2012 태블릿시장전망 itfind
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  • 1. 최신 IT 동향 최신 IT 동향 2012 년 태블릿시장 전망*○ 아이패드의 독주가 이어지던 2011 년의 태블릿 시장은 강력한 경쟁자로 주목되는 아마 존 ‘킨들 파이어’의 선전으로 변화의 조짐이 나타나기 시작 - 아마존닷컴은 12 월 16 일 최근 3 주간 연속해서 킨들이 매주 100 만 대 정도가 판매 되었다고 발표하였으며, 이는 2007 년 e-북 리더기 킨들 발표 직후 판매대수 수치 공 개를 거부해왔던 점을 감안할 때 매우 이례적인 것 - 그러나 이번 실적 발표는 킨들과 킨들 파이어의 판매대수를 구분하지 않아서 아이패 드 대항마로 주목받는 킨들 파이어의 정확한 성적표는 여전히 추정에 의존 - Canaccord Genuity 는 2011 년 4 분기 아이패드의 판매 전망을 1,400 만 대에서 100 만 대 줄어든 1,300 만 대로 수정하였으며, 하향 조정의 이유는 2012 년에 나올 아이 패드 3 로 인한 수요의 지연 탓도 있지만 저가의 킨들 파이어가 도전하고 있기 때문 - 분기 실적에서 4 분기 아이패드의 점유율은 과반을 유지하겠으나 3 분기 대비 20% 이상 감소하는 반면, 아마존은 15.3% 점유율로 분기 실적 2 위로 도약할 전망<표 1> 2011 년 전세계 태블릿 시장 벤더별 출하대수 (단위: 백만 대) 벤더 실적 2010 2011 1Q 2011 2Q 2011 3Q 2011 4Q 2011 출하대수 14.8 4.7 9.2 11.1 13.0 38.1 애플 시장점유율 81.8% 54.6% 75.9% 74.0% 53.2% 63.2% 출하대수 2.0 0.4 0.4 1.5 2.7 5.0 삼성전자 시장점유율 11.1% 4.7% 3.3% 10.0% 11.0% 8.3% 출하대수 0.0 0.0 0.0 0.0 3.8 3.8 아마존 시장점유율 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 15.3% 6.2% 출하대수 0.0 0.0 0.5 0.2 0.2 0.9 RIM 시장점유율 0.0% 0.0% 4.1% 1.3% 0.6% 1.4% 모토로라 출하대수 0.0 0.3 0.4 0.1 0.2 1.0 모빌리티 시장점유율 0.0% 2.9% 3.6% 0.7% 0.8% 1.6%주) 2011 년 4 분기, 2011 년 전체 실적은 추정치임<자료> Canaccord Genuity, 2011. 12.* 본 내용과 관련된 사항은 정보서비스팀(☎ 042-710-1771)과 ㈜크로센트 박종훈 수석 아키텍트(☎ 02-2078- 2088)에게 문의하시기 바랍니다.** 본 내용은 필자의 주관적인 의견이며 NIPA 의 공식적인 입장이 아님을 밝힙니다. 정보통신산업진흥원 23
