2010 年中国在线应用商店市场投资研究报告             2010 年中国在线应用商店市场投资研究报告                         清科研究中心                         2010 年 8 月
2010 年中国在线应用商店市场投资研究报告    关于清科研究中心         清科研究中心于 2001 年创立,致力于为大中华区的众多的有限合伙人、VC/PE 投资机构、律师事    务所、会计师事务所、投资银行、研究机构等提供专业的研...
2010 年中国在线应用商店市场投资研究报告    清科研究发现      2009 年中国在线应用商店市场发展环境分析发现:      (一)中国电信运营商加大对移动互联网市场管制,规范市场同时促进市场洗牌;      (二)中国移动电话用户...
2010 年中国在线应用商店市场投资研究报告    为 1025 万美元,创历年最高值。      2007 年可谓是移动互联网投资第一波热潮,主要受三大因素的拉动:一是移动互联网用户规模和收    入规模的持续扩大,为移动互联网快速发展奠定基...
2010 年中国在线应用商店市场投资研究报告      中国在线应用商店市场投资机会与风险      中国在线应用商店市场的投资机会主要集中在以下方面:      从产业链角度,纵向切入移动互联网市场投资机会,可以发现:      (一)基础设...
2010 年中国在线应用商店市场投资研究报告                                                                   目         录    1.   中国在线应用商店市场发展概...
2010 年中国在线应用商店市场投资研究报告                                                    图表目录      图表 1    2004-2009 年中国移动电话用户规模情况 .........
2010 年中国在线应用商店市场投资研究报告    1. 中国在线应用商店市场发展概述       苹果 App Store 自 2008 年 7 月上线以来,短期内取得了不凡的成绩,使得在线应用商店概念席卷全    球,各类厂商竞相模仿建店。...
2010 年中国在线应用商店市场投资研究报告    1.1. 定义及特征      在线应用商店又称手机应用商店,指服务提供商通过互联网或移动互联网通路,为产业链合作伙伴    提供手机应用软件或增值服务的平台,建立应用开发商或内容提供商与用户...
2010 年中国在线应用商店市场投资研究报告    1.2. 在线应用商店市场发展环境分析      纵观中国在线应用商店市场的发展环境,其发展特点如下所示:      (一)中国电信运营商加大对移动互联网市场管制,规范市场同时促进市场洗牌  ...
2010 年中国在线应用商店市场投资研究报告      据工信部的数据显示,2009 年中国移动电话普及率为 56.3 部/百人,相比与 2008 年的 48.5 部/百人    的移动电话普及率,其增幅为 16.08%。2010 年上半年中国...
2010 年中国在线应用商店市场投资研究报告    图表3      2008Q1-2010Q2 中国手机销售规模情况                    2008Q1-2010Q2中国手机销售规模情况(除山寨及水货手机)          ...
2010 年中国在线应用商店市场投资研究报告    智能手机销量为 2429.4 万部,远超 2009 年智能手机全年销量。其中,Symbian 凭借诺基亚终端销量领    先的优势,        其终端市场保有量为 4741.1 万部,占比...
2010 年中国在线应用商店市场投资研究报告      其次,其他移动终端为移动互联网应用传播提供了多元化的介质。      随着高速移动网络的普及,能够承载移动业务/应用的终端也呈多元化发展,越来越多的便携设备也    具备了网络功能,为移动...
2010 年中国在线应用商店市场投资研究报告    图表8     2003-2012 年中国移动互联网用户规模变化情况                         2 003-2012年中国移动互联网用户规模变化情况          6...
2010 年中国在线应用商店市场投资研究报告    的工具化移动应用到娱乐化应用再到商务类及政务类应用,如手机游戏、移动 SNS、LBS、移动阅读、    手机浏览器、移动电子商务、手机支付、移动政务等。      从用户的认知角度分析,目前,...
2010 年中国在线应用商店市场投资研究报告    1.3. 在线应用商店市场发展现状分析      自 2009 年以来,中国移动、中国电信、中国联通、诺基亚、摩托罗拉等巨头厂商及如 N 多网、十    字猫、积分网、机锋网、安卓网等“草根化...
2010 年中国在线应用商店市场投资研究报告    图表10 2008-2014 年全球非运营商应用商店的计费应用下载情况               2008-2014年全球非运营商应用商店的付费应用下载情况       3,500     ...
2010 年中国在线应用商店市场投资研究报告    1.4. 在线应用商店发展模式分析      中国在线应用商店发展模式主要有三种,分别为电信运营商主导的在线应用商店模式、互联网服务    提供商主导的在线应用商店模式、终端厂商主导的在线应用...
2010 年中国在线应用商店市场投资研究报告                                                 收费机制:开发者一年需要提交 99 美元,                              ...
2010 年中国在线应用商店市场投资研究报告                                                    30: 的分成比例,                                      ...
2010 年中国在线应用商店市场投资研究报告                                                     软件、flash、图片、主题。                                ...
2010 年中国在线应用商店市场投资研究报告      中国三种典型应用商店模式各具优劣势,如下表所示:    图表13 中国三种模式应用商店的优劣势比较                    代表      运营整合模式           ...
2010 年中国在线应用商店市场投资研究报告                         市场竞争力         一方面将挫伤软件   2、在中国市场面临支付困境                                     ...
2010 年中国在线应用商店市场投资研究报告    1.5. 2008-2010 中期在线应用商店市场大事件    图表14 2008-2010 年上半年在线应用商店市场大事件       时间                         ...
2010 年中国在线应用商店市场投资研究报告              视频博客等多个分类,其应用合作伙伴包括美联社、Citrix、EA Mobile、Foursquare、Namco、Pandora              和 Popcap...
2010 年中国在线应用商店市场投资研究报告    2. 典型在线应用商店发展模式分析    2.1. 终端厂商——苹果 App Store      苹果 App Store 是基于 iPhone 终端的内容服务产品的平台,将应用孕育于终端之...
2010 年中国在线应用商店市场投资研究报告    图表16 苹果 App Store 运营模式示意图                            苹果App Store运营模式示意图                         ...
2010 年中国在线应用商店市场投资研究报告    图表17 2008Q3-2009Q2 苹果 App Store 应用数量季度变化情况    图表18 2008Q3-2009Q2 苹果 App Store 用户下载应用数量变化情况      ...
2010 年中国在线应用商店市场投资研究报告    图表19 2008Q3-2009Q2 苹果 App Store 季度营收变化情况                 2008年Q3-2010年Q2苹果App Store季度营收变化情况     ...
2010 年中国在线应用商店市场投资研究报告      终端业务一体化是苹果 App Store 成功的基础,苹果通过三点“唯一性”保证了 App Store 的快速发展:    一是应用下载渠道的唯一性;二是应用认证的唯一性;三是应用使用介质...
2010 年中国在线应用商店市场投资研究报告    2.2. 电信运营商——中国移动 Mobile Market      中国移动 Mobile Market 是全球范围内最早以运营商为主导的在线应用商店。中国移动凭借其对类在    线应用商...
2010 年中国在线应用商店市场投资研究报告    图表22 2010 年 8 月中国移动 Mobile Market 各类应用占比情况              2010年8月中国移动Mobile Market各类应用占比情况(单位:个)  ...
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2010 年中国在线应用商店市场投资研究报告    2.4. 第三方手机应用下载平台    2.4.1. N 多网       N 多网于 2010 年 5 月 20 日创立于上海, Android 手机应用/服务的下载平台。         ...
2010 年中国在线应用商店市场投资研究报告      (四)运营团队及客户端技术研发团队实力较强。      不过,TomPDA 在发展中也存在一些障碍,主要有以下三点:      (一)与众多移动互联网厂商相似,目前,TomPDA 的盈利情...
