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CAMPAÑA  DE  PROMOCIÓN  GENÉRICA DEL VINO ARGENTINO Responsables: Pablo Iesulauro  y Fidel La Riva Modelo econométrico  de...
Agenda de la presentación <ul><li>Objetivos del modelo </li></ul><ul><li>Metodología </li></ul><ul><li>Resultados de las e...
Objetivos
Qué buscamos con el modelo? <ul><li>Determinar las variables que influyen en las ventas de vino y cuál es su peso en la ec...
Para qué nos sirve el modelo econométrico? <ul><li>Para conocer y maximizar la EFICACIA de las acciones de Comunicación y ...
Qué se decidió inicialmente con respecto a los datos? <ul><li>Se creyó conveniente segmentar en cuatro gamas de vino:  </l...
Cómo estructuramos la base de información? Vinos Gama Alta Por encima de $ 11,90 por botella al cierre de Abril 2009 Vinos...
Cuántas variables influyen en las ventas? Un simple modelo conceptual Publicidad TV Radio VP Revistas Diarios Estacionalid...
Análisis de consistencia de la base de CCR vs. Mercado Se sometió la base de CCR a una serie de análisis para determinar l...
Cómo fue el proceso de trabajo? 11/12/09 Modelo Econométrico Vino Argentino Definimos las variables a analizar según dispo...
Resultados del modelo
Diferentes tendencias por gamas de vino Muestra: base CCR original Diferentes estacionalidades:  La incidencia de las “fie...
Diferentes tendencias por gamas de vino: Baja Gama y Vino en cartón Diferentes tendencias:  Los vinos de bajo precio (tetr...
Evolución consumo de vino vs. cerveza 11/12/09 Modelo Econométrico Vino Argentino Volúmenes Consumo anual de vino y cervez...
Relación alcohol-bebidas sin alcohol: consumo per-cápita 12/11/09 Modelo Econométrico Vino Argentino
Relación Inversión Publicitaria
Diferencial precios/gama de vino Muestra: base CCR original +49% +44% +70% +75% +46% +70% Podemos observar el crecimiento ...
PRECIO Elasticidades Resultados y análisis de la variable precio
<ul><li>Vino precio alto: elasticidad (-1.62) </li></ul><ul><li>Vino precio medio: elasticidad (-1.01) </li></ul><ul><li>V...
<ul><li>Vino precio alto-cerveza: no sustitutos </li></ul><ul><li>Vino precio medio-cerveza: no sustitutos </li></ul><ul><...
TEMPERATURA Elasticidades Resultados y análisis de la variable temperatura
<ul><li>El vino tiene una elasticidad negativa: a mayor temperatura menor consumo; </li></ul><ul><ul><ul><li>Es importante...
<ul><li>Por lo expuesto anteriormente, a nivel categoría de Vino, también se verifica que la variable temperatura incide d...
Resultados del Modelo
Contribución a las ventas de cada una de las variables V = litros de vino agregado C =  nivel base DD = dummy diciembre D0...
V = litros de vino agregado C =  nivel base DD = dummy diciembre D06 = dummy vino agregado  T = temperatura PV = precio vi...
Variables que influyen en la demanda de Vino (por orden de importancia y signo del efecto) 11/12/09 Modelo Econométrico Vi...
Contribución de los componentes: ecuación del “Vino segmento Alto” El modelo econométrico nos indica qué variables influye...
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Contribución de los componentes: ecuación del “Vino segmento Tetra” El modelo econométrico nos indica qué variables influy...
Las “tendencias de la vida sana”  y la variable “pobreza” en el modelo
Una mirada de largo plazo Fuente: INDEC Vs. 1980: +163% Vs. 1980: +34% Vs. 1980: +125% Vs. 1980: -14% Vs. 1980: -63% Varia...
Por qué atender a esta tendencia? Al observar el crecimiento exponencial de las bebidas sin alcohol, especialmente en la d...
Una mirada de largo plazo Fuente: INDEC Crisis de la Deuda (Default Latinoamérica) Hiperinflación Efecto Tequila Devaluaci...
Las “tendencias de la vida sana”  y la pobreza en el modelo litros Fuente: base de CCR ponderada +20% -13% Nota: las varia...
Las “tendencias de la vida sana” Fuente: INDEC Vs. 1980: -14%
Las “tendencias de la vida sana” Fuente: INDEC Vs. 1980: -14% Vs. 1980: -36% Ponderado por graduación alcohólica Cerveza 4...
Las “tendencias de la vida sana” Fuente: INDEC Vs. 1980: -14% Vs. 1980: -36% Vs. 1980: -22%
Contribución de los componentes: ecuación del “Vino segmento Tetra” El modelo econométrico nos indica qué variables influy...
Contribución de los componentes: ecuación del “vino segmento tetra modificada” El modelo econométrico nos indica qué varia...
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Introducción al tratamiento  del vino por color
Vino blanco y de color: litros  Una mirada de largo plazo Fuente: INV -65% Nota: las variaciones porcentuales computadas s...
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Vino blanco y de color: litros litros Fuente: base de CCR ponderada Nota: las variaciones porcentuales computadas son año ...
Vino blanco y de color: litros litros Fuente: base de CCR ponderada -11.4% -19.7% Nota: las variaciones porcentuales compu...
Vino blanco y de color: precios Fuente: base de CCR ponderada precio por litro Nota: las variaciones porcentuales computad...
Diferencial precios/gama de vino Muestra: base CCR original +49% +44% +70% +75% +46% +70% Podemos observar el crecimiento ...
La fuerte estacionalidad positiva de  diciembre afecta los primeros meses del año Fuente: base de CCR ponderada
<ul><li>TODA la caída en el consumo de vino, al menos en los últimos 15 años, es explicada por la caída del vino blanco,  ...
Introducción al tratamiento  de la cerveza por marca
Quilmes vs. total cerveza:  relaciones de precios y litros Nota: las variaciones porcentuales computadas son Ene-Abr de 20...
Quilmes vs. total cerveza:  relaciones de precios y litros -11.6% Nota: las variaciones porcentuales computadas son Ene-Ab...
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Quilmes vs. resto de las cervezas:  relaciones de precios y litros +87.2% Nota: las variaciones porcentuales computadas so...
Vino alta gama vs. Quilmes y total cerveza:  relaciones de precios y litros PRECIOS: Vs. Quilmes: +8.4% Vs. Cerveza: -4.2%...
