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Mayo 2010 Resultados y estrategia de ProMéxico en 2010
Nuestros objetivos* 1.   Impulsar las  exportaciones de productos y servicios  de México en el mercado internacional y  pr...
Asia: Seúl Tokio Taipéi Singapur Beijing Mumbai <ul><li>Hacemos equipo con las Embajadas y Consulados de México en el extr...
Presencia en las 32 Entidades Federativas Oficinas en México SURESTE SUR CENTRO NOROESTE NORESTE CENTRO OCCIDENTE Coordina...
La promoción de Exportaciones en 2008-2009 Diagnóstico Estrategia Resultados
Diagnóstico <ul><ul><li>Exportaciones Mexicanas </li></ul></ul><ul><ul><li>(1991-2009*) </li></ul></ul><ul><ul><li>Eje </l...
Diagnóstico El número de empresas exportadoras se encuentra estancado y la permanencia de las empresas como exportadoras e...
<ul><ul><li>ProMéxico busca incrementar el número de empresas exportadoras, convertirlos en exportadores permanentes y con...
Estrategia de promoción de exportaciones Objetivos de la estrategia de promoción de exportaciones <ul><li>Motivar un  crec...
Estudiantes 1 Inducción Ámbito de Competencia Evolución de la empresa en el proceso exportador  Desarrollo de  oferta  exp...
Estrategia de promoción de exportaciones Elementos principales <ul><li>Concentración en labores de promoción , más que en ...
Resultados de la promoción comercial 2008 <ul><ul><li>Las exportaciones de los clientes de ProMéxico alcanzaron  $2,313 mi...
Resultados de la promoción comercial <ul><ul><li>Meta y avance  </li></ul></ul><ul><ul><li>(Enero-Diciembre 2009) </li></u...
Los esfuerzos en atracción de inversiones en 2009 Diagnóstico Estrategia Resultados
Diagnóstico <ul><li>El rezago en la captación de IED en México es evidente al compararlo con el observado en China, Brasil...
Estrategia 2009-2010 Pilares de la estrategia de Atracción de Inversiones
Metodología de gestión de proyectos de inversión Prospecto Candidato Negociación Cierre Confirmación Ejecución Oportunidad...
Resultados en atracción de inversiones <ul><ul><li>Evolución de los proyectos confirmados y de la cartera </li></ul></ul><...
Metas, estrategias y avances en 2010
Metas para 2010 Metas en atracción de inversiones (millones de dólares) Metas de promoción de exportaciones  (millones de ...
Estrategia para 2010 Estrategia en Atracción de Inversiones <ul><ul><li>1. Difusión de nuestras fortalezas en el exterior ...
Resultados en atracción de inversiones <ul><ul><li>Evolución de los proyectos confirmados y de la cartera </li></ul></ul><...
Estrategia para 2010 Estrategia de la promoción de exportaciones <ul><ul><li>El principal componente de la estrategia será...
Proyectos de exportación: Cambio de enfoque El enfoque de “Proyectos de Exportación” busca sumar los esfuerzos de diferent...
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ProMéxico en sesión comida USEM

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En su sesión comida de mayo, USEM México tuvo como orador invitado a Bruno Ferrari, Director General de ProMéxico, la agencia del gobierno federal encargada de atraer la inversión extranjera a nuestro país. Esta es su presentación.

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  • Aquí se podría enfatizar la reciente creación de la institución.
  • Con las oficinas que se cerrarán el número de oficinas que quedan abiertas es de 27 en 19 países. Actualmente 13 oficinas operan bajo la modalidad de “Techo único”. Santiago de Chile Guatemala Vancouver Londres París Madrid Bruselas Dubai Shanghai Beijin Tokyo Singapur Los Angeles
  • En 35 oficinas se cuenta con funcionarios pagados por ProMéxico (outsourcing o plaza federal)
  • El fenómeno TLCAN dio definitivamente un fuerte impulso a las exportaciones. Las ventas de exportación asociadas a la maquila representaron el 44% de las exportaciones totales enter 1991 y 2006 (Fuente??)
