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e-España 2012 - Informe Desarollo Sociedad de la Información by Fundación Orange
 

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    e-España 2012 - Informe Desarollo Sociedad de la Información by Fundación Orange e-España 2012 - Informe Desarollo Sociedad de la Información by Fundación Orange Document Transcript

    • Dirección de la publicación:Manuel GimenoSubdirección:Blanca Villamía UriarteVíctor Suárez SaaEdición:José Miguel García HerváseEspaña 2012Edita: Fundación OrangeP. Empresarial La FincaPaseo del Club Deportivo, 1, Edificio 8, Planta 228223 Pozuelo de Alarcón, Madridwww.fundacionorange.esISSN 2174-3886Depósito Legal: M-24780-2012Impreso en España – Printed in SpainDiseño y maquetación:Sirius Comunicación CorporativaImpresión:OMÁN ImpresoresPolítica de derechos de autor. Fundación Orange pone a disposición del público en general un acuerdo de licencia que puede aceptarse online para obtener permisos sobre este libro más ampliosa los previstos por la normativa de derechos de autor. En concreto, Fundación Orange, previa aceptación del acuerdo de licencia, permitirá la reproducción, distribución y comunicación pública deeste libro siempre y cuando se haga para uso privado y sin ánimo de lucro.https://www.coloriuris.net/contratos/fc8beb4aebb539e78fbccee1d9a1d31fImpreso en papel fabricado con pastas vírgenes provenientes de fuentes certificadas por organismos independientes.
    • ÍndiceIntroducción 41/La Sociedad de la Información en España 71.1. Contexto mundial 81.2. El sector TIC 101.3. Servicios de telecomunicaciones 221.4. Contenidos digitales 321.5. Empresas 481.6. Ciudadanos 621.7. Diversidad 821.8. Y más 1042/eAdministración 1153/La Sociedad de la Información en las Comunidades Autónomas 1394/Los 20 del 11 1795/Evaluación final 1876/Anexos 201
    • IntroducciónHace ya un tiempo se oyen voces que ponen en duda la los datos sobre los cuales trabajamos, esencialmenteexistencia de determinados informes. Hay demasiados, cuando se trata de fuentes externas. El problema es triple:se solapan, no responden a las necesidades actuales… la duplicidad de datos sobre ciertas materias, inclusoson algunos de los comentarios más habituales. Y no les siendo provenientes de fuentes solventes; la modificaciónfalta razón a esos comentarios. Por parte de la Fundación de datos oficiales tras su publicación; y la ausenciaOrange hemos procurado escuchar y entender los de estudios sólidos sobre asuntos que suponen lasmismos y responder con hechos a aquello que nosotros novedades en la Sociedad de la Información. En el primerpensábamos que podía atañernos. En este sentido es caso, la base que sirve de soporte a los datos resultabien conocido nuestro afán por innovar en contenidos tan dispar que los resultados difieren notablemente.adaptándonos en lo posible al cambiante (velozmente Si un botón sirve de muestra, la balanza comercial delcambiante, por cierto) mundo que pretendemos analizar sector TIC, en su doble vertiente de importacionesen este informe. Todo ello sin renunciar a ofrecer y exportaciones, ofrece unas más que significativasaquello que consideramos imprescindible y lo que se diferencias según la fuente consultada. Hemos optado,ha convertido en una seña de identidad: los índices en este y algún otro caso, por publicar los distintosde convergencia entre los países de la UE (a los que resultados, considerando siempre las cifras oficiales aañadimos Noruega por su peso en Sociedad de la la hora de la comparación con los países europeos, porInformación), los índices de convergencia entre CC aquello de la homogenización de la fuente. Otros ejemplosAA y los análisis de campo sobre la implantación de la se dan cuando se trata de definir el concepto que se mide,administración electrónica en esas CC AA y, desde el año pues las distintas fuentes, en muchas ocasiones, no sepasado, en los Ayuntamientos españoles. Evidentemente, adscriben a valores estándar en las variables, así bandala construcción de los dos primeros obliga a tratar ancha puede ser 256 Kb, 1 Mb o 10 Mb, dependiendodeterminados temas en otros capítulos, de forma que los del cristal con que se mire, si se me permite la adaptaciónresultados puedan entenderse en mayor profundidad, del refranero. El segundo punto resulta llamativo no pora la vez que dibujamos el perfil de la Sociedad de la su existencia, un ajuste final puede ser entendido, sinoInformación española. por lo ocasionalmente abultado de ese ajuste. Finalmente, el tercero supone una cierta frustración, especialmentePero todo lo anterior no serviría de nada si no contáramos cuando observamos con cierta envidia que en otroscon el favor de quienes nos siguen. Sabemos de la países sí existen encuestas relevantes que permitenconsideración que goza este trabajo en la Administración, ahondar en comportamientos de usuarios y empresasespecialmente en los gestores de las políticas en este relativos a la pléyade de herramientas de todo tipo queámbito en las CC AA. Conocemos a muchas personas inundan año tras año el mercado. Nos gustaría ser aúnque trabajan sobre nuestro informe y lo consideran una más cualitativos, pues entendemos que es hoy el caminoherramienta útil en sus estudios, en sus clases, en la de un informe como éste, pero nos resistimos a utilizarpreparación de sus ponencias, conferencias, etc. Pero fuentes no contrastadas. El afán de ofrecer informaciónademás de todo ello queremos hacerles llegar a través nos ha llevado a hacerlo en el pasado y no nos sentimosde estas líneas el agradecimiento de todos los que satisfechos de los resultados. “Pues hacedlo vosotros”,trabajamos en este informe porque el eEspaña 2011 sería una frase que no podría reprochar pasara porha duplicado nuestras mejores cifras de descarga de la mente de quien dedica unos minutos de su valiosoanteriores ediciones. Nos alegra ese dato ya que nos hace tiempo a leer estas líneas. ¿Valdría de algo responder quepensar que estamos en la línea de lo que la sociedad hacemos lo que podemos y que a la vista está? Sepaespera de nosotros. Muchas gracias. de cualquier forma, amable lector, que lo que pretendo es más explicar algunas páginas, ciertas divergencias,He escrito en el primer párrafo “adaptándonos en lo posibles inexactitudes, que echar en cara su trabajo aposible”, y no quiero dejar de explicar el porqué de esas nadie, máxime cuando ese trabajo es pieza angular epalabras. Me refiero con ese “lo posible” en especial a indispensable del nuestro.4 / Introducción / eEspaña 2012
    • Dicho todo ello, ¿qué información transmite el informe que pues hay una bajada generalizada de las puntuaciones y,tiene entre manos? Quizá la más gráfica sería la de hablar en lo que se refiere a España, se mantiene en su posiciónde divergencia temporal. Me explico, o trato de hacerlo. del año anterior (17º) si bien, como se ha mencionadoPor un lado, y esto es un mantra que se repite informe en el párrafo anterior, a más distancia del líder y de latras informe, la Sociedad de la Información española sigue convergencia. Un mayor movimiento ha generado el efectocreciendo como atestiguan muchos datos, encabezados de estos cambios en el ICSI, el Índice de convergencia de lasquizá por el millón de internautas que comenzaron a CC AA, donde Madrid sigue conservando su privilegiadanavegar en 2011, y se mantienen posiciones destacadas posición, Canarias es la región que más avanza y existe unen determinados ámbitos como el uso de smartphones acercamiento general a la media europea.y el de redes sociales, la penetración de banda anchaentre los internautas y las empresas, balanceados Situaciones, posiciones, compuestas por datos y datoscon otros menos dulces, como, por ejemplo, el que en ocasiones parecen estar presos de la frialdadposicionamiento en un comercio electrónico que aunque estadística pero en los que más tarde o más tempranocrece (porcentualmente más que en la UE) no explota. acaba emergiendo la condición humana, en tantos son enPor otro lado, en cambio, parece que hayamos hecho un los que aparece un retazo de nuestras vidas. Como porviaje en el tiempo que nos haya trasladado al pasado. En ejemplo: cada vez más españoles compran videojuegostérminos de convergencia nos hemos ido prácticamente a mientras que sólo el 2,5% ha pagado por un libro digital; el2008 en cuanto a posicionamiento en el Índice eEspaña, porcentaje de uso de Internet entre los mayores danesesdiferencia con la media europea y con el líder. Pero es es similar al del total de la población española; a laque la actividad del sector TIC se retrotrae hasta 2005 (si temprana edad de 10 años el móvil es utilizado por el 32%bien la caída continuada de los precios en el sector de las de esa población, cifra que se triplica cuando el uso estelecomunicaciones, prácticamente las dos terceras partes de Internet; el ordenador portátil ha superado por primeradel hipersector, explica una parte importante de este vez al de sobremesa como principal medio para accederasunto), en la industria de contenidos se ha retrocedido un a Internet desde los hogares; dos de cada tres internautas20% desde 2007, la presencia de la inversión en I+D+i en tiene un smartphone y uno de cada seis una tableta; ellos Presupuestos se aleja del objetivo del 2% al que tanta 60% de los internautas ha disminuido el tiempo de verimportancia se otorgó hace unos años y los de inversión la televisión y uno de cada dos ha dejado de “estar sinen TIC caen a niveles de 2007. Por su parte, la diferencia hacer nada”; uno de cada cuatro españoles que no pudocon la UE en banda ancha en hogares es la más alta de utilizar la administración electrónica no disponía de firmala historia y el número de personas que descargaban un electrónica, mientras que las presentaciones de IRPF víaformulario electrónico en un portal de la Administración electrónica se han incrementado un 16%…y lo devolvían electrónicamente prácticamente se haestancado desde 2008. En cuanto al ya tradicional estudio sobre la administración electrónica en las CC AA, el porcentaje de disponibilidadY ya que he mencionado el Índice eEspaña, es preciso media de los servicios públicos online estudiados ha mejoradocomentar que el mismo ha sufrido modificaciones en dos puntos porcentuales, alcanzando el 80%, cifra más quesu composición, algo que si bien puede crear algún respetable, volviendo este año a ser Asturias líder en solitarioproblema cara a la comparación anual y al seguimiento seguida de Madrid, Andalucía y Navarra, mientras que Galiciade una trayectoria, siempre hemos considerado que y Ceuta son las que presentan un mayor crecimiento.es necesario para que el Índice se vaya adaptando a lacambiante realidad de la Sociedad de la Información y a El año pasado presentamos en el Informe el primerlas variables más adecuadas a cada contexto, en concreto estudio sobre la disponibilidad de servicios públicosahora mismo, a la Agenda Digital Europea. Y si bien la online en los Ayuntamientos españoles, tomandosituación española apenas se ha modificado, los nuevos como muestra los 20 más poblados. Este año hemosparámetros sí que han tenido influencia en el resultado, duplicado el esfuerzo ampliando ese espectro con los eEspaña 2012 / Introducción / 5
    • Ayuntamientos más poblados de aquellas CC AA que tras Beatriz Minguela Rata, Antonio Rodríguez Duarte y Daríaesa estratificación no tenían representanción en la misma Sánchez Fernández, redactores del grueso del Informe.y sumando, además, los cinco primeros Ayuntamientoscuyas poblaciones son menores a 100.000, 50.000 y • El equipo de Capgemini Consulting liderado por Joaquina20.000 habitantes, obteniendo una representatividad más San Martín, directora, Miguel Pelayo, manager, y Marisaglobal y llegando hasta el 30% de la población española. Caroço, encargados de los estudios sobre la disponibilidadLa comparativa interanual solo permite, por tanto, analizar de los servicios públicos online en las Comunidadeslos movimientos entre los 20 más poblados, donde la Autónomas y el relativo a los 40 Ayuntamientos.disponibilidad ha crecido del 72% al 76% y Valladolidconfirma su liderazgo alcanzando el 100%. Las Palmas • Conrado Castillo Serna y resto del equipo de la empresade Gran Canaria se aúpa al segundo lugar, completando Rooter, por el capítulo sobre contenidos digitales.Valencia, Zaragoza y Granada los cinco primeros lugares.Por cierto, es digno destacar que entre los 10 primeros del • Óscar Espíritusanto, Jacinto Lajas y Antonio Fumero,ranking aparezcan tres que no pertenecen al grupo de los miembros del equipo de PeriodismoCiudadano.com,20 mayores: Pamplona, Girona y Vilassar de Mar, y aún por el trabajo realizado sobre una serie de temáticasmás que ésta última y Bormujos (13ª), con poblaciones de cierta relevancia en el ámbito del desarrollo de lainferiores a 20.000 habitantes ocupen tan destacadas Sociedad de la Información en España trasladadas aposiciones. representaciones visuales: infografías, visualizaciones...Hablando de eAdministración, es preciso mencionar que si • Gabriel Rissola, del Institute for Prospectivebien nuestra Administración ha hecho los deberes en este Technological Studies (IPTS), que es uno de los sieteterreno, tanto en los niveles tratados previamente como en institutos científicos del European Commission’s Jointcuanto a la Administración Central, donde casi todas sus Research Centre, autor del estudio sobre inmigracióngestiones tienen al menos parte de su tramitación a través y empleo. Y a Joaquín Moral, director de Oerreeme, yde medios electrónicos, los niveles de uso y de integración Víctor Suárez Saa, responsable de comunicación de laentre los trámites han hecho que España haya caído Fundación Orange, que han realizado el apartado denada menos que 14 puestos, hasta el 23, en el ranking de autismo y redes sociales.eAdministración de las Naciones Unidas. • José Miguel García Hervás, conocedor y colaboradorY acabo con algo que no debe faltar nunca en estas del informe, por su labor y aportaciones en la edición delpalabras y que es el mayor de los agradecimientos a mismo.quienes soportan el trabajo de buscar, encontrar, ordenary poner criterio a la multitud de datos sobre los que • Los componentes de la Fundación Orange, en especialtrabajamos, a los que aportamos y a los estudios propios. y por lo que a esta publicación se refiere, a BlancaSi este Informe tiene algún sentido es gracias a ellos. Villamía, Víctor Suárez Saa, Angélica Bautista y Ludivina Saínza.• El Grupo de Investigación de la Producción y de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (GIPTIC), de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Complutense de Manuel Gimeno Madrid, dirigido y coordinado por los profesores José Director General Fundación Orange Ignacio López Sánchez y Francesco Sandulli, del que son miembros los profesores Jorge Cruz González,6 / Introducción / eEspaña 2012
    • Acceso a Internet 59% en la India utilizan exclusivamente el teléfono móvil para acceder a Internet. El En 2011 la crisis económica ralentizó, aumento del número de usuarios y de la pero no frenó, el desarrollo mundial de la riqueza de los contenidos explica la mayor Sociedad de la Información. El acceso a demanda de ancho de banda, que se ha Internet incrementó su tasa de crecimiento multiplicado por ocho en los últimos cinco anual hasta el 15% y la adopción de años, alcanzando los 80.000 GB/s. Aunque esta tecnología en los países en vías de la banda ancha se generalice, el hecho desarrollo provocó una disminución de la de que en muchos países en desarrollo el edad media de los internautas. El hecho acceso a la misma tenga que ser a través de que el primer grupo de población que de terminales móviles, está provocando adopta Internet suela estar compuesto por una brecha digital. Esta diferencia queda jóvenes, ha provocado que el 45% de los patente al observar que en los países usuarios de Internet en el mundo tengan desarrollados se está hablando del menos de 25 años, pero, a pesar de este despliegue de la tecnología 4G, mientras dato, todavía existe un enorme reto para que sólo el 45% de la población mundial difundir esta tecnología entre ellos, ya que cuenta con cobertura 3G o equivalente. el 70% de la población mundial de menos de 25 años no ha accedido nunca a la web. Por otro lado, se ha de tener en cuenta que los países desarrollados sólo suponen el Dispositivos móviles Contexto mundial 19% de la población mundial, constituyendo el 38% de los usuarios mundiales de El teléfono móvil es prácticamente una Internet, de los cuales un cuarto reside herramienta universal. Su número de en China (485 millones de internautas). suscripciones equivale al 85% de la En los países en vías de desarrollo, población mundial, más del 100% en cuatro de cada cinco hogares no tienen los países desarrollados, donde los acceso a la Red y tres de cada cuatro no usuarios tienen varias líneas. La caída tienen un ordenador personal. A pesar media mundial de un 20% en los costes de todo, sigue aumentando la presencia de estos servicios entre 2008 y 2010 de Internet en los países en desarrollo. ha ayudado a dicho crecimiento. El año 2011 puede denominarse el año de los terminales móviles inteligentes, Banda ancha pues las unidades de estos dispositivos se duplicaron, alcanzando casi los 1.000 El acceso a los servicios de banda ancha millones, obteniendo una penetración fija ha crecido al mismo ritmo que lo han del 14% de la población mundial. Las hecho Internet y la población mundial. tabletas también han crecido en número Sin embargo, el futuro de esta tecnología de forma significativa y las previsiones pasa por los terminales móviles, puesto constatan una potencial extensión en que su crecimiento es modesto en los próximos años, sin embargo su tasa comparación con el incremento del 50% de penetración actual sigue siendo muy en las suscripciones a telefonía 3G o baja en términos mundiales, situándose, superior, que ya duplican en penetración según datos de IDC, en el entorno a la primera, según la ITU. Por ejemplo, del 1% de la población mundial. el 70% de los internautas en Egipto y el8 / La Sociedad de la Información en España / eEspaña 2012
    • Redes sociales millones de usuarios globales. La red social aumentó hasta llegar a verse 140 vídeos móvil Instagram aumentó en 14 millones anuales por persona en el mundo. OtraEn 2011 las redes sociales alcanzaron de usuarios, alcanzando en 2011 los 25 tendencia significativa de la Sociedadla misma penetración a nivel mundial millones de usuarios a nivel mundial antes de la Información fue el protagonismoen términos de volumen absoluto que la de ser absorbida por Facebook en 2012. Por de los terminales móviles en el consumotelefonía fija o que los móviles con acceso su parte, el número de adscritos a Twitter de contenido visual. Por ejemplo, ela banda ancha. En los países desarrollados, ha crecido la mitad que el año anterior, móvil iPhone 4 de Apple es ya la cámarala mitad de los usuarios accede a estas aunque su utilización ha aumentado más utilizada para realizar las fotosredes a través del teléfono móvil. Así, en considerablemente, pasando de 140 tuits cargadas en el portal de Internet Flickr,países como EE UU, Canadá o Corea del anuales por usuario en 2010 a 410 en en el que se colgaron 4,5 millonesSur las redes sociales tienen una tasa 2011. El hashtag más empleado en 2011 de fotos diarias el pasado año.de penetración extremadamente alta, al fue “#egypt” confirmando la importanciasuperar el 50% de la población. Facebook, que, por primera vez, tuvieron las redes En los últimos tres años se estima que se hanque cuenta con 800 millones de usuarios a sociales en un movimiento de masas creado 300.000 aplicaciones para teléfonosfinales de 2011, es la de mayor popularidad como la denominada Primavera Árabe. móviles y se han realizado un total dea nivel mundial y ha ido superando a las 11.000 millones de descargas. Sin embargo,distintas redes sociales locales en número descarga y uso no son sinónimos. Los preciosde usuarios salvo en China, donde no tiene de las aplicaciones se están reduciendopresencia, Rusia y Japón. En términos Contenidos rápidamente y su bajo coste o gratuidadporcentuales, Pinterest e Instagram son hacen que los usuarios las descarguenlas redes sociales que más han crecido. El contenido visual sigue siendo el para probarlas y luego no las usen. EnPinterest, red social protagonizada más demandado en Internet, como este sentido, se estima que el 25% de lasprincipalmente por mujeres, creció en 12 refleja el hecho de que el número de aplicaciones sólo se utiliza en el momento demillones de usuarios hasta alcanzar los 16 vídeos visualizados en YouTube en 2011 su descarga, abandonándose posteriormente. Penetración sobre población 2011 2010 mundial, en %, 2011Resumen de los Líneas de telefonía móvil 5.981 5.300 85 Líneas de telefonía fija 1.157 1.197 17principales indicadores Telecomunicaciones Líneas de banda ancha fija 591 555 8de la Sociedad de Líneas de banda ancha 3G o superior Usuarios de smartphones 1.200 968 940 465 17 14la Información en Aplicaciones móviles descargadas por día 49 35 Venta de ordenadores personales 352 293el mundo en 2011, Sector TIC Venta de tabletas 67 19en millones Usuarios de Internet Usuarios de redes sociales 2.267 1.200 2.084 1.000 32 17 Internet Vídeos visualizados en Youtube 1.000.000 730.000 Ventas de comercio electrónico en EE UU, en millones de dólares 193.900 164.400 Inversión en publicidad en Internet en EE UU, en millones de dólares 32.200 26.040 Fuente: eEspaña 2012 a partir de ITU y ComScore (2012) eEspaña 2012 / La Sociedad de la Información en España / 9
    • Resumen ejecutivo de su peso en el PIB: le corresponden más del 18% de las inversiones en El gasto en Tecnologías de la Información actividades innovadoras, aunque estas (TI) en España es notablemente inferior cifras descienden a niveles de apenas el a la media de la UE, mientras que el 3% en lo referente a gastos en I+D. Esto correspondiente a Comunicaciones supera se debe al elevado peso de los servicios la media en dos puntos porcentuales. El TIC en el total de este hipersector, los valor de la producción del hipersector TIC cuales tienden a utilizar mecanismos ha ascendido en 2011 a 72.110 millones de innovación alternativos a la I+D, de euros, lo que representa un 6,72% del más propia de ámbitos industriales. Producto Interior Bruto (PIB) (medido a precios de mercado). En cualquier caso, La situación con respecto al comercio la contribución del valor añadido del exterior prolonga el ya tradicional sector de Información y Comunicaciones déficit comercial del hipersector TIC, español con respecto al PIB sigue siendo que en 2011 ha disminuido su grado marginal (3,98% en 2011), de forma que la de internacionalización con respecto economía nacional se mantiene altamente a años anteriores, experimentando dependiente de actividades vinculadas una caída de las exportaciones que al comercio, transporte y hostelería. ha empeorado el déficit comercial. Sin embargo, y a pesar de este escaso peso, el sector TIC cuenta con una fuerte La financiación de las actividades de actividad inversora, puesto que presenta I+D+i del sector TIC mediante el capital unas cifras de inversión en bienes tangibles riesgo experimenta un cierto repunte superiores a lo que le correspondería en cuanto a la captación de nuevos dado su peso en términos del PIB. fondos, si bien la iniciativa privada sigue siendo muy minoritaria, situación De la misma forma, la importancia del que tenderá a prolongarse debido a las sector TIC en el sistema nacional de perspectivas económicas para nuestro El sector TIC innovación es notablemente superior a lo país en los próximos dos años. que cabría esperar como consecuencia Resumen de los principales indicadores del sector TIC en España, 2011 Gasto en TI como % del PIB, 2010 1,8 Gasto en Comunicaciones como % del PIB, 2010 3 Indicadores económicos Producción del hipersector TIC como % del PIB 6,72 Inversión bruta en bienes tangibles del sector TIC como % de la inversión del total de sectores, 2009 5,71 Empleados del sector TIC, en % del total de sectores 2,34 Gastos internos en I+D del sector TIC como % del total de sectores, 2010 3,09 Innovación Gastos totales en innovación sector TIC, en % del total de sectores, 2010 18,16 Importaciones del hipersector TIC, en millones de euros 18.671 Comercio exterior* Exportaciones del hipersector TIC, en millones de euros 5.708 Saldo comercial del hipersector TIC, en millones de euros -12.963 Capital riesgo Inversión en capital riesgo en etapas iniciales de sectores de alta tecnología, en millones de euros, 2010 161,3 Fuente: eEspaña 2012 * Según datos de AMETIC10 / La Sociedad de la Información en España / eEspaña 2012
    • El sector TIC en la tipo de tecnologías son Reino Unido y los aunque se detecta un cierto ascensoeconomía países nórdicos, y se observa que en las del gasto en TI y un ligero descenso naciones que se sitúan a la cabeza, el en el de Comunicaciones, donde seEl gasto en TI representó en 2010 un gasto en TI es sistemáticamente mayor sigue superando la media europea.2,6% del PIB en la UE, mientras que al de Comunicaciones. La posición deel correspondiente a Comunicaciones España en este ranking es similar a laascendió al 2,8% (Gráfico 1.2.1.). Los de años anteriores, con porcentajes depaíses que más gasto destinan a este gasto por debajo de la media europea, Gráfico 1.2.1. Gasto en TIC Gasto en TI Gasto en Comunicacionescomo % del PIB. UE*, 2010 3,8 Reino Unido 3,1 Finlandia 3,3Fuente: eEspaña 2012 a partir de Eurostat (2012) 2,2 Dinamarca 2,9* Datos provisionales para Grecia. Sin datos para Chipre y Malta 2,3 Suecia 2,9 1,9 Irlanda 2,8 2,8 Holanda 2,8 2,5 Francia 2,6 2,9 Alemania 2,6 2,6 Bélgica 2,4 2,5 República Checa 2,2 3 Portugal 2,1 4,3 Eslovenia 2 3,3 Austria 2 2,1 Eslovaquia 1,9 3,8 Hungría 1,8 4,1 España 1,8 3 Bulgaria 1,7 5,3 Polonia 1,7 2,8 Italia 1,6 2,6 Estonia 1,4 5,5 Luxemburgo 1,4 1,2 Rumanía 1,2 3,6 1,2 Grecia 3 1,2 Lituania 2,8 1,1 Letonia 4,6 2,5 UE 2,8 eEspaña 2012 / La Sociedad de la Información en España / 11
    • Gráfico 1.2.2. Contribución Agricultura y pescadel valor añadido al PIB por 2,73 Comercio, transporte y hostelería Ocio y entretenimiento 25,48sectores. España, 2011, en % 3,57 Información y comunicaciones 3,98Fuente: eEspaña 2012 a partir de Eurostat (2012) Sector financiero 4,24 Actividades científicas, profesionales y técnicas 7,74 Administración pública, defensa, educación y salud 18,59 Sector inmobiliario 7,90 Construcción Manufactura 11,87 13,89 En 2011 el valor añadido del sector de Información y Comunicaciones ha representado el 3,98% del PIB, lo que le sitúa como uno de los ámbitos con menor peso dentro de la economía españolaEn España, según datos del INE, en la Fabricación de productos informáticos, superior al de Suecia o Noruega, lo que2011 el valor añadido del sector de electrónicos y ópticos, Telecomunicaciones, es indicativo de un entorno TIC españolInformación y Comunicaciones1 ha Programación, consultoría y otras más comprometido con la inversión yrepresentado el 3,98% del PIB, lo que actividades relacionadas con la informática el crecimiento que otros sectores conle sitúa como uno de los ámbitos con y Servicios de información, a pesar de su más peso en nuestra economía. En elmenor peso dentro de la economía escaso peso en términos de contribución ámbito europeo, es destacable la posiciónespañola, muy alejado de otros como el al PIB, se trata de un conjunto de sectores de Hungría o Portugal, derivada de loscomercio, el transporte y la hostelería, muy dinámicos en relación con la inversión esfuerzos inversores realizados para laque representan más de la cuarta parte (Gráfico 1.2.3.). De hecho, el 5,71% del total “puesta al día” tecnológica de esos países.del PIB nacional (Gráfico 1.2.2.). de la inversión bruta en bienes tangibles en España proviene de estos sectores TIC,Centrando el análisis exclusivamente en porcentaje cercano al de países con mayorel conjunto de sectores TIC formado por desarrollo económico como Alemania y12 / La Sociedad de la Información en España / eEspaña 2012
    • Gráfico 1.2.3. Inversión bruta Hungría 7,45en bienes tangibles del sector Finlandia 6,85 Portugal 6,36TIC* como % de la inversión Alemania 6,29del total de sectores. 2009 Eslovaquia 5,78 España 5,71Fuente: eEspaña 2012 a partir de Eurostat (2012) Bélgica 4,79 Estonia 4,55* Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos, Telecomunicaciones, Polonia 4,55 Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática y Letonia 4,48 Servicios de información Suecia 4,37 Croacia 4,08 Noruega 3,46 Austria 2,94En cuanto al empleo directo del hipersector lo referente a número de empresas desigual distribución: si bien seis de losTIC2, según datos de AMETIC, en el año 2011 (Gráfico 1.2.4.), como en valor de siete sectores que lo componen han vistose alcanzaron las 386.000 personas, un 1% la producción (Gráfico 1.2.5.), un reducirse su producción durante 2011, lamenos que el año 2010. Aunque el dato sea mayor peso de los sectores TIC de caída más destacable se ha producido ennegativo, cabe señalar que la caída de este servicios frente a los industriales. el sector de la Electrónica de consumo,parámetro en el ejercicio 2010 fue del 3%. que experimentó un descenso del 27%, El valor de la producción del hipersector mientras que el sector de las IndustriasComo en otros años, se refleja en la se ha reducido globalmente con respecto de telecomunicación creció en un 3%.composición del hipersector, tanto en a 2010 en un 2%, aunque con una El valor de la producción del hipersector se ha reducido globalmente con respecto a 2010 en un 2% Gráfico 1.2.4. Distribución Número de empresas: 24.371 Electrónica profesionalde las empresas del hipersector 0,5TIC. España, 2011, en % Otras actividades TIC (1) 0,5 Industrias de telecomunicaciónFuente: eEspaña 2012 a partir de AMETIC (2012) 0,8 Componentes electrónicos(1) Reparación de equipos electrónicos y Fabricación de equipos electrónicos para 1,8vehículos a motor Electrónica de consumo 3,8 Operadores/proveedores Tecnologías de la información de servicios de 59,4 telecomunicación 7,9 Contenidos digitales 25,3 eEspaña 2012 / La Sociedad de la Información en España / 13
    • Gráfico 1.2.5. Distribución Valor de la producción: 73.884 millones de eurosde la producción del hipersector Electrónica de consumo 1,2TIC. España, 2011, en % Componentes electrónicos 1,9Fuente: eEspaña 2012 a partir de AMETIC (2012) Electrónica profesional 2,1(1) Reparación de equipos electrónicos y Fabricación de equipos electrónicos para Industrias de telecomunicaciónvehículos a motor 2,4 Otras actividades TIC (1) 7,7 Servicios de telecomunicación 55,7 Contenidos digitales 11,1 Tecnologías de la información 18,0 Gráfico 1.2.6. Gastos Distribución del gasto en innovación en el sector TICtotales en innovación por Otros servicios desectores. España, 2010, en % información y comunicaciones 6,69Fuente: eEspaña 2012 a partir de INE (2012) Productos informáticos, electrónicos Telecomunicaciones y ópticos 56,52 10,65 Programación, consultoría y otras actividades informáticas 26,14 Distribución del gasto en innovación en el total de sectores Construcción 2,29 Industria Sector TIC 44,44 18,84 Servicios 34,4314 / La Sociedad de la Información en España / eEspaña 2012
    • Casi el 19% de las inversiones en innovación corresponden al sector TIC, y de ellas más de la mitad pertenecen al sector de las TelecomunicacionesEn términos de inversiones en innovación seguido del sector de Programación y como Telecomunicaciones, destinenen España, de nuevo la importancia del consultoría, pauta consistente con años apenas un 10% a la I+D interna, frente alsector TIC es mucho mayor de lo que anteriores. Dentro de los gastos en casi 72% de los industriales (Fabricacióncabría esperar, dado su peso en el PIB innovación, la partida mayoritaria sigue de productos informáticos, electrónicos(Gráfico 1.2.6.). Le corresponden más del siendo la de los gastos en I+D interna, y ópticos), lo que pone de manifiesto18% de las inversiones en innovación, de que representan más del 44% de las las notables diferencias en términos delas cuales más de la mitad pertenecen inversiones en innovación de las empresas mecanismos innovadores entre estosal sector de las Telecomunicaciones, lo de nuestro país. Sin embargo, en el caso últimos entornos TIC y los de servicios.que representa un retroceso de más de de los ámbitos TIC es llamativo que losdos puntos y medio con respecto a 2009, sectores más intensivos en innovación, La balanza Centrando el análisis en la comparativa tras Francia e Italia. Esta situación viene europea, los datos del Instituto Español de produciéndose en los últimos años, ycomercial TIC Comercio Exterior (ICEX), cuya clasificación es agravada por el hecho de que en de los sectores TIC es diferente3, arrojan, 2011 se ha roto la tendencia del mayorEl comercio exterior del hipersector TIC con cifras distintas, conclusiones crecimiento de las exportaciones que decontinúa generando un fuerte déficit equivalentes (Gráfico 1.2.7.). En este las importaciones, iniciada en 2009 ycomercial en España. Según datos de caso, a pesar de que las importaciones que continuó en 2010. En 2011, tanto lasAMETIC, en 2011 sus exportaciones y exportaciones se sitúan en valores importaciones como las exportacioneshan alcanzado los 5.708 millones de cercanos a la media europea (en especial han caído con respecto al año anterior,euros, mientras que las importaciones las primeras), España se encuentra muy pero el descenso de las primeras ha sidohan ascendido a 18.671 millones de alejada de los países líderes en el comercio mucho menor que el de las segundas.euros, generando así un déficit comercial TIC como Alemania u Holanda y tienede 12.963 millones de euros. el tercer déficit comercial más elevado, El comercio exterior del hipersector TIC continúa generando un fuerte déficit comercial eEspaña 2012 / La Sociedad de la Información en España / 15