Vino tetra vs. Quilmes y total cerveza:  relaciones de precios y litros PRECIOS: Vs. Quilmes: +26.2% Vs. Cerveza: +11.5% N...
Vino en cartón por color vs. total cerveza:  relaciones de precios y litros PRECIOS: Blanco: +12.5% Color: +11.2% Nota: la...
Vino en cartón por color vs. Quilmes:  relaciones de precios y litros PRECIOS: Blanco: +27.3% Color: +25.8% Nota: las vari...
<ul><li>El comportamiento reciente de los precios indica inequívocamente un abaratamiento relativo de la cerveza frente al...
Análisis de Inversión publicitaria por categoría
Inversión publicitaria en bebidas:  Top 24 de anunciantes Nota: las inversiones publicitarias computadas son acumuladas pa...
Inversión publicitaria por categoría: Principales jugadores Nota: las inversiones publicitarias computadas son acumuladas ...
Nota: las inversiones publicitarias computadas son acumuladas para el período entre ene-06 y abr-09 Fuente: Mindshare Inve...
Nota: las inversiones publicitarias computadas son acumuladas para el período entre ene-06 y abr-09 Fuente: Mindshare Inve...
Nota: las inversiones publicitarias computadas son acumuladas para el período entre ene-06 y abr-09 Fuente: Mindshare Inve...
Nota: los precios son promedio ponderados para el período entre ene-06 y abr-09 (Top 5 en SOI en rojo) Fuente: CCR Precio ...
Nota: los precios son promedio ponderados para el período entre ene-06 y abr-09 (Top 5 en SOI en rojo) Fuente: CCR Precio ...
Nota: los precios son promedio ponderados para el período entre ene-06 y abr-09 (Top 5 en SOI en rojo) Fuente: CCR Precio ...
Hipótesis sobre el futuro de los vinos blancos de gama media y baja (por debajo de $7) <ul><li>Bajo los siguientes supuest...
Finalmente… ¿La campaña “Vino Argentino” aportó o no a la categoría? ¿Y, cuánto aportó  la campaña  “Vino Argentino”?
Efectos de la campaña genérica “Vino Argentino” 11/12/09 Modelo Econométrico Vino Argentino Volúmenes Consumo anual de vin...
Efectos de las campañas del “Vino Argentino” 11/12/09 Modelo Econométrico Vino Argentino Volúmenes Consumo anual de vino y...
<ul><li>Publicidad categoría Vino </li></ul><ul><li>(Aprox. 70 Marcas) </li></ul>Cuánto rinde “Vino Argentino” versus la c...
Algunas conclusiones <ul><li>Las marcas que invierten en publicidad tienen en general un nivel de precio superior a la med...
Conclusiones Finales
Algunas conclusiones generales <ul><li>En los últimos 20 años el retroceso de las bebidas alcohólicas frente a las bebidas...
<ul><li>Resulta muy destacable que TODA la caída en el consumo de vino es explicada por la caída del vino blanco, en paral...
Recomendaciones sobre futuras líneas de investigación
Futuras líneas de investigación 11/12/09 Modelo Econométrico Vino Argentino <ul><li>Profundizar en el análisis y entendimi...
CAMPAÑA DE  PROMOCIÓN  GENÉRICA DEL VINO ARGENTINO Muchas Gracias
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El pulso social y las variables que determian las venta de vino en Argentina

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Se trata fundamentalmente de dos estudios: el primero, cuali-cuantitativo realizado por la consultora CCR, denominado “Pulso social”; y el segundo, un modelo econométrico desarrollado por la central de medios MindShare para identificar y medir el peso de las diferentes variables que influyen en las ventas de toda la categoría Vinos.

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  • En esta parte se incluye la serie de “Pobreza” como regresor y ademàs, el tema de “bebidas sin alcohol” que es el regresor de la variable “vida sana”, esto en el modelo de corto plazo. Variable de pobreza màs difuso y dificil de captar, esto no es la variable del INDEC, esta es otra serie (Fuentes privadas: Econoviews)
  • Se incluye la tendencia en el consumo per capita de cigarrillos en los ùltimos 20 años para justificar la tendencia de “vida sana”. Inclusive cae màs que el consumo de alcohol, sin ponderar.
  • En terminos generales, podemos ver como ha sido el reemplazado el consumo de vino blanco por vino tinto. Ademàs, el crecimiento de la cerveza ha sido en base al vino blanco y no al vino de color.
  • Esta info de INV (Instituto Nacional Vitivinícola) y muestra info del mercado general con respecto a los últimos 5 años de TETRA, donde BLANCO cae en 50% y explica TODA la caída de TETRA. HIPOTESIS: Màs costosa la producciòn de vino blanco?????? Algo desde el lado de la producciòn????? CONCLUSIONES: En la medida que se incorporara màs jugadores en este segmento de mercado, favorecerìa la situaciòn de este segmento!!
  • Esto es UNICAMENTE con respecto a la muestra, lo que queda claro es que Blanco va cayendo màs que Tinto.
  • El precio relativo muestra el abaratamiento del Vino de color (incluye tinto + rosados) vs. Vino blanco en la muestra relevada.
  • Se supondrìa que los primeros meses el consumidor “se stockea” en los meses de fiestas. Si bien los meses de Enero y Febrero, son negativos para ambos, es menos negativo para el Vino Blanco.
  • La inversiòn publicitaria de QUILMES es 6 veces màs que TETRA. Cerveza invierte 10 veces mas que vino tetra, pero los litros consumidos por año de cerveza son solo 2 veces mas que el de tetra. Por litro, cerveza invierte 5 veces màs que tetra.
  • OJO: Cerveza se comiò al tetra, sobretodo blanco porque compiten en el mismo rango de precios. El segundo paso, suponemos que la cerveza premium se comerà un vino blanco de segmento bajo.
