L'ADSL, la LTE et la Fibre Optique

1. Programme 1er Jour – 16 Mai 2011

2. Programme 1er Jour – 16 Mai 2011

3. 2 Impact de la convergence sur le cadre réglementaire et régulation Dans le passé, lorsque les opérateurs géraient la totalité de la chaîne de valeur, il était facile au régulateur de les surveiller Désintégration de la chaîne de valeur des télécoms – Le régulateur peut-il suivre? Espace du marché pour les tierces fournisseurs de service Contrôle total des MNO Rôles réduits en disposition fragmentée Telcos Espace du marché pour opérateurs Application Espace du marché où les opérateurs sont contournés Évolution Plateforme Chaîne de valeur Capacités Connectivité Passé : « Closed Shop » Walled Garden Présent : Bitpipe Voix + données + autres services Évolution des rôles et responsabilités de la régulation Le régulateur n’a pas été entièrement capable de s’adapter à cette évolution pour inclure ces nouveaux services au cadre règlementaire Source: Analyse d’Arthur D. Little

5. Certaines de ces complications ont été sélectionnées et élaborées pour mieux illustrer ce concept1 Tarification anticoncurrentielle 2 Étendue des Business Modèles Ouvert v/s. Fermé 3 Position sur la «Net Neutrality» Source: Analyse d’Arthur D. Little

7. Le regroupement de produits peut avoir un effet de «lock-in» des clients à cause des produits excessivement liés, ce qui réduit l’intensité de la concurrence sur le marché

8. Les opérateurs peuvent œuvrer à une discrimination des prix du même service pour différents types de consommateurs dans le but de maximiser leurs marges de profitPrix du détail Confrontés à un prix de gros élevé et à un prix de détail qui diminue, les autres MNOsvoient leur marge disparaitre « Margin Squeeze » Wholesale Prix du gros À travers la location en gros de l’infrastructure, le MNO tente d’obtenir la marge la plus élevée possible Coût Définition La fixation anticoncurrentielle des prix peut être utilisée pour augmenter les marges des MNO et pour tenter d’éliminer les concurrents La tarification anticoncurrentielle doit être appréhendée à travers une nouvelle approche règlementaire Source: EuropeanRegulators Group (2009), Analyse d’Arthur D. Little

9. 2 Impact de la convergence sur le cadre réglementaire et régulation La consolidation des plateformes fixes et mobiles et l’absence de contrats d’interconnexions présenteront un défi important aux régulateurspour atteindre leurs objectifs Fixation des prix Dans le contexte limité de la téléphonie vocale, les régulateurs ont été capables de prévenir le « margin squeeze » en s’impliquant dans la négociation et la surveillance des tarifs d’interconnexion Ère de pré-convergence Ère de post-convergence Des contrats de partenariat entre participants de la chaîne de valeur n’existent souvent pas (exemple: OTT) et s’ils existaient, ils ne seraient pas basés sur des tarifs d’interconnexion mesurés à l’unité «Margin Squeeze» Lorsqu’appliqué à un seul produit, le «bundling» des prix peut généralement être reproduit par un quelconque opérateur et peut être facilement surveillé par le régulateur Il est difficile au régulateur d’évaluer la reproductibilité des prix des «multi-play bundles» d’autant plus qu’ils tombent souvent hors de son champ d’intervention «Bundling» des prix Pour la vente en gros, l’implication des régulateurs dans les tarifs d’interconnexions réduit les risques de discrimination Pour la vente au détail, l’approbation ex ante des tarifs de détail évite la discrimination Il est impossible d’obtenir la transparence des coûts dans les réseaux convergents à cause du partage de l’infrastructure entre produits et plateformes (fixe et mobile) Tarification discriminatoire Source: Analyse d’Arthur D. Little

11. Les tarifs de DT étaient assujettis à des limitations de prix alignées avec la décision du régulateur, la régulation ex ante ayant déjà été appliquée

14. Position de la CPI : (i) les compagnies dominantes doivent toujours respecter les lois de la concurrence tout en se tenant à la régulation spécifique au secteur (ii) Le pouvoir de la commission est supérieur à celui de la régulation; la commission peut agir dès qu’une transgression des lois sur la concurrence est suspectéePosition de l’UE sur «l’industrie doublement régulée» Le contrôle Ex post est nécessaire pour déterminer si la conduite de l’entreprise établie n’enfreint pas la loi de la concurrence Source: Mayer Brown (2008), Commission européenne (2008), Analyse d’Arthur D. Little

16. Les Business Modèles fermés peuvent réduire l’intensité de la concurrence et mener à un abus de pouvoir de marché

17. Les modèles ouverts permettent le partage d’idées et de concepts (technologies et services) et stimulent la concurrence

18. Les modèles ouverts empêchent souvent l’émergence de « Game changers » (Business Modèles innovatrices qui détermineront l’avenir économique et social)Définition Un Business Modèle ouvert désigne un modèle où le contenu/la technologie est partagée ouvertement (ex. Wikipédia); dans un modèle fermé, l’accès au contenu est restreint Les régulateurs doivent réévaluer la chaîne de valeur digitale afin de décider où et quand permettre des Business Modèles «ouverts» ou «fermés» Source: EuropeanRegulators Group (2009), Analyse d’Arthur D. Little

19. 2 Impact de la convergence sur le cadre réglementaire et régulation Le débat pose un défi à l'autorité de concurrence et au régulateurdes TIC – La réglementation ex ante dans ce domaine ne fera que freiner l’innovation Business Modèles Ouverts ou Fermés Ère de Pré-convergence Ère de Post-convergence Une chaîne de valeur unifiée est par nature conçue ferméeet les régulateurs n’interviennent pas dans les choix de produits offerts par les MNO; ceci permet d’assurer une créativité dans les offres et assure une protection de la différentiation Quel degré de «fermeture» devra être permis? Dans un contexte de fragmentation de la chaîne de valeur, il devient très difficile pour les régulateurs d’identifier à quel point l’innovation restera intéressante pour les investisseurs. L’innovation ne se limite pas à créer de nouveaux produits/concepts mais aussi a créer de nouveaux Business Modèles dans la chaîne de valeur Incitation à l’innovation Le champs d’action des régulateurs se limite à assurer l’accès à l’infrastructure et se base sur le pouvoir ou la dominance des opérateurs Comment soutenir le Business Modèle «ouvert»? Dans une industrie convergente où les acquisitions des acteurs se fait au long de la chaîne de valeur, les régulateurs doivent s’assurer que la course au contenu ne viole pas les lois de la concurrence, et si c’est le cas, ils doivent intervenir afin de rétablir une concurrence saine Prévention d’abus de pouvoir en position dominante Source: Analyse d’Arthur D. Little

21. Cette entente exclusive comprend notamment :

22. La fourniture de iPhones verrouillés au réseau AT&T

23. La non divulgation du code de déverrouillage aux abonnés qui veulent résilier leur abonnement et changer de compagnie

25. Réduction d’incitations à concurrencer d’autres opérateurs grâce à une position monopolistique sur un créneau très convoité

