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Reprise d'entreprise // Logistique
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Reprise d'entreprise // Logistique Presentation Transcript

  • 1. Introduction // Etudes de marché // Recherche de cibles // Les cibles // Financier // Juridique // Recommandations Introduction // Profil et Projet de Mr. Damiens Profil 15 années en direction de PME et Grands groupes de Transports et Logistiques 10 années en Conseil, Audit et Formation en Organisation & Ressources Humaines Stage CRA : Cycle “Repreneur d’affaires” Projet et Cible Prestations de services aux entreprises (Organisation des Transports) Développement des compétences, audit et formations spécialisées CA : 0,5 à 3,5 millions d’euros Prix de cession : > 2 M€ Effectif : 5 à 30 personnes Situation financière : “in bonis” Situation géographique : Ile de France, Centre et Normandie
  • 2. Introduction // Etudes de marché // Recherche de cibles // Les cibles // Financier // Juridique // Recommandations Etudes de marché // Les marchés
  • 3. Introduction // Etudes de marché // Recherche de cibles // Les cibles // Financier // Juridique // Recommandations Marché du Transport // National Taille : 144 milliards d’euros chiffre d’affaires France métropolitaine Commerce extérieur de la France > Croissance durable et constante
  • 4. Introduction // Etudes de marché // Recherche de cibles // Les cibles // Financier // Juridique // Recommandations Etudes de marché // Le marché du Transport Transports routiers de marchandises Organisation du transport de fret 5% 5% Transports ferroviaires 25% 9% Transports aériens Gestionnaires d'infrastructures de transports 11% Transports urbains et routiers de 21% voyageurs Manutention et entreposage 12% Transports maritimes et cötiers 11% Transports fluviaux Le marché Organisation du Transport représente 21% du CA du marché global du Transport
  • 5. Introduction // Etudes de marché // Recherche de cibles // Les cibles // Financier // Juridique // Recommandations Etudes de marché // Les modes de Transport Maritime : 7,7 milliards d’euros Routier : 35 milliards d’euros Moyen de transport privilégié pour les échanges mondiaux Marché clé de l’économie française (plus de 70% des importations et exportations se font par voie d’eau) Beaucoup de TPE et de regroupement Le transport par la route (79,9% en 2007) est le mode d’acheminement de marchandises le plus utilisé Aérien : 16,3 milliards d’euros 96% du CA par 11 compagnies aériennes “Open sky” mais normes environnementales Ferroviaire : 16,1 milliards d’euros Fluvial : 0,5 milliards d’euros Croissance ralentie, mais libéralisation en cours Seulement 3% du transport terrestre mais une du marché croissance plus élevée que les autres modes de transport. Phase de diversification des produits transportés
  • 6. Introduction // Etudes de marché // Recherche de cibles // Les cibles // Financier // Juridique // Recommandations Etudes de marché // Le marché de la Logistique Définition : La logistique est l'activité qui a pour objet de gérer les flux physiques d'une organisation, mettant ainsi à disposition des ressources correspondant aux besoins, aux conditions économiques et pour une qualité de service déterminée, dans des conditions de sécurité et de sûreté satisfaisantes. ★ La gestion des transports ★ L'entreposage ★ La manutention ★ L’emballage ★ Le conditionnement des produits ➡ Les entreprises consacrent, en moyenne, 10% de leur CA à la logistique
  • 7. Introduction // Etudes de marché // Recherche de cibles // Les cibles // Financier // Juridique // Recommandations Etudes de marché // Organisation des Transports Définition : L'Organisateur de transport, appelé en France quot; Commissionnaire de transport quot;, est un intermédiaire, chargé en son nom propre, mais pour le compte d'un expéditeur, de faire parvenir la marchandise à son point de destination. Tendances : ‣ Globalisation des marché (augmentation concurrence et développement flux croisés) ‣ Réduction des stocks et développement politique de flux tendus ‣ Développement commerce électronique et de la “nouvelle économie” ➡ 30 milliards d’euros de CA en 2007 soit 21% du CA global du marché du Transport en France ➡ 2 969 entreprises (environ 1200 en international) en France et 627 en Ile de France (selon Diane)
  • 8. Introduction // Etudes de marché // Recherche de cibles // Les cibles // Financier // Juridique // Recommandations Etudes de marché // La demande Profil : Entreprises et particuliers Besoin : 12 % des entreprises ont recours à la sous-traitance soit 58 % des entreprises qui sous-traitent l’activité de Transport et 21% pour la gestion d’entrepôt Segmentation de la demande : 57% des Moyennes Entreprises 29% des Micro et Petites Entreprises 14% des Grandes Entreprises
  • 9. Introduction // Etudes de marché // Recherche de cibles // Les cibles // Financier // Juridique // Recommandations Etudes de marché // Analyse de la demande Motivations Freins Haute niveau de performance Déjà recours à un prestataire Réduction/variabilité des coûts Coûts élevés Une grande flexibilité Manque de confiance Recentrage sur cœur de métier Avantages Inconvénients La réactivité Trop coûteux Le dégagement des responsabilités RH Le professionnalisme du prestataire L’économie réalisable.
