TMT Predictions 2009-2010 - Portugal

TMT Predictions Portugal 2009 /2010

Agenda Introdução TMT Predictions – Portugal 2009/2010 Telecom Media Tecnologia 2 TMT Predictions 2009/2010 2009 Deloitte Consultores S.A.

Introdução Ponto de situação da Iniciativa Janeiro • Lançamento do estudo internacional a 20 Janeiro; Lançamento e divulgação TMT • Mais de 5.000 inquéritos Predictions Internacional • 50 entrevistas com CXOs das maiores empresas do sector, 10 das quais portuguesas. Fevereiro Seleccão de empresas a • Início do estudo nacional a 19 Fevereiro; consultar, questões a endereçar • 45 empresas consultadas. e lançamento do estudo 7 de Maio – Hotel Tiara Park Consolidação e análise de • Survey; Resultados • Entrevistas presenciais com principais players - Disclosure Predictions nacionais; • Apresentação de resultados e debate ao Steering 7 de Julho – Museu da Electricidade Committee. • Apresentação dos resultados do estudo no evento Apresentação ao Sector e aos Predictions & Broadband Summit a 7 Julho. Media 3 TMT Predictions 2009/2010 2009 Deloitte Consultores S.A.

Introdução Elevada participação das empresas do sector 4 TMT Predictions 2009/2010 2009 Deloitte Consultores S.A.

TMT Predictions Portugal – 2009/2010 1- Telcos resistem à crise 2 - Informação de cliente ganha destaque 3 - Abrandamento do declínio dos serviços fixos Telecom 4 - RNG alteram sector e comportamentos 5 - Portugal a 100 Mbps: crescimento dos dados e guerra de direitos 6 - Aumento da pressão sobre o Regulador 7 - Transformações radicais no core dos Media 8 - Racionalização do portfolio de marcas Media 9 - Televisão paga cresce em tempo de crise 10 - Mix do investimento de marketing altera-se 11 - Televisor reinventa-se de novo 12 - Redes locais nas nossas casas 13 - Geração “e.escola(inha)” apressa salto tecnológico em Portugal Tecnologia 14 - Redes sociais nas empresas, risco ou oportunidade? 15 - Green diferencia 16 - Crescente subsidiação de equipamentos 17 - Ressurgimento do Software as a Service 6 TMT Predictions 2009/2010 2009 Deloitte Consultores S.A.

TMT Predictions Portugal – 2009/2010 1 - Telcos resistem à crise 2 - Informação de cliente ganha destaque 3 - Abrandamento do declínio dos serviços fixos Telecom 4 - RNG alteram sector e comportamentos 5 - Portugal a 100 Mbps: crescimento dos dados e guerra de direitos 6 - Aumento da pressão sobre o Regulador 7 - Transformações radicais no coração dos Media 8 - Racionalização do portfolio de marcas Media 9 - Televisão paga cresce em tempo de crise 10 - Mix do investimento do marketing altera-se 11 - Televisor reinventa-se de novo 12 - Redes locais nas nossas casas 13 - Geração “e.escola(inha)” apressa salto tecnológico em Portugal Tecnologia 14 - Redes sociais nas empresas, risco ou oportunidade? 15 - Green diferencia 16 - Crescente subsidiação de equipamentos 17 - Ressurgimento do Software as a Service 9 TMT Predictions 2009/2010 2009 Deloitte Consultores S.A.

Telecomunicações – Dados em crescimento Perspectivas de Evolução do negócio Dados a crescer / voz mantém tendência negativa • Mais de 67% dos operadores acreditam que a voz Móvel perde importância com a crise; • Dados mantêm tendência de crescimento com excepção dos dados empresariais fixos. Fixo Melhores perspectivas para 2010 • Inversão do declínio de voz no móvel e redução dessa tendência no fixo; Móvel • Dados reforçam tendência de crescimento. Fixo Fonte: TMT Predictions Survey 2009 67% ≤-10% ≤-10% e ≤0% >0% e≤10% ≥10% 1060% Predictions 2009/2010 TMT 60% 2009 Deloitte Consultores S.A.

