Encuentro Nacional de Comisiones Regionales de Competitividad 2013

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En Colombia, los activos seguirán siendo atractivos ante una economía global que seguirá teniendo liquidez. Sin embargo, con la recuperación de las economías desarrolladas, una gran parte de esa liquidez buscará activos en esos mercados.
En 2013 los precios de los commodities se han visto afectados a la baja. Sin embargo, el petróleo (que representa alrededor del 50% de las exportaciones de Colombia), ha sido el único commoditie que no se ha desvalorizado, pues el precio del barril se ha mantenido por encima de los US$100.
En la medida que la economía de Europa y Estados Unidos se recuperan, la dinámica exportadora de Colombia se verá beneficiada, ya que alrededor de la mitad de las nuestras exportaciones van a estos mercados.

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Encuentro Nacional de Comisiones Regionales de Competitividad 2013

  1. 1. Encuentro Nacional de Comisiones Regionales de Competitividad Julián Domínguez Rivera 5 de Diciembre de 2013
  2. 2. Contenido • Contexto Económico • Indicadores de Competitividad • La Red de Cámaras de Comercio trabajando por la Competitividad • Sector Turismo, la Ruta Competitiva • Retos 2014
  3. 3. Contexto Económico
  4. 4. Perspectivas de Crecimiento Mundial El crecimiento mundial continúa a ritmo lento, el FMI proyecta un crecimiento de 2,9% para el 2013 y de 3,6% para el 2014. Crecimiento PIB 2011 2012 2013p 2014p Mundial 3,9% 3,2% 2,9% 3,6% Economías Avanzadas 1,7% 1,5% 1,2% 2,0% Estados Unidos 1,8% 2,8% 1,6% 2,6% Zona del Euro 1,5% -0,6% -0,4% 1,0% 6,2% 4,9% 4,5% 5,1% 4,6% 2,9% 2,7% 3,1% 5,9% 4,0% 3,7% 4,2% 7,8% 6,4% 6,3% 6,5% Economías de mercados emergentes y en desarrollo América Latina y el Caribe Colombia Economías en desarrollo de Asia Fuente: FMI p proyectado
  5. 5. Perspectivas de Crecimiento en el largo plazo País 2010 - 2020 2020 – 2030 2030 - 2040 2040 - 2050 China 6,70% 5,50% 4,40% 4,10% India 5,70% 5,60% 5,50% 5,20% Colombia 4,50% 4,20% 4,10% 4% S. Corea 3,7% 2,3% 1,8% 1,7% Argentina 3,40% 3,30% 3,10% 2,70% Brasil 3,30% 2,90% 2,90% 2,80% Mexico 3,30% 4,40% 3,50% 3,10% Alemania 1,70% 1,10% 1,40% 1,70% Reino Unido 1,60% 1,70% 1,90% 2,20% Estados Unidos 1,10% 1,50% 1,90% 2,10% Japón 0,40% 0,90% 0,50% 0,80% Fuente: El Mundo en el 2050, HSBC
  6. 6. Desafíos de la Economía Mundial El mundo va saliendo de la crisis y América está haciendo un gran esfuerzo, pero debe adaptarse al cambio y correr a otra velocidad. Según Sanguinetti los desafíos para América son: 1. Competitividad 2. Infraestructura 3. Apertura comercial 4. Inversión 5. Educación 6. La calidad de la política 7. Innovaciones radicales
  7. 7. En Colombia, los activos seguirán siendo atractivos ante una economía global que seguirá teniendo liquidez. Sin embargo, con la recuperación de las economías desarrolladas, una gran parte de esa liquidez buscará activos en esos mercados. En 2013 los precios de los commodities se han visto afectados a la baja. Sin embargo, el petróleo (que representa alrededor del 50% de las exportaciones de Colombia), ha sido el único commoditie que no se ha desvalorizado, pues el precio del barril se ha mantenido por encima de los US$100. En la medida que la economía de Europa y Estados Unidos se recuperan, la dinámica exportadora de Colombia se verá beneficiada, ya que alrededor de la mitad de las nuestras exportaciones van a estos mercados. •
