GfK Consumer Tracking “Key Trends in Ukraine’s FMCG Markets: 2009-2008” M.Zabarilo 24 September 2009
1
Ключевые тенденции на рынках товаров повседневного
спроса в Украине: 2009-2008
Марина Забарило
Киев, 24 сентября 2009

GfK Consumer Tracking “Key Trends in Ukraine’s FMCG Markets: 2009-2008” M.Zabarilo 24 September 2009
СОДЕРЖАНИЕ
СОДЕРЖАНИЕ 2
1 Методология
2 Изменения в потребительской корзинке и компоненты
покупательского поведения
3 Изменения потребления основных категорий FMCG и
факторы определяющие их ростпадение
4 Реакция на кризис разных групп покупателей

GfK Consumer Tracking “Key Trends in Ukraine’s FMCG Markets: 2009-2008” M.Zabarilo 24 September 2009
Панель Домашних Xозяйств – процесс сбора данных
3
РЕКРУТМЕНТ: ДНЕВНИК ПОКУПОК:
ВЫБОРКА : 5000
Набор Покупки записываются
Домашних хозяйств
интервьюерами, в специальный дневник
инструктаж ежепокупочно по 60+
группам товаров
ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВО ОБРАБОТКА СБОР
КЛИЕНТОВ: ОТЧЕТОВ И ДАННЫХ: ИНФОРМАЦИИ:
«Горячая линия», АНАЛИЗОВ: кодировка, Сбор заполненных
презентации, По заказу контроль качества Дневников
консалтинг «Сырые» данные интервьюерами
загружаются каждую неделю
помесячно
Источник: GfK Consumer Tracking

GfK Consumer Tracking “Key Trends in Ukraine’s FMCG Markets: 2009-2008” M.Zabarilo 24 September 2009
Сколько тратит семья на продукты питания и товары первой
необходимости ? (%)
4
1ПГ 2008 1ПГ 2009
42%
40%
58%
60%
Продукты питания и товары первой необходимости
Остальные затраты
Источник: GfK Consumer Tracking

GfK Consumer Tracking “Key Trends in Ukraine’s FMCG Markets: 2009-2008” M.Zabarilo 24 September 2009
Как изменилась потребительская корзинка?
5
1ПГ 2008 г. 1ПГ 2009 г.
725,3 грн 853,3 грн
+ 17,8%
с учетом инфляции 0%
Включает более 60 категории товаров (еда, напитки, чистящие и моющие),
которые включены в Потребительскую Панель ДХ, ср. месячные затраты на ДХ
Украина в целом: 1пг 2009 vs. 1пг 2008 Источник: GfK Consumer Tracking

GfK Consumer Tracking “Key Trends in Ukraine’s FMCG Markets: 2009-2008” M.Zabarilo 24 September 2009
Как изменились цены? 1ПГ2008 –>1ПГ2009
6
САЛО +68% КОФЕ +36% СПЕЦИИ +38% ВОДА +28%
ТОМАТ. ПАСТА +62% ЧАЙ +53% КАРАМЕЛЬ +29%
СЛИВ.МАСЛО +38% КОНФЕТЫ В КОРОБКАХ +28%
СОУСЫ +28% КЕТЧУП +28%
РЫБОПРОДУКТЫ+24%
ГАЗ.НАПИТКИ +27%
ШОКОЛАД +29%
МЯСОПРОДУКТЫ+19%
СОКИ +20%
МОЛОКО +18%
ЯЙЦА +15%
ВОДКА +13%
ТВОРОГ +11%
МАКАРОНЫ +22%
РАСТ.МАСЛО -16%
Включает более 60 категории товаров (еда, напитки, чистящие и моющие),
которые включены в Потребительскую Панель ДХ, ср. месячные затраты на ДХ
Украина в целом: 1пг 2009 vs. 1пг 2008 Источник: GfK Consumer Tracking

