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Programme<br />1er Jour – 16 Mai 2011<br />
Programme<br />1er Jour – 16 Mai 2011<br />
2	Impact de la convergence sur le cadre réglementaire et régulation<br />Dans le passé, lorsque les opérateurs géraient la...
2	Impact de la convergence sur le cadre réglementaire et régulation<br />Plusieurs problèmes se sont présentés du à l’inca...
Certaines de ces complications ont été sélectionnées et élaborées pour mieux illustrer ce concept</li></ul>1<br />Tarifica...
2	Impact de la convergence sur le cadre réglementaire et régulation<br />Dans un contexte de convergence, les tarification...
Le regroupement de produits peut avoir un effet de «lock-in» des clients à cause des produits excessivement liés, ce qui r...
Les opérateurs peuvent œuvrer à une discrimination des prix du même service pour différents types de consommateurs dans le...
2	Impact de la convergence sur le cadre réglementaire et régulation<br />La consolidation des plateformes fixes et mobiles...
2	Impact de la convergence sur le cadre réglementaire et régulation<br />Exemple: Comment Deutsche Telekom (DT) fut pénali...
Les tarifs de DT étaient assujettis à des limitations de prix alignées avec la décision du régulateur, la régulation ex an...
Cependant, le régulateur peut uniquement limiter les risques d’abus, mais ne peut pas l’éliminer</li></ul>Contexte<br /><u...
En plus d’une amende de €12.6 million, de nouveaux plafonds sur les prix furent imposés aussi bien sur le marché en gros q...
Position de la CPI : (i) les compagnies dominantes doivent toujours respecter les lois de la concurrence tout en se tenant...
2	Impact de la convergence sur le cadre réglementaire et régulation<br />L’étendue des Business Modèles - Ouverts vs. Ferm...
Les Business Modèles fermés peuvent réduire l’intensité de la concurrence et mener à un abus de pouvoir de marché
Les modèles ouverts permettent le partage d’idées et de concepts (technologies et services) et stimulent la concurrence
Les modèles ouverts empêchent souvent  l’émergence de « Game changers » (Business Modèles innovatrices qui détermineront l...
2	Impact de la convergence sur le cadre réglementaire et régulation<br />Le débat pose un défi à l'autorité de concurrence...
2	Impact de la convergence sur le cadre réglementaire et régulation<br />Une étude de cas illustrative pourrait être le re...
Cette entente exclusive comprend notamment :
La fourniture de iPhones verrouillés au réseau AT&T
La non divulgation du code de déverrouillage aux abonnés qui veulent résilier leur abonnement et changer de compagnie
Un contrat de 2 ans, mais il fut révélé plus tard que les clients devront renouveler leur contrats avec AT&T, ce qui les «...
Réduction d’incitations à concurrencer d’autres opérateurs grâce à une position monopolistique sur un créneau très convoité
Réduction d’incitations à améliorer le service à la clientèle, leurs réseaux ou de réagir aux prix compétitifs</li></ul>Im...
Juillet 2010: La cour Fédérale a accepté le recours collectif contre le monopole Apple et AT&T
Le procès demande (i) réparation des préjudices afin de couvrir les frais légaux et les autres frais ainsi que (ii) la ces...
2	Impact de la convergence sur le cadre réglementaire et régulation<br />Les régulateurs doivent prendre une position sur ...
2	Impact de la convergence sur le cadre réglementaire et régulation<br />Même lorsque les régulateurs des TIC voudront arb...
2	Impact de la convergence sur le cadre réglementaire et régulation<br />Les régulateurs dans le monde prennent leurs prop...
Transparence
Pas de blocage
Pas de discriminationdéraisonnable</li></ul>États-Unis<br />Une approche de «light hand» préconisée  pour la « Net Neutral...
Considère que le marché est responsable de décider combien charger pour la livraison de contenu préférentiel ou pour ralen...
 Débat autour de la neutralité du net et si elle est compatible avec le manque de contribution de Google et d’autre site w...
2	Impact de la convergence sur le cadre réglementaire et régulation<br />Bien que les régulateurs aspirent à anticiper les...
2	Impact de la convergence sur le cadre réglementaire et régulation<br />Il existe un besoin de voir les régulateurs repen...
2	Impact de la convergence sur le cadre réglementaire et régulation<br />Ces nouveaux objectifs sont réalisables grâce à u...
Analyse en profondeur de ces objectifs de haut niveau pour le développement de «KPIs» pertinents pour les régulateurs
Entreprendre les changements nécessaires de l’organisation afin d’atteindre les «KPI» prévus
Avec l’orientation et le soutien du gouvernement, collaborer avec d’autres ministères et agences publiques afin de mettre ...
2	Impact de la convergence sur le cadre réglementaire et régulation<br />Avec l’extraordinaire potentiel de la convergence...
2	Impact de la convergence sur le cadre réglementaire et régulation<br />Les méthodes de planification et les centres d’in...
2	Impact de la convergence sur le cadre réglementaire et régulation<br />Plusieurs pays ont développé des KPI adaptés à la...
Prix / tarification des services et infrastructure
Coût, Revenus et efficacité de l’industrie – dépenses en infrastructure, croissance des revenus / GDP
Revenu des auxiliaires et des entreprises alliées
Satisfaction générale des clients
QoS global et performance du réseau
Performance financière (Revenu, nombre d’abonnés / utilisateurs et ARPU) des acteurs du marché
Satisfaction du client avec son opérateur
QoS et performance du réseau du détenteur de licence
Taux de satisfaction des clients de l’opérateur
Existence de standards internes de qualité sur les procédés et pratiques du service (ISO)</li></ul>Source: Global Symposiu...
2	Impact de la convergence sur le cadre réglementaire et régulation<br />La convergence a remis en question les barrières ...
2	Impact de la convergence sur le cadre réglementaire et régulation<br />Les structures réglementaires traditionnelles doi...
 Structures stables d’entreprise
 Infrastructure de réseau stable
Cadres réglementaires distincts
 Extension de chaque secteur de travail
 Extension des capacités technologiques
Autorité de réglementation complémentaire
 Cadres complémentaires
 Infrastructure de technologie </li></ul>   complémentaires<br /><ul><li> Autorités de réglementation </li></ul>   intégré...
 Infrastructure de réseau stable</li></ul>Source: ITU, Analyse d’Arthur D. Little<br />
2	Impact de la convergence sur le cadre réglementaire et régulation<br />Une solution serait de passer des politiques basé...
L’environnement réglementaire  et les politiques actuelles seront influencées par ce changement
La réglementation actuelle dite “verticale” risque de changer en un environnement dit “horizontal”</li></ul>Environnement ...
2	Impact de la convergence sur le cadre réglementaire et régulation<br />Le régulateur convergent collaborera alors avec d...
2	Impact de la convergence sur le cadre réglementaire et régulation<br />Une règlementation centralisée permet d’améliorer...
2	Impact de la convergence sur le cadre réglementaire et régulation<br />Une règlementation centralisée permet d’améliorer...
2	Impact de la convergence sur le cadre réglementaire et régulation<br />Une règlementation centralisée permet d’améliorer...
2	Impact de la convergence sur le cadre réglementaire et régulation– Tendances et implications pour la Tunisie<br />Le ryt...
Changement de mentalités: La chaîne de valeur des télécoms en Tunisie n’a pas encore fait l’objet de cette transformation ...
Nouvelle régulation des prix: Une nouvelle définition des services est nécessaire pour définir les options de régulation d...
La régulation des prix « ex-ante » est de moins en moins adaptée aux réalités actuelles (technologie  et marché). Une nouv...
Transparence du cadre de décision: La Tunisie devra créer un cadre transparent de prise de décision pour permettre aux act...
L’innovation dans l’infrastructure, les services ou les terminaux justifie t-elle l’utilisation de Business Modèles fermés...
2	Impact de la convergence sur le cadre réglementaire et régulation– Tendances et implications pour la Tunisie<br />Le ryt...
Ouvrir le débat sur la “Net Neutralité”:  Ce débat viendra avec l’apparition d’offres convergentes et l’adoption de servic...
Ambitions de la Tunisie pour l’industrie des TIC établies au sommet de l’Etat: Le rôle de chaque institution (en particuli...
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Adsl et convergence (2)

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  1. 1. Programme<br />1er Jour – 16 Mai 2011<br />
  2. 2. Programme<br />1er Jour – 16 Mai 2011<br />
  3. 3. 2 Impact de la convergence sur le cadre réglementaire et régulation<br />Dans le passé, lorsque les opérateurs géraient la totalité de la chaîne de valeur, il était facile au régulateur de les surveiller<br />Désintégration de la chaîne de valeur des télécoms – Le régulateur peut-il suivre?<br />Espace du marché pour les tierces fournisseurs de service<br />Contrôle total des MNO<br />Rôles réduits en disposition fragmentée<br />Telcos<br />Espace du marché pour opérateurs<br />Application<br />Espace du marché où les opérateurs sont contournés <br />Évolution<br />Plateforme<br />Chaîne de valeur<br />Capacités<br />Connectivité<br />Passé : « Closed Shop » Walled Garden<br />Présent : Bitpipe<br />Voix<br />+ données<br />+ autres services<br />Évolution des rôles et responsabilités de la régulation<br />Le régulateur n’a pas été entièrement capable de s’adapter à cette évolution pour inclure ces nouveaux services au cadre règlementaire<br />Source: Analyse d’Arthur D. Little<br />
  4. 4. 2 Impact de la convergence sur le cadre réglementaire et régulation<br />Plusieurs problèmes se sont présentés du à l’incapacité d’adaptation des régulateurs – dans le contexte de convergence, il sera encore plus difficile aux régulateurs de les traiter<br />Sélection de complications illustratives<br /><ul><li>Les complications survenues avec l’évolution des technologies et l’introduction de nouveaux services deviennent plus problématiques avec la convergence
  5. 5. Certaines de ces complications ont été sélectionnées et élaborées pour mieux illustrer ce concept</li></ul>1<br />Tarification anticoncurrentielle<br />2<br />Étendue des Business Modèles Ouvert v/s. Fermé<br />3<br />Position sur la «Net Neutrality»<br />Source: Analyse d’Arthur D. Little<br />
  6. 6. 2 Impact de la convergence sur le cadre réglementaire et régulation<br />Dans un contexte de convergence, les tarifications anticoncurrentielles deviendront de plus en plus difficiles à identifier<br />Tarification anticoncurrentielle<br />À travers la location en gros de l’infrastructure, le MNO tente de réduire le prix du détail sur ses offres, obligeant par conséquent les autres joueurs à faire de même<br /><ul><li>« Margin Squeeze » peut être utilisé par les MNOpour augmenter les prix de gros des services en amont et pour rendre l’opération des compétiteurs non profitable dans le marché
  7. 7. Le regroupement de produits peut avoir un effet de «lock-in» des clients à cause des produits excessivement liés, ce qui réduit l’intensité de la concurrence sur le marché
  8. 8. Les opérateurs peuvent œuvrer à une discrimination des prix du même service pour différents types de consommateurs dans le but de maximiser leurs marges de profit</li></ul>Prix du détail<br />Confrontés à un prix de gros élevé et à un prix de détail qui diminue, les autres MNOsvoient leur marge disparaitre <br />« Margin Squeeze »<br />Wholesale<br />Prix du gros<br />À travers la location en gros de l’infrastructure, le MNO tente d’obtenir la marge la plus élevée possible<br />Coût<br />Définition<br />La fixation anticoncurrentielle des prix peut être utilisée pour augmenter les marges des MNO et pour tenter d’éliminer les concurrents<br />La tarification anticoncurrentielle doit être appréhendée à travers une nouvelle approche règlementaire<br />Source: EuropeanRegulators Group (2009), Analyse d’Arthur D. Little<br />
