Cadena industrial de la lana ovina patagonica sebastian apesteguia

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Cadena industrial de la lana ovina patagonica sebastian apesteguia

  1. 1. Materia: Seminario de Campo III Profesor: Ing. Agr. Victor Piñeyro Alumno: Sebastian Apesteguia Carrera: Tecnico Produccion Agraria
  2. 2.           PRODUCTORES PRIMARIOS ENTES NACIONALES (INTA-PROLANA) EMPRESAS DE ESQUILA EMPRESAS DE TRANSPORTE LAVADEROS Y PEINADURIAS HILANDERIAS TEJEDURIAS CONFECCION Y DISEÑO COMERCIO INTERNO COMERCIO EXTERNO
  3. 3. SECTOR PRIMARIO SECTOR SECUNDARIO  INDUSTRIAL     PRODUCTORES EMPRESAS DE ESQUILA Y SERVICIOS EMPRESA DE TRANSPORTE SECTOR TERCIARIO O COMERCIAL       LAVADEROS PEINADURIAS HILANDERIAS TEJEDURIAS         MERCADO INTERNO DISTRIBUCION-CONSUMO BARRAQUEROACOPIADOR CONFECCION DISEÑO COMERCIALIZACION EXPORTACION EXPORTADOR CON INDUSTRIAS EN EL EXTERIOR EXPORTADOR AUTONOMO
  4. 4. EXPORTACION MERC. INT PEINADURRIA HILANDERIA Y TEJEDURIA LAVADERO EMP. TRANSPORTE LANA COMERCIAL EMP. ESQUILA PRODUCTOR LAB. LANAS DISEÑO Y CONFECCION PROLANA
  5. 5. DESCRIPCION DE LOS INTEGRANTES DE LA CADENA SECTOR PRIMARIO PRODUCTORES: APROXIMADAMENTE 20 PRODUCTORES, 62% PRODUCCION A CARGO DE PRODUCTORES CHICOS (HASTA 4000 CABEZAS), 16% PRODUCCION A CARGO DE PRODUCTORES MEDIANOS (4000-7000 CABEZAS), Y EL 23 % A CARGO DE GRANDES PRODUCTORES CON MAS DE 7000 CABEZAS. LA PRODUCCION ES ATOMIZADA, CONCENTRADA EN LA ZONA PATAGONICA, PRINCIPALMENTE EN SANTA CRUZ Y CHUBUT, RIO NEGRO, TIERRA DEL FUEGO Y ZONAS DEL LITORAL, NOA Y CENTRO DE LA REPUBLICA ARGENTINA. SE PRODUCEN APROXIMADAMENTE 38 MIL TON DE LANA SUCIA POR AÑO.
  6. 6. NOA RESTO 1,2 M CDLE/CRIO LLA 8% LITORAL 1,2 M CDLE 8 % CENTRO 2,7 M CDLE/OT RAS 18% PATAGONIA NORTE 7,8 M MERINO 53% PATAGONIA SUR 2M CDLE/MPM1 3%
  7. 7. DESCRIPCION DE LOS INTEGRANTES DE LA CADENA EMPRESA DE ESQUILA: 2200 ESQUILADORES. PRECIO DE ESQUILA POR ANIMAL $15. (ULTIMA ZAFRA). GENERALMENTE SON PEQUEÑAS EMPRESAS QUE PRESTAN SERVICIOS, TANTO DE ESQUILA DE ANIMALES, COMO CLASIFICACION Y ACONDICIONAMIENTO DE LANAS. NUMERO APROXIMADO DE ANIMALES ESQUILADOS POR COMPARSA POR ZAFRA 50000 CABEZAS. COMPUESTA POR 15 PERSONAS APROXIMADAMENTE. (6 ESQUILADORES, 2 PLAYEROS, 2 MESEROS, 1 CLASIFICADOR, 2 PRENSEROS, 1 MECANICO, 1 COCINERO) MAQUINARIA MODERNA QUE TRABAJA BAJO PROTOCOLO PROLANA (CALIDAD). MEDIO DE MOVILIDAD PROPIO.
  8. 8. DESCRIPCION DE LOS INTEGRANTES DE LA CADENA EMPRESAS DE TRANSPORTE DE MERCADERIAS: TRANSPORTES HABILITADOS QUE REALIZAN FLETES VARIOS, RELACIONADOS CON LA PESCA, PETROLEO, MINERIA O CONSTRUCCION. KM RECORRIDOS APROX. 700 KM HASTA LAVADERO O BARRACA.
