GfK Ukraine Конференция «Украинский потребитель 2009» 24 сентября 2009
Влияние кризиса на финансовое поведение
потребителей
Дмитрий Яблоновский, руководитель отдела финансовых
исследований, GfK Ukraine
Тел.: (044) 230-0260, dmytro.yablonovskyy@gfk.com

GfK Ukraine Конференция «Украинский потребитель 2009» 24 сентября 2009
Содержание
ВЫСТУПЛЕНИЯ 2
1 Жизненный цикл: западная и постсоветская типология
2 Управление личными финансами в краткосрочной
перспективе
3 Роль финансовых институтов в управлении личными
финансами
4 Финансовое поведение украинских потребителей: взгляд
в будущее

GfK Ukraine Конференция «Украинский потребитель 2009» 24 сентября 2009
3
Жизненный цикл
западная и украинская
типология

GfK Ukraine Конференция «Украинский потребитель 2009» 24 сентября 2009
Финансовый жизненный цикл «западного типа»:
наличие сбережений (+) и займов (—) на разных стадиях
4
Кредиты:
Образование
Авто
Ипотека
+ Овердрафты Смерть
Рождение
0
10 20 30 40 50 60 70 ?
—
Помощь
родителей Сбережения на старость:
Негосударственные пенсионные фонды
Накопительное страхование жизни
Инвестиционные фонды
Депозиты

GfK Ukraine Конференция «Украинский потребитель 2009» 24 сентября 2009
Финансовый жизненный цикл постсоветского типа:
наличие сбережений (+) и займов (—) на разных стадиях
5
Сбережения для
осуществления крупных
покупок: квартира, авто, Помощь
+ бытовая техника детям
Рождение Смерть
0
10 20 30 40 50 60 70 ?
—
Помощь
родителей Сбережения на старость:
Наличные (валюта)
Депозиты
Согласно данным нашего экспертного миниопроса родители также достаточно активно
помогают детям и в других странах, например, Испании, Сербии, Словакии

GfK Ukraine Конференция «Украинский потребитель 2009» 24 сентября 2009
Трансформация от постсоветского к западному типу:
рост благосостояния и развитие финансового рынка стимулировало
постепенное изменение финансового поведения
6
Сбережения на старость:
Наличные (валюта)
Депозиты
(редко) Негосударственные пенсионные фонды
+ (редко) Накопительное страхование жизни
0
10 20 30 40 50 60 70 ?
—
Развитие всех видов
Увеличение финансовой кредитования:
независимости Потребительское
молодежи Авто
Ипотека
Направление потенциального изменения поведения

GfK Ukraine Конференция «Украинский потребитель 2009» 24 сентября 2009
Последствия кризиса в некоторых странах мира и в Украине
Результаты качественного мини-опроса коллег из GfK в разных странах:
Австрия, Болгария, Великобритания, Греция, Египет, Индия, Испания, Польша, Россия, Сербия,
Словакия, Хорватия
7
В мире В Украине
Практически во всех странах в наибольшей Рынок ценных бумаг обвалился после
степени пострадал рынок ценных бумаг. Его периода стремительного роста. Падение
падение было менее заметно в странах с было малозаметно из-за небольшой доли
небольшой долей пользователей фондовых проникновения.
инвестиций. В Польше он уже возобновил
рост.
В некоторых странах наблюдалось падение После начала проблем с выплатами
доверия к банковскому сектору при вкладов у некоторых банков, падение
сохранении уровня пользования услугами доверия к сектору было существенно
(например, Австрия). Во многих странах усилено рейдерскими атаками, а также
уровень доверия к банковской системе неэффективным государственным
оставался относительно стабилен (Болгария, регулированием сектора.
Египет, Индия, Россия, Сербия, Хорватия)
Среди факторов поддерживающих
стабильность оценок банковской системы —
гарантирование / страхование (в т.ч.
государственное) вкладов, эффективное
госрегулирование сектора.