  8. 8. Dinámica Industrial Regional Región Producció n Real Ventas Reales Personal Ocupado Bogotá 0,8% 1,8% -2,2% -6,4% -0,9% -2,1% Pacífico: Cali, Yumbo, Jamundí y Palmira 3,6% 2,1% -2,4% Atlántico: Barranquilla, Soledad, Malambo, Cartagena y Santa 5,8% 2,5% -1,1% 10,3% 11,5% -0,1% -0,7% -4,5% -3,8% Medellín - Área Metropolitana: Medellín, Barbosa, Bello, Caldas, Copacabana, Envigado, Girardota, Itagüí, La Estrella y Sabaneta. Marta Eje Cafetero: Manizales, Villamaría, Chinchiná, Pereira, Santa Rosa de Cabal, La Virginia, Dosquebradas y Armenia Santander: Bucaramanga, Girón, Piedecuesta, Floridablanca, Cúcuta, Los Patios, Villa del Rosario y El Zulia y agrupa municipios de Santander del Sur y Norte de Santander donde hay industria Fuente: DANE
  9. 9. Creación de Empresas • En lo corrido del año la creación de empresas presenta una disminución de 1.91% con respecto al mismo periodo del 2012. • Se han registrado 262.673 nuevas empresas. • 22,83% son Sociedades y 77,17% son Personas Naturales. Fuente: RUES
  10. 10. Crecimiento en la Creación de Empresas Los departamentos con mejor comportamiento en la dinámica de creación de empresas entre enero y noviembre de 2013 con respecto al mismo periodo de 2012 son: Departamento 2012 2013 Variación Diferencia SANTANDER 16.135 17.468 7,63% 1.333 VALLE DEL CAUCA 23.400 24.138 3,06% 738 3.570 4.057 12,00% 487 BOGOTA 61.253 61.653 0,65% 400 ANTIOQUIA 29.786 30.132 1,15% 346 CHOCO 1.324 1.520 12,89% 196 CALDAS 5.007 5.198 3,67% 191 CAUCA 3.805 3.985 4,52% 180 QUINDIO 3.526 3.699 4,68% 173 TOLIMA 8.475 8.647 1,99% 172 CORDOBA Fuente: RUES
  11. 11. Indicadores de Competitividad
  12. 12. Colombia se mantiene en Competitividad entre 148 economías, según el FEM Fuente: FEM
  13. 13. Y de acuerdo con el Instituto Internacional para el Desarrollo (IMD) País USA Suiza Hong Kong Suecia Singapure Noruega Canada Emiratos Árabes Unidos Alemania Qatar Chile México Perú Colombia Fuente: IMD Ranking 2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 30 32 43 48 2012 2 3 1 5 4 8 6 16 9 10 28 37 44 52 Colombia mejora 4 posiciones entre 60 economías
  14. 14. Doing Business para Colombia Clasificación de la Categoría DB 2013 DB 2012 Clasificación Clasificación Cambio Apertura de un negocio 61 65 4 Manejo de permisos de construcción 27 26 -1 Obtención de electricidad 134 129 -5 Registro de propiedades 52 53 1 Obtención de crédito 70 67 -3 Protección de los inversores 6 6 0 Pago de impuestos 99 99 0 Comercio transfronterizo 91 91 0 Cumplimiento de contratos 154 151 -3 Resolución de la insolvencia 21 19 -2 Fuente: DB, BANCO MUNDIAL
  15. 15. En el Siglo XIX, el físico y matemático Sir William Thomson, Lord Kelvin, escribió una de sus citas más célebres: Lo que no se define no se puede medir. Lo que no se mide, no se puede mejorar. Lo que no se mejora, se degrada siempre. Conocer los resultados de los indicadores y mediciones que realizan diferentes instituciones, debe servirnos para mejorar en el camino hacia la competitividad. Consideramos importante revisar convergencias, divergencias y complementariedades entre estos dos instrumentos y generar sinergias entre estos dos indicadores regionales a partir de las realidades locales.