    • Gráfico 1.2.7. Balanza Fuente: eEspaña 2012 a partir de ICEX (2012) * Componentes electrónicos, Electrónica industrial, Equipos de telecomunicaciones,comercial del Sector TIC*. UE, Informática software, Informática hardware, Óptica científica y técnica, Microsco- pios, Instrumentos de precisión y medida, e Instrumentos y equipos de laboratorios2011, en millones de euros** no hospitalarios. ** Datos provisionales Importaciones Exportaciones Saldo comercial (Exp-Imp) 610 34. 176.291 170.034 99 6.2 89 57 5.2 71 6.2 4.0 64 1.6 462 27 -8 -90 -25 3 -28 0 -33 5 -35 0 487 - 3 -81 -857 8 05 44 40 -96 6 -1.1 -1.1 -1.2 -1.94 -2.555 28 -3.9 33 16 -5.4 -6.4 80 -8.1 75 -9.7 46.031 38.947 16.086 14.189 13.322 11.421 10.653 32.648 12.567 8.981 8.556 8.033 8.302 6.194 7.162 7.148 4.374 6.008 4.485 5.284 3.999 2.302 2.925 4.427 4.593 2.565 2.463 3.173 2.807 2.434 2.591 22.343 1.178 2.893 1.993 1.330 1.351 2.053 1.187 1.413 752 638 725 177 450 512 581 801 197 177 230 314 269 87 Holanda Alemania R. Checa Hungría Luxemburgo Irlanda Eslovenia Estonia Chipre Letonia Eslovaquia Malta Lituania Bulgaria Rumanía Austria Bélgica Portugal Grecia Finlandia Dinamarca Polonia Suecia Reino Unido España Italia Francia Media UE La financiación otoño de 2009 por el Gobierno anterior. representa un incremento del 4,47% con Los presupuestos aprobados a finales de respecto a 2009 situándose, como suelepública de las TIC 2009 imponían un descenso del 15 % en ser habitual desde 2002, como la segunda el apartado de I+D+i. Un año más tarde, partida de gasto tras las Ciencias médicas.En lo que respecta a la financiación pública se recortaba otro 8%. El nuevo Gobierno Este crecimiento es el mayor en términosde las TIC, para el año 2012 el Consejo de ha anunciado que recortará otros 600 porcentuales tras el experimentado por laMinistros ha aprobado la prórroga del VI millones de euros, correspondientes contribución dedicada a Ciencias exactas yPlan Nacional de Investigación Científica, a un 7% adicional, en subvenciones naturales, lo que consolida fuertemente laDesarrollo e Innovación Tecnológica y préstamos. En cualquier caso, la apuesta de las Administraciones Públicas2008-2011. La vigencia del actual Plan inversión en I+D+i en España quedará por el desarrollo de la investigaciónNacional es necesaria “para dar cobertura reducida a un 1,37% de los presupuestos en las áreas vinculadas con las TIC.legal a la programación de investigación generales del Estado, muy lejos del 2%científica y técnica e imprimir confianza al que se había fijado como objetivo. En cuanto a los planes destinados alsistema español de investigación”, según fomento de la Sociedad de la Informaciónel Ministerio de Ciencia e Innovación. La distribución del gasto en I+D para y al desarrollo de las TIC, el proyecto de 2010 refleja, no obstante, un incremento Presupuestos Generales del Estado paraEn cuanto a la partida global dedicada de la partida destinada a ingeniería y 2012 da continuidad a los tres programasa I+D, en 2012 los ajustes se alinean tecnología, cuyo montante alcanzó en ese que se iniciaron en 2011, denominadoscon las decisiones tomadas a partir del año los 706,5 millones de euros, lo que 467 (G, I y M). El programa de gasto16 / La Sociedad de la Información en España / eEspaña 2012
    • 467G (Investigación y desarrollo de la ciudadanía. Tiene por finalidad impulsar de la Información y en el programaSociedad de la Información) contribuye el desarrollo de las Telecomunicaciones destinado a la Innovación tecnológicaal desarrollo de la Acción Estratégica de y de la Sociedad de la Información y de las telecomunicaciones, mientrasTelecomunicaciones y Sociedad de la el Conocimiento, que constituyen el que el diseñado para la Ordenación yInformación, en el área de Competitividad componente básico para la dinamización promoción de las telecomunicacionese Innovación. Esta acción mantiene su y competitividad de la actividad y de la Sociedad de la Informaciónámbito de actuación dentro del Plan económica general y del conjunto de experimenta un fuerte incrementoNacional de Investigación Científica, la sociedad española, de tal manera alcanzando los 70 millones de euros.Desarrollo e Innovación Tecnológica que la consecución de este objetivo se(2008-2011), que está prorrogado por el convierta en el mejor instrumento para En términos globales, la evolución deAcuerdo de Consejo de Ministros, de 7 de una mayor cohesión social y territorial. los presupuestos generales de I+D+ioctubre de 2011. Hasta la aprobación de es paralela a la experimentada por losla nueva estrategia de la Agenda Digital Por último, el programa 491M (Ordenación destinados al fomento de la SI, incluyendopara España y del nuevo Plan Nacional de y promoción de las Telecomunicaciones aumentos sostenidos hasta 2008, añoI+D+i, 2012 será un año de transición para y de la Sociedad de la Información) tiene en el que ambas partidas comienzan unael pleno desarrollo de las nuevas líneas por objeto el establecimiento, ordenación, trayectoria descendente que culmina enestratégicas de la citada Agenda, que son reglamentación, coordinación, potenciación, 2012, en que los presupuestos destinadoslas siguientes: Administración electrónica, control y desarrollo de las comunicaciones a ambas retornan a valores similares a losCompetitividad de las PYME, Smart y de los servicios que tienen su base en de 2006. En 2012, la cifra global destinadaCities, Movilidad, Contenidos y servicios, las mismas, con el propósito de mantener a I+D+i sufre un descenso del 25,52%e Infraestructura de banda ancha. una política unificada que satisfaga sobre el presupuesto aprobado para el las necesidades públicas y privadas de ejercicio de 2011, el más drástico conocidoEl programa de gasto 467I (Innovación redes y servicios de Telecomunicaciones, desde que existen los planes de I+D, yTecnológica de las Telecomunicaciones) elementos esenciales para impulsar el que está por encima del recorte mediofinancia iniciativas para el impulso, desarrollo de la Sociedad de la Información. previsto para el conjunto de las partidasdesarrollo y consolidación de la ministeriales, que se estima en el 13.1%.Sociedad de la Información tanto en El presupuesto para 2012 (Tabla 1.2.1.) El ajuste de los gastos destinados alel ámbito empresarial como en el refleja caídas con respecto a 2011 en los fomento de la Sociedad de la Informaciónde la administración electrónica y la gastos destinados a la I+D en la Sociedad es algo menor, un 23,36% (Gráfico 1.2.8.). En 2012, la cifra global destinada a I+D+i sufre un descenso del 25,52% sobre el presupuesto aprobado para el ejercicio de 2011 Programa 2012* 2011 Variación 2011-2012, en % Tabla 1.2.1. Presupuestos Investigación y desarrollo de ladestinados a TIC por programas. Sociedad de la Información 116.643,86 369.370,96 -68,42España, en miles de euros Innovación tecnológica de las telecomunicaciones 671.754,55 721.672,88 -6,92 Ordenación y promoción de las telecomunicacionesFuente: España 2012 a partir de Ministerio de Hacienda y y de la Sociedad de la Información 70.814,15 30.115,47 135,14Administraciones Públicas (2012)* Proyecto presentado a las Cortes Generales el 3 de abril de 2012, pendiente de aprobación en el momento de cerrar este informe eEspaña 2012 / La Sociedad de la Información en España / 17
    • Gráfico 1.2.8. Comparativa de Total I+D+i Total fomento de la SI (1)los presupuestos destinados a la I+D+igeneral y los destinados al fomento 9.337 9.662 9.271de la Sociedad de la Información. 8.586España, en millones de euros 8.123 6.546 6.398Fuente: eEspaña 2012 a partir de Ministerio de Hacienda yAdministraciones Públicas (2012) 5.018(1) Programas 467G (Investigación y desarrollo de la Sociedad de la Información), 4.360 3.792 4.001 467I (Innovación Tecnológica de las Telecomunicaciones) y 491M (Ordenación y promoción de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información) * Proyecto presentado a las Cortes Generales el 3 de abril de 2012, pendiente de 1.609 1.509 1.479 1.478 aprobación en el momento de cerrar este informe 1.033 1.121 530 859 486 490 509 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012* Gráfico 1.2.9. Relación entre 85 Suecia Finlandiael gasto público en I+D en 2010 y Noruega 80 Dinamarcael índice eEspaña 2011 en la UE* Holanda 75 Francia Índice eEspaña 2011Fuente: eEspaña 2012 a partir de Eurostat (2012) Lituania Bélgica Luxemburgo 70 Estonia R. Unido Eslovenia Alemania Malta Irlanda * Sin datos para Grecia, se añade Noruega Austria 65 Eslovaquia Portugal España Letonia Hungría Italia 60 Polonia R. Checa 55 Chipre Bulgaria 50 Rumanía 45 0 50 100 150 200 250 Gasto en I+D en 2010 (euros por habitante)18 / La Sociedad de la Información en España / eEspaña 2012
    • En cualquier caso, como viene siendo inversión pública destinadas a las TIC, lo la undécima posición con 86, seis menoshabitual, se detecta una cierta relación que implica que, si bien se están realizando que el año anterior. Las patentes TIC tienenpositiva4 entre la inversión pública en sus acciones en la dirección adecuada, la un peso modesto en la innovación nacional,innovación y el desarrollo tecnológico competencia en la Unión Europea exige un ya que del total de patentes europeasde los países medido a través del índice mayor esfuerzo en la promoción de las TIC solicitadas por residentes en España,eEspaña (Gráfico 1.2.9.). En este sentido, la como motor de nuestro futuro crecimiento. las del sector TIC apenas supusieron elposición de España es similar a la de años 7%. Suecia, Finlandia, Irlanda o Franciaanteriores, situándose cercana a la media La eficacia de la innovación TIC se son los países europeos con mayorde la Unión Europea en ambos indicadores, puede medir por el número de patentes orientación de la innovación hacia lasaunque por debajo de los valores medios. solicitadas. En Europa, el país con TIC según este criterio, pues en ellos lasEsta posición la coloca en el cuadrante de mayor número de patentes TIC europeas patentes TIC tienen un peso superior allos países con menor nivel de desarrollo, a solicitadas es Alemania, que superó las 20% del número total (Gráfico 1.2.10.).pesar de los incrementos de las partidas de 2.000 en el año 2010. España se situó en Gráfico 1.2.10. Número de Patentes TIC % total patentespatentes TIC europeas solicitadas Alemania 8 2.115por país de origen del solicitante y % Francia 20 1.815sobre el total de patentes solicitadas Suecia 1.381 44por país de origen del solicitante. Holanda 14 960 Reino Unido 764 16Fuente: eEspaña 2012 a partir de EPO (2011) Finlandia 652 45 Italia 241 6 Bélgica 128 8 Irlanda 92 19 Austria 91 6 España 86 7 Dinamarca 58 4 Noruega 32 7 Luxemburgo 20 7 Polonia 12 7 Eslovenia 8 7 Hungría 8 7 Grecia 5 5 Portugal 4 4 Rep.Checa 4 3 Eslovaquia 3 12 Islandia 2 4 Rumanía 1 6 Malta 1 9 Letonia 1 2 Estonia 1 3 Bulgaria 1 6 Lituania 0 0 eEspaña 2012 / La Sociedad de la Información en España / 19
    • La financiación pública no tiene En términos generales, y siguiendo el con respecto a 2010. Asimismo, sóloque ser necesariamente el único informe Capital riesgo y Private equity un 18% ha sido captado por entidadesmecanismo de impulso de las TIC. en España 2012 5 de la Asociación nacionales, mientras que el 82% restanteModalidades inversoras como el capital Española de Entidades de Capital Riesgo corresponde a fondos internacionales.riesgo juegan un papel fundamental (ASCRI), se puede decir que durante elen la promoción de actividades año 2011 la captación de nuevos fondosemprendedoras en un entorno con tanta para invertir ha sido escasa, 2.386incertidumbre tecnológica como éste. millones de euros, cayendo un 25% Gráfico 1.2.11. Evolución de 2011 2010la captación de nuevos fondos decapital riesgo, por destino deseado. 586,2España, en millones de eurosFuente: eEspaña 2012 a partir de ASCRI (2011) 296,3 161,3 130,3 58,5 2,1 35,3 38,1 Etapas Etapas Expansión-alta Expansión-no iniciales-alta iniciales-no tecnología alta tecnología tecnología alta tecnologíaEn lo que respecta al destino deseado del total. Las empresas en expansión empresas tecnológicas en fases inicialesde los nuevos recursos incorporados a la son el segundo destino deseado para los es del 5,5%, ligeramente por encima aactividad sigue destacando la preferencia nuevos fondos levantados (13%), pero lo expresado en el año 2010 (4,9%).por las empresas consolidadas de sectores bajando por tercer año consecutivo (20%no tecnológicos, que representan el 78% en 2010) (Gráfico 1.2.11.). El interés por20 / La Sociedad de la Información en España / eEspaña 2012
    • 1 Considerando el valor de la producción menos el valor del consumo electrónicos, Electrónica profesional, Industrias de Telecomunicación, medida e Instrumentos y equipos de laboratorios no hospitalarios. intermedio de los sectores 58 (Actividades Editoriales y de Publicación), Servicios de Telecomunicación, Tecnologías de la Información, Contenidos 59 (Producción de cine, video y programas de televisión, actividades digitales y Otras actividades TIC (que incluyen Reparación de equipos 4 Se calcula un coeficiente de correlación lineal de 0,5617. de publicación y grabación de música y sonido), 60 (Actividades de electrónicos y Fabricación de equipos electrónicos para vehículos a motor). programación y radiodifusión), 61 (Telecomunicaciones), 62 (Programación 5 Capital riesgo y Private equity en España 2012, Asociación Española de de ordenadores, consultoría y actividades relacionadas) y 63 (Actividades 3 El sector TIC según la comparativa realizada por el ICEX incluye los Entidades de Capital-Riesgo (ASCRI). Disponible en: www.ascri.org de servicios de información), según la clasificación NACE rev. 2. sectores de Componentes electrónicos, Electrónica industrial, Equipos de telecomunicaciones, Informática software, Informática hardware,2 Formado por los sectores de Electrónica de consumo, Componentes Óptica científica y técnica, Microscopios, Instrumentos de precisión y eEspaña 2012 / La Sociedad de la Información en España / 21
    • Servicios de telecomunicaciones Resumen ejecutivo España también se encuentra aún por debajo de la media de la UE en accesos El sector de servicios de fijos de más de 10 Mbps y en lo que telecomunicaciones se está contrayendo respecta al despliegue de fibra óptica. a mayor velocidad que la media de la economía española. Este deterioro del negocio se explica por la intensificación de la competencia en precios. En el año 2011 se han vuelto a batir récords de portabilidad tanto de líneas fijas como de móvil en España, mientras que los precios de los servicios de telefonía móvil han seguido bajando. Los operadores están en un proceso de adaptación del modelo de negocio clásico, por lo que los ingresos por tráfico de voz en líneas fijas y móviles se están viendo erosionados, mientras que el crecimiento más pronunciado viene de la mano de los ingresos asociados al tráfico de datos. El mercado español ha apostado claramente por fomentar el modelo de Internet en movilidad. La política de subvención masiva de móviles de los operadores ha permitido que España se haya posicionado como el segundo país de Europa por penetración de terminales inteligentes. Además, tanto el proceso de migración a tecnologías 3G y 3G+, como el uso de datacards se hallan ligeramente más desarrollados con respecto a la media europea. Los ingresos generados por los servicios de acceso a banda ancha fija se mantienen constantes a pesar del incremento de las suscripciones, reflejando que la guerra de precios también se ha trasladado a este segmento de mercado, lo que revierte en el crecimiento del empaquetamiento de servicios de acceso a banda ancha con las comunicaciones móviles y la oferta de contenidos. A pesar del aumento en el número de líneas y la competencia en precios, la penetración de la banda ancha sigue estando por debajo de la media europea. Y aunque se están llevando a cabo esfuerzos para potenciar Internet de alta velocidad,22 / La Sociedad de la Información en España / eEspaña 2012
    • España UEResumen de Ingresos del sector de telecomunicaciones*, en millones de euros Variación anual de los ingresos respecto a 2010, en % 37.293 -3,8los principales Coyuntura Contribución del VAB del sector de telecomunicaciones al PIB a precios de mercado, en % 1,4 Empleados en el sector de telecomunicaciones 67.934indicadores del Cuota de mercado OMV, en % de líneas de móvil 6,53sector de servicios de Cuota de mercado operador dominante en telefonía móvil, en % de ingresos totales del sector Ingreso medio por minuto de telefonía móvil, en euros 44 0,09 38**telecomunicaciones: Minutos de telefonía móvil facturados, en millones 72.263 Minutos de telefonía fija facturados, en millones 64.050 Minutos de interconexión telefonía fija facturados, en millones 64.188Fuente: eEspaña 2012 Minutos de interconexión telefonía móvil facturados, en millones 43.061 Mensajes cortos enviados, en millones 8.317 * A partir de los datos de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT), Negocio el sector de telecomunicaciones también incluye a las televisiones Ingresos de servicios de telefonía móvil, en millones de euros 13.463** Año 2010 Ingresos de servicios de telefonía fija, en millones de euros 5.208 Ingresos de servicios de acceso a banda ancha, en millones de euros 3.844 Ingresos de servicios mayoristas, en millones de euros 5.958 Líneas telefonía fija portadas, en millones 1,9 Líneas telefonía móvil portadas, en millones 5,6 Penetración telefonía fija, líneas / 100 habitantes 42 43** Penetración telefonía móvil, líneas / 100 habitantes 115 131 Datacards / 100 habitantes 7,6 7,5 Usuarios Penetración de smartphones / 100 líneas 34,9 Suscripciones 3G o 3G+ / 100 habitantes 73,6 Suscripciones banda ancha fija / 100 habitantes 24 27,2 Suscripciones banda ancha fija de velocidad > 10 Mbps / 100 habitantes 10,6 11,5 Impacto de a los 37.500 millones de euros (Gráfico en precios o la sustitución de tráfico 1.3.1.). El mercado se encuentra en de voz y mensajes cortos por tráfico delos servicios de contracción durante estos últimos años, ya datos. Dicho comportamiento ha derivadotelecomunicaciones en que desde 2008 acumula una reducción en la reducción del peso específico en de ingresos del 13%, un porcentaje el conjunto del PIB. Mientras que enla economía española elevado si se quisiera comparar con la 2008 el sector, sin contar los servicios caída de la actividad para el conjunto audiovisuales, representaba el 1,7% delTodos los datos recopilados sobre el de la economía española, que se situó PIB, en 2011 se estima que la contribuciónsector de servicios de telecomunicaciones en el entorno del 3% para el mismo se ha reducido al 1,4% aproximadamente.en España indican que es un mercado período. Esta diferencia entre ambasconsolidado, hecho que se observa en la contracciones no sólo se explica porcaída de ingresos experimentada en los la mala coyuntura económica del país,últimos tres años y la fuerte competencia sino también por factores intrínsecosen precios, entre otras cosas. En 2011, al entorno de las telecomunicaciones,los ingresos de este ámbito no llegaron como, por ejemplo, la fuerte competencia eEspaña 2012 / La Sociedad de la Información en España / 23
    • Gráfico 1.3.1. Ingresos del Ingresos telecomunicaciones Variación anualsector de telecomunicaciones -0,1en España, en millones deeuros y % de variación anual 42.807Fuente: eEspaña 2012 a partir de CMT (2012) 40.165 -3,5 -3,8 38.773 37.293 -6,2 2008 2009 2010 2011Uno de los resultados de la contracción ha por empleado han caído, si bien en 2011 ha mismo ritmo que el resto de la economía, ya quesido la pérdida neta acumulada de cerca de habido un repunte de los mismos, con lo que el peso relativo del empleo en el ámbito de las4.500 puestos de trabajo en el entorno de el sector habría intentado realizar un esfuerzo telecomunicaciones en relación al conjunto delas telecomunicaciones en los últimos cuatro de mantenimiento del empleo. Con todo, la los asalariados españoles se mantiene constanteaños (Gráfico 1.3.2.). Los ingresos medios desaparición de puestos de trabajo ha seguido el desde 2007, en el entorno del 0,4% del total. Gráfico 1.3.2. Evolución Empleados Ingresos/empleado, en miles de eurosdel empleo del sector de 72.383servicios de telecomunicaciones 591e ingresos/empleado en 71.902España, en miles de euros 70.867 559Fuente: eEspaña 2012 a partir de CMT (2012) 547 549 67.934 2008 2009 2010 2011 Evolución del modelo (Gráfico 1.3.3.). Si a principios de 2008 euros para Yoigo, al finalizar 2011 los el ingreso medio por minuto de llamadas precios medios máximos se establecíande negocio del sector desde el teléfono móvil era de 0,15 euros, en 0,04 euros para los tres operadores a finales de 2011 ha bajado a 0,09 euros más grandes y 0,049 para Yoigo. La CMTEl modelo de negocio de los operadores de por minuto. Una parte importante de la plantea llegar a precios de terminacióntelecomunicaciones se encuentra en plena bajada de precios es empujada por la en el entorno del céntimo de euro paratransformación. Por un lado, el sector se reducción de los precios de terminación todos los operadores a finales de 2013.caracteriza por una fuerte competencia de llamada (Glide Path) establecida poren precios, sobre todo en el mercado de la CMT. Si, por ejemplo, en el segundo La competencia en el sector ha permitidolas comunicaciones móviles, en el que semestre de 2009, el precio medio máximo un ahorro para el conjunto de los clientesse ha producido una caída acumulada de de terminación era de 0,0612 euros para de telefonía móvil de 7.800 millones delos mismos superior al 30% desde 2008 Orange, Movistar y Vodafone y 0,0911 euros en los últimos cuatro años. En este24 / La Sociedad de la Información en España / eEspaña 2012
    • entorno de alta competitividad, el operador Estos operadores han conseguido hacerse 6,53%. Sin embargo, la guerra de preciosdominante ha perdido cierta cuota de un hueco gracias a unos precios más no resulta sostenible en el tiempo y algunosmercado por ingresos, pasando del 50% bajos, pero que implican menores ingresos OMV están empezando a replantearse suen 2007 al 44% en 2011. La mayor parte por línea. Por esta razón, su porción de estrategia. De hecho, los escasos márgenesde dicha cuota ha sido arañada por los mercado medido en número de líneas es y la cierta lentitud con la que ganan cuotanuevos jugadores, Yoigo y los OMV, que superior al medido en ingresos. A finales de mercado han provocado que varios OMValcanzan un 4% y un 4,5% de cuota de de 2011, Yoigo cuenta con el 5,25% de las de nicho, como 40 Móvil, Mundimóvil omercado por ingresos, respectivamente. líneas de móvil en España y los OMV con el Vectone Móvil hayan tenido que cerrar. Gráfico 1.3.3. Evolución Precio telefonía fija cliente negocios Precio telefonía fija cliente residencialde los precios de servicios de Precio telefonía móvil cliente prepago Precio telefonía móvil cliente pospagotelecomunicaciones fijas y móviles enEspaña, base 100: precios de 2008 103 100 101 101 99Fuente: eEspaña 2012 a partir de CMT (2012) 99 95 90 81 79 70 65 2008 2009 2010 2011 En 2011 se enviaron 8.300 millones de mensajes cortos, 3.400 millones menos que en 2008La mayor bajada relativa de precios reducción de los mensajes cortos enviados. La telefonía móvil ha ganado importanciade la telefonía móvil con respecto a la En 2011 se enviaron 8.300 millones de relativa pasando del 46% de los ingresostelefonía fija ha estimulado la sustitución mensajes cortos, más de 3.400 millones totales en 2008 al 47% en 2011, graciasde tráfico de la segunda por parte de la menos que en 2008 debido, principalmente, a la duplicación de la contribución de lasprimera. Así, los minutos de telefonía móvil al empleo de sistemas sustitutivos. cuotas de alta y abono y del tráfico decursados han pasado de 71.100 millones datos a los ingresos de los operadores. Poren 2008 a 72.300 millones en 2011, lo Los cambios en la estructura de la demanda otro lado, la aportación a los ingresos delque supone un incremento del 1,7% a están obligando a modificar el modelo de tráfico de telefonía móvil y de los mensajespesar de la menor actividad económica. negocio de los operadores, que además han cortos se ha reducido considerablemente. apostado decididamente por los servicios La competencia en el mercado minoristaLa reducción del tráfico de telefonía fija en relacionados con Internet y el tráfico de y la regulación han presionado a la baja9.700 millones de minutos desde 2008 es el datos. La fuerte caída del tráfico de voz los precios de interconexión, provocandoreverso de la moneda, con 64.000 millones tradicional ha provocado que la telefonía fija una menor contribución a los ingresos dede minutos en 2011. Sumando ambos pierda peso en el conjunto de los servicios este ámbito, a pesar de que entre 2008 ytráficos se ha producido una disminución de telecomunicaciones, pasando del 21% 2011 haya aumentado el número de actoresneta de la demanda de más de 8.500 de los ingresos totales de los operadores en el mercado y por tanto el tráfico demillones de minutos que se une a la fuerte en 2008 al 18,5% en 2011 (Gráfico 1.3.4.). interconexión en 8.500 millones de minutos. eEspaña 2012 / La Sociedad de la Información en España / 25
    • Gráfico 1.3.4. Contribución Tráfico telefonía móvil Servicios mayoristas Servicios banda anchaa los ingresos de los distintos Abono mensual telefonía fija Tráfico telefonía fija Datosservicios de telecomunicaciones. Altas telefonía móvil Mensajes cortos Otros servicios telefonía móvilEspaña, 2011, en % Otros ingresos telefonía fija Altas telefonía fija Inteligencia de red 0,1 0,1Fuente: eEspaña 2012 a partir de CMT (2012) 0,3 0,2 0,4 0,3 0,4 2,5 6,3 0,6 5,3 3,4 4 8,6 10,9 8,9 9,6 9 11,6 13,5 21,2 20,9 34,3 27,8 2008 2011En diciembre de 2011 la penetración de contabilizado 32,6 millones de líneas de 1.3.5.). Es interesante reseñar cómo lala telefonía fija ha sido de 42 líneas por pospago, 20,1 millones de prepago, 2,5 intensidad competitiva en los mercados decada 100 habitantes. En un año se han millones asociadas a máquinas y 3,4 telefonía móvil y fija se ha ido igualandoeliminado 420.000 líneas de telefonía fija, millones de datacards. La competencia paulatinamente, hasta alcanzar en amboshasta alcanzar las 19.362.000. El 75% de en el sector no aminora y si se mide por ratios de portabilidad acumulada ellas pérdidas corresponden al ámbito de los las cifras de portabilidad de líneas puede entorno del 10% del total de líneas. Cabenegocios, segmento que en la actualidad afirmarse que se hace cada vez más dura, destacar que España es el segundo paísrepresenta un tercio de todas las líneas tal y como se anticipaba previamente. En de la UE con mayor cantidad de númerosfijas. Por el contrario, la penetración 2011 se han alcanzado en España cifras portados en 2011, sólo por detrás dede la telefonía móvil en este período ha récord de portabilidad anual tanto para la Italia, que alcanzó un volumen de líneasaumentado desde las 111 líneas por cada telefonía móvil como para la telefonía fija portadas cercano a los nueve millones.100 habitantes hasta las 115 (sin incluir con 10,6 millones de líneas móviles y 1,9datacards y M2M). En 2011, España ha millones de líneas fijas portadas (Gráfico España es el segundo país de la UE con mayor cantidad de números portados en 201126 / La Sociedad de la Información en España / eEspaña 2012
    • Gráfico 1.3.5. Evolución Portabilidad móvil, en millones de númerosde la portabilidad de telefonía Portabilidad fija, en millones de números % de líneas portadas respecto a lineas totales de telefonía fijafija y móvil en España % de líneas portadas respecto a líneas totales de telefonía móvil 5,6 10,6 5,3 10,2 9,8Fuente: eEspaña 2012 a partir de CMT (2012) 4,5 8,6 8,4 7,8 8,8 9,1 4,2 4,2 7,5 7,4 5,9 3,5 3,3 5,6 2,3 3,5 1,8 1,9 2,5 3,4 2,2 1,5 2,6 1,7 1,1 0,6 0,7 0,7 0,4 0,4 0,5 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011La penetración de Internet móvil de banda reducción en España en el último trimestre o Estonia la penetración de las datacardsancha, medida por el número de tarjetas de de 2011 de más de 240.000 líneas de 3G por cada 100 habitantes es relativamentedatos (datacards) y módem USB dedicados y 3G+. En Europa, los países con mayor alta en comparación con el número depor cada 100 habitantes, se sitúa en penetración de teléfono móvil suelen tener suscripciones a telefonía móvil. Por suEspaña ligeramente por encima de la media también mayor penetración de datacards, parte, éste supera al número de poblaciónde la UE, al contrario de lo que sucede con destacando los países nórdicos, pero en todos los países de la UE salvo Chipre.la tasa de penetración de las líneas móviles también otros como Austria, Italia o(Gráfico 1.3.6.). Es necesario destacar la Portugal. En otros como Irlanda, Polonia Gráfico 1.3.6. Tasa de 180 Finlandiapenetración del teléfono móvil y de 170 Suscripción móvil / 100 habitanteslas datacards en la UE, suscripciones Portugal 160 Austria Luxemburgopor cada 100 habitantes Lituania Italia 150 Rumanía Grecia Suecia 140 R. Checa Reino Unido DinamarcaFuente: eEspaña 2012 a partir de Eurostat (2012) Bulgaria 130 Alemania Polonia España UE Bélgica Holanda 131 120 Estonia Eslovaquia Irlanda Malta Hungría 110 Francia 100 Letonia y Eslovenia UE Chipre 7,5 90 0 5 10 15 20 25 30 35 Datacards / 100 habitantes eEspaña 2012 / La Sociedad de la Información en España / 27
    • Por detrás de Suecia, España es el segundo país de la UE en penetración de terminales inteligentesLa evolución de los modelos de negocio y de política de operadores que han decidido del 60% de los usuarios han migrado yala apuesta por Internet móvil y el tráfico de dejar de subvencionar la adquisición de a una tecnología que posibilita un intensodatos ha provocado que en 2011 España terminales inteligentes en España. Asimismo, consumo de contenidos a través de Internetsea el segundo país de la UE con mayor en la mayoría de los países europeos, las móvil. Combinando la penetración depenetración de terminales inteligentes. tecnologías 3G y 3G+ van sustituyendo smartphones y de la banda ancha en elPor cada 100 suscripciones españolas, 35 de forma paulatina a la 2G. La migración móvil se observa que existe un grupo deestán asociadas a un smartphone, dato se encuentra más avanzada en Finlandia, países entre los que se encuentran Suecia,sólo superado por Suecia, donde la ratio Suecia, Portugal y Austria. En España el España, Italia, Irlanda y Reino Unido, cones de 40 terminales inteligentes por cada proceso también se encuentra relativamente un alto potencial de rápido crecimiento de100 líneas (Gráfico 1.3.7.). Es probable que avanzado, ya que en 2011 se han registrado negocios asociados a Internet móvil comoen el futuro el crecimiento de esta ratio se 74 suscripciones 3G o 3G+ por cada 100 son el de contenidos o el publicitario.vea parcialmente modificado por el cambio habitantes. Esta cifra significa que cerca Gráfico 1.3.7. Tasa de 120 Finlandia Sueciapenetración de smartphones y de Portugalsuscripciones móviles 3G o 3G+. 2011 100 Austria Suscripción 3G o 4G / 100 hab. Reino Unido Polonia 80 Italia Irlanda EspañaFuente: eEspaña 2012 a partir de NetSize Guide (2011) 60 UE Alemania Holanda 65,7 Grecia Francia 40 Rumanía Dinamarca Eslovaquia Hungría 20 Bélgica R. Checa UE 23,9 0 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Smartphone / 100 lineasUna de las pocas áreas de negocio que caída del 12% con respecto al año anterior, de crecimiento de la suscripción de bandamantiene una tendencia creciente, a pesar a pesar de que el aumento en el número de ancha es el empaquetamiento de serviciosde la fuerte competencia en el sector y la líneas de este tipo haya sido superior al medio con la telefonía móvil, la televisión y la ofertacrisis económica de nuestro entorno, son los millón. Mientras que a principios de 2008 de contenidos. Los servicios convergentes, enservicios de acceso a banda ancha fija, que existían en España ocho millones de líneas mayor o menor grado, han pasado de suponergeneraron unos ingresos de 3.408 millones de banda ancha fija, a finales de 2011 se ha el 36% del mercado en 2008 al 50% en 2011,de euros en 2011. Este dato supone una llegado a los 11 millones. Uno de los motores mientras el que más ha crecido ha sido la28 / La Sociedad de la Información en España / eEspaña 2012
