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Apresentação do Sr. Nelson Carlini sobre Precificação de Frete na conferência comércio marítimo 2009

Apresentação do Sr. Nelson Carlini sobre Precificação de Frete na conferência comércio marítimo 2009

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  • 1. O mercado e a estimativa de custo do transporte no ramo do contêiner Apresentação: Eng. Nelson Carlini Outubro 2009
  • 2. Índice: Índice: 1. Receita de Frete 2. Elementos de Formação do Frete 3. Exemplo de Viagem 4. Custo Portuário Médio no Brasil 5. Portos Mundias x Portos Brasileiros 6. Investimentos Previstos no Brasil
  • 3. Receita --Custo Viagem > Custo Operacional + Custo Administração Receita Custo Viagem > Custo Operacional + Custo Administração Receita - Custo Viagem > Custo Operacional + Custo Administrativo
  • 4. Receita de Frete (gross freight revenue) Receita de Frete (gross freight revenue) Teus transportados (quantidade de carga) X Frete (“preço por unidade transportada” expresso em US$/Teu). Contêiner de 20’ = 1 TEU Contêiner de 40’ = 2 TEU O Frete é calculado com base no tempo e custo da viagem considerando uma regularidade de serviço e o número de “slots” oferecidos em cada navio.
  • 5. Receita de Frete (gross freight revenue) Receita de Frete (gross freight revenue) Teus transportados (quantidade de carga) X Frete Marítimo + Sobre-taxas É o que o armador recebe para realizar o transporte. O preço unitário para levar uma carga do Porto A para o Porto B é normalmente expresso em dólares por teu de carga transportada. Sobre-taxas: EFS (Emergency fuel surcharge), TSC (Terminal security charge - ISPS), THC (Terminal handling charge), IMO surcharge, Special contêiner fee, OOG fee (out of gauge), Congestionamento Portuário, BAF (Bunker), Reefer Consumption Surcharge (RCS) . Exemplo: Frete marítimo de US$ 1.200/TEU na exportação e US$ 250/TEU na importação para mercadorias “dry” de um modo geral, entre portos Sul Americanos e Europeus.
  • 6. Receita de Frete (gross freight revenue) Receita de Frete (gross freight revenue) CARACTERÍSTICAS DO MERCADO: • Frete estabelecido por livre negociação. • É livre e altamente competitivo, sem barreiras para a entrada de novos armadores. • Parcerias entre armadores (“Joint Venture”) que atuam em uma mesmo serviço marítimo. • Serviços cada vez mais sofisticados com crescente demanda de navios maiores e mais velozes, assim como a infra-estrutura portuária. • Frete competitivo. • Contratos de Transporte: “FIDELIZAÇÃO”.
  • 7. Elementos de Formação do Frete Elementos de Formação do Frete Custos de Custos de Viagem Viagem
  • 8. Elementos de Formação do Frete Elementos de Formação do Frete Custos de Custos de Viagem Viagem Port Fuel Combustível (IFO - Intermediate Fuel Oil e MDO - Marine Diesel Oil) Despesas Portuárias: Lancha de Prático - Praticagem - Rebocador - Taxa de Utilização do Canal - Taxa de Farol - Amarração - ANVISA - Polícia Federal - Inframar - Tradução - Agenciamento Portuário - Vigia - Despacho Despesas com a movimentação de Contêineres: Embarque e Desembarque no navio de contêineres cheios e vazios - Movimento logístico no terminal (THC). Despesas com aluguel de contêineres, armazenagem, reparo, transporte, etc...
  • 9. Elementos de Formação do Frete Elementos de Formação do Frete Custos de Custos de Custos Operacionais Viagem Viagem Port Port Fuel
  • 10. Elementos de Formação do Frete Elementos de Formação do Frete Custos de Custos Operacionais Custos de Viagem Viagem (Navio próprio) Port Fuel Crew M&R Óleo Lubrificante Docagem Seguros Casco e Máquinas + P&I Suprimentos Manutenção e Reparo Tripulação
  • 11. Elementos de Formação do Frete Elementos de Formação do Frete Custos de Custos Operacionais Custos de Viagem Viagem (Navio Afretado/Casco nú) Port Fuel Hire Óleo Lubrificante Docagem Seguros Casco e Máquinas + P&I Suprimentos Manutenção e Reparo Tripulação Aluguel
  • 12. Elementos de Formação do Frete Elementos de Formação do Frete Custos de Custos Operacionais Custos de Viagem Viagem (Navio Afretado/Tripulado) Port Fuel Hire Aluguel
  • 13. Elementos de Formação do Frete Elementos de Formação do Frete Custos de Custos de Custos Operacionais Administ. Viagem Viagem Port Port Fuel Fuel Crew M&R M&R Custos com Pessoal, infra-estrutura física de escritórios, agenciamento, despesas com comunicação, treinamento, etc.
