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EMC_credito rural EMC_credito rural Presentation Transcript

  • Enrique de la Madrid Cordero Director General Saltillo, Coah. 19 de octubre de 2009 Cuarta Reunión Nacional de Innovación Agrícola y Forestal del INIFAP El crédito para el sector rural: Herramienta para enfrentar la crisis global
    • Panorama agropecuario mundial
    • Financiamiento al sector rural
    • Factores que inhiben el financiamiento
    • Consideraciones finales
    Índice
    • Desde la 2ª Guerra Mundial y hasta el 2006, los precios de los granos y los alimentos disminuyeron constantemente en términos reales.
    • Este comportamiento benefició a los habitantes de las zonas urbanas, al permitirles una mejora constante de su poder adquisitivo.
    • El descenso en los precios de los alimentos se dio gracias al aumento en la productividad y al hecho de que la producción de alimentos creció por arriba del crecimiento de la población.
    • Mayor superficie agrícola. Entre 1961 y 2007 se incrementó la superficie cultivable en 135 millones de hectáreas (ha).
    • En 2007 se estima que había 1,400 millones de hectáreas bajo cultivo en el mundo.
    Perspectiva de Alimentos a Nivel Mundial 4
  • Baja en los inventarios de granos Restricciones temporales al comercio internacional de granos El tiempo de la comida barata ha concluido A partir de 2007 se incrementa el precio mundial de los granos Uso de Granos para Biocombus- tibles Mayor Demanda Mundial de Alimentos (China – India) El tiempo de la comida barata concluyó Especulación con granos, dada las bajas tasas de interés Presiones sociales ante el desabasto de granos básicos 5
  • 6
  • Alta Volatilidad en el Precio de Alimentos Índice Mundial de Precios de Alimentos, 2000-2009 7
    • Buenas noticias para los productores en el mundo (especialmente pequeños productores de países en desarrollo)
    • Malas noticias para:
      • Productores pecuarios
      • Consumidores en el mundo
    Crecimiento de los precios 8
  • En México, la población de menores ingresos destina el 90% de los mismos en alimentos; mientras que la de mayores ingresos destina el 14%. FUENTE: INEGI – ENIGH 2006 Gasto en Alimentos Mensual por Hogar (pesos) en 2008 9
    • Ya no es posible asumir un entorno de precios bajos de alimentos ni la disponibilidad de éstos en los mercados internacionales a precios razonables.
    • Ante la escasez de alimentos, algunos países racionaron la venta de ciertos productos, como el arroz, o restringieron su exportación.
    • Cada país comienza a preocuparse nuevamente por su seguridad alimentaria.
    • Muchos países buscan alcanzar el índice de seguridad alimentaria recomendado por la FAO (producir internamente al menos el 75% del consumo nacional de alimentos).
    Nuevo Paradigma 10
  • Precios del petróleo a la baja Recesión mundial y mayor desempleo y pobreza Disminuye la fiebre del etanol Crisis financiera internacional Disminuyen los precios de los alimentos (aunque no a los mismos niveles de 2006) A partir de 2008 nuevamente cambia el escenario mundial Incertidumbre generalizada en los mercados 12
  • Precios de Mercado* a Nivel Mundial de Trigo, Granos** y Arroz 2008-2018 *Precios libre a bordo (Free on board) Puertos del Golfo para el trigo y granos y para el arroz FOB Bangkok. ** Incluyen: maíz, sorgo, cebada, avena, centeno y mijo. Trigo Arroz Granos La OCDE y FAO tienen previsto que los precios de los “commodities” agrícolas se estabilicen a partir del 2010 13
  • Índice
    • Panorama agropecuario mundial
    • Financiamiento al sector rural
    • Factores que inhiben el financiamiento
    • Consideraciones finales
  • Un Sistema Financiero Eficiente Detona el Crecimiento • Facilita la movilización del ahorro hacia proyectos productivos. • Alienta el acceso al crédito, el ahorro, y la posibilidad de enfrentar con éxito los diferentes riesgos (climatológicos, vida, accidentes, etc.) • Tienen un efecto positivo en la creación de empresas pequeñas y medianas, gracias a la disponibilidad de crédito. • Contribuye a que los hogares constituyan un patrimonio al mismo tiempo que mejoran su calidad de vida. • La disponibilidad de crédito es un fuerte incentivo para reducir la informalidad en la economía . Fuente: SHCP.