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2010年中国在线应用商店市场投资研究报告

  1. 1. 2010 年中国在线应用商店市场投资研究报告 2010 年中国在线应用商店市场投资研究报告 清科研究中心 2010 年 8 月
  2. 2. 2010 年中国在线应用商店市场投资研究报告 关于清科研究中心 清科研究中心于 2001 年创立,致力于为大中华区的众多的有限合伙人、VC/PE 投资机构、律师事 务所、会计师事务所、投资银行、研究机构等提供专业的研究报告和各种行业定制研究服务。研究范围 涉及创业投资、私募股权、新股上市、兼并收购领域,涉及研究内容包括 VC/PE 投资情况,投资回报, 人民币私募股权基金募集,私募股权房地产基金发展等系列专题研究,以及 TMT、清洁科技、生技/健康、 传统行业等 10 大行业,每年主题报告出版量高达 50 份。经过近十年的积累和发展,目前清科研究中心 已成为中国该领域最专业及权威的研究机构。 关于清科数据库 Zdatabase 是清科研究中心旗下一款覆盖中国创业投资及私募股权投资领域最为全面、精准、及时 的专业数据库。Zdatabase 涵盖了自 1992 年以来活跃于中国地区的创业投资与私募股权投资行业的有限 合伙人、投资机构、基金及其管理人员信息、基金投资信息、投资组合公司信息、并购和上市数据;同 时它还囊括了创业投资与私募股权投资所涉及的政策法规、各行业市场发展信息、主要企业资料以及相 应的研究报告等信息。所有数据来自定期调查问卷和每日电话访问,经过多方核对,并保持每日数据更 新,以保证数据的及时、精准及权威性。 ******************************************************************************************************************** 清科研究中心网址:http://research.zero2ipo.com.cn/ 清科研究中心邮箱:research@zero2ipo.com.cn 研究及产品咨询:张佳元 电话:010-84580476 分机 8070 客户服务热线:4006009460 ********************************************************************************************************************
  3. 3. 2010 年中国在线应用商店市场投资研究报告 清科研究发现 2009 年中国在线应用商店市场发展环境分析发现: (一)中国电信运营商加大对移动互联网市场管制,规范市场同时促进市场洗牌; (二)中国移动电话用户规模持续扩大,为在线应用商店提供了很好的用户积淀; (三)中国移动终端销量不断攀升,终端多元化发展为应用提供了多种传播路径; (四)中国移动互联网用户及收入规模持续攀升,为在线应用商店营造了良好的发展环境; (五)中国移动互联网应用不断丰富化,用户对移动互联网应用的接受程度不断提升。 2009 年中国在线应用商店市场发展现状分析发现: 自 2009 年以来,中国移动、中国电信、中国联通、诺基亚、摩托罗拉等巨头厂商及如 N 多网、十 字猫、积分网、机锋网、安卓网等“草根化”化企业都相继构建自己的在线应用平台。纵观中国在线应 用商店市场的发展,具有如下特征: (一)中国在线应用市场百花齐放,市场处于厂商快速推进的阶段; (二)互联网及电子商务厂商相继布局中国在线应用市场; (三)中国电信运供应商与终端厂商、互联网服务提供商之间共同搭建在线应用商店联合运营体系; (四)中小互联网服务提供商成为在线应用商店领域一支较为活跃的力量; (五)全球范围内在线应用商店发展态势良好,对中国市场具有一定的激励意义。 2009 年中国在线应用商店市场发展模式分析发现: 中国在线应用商店发展模式主要有三种,分别为电信运营商主导的在线应用商店模式、互联网服务 提供商主导的在线应用商店模式、终端厂商主导的在线应用商店模式。 中国在线应用商店市场投资情况分析发现: 2001-2010 年上半年中国移动互联网行业投资事件 118 起,其中已经披露投资金额的案例有 96 起, 披露投资金额为 6.63 亿美元,平均单笔投资金额为 690 万美元。 从历年的投资规模情况来看,2009 年是中国移动互联网投资事件的最高值,共发生 26 起投资事件, 其中有 22 起披露投资金额,总投资金额为 9800 万美元,平均投资额为 445 万美元。2007 年是中国移 动互联网披露投资金额总值最高的一年,在 25 起投资案例中有 24 起投资案例披露了投资金额,总投资 金额为 20017 万美元,平均投资额为 834 万美元。不过从历年的平均投资金额来看,2006 年平均投资额
  4. 4. 2010 年中国在线应用商店市场投资研究报告 为 1025 万美元,创历年最高值。 2007 年可谓是移动互联网投资第一波热潮,主要受三大因素的拉动:一是移动互联网用户规模和收 入规模的持续扩大,为移动互联网快速发展奠定基础;二是互联网厂商如腾讯逐渐加大向移动互联网市 场的渗透,原有移动互联网厂商如空中网、3G 门户等进一步发展,差异化的应用/服务丰富了移动互联网 产品,同时为移动互联网商业模式的探究带来了新的血液;三是各类细分业务的不断出现,除传统的移 动增值业务外,手机游戏、手机支付、无线广告及各类独立的手机客户端软件等业务的出现使投资方找 到了移动互联网投资点。此外,中国移动网络扩容也优化了移动互联网应用的传播介质。 2010 年上半年,中国移动互联网行业投资案例共发生 11 起,其中 8 起案例披露投资金额,总投资 额为 7256 万美元,平均投资额为 907 万美元,预计随着手机游戏、移动视频、移动支付等细分移动互联 网应用的兴起,2010 年下半年移动互联网行业仍将是资本市场关注的焦点。 中国移动互联网近十年的投资案例情况可以发现,中国移动互联网单笔投资金额集中分布于 500 万 美元以下,共发生 55 起投资事件,占总投资案例数的 46.61%。 2001 年以来,中国移动互联网各细分投资领域中,手机游戏共发生 33 起投资案例,占总投资案例 数的 27.97%,已披露金额的投资案例为 26 起,总投资金额为 12045 万美元,平均投资额为 463 万美元。 此外,无线搜索、手机支付、无线音乐、无线广告等领域也是投资方关注的热点领域。清科研究中心分 析认为,未来,手机游戏、无线搜索、手机支付等领域均值得资本市场关注。 2001-2010 年上半年中国移动互联网投资案例中,Series A 投资案例数量仍占据市场主要份额,共 披露投资案例 53 起,占总投资案例 44.92%,其中披露金额的投资案例为 45 起,投资总额为 20486 万 元,占比为 30.92%。此外,有 24 起投资案例未披露投资轮次,占比达 20.34%。 2001-2010 年上半年,中国移动互联网行业投资热点区域以北京为主,北京移动互联网行业投资案 例数为 57,占总投资案例的 48.31%,其中已经披露金额的投资案例为 48 起,总投资额为 38849 万美元, 占比高达 58.63%,平均投资额为 809 万美元。上海地区移动互联网投资案例数位居第二,投资案例总数 为 17 起,占比为 14.41%,其中已经披露投资金额的投资案例为 13 起,总投资金额为 2849 万美元,占 比为 4.30%,平均投资金额为 219 万美元。在移动互联网行业中,北京、上海、深圳地区是投资活跃地 区,尤其是北京,遥遥领先于其他地区。 2001-2010 年上半年中国移动互联网投资案例中,外币遥遥领先于人民币投资案例。在已经披露的 118 起案例中,外币投资为 74 起,人民币投资案例数为 19 起;投资金额方面,外币投资金额明显超过 人民币投资金额,外币投资达 6.02 亿美元,占比达 90.85%。清科研究中心分析认为,随着人民币基金 的快速发展,移动互联网领域的发展必将吸引资本市场,人民币在中国移动互联网行业的投资将进一步 加大,但是外币仍在一定时间内扮演重要的角色。
  5. 5. 2010 年中国在线应用商店市场投资研究报告 中国在线应用商店市场投资机会与风险 中国在线应用商店市场的投资机会主要集中在以下方面: 从产业链角度,纵向切入移动互联网市场投资机会,可以发现: (一)基础设施提供商; (二)应用/服务提供商; (三)应用/服务平台运营商; (四)特色终端、基础构架(如 Android 操作系统)、第三方支付厂商等其他方面。 从横向切入移动互联网市场投资机会,可以发现: 手机游戏、移动支付、移动搜索、LBS 等应用存在一定的投资机会。 中国在线应用商店市场投资面临的主要风险有: (一)网络和平台支撑尚未发展成熟; (二)电信运营商方面的政策风险和竞争风险; (三)大部分移动互联网应用尚未形成成熟的商业模式; (四)支付渠道单一且不完善。
  6. 6. 2010 年中国在线应用商店市场投资研究报告 目 录 1. 中国在线应用商店市场发展概述 ........................................................................................................ 8 1.1. 定义及特征 .............................................................................................................................. 9 1.2. 在线应用商店市场发展环境分析 ........................................................................................... 10 1.3. 在线应用商店市场发展现状分析 ........................................................................................... 17 1.4. 在线应用商店发展模式分析................................................................................................... 19 1.5. 2008-2010 中期在线应用商店市场大事件............................................................................. 25 2. 