GfK Consumer Tracking “Key Trends in Ukraine’s FMCG Markets: 2009-2008” M.Zabarilo 24 September 2009
Как изменились цены? 1ПГ2008 –>1ПГ2009
7
СРЕДСТВА ДЛЯ МЫТЬЯ ПОСУДЫ +52% ТУАЛЕТНОЕ МЫЛО +47%
СТИРАЛЬНЫЙ ПОРОШОК +50% ЗУБНЫЕ ПАСТЫ +33%
ЧИСТЯЩИЕ +45%
ДЕЗОДОРАНТЫ +36%
КОНД.ДЛЯ БЕЛЬЯ +38%
КРЕМЫ КОСМЕТИЧЕСКИЕ +26%
ХОЗ.МЫЛО +39%
ГЕЛИ ДЛЯ ДУША +22%
ШАМПУНИ +22%
Включает более 60 категории товаров (еда, напитки, чистящие и моющие),
которые включены в Потребительскую Панель ДХ, ср. месячные затраты на ДХ
Украина в целом: 1пг 2009 vs. 1пг 2008 Источник: GfK Consumer Tracking

GfK Consumer Tracking “Key Trends in Ukraine’s FMCG Markets: 2009-2008” M.Zabarilo 24 September 2009
8
РЕАКЦИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
Покупаю также
Покупаю меньше
? Покупаю дешевле

GfK Consumer Tracking “Key Trends in Ukraine’s FMCG Markets: 2009-2008” M.Zabarilo 24 September 2009
Cтруктура потребительской корзинки, %
9
1ПГ 2008 1ПГ 09
7%
6% 5%
6%
4%
3%
28% 27%
7%
7%
5%
5%
5% 6% 6%
6%
11%
15% 11% 13%
8% 9%
Мясопродукты Рыбопродукты
Фрукты_овощи Напитки (вкл.алкоголь)
Молокопродукты Хлеб
Конд.изд-я Чист. моющ., перс. гигиена
Яйца Жиры
Другое
Включает более 60 категории товаров (еда, напитки, чистящие и моющие),
которые включены в Потребительскую Панель ДХ, доля в потребительской
корзинке ДХ. Украина в целом: 1пг 2000 vs. 1пг 2008 Источник: GfK Consumer Tracking

GfK Consumer Tracking “Key Trends in Ukraine’s FMCG Markets: 2009-2008” M.Zabarilo 24 September 2009
Структурa затрат,%
-> Немного ослабились позиции премиум марок, PL растут, но ..
10
FMCG Средства Чистящиемоющие Напитки Продукты
персонал. гигиены средства питания
3 2 5 3 3 2 2
10 8 7
премиум
стандарт
97 97 95 92 97 97 98 98
PL 90 91
0,1 0,3 0,2 1 0,3 1 0,2 0,3 0,1 0,3
1пг 1пг 1пг 1пг 1пг 1пг 1пг 1пг 1пг 1пг
2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009
Включает более 60 категории товаров (еда, напитки, чистящие и моющие), которые включены в
Потребительскую Панель ДХ.
Украина в целом. Доли в стоимостном выражении Source: GfK Consumer Tracking

GfK Consumer Tracking “Key Trends in Ukraine’s FMCG Markets: 2009-2008” M.Zabarilo 24 September 2009
Типы торговых точек –
% изменения по сравнению с прошлым годом
11
1КВ 08 2КВ 08 3КВ 08 4КВ 08 1КВ 09 2КВ 09
FMCG в целом 31 39 47 38 18 17
Гипермаркеты 140 84
Супермаркеты 40 55 63 46 6 1
Дискаунтеры 83 80 128 108 46 53
Cash & Carry 55 70 64 15 20
51
Неб. продмагазины 36 43 54 41 13 21
Уличная торговля 26 34 40 32 18 17
Другие 28 34 44 40 21 14
Включает более 60 категории товаров (еда, напитки, чистящие и моющие), которые
включены в Потребительскую Панель ДХ, доля в потребительской корзинке ДХ.
Украина в целом: поквартально 2008-2009 Источник: GfK Consumer Tracking