  • 2. 주간기술동향 2011. 12. 30. - 2011 년 전체로는 아이패드가 63.2%로 1 위이고 삼성전자는 8.3%, 아마존은 6.2% 순으로 예상 - 한편 아이패드와 달리 아이폰의 4 분기 실적 전망은 당초 2,900 만 대에서 3,050 만 대로 상향 조정되었으며, 이는 역대 아이폰 분기 실적 기록을 넘어서는 것 - 아이폰 4S 는 2011 년 내에 러시아, 브라질, 중국 등 최다 인구 국가들에서 모두 런칭 될 계획이어서 애플의 스마트폰 시장점유율은 18%로 상승하여 삼성전자의 19.5%에 근접하게 될 전망○ 태블릿 시장은 아직 초기 단계이지만 소비자 가치가 검증된 만큼 2012 년을 기점으로 성장 초기 단계로 진입할 전망 - 2012 년에는 안드로이드 4.0 과 윈도 8 이 출시되면서 태블릿 운영체제 시장도 새롭게 재편되어 아이패드에 2 번째 도전장을 내밀게 될 것이고, 디자인은 더욱 다양해 질 것 으로 예상 - 아이패드와의 경쟁에서 이미 크게 패배한 경쟁업체들은 더 이상 빠른 출시를 목적으 로 하지 않을 것이며, 디스플레이 품질, 텍스트 표현, 스피커, 적외선 포트 등 세세한 부분의 완성도에 더욱 신경을 기울일 것으로 보임 - 칩 속도는 더욱 빨라질 것이나 화면 크기에 대한 뚜렷한 소비자 선호도가 아직은 불 분명하므로 여전히 다양한 크기(7 인치에서 10.1 인치까지)의 제품이 등장할 전망 - 아마존 킨들 파이어가 초저가로 인기를 끌고 있지만 보다 주목되는 것은 서비스에 최 적화된 기기의 원가 제공과 콘텐츠 판매를 통해 수익을 올리는 아마존의 사업 전략 - 여전히 하드웨어와 디자인 경쟁에 몰두하고 있는 태블릿 제조업체들에게 서비스와 결 합된 아마존 킨들 파이어의 돌풍은 태블릿 시장이 나아갈 방향을 제시 - 킨들 파이어가 태블릿인지 컬러 e-북 리더기인지에 대해 여전히 논란이 있지만 킨들 파이어 가격 199 달러는 2012 년 태블릿 기기들의 기준 가격선이 될 전망○ PC 보다 태블릿에 최적화되었을 것으로 예상되는 윈도 8 기반 태블릿은 2012 년 시장 의 최대 관심사 중 하나 - 현재 델, 엑소 PC, 후지쓰, HP, 모션 컴퓨팅, 삼성전자, 뷰소닉을 비롯한 여러 업체들 이 윈도 7 슬레이트를 650~1,200 달러에 공급 중 - 그러나 비교적 높은 가격, 짧은 배터리 지속 시간, 터치에 최적화된 운영체제 및 앱의24 www.nipa.kr
  • 3. 최신 IT 동향 부족으로 인해 지금까지 비즈니스 부문 등에서 틈새 제품에 머물러 있는 상황 - 반면 윈도 8 인터페이스는 터치 조작에 최적화되어 있으며, 인텔 아톰 CPU 기반의 윈도 7 태블릿과 달리 ARM 칩에서도 구동이 가능 - 데이터, 앱, 주변기기에 대한 포괄적인 호환성에 관해서는 안드로이드에 비해 윈도 장 치가 단연 우수하여 iOS 기기에도 밀리지 않을 것으로 보이며, 윈도 8 은 태블릿과 PC 에서 동일한 소프트웨어를 실행하므로 여러 장치 간의 파일 처리와 앱 호환성 문 제를 동시에 해결 - 2012 년 여름 출시 예정인 윈도 8 기반 태블릿이 상대적으로 저렴한 ARM CPU 를 탑 재시켜 출시되면 현재의 태블릿 시장에 변수가 될 것은 분명해 보임<표 2> 2012 년 태블릿 시장 주요 하드웨어 사양 트렌드 전망 구분 주요 전망 - 애플: 최근 iOS5 출시에 따라 최소 6 월 개발자 컨퍼런스 이전에 새로운 혁신은 없을 전망 - 구글: 4 월 구글 I/O 컨퍼런스에서 스마트폰용 2.x 버전과 태블릿용 3.x 버전을 통합한 안드 운영체제 로이드 4.0 ‘젤리 빈’에 관한 구체적 내용 공개 기대 - MS: 윈도 8 이 8 월 경에 출시될 것으로 예상 - 10 인치급 태블릿에서 500~600g 무게가 새로운 표준(2011 년에는 600~700g 이 일반적) - 두께 