典型在线应用商店发展模式分析 ...................................................................................................... 27 2.1. 终端厂商——苹果 App Store ................................................................................................ 27 2.2. 电信运营商——中国移动 Mobile Market .............................................................................. 32 2.3. 应用服务提供商——Google Android Market ........................................................................ 35 2.4. 第三方手机应用下载平台 ...................................................................................................... 36 3. 2001-2010 年上半年中国移动互联网行业投资统计分析 .................................................................. 40 3.1. 投资规模分析......................................................................................................................... 40 3.2. 细分投资领域分析 ................................................................................................................. 43 3.3. 投资轮次分析......................................................................................................................... 45 3.4. 投资地区分析......................................................................................................................... 46 3.5. 投资币种分析......................................................................................................................... 48 3.6. 2009-2010 年上半年中国移动互联网行业典型投资案例分析 ............................................... 49 4. 2001-2010 年上半年中国移动互联网行业并购分析 ......................................................................... 53 5. 中国在线应用商店行业投资机会与风险分析 .................................................................................... 54 5.1. 投资机会分析......................................................................................................................... 54 5.2. 投资风险分析......................................................................................................................... 56
  7. 7. 2010 年中国在线应用商店市场投资研究报告 图表目录 图表 1 2004-2009 年中国移动电话用户规模情况 ......................................................................... 10 图表 2 2004-2009 年中国移动电话普及率变化情况 ..................................................................... 11 图表 3 2008Q1-2010Q2 中国手机销售规模情况 .......................................................................... 12 图表 4 2009 年中国各品牌手机终端销售情况 ............................................................................... 12 图表 5 2008Q1-2010Q2 中国智能手机销售规模情况 ................................................................... 13 图表 6 2010Q2 中国各操作系统终端市场保有量情况................................................................... 13 图表 7 2010Q2 中国电子阅读器品牌终端销售情况 ...................................................................... 14 图表 8 2003-2012 年中国移动互联网用户规模变化情况 .............................................................. 15 图表 9 2003-2012 年中国移动互联网收入规模变化情况 .............................................................. 15 图表 10 2008-2014 年全球非运营商应用商店的计费应用下载情况 ............................................ 18 图表 11 2008-2014 年全球非运营商应用商店年收入变化情况 ................................................... 18 图表 12 中国在线应用商店典型模式介绍 .................................................................................... 19 图表 13 中国三种模式应用商店的优劣势比较 ............................................................................. 23 图表 14 2008-2010 年上半年在线应用商店市场大事件 .............................................................. 25 图表 15 苹果公司价值链构建策略 ............................................................................................... 27 图表 16 苹果 App Store 运营模式示意图 .................................................................................... 28 图表 17 2008Q3-2009Q2 苹果 App Store 应用数量季度变化情况 ............................................. 29 图表 18 2008Q3-2009Q2 苹果 App Store 用户下载应用数量变化情况 ...................................... 29 图表 19 2008Q3-2009Q2 苹果 App Store 季度营收变化情况 ..................................................... 30 图表 20 2009 年 9 月苹果 App Store 各类应用占比情况 ............................................................ 30 图表 21 中国移动 Mobile Market 价值链构建策略 ...................................................................... 32 图表 22 2010 年 8 月中国移动 Mobile Market 各类应用占比情况 .............................................. 33 图表 23 中国三大运营商在线应用商店对标分析 ......................................................................... 34 图表 24 2009 年 12 月谷歌 Android Market 各类应用占比情况 .................................................. 35 图表 25 2001-2010 年上半年移动互联网产业投资规模 .............................................................. 40 图表 26 2001-2010 年上半年中国移动互联网行业各年度投资情况 ............................................ 41 图表 27 2001-2010 年上半年中国移动互联网市场投资规模分布情况 ........................................ 