Think auto 2011_atelierapv

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  • 1. -venteautomobileMayssa Chehab Google FranceManuel Lhoir IpsosGrégoire Marcheteau Google France Google Confidential and Proprietary
  • 2. Agenda 1 OBJECTIF ET METHODOLOGIE 2 LES ENSEIGNEMENTS 1. 2. 3. 4. Recours massif aux moteurs de recherche, blogs/forums et videos 5. 6. Le mobile : un usage qui va se renforcer 3 CONCLUSIONS Google Confidential and Proprietary 2
  • 3. Agenda PIECESDETACHEES SERVICES 1 OBJECTIF ET METHODOLOGIE PNEUS ACCESSOIRES Google Confidential and Proprietary 3
  • 4. -vente automobile ? -vente sur Google.fr Croissance de 25% des requêtes sur le premier semestre 2011 Que cherche-t-on à comprendre ?Comment les Français utilisent Internet pour réaliser leurs recherches et achats -vente automobile PIECES SERVICES PNEUS ACCESSOIRES DETACHEES Google Confidential and Proprietary
  • 5. Methodologie Nous avons interrogé 2145 automobilistes français qui avaient recherché ou acheté des pièces détachées, services, pneus ou accessoires dans les derniers 6 mois (ou 12 mois pour les pneus) Les interviews ont été conduites sur en juin 2011 Les répondants ont été sélectionnés de manière aléatoire en utilisant des quotas de lâge, la profession, la localisation géographique, le nombre de voitures possédées et internet Google Confidential and Proprietary
  • 6. Agenda PIECESDETACHEES SERVICES 2 ENSEIGNEMENTS PNEUS ACCESSOIRES Google Confidential and Proprietary 6
  • 7. 1. Le digital: un outil indispensable -vente automobile   (tous  produits)   Total Un magasin, une enseigne (spécialisée ou non) 47% Garagiste habituel 41% Internet 37% Concessionnaire automobile 29% Famille, amis, collègues 24% *Midas, Norauto, Feu Vert, etc. 7 Google Confidential and Proprietary BASE:  n=  2145  (échantillon  total)      C1.  Indiquez  toutes  les  sources    que  vous  avez  consultées  au  cours  des  derniers  mois  pour  vous  informer  au  sujet  des  produits/services   suivants?  
  • 8. 1. Le digital: un outil indispensable   (par  produit)   (n=1294) (n=1604) (n=1486) (n=938) Un magasin, une 42% Garagiste habituel 43% Un magasin, une 36% Internet 39% enseigne enseigne Garagiste habituel 28% Un magasin, une 30% Internet 28% Un magasin, une 37% enseigne enseigne Internet 27% Concessionnaire 30% Garagiste habituel 28% Famille, amis, collègues 15% automobile Concessionnaire 20% Internet 19% Concessionnaire 15% Prospectus, brochures 15% automobile automobile Famille, amis, collègues 16% Famille, amis, collègues 17% Famille, amis, collègues 12% Concessionnaire 11% automobile Affinité au Web Affinité au Web Affinité au Web Affinité au Web #3 #4 #2 #1 8 Google Confidential and Proprietary BASE:  chercheur/catégories        C1bis.  Parmi  les  différentes  sources  BASE:  searchers  of  the  category    utilisées  dans  le  cadre  de  vos  recherches,  indiquez  celle  que  vous  avez  consultée  en  tout  premier  lieu  :   C1bis.  Among  the  different  sources  that  you  used,  indicate  which  one  you  used  in  the    first  place  ?  
  • 9. 1. Que recherchent les automobilistes français? essuie- glaces : -vente automobile les plus recherchés -­‐vente  auto  les  plus  recherchés   (6 derniers (6 derniers (12 derniers (6 derniers mois) mois) mois) mois) Essuie-glaces 13% Installation et entretien 15% Pneus standards 35% Système de navigation GPS 19% des pneus Pièces de freinage 12% Entretiens 13% Pneus neige 16% Sièges pour bébés / enfants 8% Phares et ampoules 10% Contrôle technique 11% Pneus performants 13% Kit main libre pour téléphone 6% portable Huile, lubrifiant, liquide 9% Réparation et réglage 5% Pneus pour 4x4/SUV 4% Autoradio 6% des freins Moteur et transmission 7% Réparation ou 4% Peus de très haute 1% Barre de toit, porte-vélo, porte 6% remplacement du pare- performance skis brise, fenêtre Filtre à air / 6% Nettoyage 4% Jantes et enjoliveurs 6% échappement Batterie 6% Entretien de la direction 4% Tapis de sol 5% ou suspension Pièces extérieures 6% Réparation de la 3% Hausse de siège 4% carrosserie Electricité et démarrage 5% Réparation ou entretien 3% Pare soleils 3% ou du silencieux Direction et suspension 5% Réparation moteur 2% Tapis de coffre 3% 9 Google Confidential and ProprietaryBASE:  n=  795  (chercheurs  Internet  )                                  BASE:  n=  2145  (total  sample)     BASE:  n=  2145  (total  sample)       C1.  C1.  Indicate  the  sources  that  you  used  in  the  past  months  to  learn  about  or  research  for  the  following  automotive  products/services  for  your  car?     Indicate  the  sources  that  you  used  in  the  past  months  to  learn  about  or  research  for  the  following  automotive  products/services  for  your  car?    
