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Enquête internationaleimage économiqueBordeaux-Gironde14 janvier 2009
Préambule    Contexte :      • Compléter à l’international l’image économique de Bordeaux –        Gironde dégagée début 2...
CONTEXTE DE LÉTUDE        LIEU D’INTERROGATION                       Lieu d                            d’interrogation    ...
CONTEXTE DE LÉTUDE    Secteurs d’activités couverts :      • Privilégier les principaux secteurs d’activités présents sur ...
CONTEXTE DE LÉTUDE    Phase qualitative                         • Top management (DG, DRH,     En France                  ...
CRITÈRES DMPLANTATION À LÉTRANGER    L’accessibilité des marchés se place nettement en tête, avant les    critères d’impla...
PERCEPTION DE LA FRANCE    La France, Pays d’implantation ? :       • Un site économique européen incontournable…       • ...
PERCEPTION DE LA FRANCE    Ile-de-France ou province ? :        • Avantage à la province pour la qualité de vie et les sal...
PERCEPTION DE LA FRANCE    Classement des métropoles françaises :        • A l’international, Bordeaux suit les 3 principa...
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NOTORIÉTÉ ÉCONOMIQUE DE BORDEAUX-GIRONDE     Un territoire identifié grâce à sa vocation viticole et touristique     Pour ...
ATOUTS DE BORDEAUX-GIRONDE     Les atouts de Bordeaux - Gironde :        • Un territoire agréable à vivre et servi par des...
ATOUTS DE BORDEAUX-GIRONDE     Les faiblesses de Bordeaux - Gironde :       • Un potentiel économique à faire valoir      ...
ATOUTS DE BORDEAUX-GIRONDE     Image perçue de Bordeaux - Gironde :     ENVIRONNEMENT PERÇU COMME PEU     IMAGE D’UN TERRI...
PERCEPTION DE LÉVOLUTION     Une image qui évolue encore trop lentement car une     méconnaissance importante     Au cours...
PERCEPTION DE LÉVOLUTION     La confiance en lavenir portée par le développement de     lattractivité du territoire     Po...
LES MESURES À PRIVILÉGIER     La priorité : révéler et faire connaître les atouts économiques de     Bordeaux – Gironde   ...
CONCLUSION – DES LEVIERS À ACTIVER        Passer du savoir-vivre au faire-savoir économique     Vu de l’international, Bor...
CONCLUSION – DES LEVIERS À ACTIVER     Bordeaux-gironde a la capacité d’être un territoire d’avenir,     précurseur de nou...
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  1. 1. Enquête internationaleimage économiqueBordeaux-Gironde14 janvier 2009
  2. 2. Préambule Contexte : • Compléter à l’international l’image économique de Bordeaux – Gironde dégagée début 2008 grâce à la 1° enquête menée auprès de 120 cadres dirigeants de groupes français (50%) et Groupes étrangers (50% - filiales françaises) implantés en IDF. Objectifs : • Mesurer l’attractivité de Bordeaux-Gironde auprès d’un panel de dirigeants étrangers • Estimer les conditions d’amélioration et de renforcement de l’attractivité à mettre en œuvre pour Bordeaux – Gironde. Méthode : • Phase quantitative : Enquête téléphonique auprès de 204 dirigeants réalisée au mois de décembre 2008 par le CSA • Phase qualitative : 10 entretiens individuels en face à face2
