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Foliensatz zum Zusammenspiel der Produkte ELO DMS und cobra CRM mit Hilfe des Produktes docufied for cobra (Foliensatz aktualisiert 09/2011)

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    docufied for cobra docufied for cobra Presentation Transcript

    • DMS df CRMClevere Produkte im Zusammenspiel
    • Editorial: documanager.newsletter 15.09.2011Dokumenten Management unterstützt CRM –DMS EXPO mit Lösungen für effizientes Marketing-------------------------------------------------------------------Enterprise Content Management-Lösungen haben ein großesPotenzial für eine gewinnbringende Kundenkommunikation.Als Schnittstelle zwischen Vertrieb und modernen Systemenfür das Customer Relationship Management (CRM)strukturieren und beschleunigen sie die Prozesse und bildeneine gute Grundlage, um auf Anfragen direkt zu reagierenbzw. proaktiv maßgeschneiderte Angebote zu präsentieren.Auf der DMS EXPO erfahren Unternehmen wie sie diesesPotenzial optimal ausschöpfen können...Quelle: http://www.documanager.de/magazin/news_d3570.html
    • Optimierungspotenzial Optimierungspotenzial Sie haben schon wiederholt eine dieser Fragen auch in Ihrem Unternehmen gehört: Welche Konditionen sind in der Mail von ... ? Hat jemand den Lieferschein von ... ? Ist der Prospekt für ... schon freigegeben ? Wo ist der Vertrag mit ... ? Sie haben sich auch schon gefragt, was die "Suche" nach den Antworten täglich kostet ?
    • Optimierungspotenzial Optimierungspotenzial Zugriff auf Korrespondenz, Verträge, QM-Unterlagen, ... Unternehmensrelevante E-Mails ( = Geschäftspost) archivieren Buchungsbelege rechtssicher (GoBS, GDPdU) archivieren Elektronische Unterschrift verwenden/prüfen oder „komplexe Vorgänge“: ... Maschinen senden Fehlerdaten per SMS – Störungsmeldung erfolgt automatisch an den zuständigen Servicemitarbeiter – schnelles Auffinden des Wartungsvertrages – Technische Betriebsanleitung per Fax zur Verfügung stellen – Wartungsauftrag elektronisch zusenden – Einsatz dokumentieren und abrechnen – Rechnung archivieren ... Diese beispielhaften Themen sind Ihnen nicht unbekannt ?
    • Optimierungspotenzial Optimierungspotenzial Ja, cobra CRM enthält schon eine "Dokumentenverwaltung" ... was ist mit "revisionssicherer" Archivierung von Belegen ... was ist mit der "Versionsverwaltung" von Dokumenten ... im CRM werden klassisch E-Mail, Briefe, Angebote, etc. abgelegt. Wer ordnet schon Ein-/Ausgangsrechnungen oder Lieferscheine, Mahnungen, etc. einem Kontakt im CRM zu? Vollständige "virtuelle Akten" von "Kunden" und "Lieferanten" entstehen i.d.R. nicht in einem CRM-System Alles zusammengenommen gute Gründe ein CRM mit einem echten DMS und Archiv zu verknüpfen – zu ergänzen.
    • Lösungsorientierter Ansatz Lösungsorientierter AnsatzEntscheiden Sie sich für die modulare Komplettlösungoder die perfekte Ergänzung vorhandener Module: professionelles Kundendatenmanagement (cobra CRM) gesetzkonformes Dokumentenmanagementsystem (ELOoffice) ergänzt durch weitere Schnittstellen zu Softwarelösungen mit teils sehr hohem Marktanteil, wie z.B. Tobit.Software, Lexware,... Optimal miteinander verbunden durch docufied®
    • Aufgabenverteilung DMS-UmfeldAdressen SMSKontakte Kundenmanagement Unified Messaging FaxInformationen (CRM) (UMS) TelefonieHistorie E-Mail (Anhänge) Dokumenten- management (DMS) Scanneranbindung Ein-/Ausgangs“post“ Vertrags-, Rechnungsunterlagen Handbücher; Zeichnungen; ...AuftragsdatenRechnungen Warenwirtschaft BackOffice MaschinendatenLieferscheine Buchhaltung Service Serviceberichte
    • Module AufgabenverteilungAdressen SMSKontakte MS Outlook FaxInformationen cobra CRM (oder David fx2) TelefonieHistorie E-Mail (Anhänge) ELOoffice *) Scanneranbindung Ein-/Ausgangs“post“ Vertrags-, Rechnungsunterlagen Handbücher; Zeichnungen; ...Auftragsdaten MaschinendatenRechnungen z.B. Lexware MS Office ServiceberichteLieferscheine*) auch ELOprofessional/enterprise