  • 10. 2 Pour les pièces détachées, internet source #1 pour la collecte Etapes  de  consultations  des  différentes  sources   (pièces  détachées)     Internet (n=351) Famille, amis, coll gues (n=201) Concessionnaire automobile (n=266) Garagiste habituel (n=369) Enseigne sp ciali e (n=529) 74% 65% 50% 49% 48% 43% 47% 46% 38% 39% 34% 37% 35% 29% 33% 26% 26% 22% 19% 19% Recherche des Comparaison des offres et Prise de décision finale Sélection ou localisation du informations générales affinage des choix 1 Google Confidential and Proprietary 0 BASE:  source    consultée        C2a.  Pour  chaque  source    que  vous  avez  consultée,  veuillez  indiquer  pour  quelle(s)  raison(s)  vous    consultée  pour  vos  recherches  concernant  des  BASE:  source    consulted     pièces  détachées  ?     C2a.  For  each  source  of  information  consulted,  indicate  for  which  reasons  did  you  use  it  to  learn  about  or  research  for  automotive  parts?    
  • 11. 2 Internet est aussi source #1 pour les services, pour la recherche la comparaison des produits ainsi que pour Etapes  de  consultations  des  différentes  sources   (services)     Internet (n=298) Famille, amis, coll gues (n=299) Concessionnaire automobile (n=423) Garagiste habitue (n=684) Enseigne sp ciali e (n=477) 59% 56% 44% 46% 49% 43% 41% 39% 35% 39% 35% 36% 32% 31% 30% 27% 28% 23% 22% Recherche des Comparaison des offres et Prise de décision finale Sélection ou localisation du informations générales affinage des choix 1 Google Confidential and Proprietary 1 BASE:  source    consultée        C2b.  Pour  chaque  source    que  vous  avez  consultée,  veuillez  indiquer  pour  quelle(s)  raison(s)  vous    consultée  pour  vos  recherches  concernant  des  BASE:  source    consulted     services?     C2b.  For  each  source  of  information  consulted,  indicate  for  which  reasons  did  you  use  it  to  learn  about  or  research  for  automotive  services?    
  • 12. 2 Pour les pneus, Internet est également la source la plus consultée pour la et la comparaison des produits ainsi que pour Etapes  de  consultations  des  différentes  sources   (pneus)     Internet (n=407) Famille, amis, coll gues (n=174) Concessionnaire automobile (n=227) Garagiste habituel (n=429) Enseigne sp ciali e (n+532) 72% 53% 58% 52% 47% 45% 49% 44% 42% 35% 39% 34% 31% 34% 35% 29% 24% 16% 15% 15% Recherche des Comparaison des offres et Prise de décision finale Sélection ou localisation du informations générales affinage des choix 1 Google Confidential and Proprietary 2 BASE:  source    consultée        C2a.  Pour  chaque  source    que  vous  avez  consultée,  veuillez  indiquer  pour  quelle(s)  raison(s)  vous    consultée  pour  vos  recherches  concernant  des  BASE:  source    consulted     pneus  ?     C2c.  For  each  source  of  information  consulted,  indicate  for  which  reasons  did  you  use  it  to  learn  about  or  research  for  automotive  tires?    
  • 13. 2 Quant aux accessoires, internet et les enseignes spécialisées suivent les mêmes tendances et sont les sources prépondérantes pour la comparaison des produits Etapes  de  consultations  des  différentes  sources   (accessoires)     Internet (n=374) Famille, amis, coll gues(n=137) Concessionnaire automobile (n=106) Garagiste habituel (n=85) Enseigne sp ciali e (n=339) 64% 57% 54% 55% 47% 43% 45% 41% 38% 39% 37% 35% 37% 35% 30% 20% 18% 17% 16% 11% Recherche des Comparaison des offres et Prise de décision finale Sélection ou localisation du informations générales affinage des choix 1 Google Confidential and Proprietary 3 BASE:  source    consultée        C2a.  Pour  chaque  source    que  vous  avez  consultée,  veuillez  indiquer  pour  quelle(s)  raison(s)  vous    consultée  pour  vos  recherches  concernant  des  BASE:  source    consulted     accessoires  ?     C2d.  For  each  source  of  information  consulted,  indicate  for  which  reasons  did  you  use  it  to  learn  about  or  research  for  automotive  accessories?    