27. Juillet 2010: La cour Fédérale a accepté le recours collectif contre le monopole Apple et AT&T

28. Le procès demande (i) réparation des préjudices afin de couvrir les frais légaux et les autres frais ainsi que (ii) la cessation de la vente par Apple de iPhones verrouillés aux E-U, et (iii) le contrôle des apps que les utilisateurs peuvent installer sur leurs iPhonesRecours collectif Sachant que l’accès fermé à la technologie peut engendrer la croissance du marché et des Business Modèles rentables, il peut aussi bien mener à un abus de pouvoir limitant ainsi la concurrence Source: “Apple Gadget: Apple & AT&T Antitrust Litigation and the iPhone Aftermarks” McMurrer. M (2011), Analyse d’Arthur D. Little

29. 2 Impact de la convergence sur le cadre réglementaire et régulation Les régulateurs doivent prendre une position sur la « net neutrality » dans un contexte convergent « Net Neutrality » L’attractivité du contenu est un facteur clé dans la capacité des opérateurs à vendre leurs produits Les opérateurs constatent une augmentation de trafic sur leurs réseaux à travers les agents OTT mais ne sont pas compensés pour leurs investissements en infrastructure On peut penser que les agents OTT ont des comportements abusifs sur le marché Les investissements des opérateurs peuvent se révéler inutiles si les agents OTT n’acheminent pas le trafic vers eux Définition La neutralité est pratiquée lorsque les opérateurs traitent le trafic sur internet de la même manière et ne facturent pas les acteurs OTT pour l’utilisation de leurs réseaux La « net neutrality » a encouragé le développement de l’internet jusque là, mais pose des défis de réglementation dans un contexte de convergence Source: EuropeanRegulators Group (2009), http://www.fttxtra.com/general/broadband-access-carriers-net-neutrality/, Analyse d’Arthur D. Little

30. 2 Impact de la convergence sur le cadre réglementaire et régulation Même lorsque les régulateurs des TIC voudront arbitrer et définir les niveaux de neutralité de réseau, ils devront faire face aux risques d’implantation « Net Neutrality » Ère de Pré-convergence Ère de Post-convergence Le modèle «Over the Top» pour la voix est la seule situation à laquelle les régulateurs ont été confrontés - ils n’ont toujours pas pris de position claire en la matière Sans la « Net Neutrality », les clients seront restreints à ce qui convient à l’opérateur, qui limite la diversité des services pour préserver ses marges Avec la « Net Neutrality », les incitations d’investissements en infrastructures seront réduits, ce qui mènera progressivement à des problèmes de capacité d’infrastructure Difficulté d’arbitrage Même dans les cas où les régulateurs ont conclu en faveur des acteurs VOIP, cette réglementation à été difficilement applicable mais les operateurs ont pu prendre le temps de réagir à cette menace Avec la complexité croissante des problématiques liées aux agents OTT et les changements constants de la technologie, toute règlementation pourra devenir rapidement dépassée et inadéquate Défis d’implantation Source: Analyse d’Arthur D. Little

32. Transparence

33. Pas de blocage

36. Débat autour de la neutralité du net et si elle est compatible avec le manque de contribution de Google et d’autre site web importants au déploiement de réseaux télécom qui soutiennent leurs servicesFrance Source: Analyse d’Arthur D. Little

37. 2 Impact de la convergence sur le cadre réglementaire et régulation Bien que les régulateurs aspirent à anticiper les développements futurs pour diriger et contrôler le marché, ils se retrouvent à la traine car l’innovation avance trop vite Régulateurs qui anticipent et influencent l’évolution du marché Idéalement, le régulateur pousse le développement du marché comme il le désire Dans une industrie qui évolue rapidement, le futur est incertain et il existe de multiples scénarios… Marché de demain Marché de demain Infrastructure efficace Innovation du contenu Choix du consommateur Infrastructure efficace Innovation du contenu Choix du consommateur Priorité 1 Priorité 2 Priorité 3 Le régulateur dirige pro-activement le marché selon ses priorités Avec des innovations qui se multiplient de plus en plus rapidement, il est préférable que les régulateurs acceptent leur incapacité de prévoir les évolutions du marché Source: Analyse d’Arthur D. Little

38. 2 Impact de la convergence sur le cadre réglementaire et régulation Il existe un besoin de voir les régulateurs repenser leurs objectifs et jouer un nouveau rôle dans un contexte de convergence Besoin de repenser les objectifs de règlementation Régulateur dans un marché traditionnel Régulateur dans un marché convergent Objectifs (quoi?) Innovation et développement des écosystèmes Transparence et stabilité Vertus (comment?) Planification, prévision et prédiction Agilité et orientation du marché Gestion d’Etat planifié Semblable à une gestion dynamique d’entreprise Source: Analyse d’Arthur D. Little

40. Analyse en profondeur de ces objectifs de haut niveau pour le développement de «KPIs» pertinents pour les régulateurs

41. Entreprendre les changements nécessaires de l’organisation afin d’atteindre les «KPI» prévus

42. Avec l’orientation et le soutien du gouvernement, collaborer avec d’autres ministères et agences publiques afin de mettre en place des initiatives qui permettront le renforcement des TIC pour le développement socio-économique Source: Analyse d’Arthur D. Little

43. 2 Impact de la convergence sur le cadre réglementaire et régulation Avec l’extraordinaire potentiel de la convergence, les régulateurs peuvent maintenant viser des objectifs plus larges relatifs au développement socio-économique du pays Convergence dans les télécoms qui soutiennent le développement socio-économique 1 Croissance du volume des activités touristiques Croissance de l’interaction commerciale Croissance du commerce international Croissance de l’activité industrielle Croissance des activités de services procurant un soutien aux entreprises Source: Analyse d’Arthur D. Little

44. 2 Impact de la convergence sur le cadre réglementaire et régulation Les méthodes de planification et les centres d’intérêts des gouvernements ont évolué en parallèle avec la technologie et les opportunités commerciales Évolution des domaines d’intervention 1 Fin des années 90 et 2000 Années présentes et futures Années 80 et début 90 Les centres d’intérêt : Télé-densité Attraction des investissements La planification met l’accent sur : Déploiement des infrastructures Déréglementation et octroi de licence Les centres d’intérêt : La pénétration des services mobiles Gestion des ressources rares La planification met l’accent sur : Gestion de fréquences Accès Internet Tarifs d'interconnexion Les centres d’intérêt : Qualité du service Innovation des Services/Produits La planification met l’accent sur : Les KPI de services Le « bundling » de prix et de produits Partage des actifs, coopération “Quantité et accès” “Qualité et capacité” Les KPI doivent être révisés pour s’adapter au contexte de la convergence Source: Analyse d’Arthur D. Little Élément clé

46. Prix / tarification des services et infrastructure

47. Coût, Revenus et efficacité de l’industrie – dépenses en infrastructure, croissance des revenus / GDP

48. Revenu des auxiliaires et des entreprises alliées

49. Satisfaction générale des clients

50. QoS global et performance du réseau

51. Performance financière (Revenu, nombre d’abonnés / utilisateurs et ARPU) des acteurs du marché

52. Satisfaction du client avec son opérateur

53. QoS et performance du réseau du détenteur de licence

54. Taux de satisfaction des clients de l’opérateur

55. Existence de standards internes de qualité sur les procédés et pratiques du service (ISO)Source: Global Symposium for Regulators (ITU), Analyse d’Arthur D. Little

