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    Luiz otavio araripe Luiz otavio araripe Presentation Transcript

    • OFERTA
E
DEMANDA
DE
CAFÉ:
2011
+
3
ANOS
 Luiz
O.
Araripe
 Valorização
Empresa
de
Café
S.A.
 loa@valorcafe.com.br

    • 0.00
 50.00
 100.00
 150.00
 200.00
 250.00
 300.00
Jun/65
Jun/66
Jun/67
Jun/68
Jun/69
Jun/70
Jun/71
Jun/72
Jun/73
Jun/74
Jun/75
Jun/76
Jun/77
 267.35
Jun/78
Jun/79
Jun/80
Jun/81
Jun/82
Jun/83
Jun/84
Jun/85
Jun/86
 187.19
Jun/87
Jun/88
Jun/89
Jun/90
Jun/91
Jun/92
Jun/93
Jun/94
Jun/95
 179.71
Jun/96
Jun/97
Jun/98
Jun/99
Jun/00
Jun/01
Jun/02
Jun/03
Jun/04
Jun/05
 INDICADOR
DA
OIC
‐
MÉDIA
SEMESTRAL
‐
U$cts/lb
‐
1965
‐
2011
 OIC
–
PREÇO
INDICADOR
MÉDIA
SEMESTRAL
Jun/06
Jun/07
Jun/08
Jun/09
Jun/10
Jun/11
 218.75

    • BRASIL
–
UTILIZAÇÃO
1998
/
2010
13
anos
 Café
Industrializado
 Café
Industrializado
 Exportação
Verde
 Consumo
Interno
 Venda
de
Estoques
 U`lização
Líquida
 safras
 Exportação
 Ajustado
1998/99
 





21.267.354

 







1.714.008

 







1.384.391

 





12.200.000

 







1.529.641

 





33.322.104

1999/00
 





18.139.679

 







2.011.190

 







1.624.423

 





12.700.000

 







1.845.956

 





30.618.146

2000/01
 





17.218.392

 







2.364.641

 







1.909.902

 





13.200.000

 











741.671

 





31.586.623

2001/02
 





22.301.195

 







2.474.959

 







1.999.006

 





13.600.000

 











192.058

 





37.708.143

2002/03
 





26.711.724

 







2.712.158

 







2.190.589

 





14.000.000

 











215.587

 





42.686.726

2003/04
 





21.867.897

 







3.033.539

 







2.450.166

 





14.400.000

 











840.583

 





37.877.480

2004/05
 





24.519.327

 







3.368.152

 







2.720.430

 





14.900.000

 







1.293.365

 





40.846.392

2005/06
 





21.271.310

 







3.192.871

 







2.578.857

 





15.500.000

 







1.087.531

 





38.262.636

2006/07
 





26.212.793

 







3.162.590

 







2.554.400

 





16.200.000

 











942.258

 





44.024.935

2007/08
 





23.776.240

 







3.539.256

 







2.934.793

 





16.800.000

 











712.301

 





42.798.732

2008/09
 





28.404.649

 







2.998.633

 







2.421.973

 





17.400.000

 
























‐



 





48.226.622

2009/10
 





26.581.157

 







3.124.001

 







2.523.232

 





17.900.000

 
























‐



 





47.004.389

2010/11
 





31.810.976

 







3.136.244

 







2.553.120

 





18.400.000

 














20.000

 





52.744.096

 Total
 


310.082.693

 





36.832.242

 





29.845.282

 


197.200.000

 







9.420.951

 


527.707.024


    • BRASIL
–
UTILIZAÇÃO
1998
/
2010
x
ESTOQUES
 13
anos
 Es`ma`vas
 U`lização
Líquida
 safra
 de
safra
 Estoques
de
 Saldo
anual
 passagem
 
 
 
 
 2.000.000
 1998/99
 





33.322.104

 
 





38.300.000

 







4.977.896

 6.977.896
 1999/00
 





30.618.146

 
 