  • Transcript of "El pulso social y las variables que determian las venta de vino en Argentina"

    1. 2. CAMPAÑA DE PROMOCIÓN GENÉRICA DEL VINO ARGENTINO Responsables: Pablo Iesulauro y Fidel La Riva Modelo econométrico desarrollado para el mercado del vino argentino Desarrollado por:
    2. 3. Agenda de la presentación <ul><li>Objetivos del modelo </li></ul><ul><li>Metodología </li></ul><ul><li>Resultados de las estimaciones del modelo </li></ul><ul><ul><ul><ul><li>Resultados del modelo por Gama y otras variables de importancia </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Las “tendencias de la vida sana” y la variable pobreza </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Introducción al tratamiento del vino por color </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Introducción al tratamiento de la cerveza por marca </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Inversión publicitaria por categoría de bebidas </li></ul></ul></ul></ul><ul><li>Conclusiones </li></ul><ul><li>Recomendaciones sobre futuras líneas de investigación </li></ul>
    3. 4. Objetivos
    4. 5. Qué buscamos con el modelo? <ul><li>Determinar las variables que influyen en las ventas de vino y cuál es su peso en la ecuación de ventas de la categoría. Las variables a evaluar fueron: </li></ul><ul><li>Variables de marketing </li></ul><ul><li>Variables Macro – económicas </li></ul><ul><li>Variables de comunicación </li></ul><ul><li>Variables exógenas </li></ul>
    5. 6. Para qué nos sirve el modelo econométrico? <ul><li>Para conocer y maximizar la EFICACIA de las acciones de Comunicación y de Marketing de la campaña genérica VINO ARGENTINO; </li></ul><ul><li>Mejorar la EFICIENCIA de nuestras inversiones, en base a la consecución óptima de los objetivos de campaña establecidos en el Foro; </li></ul><ul><li>E valuar y estimar el retorno sobre la inversión de cada una de las variables que forman parte de la comunicación y las estrategias de Marketing para la campaña genérica; </li></ul><ul><li>Conocer cuál es el aporte de otras variables que explican las ventas de la categoría en un determinado espacio temporal. </li></ul>
    6. 7. Qué se decidió inicialmente con respecto a los datos? <ul><li>Se creyó conveniente segmentar en cuatro gamas de vino: </li></ul><ul><ul><ul><ul><li>Alta </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Media </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Baja </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Vino en cartón. </li></ul></ul></ul></ul><ul><li>Identificar competidores en las distintas gamas </li></ul><ul><li>Diferenciar comunicación genérica de VINO ARGENTINO versus la de las marcas comerciales. </li></ul>
    7. 8. Cómo estructuramos la base de información? Vinos Gama Alta Por encima de $ 11,90 por botella al cierre de Abril 2009 Vinos Gama Media Entre $7 y $ 11,90 por botella al cierre de Abril 2009 Vinos Gama Baja Por debajo de $ 7 la botella al cierre de Abril 2009 Vinos en Cartón Vinos en envase tetra brik <ul><li>LOS HAROLDOS TTO. MALBEC </li></ul><ul><li>AYRES DE CAFAYATE TTO. MALBEC </li></ul><ul><li>FAMILIA GASCON TTO. MALBEC </li></ul><ul><li>HEREFORD TINTO </li></ul><ul><li>SAN HUBERTO VARIETALES </li></ul><ul><li>COLON TTO. MALBEC </li></ul><ul><li>SAENZ TTO. BORGOÑA </li></ul><ul><li>MICHEL TORINO SELECCION </li></ul><ul><li>SANTA ANA SELECCIÓN </li></ul><ul><li>ZUMUVA </li></ul><ul><li>TORO </li></ul><ul><li>TERMIDOR TTO. </li></ul>Fuente: CCR
    8. 9. Cuántas variables influyen en las ventas? Un simple modelo conceptual Publicidad TV Radio VP Revistas Diarios Estacionalidad Variable marketing Valores de marca Marketing directo Premios y descuentos Distribución Precio Ventas Recordación ENTORNO MACRO ECONOMICO Y CULTURAL Consideración de compra Competidores
    9. 10. Análisis de consistencia de la base de CCR vs. Mercado Se sometió la base de CCR a una serie de análisis para determinar la consistencia y robustez de la información contenida en ésta. Los resultados fueron muy buenos , ya que las principales relaciones entre los bienes relevados son muy consistentes con las relaciones provistas por otras fuentes de información del mercado del vino. Periodo de análisis para el modelo: Enero ‘06 – Abril ‘09 INDEC (Bebidas / Ingresos) TGI (Consumo / Frecuencia / NSE) INV / FONDO (Vino) Cámara Cervecera Otras cámaras (Bebidas alcohólicas) Otras Fuentes (variables varias) Base CCR (Venta Bebidas)
    10. 11. Cómo fue el proceso de trabajo? 11/12/09 Modelo Econométrico Vino Argentino Definimos las variables a analizar según disponibilidad de información. 1 2 Se validaron las bases, sobretodo la relacionada al volumen de ventas, para que sea representativo del mercado y para que no caigamos en falsas estimaciones. Se cruzó con TGI (Estudio de mercado de 10,000 encuestas a nivel nacional) 3 Se hicieron las primeras estimaciones e hipótesis, se estudiaron las variables mucho más MACRO y las tendencias en general (AIDS) 4 Luego, se incorporaron el resto de variables de marketing, incluyendo la publicidad para desarrollar el modelo de Análisis de Marketing (MMM) 5 Se hicieron las estimaciones finales del modelo, se establecieron los pesos de cada variable y cuanto aporta cada variable a las ventas totales por cada gama. 6
    11. 12. Resultados del modelo
    12. 13. Diferentes tendencias por gamas de vino Muestra: base CCR original Diferentes estacionalidades: La incidencia de las “fiestas” (Diciembre) es claramente más fuerte para las gamas de vino alta y media, por el contrario, el tetra casi no se ve afectado durante esta época.