#1 Telcos resistem à crise Previsão de Crescimento do Volume A rede de comunicações torna-se a Utility do séc. XXI. de Negócios A queda do indicador de confiança dos consumidores, em Março 2009 atingiu o nível mais baixo desde 86*. No entanto, 78% dos operadores acredita que o sector irá crescer em 2009, subindo este número para 89% quando questionados sobre o ano de 2010. Operadores implementam estratégias de combate Fonte: TMT Predictions Survey 2009 à crise Iniciativas para crise – • Programas de redução de custos e optimização do cash são prioridades; • Aumento do cross-selling para a fidelização e ARPU; • Aposta em packages (mais serviços ao mesmo preço); • No sector empresarial, pressões de preço para PMEs e SOHO. Fonte: TMT Predictions Survey 2009; * INE 12 TMT Predictions 2009/2010 2009 Deloitte Consultores S.A.

#3 Abrandamento do declínio dos serviços fixos Evolução do número de acessos do Consumidores tentam reduzir custo percebido de serviço telefónico fixo telecomunicações • Surgimento de ofertas IPTV com impacto no ressurgimento do serviço fixo; • A expansão das ofertas 3P (televisão, telefone fixo e dados) e 4P (com inclusão de voz e dados móvel) criam apetência no mercado para manter o acesso fixo; • Diferencial de custo do serviço fixo vs. móvel; Fonte: ICP/ Anacom • O arranque das RGNs reforçam maior banda larga Velocidades fixo vs. móvel (em Mbps) do fixo; 100 • O roll-out das redes 4G móveis baseadas no 100 protocolo LTE (Long Term Evolution), poderão, a 80 médio prazo reduzir o diferencial de velocidade 60 existente entre a rede fixa e móvel. 40 4G/ 21 LTE 20 0 Móvel Fixo 14 TMT Predictions 2009/2010 2009 Deloitte Consultores S.A.

#5 Portugal a 100Mbps: crescimento dos dados e guerra de direitos Os dados tornam-se a principal fonte de crescimento da receita dos operadores Tráfego de acesso à internet em banda larga („000 GB) • A Cisco estima crescimentos médios anuais de 42% 29% 120.000 30% nos volumes de tráfego até 2011; 100.000 22% • O YouTube actualmente consome a mesma largura de 80.000 20% banda que toda a internet consumia em 2000; 60.000 • Operadores reportam crescimento de receitas de 11% dados. 40.000 10% 20.000 0 0% Os 100mb vão possibilitar difusão de conteúdos de 2T08 3T08 4T08 1T09 Internet Fixa Internet Móvel Taxa Crescimento alta qualidade  guerra de direitos Fonte: Anacom • Surgimento de novos modelos de partilha da receita de Reuters: estúdios de Hollywood vão permitir acesso e direitos dos conteúdos; armazenagem de conteúdos digitais de diversas origens. • O desporto, as séries, os filmes vão ser facilmente Fonte: 2008-12 www.venturebeat.com acedidos por via digital com impacto nos modelos de Os fundadores do The Pirate Bay, site de distribuição de direitos – Internet Video to TV; vídeos, filmes e música, foram condenados a pena de prisão de um ano e ao pagamento de 2,76 milhões de • As transmissões em tempo real serão valorizadas por euros. cada meio (noticiário, reality shows, eventos Fonte: 2009-04 Diário Económico desportivos) em detrimento de outros conteúdos que A Associação Fonográfica Portuguesa (AFP) quer possam ser vistos em diferido (séries, telenovelas, implementar em Portugal a luta contra a pirataria […] filmes, espectáculos música); suspensão do acesso à Rede pelos ISP aos downloaders. • O modelo de negócio de conteúdos vídeo vai sofrer Fonte: 2008-12 www.tvi24.iol.pt alterações (tal como a música). 16 TMT Predictions 2009/2010 2009 Deloitte Consultores S.A.