  9. 9. 2 Impact de la convergence sur le cadre réglementaire et régulation<br />La consolidation des plateformes fixes et mobiles et l’absence de contrats d’interconnexions présenteront un défi important aux régulateurspour atteindre leurs objectifs<br />Fixation des prix<br />Dans le contexte limité de la téléphonie vocale, les régulateurs ont été capables de prévenir le « margin squeeze » en s’impliquant dans la négociation et la surveillance des tarifs d’interconnexion<br />Ère de pré-convergence<br />Ère de post-convergence<br />Des contrats de partenariat entre participants de la chaîne de valeur n’existent souvent pas (exemple: OTT) et s’ils existaient, ils ne seraient pas basés sur des tarifs d’interconnexion mesurés à l’unité<br />«Margin Squeeze»<br />Lorsqu’appliqué à un seul produit, le «bundling» des prix peut généralement être reproduit par un quelconque opérateur et peut être facilement surveillé par le régulateur<br />Il est difficile au régulateur d’évaluer la reproductibilité des prix des «multi-play bundles» d’autant plus qu’ils tombent souvent hors de son champ d’intervention<br />«Bundling» des prix<br />Pour la vente en gros, l’implication des régulateurs dans les tarifs d’interconnexions réduit les risques de discrimination<br />Pour la vente au détail, l’approbation ex ante des tarifs de détail évite la discrimination<br />Il est impossible d’obtenir la transparence des coûts dans les réseaux convergents à cause du partage de l’infrastructure entre produits et plateformes (fixe et mobile)<br />Tarification discriminatoire<br />Source: Analyse d’Arthur D. Little<br />
  10. 10. 2 Impact de la convergence sur le cadre réglementaire et régulation<br />Exemple: Comment Deutsche Telekom (DT) fut pénalisée par la Commission de Concurrence de l’UE malgré une approbation ex ante des prix par le régulateur<br />Deutsche Telekom «attrapé» par la Commission Européenne<br /><ul><li>DT avait une position dominante sur le commerce en gros pour l’accès aux boucles locales et sur le commerce au détail pour les connexions «narrowband» et «broadband»
  11. 11. Les tarifs de DT étaient assujettis à des limitations de prix alignées avec la décision du régulateur, la régulation ex ante ayant déjà été appliquée
  12. 12. Cependant, le régulateur peut uniquement limiter les risques d’abus, mais ne peut pas l’éliminer</li></ul>Contexte<br /><ul><li>Malgré les prix régulés, la Cour de Première Instance (CPI) confirma en avril 2008 la décision de la Commission Européenne stipulant que DT a abusé de sa position de dominance sur le marché d’accès au dégroupage des boucles locales
  13. 13. En plus d’une amende de €12.6 million, de nouveaux plafonds sur les prix furent imposés aussi bien sur le marché en gros que sur le marché du détail - de nouveaux tests de «Margin Squeeze» ont été adoptés </li></ul>Action ex post du conseil de concurrence<br /><ul><li>Au sein de l’UE, les compagnies de communication sont sujettes à la loi sur la concurrence et à la régulation spécifique au secteur, ce qui attire la critique faisant état d’une «industrie doublement régulée»
  14. 14. Position de la CPI : (i) les compagnies dominantes doivent toujours respecter les lois de la concurrence tout en se tenant à la régulation spécifique au secteur (ii) Le pouvoir de la commission est supérieur à celui de la régulation; la commission peut agir dès qu’une transgression des lois sur la concurrence est suspectée</li></ul>Position de l’UE sur «l’industrie doublement régulée»<br />Le contrôle Ex post est nécessaire pour déterminer si la conduite de l’entreprise établie n’enfreint pas la loi de la concurrence<br />Source: Mayer Brown (2008), Commission européenne (2008), Analyse d’Arthur D. Little<br />
  15. 15. 2 Impact de la convergence sur le cadre réglementaire et régulation<br />L’étendue des Business Modèles - Ouverts vs. Fermés - doit être réévaluée par les régulateurs dans le contexte de convergence<br />Open v/s Closed<br /><ul><li>Les Business Modèles fermés donnent un incitatif à l’innovation puisqu’ils garantissent l’exclusion des compétiteurs à l’accès de leur nouvelle technologie
  16. 16. Les Business Modèles fermés peuvent réduire l’intensité de la concurrence et mener à un abus de pouvoir de marché
  17. 17. Les modèles ouverts permettent le partage d’idées et de concepts (technologies et services) et stimulent la concurrence
  18. 18. Les modèles ouverts empêchent souvent l’émergence de « Game changers » (Business Modèles innovatrices qui détermineront l’avenir économique et social)</li></ul>Définition<br />Un Business Modèle ouvert désigne un modèle où le contenu/la technologie est partagée ouvertement (ex. Wikipédia); dans un modèle fermé, l’accès au contenu est restreint<br />Les régulateurs doivent réévaluer la chaîne de valeur digitale afin de décider où et quand permettre des Business Modèles «ouverts» ou «fermés»<br />Source: EuropeanRegulators Group (2009), Analyse d’Arthur D. Little <br />
  19. 19. 2 Impact de la convergence sur le cadre réglementaire et régulation<br />Le débat pose un défi à l'autorité de concurrence et au régulateurdes TIC – La réglementation ex ante dans ce domaine ne fera que freiner l’innovation<br />Business Modèles Ouverts ou Fermés<br />Ère de Pré-convergence<br />Ère de Post-convergence<br />Une chaîne de valeur unifiée est par nature conçue ferméeet les régulateurs n’interviennent pas dans les choix de produits offerts par les MNO; ceci permet d’assurer une créativité dans les offres et assure une protection de la différentiation<br />Quel degré de «fermeture» devra être permis?<br />Dans un contexte de fragmentation de la chaîne de valeur, il devient très difficile pour les régulateurs d’identifier à quel point l’innovation restera intéressante pour les investisseurs. L’innovation ne se limite pas à créer de nouveaux produits/concepts mais aussi a créer de nouveaux Business Modèles dans la chaîne de valeur<br />Incitation à l’innovation<br />Le champs d’action des régulateurs se limite à assurer l’accès à l’infrastructure et se base sur le pouvoir ou la dominance des opérateurs<br />Comment soutenir le Business Modèle «ouvert»?<br />Dans une industrie convergente où les acquisitions des acteurs se fait au long de la chaîne de valeur, les régulateurs doivent s’assurer que la course au contenu ne viole pas les lois de la concurrence, et si c’est le cas, ils doivent intervenir afin de rétablir une concurrence saine<br />Prévention d’abus de pouvoir en position dominante<br />Source: Analyse d’Arthur D. Little<br />
  20. 20. 2 Impact de la convergence sur le cadre réglementaire et régulation<br />Une étude de cas illustrative pourrait être le recours collectif contre Apple et AT&T dû à leurs contrats d’exclusivités<br /> Quand est-ce que «Fermé» devient «trop Fermé»? Le cas de AT&T et Apple<br /><ul><li>Aux E-U, les iPhones sont vendus exclusivement par AT&T; cette entente est valide jusqu’en 2012
  21. 21. Cette entente exclusive comprend notamment :
  22. 22. La fourniture de iPhones verrouillés au réseau AT&T
  23. 23. La non divulgation du code de déverrouillage aux abonnés qui veulent résilier leur abonnement et changer de compagnie
  24. 24. Un contrat de 2 ans, mais il fut révélé plus tard que les clients devront renouveler leur contrats avec AT&T, ce qui les « bloque » pour 5 ans</li></ul>Contexte<br /><ul><li>La création d’une large base d’abonnés qui ont été fidélisés à AT&T
  25. 25. Réduction d’incitations à concurrencer d’autres opérateurs grâce à une position monopolistique sur un créneau très convoité
  26. 26. Réduction d’incitations à améliorer le service à la clientèle, leurs réseaux ou de réagir aux prix compétitifs</li></ul>Impact du marché sur AT&T<br /><ul><li>Juin 2008: un recours collectif a été entamé contre Apple et AT&T
  27. 27. Juillet 2010: La cour Fédérale a accepté le recours collectif contre le monopole Apple et AT&T
  28. 28. Le procès demande (i) réparation des préjudices afin de couvrir les frais légaux et les autres frais ainsi que (ii) la cessation de la vente par Apple de iPhones verrouillés aux E-U, et (iii) le contrôle des apps que les utilisateurs peuvent installer sur leurs iPhones</li></ul>Recours collectif <br />Sachant que l’accès fermé à la technologie peut engendrer la croissance du marché et des Business Modèles rentables, il peut aussi bien mener à un abus de pouvoir limitant ainsi la concurrence<br />Source: “Apple Gadget: Apple & AT&T Antitrust Litigation and the iPhone Aftermarks” McMurrer. M (2011), Analyse d’Arthur D. Little<br />
  29. 29. 2 Impact de la convergence sur le cadre réglementaire et régulation<br />Les régulateurs doivent prendre une position sur la « net neutrality » dans un contexte convergent<br />« Net Neutrality »<br />L’attractivité du contenu est un facteur clé dans la capacité des opérateurs à vendre leurs produits<br />Les opérateurs constatent une augmentation de trafic sur leurs réseaux à travers les agents OTT mais ne sont pas compensés pour leurs investissements en infrastructure<br />On peut penser que les agents OTT ont des comportements abusifs sur le marché <br />Les investissements des opérateurs peuvent se révéler inutiles si les agents OTT n’acheminent pas le trafic vers eux<br />Définition<br />La neutralité est pratiquée lorsque les opérateurs traitent le trafic sur internet de la même manière et ne facturent pas les acteurs OTT pour l’utilisation de leurs réseaux <br />La « net neutrality » a encouragé le développement de l’internet jusque là, mais pose des défis de réglementation dans un contexte de convergence<br />Source: EuropeanRegulators Group (2009), http://www.fttxtra.com/general/broadband-access-carriers-net-neutrality/, Analyse d’Arthur D. Little<br />
  30. 30. 2 Impact de la convergence sur le cadre réglementaire et régulation<br />Même lorsque les régulateurs des TIC voudront arbitrer et définir les niveaux de neutralité de réseau, ils devront faire face aux risques d’implantation <br />« Net Neutrality »<br />Ère de Pré-convergence<br />Ère de Post-convergence<br />Le modèle «Over the Top» pour la voix est la seule situation à laquelle les régulateurs ont été confrontés - ils n’ont toujours pas pris de position claire en la matière <br />Sans la « Net Neutrality », les clients seront restreints à ce qui convient à l’opérateur, qui limite la diversité des services pour préserver ses marges<br />Avec la « Net Neutrality », les incitations d’investissements en infrastructures seront réduits, ce qui mènera progressivement à des problèmes de capacité d’infrastructure<br />Difficulté d’arbitrage<br />Même dans les cas où les régulateurs ont conclu en faveur des acteurs VOIP, cette réglementation à été difficilement applicable mais les operateurs ont pu prendre le temps de réagir à cette menace <br />Avec la complexité croissante des problématiques liées aux agents OTT et les changements constants de la technologie, toute règlementation pourra devenir rapidement dépassée et inadéquate<br />Défis<br />d’implantation<br />Source: Analyse d’Arthur D. Little<br />
  31. 31. 2 Impact de la convergence sur le cadre réglementaire et régulation<br />Les régulateurs dans le monde prennent leurs propres positions sur le sujet<br />Exemples de positions des régulateurs sur la « Net Neutrality »<br /><ul><li>Débat sur l’interprétation des 3 règles de base de la neutralité :
  32. 32. Transparence
  33. 33. Pas de blocage
  34. 34. Pas de discriminationdéraisonnable</li></ul>États-Unis<br />Une approche de «light hand» préconisée  pour la « Net Neutrality », <br />Les SMP qui contrôlent l’infrastructure locale ne devraient pas discriminer entre les différents fournisseurs de certains services<br />Il n’y a pas de restrictions sur la possibilité que les opérateurs chargent plus aux compagnies qui génèrent plus de trafic qu’aux compagnies qui en génèrent moins<br />Commission<br />Européenne<br /><ul><li>S’est éloigné des principes de la neutralité et a adopté une approche d’ «internet peu réglementé»
  35. 35. Considère que le marché est responsable de décider combien charger pour la livraison de contenu préférentiel ou pour ralentir d’autres formes de trafic </li></ul>Royaume Uni<br /><ul><li>A ajourné la décision sur la neutralité.