    13. 14. Diferentes tendencias por gamas de vino: Baja Gama y Vino en cartón Diferentes tendencias: Los vinos de bajo precio (tetra & gama baja) muestran una tendencia a la baja mientras que los de gama alta & media crecen aunque con menor intensidad, lo cual impacta negativamente en la categoría
    14. 15. Evolución consumo de vino vs. cerveza 11/12/09 Modelo Econométrico Vino Argentino Volúmenes Consumo anual de vino y cerveza en el país Total en miles de hectolitros 8,000 9,000 10,000 11,000 12,000 13,000 14,000 15,000 16,000 17,000 18,000 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Cerveza Vino
    15. 16. Relación alcohol-bebidas sin alcohol: consumo per-cápita 12/11/09 Modelo Econométrico Vino Argentino
    16. 17. Relación Inversión Publicitaria
    17. 18. Diferencial precios/gama de vino Muestra: base CCR original +49% +44% +70% +75% +46% +70% Podemos observar el crecimiento de los precios durante el período de análisis (Enero 2006 – Abril 2009), sobretodo en el vino en su formato de Baja Gama y en Cartón son los que han “sufrido” un mayor incremento, frente a la cerveza
    18. 19. PRECIO Elasticidades Resultados y análisis de la variable precio
    19. 20. <ul><li>Vino precio alto: elasticidad (-1.62) </li></ul><ul><li>Vino precio medio: elasticidad (-1.01) </li></ul><ul><li>Vino precio bajo: elasticidad (-0.91) </li></ul><ul><li>Vino tetra: elasticidad (-0.70) </li></ul><ul><li>Bebidas sin alcohol: elasticidad (-0.71) </li></ul><ul><li>Cerveza: elasticidad (-1.15) </li></ul>Elasticidades precio-directas: resultados del modelo MMM Cuanto mayor es el precio de un vino, más elástica al precio resulta ser su demanda. Este resultado también sugiere que el vino debe ser tratado como un bien no homogéneo La inelasticidad de las bebidas sin alcohol y la elasticidad casi unitaria de la cerveza también reflejan que para bienes de una misma categoría (bebidas) cuanto menor es el precio más inelástica es la demanda
    20. 21. <ul><li>Vino precio alto-cerveza: no sustitutos </li></ul><ul><li>Vino precio medio-cerveza: no sustitutos </li></ul><ul><li>Vino precio bajo-cerveza: sustitutos </li></ul><ul><li>Vino tetra-cerveza: sustitutos fuertes </li></ul><ul><li>Vino de precio alto/medio-bebidas sin alcohol: no sustitutos </li></ul><ul><li>Vino de precio bajo/tetra-bebidas sin alcohol: sustitutos </li></ul><ul><li>Cerveza-bebidas sin alcohol: fuertes sustitutos </li></ul>Cuanto menor es el precio de un vino, mayor sustitución muestra con la cerveza. Este resultado explica, en parte, por qué la caída del precio relativo de la cerveza ante el tetra disminuyó su consumo Este resultado, en parte, se explica por la correlación conjunta que muestran ambos a lo largo del año: sus consumos se elevan con el calor y en las fiestas Relación de precio-cruzados:
    21. 22. TEMPERATURA Elasticidades Resultados y análisis de la variable temperatura
    22. 23. <ul><li>El vino tiene una elasticidad negativa: a mayor temperatura menor consumo; </li></ul><ul><ul><ul><li>Es importante señalar que la cerveza ha incorporado a su comunicación publicitaria elementos referidos a la “refrescancia”. </li></ul></ul></ul><ul><li>La cerveza y las bebidas Sin Alcohol evidencian un efecto positivo de la temperatura en sus respectivas demandas, pero en la primera con mayor intensidad, lo que resulta razonable. </li></ul>Incidencia de la Temperatura: Vino / Cerveza / Bebidas Sin Alcohol
    23. 24. <ul><li>Por lo expuesto anteriormente, a nivel categoría de Vino, también se verifica que la variable temperatura incide de manera negativa. </li></ul><ul><li>Un punto a destacar es que el impacto negativo de la temperatura es más fuerte en los segmentos de Vino Alto y Medio, cuyo consumo es bastante más estacional, que en el de los segmentos de Vino Bajo y Tetra, cuyo consumo es más estable a lo largo del año </li></ul>Incidencia de la Temperatura por Gama: Vino Alta / Media / Baja / Tetra
    24. 25. Resultados del Modelo
    25. 26. Contribución a las ventas de cada una de las variables V = litros de vino agregado C = nivel base DD = dummy diciembre D06 = dummy vino agregado T = temperatura PV = precio vino agregado ADSV50 = adstock vino 50% ADSFDO01 = adstock Fdo. 1% Vino Categoría -1.8 +1.8 +2.1 -2.1
    26. 27. V = litros de vino agregado C = nivel base DD = dummy diciembre D06 = dummy vino agregado T = temperatura PV = precio vino agregado ADSV50 = adstock vino 50% ADSFDO01 = adstock Fdo. 1% Contribución de los componentes: ecuación del “vino categoría” Vino categoría 12/11/09 Modelo Econométrico Vino Argentino -1.8 -2.1 +1.8 +2.1 -2.2 +2.2 -1.4 +1.3
    27. 28. Variables que influyen en la demanda de Vino (por orden de importancia y signo del efecto) 11/12/09 Modelo Econométrico Vino Argentino Notas: (*) El nivel base está directamente relacionado con la “Distribución”. (**) Precio deflactado por Inflación. En el caso del vino Tetra se calculo el precio relativo con la Cerveza por ser significativo. (***) Los Otros Efectos comprenden los efectos de las vacaciones (comienzo y fin de temporada), Semana Santa y otros casos puntuales como, por ejemplo, el conflicto entre el campo y el Gobierno a mediados de 2008. BAJO Vino en cartón
    28. 29. Contribución de los componentes: ecuación del “Vino segmento Alto” El modelo econométrico nos indica qué variables influyeron efectivamente en las ventas de “vino alto” (en litros), así como su contribución relativa para un mes promedio (*): Nivel Base Índice de Precio Temperatura Diciembre Inversión $ Publicitaria en Gráfica Trp’s a 30s Vino “Marcas” con Ad-stock de 50% Trp’s a 30s Vino Argentino con Ad-stock de 1% 215.497 -130.453 -31.094 5.714 5.990 596 8.051 54,2% -32,8% -7,8% 1,4% 1,5% 0,2% 2,0% CONTRIBUCIONES (litros) EN % VARIACIONES (mes) +10% -12.952 Var. Explicativa Volumen (litros) +2 Cª -3.314 Mes Dic +76.193 +1Millon $ (I.bruta) +4.853 +100 trps +6.860 +100 trps +328 (*) Nota: las contribuciones se construyeron como promedios para todo el período analizado (Ene-06/Abr-09), sobre volumen mensual 74.301 litros