    • oferta combinada de banda ancha y telefonía difusión de la banda ancha en España, es de de banda ancha era de 350 euros anuales enfija (Gráfico 1.3.8.). Los paquetes de Triple destacar que es uno de los responsables de 2008, en 2011 los operadores han pasado aPlay (banda ancha, telefonía fija y televisión) las caídas de ingresos por tráfico de telefonía ingresar 307 euros anuales por cada línea.han crecido, pero siguen siendo un segmento fija. Asimismo, lleva aparejada una caída deminoritario del mercado. A pesar del impacto los ingresos medios por línea de banda ancha.positivo del empaquetamiento sobre la Así, mientras que el ingreso medio por línea Gráfico 1.3.8. Clientes deservicios de telecomunicaciones fijasen función del servicio contratado,en % de clientes. España 2011Fuente: eEspaña 2012 a partir de CMT (2012) 2008 2011Triple Play5,88 Triple Play 8,69Doble Play(tel. fija y tv)1,80 Doble Play (tel. fija y tv)Doble Play 1,28 Solo telefonía fija(banda ancha+ tv) Doble Play 45,490,60 (banda ancha Solo telefonía fija + tv) 59,61 0,32Doble Play(banda ancha+ tel. fija)26,73 Doble Play (banda ancha + tel. fija)Solo banda 39,62ancha Solo banda ancha5,38 4,60La mayor parte de las líneas de banda ancha ocho puntos porcentuales en cinco años, ya aparecido la posibilidad de conectarse ason suscritas por el mercado residencial, que que los suscriptores de accesos conmutados través de WiFi o FTTH (fibra al hogar). Sinya supone un 80% de las líneas y el 77% de han ido migrando progresivamente hacia esta embargo, estas modalidades siguen siendolos ingresos por este servicio. Por tecnología, tecnología. La proporción de suscripciones minoritarias en España, con una penetraciónel acceso a través de xDSL sigue siendo el a banda ancha a través de cable sigue sobre el total de conexiones de banda anchamás popular al contar con el 78% de las constante desde el año 2007, en el entorno de un 0,7% para WiFi y un 1,5% para FTTH.líneas. Esta cifra implica una ganancia de del 19% del total. Recientemente, ha El acceso WiFi-WiMax es la principal vía eEspaña 2012 / La Sociedad de la Información en España / 29
    • de acceso a Internet de banda ancha en La lenta difusión de la fibra óptica está conjunto de países de menor desarrolloáreas rurales. Sin embargo, las cifras de acuciando las limitaciones a las que se económico que se encuentran por debajo depenetración con respecto al total de estas enfrenta España en cuanto a la velocidad la media de la UE en penetración de bandatecnologías son todavía bajas, ya que en de conexión en infraestructuras fijas, ya ancha fija y de alta velocidad. Esta situaciónEspaña no llegan a cubrir el cerca de medio que se encuentra por debajo de la media podría ser un lastre en el futuro y no tantomillón de líneas fijas que no pueden acceder europea tanto en la penetración de la en la actualidad, ya que con los contenidosa banda ancha porque el cable telefónico no banda ancha fija como en la de la de alta existentes hoy en día una conexión de 2Mbpssoporta el mínimo de 1Mbit por segundo. En velocidad (Gráfico 1.3.9.). Los ciudadanos reales suele ser adecuada para consumirel despliegue de la fibra óptica, España se de algunos países nórdicos (Holanda, los que resultan intensivos en tráfico.está quedando atrás respecto a otros países, Bélgica, Dinamarca, Francia, Reino Unido…)ya que la media europea se sitúa en el 1,8% disfrutan de una banda ancha fija de altay en naciones como Lituania, Noruega, velocidad con una alta tasa de difusión.Suecia, Letonia, Eslovenia, Eslovaquia, En Portugal y Bulgaria, la mayor parte dePortugal y Dinamarca la penetración de las conexiones de banda ancha son de unala conexión FTTH supera el 5% del total velocidad superior a 10Mbps. Como se hade conexiones de banda ancha fija. comentado, España queda incluida en un Gráfico 1.3.9. Tasa de 25 UE Holanda Líneas banda ancha > 10Mbps / 100 hab.penetración de banda ancha fija y 25,6 Bélgicabanda ancha fija de alta velocidad 20 Dinamarca(superior a 10Mbps), en líneas por Francia Portugal Reino Unidocada 100 habitantes. UE 2011 15 Bulgaria Suecia Grecia Finlandia España AlemaniaFuente: eEspaña 2012 a partir de Comisión Europea (2011) 10 UE Letonia Lituania 10,4 Hungría Luxemburgo Rumanía R. Checa Eslovenia Austria 5 Eslovaquia Irlanda Malta Italia Estonia Polonia Chipre 0 10 15 20 25 30 35 40 Líneas banda ancha / 100 lineasEl entorno competitivo es fundamental operador dominante, que permite frenar que el operador dominante cuenta con unapara el desarrollo de la banda ancha fija y la competencia (Gráfico 1.3.10.). En otros cuota de mercado superior a la que se da enEspaña tiene uno de los mayores costes de países como Finlandia, Lituania, Estonia o España. En el otro extremo, en unos pocosacceso en Europa, junto con Malta, Irlanda Dinamarca, entre otros, existen, gracias a estados, como la República Checa o Reinoy Chipre, donde los precios se justifican por la regulación local, unos costes de acceso Unido, los costes son elevados a pesar della alta cuota en el mercado mayorista del a la banda ancha más bajos a pesar de relativamente alto grado de competencia.30 / La Sociedad de la Información en España / eEspaña 2012
    • Gráfico 1.3.10. Costes de 80 Cuota de mercado del operador dominante Finlandia Luxemburgoacceso a banda ancha de entrecuatro y ocho Mbps (mejor oferta para 70 Chipre Dinamarcasuscripción en modalidad triple play 60 Letoniaen euros PPP) y cuota de mercado del Austria Estonia Malta UE Españaoperador dominante. UE, junio de 2011 47,9 Lituania Portugal Italia 50 Alemania Bélgica Irlanda GreciaFuente: eEspaña 2012 a partir de Comisión Europea (2011) 40 Eslovaquia Francia Holanda Hungría Eslovenia R. Checa Suecia Polonia 30 Bulgaria Reino Unido Rumanía UE 48,8 20 25 35 45 55 65 75 85 Coste de suscripción a banda ancha fija entre cuatro y ocho Mbps en modelo triple play eEspaña 2012 / La Sociedad de la Información en España / 31
    • Resumen ejecutivo con casi el 50% de la inversión. Es destacable el fuerte crecimiento de la El consumo de contenidos digitales en publicidad en vídeo. Por el contrario, la España ha alcanzado una situación de publicidad en móvil queda todavía como cierta madurez en 2011. Por un lado, asignatura pendiente del sector a la hora el volumen de usuarios únicos se ha de materializar su teórico potencial. estabilizado, mientras que el mercado ha crecido debido a una mayor frecuencia de compra por parte de éstos. En el sector editorial, los lectores que acceden a los periódicos digitales siguen creciendo hasta alcanzar un 45% de la población total. Sin embargo, la demanda de contenidos de pago continua siendo reducida, tanto para periódicos como Contenidos digitales para libros, a pesar de la aparición de los eReaders o las tabletas. Los mercados de música y vídeo han tenido comportamientos muy similares. En ambos se ha estabilizado la base de usuarios por encima de los 10 millones y ha aumentado la demanda de contenidos de pago. Dichos mercados también comparten la evolución del consumo de éstos a través de la modalidad de descarga de streaming. En el ámbito musical y radiofónico se ha producido el estancamiento de los modelos de negocio de radio a la carta, mientras que en el del vídeo el año 2011 se caracteriza por la aparición de algunas plataformas dirigidas a aprovechar la modalidad de vídeo bajo demanda. El negocio del sector de los videojuegos en España ha superado los 980 millones de euros en 2011, incluyendo hardware, software y periféricos, habiéndose registrado una disminución del 15% con respecto al año anterior. En 2011 se ha superado también la cifra del millón de descargas de juegos para móvil. Los efectos de la crisis económica han provocado cierta ralentización en el crecimiento de la inversión publicitaria en Internet. Por formatos, los enlaces patrocinados mantienen el liderazgo32 / La Sociedad de la Información en España / eEspaña 2012
    • España Individuos que acceden a periódicos online, en % de población 45Resumen de los Individuos que escuchan música online 11.831.000principales indicadores Individuos que visualizaron vídeos online 16.534.000de contenidos digitales Internautas que pagan por libros electrónicos, revistas, periódicos, material formativo 1.667.000en España 2011 Internautas que pagan por juegos online 989.000 Internautas que pagan por música o películas en soporte físico y digital 1.027.000Fuente: eEspaña 2012 Internautas que pagan por software en soporte físico y digital 1.083.000 Mercado discográfico sin soporte físico, en millones de euros 46 Inversión publicitaria online, en millones de euros 432 La industria de los contenidos se ha contraído un 20% desde 2007. Se estima que en 2011 alcanzó los 12.386 millones de euros Industria de los contenidos, que se ha contraído en un videojuego se han reducido ligeramente 20% desde 2007. Se estima que, en los ingresos generados por los esquemascontenidos 2011, dicha industria alcanzó los 12.386 de explotación tradicionales, surgiendo millones de euros en España (Gráfico a su vez nuevas posibilidades deLa crisis económica, la digitalización del 1.4.1.). Los ingresos provenientes de los negocio vinculadas principalmente alconsumo de información y las prácticas modelos de negocio de la música basados aprovechamiento de las redes sociales.asociadas a la misma han impactado en la distribución digital han seguidode forma significativa a la industria de creciendo, mientras que en el sector del Gráfico 1.4.1. Facturación Publicaciones Televisión y radio Publicidad onlinede la industria de contenidos en Videojuegos Cine y vídeo MúsicaEspaña*, en millones de euros 12.868 -4% 12.386 166 662 148Fuente: eEspaña 2012, a partir de Rooter, Adese, DEV, Promu- 575 631sicae, Infoadex, CMT, Ministerio de Cultura, UVE y AEDE (2012) 789 499 899* Datos estimados para 2011 4.219 3.889 6.457 6.320 2010 2011 eEspaña 2012 / La Sociedad de la Información en España / 33
    • También es de destacar que el negocio de Las novedades en el consumo de fomente la plena incorporación de laslos diferentes agentes del sector audiovisual contenidos digitales que conlleva Internet industrias tradicionales al mundo digital.está confluyendo con la industria tecnológica y las posibilidades de negocio que éstasdebido a la influencia de Internet. Asimismo, traen consigo constituyen una oportunidad El sector de los contenidos digitales hase incrementa el consumo de contenidos potencial de crecimiento para el mercado. sido considerado de especial importanciaaudiovisuales mediante la telefonía móvil. En este sentido, la vertiginosa aparición en la Estrategia 2011-2015 de fomento delEn relación a la inversión publicitaria total, de nuevos modelos de distribución desarrollo de la Sociedad de la Información.ésta se ha reducido en televisión y radio. y explotación supone un reto que la Por esta razón, durante 2011 el MinisterioSin embargo, el crecimiento de la inversión industria de contenidos parece abocada de Industria, Turismo y Comercio hase mantiene vigorosamente en Internet. a afrontar. Por ello es deseable que la dedicado 205 millones de euros en implantación del nuevo marco regulatorio ayudas a este sector (Gráfico 1.4.2.). Gráfico 1.4.2. Presupuesto Difusión, internacionalización de la industria de contenidosdel MITYC destinado al fomento digitales y protección dede la industria de contenidos software legal 3,82digitales en España en 2011, 1,9en millones de euros y % Impulso de creación de nuevas empresas en el sector de Crecimiento del sector de contenidos digitales contenidos digitales 165 14 80,5Fuente: eEspaña 2012 a partir de MITYC (2011) 6,8 Formación y capacitación en contenidos digitales 22,25 10,8En 2011 el 91,5% de los españoles diariamente Internet para llevar a cabo esta de descarga. Por el contrario, a pesarha consumido contenidos digitales en práctica. Por su parte, escuchar música se de las iniciativas puestas en marcha, elcualquier tipo de soporte físico o virtual, ha convertido en la segunda actividad más internauta no se muestra dispuesto asegún el Observatorio Nacional de las realizada cada día (18,5%) en este ámbito. pagar en la actualidad por el acceso aTelecomunicaciones y la Sociedad de periódicos y servicios de información.la Información (ONTSI). El 68,2% de la A pesar de la creciente demanda depoblación española realizó este consumo contenidos digitales, la propensión adirectamente a través de Internet, pagar por ellos es todavía moderada. Losporcentaje que se eleva hasta el 88,9% al juegos en red y los libros electrónicosemplear un dispositivo no conectado. Los son los productos por los que una mayordatos revelan que el ordenador ha sido proporción de internautas está dispuestaen 2011 el dispositivo más utilizado para a pagar (Gráfico 1.4.3.). En relación alconsumir cualquier tipo de contenido digital, contenido musical y audiovisual, creceprincipalmente para leer periódicos y significativamente el pago por reproducciónlibros, el 27% de los españoles ha utilizado o visualización frente al ligado al concepto34 / La Sociedad de la Información en España / eEspaña 2012
    • Gráfico 1.4.3. Consumo Juegos en red Libros electrónicos Descargar músicade contenidos de pago en Ver películas/series Escuchar música Descargar películas/seriesEspaña, en % de internautas Periódicos/noticias 18,5 18,5Fuente: eEspaña 2012 a partir de AIMC (2012) 17,5 14,2 9,7 10 8,6 7,4 7,4 7,2 6,9 6 6,2 4,8 4,1 2,4 2,5 n.d. 1,8 n.d. 1,9 2009 2010 2011En 2011 se ha producido un cambio de (Gráfico 1.4.4.). Aunque en términos implica que los pioneros en comerciotendencia en la adquisición de contenidos absolutos el comercio electrónico de electrónico eran consumidores intensivosdigitales en cuanto al número de contenidos ha aumentado, en términos de contenidos, mientras que los individuoscompradores, produciéndose incrementos relativos el porcentaje de personas que ha que compran hoy en día tienden a tener unaen el número de personas que consume comprado contenidos digitales en Internet mayor propensión al consumo de otro tipolibros, revistas, contenido formativo online, sobre el total de compradores online se de productos como ropa o alimentación.software, películas, música y juegos va reduciendo cada año. Esta disminución Aunque en términos absolutos el comercio electrónico de contenidos ha aumentado, en términos relativos el porcentaje de personas que ha comprado contenidos digitales en Internet sobre el total de compradores online se va reduciendo cada añoEl mayor avance en el consumo de y hábitos de consumo de contenidos1 que el principal problema de descargacontenidos se ha producido en películas, permite detectar las tendencias principales gratuita se centra en el sector de lamúsica y videojuegos, que son las tres en la piratería de contenidos, siendo los música, con más del 50% del valor totalindustrias tradicionalmente castigadas mercados de música y películas los más de contenidos pirateados en España,por la descarga gratuita de contenidos castigados en este sentido. Teniendo en donde la industria no ha sido capaz de(Gráfico 1.4.5.). Aunque los datos cuenta la ratio entre valor estimado de encontrar un modelo de negocio queabsolutos requieren cierta cautela en su contenidos descargados gratuitamente permita monetizar esta demanda latente.interpretación, el Observatorio de piratería y valor de negocio legal, se observa eEspaña 2012 / La Sociedad de la Información en España / 35
    • Gráfico 1.4.4. Personas que Libros, revistas, periódicos, material formativo onlinehan comprado contenidos digitales Software de ordenador y sus actualizacionesa través de Internet en España, en % Películas, músicasobre el total de compradores online Juegos de ordenador y de videoconsolas y sus actualizacionesFuente: eEspaña 2012 a partir de INE (2011) 19,6 13 2009 11,8 10,9 18,8 11,9 2010 9,3 9,3 17,7 11,5 2011 10,9 10,5 Gráfico 1.4.5. Tasa de Volumen de negocio legal Valor estimado de los contenidos pirateados Tasa de pirateríapiratería, en %, y valor total de loscontenidos pirateados, en millones 98de euros. España, 2011* 77 5.229 74Fuente: eEspaña 2012 a partir de IDC Research Iberia (2011) 62* Datos del primer semestre de 2011 49 2.746 1.402 1.538 815 793 179 288 49 495 Música Películas Libros Videojuegos Total En 2007 el 41,3% de los internautas afirmaba utilizar las redes P2P, en 2011 sólo lo han hecho el 19,5%Cabe destacar que existe un cambio de un 50% en cinco años. Según el informe Torrent, en 2011 sólo el 19,5% de loscomportamiento en el consumo gratuito Navegantes en la Red2 de la Asociación usuarios las ha empleado. Por otro lado,de contenidos en España. Por un lado, la para la Investigación de los Medios de se produce un incremento en el consumoutilización de las redes P2P es cada vez Comunicación (AIMC), mientras que en de contenidos a través de streaming.menos frecuente entre los internautas 2007 el 41,3% de los internautas afirmabaal haberse reducido su penetración en utilizar las redes P2P como eMule o36 / La Sociedad de la Información en España / eEspaña 2012
    • En los últimos cinco años se ha producido un crecimiento del 87% de la demanda de diarios online Contenido editorial combinado con la escasa propensión al medios escritos más importantes han pago por noticias online por parte de los generado ediciones digitales que cada vezEntre los aspectos de la vida cotidiana internautas españoles, está poniendo muestran una cantidad y categoría mayorque ha modificado Internet destaca la en jaque el modelo de negocio del de contenidos. En este sentido, algunosforma a través de la cual las personas sector, que en su proceso de transición medios españoles como el diario El Paísse mantienen informadas. Así, entre hacia una oferta plenamente digital o El Mundo han hecho una fuerte apuesta2007 y 2011 se ha producido un está afrontando no pocas dudas, como en sus ediciones online para acceder alcrecimiento del 87% de la demanda de demuestran los recientes problemas de público latinoamericano, al que se dedicandiarios online (Gráfico 1.4.6.). Al mismo viabilidad económica de algunos rotativos. secciones especiales, del mismo modotiempo, la audiencia y los ingresos de Además, esta tesitura se ve agravada que ha hecho el diario inglés The Guardian,los diarios en formato papel se han por la pérdida de ingresos publicitarios dedicando una sección especial a EE UU 3.reducido sensiblemente. Este fenómeno, de los soportes en papel. En España, los Más del 70% de los propietarios de tabletas las utiliza para acceder a la prensa onlineSegún la AIMC, uno de cada dos usuarios que permiten una lectura más cómoda prensa digital, ya que el mercado dede telefonía móvil accede a los contenidos de las noticias que en el teléfono móvil. tabletas es todavía muy incipiente ende diarios online desde su terminal. Por De hecho, según la AIMC, más del 70% España, según un estudio de Asociaciónsu parte, las tabletas están llamadas a de los propietarios de tabletas las utiliza de Editores de Diarios Españoles (AEDE)ser los dispositivos que den respuesta a para acceder a la prensa online. Sin que refleja que apenas el 4,6% de losla mayor demanda de movilidad por parte embargo, en el corto plazo no parece españoles dispone de una tableta.de los ciudadanos en su consumo de que esta herramienta pueda solventarcontenidos digitales, con funcionalidades las dudas económicas del sector de eEspaña 2012 / La Sociedad de la Información en España / 37
    • Gráfico 1.4.6. Individuos que Audiencia de prensa diaria en papel Demanda periódicos online Ingresos por venta de ejemplaresacceden a diarios online, en %,audiencia de la prensa diaria en papel, 1.425 1.300 45en % de personas que leen prensa en 39,8 1.192 38 41,3 42,1 40 37,4este formato, y volumen de ingresos 38 1.103 1.170por venta de ejemplares de los diariosen papel, en millones de euros 27 24Fuente: eEspaña 2012 a partir de AIMC y AEDE (2012) e INE(2011) 2007 2008 2009 2010 2011El citado crecimiento de la población la media europea, que es del 40%, tantolectora de periódicos online supone que en en la comparativa global como en la de laeste aspecto España esté por encima de población de 16 a 24 años (Gráfico 1.4.7.). Gráfico 1.4.7. Acceso a España UE País líderperiódicos online. España-UE*,2011, en % de población 94*** 86**Fuente: eEspaña 2012 a partir de Eurostat (2012) 78* 79*** Se añade Noruega* Suecia, **Noruega, ***Finlandia, 58 52 47 48 43 45 38 40 Mujeres Hombres Jóvenes 16 y 24 años Total poblaciónMientras que el acceso a periódicos en demanda de libros, revistas o cómics caso de los cómics, cuyo público objetivoInternet está bastante generalizado, llega al 10% de la población española. corresponde a los estratos de poblaciónel consumo online de otros contenidos Además, el consumo de estos contenidos con edades inferiores a 35 años.editoriales es mucho más reducido está experimentando crecimientos muy(Gráfico 1.4.8.). En ningún caso, la moderados o incluso caídas como en el38 / La Sociedad de la Información en España / eEspaña 2012
    • Gráfico 1.4.8. Consumo 2011 Variación 2010-2011online de libros, revistas y cómics.España, 2011, en % de población 1,5 6,9 6,8Fuente: eEspaña 2012 a partir de Federación de Gremios de 0,7Editores de España (2012) 2,9 -1,2 Libros Revistas Cómics Sólo el 2,5% de los españoles paga por consumir libros digitales. El 57,3% afirma haber comprado en el último año un libro en formato físicoTampoco la aparición de nuevos soportes según el informe Hábitos de lectura y 36,9% los descarga de la Red previo pago.como los eReaders o las tabletas ha compra de libros en España 20114 de la Este hecho implica que existe todavía unfomentado un incremento del consumo Federación de Gremios de Editores de desequilibrio abismal entre el mercadode dichos contenidos, para los que el España, un 73,1% de los consumidores de libros online y offline, ya que sólo elordenador sigue siendo el dispositivo de de libros electrónicos en España descarga 2,5% de la población española paga poracceso más utilizado (Gráfico 1.4.9.). Las gratuitamente de Internet, además, consumir libros digitales, mientras queexpectativas de la industria también se un 37,3% los consigue de amigos o el 57,3% afirma haber comprado en eldebilitan por el hecho de que gran parte conocidos que se los transmiten sin último año un libro en formato físico.de este material es gratuito. Por ejemplo, contraprestación económica alguna y el Gráfico 1.4.9. Consumo Ordenador eReader Móvil, tabletaonline de libros, revistas y cómics, 6,9por tipo de dispositivo utilizado.España, 2011, en % de poblaciónFuente: eEspaña 2012 a partir de Federación de Gremios de 4Editores de España (2012) 2,9 2,4 1,7 0,2 0,6 0,4 0 Revistas Libros Cómics eEspaña 2012 / La Sociedad de la Información en España / 39
    • Música y vídeo unos ingresos globales de 4.031 millones la industria se explica por el hecho de de euros, suponiendo un tercio del total que los ingresos unitarios en soporteEl consumo de contenido audiovisual es del sector 5. En España, el proceso de físico (CD o DVD) son muy superiores aun fenómeno relativamente paradójico, digitalización ha sido más profundo los obtenidos en soporte digital. Cuandopues constituye una parte importante que a nivel mundial ya que actualmente la distribución era eminentementede la demanda, pero se corresponde los ingresos por distribución digital física, el consumidor se veía abocadocon una proporción muy inferior de corresponden a más del 45% del total a pagar por un CD o un DVD completo,mercado en valor. La transformación de la industria discográfica. El hecho de independientemente de las cancionesdel sector audiovisual está produciendo que en países como EE UU y Corea del que le interesaran de dicho soporte. Hoyla pérdida continuada de volumen de Sur el negocio digital constituya más de en día, el consumidor puede adquirirnegocio, debido principalmente a que las la mitad de los ingresos permite predecir solamente las canciones que le interesan.empresas discográficas siguen teniendo que el mercado español mantendrá la Dentro de la distribución digital se hauna operativa y un modelo de ventas muy misma tendencia. Así, en España los producido una evolución en las pautascentrados en la distribución física, cuando ingresos derivados de la distribución de consumo, desde la descarga hacia eluna parte importante de la demanda ya virtual aumentaron un 18% en 2011, streaming, que ya supone más de un tercioha migrado al entorno virtual. En el año mientras que los procedentes de la de los ingresos digitales (Gráfico 1.4.10.).2011, el consumo mundial de música distribución física cayeron un 20%. Ladigital se incrementó en un 8% y generó reducción de ingresos del conjunto de Los ingresos derivados de la distribución virtual del mercado discográfico aumentaron un 18% en 2011 Gráfico 1.4.10. Mercado Mercado físico Mercado digitaldiscográfico español, en millones 22de euros, y desglose del mercado Descargas Streaming de móvil 35,7digital 2011 según formatos*, en % 16,4 27 29Fuente: eEspaña 2012 a partir de Rooter y Promusicae (2011) 32 346 39* Descargas de móvil incluye descargas de canciones, tonos y politonos. 257 46 225 179 Suscripciones Descargas 128 102 20,7 de Internet 27,2 2006 2007 2008 2009 2010 201140 / La Sociedad de la Información en España / eEspaña 2012
    • En el ámbito internacional, el modelo de de 20 millones de usuarios registrados, de negocio adaptados al mundo digital.negocio basado en la descarga de música de los que pagan alrededor de un millónse ha consolidado desde su nacimiento y medio. Por otro lado, han surgido En los últimos años ha proliferado unahace 10 años, mientras que la suscripción en todo el mundo otros proveedores gran cantidad de empresas que ofrecena servicios y especialmente el streaming de servicios de suscripción como servicios de música online en cloudque provee música se está expandiendo Rhapsody, que dispone de un millón de (Tabla 1.4.1.). En lo que respecta aa gran velocidad. La Federación usuarios de pago en EE UU, u otros como modelos de negocio, el crowdfundingInternacional de la Industria Fonográfica Pandora, Galaxie, Juke, Rdio o WiMP. se ha convertido en la última innovación(IFPI) estima que el consumo de servicios incorporada en el sector de la músicade suscripción se ha incrementado en La mayoría de los nuevos servicios respecto a la estrategia de financiaciónun 62% entre 2010 y 2011, de manera de música o son sólo de streaming o de proyectos innovadores y artistas.que se ha pasado de ocho millones a 13 combinan esta modalidad con las de Este método consiste en la financiaciónmillones de usuarios 6. Spotify y Deezer son suscripción y descarga. La tendencia en masa de proyectos con la suma dedos de las compañías que han alcanzado que muestra el sector musical es la aportaciones individuales a través demayor popularidad. En este sentido, la colaboración de las grandes corporaciones Internet. Existen ya numerosas empresasprimera afirma que ha llegado a dos titulares del repertorio de los catálogos que se dedican a esto, entre las quemillones y medio de suscriptores de pago. musicales con compañías de reciente destacan IndieGoGo, SellaBand o Verkami.Deezer, por su parte, ha alcanzado más creación, que generan nuevos modelos Servicio Disponible en: Catálogo Precios mensuales Tabla 1.4.1. Serviciosinternacionales de música online en Amazon Cloud Player EE UU 15 millones Servicio básico gratuitocloud con un catálogo superior a Google Music EE UU 10 millones Gratis 20.000 canciones10 millones de canciones, 2011 Grooveshark EE UU 10 millones Gratis para suscripción a PC. Nueve dólares para PC y móvil iCloud Mundo entero 18 millones 24,99 dólares al año MOG Reino Unido 10 millones 4,99 dólares para PC. 9,99 dólares para PC y móvilFuente: eEspaña 2012 a partir de Rooter sobre datos publica-dos por Music & Copyright (2012) Napster EE UU, Canadá, Alemania y Reino Unido 10 millones Cinco dólares para PC. 10 dólares para PC y móvil China, India, Indonesia, Brasil, Ilimitadas descargas para PC y móvil incluido en el Nokia Ovi Music Unlimited 11 millones Turquía, Sudáfrica precio del auricular Austria, Brasil, Croacia, Hungría, México, Ilimitadas descargas para PC y móvil incluido en el Play Now Plus Varía según país Holanda, Singapur, Suecia, Suiza precio del auricular Premium: 9,99 dólares para un dispositivo. Premium Rhapsody EE UU 11 millones plus: 14,99 dólares para tres dispositivos Finlandia, Francia, Holanda, Noruega, Suscripción grautita para PC, sin límite, 4,99 euros. Spotify 12,7 millones España, Suecia, Reino Unido, EE UU 9,99 euros para PC y móvil Thumbplay EE UU 10 millones 9,99 dólares para PC y móvil Zune Pass EE UU, Reino Unido, Francia, Italia y España 10 millones 8,99 euros para dispositivos con WP7, Xbox 360, Zune HD y PCEn España, aún produciéndose una reducción de las primeras y el menor apuntado con anterioridad indican que,caída de la base de consumidores descenso del segundo. Al igual que una vez afianzado el hábito de consumode música y radio en Internet, el sucede con el vídeo, la reducción de en Internet, los consumidores estánfenómeno de sustitución de descargas la base de usuarios (Gráfico 1.4.11.) y incrementando la frecuencia de compra.por streaming se observa en la fuerte el crecimiento del volumen de negocio eEspaña 2012 / La Sociedad de la Información en España / 41
    • Gráfico 1.4.11. Españoles 2011 2010 2009que han consumido contenido 12.716de audio en Internet, en miles 11.889 11.831 12.013 11.145 11.302 11.197 9.217Fuente: eEspaña 2012 a partir de AIMC (2012) e INE (2011) 8.108 3.744 4.134 3.478 Descargar música Escuchar música Descargar programa Escuchar radio de radio a la cartaLa base de usuarios que consume tableta es similar a la tasa de utilización el consumo de contenido de vídeo desdecontenidos de vídeo se encuentra en de video en ordenador, ya que un 64,5% el teléfono móvil sea sólo del 43%.un estado de madurez (Gráfico 1.4.12.). de los dueños de estos dispositivosSegún el citado informe Navegantes en visualizó vídeos online en 2011. Lasla Red, la tasa de utilización de vídeo en restricciones de la pantalla explican que Gráfico 1.4.12. Consumo 2011 2010 2009de contenidos de vídeo en 16.534España, en miles de individuos Visualización de vídeos online 16.989 16.002Fuente: eEspaña 2012 a partir de AIMC (2012) e INE (2011) 9.088 Descarga de películas/series 10.141 10.794 8.451 Visualización de películas/series 8.198 9.342 7.422 Visualización de emisiones de cadenas de TV en su web 6.445 n.d. 2.254 Descarga de emisiones de cadenas de TV 4.739 4.067El modelo de negocio de la televisión se que las industrias audiovisuales vayan TV no se han consolidado todavía en losha visto transformado por la irrupción de adaptándose al nuevo entorno, como ya hábitos de consumo de los usuarios,Internet, lo que permite que el consumidor han realizado en 2011 algunas salas de siendo escasamente utilizadas por lossea más activo y escoja los contenidos cine a través de los modelos de Cinesa mismos en su día a día, ya que, según elque desee consumir en cualquier Play o Youzee de Yelmo. Sin embargo, INE, apenas el 4% de los hogares accediómomento y lugar. La tendencia actual es las funcionalidades propias de las Smart a Internet a través de la televisión en 2011.42 / La Sociedad de la Información en España / eEspaña 2012
    • El mercado español de software de videojuegos se ha contraído de forma significativa en 2011 Videojuegos La relación entre ingresos y unidades y un 14% en unidades vendidas. Es de indica que ha habido una disminución en el destacar que también los juegos paraEl mercado español de software de ingreso medio por unidad, que ha pasado PSP y PS3 han incrementado sus ventasvideojuegos se ha contraído de forma de 34,8 euros en 2010 a 33,3 en 2011. de unidades. La caída de los ingresos designificativa en 2011, ya que el volumen estas dos últimas consolas se debe a unade ventas anual de 499 millones de euros La bajada de las ventas ha sido mayor en reducción del ingreso medio por unidadimplica una reducción del 13% en valor lo que respecta a los juegos para PC. En el vendida que ha pasado de 24,5 euros/con respecto al año anterior (Gráfico segmento de videoconsolas sólo los juegos unidad en 2010 a 18 euros/unidad en 20111.4.13). Las unidades vendidas en 2011 para Xbox 360 han conseguido aumentar para la PSP y de 50 euros/unidad en 2010sumaron 14,971 millones, lo que implica los ingresos en 2011. Las ventas para esta a 45,5 euros/unidad en 2011 para las PS3.una contracción del 9% respecto a 2010. consola han crecido en un 7% en ingresos Gráfico 1.4.13. Ingresos Videoconsola PC PC Info y juegos educativosen el sector de videojuegos, en 2,6 111España. 2011, en millones de 29 1.652euros y miles de unidadesFuente: eEspaña 2012 a partir de Adese (2012) 468 13.208 Millones de euros Miles de unidadesLa distribución online de juegos está un 25%, hasta situarse en el entorno mantuvo estable tras el fuerte crecimientoganando popularidad. Según datos del del millón (Gráfico 1.4.14.). Por el experimentado en 2010 por la guerraINE, en 2011 el número de individuos contrario, el número de hogares con una de precios entre Nintendo y Sony.que compró algún juego en la Red creció videoconsola con acceso a Internet se eEspaña 2012 / La Sociedad de la Información en España / 43
