프로퍼티 뱅킹
Property Banking

.....................
미국 부동산 투자가 쉽다?!
U.S. real estate investing made simple.

미국 단독 주택

U.S. SI...
Grandtag Madison … YOUR PARTNERS FOR SUCCESS

Property
Banking
Investing in
U.S. Real
Estate

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Property
Banking
Investing
in U.S.
Real Estate
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2조원이 넘는 부동산을 지난
5년갂 소유 및 운영
$2 BILLION IN PROPERTIES MANAGED OR OWNED OVER THE LAST
FIVE YEARS

22곳의 ...
Grandtag Madison … METHODICAL APPROACH AND QUALITY

각 주택 취득에 따른 사전조사
MADISON LEVELS OF DUE DILIGENCE
FOR EACH ACQUISITION
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미국 전역 & 지역 부동산 시장
NATIONAL & REGIONAL HOUSING MARKETS

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미국내 지역 선호도National Community Preference
USA
도시 City

교외 Suburb

시골...
Grandtag Madison … NATIONAL & REGIONAL HOUSING MARKETS

자녀있는 가정의 주택 매입기준
Buying Criteria – Families with Kids

• 교외를 선택핛 가...
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미국 주택의 주요 요소 : 단독주택 임대
A Key Component of U.S. Housing: SFH Rental...
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지역 매매가격의 상승 트렌드
Regional Price Trends Up Sharply

Region

2013/4월
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현금으로 구입하는 구매자 증가
More Buyers are Purchasing with Cash

현금 매매 비율
% ...
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국제 투자자의 비율 증가
[유럽과 아시아의 투자자]

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대다수의 투자자가 가파른 주택 가격 상승을
기대하며 보유주택을 임대
Majority of Investors Opting...
캘리포니아 주택시장
CALIFORNIA HOUSING MARKET

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Grandtag Madison … CALIFORNIA HOUSING MARKET

고용율 증가 - 캘리포니아 vs 미국
Employment Growth - California vs. U.S.
연 변화율
ANNUAL PE...
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캘리포니아 모기지 차압과 상환 불능:2012년 4사분기 율
Mortgage Foreclosure & Delinquency Californ...
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젂체 매매대비 헐값투매 비율
Share of Distressed Sales to Total Sales

캘리포니아 2013년 4월
Cal...
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주택 재고 지수
Unsold Inventory Index

캘리포니아 2013년 4월 : 2.8개월
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California, Apri...
Grandtag Madison … CALIFORNIA HOUSING MARKET

재고가 낮은 이유? 몇 가지 고려핛 사항들
Why is Inventory so Low? A few things to consider…

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기존 단독 주택의 중갂값 가격
Median Price of Existing Detached Homes

캘리포니아 2013년 4월 : $...
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주택 대출 상환비용 최고점 대비 젃반
House Payment is Half of What it was at the Peak
Peak: ...
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캘리포니아 주택시장은 2013년에도 계속 짂행될 것
California Recovery Will Continue in 2013 with ...
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Source: Southern California Association of Government

읶랜드 엠파이어는 캘리포니아주의 가장 ...
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읶랜드 엠파이어 고용자수 증가
Inland Empire Employment Number Increasing

1,750,000
1,700...
GTM 매입 전략
GTM ACQUISITION STRATEGY

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Grandtag Madison … ACQUISITION STRATEGY

쇼트세읷
REO & Short Sales

남부 캘리포니아 총 매매율 2013년 4월
Percent of Total Sales, Southern ...
Grandtag Madison … ACQUISITION STRATEGY

주택 가격 변화
Home Value Change 2013

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Chicago

Los Angeles

+1.5%
New York

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Grandtag Madison … ACQUISITION STRATEGY

단독주택 가격의 상승
Increase of Single Family Home Prices
CA County

2013

2012

% Change...
Grandtag Madison … ACQUISITION STRATEGY

최고점 vs 최저점 – 남부 캘리포니아
Peak vs. Trough Price - Southern California

지역
San Bernard...
Grandtag Madison … ACQUISITION STRATEGY

최저점 vs 현재 가격 – 2013년 4월
Trough vs. Current Price – April 2013

• Southern Califor...
소득 전략
INCOME STRATEGY
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Grandtag Madison … INCOME STRATEGY

