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IV Foro Nacional de la Tara / Taya

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    PDF - Estudio Mercado tara en el Peru PDF - Estudio Mercado tara en el Peru Document Transcript

    • ESTUDIO DE MERCADO DE TARA EN EL PERÚ IV FORO NACIONAL DE LA TARA, HUARAZ Bolivia Chile Colombia Ecuador Honduras Nicaragua Perú El Salvador Copyright © 2009 by SNV Latin America. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means — electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise — without the permission of SNV. This document provides an outline of a presentation and is incomplete without the accompanying oral commentary and discussion.
    • Contenido I. Objetivo y metodología II. La oferta III. La demanda IV. Análisis prospectivo V. Conclusiones y recomendaciones Copyright © 2009 SNV Latin America
    • OBJETIVO Y ÁMBITO DE ESTUDIO • La determinación de la oferta y demanda de tara en el perú, incidiendo en un análisis prospectivo de la oferta y demanda a nivel nacional • Una muestra representativa del mercado y realizar entrevistas a los productores y demandantes en cada una de ellas. • Las regiones seleccionadas corresponden a las principales regiones productoras de tara en vaina a nivel nacional: 1. Cajamarca. 2. La libertad. 3. Ayacucho. 4. Lambayeque. 5. Huánuco. 6. Ancash. 3 Copyright © 2009 SNV Latin America
    • LA METODOLOGÍA La investigación de mercado nos ayuda OBJETIVO a reducir los niveles de incertidumbre para la toma de decisiones. 1. REUNIONES DE COORDINACIÓN Y TRABAJO. 2. TRABAJO DE GABINETE PILARES METODOLÓGICOS 3. ENTREVISTAS 4. TRABAJO DE CAMPO Málaga-Webb & Asociados 4 Copyright © 2009 SNV Latin America
    • LA METODOLOGÍA: EL ANÁLISIS PROSPECTIVO •Desarrollar varias alternativas (escenarios) para el futuro basado en información cualitativa y cuantitativa •Una visión retrospectiva desde el futuro hacia el presente 5 Copyright © 2009 SNV Latin America
    • Contenido I. Objetivo y metodología II. La oferta III. La demanda IV. Análisis prospectivo V. Conclusiones y recomendaciones Copyright © 2009 SNV Latin America
    • ARBOL OFERTA – DEMANDA ARBOL DE PRODUCTOS Planta de Tara Fruto Astillas Vaina Polvo Semilla Polvo Extracto Aceite crudo Pasta Extracto tánico concentrado Aceite refinado Alimento para ganado Colorantes: Industria Extracto tánico 3 tonos negro, morado, en polvo alimentaria amarillo, marrón, paja, Germen azul oscuro, palo rosa Ácido gálico Harina cruda Ácido pirogálico Ácido trimetilgálico Galato de Etilo Harina tratada Galato de Propilo Goma Proteínas Tintes Lacas coloras Desnaturante de alcohol Reactivo análogo Suspensiones viscosas; adhesivos; Drogas Goma trat ada producto farmacéuticos, estabilizantes, Perfumes espesantes y aditivos para alimentos Germicidas Dilatadores Estabilizantes 7 Fijador Copyright © 2009 SNV Latin America
    • SOBRE LA OFERTA 12,514 Ton. 637 Ton. Datos al 2007 (Cajabamba (Chachapoyas para tara en ) ) vaina 19 Ton. Fuente: INRENA (Ayabaca) 2,044 Ton. (Huánuco) 5 Ton. (Mórrope) 5 Ton. (Tarma) 4,181 Ton. (Gran Chimú) 1,900 Ton. (Huanta) 2,054 Ton. (Huari) 26 Ton. 84 Ton. (La (Huaura) Convención) 560 Ton. 318 Ton. (Andahuaylas (Pisco) ) 53 Ton. 8 (Caravelí) 95 Ton. 51 Ton. (Gral. Sánchez (Jorge Basadre) Carrión) Copyright © 2009 SNV Latin America