42 图表 28 2001-2010 年上半年移动互联网各细分领域投资规模 ................................................... 43 图表 29 2001-2010 年上半年中国移动互联网各细分领域投资分布情况..................................... 44 图表 30 2001-2009 年中国移动互联网行业投资轮次分析 .......................................................... 45 图表 31 2001-2010 年上半年中国移动互联网行业投资轮次分布情况 ........................................ 45 图表 32 2001-2010 年上半年中国移动互联网行业投资地区分析 ............................................... 46 图表 33 2001-2010 年上半年中国移动互联网行业投资地区分布 ............................................... 47 图表 34 2001-2010 年上半年中国移动互联网行业不同币种投资规模 ........................................ 48 图表 35 2001-2010 年上半年中国移动互联网行业投资币种分布情况 ........................................ 48 图表 36 2001-2010 年上半年中国移动互联网行业并购案例 ....................................................... 53 图表 37 中国移动互联网价值链示意图 ........................................................................................ 54
  8. 8. 2010 年中国在线应用商店市场投资研究报告 1. 中国在线应用商店市场发展概述 苹果 App Store 自 2008 年 7 月上线以来,短期内取得了不凡的成绩,使得在线应用商店概念席卷全 球,各类厂商竞相模仿建店。2009 年 8 月,中国移动 MM 上线,开创了中国乃至世界范围内运营商主导 运营在线应用商店的新局面。从中国范围来看,除中国移动、中国电信、中国联通三大电信运营商外, 诺基亚 Ovi Store、微软 Windows Marketplace、谷歌 Android Market、开奇网、LG Application Store、 酷派 Coolmart 等,中国在线应用商店呈现百花齐放的新局面。
  9. 9. 2010 年中国在线应用商店市场投资研究报告 1.1. 定义及特征 在线应用商店又称手机应用商店,指服务提供商通过互联网或移动互联网通路,为产业链合作伙伴 提供手机应用软件或增值服务的平台,建立应用开发商或内容提供商与用户的直接联系,方便用户一站 式购买应用软件产品、应用服务、运营商业务、增值业务等应用或服务,其实质是虚拟物品交易的电子 商务 B2C 或者是 B2B2C 平台。 (注:本报告主要关注为移动终端提供应用与服务的在线应用商店,对于 PC 端的应用服务平台尚未具体分析。) 在线应用商店主要特点如下: (一)具有电子商务典型特征 首先,在线应用商店本质服务就是虚拟物品的交易平台,是一种典型的电子商务 B2C、B2B2C 或者 是 C2C 模式,同时基于 B 和 C 衍生出多种运营模式。其次,在线应用商店需要解决支付的问题,基于一 定移动终端的特质,除了基于互联网模式下的第三方电子支付形式外,还融入手机支付、电子支付等众 多与移动终端相关的多样性的支付形式。 (二)平台提供商多元化,核心业务均是应用软件或者服务 中国在线应用商店的平台提供商呈现多元化的发展态势,主要包括终端厂商(如手机终端厂商、平 板电脑厂商、上网本厂商等)、互联网服务提供商及电信运营商三种力量,他们主要搭建应用或服务售 卖的平台,为用户提供移动终端应用的一站式电子商务交易服务。 (三)产品通路日渐多样化 在线应用商店应用或服务已经打破了原有单一的互联网通路,采用如 WEB、WAP、手机客户端、短 信、IVR、终端店面等多样化的通路形式,为移动终端应用或服务提供交易平台。预计未来,随着参与厂 商多极化及终端的多元化发展,在线应用商店的通路将更加多样化。 (四)同时提供“免费+收费”两种应用产品或服务 在线应用商店中的应用软件或服务并不都是收费资源,而适度配有免费资源,同时将“免费+付费”资 源推送给客户,以满足不同类型的用户需求。
  10. 10. 2010 年中国在线应用商店市场投资研究报告 1.2. 在线应用商店市场发展环境分析 纵观中国在线应用商店市场的发展环境,其发展特点如下所示: (一)中国电信运营商加大对移动互联网市场管制,规范市场同时促进市场洗牌 2009 年,中国电信运营商及相关监管部门对移动互联网市场进行严厉整顿与清理。WAP 涉黄事件 后,中国移动于 2009 年 11 月 30 日对所有 WAP 业务收费协议的服务提供商和内容提供商,全部暂停收 费;中国联通自 2009 年 12 月 6 日零时起,暂停尚未向社会做出公开承诺的企业的信息服务;2009 年 12 月初,中国电信清理整顿 ISP141 个,清理关闭未备案 WAP 网站 49 个,清理关闭虽非黄色但有不健 康内容的 WAP 网站 101 个。中国电信运营商在规范市场的同时加速了中国移动互联网市场的洗牌,不 过也为一些新进入者提供了发展空间。 (二)中国移动电话用户规模持续扩大,为在线应用商店提供了很好的用户积淀 截止到 2009 年,中国移动电话用户规模达 7.47 亿人,较 2008 年 6.41 亿人,涨幅达 16.55%。据 工信部数据统计,截止到 2010 年上半年,中国移动电话用户规模达 8.05 亿人,中国移动电话用户规模 保持不断攀升的态势为在线应用商店的发展提供了良好的发展机会。 图表1 2004-2009 年中国移动电话用户规模情况 2 004-2009年中国移动电话用户规模情况 74738.4 80,000 19% 70,000 18.70% 64123 19% 60,000 54728.6 18% 17.50% 17.20% 17.17% 50,000 46108.2 18% 39342.8 40,000 17% 33482.4 16.55% 30,000 17% 20,000 16% 10,000 16% 0 15% 2004 2005 2006 2007 2008 2009 用户数(单位:万户) 增长率 来源:工信部,清科研究中心整理 2010.08 www.zero2ipo.com.cn
  11. 11. 2010 年中国在线应用商店市场投资研究报告 据工信部的数据显示,2009 年中国移动电话普及率为 56.3 部/百人,相比与 2008 年的 48.5 部/百人 的移动电话普及率,其增幅为 16.08%。2010 年上半年中国移动电话普及率为 60.5 部/百人,增势明显。 图表2 2004-2009 年中国移动电话普及率变化情况 2004-2009年中国移动电话普及率变化情况 56.3 60 18% 17.85% 48.5 50 18% 16.99% 41.6 40 16.59% 17% 35.3 16.50% 30.3 30 25.9 17% 16.08% 20 16% 10 16% 0 15% 2004 2005 2006 2007 2008 2009 移动电话普及率(单位:部/百人) 增长率 来源:工信部,清科研究中心整理 2010.08 www.zero2ipo.com.cn (三)中国移动终端销量不断攀升,终端多元化发展为应用提供了多种传播路径 从终端角度来看,目前,中国移动互联网应用的承载终端主要为手机终端,此外,平板电脑、电子 阅读器等多种新型终端的出现,为移动应用提供了多种传播路径。 首先,手机终端市场是现阶段移动互联网应用传播的主要介质。 2009 年,中国手机销量达 1.57 亿部,较 2008 年的 1.47 亿 部,增幅达 6.80%。其中,诺基亚的销 量居各品牌之首,2009 年的销售达到 5419.2 万部,占比达 34.61%。三星手机销量位列第二,2009 年 销售达 3194.2 万部,占比达 20.40%。不过,值得注意的一点是,除诺基亚和三星两种品牌的终端外, 其他品牌终端的市场占有率相对较低。为此,在相对部分相对分散的市场中,除一些较具影响力的终端 品牌具有自有的手机操作系统外,一些规模相对不大的手机终端厂商更可能会倾向于使用开源的手机操 作系统。
  12. 12. 2010 年中国在线应用商店市场投资研究报告 图表3 2008Q1-2010Q2 中国手机销售规模情况 2008Q1-2010Q2中国手机销售规模情况(除山寨及水货手机) 7,000 30% 24.59% 5927.1 25% 6,000 18.30% 5498.4 20% 5,000 4879.1 15% 4204.8 3916.2 12.69% 10% 4,000 3310.4 3590.2 3484.3 3452.13551.9 7.80% 5% 3,000 -2.95% 2.89% 0% -0.92% -6.80% 2,000 -5% -14.62% -10% 1,000 -15% 0 -20% 2008Q12008Q22008Q32008Q42009Q12009Q22009Q32009Q42010Q12010Q2 数量(单位:万部) 增长率 来源:清科研究中心 2010.08 www.zero2ipo.com.cn 图表4 2009 年中国各品牌手机终端销售情况 2 009年中国各品牌手机终端销售情况(单位:万部) 夏新 海尔 其他 波导 142.2 129.1 1972.6 康佳 187.9 0.91% 0.82% 12.60% 216.7 1.20% 1.38% 长虹 221.3 诺基亚 1.41% 5419.2 金立 34.61% 364.2 LG 2.33% 408.7 2.61% 索爱 442.3 联想 2.82% 620.4 3.96% 摩托罗拉 三星 1104.5 天宇 3194.2 7.05% 1234.3 20.40% 7.88% 来源:清科研究中心,2010.08 www.zero2ipo.com.cn 据清科研究数据显示,除山寨及水货手机外,2009 年中国智能手机销量为 1685.8 万部,占 2009 年 中国手机销量比例为 10.77%,相比于 2008 年的 452.8 万部,增幅达 272.31%。2010 年上半年,中国