  36. 36. Débat autour de la neutralité du net et si elle est compatible avec le manque de contribution de Google et d’autre site web importants au déploiement de réseaux télécom qui soutiennent leurs services</li></ul>France<br />Source: Analyse d’Arthur D. Little<br />
  37. 37. 2 Impact de la convergence sur le cadre réglementaire et régulation<br />Bien que les régulateurs aspirent à anticiper les développements futurs pour diriger et contrôler le marché, ils se retrouvent à la traine car l’innovation avance trop vite<br />Régulateurs qui anticipent et influencent l’évolution du marché<br />Idéalement, le régulateur pousse le développement du marché comme il le désire<br />Dans une industrie qui évolue rapidement, le futur est incertain et il existe de multiples scénarios…<br />Marché de demain<br />Marché de demain<br />Infrastructure efficace<br />Innovation du contenu<br />Choix du consommateur<br />Infrastructure efficace<br />Innovation du contenu<br />Choix du consommateur<br />Priorité 1<br />Priorité 2<br />Priorité 3<br />Le régulateur dirige pro-activement le marché selon ses priorités<br />Avec des innovations qui se multiplient de plus en plus rapidement, il est préférable que les régulateurs acceptent leur incapacité de prévoir les évolutions du marché<br />Source: Analyse d’Arthur D. Little<br />
  38. 38. 2 Impact de la convergence sur le cadre réglementaire et régulation<br />Il existe un besoin de voir les régulateurs repenser leurs objectifs et jouer un nouveau rôle dans un contexte de convergence<br />Besoin de repenser les objectifs de règlementation <br />Régulateur dans un marché traditionnel<br />Régulateur dans un marché convergent<br />Objectifs (quoi?)<br />Innovation et développement des écosystèmes<br />Transparence et stabilité<br />Vertus (comment?)<br />Planification, prévision et prédiction<br />Agilité et orientation du marché <br />Gestion d’Etat planifié<br />Semblable à une gestion dynamique d’entreprise<br />Source: Analyse d’Arthur D. Little<br />
  39. 39. 2 Impact de la convergence sur le cadre réglementaire et régulation<br />Ces nouveaux objectifs sont réalisables grâce à une approche systématique qui résoudrait les problèmes existantes et permettrait d’exploiter le plein potentiel des gains de la convergence<br />Approche de la mise en place de nouveaux objectifs <br />1<br />2<br />3<br />Développement des «top-down KPIs»<br />Restructuration organisationnelle <br />Collaboration avec d’autres ministères et agences gouvernementales (au-delà des télécoms)<br /><ul><li>Partant de la stratégie de plus haut niveau du gouvernement, pour comprendre le rôle que devront jouer les TIC dans le développement national
  40. 40. Analyse en profondeur de ces objectifs de haut niveau pour le développement de «KPIs» pertinents pour les régulateurs
  41. 41. Entreprendre les changements nécessaires de l’organisation afin d’atteindre les «KPI» prévus
  42. 42. Avec l’orientation et le soutien du gouvernement, collaborer avec d’autres ministères et agences publiques afin de mettre en place des initiatives qui permettront le renforcement des TIC pour le développement socio-économique </li></ul>Source: Analyse d’Arthur D. Little<br />
  43. 43. 2 Impact de la convergence sur le cadre réglementaire et régulation<br />Avec l’extraordinaire potentiel de la convergence, les régulateurs peuvent maintenant viser des objectifs plus larges relatifs au développement socio-économique du pays<br />Convergence dans les télécoms qui soutiennent le développement socio-économique<br />1<br />Croissance du volume des activités touristiques <br />Croissance de l’interaction commerciale<br />Croissance du commerce international<br />Croissance de l’activité industrielle<br />Croissance des activités de services procurant un soutien aux entreprises<br />Source: Analyse d’Arthur D. Little<br />
  44. 44. 2 Impact de la convergence sur le cadre réglementaire et régulation<br />Les méthodes de planification et les centres d’intérêts des gouvernements ont évolué en parallèle avec la technologie et les opportunités commerciales<br />Évolution des domaines d’intervention<br />1<br />Fin des années 90 et 2000<br />Années présentes et futures<br />Années 80 et début 90<br />Les centres d’intérêt :<br />Télé-densité<br />Attraction des investissements<br />La planification met l’accent sur :<br />Déploiement des infrastructures<br />Déréglementation et octroi de licence<br />Les centres d’intérêt :<br />La pénétration des services mobiles<br />Gestion des ressources rares<br />La planification met l’accent sur :<br />Gestion de fréquences<br />Accès Internet<br />Tarifs d'interconnexion<br />Les centres d’intérêt :<br />Qualité du service<br />Innovation des Services/Produits<br />La planification met l’accent sur :<br />Les KPI de services<br />Le « bundling » de prix et de produits<br />Partage des actifs, coopération<br />“Quantité et accès”<br />“Qualité et capacité”<br />Les KPI doivent être révisés pour s’adapter au contexte de la convergence <br />Source: Analyse d’Arthur D. Little<br />Élément clé<br />
  45. 45. 2 Impact de la convergence sur le cadre réglementaire et régulation<br />Plusieurs pays ont développé des KPI adaptés à la nature du marché local; les meilleures pratiques d’autres pays peuvent être répliquées<br />Évaluation<br />1<br />Mesure du secteur<br />Mesure par marché ou par operateur<br /><ul><li>La pénétration du service ou le taux d’utilisation du service
  46. 46. Prix / tarification des services et infrastructure
  47. 47. Coût, Revenus et efficacité de l’industrie – dépenses en infrastructure, croissance des revenus / GDP
  48. 48. Revenu des auxiliaires et des entreprises alliées
  49. 49. Satisfaction générale des clients
  50. 50. QoS global et performance du réseau
  51. 51. Performance financière (Revenu, nombre d’abonnés / utilisateurs et ARPU) des acteurs du marché
  52. 52. Satisfaction du client avec son opérateur
  53. 53. QoS et performance du réseau du détenteur de licence
  54. 54. Taux de satisfaction des clients de l’opérateur
  55. 55. Existence de standards internes de qualité sur les procédés et pratiques du service (ISO)</li></ul>Source: Global Symposium for Regulators (ITU), Analyse d’Arthur D. Little<br />
  56. 56. 2 Impact de la convergence sur le cadre réglementaire et régulation<br />La convergence a remis en question les barrières traditionnelles conduisant de ce fait à un changement de perspective pour superviser l’industrie<br />Changement de perspective<br />2<br />Nouveau contexte – Intégration horizontale <br />Ancien contexte – Intégration verticale<br />Centrex<br />Conférences<br />Messagerie <br />vocale<br />Centrex<br />Fonctions communes<br />Messagerie<br />vocale<br />Terminal<br />Terminal<br />Conférences<br />Routing & Delivery<br />Logique d’application<br />Terminal<br />Terminal<br />Fonctions communes<br />Routing & Delivery<br />Source: Analyse d’Arthur D. Little<br />
  57. 57. 2 Impact de la convergence sur le cadre réglementaire et régulation<br />Les structures réglementaires traditionnelles doivent alors être remises en cause et le champs de responsabilités réglementaires doit être élargi <br />Concept<br />Élargissement du champs de responsabilités réglementaires<br />2<br />«Triple Play »<br />Télédiffusion<br />Télécom<br />Télécom mélangée avec télédiffusion<br />Données<br />vocales<br />Données<br />vocales<br />Contenu<br />Vidéo<br />Vidéo<br />NGN<br />Réseau de télédiffusion<br />Réseau télécom<br />Réseau de télédiffusion<br />Réseau télécom<br />Industrie<br />Début de<br />Convergence<br />Convergence<br />Services de<br />télécom<br />Services «Triple Play »<br />Services de télédiffusion<br />Services de<br />télécom<br />Services de télédiffusion<br />Voix, données, multimédia<br />A<br />B<br />A<br />B<br />A<br />B<br />A·B Convg.<br />Réglementation<br /><ul><li> Autorité de réglementation distincte
  58. 58. Structures stables d’entreprise
  59. 59. Infrastructure de réseau stable
  60. 60. Cadres réglementaires distincts
  61. 61. Extension de chaque secteur de travail
  62. 62. Extension des capacités technologiques
  63. 63. Autorité de réglementation complémentaire
  64. 64. Cadres complémentaires
  65. 65. Infrastructure de technologie </li></ul> complémentaires<br /><ul><li> Autorités de réglementation </li></ul> intégrées<br /><ul><li> Cadre commun confirmé
  66. 66. Infrastructure de réseau stable</li></ul>Source: ITU, Analyse d’Arthur D. Little<br />
  67. 67. 2 Impact de la convergence sur le cadre réglementaire et régulation<br />Une solution serait de passer des politiques basées sur la logique de marché et de technologies à des politiques basées sur les services et les ressources<br />Concept<br />Évolution de la structure réglementaire<br />2<br /><ul><li>Les NGN séparent les Services du mode de Transport
  68. 68. L’environnement réglementaire et les politiques actuelles seront influencées par ce changement
  69. 69. La réglementation actuelle dite “verticale” risque de changer en un environnement dit “horizontal”</li></ul>Environnement réglementaire et politiques actuelles<br />Nouvel environnement réglementaire <br />Politique<br />Réglementaire A Cadre A<br />Politique <br />Réglementaire B Cadre B<br />Politique<br />Réglementaire C Cadre C<br />Cadre réglementaire basé sur les services<br />Voix<br />Internet<br />Vidéo<br />MM<br />Portable<br />Téléphone<br />Internet<br />Plateforme IP <br />PSTN<br />IP-Net<br />Cellulaire<br />xDSL / Fibre & Fixe / Mobile<br />Secteurs “Verticaux” du marché et cadres réglementaires<br />Cadre réglementaire basé sur les ressources<br />Source: ITU, Analyse d’Arthur D. Little<br />
  70. 70. 2 Impact de la convergence sur le cadre réglementaire et régulation<br />Le régulateur convergent collaborera alors avec d’autres ministères et agences prenant des initiatives qui permettront de profiter des TIC pour le développement socio-économique<br />Modèle de collaboration<br />3<br />Stratégie nationale<br />KPI pour accomplir la stratégie nationale distribués par le haut<br />Conseil de la concurrence<br />Régulateur du marchés des capitaux<br />Office de l’investissement<br />Ministères<br />Régulateur convergent<br />TIC + Media<br />Transformation<br />Réglementation des télécommunications actuelles <br />Télécoms<br />L’approche «top-down» a été la clé du succès dans les pays les plus avancés – la collaboration entre les acteurs du secteur est dictée du plus haut niveau<br />Source: Analyse d’Arthur D. Little<br />
  71. 71. 2 Impact de la convergence sur le cadre réglementaire et régulation<br />Une règlementation centralisée permet d’améliorer la cohésion entre le régulateur et le marché (1/3) <br />Solution au problème de la fixation des prix<br />Défis en matière de réglementation<br />Solution aux problèmes<br />«Margin Squeeze» – Des contrats de partenariat entre participants de la chaîne de valeur n’existent souvent pas (exemple: OTT) et s’ils existaient, ils ne seraient pas basés sur des tarifs d’interconnexion mesurés à l’unité<br /><ul><li>Le régulateur convergent aura une meilleure compréhension de la structure des coûts du réseau ainsi que son usage, les ententes peuvent alors être plus «averties» et équitables pour les parties en question </li></ul>«Bundling» des prix – Il est difficile au régulateur d’évaluer la reproductibilité des prix des «multi-play bundles» d’autant plus qu’ils tombent souvent hors de son champ d’intervention<br /><ul><li>Le régulateur convergent aura une meilleure compréhension de la structure des coûts du réseau ainsi que son usage, rendant possible l’élaboration tarifaire des offres en «Bundles» </li></ul>Tarification discriminatoire – Il est impossible d’obtenir la transparence des coûts dans les réseaux convergents à cause du partage de l’infrastructure entre produits et plateformes (fixe et mobile)<br /><ul><li>Le régulateur convergent aura une meilleure compréhension de la structure des coûts du réseau ainsi que son usage, diminuant / éliminant les possibilités de tarification discriminatoire qui étaient difficilement repérables auparavant</li></ul>Source: Analyse d’Arthur D. Little<br />