    • SOBRE LA OFERTA Volumen de producción comercializada según tipo de asociatividad El MAYOR VOLUMEN DE LA PRODUCCIÓN DE TARA FUE 19% COMERCIALIZADA Independiente MEDIANTE UNA ASOCIACIÓN Asociación DE PRODUCTORES 81% (ASOCIACIÓN, COMITÉ, ETC.). Organización que integra SIN EMBARGO, HAY BAJOS NIVELES DE ASOCIATIVIDAD. Agrupacion Informal Comité LA MAYORÍA (55%) DE PRODUCTORES NO Asociacion PERTENECE A NINGÚN TIPO Ninguna DE ASOCIACIÓN. 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 9 Copyright © 2009 SNV Latin America
    • SOBRE LA OFERTA LA MAYORÍA DE Grado de Instrucción PRODUCTORES POSEEN 14% 6% CUANTO MENOS LA Sin Instrucción 11% 26% Prim Incompleta PRIMARIA COMPLETA. Prim Completa Sec Incompleta 11% Sec Completa EXISTE UNA MINORÍA DE Superior PRODUCTORES CON 32% ESTUDIOS SUPERIORES (EMPRESARIOS). Ubicación de Vivienda Princial LAS VIVIENDAS DE LOS PRODUCTORES Y 20% RECOLECTORES DE TARA Campo SE ENCUENTRAN Pueblo DISTRIBUIDAS DE FORMA 53% Ciudad 27% MAYORITARIA EN EL CAMPO. 10 Copyright © 2009 SNV Latin America
    • SOBRE LA OFERTA Procedencia de la Semilla 35% EN TÉRMINOS DE 30% TECNOLOGÍA SE NOTAN 25% 20% MUCHAS CARENCIAS AÚN, 15% SOBRE TODO EN EL MANEJO 10% 5% DE LAS SEMILLAS Y EN LAS 0% ALTERNATIVAS DE RIEGO. No sabe su De sus procedencia De otras Campos De los regiones vecinos Hectareas silvestres con riego Hectareas sembradas con riego 1% 4% 7% 5% 0% Lluvia 7% Lluvia y Gravedad 18% Lluvia y Gravedad 46% Lluvia Gravedad Gravedad Lluvia y Otra forma Lluvia y Otra forma Tecnificado 35% Tecnificado 77% 11 Copyright © 2009 SNV Latin America
    • SOBRE LA OFERTA ¿Piensa adquirir nueva tecnología? LA FALTA DE TECNOLOGÍA ADECUADA PARA LA PRODUCCIÓN ES 24% RECONOCIDA POR LOS Si PRODUCTORES QUIENES No TIENEN PLANEADO CONTAR 76% CON MEJORES TÉCNICAS PRODUCTIVAS. ¿Qué tipo de tecnología adquiriría? ENTRE LAS MAYORES DEMANDAS SOBRE EL TEMA SE MANIFIESTAN LAS Otros Charlas o capacitaciones NECESIDADES POR Maquinaria y/o implemento agricola MEJORAR LOS SISTEMAS DE Asesoria tecnica en campo RIEGO Y POR ASESORÍA EN Sistema de Riego EL MANEJO TÉCNICO EN 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% CAMPO. 12 Copyright © 2009 SNV Latin America
    • SOBRE LA OFERTA LA MAYORÍA DE PRODUCTORES Capacitación en el manejo del cultivo 76% MANIFESTARON HABER RECIBIDO ALGÚN TIPO DE CAPACITACIÓN Y PERCIBIR MEJORAS EN SU 24% PRODUCTIVIDAD DEBIO A ÉSTA. SIN EMBARGO, PERSISTEN PROBLEMAS Si No LIGADOS AL MANEJO DE PLAGAS Y ENFERMEDADES QUE DEMANDAN ATENCIÓN. Problemáticas ¿Mejoró su Cantidad y/o Calidad? Ninguno 8% Precios 3% 20% Problemas Fisiologicos 4% Si Financiamiento / Creditos 15% No Enfermedades 18% Agua 21% 80% Plagas/Parasitos 31% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 13 Copyright © 2009 SNV Latin America
    • Tendencias en la oferta • De bosques naturales hacia plantaciones • Manejo aun poco tecnificado • Producción sigue aumentándose • Gobiernos regionales interesados en financiar proyectos de promoción de la tara • Otros actores entran en la producción, manejo empresarial de plantaciones, de mayor escala. Copyright © 2009 SNV Latin America
    • Amenazas y debilidades de la Oferta • Presencia de enfermedades y plagas • Creciente interés de establecer plantaciones en otros países • Amenaza que la tara pueda ser biopatentada • Débil confianza entre actores de la cadena • Limitado acceso a sistemas de crédito Copyright © 2009 SNV Latin America
    • Contenido I. Objetivo y metodología II. La oferta III. La demanda IV. Análisis prospectivo V. Conclusiones y recomendaciones Copyright © 2009 SNV Latin America