  13. 13. 2010 年中国在线应用商店市场投资研究报告 智能手机销量为 2429.4 万部,远超 2009 年智能手机全年销量。其中,Symbian 凭借诺基亚终端销量领 先的优势, 其终端市场保有量为 4741.1 万部,占比达 64.06%; Windows Mobile 终端市场保有量为 1310.1 万部,占比达 17.07%。此外,值得注意的一点是,由于 Google Android 属于开源的操作系统,其终端 保有量增幅较大。 图表5 2008Q1-2010Q2 中国智能手机销售规模情况 2 0 08Q1-2010Q2中国智能手机销售规模情况(除山寨及水货手机) 1,600 60% 1432.1 1,400 46.84% 48.58% 50% 44.69% 1,200 42.65% 41.61% 997.3 43.60% 40% 1,000 800 30% 25.05% 28.41% 671.2 600 26.17% 463.9 20% 400 327.6 223.1 10% 200 156.4 77.2 97.4 121.8 0 0% 2008Q12008Q22008Q32008Q42009Q12009Q22009Q32009Q42010Q12010Q2 数量(单位:万部) 增长率 来源:清科研究中心2010.08 www.zero2ipo.com.cn 图表6 2010Q2 中国各操作系统终端市场保有量情况 2 010年Q2各操作系统终端市场保有量情况(单位:万) Linux 其他 Blackberrry 279.4 70 301.4 Mac OS X 3.77% 0.95% 4.07% 298.2 4.03% Google Android 401.3 5.42% Windows Mobile 1310.1 Symbian 17.70% 4741.1 64.06% 来源:清科研究中心,2009.08 www.zero2ipo.com.cn
  14. 14. 2010 年中国在线应用商店市场投资研究报告 其次,其他移动终端为移动互联网应用传播提供了多元化的介质。 随着高速移动网络的普及,能够承载移动业务/应用的终端也呈多元化发展,越来越多的便携设备也 具备了网络功能,为移动互联网应用/服务提供了更为多元化的传播介质。其中,平板电脑及电子阅读器 等移动平板终端设备值得关注。 2010 年上半年,中国电子阅读器终端销量为 33.29 万部,预计 2010 年全年销量将达到 120 万部。 尽管目前,中国电子阅读器终端主要承载阅读的功能,但是未来随着终端性能完善,电子阅读器将可能 集成部分的移动互联网应用。 图表7 2010Q2 中国电子阅读器品牌终端销售情况 2 0 10Q2中国电子阅读器品牌终端销售占比情况(单位:万部) 索尼 纽曼 其他 爱国者 0.31 0.27 1.02 0.33 1.34% 1.17% 4.41% 亚马逊 1.43% 翰林 0.51 0.53 2.21% 2.29% 方正 0.54 2.34% 艾瑞和 1.23 5.32% 台电 1.54 汉王 6.66% 16.84 72.84% 来源:清科研究中心,2010.07 www.zero2ipo.com.cn 此外,清科研究中心预计,2010 年下半年,中国平板电脑市场将出现群雄征战的局面,预计 2011 年,中国平板电脑的规模销售将为移动互联网应用提供更为优质的传播介质。 (四)中国移动互联网用户及收入规模持续攀升,为在线应用商店营造了良好的发展环境 从中国移动互联网发展情况来看,2009 年,中国移动互联网用户为 2.12 亿人,营收规模为 385 亿 元人民币,预计 2010 年其将分别达到 3.02 亿人及 862 亿元人民币,实现快速增长。
  15. 15. 2010 年中国在线应用商店市场投资研究报告 图表8 2003-2012 年中国移动互联网用户规模变化情况 2 003-2012年中国移动互联网用户规模变化情况 60,000 200% 179.64% 49613 180% 50,000 160% 39915 140% 40,000 107.49% 120% 30180 91.88% 30,000 77.30% 100% 21201 80% 20,000 80.48% 11049 60% 42.35% 18.78% 40% 10,000 32.26% 4483 5325 24.30% 20% 1401 501 2484 0 0% 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 (单位:万人) 增长率 来源:清科研究中心 2010.08 www.zero2ipo.com.cn 图表9 2003-2012 年中国移动互联网收入规模变化情况 2 003-2012年中国移动互联网收入规模变化情况 2,500 140% 123.90% 2203 120% 2,000 92.59% 1689 100% 85.99% 1,500 71.07% 95.94% 80% 70.42% 60% 1,000 36.54% 862 385 40% 500 30.43% 20% 207 121 27 52 71 0 0% 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 (单位:亿元) 增长率 来源:清科研究中心 2010.08 www.zero2ipo.com.cn (五)中国移动互联网应用不断丰富化,用户对移动互联网应用的接受程度不断提升 随着移动互联网网络条件日趋改善及终端品种的日渐丰富,各类移动互联网应用不断产生,由最初
  16. 16. 2010 年中国在线应用商店市场投资研究报告 的工具化移动应用到娱乐化应用再到商务类及政务类应用,如手机游戏、移动 SNS、LBS、移动阅读、 手机浏览器、移动电子商务、手机支付、移动政务等。 从用户的认知角度分析,目前,用户对移动互联网工具类应用的认知较高,其次是娱乐类应用。清 科研究中心分析认为,移动互联网应用的用户认知将延续互联网应用用户认知的过程,由此预计未来移 动互联网商务类应用具有一定的发展空间。
  17. 17. 2010 年中国在线应用商店市场投资研究报告 1.3. 在线应用商店市场发展现状分析 自 2009 年以来,中国移动、中国电信、中国联通、诺基亚、摩托罗拉等巨头厂商及如 N 多网、十 字猫、积分网、机锋网、安卓网等“草根化”化企业都相继构建自己的在线应用平台。纵观中国在线应用商 店市场的发展,具有如下特征: (一)中国在线应用市场百花齐放,市场处于厂商快速推进的阶段。 除业已构建成熟的中国移动、中国电信、开奇网、诺基亚、摩托罗拉等厂商外,中国联通的在线应 用商店也将于 2010 年 8 月上线,苹果、黑莓等厂商也将通过与中国电信运营商合作,将其在线应用商店 进一步进入中国,此外,谷歌、微软在线应用商店在中国策略日渐明显。目前,中国在线应用商店市场 主要形成三种竞争力量,分别为电信运营商、终端厂商、服务/应用提供商。其中,中国电信运营商的主 导力量较为明显,尤其是中国移动。 (二)互联网及电子商务厂商相继布局中国在线应用市场。 从目前的情况来看,百度、盛大、腾讯都相继布局在线应用市场,这些互联网巨头的入局一定程度 上冲击中国在线应用市场格局。2010 年 3 月,淘宝推出“淘江湖”,虽然前期主要是面向淘宝卖家及买家 提供应用产品或服务,但是预计未来将逐渐成为多种移动互联应用售卖的平台,利用淘宝已经形成的顺 畅的电子商务流程、大量的用户基数及成熟的支付方式,未来其发展潜力不容小觑。 (三)中国电信运供应商与终端厂商、互联网服务提供商之间共同搭建在线应用商店联合运营体系。 在线应用商店模式的成熟使得产业链更加开放,电信运营商、终端厂商、互联网服务提供商之间的 合作关系是现阶段较为可行的模式,尤其是电信运营商与终端厂商在应用层面的合作趋势增强,“店中店” 联合运营模式将成为一种流行模式。 (四)中小互联网服务提供商成为在线应用商店领域一支较为活跃的力量。 在线应用商店概念席卷中国,短短一年左右时间,中国在线应用领域出现了一批较为活跃的中小互 联网服务提供商。如 N 多网、泡椒网、手机空间、尚龙网、威锋网、手机堂等,这些平台运营商具有互 联网的“草根”精神,对用户及应用开发者的理解较为深刻,且这部分厂商相对业务较为单一,发展动力较 大。 (五)全球范围内在线应用商店发展态势良好,对中国市场具有一定的激励意义。 据 OVUM 数据显示, 2009 年,全球范围内非运营商应用商店计费应用下载次数为 3.22 亿次, 2008 较 年增幅达 119.05%, 全球非运营商应用商店计费用户下载营收为 7.18 亿美元, 2008 年增幅达 95.64%。 较
  18. 18. 2010 年中国在线应用商店市场投资研究报告 图表10 2008-2014 年全球非运营商应用商店的计费应用下载情况 2008-2014年全球非运营商应用商店的付费应用下载情况 3,500 3313 250% 214.91% 2939 3,000 200% 2,500 2345 150% 2,000 119.05% 1736 1,500 100% 1014 1,000 71.20% 35.08% 25.33% 50% 500 322 12.73% 147 0 0% 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 单位:百万次 增长率 来源:OVUM,清科研究中心整理 2010.08 www.zero2ipo.com.cn 图表11 2008-2014 年全球非运营商应用商店年收入变化情况 2 008-2014年全球非运营商应用商店年收入变化情况 183.43% 6,000 5691 200% 5059 180% 5,000 160% 4033 140% 4,000 3145 120% 95.64% 3,000 100% 80% 2035 2,000 60% 54.55% 40% 1,000 718 28.24% 25.44% 367 12.49% 20% 0 0% 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 (单位:百万美元) 增长率 来源:OVUM,清科研究中心整理 2010.08 www.zero2ipo.com.cn