  • En México existe baja penetración de los servicios y reducida infraestructura para llevarlos a la población. Depósitos Bancarios (% del PIB) Cajeros Automáticos y Banca Comercial por cada 1000 Habitantes Fuente: SHCP con cifras de la CNBV, Banxico, INEGI y el Banco Mundial; A new databaseon Financial Developmentand Structure; Thorsten Beck, Asli Demirgüc- Kunty Ross Eric Levine. Las cifras de México son preliminares y corresponden a junio de 2008 y las cifras del resto de los países al cierre de 2006. Penetración e Infraestructura de los Servicios Bancarios
  • Crédito al Sector Privado / PIB (%) En México el crédito al sector privado respecto al PIB tiene un nivel bajo al compararse con el de otros países.
  • Financiamiento Público y Privado al Sector Rural / PIB del Sector Primario* (1980– 2008) Al ritmo de crecimiento actual tomaría 20 años para que el financiamiento represente el 50% del PIB del sector.
  • Saldos de Financiamiento al Sector Rural (cifras en millones de pesos) En 2008, los saldos de FIRA, FR y otros bancos de desarrollo representaron el 69% del saldo total de financiamiento público y privado al sector. Año Financiera Rural FIRA (IFNB) Banca Comercial Otros Bancos de Desarrollo Exterior Total Rec. FIRA Rec. Propios 2006 13,822.2 7,044.7 40,677.1 23,551.5 972.2 562.4 86,630.2 2007 16,318.1 6,648.5 38,309.4 29,362.2 422.2 342.8 91,403.2 2008 18,044.9 9,910.3 44,357.2 33,189.3 689.3 171.4 106,362.4
  • De acuerdo con los Censos del INEGI, la penetración financiera en áreas rurales ha caído significativamente. Porcentaje de Unidades de Producción con Acceso a Crédito y/o Seguro en México, 1991 y 2007 19.9% 4.2%
    • Panorama agropecuario mundial
    • Financiamiento al sector rural
    • Factores que inhiben el financiamiento
    • Consideraciones finales
    Índice
  • Factores que Inhiben el Financiamiento Rural
    • Factores Estructurales:
      • Crecimiento del minifundio.
      • Persiste la incertidumbre jurídica en la tenencia de la tierra.
    • Insuficiente cobertura de la red de intermediarios financieros rurales.
    • Marginación y Dispersión de la Población.
    • Por su diseño institucional, los bancos de desarrollo privilegian el otorgamiento de crédito sobre la formación de nuevos sujetos de financiamiento.
  • Crecimiento del Minifundio
    • De acuerdo con el Censo Agropecuario de 2007 del INEGI, de las 3.7 millones de unidades de producción agrícola, el 72.6% de éstas tienen menos de 5 hectáreas (minifundio).
    • Con el crecimiento del minifundio en los últimos años, el número de individuos y empresas que pueden ser sujetos de financiamiento se ha reducido.
    • Del total de la cartera agrícola de FR, solamente un 15% está en productores de menos de 5 hectáreas, por su baja rentabilidad y elevados costos de transacción al atenderlos.
    Fuente: INEGI.
  • Relación entre Disposición de Crédito y Tamaño Promedio de las Unidades de Producción En México el tamaño promedio de las unidades de producción es de 8 hectáreas. Un mayor tamaño de la unidad de producción permite rentabilidad en los cultivos y un mayor acceso al crédito.
  • Fuente: VIII Censo Agrícola, Ganadero y Forestal – INEGI. Censo Agrícola 2007 – USDA Comparación del Minifundio en México y EUA México tiene el doble de unidades de producción que EUA en una superficie que es 18% la de EUA. Esto significa que el tamaño promedio de las unidades de producción de EUA es más de 12 veces el tamaño de las unidades de producción de México. Característica de la Unidad de Producción Agrícola México EUA Número de unidades de producción agrícola 3.7 millones 1.7 millones Superficie cultivable 30.2 millones ha 164.4 millones ha Tamaño promedio 8.0 ha 97.6 ha Superficie cultivada 82% 76% Edad promedio del agricultor 51 años 57 años
  • Incertidumbre en la Tenencia de la Tierra
    • Persistencia de conflictos agrarios
    • Demandas nuevas por resoluciones tomadas hace más de 50 años.