GfK Consumer Tracking “Key Trends in Ukraine’s FMCG Markets: 2009-2008” M.Zabarilo 24 September 2009
Типы торговых точек –
% изменения по сравнению с прошлым годом
-> гипермаркеты и дискаунтеры продолжают расти
12
1КВ 08 2КВ 08 3КВ 08 4КВ 08 1КВ 09 2КВ 09
FMCG в целом 31 39 47 38 18 17
Гипермаркеты 140 84
Супермаркеты 40 55 63 46 6 1
Дискаунтеры 83 80 128 108 46 53
Cash & Carry 55 70 64 15 20
51
Неб. продмагазины 36 43 54 41 13 21
Уличная торговля 26 34 40 32 18 17
Другие 28 34 44 40 21 14
Включает более 60 категории товаров (еда, напитки, чистящие и моющие), которые
включены в Потребительскую Панель ДХ, доля в потребительской корзинке ДХ.
Украина в целом: поквартально 2008-2009 Источник: GfK Consumer Tracking

GfK Consumer Tracking “Key Trends in Ukraine’s FMCG Markets: 2009-2008” M.Zabarilo 24 September 2009
Выбор торговых фоматов
(доли в стоимостном выражении,%)
13
0,3 0,3 0,4 0,4 0,5 0,7 0,8 0,7
11 12 13 12 12 12 13 11 Гипермаркеты
2 2 2 2 3
2 2 2 2 2 3 3 2
2 2 2 Супермаркеты
23 23 23
25 24 24 24 Дисконтные
24
мазины
Cash & Carry
Небольшие
магазины
51 50 48 48 49
46 47 45 Рынки и уличная
торговля
Другое
12 11 12 11 11 11 12 12
3КВ 07 4КВ 07 1КВ 08 2КВ 08 3КВ 08 4КВ 08 1КВ 09 2 КВ 09
Включает более 60 категории товаров (еда, напитки, чистящие и моющие),
которые включены в Потребительскую Панель ДХ.
Украина в целом: затраты поквартально 2008-2009 Источник: GfK Consumer Tracking

GfK Consumer Tracking “Key Trends in Ukraine’s FMCG Markets: 2009-2008” M.Zabarilo 24 September 2009
В чем причина ростa размера корзинки?
14

GfK Consumer Tracking “Key Trends in Ukraine’s FMCG Markets: 2009-2008” M.Zabarilo 24 September 2009
Какие группы категорий выросли?
Чистящие и моющие
15
Затраты, % Изменение в
потреблении, %
1ПГ 08 1ПГ 09 - +
12 14
14
Ср-ва для ручн.стирки
13
Ср-ва для авт. стирки
30 34 4
Хоз.мыло
6
Кондиционеры
3
5 3
Пятновыводители, подкр., 5 13
5
пр 3 5
Смягчители воды 2 15
12 12
Ср-ва для посуды 1
16
Чистящие 17
2
Другое 13 10 9
+44% в грн и +1% в кг
Включает товары, которые включены в Потребительскую Панель ДХ,
Доли в в стоим. выражении, изменения в потреблении натур. выражении
Украина: 1пг 2009 vs. 1пг 2008 Источник: GfK Consumer Tracking

GfK Consumer Tracking “Key Trends in Ukraine’s FMCG Markets: 2009-2008” M.Zabarilo 24 September 2009
Какие группы категорий выросли?
Напитки
16
Затраты, % Изменение в
потреблении, %
1ПГ 08 1ПГ 09 - +
8
Молоко
4
Кефирряженка 32 33
20
Соки, нектары
3
Вода 7 7
11 9 20
Газ. слад.напитки
14 22
Квас 13
Чай 3
9
11
1 12
Кофе в зернахмолотый 1
12
9
Кофе растворимый 6
3 4
Миксы 10 10 42
1 1
+21% в грн и -4% в л
Включает товары, которые включены в Потребительскую Панель ДХ,
Доли в в стоим. выражении, изменения в потреблении натур. выражении
Украина: 1пг 2009 vs. 1пг 2008 Источник: GfK Consumer Tracking