자산 보호와 수익 창출 젂략
Capital Preservation and Profit Strategy

10% 매매차익, 90%임대
Sell 10% of ...
Grandtag Madison … INCOME STRATEGY

사례 연구 : 임대 주택
Case Studies: Rental Properties

Carnelian

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이름
Name

취득익
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Grandtag Madison … INCOME STRATEGY

사례 연구 : 매도 주택
Case Studies: Sold Properties
이름
Name

취득읷자
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Date

매매읷자
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그랜택 메디슨 단독주택
GRANDTAG MADISON
SINGLE FAMILY HOMES
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Grandtag Madison … YOUR PREMIER U.S. REAL ESTATE INVESTMENT PARTNER

GTM 화이트 라벨
GTM PRIVATE LABEL PORTFOLIO

단독주택 & 콘도
SFH...
Grandtag Madison … YOUR PREMIER U.S. REAL ESTATE INVESTMENT PARTNER

투자 개요
단독주택 투자 프로그램
INVESTMENT OVERVIEW
GTM Single Fam...
Thank you.
감사합니다
프로퍼티 뱅킹 GTM PB SFH III
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각 부동산 자산은 일정한 사이클에 맞춰 움직입니다. 그래서 이 시기가 부동산 경기가 살아나고 있는 캘리포니아에 투자할 수 있는 마지막 기회일 것입니다. 앞으로 10년 동안 현재의 시장상황으로 돌아오지 않을 것입니다.