28.800.000

 ‐






1.818.146

 5.159.750
 2000/01
 





31.586.623

 
 





33.500.000

 







1.913.377

 7.073.127
 2001/02
 





37.708.143

 





33.800.000

 ‐






3.908.143

 3.164.984
 2002/03
 





42.686.726

 





55.100.000

 





12.413.274

 15.578.258
 2003/04
 





37.877.480

 





31.800.000

 ‐






6.077.480

 9.500.778
 2004/05
 





40.846.392

 





42.800.000

 







1.953.608

 11.454.386
 2005/06
 





38.262.636

 
 





34.800.000

 ‐






3.462.636

 7.991.750
 2006/07
 





44.024.935

 





48.200.000

 







4.175.065

 12.166.815
 2007/08
 





42.798.732

 





37.500.000

 ‐






5.298.732

 6.868.083
 2008/09
 





48.226.622

 





49.100.000

 











873.378

 7.741.461
 2009/10
 





47.004.389

 
 





44.200.000

 ‐






2.804.389

 4.937.072
 2010/11
 





52.744.096

 
 





50.600.000

 ‐






2.144.096

 2.792.976
 Total
 


527.707.024

 


528.500.000


    • BRASIL
–
Safra
2010/2011

U`lização
:
Exportação
:


 
 
 
 34,0
Consumo
Interno
:

 
 
 18,4
Total
:

 
 
 
 
 52,4
Variação
de
estoques
:

 
 
 ‐2,0
(Junho
2010
X
Junho
2011)
Safra
derivada:

 
 
 
 50,4

 
 
 
 
 
 (milhões
de
sacas)



    • BRASIL
–
SAFRAS
1998
/
2010
Millions
 60.0
 55.1
 55.0
 50.6
 50.0
 49.1
 48.2
 45.0
 44.2
 42.8
 40.0
 38.3
 37.5
 33.5
 35.0
 34.8
 33.8
 31.8
 30.0
 28.8
 25.0
 1998/99
 1999/00
 2000/01
 2001/02
 2002/03
 2003/04
 2004/05
 2005/06
 2006/07
 2007/08
 2008/09
 2009/10
 2010/11

    • BRASIL
–
SAFRAS
1998
/
2010
 60
Millions
 55
 50
 45
 40
 35
 30
 25
 1998/99
 1999/00
 2000/01
 2001/02
 2002/03
 2003/04
 2004/05
 2005/06
 2006/07
 2007/08
 2008/09
 2009/10
 2010/11

    • BRASIL
–
PRODUÇÃO
‐
CONCLUSÃO
•  os
úl`mos
13
anos
a
produ`vidade
no
Brasil
aumentou
a
taxas
 N~
1,5%
ao
ano.
•  reços
altos
irão
melhor
a
produ`vidade
no
curto
prazo
(3
anos)
 Patravés
de
melhores
tratos
culturais
e
adubação,
mas
é
improvável
que
esse
aumento
seja
significa`vo.
(>
5%)
•  ignifica`vos
aumentos
de
produção
só
serão
possíveis
com
 Saumento
da
área
plantada.
•  ada
a
atual
área
plantada,
o
“potencial”
da
produção
bianual
 Dno
Brasil
se
situa
ao
redor
de
50
milhões
de
sacas
ano.
(+
5%
?)
•  
oferta
no
prazo
de
3
anos
é
inelás`ca.
 A
    • MUNDO
–
PRODUÇÃO
‐
USDA
 Mundo‐Brasil‐ Safra
Mundo
 Safra
Brasil
 Mundo‐Brasil
 Safra
Vietnam
 Vietnam


