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Etude Android - Surikate

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  • 1. Une étudesurikate L’enquête - Automne 2011
  • 2. 4 services pour votre marketing mobile :Visibilité et génération de La régie publicitairetrafic mobile des notifications pushAnalytics et outils de CRM Etudes de marché et rapports d’analyse.
  • 3. SommaireIntroductionAndroid et l’OSAndroid et les terminauxLes utilisateurs et l’Android MarketConclusion
  • 4. Introduction IntroductionUne étudesurikate -
  • 5. ANDROID - L’enquête - Automne 2011 « 28,5% « dans lensemble du parc de téléphones installés fin juillet Etude GFK 13 septembre 2011 iPhone (26,4%), Symbian (22,3%), le BlackBerry (9,7%), les téléphones Windows (6,2%) et Palm (0,1%)
  • 6. ANDROID - L’enquête - Automne 2011 Android, c’est 100 000 000 appareils vendus 550 000 activations de nouveaux terminaux (source : Google) chaque jour (source : Google)
  • 7. ANDROID - L’enquête - Automne 2011 Quelle place pour Quel est le Pourquoi les applications ? comportement des Android ? utilisateurs ? Quel marché Quelles sont les Quels sont pour Android ? habitudes les différents usages significatives ? par rapport à l’iPhone ?
  • 8. ANDROID - L’enquête - Automne 2011 6236 utilisateurs Android ainsi que 661 utilisateurs d’autres plateformes nous ont répondu...
  • 9. ANDROID - L’enquête - Automne 2011 Les participants Dans quelle tranche Entre 40 et 50 ans 6% 2% Plus de 50 ans dâge se situent-ils ? 1% Entre 10 et 15 ans Entre 35 et 40 ans Entre 15 et 20 ans Age Smartphone 13% 9% Entre 10 et 15 ans 1% Entre 15 et 20 ans 13% Entre 20 et 25 ans 29% Entre 30 16% Entre 25 et 30 ans 23% et 35 ans 29% Entre 20 et 25 ans Entre 30 et 35 ans 16% Entre 35 et 40 ans 9% 23% Entre 40 et 50 ans 6% Plus de 50 ans ... 2% Entre 25 et 30 ans
  • 10. ANDROID - L’enquête - Automne 2011 Les participants des participants ne sont plus sous engagement opérateur, 24,9% 38% d’ici la fin de l’année 32,6% proviennent d’Ile de France 31,4% sont hors-agglomération
  • 11. ANDROID - L’enquête - Automne 2011 Non utilisateurs Android Parmi les non-utilisateurs Android, Plus d’un an 50,4% tournent sous iOS (Apple) d’ici 3 mois 11,6% sous Symbian (Nokia), 12% 8,2% sous Blackberry (RIM) entre 6 mois 5,8% sous Bada (Samsung) et 1 an 3,9% sous Windows Phone (Microsoft) 34% Plus d’un utilisateur sur deux 25% 52,1% envisage de passer à Android pour leur prochain smartphone. 29% Attrait important pour la plateforme Android entre 3 et 6 mois
  • 12. ANDROID - L’enquête - Automne 2011 Non utilisateurs Android Fidélité des OS mobiles iOS 87,80% Window Phone 7 78,60% Blackberry 47,80% Symbian 6,70% Bada 5,00% Plus d’un utilisateur sur deux d’un smartphone Blackberry changera de plateforme Taux de fidélité important chez iOS et WP7
  • 13. Introductionl’OS Android etUne étudesurikate -
  • 14. ANDROID - L’enquête - Automne 2011 Depuis 2007, sept versions majeures sont sorties. La 8ème version est «Ice Cream Sandwich» censée réunir Honeycomb (tablettes), Google TV et Gingerbread (smartphones). 3.0 2.2 2.0 1.2 1.0
  • 15. ANDROID - L’enquête - Automne 2011 Entre chaque version d’Android, le taux de satisfaction est en augmentation constante. 65,4% 27,7 sont sur Gingerbread 5,4% sont sur les sont sur Froyo 64% satisfaction 75% satisfaction versions 2.0 2.1 52% satisfaction
  • 16. ANDROID - L’enquête - Automne 2011 Satisfaction des différents OS Taux de satisfaction sur Android 100% 92,1% 82,6% 70% 54,2% 52,8%
  • 17. ANDROID - L’enquête - Automne 2011 On aime / On n’aime pas La Moitié des Utilisateurs Android l’utilise depuis D’1 AN On aime On n’aime pas TOP choix d’apps (55%) surcouches constr / opé (51%) 5 intég serv google (53%) OS pas intuitif (45%) apps pas compatibles avec modèle tel (47%) possibilité personnalisation (50%) tactile pas bien géré (38%) choix du téléphone (47%) OS pas stable (36%) lecture format flash (47%)