  • 10. Introduction // Etudes de marché // Recherche de cibles // Les cibles // Financier // Juridique // Recommandations Etudes de marché // Analyse de l’offre Typologie des acteurs : 2969 entreprises en France 49,48% 50,52% = = Grands Groupes Petites et Micro et Entreprises Grandes Entreprises (CA > 10M € et Effectif > 50 salariés) (CA < 10M € et Effectif < 50 salariés)
  • 11. Introduction // Etudes de marché // Recherche de cibles // Les cibles // Financier // Juridique // Recommandations Etudes de marché // Analyse de l’offre Typologie des acteurs : 2969 entreprises en France 50,52% 49,48% = = Grands Groupes Petites et Micro et Entreprises Grandes Entreprises (CA > 10M € et Effectif > 50 salariés) (CA < 10M € et Effectif < 50 salariés)
  • 12. Introduction // Etudes de marché // Recherche de cibles // Les cibles // Financier // Juridique // Recommandations Etudes de marché // Analyse de l’offre Typologie des acteurs : 2969 entreprises en France 50,52% 49,48% = = Grands Groupes Petites et Micro et Entreprises Grandes Entreprises (CA > 10M € et Effectif > 50 salariés) (CA < 10M € et Effectif < 50 salariés)
  • 13. Introduction // Etudes de marché // Recherche de cibles // Les cibles // Financier // Juridique // Recommandations Etudes de marché // Analyse de l’offre Intensité de la concurrence (Forces de Porter) ()*+quot;,+quot;*-./0/quot; 'quot; &quot; %quot; $quot; =+709+quot;,+;quot;7234+03?quot; 1234256quot;,+quot;7.82950:27quot; +7/607/;quot; ,+;quot;9*5+7/;quot; #quot; !quot; 1234256quot;,+quot;7.82950:27quot; =+709+quot;,+;quot;;3>;:/3/;quot; ,+;quot;<23675;;+36;quot; Intensité concurrentielle : 2,6/5
  • 14. Introduction // Etudes de marché // Recherche de cibles // Les cibles // Financier // Juridique // Recommandations Recherche de cibles // Méthodologie Etape 1 - Entreprises Organisation Transport en France (code NAF : 5229B) : Résultat : 2969 entreprises 1 Etape 2969 entreprises
  • 15. Introduction // Etudes de marché // Recherche de cibles // Les cibles // Financier // Juridique // Recommandations Recherche de cibles // Méthodologie Etape 2 - Profil de l’entreprise “cible” : Code NAF : 5229B CA : 0,5 à 3,5 millions d’euros Effectif : 5 à 30 personnes Situation géographique : Ile de France Résultat : 136 entreprises 1 2 Etape Etape 2969 entreprises 136 entreprises
  • 16. Introduction // Etudes de marché // Recherche de cibles // Les cibles // Financier // Juridique // Recommandations Recherche de cibles // Méthodologie Etape 3 - Critères de transmission : Age du dirigeant ; Situation financière ; Entreprise indépendante ; Actionnaire/associé majoritaire. Résultat : 20 entreprises 1 2 3 Etape Etape Etape 2969 entreprises 136 entreprises 20 entreprises
  • 17. Introduction // Etudes de marché // Recherche de cibles // Les cibles // Financier // Juridique // Recommandations Recherche de cibles // Méthodologie Etape 4 - Sélection du porteur de projet : Secteur d’activités ; Age du dirigeant ; Situation financière “in bonis” ; Intérêt à l’international ; Localisation géographique. Résultat : 3 entreprises 1 2 3 4 Etape Etape Etape Etape 2969 entreprises 136 entreprises 20 entreprises 3 entreprises
  • 18. Introduction // Etudes de marché // Recherche de cibles // Les cibles // Financier // Juridique // Recommandations Les cibles // TransEx International Nom : TransEx International Location : Date de création : 1978 Statut juridique : SARL La société de transport TransEx est spécialisée dans le transport national et international, elle dispose d'un vaste espace de stockage et d'une flotte de camions afin d'optimiser les coûts de la chaîne logistique. Transport express, affréteur, commissionnaire - Entrepôts pour stockage Préparation de commande. Fret maritime, fluvial et routier.