    29. 30. Contribución de los componentes: ecuación del “Vino segmento Medio ” El modelo econométrico nos indica qué variables influyeron efectivamente en las ventas de “vino medio” (en litros), así como su contribución relativa para un mes promedio (*): Nivel Base Índice de Precio Temperatura Diciembre Trp’s a 30s Vino “Marcas” con Ad-stock de 50% Trp’s a 30s Vino Argentino con Ad-stock de 1% 1.171.731 -421.337 -214.691 30.922 5.764 96.319 60,4% -21,7% -11,1% 1,6% 0,3% 5,0% CONTRIBUCIONES (litros) EN % VARIACIONES (mes) +10% -58.674 Var. Explicativa Volumen (litros) +2 Cª -22.885 Mes Dic +412.297 +100 trps +27.100 +100 trps +3.174 (*) Nota: las contribuciones se construyeron como promedios para todo el período analizado (Ene-06/Abr-09), sobre volumen mensual 668.708 litros
    30. 31. Contribución de los componentes: ecuación del “Vino segmento Bajo” El modelo econométrico nos indica qué variables influyeron efectivamente en las ventas de “vino bajo” (en litros), así como su contribución relativa para un mes promedio (*): (*) Nota: las contribuciones se construyeron como promedios para todo el período analizado (Ene-06/Abr-09), sobre volumen mensual 1.114.522 litros Nivel Base Índice de Precio Temperatura Diciembre Trp’s a 30s Vino Argentino con Ad-stock de 1% 1.755.231 -418.058 -270.845 32.881 15.312 70,4% -16,8% -10,9% 1,3% 0,6% CONTRIBUCIONES (litros) EN % VARIACIONES (mes) +10% -41.806 Var. Explicativa Volumen (litros) +2 Cª -28.871 Mes Dic +438.417 +100 trps +8.432
    31. 32. Contribución de los componentes: ecuación del “Vino segmento Tetra” El modelo econométrico nos indica qué variables influyeron efectivamente en las ventas de “vino tetra” (en litros), así como su contribución relativa para un mes promedio (*): Nivel Base Índice de Precio Temperatura Otros Efectos(**) Trp’s a 30s Vino “Marcas” con Ad-stock de 10% Trp’s a 30s “Vino Argentino” con Ad-stock de 1% Trp’s a 30s Cerveza Ad-stock de 60% 4.129.740 -1.181.925 -412.368 27.561 115.810 -842.393 35.635 61,1% -17,5% -6,1% 0,4% 1,7% -12,5% 0,5% CONTRIBUCIONES (litros) EN % VARIACIONES (mes) +10% -118.979 Var. Explicativa Volumen (litros) +2 Cª -43.957 Mes Abr +551.216 +100 trps +35.449 +100 trps +19.624 +100 trps -65.228 -14.518 -0,2% Conf.Agro -580.731 (*) Nota: las contribuciones se construyeron como promedios para todo el período analizado (Ene-06/Abr-09), sobre volumen mensual 1.857.521 litros (**) Mes de Abril con efectos positivos de Semana Santa y regreso de Vacaciones. Conflicto agropecuario a mediados de 2008 con efecto negativo.
    32. 33. Las “tendencias de la vida sana” y la variable “pobreza” en el modelo
    33. 34. Una mirada de largo plazo Fuente: INDEC Vs. 1980: +163% Vs. 1980: +34% Vs. 1980: +125% Vs. 1980: -14% Vs. 1980: -63% Variación acumulada de cada variable
    34. 35. Por qué atender a esta tendencia? Al observar el crecimiento exponencial de las bebidas sin alcohol, especialmente en la década de los noventa, y analizando otras series de evolución de bebidas, como las “aguas saborizadas” y las aguas minerales , notamos el gran protagonismo que estos productos tienen en la vida cotidiana. Sólo con una leve caída en la crisis de 2001-2002, estas bebidas sin alcohol mantienen su curva creciente confirmando que su comportamiento no se debe exclusivamente a una respuesta a acciones de marketing; se trata de un fenómeno de consumo de más largo plazo que corresponde con una tendencia cultural que hemos denominado “vida sana”. Analizaremos cómo se comportan estos productos en los momentos de crisis económicas donde los ingresos de distintos NSE se modifican.
    35. 36. Una mirada de largo plazo Fuente: INDEC Crisis de la Deuda (Default Latinoamérica) Hiperinflación Efecto Tequila Devaluación, Default y Crisis 2001
    36. 37. Las “tendencias de la vida sana” y la pobreza en el modelo litros Fuente: base de CCR ponderada +20% -13% Nota: las variaciones porcentuales computadas son año 2008 vs. año 2006
    37. 38. Las “tendencias de la vida sana” Fuente: INDEC Vs. 1980: -14%
    38. 39. Las “tendencias de la vida sana” Fuente: INDEC Vs. 1980: -14% Vs. 1980: -36% Ponderado por graduación alcohólica Cerveza 4.5g. Alcohol Vino 13g. Alcohol
    39. 40. Las “tendencias de la vida sana” Fuente: INDEC Vs. 1980: -14% Vs. 1980: -36% Vs. 1980: -22%
    40. 41. Contribución de los componentes: ecuación del “Vino segmento Tetra” El modelo econométrico nos indica qué variables influyeron efectivamente en las ventas de “vino tetra” (en litros), así como su contribución relativa para un mes promedio (*): Nivel Base Índice de Precio Temperatura Otros Efectos(**) Trp’s a 30s Vino “Marcas” con Ad-stock de 10% Trp’s a 30s “Vino Argentino” con Ad-stock de 1% Trp’s a 30s Cerveza Ad-stock de 60% 4.129.740 -1.181.925 -412.368 27.561 115.810 -842.393 35.635 61,1% -17,5% -6,1% 0,4% 1,7% -12,5% 0,5% CONTRIBUCIONES (litros) EN % VARIACIONES (mes) +10% -118.979 Var. Explicativa Volumen (litros) +2 Cª -43.957 Mes Abr +551.216 +100 trps +35.449 +100 trps +19.624 +100 trps -65.228 -14.518 -0,2% Conf.Agro -580.731 (*) Nota: las contribuciones se construyeron como promedios para todo el período analizado (Ene-06/Abr-09), sobre volumen mensual 1.857.521 litros (**) Mes de Abril con efectos positivos de Semana Santa y regreso de Vacaciones. Conflicto agropecuario a mediados de 2008 con efecto negativo.