  3. 3. CONTEXTE DE LÉTUDE LIEU D’INTERROGATION Lieu d d’interrogation Allemagne 16% Allemagne 16% Espagne 11% Espagne 11% Royaume Uni 11% Royaume Uni USA 10% 11% LE PAYS D’ORIGINE DES ENTREPRISES USA Italy 8% 10% CONCERNÉES : Italy 8% Italie Belgique 7% • ¼ USA Belgique 7% Pays bas 7% • ½ Europe du nord (dont ¼ Allemagne Pays bas 7% Suisse 5% + R.U.) Suisse 5% Portugal Portugal 4% 4% • ½ Europe du sud et Asie/Japon Ireland 4% Ireland Irlande 4% Su Suède 3% Suède Finlande 3% 3% TAILLE DES ENTREPRISES INTERROGÉES Finlande 3% Norvège 3% Norvège 3% Danemark 3% Danemark 3% Autriche 2% Autriche 2% Russie 2% Russie 2% Hongrie 1% Hongrie 1% République Tchèque 1% République Tchèque 1%3
  4. 4. CONTEXTE DE LÉTUDE Secteurs d’activités couverts : • Privilégier les principaux secteurs d’activités présents sur le territoire de Bordeaux - Gironde4
  5. 5. CONTEXTE DE LÉTUDE Phase qualitative • Top management (DG, DRH, En France DAF, Directeur stratégique) - 4 Entretiens • Filiale de sociétés - • Secteur d’activité en lien avec européennes la technologie (Informatique, implantées en France crédit multimédia, aéronautique, aérospatial, conseil publicité/communication, À l’étranger biotechnologie, électronique) • Filiale de sociétés - 6 Entretiens • Connaissant au moins européennes non - implantées en France professionnellement la région 3 1 2 Bordeaux/Gironde5
  6. 6. CRITÈRES DMPLANTATION À LÉTRANGER L’accessibilité des marchés se place nettement en tête, avant les critères d’implantation traditionnellement observés Si votre entreprise envisageait de choisir ou de développer une nouvelle implantation à l’étranger, quels sont les 5 critères essentiels que vous prendriez en compte ? Question ouverte, réponses spontanées6
  7. 7. PERCEPTION DE LA FRANCE La France, Pays d’implantation ? : • Un site économique européen incontournable… • …mais entravé par son système bureaucratique ATOUTS : FAIBLESSES : • PAYS D’IMPLANTATION INCONTOURNABLE DU • ORGANISATION ADMINISTRATIVE, FISCALE ET MARCHÉ EUROPÉEN SOCIALE LOURDE ET TROP CENTRALISÉE « C’est un marché très convoité » « La France est un pays excessivement bureaucratique» • PRODUCTIVITÉ ÉLEVÉE « La productivité est bonne en France » • IMAGE PEU VALORISANTE DU TRAVAILLEUR FRANÇAIS • MAIN D’ŒUVRE QUALIFIÉE SOUTENU PAR UN MOUVEMENT SYNDICAL PUISSANT « Des ouvriers qualifiés, bien formés » « Les syndicats en France sont puissants, ils peuvent bloquer une production s’ils le veulent » • CULTURE DE SPONTANÉITÉ , FACILITATRICE DE • FREIN LINGUISTIQUE CONTACTS « Les français maîtrisent mal les langues « Les relations professionnelles avec les français européennes et mal l’anglais » sont souvent très agréables, on a de bons contacts » • CULTURE « FRANCO-FRANÇAISE » (CHAUVINISME ?) • UNE IMAGE TRÈS POSITIVE : QUALITÉ DE VIE : TRADITION DE COOPTATION, NÉPOTISME EN FAVEUR PRESQUE « MYTHIQUE », PATRIMOINE HISTORIQUE DE PARTENAIRES FRANÇAIS ET CULTUREL, UNE POSITION GÉOGRAPHIQUE IDÉALE « Les entreprises françaises sont très solidaires et rejettent les étrangers »7 « Pays avec un passé historique très riche ; d’un point de vue géographique, ils ont une position idéale »
  8. 8. PERCEPTION DE LA FRANCE Ile-de-France ou province ? : • Avantage à la province pour la qualité de vie et les salaires, et à l’IDF pour les critères d’infrastructures, RH et clusters Si nous nous intéressons plus précisément aux métropoles françaises, diriez-vous qu’il y a une différence entre la région parisienne et la province en matière … ? 13% 18% 18% 14% 28% 8% 12% 18% 28% 6% 13% 12% 50% 5% 40% 52% 52% 53% 28% 31% … de qualité de vie … dattractivité des … de clusters … de ressources … dinfrastructures salaires intéressants pour humaines de qualité de votre entreprise télécommunication8 Oui, au profit de la région parisienne Pas de différence Oui, au profit de la province NSPP