  9. 9. DESCRIPCION DE LOS INTEGRANTES DE LA CADENA SECTOR SECUNDARIO O INDUSTRIAL LAVADERO Y PEINADURIAS: DENTRO DE ESTOS INTEGRANTES PODEMOS ENCONTRAR PEQUEÑAS EMPRESAS, MEDIANAS Y GRANDES. LA MAYORIA RADICADAS EN LA CIUDAD DE TRELEW (A 400 KM AL NORTE DE COMODORO RIVADAVIA) LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS ESTAN DESAPARECIENDO DEBIDO AL AUMENTO DE COSTOS Y PERDIDA DE COMPETITIVIDAD CON EL EXPERIOR. EN SU MAYORIA SON EMPRESAS FAMILIARES CON GRAN TRADICION OVEJERA Y EXPERIENCIA EN EL RUBRO. LAS GRANDES EMPRESAS POR EL CONTRARIO, SON EN SU MAYORIA FILIALES DE EMPRESAS EXTRANJERA, ITALIANAS O ALEMANAS, QUE PROCESAN PARTE DE LAS LANAS Y LAS EXPORTAN COMO TOPS PARA SER POSTERIORMENTE HILADAS EN SUS PAISES. ESTAS EMPRESAS HOY TAMBIEN VEN COMPLICADOS SUS MARGENES DEBIDO A LOS ALTOS COSTOS DE PRODUCCION. ESTO HACE QUE EL PODER QUE EJERCE SOBRE LOS PRODUCTORES HOY SE NOTE MAS QUE NUNCA EN LOS PRECIOS OFERTADOS POR LA MATERIA PRIMA.
  10. 10. DESCRIPCION DE LOS INTEGRANTES DE LA CADENA HILANDERIAS, TEJEDURIAS, CONFECCION: 9 HILANDERIAS INSCRIPTAS 13 HILANDERIAS NO EMPADRONADAS 4 TEJEDURIAS AUTONOMAS LA MAYORIA DE LAS TEJEDURIAS Y CONFECCION SE ENCUENTRA EN CONOURBANO BONAERENSE.
  11. 11. DESCRIPCION DE LOS INTEGRANTES DE LA CADENA SECTOR SECUNDARIO O INDUSTRIAL MERCADO INTERNO: •DISTRIBUCION Y CONSUMO •BARRAQUERO-ACOPIADOR •CONFECCION Y DISEÑO •COMERCIALIZACION
  12. 12. DESCRIPCION DE LOS INTEGRANTES DE LA CADENA ORDEN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 EXPORTADORES CHARGEURS WOOL (ARGENTINA) ESTS. TEXTS. ITUZAINGO SACF FUHRMANN S.A LEMPRIERE, FOX &LILLLIE SA FOWLER SA UNILAN SA LANERA AUSTRAL SA ARG WOOL SA OTROS SUCIA LAVADA 0 138 49 1666 135 479 0 22 2029 441 265 54 249 1060 324 20 729 390 PEINADA 3339 3448 2757 578 991 1047 1213 0 1502 BLOUSSE SUBPROD. 540 268 441 104 244 424 196 0 221 TOTALES PRINCIPALES EXPORTADORES DE LANA SUCIA Y TOPS-FUENTE FLA 73 0 96 0 0 2 94 4 221 TOTAL 4393 4119 3397 2597 2430 2276 1523 755 4363 25853 SHARE 16,99% 15,93% 13,14% 10,05% 9,40% 8,80% 5,89% 2,92% 16,88% 100,00% (FEDERACION LANERA ARGENTINA-ZAFRA 2008/09
  13. 13. PRODUCTORES PRODUCEN APROX 38000 TON. LANA SUCIA, POR UN VALOR DE 115 M USD Estructura de la cadena de lanas en Argentina. Valores estimados para la zafra 2008/09. Precios de Abril de 2009. Fuente FLA EXPORTADORES PROCESAN 38000 TON. LANA SUCIA INDUSTRIA TEXTIL HILANDERIAS TEJEDURIAS TINTORERIAS CONFECCION 2000 TON. 167 M USD 34 M USD Mercado Externo Lana sucia Lavada Peinada (Tops) Alemania China Italia Mexico Mercado Interno y Exportación
  14. 14. NIVELES DE AGREGACION DE VALOR Y PRECIOS La Cadena Lanera Argentina genera cerca de U$S 200 millones anuales, de los cuales el 85% provienen de exportaciones de lanas, en su mayoría peinadas. El volumen del VA es explicado por cinco variables principales: stock de ovinos, finura y calidad de lana, precios internacionales, grado de elaboración y tipo de cambio efectivo. La finura y calidad de las lanas determina su precio internacional y las posibilidades de competir en el segmento de fibras naturales de lujo. Es la variable más dinámica que está al alcance de las decisiones de los productores primarios y la industria. La mitad de las lanas argentinas es de escaso valor industrial sin que esto tenga como contraprestación una elevada eficiencia carnicera . CON LA CERTIFICACION ORGANICA SE OBTIENEN SOBRE PRECIOS Y MEJORAS ARANCELARIAS EN LOS DERECHOS DE EXPORTACION Y POSICIONAN A ESTE PRODUCTO DENTRO DE LA CASIFICACION DE SPECIALITY.