GfK Consumer Tracking “Key Trends in Ukraine’s FMCG Markets: 2009-2008” M.Zabarilo 24 September 2009
Какие группы категорий выросли?
Кондитерские изделия
17
Изменение в
Затраты, % потреблении, %
- +
1ПГ 08 1ПГ 09
4
Шоколад 12 12
3 3 16
Батончики
23 22 4
Шок. конфеты вес
11
Шок. конфеты в
коробках 9 9
Карамель 8
10 10
Печенье 8
16 18
Пирожные, торты 3
Вафли 16 17 3
Другое 6 19
7
5 2
+21% в грн и -1% в кг
Включает товары, которые включены в Потребительскую Панель ДХ,
Доли в в стоим. выражении, изменения в потреблении натур. выражении
Украина: 1пг 2009 vs. 1пг 2008 Источник: GfK Consumer Tracking

GfK Consumer Tracking “Key Trends in Ukraine’s FMCG Markets: 2009-2008” M.Zabarilo 24 September 2009
Какие группы категорий выросли?
Алкоголь
18
Затраты, % Изменение в
потреблении, %
1ПГ 08 1ПГ 09 - +
1
Пиво 39 40
9
Водка
1
Вино
24 25
Прочий алкоголь 9
9 8
1 1
+17% в грн и +0,2% в л
Включает товары, которые включены в Потребительскую Панель ДХ,
Доли в в стоим. выражении, изменения в потреблении натур. выражении
Украина: 1пг 2009 vs. 1пг 2008 Источник: GfK Consumer Tracking

GfK Consumer Tracking “Key Trends in Ukraine’s FMCG Markets: 2009-2008” M.Zabarilo 24 September 2009
Какие группы категорий выросли?
Мясопродукты
19
Затраты, % Изменение в
потреблении, %
1ПГ 08 1ПГ 09 - +
Курятина
15,0
20 22
Др.свежее мясо
0,2
Деликатесы
20
33
35
Колбаса вареная
12
6
Колбаса пк,ск, 5
пр. 9 13
8
Сосиски 14 13 18
Прочее 10 8
(консервы,полуфаб 5
8 9
рикаты, фарш,пр.)
+18% в грн и -0,4% в кг
Включает товары, которые включены в Потребительскую Панель ДХ,
Доли в в стоим. выражении, изменения в потреблении натур. выражении
Украина: 1пг 2009 vs. 1пг 2008 Источник: GfK Consumer Tracking

GfK Consumer Tracking “Key Trends in Ukraine’s FMCG Markets: 2009-2008” M.Zabarilo 24 September 2009
20
„Если я не могу позволить себе новый холодильник, то
старый, по крайней мере, должен быть хорошо
наполнен"
20

GfK Consumer Tracking “Key Trends in Ukraine’s FMCG Markets: 2009-2008” M.Zabarilo 24 September 2009
Какие группы категорий выросли?
Какие факторы определяют их рост?
21
До кризиса: Кризис:
Удобство Всё дома
Экономия времени Возвращение к
традициям
Здоровье
Желание себя
побаловать
21
Источник: GfK Consumer Tracking

GfK Consumer Tracking “Key Trends in Ukraine’s FMCG Markets: 2009-2008” M.Zabarilo 24 September 2009
Изменилась ли лояльность к маркам?
22
?
Среднее число марок в корзинке
1ПГ 2008 1ПГ 2009
72 74
Источник: GfK Consumer Tracking

GfK Consumer Tracking “Key Trends in Ukraine’s FMCG Markets: 2009-2008” M.Zabarilo 24 September 2009
Типы покупателей
23
Шопоголики Семь раз отмерь Ленивцы О! Только не
за покупками!
Им нравится делать
покупки, шопинг
наполняет их энергией, Поход в магазин для них –
они обычно знают, что тяжелое бремя, поэтому
Часто присматриваются
именно им нужно и им они не склонны тратить
/прицениваются к
нравится искать это, много времени на
товарам перед покупкой,
нравится пробовать Большинство своих покупок покупки, обычно делают
склонны обдумывать,
новое. Они планируют делают в удобных их в спешке. Они
сравнивать цены разных
(определяют бюджет и магазинчиках рядом с предпочитают покупать в
марок, реагируют на
составляют списки) домом, поэтому им том же (ближайшем)
специальные
покупки. Им нравится нравится, когда все магазине тот же самый
предложения/акции в
общаться с людьми, можно купить в одном набор товаров, и если
магазинах, охотно пробуют
делая покупки, они всегда месте, которое легко нужных продуктов нет им
новые продукты и марки.
обращают внимание на то, найти по находят замену, при этом
Также при выборе для них
что покупают другие. Кроме опознавательным й самый важный фактор
важны ингредиенты
того, они заботятся про знакам. при выборе товара -
продукта. Но зато сделав
наполненность цена. Одновременно они
выбор они верны
продуктовых полок в часто превышают
определенной марке
доме. запланированный
товара.
бюджет покупок.
Источник: GfK Consumer Tracking