56. 2 Impact de la convergence sur le cadre réglementaire et régulation La convergence a remis en question les barrières traditionnelles conduisant de ce fait à un changement de perspective pour superviser l’industrie Changement de perspective 2 Nouveau contexte – Intégration horizontale Ancien contexte – Intégration verticale Centrex Conférences Messagerie vocale Centrex Fonctions communes Messagerie vocale Terminal Terminal Conférences Routing & Delivery Logique d’application Terminal Terminal Fonctions communes Routing & Delivery Source: Analyse d’Arthur D. Little

58. Structures stables d’entreprise

59. Infrastructure de réseau stable

60. Cadres réglementaires distincts

61. Extension de chaque secteur de travail

62. Extension des capacités technologiques

63. Autorité de réglementation complémentaire

64. Cadres complémentaires

66. Infrastructure de réseau stableSource: ITU, Analyse d’Arthur D. Little

68. L’environnement réglementaire et les politiques actuelles seront influencées par ce changement

69. La réglementation actuelle dite “verticale” risque de changer en un environnement dit “horizontal”Environnement réglementaire et politiques actuelles Nouvel environnement réglementaire Politique Réglementaire A Cadre A Politique Réglementaire B Cadre B Politique Réglementaire C Cadre C Cadre réglementaire basé sur les services Voix Internet Vidéo MM Portable Téléphone Internet Plateforme IP PSTN IP-Net Cellulaire xDSL / Fibre & Fixe / Mobile Secteurs “Verticaux” du marché et cadres réglementaires Cadre réglementaire basé sur les ressources Source: ITU, Analyse d’Arthur D. Little

70. 2 Impact de la convergence sur le cadre réglementaire et régulation Le régulateur convergent collaborera alors avec d’autres ministères et agences prenant des initiatives qui permettront de profiter des TIC pour le développement socio-économique Modèle de collaboration 3 Stratégie nationale KPI pour accomplir la stratégie nationale distribués par le haut Conseil de la concurrence Régulateur du marchés des capitaux Office de l’investissement Ministères Régulateur convergent TIC + Media Transformation Réglementation des télécommunications actuelles Télécoms L’approche «top-down» a été la clé du succès dans les pays les plus avancés – la collaboration entre les acteurs du secteur est dictée du plus haut niveau Source: Analyse d’Arthur D. Little

75. Changement de mentalités: La chaîne de valeur des télécoms en Tunisie n’a pas encore fait l’objet de cette transformation mais elle doit s’y préparer et même la favoriser. Pour cela, une prise de conscience du régulateur est le premier pas, afin de définir les étapes de migration vers un nouveau cadre de régulation

76. Nouvelle régulation des prix: Une nouvelle définition des services est nécessaire pour définir les options de régulation des prix. La stratégie devra combiner l’utilisation de la régulation “ex-post” et “ex-ante”, et devra aussi prendre en compte le rôle de la Commission de Concurrence pour mieux gérer les outils d’intervention

77. La régulation des prix « ex-ante » est de moins en moins adaptée aux réalités actuelles (technologie et marché). Une nouvelle approche plus fondée sur la régulation « ex-post » est maintenant requise

78. Transparence du cadre de décision: La Tunisie devra créer un cadre transparent de prise de décision pour permettre aux acteurs de l’internet de choisir leur Business Modèle (“ouvert” ou “fermé”) et anticiper les décisions du régulateur qui cherche à favoriser la concurrence sans restreindre les initiatives d’innovation

79. L’innovation dans l’infrastructure, les services ou les terminaux justifie t-elle l’utilisation de Business Modèles fermés? Les régulateurs ont une position flexible et évaluent au cas par cas l’ouverture forcée à la concurrenceSource: Analyse d’Arthur D. Little

81. Ouvrir le débat sur la “Net Neutralité”: Ce débat viendra avec l’apparition d’offres convergentes et l’adoption de services de type “multiple-Play”. Dans ce débat, le rôle du régulateur est dans un premier temps celui d’un facilitateur. Il prendra des mesures de régulation dans un second temps seulement, après avoir analysé toutes les implications économiques

82. Ambitions de la Tunisie pour l’industrie des TIC établies au sommet de l’Etat: Le rôle de chaque institution (en particulier les organismes de régulation) sera défini en fonction d’une stratégie Nationale. Les objectifs de régulation seront également élaborés sur cette base, mettant en évidence les coordinations nécessaires entre différentes institutions publiques et privées.

83. Dans son rôle de participation à l’économie nationale, le régulateur collabore avec plusieurs institutions du gouvernement et il doit reconsidérer la manière dont ses objectifs sont fixés et mesurés

84. Intégrer la régulation des TIC au sein d’un même organe: Aujourd’hui, les intervenants dans la régulation des TIC sont nombreux. L’intégration en une seule structure est nécessaire pour permettre de mieux comprendre et anticiper les développements de cette industrie – cette intégration devra se faire progressivement pour mieux gérer l’existant

85. Les organismes de régulation, autrefois fragmentés, doivent à présent s’intégrer au sein d’un organe unique de régulation pour pouvoir mieux agir sur l’ensemble de « l‘écosystème » du secteur TICSource: Analyse d’Arthur D. Little

86. Programme 2e Jour – 17 Mai 2011

87. Programme 2e Jour – 17 Mai 2011

88. Programme 2e Jour – 17 Mai 2011

91. Possède l’infrastructure

92. Gère le réseau

93. Fournit des services aux usagers finaux

94. Les services financent l’infrastructure du réseau, les opérations et la gestion

95. Les opérateurs fournissent le service de la vente en gros

96. Les investisseurs veulent des rendements attrayant et à court terme sur leurs investissements

98. Offrir aux fournisseurs de services la capacité & la convergence sur une base de gros

100. Le déploiement de fibres dans ces infrastructures

101. Opérateurs, municipalités, services, organismes de logementDéploiement de Réseau Réseaux /Infrastructure Passive Network Source: site web del’IDA, analyse d’Arthur D. Little

102. 3 Expériences Internationales en matière de la convergence Le régulateur Hollandais offre un excellent exemple de la génération de valeur à chacun des 3 niveaux de la chaîne de valeur de la fibre Consommateurs Commerce de Détail Ensemble de services à large Bande des consommateurs Eur 55- 110 Triple play Service Accès de gros à large bande Eur 35-42 Triple play Netco Accès ODF Eur 12- 17.50(réglementé) Source: Analyse d’Arthur D. Little

103. 3 Expériences Internationales en matière de la convergence Une fois la chaîne de valeur stratifiée, les parties coopérantes peuvent établir des Business Modèles taillés à leur situation spécifique, combinant 5 dimensions Dimension Caractéristiques d’un plan d’entrepriseFTTX Déploiement de réseau: Vente en gros de DarkFiber Opération de réseaux: Vente en gros de gestion de la largeur de bande Services de développement & ventes (Com. en détail de BB, de téléphonie fixe et de services télé) Couverture de la chaîne de valeur Couverture de la chaîne de valeur 1 Séparation de NetCo / OpCo et ServCo Entreprise intégrée NetCo et ServCo séparés NetCo, OpCo et ServCo séparés Séparation de NetCo / OpCo et ServCo 2 Autres opérateurs (Transporteur) Entreprises majeures et institutions publiques (B2B / Public) Résidentiel (B2C) Secteurs ciblés Secteurs ciblés 3 Carved out company / Joint Venture(Les opérateurs sont les actionnaires minoritaires) 4 Structure des actionnaires Unité intégrée Carved out company / Joint Venture (Les opérateurs demeurent les actionnaires principaux) 5 Sources de financement Capital et prêt Investisseurs stratégiques (autres opérateurs) Investisseurs Financiers Co-investissement public (PPP) Fournisseurs Subventions publiques Source: Analyse d’Arthur D. Little