GfK Ukraine Конференция «Украинский потребитель 2009» 24 сентября 2009
Последствия кризиса в некоторых странах мира и в Украине
Результаты качественного мини-опроса коллег из GfK в разных странах:
Австрия, Болгария, Великобритания, Греция, Египет, Индия, Испания, Польша, Россия, Сербия,
Словакия, Хорватия
8
В мире В Украине
В большинстве стран банки начали более Большинство банков практически
тщательно подходить к проверке свернули все виды кредитования
платежеспособности заемщика, в основном, населения.
повышая первоначальные взносы и процентные
ставки. При этом в некоторых странах В условиях высокой инфляции
уменьшилось и количество желающих взять банковские вклады являются
кредит, из-за понижения / нестабильности единственным инструментом, дающим
доходов (например, Болгария). положительную реальную доходность.
Низкий уровень доверия к банковской
В условиях кризиса население стремится делать системе во многом нивелирует их
больше сбережений, однако падение доходов преимущества. Существенная часть
приводит к тому, что со временем люди начинают сбережений хранится в наличных, в
проедать эти сбережения (Болгария, Греция, т.ч. валюте.
Сербия, Хорватия). В случае продолжения кризиса
население может начать массово
проедать имеющиеся сбережения. Что
приведет к очередной волне оттока
вкладов из банковской системы.

GfK Ukraine Конференция «Украинский потребитель 2009» 24 сентября 2009
Последствия кризиса в Украине:
падение доходов, отсутствие кредитов, недоверие к банкам
9
Уменьшение стимулов для сбережений:
Инфляция и девальвация
Падение реальных доходов
Недоверие к банкам
(реже) плохие финрезультаты
+ негосударственных пенсионных фондов и
лайфовых страховых компаний
0
10 20 30 40 50 60 70 ?
—
Ограничение /
Потребность в приостановка всех
дополнительной видов кредитования
помощи родителей
Направление потенциального изменения поведения

GfK Ukraine Конференция «Украинский потребитель 2009» 24 сентября 2009
10
Управление личными финансами
в краткосрочной
перспективе

GfK Ukraine Конференция «Украинский потребитель 2009» 24 сентября 2009
Модель краткосрочного финансового поведения
наличие положительного баланса (+) и займов (—) на разных стадиях
11
грн. Получение
зарплаты Трата собственных
средств
Займы «до получки»,
Овердрафты по картам
+
0
время
—

GfK Ukraine Конференция «Украинский потребитель 2009» 24 сентября 2009
Различные модели финансового поведения
В зависимости от интенсивности осуществления сбережений / займов и общей
склонности сберегать / жить взаймы
Отрицательный Высокая интенсивность Положительный 12
средний и конечный средний и конечный
ежемесячный баланс ежемесячный баланс
0
t
Нулевой средний и 0 t
отрицательный конечный
ежемесячный баланс
Живут 0 Живут по
t
взаймы средствам
Отрицательный средний
и нулевой конечный Положительный средний
ежемесячный баланс и нулевой конечный
0 ежемесячный баланс
t
0 t
Низкая интенсивность

GfK Ukraine Конференция «Украинский потребитель 2009» 24 сентября 2009
Различные модели финансового поведения
Под влиянием кризиса снизилась интенсивность осуществления сбережений/займов
и склонность жить взаймы
Отрицательный Высокая интенсивность Положительный 13
средний и конечный средний и конечный
ежемесячный баланс ежемесячный баланс
0
t
Нулевой средний и 0 t
конечный ежемесячный
баланс
Живут 0 Живут по
t
взаймы средствам
Отрицательный средний
и нулевой конечный Положительный средний
ежемесячный баланс и нулевой конечный
0 ежемесячный баланс
t
0 t
Низкая интенсивность

GfK Ukraine Конференция «Украинский потребитель 2009» 24 сентября 2009
14
Роль финансовых институтов
в управлении личными
финансами

GfK Ukraine Конференция «Украинский потребитель 2009» 24 сентября 2009
Управление личными финансами: роль банков
15
▪ Потребители, как правило, имеют неограниченные желания при
ограниченных ресурсах.
▪ Это несоответствие побуждает их управлять финансовыми потоками,
чтобы позволить себе крупные покупки.
▪ Для осуществления крупных покупок они могут использовать
накопления или брать взаймы.
▪ Банки предлагают депозиты для хранения сбережений и кредиты
для желающих взять взаймы.
▪ Потребители хотят быть застрахованы от возможных финансовых
неприятностей в будущем.
▪ Для этого они осуществляют сбережения, в т.ч. на депозитах.
▪ Потребители ежедневно приобретают множество товаров и услуг.
Они также осуществляют различные трансакции с родственниками,
друзьями, коллегами.
▪ Помимо наличных они используют карточки, текущие счета,
системы денежных переводов