  9. 9. PERCEPTION DE LA FRANCE Classement des métropoles françaises : • A l’international, Bordeaux suit les 3 principales métropoles françaises Et plus particulièrement, quelles sont les 3 villes françaises qui vous semblent aujourd’hui être les plus attractives en tant que site d’implantation pour votre entreprise ? Question ouverte, 3 réponses possibles , total >100% Paris 57% 57% Lyon 20% Marseille 16% Bordeaux 8% Nice 7% Toulouse 7% Lille 6% Bordeaux est davantage citée par : Strasbourg 5% Les entreprises de 25 à 300 M€ : 13% Le secteur d’activité services et médias : 14% Grenoble 1% Les entreprises dont les projets sont ralentis : 16% Montpellier 1% Nantes 1% Autre 5%9 Aucune NSP 7% 24%
  10. 10. NOTORIÉTÉ ÉCONOMIQUE DE BORDEAUX-GIRONDE Un résultat sans équivoque : • 90 % ont une mauvaise connaissance de l’économie Bordeaux - Gironde Tout d’abord, diriez-vous que vous avez une très bonne, plutôt bonne, plutôt mauvaise ou très mauvaise connaissance de l’environnement économique à Bordeaux ? Mauvaise connaissance : Bonne connaissance 90% : 10% 0,5% 9% 23% 67%10 Très bonne connaissance Plutôt bonne connaissance Plutôt mauvaise connaissance Très mauvaise connaissance
  11. 11. NOTORIÉTÉ ÉCONOMIQUE DE BORDEAUX-GIRONDE Un territoire spontanément identifié grâce à sa vocation viticole et touristique : • Une image économique focalisée sur la tradition viticole, touristique et gastronomique • Méconnaissance des autres secteurs d’activités Quand vous pensez au territoire de Bordeaux Gironde / au "Grand Bordeaux", quelles sont toutes les activités économiques que vous lui attribuez ? Question ouverte, réponses spontanées? Total >100% Viticulture 86% 86% Tourisme 31% Agroalimentaire 13% Activités maritimes 4% Services à lentreprise 2% TIC 1% Bois 1% Laser 1% Aéronautique 1% Autre 3%11 Aucun NSP 1% 5%
  12. 12. NOTORIÉTÉ ÉCONOMIQUE DE BORDEAUX-GIRONDE Un territoire identifié grâce à sa vocation viticole et touristique Pour chacun des secteurs suivants, dites-moi si vous l’attribuez beaucoup, plutôt, plutôt pas ou pas du tout à Bordeaux : Attribue beaucoup + plutôt : 96% 91% 70% 30% 29% 26% 26% 23% 20% 20% 15%12 7% 6%
  13. 13. ATOUTS DE BORDEAUX-GIRONDE Les atouts de Bordeaux - Gironde : • Un territoire agréable à vivre et servi par des infrastructures et une main d’œuvre de qualité Voici une liste des critères que peut prendre en compte une entreprise quand elle détermine une nouvelle implantation, une nouvelle région, pour ses activités. Pour chacun d’entre eux, je voudrais que vous me disiez si, du point de vue des intérêts de votre entreprise, le Grand Bordeaux est un site très satisfaisant, assez satisfaisant, assez peu satisfaisant ou pas du tout satisfaisant : Très + assez satisfaisant : 2008 72% 83% 55% 51% 46%13
  14. 14. ATOUTS DE BORDEAUX-GIRONDE Les faiblesses de Bordeaux - Gironde : • Un potentiel économique à faire valoir • Des faiblesses également liées à l’image économique de la France Très + assez satisfaisant : 2008 18% 33% 27% 23% 25% 30% 35%14 17%
  15. 15. ATOUTS DE BORDEAUX-GIRONDE Image perçue de Bordeaux - Gironde : ENVIRONNEMENT PERÇU COMME PEU IMAGE D’UN TERRITOIRE PEU DYNAMIQUE STRESSANT ET FAVORABLE AU ET MODERNE, MANQUE D’OUVERTURE DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL ET PRÉPONDÉRANCE DU SECTEUR DU VIN AU PERSONNEL DÉTRIMENT DES AUTRES SECTEUR FORT CAPITAL SYMPATHIE CONFORTÉ D’ACTIVITÉS MÉCONNUS, SENTIMENT PAR UN CLIMAT CLÉMENT D’UN ENVIRONNEMENT ÉCONOMIQUE RICHESSE CULTURELLE « SOUS-EXPLOITÉ » TERRITOIRE PERÇU COMME ENCLAVÉ, EXCENTRÉ ABSENCE OU MÉCONNAISSANCE D’ÉCOLES INTERNATIONALES15