104. A B Telco-Holding avec une “Duct Company Modèle d’accès ouvert D Partenariat Public-Privé 3 Expériences Internationales en matière de la convergence Quatre différents Business Modèles méritent d’être étudiés Dimension Caractéristiques d’un plan d’entreprise FTTX C Telco-Holding: NetCo/OpCo et ServCo séparés Couverture de la chaîne de valeur 1 Opération de réseaux: Vente en gros de gestion de la large de bande Déploiement de réseau: Vente en gros de DarkFiber Services et ventes (bande large, de téléphonie fixe et de services télé) Entreprise intégrée NetCo et ServCo séparés NetCo, OpCo et ServCo séparés Séparation de NetCo / OpCo et ServCo 2 Autres opérateurs (Transporteur) Entreprises majeures et institutions publiques (B2B / Public) Résidentiel (B2C) Secteurs ciblés 3 Structure des actionnaires Carved out company / Joint Venture (Les opérateurs demeurent les actionnaires principaux) 4 Unité intégrée Carved out company / Joint Venture (Les opérateurs demeurent les actionnaires principaux) 5 Sources de financement Capital et prêt Investisseurs stratégiques (autres opérateurs) Financial investors Co-investissement public (PPP) Fournisseurs Subventions publiques Investisseurs Financiers Source: Analyse d’Arthur D. Little

105. A Modèle d’accès ouvert 3 Expériences Internationales en matière de la convergence Les opérateurs sont de toute façon forcés de fournir un accès ouvert. Ils ne devraient donc pas hésiter à identifier des partenaires qui supporteraient une partie du Capex Dimension Caractéristiques d’un plan d’entreprise FTTX Déploiement de réseau: Vente en gros de DarkFiber Opération de réseaux: Vente en gros de gestion de la large de bande Couverture de la chaîne de valeur 1 Services et ventes (bande large, de téléphonie fixe et de services télé) Entreprise intégrée NetCo et ServCo séparés NetCo, OpCo et ServCo séparés Séparation de NetCo / OpCo et ServCo 2 Autres opérateurs (Transporteur) Entreprises majeures et institutions publiques (B2B / Public) Résidentiel (B2C) Secteurs ciblés 3 Structure des actionnaires Carved out company / Joint Venture (Les opérateurs demeurent les actionnaires principaux) 4 Unité intégrée Carved out company / Joint Venture (Les opérateurs demeurent les actionnaires principaux) 5 Sources de financement Capital et prêt Investisseurs stratégiques (autres opérateurs) Investisseurs Financiers Co-investissement public (PPP) Fournisseurs Subventions publiques Source: Analyse d’Arthur D. Little

106. B Telco-Holding avec une “Duct Company” (compagnie-conduit) 3 Expériences Internationales en matière de la convergence Un moyen simple serait de louer les accès aux conduits 1.1 Dimension Caractéristiques d’un plan d’entreprise FTTX Déploiement de réseau: Vente en gros de DarkFiber Services et ventes (bande large, de téléphonie fixe et de services télé) Couverture de la chaîne de valeur 1 Opération de réseaux: Vente en gros de gestion de la largeur de bande) Entreprise intégrée NetCo et ServCo séparés NetCo, OpCo et ServCo séparés Séparation de NetCo / OpCo et ServCo 2 Autres opérateurs (Transporteur) Entreprises majeures et institutions publiques (B2B / Public) Résidentiel (B2C) Secteurs ciblés 3 Structure des actionnaires Carved out company / Joint Venture (Les opérateurs demeurent les actionnaires principaux) 4 Unité intégrée Carved out company / Joint Venture (Les opérateurs demeurent les actionnaires principaux) 5 Structure des actionnaires Capital et prêt Investisseurs stratégiques (autres opérateurs) Investisseurs Financiers Co-investissement public (PPP) Fournisseurs Subventions publiques Source: Analyse d’Arthur D. Little

107. 3 Expériences Internationales en matière de la convergence Un modèle d’entreprise plus avancé consiste à séparer les tâches des partenaires en strates NetCo, OpCo et ServCo 1.1 Dimension Caractéristiques d’un plan d’entreprise FTTX C Telco-Holding: NetCo/OpCo et ServCo séparés Déploiement de réseau: Vente en gros de DarkFiber Opération de réseaux: Vente en gros de gestion de la largeur de bande) Couverture de la chaîne de valeur 1 Services et ventes (bande large, de téléphonie fixe et de services télé) Entreprise intégrée NetCo et ServCo séparés NetCo, OpCo et ServCo séparés Séparation de NetCo / OpCo et ServCo 2 Autres opérateurs (Transporteur) Entreprises majeures et institutions publiques (B2B / Public) Résidentiel (B2C) Secteurs ciblés 3 Structure des actionnaires Carved out company / Joint Venture (Les opérateurs demeurent les actionnaires principaux) 4 Unité intégrée Carved out company / Joint Venture (Les opérateurs demeurent les actionnaires principaux) 5 Structure des actionnaires Capital et prêt Investisseurs stratégiques (autres opérateurs) Investisseurs Financiers Co-investissement public (PPP) Fournisseurs Subventions publiques Source: Analyse d’Arthur D. Little

108. 3 Expériences Internationales en matière de la convergence Dans une constellation “standard”, deux actionnaires établissent un NetCo et le réseau peut être opéré par une troisième partie, la capacité du réseau est alors vendue à des détaillants Business Modèles FTTH innovateurs : NetCo, OpCo et ServCo séparés Plus d’actionnaires Peuvent être d’autres services ou opérateurs, municipalités ou investisseurs Actionnaire principal Généralement, un opérateur ou un service > 50% < 50% NetCoSe déploie et possède les réseaux d’infrastructure et vend de la capacité de réseaux aux ServCo ServCo principalApprovisionnement en services basés sur les réseaux FTTH aux utilisateurs finaux. Le ServCo principal peut appartenir à un NetCo, à ses actionnaires ou à un tiers Plus de ServCosLes entreprises totalement indépendantes de NetCo et de ses actionnaires peuvent acheter du trafic en gros pour vendre des services aux utilisateurs finaux Contrats de gestion de services Les fournisseurs assurent les opérations de réseau et les services de maintenance, à des tarifs préférentiels, afin de vendre la fibre d’infrastructure aux NetCo OpCoOpère et maintient les réseaux pour les NetCo Source: Analyse d’Arthur D. Little