  • 19. Introduction // Etudes de marché // Recherche de cibles // Les cibles // Financier // Juridique // Recommandations Les cibles // Oceanair Freight Nom : Oceanair Freight Localisation : Roissy en France Date de création : 1991 Statut juridique : SARL La société de transport Oceanair Freight est spécialisée dans le transport national et international, son activité regroupe le fret maritime et le fret aérien. Oceanair Freight possède un réseau fiable lui permettant de proposer efficacement de nombreuses destinations et services.
  • 20. Introduction // Etudes de marché // Recherche de cibles // Les cibles // Financier // Juridique // Recommandations Les cibles // France Cargo International Nom : France Cargo International (FCI) Localisation : Villeneuve La Garenne Date de création : 1989 Statut juridique : SA France Cargo International est commissionnaire de transport, transitaire et fret Air et Mer dans le monde entier. FCI est membre du réseau mondial de transitaires indépendants WCAF, elle est membre du réseau mondial de transitaires indépendants spécialisés dans le projet industriel WCAPN.
  • 21. Introduction // Etudes de marché // Recherche de cibles // Les cibles // Financier // Juridique // Recommandations Financier // Chiffre d’affaire (CA) Transex Oceanair Freight France Cargo International Company
  • 22. Introduction // Etudes de marché // Recherche de cibles // Les cibles // Financier // Juridique // Recommandations Financier // Chiffre d’affaire (CA) Transex Oceanair Freight France Cargo International Company 4 000 000€ 3 200 000€ 2 400 000€ 1 600 000€ 800 000€ 0€ 2005 2006 2007
  • 23. Introduction // Etudes de marché // Recherche de cibles // Les cibles // Financier // Juridique // Recommandations Financier // Chiffre d’affaire (CA) Transex Oceanair Freight France Cargo International Company 4 000 000€ 3 200 000€ 2 400 000€ 1 600 000€ 800 000€ 0€ 2005 2006 2007
  • 24. Introduction // Etudes de marché // Recherche de cibles // Les cibles // Financier // Juridique // Recommandations Financier // Chiffre d’affaire (CA) Transex Oceanair Freight France Cargo International Company 4 000 000€ 3 200 000€ 2 400 000€ 1 600 000€ 800 000€ 0€ 2005 2006 2007
  • 25. Introduction // Etudes de marché // Recherche de cibles // Les cibles // Financier // Juridique // Recommandations Financier // Chiffre d’affaire (CA) Transex Oceanair Freight France Cargo International Company 4 000 000€ 3 200 000€ 2 400 000€ 1 600 000€ 800 000€ 0€ 2005 2006 2007
  • 26. Introduction // Etudes de marché // Recherche de cibles // Les cibles // Financier // Juridique // Recommandations Financier // Comparaison en 2007 Par rapport au CA VA EBE Bénéfice
  • 27. Introduction // Etudes de marché // Recherche de cibles // Les cibles // Financier // Juridique // Recommandations Financier // Comparaison en 2007 Par rapport au CA VA EBE Bénéfice
  • 28. Introduction // Etudes de marché // Recherche de cibles // Les cibles // Financier // Juridique // Recommandations Financier // Comparaison en 2007 Par rapport au CA VA EBE Bénéfice