역시 0.8~1cm 가 새로운 표준으로 부상(2011 년은 1.3cm 전후) 두께/무게 - 2012 년 3 월 출시 예정인 아이패드 3 의 디자인이 공개되면 안드로이드 제조업체들의 경량 화, 슬림화는 더욱 가속화될 전망 - 199 달러 아마존 킨들 파이어 영향으로 지속적 하락 전망 가격 - 엔비디아는 테그라 3 시스템 온칩을 사용하는 태블릿의 가격이 2012 년 중반에 299 달러까 지 하락할 것으로 예상 - 엔비디아의 테그라 3 는 쿼드코어 ARM 코텍스 A9 CPU, 음악 재생의 부가 작업 처리를 위 한 5 번째 ‘저전력’ 코어, 그래픽 집약적인 렌더링을 위한 12 코어 지포스 GPU 를 탑재 - 엔비디아는 2012 년 하반기에 퀄컴이 스냅드래곤 S4 라인을 내놓을 때까지 태블릿용 쿼드코 어 시장에서 초기 독점적인 지위를 누릴 것으로 보임 CPU - 아수스텍의 트랜스포머 프라임은 테그라 3 을 탑재한 최초의 태블릿이 될 것이며 가격은 32GB 용량 모델이 500 달러로 예상 - 프리스케일과 텍사스 인스트루먼트도 2012 년에 쿼드코어 ARM 칩을 출시할 예정이며, 쿼드 코어 칩이 탑재되면 태블릿은 노트북과 대등한 경쟁을 펼치게 될 것 - 아이패드 2 는 1,024×768 해상도에 인치당 132 픽셀이지만, 12 월에 출시된 도시바 쓰라이 디스플레이 브 7 태블릿은 1280x800 해상도에 인치당 225 픽셀을 제공 - 아이패드 3 에서는 아이폰 4S 에 근접한 수준의 고해상도 디스플레이가 사용될 것으로 기대<자료>: Network PC World, 2011. 12, NIPA 재정리○ TrendForce 는 2012 년 전세계 태블릿 미디어와 컬러 이북리더기 출하대수가 2011 년 보다 65% 성장할 것으로 전망 - 2011 년 전세계 태블릿 출하대수는 5,020 만 대, 컬러 e-북 리더기는 킨들 파이어의 성공에 힘입어 740 만 대가 출하된 것으로 추정 정보통신산업진흥원 25
  • 4. 주간기술동향 2011. 12. 30. (단위: 천 대) Apple iOS Amazon Kindle Fire Android Window QNX 기타 (RIM) 140,000 120,000 100,000 80,000 60,000 40,000 20,000 0 2010 2011E 2012E 2013E<자료> Merrill Lynch, 2011. 12. (그림 1) 전세계 태블릿 시장 벤더별 출하대수 추이 전망(2010~2013 년) - 2012 년에 전세계 태블릿 출하대수는 8,260 만 대, 컬러 e-북 리더기 출하대수는 1,230 만 대로 도합 9,490 만 대에 달할 것으로 전망 - 태블릿 시장의 아이패드 점유율은 67%, 컬러 이북리더기 시장에서 킨들 파이어의 시 장점유율은 65%로 두 제품의 시장지배력은 2012 년에도 지속될 것○ 2012 년에 태블릿 시장이 본격적으로 성장하게 되면서, 다른 산업 부문에 대한 영향력 역시 커질 전망 - 아이패드 3 의 디스플레이 패널 생산을 담당할 것으로 예상되는 샤프는 태블릿 공급 망 지형에 변화를 가져오게 될 것으로 보임 - 반면, 태블릿의 성장은 소수 계층이 일부 겹치는 노트북, 넷북 등의 수요를 잠식하게 될 전망이며, 데스크탑 PC 시장의 매출에도 악영향이 예상됨 - 또한 브라우저 툴바 검색 등과 