109. D Partenariat Public-Privé 3 Expériences Internationales en matière de la convergence Certains pays de l’Europe de l’Ouest encouragent désormais les modèles PPP dont les investissements publics pour les FTTx 1.1 Dimension Caractéristiques d’un plan d’entreprise FTTX Déploiement de réseau: Vente en gros de DarkFiber Opération de réseaux: Vente en gros de gestion de la largeur de bande) Services et ventes (bande large, de téléphonie fixe et de services télé) Couverture de la chaîne de valeur 1 Entreprise intégrée NetCo et ServCo séparés NetCo, OpCo et ServCo séparés Séparation de NetCo / OpCo et ServCo 2 Autres opérateurs (Transporteur) Entreprises majeures et institutions publiques (B2B / Public) Résidentiel (B2C) Secteurs ciblés 3 Structure des actionnaires Carved out company / Joint Venture (Les opérateurs demeurent les actionnaires principaux) 4 Unité intégrée Carved out company / Joint Venture (Les opérateurs demeurent les actionnaires principaux) 5 Structure des actionnaires Capital et prêt Investisseurs stratégiques (autres opérateurs) Investisseurs Financiers Co-investissement public (PPP) Fournisseurs Subventions publiques Source: Analyse d’Arthur D. Little

110. 3 Expériences Internationales en matière de la convergence Les initiatives légales et/ou publiques peuvent grandement améliorer les initiatives de déploiement de la fibre Financement public vs. réglementation Intervention publique vs. Profits de déploiement Japon Corée du Sud Forte financement public La plupart des pays de l’UE Région à faible densité exemple Financement public Intervention publique (Financement public x réglementation) Régions à forte densité La position de la Pologne = Double problème: Profit bas et financement/soutien public peu élevé? Pas de financement public E-U Limitée Protection de l’investissement Renforcement de la concurrence Basse Elevée Réglementation Profit de déploiement Source: Analyse d’Arthur D. Little, Exane BNP Paribas

111. 3 Expériences Internationales en matière de la convergence Les gouvernements incitent le déploiement de fibre optique dans des régions non viables commercialement directement ou indirectement Source: Analyse d’Arthur D. Little

113. Politiques de promotion de contenu

114. Politiques industrielles

116. Promotion du e-commerce comme moyen de faciliter l’adoption généralisée du haut débit par les entreprises

117. Disponibilité en ligne de services publiques clé et encouragement du développement d’applications comme le e-Learning afin de promouvoir l’utilisation publique généralisée du haut débit

118. Implémentation d’initiatives de culture numérique afin de réduire la fracture numérique et d’assurer un maximum de participation dans le marché haut débitPlans d’informatisation et financement Source: “Building broadband: Strategies and policies for the developing world”, World Bank, Jan 2010; Analyse d’Arthur D. Little

119. 3 Expériences Internationales en matière de la convergence La Suède est un autre exemple où des champs d’action clairs ont été définis dans la stratégie Source: ‘Broadband Strategy for Sweden’, Nov 2009; Analyse d’Arthur D. Little

123. La conférence « AchievingUbiquitous Broadband Networks » fut accueillie par TRA Bahrain en février 2010 Pas au même niveau que les EAU et Qatar, mais se rattrape rapidement en faisant du Haut Débit une priorité Source: AME Info, ictQatar, Gulf-news, Reuters, CIA Factbook, Analyse d’Arthur D. Little *) ~US$ 12.5 per capita basé sur une population de 80.5 million

124. 3 Expériences Internationales en matière de la convergence Les accords de partage du réseau peuvent prendre différentes formes, et un ensemble de quatre « combinaisons type » peut être identifié Détail seulement Détail seulement Détail seulement Détail seulement Détail & en gros Détail & en gros Détail & en gros Détail & en gros Voix & Données Voix & Données Voix & Données Voix & Données Données seulement Données seulement Données seulement Données seulement Léger Léger Léger Léger Lourd Lourd Lourd Lourd Infrastructure lourde – JV de gros Infrastructure légère – MVNO (avec ou sans spectre) Infrastructure légère –Équipement passif seulement Infrastructure lourde – JV de détail Business Modèle Les partenaires partagent des équip. Passifs seulement Les partenaires partagent les plateformes de services et spectre Les partenaires partagent des équip. actifs et passifs Les partenaires partagent des équip. actifs et passifs Intensité en capital L’utilisation des atouts du réseau est optimisée Un seul type de service mais partage maximisé L’investissement commun est amorti sur deux types de services Profitabilité à long terme Le réseau hôte impose la marge Exemple Source: Arthur D. Little Faible Élevé

125. RAN actif « Léger » 3 Expériences Internationales en matière de la convergence L’intensité du capital est déterminée par le niveau d’intégration technique, allant de l’itinérance nationale à un partage total de l’actif/passif du «RAN and Core» Case Work RAN actif « Complet » RAN passif RAN+ Core actif Itinérance nationale 3 4 5 1 2 Tours et abris, alimentation + MSC/VLR/ SGSN Antennes + résaux de transmission + NodeB/BTS & RNC/BSC Itinérance et spectre partagé NodeB/BTS NodeB/BTS NodeB/BTS NodeB/BTS NodeB/BTS Baskhaul Baskhaul Baskhaul Baskhaul Baskhaul BSC/RNC BSC/RNC BSC/RNC BSC/RNC BSC/RNC MSC/VLR/ SGSN MSC/VLR/ SGSN MSC/VLR/ SGSN MSC/VLR/ SGSN MSC/VLR/ SGSN HLR / Plateformes de service HLR / Plateformes de service HLR / Plateformes de service HLR / Plateformes de service HLR / Plateformes de service RAN avec « gateway-core » : GMSC/VLR/SGSN Partage du réseau complet : MSC/VLR/SGSN MORAN : Fréquences propres MOCN : Fréquences partagées Biens ORM A Biens ORM B Biens partagés Source: Arthur D. Little

126. Fusion: Sunrise & Orange CH Focus: Fusion Annoncée: Déc 2009 État: Approuvé par le régulateur, bloqué par l’agence de la concurrence 3 Expériences Internationales en matière de la convergence De plus en plus d’opérateurs mobiles de par le monde forment des Joint ventures pour les réseaux UMTS / LTE ou bien fusionnent intégralement leurs réseaux 3G 3G NetCo: 3 UK & T-Mobile Fusion: Orange & T-Mobile 3G NetCo: H3G & Telenor Entente de partage de 3G RAN rural : Vodafone & Orange Focus: partage RAN, pas de transfert de biens, chacun avec sa propre capacité MORAN Focus: déploiement de réseau 3G Focus: Fusion de toute l’entreprise Focus: Déploiement partagé HSPA+ Annoncée: Mai 2001 Annoncée: Avril 2010 Annoncée: Dec 2007 Annoncée: Oct 2007 État: Opérationnelle État: En transition4 État: Opérationnelle3 État: En déploiement 3G NetCo: Bell Mobility & TELUS 4G LTE NetCo: Tele2 & Telenor Focus: Déploiement partagé HSPA+ Focus: Déploiement partagé du LTE Annoncée: Oct 2008 Annoncée: Avr 2009 État: Opérationnelle État: En déploiement – première JV LTE au monde LTE NetCo: Harbinger Capital 3G NetCo: TeliaSonera* & Tele2 Focus: Réseau LTE en gros Focus: Infrastructure 3G partagée Annoncée: Mar 2010 Annoncée: Jan 2001 État: Phase de planification État: Opérationnelle 3G NetCo: Hutchison 3G et Telstra* Partage GSM : Swisscom, Orange, Sunrise Focus: Réseau 3G commun Focus: 3 fréquences GSM de MNO et partage RAN en 1 NetCo commune Annoncée: Août 2004 Annoncée: 2006 État: Dissolution prévue en 20111,2 État: Annulée Source: Arthur D. Little 1) La JV a fonctionné pendant 6 ans. Vu que Vodafone a acquis Hutchison 3G Australia, l’entreprise sera dissolue 2) Vodafone et Optus ont aussi formé une NetCo 3G similaire en Australie 3) Avec la fusion de T-Mobile et Orange UK, 3 opérateurs mobiles partagent le même réseau 3G