TMT Predictions Portugal – 2009/2010 1- Telcos resistem à crise 2 - Informação de cliente ganha destaque 3 - Abrandamento do declínio dos serviços fixos Telecom 4 - RNG alteram sector e comportamentos 5 - Portugal a 100 Mbps: crescimento dos dados e guerra de direitos 6 - Aumento da pressão sobre o Regulador 7 - Transformações radicais no coração dos Media 8 - Racionalização do portfolio de marcas Media 9 - Televisão paga cresce em tempo de crise 10 - Mix do investimento de marketing altera-se 11 - Televisor reinventa-se de novo 12 - Redes locais nas nossas casas 13 - Geração “e.escola(inha)” apressa salto tecnológico em Portugal Tecnologia 14 - Redes sociais nas empresas, risco ou oportunidade? 15 - Green diferencia 16 - Crescente subsidiação de equipamentos 17 - Ressurgimento do Software as a Service 18 TMT Predictions 2009/2010 2009 Deloitte Consultores S.A.

Media - Perspectivas mais optimistas em 2010 Perspectivas de evolução do negócio, Forte decréscimo em 2009. Alguma recuperação em por meio 2010 • 100% dos Players consideram um decréscimo do volume de negócios na televisão, rádio, exteriores e imprensa em 2009; • É consensual que a Televisão paga consegue resistir à crise, à semelhança da Internet - TDT com dúvidas face ao desaparecimento do 5º Canal e preço da conversão; • Para 2010, apesar de ser de prever um cenário mais optimista, perspectiva-se a manutenção de quedas significativas para a Rádio e Imprensa; • Os players são unânimes quanto ao crescimento da Televisão paga – com dúvidas na TDT - e Internet para 2010; • O Mobile Marketing é considerado como um sector em crescimento. Players mais optimistas individualmente e numa perspectiva integrada • 1/3 das empresas consideram crescimentos no volume de negócios em 2009. 2/3 em 2010. Fonte: TMT Predictions Survey 2009 7% ≤-10% ≤-10% e ≤0% >0% e≤10% ≥10% 60% TMT Predictions 2009/2010 19 60% 2009 Deloitte Consultores S.A.

#7 Transformações radicais no coração dos Media Todos os players estão a endereçar ou vão Iniciativas destacadas pelo mercado endereçar o tema custos na sua organização • Os players são unânimes quanto à necessidade de programas estruturantes de redução de custos. A produção de conteúdos vai sentir forte pressão • A unificação de redacções é uma tendência para cumprir (online com offline, Núcleos por temas a produzir para multimarcas e multimeios); • Vai crescer o outsourcing de conteúdos, tanto na Imprensa como na Televisão (mais freelancers ); • Outsourcing com tendência a especializar-se; • A redução dos custos de programação é uma preocupação de todos os players, que se vai reflectir a médio prazo na descida do preço dos conteúdos (direitos de transmissões desportivas e conteúdos de entretenimento). Fonte: TMT Predictions Survey 2009 21 TMT Predictions 2009/2010 2009 Deloitte Consultores S.A.

#8 Racionalização do portfolio de marcas Investimento publicitário 2008/ 2009(e) A diminuição das receitas e a pressão financeira implicam a venda de títulos e marcas menos (000€) -1% rentáveis ou mesmo o seu encerramento 800.000 • Media enfrenta pressão financeira dos Bancos, dos Fundos e Accionistas; 700.000 -16% • Redução das receitas e atrasos no prazo de recebimentos provocam uma forte pressão sobre a 600.000 tesouraria, com dificuldades de acesso a capital; 2008 2009 (e) • Alguns títulos encerrarão e outros títulos/marcas/ Estimativa OMG – OPERA meios serão vendidos a quem tenha capacidade financeira – Telecoms? Grupos Internacionais? Investimento publicitário Jan-Mai 2009 • Maior parte dos players considera que poderão M€ desaparecer títulos na imprensa (descida de 18%) 1.500 1.274 1.167 Jan-Mai 2008 Jan-Mai 2009 dependentes da publicidade  e.g. Gratuitos; 1.000 • As rádios são dos meios com maior possibilidade de 500 350 287 125 133 76 75 123 122 7 7 consolidação e selecção natural. 0 TV - TV - Imprensa Rádio Exterior Cinema As marcas mais fortes com atributos positivos Canais Canais aumentarão o seu peso no mercado Abertos Cabo -8% +6% -18% -2% -1% -6% Fonte: MediaMonitor 23 TMT Predictions 2009/2010 2009 Deloitte Consultores S.A.

