GfK Ukraine        Конференция «Украинский потребитель 2009»        24 сентября 2009




Потребитель лекарств: можно ли бы...
GfK Ukraine           Конференция «Украинский потребитель 2009»   24 сентября 2009



Рынок в кризисе - причины
          ...
GfK Ukraine           Конференция «Украинский потребитель 2009»   24 сентября 2009



Рынок в кризисе - следствия
        ...
GfK Ukraine                         Конференция «Украинский потребитель 2009»                                             ...
GfK Ukraine                            Конференция «Украинский потребитель 2009»                                          ...
GfK Ukraine                     Конференция «Украинский потребитель 2009»                                                2...
GfK Ukraine                                                                                Конференция «Украинский потреби...
GfK Ukraine                                        Конференция «Украинский потребитель 2009»                 24 сентября 2...
GfK Ukraine                       Конференция «Украинский потребитель 2009»                                               ...
GfK Ukraine                Конференция «Украинский потребитель 2009»   24 сентября 2009


Индексы потребительских цен авгу...
GfK Ukraine                  Конференция «Украинский потребитель 2009»                       24 сентября 2009



Частота п...
GfK Ukraine                  Конференция «Украинский потребитель 2009»                   24 сентября 2009



Затраты на по...
GfK Ukraine                Конференция «Украинский потребитель 2009»                                24 сентября 2009


Зат...
GfK Ukraine                  Конференция «Украинский потребитель 2009»                          24 сентября 2009


Как изм...
GfK Ukraine                  Конференция «Украинский потребитель 2009»                    24 сентября 2009


Что именно ух...
GfK Ukraine                  Конференция «Украинский потребитель 2009»                         24 сентября 2009


Как изме...
GfK Ukraine                  Конференция «Украинский потребитель 2009»                                     24 сентября 200...
GfK Ukraine                  Конференция «Украинский потребитель 2009»                       24 сентября 2009



Отношение...
GfK Ukraine                Конференция «Украинский потребитель 2009»                                 24 сентября 2009


Жи...
GfK Ukraine                 Конференция «Украинский потребитель 2009»                                            24 сентяб...
GfK Ukraine       Конференция «Украинский потребитель 2009»    24 сентября 2009



Украинцы и здоровье
                   ...
GfK Ukraine        Конференция «Украинский потребитель 2009»        24 сентября 2009




                       Спасибо за...
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Pharma market Ukraine 2009-2010

1,338

Published on

"Фарма рынок, Потребители лекарств 2009", материалы ежегодной конференции Gfk Ukraine (24/09/2009)

Published in: Business, Travel
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
1,338
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
77
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Pharma market Ukraine 2009-2010