  72. 72. 2 Impact de la convergence sur le cadre réglementaire et régulation<br />Une règlementation centralisée permet d’améliorer la cohésion entre le régulateur et le marché (2/3) <br />Solutions au problème du business Modèle “Ouvert” V/s. “Fermé”<br />Défis en matière de réglementation<br />Solution aux problèmes<br />Incitation à l’innovation– Quel degré de «fermeture» devra être permis?<br />Dans un contexte de fragmentation de la chaîne de valeur, il devient très difficile pour les régulateurs d’identifier à quel point l’innovation restera intéressante pour les investisseurs. L’innovation ne se limite pas à créer de nouveaux produits/concepts mais aussi a créer de nouveaux Business Modèles dans la chaîne de valeur<br /><ul><li> Avec un régulateur convergent qui a une vue d’ensemble sur les marchés, il devient plus facile de faire évoluer les domaines d’action qui correspondent aux différents acteurs tout en s’assurant que la taille des segments justifie un investissement dans l’innovation</li></ul>Prévention d’abus de position dominante – Comment soutenir le Business Modèle «ouvert»?<br />Dans une industrie convergente où les acquisitions des acteurs se fait au long de la chaîne de valeur, les régulateurs doivent s’assurer que la course au contenu ne viole pas les lois de la concurrence, et si c’est le cas, ils doivent intervenir afin de rétablir une concurrence saine<br /><ul><li>Le régulateur convergent aura un pouvoir de juridiction élargi, pouvant ainsi déceler plus facilement les violations des lois sur la propriété / droit intellectuels</li></ul>Source: Analyse d’Arthur D. Little<br />
  73. 73. 2 Impact de la convergence sur le cadre réglementaire et régulation<br />Une règlementation centralisée permet d’améliorer la cohésion entre le régulateur et le marché (3/3) <br />Solutions à la «Net Neutrality»<br />Défis en matière de réglementation<br />Solution aux problèmes<br />Difficulté d’arbitrage– Sans la « Net Neutrality », les clients seront restreints aux services qui préservent les marges des opérateurs , mais avec la « Net Neutrality », les incitations d’investissements en infrastructures seront réduits<br /><ul><li>Avoir un régulateur convergent permettra de regrouper les différents acteurs impliqués (ex: développeurs de contenu, accumulateurs, distributeurs, opérateurs de réseau, etc.) sous une seule juridiction, et donc d’effectuer un meilleur arbitrage</li></ul>Défis d’implantation –– Avec la complexité croissante des problématiques liées aux agents OTT et les changements constants de la technologie, toute règlementation pourra devenir rapidement dépassée et inadéquate<br /><ul><li>Avec la convergence du régulateur et la redéfinition de son rôle, le régulateur prend du recul tout en mettant l’accent sur l’ouverture du terrain d’action commerciale pour que les acteurs y interagissent</li></ul>Source: Analyse d’Arthur D. Little<br />
  74. 74. 2 Impact de la convergence sur le cadre réglementaire et régulation– Tendances et implications pour la Tunisie<br />Le rythme des innovations – que le régulateur ne peut pas suivre – et l’importance des TIC pour le développement de l’économie ont des implications pour la régulation du secteur (1/2)<br />Tendances principales<br />Implications pour la Tunisie<br /><ul><li>Les opérateurs ont vu leur position dans la chaîne de valeur changer. Les organismes de régulation des TIC sont mis à l’épreuve: leur vitesse d’adaptation est insuffisante
  75. 75. Changement de mentalités: La chaîne de valeur des télécoms en Tunisie n’a pas encore fait l’objet de cette transformation mais elle doit s’y préparer et même la favoriser. Pour cela, une prise de conscience du régulateur est le premier pas, afin de définir les étapes de migration vers un nouveau cadre de régulation
  76. 76. Nouvelle régulation des prix: Une nouvelle définition des services est nécessaire pour définir les options de régulation des prix. La stratégie devra combiner l’utilisation de la régulation “ex-post” et “ex-ante”, et devra aussi prendre en compte le rôle de la Commission de Concurrence pour mieux gérer les outils d’intervention
  77. 77. La régulation des prix « ex-ante » est de moins en moins adaptée aux réalités actuelles (technologie et marché). Une nouvelle approche plus fondée sur la régulation « ex-post » est maintenant requise
  78. 78. Transparence du cadre de décision: La Tunisie devra créer un cadre transparent de prise de décision pour permettre aux acteurs de l’internet de choisir leur Business Modèle (“ouvert” ou “fermé”) et anticiper les décisions du régulateur qui cherche à favoriser la concurrence sans restreindre les initiatives d’innovation
  79. 79. L’innovation dans l’infrastructure, les services ou les terminaux justifie t-elle l’utilisation de Business Modèles fermés? Les régulateurs ont une position flexible et évaluent au cas par cas l’ouverture forcée à la concurrence</li></ul>Source: Analyse d’Arthur D. Little<br />
  80. 80. 2 Impact de la convergence sur le cadre réglementaire et régulation– Tendances et implications pour la Tunisie<br />Le rythme des innovations – que le régulateur ne peut pas suivre – et l’importance des TIC pour le développement de l’économie ont des implications pour la régulation du secteur (2/2)<br />Tendances principales<br />Implications pour la Tunisie<br /><ul><li>La nouvelle chaîne de valeur – plus fragmentée – autorise de nouveaux modèles, notamment celui des OTT. Ces modèles ‘court-circuitent ’ les opérateurs qui ont recours au régulateur pour préserver leur profitabilité. Celui-ci doit envisager les bénéfices pour l’économie dans son ensemble pour trancher le débat
  81. 81. Ouvrir le débat sur la “Net Neutralité”: Ce débat viendra avec l’apparition d’offres convergentes et l’adoption de services de type “multiple-Play”. Dans ce débat, le rôle du régulateur est dans un premier temps celui d’un facilitateur. Il prendra des mesures de régulation dans un second temps seulement, après avoir analysé toutes les implications économiques
  82. 82. Ambitions de la Tunisie pour l’industrie des TIC établies au sommet de l’Etat: Le rôle de chaque institution (en particulier les organismes de régulation) sera défini en fonction d’une stratégie Nationale. Les objectifs de régulation seront également élaborés sur cette base, mettant en évidence les coordinations nécessaires entre différentes institutions publiques et privées.
  83. 83. Dans son rôle de participation à l’économie nationale, le régulateur collabore avec plusieurs institutions du gouvernement et il doit reconsidérer la manière dont ses objectifs sont fixés et mesurés
  84. 84. Intégrer la régulation des TIC au sein d’un même organe: Aujourd’hui, les intervenants dans la régulation des TIC sont nombreux. L’intégration en une seule structure est nécessaire pour permettre de mieux comprendre et anticiper les développements de cette industrie – cette intégration devra se faire progressivement pour mieux gérer l’existant
  85. 85. Les organismes de régulation, autrefois fragmentés, doivent à présent s’intégrer au sein d’un organe unique de régulation pour pouvoir mieux agir sur l’ensemble de « l‘écosystème » du secteur TIC</li></ul>Source: Analyse d’Arthur D. Little<br />
  86. 86. Programme<br />2e Jour – 17 Mai 2011<br />
  87. 87. Programme<br />2e Jour – 17 Mai 2011<br />
  88. 88. Programme<br />2e Jour – 17 Mai 2011<br />
  89. 89. Intégration verticale <br />Intégration verticale <br />3 Expériences Internationales en matière de la convergence<br />Le partenariat de déploiement des FTTB/H est réparti entre les 3 niveaux de gestion du réseau: le déploiement, les opérations et le développement de services et de ventes<br />Niveau 3:Services aux usagers finaux<br />(ServCo)<br /><ul><li>Les fournisseurs de services ont un accès illimité à l’infrastructure de réseau FTTx
  90. 90. Opérateurs, fournisseurs d’applications</li></ul>Companies<br />Services& Ventes<br />Services<br /><ul><li>Opérateur classique
  91. 91. Possède l’infrastructure
  92. 92. Gère le réseau
  93. 93. Fournit des services aux usagers finaux
  94. 94. Les services financent l’infrastructure du réseau, les opérations et la gestion
  95. 95. Les opérateurs fournissent le service de la vente en gros
  96. 96. Les investisseurs veulent des rendements attrayant et à court terme sur leurs investissements
  97. 97. Obligation de se plier aux exigences des réglementations</li></ul>Services<br />Niveau 2:Opérateur de réseau (OpCo)<br /><ul><li>Eléments opérationnels du réseau
  98. 98. Offrir aux fournisseurs de services la capacité & la convergence sur une base de gros
  99. 99. Services, opérateurs Télécom </li></ul>Distri-bution<br />Opération de <br />réseaux & maintenance<br />Réseaux /Infrastructure <br />Active<br />Opération & maintenance<br />Niveau 1:Propriétaire d’infrastructure<br />(NetCo)<br /><ul><li>Utilisation des infrastructures existantes (fibre noire, conduits, égouts,…)
  100. 100. Le déploiement de fibres dans ces infrastructures
  101. 101. Opérateurs, municipalités, services, organismes de logement</li></ul>Déploiement<br /> de Réseau<br />Réseaux /Infrastructure <br />Passive<br />Network<br />Source: site web del’IDA, analyse d’Arthur D. Little<br />
  102. 102. 3 Expériences Internationales en matière de la convergence<br />Le régulateur Hollandais offre un excellent exemple de la génération de valeur à chacun des 3 niveaux de la chaîne de valeur de la fibre<br />Consommateurs<br />Commerce de Détail <br />Ensemble de services à large <br />Bande des consommateurs <br />Eur 55- 110 Triple play<br />Service<br />Accès de gros à large bande <br />Eur 35-42 Triple play <br />Netco<br />Accès ODF Eur 12- 17.50(réglementé)<br />Source: Analyse d’Arthur D. Little<br />
  103. 103. 3 Expériences Internationales en matière de la convergence<br />Une fois la chaîne de valeur stratifiée, les parties coopérantes peuvent établir des Business Modèles taillés à leur situation spécifique, combinant 5 dimensions <br />Dimension<br />Caractéristiques d’un plan d’entrepriseFTTX <br />Déploiement de réseau: Vente en gros de DarkFiber<br />Opération de réseaux: Vente en gros de gestion de la largeur de bande<br />Services de développement & ventes (Com. en détail de BB, de téléphonie fixe et de services télé)<br />Couverture de la <br />chaîne de valeur <br />Couverture de la <br />chaîne de valeur <br />1<br />Séparation de <br />NetCo / OpCo et <br />ServCo<br />Entreprise intégrée<br />NetCo et ServCo séparés<br />NetCo, OpCo et ServCo séparés <br />Séparation de <br />NetCo / OpCo et <br />ServCo <br />2<br />Autres opérateurs<br />(Transporteur)<br />Entreprises majeures et institutions publiques (B2B / Public)<br />Résidentiel (B2C)<br />Secteurs ciblés <br />Secteurs ciblés <br />3<br />Carved out company / Joint Venture(Les opérateurs sont les actionnaires minoritaires)<br />4<br />Structure des <br />actionnaires <br />Unité intégrée<br />Carved out company / Joint Venture (Les opérateurs demeurent les actionnaires principaux)<br />5<br />Sources de<br />financement <br />Capital et prêt<br />Investisseurs stratégiques (autres opérateurs)<br />Investisseurs Financiers<br />Co-investissement public (PPP)<br />Fournisseurs <br />Subventions publiques <br />Source: Analyse d’Arthur D. Little<br />
  104. 104. A<br />B<br />Telco-Holding avec une “Duct<br />Company<br />Modèle d’accès ouvert <br />D<br />Partenariat Public-Privé <br />3 Expériences Internationales en matière de la convergence<br />Quatre différents Business Modèles méritent d’être étudiés <br />Dimension<br />Caractéristiques d’un plan d’entreprise FTTX <br />C<br />Telco-Holding: NetCo/OpCo <br />et ServCo séparés<br />Couverture de la <br />chaîne de valeur <br />1<br />Opération de réseaux: Vente en gros de gestion de la <br />large de bande<br />Déploiement de réseau: Vente en gros de DarkFiber<br />Services et ventes (bande large, de téléphonie fixe et de services télé)<br />Entreprise intégrée<br />NetCo et ServCo séparés<br />NetCo, OpCo et ServCo séparés <br />Séparation de <br />NetCo / OpCo et <br />ServCo <br />2<br />Autres opérateurs<br />(Transporteur)<br />Entreprises majeures et institutions publiques (B2B / Public)<br />Résidentiel (B2C)<br />Secteurs ciblés <br />3<br />Structure des <br />actionnaires <br />Carved out company / Joint Venture (Les opérateurs demeurent les actionnaires principaux)<br />4<br />Unité intégrée<br />Carved out company / Joint Venture (Les opérateurs demeurent les actionnaires principaux)<br />5<br />Sources de<br />financement <br />Capital et prêt<br />Investisseurs stratégiques (autres opérateurs)<br />Financial investors<br />Co-investissement public (PPP)<br />Fournisseurs<br />Subventions publiques <br />Investisseurs Financiers<br />Source: Analyse d’Arthur D. Little<br />