  • 18. ANDROID - L’enquête - Automne 2011 Intégration des Les services Google comprennent : Gmail, Google Calendrier, Google services Google Reader, Google Contacts, etc. TOP (65%) 5 Personnalisation (55%) La personnalisation arrive en seconde place, cette notion intègre de nombreuses fonctionnalités : des fonctions changement d’interface, les widgets, préférées les fonds d’écrans, etc. GPS gratuit (48%) des utilisateurs Android Choix des applications (45%) Choix des téléphones (42%)
  • 19. Introductionles Terminaux Android etUne étudesurikate -
  • 20. ANDROID - L’enquête - Automne 2011 37.9% 34.6% Android est une plateforme que l’on peut retrouver dans de très nombreux terminaux de plusieurs marques. HTC et Samsung sont loin en tête des constructeurs de smartphones Android, à eux deux ils regroupent plus de 7 smartphones Android sur 10. 9.8% 4,3% 4,6% 5,1%
  • 21. ANDROID - L’enquête - Automne 2011 Les téléphones Nexus sont des téléphones conçus 84.2% par des partenaires de Google (Open Handset souhaitent les téléphones Alliance) pour Google. renouveller l’expérience sont ceux qui procurent la MEILLEURE Ces téléphones sont avant tout fabriqués comme de leur marque SATISFACTION «socles» pour Google, ils ont la particularité de AVEC 98.4% 85% procurer une expérience «pure» d’Android, sans interfaces personnalisées. Ces téléphones sont également les premiers à pour iOS bénéficier des mises à jour d’Android, ce qui en font les androphones les plus adoptés par les développeurs. Android jouit d’un remarquable taux de captivité de sa clientèle.
  • 22. ANDROID - L’enquête - Automne 2011 Les tablettes des participants 1,7% 72,4% de tablettes Android 2 possèdent une tablette dont : 23,3% d’iPad Les utilisateurs de smartphones Android restent attachés à la plateforme Android des non-possesseurs de tablettes 64,8% ne comptent pas en acheter dans les prochaines mois.
  • 23. ANDROID - L’enquête - Automne 2011 Dans quelle tranche dâge vous situez-vous ? Smartphone Smartphone + Tablette 30 % 22,5 % 15 % 7,5 % 0% Entre 10 et 15 ans Entre 15 et 20 ans Entre 20 et 25 ans Entre 25 et 30 ans Entre 30 et 35 ans Entre 35 et 40 ans Entre 40 et 50 ans Plus de 50 ans
  • 24. Une étudesurikate Les utilisateurs et Introduction l’Android Market
  • 25. ANDROID - L’enquête - Automne 2011 AppStore 550 000 applications disponibles 300 000 applications disponibles sur l’App Store Combien de téléchargées ? 4.5 milliards et 15 milliards d’applications téléchargées
  • 26. Une étudesurikate Les applications Introduction et les Markets
  • 27. ANDROID - L’enquête - Automne 2011 L’Android Market sur le Web ou sur Android A quelle fréquence les gens se rendent-ils sur l’Android Market ? Android Market Android Market 71% consultent l’android Market uniquement via leur téléphone Web App Par quel biais les personnes téléchargent-elles des applications ? 55% 45% Android Market App Web + App des utilisateurs des utilisateurs 43% 56% consultent le consultent le market au moins market au moins Il existe deux possibilités pour télécharger des applications sur l’Android Market, naturellement depuis l’Android Market sur son téléphone, mais également depuis le site Internet de l’Android 1 fois 1 fois Market où les utilisateurs peuvent installer des applications à distance «par le cloud» sur leur smartphone. semaine jour
  • 28. ANDROID - L’enquête - Automne 2011 Les Markets alternatifs Il existe des markets alternatifs sur Android à contrario d’iOS, ces markets distribuent directement les applications sans passer par l’Android Market. des sondés téléchargent des 29% applications sur des markets alternatifs Certains markets sont pré-embarqués sur les smartphones, c’est le cas du Samsung Apps ou encore de l’Orange App Shop. Ils vont principalement sur : 11,5% 6,7% 6,6% 5,2% 4,3% 3% 2,1% 1,7% 0,4% Samsung GetJar Gameloft Orange AppsLib Amazon Appbrain Yaam Appoke Apps App Shop AppStore Note : L’Amazon AppStore n’est toujours pas lancé officiellement en France, cependant il existe des méthodes pour s’y connecter.
