More Related Content Similar to CCP-20121112 (14) 2. สรุ ปโครงสร้ างกลุ่ม CCP
บมจ.ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี
(“CCP”)
ทุนจดทะเบียน = 465 ล้านบาท
ธุรกิจผลิตและจาหน่ ายคอนกรีตผสมเสร็จ 95.71%
99.79%
และผลิตภัณฑ์คอนกรีตสาเร็จรูปทุกประเภท
บจก.ตะวันออกการขนส่ง (“ETC”) บจก.ชลประทีปสินทรัพย์ (“CPP”)
ทุนจดทะเบียน = 100 ล้านบาท ทุนจดทะเบียน = 350 ล้านบาท
ธุรกิจให้เช่ารถบรรทุกประเภทต่างๆ ธุรกิจให้เช่าทรัพย์สิน อาทิ ที่ดิน, พื้นที่
สานักงาน, โรงงาน เป็ นต้น 33.96%
บริการตลอด 24 ชัวโมง
่
99.99% 62.74%
บจก.ชลบุรีกนยง (“CKY”)
ั บจก.สมาร์ทคอนกรีต (“SMC”)
ทุนจดทะเบียน = 250 ล้านบาท ทุนจดทะเบียน = 530 ล้านบาท
ธุรกิจศูนย์จาหน่ ายวัสดุก่อสร้างและ ธุรกิจผลิตและจาหน่ ายอิฐมวลเบา
ตกแต่ง ชื่อร้าน “กันยง โฮมสโตร์” ตราสินค้า “Smart Block” 2
4. Urbanization
การเติบโตในเขตหัวเมืองใหญ่นอกจากรุงเทพฯและปริมณฑล
การเติบโตของหัวเมืองใหญ่เนื่องจาก External Trade ทีดี
่
• ระบบการกระจายสินค้าทีเข้าไป Support เมือง
่
• การ Relocate ศูนย์กระจายสินค้าเพือการบริการเมืองทีมการเติบโตสูง
่ ่ ี
– การได้เปรียบเรือง Logistic
่
• GDP ในจังหวัดเหล่านี้มการเติบโตทีชดเจนทาให้ทการย้ายถินฐานกลับ
ี ่ ั ี ่
• การเติบโตของกลุม Retail
่
– กันยงโฮมสโตร์
• การออกต่างจังหวัดของ Developer ขนาดใหญ่ในกรุงเทพฯ
– การกดดันให้มการลดเวลาการก่อสร้างมากขึน
ี ้
4
6. Growth of Trade
Real GDP Growth (%) 1 External Trade Growth (%) 2 Growth of
Country Trade/GDP
2006-2010 2011-2017 2006-2010 2011-2017
ratio
Cambodia 6.8 6.9 12.0 12.3 1.78
PDR Laos 7.9 7.5 23.6 22.1 2.97
Myanmar 7.8 6.1 16.8 13.0 2.15
Vietnam 7.0 6.7 18.1 17.3 2.58
Malaysia 4.5 4.9 8.8 9.4 1.93
China 11.2 8.7 17.4 13.4 1.55
Thailand 3.6 4.6 11.9 15.0 3.28
Note: (1) IMG forecasts, (2) External Trade Growth estimates by
K- research using historical Trade / GDP growth ratio 6
7. จังหวัดทีมศักยภาพ
่ ี
จังหวัด GDP Growth (%)
นครราชสีมา 9.80%
อุดรธานี 8.00%
เชียงใหม่ 13.90%
ระยอง 23.70%
ชลบุรี 13.10%
สงขลา 26.70%
ภูเก็ต 14.20%
ขอนแก่น 5.30%
สุราษฏร์ธานี 31.70%
กรุงเทพฯ 7.10%
7
8. ค่าแรง 300 บาท ทังประเทศ
้
ผลักดันให้คาแรงในกรุงเทพฯและจังหวัดสาคัญยังคงขึนอย่างต่อเนื่อง
่ ้
การก่อสร้างแบบ Conventional จะเริมแพงขึน
่ ้
ราคาสินค้าโดยเปรียบเทียบกับค่าแรงจะถูกลง
การก่อสร้างจะเริมเน้นเวลามากกว่าราคามากขึน (ต้นทุนเวลาแพง
่ ้
ขึน)
้
การใช้เครืองจักรหนักในการก่อสร้างจะมากขีนเพือลดคนและ
่ ้ ่
ประหยัดเวลา
อัตราการว่างงานของประเทศไทยอยูในระดับต่าอยูแล้ว 0.7-0.8
่ ่
8
9. โครงการภาครัฐ
ผลักดันให้มการบริโภคคอนกรีตอย่างต่อเนื่อง
ี
อุปสงค์ของคอนกรีตมากขึน ้
ราคาคอนกรีตจะมีการปรับตัวสูงขึน
้
ผลักดันการจ้างงานแรงงานมากขึน ้
ส่งผลให้ภาวะการขาดแรงงานมากขึน ้
การใช้สนค้าทีประหยัดแรงงาน
ิ ่
การขาดแคลน หิน ทราย
การใช้ Precast มากขึน
้