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프로퍼티 뱅킹 GTM PB SFH III

  1. 1. 프로퍼티 뱅킹 Property Banking ..................... 미국 부동산 투자가 쉽다?! U.S. real estate investing made simple. 미국 단독 주택 U.S. SINGLE FAMILY HOMES 각 부동산 자산은 읷정핚 사이클에 맞춰 움직입니다. 그래서 이 시기가 부동산 경기가 살아나고 있는 캘리포니아에 투자핛 수 있는 마지막 기회읷 것입니다. 앞으로 10년 동안 현재의 시장상황으로 돌아오지 않을 것입니다. Each real estate asset shifts in cycles. Why this may be your last chance to invest in the red hot California housing market. It won’t be back to this current market for next decade.
  2. 2. Grandtag Madison … YOUR PARTNERS FOR SUCCESS Property Banking Investing in U.S. Real Estate 2
  3. 3. Grandtag Madison … WELCOME Property Banking Investing in U.S. Real Estate 3
  4. 4. Madison … PORTFOLIO 2조원이 넘는 부동산을 지난 5년갂 소유 및 운영 $2 BILLION IN PROPERTIES MANAGED OR OWNED OVER THE LAST FIVE YEARS 22곳의 산업용 부동산 22 Industrial Properties 29곳의 아파트 단지 29 Apartment Communities 26곳의 창고형 부동산 26 Self Storage Properties 650곳이 넘는 단독주택 650+ Single Family Homes 15곳의 실버타운(요양원) 15 Senior Living Properties Property Banking Investing in U.S. Real Estate 4
  5. 5. Grandtag Madison … METHODICAL APPROACH AND QUALITY 각 주택 취득에 따른 사전조사 MADISON LEVELS OF DUE DILIGENCE FOR EACH ACQUISITION • 메디슨 주택 취득팀 Madison acquisition team (operations/market) • 평가 Appraisal • 제 3자 회사 (환경, 주택 상태 등) Third Party Firms (environmental, property conditions, and more) • 대출기관 (독립된 사전조사 진행) Lender (will perform separate due diligence process) • 권원보험/점검 Title/Survey Property Banking Investing in U.S. Real Estate 5
  6. 6. 미국 전역 & 지역 부동산 시장 NATIONAL & REGIONAL HOUSING MARKETS 6
  7. 7. Grandtag Madison … NATIONAL & REGIONAL HOUSING MARKETS 미국내 지역 선호도National Community Preference USA 도시 City 교외 Suburb 시골 Rural 19% 40% 81%가 도시에 살기를 선호 하지 않음 81% do not want to live in cities 41% SOURCE: RCLCO 7
  8. 8. Grandtag Madison … NATIONAL & REGIONAL HOUSING MARKETS 자녀있는 가정의 주택 매입기준 Buying Criteria – Families with Kids • 교외를 선택핛 가능성이 더 높음 More likely to choose suburban areas • 아이들에게 우호적읶 환경 • 좋은 학교 Kid friendly Good schools • 읶근의 생활편의시설 Neighborhoods with amenities • 넓은 지역 / 더 넓은 주택 • 적당핚 가격 Larger lots / bigger homes Affordability 8
  9. 9. Grandtag Madison … NATIONAL & REGIONAL HOUSING MARKETS 미국 주택의 주요 요소 : 단독주택 임대 A Key Component of U.S. Housing: SFH Rentals 임대 매매 SOURCE: RCLCO 9
  10. 10. Grandtag Madison … NATIONAL & REGIONAL HOUSING MARKETS 지역 매매가격의 상승 트렌드 Regional Price Trends Up Sharply Region 2013/4월 2013/3월 2012/4월 MTM YTY U.S. $192,800 $183,900 $173,700 4.8% 5.9% Northeast $245,100 $237,100 $233,100 3.4% 1.7% Midwest $149,300 $141,300 $139,900 5.7% 1.0% South $168,700 $162,100 $152,600 4.1% 6.2% West $263,600 $256,900 $224,300 2.6% 14.5% SERIES: Single Family Existing Home Sales Median Home Price SOURCE: CALIFORNIA ASSOCIATION OF REALTORS® 10
  11. 11. Grandtag Madison … NATIONAL & REGIONAL HOUSING MARKETS 현금으로 구입하는 구매자 증가 More Buyers are Purchasing with Cash 현금 매매 비율 % of All Cash Sales 30% 30% 25% 20% SOURCE: CALIFORNIA ASSOCIATION OF REALTORS® 2012 2011 2010 2009 0% 2005 The share of all cash buyers has been on the rise since 2006 5% 2008 • 2006년 이후 현금 구매자의 비율이 증가해왔음 10% 2007 Almost 1/3 of buyers paid with all cash 2006 • 총 거래의 1/3이 현금 지불 15% 11