  • 29. ANDROID - L’enquête - Automne 2011 Les utilisateurs et les applications Sur Android, 32 applications sont installées en moyenne contre 30 sur iOS 50% des répondants possèdent plus de 40 applications (67% pour iOS) 25% possèdent plus de 80 applications, ce chiffre atteint 37% sur iOS Sur Android, 55% des sondés disposent de plus de 30 applications installées, contre 78% sur iOS
  • 30. ANDROID - L’enquête - Automne 2011 Les habitudes et fréquences de téléchargement d’applications 85% des gens téléchargent moins de 10 applications par mois 69% des gens téléchargent moins de 10 applications par mois 62.5% téléchargent moins de 5 applications La moyenne est à un peu La moyenne par moins de 8 applications utilisateur est à téléchargées par mois 8 applications téléchargées par mois
  • 31. ANDROID - L’enquête - Automne 2011 Les utilisateurs et les applications Seule 1 personne sur 10 utilise toutes ses applications 44% des personnes ont entre 10 % et 20 % 61,2% des personnes ont entre 10 % et 20 % d’applications qu’ils n’ont pas ouvert depuis plus d’applications qu’ils n’ont pas ouvert depuis plus d’un mois d’un mois 25% des personnes ont 1/10 de leurs bibliothèques qu’ils n’ont pas ouvert depuis un mois 7 applications sont utilisées en moyenne 8 applications sont utilisées en moyenne tous les jours tous les jours L’Android Market et l’utilisation qui en est faite présentent donc un fort potentiel de téléchargement de masse et l’accès à une énorme audience. Cependant l’habitude du consommateur à considérer les applications comme du « consommable » est un réel problème qui entrave l’inscription dans la durée et la rentabilité à long terme.
  • 32. ANDROID - L’enquête - Automne 2011 Habitudes des utilisateurs 69,7% des répondants font le tri dans leurs applications au moins une fois par mois. des personnes consultent les mises à jour disponibles 64,3% une fois par semaine (34,1% tous les jours) 77,5% des utilisateurs ouvrent l’application une fois la mise à jour installée. Les mises à jour représentent donc un excellent moyen de renouer un lien entre utilisateur et application. Il est intéressant d’en faire régulièrement, mais les changements qu’elles apportent doivent être facilement constatables et identifiables en tant que valeurs ajoutées.
  • 33. Une étudesurikate Motivation de Introduction - téléchargement
  • 34. ANDROID - L’enquête - Automne 2011 Canaux pour découvrir des applications* Top gratuit 61% Mot clé barre recherche 59% Bons plans blogs, mags et applis 50% QR code 40% Top nouveautés gratuites 35%*au moment où cette étude a été réalisée les catégories "Tops" existaient depuis un mois seulement
  • 35. ANDROID - L’enquête - Automne 2011 Les utilisateurs et l’Android Market Catégorie Installer Notes en étoiles 70% Titre de l’Application Développeur Pour faire leur choix de Description télécharger, les gens regardent : Descriptif 64% Version 1.6 2.07MB > 250,000 Téléchargements 140365 notes Captures d’écran 47% Commentaires des utilisateurs 72% Partage Faites découvrir cette application à vos amis Partager cette application 82% Captures d’écran Titre de l’Application GRATUIT Avis 32% Les avis les plus récents sont affichés ici. Développeur Appuyez sur Plus ci dessous pour lire tous les avis. 72% Descriptif de l’appli Autorisater cette application à accéder à : Vos informations personnelles AndroidBoy 05/09/2011 67% Note en étoiles Permissions 65% Commentaires Tout afficher requises OK
  • 36. ANDROID - L’enquête - Automne 2011 Catégories les plus consultées Dans l’Android Market, 66,9% 52,3% 37,4% multimédia les catégories les plus vues sont : jeux outils vidéo Jeux (66,9%) Outils (52,3%) Multimédia / Vidéos (37,4) sur iOS : 37% 33,6% 32,4% 30% 29,8% Jeux (74%) Utilitaires (58%) Divertissement (55%) Widget Communication Perso Divers Musique / Audio