127. TeliaSonera Tele2 Telenor 3 Expériences Internationales en matière de la convergence En Suède, il y a trois JV– qui sont réalisés par quatre MNOsSuédois sous différentes formes de partenariat, et pour des bandes / standards de fréquences différents Suède : plusieurs JV (1/2) 3 50% 50% 50% 50% 50% 50% JV Svenska UMTS-Nät déploient un réseau 3G commun JV Net4Mobility déploient un réseau LTE/GSM commun JV 3GIS Déploient un réseau 3G commun (hors métropoles) Source: Arthur D. Little, entretiens avec experts, recherches documentaires

128. 3 Expériences Internationales en matière de la convergence Pour UMTS 2 NetCo, la JV se concurrence au niveau du réseau; pour le GSM et LTE, Telenor et Tele2 sont partenaires alors que TeliaSonera et 3 sont autonomes Suède : plusieurs JV (2/2) Remarque : 3 possède du spectre LTE mais se concentre jusqu’à présent sur le déploiement de HSPA+ avec Ericsson. 3 pourrait déployer du LTE à un stade éventuel LTE Net4Mobility UMTS Remarque : Telenor et 3 opèrent leur propre réseau dans les trois plus grandes villes de Suède (Stockholm, Goteborg, Malmö) 3GIS (outside top 3 cities) UMTS-Nät GSM Net4Mobility Source: Arthur D. Little, entretiens avec experts, recherches documentaires

130. Le déploiement du réseau atteindra 7 millions de dollars et sera construit par NSN (Conception du réseau, fabrication d’équipement et installation de stations de base sans fil, ainsi que l’opération et la maintenance du réseau)

131. Harbinger devra assurer une couverture pour au moins 100 millions d’individus avant fin 2012

132. Différenciation du traitement des licences selon leur valeur perçue: non applicable puisque Harbinger possède le spectre

133. Partage des obligations financières : les investisseurs financiers prennent en charge le risque d’investissement et visent à générer des revenus attrayants à travers la vente en gros de capacité

134. Possession d’actifs : Capacité du transpondeur du satellite et infrastructure terrestre (répéteurs) possédés par NetCo LTE

135. Priorisation du déploiement du réseau : Hypothèse : sera alignée entre Harbinger et ses clients potentiels

137. Compte vendre la capacité en gros, début planifié mi 2011

138. Doit encore se procurer du financement pour les coûts de déploiement de plusieurs milliards de dollars d’investisseurs financiers, d’opérateurs et de dettes potentielles à UBS

139. Pourrait gagner T-Mobile comme partenaire de gros (Pourparlés – mai 2010) et pourrait concurrencer Clearwire qui pourrait déployer le LTE sur son infrastructure WiMAX, en utilisant son spectre WiMAX

140. Les déploiements LTE déclenchent du financement très innovateur et des concepts de réseaux hybrides tels les MNO (surtout les plus petits) qui ne peuvent pas supporter les investissements tous seulsSource: Arthur D. Little, entretiens avec experts, recherches documentaires

142. Structure organisationnelle unique avec deux marques (Orange et T-Mobile) – aussi plusieurs autres MVNO hébergées par le futur réseau commun

143. Aucune partie ne prend avantage des capacités ou de la valeur de l’autre:

144. Le site commun finance les mises à niveau et l’opération

145. L’autre partie paye le démantèlement

146. Pas de payements initiaux

147. Objectif : réduire le nombre de sites

148. Différenciation du traitement des licences selon leur valeur perçue : n.a. puisque les compagnies fusionnent

149. Partage des obligations financières : 50/50 puisque les compagnies fusionnent

150. Possession d’actifs : Infrastructure RAN possédée par l’entité résultante

151. Priorisation du déploiement du réseau : commencement par les sites dans les régions rurales et les banlieues

153. La compagnie résultante devra générer des synergies estimées à une valeur présente nette au delà de 4.0 milliards d’Euros et sera le leader du marché britannique, servant 29.5 millions de clients

154. Le but est de combiner les compagnies Orange et T-Mobile, afin d’éliminer la duplication et de créer un seul super-réseau pour livrer des synergies commerciales

155. Création de « hot spots » de capacité avec la convergence des deux clientèles sur un seul réseau – causée par des profils de clients très différents des compagnies précédentes

156. La communication avec les clients (surtout les entreprises) est primordiale – ex: l’impact de la fusion sur les tarifs (ex: ce qu’est maintenant «On net »)Source: Arthur D. Little, entretiens avec experts, recherches documentaires

157. 3 Expériences Internationales en matière de la convergence Hulu est la plateforme en ligne et gratuite de vidéo-sur-demande d’un groupe de chaînes deTV importantes comme FOX et BBC Fournisseurs d’OTT Contenu et interface utilisateur Business Modèle Modèle basé sur la publicité Interface conviviale basée sur navigateur avec plusieurs canaux, films et options spéciales de TV et vidéo (par ex : en haute résolution) Contenu sur-demande – par ex : les épisodes de programmes TV des réseaux participants Pub sur site web, avant le début de la vidéo et entre vidéos Hulu profite d’un contenu attrayant à jour et d’une interface utilisateur très conviviale qui est de plus en plus intégrée aux postes TV et STB Source: Hulu, Analyse d’Arthur D. Little

158. 3 Expériences Internationales en matière de la convergence Depuis Noël 2007, les téléspectateurs britanniques peuvent utiliser iPlayer pour suivre les programmes de la BBC. La convivialité et la qualité du contenu en font un service très populaire Fournisseurs d’OTT Business Modèle Contenu et interface utilisateur Lecteur externe convivial (en plus d’un lecteur basé sur navigateur) avec option de téléchargement Entièrement financé à l’aide de frais de license TV obligatoires Contenu sur-demande de tous les canaux et stations radio BBC Pas de publicité sur le site web ou entre vidéos Source: BBC, Analyse d’Arthur D. Little

160. Des «Widgets» de services Web intéressants et populaires sont préinstallés (Bild.de, YouTube, etc.)

161. D’autres fabricants de téléviseurs fournissent des services similaires (LG, Sony, etc.)Les fabricants de téléviseurs tentent de transformer le poste Tv en moyen d’accès à Internet, ce qui pousse à demander : qui sera l’accumulateur du monde des services? Source: Analyse d’Arthur D. Little

163. Le service disponible sur les TVsBravia, les lecteurs Blu-ray et les systèmes de cinéma maison

164. Sony a attiré plusieurs partenaires principaux pour ce service

165. Sony réalise des essais avec divers diffuseurs européens incluant ARD en Allemagne, M6 en France, Mediaset en Italie, RTVE en Espagne, Antena3, LaSexta et Five au Royaume-Uni