  16. 16. La Red de Cámaras de Comercio trabajando por la Competitividad
  17. 17. Según la Red de Cámaras, en cuanto a la Agenda Nacional de Competitividad:  Se hace necesario que las entidades responsables del nivel nacional señalen el alcance regional de las acciones.  Las acciones de mayor impacto son aquellas relacionadas con: • Sofisticación de los Negocios: Comisiones Regionales, Rutas Competitivas, encadenamientos y clústers. • Educación • Innovación.
  18. 18. Según la Red de Cámaras:  Focalizar las acciones relacionadas con los temas de formalización, emprendimiento e innovación.  Resaltan que es necesario que el seguimiento permita evaluar el impacto de las acciones, y en particular, conocer el alcance y resultados obtenidos en las regiones.  Consideran que la agenda fue diseñada tomando en cuenta la oferta institucional, pero no la demanda regional, por lo que no es claro su impacto en las regiones.
  19. 19. Acciones adelantadas para el fortalecimiento de las CRC  Con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, apoyamos a 30 CRC con recursos para sus Gerentes.  100% de las CRC contaban con gerente/gestor a Junio de 2013. Durante el segundo semestre esta cifra se reduce a 62,5%.  Se realizó la evaluación de las propuestas en la convocatoria de CRC y junto con el MInCIT, Innpulsa y DNP se hicieron recomendaciones para su aprobación.  Para el 2014, 20 CRC tendrán un equipo de trabajo consolidado alrededor de la convocatoria de fortalecimiento de las CRC del MinCIT e Innpulsa.
  20. 20. Fuente: Comisiones Regionales de Competitividad Caquetá Antioquía Quindío Norte de Santander Guajira Putumayo Magdalena Huila Cundinamarca Meta Atlántico Vichada San Andrés y Providencia Córdoba Amazonas Nariño Guaviare Guainía Chocó Cauca Caldas Boyacá Arauca Vaupés Tolima Sucre Risaralda Bolívar Valle del Cauca Casanare Cesar Santander Dinámica de las CRC Las CRC que reportaron mayor dinámica de trabajo son: Santander, Cesar, Casanare, Valle del Cauca, Bolívar, Risaralda y Sucre. 35 30 25 20 15 10 2012 5 2013 0
  21. 21. Articulación del PRC y el PDD Se realizó un análisis comparando de los contenidos relacionados con las apuestas productivas entre los PRC y los Planes de Desarrollo Departamentales Alta Convergencia 3% 45% Coinciden 52% Convergen Divergen
  22. 22. Articulación del PRC y el PDD Coincidencia Fuente: Comisiones Regionales de Competitividad
  23. 23. Articulación del PRC y el PDD Convergencia Fuente: Comisiones Regionales de Competitividad
  24. 24. Articulación con otras instancias regionales Se evidencian avances importantes en articulación, principalmente en los temas de emprendimiento y turismo. Red Regional de Emprendimiento Consejo Regional de Mipymes 2 Turismo 3 Codecti 4 CUUES 5 Consejo Medio Ambiente Agroindusitria (Conseas y Otras instancias) Fuente: Comisiones Regionales de Competitividad 1 6 7
  25. 25. Gestión de Proyectos 30 Proyectos gestionados por la CRC Proyectos aprobados con recursos nacionales No. Proyectos 25 20 15 27 10 63 5 151 Fuente: Comisiones Regionales de Competitividad Vaupés Tolima Santander Risaralda Putumayo Nariño Magdalena Guaviare Guainía Córdoba Cesar Casanare Caldas Bolívar Arauca Amazonas 0 Agosto 2012 – Junio 2013
  26. 26. . Hay importantes recursos en el marco del Sistema General de Regalías para el desarrollo regional El presupuesto 2013 – 2014 es de 17.7 billones de pesos distribuidos así: $ miles de millones Inversión: 11.992 Asignaciones directas 3.631 Fondo de Desarrollo regional 2.639 Fondo de Compensación regional 3.958 Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación 1.675 Ahorro 4.867 Otros Total 4.597 $10 886 17.726 Proyectos aprobados entre 2012 y Noviembre de 2013 Billones ejecutados a Noviembre de 2013 En Ciencia, Tecnología e Innovación lo ejecutado es 581.054 millones de pesos. Fuentes: Ministerio de Hacienda y DNP