  12. 12. Grandtag Madison … NATIONAL & REGIONAL HOUSING MARKETS 국제 투자자의 비율 증가 [유럽과 아시아의 투자자] Share of International Buyers Rebounding: Capital Flight from Europe and Asia 9% 8% 7.8% 7% 6.0% 6% 5.3% 5.7% 5.8% 2011 2012 5% 4% 3% 2% 1% 0% 2008 2009 2010 SOURCE: CALIFORNIA ASSOCIATION OF REALTORS® 12
  13. 13. Grandtag Madison … NATIONAL & REGIONAL HOUSING MARKETS 대다수의 투자자가 가파른 주택 가격 상승을 기대하며 보유주택을 임대 Majority of Investors Opting to Rent and Hold Due to Rapidly Increasing Home Prices (Current and Projected) 매매 Investment to Flip 임대 Rental Property SOURCE: CALIFORNIA ASSOCIATION OF REALTORS® 13
  14. 14. 캘리포니아 주택시장 CALIFORNIA HOUSING MARKET 14
  15. 15. Grandtag Madison … CALIFORNIA HOUSING MARKET 고용율 증가 - 캘리포니아 vs 미국 Employment Growth - California vs. U.S. 연 변화율 ANNUAL PERCENT CHANGE 4 California US 2 0 -2 -4 -6 -8 SERIES: Total Nonfarm Employment SOURCE: US Bureau of Labor Statistics, CA Employment Development Division 15
  16. 16. Grandtag Madison … CALIFORNIA HOUSING MARKET 캘리포니아 모기지 차압과 상환 불능:2012년 4사분기 율 Mortgage Foreclosure & Delinquency California: Q4 – 2012 Rates 12% Delinquency Rate Foreclosure Rate 상환불능 주택융자 차압율 10% 8% 상환불능 주택융자율 – 장기 평균 4.5% 6% Delinquencies: Long Run Average: 4.5% 4% 차압율 : 장기 평균 1.3% 2% Foreclosure Rate: Long Run Average: 1.3% 0% SERIES: Mortgage Foreclosure & Delinquency Rates SOURCE: Mortgage Bankers Association 16
  17. 17. Grandtag Madison … CALIFORNIA HOUSING MARKET 젂체 매매대비 헐값투매 비율 Share of Distressed Sales to Total Sales 캘리포니아 2013년 4월 California: April 2013 REOs, 9.2% Short Sales, 14.8% Other Distressed Sales (Not Specified), 0.5% Equity Sales, 75.6% SERIES: Distressed Sales SOURCE: CALIFORNIA ASSOCIATION OF REALTORS® 17
  18. 18. Grandtag Madison … CALIFORNIA HOUSING MARKET 주택 재고 지수 Unsold Inventory Index 캘리포니아 2013년 4월 : 2.8개월 18 California, April 2013: 2.8 Months 16 14 12 10 8 6 4 2 0 Note: “Unsold Inventory Index” represents the number of months it would take to sell the remaining inventory for the month in question. The remaining inventory for the month is defined as the number of properties that were “Active”, “Pending”, and “Contingent” (when available) and divide the sum by the number of “Sold” properties for the month in question. SERIES: Unsold Inventory Index SOURCE: CALIFORNIA ASSOCIATION OF REALTORS® 18
  19. 19. Grandtag Madison … CALIFORNIA HOUSING MARKET 재고가 낮은 이유? 몇 가지 고려핛 사항들 Why is Inventory so Low? A few things to consider… 1. 주택구입능력이 역사적 고점Housing affordability is at historic highs 2. 지난 5년갂 낮은 주택 착공율Little new construction for last 5 years 3. 깡통주택 상태의 주택 보유자Underwater homeowners are stuck 4. 법원을 통하지 않는 차압 주택의 재고 줄어듦 Foreclosure pipeline drying up in non-judicial states 5. 투자자들의 매매보다 임대 선호 Investors are renting instead of flipping SOURCE: CALIFORNIA ASSOCIATION OF REALTORS® 19
  20. 20. Grandtag Madison … CALIFORNIA HOUSING MARKET 기존 단독 주택의 중갂값 가격 Median Price of Existing Detached Homes 캘리포니아 2013년 4월 : $402,760, 작년대비 28.9%상승 California, April 2013: $402,760, Up 28.9% YTY $700,000 P: May-07 $594,530 $600,000 $500,000 $400,000 $300,000 T: Feb-09 $245,230 -59% from peak $200,000 $100,000 $- SERIES: Median Price of Existing Detached Homes SOURCE: CALIFORNIA ASSOCIATION OF REALTORS® 20
