Boletín de la Unidad de InteligenciaComercial para el Olivo, N° 08“Año de laInversión para elDesarrollo Rural yla Segurida...
CAPÍTULO 01:ANÁLISIS DE LA COMPETENCIAArgentina es el décimo productor mundial de aceites de oliva,ocupando el primer luga...
Fuente: TRADEMAPFuente: TRADEMAPcomo un país altamente rentable para la comercialización de aceite de oliva virgen,además ...
Fuente: TRADEMAPFuente: TRADEMAPCAPÍTULO 02:OPORTUNIDADES COMERCIALESEn el intervalo de años 2008 - 2012, donde tenemos la...
Fuente: TRADEMAPFuente: TRADEMAPaceite de oliva virgen para Ecuador; tanto en valor FOB y peso neto de exportación. Noobst...
Fuente: TRADEMAPFuente: TRADEMAPprincipal zona productora de aceite de oliva virgen, es necesaria; y por las condicionesde...
Tacna, calle Blondell Nro. 50, 2do pisoTeléfono: 052-246428Email: unicol@regiontacna.gob.pe
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Boletín de la Unidad de Inteligencia Comercial para el Olivo N° 8

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Boletin 08 unicol

  1. 1. Boletín de la Unidad de InteligenciaComercial para el Olivo, N° 08“Año de laInversión para elDesarrollo Rural yla SeguridadAlimentaria”UNICOL
  2. 2. CAPÍTULO 01:ANÁLISIS DE LA COMPETENCIAArgentina es el décimo productor mundial de aceites de oliva,ocupando el primer lugar en el continente americano, y suproducción nacional representa casi el 1% del totalmundial. No obstante Argentina, en el 2012 tuvo lamayor crisis olivícola en los últimos 50 años. Esto fuegenerado por la crisis de Brasil y los problemas de losprecios internacionales. Por tales razones, en Lavalle,provincia de Buenos Aires; se oficializó el anuncio de laconformación de un fideicomiso de 10,5 millones dedólares para salvar la producción olivícola en la región y asíalentar el consumo interno para impulsar el sector.Si bien en enero, Argentina declaro el aceite de oliva como alimento nacional en unacampaña donde el gobierno debe promover este producto “en todos los eventos yactividades culturales, sociales o deportivas de carácter oficial o que se encuentrenprevistos en las agencias oficiales nacionales”. Se detectaron dos tanques de aceite deoliva con un mayor nivel de óxido que el permitido en la localidad de Mendoza. El 25%del aceite de oliva; elaborado por el fideicomiso 2012 otorgado por el gobierno a losproductores olivícolas; se encuentra en mal estado por lo que no se puedecomercializar temporalmente. Es por ello que Argentina, se está viendo la posibilidadde reutilizar estos 19,500 litros refinándolos nuevamente o utilizarlos para cortar otrosaceites de mejor calidad.Esta alternativa para salvar el producto, reducirá lacalidad del aceite, quitándole la condición devirgen o extra virgen, pasando a ser del tipocomún, lo que significaría, la reducción del 30% deganancias y un vacío en la oferta de mercado paraese país. Por otro lado Argentina es uno de losprincipales proveedores de aceite de oliva virgenpara Ecuador; que a su vez este país, es unasiduo comprador de aceite de oliva para el Perú.Ahora bien, en el Perú, específicamente en Tacna,la producción y exportación de aceite de oliva en elaño 2012, ha sido buena; ya que se ha diversificado mercados, y se ha redirigido laoferta de este producto al mercado de Ecuador, el cual tuvo una participación del 40%de valor FOB y 43% en kg. en nuestras exportaciones como país, y como regiónTacna, 50% de valor FOB y 54% en kg. de exportación. Entonces Ecuador se posiciona