  • 14. 3 1/3 des personnes ayant utilisé internet pour leurs recherches   (r -­‐vente  automobile)   (n=351) (n=298) (n=407) (n=374) 28%+ Plus More than today 40% 34% 31% Autant= The same than today 66% 64% 67% 59% Moins Less than today- 1% 6% 2% 2% 1 Google Confidential and Proprietary 4 BASE:  chercheurs    internet  BASE:  online  users     C16.  Et  à   ,  pensez-­‐vous  que  vous  utiliserez  Internet  plus  ou  moins        
  • 15. 4. Un recours massif aux moteurs de recherche, blog/forum etvidéos Les moteurs de recherche : sites les plus consultés dans la -vente automobile Sources  internet  consultées (tous  produits,  services)   Moteurs de recherche 63% 52% Site de vente de produits ou services 47% automobiles Blogs, forums 33% Site de constructeur automobile 28% 23% Site de concessionnaire 21% 17% Que Choisir, 60 millions-mag Newsletters 8% Site de partage de vidéos 5% YouTube, Dailymotion Site de réseau social 4% Google Confidential and Proprietary 1 BASE:  chercheurs  internet  BASE:  online  users         C5.  Indiquez maintenant tous les types de sites Internet     5
  • 16. 4. Un recours massif aux moteurs de recherche, blog/forum etvidéos 3 sites mentionnés spontanément pour la recherche : Oscaro, Norauto et Feu Vert. Google est également bien placé Sites  consultés   (réponses  spontanées)   (n=351) (n=298) (n=407) (n=374) Oscaro.com 47% Norauto 19% Norauto 25% Norauto 26% Norauto 20% Feu Vert 18% Feu Vert 21% Feu Vert 20% 12% 15% Allopneu 20% Oscaro.com 16% Feu Vert 11% Midas 10% 123pneu.fr 13% 12% Renault 5% Renault 8% 9% 7% 5% Forums/blogs 7% 9% 5% 1 Google Confidential and Proprietary 6BASE:  online  users    C7.  Indicate  the  main  websites  you  have  visited  during  your  searches   BASE:  chercheurs  internet     C7.  Plus  précisément,  indiquez  les  principaux  sites  Internet  que  vous  avez  consultés    
  • 17. 4. Un recours massif aux moteurs de recherche, blog/forum etvidéos Les contenus générés par les consommateurs très consultés Raisons  de  consultations  de  blogs,  forums,  sites  de  réseaux  sociaux     (tous  produits,  services)   Consulter des commentaires laissés par 82% 60% Rappel : 34% des ayant Poser des questions à ma communauté, à utilisé internet ont consulté des 21% des contacts blogs / forums ou réseaux 21% sociaux Regarder des photos 16% spéciale regarder des vidéos 12% Poster des informations, des photos, des 5% vidéos Réagir à une annonce 4% 1% Facebook Suivre une marque/enseigne sur Twitter 1 Google Confidential and Proprietary 7 BASE:  ceux  consultant  des,  blogs,  forums  (n=  274)      C10.  Indiquez  les  raisons  pour  lesquelles  vous  avez  consulté  des  sites  de  réseaux  sociaux,  des  blogs  ou  des  forums  dans  le  cadre  de  vos  BASE:  has  consulted  SN  websites,  blogs,  forums  (n=  274)     C10.    Indicate  for  which  reasons  you  used  social  networking  website(s),  blogs,  forums  during  your  research  process.   recherches?  