1998/99
 108,953
 35,600
 73,353
 7,500
 65,853
1999/00
 113,553
 30,800
 82,753
 11,010
 71,743
2000/01
 117,521
 34,100
 83,421
 15,333
 68,088
2001/02
 111,518
 33,700
 77,818
 12,833
 64,985
2002/03
 127,102
 51,600
 75,502
 11,167
 64,335
2003/04
 110,750
 33,200
 77,550
 12,166
 65,384
2004/05
 121,262
 43,600
 77,662
 14,500
 63,162
2005/06
 116,721
 36,100
 80,621
 16,335
 64,286
2006/07
 131,819
 46,700
 85,119
 19,500
 65,619
2007/08
 121,753
 39,100
 82,653
 18,000
 64,653
2008/09
 133,409
 53,300
 80,109
 16,980
 63,129
2009/10
 126,781
 44,800
 81,981
 18,500
 63,481
2010/11
 137,908
 54,500
 83,408
 18,725
 64,683
 537,100

    • MUNDO
–
PRODUÇÃO
‐
USDA
140
 y
=
1,9507x
+
111,62
120
 1,7%
100
 y
=
0,5406x
+
77,46
 0,7%
 80
 y
=
‐0,1588x
+
65,787
 ‐0,3%
 60
 40
 y
=
1,4101x
+
34,159
 4,1%
 20
 y
=
0,6994x
+
11,674
 6%
 0
 1998/99
 1999/00
 2000/01
 2001/02
 2002/03
 2003/04
 2004/05
 2005/06
 2006/07
 2007/08
 2008/09
 2009/10
 2010/11

    • MUNDO
–
DEMANDA
POTENCIAL
População
mundial
:

6,9
Bilhões
de
pessoas
Consumo
mundial
es`mado
2011‐2012
:
138/140
milhões
de
sacas
Consumo
mundial
Per
Capita
:
1,2
Kg
/
ano
Consumo
Per
Capita
nos
10
países
de
maior
população:
 Consumo
de
 População
 café
 
 País
 (julho
2011)
 
 Kg
/
PC 1 China
 1.337.000.000 0,0
 2 India
 1.189.000.000 <0,1
 3 Estados
Unidos
 313.000.000 4,8
 4 Indonesia
 246.000.000 <0,5
 5 Brazil
 193.000.000 6,0
 6 Paquistão
 187.000.000 0,0
 7 Bangladesh
 159.000.000 0,0
 8 Nigeria
 155.000.000 0,0
 9 Russia
 139.000.000 1,8
 10 Japão
 126.000.000 3,3

    • DEMANDA
‐
POTENCIAL
DE
CRESCIMENTO
Consumo
per
capita
Alto
(Paises
 escandinavos)
 9.2
vezes
 11
Consumo
per
capita
"modal"
(
3
 xícaras
dia)
 6.7
vezes
 8
Kg
/ano
Consumo
per
capita
no
mundo
‐
 Média
 1,2
Kg/ano

    • DEMANDA
–
POTENCIAL
DE
CRESCIMENTO
 CONSUMO
NOS
PAISES
PRODUTORES
 
2010
 Consumo População Consumo Consumo GDP - PPP (1,000 bags) (1,000 - 2009) kg per capita equiv. Brasil (Ajustado) (US$ per capita)Brasil 18.945 193.430 5,8 5,8 18.700 10.000Mexico 2.239 113.724 1,2 5,8 10.730 13.000Thailandia 1.200 66.720 1,1 5,8 6.380 8.100Colômbia 1.400 44.726 1,9 5,8 4.224 9.200Venezuela 1.650 27.636 3,6 5,8 2.591 13.000Indonesia 3.333 245.613 0,8 3,0 12.000 4.000Ethiopia 3.253 90.874 2,1 1,2 1.700 1.000India 1573 1.189.173 0,1 1,0 19.167 3.100Philippines 1080 101.834 0,6 1,0 1.633 3.500Dom. Republic 450 9.957 2,7 4,0 640 8.300Vietnam 1583 90.549 1,0 3,0 4.425 3.000Costa Rica 350 4.577 4,6 5,8 406 11.000Guatemala 300 13.825 1,3 3,0 660 5.200Outros 1700 - - - 1700Total 39.056 2.202.638 84.956 48.846
    • DEMANDA
–
Estados
Unidos
(NCDT)
 Xicaras
per
capita
por
 %
pessoas
que
 