  3. 3. Fuente: TRADEMAPFuente: TRADEMAPcomo un país altamente rentable para la comercialización de aceite de oliva virgen,además de considerar que es miembro de la Comunidad Andina de Naciones. Lasituación comercial que el Perú sostiene con Ecuador en cuanto a aceite de oliva virgense refiere; también es un punto a favor, por ello se debe de aprovechar la actualsituación de la competencia, el mercado de Argentina, ya que por el problema quepresenta con su aceite de oliva, el cual pasa a ser de un aceite de oliva virgen o extravirgen a un aceite común, factor que nos beneficia, ya que significa que lacompetitividad de su producto, es inferior al nuestro, por ende, la ventaja comparativaque este Argentina normalmente presenta, específicamente en la campaña de esteaño; va a disminuir; oportunidad en la que el Perú, y regiones productoras de aceite deoliva, como es Tacna, pueden redirigir el mercado, proporcionando a la vez, valoragregado al producto; mejorando la oferta, así como también mejora el crecimientoeconómico a través del proceso de exportación de este producto hacia el mercadoecuatoriano.Es importante conocer también la participación que tiene nuestra competencia en lasimportaciones de aceite de oliva virgen en el mercado de Ecuador, por ello tenemos acontinuación las variaciones porcentuales anuales 2008 - 2012, del crecimiento de lasimportaciones de aceite de oliva por parte de Ecuador, tanto en valor FOB y peso netode exportación a sus principales mercados proveedores.ExportadoresTasa de crecimiento encantidad (Tn) deimportaciones entre2008-2009, %Tasa de crecimiento encantidad (Tn) deimportaciones entre2009-2010, %Tasa de crecimiento encantidad (Tn) deimportaciones entre2010-2011, %Tasa de crecimiento encantidad (Tn) deimportaciones entre2011-2012, %España 47,93 -5,03 7,65 33,33Argentina -12,03 -64,1 142,86 -4,9Italia -25,42 -10,23 2,53 -29,63Perú 2800 100 -63,79 114,29Chile 436,36 22,03 -97,22 2050EE.UU. -50 -100 -82,61MERCADO PROVEEDORES DE ACEITE DE OLIVA VIRGEN PARA ECUADORExportadoresTasa de crecimiento envalor FOB (Miles USD)de importaciones entre2008-2009, %Tasa de crecimiento envalor FOB (Miles USD)de importaciones entre2009-2010, %Tasa de crecimiento envalor FOB (Miles USD)de importaciones entre2010-2011, %Tasa de crecimiento envalor FOB (Miles USD)de importacionesentre 2011-2012, %España 53,1 3,4 22,8 37Argentina -16,3 -50,8 59,1 -6,5Italia -30,1 -7,6 26,1 -41,8Chile 1218,2 84,1 -97,4 2385,7Perú 1111,1 73,4 -64,6 122,4EE.UU. 212,5 -80 1800 -70,5MERCADO PROVEEDORES DE ACEITE DE OLIVA VIRGEN PARA ECUADOR
  4. 4. Fuente: TRADEMAPFuente: TRADEMAPCAPÍTULO 02:OPORTUNIDADES COMERCIALESEn el intervalo de años 2008 - 2012, donde tenemos la relación de países exportadoresde aceite de oliva virgen y su participación porcentual en cuanto se refiere al valor FOB(USD) de exportación, en las importaciones de Ecuador para este producto; vemos quedurante los últimos 5 años, el principal proveedor de aceite de oliva virgen paraEcuador es España, con un 57.1% de participación en el año 2012; luego en esemismo año; tenemos al mercado de Argentina (16.6%), seguido de Italia (10.7%), conChile (7.7%), Perú (6.6%) y EE.UU. (1.2%).Ahora tenemos el mismo intervalo de años 2008 - 2012, donde tenemos la relación depaíses exportadores de aceite de oliva virgen y su participación porcentual en cuantose refiere al peso neto (Kg.) de exportación, en las importaciones de Ecuador para esteproducto; así vemos, que durante los últimos 5 años, el principal proveedor de aceitede oliva virgen para Ecuador es España, con un 49.69% de participación en el año2012; luego en ese mismo año; tenemos al mercado de Argentina (19.76%), seguidode Italia (11.61%), continuamos con Perú (9.16%), Chile (8.76%), y EE.UU. (0.81%).Al analizar al detalle la variación que existe en los últimos 5 años; vemos que fue en elaño 2011, en el cual el Perú tuvo una mayor participación