  27. 27. en los siguientes sectores SECTOR Transporte Ciencia y Tecnología Educación Agua potable y saneamiento básico Vivienda Salud y protección social Agricultura Deporte y recreación Minas y Energía Ambiente y desarrollo sostenible Comercio, industria y turismo Otros TOTAL APROBADO Fuente: DNP, Noviembre de 2013 29,79% 4,37% 12,20% 10,23% 6,12% 5,22% 5,22% 7,92% 3,25% 1,90% 1,22% 21,81% Aprobación (Millones) 3.019.719 1.547.641 1.371.359 905.638 780.341 530.924 413.383 326.525 219.363 214.221 193.568 1.343.029 27,79% 14,24% 12,62% 8,33% 7,18% 4,89% 3,80% 3,01% 2,02% 1,97% 1,78% 12,36% 100% 10.865.711 100% Proyectos % 1.392 204 570 478 286 244 244 370 152 89 57 1.019 4.673 %
  28. 28. Las CRC como Comités Consultivos de los OCADS Departamento Amazonas Antioquía Arauca Atlántico Bolívar Boyacá Caldas Caquetá Casanare Cauca Cesar Chocó Córdoba Cundinamarca Guainía Guajira Guaviare Si 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 No. Proyectos Evaluados a Mayo 2013 2 3 13 0 8 1 0 1 37 22 0 3 63 6 0 No. Proyectos Evaluados 2012 2 59 40 1 10 12 20 Departamento Huila Magdalena Meta Nariño Norte de Santander Putumayo Quindío Risaralda San Andrés y Providencia Santander Sucre Tolima Valle del Cauca Vaupés Vichada Si 1 1 1 1 1 No. Proyectos Evaluados 2012 10 3 240 10 19 1 5 3 12 1 1 66 1 1 En total, 21 CRC son comités consultivos. Fuente: Comisiones Regionales de Competitividad No. Proyectos Evaluados a mayo 2013 0 2 26
  29. 29. Fortalecimiento a las CRC - 2013 • Hemos realizado Innpulsa, Mincit y Confecámaras 6 talleres para fortalecer el rol de las CRC como Comités Consultivos. • En el Sistema de Información de Competitividad e Innovación (Sicie), las CRC cuentan con una plataforma de gestión para sus PRC. • Confecámaras participó del Comité Evaluador de la Convocatoria IFR05, en la cual se aprobaron 20 proyectos por un valor de $6.000 millones. • Se trabaja con 7 CRC en la adquisición de capacidades de formulación y gestión de proyectos.
  30. 30. Apuestas productivas focalizadas Trabajamos con 15 departamentos en la focalización de sectores productivos, en donde obtuvimos: • Turismo (de negocios, de naturaleza, religioso, etnoturismo) • Agroindustria (productos amazónicos, frutas y hortalizas) • BPO, Software y TICs • Moda • Cosméticos
  31. 31. En cuanto al programa de Rutas Competitivas estas son las apuestas productivas priorizadas: Departamento Norte de Santander Santander Cesar Atlántico Ruta Competitiva 1 Opciones Ruta Competitiva 2 Cerámica Confección (jeans), o Salud Turismo de Aventura San Avícola (huevo), o Calzado Gil Lácteos Café, pescado, o palma Muebles Logística Magdalena Turismo de Convenciones Turismo de Bodas o Turismo Cultural y Negocios Banano Turismo o café Cauca Fique Panela, piña o cacao Huila Piscícola Turismo Nariño Café Lácteos Quindío Café Cuero o frutas Risaralda Mora Tolima Turismo Turismo de Salud (estética), o flores y follajes Lácteos, cadena hortofrutícola, arroz o molinería, o salud Bolívar
  32. 32. El Sector Turismo, La Ruta Competitiva
  33. 33. Los Retos del Sector Turístico en Colombia El Turismo ha sido seleccionado por varios departamentos en el marco de sus Planes Regionales de Competitividad como el sector estratégico alrededor del cual impulsar su desarrollo económico y empresarial. Hoy Presentamos nuestro Cuaderno de Análisis Económico
  34. 34. Panorama Mundial Es un sector de gran importancia económica debido a que es responsable del 9% del PIB mundial y genera uno de cada 12 puestos de trabajo y hasta el 45% de las exportaciones de los países emergentes. Fuente: Mincit
  35. 35. Panorama Nacional • El crecimiento del sector durante el primer semestre de 2013, registró un 4,2 %, esto es 0,4 puntos porcentuales menos que el mismo período de 2012 (4,6 %). • En el primer semestre de 2013 la inversión extranjera en este sector fue de US$ 517 millones, lo que representó 31,1 % menos que el mismo período de 2012 (US$ 751 millones).