    • El número de individuos que compró algún juego en la Red creció un 25% en 2011 Gráfico 1.4.14. Personas que Compra de juegos a través de Internet Acceso a Internet a través de videoconsolacompran juegos a través de Internety hogares que acceden a Internet através de videoconsola, en miles 1.247 1.247 989Fuente: eEspaña 2012 a partir de INE (2011) 868 786 603 2009 2010 2011El cloud gaming también llamado juego últimos suman un 47% de los ingresos MySpace estos mismos desarrolladoresbajo demanda, que es un tipo de juego obtenidos por MMOG en 2011, mientras crean aplicaciones sencillas para losen Red que permite la transmisión que en 2010 sólo habían alcanzado el smartphones, aprovechando el éxitodirecta y bajo demanda de juegos en PC, 39%. dicho porcentaje es superior en cosechado en las redes sociales.se está implantando progresivamente Europa, donde el FTP genera el 52%en el mercado debido a que presenta de los ingresos por MMOG. En EE UU, Por su parte, los videojuegos basadosimportantes ventajas comparativas frente los MMOG alcanzaron una facturación en su puesta a disposición a través dea los esquemas de ingresos tradicionales, estimada de 1.200 millones de dólares en la telefonía móvil constituyen una deespecialmente bajo el paraguas del 2011, frente a 1.000 millones en 2010 8. las modalidades con mayor crecimientoconcepto de videojuego como servicio7. dentro de la industria de los contenidosLos MMOG (siglas en inglés de Massively Por su parte, los juegos sociales o digitales. La utilización masiva de losMultiplayer Online Game) se soportan en social gaming se refieren al uso de smartphones que prestan mejoresun tipo de modelo de negocio asociado las redes sociales para jugar online resoluciones, capacidades tecnológicasal cloud gaming. En esta modalidad de con personas de distintos lugares. La y facilidad de acceso a las plataformasjuego los usuarios pueden interactuar mayor ventaja de estos juegos para las de aplicaciones en red, ha permitido elsimultáneamente en un mundo virtual compañías que los ofrecen es su bajo desarrollo del mercado de juegos paracon un gran número de jugadores. En coste de desarrollo y lanzamiento, pues móviles, cuya descarga o actualizacióntales modelos de negocio existe una las plataformas en las que se ofertan supera en la actualidad el millóntendencia creciente hacia los juegos ya están consolidadas. Además de mensual en España (Gráfico 1.4.15.).free to play (FTP). Así, en EE UU estos los juegos diseñados para Facebook o44 / La Sociedad de la Información en España / eEspaña 2012
    • Gráfico 1.4.15. Descargas Descargas mensuales de juegos % sobre el total de descargaso actualizaciones mensuales deaplicaciones móviles de juegos 53en España en 2011 y % sobre el 728.700total de descargas de aplicaciones 50móviles, por plataforma 49 47Fuente: eEspaña 2012 a partir de Xyologic (2012) 216.600 97.900 22.300 Publicidad de cinco años atrás. La publicidad en la crisis económica (Gráfico 1.4.16.). Internet equivale al 15,6% del total de la Especialmente relevante ha sido la caídaEn el primer semestre de 2011 la inversión publicitaria en España. A pesar de la inversión en medios digitales delinversión publicitaria online en España de la mejora, se observan signos de ámbito turístico, que ha pasado del 10,2%ascendió a más de 430 millones de desaceleración en el sector al moderarse de la inversión total en publicidad onlineeuros, cifra que supone, prácticamente, las tasas de crecimiento en la mayoría en nuestro país en el primer semestrehaber doblado la inversión publicitaria de los soportes como consecuencia de de 2010 al 8,8% un año después. Gráfico 1.4.16. Comparativa España EE UUde la evolución de la inversión Tasa de variación semestral España Tasa de variación semestral EE UUpublicitaria online, España-EE UU,en millones de euros para España 19,6 19 14.900 12.130 17,2y millones de dólares para EE UU 14,7 13.910 11,4 12,2 10,9 11.761 11.938 10.900 8,4 11.510Fuente: eEspaña 2012 a partir de IAB (2012) 7,1 9.993 9,2 11.213 3,7 3,7 7,9 4,8 2,6 3,1 -1,4 -8,7 412,1 377,4 220,3 262,1 307,2 313,9 340,3 302,8 432 I II I II I II I II I Semestre Semestre Semestre Semestre Semestre Semestre Semestre Semestre Semestre 2007 2007 2008 2008 2009 2009 2010 2010 2011 eEspaña 2012 / La Sociedad de la Información en España / 45
    • La publicidad en vídeo ha aumentado un 60%, hasta alcanzar los ocho millones de euros de inversiónAl analizar la inversión publicitaria online Al comparar la situación española Dentro del mercado publicitario digitalen España por formato, algunos de los con la del mercado estadounidense español, la publicidad en el móvil secambios más significativos han sido los se pueden observar tendencias como encuentra en sus albores al situarse enretrocesos de la inversión en marketing la del mantenimiento de los enlaces el 3% de la inversión total. Además, enpor correo electrónico, que ha caído un patrocinados (es decir, publicidad en 2011 sólo un 11% de las aplicaciones de50%, y en patrocinios y espacios fijos, buscadores y redes sociales), que es el móviles descargadas se han obtenido aque se ha reducido un 25% con respecto mecanismo más popular de inversión través de anuncios, mientras que el 67%al año anterior. En situación opuesta se publicitaria en Internet. También se puede se han descargado desde páginas web.encuentra la publicidad en vídeo, que ha predecir el futuro crecimiento del formatoaumentado un 60%, hasta alcanzar los vídeo, que en EE UU ya ha alcanzado losocho millones de euros de inversión. 900 millones de dólares (Gráfico 1.4.17.). Gráfico 1.4.17. Comparativa Enlaces patrocinados Formatos gráficos Clasificados VídeoEspaña-EE UU de la distribución 2de la inversión publicitaria 7 6 8online. 2011 por formato, en %de la inversión total online 42 37Fuente: eEspaña 2012 a partir de IAB (2012) 49 49 España EE UU46 / La Sociedad de la Información en España / eEspaña 2012
    • 1 Observatorio de piratería y hábitos de consumo de contenidos digitales, http://www.guardian.co.uk/global/2011/aug/15/sustainability- 6 Digital Music Report, IFPI, 2012. Disponible en: IDC Research Iberia, 2011. El valor de los productos pirateados se calcula report-2011-assurance-business-section http://www.ifpi.org/content/library/DMR2012.pdf sobre contenidos digitales de pago en consumidores de 16 a 55 años. Asimismo, se excluyen del análisis aquellos contenidos que, por ser 4 Hábitos de lectura y compra de libros en España, Federación de 7 El videojuego y las nuevas tendencias que presentan al mercado de gratuitos para el consumidor, no son susceptibles de ser pirateados. Gremios de Editores de España, 2011. Disponible en: la comunicación. Anuario Electrónico de Estudios en Comunicación http://www.federacioneditores.org/0_Resources/Documentos/ Social, E. Morales, 2011, Universidad de los Andes.2 14ª Navegantes en la Red, Asociación para la Investigación Habitos_lectura_CompraLibros_2011.pdf de Medios de Comunicación (AIMC), 2012. Disponible en: 8 Newzoo trend report. MMO Games, Newzoo, 2011. Disponible en: http://www.aimc.es/-Navegantes-en-la-Red-.html 5 Mercado físico y digital, año 2011, Promusicae, 2012. http://newzoo.com/ENG/1570-2011_MMO_Games_Report.html Disponible en: http://www.promusicae.es/files/imagenes/3 Is the Guardian’s business strategy sustainable? An outside file/MERCADODISCOGRAFICO2011WEB.pdf view, The Guardian, 15 de agosto de 2011. Disponible en: eEspaña 2012 / La Sociedad de la Información en España / 47
    • Resumen ejecutivo variación, y continúa siendo mucho mayor el número de compañías que El año 2011 se ha caracterizado por el compran que las que venden a través de acceso de las empresas españolas a los este mecanismo (las primeras doblan sistemas móviles de conectividad de datos. a las segundas). Por último, cerca de La práctica totalidad de las compañías la mitad de las PYME españolas cuenta españolas de 10 o más empleados con presencia en las redes sociales. dispone de ordenadores y tiene acceso a Internet, básicamente a través de conexión tipo DSL. La banda ancha también está ampliamente extendida entre las organizaciones de 1 a 9 empleados. Cerca de la mitad de las empresas españolas de 10 o más empleados ya cuenta con dispositivos móviles de banda ancha. El porcentaje de organizaciones con Intranet ha descendido ligeramente con respecto a 2010, mientras que las que cuentan con bases de datos informatizadas (datawarehouse) alcanzan a casi la mitad de las empresas con ordenadores. En cambio, el porcentaje de compañías con página web corporativa se incrementa en todos los estratos de tamaño del tejido empresarial español, especialmente en el caso de las organizaciones más pequeñas. Con respecto a los indicadores de utilización de las tecnologías de información y comunicación (TIC), el Empresas correo electrónico sigue siendo el de uso más extendido, aunque disminuye el porcentaje de empleados que utiliza ordenador para tareas habituales. La formación dada a especialistas TIC se mantiene en niveles similares con un ligero ascenso, mientras que crece fuertemente el porcentaje de organizaciones que proporciona formación a sus usuarios corporativos, alcanzando a más de la mitad de las empresas. El uso de software libre (LINUX) experimenta un notable ascenso, aunque su empleo sigue siendo minoritario, y crece también la utilización de la firma digital en todos los estratos empresariales. El comercio electrónico, no obstante, apenas experimenta48 / La Sociedad de la Información en España / eEspaña 2012
    • España UEResumen de Empresas que disponen de ordenadores Empresas con acceso a Internet 98,6 97,4 96 95los principales Empresas con banda ancha (fija o móvil) (1) 99,4 94 Empresas con acceso a Internet mediante DSL (ADSL,SDSL...) (1) 97,4 81indicadores*. España, Empresas de 1 a 9 empleados con banda ancha (1) 96,82011, en % Acceso TIC Empresas con acceso a Internet mediante otras conexiones fijas (Cable, LMDS...) (1) Empresas con acceso a Internet mediante telefonía móvil de banda ancha (1) 13,3 50,4 24 50 Empresas con acceso a Internet mediante otras conexiones móviles (1) 24,2 55Fuente: eEspaña 2012 Empresas que disponen de red de área local (LAN) inalámbrica 45,3 Empresas que disponen de Intranet 21,4* Salvo en los casos especificados explícitamente, los datos corresponden a empresas Empresas que disponen de bases de datos informatizadas (datawarehouse) (2) 48,8 de 10 o más empleados, excluido el sector financiero Empresas con conexión a Internet y sitio/página web (1) 67 73(1) Sobre el total de empresas con conexión a Internet Empresas de 1 a 9 empleados con página web (1) 25,9(2) Sobre el total de empresas con ordenadores y personal informático(3) Sobre el total de empresas con ordenadores Empresas que utilizan el correo electrónico 96,8(4) Sobre el total de empresas con web Personal que utiliza ordenadores al menos una vez por semana 53,5 53 Empresas que proporcionan formación TIC a especialistas TIC (2) 72,3 Empresas que proporcionan formación TIC a usuarios TIC (3) 53 Empresas de 1 a 9 empleados que proporcionan formación TIC a especialistas TIC (2) 32,8 Uso TIC Empresas que disponen de protocolos de seguridad o zona segura (4) 57 47 Empresas que utilizan sistemas operativos de código abierto (LINUX) 26,4 Empresas de 1 a 9 empleados que utilizan sistemas operativos de código abierto (LINUX) 14,7 Empresas que utilizan firma digital en alguna comunicación enviada desde su empresa (1) 62,8 Empresas de 1 a 9 empleados que utilizan firma digital 30,9 Empresas que han realizado compras por comercio electrónico 23,3 35 Comercio electrónico Empresas que han realizado ventas por comercio electrónico 12,2 15 Empresa 2.0 Empresas de menos de 250 empleados presentes en redes sociales 49,8 Aunque la proporción de empresas de 10 o más trabajadores que ha adoptado las TIC es muy superior, la intensidad en el uso de las TIC es mayor en las empresas con menos empleados Las TIC en la empresa de las TIC. Al comparar entre empresas ordenadores conectados a Internet incluso de menos de 10 empleados y las de 10 o a las compañías más grandes, alcanzandoLa utilización de las TIC por parte de las más se produce una situación paradójica: niveles similares al de las organizacionesempresas1 españolas sigue un patrón similar mientras que la proporción de empresas de 250 o más empleados en el porcentajeal de años anteriores, siendo las tecnologías de 10 o más trabajadores que ha adoptado de personal con dispositivos portátiles.más utilizadas las relacionadas con el las TIC es muy superior a la que se da para Esto implica que el relativamente reducidoacceso a Internet, el correo electrónico y organizaciones de menos de 10 empleados, número de pequeñas empresas que usan lasla telefonía móvil (Gráfico 1.5.1.). Entre las la intensidad en el uso de las TIC es mayor TIC las han adoptado de manera intensivaorganizaciones de 10 o más empleados en las empresas con menos empleados. De en sus procesos, si bien de forma pocono existen diferencias entre los distintos hecho, las entidades más pequeñas superan sofisticada como se verá posteriormente.estratos de tamaño en el grado de adopción en porcentaje de empleados que utilizan eEspaña 2012 / La Sociedad de la Información en España / 49
    • Gráfico 1.5.1. Utilización de % de empresas con conexión a Internet % de empresas con telefonía móvilTIC en las empresas españolas* % de empresas con tecnologías tipo GPS, TPV, etc. % de empresas con e-mail % de personal que utiliza ordenadores al menos una vez por semanapor tamaño. 2011, en % sobre el % de personal que utiliza ordenadores conectados a Internet al menos una vez por semanatotal de empresas de cada estrato % de personal que disponía de algún ordenador portátil o dispositivo similar con tecnología 3G o superior 99,9 99,9 99,4Fuente: eEspaña 2012 a partir de INE (2011) 99,2 99 97,9 97 96,4 92,8* Excepto sector financiero 70,7 64,1 60,8 59,8 56,5 54,2 54,5 48,8 46 43,4 42,9 41,1 36,1 29,9 17,9 13 12,7 12,5 10,5 De 1 a 9 empleados De 10 a 49 empleados De 50 a 249 empleados De 250 o más empleados Debido a la penetración de los dispositivos móviles existen menores diferencias en equipamiento TIC entre grandes y pequeñas empresasSe observan, también, menores llevar a cabo las funciones que se de la ingeniería o el agroalimentario2diferencias en equipamiento TIC entre realizaban con ordenadores. En este (Gráfico 1.5.2.). En el extremo opuesto esgrandes y pequeñas empresas gracias sentido, la utilización de smartphones destacable la escasa penetración de losa la disponibilidad de teléfonos móviles. está muy difundida entre las empresas terminales inteligentes en un sector tanLos terminales inteligentes han sido de menos de 250 empleados en algunos grande como el del comercio minorista.empleados en muchas ocasiones para sectores como el de la logística, el Gráfico 1.5.2. Tipología Teléfonos móviles con conexión a Internet Smartphonesde teléfonos móviles en 96empresas de menos de 250 Logística 94empleados. España, 2011, en % Agroalimentario 75 53de empresas de cada sector 74 Ingeniería 61 58Fuente: eEspaña 2012 a partir de Fundetec (2012) Hotelero 52 57 TIC 42 43 Turismo rural 28 42 Comercio minorista 32 36 Artesanía 2150 / La Sociedad de la Información en España / eEspaña 2012
    • El tipo de conexión a Internet este dato (Gráfico 1.5.3.): el 96% del el tipo de conexión mayoritario entrepredominante en las empresas de la total de las organizaciones españolas de las empresas de 10 o más empleadosUnión Europea de 10 o más empleados 10 o más empleados utiliza este tipo de es a través de xDSL: el 97,4% de lases la banda ancha. España ocupa un conexión, porcentaje superior al de la que se conectan a Internet lo hacelugar destacado en lo que respecta a media de la UE. Dentro de la banda ancha, mediante conexiones de este tipo. Gráfico 1.5.3. Empresas de Finlandia 9910 o más empleados* con banda España 96ancha (fija o móvil). UE, 2011, en% Dinamarca 95 Eslovenia 95sobre el total de empresas Lituania 95 Malta 95Fuente: eEspaña 2012 a partir de Eurostat (2012) Suecia 95* Excepto sector financiero Francia 94 Luxemburgo 93 Reino Unido 93 Estonia 92 Holanda 92 Alemania 91 Irlanda 91 Letonia 90 Austria 89 Chipre 89 República Checa 89 Italia 88 Bélgica 87 Hungría 87 Portugal 86 Grecia 82 Eslovaquia 81 Polonia 77 Bulgaria 74 Rumanía 57 UE 89 La utilización masiva de la banda ancha no implica que las empresas españolas tengan mayor presencia en Internet, de hecho, el porcentaje de compañías con página web es notablemente inferior a la media de la UENo obstante, la utilización masiva de la media de la UE y está muy alejado de los entre estratos de tamaño detectada enbanda ancha no implica que las empresas países líderes (países nórdicos, Austria, ediciones anteriores, puesto que en elespañolas tengan mayor presencia en Alemania y Reino Unido), aunque se sitúa caso de las entidades más grandes laInternet (Gráfico 1.5.4.). En el caso de ligeramente por encima de otras economías posesión de página web corporativaEspaña, el porcentaje de compañías con mediterráneas como Italia o Francia. se sitúa en niveles similares a los de lapágina web es notablemente inferior a la En España se mantiene la disparidad media de los países líderes de la UE. eEspaña 2012 / La Sociedad de la Información en España / 51
    • Gráfico 1.5.4. Disponibilidad de Finlandia 93página web en empresas de 10 o más Suecia 93empleados*. UE, 2011, en % sobre Dinamarca 91el total de empresas con conexión Alemania 84a Internet**, y desglose en España Austria 84por tamaño de la empresa, 2011 Reino Unido 83 Holanda 82 Noruega 81Fuente: eEspaña 2012 a partir de Eurostat e INE (2012) Bélgica 80 * Excepto sector financiero República Checa 80** Se añade Croacia Eslovaquia 78 Luxemburgo 77 Malta 77 Eslovenia 76 Estonia 76 Irlanda 75 Croacia 69 Lituania 69 Polonia 69 De 250 o más 92,4 empleados Grecia 68 De 50 a 249 83,6 empleados España 67 De 10 a 49 empleados 63,9 Hungría 67 De 1 a 9 25,9 Italia 66 empleados Francia 63 Chipre 62 Letonia 58 Portugal 56 Bulgaria 51 Rumanía 43 UE 73En el caso concreto de las empresas de las empresas de entre 50 y 249 empleados es muy similar para grandes o pequeñasmenos de 250 empleados, la presencia en contaban con una página web tras un empresas, por lo que se deduce que esteInternet a través de su propia página web incremento del 2,3% respecto a 2010. escaso aprovechamiento de la web porcorporativa continúa incrementándose de parte de las corporaciones españolas seforma muy lenta en comparación con el El uso de la página web por parte de las debe más a la interiorización superficial deritmo de otras economías. Este crecimiento empresas españolas es extremadamente la utilidad que pueden reportar las TIC queademás es mayor entre las organizaciones básico. La mayoría de ellas utiliza su web a la falta de recursos. En el único aspectode entre 10 y 249 empleados que entre para ofrecer información sobre la entidad, en el que se diferencian de forma claralas microempresas de menos de nueve pero realmente son pocas las que ofrecen la empresas grandes y pequeñas es en laempleados. De hecho, en 2011 el 25,9% posibilidad de realizar transacciones (Tabla utilización de la web como herramienta dede las organizaciones con menos de 10 1.5.1.). En este sentido, las organizaciones captación de talento, uso bastante extendidoempleados contaba con página web, lo que utilizan las páginas web como canal de entre las grandes compañías españolas,prácticamente implica un estancamiento en promoción más que como canal de venta. pero marginal en las microempresas. Conrelación a 2010, mientras que el 63,9% de Aún menor es el número de organizaciones respecto al año anterior, el avance máslas de entre 10 y 49 trabajadores disponía que permiten realizar la transacción significativo se ha producido, precisamente,de web gracias a un crecimiento del 3,1% completa incorporando la funcionalidad en el número de microempresas que realizancon respecto al año anterior. El 83,6% de de pago electrónico. El comportamiento transacciones de venta a través de Internet.52 / La Sociedad de la Información en España / eEspaña 2012
    • 1a9 10 a 49 50 a 249 250 o más Tabla 1.5.1. Principales servicios 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011ofrecidos a través de la página web en Presentación de la empresa 83,9 84,1 90,2 89,6 94,2 94,9 97,9 97,8empresas en función del número de Acceso a catálogos de productos o a listas 51,7 46,7 57,9 59,0 60,1 61,6 59,5 61,4 de preciosempleados. España, 2010-2011, en % Realización de pedidos o reservas online 10,6 14,6 13,7 14,6 15,5 15,3 19,8 21,1sobre el total de empresas con web Anuncios de ofertas de trabajo o recepción 9,4 9,3 16,4 16,0 35,0 35,5 58,4 61,0 de solicitudes Pagos online 5,1 7,4 6,4 6,5 7,6 8,0 11,4 12,8Fuente: INE (2011)En cualquier caso, la disponibilidad de de organizaciones con página web de cada de los países es un indicador de mayorpágina web por parte de las empresas es un país y la posición de las mismas en el GCI competitividad en las compañías de un país.elemento que puede incidir notablemente (Global Competitiveness Index), Índice de En Europa, España se encuentra encuadradaen la competitividad de las mismas. En este Competitividad Global elaborado por el junto a Polonia, Portugal, Italia y Hungríasentido (Gráfico 1.5.5.), se observa una World Economic Forum. De esta relación en un grupo de países caracterizadoscierta asociación positiva (coeficiente de puede desprenderse que la disponibilidad por empresas poco competitivas ycorrelación lineal 0,742) entre el porcentaje de web por parte del tejido empresarial con poca presencia en Internet. Gráfico 1.5.5. Disponibilidad 6de página web* e Índice de SueciaCompetitividad Global. UE**, 2011 Alemania Dinamarca Global Competitiveness Index 5,5 Holanda Francia Bélgica Reino Unido Finlandia LuxemburgoFuente: eEspaña 2012 a partir de Eurostat y World Economic Noruega AustriaForum (2012) 5 Irlanda España Estonia 4,5 Italia R. Checa * Empresas de 10 o más empleados, excepto sector financiero Polonia** Se añade Noruega Hungría Portugal Eslovenia Eslovaquia 4 Grecia 3,5 60 65 70 75 80 85 90 95 % empresas con página webLa desigualdad de recursos y competenciasTIC inciden en que el uso de estastecnologías por parte de las empresas Las empresas españolas de entre 10pequeñas sea menos sofisticado y, portanto, menos productivo que en el caso de y 249 empleados se encuentran porlas grandes corporaciones (Gráficos 1.5.6.y 1.5.7.). La presencia de redes LAN está encima de la media europea en el uso deampliamente extendida en estas últimas, peroapenas alcanza a una cuarta parte de las tecnología RFID y en el acceso remoto aempresas más pequeñas, desigualdad quese hace más patente en el caso de las redes los sistemas de la empresaLAN inalámbricas. Esta diferencia es lógica eEspaña 2012 / La Sociedad de la Información en España / 53
    • desde el momento en el que dos factores los bajos niveles de informatización de los corporaciones españolas es similar al quedeterminantes en la decisión de inversión en procesos empresariales. Además, la escasez se registra en el resto Europa. De hecho,una red LAN, como son la dispersión espacial de microempresas españolas que faciliten las empresas nacionales de entre 10 y 249de los equipos y el número de terminales, son el acceso remoto a sus sistemas indica que empleados se encuentran por encima de lamuy inferiores en el caso de las pequeñas el cloud computing es todavía una quimera media europea en el uso de tecnología RFIDempresas. La menor sofisticación de la para ellas. Sin embargo, el escaso grado de y en el acceso remoto a sus sistemas.micropyme española se observa también en sofisticación tecnológica de las pequeñas Gráfico 1.5.6. Equipamiento De 250 o más empleados De 50 a 249 empleados De 10 a 49 empleados De 1 a 9 empleadosTIC de las empresas. España, 98,7 96,62011, en % sobre el total de Empresas con LAN 84,6empresas de cada estrato* 25 72,7 60,7 Empresas con LAN inalámbrica 42,4Fuente: eEspaña 2012 a partir de INE (2012) 14,1 46,7*Excepto sector financiero 32,9 Gestión de distribución PROCESOS AUTOMATIZADOS 21,4 3,2 47,3 34,4 Gestión de producción 23,4 3,8 52,1 38,7 Contabilidad 28,4 5,2 48,8 33,2 Gestión de stock 21,6 3,7 24,7 Empresas con uso de Tecnologías de 12,3 Identificación por Radiofrecuencia (RFID) 4,7 0,8 82,6 Empresas que proporcionan acceso remoto a las aplicaciones, 62,8 documentos y correo electrónico a sus empleados 34,7 12 Muchas empresas españolas han adoptado medidas para limitar el consumo de energía o papel. Menos de un tercio de las mismas han adoptado aplicaciones TIC para limitar el impacto medioambiental de su negocioLas TIC tienen una relación compleja con la energía y papel y de deshechos tecnológicos. de todos los tamaños ha adoptado medidasconservación del medioambiente. Por un lado, En las empresas españolas existe más para limitar el consumo de energía o papelpermiten reducir el impacto sobre el entorno concienciación en relación al efecto negativo (Gráfico 1.5.7.). Por el contrario, menos dede otras actividades empresariales, mientras de las TIC que en relación a su utilidad para la un tercio de las empresas españolas haque, por otro, también tienen una influencia mejora del medioambiente. En este sentido, adoptado aplicaciones TIC para limitar elnegativa por la generación de consumo de una elevada proporción de corporaciones impacto medioambiental de su negocio.54 / La Sociedad de la Información en España / eEspaña 2012
    • Gráfico 1.5.7. Medidas para De 250 o más empleados De 50 a 249 empleados De 10 a 49 empleados De 1 a 9 empleadosreducir el impacto medioambiental. 88,5España, 2011, en % sobre el total Empresas con medidas para reducir 83,1de empresas de cada estrato* el impacto medioambiental 75,7 47,1Fuente: eEspaña 2012 a partir de INE (2012) 36,8* Excepto sector financiero Empresas con aplicaciones tecnológicas para 27,6 reducir el consumo de energía en su negocio 20,1 9,4 Comercio electrónico tanto para la venta como para la compra de plazas hoteleras que se realizan a tiene porcentajes inferiores a la media de la través de páginas web de buscadores y deEn cuanto a la utilización del comercio UE (Gráficos 1.5.8. y 1.5.9.). Es destacable los propios establecimientos hoteleros).electrónico, hay más empresas que realizan asimismo la elevada concentración de En el caso de las que realizan pedidospedidos a través de Internet que las que los organizaciones que reciben pedidos online la mayoría se concentra en el sector dereciben (casi el doble). En cualquier caso, la en el sector de la hostelería (lo que se la información y las comunicaciones.tasa de utilización de comercio electrónico explica por el elevado número de reservas Gráfico 1.5.8. Empresas de 10 Dinamarca 28o más empleados* que han recibido Bélgica 27pedidos online. 2011, UE, en % sobre Rep. Checa 27el total de empresas, y desglose en Suecia 26España por sector de actividad Lituania 25 Holanda 24 Irlanda 23Fuente: eEspaña 2012 a partir de Eurostat e INE (2012) Alemania 22* Excepto sector financiero Finlandia 21 Malta 19 Reino Unido 19 Luxemburgo 18 Eslovaquia 16 Portugal 16 Hostelería 77 Austria 15 Información y comunicaciones 19 Comercio 14 Eslovenia 13 Manufactura 12 Francia 13 Actividades profesionales, científicas y técnicas 10 España 12 Transporte y almacenamiento 10 Estonia 12 Servicios administrativos 9 Hungría 12 Servicios inmobiliarios 8 Polonia 10 Energéticas 6 Grecia 9 Construcción 2 Letonia 9 Chipre 8 Bulgaria 6 Italia 5 Rumanía 4 UE 15 eEspaña 2012 / La Sociedad de la Información en España / 55
    • Hay más empresas que realizan pedidos a través de Internet que las que los reciben (casi el doble) Gráfico 1.5.9. Empresas de 10 Dinamarca 71o más empleados* que han realizado Noruega 61pedidos online. 2011, UE**, en % sobre Austria 59el total de empresas, y desglose en Alemania 54España por sector de actividad Luxemburgo 51 Reino Unido 50 Irlanda 49Fuente: eEspaña 2012 a partir de Eurostat e INE (2012) Suecia 49 Finlandia 48* Excepto sector financiero** Se añaden Croacia y Noruega Rep. Checa 42 Croacia 39 Bélgica 36 Hungría 34 Holanda 33 Lituania 33 Francia 27 Italia 27 Chipre 26 Información y comunicaciones 54 Malta 26 Actividades profesionales, científicas y técnicas 34 Eslovenia 25 Comercio 28 Servicios inmobiliarios 27 Letonia 24 Hostelería 20 España 23 Servicios administrativos 20 Eslovaquia 21 Manufactura 19 Portugal 18 Transporte y almacenamiento 19 Polonia 16 Construcción 18 Grecia 13 Energéticas 17 Bulgaria 10 Estonia 10 Rumanía 9 UE 35 Las diferencias más acusadas con respecto a los países más avanzados en comercio electrónico se observan en el estrato de las empresas más pequeñas56 / La Sociedad de la Información en España / eEspaña 2012
    • Por tamaño de empresa (Gráficos 1.5.10. casos con valores inferiores a la media avanzados en comercio electrónico sey 1.5.11.), vuelve a observarse un claro de la UE en todos los estratos de tamaño. observan en el estrato de las empresasdesequilibrio entre las pequeñas y las El comercio electrónico sigue siendo más pequeñas. Este retraso evidencia lagrandes, tanto en lo referente a las una asignatura pendiente de las PYME necesidad de un esfuerzo mucho mayororganizaciones que realizan pedidos españolas. De hecho, las diferencias más para concienciar y ayudar a las PYME aonline como las que los reciben, en ambos acusadas con respecto a los países más buscar negocio en mercados electrónicos. Gráfico 1.5.10. Empresas de 10 De 250 o más empleados De 50 a 249 empleados De 10 a 49 empleadoso más empleados* que han realizado 39pedidos online. 2011, comparativa España 28UE, país líder y España, en % sobre 21el total de empresas de cada estrato 56 UE 43Fuente: eEspaña 2012 a partir de Eurostat (2012) 33 87*Excepto sector financiero Dinamarca 81 68 Gráfico 1.5.11. Empresas de 10 De 250 o más empleados De 50 a 249 empleados De 10 a 49 empleadoso más empleados* que han recibido 31pedidos online. 2011, comparativa España 19UE, país líder y España, en % sobre 11el total de empresas de cada estrato 37 UE 23Fuente: eEspaña 2012 a partir de Eurostat (2012) 13 55*Excepto sector financiero Suecia 37 23Un indicador complementario para medir nacionales es el porcentaje de las ventas de las empresas (Gráfico 1.5.12.). En estela importancia del comercio electrónico realizadas a través de mecanismos aspecto, la posición de España tambiénen el contexto de las economías electrónicos sobre el total de las ventas está por debajo de la media de la UE. La importancia del comercio electrónico está asociada tanto al grado de desarrollo de la Sociedad de la Información como al nivel de apertura de la economía de un país eEspaña 2012 / La Sociedad de la Información en España / 57
    • Gráfico 1.5.12. Ventas de República Checa 25comercio electrónico. UE*, 2011, en Finlandia 20% sobre el total de las ventas de las Hungría 19 Suecia 19empresas de 10 o más empleados** Noruega 18 Alemania 17Fuente: 2012 a partir de Eurostat (2012) Irlanda 17 Reino Unido 17 * Se añaden Croacia y Noruega Eslovaquia 16** Excepto sector financiero Austria 14 Francia 14 Malta 14 Bélgica 13 Croacia 12 Lituania 12 España 11 Holanda 11 Polonia 11 Portugal 11 Eslovenia 9 Estonia 9 Letonia 6 Italia 5 Grecia 4 Rumanía 3 Bulgaria 2 Chipre 1 UE 14Es destacable el hecho de que la importancia las de la República Checa, Eslovaquia, El bajo nivel de apertura de ladel comercio electrónico está asociada tanto Irlanda o Hungría, que no presentan niveles economía española también frena elal grado de desarrollo de la Sociedad de la altos de desarrollo en la Sociedad de la desarrollo del comercio electrónico.Información como al nivel de apertura de Información, se encuentran entre los líderesla economía de un país (Gráfico 1.5.13.). en términos del volumen de transaccionesPor esta razón, algunas economías como comerciales realizadas a través de Internet. Gráfico 1.5.13. Comparativa 170 Irlandadel importe de las ventas de comercio Eslovaquia Hungría R. Checaelectrónico y el grado de apertura de 150 Bélgica Estonia Holanda Apertura de la economíauna economía*. UE, 2011, en % sobre 130el total de las ventas de las empresas** Eslovenia 110 AustriaFuente: eEspaña 2012 a partir de Eurostat y OCDE (2012) Suecia Alemania * Grado de apertura de una economía = (Exportaciones+Importaciones)/PIB 90 Polonia** Excepto sector financiero Noruega Finlandia 70 Portugal Italia Francia Grecia España Reino Unido 50 0 5 10 15 20 25 % de ventas por Internet de empresas de 10 o más empleados58 / La Sociedad de la Información en España / eEspaña 2012