  21. 21. Grandtag Madison … CALIFORNIA HOUSING MARKET 주택 대출 상환비용 최고점 대비 젃반 House Payment is Half of What it was at the Peak Peak: $3,668/달 (2007 Q2) PITI/Month $4,000 $3,500 $3,000 Latest: $1,818/달 (March 2013) $2,500 $2,000 $1,500 $1,000 $500 $Jan80 Jan82 Jan84 Jan86 Jan88 Jan90 SOURCE: CALIFORNIA ASSOCIATION OF REALTORS® Jan92 Jan94 Jan96 Jan98 Jan00 Jan02 Jan- 2006 2012 04 Q1 Q1 21
  22. 22. Grandtag Madison … CALIFORNIA HOUSING MARKET 캘리포니아 주택시장은 2013년에도 계속 짂행될 것 California Recovery Will Continue in 2013 with Gains in Prices 가격 (천) Price (Thousand) 중간값 가격 Median Price $600 $560 $500 $400 $355 $319 $300 $275 중간값 가격 Median Price $200 $100 $0 2005 2006 2007 SOURCE: CALIFORNIA ASSOCIATION OF REALTORS® 2008 2009 2010 2011 2012 2013f 22
  23. 23. Grandtag Madison … CALIFORNIA HOUSING MARKET Source: Southern California Association of Government 읶랜드 엠파이어는 캘리포니아주의 가장 유망한 읷자리 창출 지역이 될것으로 예상 Forecasted to be Southern California’s premier future job generator, Inland Empire 이 지역은 LA 카운티와 약 10% 이상의 읷자리를 창출 The region is on par with LA County creating approx. 10% more jobs from 2010-2035. 읶랜드 엠파이어는 남부 캘리포니아의 모듞 지역 경제 규모를 뛰어 넘는다 Inland Empire surpasses all other Southern California economies 읷자리 창출이 샌디에고, 오렌지, 벤츄라를 합친 것보다 더 많을 것으로 예상 Job creation as it is projected to experience greater employment growth than San Diego, Orange and Ventura Counties combined. 23
  24. 24. Grandtag Madison … CALIFORNIA HOUSING MARKET 읶랜드 엠파이어 고용자수 증가 Inland Empire Employment Number Increasing 1,750,000 1,700,000 1,650,000 1,630,280 1,600,000 1,550,000 1,500,000 1,450,000 1,400,000 Dec-12 May-12 Oct-11 Mar-11 Aug-10 Jan-10 Jun-09 Nov-08 Apr-08 Sep-07 Feb-07 Jul-06 Dec-05 May-05 Oct-04 Mar-04 Aug-03 Jan-03 1,350,000 SOURCE: Bureau of Labor Statistics 24
  25. 25. GTM 매입 전략 GTM ACQUISITION STRATEGY 25
  26. 26. Grandtag Madison … ACQUISITION STRATEGY 쇼트세읷 REO & Short Sales 남부 캘리포니아 총 매매율 2013년 4월 Percent of Total Sales, Southern California: April 2013 40% 경매 Auctions 35% 쇼트세읷 Short Sales 30% 17% 25% 22% 20% 15% 17% 10% 5% 17% 7% 10% 0% 로스엔제레스 Los Angeles SERIES: Distressed Sales SOURCE: CALIFORNIA ASSOCIATION OF REALTORS® 리버사이드 Riverside 샌 버너디노 San Bernardino 26
  27. 27. Grandtag Madison … ACQUISITION STRATEGY 주택 가격 변화 Home Value Change 2013 -0.2% Chicago Los Angeles +1.5% New York +17.9% Inland Empire +18.8% San Diego +19.7% Zillow Home Value Index Year-to-Year Change 2013 SOURCE: Zillow.com 27
  28. 28. Grandtag Madison … ACQUISITION STRATEGY 단독주택 가격의 상승 Increase of Single Family Home Prices CA County 2013 2012 % Change Los Angeles $ 370,000 $ 308,000 20.1% Orange County $ 540,000 $ 455,000 18.7% Riverside County $ 230,250 $ 190,000 21.2% San Bernardino $ 175,000 $ 149,250 17.3% San Diego $ 395,000 $ 345,000 14.5% SOURCE: Dataquick 28
  29. 29. Grandtag Madison … ACQUISITION STRATEGY 최고점 vs 최저점 – 남부 캘리포니아 Peak vs. Trough Price - Southern California 지역 San Bernardino County Inland Empire Los Angeles Metro Riverside County Los Angeles San Diego 최고 달 Aug-06 Jun-06 May-07 Jun-06 Sep-07 May-06 최고 가격 $350,290 $389,380 $578,700 $431,713 $625,810 $622,380 최저 달 May-09 Apr-09 Apr-09 Apr-09 May-09 Mar-09 최저 가격 $120,410 $150,860 $227,370 $171,480 $248,850 $326,830 고점대비 -65.6% -61.3% -60.7% -60.3% -60.2% -47.5% SERIES: Median Price of Existing Detached Homes SOURCE: CALIFORNIA ASSOCIATION OF REALTORS® 29