  • Estabilidad o reducción de la plataforma exportadoras dese el 2000 Las empresas exportadoras no permanencen (aunque puede haber algunos factores como estrategias fiscales que implican cambio de rezón social para impulsar este número, estimamos que un factor menor) Causas: No ha funcionado lo que hemos venido haciendo como país para impulsar las exportaciones Hemos apoyado a empresas que no están preparadas para exportar. Les ayudamos/subsidiamos su primera exportación pero no les ayudamos a permanecer como exportadores. Una alta concentración en un cliente internacional.
  • IMPORTANTE. De este análisis se excluyen empresas que exportan petroleo o sus derivados. Las exportaciones totales, incluyendo petróleo, de México durante el 2008 fueron de 291.3 MMdd
  • Estos elementos de la estrategia se deben reforzar en la siguiente lámina.
  • Mensajes principales: - La evolución de la empresas exportadoras es un proceso de maduración, ProMéxico lo ha definido en 8 pasos - Debemos distinguir entre el desarrollo de la oferta exportable y la promoción de la oferta exportable. - Debemos identificar las contribuciones de cada uno de los actores y buscar la manera de sumar y coordinar esfuerzos y no de competir por hacer las mismas cosas, ejemplo: cursos del ABC de la exportación. Hay dependencias, organismos e instituciones que deben enfocarse al desarrollo de la oferta exportable; ProMéxico tiene el mandato de enfocarse en la promoción. Trabjamos en base una lógica de socios estratégicos para trabajar con proyectos de exportacion en donde los roles y responsabilidades de desarrollo y promoción de oferta exportable están claramente definidos. Es fundamental tener un proceso de evaluación robusto para identificar la etapa de madurez en la que se encuentra la empresa. Se han cometido muchos errores de llevar a empresa en etapas 2 y 3 (no preparadas para exportar) a los mercados internacionales. Nuestros proyectos de exportacion se enfocan en empresas en etapas 4 y 5; los trabajamos con un socio estratégico (PYMES, Cámaras, Universidades, SEDECOs). Trabajamos con exportadores A, AA y AAA para diversificar mercados y buscar elementos que generen mayor valor agregado a sus exportaciones.
  • Estos elementos de la estrategia se deben reforzar en la siguiente lámina.
  • De enero a septiembre del 2009 hemos apoyado a 1,129 empresas Durante el 2008 se apoyó a 648 empresas Esto representa, a la fecha, un crecimiento del 74% en el número de empresas apoyadas vs el 2008.
  • De enero a septiembre del 2009 hemos apoyado a 1,129 empresas Durante el 2008 se apoyó a 648 empresas Esto representa, a la fecha, un crecimiento del 74% en el número de empresas apoyadas vs el 2008.
  • Todos los BRICs tienen una tendencia de crecimiento; México de un claro estancamiento. El desempeño durante el 2009 (Tabla) es el segundo peor, despúe de Rusia.
  • Prospecto. Proyectos en los que la empresa manifestó su interés de invertir en México, sin necesariamente tener definido al 100% el proyecto y sus alcances.   Candidato. Proyectos de inversión en los que la empresa ha formalizado un interés concreto por invertir en México, el proyecto está conceptualizado en su totalidad; es decir, que conoce e informa el monto de inversión que planea ejecutar, e incluso puede tener identificada la(s) región(es) donde se instalará.   Negociación. Proyectos en los que la empresa se encuentra negociando con autoridades federales, estatales, y/o municipales, beneficios o servicios a los que podría acceder, y los cuales inciden en la facilitación de la ejecución de su proyecto.   Cierre. Proyectos que han definido su instalación en México y están por formalizar dicha decisión.   Confirmado. Proyectos que han manifestado formalmente – mediante un comunicado oficial de la empresa – su decisión de instalarse en México.
  • Enfatizar los 38 proyectso confirmado en los cuales ProMéxico tubo una participación. Enfatizar el ritmo de confirmación. Enfatizar el crecimiento de los proyectos en etampas maduras (Negociación y Cierre); el proceso está funcionando.