    41. 42. Contribución de los componentes: ecuación del “vino segmento tetra modificada” El modelo econométrico nos indica qué variables influyeron efectivamente en las ventas de “vino tetra” (en litros), así como su contribución relativa para un mes promedio (*): Nivel Base Índice de Precio Temperatura Otros Efectos(**) Trp’s a 30s Vino “Marcas” con Ad-stock de 10% Trp’s a 30s “Vino Argentino” con Ad-stock de 1% Trp’s a 30s Cerveza Ad-stock de 60% 4.410.353 -1.085.880 -561.031 24.715 136.401 -851.064 34.783 60,0% -14,8% -7,6% 0,3% 1,9% -11,6% 0,5% CONTRIBUCIONES (litros) EN % VARIACIONES (mes) +10% -89.934 Var. Explicativa Volumen (litros) +2 Cª -59.803 Mes Abr +494.299 +100 trps +41.752 +100 trps +19.154 +100 trps -65.900 -14.575 -0,2% Conf.Agro -582.994 (*) Nota: las contribuciones se construyeron como promedios para todo el período analizado (Ene-06/Abr-09), sobre volumen mensual 1.857.521 litros (**) Mes de Abril con efectos positivos de Semana Santa y regreso de Vacaciones. Conflicto agropecuario a mediados de 2008 con efecto negativo. Vida Sana (SA) -236.244 -3,2% +10% -23.624
    42. 43. VT = litros de vino tetra C = constante DVT = dummy vino precio tetra (tendencia) T = temperatura PVT = precio vino tetra (ponderado) IPC = deflactor ADSCE60 = adstock cerveza al 60% ADSVT10 = adstock vino tetra al 10% ADSFDO01 = adstock Fondo Vitivinícola al 1% Ecuación del vino tetra original
    43. 44. VT = litros de vino tetra C = constante DVT = dummy vino precio tetra (tendencia) T = temperatura DSS = dummy semana santa PVT = precio vino tetra (ponderado) IPC = deflactor VS = “vida sana” (consumo de bebidas sin alcohol) ADSVT10 = adstock vino tetra al 10% ADSFDO01 = adstock Fondo Vitivinícola al 1% Ecuación del vino tetra modificada: el efecto de la “vida sana”
    44. 45. Introducción al tratamiento del vino por color
    45. 46. Vino blanco y de color: litros Una mirada de largo plazo Fuente: INV -65% Nota: las variaciones porcentuales computadas son 2008 vs. 1996 +44% -21% La cerveza creció 67% en igual período
    46. 47. Vino tetra blanco y de color: litros Una mirada de largo plazo Fuente: INV -0.8% Total vino color: +18.8% -46.6% Total vino blanco: -39.0% -23.0% Total vino: -5.9% Nota: las variaciones porcentuales computadas son 2007 vs. 2002
    47. 48. Vino blanco y de color: litros Una mirada de largo plazo Fuente: INV
    48. 49. Vino blanco y de color: litros litros Fuente: base de CCR ponderada Nota: las variaciones porcentuales computadas son año 2008 vs. año 2006 -11.4% -13.5% -19.7%
    49. 50. Vino blanco y de color: litros litros Fuente: base de CCR ponderada -11.4% -19.7% Nota: las variaciones porcentuales computadas son año 2008 vs. año 2006
    50. 51. Vino blanco y de color: precios Fuente: base de CCR ponderada precio por litro Nota: las variaciones porcentuales computadas son año 2008 vs. año 2006 +38.5% -12.0% +56.8%
    51. 52. Diferencial precios/gama de vino Muestra: base CCR original +49% +44% +70% +75% +46% +70% Podemos observar el crecimiento de los precios durante el período de análisis (Enero 2006 – Abril 2009), sobretodo en el vino en su formato de Baja Gama y en Cartón son los que han “sufrido” un mayor incremento, frente a la cerveza
    52. 53. La fuerte estacionalidad positiva de diciembre afecta los primeros meses del año Fuente: base de CCR ponderada
    53. 54. <ul><li>TODA la caída en el consumo de vino, al menos en los últimos 15 años, es explicada por la caída del vino blanco, en un contexto en que el vino de color creció con fuerza, en cierta medida compensando esta caída, aunque no completamente. </li></ul><ul><li>Claramente se puede concluir que el Vino Blanco cae en todos los segmentos, pero mucho más en Tetra . Por esta razón, es central indagar las razones detrás el fuerte retroceso en el consumo de vino blanco, que a priori lo justificamos por una serie de razones que jugaron en conjunto. </li></ul><ul><li>Inicialmente, se destaca un fuerte encarecimiento relativo del vino blanco, no sólo respecto de los vinos de color (lo que explicaría una parte, aunque menor, de la sustitución entre éstos), sino también y, en especial, frente a las cervezas y, en particular, frente a la cerveza Quilmes, bebida con la que comparte una fuerte estacionalidad positiva durante el verano y las fiestas. </li></ul><ul><li>Es decir, además del importante rol que han desempeñado los precios, es muy importante destacar que el fuerte retroceso del vino blanco se da en paralelo al fuerte crecimiento de la cerveza y de las bebidas sin alcohol, justamente con las que el vino blanco comparte una fuerte estacionalidad positiva en verano (mayor temperatura). </li></ul>Algunas conclusiones
    54. 55. Introducción al tratamiento de la cerveza por marca
    55. 56. Quilmes vs. total cerveza: relaciones de precios y litros Nota: las variaciones porcentuales computadas son Ene-Abr de 2008 vs. Ene-Abr de 2006 Fuente: base de CCR ponderada +36.9% +54.9% +70.7% +134.6%
    56. 57. Quilmes vs. total cerveza: relaciones de precios y litros -11.6% Nota: las variaciones porcentuales computadas son Ene-Abr de 2008 vs. Ene-Abr de 2006 +37.5% Fuente: base de CCR ponderada
    57. 58. Quilmes vs. resto de las cervezas: relaciones de precios y litros Nota: las variaciones porcentuales computadas son Ene-Abr de 2008 vs. Ene-Abr de 2006 Fuente: base de CCR ponderada +36.9% +76.9% +26.3% +134.6%
    58. 59. Quilmes vs. resto de las cervezas: relaciones de precios y litros +87.2% Nota: las variaciones porcentuales computadas son Ene-Abr de 2008 vs. Ene-Abr de 2006 -22.6% Fuente: base de CCR ponderada Aquí se consume el doble de QUILMES vs. El inicio del período de análisis (según base de CCR).