  105. 105. A<br />Modèle d’accès ouvert <br />3 Expériences Internationales en matière de la convergence<br />Les opérateurs sont de toute façon forcés de fournir un accès ouvert. Ils ne devraient donc pas hésiter à identifier des partenaires qui supporteraient une partie du Capex<br />Dimension<br />Caractéristiques d’un plan d’entreprise FTTX <br />Déploiement de réseau: Vente en gros de DarkFiber<br />Opération de réseaux: Vente en gros de gestion de la <br />large de bande<br />Couverture de la <br />chaîne de valeur <br />1<br />Services et ventes (bande large, de téléphonie fixe et de services télé)<br />Entreprise intégrée<br />NetCo et ServCo séparés<br />NetCo, OpCo et ServCo séparés <br />Séparation de <br />NetCo / OpCo et <br />ServCo <br />2<br />Autres opérateurs<br />(Transporteur)<br />Entreprises majeures et institutions publiques<br />(B2B / Public)<br />Résidentiel (B2C)<br />Secteurs ciblés <br />3<br />Structure des <br />actionnaires <br />Carved out company / Joint Venture (Les opérateurs demeurent les actionnaires principaux)<br />4<br />Unité intégrée<br />Carved out company / Joint Venture (Les opérateurs demeurent les actionnaires principaux)<br />5<br />Sources de<br />financement <br />Capital et prêt<br />Investisseurs stratégiques (autres opérateurs)<br />Investisseurs Financiers<br />Co-investissement public (PPP)<br />Fournisseurs <br />Subventions publiques <br />Source: Analyse d’Arthur D. Little<br />
  106. 106. B<br />Telco-Holding avec une “Duct<br />Company” (compagnie-conduit)<br />3 Expériences Internationales en matière de la convergence<br />Un moyen simple serait de louer les accès aux conduits<br />1.1<br />Dimension<br />Caractéristiques d’un plan d’entreprise FTTX <br />Déploiement de réseau: Vente en gros de DarkFiber<br />Services et ventes (bande large, de téléphonie fixe et de services télé)<br />Couverture de la <br />chaîne de valeur <br />1<br />Opération de réseaux: Vente en gros de gestion de la <br />largeur de bande)<br />Entreprise intégrée<br />NetCo et ServCo séparés<br />NetCo, OpCo et ServCo séparés <br />Séparation de <br />NetCo / OpCo et <br />ServCo <br />2<br />Autres opérateurs<br />(Transporteur)<br />Entreprises majeures et institutions publiques<br />(B2B / Public)<br />Résidentiel (B2C)<br />Secteurs ciblés <br />3<br />Structure des <br />actionnaires <br />Carved out company / Joint Venture (Les opérateurs demeurent les actionnaires principaux)<br />4<br />Unité intégrée<br />Carved out company / Joint Venture (Les opérateurs demeurent les actionnaires principaux)<br />5<br />Structure des <br />actionnaires <br />Capital et prêt<br />Investisseurs stratégiques (autres opérateurs)<br />Investisseurs Financiers<br />Co-investissement public (PPP)<br />Fournisseurs <br />Subventions publiques <br />Source: Analyse d’Arthur D. Little<br />
  107. 107. 3 Expériences Internationales en matière de la convergence<br />Un modèle d’entreprise plus avancé consiste à séparer les tâches des partenaires en strates NetCo, OpCo et ServCo<br />1.1<br />Dimension<br />Caractéristiques d’un plan d’entreprise FTTX <br />C<br />Telco-Holding: NetCo/OpCo <br />et ServCo séparés<br />Déploiement de réseau: Vente en gros de DarkFiber<br />Opération de réseaux: Vente en gros de gestion de la <br />largeur de bande)<br />Couverture de la <br />chaîne de valeur <br />1<br />Services et ventes (bande large, de téléphonie fixe et de services télé)<br />Entreprise intégrée<br />NetCo et ServCo séparés<br />NetCo, OpCo et ServCo séparés <br />Séparation de <br />NetCo / OpCo et <br />ServCo <br />2<br />Autres opérateurs<br />(Transporteur)<br />Entreprises majeures et institutions publiques<br />(B2B / Public)<br />Résidentiel (B2C)<br />Secteurs ciblés <br />3<br />Structure des <br />actionnaires <br />Carved out company / Joint Venture (Les opérateurs demeurent les actionnaires principaux)<br />4<br />Unité intégrée<br />Carved out company / Joint Venture (Les opérateurs demeurent les actionnaires principaux)<br />5<br />Structure des <br />actionnaires <br />Capital et prêt<br />Investisseurs stratégiques (autres opérateurs)<br />Investisseurs Financiers<br />Co-investissement public (PPP)<br />Fournisseurs <br />Subventions publiques <br />Source: Analyse d’Arthur D. Little<br />
  108. 108. 3 Expériences Internationales en matière de la convergence<br />Dans une constellation “standard”, deux actionnaires établissent un NetCo et le réseau peut être opéré par une troisième partie, la capacité du réseau est alors vendue à des détaillants<br />Business Modèles FTTH innovateurs : NetCo, OpCo et ServCo séparés<br />Plus d’actionnaires Peuvent être d’autres <br />services ou opérateurs, <br />municipalités ou investisseurs<br />Actionnaire principal Généralement, un opérateur <br />ou un service <br />> 50%<br />< 50%<br />NetCoSe déploie et possède les réseaux d’infrastructure et <br />vend de la capacité de <br />réseaux aux ServCo<br />ServCo principalApprovisionnement en services basés sur les réseaux FTTH aux utilisateurs finaux. Le ServCo principal peut appartenir à un NetCo, à ses actionnaires ou à un tiers<br />Plus de ServCosLes entreprises totalement indépendantes de NetCo et de ses actionnaires peuvent acheter du trafic en gros pour vendre des services aux utilisateurs finaux <br />Contrats de gestion de services <br />Les fournisseurs assurent les opérations de réseau et les services de maintenance, à des tarifs préférentiels, afin de vendre la fibre d’infrastructure aux NetCo<br />OpCoOpère et maintient les réseaux pour les NetCo<br />Source: Analyse d’Arthur D. Little<br />
  109. 109. D<br />Partenariat Public-Privé <br />3 Expériences Internationales en matière de la convergence<br />Certains pays de l’Europe de l’Ouest encouragent désormais les modèles PPP dont les investissements publics pour les FTTx<br />1.1<br />Dimension<br />Caractéristiques d’un plan d’entreprise FTTX <br />Déploiement de réseau: Vente en gros de DarkFiber<br />Opération de réseaux: Vente en gros de gestion de la <br />largeur de bande)<br />Services et ventes (bande large, de téléphonie fixe et de services télé)<br />Couverture de la <br />chaîne de valeur <br />1<br />Entreprise intégrée<br />NetCo et ServCo séparés<br />NetCo, OpCo et ServCo séparés <br />Séparation de <br />NetCo / OpCo et <br />ServCo <br />2<br />Autres opérateurs<br />(Transporteur)<br />Entreprises majeures et institutions publiques<br />(B2B / Public)<br />Résidentiel (B2C)<br />Secteurs ciblés <br />3<br />Structure des <br />actionnaires <br />Carved out company / Joint Venture (Les opérateurs demeurent les actionnaires principaux)<br />4<br />Unité intégrée<br />Carved out company / Joint Venture (Les opérateurs demeurent les actionnaires principaux)<br />5<br />Structure des <br />actionnaires <br />Capital et prêt<br />Investisseurs stratégiques (autres opérateurs)<br />Investisseurs Financiers<br />Co-investissement public (PPP)<br />Fournisseurs <br />Subventions publiques <br />Source: Analyse d’Arthur D. Little<br />
  110. 110. 3 Expériences Internationales en matière de la convergence<br />Les initiatives légales et/ou publiques peuvent grandement améliorer les initiatives de déploiement de la fibre<br />Financement public vs. réglementation<br />Intervention publique vs. Profits de déploiement<br />Japon<br />Corée du Sud<br />Forte<br />financement public<br />La plupart <br /> des pays de <br />l’UE<br />Région à faible densité <br />exemple<br />Financement public<br />Intervention publique (Financement public x réglementation)<br />Régions à forte densité<br />La position de la Pologne = Double problème: Profit bas et financement/soutien public peu élevé?<br />Pas de financement public<br />E-U<br />Limitée <br />Protection de l’investissement<br />Renforcement de la concurrence<br />Basse<br />Elevée<br />Réglementation <br />Profit de déploiement <br />Source: Analyse d’Arthur D. Little, Exane BNP Paribas<br />
  111. 111. 3 Expériences Internationales en matière de la convergence<br />Les gouvernements incitent le déploiement de fibre optique dans des régions non viables commercialement directement ou indirectement <br />Source: Analyse d’Arthur D. Little<br />
  112. 112. 3 Expériences Internationales en matière de la convergence<br />Une étude de cas des principaux pays qui utilisent le haut débit mettent en valeur l’accent mis à la fois sur la demande et sur l’offre – La Corée est un bon exemple<br />Politique concernant l’offre<br />Politique concernant la demande<br />À travers ses plans-cadre d’informatisation, la Corée a promu les politiques concernant l’offre du Haut Débit, qui peuvent être catégorisées selon :<br /><ul><li>Politiques de développement d’infrastructure et d’applications
  113. 113. Politiques de promotion de contenu
  114. 114. Politiques industrielles
  115. 115. Politiques de réglementation et de concurrence</li></ul>Les initiatives du gouvernement pour le haut débit comportent :<br /><ul><li>Agrégation de la demande de Haut Débit entre organismes publics afin d’établir un marché initial de services
  116. 116. Promotion du e-commerce comme moyen de faciliter l’adoption généralisée du haut débit par les entreprises
  117. 117. Disponibilité en ligne de services publiques clé et encouragement du développement d’applications comme le e-Learning afin de promouvoir l’utilisation publique généralisée du haut débit
  118. 118. Implémentation d’initiatives de culture numérique afin de réduire la fracture numérique et d’assurer un maximum de participation dans le marché haut débit</li></ul>Plans <br />d’informatisation <br />et financement<br />Source: “Building broadband: Strategies and policies for the developing world”, World Bank, Jan 2010; Analyse d’Arthur D. Little<br />
  119. 119. 3 Expériences Internationales en matière de la convergence<br />La Suède est un autre exemple où des champs d’action clairs ont été définis dans la stratégie<br />Source: ‘Broadband Strategy for Sweden’, Nov 2009; Analyse d’Arthur D. Little<br />
  120. 120. 3 Expériences Internationales en matière de la convergence<br />Au Moyen-Orient, certains pays du CCG donnent déjà une grande importance au Haut Débit et font de gros progrès vers l’amélioration de la pénétration et de l’utilisation du Haut Débit<br />Moyen-Orient – Leaders régionaux<br />EAU<br /><ul><li>Le déploiement du FTTH par Etisalat aux EAU – appelé eLife – positionnerait potentiellement Abu Dhabi comme la première capitale du monde à avoir 100% de déploiement de fibre optique
  121. 121. Les EAU seront un des premiers pays du monde à avoir une couverture nationale en fibre optique d’ici 2011</li></ul> Le gouvernement étant son actionnaire majoritaire, le marché n’est pas encore entièrement compétitif ce qui permet d’assurer un retour sur investissement satisfaisant<br />Qatar<br /><ul><li>D’ici 2030, Qatar vise à avoir une société avancée, capable de soutenir son propre développement et de fournir un haut niveau de vie à sa population
  122. 122. Qatar s’Est données l’objectif ambitieux d’avoir un réseau Haut Débit omniprésent au pays avec un accès minimum de 50 Mbps d’ici 2015</li></ul> Bien que Qatar soit un petit pays, avec l’entreprise établie Qatar Telecom qui déploie déjà une infrastructure Haut Débit, le gouvernement semble déterminé à établir une NetCo nationale<br />Bahrain<br /><ul><li>À travers son Economic Vision 2030 et son Plan Stratégique National, Bahrain a identifié l’accès omniprésent et abordable au Haut Débit comme étant la clé de voute du développement économique futur
  123. 123. La conférence « AchievingUbiquitous Broadband Networks » fut accueillie par TRA Bahrain en février 2010</li></ul> Pas au même niveau que les EAU et Qatar, mais se rattrape rapidement en faisant du Haut Débit une priorité<br />Source: AME Info, ictQatar, Gulf-news, Reuters, CIA Factbook, Analyse d’Arthur D. Little *) ~US$ 12.5 per capita basé sur une population de 80.5 million<br />
  124. 124. 3 Expériences Internationales en matière de la convergence<br />Les accords de partage du réseau peuvent prendre différentes formes, et un ensemble de quatre « combinaisons type » peut être identifié<br />Détail <br />seulement<br />Détail <br />seulement<br />Détail <br />seulement<br />Détail <br />seulement<br />Détail & en gros<br />Détail & en gros<br />Détail & en gros<br />Détail & en gros<br />Voix & Données<br />Voix & Données<br />Voix & Données<br />Voix & Données<br />Données seulement<br />Données seulement<br />Données seulement<br />Données seulement<br />Léger<br />Léger<br />Léger<br />Léger<br />Lourd<br />Lourd<br />Lourd<br />Lourd<br />Infrastructure lourde – JV de gros <br />Infrastructure légère – MVNO <br />(avec ou sans spectre)<br />Infrastructure légère –Équipement passif seulement <br />Infrastructure lourde – JV de détail<br />Business Modèle<br />Les partenaires partagent des équip. Passifs seulement<br />Les partenaires partagent les plateformes de services et spectre<br />Les partenaires partagent des équip. actifs et passifs<br />Les partenaires partagent des équip. actifs et passifs<br />Intensité en capital<br />L’utilisation des atouts du réseau est optimisée<br />Un seul type de service mais partage maximisé<br />L’investissement commun est amorti sur deux types de services<br />Profitabilité à long terme<br />Le réseau hôte impose la marge<br />Exemple<br />Source: Arthur D. Little<br />Faible<br />Élevé<br />