  • 37. ANDROID - L’enquête - Automne 2011 La participation à la promotion d’application Des personnes partagent régulièrement 56% des applications avec leurs amis Des personnes mettent des notes 50% régulièrement sur le market Android Des personnes mettent des commentaires 30% régulièrement sur le market Android
  • 38. Une étudesurikate Applications payantes et Introduction business model
  • 39. ANDROID - L’enquête - Automne 2011 Quelle est la part des applications payantes sur le market ? 35% d’applications payantes 60% d’applications payantes Source : userADgents (agence de publicité)
  • 40. ANDROID - L’enquête - Automne 2011 Les utilisateurs et les applications payantes Les freins identifiés Sur Android, 45,5% pour l’Android Market ? n’ont jamais téléchargé Le seul moyen de paiement est d’application payante actuellement Google Check out, Google travaille néanmoins avec les opérateurs pour des paiements directement sur la Sur iOS, seulement 14% facture opérateur, mais n’ont jamais téléchargé également avec Paypal (Ebay). d’application payante
  • 41. ANDROID - L’enquête - Automne 2011 Le choix du «payant» Il demande d’une part à l’application d’apporter une réelle valeur ajoutée innovante à l’utilisateur. L’application devra répondre à un besoin durable et récurrent du consommateur. Ils n’investiront pas (même une petite somme) dans l’achat d’une application qui ne leur servirait que ponctuellement ou rarement. Il réduit notablement l’audience disponible et peut rarement être compatible avec une stratégie de volume. D’après nos observations, les applications payantes génèrent 30 fois moins de volume de téléchargements sur l’Android Market que les applications gratuites, contre 10 fois moins sur l’App Store d’Apple. D’autres modèles sont envisageables comme le fremium, les applications sont alors financées par de la publicité et de l’in-app purchase.
  • 42. ANDROID - L’enquête - Automne 2011 Budget dépensent moins d’un euro 50% par application Sur l’App Store, la moyenne est à un peu plus de 3 euros de budget mensuel Sur l’Android Market, la moyenne est à dépensent plus de 6 euros par mois un peu plus de 5 euros de budget 26% par application mensuel dépensent plus de 10% 6 euros par mois
  • 43. Introduction SegmentationUne étudesurikate -
  • 44. ANDROID - L’enquête - Automne 2011 Les femmes et Android Téléchargent moins d’applications payantes (62.5 % n’ont jamais téléchargé d’applis contre 44.3% pour les hommes) Regardent plus les jeux, les utilitaires, livres numériques, les femmes: enseignement, forme et santé, médecine, voyage que les hommes.
  • 45. ANDROID - L’enquête - Automne 2011 Moins de 30 ans / Plus de 30 ans sont attirés par la catégorie «jeux» - sont attirés par la catégorie «jeux», 73,7% 87% pour les moins de 20 euros, 53,8% puis outils (49,9%) et communica- puis multimédia et vidéo (41,2%) et tion (53,8%) - de personnalisation (39,8%) + de 30 30 d’entre eux téléchargent des d’entre eux téléchargent des 52% 67% applications payantes applications payantes 96,4% de satisfaction pour Android 85,3% de satisfaction pour Android 17,3% possèdent une tablette 27,3% possèdent une tablette
  • 46. ANDROID - L’enquête - Automne 2011 Pour aller plus loin... Les widgets et les notifications
  • 47. ANDROID - L’enquête - Automne 2011 Les bureaux et les widgets 5 bureaux utilisés par téléphone en moyenne 72% en ont moins de 6 Une des spécificités d’Android est de reprendre les «bureaux» 65% moins de 5 que l’on retrouve sur Windows et Mac OS X. 32% en ont moins de 4 5 widgets utilisés en moyenne Néanmoins, Google a permis 78% en utilisent 7 ou moins aux développeurs de concevoir des widgets, facilitant l’accès 49% en utilisant 4 ou moins aux données des applications. 20% en utilisent 2 ou moins On remarque donc que les widgets sont très utilisés sur Android, ils donnent accès aux informations instantanément