GfK Ukraine Конференция «Украинский потребитель 2009» 24 сентября 2009
Использование способов финансирования покупок
% ко всем опрошенным, N=3000 (ежеквартально)
16
В условиях сокращения предложения
80
кредитов при осуществлении крупных
70 покупок возрастает роль собственных
сбережений.
60 58,1
53,7
51,3 51,0
50 46,8
41,4
40 1 кв'2008 2 кв'2008
3 кв'2008 4 кв'2008
30
1 кв'2009 2 кв'2009
20 17,0
16,0 15,7 16,0 15,8 14,1
10 8,3 7,6 8,6 7,7 8,7
5,6
0
Собственные средства, накопления Кредиты/займы в банках, других Кредит/займ от знакомых или
кредитных организациях родственников – беспроцентный

GfK Ukraine Конференция «Украинский потребитель 2009» 24 сентября 2009
Способы осуществления сбережений
% ко всем опрошенным, N=3000 (ежеквартально)
17
Среди различных способов осуществления
сбережений наиболее популярны
банковские карточки и текущие счета. 1 кв. 2008 2 кв. 2008 3 кв. 2008
80
Накопления в наличных занимают второе 4 кв. 2008 1 кв. 2009 2 кв. 2009
70 место. Их роль существенно возросла на
60
пике кризиса
52,4 51,8 52,4
49,6 50,3 51,4
50
39,1
40 37,2
34,8 34,9
31,0 30,4
30
20
10 6,8 6,8 6,9 7,5 8,0
5,8
0
Банковские депозиты (срочные вклады) Банковские пластиковые карточки и Накопления в наличных
и сберегательные счета текущие счета

GfK Ukraine Конференция «Украинский потребитель 2009» 24 сентября 2009
Настроения относительно банковских услуг
T2B: оценки 4 и 5 по пятибалльной шкале
18
30
28,1
Настроения относительно сбережений в
25 банках достигли минимума в январе.
Несмотря на незначительное увеличение,
20,7
20 оценки остаются на очень низком уровне.
15 15,2
Хорошее время, чтобы оформить депозит в банке
10 Хорошее время, чтобы взять кредит в банке
7,1
5,4 4,9 5,2
5 3,4 4,0
3,3 3,1 2,9
2,1 2,6 2,7 4,4 4,1
3,1 3,4 3,4
2,0 1,8 1,7
0,9
0
Апрель 2008
Май 2008
Июнь 2008
Январь 2009
Апрель 2009
Май 2009
Июнь 2009
Август 2008
Август 2009
Июль 2008
Декабрь 2008
Февраль 2009
Сентябрь 2008
Ноябрь 2008
Июль 2009
Октябрь 2008
Март 2009

GfK Ukraine Конференция «Украинский потребитель 2009» 24 сентября 2009
Транзакционные услуги
% ко всем опрошенным, N=3000 (ежеквартально)
19
20
18
Доля пользователей денежных переводов возросла. Это
может свидетельствовать об усилении роли финансовой
16 взаимопомощи в семьях.
14
12
10
8
6
денежные переводы
4
2
0
3 кв. 2007
4 кв. 2007
1 кв. 2008
2 кв. 2008
3 кв. 2008
4 кв. 2008
1 кв. 2009
2 кв. 2009

GfK Ukraine Конференция «Украинский потребитель 2009» 24 сентября 2009
Услуги для осуществления сбережений
% ко всем опрошенным, N=3000 (ежеквартально)
20
Постепенно снижается доля пользователей текущим счетом.
Доля пользователей депозитов растет, несмотря на падение в денежном выражении.
Возможно, из-за того что отток вкладов на пике кризиса был спровоцирован прежде
всего крупными вкладчиками.
Гарантия возврата вкладов (до 150 тыс. грн.) и высокие процентные ставки делают
депозиты наиболее привлекательным средством сбережения средств в текущих
50
условиях.
40
30 Пользование пластиковой карточкой
Банковские депозиты
20 Пользование текущим счетом
10
0
3 кв. 2007
4 кв. 2007
1 кв. 2008
2 кв. 2008
3 кв. 2008
4 кв. 2008
1 кв. 2009
2 кв. 2009