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    1. 1. Mayo 2010 Resultados y estrategia de ProMéxico en 2010
    2. 2. Nuestros objetivos* 1. Impulsar las exportaciones de productos y servicios de México en el mercado internacional y promover la internacionalización de las empresas mexicanas. 2. Promover la atracción de inversión extranjera. 3. Coordinar las estrategias del Gobierno Federal orientadas a promover los negocios con el exterior. *Decreto presidencial, julio 2007 Objetivos
    3. 3. Asia: Seúl Tokio Taipéi Singapur Beijing Mumbai <ul><li>Hacemos equipo con las Embajadas y Consulados de México en el extranjero para tener mayor presencia en los mercados internacionales. </li></ul>27 Oficinas de ProMéxico en 19 países Plataforma de promoción en el mundo Norteamérica: New York Chicago Miami Houston Dallas Los Ángeles Vancouver Toronto Montreal       Latinoamérica: Sao Paulo Santiago Bogotá Guatemala Europa: Londres Madrid Paris Milán Bruselas Estocolmo Frankfurt Medio Oriente: Dubai  
    4. 4. Presencia en las 32 Entidades Federativas Oficinas en México SURESTE SUR CENTRO NOROESTE NORESTE CENTRO OCCIDENTE Coordinación regional Delegaciones estatales
    5. 5. La promoción de Exportaciones en 2008-2009 Diagnóstico Estrategia Resultados
    6. 6. Diagnóstico <ul><ul><li>Exportaciones Mexicanas </li></ul></ul><ul><ul><li>(1991-2009*) </li></ul></ul><ul><ul><li>Eje </li></ul></ul><ul><ul><li>1.5% </li></ul></ul><ul><ul><li>Participación de México en las exportaciones mundiales </li></ul></ul><ul><ul><li>TLCAN </li></ul></ul><ul><li>La recepción de IED después del TLCAN dio un fuerte impulso a las exportaciones . </li></ul><ul><li>México se benefició del ciclo económico norteamericano. </li></ul><ul><li>La concentración del sector exportador en el mercado estadounidense ha derivado en una menor participación de México en los flujos globales de exportación, derivado de la recesión en EE.UU. </li></ul><ul><ul><li>Fuente: Cinta de Aduanas </li></ul></ul><ul><ul><li>Fuente: OMC </li></ul></ul>
    7. 7. Diagnóstico El número de empresas exportadoras se encuentra estancado y la permanencia de las empresas como exportadoras es muy baja… <ul><ul><li>Número de exportadores </li></ul></ul><ul><ul><li>(2000-2009) </li></ul></ul><ul><ul><li>Fuente: Cinta de Aduanas </li></ul></ul><ul><ul><li>Permanencia de las empresas como exportadores (2000-2009) </li></ul></ul>42% Periodo N° Exportadores 2009 34,353 2008-2009 21,900 2006-2009 14,346 2004-2009 10,708 2000-2009 5,991 Año Personas Morales Total Exportadores 2000 26,614 37,745 2001 26,095 36,785 2002 24,028 33,968 2003 22,144 31,282 2004 24,732 35,111 2005 26,208 37,344 2006 25,397 36,090 2007 25,990 35,911 2008 25,587 35,445 2009 24,499 34,353 17%
    8. 8. <ul><ul><li>ProMéxico busca incrementar el número de empresas exportadoras, convertirlos en exportadores permanentes y consolidar sus operaciones en el exterior (con diversificación e incremento en ventas). </li></ul></ul>Diagnóstico Estructura exportadora nacional ( excluyendo petróleo ). 23,967 (70%) 7,562 (22%) 2,497 (7%) 327 (1%) Número de Empresas exportadoras (2009) Exportadores incipientes (hasta 200 mil USD) Micro y pequeñas (de 200 mil a 5 MD) Medianas (de 5 MD a 100 MD) Grandes (más de 100 MD) TOTAL 34,353 empresas 0.42% 4.5% 28.8% 66.2% $0.83 MMD $9.07 MMD $57.5 MMD $132.1 MMD Participación en exportaciones (2009) 100% $199.5 MMD