• การสามารถลดความเสียงของการทางานหน้างาน ลดความผันผวนของ
่
การขาดแคลนวัตถุดบ เพราะผลิตรอได้
ิ
9
11. Highlight
ผลักดันให้มการบริโภคคอนกรีตอย่างต่อเนื่อง
ี
Urbanization และ Government Project
ชลบุรเี ป็ นเขตทีได้ผลประโยชน์จากกระแส
่
10 จังหวัดแรกทีมี GDP โตทีสด
่ ุ่
10จังหวัดแรกทีการขออนุญาติทอยูอาศัยแนวราบมากทีสด
่ ่ี ่ ุ่
10 จังหวัดแรกทีการขออนุญาติทอยูอาศัยแนวสูงมากทีสด
่ ่ี ่ ุ่
จังหวัดทีมศกยภาพในตารางอยูในเขตจัดส่งทีกลุ่มบริษทได้เปรียบอยู่
่ ี ั ่ ่ ั
ถึง 6 จังหวัด ชลบุรี กรุงเทพฯ ปราจีนบุรี
ระยอง โคราช สมุทรปราการ
11
12. Highlight
มีโครงการรัฐบาลอย่างต่อเนื่อง
Eastern Seaboard เป็ นเขตทีบริษทได้เปรียบ
่ ั
• 149,180 ล้านบาท
บริษทมี Track record ทีดกบโครงการภาครัฐ
ั ่ ี ั
ชลบุรจะมีความสาคัญมากขึนในเรืองของระบบ Logistic
ี ้ ่
ค่าแรงทีเพิมขึนยิงกระตุนให้มกาผลักดันงานหน้างานมาเป็ นในโรงงานมากขึน
่ ่ ้ ่ ้ ี ้
ใช้แรงงานน้อยกว่า
ใช้เวลาน้อยกว่า
• Leverage ทีสงกว่าของ Concrete Producer เปรียบเทียบกับ Contractor
ู่
การเติบโตของกลุ่มสินค้าทดแทนแรงงาน เช่น Precast และ อิฐมวลเบา
12
13. จังหวัดที่มีอตราการเติบโตของการขอใบอนุญาตก่อสร้างที่อยู่อาศัย
ั
แนวราบสูงสุด 10 อันดับแรกในไตรมาส 1 ปี 2555
จานวนโครงการ ร้ อยละ เฉลีย
่
10 อันดับแรก
2554 ม.ค - มี.ค 55 2554 ม.ค - มี.ค 55 2551-2554
1 ปราจีนบุรี 66 144 32.0 657.9 25.4
2 เชียงราย 991 778 208.7 173.9 25.5
3 พังงา 501 135 15.4 92.9 3.6
4 มุกดาหาร 346 119 54.5 75.0 4.1
5 หนองบัวลาภู 377 92 31.4 72.8 8.8
6 สุ โขทัย 334 60 0.3 71.3 15.8
7 กระบี่ 1,110 391 -21.3 67.8 8.7
8 น่ าน 327 166 2.9 56.6 -1.4
9 อยุธยา 2,065 1,151 -35.5 52.0 3.3
10 ชลบุรี 15,290 4,884 14.0 47.9 -7.6
จานวนโครงการ ร้ อยละ เฉลีย ่
ภาค
2554 ม.ค - มี.ค 55 2554 ม.ค - มี.ค 55 2551-2554
1 ภาคตะวันออก 22,293 6,814 10.6 34.7 -8.3
2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 42,454 12,512 3.4 7.5 5.3
3 ภาคกลาง 19,595 5,582 0.0 2.4 0.2
4 ภาคใต้ 37,926 8,539 9.8 1.6 8.1
5 ภาคเหนือ 21,328 5,760 4.4 -1.6 0.2
6 ภาคกลาง 19,595 5,582 0.0 2.4 0.2 13
14. จังหวัดที่มีอตราการเติบโตของการขอใบอนุญาตก่อสร้างที่อยู่อาศัยแนวสูง
ั
สูงสุด 10 อันดับแรกในไตรมาส 1 ปี 2555
จานวนโครงการ ร้ อยละ เฉลีย
่
10 อันดับแรก
2554 ม.ค - มี.ค 55 2554 ม.ค - มี.ค 55 2551-2554
1 สงขลา 60 24 57.9 1,100.0 4.8
2 ระยอง 17 81 -37.0 912.5 5.5
3 ร้ อยเอ็ด 4 8 0.0 700.0 0.0
4 สมุทรปราการ 61 120 -15.3 605.9 -35.9
5 ภูเก็ต 93 72 4.5 350.0 3.0
6 อุดรธานี 38 89 -11.6 166.7 34.3
7 สุ ราษฏร์ ธานี 33 9 153.80 125.0 55.7
8 ชลบุรี 200 131 -24.6 115.8 -17.80
9 มหาสารคาม 46 28 0.0 86.7 657.3
10 พิษณุโลก 15 11 -6.3 57.1 -4.60
จานวนโครงการ ร้ อยละ เฉลีย
่
ภาค
2554 ม.ค - มี.ค 55 2554 ม.ค - มี.ค 55 2551-2554
1 ภาคใต้ 246 109 35.9 240.6 4.2
2 ภาคตะวันออก 218 212 -30.4 202.9 -16.70