같이 데스크탑 PC 나 노트북 기기에 최적화된 서비스 와 소프트웨어를 공급하던 업체의 매출에도 마이너스 요인으로 작용할 전망 - 메릴린치 보고서는 2012 년 태블릿 시장의 승자와 패자로 각각 7 개 기업을 선정하면 서 승자로는 아마존을 제일 먼저 꼽았고, 에이서 등 노트북 업체는 패자가 될 것으로 예상 - 메릴린치는 2012 년 전세계 태블릿 출하대수가 9,000 만 대를 넘어설 것이며 2013 년에는 1 억 2,000 만 대를 돌파할 것으로 전망 26 www.nipa.kr
  • 5. 최신 IT 동향<표 3> 2012 년 태블릿 시장의 승자와 패자기업 전망 구분 기업 주요 근거 - 킨들 파이어 판매 강세 유지 아마존 - 아마존 유료 서비스인 아마존 프라임 가입자가 늘고 아마존 전체 상품의 판매 빈도 도 증가 효과로 이어질 것 - 판매대수 기준 최대 60%, 매출액 기준 70% 이상의 시장점유율을 기록할 것이며, 애플 영업이익 기준으로는 70% 이상을 기록할 전망 - 코닝의 ‘고릴라 글래스(Gorilla Glass)’는 고가와 저가 태블릿 양쪽 모두에서 커버 유 코닝 리로 사용되고 있음 - 시장점유율에서 코닝은 2 위 아사히 글래스의 드래곤 테일을 크게 앞섬 - 칩셋, 통신, 애플리케이션 프로세서의 폭넓은 포트폴리오를 보유하고 있으며, 향후 2 승자 퀄컴 년간 로드맵이 확실함 - 200 개 이상의 태블릿이 퀄컴의 부품을 사용하고 있음 - 태블릿 완제품 시장과 부품 시장에서 모두 이익을 볼 유일한 기업 삼성전자 - 갤럭시 시리즈와 D 램, 낸드, LCD/OLED 등 부품 시장 모두 선전 - IGZO 라는 차별화된 기술로 아이패드 3 의 주요 패널 공급업체가 될 것이며 2012 년 샤프 에 큰 폭의 영업이익 증가가 예상 - 킨들 파이어에 5 개의 칩(와이파이, OMAP 프로세서, 전력 관리, 송신기, 스피커, 트 TI 랜시버)을 넣고 있는 텍사스 인스트루먼트는 2012 년 태블릿 시장에서 6 억 달러의 시장 기회를 갖게 될 것 - 에이서의 태블릿은 아이패드와 공격적으로 가격을 낮춘 킨들 파이어 양쪽으로부터 에이서 협공을 받게 될 것 AMD - 태블릿은 최근 AMD 의 강세 시장이었던 저가 노트북 시장을 잠식할 것. 아수스텍 - 아수스 태블릿도 아이패드와 킨들 파이어 양쪽의 공격을 받게 될 것 IAC - 검색 매출의 50%를 차지하는 PC 툴바 검색 비즈니스는 모바일 시장에서 아직 자리 인터랙티브 를 잡지 못하고 있음 패자 - 태블릿의 확산은 클라우드의 이용 증가를 가져올 것이며, 데이터를 저장, 관리하고 렉스마크 데이터에 접속하는 방식을 변화시킬 것 - 이런 변화는 전통적인 PC 주변기기 제조 벤더에 부정적 영향 - 소비자 시장에 진입하기 위한 첫 번째 전략이었던 플레이북이 실패하면서 RIM 생태 RIM 계의 앱 개발자 수는 빠르게 줄어들고 있음 - RIM 은 기업용 고객 기반을 활용해서 재기한다는 계획을 갖고 있음 - 모바일에서 더 많은 검색이 이루어질 전망이나, 야후의 모바일 검색 시장점유율은 야후 PC 검색 시장 점유율 보다 매우 낮음<자료> Merrill Lynch, 2011. 12, NIPA 재정리 (Apple Insider, 12. 6 & evertiq, 12. 8 & Fortune, 12. 14.) 정보통신산업진흥원 27