GfK Ukraine Конференция «Украинский потребитель 2009» 24 сентября 2009
Уровень пользования текущими счетами в Украине и некоторых
странах Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ)
21
Во многих странах ЦВЕ, несмотря на кризис,
100
94 наблюдается рост доли пользователей текущих
90 счетов
80
73
70
60 57 2004 2005 2006
51 2007 2008
50
40 40
40
30
20
20
10
0
Австрия Словакия Польша Украина** Румыния Болгария Россия*
База 2007/08: возраст 15+
Источник: FMDS 2004 - 2008 *База 2004-2006: возраст 16+
** База 2004-2006: возраст 18+; База 2007/08: возраст 16+

GfK Ukraine Конференция «Украинский потребитель 2009» 24 сентября 2009
Уровень пользования сберегательными банковскими продуктами
22
100
90
Наблюдаем разнонаправленные тенденции в
80 75 различных странах ЦВЕ
70
60
53
50
40
30 24 2004 2005 2006
2007 2008
20
13
10
8 7 6
0
Австрия Словакия Россия* Болгария Румыния Украина** Польша
База 2007/08: возраст 15+
* База 2004-2006: возраст 16+
Источник: FMDS 2004 - 2008 ** База 2004-2006: возраст 18+; База 2007/08: возраст 16+

GfK Ukraine Конференция «Украинский потребитель 2009» 24 сентября 2009
Наиболее популярные виды кредитов
% ко всем опрошенным, N=3000 (ежеквартально)
23
20
С падением доли пользователей потребительских кредитов наблюдается
18 стабильный уровень пользованием карточными кредитами.
16 Несмотря на массовое сокращение кредитования в точках продаж,
лидеры рынка сохранили овердрафты и кредитные линии своим
14 зарплатным клиентам, хотя в некоторых случаях уменьшили их размер.
12
10
8
6
4
Кредит на потребительские товары
2 Кредит по карте
0
3 кв. 2007
4 кв. 2007
1 кв. 2008
2 кв. 2008
3 кв. 2008
4 кв. 2008
1 кв. 2009
2 кв. 2009

GfK Ukraine Конференция «Украинский потребитель 2009» 24 сентября 2009
Уровень пользования кредитами в некоторых странах ЦВЕ
24
100
В большинстве стран ЦВЕ наблюдается
90 умеренный рост или стабильные показатели
80
пользования кредитами
70
60
50
40
2004 2005 2006
30
2007 2008
22 21
19 18
20
14
11 11
10
0
Румыния Россия* Украина** Австрия Болгария Польша Словакия
База 2007/08: возраст 15+
Источник: FMDS 2004 - 2008 *База 2004-2006: возраст 16+
** База 2004-2006: возраст 18+; База 2007/08: возраст 16+

GfK Ukraine Конференция «Украинский потребитель 2009» 24 сентября 2009
25
Финансовое поведение
украинских потребителей
взгляд в будущее

GfK Ukraine Конференция «Украинский потребитель 2009» 24 сентября 2009
Взгляд в будущее
26
Чего можно ожидать в ближайшем будущем:
▪ Неуверенность населения в завтрашнем дне
▪ Ограниченный доступ к кредитам
▪ Низкий уровень доверия к банкам
▪ Продолжение борьбы между банками за вкладчиков
Что делать банкам:
▪ Работать над повышением доверия как к отдельным банкам, так и
банковской системе в целом
▪ Сокращать затраты: оптимизация сетей, продвижение систем
удаленного банкинга
▪ Продвижение специфических продуктов, привязанных к
конкретным потребностям:
▪ сбережения «на черный день»
▪ сберегательно-кредитные гибриды (решение
проблемы возросшего первоначального взноса)

GfK Ukraine Конференция «Украинский потребитель 2009» 24 сентября 2009
Спасибо за внимание!
Влияние кризиса на финансовое поведение
потребителей
Дмитрий Яблоновский, руководитель отдела финансовых
исследований, GfK Ukraine
Тел.: (044) 230-0260, dmytro.yablonovskyy@gfk.com