  36. 36. Características del Sector Número de Empresas Activas: 17.089 (nov. 2013) Edad promedio: 28 Años Centro 10% 6% 28% Antioquía y Eje Cafetero Caribe 14% 21% 21% Oriente Pacífico Amazonía y Orinoquía Fuente: RNT Teniendo en cuenta que las Microempresas en Colombia, tienen una edad promedio de 6 años, las Pymes una edad promedio de 12 años y las grandes de 18 años, el sector Turismo, representa un modelo de perdurabilidad en el tiempo.
  37. 37. Por Categorías ESTABLECIMIENTO DE ALOJAMIENTO Y HOSPEDAJE 49.79% AGENCIA DE VIAJES GUIA DE TURISMO ESTABLECIMIENTO DE GASTRONOMÍA Y SIMILARES 26.58% 11.11% 5.18% OFICINA DE REPRESENTACION TURÍSTICA OPERADORES PROFESIONALES DE CONGRESOS, FERIAS Y CONVENCIONES Fuente: RNT 2.43% 1.91% 8509 corresponden al sector de alojamiento y hospedaje, 4.542 a agencias de viajes, 1.898 a guías de turismo y más de 886 a compañías en el subsector gastronómico.
  38. 38. Propuestas al Sector Turístico  Formular de políticas públicas en materia de turismo desde las regiones alineadas con los propósitos del nivel nacional.  Articular el sector turístico al trabajo de las Comisiones Regionales de Competitividad para llevar a cabo proyectos en subsectores y sectores complementarios.  Fortalecer los mecanismos de formalización del sector turístico.  Incentivar procesos de innovación turística y generar valor agregado ofreciendo productos diferenciados acordes con las particularidades de las regiones, aprovechando la gran diversidad del país.
  39. 39. Propuestas al Sector Turístico  Trabajar en temas de capacitación, transferencia de conocimiento, estándares internacionales para la industria, infraestructura física, tecnologías de la información y servicio al cliente.  Construir marcas que generen identidad y permitan hacer marketing del destino turístico de una forma específica.  Ofrecer experiencias, es decir, desarrollar productos turísticos que lleven al turista a vivir emociones y sensaciones diferentes.
  40. 40. Retos 2014 CRC
  41. 41. Conclusiones Generales sobre las CRC  Las gerencias dinamizaron las acciones de las CRC.  La Articulación del PRC y el PDD debe darse no sólo en el papel, sino en las acciones conjuntas entre los actores de la región.  La articulación con otras instancias regionales debe darse con el fin de unir fuerzas y no duplicar esfuerzos.  La focalización de sectores permite enfocar las acciones hacia aquellas apuestas que realmente pueden mostrar un alto crecimiento en las regiones y afianzar el camino para el desarrollo de nuevos sectores.
  42. 42. Conclusiones Generales sobre las CRC  Las CRC deben seguir posicionarse en sus regiones como comités consultivos y hacer que su concepto sea necesario.  Las CRC están en proceso de iniciar los proyectos que a través de la convocatoria con Innpulsa fueron aprobados, lo cual significa un reto importante ante su capacidad de gestión y articulación en sus regiones.
  43. 43. Retos 2014 • Fortalecimiento Institucional de las CRC. • Ejecución de Proyectos del sector productivo focalizados por las CRC. • Gestión de información para el seguimiento a los planes y proyectos de las CRC. • Fortalecimiento en capacidades de gestión y formulación de proyectos. • Articulación de agendas entre las diferentes instancias regionales.
  44. 44. Gracias!

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