    9. 9. Estrategia de promoción de exportaciones Objetivos de la estrategia de promoción de exportaciones <ul><li>Motivar un crecimiento sostenido de las exportaciones </li></ul><ul><li>Lograr una mayor diversificación de mercados </li></ul><ul><li>Aumentar gradualmente el número de empresas exportadoras </li></ul><ul><li>Alcanzar una mayor permanencia de las empresas como exportadoras </li></ul>
    10. 10. Estudiantes 1 Inducción Ámbito de Competencia Evolución de la empresa en el proceso exportador Desarrollo de oferta exportable Promoción de oferta exportable Actores Actividades Exportadores AAA 8 Consolidación Emprendedores 2 Inducción Empresas Domésticas 3 Subsistencia Empresas con potencial 4 Formación Empresas preparadas 5 Contacto con el mercado Exportadores A 6 Exportación básica Exportadores AA 7 Diversificación Promoción Desarrollo SPYME / Estados/ Organismos ProMéxico
    11. 11. Estrategia de promoción de exportaciones Elementos principales <ul><li>Concentración en labores de promoción , más que en desarrollo de oferta </li></ul><ul><li>Desarrollo de una red de socios estratégicos , estableciendo relaciones de colaboración y apoyo con los responsables directos del desarrollo de oferta exportable </li></ul><ul><li>Enfoque basado en proyectos de exportación orientados a grupos de empresas con perfil competitivo, dentro de una rama de actividad </li></ul>
    12. 12. Resultados de la promoción comercial 2008 <ul><ul><li>Las exportaciones de los clientes de ProMéxico alcanzaron $2,313 millones de dólares en 2008 . Los principales destinos de exportación fueron Estados Unidos, Canadá, Brasil , Chile. </li></ul></ul><ul><ul><li>En 2008 ProMéxico participó en la concreción de 12 proyectos de inversión que ejercieron flujos por $2,337 md. Las inversiones generadas beneficiaron a 15 entidades Federativas </li></ul></ul>
    13. 13. Resultados de la promoción comercial <ul><ul><li>Meta y avance </li></ul></ul><ul><ul><li>(Enero-Diciembre 2009) </li></ul></ul><ul><ul><li>128% </li></ul></ul><ul><ul><li>100% </li></ul></ul><ul><ul><li>Resultados por Región </li></ul></ul><ul><ul><li>Las exportaciones de los clientes de ProMéxico alcanzaron 3,581 millones de dólares entre enero y noviembre. Esto representa 128% de la meta anual. </li></ul></ul><ul><ul><li>Las exportaciones dirigidas a Estados Unidos representaron sólo 67% de las ventas al exterior. </li></ul></ul><ul><ul><li>Fuente: Cinta de Aduanas </li></ul></ul>
    14. 14. Los esfuerzos en atracción de inversiones en 2009 Diagnóstico Estrategia Resultados
    15. 15. Diagnóstico <ul><li>El rezago en la captación de IED en México es evidente al compararlo con el observado en China, Brasil, Rusia e India. </li></ul><ul><li>México ha perdido participación en los flujos de IED globales. </li></ul>Captación de IED en mercados emergentes (1994-2009, MMD) China Rusia Brasil India México <ul><ul><li>Fuente: World Investment Report (2009), UNCTAD. 2009 estimados. </li></ul></ul><ul><ul><li>Fuente: World Investment Report (2009), UNCTAD. </li></ul></ul>Participación de México en los flujos de IED globales (%)
    16. 16. Estrategia 2009-2010 Pilares de la estrategia de Atracción de Inversiones
    17. 17. Metodología de gestión de proyectos de inversión Prospecto Candidato Negociación Cierre Confirmación Ejecución Oportunidad <ul><ul><li>El ciclo completo de proyectos de inversión se controla con un </li></ul></ul><ul><ul><li>Sistema de Gestión de Proyectos (CRM) </li></ul></ul>Sitio: https :// secure - ausomxcia.crmondemand.com / OnDemand / logon.jsp Carta de intención Carta de confirmación