    59. 60. Vino alta gama vs. Quilmes y total cerveza: relaciones de precios y litros PRECIOS: Vs. Quilmes: +8.4% Vs. Cerveza: -4.2% Nota: las variaciones porcentuales computadas son Ene-Abr de 2008 vs. Ene-Abr de 2006 LITROS: Vs. Quilmes: -46.9% Vs. Cerveza: -26.3% Fuente: base de CCR ponderada
    60. 61. Vino tetra vs. Quilmes y total cerveza: relaciones de precios y litros PRECIOS: Vs. Quilmes: +26.2% Vs. Cerveza: +11.5% Nota: las variaciones porcentuales computadas son Ene-Abr de 2008 vs. Ene-Abr de 2006 LITROS: Vs. Quilmes: -71.5% Vs. Cerveza: -60.8% Fuente: base de CCR ponderada
    61. 62. Vino en cartón por color vs. total cerveza: relaciones de precios y litros PRECIOS: Blanco: +12.5% Color: +11.2% Nota: las variaciones porcentuales computadas son Ene-Abr de 2008 vs. Ene-Abr de 2006 LITROS: Color: -52.1% Blanco: -62.9% Fuente: base de CCR ponderada
    62. 63. Vino en cartón por color vs. Quilmes: relaciones de precios y litros PRECIOS: Blanco: +27.3% Color: +25.8% Nota: las variaciones porcentuales computadas son Ene-Abr de 2008 vs. Ene-Abr de 2006 LITROS: Color: -65.2% Blanco: -73.1% Fuente: base de CCR ponderada
    63. 64. <ul><li>El comportamiento reciente de los precios indica inequívocamente un abaratamiento relativo de la cerveza frente al vino y, en especial, frente al vino blanco y en envase tetra. Así mismo, este abaratamiento relativo fue acompañado de un claro avance en el consumo de cerveza respecto al vino en todos sus segmentos y, en especial, al vino blanco y en envase multilaminado. </li></ul><ul><li>A su vez, al desagregar la cerveza por marca, se observa un muy fuerte abaratamiento de la marca Quilmes respecto al resto de las marcas de cerveza , así como también en paralelo un fuerte avance de su consumo respecto al resto de las marcas de cerveza y más aún respecto del vino y, en especial, del vino blanco y en envase tetra. </li></ul><ul><li>Es decir, el vino que más se encareció (vino blanco, especialmente en tetra) fue el que más cayó respecto de Quilmes. </li></ul><ul><li>Estos resultados sugieren que el avance de la cerveza (y de Quilmes) respecto del vino (y especialmente vino blanco y tetra) fue proporcionalmente mayor que el avance de las bebidas sin alcohol respecto del vino debido a que se registró en un entorno de mayor abaratamiento relativo y, a su vez, de mayor inversión publicitaria. </li></ul><ul><li>Por el contrario, y tal como ya fue comentado antes, el avance de las bebidas sin alcohol respecto al vino NO estuvo apoyado en líneas generales por un abaratamiento (de precios) relativo de éstas, más bien dicho avance parecería haber sido inducido por otra clase de factores, de índole más bien estructural y de largo plazo, como las ya comentadas “tendencias de la vida sana”. </li></ul>Algunas conclusiones
    64. 65. Análisis de Inversión publicitaria por categoría
    65. 66. Inversión publicitaria en bebidas: Top 24 de anunciantes Nota: las inversiones publicitarias computadas son acumuladas para el período entre ene-06 y abr-09 Fuente: Mindshare
    66. 67. Inversión publicitaria por categoría: Principales jugadores Nota: las inversiones publicitarias computadas son acumuladas para el período entre ene-06 y abr-09 Fuente: Mindshare Categoría Inversión Acum. Ene-06/Abr-09 SOI Bebidas Sin Alcohol 2,385,583,110 63.6% Cervezas 805,875,504 21.5% Vinos 289,740,045 7.7% Top 24 Anunciantes 3,481,198,659 92.9% Bebidas SA 63.6% PEPSI COLA ARG SAIC 875,661,098 23.4% AGUAS DANONE DE ARG SA 622,556,996 16.6% COCA COLA DE ARGENTINA SA 605,408,197 16.2% UNILEVER DE ARGENTINA SA 110,915,689 3.0% NESTLE ARGENTINA SA 55,160,059 1.5% MAXICONSUMO SA 25,046,933 0.7% LA CAMPAGNOLA SACI 23,238,025 0.6% ARCOR SAIC 18,161,494 0.5% KRAFT FOODS ARGENTINA SA 16,553,907 0.4% RED BULL 12,591,439 0.3% PRITTY SA 11,233,422 0.3% IVESS SA 9,055,851 0.2% Cervezas 21.5% QUILMES CERVECERIA Y MALT 661,532,481 17.6% CICSA CIA CERVECERA SA 95,497,305 2.5% C C U DE ARGENTINA 28,802,110 0.8% CERVECERIA ARG ISENBECK 20,043,608 0.5% Vinos 7.7% PEÑAFLOR BODEGAS Y VIN SA 116,786,110 3.1% CAMPAÑA “VINO ARGENTINO” 56,711,619 1.5% BODEGAS CHANDON SA 24,545,561 0.7% FECOVITA COOP LTDA 23,602,833 0.6% BODEGA ESMERALDA SA 20,813,833 0.6% RESERO FECOVITA 20,543,300 0.5% BODEGAS NORTON SA 14,610,144 0.4% PERNOD RICARD ARG SA 12,126,645 0.3%
    67. 68. Nota: las inversiones publicitarias computadas son acumuladas para el período entre ene-06 y abr-09 Fuente: Mindshare Inversión publicitaria: cervezas
    68. 69. Nota: las inversiones publicitarias computadas son acumuladas para el período entre ene-06 y abr-09 Fuente: Mindshare Inversión publicitaria: vino tetra y precio bajo En valores absolutos, la CERVEZA invierte 10 veces más que el VINO EN TETRA Y por litro consumido, la CERVEZA invierte 5 veces más que el VINO EN TETRA.