  1. 1. GfK Ukraine Конференция «Украинский потребитель 2009» 24 сентября 2009 Потребитель лекарств: можно ли быть бедным, но здоровым? Жахалова Светлана, руководитель отдела исследований медицинского и фармацевтического рынков, GfK Ukraine
  2. 2. GfK Ukraine Конференция «Украинский потребитель 2009» 24 сентября 2009 Рынок в кризисе - причины 2 Экономическая рецессия Политическая нестабильность Действия правительства по регулированию рынка с осени 2008 года Дистрибьюторы попадают под пристальное вниманием АМКУ Возникают проблемы в товаропроводящей цепочке, снижаются товарные запасы в аптеке Нет механизмов reimbursement и государственного страхования
  3. 3. GfK Ukraine Конференция «Украинский потребитель 2009» 24 сентября 2009 Рынок в кризисе - следствия 3 Снижение реальных доходов населения Рост цен на импортные ЛС Переключение части населения на низкостоимостные препараты Дефицит некоторых ЛС в аптечной рознице Снижение потребления ЛС в натуральном выражении Изменение структуры аптечной корзины Закрытие части аптечных предприятий
  4. 4. GfK Ukraine Конференция «Украинский потребитель 2009» 24 сентября 2009 Население болеет… 4 35000 33471 33214 33833 32959 33192 32912 32807 32188 32547 32233 32585 32573 32240 32467 31974 31455 31158 30169 30000 25000 20000 2498 2430 2431 2437 2478 2338 2384 2370 2386 15000 1950 1690 1497 1412 1412 1401 1390 1412 10000 1149 5000 348 372 382 382 394 382 395 406 408 414 407 406 310 333 332 328 327 335 0 1990 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Количество впервые зарегистрированых заболеваний (тыс) Онкологических Сердечно-сосудистых Источник: Госкомстат Украины
  5. 5. GfK Ukraine Конференция «Украинский потребитель 2009» 24 сентября 2009 …стареет 5 0-14 лет 15-24 года 25-44 года 45-64 года 65 и более лет 6175 7317 11084 6476 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Источник: Госкомстат Украины, возрастная структура населения
  6. 6. GfK Ukraine Конференция «Украинский потребитель 2009» 24 сентября 2009 …и сокращается 6 55000 Средняя продолжительность жизни – 51557 Женщины 74 года Мужчины 62 года 50000 45963 45000 40000 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Источник: Госкомстат Украины, численность населения Украины на начало года
  7. 7. GfK Ukraine Конференция «Украинский потребитель 2009» 24 сентября 2009 Расходы на здравоохранение в различных странах 7 United States of 20,4 America % расходов на здравоохранение среди всех расходов государства 19,5 19,1 Germany 18,2 18,7 18,7 17,9 17,5 18,4 17,5 17,8 17,6 17,7 17,5 17,6 Japan 17,4 18,0 17,3 16,8 17,1 17,7 16,7 16,7 16,2 16,6 16,0 16,4 16,7 15,5 16,2 Canada 14,9 14,8 14,614,1 15,1 14,1 14,2 France 13,5 13,8 14,1 13,6 Czech Republic Belarus 10,7 10 9,910,2 10,8 10,7 10,5 9,6 9,6 9,5 9,4 10,2 9,9 10,2 10,2 10,1 9,9 10,4 9,69,4 10,1 9,8 10 Russian Federation 8,9 9,4 8,9 9,7 9,2 8,4 9,3 8,4 8,8 8,4 8,7 8,8 Poland Kazakhstan Ukraine 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Источник: ВОЗ
  8. 8. GfK Ukraine Конференция «Украинский потребитель 2009» 24 сентября 2009 Ждать помощи от нашего государства особенно не приходится 8 35 4 3,77 3,67 3,6 3,6 3,6 3,5 Расходы бюджета на здравоохранение, 3,3 3,5 30 3,1 3 25 2,5 Доля в ВВП, % млрд грн. 20 Расходы на ЗО 2 % ВВП 32,1 15 26,7 1,5 10 19,7 1 15,5 12,2 5 9,7 0,5 7,5 6,2 0 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Источник: Госкомстат Украины