  125. 125. RAN actif « Léger »<br />3 Expériences Internationales en matière de la convergence<br />L’intensité du capital est déterminée par le niveau d’intégration technique, allant de l’itinérance nationale à un partage total de l’actif/passif du «RAN and Core»<br />Case Work<br />RAN actif « Complet »<br />RAN passif<br />RAN+ Core actif<br />Itinérance nationale<br />3<br />4<br />5<br />1<br />2<br />Tours et abris, alimentation<br />+ MSC/VLR/ SGSN<br />Antennes + résaux de transmission<br />+ NodeB/BTS<br /> & RNC/BSC<br />Itinérance et spectre partagé<br />NodeB/BTS<br />NodeB/BTS<br />NodeB/BTS<br />NodeB/BTS<br />NodeB/BTS<br />Baskhaul<br />Baskhaul<br />Baskhaul<br />Baskhaul<br />Baskhaul<br />BSC/RNC<br />BSC/RNC<br />BSC/RNC<br />BSC/RNC<br />BSC/RNC<br />MSC/VLR/<br />SGSN<br />MSC/VLR/<br />SGSN<br />MSC/VLR/<br />SGSN<br />MSC/VLR/<br />SGSN<br />MSC/VLR/<br />SGSN<br />HLR / Plateformes de service<br />HLR / Plateformes de service<br />HLR / Plateformes de service<br />HLR / Plateformes de service<br />HLR / Plateformes de service<br />RAN avec « gateway-core » : GMSC/VLR/SGSN<br />Partage du réseau complet : MSC/VLR/SGSN<br />MORAN : Fréquences propres<br />MOCN : Fréquences partagées<br />Biens ORM A<br />Biens ORM B<br />Biens partagés<br />Source: Arthur D. Little<br />
  126. 126. Fusion: Sunrise & Orange CH<br />Focus: Fusion<br />Annoncée: Déc 2009<br />État: Approuvé par le régulateur, <br />bloqué par l’agence de la concurrence<br />3 Expériences Internationales en matière de la convergence<br />De plus en plus d’opérateurs mobiles de par le monde forment des Joint ventures pour les réseaux UMTS / LTE ou bien fusionnent intégralement leurs réseaux 3G<br />3G NetCo: 3 UK & T-Mobile<br />Fusion: Orange & T-Mobile<br />3G NetCo: H3G & Telenor<br />Entente de partage de 3G RAN rural : Vodafone & Orange<br />Focus: partage RAN, pas de transfert de biens, chacun avec sa propre capacité MORAN <br />Focus: déploiement de réseau 3G<br />Focus: Fusion de toute l’entreprise<br />Focus: Déploiement partagé HSPA+<br />Annoncée: Mai 2001<br />Annoncée: Avril 2010<br />Annoncée: Dec 2007<br />Annoncée: Oct 2007<br />État: Opérationnelle<br />État: En transition4<br />État: Opérationnelle3<br />État: En déploiement<br />3G NetCo:<br /> Bell Mobility & TELUS<br />4G LTE NetCo: Tele2 & Telenor<br />Focus: Déploiement partagé HSPA+<br />Focus: Déploiement partagé du LTE<br />Annoncée: Oct 2008<br />Annoncée: Avr 2009<br />État: Opérationnelle<br />État: En déploiement – première JV LTE au monde<br />LTE NetCo: Harbinger Capital<br />3G NetCo: TeliaSonera* & Tele2<br />Focus: Réseau LTE en gros<br />Focus: Infrastructure 3G partagée<br />Annoncée: Mar 2010<br />Annoncée: Jan 2001<br />État: Phase de planification<br />État: Opérationnelle<br />3G NetCo:<br />Hutchison 3G et Telstra*<br />Partage GSM : Swisscom, Orange, Sunrise<br />Focus: Réseau 3G commun<br />Focus: 3 fréquences GSM de MNO et partage RAN en 1 NetCo commune<br />Annoncée: Août 2004<br />Annoncée: 2006<br />État: Dissolution prévue en 20111,2<br />État: Annulée<br />Source: Arthur D. Little 1) La JV a fonctionné pendant 6 ans. Vu que Vodafone a acquis Hutchison 3G Australia, l’entreprise sera dissolue 2) Vodafone et Optus ont aussi formé une NetCo 3G similaire en Australie 3) Avec la fusion de T-Mobile et Orange UK, 3 opérateurs mobiles partagent le même réseau 3G<br />
  127. 127. TeliaSonera<br />Tele2<br />Telenor<br />3 Expériences Internationales en matière de la convergence<br />En Suède, il y a trois JV– qui sont réalisés par quatre MNOsSuédois sous différentes formes de partenariat, et pour des bandes / standards de fréquences différents<br />Suède : plusieurs JV (1/2)<br />3<br />50%<br />50%<br />50%<br />50%<br />50%<br />50%<br />JV Svenska UMTS-Nät <br />déploient un réseau 3G commun<br />JV Net4Mobility <br />déploient un réseau LTE/GSM commun<br />JV 3GIS<br />Déploient un réseau 3G commun (hors métropoles)<br />Source: Arthur D. Little, entretiens avec experts, recherches documentaires<br />
  128. 128. 3 Expériences Internationales en matière de la convergence<br />Pour UMTS 2 NetCo, la JV se concurrence au niveau du réseau; pour le GSM et LTE, Telenor et Tele2 sont partenaires alors que TeliaSonera et 3 sont autonomes<br />Suède : plusieurs JV (2/2)<br />Remarque : 3 possède du spectre LTE mais se concentre jusqu’à présent sur le déploiement de HSPA+ avec Ericsson. 3 pourrait déployer du LTE à un stade éventuel<br />LTE<br />Net4Mobility<br />UMTS<br />Remarque : Telenor et 3 opèrent leur propre réseau dans les trois plus grandes villes de Suède (Stockholm, Goteborg, Malmö)<br />3GIS (outside top 3 cities)<br />UMTS-Nät<br />GSM<br />Net4Mobility<br />Source: Arthur D. Little, entretiens avec experts, recherches documentaires<br />
  129. 129. 3 Expériences Internationales en matière de la convergence<br />La société de venture capital américaine Harbinger Capital Partners compte déployer un réseau pour la revente en gros de LTE/satellite hybride en partenariat avec NSN <br />ÉU: Harbinger Capital<br />Caractéristiques et apprentissage clé<br />Données de base<br /><ul><li>Le réseau contiendra 2 satellites et 40,000 sites à travers les ÉU
  130. 130. Le déploiement du réseau atteindra 7 millions de dollars et sera construit par NSN (Conception du réseau, fabrication d’équipement et installation de stations de base sans fil, ainsi que l’opération et la maintenance du réseau)
  131. 131. Harbinger devra assurer une couverture pour au moins 100 millions d’individus avant fin 2012
  132. 132. Différenciation du traitement des licences selon leur valeur perçue: non applicable puisque Harbinger possède le spectre
  133. 133. Partage des obligations financières : les investisseurs financiers prennent en charge le risque d’investissement et visent à générer des revenus attrayants à travers la vente en gros de capacité
  134. 134. Possession d’actifs : Capacité du transpondeur du satellite et infrastructure terrestre (répéteurs) possédés par NetCo LTE
  135. 135. Priorisation du déploiement du réseau : Hypothèse : sera alignée entre Harbinger et ses clients potentiels
  136. 136. Traitement asymétrique du trafic : Vu que NetCo LTE sera possédée par les investisseurs financiers, son objectif principal est de générer des revenus et des profits en vendant en gros la capacité LTE. Elle s’engage donc simplement dans des contrats avec des clients en gros. Celui qui utilise une plus grande capacité paye plus</li></ul>ÉU<br />Pays<br />Harbinger Capital<br />Parties impliquées<br />Bloc de 23 MHz pour utilisation satellite et terrestre, plan de déploiement de LTE<br />Spectre & standard<br />Intention de couvrir 92% des ÉU avant 2015<br />Date d’établissement<br />Phase de planification<br />État<br />Précédents<br /><ul><li>La société de capital Harbinger Capital Partners basée aux ÉU compte déployer un réseau pour la revente en gros LTE couvrant la plupart du pays avant 2015 – à travers une approche de réseau hybride LTE / satellite. Harbinger :
  137. 137. Compte vendre la capacité en gros, début planifié mi 2011
  138. 138. Doit encore se procurer du financement pour les coûts de déploiement de plusieurs milliards de dollars d’investisseurs financiers, d’opérateurs et de dettes potentielles à UBS
  139. 139. Pourrait gagner T-Mobile comme partenaire de gros (Pourparlés – mai 2010) et pourrait concurrencer Clearwire qui pourrait déployer le LTE sur son infrastructure WiMAX, en utilisant son spectre WiMAX
  140. 140. Les déploiements LTE déclenchent du financement très innovateur et des concepts de réseaux hybrides tels les MNO (surtout les plus petits) qui ne peuvent pas supporter les investissements tous seuls</li></ul>Source: Arthur D. Little, entretiens avec experts, recherches documentaires<br />
  141. 141. 3 Expériences Internationales en matière de la convergence<br />Orange et T-Mobile ont fusionné dans le but de créer un seul super-réseau et de livrer des synergies commerciales – surtout en vente et en distribution<br />Royaume Uni: Orange & T-Mobile<br />Caractéristiques et apprentissage clé<br />Données de base<br /><ul><li>Fusion 50/50 entre France Telecom et Deutsche Telecom
  142. 142. Structure organisationnelle unique avec deux marques (Orange et T-Mobile) – aussi plusieurs autres MVNO hébergées par le futur réseau commun
  143. 143. Aucune partie ne prend avantage des capacités ou de la valeur de l’autre:
  144. 144. Le site commun finance les mises à niveau et l’opération
  145. 145. L’autre partie paye le démantèlement
  146. 146. Pas de payements initiaux
  147. 147. Objectif : réduire le nombre de sites
  148. 148. Différenciation du traitement des licences selon leur valeur perçue : n.a. puisque les compagnies fusionnent
  149. 149. Partage des obligations financières : 50/50 puisque les compagnies fusionnent
  150. 150. Possession d’actifs : Infrastructure RAN possédée par l’entité résultante
  151. 151. Priorisation du déploiement du réseau : commencement par les sites dans les régions rurales et les banlieues
  152. 152. Traitement asymétrique du trafic : n.a., puisque l’entité résultante est responsable</li></ul>Précédents<br /><ul><li>Everything Everywhere™ est une compagnie qui gère deux des marques les plus connues – Orange et T-Mobile qui continueront d’opérer séparément pour au moins 18 mois après la transaction
  153. 153. La compagnie résultante devra générer des synergies estimées à une valeur présente nette au delà de 4.0 milliards d’Euros et sera le leader du marché britannique, servant 29.5 millions de clients
  154. 154. Le but est de combiner les compagnies Orange et T-Mobile, afin d’éliminer la duplication et de créer un seul super-réseau pour livrer des synergies commerciales
  155. 155. Création de « hot spots » de capacité avec la convergence des deux clientèles sur un seul réseau – causée par des profils de clients très différents des compagnies précédentes
  156. 156. La communication avec les clients (surtout les entreprises) est primordiale – ex: l’impact de la fusion sur les tarifs (ex: ce qu’est maintenant «On net »)</li></ul>Source: Arthur D. Little, entretiens avec experts, recherches documentaires<br />
  157. 157. 3 Expériences Internationales en matière de la convergence<br />Hulu est la plateforme en ligne et gratuite de vidéo-sur-demande d’un groupe de chaînes deTV importantes comme FOX et BBC<br />Fournisseurs d’OTT<br />Contenu et interface utilisateur<br />Business Modèle<br />Modèle basé sur la publicité<br />Interface conviviale basée sur navigateur avec plusieurs canaux, films et options spéciales de TV et vidéo (par ex : en haute résolution)<br />Contenu sur-demande – par ex : les épisodes de programmes TV des réseaux participants<br />Pub sur site web, avant le début de la vidéo et entre vidéos<br />Hulu profite d’un contenu attrayant à jour et d’une interface utilisateur très conviviale qui est de plus en plus intégrée aux postes TV et STB<br />Source: Hulu, Analyse d’Arthur D. Little<br />
  158. 158. 3 Expériences Internationales en matière de la convergence<br />Depuis Noël 2007, les téléspectateurs britanniques peuvent utiliser iPlayer pour suivre les programmes de la BBC. La convivialité et la qualité du contenu en font un service très populaire<br />Fournisseurs d’OTT<br />Business Modèle<br />Contenu et interface utilisateur<br />Lecteur externe convivial (en plus d’un lecteur basé sur navigateur) avec option de téléchargement<br />Entièrement financé à l’aide de frais de license TV obligatoires<br />Contenu sur-demande de tous les canaux et stations radio BBC<br />Pas de publicité sur le site web ou entre vidéos<br />Source: BBC, Analyse d’Arthur D. Little<br />
  159. 159. 3 Expériences Internationales en matière de la convergence<br />Une nouvelle génération de téléviseurs connectés à Internet apporte le web aux téléspectateurs traditionnels grâce à des partenariats entre fabricants et entreprises du Web <br />Fournisseurs d’OTT<br />Commentaires<br />NetTV: Agrégation du contenu sur demande<br /><ul><li>Philips a adopté le standard « Net TV », ce standard fournit aux détenteurs de postes TV Philips un accès facile à certaines parties d’Internet utilisant CE-HTML
  160. 160. Des «Widgets» de services Web intéressants et populaires sont préinstallés (Bild.de, YouTube, etc.)