  • 29. Introduction // Etudes de marché // Recherche de cibles // Les cibles // Financier // Juridique // Recommandations Financier // Comparaison en 2007 Par rapport au CA VA EBE Bénéfice
  • 30. Introduction // Etudes de marché // Recherche de cibles // Les cibles // Financier // Juridique // Recommandations Financier // Comparaison en 2007 Par rapport au CA VA EBE Bénéfice
  • 31. Introduction // Etudes de marché // Recherche de cibles // Les cibles // Financier // Juridique // Recommandations Financier // Capacité d’Autofinancement (CAF) !quot;#quot;$%&'()*+,&-./quot;/$010/&( %#!quot;!!!quot; %!!quot;!!!quot; $#!quot;!!!quot; $!!quot;!!!quot; #!quot;!!!quot; !quot; %!!#quot; %!!&quot; %!!'quot; ()*+,-.quot; /0-*+quot;1)-2345quot; 1676quot;
  • 32. Introduction // Etudes de marché // Recherche de cibles // Les cibles // Financier // Juridique // Recommandations Financier // Capacité d’Autofinancement (CAF)
  • 33. Introduction // Etudes de marché // Recherche de cibles // Les cibles // Financier // Juridique // Recommandations Financier // FR, BFR, et Trésorerie !quot;#$%quot;&quot;'&()&*&( 'quot;%!!quot;!!!quot; 'quot;$!!quot;!!!quot; 'quot;#!!quot;!!!quot; 'quot;!!!quot;!!!quot; &!!quot;!!!quot; %!!quot;!!!quot; $!!quot;!!!quot; #!!quot;!!!quot; !quot; ()*quot; ()#quot; ()'quot; +,-./01quot; 230-.quot;4,05678quot; 49:9quot;
  • 34. Introduction // Etudes de marché // Recherche de cibles // Les cibles // Financier // Juridique // Recommandations Financier // Ratios financiers
  • 35. Introduction // Etudes de marché // Recherche de cibles // Les cibles // Financier // Juridique // Recommandations Juridique // Société A Resp. Limitée (SARL) Avantages : ✓ Responsabilité des associés limitées ✓ Pas de paralysie de l’entreprise possible (problème d’indivision) Inconvénient : - Parts cédés à des tiers étrangers qu'avec le consentement de la majorité des associés - Difficulté de prises de décision à deux
  • 36. Introduction // Etudes de marché // Recherche de cibles // Les cibles // Financier // Juridique // Recommandations Juridique // Société Anonyme (SA) Avantages : ✓ Responsabilité des associés limitées ✓ Actions facilement cessibles et négociables Inconvénient : - Nombre important d’associés (7 minimum) - Difficulté en cas de faute de gestion - Dividendes distribués imposés sur le revenu de chacun
  • 37. Introduction // Etudes de marché // Recherche de cibles // Les cibles // Financier // Juridique // Recommandations Recommandations •!12$quot;3+44quot;#'-.quot;'/&0$%52'67/-6%5'quot;5'6quot;'&+.8quot;%3' ' •!!985:,quot;'67;.<+#,/0+.'=&+.8quot;%3'quot;5',%>#/0+.?' ' !quot;#$%&quot;' (#%)' *+,,-.%&/0+.' •!!quot;#$%&'()*+,#--#(#&($,.'/*0,#( ' •!1,2-*3*&'(3*2-'#( ( •!75quot;#(quot;#(863&,/6%5$(9(:$*&'(quot;;<,)/#(=>?@A( ' •!12$quot;3+44quot;,quot;.5''0,*4#(35..#/3*6-#( (B(C/&5-#/0+.'43-8'@-85quot;'6/.8'-.'8quot;&5quot;-#'+-'3quot;8' ' A-&5-/0+.8'67/&0$%528'8+.5'>#/.6quot;8'(