    • SOBRE LA DEMANDA ¿Procesa la tara que compra? ¿Cuál es el mercado de destino de la producción? 9.52% 90.48% 2% 98% Sí No Mercado interno Exportación ¿Cuál es la finalidad del procesamiento de tara que usted realiza? LA MAYORÍA DE CONSUMIDORES LOCALES DE TARA SON EMPRESAS 10% QUE PROCESAN Y UNIFORMIZAN EL 7% PRODUCTO (EN LA MAYORÍA DE 56% 27% CASOS) CON FINES DE EXPORTACIÓN CASI EN SU TOTALIDAD (98%). Uniformizar el producto Limpieza 17 Mejorar el precio Exigencia de su mercado Copyright © 2009 SNV Latin America
    • SOBRE LA DEMANDA En Toneladas 2006 2007 2008 PROMEDIO Demanda para Mercado Internacional 47,774 45,779 45,899 46,484 Demanda para Mercado Nacional 975 934 937 949 Demanda Total del Mercado 48,748 46,713 46,836 47,432 Demanda Total Promedio del Mercado Toneladas ESCENARIO BAJO 45,061 ESCENARIO MEDIO 47,432 ESCENARIO ALTO 49,804 Sobre la base de los requerimientos de tara por cada tipo de producto (factores de producción) se estimó el volumen de demanda de tara en vaina para el Perú. Así mismo, tomando en cuenta que parte de la información proviene de fuentes primarias (las cuales cuentan con 5% de margen de error) se estimaron tres posibles escenario. La demanda promedio en los últimos años manifestó que actualmente la demanda del mercado corresponde a 47.4 miles de toneladas. 18 Copyright © 2009 SNV Latin America
    • BALANCE OFERTA-DEMANDA Demanda Demanda Total Demanda Actual En Toneladas Insatisfecha Mercado Nacional Promedio Promedio Promedio ESCENARIO BAJO 45,061 16,057 61,118 ESCENARIO MEDIO 47,432 16,902 64,334 ESCENARIO ALTO 49,804 17,747 67,551 La demanda insatisfecha es 35.6% mayor, entonces la demanda total es de 64.3 miles de toneladas. Así mismo, se evidenció que se espera que la demanda crezca en 21.4% mientras que la oferta lo haría en 61.9% en promedio. 19 Copyright © 2009 SNV Latin America
    • SOBRE LA DEMANDA ¿El mercado nacional? Cuero requerido: Industria de calzado duro y obscuro Tara: agente Industria farmacéutica contaminante Altos costos y falta Industria alimenticia de oferta constante Copyright © 2009 SNV Latin America
    • Contenido I. Objetivo y metodología II. La oferta III. La demanda IV. Análisis prospectivo V. Conclusiones y recomendaciones Copyright © 2009 SNV Latin America
    • SELECCIÓ SELECCIÓN DE VARIABLES Nombre Nombre N° Nombre Largo de la Variable N° Nombre Largo de la Variable Corto Corto 1 Poca tecnificación de la oferta V1 11 Poco control de plagas y enfermedades. V11 Ausencia de una comunidad académica y científica que trabaje 2 V2 12 Crecimiento de empresas exportadoras. V12 de manera permanente en el desarrollo del sector. Capacidad de negociación de los productores de tara ante las 3 V3 13 Poca educación de los productores V13 empresas transformadoras y exportadoras. 4 Crecimiento del área cultivada de tara en el país. V4 14 Capacidad de gerencia de cadena productiva V14 5 Ausencia de adecuados sistemas de información. V5 15 Desarrollo de producción de tara en otros países V15 Se utilizaron 19 variables que 6 Rentabilidad de la tara V6 16 Crecimiento de las industrias que demandan derivados de tara. V16 tendrían impacto Asimetrías en el compromiso social de los actores de la cadena 7 V7 17 Evolución de nuevas líneas demandantes de derivados de tara. V17 para el mejoramiento de las condiciones de producción. sobre el mercado. 8 Calidad de los productos finales. V8 18 Evolución de los productos sustitutos. V18 9 Políticas del Estado promotoras. V9 19 Evolución de los productos complementarios. V19 10 Acciones de instituciones no gubernamentales promotoras. V10 22 Copyright © 2009 SNV Latin America