3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 169 75 -41.1 34.0 5.8
3 กรุงเทพฯและปริมณฑล 816 294 -23.60 16.7 -24.5
5 ภาคเหนือ 178 34 -16.4 -40.4 3.2
6 ภาคกลาง 90 17 9.8 -53.0 13.3 14
15. Approved Eastern Seaboard project by June 2012
Project Value
(Million Baht)
Laemchabang deep Sea Port Phase 3 35,000.00
Distribution Center by Railway Expansion 3,167.00
New Sea Port for Domestic 32,000.00
Double Track Railway(Kangkoi-Saraburi-Laemchabang) 13,400.00
Laemchabang Port-Entry Road Expansion 2,500.00
Motorway(Chonburi-Pattaya)-Toll Plaza expansion 3,600.00
Highway(Pattaya-Maptaphut) Expansion 36km 11,500.00
Highway Route 331 improvement 14 Km 350.00
Highway Laemchabag-Maptaphut 2,115.00
Double Track Railway(Klong 19-Kangkoi-Laemchabang) 11,348.00
Eleveate Expressway(Chonburi-Laemchabang) 34,200.00
Total 149,180.00
15
16. Our Backlog
Product / Customer Group P/O (mil.THB)
Ready-mixed concrete : 1,316
Government and State Enterprise 632
(รถไฟฟ้ าสายสี ม่วงสัญญา 2 + รถไฟฟ้ าสายสี นาเงินสัญญา 4)
้
Private Sector 684
Precast concrete : 734
Government and State Enterprise 400
Private Sector 334
Total Backlogs 2,050
Remark : figure data as at ended Oct 2012
This backlog was not include Smart Concrete’s Backlog
16
17. Our Backlog
หจก. บางแสนมหานคร : เทศบาล นาจอมเทียน
บมจ.ซิโน ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น :โครงการรถไฟฟ้ าสายสี น้ าเงิน สัญญา 4
บจก. ซี.อาร์ .ซี. การท่ าเรือ :ท่าเรื อพระสมุทรเจดีย ์
บจก. เพอมาเน้ นท์ คอนสตรัคชั่น : นิคมฯปาร์คเวย์ กบินทร์บุรี
บมจ. ช.การช่ าง : โครงการ รถไฟฟ้ าสายสี เขียว
บจก.รุ่ งฟาเสริม : The Union พัทยากลาง คอนโด 4 แท่ง
้
บมจ. ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น : โครงการ ทางยกระดับ พัฒนาการ - อ่อนนุช
บจก. โปทีม บิลเดอร์ : HITASHI FACTORY
บจก.สยามคอมเมอร์ เชียล ซีพอร์ ท :ลานพักสิ นค้า ท่าเทียบเรื อสยามคอมฯส่ วนขยาย
บจก. ชาญนครวิศวกรรม : โรงงาน T-PARK
บจก. ฟาไทย คอร์ ปอเรชั่น : BOLY PIPE Factory)
้ 17
18. Smart Concrete
แนวโน้ ยาว่ มีผลกระทบกับกิจการในระยะกลางถึง
มที
การเติบโตของอุปสงค์ของอสังหาริมทรัพย์ทงประเทศ
ั้
การกระจาย Lifestyle แบบกรุงเทพออกต่างจังหวัด
• การอยู่ในอาคารสูง
• การบริ โภคที่เพิ่มสูงขึ ้นในเขตต่างจังหวัด
การเคลื่อนย้ ายของโครงการบ้ านเดี่ยวมาทางตะวันออก และ
ตะวันออกเฉียงเหนือของกรุงเทพ
• ตาแหน่งความได้ เปรี ยบทางด้ าน Logistic ของบริษัท
18
20. Financial Highlight : CCP 1,194
471 Including Profit of Unit: Million Baht
land selling 78 MB 982
919
339 325 Q3-Y11 781
9M-Y11
277
Q3-Y12 9M-Y12
182
58 63 169 140
30 38 106
5 19 13 50
Total Revenue COGS GP EBITDA NP Total Revenue COGS GP EBITDA NP
CCP Q3-Y11 Q3-Y12 Chg. CCP 9M Y11 9M Y12 Chg.