 Variação
%
 Variação
%
 dia
 beberam
café
ontem
 1998
 1,63
 
 54,1
 
 1999
 1,89
 16,0%
 54,3
 0,4%
 2000
 1,66
 ‐12,2%
 54,1
 ‐0,4%
 2001
 1,72
 3,6%
 52,4
 ‐3,1%
 2002
 1,64
 ‐4,7%
 52,2
 ‐0,4%
 2003
 1,50
 ‐8,5%
 51,1
 ‐2,1%
 2004
 1,64
 9,3%
 49,0
 ‐4,1%
 2005
 1,75
 6,7%
 52,5
 7,1%
 2006
 1,89
 8,0%
 55,5
 5,7%
 2007
 1,90
 0,5%
 56,7
 2,2%
 2008
 1,75
 ‐7,9%
 54,9
 ‐3,2%
 2009
 1,76
 0,6%
 53,6
 ‐2,4%
 2010
 1,79
 1,7%
 55,7
 3,9%
 2011
 1,95
 8,9%
 58,4
 4,8%
1998/2011
 
 1,4%
 
 0,6%
2004/2011
 
 2,5%
 
 2,5%

    • DEMANDA
–
Ações
‐
EUA
Starbucks
 Geen
Mountain
Peet’s
 Coffee
Holdings
 DD
 Caribou

    • DEMANDA
–
ECTF
 Média
Consumo
Per
 Consumo
Per
Capita
 Variação
2010
em
relação

14
paises
 Capita
anterior
 (2008/2009)
 2010
 a
média
a
anterior
Irlanda
 1,65
 2,10
 27,3%
Dinamarca
 7,75
 9,70
 25,2%
França
 5,25
 5,70
 8,6%
Polônia
 1,10
 1,17
 6,4%
Eslovênia
 5,87
 6,14
 4,7%
Portugal

 4,40
 4,60
 4,5%
Noruega
 9,00
 9,30
 3,3%
Holanda
 7,05
 7,20
 2,1%
Grécia
 5,20
 5,30
 1,9%
Alemanha
 6,35
 6,40
 0,8%
Austria
 6,44
 6,45
 0,2%
Bélgica
 4,87
 4,87
 0,1%
Romênia
 2,19
 2,17
 
‐0,7%
Espanha
 4,25
 4,00
 
‐5,9%

    • DEMANDA
–
MUNDO
 Consumo


 Mundial
 %
ao
ano
 1998‐99
 109
 
 1999‐00
 111
 1,8%
 2000‐01
 113
 1,8%
 2001‐02
 114
 0,9%
 2002‐03
 116
 1,8%
 2003‐04
 118
 1,7%
 2004‐05
 120
 1,7%
 2005‐06
 121
 0,8%
 2006‐07
 123
 1,7%
 2007‐08
 126
 2,4%
 2008‐09
 129
 2,4%
 2009‐10
 132
 2,3%
 2010‐11
 135
 2,3%
 2011‐12
 138
 2,2%

    • DEMANDA
–
MUNDO
150
145
140
135
130
125
120
115
110
105
 1998/99
 1999/00
 2000/01
 2001/02
 2002/03
 2003/04
 2004/05
 2005/06
 2006/07
 2007/08
 2008/09
 2009/10
 2010/11
 2011/12

    • OFERTA
E
DEMANDA
‐
MUNDO
 Produção
 Saldo/Def.
 Carry

 
 Consumo
 USDA
 Anual
 Over
 
 
 
 
 14
1998/99
 108
 109
 ‐1
 13
1999/00
 113
 111
 2
 15
2000/01
 117
 113
 4
 19
2001/02
 111
 114
 ‐3
 16
2002/03
 127
 116
 11
 27
2003/04
 110
 118
 ‐8
 19
2004/05
 121
 120
 1
 20
2005/06
 116
 121
 ‐5
 15
2006/07
 131
 123
 8
 23
2007/08
 121
 126
 ‐5
 18
2008/09
 133
 129
 4
 22
2009/10
 126
 132
 ‐6
 16
2010/11
 136
 136
 0
 16
2011/12
 130
 139
 ‐9
 7