  • 18. 4. Un recours massif aux moteurs de recherche, blogs/forum et vidéos 10% des personnes utilisant internet pour leurs recherches ont visionné des vidéos Utilisation  de  la  vidéo  pendant  le  processus  de  recherche   (tous  produits  /  services)   Sur  quels  sites  ?  (n=81)   Site d enseigne sp ciali e 51% Site de partage de vid os 31% Vidéos  visionnées  pendant  la   Un moteur de recherche 28% recherche   Un blog, a forum 24% Site d informations consa l automobile 24% Site de vente de produits ou services automobiles 24% Site de constructeur automobile 21% Site de concessionnaire 13% 10% Site d association de consommateurs 11% Site de seau social 8% Quel  types  de  vidéos  ?  (n=81)   54% 47% 37% 19% Demos, dautres Demos, Tutorials Vidéos internautes émissions TV publicitaires BASE:  chercherus  internet     C11.  Dans le cadre de vos recherches sur Internet, avez-vous regardé une ou plusieurs vidéos Google Confidential and Proprietary s?  C12Et sur quel(s) type(s) de site(s) avez-vous regardé cette ou ces vidéo(s), toujours concernant des produits ou services pour votre voiture ? ?  C13.  Indiquez aussi quel(s) type(s) deBASE:  online  users    C11.  During  your  research  process,  did  you  watch  video(s)  related  to  automotive  parts,  services,  tires  ,  accessories?  C12.  On  which  type  of  websites  did  you  watch  video(s)   vidéo(s) vous avez consulté(s) : u  watched:   related  to  automotive  products  or  services?  C13.  Indicate  what  type  of  video(s)  you  watched:  
  • 19. 5   (en  ligne  vs.  en  magasin)   Reminder  :  Purchase   33% 51% 55% 65% En ligne 16% 6% 16% 21% En magasin 92% 97% 85% 85%(Données basées sur la part de marché: achat en ligne ou en magasin /total ventes 19 BASE:  n=  2145     Google Confidential and Proprietary D1.  Au  final  avez-­‐vous  acheté  ou  non  les  pièces  détachées  suivant(e)s  au  cours  des  6  derniers  mois  ?  D2.  Au  final  avez-­‐vous  réalisé  ou  non  les  services  de  maintenance  BASE:  n=  2145     automobile  suivants  au  cours  des  6  derniers  mois  ?  D3.  Au  final  avez-­‐vous  acheté  ou  non  les  pneus  suivants  au  cours  des  12  derniers  mois  ?  D4.  Au  final  avez-­‐vous  acheté  ou   D1.  Finally,  thinking  about  the  last  6  months,  have  you  bought  any  automotive  parts?  D2.  Finally,  did  you  do  the  following  automotive  services  in  the  past  6  months?     non  les  accessoires  pour  voiture  suivants  au  cours  des  6  derniers  mois  ?   D3.    Finally,  did  you  buy  or  not  the  following  tires  in  the  past  12  months?  D4.    Finally,  did  you  buy  or  not  the  following  automotive  accessories  in  the  past  6  months?    
  • 20. 5 Les personnes ayant cherché sur internet achètent plus en-ligne C   (par  produits  /  services)   Recherche  sur  internet   19% 27% 28% 39% Achat  (en  ligne  et  en  magasin)   Base: utilisateurs internet 69% 75% 81% 81% Inc. 28% en ligne Inc. 10% en ligne Inc. 24% en ligne Inc. 27% en ligne 20 BASE:  n=  2145     Google Confidential and Proprietary D1.  Au  final  avez-­‐vous  acheté  ou  non  les  pièces  détachées  suivantes  au  cours  des  6  derniers  mois  ?  ?  D2.  Au  final  avez-­‐vous  réalisé  ou  non  les  services  de  maintenance  BASE:  n=  2145     automobile  suivants  au  cours  des  6  derniers  mois  ?  D3.  Au  final  avez-­‐vous  acheté  ou  non  les  pneus  suivants  au  cours  des  12  derniers  mois  ?  D4Au  final  avez-­‐vous  acheté  ou   D1.  Finally,  thinking  about  the  last  6  months,  have  you  bought  any  automotive  parts?  D2.  Finally,  did  you  do  the  following  automotive  services  in  the  past  6  months?     non  les  accessoires  pour  voiture  suivants  au  cours  des  6  derniers  mois  ?   D3.    Finally,  did  you  buy  or  not  the  following  tires  in  the  past  12  months?  D4.    Finally,  did  you  buy  or  not  the  following  automotive  accessories  in  the  past  6  months?    
  • 21. 5 Les enseignes spécialisées et les supermarchés, premières Achats  en  magasin  -­‐  Sources   (par  produits  /  services)   TOTAL (n=1902) (n=1009) (n=1354) (n=1009) (n=606) 50% 48% 46% 44% 40% 33% 32% 31% 31% 31% 31% 30% 25% 19% 16% 15% 12% 4% 4% 5% 5% 3% 2% 2% 3% 1% 1% Dans une enseigne Dans une grande Chez un Dans un garage Dans une station- Dans une casse sp ciali e surface concessionnaire, service Différences significatives 2 Google Confidential and Proprietary 1BASE:  offliane  buyers   D12.  More  specifically,  in  which  store(s)  did  you  buy  the  following  products  or  services?  