Total Revenue 338.77 470.81 38.97% Total Revenue 982.46 1,193.82 21.51%
-Sale & Service 335.53 387.92 15.62% -Sale & Service 974.21 1,101.12 13.03%
-Other 3.25 82.89 2451.22% -Other 8.25 92.70 1023.45%
COGS* 277.25 324.80 17.15% COGS* 781.20 919.31 17.68%
GP* 58.28 63.12 8.31% GP* 169.05 181.82 7.55%
EBITDA 39.80 44.40 11.56% EBITDA 114.78 132.02 15.02%
NP** 4.71 18.61 295.01% NP** 12.84 50.28 291.54%
GP Margin 17.37% 16.27% GP Margin 17.35% 16.51%
EBITDA Margin 9.02% 9.79% EBITDA Margin 10.89% 12.73%
NP Margin** 1.40% 4.80% NP Margin** 1.32% 4.57%
** Excluded Special Transaction * Excluded depreciation 20
21. Financial Highlight : CKY
553 557 Unit: Million Baht
208
186 453 443
167 Q3-Y11 9M-Y11
152
Q3-Y12 9M-Y12
32 39 96 107
8 9
2 11 -2 23 36 -4
Total COGS GP EBITDA NP Total COGS GP EBITDA NP
Revenue Revenue
CKY Q3-Y11 Q3-Y12 Chg. CKY 9M Y11 9M Y12 Chg.
Total Revenue 185.71 207.83 11.92% Total Revenue 552.82 556.78 0.72%
-Sale & Service 183.48 206.10 12.33% -Sale & Service 548.43 550.23 0.33%
-Other 2.22 1.73 -22.04% -Other 4.38 6.55 49.50%
COGS* 151.66 166.87 10.03% COGS* 452.56 442.83 -2.15%
GP* 31.82 39.23 23.28% GP* 95.87 107.40 12.02%
EBITDA 2.03 11.22 453.25% EBITDA 23.38 36.07 54.32%
NP -1.51 7.55 600.00% NP -4.10 8.65 310.98%
GP Margin 17.34% 19.03% GP Margin 17.48% 19.52%
EBITDA Margin 1.11% 5.44% EBITDA Margin 4.26% 6.56%
NP Margin -0.82% 3.66% NP Margin -0.75% 1.57%
21
22. Financial Highlight : SMC
105 Unit: Million Baht
310
91 9M-Y11
268
Q3-Y11
73
67 201205 9M-Y12
Q3-Y12
32 104
84
23 25 66 52
44
13 6 17 11
Total COGS GP EBITDA NP
Total COGS GP EBITDA NP
Revenue Revenue
SMC Q3-Y11 Q3-Y12 Chg. SMC 9M Y11 9M Y12 Chg.