    • Redes sociales y la identidad de marca. Según datos del Facebook, puesto que permiten formatos de informe Estudio Uso de Facebook por comunicación diferentes. Sin embargo, losUn factor necesario para tener éxito parte de las Empresas Españolas 3 , la mecanismos de comunicación con clientescomercial es la capacidad que tiene la presencia de las empresas en las redes en Linkedin y Facebook son similares,organización para establecer una eficaz sociales está bastante diversificada, ya por lo que se observa cierto efectorelación con los clientes. Así, las empresas que no se limitan a estar presentes en sustitución entre ellas al haber muchashan empezado a tener presencia en las una única red, sino en varias (Gráfico compañías que deciden tener presenciaredes sociales desde hace algún tiempo 1.5.14.). Existe cierta complementariedad exclusivamente en una de estas redes,para reforzar la relación con los clientes entre sitios como Twitter, Youtube o dependiendo del objetivo perseguido. Gráfico 1.5.14. Presencia Twitter 81,4de las empresas en redes sociales. Youtube 61,3España, 2011, en % de las empresas LinkedIn 55,5presentes en Facebook Flickr 23,8 Slideshare 21,9Fuente: Adigital (2011) Tuenti 12,6 Xing 12,1 Otras 8,4 Ninguna 7,4 Myspace 0,5 Solo un 12% de las empresas declara estar en Facebook para utilizarlo como canal de ventasEn consonancia con los datos anteriores, microempresas (Gráfico 1.5.15.), por la repite) y el 11,9% tiene previsto hacerlo.la presencia en las redes sociales obedece gran flexibilidad que permite este tipo demás a la búsqueda de visibilidad que a plataformas para darse a conocer entre En lo que respecta a la utilización dela realización de ventas a través de este sus clientes. Por sectores de actividad las redes sociales en los procesos decanal. Los principales motivos para estar (Gráfico 1.5.16.), electrónica, viajes e selección de personal, según datos delpresente en ellas son la identidad de industrias culturales (libros, software, informe Las redes sociales en Internet,marca, la fidelización y la búsqueda de videojuegos y música) son los que tienen realizado por el ONTSI en 2011, en elclientes, mientras que sólo un 12% de mayor pres encia en esta red social. ámbito internacional las empresas estánlas empresas declara estar en Facebook cada vez más interesadas en el empleo depara utilizarlo como canal de ventas. En lo relativo a la publicación de anuncios esta nueva herramienta en los procesos de en Facebook, el 34,6% de las empresas ha búsqueda y selección de empleados, tantoCon respecto al perfil de empresa en publicado algún anuncio en esta red social para la búsqueda de candidatos activosFacebook, casi el 40% de las mismas son (el 79% de las que ha insertado un anuncio, como para la de candidatos pasivos con eEspaña 2012 / La Sociedad de la Información en España / 59
    • perfiles altamente especializados. Según La red social más empleada para este uso a lo invertido en 2010. Se aprecia una este informe, los resultados de la encuesta es, con mucha diferencia, LinkedIn, seguida tendencia consistente en la reducción del Social Recruiting Survey Results, realizada de Facebook y Twitter (Gráfico 1.5.17.). gasto en empresas de selección y bolsas de por Jobvite entre más de 600 responsables empleo, tanto en las tradicionales como en de selección de personal en Estados Otro dato destacable del informe aquellas que trabajan a través de Internet Unidos, muestran que en 2011 el 80,2% de realizado por el ONTSI es que en 2011 los como portales de empleo, que fueron los encuestados utilizó las redes o medios profesionales de recursos humanos que desarrolladas dentro del marco de la Red sociales como medio adicional de selección, participaron en el estudio afirmaban estar 1.0 y están perdiendo cierto protagonismo lo que supone un incremento de 6,9 puntos invirtiendo un 54,5% más de recursos en la actualidad dentro del nuevo marco porcentuales con respecto a 2010, y el económicos en medios sociales como canal conceptual definido por la Red 2.0. 8,7% piensa comenzar a utilizarlos en 2012. de selección de personal con respecto La red social más empleada para la búsqueda y selección de empleados es, con mucha diferencia, LinkedIn, seguida de Facebook y Twitter Gráfico 1.5.15. Porcentaje de De 500 o más empleados 18,7empresas presentes en Facebook De 250 a 499 empleados 3por tamaño. España, 2011 De 50 a 249 empleados 19,3Fuente: Adigital (2011) De 10 a 49 empleados 20,1 De 1 a 9 empleados 38,6 Gráfico 1.5.16. Porcentaje de Electrónica 16,8empresas presentes en Facebook Viajes 16,2por sectores. España, 2011 Industrias culturales 15,4 Alimentación y bazar 13,7Fuente: Adigital (2011) Hogar 13,4 Ropa 12,3 Ocio 9,8 Motor 2,560 / La Sociedad de la Información en España / eEspaña 2012
    • Gráfico 1.5.17. Redes LinkedIn 86,6sociales utilizadas por las empresas Facebook 55,3en los procesos de selección de Twitter 46,6personal. EE UU, 2011, en % Blog 16 YouTube 11,6Fuente: ONTSI a partir de Social Recruiting Survey Results,Jobvite (2011) Ninguna 9,4 1 Los resultados de los datos de empresas que se muestran en este epígrafe, 2 Informe ePYME. Especial Tecnologías de Movilidad, Fundetec 3 Estudio Uso de Facebook por parte de las Empresas Españolas, Adigital, 2011. y que provienen del Instituto Nacional de Estadística (INE), tienen dos 2011. Disponible en: http://www.fundetec.es/wp-content/ períodos de referencia. Por una parte, las variables de infraestructura, uploads/2012/03/Especial-Movilidad-epyme11.pdf equipamientos y uso de las TIC están referidas a enero de 2011. Por otra parte, las variables sobre comercio electrónico, así como la información general de la empresa corresponden a la totalidad del año 2010. eEspaña 2012 / La Sociedad de la Información en España / 61
    • Resumen ejecutivo de comportamiento de los individuos, como, por ejemplo, la reducción del El 63,9% de los hogares españoles dispone tiempo que dedican a ver la televisión. de conexión a Internet y prácticamente la totalidad de ellos accede a la Red En cuanto a los usuarios de redes sociales, mediante líneas de banda ancha, bien a Facebook sigue siendo la que mayor través de ADSL o bien a través de la red número de adeptos tiene (con el 95% de de cable. El dispositivo más utilizado para estos). El 73% de sus usuarios declara ello es el ordenador portátil, dejando en visitar su web diariamente, e incluso el 43% un segundo plano al tradicional ordenador varias veces al día, siendo también la red de sobremesa. En el año 2011 se han a la que dedican más horas a la semana. incorporado a la Red casi un millón de usuarios nuevos, lo que significa que El 19% de la población española ha el 67% de la población española ha adquirido algún producto o servicio a utilizado Internet en los últimos tres través de Internet en 2011, siendo los meses y, además, de manera muy activa, más demandados, un año más, los dado que el 71% de los internautas relacionados con vacaciones y viajes, los españoles declara conectarse a diario. cuales son adquiridos por la mitad de los internautas españoles que realizan este Aunque la población usuaria de telefonía tipo de compras. El principal medio de pago móvil apenas ha experimentado cambios utilizado sigue siendo la tarjeta de crédito con respecto a años anteriores debido, o de débito (el 75,4% de los compradores fundamentalmente, a haber alcanzado en Internet), aunque las modalidades que cotas de máxima penetración, sí se ha han registrado mayor tasa de crecimiento detectado una sofisticación tecnológica con respecto al año 2010 son las entre las personas que acceden a Internet plataformas de pago de terceros y el pago a través de algún dispositivo móvil. a través del teléfono móvil (solamente utilizada por el 1% de los internautas). Ciudadanos Por lo que respecta a los internautas que disponen de teléfonos inteligentes (donde dos de cada cinco teléfonos tienen Sistema Operativo Android), el 64% de ellos afirma utilizarlo para acceder a la Red varias veces al día y realizar diversas actividades como navegar, consultar el correo electrónico o enviar y recibir mensajes instantáneos. Por su parte, el 14% de los internautas declara utilizar un dispositivo tipo tableta para acceder a la Red, también varias veces al día, aunque en este caso para realizar actividades de mayor duración por un tiempo comprendido entre 30 minutos y dos horas, entre las que destacan la lectura de noticias de actualidad, la visualización de vídeos online y la realización de trámites bancarios, aparte de las actividades tradicionales de navegar y acceder al correo electrónico. Este elevado tiempo de conexión está cambiando las pautas62 / La Sociedad de la Información en España / eEspaña 2012
    • España UEResumen de los Hogares con ordenador Hogares con teléfono móvil 71,5 95,1 77principales indicadores Acceso Hogares con acceso a Internet 63,9 73 Hogares conectados con acceso a banda ancha sobre el total de hogares 61,9 68de acceso y uso de Hogares conectados con acceso a través de líneas ADSL sobre el total de hogares conectados* 74,9 57las TIC por parte Hogares conectados con acceso a través de redes de cable sobre el total de hogares conectados* Individuos que han utilizado Internet en los últimos tres meses 15,8 67,1 71de los ciudadanos. Internautas que acceden a diario 71 79 Internautas con teléfono móvil inteligente 67,6España 2011, en % Internautas con teléfono móvil inteligente que acceden a la Red mediante este dispositivo 64 Uso Internautas con dispositivo tipo tableta 16,7Fuente: eEspaña 2012 Internautas que declaran utilizar un dispositivo tipo tableta para acceder a la Red 14 Internautas que utilizan banca electrónica 42 52* Hogares conectados incluye hogares con acceso a Internet de cualquier tipo Internautas que usan las redes sociales 52 53 Individuos que han comprado en Internet en los últimos tres meses 19 34 El acceso a las TIC del 5% de los hogares no dispone puntos porcentuales con respecto al de esta tecnología (Gráfico 1.6.1.). año 2010. En un futuro cercano no seLos indicadores de acceso a las prevén grandes cambios, puesto queTecnlogías de la Información y la La Comisión del Mercado de el 98% de los hogares españoles queComunicación (TIC) que mayor Telecomunicaciones señala que a finales acceden a Internet lo hace a travéscrecimiento han experimentado con del cuarto trimestre de 2011, en España de banda ancha. Sin embargo, es derespecto al año 2010 han sido los había 8.960.870 líneas residenciales esperar que la velocidad media derelativos a los hogares con acceso de banda ancha, de las cuales el 76,1% conexión aumente a medida que lasa Internet y los que cuentan con eran ADSL, mientras que el 21,5% redes de nueva generación se vayanconexión de banda ancha. El acceso correspondían a líneas cable-módem. implantando en los hogares españoles.a la telefonía móvil es prácticamente Ambos tipos de accesos han registradouniversal en España, ya que menos un fuerte aumento próximo a los siete Gráfico 1.6.1. Acceso de los 2011 2010 Crecimiento 2010-2011hogares a las TIC, en % sobre el 95,1 94,6total de hogares españoles 71,5 68,7Fuente: eEspaña 2012 a partir de INE (2011) 63,9 61,9 59,1 57,4 8,12 7,84 0,53 4,08 Con Con algún Con acceso Con conexión de teléfono tipo de a banda ancha (ADSL, móvil ordenador Internet red de cable) eEspaña 2012 / La Sociedad de la Información en España / 63
    • En 2011, el ordenador portátil hadesbancado por primera vez al ordenadorde sobremesa como principal medio El ordenador portátil ha desbancado porpara acceder a Internet desde loshogares españoles (Gráfico 1.6.2.), de primera vez al ordenador de sobremesamodo que algo más de dos de cadatres hogares españoles utilizan este como principal medio para acceder adispositivo para acceder a la Red. Internet desde los hogares españoles Gráfico 1.6.2. Medio utilizado en 2011 2010 2010-2011los hogares españoles para acceder a 9,98Internet, en % sobre el total de hogares 72 67,2 66,8españoles con acceso a Internet 61,1 -1,52Fuente: eEspaña 2012 a partir de INE (2011) -5,41 -7,22 25,4 21,6 17,5 18,5 -14,96 6,5 6,6 Ordenador Ordenador Teléfono Otros medios Otro tipo de portátil de sobremesa móvil (TV digital, ordenador videoconsola, etc.) (PDA, etc.)En este ámbito, en el entorno europeo que en el extremo opuesto se siguen respecto al año 2010. Sin embargo,tampoco se detectan diferencias manteniendo como líderes Holanda, la práctica totalidad de los hogaressignificativas con respecto al año 2010. Luxemburgo y Suecia. En España, el españoles con acceso a Internet seGrecia, Rumanía y Bulgaria siguen nivel de acceso en los hogares sigue conecta mediante líneas de banda ancha,siendo los países de la Unión Europea estando nueve puntos porcentuales por superando en cinco puntos porcentualescon menor porcentaje de hogares con debajo de la media de la UE, aunque se a la media europea (Gráfico 1.6.4.).acceso a Internet (Gráfico 1.6.3.), mientras han acortado algo las distancias con El nivel de acceso a Internet de los hogares españoles sigue por debajo de la media de la UE, pero concretando en banda ancha España supera la media europea en cinco puntos porcentuales64 / La Sociedad de la Información en España / eEspaña 2012
    • Gráfico 1.6.3. Hogares con 2011 2010acceso a Internet en la UE, en % Holanda 94 91 Luxemburgo 91Fuente: eEspaña 2012 a partir de Eurostat (2011) 90 Suecia 91 88 Dinamarca 90 86 Reino Unido 85 80 Finlandia 84 81 Alemania 83 82 Irlanda 78 72 Bélgica 77 73 Francia 76 74 Austria 75 73 Malta 75 70 Eslovenia 73 68 71 Eslovaquia 67 71 Estonia 68 67 Polonia 63 67 República Checa 61 65 Hungría 60 64 España 59 64 Letonia 60 62 Italia 59 62 Lituania 61 58 Portugal 54 57 Chipre 54 50 Grecia 46 47 Rumanía 42 45 Bulgaria 33 73 UE 70 Gráfico 1.6.4. Hogares con España - sobre el total de hogares España - sobre el total de hogares conectadosconexión a Internet de banda ancha. UE - sobre el total de hogares UE- sobre el total de hogares conectadosEspaña-UE, en % sobre el total de 97 98hogares y en % sobre el total de 95 92 88 87 86 88hogares con acceso a Internet 80 75 77 68Fuente: eEspaña 2012 a partir de Eurostat (2011) 62 61 62 58 56 57 49 51 48 45 39 42 29 30 21 23 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 eEspaña 2012 / La Sociedad de la Información en España / 65
    • En 2011 se ha registrado casi un millón de internautas nuevos en España Los usuarios de las TIC Uno de los aspectos más reseñables de la los últimos tres meses, ya que en 2011 se Sociedad de la Información en España en ha registrado casi un millón de internautas 2011 ha sido el incremento en el número nuevos (Gráfico 1.6.5.). de personas que han utilizado Internet en Gráfico 1.6.5. Usuarios de las 2011 2010 2010-2011TIC, en % sobre la población española 92,8 92,2Fuente: eEspaña 2012 a partir de INE (2011) 67,1 69,3 67,4 64,2 4,52 2,82 0,65 Personas que han Personas que han Personas que utilizado Internet utilizado el usan en los últimos ordenador en los teléfono móvil tres meses últimos tres mesesEn el contexto europeo tampoco se tasas de crecimiento y decrecimiento. Por a la utilización de accesos a la Red enaprecian cambios significativos con un lado, a pesar de su crisis económica entornos públicos. Otros países querespecto al año 2010. Un año más, Suecia y su retraso en penetración de acceso a también han experimentado incrementosy Holanda mantienen su posición de países Internet en los hogares, Grecia es el país superiores a los 10 puntos porcentualeslíderes en el porcentaje de usuarios de de la UE que ha registrado una mayor son Irlanda, Bulgaria y Rumanía. Por otroInternet en los últimos tres meses (Gráfico tasa de crecimiento en el porcentaje lado, Eslovaquia, Eslovenia y Francia1.6.6.). Sin embargo, sí es posible observar de usuarios de Internet con respecto al han registrado pequeñas tasas dealgunas diferencias con respecto a las año 2010 (18%), probablemente gracias decrecimiento con respecto a 2010. Grecia es el país de la UE que ha registrado una mayor tasa de crecimiento en el porcentaje de usuarios de Internet en el último año, probablemente gracias a la utilización de accesos en entornos públicos66 / La Sociedad de la Información en España / eEspaña 2012
    • Gráfico 1.6.6. Hogares 100 Usuarios de Internet en los últimos tres meses Sueciacon acceso a Internet y usuarios Dinamarca Holanda 90 Finlandiade Internet en los últimos tres Luxemburgo Bélgicameses en la UE. 2011, en % 80 Estonia Austria Reino Unido Alemania Letonia Eslovaquia Francia IrlandaFuente: eEspaña 2012 a partir de Eurostat (2011) 70 UE R.Checa España Hungría Malta 71 Lituania Eslovenia 60 Chipre Polonia Bulgaria Portugal 50 Grecia Italia 40 Rumanía UE 73 30 40 50 60 70 80 90 100 Hogares con acceso a Internet El 71% de los internautas españoles accede a la Red a diarioYa sea desde el propio hogar, centro de españoles accede a la Red a diario variable, tanto España como la UE hantrabajo, centro de estudios u otros lugares, (Gráfico 1.6.7.), ocho puntos porcentuales experimentado incrementos similares cone independientemente del tipo de conexión por debajo de la media europea, lo respecto al año anterior (próximos al 3%).(inalámbrica, móvil, etc.), en cómputos que implica un uso significativamenteglobales, el 71% de los internautas menos frecuente de Internet. En esta Gráfico 1.6.7. Frecuencia de España-Diariamente UE-Diariamenteuso de Internet. España – UE, en % España-Todas las semanas, pero no a diario UE-Todas las semanas, pero no a diariosobre el total de usuarios de Internet España-Al menos una vez al mes, pero no todas las semanas UE-Al menos una vez al mes, pero no todas las semanas España-Menos de una vez al mes UE-Menos de una vez al mesFuente: eEspaña 2012 a partir de Eurostat (2011) 79 77 73 71 70 69 66 65 61 61 57 56 52 51 46 46 32 33 31 30 28 28 26 26 24 23 22 21 21 20 17 16 15 15 14 12 12 11 11 9 8 7 7 7 7 6 2 5 2 2 5 5 4 4 4 1 5 1 4 4 3 3 3 3 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 eEspaña 2012 / La Sociedad de la Información en España / 67
    • Los internautas españoles cada vez sonmás sofisticados tecnológicamente. Segúndatos del informe Navegantes en la Red 1, Dos de cada tres internautas poseen unmás de dos de cada tres internautasposeen un smartphone y uno de cada seis smartphone y uno de cada seis tiene unatiene una tableta (Gráfico 1.6.8.). Este tipode equipamiento ha doblado su tasa de tabletapenetración con respecto al año 2010. Gráfico 1.6.8. Equipamiento 2011 2010de los usuarios de Internet. España, 84,1 Ordenador portátilen % sobre el total de internautas 83,4 67,6 Smartphone n.d.Fuente: eEspaña 2012 a partir de AIMC (2011 y 2012) 28,2 Netbook 24,7 16,7 Televisor con acceso a Internet n.d. 16,6 Tableta 7,7 14 eBook 8,8Los internautas, paralelamente al dato ordenador portátil o uno de sobremesa. para acceder a Internet y el 14% lo hacerecogido en los hogares, acceden a Sin embargo, cabe destacar que el 64% desde una tableta (Gráfico 1.6.9.).la Red fundamentalmente desde un de los internautas usa el teléfono móvil Gráfico 1.6.9. Dispositivo Ordenador portátil 79,5utilizado por los internautas para Ordenador de sobremesa 78,3acceder a Internet. España 2011, Teléfono móvil 64en % sobre el total de internautas Otros medios (TV digital, videoconsola, etc.) 35,2 Tableta 14,3Fuente: eEspaña 2012 a partir de AIMC (2012) Agenda electrónica 3,2 Android es el sistema más utilizado entre los internautas españoles que acceden a En España, el sistema Android es el más la Red a través de un teléfono móvil utilizado entre los internautas que acceden a la Red a través de un teléfono móvil, por delante de iOS y Symbian (Gráfico 1.6.10.).68 / La Sociedad de la Información en España / eEspaña 2012
    • Gráfico 1.6.10. Sistema Operativo No sabe 6,3del teléfono móvil con el que se accede Android 40,5a Internet. España 2011, en % sobre Otro 3,3el total de internautas que acceden a Badala Red a través de este dispositivo 1,8 Windows Phone 2,9Fuente: eEspaña 2012 a partir de AIMC (2012) Blackberry OS 11,3 Symbian iOS (iPhone) 11,5 22,4 Usos de Internet y servicios siguen siendo los usos más utilizan Internet para leer/descargar habituales de Internet, no solamente periódicos o revistas (Gráfico 1.6.11.). por parte de los internautas españoles Usos básicos sino también por los europeos. En el ámbito nacional cabe destacar una tasaEl acceso al correo electrónico así como de crecimiento del 8% con respecto ala búsqueda de información sobre bienes 2010 en el porcentaje de usuarios que Gráfico 1.6.11. Servicios de España UEInternet usados por motivos particularesen los últimos tres meses. España-UE Buscar información sobre bienes y servicios 71 792011, en % sobre el total de internautas 67 Leer o descargar periódicos, revistas, etc. 56Fuente: eEspaña 2012 a partir de INE y Eurostat (2011) Buscar información sobre temas de salud 57 54 Utilizar servicios relacionados con viajes y alojamientos 58 54 Consultar wikis (para obtener información sobre algún tema) 58 54 Participar en redes sociales 52 53 Descargar software (excluidos juegos) 31 29 Buscar empleo o enviar una solicitud a un puesto de trabajo 25 23 Leer y enviar opiniones sobre temas políticos 21 o de actualidad a través de páginas web 20 Participar en encuestas online o votar 10 sobre temas políticos o de actualidad 10 10 Participar en redes sociales profesionales 10 eEspaña 2012 / La Sociedad de la Información en España / 69
    • El 31% de los usuarios de tabletas ven la televisión desde este dispositivoComo se ha comentado con anterioridad, internautas que acceden a la Red mediante más utilizados para consumir contenidosmás del 70% de los internautas afirma un smartphone declara estar realizando culturales visuales (vídeo y libros),acceder a la Red a diario, dato motivado diversas actividades durante un tiempo reemplazando a otro tipo de pantallas.en parte por la mayor facilidad de acceso inferior a una hora (Gráfico 1.6.12.). Por Según el estudio Orange Exposure 20112 , ela través de los dispositivos como los su parte, uno de cada dos usuarios que acceso a Internet desde las tabletas estáteléfonos inteligentes y las tabletas. acceden a la Red mediante una tableta reduciendo el consumo de televisión, dadoSin embargo, el tiempo dedicado al afirma estar llevar a cabo diversas que el 30% de sus usuarios ve contenidosuso de Internet difiere dependiendo del actividades a través de Internet por un bajo demanda, el 28% visualiza contenidostipo de dispositivo utilizado. En este tiempo comprendido entre 30 minutos y en streaming, y el 31% ven la televisiónsentido, aproximadamente el 76% de los dos horas. Estos últimos dispositivos son directamente desde la propia tableta. Gráfico 1.6.12. Tiempo de uso Teléfono móvil Tabletade Internet a través de dispositivos 29,1móviles. España 2011, en % de 25,5 25,5internautas que acceden a la Red 23,2a través de cada dispositivo 23,8Fuente: eEspaña 2012 a partir de AIMC (2012) 14,8 15,4 11,6 13 6,1 2,9 5,2 2,7 1,2 Menos De 15 De media Entre Entre dos Más de NS/NC de minutos a hora a una hora y cuatro 15 minutos media hora una hora y dos horas cuatro horas horasLas principales actividades realizadas En este sentido, a pesar de que en 2011 un servicio enriquecido de mensajeríaen Internet a través de los dispositivos el programa de mensajería instantánea instantánea RCS (Rich Communicationmóviles son navegar y acceder al correo más utilizado por parte de los internautas Suite), que potencie la experiencia de suselectrónico (Gráfico 1.6.13.). Si bien el españoles es, nuevamente, MSN Messenger clientes ofreciendo las mismas garantíasacceso a redes sociales es similar en (el 47% de los internautas afirma utilizar de calidad y privacidad que los serviciosambos tipos de dispositivos, las tabletas este software), merece especial atención actuales. La disponibilidad de redes dese emplean con mayor frecuencia para leer la popularización de WhatsApp (utilizado banda ancha, la asequibilidad de las tarifasnoticias de actualidad, ver vídeos online por el 40% de los internautas), que está de datos y la posibilidad de poder tenery realizar algún trámite bancario. Por su rivalizando con los mensajes SMS de los Skype como aplicación en los dispositivosparte, los teléfonos móviles inteligentes teléfonos móviles tradicionales (Gráfico móviles ha provocado que este programason utilizados en mayor medida para 1.6.14.). En este sentido, los operadores haya registrado una tasa de crecimientoenviar y recibir mensajes instantáneos. llevan tiempo trabajando en la oferta de superior al 280% con respecto al año 2010.70 / La Sociedad de la Información en España / eEspaña 2012
    • Gráfico 1.6.13. Actividades Teléfono móvil Tabletarealizadas en Internet a través de 81,9 Navegar por la webdispositivos móviles. España 2011, 90,8en % de internautas que acceden a Correo electrónico 80,9 81,8la Red a través de cada dispositivo 64,1 Acceso a redes sociales 64,2 61,4Fuente: eEspaña 2012 a partir de AIMC (2012) Mensajería instantánea 41,2 52,3 Lectura de noticias de actualidad 71,6 43 Visualización online de vídeos 64,5 33,7 Subir fotos 28 30,8 Consultas o transacciones bancarias 47,1 7,5 Subir vídeos 11,6 Gráfico 1.6.14. Software de 2011 2010mensajería instantánea utilizado por 46,7 Windows Live Messenger/MSN Messengerlos internautas españoles. España, 37,2 39,9en % sobre el total internautas WhatsApp n.d.en los últimos tres meses 32,5 Skype 8,5Fuente: eEspaña 2012 a partir de AIMC (2011 y 2012) 19 Google Talk 10,1 6 Yahoo Messenger 1,8 2,9 Facebook Chat/Facebook Messenger n.d. 2,4 Pidgin 1,4 1,5 Adium n.d. 1,4 BlackBerry Messenger (BBM) n.d. 0,9 AOL Instant Messenger (AIM) 0,7 5,8 Otro 2,8 18,8 No utiliza 35,3El uso de Internet está modificando declara que ha disminuido el tiempo uso de Internet se ha convertido en unlas pautas de comportamiento de los que dedica a ver la televisión, y uno nuevo pasatiempo (Gráfico 1.6.15.).ciudadanos. Así, el 60% de los internautas de cada dos internautas afirma que el eEspaña 2012 / La Sociedad de la Información en España / 71
    • Gráfico 1.6.15. Disminución Ver la televisión 60,2del tiempo dedicado a otras Estar sin hacer nada 50,9actividades como consecuencia Buscar información en bibliotecas, catálogos, guías, etc. 33del uso de Internet. España 2011, Leer 29,3en % sobre el total de internautas Ir al cine 16 Dormir 14,7Fuente: AIMC (2012) Practicar algún deporte 14,2 Escuchar la radio 13,8 Estudiar 9,6 Pasear /Estar con amigos/pareja 9,4 Trabajar 5,4 Otras actividades 1,1 Interacción social con mayor número de usuarios (el 95% el acceso a dicha red no ha llegado al de los usuarios de redes sociales, con mismo nivel de madurez que en EE UU,Por lo que respecta a las redes sociales, independencia de que también estén donde ha empezado a perder usuariossegún datos del INE, el 52% de los en otras redes), con un incremento como consecuencia de la competenciainternautas utiliza las redes sociales. El III experimentado con respecto al año 2010 de nuevas formas de interacción socialEstudio sobre Redes Sociales en Internet 3 cercano a los siete puntos porcentuales como Pinterest, Path o Xbox Live.indica que Facebook sigue siendo la red (Gráfico 1.6.16.). En este sentido, en España Facebook sigue siendo la red social con mayor número de usuarios en España Gráfico 1.6.16. Principales redes Facebook 95sociales utilizadas en España. 2011, Tuenti 39en % sobre el total de usuarios Google+ 20 Twitter 18Fuente: IAB Spain Research (2011) MySpace 18 Badoo 15 Hi5 10 Flickr 8 LinkedIn 5 Xing 4 Tumbir 1 Foursquare 172 / La Sociedad de la Información en España / eEspaña 2012
    • En cuanto a la frecuencia de uso, Facebook afirma visitar la red social cada día. Esta siendo Twitter la que tiene mayor tasaes la red que más veces es visitada por los elevada frecuencia de uso se ve motivada de acceso desde el móvil. Por lo queinternautas españoles. Aproximadamente en parte por la posibilidad que brindan los respecta al tiempo dedicado, Facebooktres de cada cuatro usuarios acceden teléfonos móviles inteligentes para poder también es la red a la que dedican mása ella diariamente, y el 43% del total acceder a las redes sociales. De hecho, horas a la semana (Gráfico 1.6.18.), aunqueafirma visitarla varias veces al día (Gráfico según datos de IAB Spain Research, el Tuenti es la que ha registrado un mayor1.6.17.). En el caso de Tuenti y la nueva 38% de los usuarios declara acceder a incremento en el tiempo dedicado por susred Google+, uno de cada dos usuarios las mismas a través de este dispositivo, usuarios con respecto al año anterior. El 38% de los usuarios de redes sociales declara acceder a las mismas a través de teléfonos inteligentes Gráfico 1.6.17. Frecuencia de Varias veces al día Cada día Cada 2-3 días Cada semana o másuso de las redes sociales en España.2011, en % sobre el total de usuarios Facebook 43 30 16 11 Tuenti 28 23 18 31 Google+ 25 27 20 28Fuente: eEspaña 2012 a partir de IAB Spain Research (2011) Twitter 24 20 23 33 Badoo 12 17 25 46 LinkedIn 7 11 30 52 MySpace 6 13 20 61 Flickr 5 15 16 64 Hi5 3 9 22 66 Gráfico 1.6.18. Tiempo 2011 2010dedicado a las redes sociales en 3,36 3,42España, en horas a la semana 2,54 2,42 2,36Fuente: eEspaña 2012 a partir de IAB Spain Research (2011) 2,24 2,3 2,12 2,18 2 1,36 1,36 1,36 1,18 1,06 n.d. n.d. n.d. Facebook Google+ Tuenti Twitter Badoo Hi5 Flickr LinkedIn MySpace eEspaña 2012 / La Sociedad de la Información en España / 73
    • El principal riesgo al que se enfrentan manera que solamente pueda ser visto la privacidad de su perfil, aún hay un 10%los seguidores de las redes sociales es por sus amigos o contactos (Gráfico que permite que éste pueda ser vistoel problema de la falta de privacidad. 1.6.19.). Aunque en los últimos años ha por cualquier usuario de la red social.Prácticamente la mitad de los usuarios disminuido el porcentaje de personas quede estas redes configura su perfil de no toman precauciones para salvaguardar Gráfico 1.6.19. Nivel de Perfil visto solamente por los amigos/contactos Perfil visto por amigos y amigos de mis amigosprivacidad del perfil de usuario de Perfil visto solamente por algunos amigos/contactos Perfil visto por cualquier usuario de la red socialredes sociales en España. 2011, No sabeen % sobre el total de usuarios* 6Fuente: INTECO (2011) 10,5* Datos del segundo trimestre 49,7 14,4 19,4 El 41% de los diputados del Congreso dispone de una cuenta en Twitter Política e Internet difiere bastante entre los distintos grupos agrupaciones parlamentarias, el Partido parlamentarios. Por lo que respecta al Socialista es la que cuenta en términosLos políticos españoles también han Congreso de los Diputados, y según datos absolutos con un mayor número derecurrido al uso de Internet como forma obtenidos de la propia página web del diputados con una cuenta en Twitter o ende comunicación, sobre todo teniendo en congreso, el 41% de sus miembros dispone Facebook. Esta cifra representa un 53,6%cuenta que 2011 ha sido un año electoral. de una cuenta en Twitter, mientras que de los parlamentarios socialistas en elSin embargo, el grado de intensidad de uno de cada cinco diputados posee una Congreso y un 25% del total del Congresouso de las herramientas que ofrece la Red cuenta de Facebook. Concretando por (Gráfico 1.6.20.). También es el partido74 / La Sociedad de la Información en España / eEspaña 2012
    • En términos absolutos el Socialista es el grupo con mayor número de diputados en Twitter y Facebookpolítico con mayor número de diputados Estrategias de Campaña. “Comunicaciónque disponen de un blog, lo que representa Política 2.0 y Liderazgo” organizado porun 25% sobre el total de parlamentarios ALICE (Asociación Latinoamericana de La prácticade su grupo. En el uso de estas nuevas Investigadores en Campañas Electorales).vías de comunicación destaca Izquierda En términos relativos, los cuatro grupos totalidad dePlural como agrupación política en la que minoritarios cuentan con mayor porcentajela práctica totalidad de los parlamentarios de senadores que tienen blog, que los los miembrosdispone de una cuenta en Twitter y un grupos mayoritarios. En cuanto a laperfil en Facebook. En relación a la posesión de páginas web, los senadores de Izquierdaposesión de páginas web, los diputados del de Entesa pel Progrés de CatalunyaPartido Popular son los que cuentan, en conforman el grupo con mayor porcentaje. Plural disponetérminos absolutos, con mayor número. de cuenta enEn cuanto a los senadores, a falta de cifrasoficiales del Senado, un 40% tiene perfil Twitter y perfil enen Facebook y un 38% dispone de cuentaen Twitter, según el Estudio Parlamentarios Facebook2.0 4, presentado en el I CongresoInternacional en Comunicación Política y El 40% de los senadores utiliza Facebook, mientras que el 38% dispone de cuenta en Twitter eEspaña 2012 / La Sociedad de la Información en España / 75
    • Gráfico 1.6.20. Parlamentarios CONGRESO Facebook Twitter Blogs Página webespañoles en Internet. Febrero2012, en % sobre el total de 90,9 90,9parlamentarios de su grupo Izquierda Plural: IU, ICV-EUiA, CHA 54,5 0 40Fuente: eEspaña 2012 a partir de Congreso.es (2012) 80 Unión Progreso y Democracia 60 40 37,5 87,5 Convergencia i Unió 37,5 6,3 27,8 50 Mixto 16,7 11,1 24,5 53,6 Socialista 25,5 1,8 20 20 EAJ-PNV 0 0 12,6 Popular 25,7 7,1 4,9Al analizar exclusivamente los grupos del Partido Socialista (Gráfico 1.6.21.). sociales intensivamente, mientras que susparlamentarios con representación en el Por el contrario, menos de un 2% y un parlamentarios se encuentran entre losCongreso de los Diputados y en lo que a 1% sigue a EAJ-PNV en Facebook y que menos utilizan estas herramientas.las redes sociales se refiere se detecta Twitter, respectivamente. Por tanto, enque el Partido Popular es el grupo que lo que respecta al Partido Popular se damayor número de seguidores tiene, tanto la paradoja de que cuenta con una masaen Facebook como en Twitter, seguido de simpatizantes que utiliza las redes El Partido Popular es el grupo que mayor número de seguidores tiene, tanto en Facebook como en Twitter76 / La Sociedad de la Información en España / eEspaña 2012
    • Gráfico 1.6.21. Seguidores en las Seguidores en Facebook Seguidores en Twitterredes sociales Facebook y Twitter delos partidos políticos en el Congreso. 31,15 Popular 36,42España, 2011, en % sobre el total 24,09de seguidores en dichas redes* Socialista 34,63 17,2 Izquierda Plural: IU, ICV-EUiA, CHAFuente: eEspaña 2012 a partir de Facebook y Politweets.es 10,61(2012) 14,98 Mixto 5,6 6,83* No se dispone de datos en Twitter de Amaiur y Geroa Bai, pertenecientes al grupo Unión Progreso y Democracia Mixto. Los datos de Twitter son de abril de 2012 7,67 4,04 Convergencia i Unió 4,48 1,72 EAJ-PNV 0,5 Comercio electrónico tipo de compra a través de Internet en España aún se sitúa a una diferencia de los últimos doce meses ha aumentado 15 puntos con respecto a la media de laA pesar de la crisis económica, el comercio casi un 12% con respecto al año 2010, UE y a 45 puntos del Reino Unido (paíselectrónico ha experimentado un fuerte superando en dos puntos porcentuales europeo líder en comercio electrónico).crecimiento en España en 2011. El número al crecimiento medio de la UE (Gráficode personas que han realizado algún 1.6.22.). A pesar de este resultado, El número de internautas compradores crece más rápido en España que en Europa, pero aún no se alcanza la media de la UE eEspaña 2012 / La Sociedad de la Información en España / 77