    • Dokumentenmanagement DokumentenmanagementErfolgreiches Dokumentenmanagement ist mehrals nur "Ablageorganisation" oder "Archiv" Blitzschnelles Auffinden von Dokumenten, dank ausgereifter Suchfunktionen (auch Volltext) Vertrautes Prinzip: "Archiv-Schrank-Ordner-Register" Scanfunktionalität (inkl. OCR) und Integration in MS-Office Optionale Schnittstellen zur Buchhaltung (z.B. Lexware, DATEV, Diamant/3), zu CAD- und ERP-Systemen vorhanden Aufbewahrungspflichten erfüllen, GDPdU-konform archivieren ELOoffice (ausbaufähige DMS-/ECM-Lösung)
    • Dokumentenmanagement Dokumentenmanagement Beispiel: Ansicht Archiv ELOoffice 9.0über 450.000 Anwender weltweit
    • Resultat: vollständige "virtuelle Kontaktakten" Archiv- struktur individuell darstellbardocufied for cobra 2011
    • Unsere Aufgabe: Integration docufied Aufgabe: IntegrationErfolgreiche Kombination der einzelnen Produkteüber eine vorkonfigurierte Schnittstelle garantiert von den beteiligten Partnern geprüft und vielfach im Einsatz z.B. E-Mail (inkl. Anlagen) oder Dokumente aus cobra CRM in ELO ablegen, archivieren und wieder finden unterstützt die automatisierte Ablage von Dokumenten in ELO (inkl. Serienbriefunterstützung) docufied® als "Bindeglied" der Applikationen
    • Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeitdocufied® Produktreihe id-netsolutions GmbH Segeberger Str. 9-13a 23863 Kayhude (bei Hamburg) Niederlassung West: Konrad-Adenauer-Straße 6 42853 Remscheid Niederlassung Süd: Südwestpark 49 90449 Nürnberg Geschäftsführung: Adrian Ave, Nils Offer Handelsregister: AG Kiel HRB 1238 SE
    • Anhang – Integrierte Installationsoptionen - I Neue Dokumentenverwaltung
    • Anhang – Integrierte Installationsoptionen - II Optimale Serienbriefunterstützung
    • Anhang – Dokumentenfelder frei übernehmenKomfortable Auswahlfunktion integriert
    • Anhang – Ablage aus CRM in ELO DMSAblagepfade in ELO, Kurzbezeichnung, usw. konfigurierbar
    • Anhang – ELO DMS in CRM integriert - I ELO Suche als Karteireiter in cobra CRM direkt verfügbar Liste der Dokumente …Unterschiedliche"Dokument"-Suchenvorkonfigurierbar
    • Anhang – ELO DMS in CRM integriert - II ELO Versionsbearbeitung in cobra CRM direkt verfügbar Umfangreiche Filtermöglichkeiten*) ab cobra 2011 R2 auch Vorschau der Dokumente verfügbar
    • Anhang – ELO DMS in CRM integriert - IIIDirekter Zugriff auf die Dokumente im ELO DMS aus cobra *) individuelle Zugriffsrechte möglich
    • Anhang – ELO DMS Mehrwert - IVollständige "Kontakt-Akten" im ELO DMS *) Korrespondenz aus CRM Angebote, Bestellungen, usw. aus ERP
    • Anhang – ELO DMS Mehrwert - II Vollständige "Kontakt-Akten" im ELO DMS Unterschiedliche Sichten:  (1) Belege "kontaktbezogen" (2) Belege "chronologisch" (3) Belege "projektbezogen" Physikalisch ist der Beleg nur einmal vorhanden!  
    • Anhang – ELO DMS – CRM KopplungRücksprung aus ELO DMS in cobra CRM Archiv- struktur individuell darstellbar
    • Copyright Das vorliegende Dokument enthält urheberrechtlich geschützte Informationen. Kein Teil dieses Dokuments darf ohne schriftliche Genehmigung der id-netsolutions GmbH kopiert, vervielfältigt oder in eine für Maschinen, insbesondere Datenverarbeitungsanlagen, verwendbare Sprache übertragen werden. Produktnamen sind nicht immer besonders gekennzeichnet. Marken, Produktnamen und Firmenlogos sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Unternehmen. Bei der Zusammenstellung von Texten und Abbildungen wurde mit größter Sorgfalt vorgegangen. Der Herausgeber behält sich inhaltliche Änderungen dieses Dokumentes ohne Ankündigung vor. Damit inbegriffen sind auch Änderungen in der Funktionalität der Software. Der Herausgeber kann für fehlerhafte Angaben und deren Folgen weder eine juristische Verantwortung noch irgendeine Haftung übernehmen. Copyright© by id-netsolutions GmbH September 2011 All rights reserved 27