166. Le service offrira aussi le contenu de YouTube, Netflix, Amazon’sUnbox, Dailymotion et d’autres sites vidéos en ligne

167. Les partenariats de diffusion télévisée opèreront à titre expérimental où les succès récents, tel que « Five’sNeighbours » pourront être visionnés gratuitement avec ce serviceSource: Broadbandtvnews.com, The Guardian

169. Les deux fabricants de télévision vont implanter la technologie de Skype dans les modèles de TV qui ont une connexion internet

170. Pour les téléspectateurs qui veulent utiliser Skype, les cybercaméras avec microphone intégré seront vendus séparément (développé par faceVision et In Store)

171. Les services en haute-définition de Skype fonctionneront sur des ordinateurs avec un processeur de 1.8 Gigahertz et une connexion Haut-Débit de presque 1 Megabits par seconde et plusSource: Analyse d’Arthur D. Little

173. Le service DolceTV est lancé en Février 2011 avec un réseau et une plateforme sous-traités par DirectOne

174. DirectOne fournit un support de plateforme OTT à d’autres acteurs de webTV en Roumanie

175. Les accumulateurs de contenu ainsi que plusieurs autres relations sont maintenues par Romtelecom

176. Offre 22 canaux télévisés, autour de 200 films et plus de centaines de bandes annonce, documentaires et des « catch-up TV clips »

178. La plateforme de tierce partie était une option puisque le service n’est pas stratégiquement à un stade critique – Les principaux fournisseurs de contenu ne sont pas encore inclus puisqu’ils ont leur propre OTT Source: Site web de la compagnie, Analyse d’Arthur D. Little

180. Portail aussi accessible sur un PC, une télévision connectée via des applications téléchargées de magasins populaires d’applications

183. Une qualité supérieure d’expérience OTT activé via un STB consacré au domicile

184. Néanmoins, la complexité d’intégrer les 3 services en une seule plateforme demeure élevée et lenteSource: Site web de la compagnie, Analyse d’Arthur D. Little

186. Le réseau stoppe jusqu’à 30 min la TV en direct

187. Librairie VoD 1000+ (basé sur les abonnements), 83 canaux télévisés diffusés

188. TV sur-demande avec un contenu de première qualité

189. Utilises les encodeurs Envivo Three Screens et la technologie streaming de Microsoft Silverlight Smooth Streaming

190. Premier à offrir la “catch up TV”

191. Regarde ce que tu veux, quand tu veux, où tu veux et comme tu veux (TV, PC, portable)

192. Prix hautement concurrentiels

194. L’abonnement àTivibu fait augmenter la fidélité des clients (deux fois moins de chance de perdre des clients comparé à l’ensemble des clients de l’ADSL TTNET)

195. Utilisation d’une plateforme publicitaire personnalisée pour générer du revenuSource: Site web de la compagnie, Analyse d’Arthur D. Little

198. La vidéo sur-demande, la télévision en direct et les événements sportifs, qui étaient uniquement disponibles sur Swisscom-TV, sont maintenant disponibles sur TV air à travers les ordinateurs et les téléphones portables

199. La HD est supportée par la plateforme qui est basée sur MS Silverlight

201. L’utilisation de la solution multiplateformes de MS Silverlight, Re-lancement de la TV mobile offrant une amélioration de l’image de marque des services de qualité supérieure

202. Augmentation de l’ARPU grâce au nombre croissant d’abonnés sur PC ou SmartphoneSource: Site web de la compagnie, Analyse d’Arthur D. Little

204. Publicité sur mobile

205. M-health

206. Smart grid (réseau intelligent)

209. Courses à l’épicerie (shopping, 2010)

210. Paiement des employés

211. Frais de scolarité (factures de service public)

213. Collecte entre amis pour faire de gros achats (shopping)

214. Verres dans les barres (shopping)

215. Remboursement du microcrédit (m-banking)

216. Facture de la télévision satellite (factures de service public)Le fils utilise son portable pour le taxi ou les virements Source: Vodafone, National Daily, Ludwig, S. (2009), Univ. Vienna, Analyse d’Arthur D. Little

217. 3 Expériences Internationales en matière de la convergence M-Pesa représente la plus grande part de revenus des services non liés à la voix, le dépassement des revenus de SMS a eu lieu en moins de 2 ans L’échec de revenus de Safaricom Part de revenu par segment de données (2008 – 2010) Revenu de Safaricom : segment par segment (2010) Units (US$ million) (%) Source: Safaricom 2010, analyse d’Arthur D. Little

218. 3 Expériences Internationales en matière de la convergence Les solutions du « m-payment » sont encore à un stade initial au sein du GCC Country Players Source: Sites web d’opérateurs, Information publiquement disponible, Analyse d’Arthur D. Little

220. Fonctions principales :

221. Surveillance et analyse – glycémie ou tension artérielle

222. Rappel – SMS ou email pour rappeler au patient de prendre ses médicaments

223. Soutien – aide à déterminer le bon dosage

224. Les fonctions futures pourraient inclure un “coach de style de vie” pour assister les patients avec un régime approprié

225. Un service similaire de m-health est déjà commercialisé au Canada depuis 2008

226. Clientèle potentielle : plus d’1,5 millions d’autrichiens souffrent de diabète et de haute tension artérielleAppareil qui mesure la tension artérielle / glycémie et envoie les données par Bluetooth à un cellulaire Un groupe défini (ex.: famille, médecins) est informé si les données sont dans un champ pré-défini Les cellulaires envoient les données par internet ou réseau mobile à la plateforme m-health Source: Orange Autriche, Arthur D. Little

228. Vendu à Tracker Security en 2011

229. Établit un partenariat en 2010/12 avec Vidyo pour fournir des solutions de vidéoconférences multipartites de qualité télé pour les entreprises, pour les smartphones et les tablettes

230. En 2005-2007, TeliaSonera était un des principaux partenaires dans le développement de BodyKom – une solution de surveillance des ECG

231. Développé conjointement avec HP et Kiwok

232. TeliaSonera a aussi pris part au développement de TeleMedIS en 2005, une application de surveillance du rythme cardiaque

233. Développée conjointement avec KarolinskaUniversityHospital et TadiranLifeCare (Acheté par Aerotel en 2007)

234. Les abonnés de Telenor Pakistan peuvent composer le 1911 à partir de leur cellulaire pour avoir des conseils médicaux et d’autres informations utiles

235. TelenorSerbia travaille avec l’UNICEF pour offrir à la population Rom un service d’information relatif aux soins de santé et sociaux

236. Au Bangladesh, les opérateurs de Grameenphone de Telenor ont mis en place un centre d’appel médical, ouvert 24/7. Grameenphone travaille aussi avec OMS pour rappeler les abonnés par SMS le besoin d’administrer le vaccin contre la polio à leurs enfants

237. Projets pilotes sur la surveillance à distance des patients conjointement avec un centre Norvégien de télémédecine et le gouvernement de HongrieLes opérateurs n’ont pas encore commercialisé le mHealth sur les marchés Nordiques Source: recherche et analyse d’Arthur D. Little

239. Déploiement prévu pour des services m-health avec déploiement HSPA en Inde et au Vietnam avec des partenaires locaux

240. Fait partie du but d’Ericsson d’avoir 50 milliards d’appareils connectés d’ici 2020

241. Fournisseur de Technologie pour la « Digital Health Initiative » des Nations Unies et pour le « Millennium Villages Project »

242. Projets pilotes dans plusieurs marchés émergents

243. Projets résultant de solutions mobiles sur plateformes indépendante pour Téléconsultation, personnel et éducation des patients

244. L’opinion publique estime que les mHealth opèrent à une échelle nationale/globale pour être une entreprise attrayante pour toutes les parties (fournisseurs de services de soins, patients, MNO (ORM), fournisseurs de technologies)

245. Centres d’innovation mobiles établis en Afrique pour promouvoir le développement durable de Business Modèles mHealth relevant des marchés émergents.