  9. 9. GfK Ukraine Конференция «Украинский потребитель 2009» 24 сентября 2009 Фармацевтический рынок финансируется из кармана конечного потребителя 3,5 9 +24,9% 24 +26,8% ГРИВНА ДОЛЛАР 20 2,8 +31,3% +30,3% -22% 16 +26,6% +31,3% 2,1 Млрд дол. Млрд грн. +42,4% +24,8% 12 +37,2% 1,4 8 1,04 5,51 0,7 4 0 0,0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 F 2004 2005 2006 2007 2008 2009 F Источник: Фармстандарт, компания “Морион”, прогнозы экспертов фармацевтического рынка
  10. 10. GfK Ukraine Конференция «Украинский потребитель 2009» 24 сентября 2009 Индексы потребительских цен август 2008 - август 09 (сравнение с аналогичным периодом предыдущего года) 10 Источник: Госкомстат Украины
  11. 11. GfK Ukraine Конференция «Украинский потребитель 2009» 24 сентября 2009 Частота покупок в аптеке, динамика с прошлым годом 11 37% Один раз в месяц 44% и чаще 25% Один раз в 2-3 24% месяца 14% Реже одного раза 21% 2008 2009 в 3 месяца 24% Я вообще не совершаю 11% покупок в аптеке Источник: GfK Ukraine, Омнибус август/сентябрь 2008/09 гг.
  12. 12. GfK Ukraine Конференция «Украинский потребитель 2009» 24 сентября 2009 Затраты на покупку лекарств (3 месяца) 12 48% До 50 грн 21% 27% 50-100 грн 28% 2008 2009 18% Больше 100 грн 45% Источник: GfK Ukraine, Омнибус август/сентябрь 2008/09 гг.
  13. 13. GfK Ukraine Конференция «Украинский потребитель 2009» 24 сентября 2009 Затраты украинских домохозяйств на лекарства, товары медицинского назначения и услуги 13 20 Медобслуживание и лекарства, % (2007) 179 18 Медобслуживание и лекарства, % (2008) 169 Медобслуживание и лекарства, % (2009) 163 16 на семью, UAH (2007) 152 149 146 на семью, UAH (2008) 138 14 на семью, UAH (2009) 132 12 103 98 10 91 88 79 83 8 62 6 4 6,8 5,9 6,0 5,5 6,1 6,1 6,0 5,9 5,0 4,8 5,3 4,9 5,0 2 4,5 4,6 0 Low Below Average Average Above Average High Источник: GfK Ukraine, потребительская панель домашних хозяйств, 2007-2009 (май)
  14. 14. GfK Ukraine Конференция «Украинский потребитель 2009» 24 сентября 2009 Как изменилось состояние здравоохранения Украины в сравнении с прошлым годом? 14 21% 37% Значительно 17% ухуд шилось 16% 15% 15% 14% Киев 10% Несколько 20% Север ухуд шилось 28% 17% Запад 19% Центр 62% 37% Юг 50% Никак не изменилось 37% Восток 54% 43% 2% 5% Несколько 5% улучшилось 11% 6% 6% 1% 0% Значительно 0% улучшилось 2% 0% 1% Источник: GfK Ukraine, Омнибус август/сентябрь 2008/09 гг.
  15. 15. GfK Ukraine Конференция «Украинский потребитель 2009» 24 сентября 2009 Что именно ухудшилось с точки зрения жителей Украины? Открытые вопросы 15 Выросла коррупция 10% 12% Подорожали лекарства и услуги 12% Ухудшилось состояние медицины в общем 41% 25% Медработники меньше внимания уделяют потребностям пациентов Трудно сказать Источник: GfK Ukraine, Омнибус август/сентябрь 2008/09 гг.
  16. 16. GfK Ukraine Конференция «Украинский потребитель 2009» 24 сентября 2009 Как изменилось отношение к здоровью жителей Украины в период кризиса 16 Не согласен Согласен Bottom 2 Top 2 Стал вести более здоровый образ жизни, уделять внимание 28% 46% правильному питанию Больше забочусь о профилактике 42% 36% болезней, принимаю витамины Чаще лечусь методами 51% 31% нетрадиционной медицины Чаще посещаю врачей в связи с 68% 16% ухудшением здоровья Чаще посещаю врачей для профосмотра, чтобы предупредить 63% 18% серьёзное заболевание Стал реже посещать врачей 30% 45% Обращаюсь к врачу только в крайнем 17% 66% случае, пережидаю болезнь Источник: GfK Ukraine, Омнибус август 2009 гг.