    • Gráfico 1.6.22. Gráfico 1.6.22. 2011 2010Penetración del B2C* en la UE, en Reino Unido 64 60% sobre el total de población Dinamarca 57 54 Alemania 54 48Fuente: eEspaña 2012 a partir de Eurostat (2011) Holanda 53 52* Datos obtenidos sobre la penetración en los últimos tres meses previos a la realiza- Suecia 53 50 ción de la encuesta. Luxemburgo 52 47 Finlandia 45 41 Francia 40 42 Austria 35 32 Malta 35 32 Irlanda 34 28 Bélgica 31 27 Eslovaquia 23 19 Eslovenia 20 17 Polonia 20 20 España 19 17 Chipre 16 14 Estonia 16 13 16 República Checa 15 13 Grecia 9 13 Hungría 10 11 Lituania 7 10 Italia 9 10 Letonia 8 10 Portugal 10 5 Bulgaria 3 4 Rumanía 2 34 UE 31Un año más, el producto más demandado contenidos digitales a través de Internet internautas españoles en la realizacióna través de Internet son los paquetes ha crecido de forma muy apreciable. El de sus compras a través de Internet en elvacacionales y los viajes (Gráfico número de personas que han comprado año 2011 (Gráfico 1.6.24.). Aunque menos1.6.23.), que fueron adquiridos en alguna productos como las películas y la música, del 8% de los internautas argumentanocasión por la mitad de los compradores por un lado, o el software de juegos de que el producto recibido se encontraba enespañoles. A su vez, destaca la disminución ordenador y de videoconsolas, por otro, ha mal estado, esta incidencia ha registradoen la adquisición de servicios de experimentado incrementos del 17% y 13%, un aumento superior a los 15 puntostelecomunicaciones, de equipamiento respectivamente, con respecto al año 2010. porcentuales con respecto al año 2010.electrónico y de medicamentos, que hanregistrado tasas de decrecimiento de Los de logística y los retrasos en laalrededor de 10 puntos porcentuales. entrega del producto siguen siendo losPor el contrario, la comercialización de principales problemas detectados por los78 / La Sociedad de la Información en España / eEspaña 2012
    • Gráfico 1.6.23. Productos y 2011 2010servicios adquiridos por los internautas 52,9españoles a través de comercio Alojamiento de vacaciones 50,5 49electrónico, en % sobre el total de Servicios para viajes (billetes de transporte público, alquiler de coches, etc.) 50,6personas que han comprado por 41,6 Entradas para espectáculos (cine, teatros, conciertos...) 39,9Internet en los últimos 12 meses 30,5 Material deportivo, ropa 28,3Fuente: eEspaña 2012 a partir de INE (2011) 17,8 Bienes para el hogar (muebles, juguetes, etc.) 19 17,7 Libros, revistas, periódicos, material formativo online 18,8 16,9 Equipamiento electrónico 18,9 14,2 Equipo informático 15,2 11,7 Productos de alimentación 10,7 11,5 Software de ordenador y sus actualizaciones 11,9 10,9 Películas, música 9,3 10,5 Juegos de ordenador y de videoconsolas y sus actualizaciones 9,3 9,4 Servicios de telecomunicaciones 10,7 8,2 Material formativo online 7,7 5,6 Compra de acciones, pólizas de seguros u otros servicios financieros 5,7 0,9 Medicamentos 1 17 Otros productos o servicios 16,6 Gráfico 1.6.24. Problemas 2011 2010detectados en la realización de 22,7 Incumplimiento del plazo de entregacompras a través de Internet. España, 22,2en % sobre el total de internautas Características del producto/servicio 11,1que realizan este tipo de compras no se correspondía con la realidad 10 9,2 No recepción del producto o prestación del servicioFuente: AIMC (2011 y 2012) 9,1 7,7 Entrega del producto en mal estado 6,6 3,4 Problemas en descarga (producto digital) 3,3 2,3 Cargos en la tarjeta superior al importe 2,3 1,5 Otros usos fraudulentos de la tarjeta 1,4 55,2 Otras incidencias 57 4 NS/NC 3,5 eEspaña 2012 / La Sociedad de la Información en España / 79
    • El principal medio de pago utilizado por los la segunda modalidad más utilizada, pero realizado algún tipo de compra a través de lainternautas españoles en la realización de se sitúa a una distancia de 30 puntos con Red. Se espera que la paulatina incorporaciónsus compras a través de Internet sigue siendo respecto a la tarjeta de crédito o de débito. de la tecnología radio NFC (Near Fieldla tarjeta de crédito o de débito (Gráfico Sin embargo, cabe mencionar que los medios Communication) al móvil fomente el pago1.6.25.). Aproximadamente tres de cada tradicionales están perdiendo cuota de con este dispositivo en los próximos años.cuatro internautas que adquieren productos mercado. El pago a través del teléfono móvila través de la Red emplearon este medio. sigue siendo testimonial, ya que apenas esLa plataforma de pago de un tercero es utilizado por el 1% de los internautas que han Gráfico 1.6.25. Forma de 2011 2010pago utilizada en las compras a 75,4 Tarjeta de crédito/débitotravés de Internet. España, en % 78,9sobre el total de internautas que 44,5 Plataforma de pago (Paypal, etc.)realizan este tipo de compras 42,4 21,4 Contra reembolsoFuente: AIMC (2011 y 2012) 22,5 17,9 Transferencia 18,4 3,9 Domiciliación bancaria 4,2 2,2 Tarjeta establecimiento 2,3 0,9 A través del teléfono móvil 0,8 1,5 Otros 1,2 1,8 NS/NC 180 / La Sociedad de la Información en España / eEspaña 2012
    • 1 Navegantes en la Red – Encuesta AIMC a usuarios de Internet 2012. 2 Orange Exposure 2011. Estudio independiente que investiga anualmente Disponible en: Encuesta auto-administrada a internautas mediante el acceso directo o los hábitos de consumo de usuarios de Reino Unido, Francia, España y http://www.iabspain.net/ver.php?mod=noticias&identificador=123 indirecto a links de múltiples medios (con una muestra de más de 34.000 Polonia en lo que se refiere a los servicios y contenidos de Internet móvil. respuestas válidas). Este estudio pretende conocer en detalle el perfil Disponible en: http://exposure2011.orangeadvertisingnetwork.es 4 Estudio Parlamentarios 2.0, realizado por David Álvarez y Roberto del internauta, así como los hábitos de la población española de 14 o Rodríguez y presentado en el I Congreso Internacional en Comunicación más años. El internauta accede al cuestionario a través de determinadas 3 III Estudio sobre Redes Sociales en Internet 2011, IAB Spain Política y Estrategias de Campaña. “Comunicación Política 2.0 y páginas web, banner de acceso, correo electrónico, redes sociales, etc., lo Research (con una muestra aleatoria de 966 individuos Liderazgo” organizado por ALICE. El estudio se encuentra disponible que podría implicar que el perfil del encuestado sea más sofisticado y, por residentes en España de entre 18 y 55 años). en: http://www.slideshare.net/dalvarez37/parlamentarios-20 tanto, sea más avanzado tecnológicamente. Disponible en: www.aimc.es. eEspaña 2012 / La Sociedad de la Información en España / 81
    • Resumen ejecutivo edades comprendidas entre 15 y 35 años tienen mayor facilidad para utilizar A la hora de diferenciar la adopción estos servicios debido a la indicada de las Tecnologías de la Información generalización del teléfono móvil como y la Comunicación (TIC) por distintos dispositivo para acceder a Internet. Los colectivos, la edad refleja una notable usos y actualizaciones de Facebook, influencia. Así, mientras el uso Internet Tuenti y Twitter que continúan siendo, entre los niños y jóvenes está ampliamente en este orden, las tres comunidades generalizado alcanzando cuotas muy virtuales más populares, varían en función elevadas, a medida que se avanza de la edad del usuario. En el ámbito de en la pirámide de edad su grado de la discapacidad, las redes se muestran utilización disminuye paulatinamente como un vehículo clave para facilitar la hasta alcanzar cifras bastante bajas conversación y la participación online. en el estrato de población más maduro (en torno a 15 puntos porcentuales). En cuanto a la utilización de las TIC, no se aprecian diferencias significativas El grado de utilización de las TIC en función del género con respecto a la por parte de personas con una edad media de los países europeos. A pesar comprendida entre los 65 y 74 años ha de ello, aunque en edades tempranas la seguido una evolución paralela a la de brecha digital existente entre hombres Europa. Aún así, su nivel de integración y mujeres no es muy elevada, a medida en la Sociedad de la Información es que se avanza en la pirámide de edad todavía inferior a la media europea. estas diferencias se acentúan. El nivel de estudios alcanzado es también un factor La vivienda se posiciona como el lugar importante a tener en cuenta y destaca que de conexión a Internet más habitual entre al incrementarse el grado de formación de la población más joven. A pesar de ello, la población la diferencia en el uso de las este segmento accede cada día más a TIC entre hombres y mujeres es menor. la Red desde su centro de estudios. Con respecto a los usos de esta tecnología, Por otro lado, tanto el nivel de renta de en torno al 96% de los niños con edades los hogares españoles como la situación Diversidad comprendidas entre 10 y 15 años la laboral de sus miembros influyen utilizan para realizar trabajos escolares considerablemente en la adopción de y un 87% lo hacen para el ocio. la tecnología. Siguiendo esta línea, se puede decir que los hogares con un Destaca la importante penetración que poder adquisitivo alto y cuyos miembros, han tenido los dispositivos móviles entre en general, no están desempleados se la población más joven a la hora de encuentran inmersos en mayor proporción acceder a Internet, a través de cualquier en la Sociedad de la Información. tipo de conexión, donde se aprecia un Mientras tanto, los servicios de Internet diferencial superior a 10 puntos con más utilizados por los hogares con unos respecto al total de la población española. ingresos netos mensuales inferiores a los 1.100 euros y por la población parada Las redes sociales constituyen el servicio son la búsqueda de empleo y el envío de comunicación y acceso a la información de solicitudes a puestos de trabajo. más extendido entre los jóvenes. Es importante señalar que a medida que aumenta la edad del internauta la frecuencia de uso de las comunidades virtuales es menor. Las personas con82 / La Sociedad de la Información en España / eEspaña 2012
    • España UEResumen de Niños de entre 10 y 15 años que utilizan Internet 87,1 Jóvenes de entre 16 y 24 años que utilizan Internet 95 93los principales Personas de entre 65 y 74 años que utilizan Internet 15,6 27 Personas de entre 65 y 74 años que nunca han utilizado Internet 82 66indicadores* de Internautas de entre 10 y 15 años que acceden a Internet desde el centro de estudios 68diversidad en Internautas de entre 16 y 24 años que acceden a Internet desde el centro de estudios 47,3 48 Edad Internautas de entre 10 y 15 años que utilizan Internet para el ocio 87,2España. 2011, en % Internautas de entre 10 y 15 años que utilizan Internet para trabajos escolares 95,9 Niños de entre 10 y 15 años que disponen de teléfono móvil 65,8 Internautas de entre 16 y 24 años que acceden a Internet mediante 41,2Fuente: eEspaña 2012 teléfono móvil a través de cualquier tipo de conexión Internautas de entre 15 y 35 años usuarios de redes sociales 83* Los datos sobre utilización de Internet recogen el uso en los últimos tres meses en el Hombres usuarios de Internet 69,8 74 momento de la encuesta Mujeres usuarias de Internet 64,4 69 Hombres que nunca han utilizado Internet 27 23 Género Mujeres que nunca han utilizado Internet 32 27 Internautas hombres que acceden a Internet mediante el 30,1 teléfono móvil a través cualquier tipo de conexión Internautas mujeres que acceden a Internet mediante el 21,7 teléfono móvil a través cualquier tipo de conexión Población residente en hogares con ingresos mensuales 47 47 inferiores a 1.100 euros que utiliza Internet Nivel de renta Población residente en hogares con ingresos mensuales 93,6 84 superiores a 2.700 euros que utiliza Internet Población ocupada que utiliza Internet 81,1 Población desempleada que utiliza Internet 65 67 Población desempleada que utiliza Internet para la búsqueda Situación laboral 41 47 y envío de solicitudes de trabajo online Población desempleada que utiliza Internet para la realización de cursos online 12 7 Población desempleada que nunca ha utilizado Internet 29 26 Edad crecimiento significativo en este estrato de tecnologías según avanzan los de población debido, probablemente, a estratos de población (Gráfico 1.7.1.).Al igual que ocurría en años anteriores, que los jóvenes españoles comienzanel uso de las TIC tiene una tendencia a usar esta tecnología a edades muycreciente en la franja comprendida tempranas. A partir de los 24 añosentre los 10 y los 24 años, reduciéndose se invierte la tendencia seguida,progresivamente a medida que se avanza siendo destacable que la disminuciónen la pirámide de edad. La utilización en la utilización de la telefonía móvildel ordenador no experimenta un es menos acusada que la del resto eEspaña 2012 / La Sociedad de la Información en España / 83
    • Gráfico 1.7.1. Evolución de la Ordenador 2011 Internet 2011 Móvil 2011adopción de las TIC* según edad. Ordenador 2007 Internet 2007 Móvil 2007 98España 2007-2011, en % de población 97,1 95,5 95 99 98,1Fuente: eEspaña 2012 a partir de INE (2011) 95,6 94,1 97,2 92,8 89,3 89,5 93,7* Empresas de 10 o más empleados 86,6 87,1 87,8 81,6 87,3 86,3 78 76,8 79 74 72,6 68 70,7 65,8 64,9 64,7 65,1 57,1 52,1 51,7 45,9 41,3 37,7 25,7 21,1 16,9 15,6 7,5 6,4 10 a 15 16 a 24 25 a 34 35 a 44 45 a 54 55 a 64 65 a 74 Mayores 1.7.2.). Aún así, a día de hoy existe una online o votaciones sobre asuntos cívicos y brecha de 11 puntos porcentuales con políticos, en los que superan mínimamenteA lo largo de los últimos años, la tendencia respecto al total de población de la UE al porcentaje de internautas del totalen la utilización de las TIC por las personas perteneciente a este estrato. La diferencia de la población. El interés en las redesde entre 65 y 74 años ha sido creciente. se acentúa todavía más si la comparación sociales no está muy generalizado entreDesde el año 2007, tanto el uso del se realiza con el país líder en el uso de los mayores (15,3%) y menos aún el de lasordenador como el de Internet se han las TIC entre sus mayores en el año comunidades virtuales de tipo profesionalincrementado notablemente, llegando a 2011 (Dinamarca), cuyo porcentaje de (3,5%), dado que el colectivo que componeduplicar el porcentaje de población que utilización en esta franja de edad es similar este estrato se encuentra en edad delas empleaba en este estrato de edad en al del total de la población española. jubilación. Consecuentemente, el porcentajedicho año. Incluso la realización de compras de internautas con edades comprendidasonline por parte de los mayores españoles En general en España, las personas con una entre los 65 y 74 años que busca empleoestá evolucionando favorablemente a pesar edad comprendida entre los 65 y 74 años y envía solicitudes a puestos de trabajode ser un servicio de mayor complejidad. utilizan en menor proporción los servicios online es inferior al 2%. Por el contrario, de Internet que el total de la población. los mayores prestan especial interés a laAl comparar el grado de adopción de las Cabe hacer una mención especial a los búsqueda de información relacionada conTIC por parte de los mayores españoles con servicios relacionados con la recepción y temas de salud, así como a la informaciónel de los europeos se observa que durante envío de correo electrónico, la lectura y relativa a bienes y servicios (Gráfico 1.7.2.).los últimos 10 años España ha seguido una descarga de noticias, periódicos o revistasevolución similar a la de Europa (Gráfico de actualidad y la participación en consultas84 / La Sociedad de la Información en España / eEspaña 2012
    • De 65 a 74 años (España) De 65 a 74 años (Dinamarca) De 65 a 74 años (UE) Gráfico 1.7.2. Evolución Total población (España) Total población (Dinamarca) Total población (UE) del uso de Internet y servicios 88 90 utilizados* por las personas de 86 83 entre 65 y 74 años. España-UE. 77 84 76 71 81 2002-2011, en % de población 69 6964 65 67 62 65 Fuente: 2012 a partir de INE y Eurostat (2011) 57 64 52 60 51 57 47 56 *Utilización en los últimos tres meses 45 52 46 52 41 48 40 44 37 39 27 30 28 27 30 2318 20 De 65 a 74 años Total internautas 16 1620 11 12 12 11 13 10 9 85,6 8 Recibir o enviar correo electrónico 4 5 6 88,1 3 3 72,5 1 Leer o descargar noticias, periódicos o revistas de actualidad online 67,2 Búscar información sobre bienes y servicios 64,52002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 70,6 Buscar información sobre temas de salud 56,5 56,9 Utilizar servicios relacionados con viajes y alojamiento 53,7 58,4 Consultar Internet para cualquier tipo de aprendizaje 45,8 57,7 Obtener información de páginas web de la Administración 39,5 53,7 Banca electrónica 35,8 42 Buscar información sobre educación, formación u otro tipo de cursos 35,2 63,5 Descargar formularios oficiales 26,5 35,6 Enviar formularios cumplimentados 20,5 25,5 Leer y emitir opiniones sobre asuntos de tipo social o político en lugares de la Red 18,7 21,2 Descargar software (excluido el de juegos) 17,5 31,1 Telefonear a través de Internet o videollamadas (vía webcam) a través de Internet 17,3 21,8 Participar en redes sociales 15,3 52,3 Tomar parte en consultas online o votaciones sobre asuntos cívicos y políticos 12,1 10,2 Enviar formularios cumplimentados a efectos de declaración de impuestos 11 12,4 Realizar algún curso online sobre cualquier materia 4,8 13,3 Vender bienes o servicios (venta directa, mediante subastas, etc.) 4,4 10,1 Participar en redes de tipo profesional 3,5 10,4 Buscar empleo o enviar una solicitud a un puesto de trabajo 1,5 25,2 Los mayores españoles siguen por debajo de la media europea en la adopción de las TIC. La diferencia con el país líder, Dinamarca, es tal, que los mayores daneses presentan los mismos datos que el total de la población española eEspaña 2012 / La Sociedad de la Información en España / 85
    • En cuanto a la adopción de las TIC en El uso de tabletas está poco generalizado la facilidad de uso de estos dispositivosfunción del género en este estrato de entre los mayores españoles. Así, el todavía, a día de hoy, no han tenido unaedad, cabe destacar que los hombres estudio Penetración y uso de tablets en penetración notable en este estrato.con edades comprendidas entre los 65 España1, publicado por AEDE (Asociacióny 74 años emplean en mayor medida de Editores de Diarios Españoles), exponelas diferentes tecnologías que las que tan sólo un 2,6% de la población conmujeres. El teléfono móvil es la más una edad superior a los 54 años dispone deutilizada y la que más converge con las estos dispositivos y solamente el 3% tienemedias nacionales (Gráfico 1.7.3.). previsto adquirirla en el futuro. A pesar de Gráfico 1.7.3. Adopción de Hombres de 65 a 74 años Mujeres de 65 a 74 años Media hombres Media mujereslas TIC* por las personas de entre65 y 74 años en función del género. 93,3 92,3España 2011, en % de población 72 69,8 72,2 69,4Fuente: eEspaña 2012 a partir de INE (2011) 66,5 64,4 64,6 59 * Utilización en los últimos tres meses** Al menos una vez a la semana en los últimos tres meses 20,6 19,2 21,4 18,3 16,4 13,6 12 11,3 4,1 2,1 Uso frecuente Ordenador Internet Móvil Compra online de Internet** El porcentaje de personas con edades comprendidas entre 65 y 74 años que nunca ha utilizado Internet en España es del 82%, a 16 puntos de la media europeaEl acceso a Internet a través de para acceder a Internet es el teléfono es bastante elevado (82%). Al realizardispositivos móviles por parte de los móvil, situándose en torno a los 20 puntos la comparación con la media europeamayores difiere significativamente del porcentuales. Por lo tanto, aunque el se observa una diferencia de 16 puntostotal de la población. A pesar de que el móvil sea la tecnología que más usa la porcentuales, brecha que se incrementaordenador portátil, independientemente población mayor, no se emplea como más aún al realizar dicha comparación condel tipo de conexión, es el dispositivo principal medio de conexión a Internet. los países que tienen un menor porcentajemás extendido, la brecha con respecto al de mayores que nunca han empleadototal de usuarios españoles es superior a El porcentaje de personas con edades esta tecnología (Suecia y Dinamarca)ocho puntos. Esta diferencia se acentúa comprendidas entre 65 y 74 años que llegando a alcanzar los 57 y 53 puntos,todavía más si la tecnología empleada nunca ha utilizado Internet en nuestro país respectivamente (Gráfico 1.7.4.).86 / La Sociedad de la Información en España / eEspaña 2012
    • Gráfico 1.7.4. Personas con De 65 a 74 años Total poblaciónedades comprendidas entre 65 y 74 95 Rumaníaaños que nunca han utilizado Internet. 54 Grecia 93España-UE*. 2011, en % de población 45 Chipre 91 41 Bulgaria 89Fuente: eEspaña 2012 a partir de Eurostat (2011) 46 Lituania 86* Excepto Holanda 33 Polonia 85 33 Portugal 85 41 Italia 83 39 Eslovenia 82 29 España 82 29 Letonia 79 27 Hungría 78 28 Malta 76 30 Eslovaquia 75 20 Estonia 69 20 República Checa 68 24 Austria 67 18 Irlanda 61 21 Francia 55 18 Alemania 54 16 Bélgica 51 14 Finlandia 40 9 39 Reino Unido 11 37 Luxemburgo 8 29 Dinamarca 7 25 Suecia 5 66 UE 25 Niños y jóvenes generalizado, casi triplicando dicha cifra. que en los jóvenes de 15 años su uso llega Se observa una tendencia creciente en hasta casi un 90%. Tal grado de adopciónLa incidencia de las TIC en la franja ambas adopciones hasta los 15 años, en dicho estrato de edad es equiparablecomprendida entre los 10 y 15 años es incrementándose en mayor medida la al del total de la población española.bastante significativa, donde la adopción utilización del teléfono móvil, que llega ade la telefonía móvil se produce en edades equipararse al uso de Internet cumplidaposteriores a la de Internet (Gráfico 1.7.5.). esta edad. Es importante señalar que elEl teléfono móvil es utilizado por el 32% aumento referido a la telefonía móvil es talde la población de 10 años de edad, que a los 12 años dos tercios de los niñosmientras que el uso de Internet está más españoles ya emplean esta tecnología y eEspaña 2012 / La Sociedad de la Información en España / 87
    • A los 12 años dos tercios de los niños españoles ya usan el teléfono móvil y en los jóvenes de 15 años la cifra llega hasta casi un 90% Gráfico 1.7.5. Adopción de Internet Móvillas TIC* por los niños de entre 10 y15 años. España 2011, en % de la 87,4 90,8 89,2 89,5 86población de ese estrato de edad 87,3 79,8 83,3 78,6Fuente: eEspaña 2012 a partir de INE (2011) 69* Utilización en los últimos tres meses 45,6 32,5 10 años 11 años 12 años 13 años 14 años 15 añosEn lo que respecta al uso del ordenador que esta herramienta tiene para ellos. Esta Mientras que en el año 2002 existía unapor parte de los niños españoles, a día de razón comienza a perder importancia a medida brecha importante en el nivel de adopciónhoy ha llegado a tener una penetración que el entorno familiar está formado por un de las TIC entre los jóvenes españoles conprácticamente total en este estrato de edad. número mayor de individuos, incrementándose edades comprendidas entre los 16 y 24 años la utilidad percibida de Internet. De igual forma, y los europeos (30 puntos), y que al realizar laCasi nueve de cada 10 jóvenes españoles la falta de conocimientos para usar dicha comparación con Suecia, país líder en el usocon edades comprendidas entre 10 y 24 años tecnología también disminuye a medida que de estas tecnologías en la UE, dicha brecha seacceden a Internet desde su hogar. A pesar de los hogares son más grandes. Por el contrario, duplicaba, es importante señalar que a día deello, todavía hay viviendas que, por diversas los motivos relacionados con los costes, hoy no se aprecian diferencias significativasrazones, carecen de acceso a la Red. Así, el tanto de equipo de acceso como de conexión, en el grado de utilización de Internet conmotivo más común expuesto por parte de los son más fuertes cuando las familias están respecto a la media en la UE (Gráfico 1.7.6.).hogares unipersonales es la falta de utilidad formadas por un mayor número de miembros. Gráfico 1.7.6. Evolución del España Líder UE: Suecia UEuso de Internet* por los jóvenes de 100 97 97 97 98 98 99 99entre 16 y 24 años. España-UE. 97 93 92 94 95 902002-2011, en % de población 86 91 93 93 83 80 88 85 75 81Fuente: eEspaña 2012 a partir de Eurostat (2011) 71 71* Utilización en los últimos tres meses 68 65 38 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 201188 / La Sociedad de la Información en España / eEspaña 2012
    • Con respecto a los usos del ordenador de correo electrónico, la búsqueda de otros servicios para viajes, así como lay de Internet entre los menores de 10 y información sobre educación y formación, compra de entradas para espectáculos15 años, destaca el progresivo aumento así como la descarga de software para y la de ropa y material deportivo.que ambas tecnologías han tenido para la el ordenador. Se puede apreciar unarealización de trabajos escolares desde diferencia positiva y significativa en el Es importante señalar que el porcentaje deel año 2003, lo que refleja la creciente porcentaje de usuarios de redes sociales jóvenes que acceden a Internet a través deimportancia de las TIC como herramienta en este estrato de edad frente al del total dispositivos móviles es significativamentede estudio. De la misma forma, la de internautas españoles (diferencial de 36 superior al del total de la población (Gráficoutilización de Internet como elemento de puntos) y, además, a medida que se avanza 1.7.7.). Empleando cualquier tipo deocio ha seguido una evolución ascendente, en la pirámide de edad dicho porcentaje conexión, más del 40% de los internautasincrementándose en mayor medida desde va disminuyendo paulatinamente. de este estrato accede a Internet utilizandoel año 2005 (19 puntos porcentuales). el ordenador portátil o el teléfono móvil, Los patrones de compra online de los lo que difiere del total de usuariosLas redes sociales son uno de los servicios jóvenes no difieren en exceso de los del españoles de estas tecnologías en 12 y 15de comunicación y acceso a la información total de la población española. De este puntos porcentuales, respectivamente.más empleados por los jóvenes con modo, los productos más adquiridos sonedades comprendidas entre los 16 y 24 aquellos relacionados con el turismo,años, junto con el envío y la recepción es decir, las reservas de alojamientos y El porcentaje de jóvenes que acceden a Internet a través de dispositivos móviles es significativamente superior al del total de la poblaciónEn los últimos años, las compañías de sus servicios. Así, el informe Los el dispositivo móvil entre las personasde telefonía móvil han incrementado jóvenes, los móviles y la tecnología2 de 15 a 35 años es el contrato de tarifaconsiderablemente su oferta de tarifas de Nokia expone que el formato más de datos o tarifa plana para Internet.y las modalidades de contratación extendido para acceder a Internet desde Gráfico 1.7.7. Acceso a Internet De 16 a 24 años Total poblaciónmediante dispositivos móviles* por 43,8los jóvenes de entre 16 y 24 años. A través de cualquier tipo de conexión 31,4 Ordenador portátilEspaña 2011, en % de internautas Vía WiFi público o WiMax** 35,6 23 13,8 Vía módem USB o tarjeta para banda anchaFuente: eEspaña 2012 a partir de INE (2011) 13,1 41,2 dispositivos (de cualquier tipo) A través de cualquier tipo de conexión Teléfono móvil * Utilización en los últimos tres meses 26,1** Acorde a la nomenclatura del INE 23,2 Vía conexiones de última generación (3G o superiores) 18 24,7 Vía WiFi público o WiMax** 13,1 6,3 A través de otras conexiones (GPRS) 4,3 Otros 10,6 PDA, iPod, videoconsolas, etc. 6,4 eEspaña 2012 / La Sociedad de la Información en España / 89
    • Jóvenes, redes Las redes sociales forman parte del uso 88% de los adolescentes con edades cotidiano que los jóvenes dan a Internet comprendidas entre 15 y 18 años accedesociales y mensajería y, a medida que aumenta la edad de a las redes a diario, el porcentaje eninstantánea los internautas, va disminuyendo su frecuencia de uso. Así, mientras que el edades superiores, de 31 a 35 años, se sitúa en torno al 60% (Gráfico 1.7.8.). Gráfico 1.7.8. Incidencia Diariamente Semanalmentede la edad en la frecuencia de 95uso de las redes sociales por losjóvenes de entre 15 y 35 años. 88 88España 2011, en % de usuarios 82 83Fuente: eEspaña 2012 a partir de 7º Observatorio de Tenden-cias NOKIA (2011) 75 75 60 De 15 a 18 años De 19 a 24 años De 25 a 30 años De 31 a 35 añosEl ya citado informe de Nokia indica que (46%) y de Twitter (35%). Asimismo, el entre los jóvenes con edades comprendidasla incorporación del acceso a Internet a Observatorio de Redes Sociales 3 realizado entre los 15 y 35 años, mantiene sutravés de la telefonía móvil ha fomentado por The Cocktail Analysis, que analiza la porcentaje de usuarios sin cambiosque los usuarios de redes sociales con evolución de este fenómeno en personas importantes, los de Tuenti disminuyenedades comprendidas entre los 15 y 35 con edades comprendidas entre los a medida que la edad del internauta seaños se conecten todavía con mayor 16 y 45 años, expone que no existen incrementa. Asimismo, los contenidos quefrecuencia, dada la facilidad para su diferencias considerables entre Facebook actualizan en mayor medida los usuariosempleo diario. Además, la menor edad está y Tuenti en relación a la trayectoria de con cuenta en las redes sociales son losrelacionada con la mayor actualización de uso, mientras que dos de cada tres comentarios, las fotos, el estado y el perfil.los contenidos de la Red, el incremento usuarios se han incorporado a Twitterdel tiempo de utilización de ésta y un en el último año. Las diferencias en la La utilización de la mensajería instantáneauso más rico, entendiendo como tal, frecuencia de acceso a las dos comunidades se ha disparado entre los jóvenes españolesla creación y la asistencia a eventos y principales no son significativas. Con con edades comprendidas entre los 15 y 35la subida de contenido multimedia. respecto a los usos más recurrentes de años llegando a duplicarse en el último año. las redes sociales con mayor porcentaje En su mayoría, el perfil del usuario de estaComo se ha indicado previamente, de usuarios predominan las actividades nueva tecnología es masculino y con una edadFacebook, Tuenti y Twitter son las tres relacionadas con la comunicación con cercana a los 30 años y la emplean más de lacomunidades virtuales más extendidas los contactos así como el seguimiento de mitad de las personas que utilizan Internet en suentre los jóvenes españoles con edades sus actualizaciones, fotos y perfiles. dispositivo móvil. Asimismo, la frecuencia diariacomprendidas entre los 15 y 35 años. de uso es un tercio mayor que en el año 2010Con base en los usuarios habituales de También se aprecian ciertas diferencias y las aplicaciones móviles más empleadas paralas redes sociales, el informe de Nokia en función de la edad a la hora de analizar la mensajería instantánea son WhatsApp, MSNexpone que la comunidad social líder el uso de Facebook, Tuenti y Twitter. Live Messenger, eBuddy, Blackberry Messengeres Facebook (80%), seguida de Tuenti Mientras que la primera comunidad, líder y Google Talk, en este orden de preferencia.90 / La Sociedad de la Información en España / eEspaña 2012
    • La utilización de la mensajería instantánea se ha disparado entre los jóvenes españoles con edades de entre los 15 y 35 años llegando a duplicarse en el último año Género del género. De manera general, en este en utilización de esta tecnología entre sentido no se encuentran diferencias los hombres y mujeres españoles no esEspaña ha seguido una evolución paralela sustanciales en relación con la media muy diferente a las diferencias mediasa Europa en el uso de Internet en función europea, en la medida que la diferencia registradas en la UE (Gráfico 1.7.9.). Gráfico 1.7.9. Evolución del uso Hombres (España) Hombres (UE) Hombres (Líder UE: Suecia)de Internet* en función del género**. Mujeres (España) Mujeres (UE) Mujeres (Líder UE: Suecia)España-UE, en % de la población 94 90 91 88 89 85 92Fuente: eEspaña 2012 a partir de Eurostat (2011) 83 83 89 90 86 81 84 * Utilización en los últimos tres meses 73 80 73 78 77 72** Hombres y mujeres con edades comprendidas entre los 16 y 74 años 68 67 70 68 72 64 63 69 61 61 66 62 64 55 56 56 61 59 51 52 56 48 49 54 53 46 45 48 42 47 48 44 37 40 41 40 36 33 23 18 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011Asimismo, la inclusión en la Sociedad de de las mujeres suecas no lo han utilizado y Estonia, que son los únicos países dela Información de las mujeres europeas es nunca, se aprecia un retraso bastante elevado Europa en los que el porcentaje de mujeresligeramente superior a la de las españolas. de las mujeres españolas con respecto a que nunca ha accedido a Internet es inferiorAl realizar la comparación con Suecia, el país las suecas (el 32% de las españolas nunca al de los hombres (Gráfico 1.7.10.).con mayor penetración de la tecnología de ha accedido a Internet frente al 5% de lasInternet en 2011, y dado que tan sólo el 5% suecas). Cabe destacar los casos de Irlanda eEspaña 2012 / La Sociedad de la Información en España / 91