  161. 161. D’autres fabricants de téléviseurs fournissent des services similaires (LG, Sony, etc.)</li></ul>Les fabricants de téléviseurs tentent de transformer le poste Tv en moyen d’accès à Internet, ce qui pousse à demander : qui sera l’accumulateur du monde des services?<br />Source: Analyse d’Arthur D. Little <br />
  162. 162. 3 Expériences Internationales en matière de la convergence<br />Sony a attiré des partenaires de renommée tels YouTube, Netflix et Amazon ainsi que des diffuseurs européens clé comme ARD, M6 et Five pour son service internet videoBravia<br />Fournisseurs d’OTT <br />Commentaires<br />Bravia TV: Accumulation de contenu linéaire et sur demande<br /><ul><li>Dès le début de 2010, Sony importe Bravia son service de vidéo sur Internet connecté sur TV en Europe
  163. 163. Le service disponible sur les TVsBravia, les lecteurs Blu-ray et les systèmes de cinéma maison
  164. 164. Sony a attiré plusieurs partenaires principaux pour ce service
  165. 165. Sony réalise des essais avec divers diffuseurs européens incluant ARD en Allemagne, M6 en France, Mediaset en Italie, RTVE en Espagne, Antena3, LaSexta et Five au Royaume-Uni
  166. 166. Le service offrira aussi le contenu de YouTube, Netflix, Amazon’sUnbox, Dailymotion et d’autres sites vidéos en ligne
  167. 167. Les partenariats de diffusion télévisée opèreront à titre expérimental où les succès récents, tel que « Five’sNeighbours » pourront être visionnés gratuitement avec ce service</li></ul>Source: Broadbandtvnews.com, The Guardian<br />
  168. 168. 3 Expériences Internationales en matière de la convergence<br />Skype réalise un partenariat avec Panasonic et LG pour que ses vidéoconférences soient diffusées en HD sur leurs téléviseurs<br />Fournisseurs d’OTT <br />Commentaires<br />Vidéoconférences HD<br /><ul><li>Skype devient partenaire de Panasonic et LG pour permettre l’activation des TV HD
  169. 169. Les deux fabricants de télévision vont implanter la technologie de Skype dans les modèles de TV qui ont une connexion internet
  170. 170. Pour les téléspectateurs qui veulent utiliser Skype, les cybercaméras avec microphone intégré seront vendus séparément (développé par faceVision et In Store)
  171. 171. Les services en haute-définition de Skype fonctionneront sur des ordinateurs avec un processeur de 1.8 Gigahertz et une connexion Haut-Débit de presque 1 Megabits par seconde et plus</li></ul>Source: Analyse d’Arthur D. Little<br />
  172. 172. 3 Expériences Internationales en matière de la convergence<br />Un nombre d’opérateurs Télécom est en train de contrer les menaces d’OTT en devenant partenaire de fournisseurs de contenu (1/4)<br />Réaction d’opérateur sur l’OTT<br />Description<br />Différences<br />Service OTT Dolce TV de Romtelecom<br /><ul><li>Romtelecom a récemment lancé le service de webTV en Roumanie pour compléter ses 3 plateformes de télévision existantes : DTH, IPTV & hybride
  173. 173. Le service DolceTV est lancé en Février 2011 avec un réseau et une plateforme sous-traités par DirectOne
  174. 174. DirectOne fournit un support de plateforme OTT à d’autres acteurs de webTV en Roumanie
  175. 175. Les accumulateurs de contenu ainsi que plusieurs autres relations sont maintenues par Romtelecom
  176. 176. Offre 22 canaux télévisés, autour de 200 films et plus de centaines de bandes annonce, documentaires et des « catch-up TV clips »
  177. 177. Service accessible sur tout type de connexion Haut Débit et fonctionne sur les mobiles et tablettes à travers une interface de « web streaming »</li></ul>Conclusion<br /><ul><li>« time-to-market  » rapide et utilisant la plateforme de tierce partie CDN & OTT
  178. 178. La plateforme de tierce partie était une option puisque le service n’est pas stratégiquement à un stade critique – Les principaux fournisseurs de contenu ne sont pas encore inclus puisqu’ils ont leur propre OTT </li></ul>Source: Site web de la compagnie, Analyse d’Arthur D. Little<br />
  179. 179. 3 Expériences Internationales en matière de la convergence<br />Un nombre d’opérateurs Télécom est en train de contrer les menaces d’OTT en devenant partenaire de fournisseurs de contenu (2/4)<br />Réaction d’opérateur sur l’OTT<br />Description<br />Différences<br /><ul><li>Le client peut obtenir tout type de contenu vidéo en ayant un abonnement unique et un seul STB à domicile
  180. 180. Portail aussi accessible sur un PC, une télévision connectée via des applications téléchargées de magasins populaires d’applications
  181. 181. Cubovision peut être utilisé pour accéder à son propre contenu personnel tels que des photos, vidéos et de la musique sur écran télévisé</li></ul>Les services de Cubovision Hybride OTT/ DTT de Telecom Italia<br /><ul><li>Telecom Italia a lancé un OTT/DTT STB hybride qui active la diffusion en direct DTT, VoD en HD & 3Dsur une base IP , un support de web TV OTT à travers un seul appareil (STB avec 500GB HDD) et une plateforme intégrée
  182. 182. La plateforme Cubovision.it pour contenu en demande et La7.tv offrent plus de 1500 heures de programmations et 2000 titres par mois avec une addition régulière de séries télévisées, dessins animés, concerts et films grâce à des accords avec des producteurs et des distributeurs italiens et internationaux</li></ul>Conclusion<br /><ul><li>Un seul STB et une plateforme intégrée pour tous les services télévisés aide à réduire l’opex et le capex futur
  183. 183. Une qualité supérieure d’expérience OTT activé via un STB consacré au domicile
  184. 184. Néanmoins, la complexité d’intégrer les 3 services en une seule plateforme demeure élevée et lente</li></ul>Source: Site web de la compagnie, Analyse d’Arthur D. Little<br />
  185. 185. 3 Expériences Internationales en matière de la convergence<br />Un nombre d’opérateurs Télécom est en train de contrer les menaces d’OTT en devenant partenaire de fournisseurs de contenu (3/4)<br />Réaction d’opérateur sur l’OTT<br />Description<br />Différences<br />Tivibu Web TV par TTNET (filiale deTurk telecom) en Turquie<br /><ul><li> Jusqu’à15 min de «Catch up TV»
  186. 186. Le réseau stoppe jusqu’à 30 min la TV en direct
  187. 187. Librairie VoD 1000+ (basé sur les abonnements), 83 canaux télévisés diffusés
  188. 188. TV sur-demande avec un contenu de première qualité
  189. 189. Utilises les encodeurs Envivo Three Screens et la technologie streaming de Microsoft Silverlight Smooth Streaming
  190. 190. Premier à offrir la “catch up TV”
  191. 191. Regarde ce que tu veux, quand tu veux, où tu veux et comme tu veux (TV, PC, portable)
  192. 192. Prix hautement concurrentiels
  193. 193. Large variété de contenus différents (Films / Séries / Nouvelles)</li></ul>Conclusion<br /><ul><li>Utilisation de Tivibu pour vendre plus cher les produits ADSL(six fois plus de chances que les clients améliorent leur connexion ADSL)
  194. 194. L’abonnement àTivibu fait augmenter la fidélité des clients (deux fois moins de chance de perdre des clients comparé à l’ensemble des clients de l’ADSL TTNET)
  195. 195. Utilisation d’une plateforme publicitaire personnalisée pour générer du revenu</li></ul>Source: Site web de la compagnie, Analyse d’Arthur D. Little<br />
  196. 196. 3 Expériences Internationales en matière de la convergence<br />Un nombre d’opérateurs Télécom est en train de contrer les menaces d’OTT en devenant partenaire de fournisseurs de contenu (4/4)<br />Réaction d’opérateur sur l’OTT<br />Description<br />Différences<br /><ul><li>Qualité supérieure de « web-based TV » à travers PC et téléphone portable
  197. 197. Pour le prix d’un seul abonnement, on peut accéder au contenu sur TV, téléphone portable et PC</li></ul>Le Triple-screen à travers Swisscom TV Air<br /><ul><li>Pour compléter son offre de TV, Swisscom a lancé Swisscom TV air
  198. 198. La vidéo sur-demande, la télévision en direct et les événements sportifs, qui étaient uniquement disponibles sur Swisscom-TV, sont maintenant disponibles sur TV air à travers les ordinateurs et les téléphones portables
  199. 199. La HD est supportée par la plateforme qui est basée sur MS Silverlight
  200. 200. Retransmission en direct exclusive sur PC et téléphone portable</li></ul>Conclusion<br /><ul><li>Le lancement antérieur de la TV Mobile utilisant la technologie DVB-H a échoué à cause de son incompatibilité avec plusieurs appareils
  201. 201. L’utilisation de la solution multiplateformes de MS Silverlight, Re-lancement de la TV mobile offrant une amélioration de l’image de marque des services de qualité supérieure
  202. 202. Augmentation de l’ARPU grâce au nombre croissant d’abonnés sur PC ou Smartphone</li></ul>Source: Site web de la compagnie, Analyse d’Arthur D. Little<br />
  203. 203. 3 Expériences Internationales en matière de la convergence<br />Des études de cas pour plusieurs industries adjacentes seront présentées dans cette section<br />Discussion des industries adjacentes <br /><ul><li>M-payment
  204. 204. Publicité sur mobile
  205. 205. M-health
  206. 206. Smart grid (réseau intelligent)
  207. 207. D’autres, comme les systèmes de gestion domotique</li></li></ul><li>3 Expériences Internationales en matière de la convergence<br />M-Pesa est un exemple réussi du système « m-payment » offrant une large gamme de services qui facilitent la vie au quotidien et de toute la famille <br />Papa utilise le téléphone portable pour les transactions financières<br />Maman paie ses factures quotidiennes et mensuelles par téléphone portable<br /><ul><li>Achat de crédit prépayé (Recharge de temps d’antenne)
  208. 208. Paiement des factures d’élécricité (KPLC) (factures de service public)</li></ul><br /><br /><ul><li>Envoi d’argent d’une SIM à une autre à domicile avant de voyager (Versement de sécurité)
  209. 209. Courses à l’épicerie (shopping, 2010)
  210. 210. Paiement des employés
  211. 211. Frais de scolarité (factures de service public)
  212. 212. Faire une donation</li></ul><br /><ul><li>Envoi d’argent aux parents (transfert / versement P2P
  213. 213. Collecte entre amis pour faire de gros achats (shopping)
  214. 214. Verres dans les barres (shopping)
  215. 215. Remboursement du microcrédit (m-banking)
  216. 216. Facture de la télévision satellite (factures de service public)</li></ul>Le fils utilise son portable pour le taxi ou les virements<br />Source: Vodafone, National Daily, Ludwig, S. (2009), Univ. Vienna, Analyse d’Arthur D. Little<br />
  217. 217. 3 Expériences Internationales en matière de la convergence<br />M-Pesa représente la plus grande part de revenus des services non liés à la voix, le dépassement des revenus de SMS a eu lieu en moins de 2 ans<br />L’échec de revenus de Safaricom<br />Part de revenu par segment de données<br /> (2008 – 2010)<br />Revenu de Safaricom : segment par segment (2010)<br />Units<br />(US$ million)<br />(%)<br />Source: Safaricom 2010, analyse d’Arthur D. Little<br />