#9 Televisão paga cresce em tempo de crise Tempo de visionamento TV Jan-Mai 2009 Os media não dependentes apenas da publicidade sobrevivem, a televisão paga cresce Horas Jan-Mai 2008 Jan-Mai 2009 4,00 3,10 2,94 3,00 • Acréscimo do tempo de visionamento de Televisão 2,00 paga; 1,00 0,50 0,55 0,00 • As receitas até agora divulgadas e números da TV - Canais Abertos TV - Canais Cabo Anacom denunciam um constante aumento do -5% +10% número de clientes de televisão de subscrição, tal como o investimento publicitário neste meio; Fonte: Markteste Inserções publicitárias por meio Jan-Mai 2009 • O número de inserções publicitárias tem subido na (000) Jan-Mai 2008 Jan-Mai 2009 Televisão Paga (10%) e também na Rádio, ao 1.500 1.345 1.205 contrário do que se verifica nos outros meios. 1.000 283 500 308 284 237 105 268 216 123 0 TV - TV - Imprensa Rádio Cinema Canais Canais Abertos Cabo -8% +10% -15% +5% +12% Fonte: MediaMonitor 25 TMT Predictions 2009/2010 2009 Deloitte Consultores S.A.

TMT Predictions Portugal – 2009/2010 1- Telcos resistem à crise 2 - Informação de cliente ganha destaque 3 - Abrandamento do declínio dos serviços fixos Telecom 4 - RNG alteram sector e comportamentos 5 - Portugal a 100 Mbps: crescimento dos dados e guerra de direitos 6 - Aumento da pressão sobre o Regulador 7 - Transformações radicais no coração dos Media 8 - Racionalização do portfolio de marcas Media 9 - Televisão paga cresce em tempo de crise 10 - Mix do investimento de marketing altera-se 11 - Televisor reinventa-se de novo 12 - Redes locais nas nossas casas 13 - Geração “e.escola(inha)” apressa salto tecnológico em Portugal Tecnologia 14 - Redes sociais nas empresas, risco ou oportunidade? 15 - Green diferencia 16 - Crescente subsidiação de equipamentos 17 - Ressurgimento do Software as a Service 27 TMT Predictions 2009/2010 2009 Deloitte Consultores S.A.

Tecnologia - Software recupera em 2010 Perspectivas de evolução do negócio de Tecnologia Sector tecnologia com piores previsões no 2009 Hardware • Serviços de IT mantêm-se estáveis e pouco sensíveis à crise • Crescimento significativo do Software para 2010 2010 • IT Hardware penalizado em 2009 mas recupera em 2010 67% ≤-10% ≤-10% e ≤0% >0% e≤10% ≥10% 60% 60% 28 50% 50% TMT Predictions 2009/2010 50% 50% 50%50% 2009 Deloitte Consultores S.A.