    • Gráfico 1.7.10. Mujeres con Mujeres Total poblaciónedades comprendidas entre los Rumanía 56 5416 y 74 años que nunca han 48 Grecia 45accedido a Internet. España-UE*. Bulgaria 472011, en % de población 46 Chipre 44 41 Italia 43Fuente: eEspaña 2012 a partir de Eurostat (2011) 39 Portugal 43* Excepto Holanda 41 Polonia 34 33 Eslovenia 33 29 Lituania 33 33 España 32 29 Malta 31 30 Hungría 29 28 Letonia 28 27 República Checa 26 24 Austria 23 18 Eslovaquia 21 20 Estonia 20 20 Alemania 19 16 Francia 19 18 Irlanda 19 21 Bélgica 17 14 Reino Unido 12 11 Luxemburgo 11 8 Dinamarca 9 7 Finlandia 9 9 Suecia 5 5 UE 27 25La edad ha supuesto una variable clave a de los hombres, a medida que se avanza de la Red con más frecuencia que lasla hora de determinar las diferencias en el en la pirámide de edad dicha brecha se mujeres, excepto en el rango de edadesuso frecuente de Internet y del ordenador va incrementando a la misma vez que comprendido entre los 25 y los 34 años, yen función del género. Aunque en edades se reduce el porcentaje de usuarios dicha diferencia continúa a lo largo de todatempranas la brecha existente entre de Internet. En lo que se refiere al uso la pirámide poblacional (Gráfico 1.7.11.).hombres y mujeres es poco significativa, de los servicios más complejos comoincluso superando en número las mujeres la compra online, se observa la mismaque hacen uso de estas tecnologías al situación. Los hombres compran a través92 / La Sociedad de la Información en España / eEspaña 2012
    • Gráfico 1.7.11. Diferencias de Internet hombres Compra online hombresgénero en el uso frecuente de Internet* Internet mujeres Compra online mujeres 90,2y en la compra online** en función de laedad. España 2011, en % de población 87,7 79,1 77,4 70,3Fuente: eEspaña 2012 a partir de INE (2011) 57,9 63,6 * Al menos una vez a la semana en los últimos tres meses** Utilización en los últimos tres meses 48,8 37,6 28,7 22,7 24,8 23,8 26,3 17,4 16,2 17 20,6 10,5 7,8 11,2 3,8 4 1,7 16 a 24 años 25 a 34 años 35 a 44 años 45 a 54 años 55 a 64 años 65 a 74 años En las personas con estudios universitarios el empleo de las TIC por parte de las mujeres es superior al de los hombresEl acceso frecuente a Internet y la compra donde el empleo de las TIC por parte de es la tecnología más extendida. Sinonline varían además en función del nivel las mujeres es superior al de los hombres. embargo, la tasa de utilización de Internetde estudios de la población española. La y ordenadores entre las amas de casa esbrecha digital entre hombres y mujeres Además de las mujeres de mayor edad, la mitad de la registrada para el conjuntoes más acentuada cuando el nivel de uno de los colectivos con mayor riesgo de de mujeres. Aún peor es la situaciónestudios es bajo (educación primaria y exclusión digital es el de mujeres dedicadas para el uso diario de Internet y la comprasecundaria). Por el contrario, a medida que a las labores del hogar, donde el nivel de online, ya que en estos indicadores lasse incrementa el nivel formativo (formación adopción de las TIC es sustancialmente mujeres que realizan labores en el hogarprofesional de grado superior y educación inferior a la media del total del género presentan tasas de penetración que sonuniversitaria), estas diferencias disminuyen femenino (Gráfico 1.7.12.). Se aprecia un tercio de las del conjunto femenino.incluso llegando a invertirse la situación en una brecha digital inferior en el casolos individuos con estudios universitarios, del teléfono móvil dado que, en general, Gráfico 1.7.12. Adopción de las Total mujeres Mujeres dedicadas a labores del hogarTIC* por el colectivo de mujeres y lasdedicadas a las labores del hogar. 92,3 Móvil 84,4España 2011, en % de población 66,5 Ordenador 32,5Fuente: eEspaña 2012 a partir de INE (2011) 64,4 Internet 29,3 * Utilización en los últimos tres meses 59 Uso frecuente de Internet**** Al menos una vez a la semana en los últimos tres meses 22,7 16,4 Compra online 5,4 eEspaña 2012 / La Sociedad de la Información en España / 93
    • Otro colectivo en riesgo de exclusión ordenador e Internet entre las que el caso de la compra online, la tasa dedigital son las mujeres en hogares disponen de un menor poder adquisitivo utilización de las mujeres con mayorescon rentas bajas (Gráfico 1.7.13.). De es la mitad que la de las personas del ingresos es cinco veces superior.este modo, la tasa de utilización de género femenino más acaudaladas. En Gráfico 1.7.13. Adopción de Más de 2.700 euros Menos de 1.100 euroslas TIC* por las mujeres en función 97,7de los ingresos netos mensuales. Móvil 84,9España 2011, en % de población 91,3 Ordenador 41,8 89,4Fuente: eEspaña 2012 a partir de INE (2011) Internet 40 86,3 * Utilización en los últimos tres meses Uso frecuente de Internet**** Al menos una vez a la semana en los últimos tres meses 34,9 33,3 Compra online 6,3Mientras que el género no supone una la hora de acceder a Internet a través la brecha existente entre hombres ydiferencia importante a tener en cuenta en de dispositivos móviles. Por lo general, mujeres es superior cuando el dispositivola adopción de tecnologías como la telefonía si los internautas acceden a la Red a empleado es el móvil que cuando es elmóvil, sí influye considerablemente a través de cualquier tipo de conexión, ordenador portátil (Gráfico 1.7.14.). Gráfico 1.7.14. Acceso a Mujer HombreInternet mediante dispositivos 29,8móviles* en función del género. A través de cualquier tipo de conexión 33 Ordenador portátilEspaña 2011, en % de internautas Vía WiFi público o WiMax** 21,2 24,6 12,7Fuente: eEspaña 2012 a partir de INE (2011) Vía módem USB o tarjeta para banda ancha 13,5 21,7 dispositivos (de cualquier tipo) A través de cualquier tipo de conexión Teléfono móvil * Utilización en los últimos tres meses 30,1** Acorde a la nomenclatura del INE 14,5 Vía conexiones de última generación (3G o superiores) 21,3 10,7 Vía WiFi público o WiMax** 15,2 3,1 A través de otras conexiones (GPRS) 5,4 Otros 4,2 PDA, iPod, videoconsolas, etc. 8,3Las diferencias entre ambos géneros el software, los dispositivos electrónicos Internet van desde material deportivo ypersisten también en los servicios utilizados y los equipos informáticos, las mujeres ropa o productos de alimentación hasta lay los productos adquiridos a través de la prefieren consultar temas relacionados reserva de alojamientos para los períodosRed. Mientras que los hombres utilizan en con la salud, la formación y las redes vacacionales y otros servicios para viajes,mayor medida la banca electrónica y tienen sociales. Asimismo, los productos que como, por ejemplo, el alquiler de coches,más interés en todo lo relacionado con adquiere el género femenino a través de los billetes de transporte público, etc.94 / La Sociedad de la Información en España / eEspaña 2012
    • Nivel de renta como se ha indicado, el móvil es la herramienta que nunca ha utilizado Internet es superior en de comunicación más extendida en nuestro país. las viviendas con una renta disponible inferiorEl nivel de renta disponible en los hogares a 1.100 euros. Según datos de Eurostat deespañoles influye considerablemente en el grado Como cabría esperar, la frecuencia de uso 2011, el porcentaje de individuos españolesde utilización de las TIC. Así, las familias con de Internet varía también en función del con menor poder adquisitivo que nunca haun mayor nivel de ingresos mensuales adoptan nivel de renta disponible en los hogares. Así, accedido a Internet (53%) es ligeramenteen mayor medida las diferentes tecnologías según el INE, la brecha existente entre las superior al total de la media europea (47%).(ordenador, Internet y teléfono móvil), llegando familias con mayor poder adquisitivo que Por el contrario, el porcentaje de ciudadanosen algunos casos a duplicar su porcentaje se conectan diariamente o al menos cinco con mayor renta disponible que nunca hade adopción con respecto al de las familias días a la semana, con respecto a las familias accedido a Internet es notablemente inferiorque se encuentran en el estrato de nivel de con menos ingresos, se sitúa en torno a 30 al de Europa (diferencial de 50 puntos).renta más bajo. Este hecho refleja la dificultad puntos porcentuales. Además, a medida queexistente en los hogares con unos ingresos disminuye el nivel de renta en los hogares, Los motivos por los que las viviendas españolasnetos mensuales inferiores a 1.100 euros para la frecuencia de acceso a la Red se reduce, no disponen de conexión a Internet son variadosintegrarse en la Sociedad de la Información, lo que puede deberse a una mayor dificultad y difieren significativamente en función del niveldonde la brecha digital en el grado de utilización para conectarse a Internet derivada de la de ingresos de los ciudadanos (Gráfico 1.7.15.).del ordenador e Internet es superior al 45%. carencia de los equipos necesarios para ello. Así, la razón más común es la falta de necesidadA pesar de ello, en lo que se refiere al uso de Por esta razón, los ciudadanos con un menor de dicha herramienta, independientementela telefonía móvil, la diferencia entre los dos poder adquisitivo se ven forzados a acudir a de los niveles de renta (escasa utilidad,grupos extremos en función del nivel de renta lugares donde el acceso a Internet es público falta de interés, etc.). En los hogares másdisponible no es tan acusada, por lo que esta (bibliotecas, áreas públicas, centros cívicos, etc.). humildes es importante destacar que la faltatecnología se perfila como un instrumento de de conocimientos para su utilización es másintegración social digital ya que además, tal y Consecuentemente, el porcentaje de población relevante que la percepción de costes excesivos. A medida que disminuye el nivel de renta en los hogares se reduce la frecuencia de acceso a la Red Gráfico 1.7.15. Motivos por Acceden a Internet desde otro lugar No necesitan Internet (no resulta útil, no es interesante, etc.)los que las viviendas no disponen Pocos conocimientos para utilizarlo Costes de conexión demasiado elevadosde conexión a Internet en función Costes del equipo demasiado altos Banda ancha no disponible en su zonade sus ingresos netos mensuales. Por razones relativas a la seguridad o la privacidadEspaña 2011, en % de viviendas 66,8 64,9sin conexión a Internet 53,4Fuente: eEspaña 2012 a partir de INE (2011) 48 42,5 38,1 35,4 26,8 26,8 23 20,9 25,1 18,7 18,3 12,5 18,3 15 11,5 7,4 5,5 4 4,8 3,2 4,4 2,1 2,2 2,7 2,8 Menos de 1.100 euros De 1.100 a 1.800 euros De 1.800 a 2.700 euros Más de 2.700 euros eEspaña 2012 / La Sociedad de la Información en España / 95
    • Los servicios de Internet utilizados varían de trabajo, en los internautas con menor más adquiridos, independientemente deltambién en función del nivel de ingresos renta esta actividad es mucho mayor. estrato, son los lugares de alojamientodisponibles en los hogares españoles. para las vacaciones, material deportivoAsí, mientras que tan sólo el 13% de los Si se analizan los productos comprados a y ropa, así como entradas parausuarios con un mayor poder adquisitivo través de Internet en los diferentes estratos espectáculos, aunque dicha adquisiciónutiliza Internet para buscar empleo y económicos no se aprecian diferencias se realiza en mayor medida por laenviar solicitudes a diferentes puestos significativas. Los productos y servicios población con mayores ingresos. En 2011 se ha registrado un empeoramiento relativo de la integración digital de los desempleados Situación laboral año que ha registrado un empeoramiento desempleada, probablemente debido a relativo de la integración digital de que el esfuerzo llevado a cabo por parteLas diferencias en el acceso a las TIC los desempleados (Gráfico 1.7.16.). de los operadores para la subvenciónentre trabajadores ocupados y parados El teléfono móvil no registra tantas de terminales ha garantizado un accesose han mantenido constantes hasta 2011, diferencias entre población ocupada y muy barato a esta tecnología. Gráfico 1.7.16. Evolución de Fuente: eEspaña 2012 a partir de INE (2011) * Utilización en los últimos tres mesesla adopción de las TIC* en funciónde la situación laboral. España2007-2011, en % de población Ordenador (total población) Ordenador (población ocupada) Ordenador (población parada) Internet (total población) Internet (población ocupada) Internet (población parada) Móvil (total población) Móvil (población ocupada) Móvil (población parada) 95,2 95,7 96,9 97,4 92,2 94,2 90,5 92,8 93,3 95,8 95,8 88,8 86,5 91,6 85,7 83,3 81,3 76,4 73,8 81,1 70,5 78,1 67,4 69,3 67,9 68,2 63,2 72,7 61 68,8 60 62 67,1 57,2 64,2 64,4 55,2 63,6 65 59,8 58,6 56,7 55,5 52 49,3 2007 2008 2009 2010 2011 2007 2008 2009 2010 2011 2007 2008 2009 2010 201196 / La Sociedad de la Información en España / eEspaña 2012
    • El acceso a Internet en la vivienda propia es el Según datos de Eurostat, de la misma usado esta tecnología, en este caso, Austrialugar más extendido tanto para la población forma que en casos anteriores, mientras (Gráfico 1.7.17.). En general, en toda Europaocupada como la parada. Adicionalmente, que el porcentaje de población en situación la situación de desempleo está altamentemientras que la población en paro accede a la de desempleo en España que nunca ha correlacionada con la exclusión digital, salvoRed en viviendas de familiares o conocidos y utilizado Internet no difiere en exceso con en Austria, Estonia, Grecia y Chipre, donde losen lugares públicos como los cibercafés, las respecto a la media europea (diferencial niveles de acceso a Internet de desempleadosbibliotecas públicas y otras áreas públicas con de tres puntos porcentuales) sí lo hace en y ocupados no son muy dispares.red inalámbrica, la población ocupada lo hace relación con el país europeo con un menorprincipalmente desde el centro de trabajo. porcentaje de desempleados que nunca han En general, en toda Europa la situación de desempleo está altamente correlacionada con la exclusión digital Gráfico 1.7.17. Porcentaje de Desempleados Total poblaciónpoblación en desempleo que nunca Bulgaria 59ha accedido a Internet. España- 28 55UE* 2011, en % de la población Rumanía 47 Malta 42 15Fuente: eEspaña 2012 a partir de Eurostat (2011) Chipre 38 34 Portugal 38* Excepto Dinamarca, Finlandia, Holanda, Reino Unido y Suecia 31 Lituania 37 21 Hungría 35 13 Eslovaquia 34 9 Eslovenia 33 14 Polonia 33 20 Grecia 32 30 Italia 32 24 España 29 15 28 República Checa 14 27 Letonia 13 21 Irlanda 14 19 Luxemburgo 4 18 Bélgica 5 17 Alemania 6 15 Francia 9 14 Estonia 10 10 Austria 7 26 UE 13 eEspaña 2012 / La Sociedad de la Información en España / 97
    • Se observa una pauta común al analizar de trabajo, en lo que supera en más de 50 de seis meses en situación de desempleo, tantolos servicios de Internet utilizados por los puntos al porcentaje de internautas ocupados en España como en los países europeos (Gráficociudadanos españoles en función del nivel que realizan esta actividad. En este sentido, 1.7.18.) se observa una correlación moderada yde renta y la situación laboral. Al igual que Internet es más una herramienta de búsqueda de signo negativo. Así, los países europeos conocurría con la población cuyos ingresos eran de empleo que de cambio profesional. mayores tasas de paro de larga duración utilizaninferiores a los 1.100 euros, el colectivo de Internet en menor medida para buscar empleodesocupados emplea Internet en mayor medida Relacionando la búsqueda y el envío de a través de la Red debido, posiblemente, apara servicios relacionados con la búsqueda solicitudes online a puestos de trabajo con el problemas relativos a que la oferta y la demandade empleo y el envío de solicitudes a puestos porcentaje de población desocupada con más de trabajo no se han trasladado a Internet. Gráfico 1.7.18. Relación entre 90desempleados con más de seis meses 80 Eslovaquiaen situación de desempleo y el uso de % de desempleados con más de seis meses en situación de desempleo HungríaInternet para la búsqueda de trabajo Portugal 70 Irlanda R. Checa Estoniay envío de solicitudes. España-UE* Bélgica2010, en % de desempleados Alemania Italia España 60 Grecia Eslovenia FranciaFuente: eEspaña 2012 a partir de Eurostat y OCDE (2010) Media 50 Reino Unido Polonia* Excepto Bulgaria, Chipre, Letonia, Lituania, Malta y Rumanía. Se incluye Noruega Austria Holanda Luxemburgo 40 Finlandia Dinamarca 30 Suecia Noruega Media 20 10 20 30 40 50 60 70 80 90 Uso de Internet para búsqueda de empleo y envío de solicitudes de trabajo de desempleadosPor el contrario, se aprecia una correlación cursos online (Gráfico 1.7.19.). A pesar de española, dado el alto porcentaje dealta y positiva entre el porcentaje de que las actividades de formación a través parados, se realizan más formacionespersonas con más de seis meses en de la Red no están muy generalizadas, se online que en el resto de países analizados.situación de desempleo y la realización de observa que en el caso de la población Gráfico 1.7.19. Relación 80entre desempleados con más Irlandade seis meses en situación de 70 Estonia % desempleados con más de seis Bélgica meses en situación de desempleodesempleo y el uso de Internet para Italia Españala realización de cursos online*. 60 EsloveniaComparativa en países europeos** Media2010, en % de desempleados 50 Holanda Luxemburgo FinlandiaFuente: eEspaña 2012 a partir de Eurostat y OCDE (2010) 40 Noruega * Realización en los últimos tres meses** Utilización en los últimos tres meses 30 Suecia Media 20 4 6 8 10 12 14 Uso de Internet para relalizar cursos online*por desempleados98 / La Sociedad de la Información en España / eEspaña 2012
    • Inmigración y empleo* o al envío de solicitudes para puestos en la población inmigrante versus 24,4% de trabajo. Dicho uso, que en 2008 ya en la población nativa en 2011) (GráficoLa inmigración en España en la última ascendía al 31,1% entre la población 1.7.20.), en un contexto de crecientedécada ha tenido un carácter fuertemente inmigrante en comparación con un 20,8% destrucción de empleo que ha batidoligado a razones económicas y de mejoras de la población nativa, ya se señalaba récords en cantidad de parados en Españade la calidad de vida de las personas junto con el uso de la comunicación (donde (22,8%) 4 con particular incidencia enemigrantes. De hecho, en 2010, el 54% los extranjeros doblan la tasa de uso de algunos grupos de población como losde las mujeres inmigrantes en España los nativos) como el preferido por una jóvenes, o en este caso, los inmigrantes.manifestaba que su motivación principal población que prioriza la utilización de las De hecho, el porcentaje de desempleadospara emigrar de sus países de origen había TIC como herramienta para necesidades, ya alcanzaba el 33% entre la poblaciónsido el trabajo. Esta vocación laboral ha más que para ocio y esparcimiento. extranjera en 2010 5. En efecto, nomotivado que una forma de uso de Internet sorprende observar las simetrías entre losextendida entre el colectivo inmigrante El citado uso de Internet como herramienta porcentajes de parados y de buscadores–incluso más que en la población nativa- para la búsqueda de empleo no ha hecho de empleo por Internet en cada grupo.corresponda a la búsqueda de empleo más que crecer desde entonces (35,6% Gráfico 1.7.20. Selección Total población Nacionalidad española Nacionalidad extranjerade servicios de Internet usadospor motivos particulares en los 71 71últimos tres meses. España 612010, en % de población 43 45 42Fuente: eEspaña 2012 a partir de INE (2011) 36 28 25 24 22 20 10 12 10 10 11 10 Buscar Banca Buscar empleo Telefonear a través Vender bienes o Participar en información electrónica o enviar una de Internet o servicios (venta redes sociales sobre bienes solicitud a videollamadas directa, mediante profesionales y servicios un puesto a través de Internet subastas, etc.) de trabajoAdemás de los indicados, también extendidas entre ciertos colectivos de para comenzar un negocio en el áreaemergen otros usos relacionados con inmigrantes como, por ejemplo, los de residencia se ha derrumbado en unael mundo laboral complementarios a paquistaníes o los chinos. De hecho, ya década: del 47% en 2001 ha pasado allas nuevas tecnologías, como lo es la en 2008 se observó un notable aumento 19% en 2010. En contraste, el porcentajeparticipación en redes de tipo profesional de la tasa de empresariado étnico (es de emprendedores por necesidad (es(LinkedIn, Xing, etc.). En este caso, decir, los inmigrantes que desarrollan sus decir, porque no tienen otra opción parasin embargo, en porcentajes similares empresas en los países de acogida) al trabajar) se ha disparado a partir deentre extranjeros y nativos (10,8% y duplicar la tasa de tres años antes: 12,6% la crisis: de un 15% plano entre 200610,4%, respectivamente, en 2011). en 2008 versus 5,7% en 2005. Este dato y 2008 se elevó al 25% en 2010 6. es de particular interés en un país comoEn otra vertiente, se constata que como España donde la iniciativa emprendedora Teniendo en cuenta la progresivaalternativa a la escasez de oferta laboral es acusadamente baja (alrededor del 5% integración de las TIC en los negociosse han planteado el autoempleo y los de la población española en los últimos actuales, las nuevas tecnologías podríanmicroemprendimientos, opciones bastante años) y la percepción de oportunidades ser determinantes para fortalecer el eEspaña 2012 / La Sociedad de la Información en España / 99
    • desarrollo de las actividades económicas en cambio, se ve bastante igualada: necesidades de ciudadanos extranjeros.de estos trabajadores por cuenta propia, mientras que las ventas están ligeramentecomo ya se ha ilustrado en estudios de más desarrolladas entre los inmigrantes Por otra parte, en el caso del comerciocasos realizados previamente por el IPTS7 que compran (el 12,1% versus el 9,9% en electrónico en empresas, por sectores(Instituto de Prospectiva Tecnológica de los últimos tres meses), los porcentajes de actividad, las comparativas empíricasla Comisión Europea). A falta de cifras de nativos y extranjeros en el mismo basadas en el estudio de casos deoficiales sobre el uso de las TIC por período son fluctuantes. Los inmigrantes diversos países de Europa9 sugiereparte de los emprendedores étnicos y que han hecho compras en el último mes que Internet podría representar para elde los sectores donde mayoritariamente superan a los nativos (el 37,9% versus el empresariado étnico una oportunidad deoperan, se pueden realizar algunas 34,9%) pero la relación se invierte cuando expansión comercial en diversos sectoresaproximaciones por diversos caminos. se pregunta por las compras hechas y actividades, como en la logística hace más de un mes y menos de tres (mensajería, transporte, almacenamiento,Por una parte, los usos de las TIC más meses (el 24,4% nativos versus el 21,9% etc.), información y comunicacionescercanos a la actividad económica por inmigrantes)8. Por otro lado, y a pesar (tiendas de móviles, cibercafés), actividadesparte de particulares parecen estar de la mejora de tasa de interacción con cualificadas independientes (servicios demás desarrollados entre la población la Administración Pública, se mantiene reparación y mantenimiento), agenciasnativa, destacando la banca electrónica una brecha de más de 10 puntos de viajes especializadas, etc. Dichay las actividades financieras (el 43% de porcentuales entre nativos y extranjeros expansión, además, podría orientarseespañoles versus el 28,3% de residentes en el envío de formularios por Internet, en muchos casos hacia sus paísesextranjeros). La compra-venta online de posiblemente por el déficit de información de origen, lo cual es una oportunidadbienes y servicios en comercio minorista, en otros idiomas o su adaptación a las en potencia para el co-desarrollo. Obstáculos para el y de los códigos locales, etc. En términos reconocimiento de estudios o permisos ocupacionales suele sufrir mayores tasas de trabajo, a menudo inflexibles y quedesarrollo del poten- de desempleo, sobrecualificación para no contemplan la posibilidad de que loscial económico de la las tareas desempeñadas (el 58% versus inmigrantes puedan trabajar y estudiar al el 31% de la población general, donde mismo tiempo, o la falta de reconocimientopoblación inmigrante España es el país con mayor porcentaje de su capital cultural o potencial innovador. de trabajadores en esta situaciónLa población inmigrante sufre, en general, en Europa según datos Eurostat 10) o Así y todo, destacan el interés y ladiversas desventajas y singularidades para exposición a la subocupación y a la esperanza que las inmigrantes depositan ensu participación plena en el mercado del economía sumergida, por no hablar de la formación como medio para mejorar sutrabajo, como son la posible precariedad la posible discriminación en el acceso empleabilidad (un tercio de las encuestadaslegal (impedimentos legales para obtener a un empleo o del encasillamiento en realizó tres o más cursos desde que vive enpermiso de trabajo, dificultades de acceso determinados puestos de trabajo y España) y sus competencias multilingües,a la ciudadanía y disfrute de derechos en dificultades para la movilidad sociolaboral. superiores a la media de la poblaciónigualdad de condiciones que la población autóctona e incluso europea (sólo el 30%nativa), dificultades para que sus La encuesta sobre mujeres inmigrantes de ellas habla un solo idioma, frente alcompetencias y credenciales educativas citada anteriormente destaca una serie de 47% de media en España o el 36% desean formalmente reconocidas, un barreras adicionales, como son los largos la europea), o incluso su sentido de ladominio a veces insuficiente de la lengua y costosos trámites de convalidación y iniciativa necesario para emprender.100 / La Sociedad de la Información en España / eEspaña 2012
    • Oportunidades competencias digitales y la adopción de las formación y acceso a las TIC brindados TIC para diferentes propósitos personales por telecentros, entidades sociales,para la integración pueden hacer de catalizador y contribuir a asociaciones culturales, centros cívicosy la empleabilidad desarrollar e integrar esos caminos hacia o bibliotecas, los inmigrantes desarrollan una empleabilidad más plena y rica en otras habilidades tales como un mejorfacilitadas por las TIC nuevas oportunidades12 (Tabla 1.7.1.). entendimiento del idioma, cultura y valores locales, la potenciación de capacidades y El mismo estudio destaca el rol que competencias para aprender y emprender,Un marco conceptual desarrollado en diversas organizaciones sociales han el desarrollo de sus habilidades socialesun estudio europeo11 destaca el aspecto asumido en la facilitación del desarrollo (ejercidas tanto en el mundo virtualmultidimensional de la empleabilidad, de dichas competencias digitales para como real) o la capacidad de desplegarcómo distintos itinerarios contribuyen a éste y otros colectivos con dificultades estrategias para mejorar su situaciónmejorar el empleo de inmigrantes (en su de acceso a opciones educativas más ocupacional en la sociedad de acogida.caso, femeninas) y cómo la adquisición de formales. A través de servicios de Tabla 1.7.1. Los cuatro Itinerario Nivel de Análisisitinerarios de la Integración AutoconcienciaFuente: IPTS (2011). Estudio comparativo 2012 de los servicios Autonomía Autoestimapúblicos online en las CC AA. (Fundación Orange-Capgemini Capacidad de toma de decisionesConsulting) Estrategias para conseguir un empleo Estrategias para progresar en el trabajo Formación y Empleo Capacidades y competencias para emprender Uso de servicios públicos de formación y empleo Competencias sociales y cívicas Participación y movilización social Inclusión Social Redes y roles sociales Ciudadanía activa Entendimiento del idioma, cultura y valores locales Conexión mantenida con la propia cultura Inclusión Cultural Procesos de intercambio cultural Habilidades culturales y artísticas Producción cultural y artística Autismo y redes Uno de los fenómenos que se consolida Facebook o Twitter se han convertido en en Internet es la utilización de las redes el principal terreno de conversación parasociales: ejemplo de sociales como vehículo de comunicación cualquier ciudadano interesado en algúnla información online clave para las personas con discapacidad, tema concreto. Una conversación en la que, familias, profesionales, entidades que además, cada vez participan más usuarios.sobre discapacidad trabajan en este campo, etc. El acceso ágil En este sentido cabe señalar que, según la y fácil a los contenidos y la participación Ley 26/2011, de 1 de agosto, de adaptación plural que permiten las redes son algunas normativa a la Convención Internacional de las claves que identifican por qué sobre los Derechos de las Personas eEspaña 2012 / La Sociedad de la Información en España / 101
    • con Discapacidad, las redes sociales Durante 2011 se produjeron en Internet al año 2010 (Gráfico 1.7.21.).deben ser accesibles para personas con 136.845 referencias al citado término,discapacidad antes del 1 de enero de 2013, entre noticias de medios online, artículos Hay que tener en cuenta, además,cumpliendo los estándares internacionales publicados en medios sociales (blogs, que los datos recogidos en el informede accesibilidad, una obligación ya foros…) y mensajes compartidos en abierto corresponden, por privacidad, a mensajesvigente para las páginas de Internet en redes como Twitter y Facebook. Esta transmitidos de manera “abierta” enpúblicas y las de las grandes empresas. cifra supone un incremento de un 180% estas redes, por lo que es de suponer que sobre los 48.675 impactos recogidos la cifra compartida en grupos privadosMás allá de la cuestión de acceso a estas en el informe sobre el año anterior. es todavía mayor. Para contextualizarpáginas por parte de todos los usuarios, un este dato se ha de considerar el propioejemplo de la expansión de los contenidos Comparando con 2010, las citas sobre incremento del número de usuarios desobre discapacidad en las redes lo ofrece “autismo” han crecido en los medios las redes sociales, que aumentan añoel Informe sobre el autismo en Internet sociales y en los de comunicación online, tras año, y es preciso subrayar que201113 , elaborado por la Fundación pero los principales canales responsables dichas webs sirven en muchos casosOrange y la consultora Oerreeme, que de este incremento interanual han sido, para difundir los contenidos publicadoscuantifica las informaciones publicadas precisamente, las redes sociales, que previamente en medios online y blogs.en Internet sobre el término “autismo”, representan el 89% de los impactos totalestanto de manera global como segmentada y en las que el número de referencias,según los sitios web donde se trasmiten. 122.987, triplica al dato correspondiente Gráfico 1.7.21. Referencias sobreautismo en castellano en Internet, en%, y cifras comparativas 2010-2011 Medios online 6 2011 2010Fuente: eEspaña 2011 a partir de Informe sobre el autismo enInternet 2011 (Fundación Orange-Oerreeme) Medios sociales Redes 122.987 (blog, foros…) sociales 5 89 39.552 7.520 6.114 6.338 3.009 Medios sociales Medios online Redes sociales (blog, foros…)De los impactos publicados a través de en Twitter, la red de microblogging, 20.105 vídeos subidos a Youtube (Gráfico 1.7.22.).redes sociales que mencionan el autismo, son actualizaciones de estado (en abierto)la mayoría (93.192) corresponden a citas de usuarios de Facebook y 9.690 son102 / La Sociedad de la Información en España / eEspaña 2012