    69. 70. Nota: las inversiones publicitarias computadas son acumuladas para el período entre ene-06 y abr-09 Fuente: Mindshare Inversión publicitaria: vino precio medio y alto
    70. 71. Nota: los precios son promedio ponderados para el período entre ene-06 y abr-09 (Top 5 en SOI en rojo) Fuente: CCR Precio promedio: cervezas
    71. 72. Nota: los precios son promedio ponderados para el período entre ene-06 y abr-09 (Top 5 en SOI en rojo) Fuente: CCR Precio promedio: vino tetra
    72. 73. Nota: los precios son promedio ponderados para el período entre ene-06 y abr-09 (Top 5 en SOI en rojo) Fuente: CCR Precio promedio: vino precio bajo
    73. 74. Hipótesis sobre el futuro de los vinos blancos de gama media y baja (por debajo de $7) <ul><li>Bajo los siguientes supuestos que arrojan los resultados del modelo: </li></ul><ul><ul><ul><li>Tendencia del consumidor “Vida Sana” </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Cerveza pegándose mejor a esta tendencia y “alimentándose” principalmente del Vino Blanco en cartón… (sustitución directa) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Quilmes y otras marcas Premium de cervezas construyendo marcas desde la comunicación, más cercanas y más “deseables”… </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Además, del abaratamiento de los precios de la principal marca del mercado de cervezas (Quilmes), que claramente capitalizó ambos temas anteriores… </li></ul></ul></ul>HIPÓTESIS: Suponemos que las cervezas “Premium”, por su nivel de precios y su mayor aspiracionalidad frente al consumidor, podrán crecer sobre la base de “robarle” participación o consumidores a los vinos blancos de baja y media gama.
    74. 75. Finalmente… ¿La campaña “Vino Argentino” aportó o no a la categoría? ¿Y, cuánto aportó la campaña “Vino Argentino”?
    75. 76. Efectos de la campaña genérica “Vino Argentino” 11/12/09 Modelo Econométrico Vino Argentino Volúmenes Consumo anual de vino y cerveza en el país Total en miles de hectolitros 8,000 9,000 10,000 11,000 12,000 13,000 14,000 15,000 16,000 17,000 18,000 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Cerveza Vino con &quot;Vino Argentino”
    76. 77. Efectos de las campañas del “Vino Argentino” 11/12/09 Modelo Econométrico Vino Argentino Volúmenes Consumo anual de vino y cerveza en el país Total en miles de hectolitros 8,000 9,000 10,000 11,000 12,000 13,000 14,000 15,000 16,000 17,000 18,000 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Cerveza Vino con &quot;Vino Argentino” Efecto generado por “Vino Argentino” del 2005 – 2008 Simulación sin “Vino Argentino”
    77. 78. <ul><li>Publicidad categoría Vino </li></ul><ul><li>(Aprox. 70 Marcas) </li></ul>Cuánto rinde “Vino Argentino” versus la comunicación de marcas? Publicidad Campaña “ Vino Argentino” GRP’s en publicidad 100 GRP’s 100 GRP’s Contribución marginal en ventas (Millones de Litros) La relación que existe en términos de ventas, entre lo que aporta la comunicación de las marcas en su conjunto es prácticamente lo mismo que aportó la comunicación de “Vino Argentino”. 0.66 0.48 A quién aporta esta inversión? A cada una de las 70 marcas por separado A toda la categoría en general
    78. 79. Algunas conclusiones <ul><li>Las marcas que invierten en publicidad tienen en general un nivel de precio superior a la media, reflejando el valor agregado en imagen que le otorga la misma. </li></ul><ul><li>En cuanto a inversión publicitaria, en los vinos en cartóny de precio bajo la concentración de marcas es muy elevada (90%), mientras que en los vinos de precio medio ES INTERMEDIA (60%) y en los vinos de gama alta las marcas se encuentran más atomizadas (30%). </li></ul><ul><li>En cuanto a las cervezas la categoría es dominada ampliamente por Quilmes, con un diferencial enorme respecto a sus competidoras. Sin embargo, a diferencia de los vinos tetra y bajo, no ha incrementado tanto sus precios, que incluso han caído en relación con otras bebidas, lo cual le permitió capitalizar positivamente en share la muy buena imagen que ha ido construyendo. </li></ul><ul><li>Se observa claramente que la inversión publicitaria de Cervezas en general, durante el período de análisis, ha sido en términos absolutos 10 VECES mayor que la inversión publicitaria de la categoría VINO EN CARTON , que según las diferentes variables analizadas dentro del modelo, es la gama con la que compite directamente. </li></ul><ul><li>Finalmente, observamos un claro aporte de la campaña genérica “Vino Argentino” entre 2005 y 2008, que logró frenar la caída de la categoría. </li></ul>
    79. 80. Conclusiones Finales
    80. 81. Algunas conclusiones generales <ul><li>En los últimos 20 años el retroceso de las bebidas alcohólicas frente a las bebidas sin alcohol ha sido notable, proceso que, al menos en los últimos años, se registró en un entorno de precios relativos estables. </li></ul><ul><li>En este sentido, factores culturales, asociados a un mayor cuidado de la salud, parecen haber jugado un rol importante. </li></ul><ul><li>Los resultados muestran que las “tendencias de la vida sana” aportan un componente de explicación adicional al modelo. </li></ul><ul><li>La relación entre la pobreza y el consumo de vino, al menos en el corto plazo, no resulta tan robusta o claramente definida. </li></ul>
    81. 82. <ul><li>Resulta muy destacable que TODA la caída en el consumo de vino es explicada por la caída del vino blanco, en paralelo a un considerable encarecimiento relativo del vino blanco frente a los vinos de color y, en especial, las cervezas, justo con las que comparte estacionalidad. </li></ul><ul><li>En el caso de las bebidas sin alcohol, el avance se registró en un entorno de precios relativos estables. </li></ul><ul><li>E l avance de la cerveza se registró en un entorno de fuerte abaratamiento relativo y, a su vez, mayor inversión publicitaria. </li></ul>Algunas conclusiones generales
    82. 83. Recomendaciones sobre futuras líneas de investigación
    83. 84. Futuras líneas de investigación 11/12/09 Modelo Econométrico Vino Argentino <ul><li>Profundizar en el análisis y entendimiento de toda la cultura de vida sana y su influencia según gama de vino. </li></ul><ul><li>Desarrollar modelos para cada color de vino. </li></ul><ul><li>Profundizar en el análisis y seguimiento de la variable precio. </li></ul><ul><li>Profundizar en el desarrollo de los contenidos comunicacionales en función a estos nuevos aprendizajes. </li></ul>
    84. 85. CAMPAÑA DE PROMOCIÓN GENÉRICA DEL VINO ARGENTINO Muchas Gracias
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