que Chile como proveedor deExportadoresParticipación en valorFOB (Miles USD) en lasimportaciones, % en2008Participación en valorFOB (Miles USD) en lasimportaciones, % en2009Participación en valorFOB (Miles USD) en lasimportaciones, % en2010Participación en valorFOB (Miles USD) en lasimportaciones, % en2011Participación en valorFOB (Miles USD) en lasimportaciones, % en2012España 29,6 39,2 42,4 48,8 57,1Argentina 37,5 27,1 13,9 20,8 16,6Italia 31,3 18,9 18,3 21,6 10,7Chile 0,7 7,7 14,8 0,4 7,7Perú 0,6 5,8 10,5 3,5 6,6EE.UU. 0,5 1,3 0,3 4,9 1,2MERCADO PROVEEDORES DE ACEITE DE OLIVA VIRGEN PARA ECUADORExportadoresParticipación en pesoneto (Tn.) en lasimportaciones, % en2008Participación en pesoneto (Tn.) en lasimportaciones, % en2009Participación en pesoneto (Tn.) en lasimportaciones, % en2010Participación en pesoneto (Tn.) en lasimportaciones, % en2011Participación en pesoneto (Tn.) en lasimportaciones, % en2012España 31.11 37.76 40.28 44.53 49.69Argentina 34.19 24.68 9.95 24.82 19.76Italia 30.33 18.57 18.72 19.71 11.61Perú 0.26 6.12 13.74 5.11 9.16Chile 2.83 12.45 17.06 0.49 8.76EE.UU. 1.54 0.63 0.00 5.60 0.81MERCADO PROVEEDORES DE ACEITE DE OLIVA VIRGEN PARA ECUADOR
  5. 5. Fuente: TRADEMAPFuente: TRADEMAPaceite de oliva virgen para Ecuador; tanto en valor FOB y peso neto de exportación. Noobstante entre Chile y Perú, la diferencia en el porcentaje de participación comoproveedores es mínima en los últimos 5 años; a excepción del año 2009; cuando laparticipación de Chile (12.45%) fue 2 veces mayor a la de Perú (6.12%), en lo querespecta al peso neto de exportación. Además, otro factor relevante durante los últimos5 años, es también que Argentina e Italia, han ido disminuyendo su participación comoproveedores de aceite de oliva para Ecuador, y España si ha demostrado unatendencia porcentual relativamente creciente en su participación en las importacionesde aceite de oliva virgen por parte de Ecuador. Otro punto a favor es que el mercadoecuatoriano, es un mercado potencial, que tiene una tendencia creciente en lademanda de aceite de oliva virgen peruano, ya que su participación como importadoren nuestras exportaciones ha ido incrementándose durante los últimos 6 años, comopodemos apreciar en el siguiente gráfico:Para Ecuador; importar de EE.UU., Italia y España, representa sin duda un costo mayorque importar desde Argentina, Perú o Chile; Ecuador diversifica mercados de estaforma con Sudamérica, por la calidad del aceite de oliva virgen que posee nuestro paísy la competencia a nivel Sudamérica, que es Argentina y Chile. Es ahí donde radica laoportunidad para el Perú, ya que además de ser un país con el cual Ecuador mantieneun libre comercio mediante el acuerdo de la Comunidad Andina de Naciones, de la cualChile ya no pertenece más, existe también, cercanía territorial con este país, dosgrandes factores que facilitan la comercialización del producto; por lo tanto y visto eldeclive en la calidad del aceite de oliva argentino, una campaña de promoción y deredirección de la oferta por parte de nuestro país, en especial la región de Tacna como
  6. 6. Fuente: TRADEMAPFuente: TRADEMAPprincipal zona productora de aceite de oliva virgen, es necesaria; y por las condicionesde mercado antes expuestas, se generaría un incremento en la participación porcentualcomo proveedor en las importaciones de aceite de oliva virgen por parte de Ecuador. Acontinuación, detallamos en gráficas, el valor (Miles USD) y cantidad (Tn.) importadode aceite de oliva virgen por parte del mercado de Ecuador.
  7. 7. Tacna, calle Blondell Nro. 50, 2do pisoTeléfono: 052-246428Email: unicol@regiontacna.gob.pe

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