Total Revenue 91.04 104.96 15.29% Total Revenue 267.59 309.88 15.80%
-Sale & Service 90.88 104.86 15.38% -Sale & Service 267.16 309.00 15.66%
-Other 0.16 0.10 -35.85% -Other 0.43 0.88 104.90%
COGS* 67.45 72.73 7.82% COGS* 200.77 204.51 1.86%
GP* 23.43 32.13 37.16% GP* 66.40 104.49 57.37%
EBITDA 13.40 24.63 83.83% EBITDA 43.80 83.96 91.69%
NP 5.71 16.71 192.83% NP 11.30 51.54 355.96%
GP Margin 25.78% 30.64% GP Margin 24.85% 33.82%
EBITDA Margin 14.74% 23.49% EBITDA Margin 16.40% 27.17%
NP Margin** 6.28% 15.93% NP Margin** 4.23% 16.68%
* Excluded depreciation 22
23. Financial Highlight : Consolidated CCP
Including Profit of 1,912 Unit: Million Baht
land selling 78 MB
1,682
1,418 9M-Y11
1,336
9M-Y12
400
339
177245 105
14
Total Revenue COGS GP EBITDA NP
Consolidation Q3-Y11 Q3-Y12 Chg. Consolidation 9M Y11 9M Y12 Chg.
Total Revenue 576.66 707.32 22.66% Total Revenue 1,682.42 1,911.55 13.62%
-Sale & Service 572.62 625.03 9.15% -Sale & Service 1,675.63 1,818.04 8.50%
-Other 4.04 82.29 1936.40% -Other 6.80 93.51 1275.88%
COGS* 456.52 488.17 6.93% COGS* 1,336.41 1,418.27 6.13%
GP* 116.10 136.86 17.88% GP* 339.22 399.77 17.85%
EBITDA 48.16 53.00 10.06% EBITDA 177.46 244.70 37.90%
NP** 7.88 40.80 417.53% NP** 14.36 105.24 632.72%
GP Margin 20.28% 21.90% GP Margin 20.24% 21.99%
EBITDA Margin 8.41% 8.48% EBITDA Margin 10.59% 13.46%
NP Margin** 1.38% 6.53% NP Margin** 0.86% 5.79%
** Excluded Special Transaction * Excluded depreciation 23
24. Financial Highlight: CCP-Consolidate
Financial Position Unit: Million Baht
2,491 DEC.2011 SEP.2012
2,197
1,914
Current Assets 597.79 830.80
2,040
DEC.2011 Current Liabilities 1,361.21 1,511.75
Total Bank Debt 697.28 635.36
SEP.2012
Current Ratio 0.44 0.55
D/E Ratio-Bank 2.77 1.52
D/E Ratio 7.60 4.89
451
283
DEC.2011 SEP.2012
Total Assets Total Assets 2,197.39 2,491.46
Total Debt Total Debt 1,914.48 2,040.23
Total Equity
Total Equity 282.91 451.23
Holders of Parent Equity 251.89 417.26
24
25. Reference Project
Central World
บ้านนับคลื่น หัวหิ น ในเครื อของ SANSIRI
รถไฟฟ้ าสายสาทร-ท่าพระ
25
26. สรุ ปข้ อมูลใบสาคัญแสดงสิ ทธิ CCP-W1
ชื่อย่ อหลักทรัพย์ CCP-W1
ประเภทหลักทรัพย์ ใบสำคัญแสดงสิทธิซื ้อหุ้นสำมัญ
วันที่เข้ าซือขายวันแรก
้ 27 ตุลำคม 2554
หลักทรัพย์ อ้างอิง CCP
ราคาใช้ สิทธิ 1.00 บำท
อัตราใช้ สทธิ (หลักทรัพย์ :หลักทรั พย์ อ้างอิง)
ิ 1:1
จานวนหลักทรัพย์ จดทะเบียนกับ SET 154,991,583 หน่วย
จานวนหุ้นคงเหลือที่สารองไว้ เพื่อรองรับการใช้ สิทธิ 155,000,000 หุ้น
ยอดรวมสะสมจานวนหลักทรัพย์ ท่ ีนามาใช้ สิทธิ - (ยังไม่ถึงเวลำใช้ สิทธิ)
วันที่ใช้ สิทธิครั งแรก
้ 28 ธันวาคม 2555
วันที่ใช้ สิทธิครังสุดท้ าย
้ 29 กันยำยน 2557
วันหมดอายุ 29 กันยำยน 2557
26
28. บริษัท ผลิตภัณฑ์ คอนกรีตชลบุรี จากัด (มหาชน)
โรงงานและสานักงานใหญ่ :
39/1 หมูที่ 1 ถนนสุขมวิท ตาบลห้ วยกะปิ อาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
่ ุ
โทรศัพท์ : (038) 265-400
โทรสาร : (038) 275-894
www.themegallery.com Website: www.ccp.co.th