GfK Consumer Tracking “Key Trends in Ukraine’s FMCG Markets: 2009-2008” M.Zabarilo 24 September 2009
РЕАКЦИЯ НА КРИЗИС
24
Шопоголики
Стали еще больше ходить по магазинам, у них увеличилось и число
каналов, и частота покупок. А вот размер покупки вырос
сравнительно меньше, чем у других групп. Среднее количество Семь раз отмерь
потребляемых марок осталось неизменным. Доля премиум
продуктов не изменилась
Пересмотрели свое отошение к премиум продуктам
(доля их уменьшилась). Доля покупок в
супермаркетах сократилась в пользу небольших
магазинов.
Ленивцы
Остались верны себе: никаких новых мест для покупок,
наоборот, количество посещаемых магазинов и частота с
которой они отправлялись за покупками - сократились. Если
в ближайшем магазине нет привычных марок, они легко
заменяли их на другие (среднее количество потребляемых
марок выросло). Выросла доля PL
О! Только не
за покупками!
Чтобы покрыть рост цен на продукты питания и товары
первой необходимости, экономили на покупке одежды,
обуви и лекарствах. Среднее количество марок в корзине
выросло. Также растет доля PL и покупок в дискаунтерах и
уличной торговле.
Источник: GfK Consumer Tracking

GfK Consumer Tracking “Key Trends in Ukraine’s FMCG Markets: 2009-2008” M.Zabarilo 24 September 2009
Украина: Топ 10 компаний на рынке товаров повседневного спроса
(в денежном выражении, %)
25
1ПГ 2008, % 1ПГ 2009, %
P&G 4,4 P&G 4,7
NESTLE 2,9 NESTLE 2,8
ROSHEN 2,7 ROSHEN 2,7
KRAFT 2,2 KRAFT 2,4
KERNEL 1,5 HENKEL 1,8
AVK 1,5 KONTI 1,5
BUNGE 1,5 SUN INBEV 1,4
HENKEL 1,5 AVK 1,3
OBOLON 1,4 OBOLON 1,2
SUN INBEV 1,2 UNILEVER 1,2
Включает более 60 категории товаров (еда, напитки, чистящие и моющие),
которые включены в Потребительскую Панель ДХ, ср. месячные затраты на ДХ.
Источник: GfK Consumer Tracking
Украина в целом: 1пг 2008 vs. 1пг 2009

GfK Consumer Tracking “Key Trends in Ukraine’s FMCG Markets: 2009-2008” M.Zabarilo 24 September 2009
Заключение
26
Несмотря на значительный рост цен, потребление FMCG практически не
изменилось
В потребительской корзинке выросла доля традиционных, простых
продуктов (творог, молоко, свежее мясо) и упала категорий «второго плана»
Немного ослабились позиции премиум марок, исключение категории
чистящих и моющих. PL собственные марки магазинов растут, но доля их еще
мала
Изменение в покупательском поведении: стали покупать больше, но реже.
Структура торговли практически не изменилась: сохраняются высокие темпы
роста у гипермаркетов и дискаунтеров
Разные группы покупателей выбирают свою стратегию поведения в условиях
кризиса

GfK Consumer Tracking “Key Trends in Ukraine’s FMCG Markets: 2009-2008” M.Zabarilo 24 September 2009
27
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
GfK Ukraine
Марина Забарило
бул. Леси Украинки 34
оф. 601, 01133 Киев
Тел. : +38 044 285 51 97
Marina.Zabarilo@gfk.com