  15. 15. NIVELES DE AGREGACION DE VALOR ETAPA PRIMARIA GENETICO SANIDAD CLASIFICACION ANIMALES PROLANA CLASIFICAFION LANA OFDA (CLASIFICACION OBEJTIVA DE VELLONES SEGÚN FINURA) CERTIFICACION ORGANICA ETAPA SECUNDARIA LAVADO HILADO Y TEÑIDO TEJEDURIA CONFECCION ETIQUETAS Y AVISOS 2,50 USD X KILO 12,00 USD X KILO 1,20 USD X KILO 20,00 USD X KILO 6,00 USD X KILO TOTAL = 41,70 USD X KILO TOTAL = $237,69 X KILO
  16. 16. LAVADO Y PEINADO HILADO Y TEÑIDO TEJEDURIA CONFECCION ETIQUETA Y AVISOS 15000 KG. 7500 KG. 7200 KG. 7000 KG. 7000 KG SUB TOTAL VALOR DE MERCADO LANA ORGANICA TOTAL USD 37500.USD 90000.USD 8650.USD 144000.USD 42000.USD 322140.USD 66300.- USD 388440.- •CON 7000 KG LOGRARIA APROX. 14000 PRENDAS CONFECCIONADAS •INGRESARIAN APROXIMADAMENTE USD 840.000,•(USD 60 CADA PRENDA)
  17. 17. • SITUACION DEL SCTOR EN LAS ULTIMAS DECADAS •PROBLEMAS DEL SECTOR EN ARGENTINA Y EL MUNDO. •PROBLEMAS ESPECIFICOS DE ARGENTINA •EFECTOS EN LA ARGENTINA • SITUACION DEL SECTOR EN LA ACTUALIDAD •CONTRACCION DE LAS EXISTENCIAS •BAJA PRODUCTIVIDADPOCA CAPACITACION •BAJA PENETRACION DE MERCADOS EXTERNOS • OTROS PROBLEMAS • CAPITAL D ETRABAJO • ENDEUDAMIENTO • DESCAPITALIZACION • RETENCIONES • LOGISTICA • ABIGEATO • NUTRICION
  18. 18. PRINCIPALES OBJETIVOS DE LA CADENA LANERA INCREMENTOS DE STOCK RETENCION VIENTRES APLICACIÓN TECNOLOGIA (GENETICA-MANEJO) PRODUCTIVIDAD SIMILAR A PRINCIPALES A PAISES PRODUCTORES %SEÑALADA Y DESTETE EVALUACION Y MANEJO DE PASTIZALES POSICIONAMIENTO EXTERNO CONSOLIDADO-MAYOR PENETRACION MARCA VALOR AGREGADO ORIGEN
  19. 19. MATRIZ FODA CADENA LANERA FORTALEZAS DEBILIDADES ACTIVIDAD ECONOMICA CON LARGA TRADICION IMAGEN INTERNACIONAL SOBRE LA PATAGONIA ESCASOS PROBLEMAS SANITARIOS SISTEMA EXTENSIVO DE PRODUCCION CALIDAD DE LA LANA PATAGONICA EXISTENCIA DE SOPORTE LEGAL PARA FOMENTAR DIFERENCIACION Y DENOMINACION DE ORIGEN MANEJO TRADICIONAL BAJO % DE SEÑALADA POCA ORGANIZACIÓN SECTORIAL POCA ORGANIZACIÓN COMERCIAL BAJA ADOPCION DE TECNOLOGIA POR PARTE DEL PRODUCTOR ESCASA CONCIENCIA PARA ENTREGAR LANA DE CALIDAD DESCAPITALIZACION EN INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA POCA TRANSPARENCIA EN EL MERCADO DE LANA OPORTUNIDADES AMENAZAS ABASTECIMIENTO DE MERCADOS EXIGENTES EN