  16. 16. PERCEPTION DE LÉVOLUTION Une image qui évolue encore trop lentement car une méconnaissance importante Au cours des trois dernières années, diriez-vous que votre perception du Grand Bordeaux en tant que zone dimplantation et de développement pour votre entreprise sest… : Quels sont les éléments ou Améliorée : évènements qui ont amélioré 10% votre perception du Grand Bordeaux en tant que zone dimplantation et de développement pour votre entreprise ?16
  17. 17. PERCEPTION DE LÉVOLUTION La confiance en lavenir portée par le développement de lattractivité du territoire Pouvez-vous me préciser pourquoi vous êtes confiant concernant l’évolution de l’environnement économique au Grand Bordeaux ? Question ouverte, réponses spontanées17
  18. 18. LES MESURES À PRIVILÉGIER La priorité : révéler et faire connaître les atouts économiques de Bordeaux – Gironde Finalement, selon vous, quelles sont les mesures que le Grand Bordeaux devrait prendre pour améliorer l’attractivité de son territoire ? Développer la communication, la publicité autour de la ville 23% Proposer des aides à limplantation 11% Favoriser linnovation et la recherche 7% Dynamiser lentrepreneuriat, développer léquipement daccueil des entrepreneurs 7% Construire de nouveaux équipements de transport 5% Améliorer loffre culturelle 5% Améliorer laccessibilité et linter-modalité 4% Améliorer les relations internationales 3% Améliorer lenseignement sup. et la formation de haut niveau 3% Favoriser le tourisme daffaire 3% Développer loffre en matière dimmobilier dentreprise 3% Améliorer laccueil des cadres et cadres internationaux 2% Prendre en compte les nouvelles normes et préoccupations environnementales 2% Améliore loffre de loisirs 1% Renforcer les équipements sportifs 1% Renforcer les équipements en matière de santé 0%18 Autre Aucun NSP 8% 20% 19%
  19. 19. CONCLUSION – DES LEVIERS À ACTIVER Passer du savoir-vivre au faire-savoir économique Vu de l’international, Bordeaux-Gironde « joue dans la cour des grandes françaises», mais sur la base de la marque « Bordeaux », synonyme de bien-vivre au détriment de son tissu économique phagocyté par le vin et inconnu sur les autres secteurs. De manière générale, méconnaissance du tissu économique des métropoles françaises (à la différence de l’IDF) pour lesquelles la réputation du « bien-vivre à la française » continue à influencer les décideurs économiques internationaux. Les atouts de bordeaux : Qualité de vie, art et culture, infrastructure de communication, RH qualifiés. Les faiblesses : accessibilité, environnement économique, connexions aériennes.19
  20. 20. CONCLUSION – DES LEVIERS À ACTIVER Bordeaux-gironde a la capacité d’être un territoire d’avenir, précurseur de nouveaux modes de vie et de travail grâce à un développement économique équilibré et durable : • connu à l’international • agréable à vivre (environnement peu stressant) avec un capital art et culture • potentiel RH • potentiel économique sur les secteurs tertiaire et high tech (TIC/électronique) • potentiel Développement Durable/green tech Mais priorité est à donner sur : • La communication économique • l’accueil et l’environnement économiques • L’accessibilité.20
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