    • Frecuentemente los comisarios ejidales desconocen los acuerdos tomados por comisarios anteriores
    • Faltan mejores instrumentos que permitan la asociación de largo plazo entre inversionistas privados y ejidatarios.
  • Dificultad de Ejecución de Garantías La lentitud del sistema judicial desalienta las inversiones en el campo e incrementa el costo del financiamiento.
  • Alta Dispersión de las Localidades Rurales Distribución de la población por tamaño de localidades hasta 50,000 habitantes Fuente: INEGI Tamaño de localidades Número de Localidades Participación de localidades Número de Habitantes Participación de habitantes 1-99 habitantes 137,515 73.2% 2,437,977 5% 100-999 42,022 22.4% 13,944,386 29% 1,000-2,499 5,211 2.8% 7,894,173 17% 2,500-9,999 2,379 1.3% 10,904,691 23% 10,000-14,999 261 0.1% 3,226,028 7% 15,000-19,999 107 0.1% 1,837,560 4% 20,000-49,999 247 0.1% 7,444,004 16% TOTAL 187,742 100% 47,688,819 100%
  • La banca Comercial solamente llega al 29% de los Municipios del País Insitituciones Financieras Municipios (% del Total) No. de Sucursales Banca Comercial 1/ 29 6,520 Bancos de Nicho 2/ 17 2,455 Sector Ahorro y Crédito Popular 3/ 21 1,300 Bansefi / Red de la Gente 31 1600 1/ Incluye Banamex, BBVA Bancomer, Santander, HSBC, Scotiabank, Banorte e Inbursa. 2/ Banco del Bajío, Ixe, Interacciones,Mifel, Banregio, Invex, Bansi, Afime, Monex, Ve por Más, Azteca, Autofin, Compartamos, Famsa, Multiva, Wal-Mart, Regional, Coppel, Amigo y Fácil. 3/ Cajas de Ahorro Reguladas. Fuente: SHCP, 2008.
  • Fuente: SHCP con datos de la ENIGH. Sucursales Bancarias por Entidad Federativa por cada Mil Habitantes Los servicios financieros se concentran en grandes ciudades, con población de ingresos relativamente altos.
  • Relación entre Marginación y Sucursales Bancarias Existe una correlación negativa entre marginación y número de sucursales. Por lo que a medida que aumentan éstas últimas, la marginación disminuye.
    • Panorama agropecuario mundial
    • Financiamiento al sector rural
    • Factores que inhiben el financiamiento
    • Consideraciones finales
    Índice
  • Problemática de las Unidades de Producción de acuerdo con el Censo Los principales problemas de las unidades de producción se asocian con el riesgo climático, el costo de los insumos, la fertilidad del suelo y el difícil acceso al crédito. Problemática Participación del total de unidades 1. Pérdida por cuestiones climáticas 78% 2. Alto costo de insumos y servicios 33% 3. Pérdida de fertilidad del suelo 25% 4. Difícil acceso al crédito 22% 5. Falta de capacitación y asistencia técnica 12% 6. Problemas para la comercialización 10% 7. Infraestructura insuficiente 9% 8. Organización poco apropiada 5% 9. Dificultad para acreditar posesión 1% 10. Litigios por tierra 1% 11. Otro 3% Fuente: INEGI, Censo Agropecuario 2007 .
  • Financiera Rural ha tenido un comportamiento anticíclico en 2009 En 2009, Financiera Rural espera colocar al menos $25,000 millones de pesos en financiamientos. Al menos la mitad de estos recursos se realizará a través de Intermediarios Financieros Rurales y entidades dispersoras. * Dato al 15 de octubre de 2009 . Colocación Histórica de Financiera Rural, 2003-2009 (millones de pesos)
  • Colocación de Financiera Rural en segundo piso va en aumento Distribución de la Colocación de Financiera Rural, 2004-2008
    • Hay dinero donde hay negocio.
    • Cambios en los mercados mundiales, que provocan menor liquidez.
    • Oportunidad histórica para productores.
    • Esto refuerza aún más la importancia de contar con negocios rentables en el sector.
    • La competitividad es la llave para la rentabilidad.
    • Existen áreas de oportunidad importantes, que es necesario aprovechar, tanto desde el ámbito de políticas públicas, como desde el de la iniciativa privada.
  • Un mal sistema financiero puede convertir un buen negocio en uno malo, pero un buen sistema financiero no puede convertir un mal negocio en uno bueno.
  • ¡Muchas Gracias!