EUROPA. CONDICIONES CLIMATICAS ADVERSAS MERCADO INTERNO DE ALTO PODER ADQUISITIVO. POCAS TECNOLOGIAS APLICADAS PARA PALIAR DICHOS PROBLEMAS INSTRUMENTACION DE LEY OVINA Y PROGRAMAS GANADEROS POTENCIAL PARA PRODUCCION ECOLOGICA U ORGANICA CERTIFICADA. PROTOCOLOS DE CALIDAD. ESTABLECER PRODUCTOS DIFERENCIADOS. DESERTIFICACION Y EROSION DE SUELOS MANTENIMIENTO DE LOS NIVELES DE ABIGEATO POCA PARTICIPACION DE LA FIBRA EN LA CONFECCION MUNDIAL DE PRENDAS.
  20. 20. OBJETIVOS PARA LOS PROXIMOS AÑOS PROPUESTAS Y ACCIONES. OBJETIVOS PARA LOS PROXIMOS AÑOS: •INCREMENTAR LAS EXISTENCIAS DE MANERA SUSTENTABLE.: POTENCIAR LA PRODUCCION PRIMARIA, RECOMPONER STOCKS, REDUCIR TASA DE FAENA DE VIENTRES, FOMENTAR LA INCORPORACION DE ESQUEMAS MODERNOS DE MANEJO PRODUCTIVO Y DESARROLLO GENETICO. •AUMENTAR LA PRODUCTIVIDAD DEL SECTOR. •INCREMENTAR LAS EXPORTACIONES. •DESARROLLAR CANALES DE COMERCIALIZACION TRANSPARENTES, PREMIOS Y CASTIGOS CLAROS. ESTABLECER Y POSICIONAR MARCA Y CALIDAD EN EL EXTERIOR. •INCREMENTAR EL VALOR AGREGADO, TANTO EN EL CAMPO COMO EN EL RESTO DE LA CADENA. •LOGRAR MAYOR INTEGRACION Y TRANSPARENCIA EN EL ACCIONAR ENTRE LOS AGENTES DE LA CADENA: MEJORAR LA ASOCIATIVIDAD ENTRE LOS AGENTES DEL SECTOR, ESTABLECER POOLS DE VENTA PARA LA EXPORTACION. CONCLUSION FINAL: SI BIEN LAS CONDICIONES DE TIPO DE CAMBIO Y CONSTANTE AUMENTO DE COSTOS PONE EN RIESGO NO SOLO LA RENTABILIDAD DEL SECTOR, SINO TAMBIEN EL MANTENIMIENTO DE LA ESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LOS DEMAS ESLABONES, ES NECESARIO COMPRENDER LOS PUNTOS ANALIZADOS ANTERIORMENTE, Y ENTENDER QUE NUESTRA PRODUCCION ESTA SUJETA A VAIVENES NO SOLO DE MERCADO SINO TAMBIEN A CUESTIONES POLITICAS (POLITICAS ECONOMIAS REGIONALES) Y CLIMATICAS, ES POR ESTO QUE SE DEBE BUSCAR LA MANERA DE LLEVAR A CABO LOS CAMBIOS QUE PERMITAN SUPERAR LAS DIFERENCIAS ENTRE PRODUCTORES Y ENTRE LOS DISTINTOS ESLABONES DE LA CADENA, PODER AFRONTAR INCLEMENCIAS CLIMATICAS Y ASI LOGRAR UNA ACTIVIDAD QUE MAS ALLA DE CUESTIONES AJENAS A LOS PRODUCTORES PUEDA CONTINUAR SU PRODUCCION EN FORMA SUSTENTABLE, BASANDO SU PRODUCCION EN 4 PILARES FUNDAMENTALES, NUTRICION, GENETICA, SANIDAD Y MANEJO.
  21. 21. MUCHAS GRACIAS

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