  • 48. ANDROID - L’enquête - Automne 2011 Les notifications Android 92.3 % des personnes utilisent les notifications Gardez le contact avec vos utilisa- 93.4 % de ces personnes ne les jugent pas trop fréquentes teurs, apportez-leur de l’information ponctuelle et dynamisez l’utilisation 95.4 % ne les jugent pas trop intrusives de votre application... sans que celle-ci n’ait besoin d’être en cours d’exécution ! C’est ce que permettent les notifica- Elles sont utilisées tous les jours par 98% des sondés : tions push sur nos smartphones. dès la réception pour 62,6 % et plusieurs fois par jour pour 31,4 % Android est particulièrement adapté à la notification, la barre de notifica- La barre de notification est utilisée à chaque utilisation du téléphone par 63,6 % tion est très souvent utilisé. et dès la réception de notification par 31,7 %
  • 49. ANDROID - L’enquête - Automne 2011 En aparté Les personnes qui n’ont pas d’iPhone sont 87.4% à ne pas le regretter ir J’ai un bel aven i! de vant mo
  • 50. Introduction ConclusionUne étudesurikate -
  • 51. ANDROID - L’enquête - Automne 2011 Conclusion Cette étude dresse donc un portrait assez précis de l’utilisateur «Android», de ses goûts et ses habitudes. Elle permet également d’avoir un point de vue du marché «Android» en France. Nous constatons une régularité tant dans la découverte que dans la consommation d’applications. Face à la multiplication des canaux disponibles pour toucher les utilisateurs mobiles, il faut impérativement étudier et comprendre les comportements de la «cible» de l’application afin doptimiser les contenus car les utilisateurs mobiles sont exigeants et volatiles. Leur offrir un contenu très ciblé et à valeur ajoutée est la clé du succès d’une campagne mobile. La distribution est primordiale, et les éditeurs doivent collaborer avec les plates-formes qui encouragent la découverte, et faire usage de toutes les possibilités des médias pour sensibiliser les consommateurs avant le téléchargement. Il ne faut pas hésiter à faire usage de plate-formes favorisant la discussion, comme les réseaux sociaux.
  • 52. ANDROID - L’enquête - Automne 2011 Conclusion Avec tout le battage médiatique autour des smartphones haut de gamme, notamment les smartphones comme le Samsung Galaxy S II, il peut être tentant de se concentrer sur le développement de ce segment exclusivement. Il faut cependant faire attention aux ressources de certains téléphones (taille et résolution d’écran, puissance de calcul, etc.), contrairement à ce que l’on peut penser ils représentent un segment important du marché. La compréhension du consommateur doit être au coeur de la stratégie mobile, elle garantit le succès des applications mais également la réussite des campagnes mobiles. Notons également l’arrivée de nouveaux formats de publicité mobile qui permettent de travailler la forme et le contenu, c’est le cas par exemple des notifications push ou des bannières dynamiques.
  • 53. Merci à vous de la part de Surikate. Ils ont participé à l’étude : Damien Adam, chef de projetRenaud Berchebru-Bertrand, chef de projet Guillaume Baptiste, directeur artistique Ulrich Rozier, responsable marketing Merci ! Merci aux 6897 participants Jules Minvielle CEO - Fondateur jules@surikate.com Merci pour le relais : tel 09 52 79 00 87 mob 06 50 48 74 64 FrAndroid Android France Ulrich Rozier. Responsable Marketing Korben ulrich@surikate.com Presse Citron Gonzague.me Journal Du Geek AccessOWeb Retrouvez-nous sur surikate.com Charles Liebert Vinzblog.com
  • 54. ContactPour toute information, n’hésitez pas à contacter notre équipe commerciale : Mathieu Rostamkolaeï Editeurs dapplications Directeur Commercial Serge Hirsch +33 (0)6 21 82 91 34 Business Developer mathieu@surikate.fr +33 (0)7 61 96 11 02 serge@surikate.frAgences Media Maximilien David Responsable Editeurs SK.reach Pierre-Emmanuel Padiou +33 (0)7 61 95 11 02 Business Developer maximilien@surikate.fr +33 (0)6 59 64 07 50 pierre-emmanuel@surikate.fr Agences Mobiles Nicolas Hüe Cyril Oziel Business Developer Business Developer +33 (0)6 59 45 92 33 +33 (0)6 50 13 14 05 nicolas@surikate.fr cyril@surikate .fr