#11 Televisor reinventa-se de novo No mundo: • Quanto maior o ecrã, mais imersiva a experiência e O tamanho médio de ecrã dos televisores maior o grau de satisfação e fidelização; vendidos em 2007 estava entre 32‟‟ e 37‟‟. Em • Principais marcas incorporam novas funcionalidades 2015 será de 60‟‟. (ex.: media players, acesso à internet) para manter Fonte: Sharp margens face a concorrentes low-cost; • Reforço na tendência de conteúdos e dispositivos 3D; Em 2009, 113.3 milhões de painéis serão • Surgirão no prazo de um ano paradigmas de controlo vendidos para TVs LCD, mais 20,5% que os 94 milhões em 2008 gesture based em televisores. Fonte: The Information Network (March 2009) Em Portugal: 66.3 milhões de Norte Americanos usam • Reforço da oferta de conteúdos e canais em HD; simultaneamente um PC enquanto vêem televisão. • Acessos de banda larga e as RNG irão facilitar o acesso a conteúdos online/ on demand; Fonte: In stat • Lançamento da TDT assegura qualidade de imagem e acelera troca para televisores com sintonizador “O Estudo de Animação Pixar está a apostar incorporado. no 3-D e irá lançar todos os seus novos filmes neste formato, apartir do filme "Up" em Maio de 2009”. O televisor torna-se mais interactivo e assume-se com um novo formato substituindo em parte o PC em casa para a função entretenimento. Fonte: Disney 30 TMT Predictions 2009/2010 2009 Deloitte Consultores S.A.

#12 Redes locais nas nossas casas As habitações não estão preparadas para redes locais: Os revenues de dispositivos domésticos com • Aumenta a variedade e o número de dispositivos capacidade de ligação em rede irá aumentar de electrónicos de consumo que necessitam de trocar $74 bln em 2009 para mais de $94 bln em2010. informação entre si e/ou aceder à internet; Fonte: ABI Research • A capacidade de funcionar em rede vai ser a próxima funcionalidade must-have em grande parte dos equipamentos electrónicos (televisores, DVR, media Categorias de produtos DLNA compliant: players, impressoras, câmaras fotográficas, etc.); • As novas tecnologias de acesso fixo, nomeadamente RNG, são confrontadas com dificuldades devido à inexistência de infra-estruturas adequadas à entrada e dentro das habitações. Em resultado, prevê-se a massificação/ rápida adopção de novas tecnologias: Fonte: Digital Living Network Alliance • que capitalizam infra-estrutura existente tal como a instalação eléctrica (HomePlug, UMA) ou a rede coaxial (MoCA, IEEE 1394 over coax); • que simplifiquem a comunicação entre equipamentos (Universal Plug and Play, Zeroconf/ Bonjour , DLNA). Adicionalmente, poderá emergir um mercado de “serviços domésticos” de tecnologia. 32 TMT Predictions 2009/2010 2009 Deloitte Consultores S.A.

#16 Crescente subsidiação de equipamentos • A redução da confiança do consumidor tem afectado a A PT vai subsidiar as caixas para as famílias com maiores dificuldades financeiras e promete aquisição de bens de consumo com preço elevado; torná-las «bastante aceitáveis». Fonte: Agência Financeira • A criação de pacotes (produtos e serviços) e a subsidiação de produtos/equipamentos é um meio para estimular um mercado estagnado. A subsidiação de «Os operadores de telecomunicações, partes produtos é também um factor de retenção de clientes; interessadas no projecto e-escolas, tornaram- se num dos principais catalisadores do forte • Neste contexto, as operadoras vão desenvolver novos crescimento verificado. De resto, 1/3 das tipos de pacotes, incorporando diversos equipamentos, vendas de computadores portáteis em 2008 foi realizado através do mercado das Telcos, de forma a alcançar diferentes segmentos de clientes e onde a subsidiação de PC é a estratégia natural para aumentar o tráfego de dados que aumentar a retenção; garante a viabilidade do negócio dos operadores». • Os netbooks e os novos ultra-portáteis (baseados em Fonte: Revista Semana Informática processadores CULV da Intel), devido à sua excelente relação preço/ benefício, serão os principais equipamentos emergentes subsidiados; • Mantendo-se o decréscimo do preço dos televisores (e a ameaça que televisores capazes de fazer download directamente da Internet poderão trazer ao seu modelo de negócio), os operadores deverão iniciar a subsidiação destes equipamentos. 34 TMT Predictions 2009/2010 2009 Deloitte Consultores S.A.

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