Marco Vernocchi
Global Managing Director Accenture - Media & Entertainment

Osservatorio IAB Italia / Accenture: Anno Secondo.
IAB Forum‘08 Indagine‘09 IAB Forum‘09
Sett/Ott.09
Sviluppo creatività 6%
Sviluppo siti web / Web Agency 8%
Offerta servizi di Marketing 22%
Pianificazione e Buying 14%
Vendita spazi pubblicitari 29%
Offerta piattaforme di advertising 4%
Attività editoriali 12%
Analytics, Consulenza e Ricerca 4%
Fonte: Osservatorio IAB Italia/Accenture, 2009

Ci eravamo lasciati con un interrogativo ...
Artigianato Industria
Digitale ? Digitale
Opportunità di evoluzione
o rischio di involuzione?

… ritroviamo una struttura ancora fragile …
Fatturato Dipendenti Sedi
65% 60%
€0-500K 8% 1-15 31% Sede 1 55%
€501K-€1M 6% 16-25 29% Sedi 2 33%
€1M-€5M 51% 25-49 20% Sedi >2 12%
€5M-€10M 10% 50-249 20%
€10M-€25M 12% 250-499 0%
€25M-€50M 12% 500-999 0%
> €50M 0% > 1.000 0%
Fonte: Osservatorio IAB Italia/Accenture, 2009

... che si sta però irrobustendo...
Fusioni/Acquisizioni Alleanze & JV
Ultimi due anni Nel prossimo anno Nel prossimo anno
2009 35% 2009 63% 2009 79%
2008 30% 2008 54% 2008 78%
0% 50% 100% 0% 50% 100% 0% 50% 100%
Sviluppo creatività
Sviluppo siti web / Web
Agency
Offerta servizi di
Marketing
Pianificazione e
Buying
Vendita spazi pubblicitari
Offerta piattaforme di
advertising
Attività editoriali
Analytics, Consulenza e
Ricerca
Fonte: Osservatorio IAB Italia/Accenture, 2009

... e che, finita la “corsa all’oro”, si sta focalizzando sulle
proprie competenze distintive.
Compattazione dimensionale Specializzazione
60% 2009 Indice di specializzazione (valore medio)
50%
40%
30%
20%
10%
72%
0% 62%
0-1M€ 1M€-5M€ 5M€-25M€ 25M€-50M€ >50M€
2008
60%
50%
40%
30%
20%
2008 2009
10%
0%
0-1M€ 1M€-5M€ 5M€-25M€ 25M€-50M€ >50M€
Fonte: Osservatorio IAB Italia/Accenture, 2009

Ma quali sono le nuove sfide sul percorso di evoluzione?
È la prossima mossa quella
che conta.
Fonte: Accenture, 2009

Il performance marketing è la nuova vera frontiera di
innovazione ...
Per tipologia di core business
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
I clienti del 75% Pianificazione
& Buying
delle aziende
Offerta servizi di
intervistate Marketing
attribuiscono alla Vendita spazi
pubblicitari +
misurabilità del attività editoriali
Sviluppo
M-ROI un valore creatività +
Sviluppo siti web
alto o altissimo
Altissimo Alto Moderato Basso
Fonte: Osservatorio IAB Italia/Accenture, 2009

... mediante la progressiva attuazione di nuovi modelli di
offerta...
Vendita ad impression 76% 14% 5% 95%
90%
o sponsorizzazione
Vendita a performance 24% 43% 67%24% 91%
Behavioural targeting 5% 10% 15% 33% 48%
Molto Frequente Frequente Occasionale
NB: domanda rivolta esclusivamente ai centri media e concessionarie di pubblicità
Fonte: Osservatorio IAB Italia/Accenture, 2009

... verso una cross-medialità che tuttavia rimane ancora
un capitolo faticoso.
Incidenza su fatturati Analisi offerta
80% 75%
0-10% 64% 100% 14%
43%
10-20% 16%
20-30% 0%
18%
30-40% 4% 25%
40-50% 8%
Offerta Offerta Prevede Non
> 50% 8% standard solo su offerta prevede
richiesta in offerta
futuro
Fonte: Osservatorio IAB Italia/Accenture, 2009

L’Osservatorio evidenzia alcune importanti implicazioni
dell’evoluzione in atto …
Driver Ostacoli
Attuale scenario 27%
macroeconomico
Conoscenza
Innovazione 32% caratteristiche 23%
nuovi media
Competenze 28% Standardizzazione 14%
Partnership 19% Competenze 12%
Tecnologia 13% Misurabilità del ROI 11% New
Tecnologia 9% New
Fonte: Osservatorio IAB Italia/Accenture, 2009

… come la ricerca di standardizzazione, che è requisito
per l’efficienza e efficacia industriale...
Maggiori esigenze di standardizzazione
Efficienza: nuovi Efficacia: nuovi modelli
formati di produzione di offerta “target driven”
Web Video Classificazione
Advertising 54% profili di audience 48%
Mobile Display Intelligence
54% 42%
Advertising & Reporting
Web RichMedia Strumenti di
Advertising 48% Targeting 38%
Fonte: Osservatorio IAB Italia/Accenture, 2009

... e il ritorno della tecnologia come fattore di innovazione.
Processi aziendali più adeguatamente supportati
“Performance Marketing
Technology Gap”
71% Involuzione
60% 60%
Evoluzione
Campaign
42% 42%
40% 40% 37%
Ciclo attivo
AdServing
Integrazione
33%
Profilazione
Creatività
CRM (SFA)
Filiera
Targeting
Inventory
Analytics
17%
Eccellenza Alta
Start Up Operativa Performance
(cross-medialità) (targeting)
Fonte: Osservatorio IAB Italia/Accenture, 2009

Ma nulla si fa senza talento ...
… e ne servirebbe in quantità industriali.
Competenze interne adeguate? Difficoltà a reperire talenti per industry
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Sì 78%
Sviluppo creatività
Sviluppo siti web / Web Agency
No 22%
Offerta servizi di Marketing
Pianificazione & Buying
Talenti reperibili fuori?
Vendita spazi pubblicitari
Offerta piattaforme di advertising
Sì 13%
Attività editoriali
Analytics, Consulenza e Ricerca
No 87%
Alta Bassa
Fonte: Osservatorio IAB Italia/Accenture, 2009

La trasformazione è in atto.
C’è molto da fare, ma non mancano grinta e fiducia.
% Campione
100
90
Curva dell’ottimismo
80
70
60
50
40
30
Curva dell’euforia
20
10
Curva della preoccupazione
0
Previsioni Consuntivo Previsioni Previsioni Previsioni a
2008 2008 2009 2010 3 anni
Curva preoccupazione (crescita < 3%) Curva euforia (crescita > 40%) Curva ottimismo (crescita > 10%)
Fonte: Osservatorio IAB Italia/Accenture, 2009