    • 2011
+
3
ANOS
•  emanda
mundial
crescente
a
taxas

~
2.5%
a.a.
Possivelmente
a
maior
taxa
de
 Dcrescimento
histórico.
•  umento
de
produção
a
uma
taxa

~
1,5%.
(Melhor
produ`vidade
não
compensará
o
 Aaumento
da
demanda).
•  stoques
mundiais
em
níveis
extremamente
baixos.
 E•  ferta
inelás`ca
nos
proximos
3
anos
até
que
aumente
a
area
plantada.
 O•  quilíbrio
:
 E•  pós
3
anos:

Crescimento
da
area
plantada
de
café

 A•  o
prazo
de
3
anos
:
Preços
de
café
que
afetem
a
demanda
(infelizmente)
 N
    • DEMANDA
‐
%
de
Café
Verde








































































Café
Verde

Xícara
de
Espresso




‐




R$2,80




‐





R$0,10

‐
4%
Torrado
e
Moído





‐


R$12,50/Kg

‐




R$5,80
–
46%

    • DEMANDA
–
T&M
–
R$/Kg
–
“lag”

14.00
13.50
13.00
12.50
12.00
11.50
11.00
10.50
10.00

    • 1%
 2%
 3%
 4%
 5%
 6%
 7%
Jan/96
Jun/96
Nov/96
Apr/97
Sep/97
Feb/98
 Jul/98
Dec/98
May/99
Oct/99
Mar/00
Aug/00
Jan/01
Jun/01
Nov/01
Apr/02
Sep/02
Feb/03
 Jul/03
Dec/03
May/04
Oct/04
Mar/05
Aug/05
Jan/06
Jun/06
Nov/06
Apr/07
Sep/07
Feb/08
 Jul/08
Dec/08
May/09
Oct/09
Mar/10
Aug/10
 DEMANDA
–
Brasil
–
Kg
T&M
%
Salário
mínimo

Jan/11
Jun/11
Nov/11

    • DEMANDA
–
Brasil
–
Custo
de
100
ml

Café
(R$12,50/Kg)



















100ml










‐








R$0,08
Leite
(R$1,96/L)























100ml










‐








R$0,20
Coca‐Cola
(R$
2,48/L)













100ml










‐








R$0,25
Suco
de
Laranja
(R$
3,90/L)



100ml










‐








R$0,39
Água
Mineral
(R$1,99/1,5L)


100ml










‐









R$0,13
Whisky
12
anos























100ml









‐










R$12,00


    • 0
 200
 400
 600
 800
 1000
 1200
Jun/65
Aug/66
Oct/67
 Jan/69
Mar/70
May/71
 Jul/72
Sep/73
Nov/74
Jan/76
Mar/77
 994.2
May/78
 Jul/79
Sep/80
Nov/81
Jan/83
Mar/84
May/85
 Jul/86
 385.9
Sep/87
Nov/88
Jan/90
 CPI
Mar/91
May/92
 Jul/93
Sep/94
 271.0
Nov/95
 Jan/97
Mar/98
May/99
 Jul/00
Sep/01
Nov/02
Jan/04
Mar/05
May/06
 Jul/07
 INDICADOR
DA
OIC
‐
MÉDIA
SEMESTRAL
‐
U$cts/LB
‐
1965‐2011
‐
Sep/08
 OIC
–
PREÇO
INDICADOR
MÉDIA
SEMESTRAL
‐
CPI
Nov/09
 Jan/11
 218.8

    • Taxa
de
câmbio


    • OFERTA
E
DEMANDA
DE
CAFÉ:
2011
+
3
ANOS
 OBRIGADO
!
 Valorização
Empresa
de
Café
S.A.
 Luiz
O.
Araripe
 loa@valorcafe.com.br
 Estagiária:
Natasha
Sampaio
 ncs@valorcafe.com.br