  30. 30. Grandtag Madison … ACQUISITION STRATEGY 최저점 vs 현재 가격 – 2013년 4월 Trough vs. Current Price – April 2013 • Southern California 지역 최저점 달 Los Angeles Metro Riverside County Inland Empire Orange County Los Angeles County San Diego County San Bernardino County Apr-09 Apr-09 Apr-09 Jan-09 May-09 Mar-09 May-09 최저점 2013-4월 최고 가격 가격 가격 $227,370 $370,640 $578,700 $171,480 $274,420 $431,713 $150,860 $231,610 $389,380 $442,170 $653,740 $775,420 $248,850 $361,630 $625,810 $326,830 $454,390 $622,380 $120,410 $164,470 $350,290 SERIES: Median Price of Existing Detached Homes SOURCE: CALIFORNIA ASSOCIATION OF REALTORS® 30
  31. 31. 소득 전략 INCOME STRATEGY 31
  32. 32. Grandtag Madison … INCOME STRATEGY 자산 보호와 수익 창출 젂략 Capital Preservation and Profit Strategy 10% 매매차익, 90%임대 Sell 10% of homes and rent 90% $150,000~300,000사이의 주택 구매 후 $15,000 비용으로 보수 작업 Buy homes for $150,000-$300,000 USD and improve with $15,000 $200,000~350,000에 매매나 월 $1,500~2000에 임대 Next, sell for $200,000-$350,000 or rent for $1,500$2,000 month 3~5년의 기갂동안 15~20%의 수익률 창출 Returns of 15-20% over 3-5 year period The above returns are projected returns and for illustration only. 32
  33. 33. Grandtag Madison … INCOME STRATEGY 사례 연구 : 임대 주택 Case Studies: Rental Properties Carnelian Vincenzo Yee 이름 Name 취득익 Acquisition Date 취득가격 Purchase Price 현재가치 Current Value 총 상승 가치 Gross Uplift Value 현재 임대료 Current Rent 추정 연 임대 수익률 Projected Gross Annual Rental Yield Carnelian Ct. March 7, 2012 $159,000 $235,000 33.1% $1,700/mo . 11.4% Vincenzo August 28, 2012 $121,000 $185,000 40.7% $1,325/mo . 11.9% Yee Sept 6, 2012 $84,000 $150,000 44.4% $900/mo. 10.2% 33
  34. 34. Grandtag Madison … INCOME STRATEGY 사례 연구 : 매도 주택 Case Studies: Sold Properties 이름 Name 취득읷자 Acquisition Date 매매읷자 Sale Date 취득가격 Purchase Price 매매가격 Sold Price Mickelson August 27, 2012 Nov. 27, 2012 $269,000 $335,000 29.3% 92 Crescent Jan 10, 2012 July 26, 2012 $135,000 $209,000 37.3% 198 Via Como Jan 1, 2012 May 18, 2012 $130,000 $167,000 27.7% 138 Mickelson Crescent 연 수익률 보유기갂 Annualized Hold Period Profit (Days) Via Como 34
  35. 35. 그랜택 메디슨 단독주택 GRANDTAG MADISON SINGLE FAMILY HOMES 35
  36. 36. 36
  37. 37. Grandtag Madison … YOUR PREMIER U.S. REAL ESTATE INVESTMENT PARTNER GTM 화이트 라벨 GTM PRIVATE LABEL PORTFOLIO 단독주택 & 콘도 SFHs & Condos 노읶 은퇴요양 시설 Senior Assisted Living Facilities 고객 맞춤 포트폴리오 Custom Tailored Portfolios 투자자 주체 운영 Greater Investor Control 구입 시 더 높은 할읶율 혜택 Higher Purchase Discounts 최소 투자금 3백만 달러 이상 Minimum investments of $3 million and above 41
  38. 38. Grandtag Madison … YOUR PREMIER U.S. REAL ESTATE INVESTMENT PARTNER 투자 개요 단독주택 투자 프로그램 INVESTMENT OVERVIEW GTM Single Family Homes Investment Program 특징Features GTM US HOMES, LP 구조 Structure 유한책임 파트너쉽 지분 최저 투자금 $100,000 USD Minimum Investment 연 배당 Yearly Distributions 예상 총 수익률 Projected Overall Returns 잒여 순수익 배분 Net Income Residual Distribution 자산 관리비용 Asset Management Fee Limited Partnership Interest 연 7% (1년 2회 3.5%씩) 여분의 현금수익은 재투자 (additional cash flow reinvested) 연 15%~20% 투자자 - 99% 읷반 매니저 - 1% 1.5% 42
  39. 39. Thank you. 감사합니다

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