  • 22. 5   (par  produits  /  services)   Besoin de conseils (n=1589) (n=506) Besoin de conseils 37% 44% Les frais de livraison étaient Je ne savais pas que je trop importants pouvais programmer un trop compliquée/longue 23% rendez-vous en ligne 23% 19% Je ne savais pas où Je ne suis pas à prendre rendez-vous en ligne sur Internet 21% 21% 2 Google Confidential and Proprietary 2 BASE:  acheteurs  en  magasin  BASE:  exclusive  offline  buyers   D15.  WhyIndiquez toutes les raisons pour lesquelles vous avez réalisé certains achats D15.  Why  did  you  purchase  automotive  parts  offline  (in  a  store)  rather  than  online?               D16.  Indiquez toutes les raisons pour lesquelles vous avez acheté / pris rendez-vous D16.  Why  did  you  schedule  an  appointment  for  automotive  services  offline  (in  a  store)  rather  than  online?    
  • 23. 6. Le mobile: un usage qui va se renforcer 14% des personnes interrogées utilisent leurs mobiles pour -vente Recherche  en  ligne  à  partir     10% 12% 14% (n=341) (n=288) TOTAL (n=760) 10% 11% (n=359 (n=388) ) 2 Google Confidential and Proprietary 3 BASE:  chercheurs  internet  BASE:  online  users           C17.  u  cours  des  derniers  mois,  vous  êtes-­‐    
  • 24. 6. Le mobile : un usage qui va se renforcer Internet mobile : une utilisation alignée sur celle du PC Usage  du  mobile:     Sources  internet  consultées   à  partir  du  mobile   Moteurs de recherche 55% Site de vente de produits ou services automobiles 26% 26% Blog, forum 22% Site de constructeur automobile 52% 20% Site de concessionnaire 35% 34% 19% 12% 15% Magazines en ligne 12% Pour rechercher des Pour comparer les offres Pour prendre ma d cision Pour lectionner/localiser informations g n rales et affiner mon choix finale avant l achat le lieu d achat 12% consommateurs 9% Site de réseau social Site de partage de vidéos 7% 2 Google Confidential and Proprietary 4 BASE:  cherchaurs  internet  mobile   C18.  Indicate  for  which  reason(s)  did  you  use  Internet  from  your  display  if  A10-­‐a=1  mobile  phone  /  display  if  A10-­‐b=1  tablet  for  BASE:  mobile  users  for  searches     C18.  Veuillez  indiquer  pour  quelle(s)  raison(s)  vous  avez  consulté  Internet  depuis  votre  téléphone  portable  /    tablette  tactile  pour  vos  recherches           concernant   ?  /  C19Indiquez  tous  les  types  de  sites  Internet  que  vous  avez  consultés  depuis  votre  téléphone  portable  /  tablette   C19.  Indicate  all  type  of  websites  that  you  visited  from  your  display  if    A10-­‐a=1  mobile  phone  /  display  if  A10-­‐    
  • 25. 6. Le mobile : un usage qui va se renforcer Le mobile, la recherche de demain.   9% Beaucoup plus qu aujourd hui 18% + Un peu plus qu aujourd hui Autant qu aujourd hui = 58% Un peu plus qu aujourd hui - Beaucoup plus 7% qu aujourd hui 8% 2 Google Confidential and Proprietary 5 BASE:  cherhceurs  internet  mobile   C20.  In  the  future,  do  you  think  you  will  use  your  display  if    mobile  phone  /  tablet  more  or  less  than  today  regarding  your  research  for  automotive  parts  ,  BASE:  mobile  users  for  searches     C20.  Et  à   ,  pensez-­‐vous  que  vous  utiliserez  votre  téléphone  portable  /  tablette  tactile  plus  ou  moins    dans  le  cadre  de  vos       recherches  pour  des  pièces  détachées,  les  services  de  maintenance,  les  pneus,  les  accessoires    pour  votre  voiture  ?   services,  tires,  accessories?  
  • 26. Agenda PIECESDETACHEES SERVICES 3 CONCLUSIONS PNEUS ACCESSOIRES Google Confidential and Proprietary 26
  • 27. Conclusion : les 6 nouvelles tendances du marché de -vente automobile Le digital: un outil indispensable Un recours massif aux moteurs de recherche et aux sites communautaires, blogs, forums et réseaux sociaux Des recherches en ligne efficaces, donnant lieu à un achat dans 9 cas sur 10 Le mobile : un usage qui va se renforcer Google Confidential and Proprietary