  19. 19. 2010 年中国在线应用商店市场投资研究报告 1.4. 在线应用商店发展模式分析 中国在线应用商店发展模式主要有三种,分别为电信运营商主导的在线应用商店模式、互联网服务 提供商主导的在线应用商店模式、终端厂商主导的在线应用商店模式。各模式代表在线应用商店如下图 所示: 图表12 中国在线应用商店典型模式介绍 运营整合 企业名称 商店名称 上线时间 备注 模式 30: 的分成比例, 70 应用收入的 70%属软 中国移动 Mobile Market 2009.08 件开发者所有,剩余收入的 30%归于运营 商所有。 正式上线运营的中国电信天翼空间应用商 城按照 3: 分成模式。 7 2009 年 9 月, 天翼空间应用商城公测上线。在公测期间, 中国电信 天翼空间 应用商城 2010.03 天翼空间所有的应用软件均为免费下载。 2009 年 12 月,天翼空间应用商城启动应 用软件下载计费测试。 运营商 这是由上海联通和黑龙江联通共同搭建的 主导模式 平台,Unistore 包括主题应用、应用软件、 系统工具、网络通道、词典查询、影音媒 体、游戏娱乐、日常应用等。其包括华为、 酷派、黑莓、摩托罗拉、三星、索爱、多 2010.02 公 普达、LG 等在内的多个品牌,价格从免费 中国联通 Unistore 测 到 23 元不等。上线初期,采用免费下载模 式。 目前,联通应用商店共有 1125 款应用,其 中包括 445 款游戏、208 款阅读、294 款 主题、生活软件 113 款、工具软件 49 款、 娱乐应用 16 款。 谷歌针对 Apps 商业应用套件推出的专门 的商业应用商店,将应用商店引入到云计 算领域。 Apps Marketplace 2009.03 互联网服务提供商主 第三方应用厂商如果进入,需向谷歌支付 Google 100 美元的一次性费用,所获收入按照 2: 导模式 8 比例与谷歌分成。 于 2009 年 9 月重新改版上线,上线不足 4 Android Market 2008.10 个月,应用数量已经突破 1 万款。
  20. 20. 2010 年中国在线应用商店市场投资研究报告 收费机制:开发者一年需要提交 99 美元, 可以上架五个应用程序,超过每一个应用 程序再加收 9 美金。(影响:价位偏高, Windows 极有可能间接降低了开发者投入的意愿, 微软 2009.10 Marketplace 导致平台数量减少及低价、免费的应用程 序缺乏) 计费方式:以信用卡刷卡方式对开发者向 消费者收入费用。 30: 的分成比例, 70 应用收入的 70%属软 开奇网 Kaiqi.com 2009.05 件开发者所有,剩余收入的 30%作为开奇 网的服务费用。 50: 的分成比例, 50 应用收入的 50%属软 件开发者所有,剩余收入的 50%作为酷趣 酷趣网 KUQU.com 2006.09 网的服务费用。 注:不是典型的 App Store 模式 淘宝宣布出资 1000 万扶持独立软件开发 商 ISV、优秀应用程序开发者,并承诺与 第三方开发者分享运营收入,开发者拥有 三种盈利模式,即应用销售收入、淘宝客 佣金、广告收入,可由应用开发者自主定 价。 淘宝为开发者设定了三种明晰的盈利方 式:为淘宝用户提供的店铺服务类产品, 淘宝 淘宝箱 2010.01 可以设定月租型等分成模式,终端用户可 以直接通过支付宝购买该服务;对于帮助 淘宝卖家促进交易的应用,开发者可以通 过淘客佣金的方式获得收益;一些高流量 的免费产品,通过广告模式实现收益。 推出的产品主要是电子商务应用,产品可 以分为卖家工具、买家工具、社区插件、 淘客工具、手机应用等几类。 高通涉足在线应用商店,不是自己开商店, 而是帮助有开店需求的客户开店,高通主 高通 Plaza Retail 2009.05 要提供连接、管理中心和店面三部分的功 能。 注:不是典型操作系统提供商模式 上述两家是中国典型的互联网在线应用商店,世界范围内还有 Cydia、Rock 其他 Your Phone 等非官方在线应用商店。
  21. 21. 2010 年中国在线应用商店市场投资研究报告 30: 的分成比例, 70 应用收入的 70%属软 苹果 App Store 2008.07 件开发者所有,剩余收入的 30%作为苹果 的服务费用。 20: 的分成比例, 80 应用收入的 80%属软 件开发者所有,剩余收入的 20%作为黑莓 的服务费用。 共包含了游戏、办公、娱乐、新闻、天气、 黑莓 App World 2009.04 保健、社交网络等各种应用。目前约有 2000 款软件,向意大利、法国、德国和西 班牙用户开放。同年 12 月开始,RIM 允许 外部开发者陆续向黑莓应用程序商店上传 作品。 首先在澳大利亚和新加坡上线,还将陆续 登陆全球的其他市场。 其提供的应用程序、游戏、视频、Widget 小工具、播客、基于地理位置的应用,用 诺基亚 Ovi Store 2009.05 户可以通过 S60 和 S40 平台手机登陆该商 店。 分成比例是 3:7。 终端厂商主导模式 诺基亚将现有的内容服务合并为提供免费 和付费内容的一站式商店。 初期将主要面向新加坡、马来西亚、澳大 利亚等亚太市场推出,年底将登陆欧洲和 南美市场。目前,已经向中国市场开放。 LG 应用程序商店并不成为一个新的或独 LG Application Store 2009.07 立的商业模式,它是一项针对 LG 高端手 机和智能手机用户的增值服务。此外,LG 并不对上线的应用程序种类进行审查,而 只是保证他们一流的质量和兼容性。 2009 年 6 月,索爱即将推出 PlayNow 应 用软件商店,由 GetJar 提供逾 45000 款 免费软件。该软件涵盖了 13 各国家 38 款 索爱 PlayNow Store 不详 手机,支持 Java 和 Symbian 手机操作系 统。 软件开发者免费上传应用产品,利润分成 按照 3:7 比例进行分成。 主要采取免费形式。 酷派 Coolmart 2009.06 主要有 7 方面的资源:图书、影片、音乐、
  22. 22. 2010 年中国在线应用商店市场投资研究报告 软件、flash、图片、主题。 目前,酷派的大多数程序都是由其自己的 研发团队开发的,少数应用程序是通过购 买第三方公司的。 其欲借助电信运营商店中店形式,采用免 费和收费双重模式,引入第三方开发者。 三星电子正式发布了三星应用软件商店和 自主开发的 bada 智能操作系统。 三星未来将会把 bada 系统打造成一款基 三星 Samsung Apps 2010.03 于上网应用、定位应用和游戏应用的系统 平台。 三星应用商店将面向新加坡、德国、巴西 和中国手机用户开放。 MOTO 将改造现有在线应用程序商店,如 Motoplus 应 用 软 件 下 载 站 , 以 及 名 为 Motogames 的手机游戏下载站等相关免 费手机应用下载网站。 MOTO Shop4Apps 2010.01 MOTO 将联手百度推出 Android 应用商 店。运营商可以对 SHOP4APPS 进行定 制,提供独家或面向特定地区的应用。 其 SHOP4APPS 于 2010 年 2 月 14 日在 中国推出。 来源:清科研究中心,2010.8 www.zero2ipo.com.cn
  23. 23. 2010 年中国在线应用商店市场投资研究报告 中国三种典型应用商店模式各具优劣势,如下表所示: 图表13 中国三种模式应用商店的优劣势比较 代表 运营整合模式 优势 劣势 共同优势 厂商 1、在线应用商店运 1、具有丰富的内容、渠 营经验不足,在终 中国 道、用户、合作伙伴资源 端适配、盈利模式 等方面面临压力 1、平台较为开放,具有多样 移动 2、处于产业链上游,对 化的终端支撑 产品链的整合能力较强 2、短期内产品种类 较为匮乏 2、相比于其他模式,用户群 电信运营商 规模较大 1、移动用户规模在 1、拥有成熟的 3G 网络优 3、具有强大的渠道管控能 中国运营商中相对 中国 势 力,支付方便 较小; 电信 2、业务发展平台较为单 2、合作伙伴资源不 一,技术能力要求不高 足 1、全“让利”的盈利模式对 平台参与者形成较为有 效的激励; 谷 歌 Android 1、终端适配不足; 2、运用谷歌专业、权威 Market 2、对手机操作系统的掌控力度不足。 的服务器和搜索技术,可 以帮助实现所需应用软 件的快速查询。 1、支撑终端种类相对丰 互联网 富; 微 软 服务提供商厂商 2、对手机操作系统的掌 Windows 强有力的平台管控不利于其快速发展 控力度较强; Marketplace 3、平台整体运营模式较 为透明。 “草根化”的互 1、灵活多变的商业模式; 联网服务提供 1、目前盈利情况不佳,短期内面临自己的困境; 2、对草根开发者教具吸 商,如威锋网、 引力,容易集聚新颖创新 2、用户很难在短期内集聚。 积分网、N 多 的应用。 网等 半封闭的发展模式 1、对终端的掌控力度较强, 苹果 1、具有先发优势 终端厂商 一方面不利于培养 可以利用终端快速的推进在 App Store 2、适配终端具有较强的 用户良好体验,另 线应用商店
  24. 24. 2010 年中国在线应用商店市场投资研究报告 市场竞争力 一方面将挫伤软件 2、在中国市场面临支付困境 开发者的积极性 3、用户忠诚度较高 1、针对智件园的手机终 端产品具有一定程度的 MOTO 吸引力; 终端对用户的吸引力不足 智件园 2、应用平台的设计进一 步完善:包括应用软件多 样化、建立自营销体系。 来源:清科研究中心,2010.8 www.zero2ipo.com.cn
  25. 25. 2010 年中国在线应用商店市场投资研究报告 1.5. 2008-2010 中期在线应用商店市场大事件 图表14 2008-2010 年上半年在线应用商店市场大事件 时间 事件 英特尔 Atom 应用商店发布,对于 Asus、Acer、Dell、东芝、富士通、Lenovo、Samsung 和 MSI 都支持, 2008 与开发者进行 3:7 比例分成。 2008.08 苹果推出 App Store。 2009.05 诺基亚 Ovi 商店正式上线。 2009.08 中国移动应用商店(Mobile Market)上线。 2009.10 诺基亚 Ovi 商店中文版正式登陆中国。 索尼爱立信推出在线应用商店 Playnow,为手机用户提供音乐、游戏、应用、主体、壁纸、铃声等下载服 2009.12 务。 淘宝网推出淘宝箱,正式对外发布。淘宝箱是基于淘宝网开放平台的电子商务应用及服务商店,淘宝箱的 2010.01 应用主要由独立软件开发商(ISV)基于淘宝网开放平台设计和开发,为电子商务中各类人群的需求提供 创新而有效的解决方案。 2010.01 康佳首发 Feature Phone 应用软件商城 TeenGo。 2010.02 摩托罗拉推出手机应用商店 SHOP4APPS,中文名字为智件园。 2010.03 中国电信正式推出天翼空间。 三星应用商店 Samsung Apps 正式上线,将成为一个支持所有操作系统的开放式平台,目前主要提供多款 2010.03 免费的游戏、娱乐软件。 谷歌将针对 Apps 商业应用套件推出一个专门的商业应用商店 Google Apps Marketplace,将应用商店的概 2010.03 念引入到云计算领域。 2010.03 微软正式推出了 Windows Phone7 在线应用商店 Windows Phone Marketplace,共有应用、游戏、音乐、