    • Gráfico 1.7.22. Referenciassobre autismo en castellano enInternet en las redes sociales, en %, Facebooky cifras comparativas 2010-2011 2011 2010 16Fuente: 2011 a partir de Informe sobre el autismo en Internet 93.192 Twitter2011 (Fundación Orange-Oerreeme) 76 Youtube 8 30.960 20.105 3.492 5.100 9.690 Twitter Facebook Youtube * En este artículo se expresan las opiniones del autor y no reflejan 6 Datos sobre España del Global Enterprise Monitoring (GEM), 2011. Formación Profesional de grado superior que han acabado ocupando trabajos necesariamente las opiniones de la Comisión Europea. Ni la Comisión que no requieren tal preparación. Además, España es el país de Europa Europea ni ninguna persona que actúe en nombre de la misma es 7 Maya-Jariego I., Cruz P., Molina J.L., PatracaB. and Tschudin A. (2009), ICT con la tasa de sobrecualificación más alta de Europa (31% versus 19% de responsable del uso que pueda hacerse de la información siguiente. for Integration, Social Inclusion and Economic Participation of Immigrants and media europea). Información disponible en: http://epp.eurostat.ec.europa. La investigación para este artículo se ha desarrollado por el Institute Ethnic Minorities: Case Studies from Spain. Seville: JRC-IPTS. (JRC Technical eu/cache/ITY_PUBLIC/3-08122011-AP/EN/3-08122011-AP-EN.PDF for Prospective Technological Studies (IPTS) que es uno de los siete Notes: 51774 EN). Disponible en http://ftp.jrc.es/EURdoc/JRC51774_TN.pdf institutos científicos del European Commission’s Joint Research Centre 11 Immigrant women, e-skills & employability in Europe: The case (Centro de investigaciones conjuntas de la Comisión Europea) (JRC). 8 Fuente: INE 2011. Datos publicados el 5/10/2011. Las of Hungary, Italy, the Netherlands, Romania, and Spain. Seattle: indicaciones de períodos temporales (último mes, 3 meses, 12 Technology& Social ChangeGroup, University of Washington, 1 Penetración y uso de tablets en España, AEDE, 2011. meses) se refieren al momento de toma de la encuesta. Garrido M., Rissola G., Rastrelli M., Diaz A., & Ruiz J., 2010. 2 Los jóvenes, los móviles y la tecnología, Nokia, 2011. 9 Serie de estudios del JRC-IPTS en Francia, España y 12 Integración de las mujeres inmigrantes en la sociedad Española: Alemania publicados en 2009. Disponible en : Situación actual y perspectivas futuras, Ginebra: UNITAR, p.6, Rissola 3 Observatorio de Redes Sociales, The Cocktail Analysis, 2011. http://is.jrc.ec.europa.eu/pages/EAP/eInclusion/IEM.html G., Díaz A., Giménez C., Gómez M.P., Mena L. y Murillo S., 2010. 4 Datos de la Encuesta de Población Activa 10 Según un estudio de Eurostat basado en datos correspondientes a 2008, 13 Informe sobre el autismo en Internet 2011, Fundación correspondientes al último trimestre de 2011. un 58% de los trabajadores extranjeros de entre 25 y 54 años en España Orange-Oerreeme (2012). Disponible en: (versus 31% de los nativos) tiene un nivel de formación por encima del que le http://www.proyectosfundacionorange.es/Proyectos/autismo_online_2011.pdf 5 Según los últimos datos obtenidos en la Encuesta exige su empleo, principalmente por dificultades con el idioma o problemas de Población activa, referidos a 2010. para convalidar el título. Se trata, sobre todo, de titulados universitarios y de eEspaña 2012 / La Sociedad de la Información en España / 103
    • Y más104 / La Sociedad de la Información en España / eEspaña 2012
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    • 106 / La Sociedad de la Información en España / eEspaña 2012
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    • eAdministración
    • Resumen ejecutivo empresas españolas, mientras que el uso por En cuanto al uso, Madrid y Navarra son parte de los ciudadanos se ha estancado en las regiones con mayor nivel de desarrolloLa eAdministración ha alcanzado un nivel 2011. Los principales avances en términos de la administración electrónica parade desarrollo significativo en España. de eAdministración en España se encuentran ciudadanos, mientras que La Rioja,Prácticamente la totalidad de las gestiones con relacionados con la adopción de IPv6, la Asturias y Navarra presentan las mejoresla Administración Central tienen parte de su interoperabilidad nacional e internacional y valoraciones en el caso de las empresas.tramitación a través de medios electrónicos. la mejora de la accesibilidad. Sin embargo,Sin embargo, nuestro país ha caído 14 puestos estos esfuerzos se han visto afectados por los En lo que respecta a las entidades locales,en el ranking de eAdministración de las recortes presupuestarios, que ascendieron donde ha aumentado el nivel de interconexiónNaciones Unidas hasta la posición 23, debido a un 14% en 2011 en lo que respecta a entre administraciones hasta más de 3.700a los bajos niveles de eParticipación y a que gasto e inversión TIC de la Administración. Ayuntamientos, la disponibilidad media de losexiste escasa integración entre trámites. servicios públicos electrónicos es del 69%.Así pues, los altos niveles de desarrollo de En el caso de la eAdministración en las Destaca Valladolid, que ocupa la primerala eAdministración no están emparejados Comunidades Autónomas (CC AA), el posición por segundo año consecutivo, ena un elevado uso. De hecho, España se porcentaje de disponibilidad media de esta ocasión con una disponibilidad total,encuentra en la media de la UE en términos servicios públicos online es del 80%, siendo dentro del estudio comparativo que analizade utilización de la eAdministración por parte Asturias la que lidera el estudio que analiza 40 Ayuntamientos. Entre los 10 primerosde los ciudadanos, aunque sigue muy lejos de esta disponibilidad. En la comparativa por Ayuntamientos del ranking de disponibilidadlos países líderes. La devolución telemática de servicios, el más desarrollado es Cita Médica, media online aparecen tres que no pertenecenformularios cumplimentados es la actividad que obtiene un 100% de disponibilidad online. al grupo de los 20 mayores Ayuntamientosque más aumenta, gracias al crecimiento de Además, destaca la disponibilidad superior españoles. En esta línea, cabe incidir enlos trámites electrónicos de carácter tributario, al 80% de los servicios autonómicos de los de Vilassar de Mar y Bormujos, que,especialmente la declaración del IRPF, y a gestión recaudatoria (Tasas Autoliquidables con una población inferior a los 20.000la obligatoriedad de notificación electrónica e Impuesto ITP-AJD) y aquellos destinados habitantes, ocupan respectivamente la décimaen el caso de las empresas. Esta exigencia al fomento del empleo (Oferta de Empleo y decimotercera posición en el ranking.ha impulsado un fuerte crecimiento en el Público, Búsqueda de Empleo Privado yuso de la eAdministración por parte de las Subvenciones para Creación de Empleo). España UEResumen de Presupuesto TIC de la Administración, en millones de euros Total acumulado de DNI Digital expedidos*, en millones 1.747 27,44los principales Declaraciones del IRPF presentadas telemáticamente, en millones 8.95 Tramitación de procedimientos y servicios adaptados sobre total de la AGE 99indicadores de Portales que cumplen prioridad 1 de accesibilidad en Administración Central 80eAdministración en Portales que cumplen prioridad 1 de accesibilidad en CC AA Solicitan información electrónicamente a la Administración 79 54 48España, 2011, en % Internautas Descargan formularios en trámites de eAdministración 36 34 Devuelven formularios en trámites de eAdministración 25 28 Interactúan electrónicamente con la Administración, sobre el total 84Fuente: eEspaña 2012 de empresas conectadas de 10 o más empleados Empresas* * Interactúan electrónicamente con la Administración sobre el total 62,5 * Datos a febrero de 2012 de empresas conectadas de menos de 10 empleados** Datos a enero de 2011 Disponibilidad media total de servicios de eAdministración 80 Servicios públicos en las CC AA* Puntuación de la CC AA líder en la disponibilidad de servicios (Asturias) 99 Servicio con mejor puntuación (Cita Médica) 100 Disponibilidad media total de servicios de eAdministración 69 Servicios públicos en Puntuación del Ayuntamiento líder en la disponibilidad de servicios (Valladolid) 100 los Ayuntamientos* Servicio con mejor puntuación (Pago de Impuestos) 95116 / eAdministración / eEspaña 2012
    • España cae del puesto 9 al 23 en 2011 en el ranking de eAdministración de la ONU Disponibilidad y uso relacionadas con la mejora de la experiencia Central. En la actualidad, además de la de usuario de unas gestiones electrónicas reutilización de la información del sectorde eAdministración que en ocasiones son excesivamente público, los proyectos más innovadores complejas y con la integración de las en los que se encuentra la administraciónEspaña se ha situado en 2011 en la transacciones de distintos organismos, electrónica española están relacionadosvigésimo tercera posición en el ranking de ya que la tramitación electrónica se con el incremento de la interoperabilidadeAdministración que elabora las Naciones realiza por entidades que funcionan como entre sistemas nacionales y regionalesUnidas1 (Gráfico 2.1.). Esta posición supone compartimentos estancos con escasa y entre sistemas transfronterizos yuna pérdida de 14 puestos con respecto coordinación e interoperabilidad. En el la migración al protocolo IPv6.al año anterior cuando España figuraba índice de eParticipación2, que barema de 0en noveno lugar. Aunque los servicios de a 1, España presenta una valoración de 0,5,información y el número de transacciones junto a países como Malasia o Brasil y pordisponibles están bastante desarrollados, debajo de estados como Alemania, Franciaprincipalmente en la Administración o Dinamarca. Asimismo, la adopción deCentral, existen aspectos de mejora que modelos Open Data y Open Gov siguehan quedado aplazados ante la restricción avanzando de forma pausada, a pesar depresupuestaria. Las asignaturas pendientes las buenas prácticas del País Vasco y dede la eAdministración española están algunos organismos de la Administración Gráfico 2.1. Ranking del índice Corea del Sur 0,928de desarrollo de eAdministración Holanda 0,913 Reino Unido 0,896en el mundo, 2011 Dinamarca 0,889 EE UU 0,869Fuente: eEspaña 2012 a partir de ONU (2012) Francia 0,864 Suecia 0,860 Noruega 0,859 Finlandia 0,851 Singapur 0,847 Canadá 0,843 Australia 0,839 Nueva Zelanda 0,838 Liechtenstein 0,826 Suiza 0,813 Israel 0,810 Alemania 0,808 Japón 0,802 Luxemburgo 0,801 Estonia 0,799 Austria 0,784 Islandia 0,784 España 0,777 eEspaña 2012 / eAdministración / 117
    • Una muestra del aumento de la La prueba de las restricciones presupuestarias fuertes ajustes (Gráfico 2.2.). Sólo la inversióninteroperabilidad de la Administración a las que se está sometiendo la modernización pública TIC en Defensa parece mantenerespañola es el crecimiento de corporaciones de los servicios públicos de eAdministración es cierta estabilidad en tiempos de crisis. Loslocales interconectadas a través de la Red la contracción en los presupuestos de inversión, recortes más sensibles se han producido enSARA 3. En 2011, más de 3.700 municipios que caen a niveles de 2007. Sin embargo, esta Interior, Ciencia e Innovación y Justicia.estaban interconectados a través de reducción no ha afectado al gasto operativodicha Red, cifra que supone el 45% de los de la Administración, ya que los niveles demunicipios y cubre al 90% de la población. gasto corriente y personal no han sufrido Los presupuestos de inversión de los servicios públicos de eAdmi- nistración caen a niveles de 2007 Gráfico 2.2. Evolución TOTAL Capítulo 6 Capítulo 2 Capítulo 1del presupuesto TIC* de la 1.946 1.922 1.894Administración Central del Estadoespañol en términos nominales, 1.760 1.747en millones de euros corrientes 1.430 1.593 1.354 1.492 1.406 1.417* Capítulo 1: gastos de personal Capítulo 2: gastos en bienes corrientes y servicios 1.148 Capítulo 6: inversiones reales 928 890 792 826Fuente: eEspaña 2012 a partir de OBSAE (2012) 724 730 661 681 680 642 672 707 708 690 513 663 652 609 524 522 561 378 365 420 470 496 311 324 253 259 260 305 215 223 225 230 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011La utilización de la administración electrónica en 2011 se observa un estancamiento en la electrónico de un portal de la Administraciónpor parte de los ciudadanos españoles ha tendencia creciente de adopción de ésta (Gráfico lo devolvían electrónicamente, en 2011crecido al mismo ritmo que lo ha hecho la 2.3.). La ratio entre descarga y devolución apenas ha subido hasta siete de cada 10.disponibilidad de Internet. Las iniciativas de de formularios ha crecido ligeramente en losfomento de la administración electrónica no últimos años. Mientras que en 2008 6,3 de cadaparecen haber acelerado el proceso. De hecho, 10 personas que descargaban un formulario118 / eAdministración / eEspaña 2012
    • Gráfico 2.3. Uso de Solicitar información Descargar formularios Devolver formularioseAdministración por parte delos ciudadanos españoles, 13.125 12.889en miles de personas 11.935Fuente: eEspaña 2012 a partir de INE (2011) 10.896 8.520 8.593 7.161 6.784 5.757 5.967 4.317 4.123 2008 2009 2010 2011 España está por encima de la media de la UE en acceso a la información y descarga de formularios, pero por debajo en la devolución de los mismosLas principales barreras que encuentran los de personas satisfechas con estos servicios de los mismos. La principal relación entre losinternautas españoles para realizar gestiones públicos ha bajado del 82% al 78%. ciudadanos y la administración electrónicacon la Administración son la necesidad está ligada a la presentación de impuestos.de la firma electrónica y la preocupación En la UE los países con mayores tasas de En 2011 la Agencia Tributaria recibióen relación con la seguridad. Uno de cada acceso a Internet también son los que tienen 8.950.000 declaraciones online de IRPF, locuatro internautas españoles que no pudo una mayor penetración de eAdministración. que supone un fuerte incremento de más delutilizar la administración electrónica no Por esta razón, Dinamarca, Suecia, 16% con respecto al año anterior. Además,disponía de firma electrónica. Además, Finlandia y Holanda son países en los que el 99% de los trámites con la Administraciónexiste una tasa de fallos relativamente alta, los ciudadanos la utilizan de forma intensiva Central se pueden iniciar electrónicamente.ya que el 6% de los internautas que no (Gráfico 2.4.). Otros estados como Estonia, Por otro lado, el 80% de los portalespudo realizar transacciones electrónicas con Irlanda, Francia o Portugal tienen un grado públicos de la Administración Central yla Administración lo achaca a problemas de adopción de la administración electrónica un 79% de los de las CC AA cumplen lade su página web. En este sentido, según superior a su nivel de desarrollo de la prioridad 1 (Nivel A) de los estándaresla AEVAL (Agencia Estatal de Evaluación Sociedad de la Información. En comparación internacionales de accesibilidad (adaptaciónde las Políticas Públicas y la Calidad de con el resto de Europa, España se encuentra a las necesidades básicas de personaslos Servicios) la percepción de la calidad ligeramente por encima de la media de la con problemas de accesibilidad), si biende la administración electrónica por UE en acceso a la información y descarga la legislación vigente marca como mínimoparte de los ciudadanos ha empeorado de formularios, mientras que está levemente la prioridad 2 (Nivel AA) de los mismos.ligeramente en 2011, ya que el porcentaje por debajo en lo que respecta a la devolución En 2011 se ha producido un incremento de más del 16% en las declaraciones online de IRPF eEspaña 2012 / eAdministración / 119
    • Gráfico 2.4. Demanda de Solicitar información Descargar formularios Devolver formulariosservicios de eAdministración en 86 Dinamarca 57la UE. 2011, en % de internautas 70 74 Suecia 47en los últimos 12 meses 44 65 Finlandia 45 59 62 Holanda 51 52Fuente: eEspaña 2012 a partir de Eurostat (2012) Estonia 41 62 46 61 Eslovenia 20 48 59 Alemania 19 36 57 Portugal 35 48 57 Letonia 28 30 56 Francia 43 45 55 Austria 31 47 54 España 25 36 53 Eslovaquia 14 24 52 Hungría 25 36 48 Chipre 23 37 47 Irlanda 45 47 47 Bélgica 29 31 43 Luxemburgo 28 56 42 Grecia 24 28 41 Malta 23 38 41 Lituania 36 37 40 Bulgaria 18 20 37 República Checa 25 45 36 Italia 13 26 32 Reino Unido 26 27 32 Polonia 14 22 15 Rumanía 8 11 48 UE 28 34La utilización de la administración en comparación con otras gestiones, llegado a un punto tan alto de uso deelectrónica en las empresas ha crecido como consecuencia de las restricciones eAdministración que no se pueda mejorar,de forma considerable debido a la presupuestarias que han provocado el sino a la fuerte destrucción de empresasobligatoriedad tanto de la notificación escaso crecimiento de las gestiones ocurrida en este período, ya que entre 2008electrónica impuesta por la Agencia adaptadas a este avanzado nivel de y 2011 se han destruido 47.000 empresasTributaria como de la presentación eAdministración. También las licitaciones de 10 o más empleados en España, el 25%telemática de impuestos. Por esta razón, electrónicas se han frenado debido a del total de empresas de este estrato.la variable de uso de administración la menor contratación pública de las Sin embargo, a pesar de que también seelectrónica que más ha crecido en 2011 administraciones (Gráfico 2.5. y Gráfico cerraron 166.000 organizaciones de menosha sido la devolución telemática de 2.6.). En términos absolutos, el crecimiento de 10 empleados entre 2008 y 2011, queformularios. El efecto de la obligatoriedad en el uso de la administración electrónica corresponden al 11% del total de las de estede dichas notificaciones electrónicas española por parte de las empresas de 10 tamaño. En las empresas más pequeñas eles que éstas han pasado de 260.000 o más empleados ha sido muy escaso. Si crecimiento absoluto de eAdministraciónen 2010 a 2.800.000 en 2011. en 2008 131.000 empresas de este tamaño ha sido más sensible pasándose de usaron servicios de eAdministración, en 599.000 en 2008 a 812.000 en 2011.Por otra parte, el uso de la tramitación 2011 fueron 138.000. La razón del escasoelectrónica completa se ha estancado, crecimiento no se debe a que se haya120 / eAdministración / eEspaña 2012
    • Gráfico 2.5. Uso de Interacción con AAPP Obtención información Descarga formularioseAdministración por parte de las Devolución formularios Interacción electrónica completa Presentación a licitaciónempresas españolas de 10 o 84más empleados. 2011, en % 72,6 70,1 67,1 67,8 71,5 62 63,9Fuente: eEspaña 2012 a partir de INE (2011) 63 68,1 62 63,7 61,3 51,8 47,3 48,2 50,6 52,6 42,3 45,4 7,9 9,4 5,1 4,2 2008 2009 2010 2011 Gráfico 2.6. Uso de Interacción con AAPP Obtención información Descarga formularioseAdministración por parte de las Devolución formularios Interacción electrónica completa Presentación a licitaciónempresas españolas de menos 62,5de 10 empleados. 2011, en % 47,7Fuente: eEspaña 2012 a partir de INE (2011) 40,9 39,8 38,8 40,3 37,2 34,6 34,9 36,6 33,1 34,7 26,6 23,7 21,6 20,8 22,2 17 19,6 3,1 3,4 1,2 0,8 2008 2009 2010 2011En 2011, el uso de la administración de devolución electrónica de formularios el tamaño de la organización disminuyeelectrónica ha sido prácticamente total descargados electrónicamente ha sido esta ratio, pero sigue siendo muy altaentre las empresas españolas de más más alta entre las empresas que entre entre las empresas más pequeñas.de 50 empleados (Gráfico 2.7.). La ratio los individuos. A medida que decrece eEspaña 2012 / eAdministración / 121
    • Gráfico 2.7. Acceso a servicios Interacción con AAPP Obtención información Descarga formulariosde eAdministración en 2011 por Devolución formularios Interacción electrónica completa Presentación a licitacióntamaño y tipo de servicio. España,en % de empresas de cada estrato 98,7 95,7 95,4 95,5 94,8 88,5 89,3 88,6 81,9 80,2Fuente: eEspaña 2012 a partir de INE (2011) 73,2 69,5 68,3 64,4 62,5 48,8 47,7 47,7 40,3 26,6 7,1 3,6 11,6 0,8 Menos de 10 empleados De 10 a 49 empleados De 50 a 249 empleados De 250 o más empleados El número de usuarios de eAdministración se mantuvo estable en el entorno de los 13,5 millones, mientras que el número de transacciones electrónicas realizadas con la AGE por usuario pasó de 21,8 en 2010 a 23,6 en 2011Según el Observatorio de Administración y empresas, el número de usuarios de parte de los ciudadanos son Madrid, NavarraElectrónica, en la Administración General administración electrónica en España y Aragón, mientras que los de Baleares ydel Estado en 2011 se realizaron un total se mantuvo estable en el entorno de Cataluña son los que menos interactúande 324 millones de trámites electrónicos, los 13,5 millones, mientras que el electrónicamente con la Administración. En ello que supone un incremento del 8,7% número de transacciones electrónicas ámbito empresarial, las regiones con mayorcon respecto a los 298 millones realizados realizadas con la AGE por usuario pasó uso de eAdministración son La Rioja, Asturiasen 2010. Este incremento se explica de 21,8 en 2010 a 23,6 en 2011. y Navarra, y son las empresas de Cantabria,por un aumento en la intensidad en el Murcia y Canarias las que hacen menor usouso de los servicios electrónicos por Las CC AA con mayor grado de utilización de estos servicios públicos (Gráfico 2.8.).usuario. De hecho, sumando particulares de los servicios de eAdministración por Disponibilidad Por sexto año consecutivo la Fundación Dicho estudio se elabora siguiendo los Orange, en colaboración con Capgemini principios generales definidos por lade los servicios Consulting, publica el Estudio comparativo Comisión Europea en el ámbito de lapúblicos online en de los servicios públicos online en las administración electrónica. En esta edición Comunidades Autónomas españolas4 sobre de 2012 no se ha producido ningún cambiolas Comunidades la evolución de la disponibilidad online en metodológico respecto al año precedente, una selección de 26 servicios públicos (16 en el cual se sustituyeron cuatro serviciosAutónomas orientados a la ciudadanía y 10 a empresas). públicos que habían alcanzado en los últimos122 / eAdministración / eEspaña 2012
    • años una media de disponibilidad superior económico-social y a las obligaciones meses de enero y febrero de 2012, poral 95%. Asimismo, se han analizado, por establecidas dentro del marco relativo lo que es posible que, posteriormente,segunda vez consecutiva, los servicios a los servicios en el mercado interior se hayan producido modificaciones en lade Admisión de Alumnos en Centros de la Directiva de Servicios (Directiva disponibilidad de algunos servicios queDocentes Públicos (no Universitarios), 2006/123/CE del Parlamento Europeo y no se vean reflejadas en las puntuacionesAyudas a Inmigrantes, Ayudas a Programas del Consejo de 12 de diciembre de 2006). otorgadas en el presente análisis.Juveniles y Apertura de Centro de Trabajo,que responden a las nuevas necesidades Los resultados del estudio correspondende la ciudadanía ante la actual coyuntura a las mediciones efectuadas en los Gráfico 2.8. Uso de los 100servicios de eAdministraciónen las CC AA. 2011, en % Uso eAdministración empresas* 95 La Rioja Asturias NavarraFuente: eEspaña 2012 a partir de INE (2011) 90 Extremadura Aragón Madrid* Empresas de 10 o más empleados Cataluña Castilla-La Mancha 85 Andalucía Castilla y León País Vasco Baleares Comunidad Valenciana Galicia 80 Murcia Canarias Cantabria 75 70 40 50 60 70 Uso eAdministración ciudadanos Resultados globales han aunado esfuerzos para proporcionar y Melilla ha alcanzado el 80% (Tabla 2.1.). servicios que puedan ser tramitados Al desglosar el análisis por CC AA (MapaEn los últimos años, han sido muchos los de forma totalmente electrónica por 2.1.), la heterogeneidad geográfica en elcambios y avances que ha experimentado la ciudadanía. De igual forma, han desarrollo de la administración electrónicala Administración española y sus servicios desarrollado medidas y actuaciones es patente. Asturias vuelve a liderar elelectrónicos. Tras la promulgación de la que reducen un importante número de ranking, por sexto año consecutivo, con unLey 11/2007, de 22 de junio (LAECSP), y trámites que hasta ahora se exigían, 99% de disponibilidad online, superandosu decreto reglamentario, la aplicación acortando los plazos de tramitación de a Madrid en la actual medición debido alen España de la Directiva 2006/123/CE los expedientes, simplificando los tipos y servicio de Administración de Alumnosdel Parlamento Europeo y del Consejo modelos de los documentos administrativos en Centros Docentes, que en Madridde 12 de diciembre de 2006 relativa y facilitando, en suma, la tramitación se encuentra en Etapa 25. La brechaa los servicios en el mercado interior electrónica de los procedimientos con la Ciudad Autónoma de Melilla, que(Directiva de Servicios) y el lanzamiento administrativos a ciudadanía y empresas. es la que presenta un menor nivel dedel Plan de Acción para la Reducción de disponibilidad online, es de 49 puntos.Cargas Administrativas, aprobado por el En el marco de estas actuaciones, elConsejo de Ministros el 20 de junio de porcentaje de disponibilidad media online Siete CC AA y las dos Ciudades2008, los distintos organismos de las de los 26 servicios públicos en las 17 CC Autónomas quedan por debajo de laAdministraciones Públicas españolas AA y las dos Ciudades Autónomas de Ceuta media global de disponibilidad. eEspaña 2012 / eAdministración / 123
    • Asturias vuelve a liderar el ranking, por sexto año consecutivo, con un 99% de disponibilidad online CC AA Disponibilidad media total Disponibilidad media de ciudadanos Disponibilidad media de empresas Tabla 2.1. Resultados globales (26 Servicios) (16 servicios) (10 servicios)del Estudio comparativo 2012 de Asturias 99 98 100los servicios públicos online en las Madrid 98 97 100 Andalucía 97 98 95Comunidades Autónomas*, en % Navarra 97 97 98 La Rioja 93 95 90 Castilla y León 90 94 85Fuente: Estudio comparativo 2012 de los servicios públicos Galicia 85 78 95online en las CC AA (Fundación Orange-Capgemini Consulting) País Vasco 85 88 80 Castilla-La Mancha 83 83 83 Comunidad Valenciana 80 73 90 Cataluña 78 80 75 Ceuta 76 96 58 Murcia 73 66 85 CC AA con servicios más desarrollados Canarias 71 72 70 CC AA con servicios menos desarrollados Extremadura 69 75 60 Baleares 68 70 65 Cantabria 66 67 65* En Ceuta y Melilla no se evalúan dos servicios orientados a la ciudadanía (Cita Médica Aragón 65 72 55 y Tarjeta Sanitaria). Por otro lado, aquellas CC AA que obtienen la misma puntuación Melilla 50 65 35 comparten la misma posición del ranking, destacando por igual su desarrollo Media total 80 82 78 CC AA Nº de servicios con Etapa 4 Mapa 2.1. Disponibilidad de los Asturias 25 99 66 85servicios públicos online 2012. Media 85 97 Madrid 25 Andalucía 24total de disponibilidad de los 26 ser- 93 Navarra 24 78vicios, en %, y número de servicios 90 La Rioja 22 65 Castilla y León 21que alcanzan Etapa 4 por CC AA Galicia 18 98 Castilla-La Mancha 17 País Vasco 17Fuente: Estudio comparativo 2012 de los servicios públicos 68 70 83 80 Comunidad Valenciana 15online en las CC AA (Fundación Orange-Capgemini Consulting) Ceuta 15 Cataluña 14 Murcia 12 73 Baleares 10 97 Canarias 10 Extremadura 10 Cantabria 8 71 76 Aragón 7 50 Melilla 4124 / eAdministración / eEspaña 2012
    • Resultados Son 11 los servicios que alcanzan una las Administraciones Autonómicas puntuación superior al 80%, entre los que enfocadas en la recaudación depor servicios destacan los servicios autonómicos de impuestos y en el fomento del empleo. gestión recaudatoria (Tasas AutoliquidablesEn la comparativa por servicios, el más e Impuesto ITP-AJD) y aquellos destinados Por otra parte, los servicios dirigidos adesarrollado es Cita Médica, que obtiene al fomento del empleo (Oferta de Empleo la ciudadanía continúan estando másun 100% de disponibilidad online, si bien Público, Búsqueda de Empleo Privado y desarrollados que los servicios dirigidoshay que tener presente que ni éste, ni el Subvenciones para Creación de Empleo). a empresas, presentando un nivel dede Tarjeta Sanitaria, se evalúan en las Asimismo, podría afirmarse que en España disponibilidad media del 82%, cuatroCiudades Autónomas de Ceuta y Melilla, existe una cierta correlación entre el puntos por encima de la media de losal no tener traspasadas las competencias desarrollo de la administración electrónica servicios destinados a empresas.en materia de Sanidad (Gráfico 2.9.). y las prioridades político-sociales de El servicio más desarrollado es Cita Médica, que obtiene un 100% de disponibilidad online Gráfico 2.9. Disponibilidad de los Servicios dirigidos a la ciudadanía Servicios dirigidos a las empresasservicios públicos online 2012 en las Cita Médica 100CC AA. Resultados por servicio, en % Tasas Autoliquidables 97 Oferta de Empleo Público 93Fuente: Estudio comparativo 2012 de los servicios públicosonline en las CC AA (Fundación Orange-Capgemini Consulting) Impuesto ITP-AJD 93 Permisos Relativos al Medio Ambiente 92 Búsqueda de Empleo Privado 91 Vivienda de Protección Oficial 89 Autorización de Instalaciones Eléctricas 88 Subvenciones I+D+i 84 Ayudas a la Familia por Hijos 83 Subvenciones para Creación de Empleo 82 Becas de Estudios 79 Ayudas a Inmigrantes 79 Ayudas a Programas Juveniles 79 Ayudas a Personas Mayores 76 Impuestos sobre Máquinas Recreativas 76 Tarjeta Sanitaria 75 Apertura de Centro de Trabajo 75 Registro de Licitadores 75 Ayudas a Personas con Discapacidad 71 Subvenciones al Empleo de Colectivos Específicos 71 Media ciudadanos: 82 Registro de Actividades Empresariales 70 Media empresas: 78 Certificado de Discapacidad 68 Certificados de Instaladores 68 Admisión de Alumnos en Centros Docentes Públicos (no Universitarios) 67 Registro de Actividades Turísticas 67 Media total 80 eEspaña 2012 / eAdministración / 125
    • Resultados com- Esta cifra debe valorarse considerando la es superior en el conjunto de servicios dificultad que representa crecer a medida dirigidos a empresas, a diferencia de losparativos 2011-2012 que se incrementa la disponibilidad y años 2007 a 2009, donde el crecimiento teniendo en cuenta, además, el impacto de de la disponibilidad media de los serviciosEn el año 2012, el incremento de la los cuatro nuevos servicios introducidos destinados a la ciudadanía fue superior aldisponibilidad media online de los 26 en 2011 en el ámbito del estudio. de empresas. En 2012 los mayores cambiosservicios públicos analizados con respecto de tendencia se localizan en Cantabria,al año anterior ha sido de dos puntos Analizando los resultados globales aunque también es destacable la reducciónporcentuales, arrojando una puntuación desglosados por público objetivo de significativa del diferencial entre los serviciosmedia global del 80% (Gráfico 2.10.). ciudadanía y empresas, se observa que, en dirigidos a la ciudadanía y empresas en las los últimos dos años, el crecimiento medio CC AA de Castilla-La Mancha y Navarra. La disponibilidad media online de los 26 servicios públicos analizados en las CC AA es del 80% Gráfico 2.10. Disponibilidad 2012 2011 2010de los servicios públicos online 82 81 80 802012 en las CC AA. Evolución 78 76 78 77 73de la disponibilidad media globalde los servicios ciudadanía vsempresas, 2010-2012, en %Fuente: Estudio comparativo 2012 de los servicios públicosonline en las CC AA (Fundación Orange-Capgemini Consulting) Ciudadanía Empresas Media Comparativa por Co- de liderazgo en el ámbito del desarrollo por Galicia en el impulso a la administración de la administración electrónica a nivel electrónica, enmarcado en el desarrollo delmunidades Autónomas autonómico, en el año 2012 es Asturias plan estratégico Agenda Digital de Galicia quien lidera en solitario el presente ranking 2014.gal. Entre el conjunto de actuacionesAsturias, Madrid, Andalucía y Navarra al haber incrementado en un punto su llevadas a cabo, la que ha contribuido deocupan las primeras posiciones del disponibilidad media (Tabla 2.2.). forma decisiva al avance en su posiciónranking tanto en el año 2012 como en ha sido la puesta en marcha de una nueva2011. No obstante, esto no significa que Galicia y Ceuta son las CC AA que versión del portal institucional (xunta.no se hayan producido movimientos en presentan el mayor crecimiento de es) que recoge, junto con la informaciónlos primeros puestos. Si en el año 2011 puntuación media (Gráfico 2.11.). En este corporativa, la información administrativa yAsturias y Madrid compartían una posición sentido, es destacable el esfuerzo realizado los servicios online facilitados o prestados126 / eAdministración / eEspaña 2012
    • por la Administración General de Galicia. destinados a la creación de empleo. servicios públicos en dichas CC AA, trasCon respecto a la segunda, Ceuta, el la publicación de nuevas convocatorias decrecimiento registrado viene marcado En contrapartida, Baleares y Castilla-La subvenciones para la creación de empleo yesencialmente por la actualización de la Mancha han registrado un descenso en la desaparición del portal Redtrabaj@.es,página web de la Sociedad Pública de la disponibilidad media de sus servicios que facilitaba el acceso al servicioFomento de la Ciudad Autónoma de Ceuta, online. Esta caída se justifica por la bajada de Búsqueda de Empleo Privado.Procesa, en la que se facilitan los servicios de Etapa que han experimentado algunos Tabla 2.2. Disponibilidad de los CC AA Disponibilidad media 2012 Posición 2012 Disponibilidad media 2011 Posición 2011servicios públicos online. Evolución Asturias 99 1 98 1de la disponibilidad media de las Madrid 98 2 98 1 Andalucía 97 3 97 3CC AA, por posición. 2011-2012* Navarra 97 3 94 4 La Rioja 93 5 92 5 Castilla y León 90 6 87 6Fuente: Estudio comparativo 2012 de los servicios públicos País Vasco 85 7 84 7online en las CC AA (Fundación Orange-Capgemini Consulting) Galicia 85 7 75 11 Castilla-La Mancha 83 9 84 7 Comunidad Valenciana 80 10 78 9 Cataluña 78 11 78 9 Ceuta 76 12 68 15 Murcia 73 13 73 12 CC AA con servicios más desarrollados Canarias 71 14 71 14 CC AA con servicios menos desarrollados Extremadura 69 15 67 16 Baleares 68 16 72 13 Cantabria 66 17 63 17* En Ceuta y Melilla no se evalúan dos servicios orientados a la ciudadanía (Cita Médica Aragón 65 18 62 18 y Tarjeta Sanitaria). Por otro lado, aquellas CC AA que obtienen la misma puntuación Melilla 50 19 49 19 comparten la misma posición del ranking, destacando por igual su desarrollo. Media total 80 78 Gráfico 2.11. Disponibilidad de Puntuación 2011 Crecimiento y Puntuación 2012los servicios públicos online. Evolución Crecimiento medio 2de disponibilidad media de las CC Galicia 75 10 85AA, por crecimiento 2011-2012, en % Ceuta 68 8 76 Castilla y León 87 3 90Fuente: Estudio comparativo 2012 de los servicios públicos