246. Système de surveillance des patients à distance

247. Solutions certifiées visant des chaînes d’hôpitaux et des compagnies d’assurance en tête de file

248. Offre une surveillance des ECG, de la tension artérielle, de la saturation en oxygène, du poids, de l’asthme

249. Créé un partenariat avec Vodafone, Etisalat, MobilyLe Réseau de Soins mobiles de Ericsson a prit un rôle prédominant dans le développement des applications m-Health Source: recherche et analyse d’Arthur D. Little

250. 3 Expériences Internationales en matière de la convergence Des acteurs OTT comme Google et Microsoft tentent de renforcer leur présence dans les marchés du « Digital Home » Accès e-Health / Bien-être Média & Divertissement “Fiber for Communities” Domotique e-Éducation Les service de « Digital Home » Villes intelligentes Gestion privée des données … “Google Fiber for Communities” “Google Fiber for Communities” Source: Google, Microsoft, Analyse d’Arthur D. Little

252. Suivi de la santé du patient à travers la prise de médicaments

254. Outils d’analyse

256. Stockage de documents et édition en ligne

257. Discussion/groupes de partage

258. Stockage Vidéo / streamingSource: Google, Microsoft, Analyse d’Arthur D. Little

259. 3 Expériences Internationales en matière de la convergence Des acteurs de tous les domaines étendent leur influence le long de la chaîne de valeur, couvrant tous les marchés adjacents Exemples séléctionnés Acteurs télécom Télécom / divertissement Assurance Services sociaux Immobilier Services Domotique Sécurité Soins de santé / Assistance Acteurs – Banques et Assurances Aps for education Connected TV Acteurs – Internet et Appareils Acteurs - Services Source: Analyse d’Arthur D. Little

262. L’Offices de Télécommunications

263. L’Agence de Radiocommunications

264. La commission indépendante de la Télévision

265. La commission des normes de diffusion

267. L’utilisation optimale de la télégraphie sans-fil du spectre électromagnétique

268. La disponibilité d’une large gamme de service de communications électronique à travers le RU

269. La disponibilité d’une large gamme de service télé et radio de haute qualité et conçue pour plaire et intéresser un large public

270. La maintenance d’une pluralité de fournisseurs de différents services radio et télé

271. L’application de normes pour tous les services télé et radio; normes qui protègent le public de l’introduction de produits offensifs et néfastes dans ces services Source:http://www.ictregulationtoolkit.org/en/PracticeNote.1221.html, site web del’OFCOM, Analyse d’Arthur D. Little

274. En 1999, l’IDA a été formée à partir de la fusion de l’Autorité des Télécommunications de Singapour et du Conseil National de l’Informatique

276. Promouvoir l’efficacité et la compétitivité internationale du secteur ICT (TIC) à Singapour

277. S’assurer que les services de télécommunication sont raisonnablement accessibles à tous

278. Assurer une saine compétition entre les différentes parties engagées dans des activités commerciales de télécommunication

279. Conseiller le gouvernement sur des politiques et des besoins nationaux relatifs aux ICT (TIC)

280. Promouvoir l’usage de l’internet et du commerce électronique à Singapour et d’établir le cadre légal pour ce faireSource:http://www.ictregulationtoolkit.org/en/PracticeNote.1221.html, site web de l’IDA, Analyse d’Arthur D. Little

282. Organisation:

283. Directeur Général : le Premier Ministre

284. Vices Directeurs Généraux : Les Ministres d’état

286. Le bureau dirigé par un PDG est de nature stratégique

287. Il y a une équipe de direction qui comprend 10 personnes (dont le PDG); chaque membre de cette équipe gère un groupe au sein de l’IDA comme les Télécom et la Poste, l’Infrastructure de la Génération Future, le Développement de l’Industrie, etc.

288. Il y a 10 Conseils d’administration (incluant le PDG) qui incluent le représentant des secteurs public et privé tels que les PDG, les administrateurs des compagnies ainsi que les chefs des agences de gouvernementsSource: http://www.kantei.go.jp/, site web de l’IDA website, Analyse d’Arthur D. Little

290. Un Président indépendant dirige un comité exécutif dont les membres sont des représentants des industries et des ministères

292. L’Agence a été créée par l’article 10 de la loi-cadre sur la Promotion de l’Information dans le but de promouvoir l’informatisation et de soutenir le développement des politiques liées auprès des agences nationales Coréennes et des autonomies locales

293. Depuis sa création en 1987, la NCA a permit à la Corée de devenir un bastion de la TI, de faire du « Korean National Basic Infrastructure System Project » le fer de lance de la construction des réseaux d’information haute-vitesseSource: www.broadbanduk.org/, http://en.academic.ru/dic.nsf/enwiki/2192130, Analyse d’Arthur D. Little

294. Programme 2e Jour – 17 Mai 2011

295. 4Défis et opportunités de la convergence – Débat Sur la base des thèmes développés dans cet atelier, nous vous proposons de tracer les grandes lignes d’actions à entreprendre pour les divers acteurs du marché (1/5) Pour discussion avec les participants Recommandations pour la Tunisie – Niveau National Source: Analyse d’Arthur D. Little

296. 4Défis et opportunités de la convergence – Débat Sur la base des thèmes développés dans cet atelier, nous vous proposons de tracer les grandes lignes d’actions à entreprendre pour les divers acteurs du marché (2/5) Pour discussion avec les participants Recommandations pour la Tunisie – Infrastructure (1) Partage d’infrastructure et contribution de différents secteurs d’Industrie (p.e. Electricité, Rail, Gouvernement) Source: Analyse d’Arthur D. Little

297. 4Défis et opportunités de la convergence – Débat Sur la base des thèmes développés dans cet atelier, nous vous proposons de tracer les grandes lignes d’actions à entreprendre pour les divers acteurs du marché (3/5) Pour discussion avec les participants Recommandations pour la Tunisie – Services TIC Source: Analyse d’Arthur D. Little

298. 4Défis et opportunités de la convergence – Débat Sur la base des thèmes développés dans cet atelier, nous vous proposons de tracer les grandes lignes d’actions à entreprendre pour les divers acteurs du marché (4/5) Pour discussion avec les participants Recommandations pour la Tunisie – Niveau organisationnel (1/2) Source: Analyse d’Arthur D. Little

299. 4Défis et opportunités de la convergence – Débat Sur la base des thèmes développés dans cet atelier, nous vous proposons de tracer les grandes lignes d’actions à entreprendre pour les divers acteurs du marché (5/5) Pour discussion avec les participants Recommandations pour la Tunisie – Niveau organisationnel (2/2) Source: Analyse d’Arthur D. Little