  26. 26. 2010 年中国在线应用商店市场投资研究报告 视频博客等多个分类,其应用合作伙伴包括美联社、Citrix、EA Mobile、Foursquare、Namco、Pandora 和 Popcap Games 等。 2010.03 诺基亚与中国移动联合推出 MM-Ovi 商店,是全球首家联合品牌的移动应用软件商店。 2010.04 360 与中国电信展开合作,协助天翼空间产品安全上网。 联想集团宣布其业务从传统 PC 领域向移动互联网拓展,并推出乐 Phone、Skylight、ideapad U160 等移 2010.04 动终端,同时联想的应用商店与开发者论坛同时上线,与开发者实行 3:7 分成。联想在线应用商店包括游 戏、娱乐、生活、通讯、阅读、商务、财经、工具等。 2010.04 中国移动开发者社区推出虚拟货币 MM 币,其可兑换移动话费。 2010.06 美国高通公司正式推出 Brew 应用程序商店,首家应用程序商店将由高通和新浪网携手上线,共同运营。 2010.06 首派旗下产品的应用商店 A-store 正式版正式发布,目前应用免费。 2010.07 腾讯财付通正式推出开放平台,为用户提供生活应用服务产品,用户也可以自行上传应用。 2010.07 LG Application Store 推出了测试版应用商店,支持中文显示。 2010.07 由中国移动参与投资的通信软件公司 WAC 与 JIL 宣布合并,以应对谷歌和苹果在手机应用领域的竞争。 2010.07 由两家中国电信运营商参与的国际移动应用开发联盟宣布合并,对抗由谷歌和苹果推出的应用商店。 2010.08 中国移动推出提供 MM 开发者创业的平台。 2010.08 华硕针对其上网本 EeePC 推出上网本应用商店 ASUS@Vibe。 来源:二手资料,清科研究中心整理,2010.8 www.zero2ipo.com.cn
  27. 27. 2010 年中国在线应用商店市场投资研究报告 2. 典型在线应用商店发展模式分析 2.1. 终端厂商——苹果 App Store 苹果 App Store 是基于 iPhone 终端的内容服务产品的平台,将应用孕育于终端之中,进而形成“终端 +应用”的整条产业链,为中小应用开发者及个人开发者提供了淘金移动互联网的途径。 苹果公司的战略构建如下图所示: 图表15 苹果公司价值链构建策略 苹果公司价值链构建策略 服务/应用 提供平台 iTunes/App Store/iBooks等内容聚合平台 早期,以Google为核心的网络应用软件合作伙伴 通过SDK和奖励计划,吸引独立开发商拓展多元化应用 iPod/iTouch/AppleiPhone/iPad等终端设备 终端渠道 无线互联网应用服务 终端应用软件下载销售 运营商代理渠道:以独 Apple自 终端内置集成服务 苹果自建的应用平台 家代理为主,特殊情况 有渠道 增多代理(如意大利) 网络通路 互联网/移动互联网/通信网络 用户 来源:清科研究中心 2010.08 www.zero2ipo.co m.cn 苹果的价值链以终端产品为核心而构建,发展初期, iPhone 定义为价值链中苹果增加综合性内容、 将 应用的销售平台的角色,通过构建自有的内容平台,进一步向前端应用层面渗透,一方面提升苹果终端 的溢价能力,另一方面以 iPhone 为渠道内容和应用的聚合与销售平台转变,苹果的移动互联网应用/内容 平台是苹果公司由终端厂商向服务提供商转型大的重要举措。
  28. 28. 2010 年中国在线应用商店市场投资研究报告 图表16 苹果 App Store 运营模式示意图 苹果App Store运营模式示意图 1、对终端的控制 仅能通过iPhone下载应 用,采取认证机制保证 3、应用的测试认证 销售软件渠道的唯一性 对应用进行严格的测 ;应用不能随意复制, 试,未认证的无法安装 App Store 展现(应用陈列、内容展示) 保护应用版权 。对认证的应用进行封 装上线 用 App存储 封装/上线 终端对应用的 户 其他 安装控制  下 业务 (认证体系) 统计分析 App测试/认证 载 管理 网元 结算管理 App计费 应用开发环境 使 SDK开发 用 工具包 体 业务开发与生成 验 内容来源  API 外 围 资 源 平 台 能 力 终 端 环 境 用户 开发者管理 2、对开发SDK的控制 4、开发者严格审核 确保开发的应用不能简单 对开发者资质的严格审核及信誉 的直接通过互联网或手机 管理,发给开发者证书,保障应 分发,仅仅能够通过App 用店的良性运行 Store销售 来源:二手资料,清科研究中心整理 2010.08 www.zero2ipo.com.cn 从苹果公司的运营模式可以看出,苹果公司掌握着 App Store 的开发与管理权,是产业链的掌控者。 其主要承担四方面的职责:一是提供平台和开发工具包;二是负责平台应用的营销;三是费用的代收和 结算,一般是采用按月结算的方式给开发者;四是为开发者提供用户需求信息的数据分析,帮助开发者 根据用户的需求开发程序并进行应用程序定价。 从 2008 年 7 月,苹果 App Store 推出至今,其市场表现较好。2010 年 Q2,苹果 App Store 的应用 数量为 25 万个,环比增长 47.06%,用户下载应用数量为 50 亿次,环比增长为 66.67%,其该季度营收 为 8.44 亿美元。按照苹果 App Store 的营收分成比例 3:7,苹果从 App Store 中获得的营收大概为 28.13 亿美元。
  29. 29. 2010 年中国在线应用商店市场投资研究报告 图表17 2008Q3-2009Q2 苹果 App Store 应用数量季度变化情况 图表18 2008Q3-2009Q2 苹果 App Store 用户下载应用数量变化情况 2008年Q3-2010年Q2苹果App Store用户下载应用数量变化情况 60 450% 400.00% 50 400% 50 350% 40 300% 30 250% 30 200% 20 20 150% 15 66.67% 10 100% 66.67% 10 100.00% 50.00% 33.33% 50.00% 3 5 50% 0.6 0 0% 2008Q3 2008Q4 2009Q1 2009Q2 2009Q3 2009Q4 2010Q1 2010Q2 数量(单位:亿次) 增长率 来源:清科研究中心 2010.08 www.zero2ipo.com.cn
  30. 30. 2010 年中国在线应用商店市场投资研究报告 图表19 2008Q3-2009Q2 苹果 App Store 季度营收变化情况 2008年Q3-2010年Q2苹果App Store季度营收变化情况 9 8.44 1600% 8 1357.14% 1400% 6.78 7 1200% 6 5.18 1000% 5 3.82 800% 4 600% 3 2.01 400% 2 250.00% 1.02 97.06% 1 90.05% 200% 0.02 0.07 35.60% 30.89% 24.48% 0 0% 2008Q3 2008Q4 2009Q1 2009Q2 2009Q3 2009Q4 2010Q1 2010Q2 收入(亿美元) 增长率 来源:清科研究中心 2010.08 www.zero2ipo.com.cn 从 2009 年 9 月,苹果 App Store 各类应用占比情况可以看出,游戏、娱乐、图书、教育、工具类等 应用是占比较大的应用,但是随着用户诉求点的不断变化,图书类应用占比不断增加。 图表20 2009 年 9 月苹果 App Store 各类应用占比情况 2009 年9月苹果App Store各类应用占比情况 Healthcare&Fit Weather Travel ness 2% Sports 5% 3% Social Games 4% 16% Networking 2% Ref erence 5% Entertainment Productivity 12% 4% Photography 2% News Education 1%Navigation 8% 3% Music 3% Medical Finance 1% 2% Book Business Lif estyle Utilities 10% 2% 6% 9% 来源:二手资料,清科研究中心整理,2009.08 www.zero2ipo.com.cn
  31. 31. 2010 年中国在线应用商店市场投资研究报告 终端业务一体化是苹果 App Store 成功的基础,苹果通过三点“唯一性”保证了 App Store 的快速发展: 一是应用下载渠道的唯一性;二是应用认证的唯一性;三是应用使用介质的唯一性。整体来看,苹果 App Store 通过降低开发者门槛、提供统一的开发工具及建立社区化的运营机制小有成就。 不过,随着众多应用商店发展及竞争,苹果半封闭式的围墙式的运营模式,加之苹果根据自身发展 的需要打压或屏蔽竞争对手的应用服务/产品,将影响苹果 App Store 的长远发展。
  32. 32. 2010 年中国在线应用商店市场投资研究报告 2.2. 电信运营商——中国移动 Mobile Market 中国移动 Mobile Market 是全球范围内最早以运营商为主导的在线应用商店。中国移动凭借其对类在 线应用商店的移动梦网的运营经验,于 2009 年 8 月推出 Mobile Market。 图表21 中国移动 Mobile Market 价值链构建策略 中国移动Mobile Market价值链构建策略 客户营销界面呈现方式 多营销界面 WAP WEB 营销型瘦 用户 客户端 B-C直销 模式 B-B-C分 销模式 多营销界面 内置 Free WAP 互联网 自有电子门户 营业厅 社会实体渠道 提交、测试、封装 z VGOP 运营支撑管理平台 手机应用开发者 通用下载平台 来源:二手资料,清科研究中心整理 2010.08 www.zero2ipo.com.cn 中国移动 Mobile Market 主要面向各类内容及服务提供商、终端厂商、应用软件开发商及个人开发者 提供应用/服务售卖平台, 为中国移动用户提供各类手机应用及中国移动品牌的数字商品。中国移动 Mobile Market 一方面旨在推动中国移动与应用服务和终端无缝对接,为用户提供体验良好、产品丰富的手机终 端内容服务,满足用户娱乐、生活、教育等方面的个性化需求,另一方面为开发者提供开放的创业平台, 将个人开发者纳入到手机应用的价值链上,通过中国移动开发者社区为开发者提供技术支持和商业服务, 协助开发者实现移动互联网创富。 截止到 2010 年 8 月,中国移动 Mobile Market 平台上面的应用共计 31182 个,共分为三大类别,分 别是主题类应用为 24114 个,占比为 77.33%;软件类应用为 4956 个,占比为 15.89%;游戏类应用为 2112 个,占比为 6.77%。