    18. 18. Resultados en atracción de inversiones <ul><ul><li>Evolución de los proyectos confirmados y de la cartera </li></ul></ul><ul><ul><li>* En etapas de Negociación y Cierre </li></ul></ul><ul><ul><li>Fuente: Unidad de Promoción de Inversiones y Negociaciones Internacionales </li></ul></ul><ul><li>Los proyectos confirmados ejercerán la inversión en un periodo de 3 a 5 años en promedio. </li></ul><ul><li>La meta se fijó en $2,500 md para 2009, lo que representa un cumplimiento de 172%. </li></ul>Proyectos confirmados Monto de Inversión (MD) Número de empleos Proyectos en N + C* Dic. 09 44 $4,299.7 27,087 84 7 $701 2,947 14 Feb. 09 15 $2,311 11,809 70 Jun. 09 8 $1,447 5,457 24 Abr. 09 Oct. 09 38 $3,894 26,279 89
    19. 19. Metas, estrategias y avances en 2010
    20. 20. Metas para 2010 Metas en atracción de inversiones (millones de dólares) Metas de promoción de exportaciones (millones de dólares) Las metas de ProMéxico para 2010 plantean incrementos importantes en atracción de inversiones y en promoción de exportaciones Meta Resultado
    21. 21. Estrategia para 2010 Estrategia en Atracción de Inversiones <ul><ul><li>1. Difusión de nuestras fortalezas en el exterior . ProMéxico se enfocará en difundir las oportunidades de inversión en sectores con amplio potencial de desarrollo. </li></ul></ul><ul><ul><li>Automotriz y autopartes </li></ul></ul><ul><ul><li>Aeroespacial </li></ul></ul><ul><ul><li>Alimentos Procesados </li></ul></ul><ul><ul><li>Ciencias de la vida (farmacéutico y dispositivos médicos) </li></ul></ul><ul><ul><li>Eléctrico/Electrónico </li></ul></ul><ul><ul><li>Energías renovables (equipo para generación). </li></ul></ul><ul><ul><li>Servicios profesionales </li></ul></ul><ul><ul><li>Software y contenidos digitales </li></ul></ul><ul><ul><li>Turismo residencial </li></ul></ul><ul><ul><li>Minería </li></ul></ul><ul><ul><li>2. Énfasis en la promoción de reinversiones . Dada la amplia presencia de empresas del exterior en el país, se desarrollará una agresiva agenda orientada a propiciar reinversiones. </li></ul></ul>
    22. 22. Resultados en atracción de inversiones <ul><ul><li>Evolución de los proyectos confirmados y de la cartera </li></ul></ul><ul><ul><li>* En etapas de Negociación y Cierre </li></ul></ul><ul><ul><li>Fuente: Unidad de Promoción de Inversiones y Negocios Internacionales </li></ul></ul><ul><li>Los proyectos confirmados ejercerán la inversión y generarán el empleo en un periodo de entre 3 y 5 años en promedio. </li></ul><ul><li>ProMéxico estableció en 2010 una meta para captar inversiones por $5,100 millones de dólares. </li></ul>4 $701 2,542 87 Enero 11 $3,354 5,851 99 Marzo 7 $1,447 3,107 92 Febrero Proyectos confirmados Monto de Inversión (MD) Número de empleos Proyectos en N + C*
    23. 23. Estrategia para 2010 Estrategia de la promoción de exportaciones <ul><ul><li>El principal componente de la estrategia será el diseño y promoción de proyectos de exportación, en sectores como: </li></ul></ul><ul><ul><li>Autopartes </li></ul></ul><ul><ul><li>Aeroespacial </li></ul></ul><ul><ul><li>Alimentos Procesados </li></ul></ul><ul><ul><li>Ciencias de la vida (farmacéutico y dispositivos médicos) </li></ul></ul><ul><ul><li>Eléctrico </li></ul></ul><ul><ul><li>Agroalimentario </li></ul></ul><ul><ul><li>Moda y Diseño </li></ul></ul><ul><ul><li>Metalmecánico </li></ul></ul><ul><ul><li>La estrategia se complementará con la identificación de productos con alto potencial de exportación y los mercados con mejor perfil de inserción. </li></ul></ul>
    24. 24. Proyectos de exportación: Cambio de enfoque El enfoque de “Proyectos de Exportación” busca sumar los esfuerzos de diferentes actores… Modelo de apoyo anterior Modelo de apoyo actual
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