  • 14. Elementos de Formação do Frete Elementos de Formação do Frete Custos de Custos Operacionais Custos de Administ. Capital Viagem (Navio Próprio) Capital Viagem Port Fuel Crew Crew M&R Custo de Capital próprio e de terceiros (financiamento para aquisição de navios)
  • 15. Elementos de Formação do Frete Elementos de Formação do Frete Custos de Custos de Custos Operacionais Administ. Capital Capital LUCRO Viagem Viagem Port Fuel Crew Crew M&R M&R
  • 16. Receita --Custo Viagem > Custo Operacional + Custo Administração Receita Custo Viagem > Custo Operacional + Custo Administração Exemplo de Viagem / Navio 1 dias Carga G Rio de Janeiro e r al em co Santos 10 dias ntêiner Rotterdam 1 dias Paranaguá 1,5 dias Carga Geral em contêiner 1 dias 12,5 dias 1 dias Rio Grande Hamburgo Itajaí Tempo total da Viagem Redonda (Navegação + Porto) = 34 dias Navio de 3.500 Teus Velocidade / Consumo: 19 nós / 105 mt IFO/dia (carregado) Consumo no porto: 2.5 mt MDO/dia Tempo de Operação: Rio de Janeiro: 18 horas Itajaí: 18 horas Rotterdam: 24 horas Paranaguá: 18 horas Hamburgo: 18 horas Santos: 24 horas Rio Grande: 24 horas
  • 17. Receita --Custo Viagem > Custo Operacional + Custo Administração Receita Custo Viagem > Custo Operacional + Custo Administração Taxa de ocupação na exportação: 50% - 1.750 TEU Taxa de ocupação na importação: 30% - 1.050 TEU Total: 2.800 TEU Frete médio por TEU - exportação: US$ 900/TEU = US$ 1.575.00 Frete médio por TEU - importação: US$ 580/TEU = US$ 609.000 Sobre-Taxa por TEU - exportação: US$ 730/TEU = US$ 1.277.500 Sobre-Taxa por TEU - importação: US$ 760/TEU = US$ 798.000 Total da Receita no Navio: US$ 4.259.500
  • 18. Receita --Custo Viagem > Custo Operacional + Custo Administração Receita Custo Viagem > Custo Operacional + Custo Administração Combustível IFO 380: (Brasil US$ 451/ton) = US$ 1.325.940 Combustível MDO: (Brasil US$ 754/tons) = US$ 11.310 Despesas Portuárias: (ver próximo slide) = US$ 161.625 Custo de embarque/descarga na exportação: = US$ 1.294.125 Custo de embarque/descarga na importação: = US$ 609.000 Custo de embarque/descarga para vazios: = US$ 519.750 Custo do aluguel do contêiner: = US$ 416.500 Custos com armazenagem, reparo, transporte, = US$ 100.000 manuseio e limpeza de contêiner: Total: US$ 4.438.250
  • 19. Receita --Custo Viagem > Custo Operacional + Custo Administração Receita Custo Viagem > Custo Operacional + Custo Administração DESPESAS PORTUÁRIAS Brasil* Rotterdam Hamburgo Praticagem 6.270 18.880 17.120 Rebocadores 2.273 6.176 14.080 Taxas Portuárias ** 2.890 17.664 15.040 Agenciamento 1.500 1.500 1.500 Outras *** 1.000 ------- --------- TOTAL 13.933 44.220 47.740 TOTAL GERAL: US$ 161.625 * Considerada a média dos Portos de Santos, RJ, Paranaguá, Itajaí e Rio Grande. **Inclui: utilização do porto/cais, farol, amarração e outras específicas de cada porto. *** Comunicações, transporte, despesas bancarias e outros itens específicos de cada porto.
  • 20. Receita --Custo Viagem > Custo Operacional + Custo Administração Receita Custo Viagem > Custo Operacional + Custo Administração Receita: US$ 4.259.500 Custos de Viagem: - US$ 4.438.250 US$ -178.750 ou US$ -63,84/Teu
  • 21. Receita --Custo Viagem > Custo Operacional + Custo Administração Receita Custo Viagem > Custo Operacional + Custo Administração Custo Operacional – Navio Afretado/Tripulado Aluguel do Navio por Viagem redonda (34 dias): US$ 918.000 ou US$ 27 000/ dia
  • 22. Receita --Custo Viagem > Custo Operacional + Custo Administração Receita Custo Viagem > Custo Operacional + Custo Administração Custo de Administração: US$ 2.000/dia Total: US$ 64.000
  • 23. Receita --Custo Viagem > Custo Operacional + Custo Administração Receita Custo Viagem > Custo Operacional + Custo Administração Resumo – US$ POR VIAGEM POR DIA Receita de Frete ............... 4.259.500 Custos de Viagem ............ - 4.438.250 Resultado (parcial) ............ -178.750 - 5.257,35 Custo Operacional ............. -918.000 (27.000) Custo de Administração .... -64.000 (2.000) Resultado Final .................. -1.160.750 Resultado por TEU ............. - 414,55
  • 24. Custo Portuário Médio no Brasil Custo Portuário Médio no Brasil Total Escala no Brasil: USD 13.750
  • 25. Portos Mundiais x Portos Brasileiros Portos Mundiais x Portos Brasileiros Custo de Escala nos Portos Los Angeles: USD 11.500 Yantian: USD 9.400 Chiwan: USD 8.250 Brasil: Pussan: USD 9.700 X USD 13.933 ~ USD 16.400 Rotterdam: USD 28.200 Singapura: USD 5.450 Dubai: USD 4.400
  • 26. Portos Mundiais x Portos Brasileiros Portos Mundiais x Portos Brasileiros Custo Operacional – Embarque e Descarga Ásia: USD 72 por box Europa: USD 150 por box X Brasil: USD 230 por box E.U.A.: USD 315 por box
  • 27. FIM FIM