  33. 33. 2010 年中国在线应用商店市场投资研究报告 图表22 2010 年 8 月中国移动 Mobile Market 各类应用占比情况 2010年8月中国移动Mobile Market各类应用占比情况(单位:个) 软件 4956 15.89% 游戏 2112 6.77% 主题 24114 77.33% 来源:中国移动MM,清科研究中心整理,2010.08 www.zero2ipo.com.cn 据中国移动数据显示,截止到 2010 年 3 月底,中国移动 MM 共 100 万用户累计下载应用 445 万次, 人均下载 4.4 次,近期日均下载 4 万次。其中,客户端软件下载用户累计 85 万户,下载应用 343 万次, 人均下载 4 次;WWW 门户下载用户累计 18.5 万户,下载应用 101 万次,人均下载 5 次。截止到 2010 年 6 月底,MM 平台(手机客户端和 WWW 门户总量且去除重合人数)总注册用户达 250 万人,月平均 活跃用户(当月至少登陆一次或有下载行为的用户)数 75 万,月活跃率为 40%。 自 2009 年 11 月 1 日计费以来,截止 2010 年 3 月共有 5.3 万用户累计付费 48 万元,约 3%的用户 为付费下载的用户。 中国移动 MM 在发展过程中,面临草根应用不足的问题,为此,中国移动选择店中店的模式与终端 厂商、互联网服务提供商等在线应用商店展开合作,通过“店中店”模式实现发展初期的快速推广。 清科研究中心分析认为,中国移动 MM 在发展初期面临如终端适配性不足、后台内容资源有限、竞 争对手竞争压力等困境,其在发展的过程中应注意从提升用户的使用体验、面向开发者尤其是个人开发 者汇集资源、提高终端合作伙伴的积极性等三方面有效的缓解面临的困境。
  34. 34. 2010 年中国在线应用商店市场投资研究报告 当然,中国移动推出 MM 一年时间中,中国电信天翼空间、中国联通 Wo-store 相继推出。中国三大 运营商在线应用商店对标分析如下: 图表23 中国三大运营商在线应用商店对标分析 中国移动 中国电信 中国联通 比较类别 Mobile Market 天翼空间 Wo-store 推出时间 2009.08 2010.03 尚未正式推出 主要由广东移动和卓望信息科技有限公 由中国电信北京研究院负责 中国联通与上海联通共同 创建方式 司承建。 开发。 承建。 中国移动式 MM 的主要承建者与运营者。 中国电信引入第三方公司参 中国联通是 wo-store 的主 平台上面的产品或服务由中国移动开发 要承建者,并主要负责 与运营,中国电信主要负责 者社区负责引入,UI/UE 实验室及测验中 门户的运营及平台产品或服 wo-store 的全面统一营销 运营模式 推广。 心负责应用上线测试和验证,MM 主要负 务的营销推广,第三方公司 主要负责平台产品的审核及 备注:是否会与苹果共同 责门户的运营及产品的全面统一营销推 平台的技术等方面的工作。 推进 App Store 尚不清晰。 广。 均按照 3: 比例进行分成。 7 中国电信运营商进行收费与核算,然后将收入的 70%按月计算给开发者, 利润分成 电信运营商获得收入的 30%,然后与合作运营商进行分成。 1、用户基数较大; 1、中国电信拥有成熟的 3G 1、3G 终端优势; 优势 网络优势; 2、移动增值业务运营经验丰富; 2、相对成熟的网络优势; 2、固网运营经验丰富; 怎样提高在线应用商店的用 面临挑战 如何有效协调多种业务承载平台的关系 建店速度问题 户到达率 来源:二手资料,清科研究中心整理,2010.08 www.zero2ipo.com.cn
  35. 35. 2010 年中国在线应用商店市场投资研究报告 2.3. 应用服务提供商——Google Android Market Google 是全球范围内最先提出开源操作系统的互联网服务提供商,其开源的操作系统为 Android Market 带来了良好的发展契机。随着应用 Android 系统的多款智能手机面市,其中包括谷歌自有品牌的 手机,使得越来越多的开发者关注 Android 应用/服务平台。 谷歌 Android Market 上线不足一年半时间,根据 AndroLib 信息显示,谷歌 Android Market 应用/服 务数量已经突破 2 万款,其中 38%为付费应用,62%为免费应用,略高于苹果 App Store 收费应用的比 例。据不完全统计,谷歌在线应用商店中应用的数量在持续攀升,平均每日增幅为 3544 个。根据 Androlib 数据显示,Android Market 排名前十位的应用类型分别为:娱乐、工具、生活、查询、通信、多媒体、 旅游、工作效率、新闻&天气、社交,其中,娱乐和工具类应用占比较大。 图表24 2009 年 12 月谷歌 Android Market 各类应用占比情况 2 009年12月谷歌Android M arket各类应用占比情况 Photography Productivity Ref erence Social News 2% 4% 5% Sports Networking 1% 4% 2% Navigation 3% Music 3% Games Medical 16% 1% Business 2% Finance 2% Entertainment Lif estyle 12% 6% Utilities 9% Book Education 10% 8% 来源:Androlib,清科研究中心整理,2009.08 www.zero2ipo.com.cn 自 2010 年 1 月,谷歌 Nexus One 手机终端面市,谷歌的移动互联网化战略浮出水面,成为较早推 出“终端+应用”战略的互联网服务提供商。相比与苹果的 App Store,Android Market 开放性较强,通过 聚合各类大型软件开发商或个人开发者的服务/应用,加之 Web2.0 社区功能及 Android 开源系统的群聚 效应,清科研究中心分析认为,2010 年将是谷歌在线应用商店快速发展的黄金期。
  36. 36. 2010 年中国在线应用商店市场投资研究报告 2.4. 第三方手机应用下载平台 2.4.1. N 多网 N 多网于 2010 年 5 月 20 日创立于上海, Android 手机应用/服务的下载平台。 是 其一方面通过打包 刷机工具或者 PC 客户端软件为用户提供 Android 工具,另一方面通过构建开发者社区及论坛的形式搭建 用户和应用开发者之间的桥梁,帮助应用开发者更好的了解用户的需求,建立以用户需求为导向的应用/ 服务开发机制。 N 多网的创始人是陈翀,对移动互联网应用平台的运营经验较为丰富。2005 年,在北京创办掌智科 技有限公司,核心业务为 Windows Mobile 软件开发和销售,于 2007 年 12 月被网龙公司收购。加入网 龙后,陈翀组建无线业务部门,并于 2009 年 4 月推出安卓网,上线运营 3 个月时间,安卓网成为国内最 大的第三方 Android Market。2010 年 3 月,陈翀离开网龙,开始自主自费创业,于 2010 年 5 月创立 N 多网。 清科研究中心分析认为,N 多网的优势主要体现在以下两点: 1、人力资源优势,管理层具有移动互联网丰富的技术研发、市场运营等经验; 2、经营理念较为成熟,专注 Android 开源系统,具有较好的市场发展前景; N 多网成立不久,其在发展过程中可能遇到一些困境: 1、短期内盈利不足,但是凭借用户群优势,未来可能存在融资或被并购的可能; 2、市场竞争压力较大,各路厂商聚合于手机应用的平台化,在市场竞争中胜出需要凭借特色的内容 资源、庞大的用户群及丰富的市场运营经验,短期内聚合存在一定困境。 2.4.2. TomPDA TomPDA.com 创办于 2002 年 12 月,是国内较早的智能手机专业网络媒体,其以智能手机为基础, 以手机应用为平台,一方面,为智能手机用户、手机应用玩家提供手机应用资讯、使用有效的智能手机 导购信息机独具特色的交易平台 B2C/C2C 服务;另一方面,为智能手机厂商、经销商及手机应用的服务 提供商提供信息发布及网络营销的平台。 清科研究中心分析认为,TomPDA 的发展优势主要体现在以下四个方面: (一)具有行业先发优势,且已经积聚了一定的用户数量,目前,其网站社区具有 220 万注册用户; (二)商业模式清晰,目前已经形成了“WEB2.0+SNS”的商业模式; (三)TomPDA 已经形成对手机应用领域的深入了解与挖掘;
  37. 37. 2010 年中国在线应用商店市场投资研究报告 (四)运营团队及客户端技术研发团队实力较强。 不过,TomPDA 在发展中也存在一些障碍,主要有以下三点: (一)与众多移动互联网厂商相似,目前,TomPDA 的盈利情况一般; (二)市场竞争压力较大; (三)产品同质化较为严重,尽管 TomPDA 已经制定了新的发展方向,但是发展初期具有一定的风 险。 2.4.3. 十字猫 十字猫网站是北京欧乐吧技术有限公司旗下的手机应用产品或服务的下载网站,用户通过注册拥有 个性化的空间,可以在空间中收藏互联网音乐、DIY 铃声、管理手机图片、手机铃声、手机视频和手机软 件,并可同时与好友分享。十字猫基于互联网为用户提供全新方案,为手机用户提供移动数字多媒体的 全新体验。据不完全统计,十字猫现有员工不足 20 人,主要从事技术研发,尚未进行大规模的市场推广。 目前,十字猫主要定位于平台技术提供商,通过互联网为手机用户提供手机应用,拟通过互联网向 移动互联网渗透。十字猫主要为运营商提供平台研发与技术支持,现已与中国电信、中国移动如上海视 频基地等地方运营商、法国电信等建立了合作关系,帮助合作伙伴开发 App Store 平台,获得营收。从 十字猫的参与的项目来看,MOTO 智件园属于较为成功的案例。 十字猫的营收来源主要有三部分:一是通过为内容提供商或个人应用开发者提供基于互联网下载的 手机应用产品或服务的推广与售卖平台,用户为精品内容付费,十字猫负责计费与收费,然后与内容提 供商进行分成;二是广告收费;三是通过为厂商提供平台的技术研发与支持,获得收入(目前,这部分 收入是十字猫的主要收入来源之一)。 清科研究中心分析认为,十字猫的核心竞争优势主要体现在以下三点: (一)技术研发能力较强; (二)经营理念创新,在行业内具有一定的先发优势; (三)现已经服务了一些较有实力的客户,如中国电信、中国移动、MOTO 等,积累一定的经验。 十字猫在发展过程中,可能遇到挑战主要有以下三点: (一)短期内盈利较少; (二)用户尚未形成利用数据线或蓝牙基于 PC 端的手机应用下载习惯; (三)在线应用下载平台市场竞争激烈,十字猫基于运营、市场推广等方面的能力仍是短板。

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