    • ESCENARIOS PARCIALES Nombre Probabilidad Crecimiento de N° Nombre Largo de la Variable Descripción Corto de Ocurrencia la Producción Rentabilidad derivada de los 6 Rentabilidad de la tara V6 mayores precios que paga el 63.16% 4.16% mercado y de la mejora tecnológica Mejora la calidad de los insumos y bienes finales, alterando la dinámica 8 Calidad de los productos finales. V8 del mercado al generar mayor 58.90% 14.42% demanda y fomentando la confianza en los productos derivados de tara. Desarrollo de plantaciones en otros 15 Desarrollo de producción de tara en otros países V15 países o el fomento de la oferta en 35.54% -22.00% países andinos. Mayor desarrollo de las empresas 16 Crecimiento de las industrias que demandan derivados de tara. V16 de alimentos y cueros 75.91% 21.44% principalmente. TOMANDO EN CUENTA LOS RESULTADOS OBTENIDOS A TRAVÉS DEL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN PRIMARIA (A TRAVÉS DE ENTREVISTAS Y ENCUESTAS) SE HAN PODIDO ESTIMAR LAS PROBABILIDADES EMPÍRICAS Y EL RESULTADO ESPERADO PARA CADA UNA DE LOS VARIABLES SELECCIONADAS. 23 Copyright © 2009 SNV Latin America
    • CUANTIFICACIÓ CUANTIFICACIÓN DE ESCENARIOS Crecimiento del mercado con 13,2% Escenario N° Probabilidad Crecimiento Global N° 3 18.20% 13.2% ES IMPORTANTE DESTACAR Global N° 7 12.70% 10.7% QUE LOS DOS PRINCIPALES Global N° 12 10.62% 12.1% ESCENARIOS SE ENCUENTRAN Global N° 1 10.04% 19.6% LIGADOS AL: Global N° 16 7.41% 9.6% Global N° 5 7.00% 17.0% DESARROLLO DE Global N° 10 5.85% 18.5% CAPACIDADES PRODUCTIVAS Global N° 4 5.78% 2.1% TANTO A NIVEL EMPRESARIAL Global N° 14 4.09% 15.9% COMO EN EL CAMPO CON EL Global N° 8 4.03% -0.5% FIN DE MEJORAR LA CALIDAD Global N° 11 3.37% 1.0% Y LA CONFIANZA EN LAS Global N° 2 3.18% 8.5% BONDADES DEL PRODUCTO. Global N° 15 2.35% -1.6% (Escenario 3: Rentabilidad tara, Global N° 6 2.22% 5.9% calidad productos, crecimiento Global N° 9 1.86% 7.4% de industria) Global N° 13 1.30% 4.8% 24 Copyright © 2009 SNV Latin America
    • Contenido I. Objetivo y metodología II. La oferta III. La demanda IV. Análisis prospectivo V. Conclusiones y recomendaciones Copyright © 2009 SNV Latin America
    • CONCLUSIONES Se debería de esperar que en los próximos años la oferta nacional de tara mantenga los ritmos de crecimiento que ha evidenciado en los últimos años. Actualmente existe aproximadamente un 36% de demanda que no puede ser atendida por el mercado. Las intenciones actuales de oferta se encuentran enfocadas a establecer un incremento de la producción actual debido a la percepción de una demanda insatisfecha. Sin embargo, se observa que el ritmo de crecimiento de la oferta esperada en el futuro es mucho mayor que la demanda (61.9% vs. 21.4%). Una proyección de aproximadamente 13% de crecimiento anual para el mercado en el mediano plazo. 26 Copyright © 2009 SNV Latin America
    • RECOMENDACIONES La necesidad de implantar mejor tecnología tanto a nivel de empresas transformadoras como a nivel de productores. Atender la demanda latente de los productores por mejorar su productividad a través de programas que les permitan acceder a mejor tecnología, capacitación e información en sus respectivos campos. Mejorar acceso a mecanismos de crédito Desarrollar/innovar mas el mercado domestico Mejorar las relaciones económicas de los actores involucrados, sobre todo pequeños productores (confianza y transparencia) 27 Copyright © 2009 SNV Latin America
    • Desafío para la cadena de tara…… Copyright © 2009 SNV Latin America
    • MUCHAS GRACIAS Albert Bokkestijn email: abokkestijn@snvworld.org www.snvla.org Copyright © 2009 SNV Latin America