  17. 17. GfK Ukraine Конференция «Украинский потребитель 2009» 24 сентября 2009 Влияние кризиса на поведение покупателя лекарств Не согласен Согласен 17 Bottom 2 Top 2 Стал искать более низкие цены 22% 65% Покупаю только жизненно необходимые ЛС 16% 71% Стал обращать внимание на скидки, акции 47% 32% Стал чаще покупать лекарства для профилактики 50% 30% заболеваний Перехожу на лекарства с тем же составом, но 32% 47% дешевле согласно рекомендациям фармацевта Стал выбирать аналогичные ЛС отечественного 30% 48% производителя Покупаю лекарства про запас 75% 15% Для экономии покупаю ЛС в упаковках большего размера 70% 18% Стал обходиться домашними методами 27% 50% Стал реже покупать любые лекарства 35% 36% Моё покупательское поведение не изменилось 7% 10% Источник: GfK Ukraine, Омнибус август 2009 гг
  18. 18. GfK Ukraine Конференция «Украинский потребитель 2009» 24 сентября 2009 Отношение к системам лояльности аптечных сетей 18 6% Да, известно. У меня есть скидочные 6% карточки нескольких аптек 6% Да, известно. У меня есть скидочная 10% карточка одной аптечной сети 2008 2009 31% Да, мне известно о таких карточках, но у 43% меня их нет 56% Нет, мне не известно 41% о таких карточках Источник: GfK Ukraine, Омнибус август/сентябрь 2008/09 гг.
  19. 19. GfK Ukraine Конференция «Украинский потребитель 2009» 24 сентября 2009 Жители Украины менее удовлетворены состоянием своего здоровья, чем внешним видом 19 % потребителей в возрасте 15+, которые удовлетворены следующим аспектом своей жизни 19 71 66 Здоровье 58 51 63 54 Внешний вид 69 В мире Европа 65 Россия Украина Источник: GfK Roper Report январь/февраль 2009 г
  20. 20. GfK Ukraine Конференция «Украинский потребитель 2009» 24 сентября 2009 Украинцы считают что здоровая пища более важна для поддержание хорошего здоровья, чем физические упражнения 20 % потребителей в возрасте 15+, которые считают, что нижеприведенные вещи помогают улучшить здоровье 44 33 Есть более здоровую, питательную пищу 45 58 44 45 Выполнять физические упражнения 29 25 25 21 Есть меньше нездоровой пищи 30 22 19 26 Минимизировать стресс 19 23 15 29 Похудеть 7 5 11 17 Бросить курить 14 11 Мир 8 Европа 7 Посещать врача более регулярно 12 9 Россия 6 Украина Употреблять витамины, минеральные добавки/ 3 гомеопатические средства 14 13 Источник: GfK Roper Report январь/февраль 2009 г
  21. 21. GfK Ukraine Конференция «Украинский потребитель 2009» 24 сентября 2009 Украинцы и здоровье 21 Критическое состояние украинской медицины вызывает недоверие, Критическое состояние украинской медицины вызывает недоверие, среднестатистический украинец пережидает болезнь и занимается среднестатистический украинец пережидает болезнь и занимается самолечением самолечением Наши сограждане декларируют стремление экономить, но Наши сограждане декларируют стремление экономить, но вынуждены тратить больше в абсолютном выражении (инфляция) вынуждены тратить больше в абсолютном выражении (инфляция) при этом сохраняя стабильную долю затрат в структуре при этом сохраняя стабильную долю затрат в структуре Стараются сохранять хорошую мину при плохой игре -- больше Стараются сохранять хорошую мину при плохой игре больше ценят внешний вид, чем здоровье ценят внешний вид, чем здоровье В сравнении с европейскими соседями скорее склонны принимать В сравнении с европейскими соседями скорее склонны принимать какие-либо ЛС чем корректировать свой образ жизни и избавляться какие-либо ЛС чем корректировать свой образ жизни и избавляться от вредных привычек от вредных привычек
  22. 22. GfK Ukraine Конференция «Украинский потребитель 2009» 24 сентября 2009 Спасибо за внимание! Потребитель лекарств: можно ли быть бедным, но здоровым? Жахалова Светлана, руководитель отдела исследований медицинского и фармацевтического рынков, GfK Ukraine
  1. A particular slide catching your eye?

    Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

×