  218. 218. 3 Expériences Internationales en matière de la convergence<br />Les solutions du « m-payment » sont encore à un stade initial au sein du GCC<br />Country<br />Players<br />Source: Sites web d’opérateurs, Information publiquement disponible, Analyse d’Arthur D. Little<br />
  219. 219. 3 Expériences Internationales en matière de la convergence<br />En Autriche, Orange a lancé avec deux partenaires le 1er service centralisé de « m-health » afin de surveiller le niveau de glycémie et la tension artérielle des patients <br />Étude de cas<br />Solution e-health sur mobile<br />Commentaires<br /><ul><li>Orange Autriche a débuté une collaboration pilote avec “Arbeiter-Samariter-Bund” et Alcatel-Lucent qui a le but d’offir une solution mobile de m-health en faisant le suivi du taux de glycémie et de la tension artérielle
  220. 220. Fonctions principales :
  221. 221. Surveillance et analyse – glycémie ou tension artérielle
  222. 222. Rappel – SMS ou email pour rappeler au patient de prendre ses médicaments
  223. 223. Soutien – aide à déterminer le bon dosage
  224. 224. Les fonctions futures pourraient inclure un “coach de style de vie” pour assister les patients avec un régime approprié
  225. 225. Un service similaire de m-health est déjà commercialisé au Canada depuis 2008
  226. 226. Clientèle potentielle : plus d’1,5 millions d’autrichiens souffrent de diabète et de haute tension artérielle</li></ul>Appareil qui mesure la tension artérielle / glycémie et envoie les données par Bluetooth à un cellulaire <br />Un groupe défini (ex.: famille, médecins) est informé si les données sont dans un champ pré-défini<br />Les cellulaires envoient les données par internet ou réseau mobile à la plateforme m-health<br />Source: Orange Autriche, Arthur D. Little<br />
  227. 227. 3 Expériences Internationales en matière de la convergence<br />Peu d’opérateurs Nordiques sont actifs en m-health –TeliaSonera et Elisa ont mis en place des projets pilotes alors que Telnor a commercialisé le mHealth dans les pays en développement<br />Elisa<br />TeliaSonera<br />Telenor<br /><ul><li>Développement de TraxMeet, un service en ligne qui utilise le GPS et des moniteurs informatiques de rythme cardiaque
  228. 228. Vendu à Tracker Security en 2011
  229. 229. Établit un partenariat en 2010/12 avec Vidyo pour fournir des solutions de vidéoconférences multipartites de qualité télé pour les entreprises, pour les smartphones et les tablettes
  230. 230. En 2005-2007, TeliaSonera était un des principaux partenaires dans le développement de BodyKom – une solution de surveillance des ECG
  231. 231. Développé conjointement avec HP et Kiwok
  232. 232. TeliaSonera a aussi pris part au développement de TeleMedIS en 2005, une application de surveillance du rythme cardiaque
  233. 233. Développée conjointement avec KarolinskaUniversityHospital et TadiranLifeCare (Acheté par Aerotel en 2007)
  234. 234. Les abonnés de Telenor Pakistan peuvent composer le 1911 à partir de leur cellulaire pour avoir des conseils médicaux et d’autres informations utiles
  235. 235. TelenorSerbia travaille avec l’UNICEF pour offrir à la population Rom un service d’information relatif aux soins de santé et sociaux
  236. 236. Au Bangladesh, les opérateurs de Grameenphone de Telenor ont mis en place un centre d’appel médical, ouvert 24/7. Grameenphone travaille aussi avec OMS pour rappeler les abonnés par SMS le besoin d’administrer le vaccin contre la polio à leurs enfants
  237. 237. Projets pilotes sur la surveillance à distance des patients conjointement avec un centre Norvégien de télémédecine et le gouvernement de Hongrie</li></ul>Les opérateurs n’ont pas encore commercialisé le mHealth sur les marchés Nordiques <br />Source: recherche et analyse d’Arthur D. Little<br />
  238. 238. 3 Expériences Internationales en matière de la convergence<br />Les initiatives actuelles d’Ericsson font partie d’une stratégie régionale pour les marchés verticalement intégrés<br />Les initiatives actuelles en m-health de Ericsson<br />Contexte<br />Initiatives<br /><ul><li>Une base e-health solide et large afin de soutenir les solutions mHealth. Le e-health et m-health sont des solutions déployées en Allemagne, en Espagne, en Croatie et aux Pays-Bas
  239. 239. Déploiement prévu pour des services m-health avec déploiement HSPA en Inde et au Vietnam avec des partenaires locaux
  240. 240. Fait partie du but d’Ericsson d’avoir 50 milliards d’appareils connectés d’ici 2020
  241. 241. Fournisseur de Technologie pour la « Digital Health Initiative » des Nations Unies et pour le « Millennium Villages Project  »
  242. 242. Projets pilotes dans plusieurs marchés émergents
  243. 243. Projets résultant de solutions mobiles sur plateformes indépendante pour Téléconsultation, personnel et éducation des patients
  244. 244. L’opinion publique estime que les mHealth opèrent à une échelle nationale/globale pour être une entreprise attrayante pour toutes les parties (fournisseurs de services de soins, patients, MNO (ORM), fournisseurs de technologies)
  245. 245. Centres d’innovation mobiles établis en Afrique pour promouvoir le développement durable de Business Modèles mHealth relevant des marchés émergents.
  246. 246. Système de surveillance des patients à distance
  247. 247. Solutions certifiées visant des chaînes d’hôpitaux et des compagnies d’assurance en tête de file
  248. 248. Offre une surveillance des ECG, de la tension artérielle, de la saturation en oxygène, du poids, de l’asthme
  249. 249. Créé un partenariat avec Vodafone, Etisalat, Mobily</li></ul>Le Réseau de Soins mobiles de Ericsson a prit un rôle prédominant dans le développement des applications m-Health<br />Source: recherche et analyse d’Arthur D. Little<br />
  250. 250. 3 Expériences Internationales en matière de la convergence<br />Des acteurs OTT comme Google et Microsoft tentent de renforcer leur présence dans les marchés du « Digital Home »<br />Accès<br />e-Health / Bien-être<br />Média & Divertissement<br />“Fiber for Communities”<br />Domotique<br />e-Éducation<br />Les service de « Digital Home »<br />Villes intelligentes<br />Gestion privée des données<br />…<br />“Google Fiber for Communities”<br />“Google Fiber for Communities”<br />Source: Google, Microsoft, Analyse d’Arthur D. Little<br />
  251. 251. 3 Expériences Internationales en matière de la convergence<br />En donnant des services/OS gratuitement, Google rassemble des données sur les utilisateurs et les logiciels «in the cloud» - des appareils de test sont connectés à leurs serveurs <br />Héritage des services<br />Initiatives au sein du « Digital Home »<br />e-Health / Bien-être<br />Accès & Communication<br />Dossiers de santé informatisés <br /><ul><li>Stockage des données en un seul lieu
  252. 252. Suivi de la santé du patient à travers la prise de médicaments
  253. 253. Import de données: manuel ou automatique </li></ul>Gestion de l’énergie<br />Media & Divertissement<br />Outil de gestion d’énergie <br /><ul><li>Dossiers de consommation d’énergie
  254. 254. Outils d’analyse
  255. 255. Import de données: manuel ou automatique</li></ul>Données privées<br />e-Education<br />Outils web pour étudiants/personnel<br /><ul><li>Mail, calendrier
  256. 256. Stockage de documents et édition en ligne
  257. 257. Discussion/groupes de partage
  258. 258. Stockage Vidéo / streaming</li></ul>Source: Google, Microsoft, Analyse d’Arthur D. Little<br />
  259. 259. 3 Expériences Internationales en matière de la convergence<br />Des acteurs de tous les domaines étendent leur influence le long de la chaîne de valeur, couvrant tous les marchés adjacents<br />Exemples séléctionnés<br />Acteurs télécom<br />Télécom / divertissement<br />Assurance<br />Services sociaux<br />Immobilier<br />Services<br />Domotique<br />Sécurité<br />Soins de santé / Assistance<br />Acteurs – Banques et Assurances<br />Aps for education<br />Connected TV<br />Acteurs – Internet et Appareils<br />Acteurs <br />- Services<br />Source: Analyse d’Arthur D. Little<br />
  260. 260. 3 Expériences Internationales en matière de la convergence<br />L'Office des communications (Ofcom) au RU a été créée en fusionnant les fonctions des 5 régulateurs ci-dessous, auparavant distincts<br />OFCOM du RU<br /><ul><li>L’Ofcom, l'Office des communications du RU a été créé par la loi sur l’Office des Communications de 2002
  261. 261. La difficulté de coordonner des activités distinctes des régulateurs du RU ont augmenté avec l’introduction du nouveau cadre légal de l’Union Européenne</li></ul>Contexte d’établissement<br />Cadre légal transformé<br /><ul><li>L'Ofcom a été créée en fusionnant les fonctions des 5 régulateurs ci-dessous, auparavant distincts:
  262. 262. L’Offices de Télécommunications
  263. 263. L’Agence de Radiocommunications
  264. 264. La commission indépendante de la Télévision
  265. 265. La commission des normes de diffusion
  266. 266. La “Radio Authority”</li></ul>Responsabilités<br /><ul><li>OFCOM doit assurer :
  267. 267. L’utilisation optimale de la télégraphie sans-fil du spectre électromagnétique
  268. 268. La disponibilité d’une large gamme de service de communications électronique à travers le RU
  269. 269. La disponibilité d’une large gamme de service télé et radio de haute qualité et conçue pour plaire et intéresser un large public
  270. 270. La maintenance d’une pluralité de fournisseurs de différents services radio et télé
  271. 271. L’application de normes pour tous les services télé et radio; normes qui protègent le public de l’introduction de produits offensifs et néfastes dans ces services </li></ul>Source:http://www.ictregulationtoolkit.org/en/PracticeNote.1221.html, site web del’OFCOM, Analyse d’Arthur D. Little <br />
  272. 272. 3 Expériences Internationales en matière de la convergence<br />L’IDA de Singapour est une agence unique pour la planification intégrée, la détermination de politiques et de réglementations de l’industrie dans les secteurs des TI et des Télécom<br />IDA de Singapore<br /><ul><li>IDA, l’Autorité de Développement Infocomm de Singapour est une agence unique pour la planification intégrée, la formulation de politiques, le développement de réglementations et de l’industrie dans les secteurs des TI et des Télécoms
  273. 273. L’IDA n’est pas aussi convergente que l’Ofcom puisqu’elle opère avec la « Media Development Authority (MDA) » </li></ul>Contexte d’établissement<br />Cadre légal transformé<br /><ul><li>L’IDA a été créée suite à la fusion séquentielle de plusieurs entités:
  274. 274. En 1999, l’IDA a été formée à partir de la fusion de l’Autorité des Télécommunications de Singapour et du Conseil National de l’Informatique
  275. 275. En 2001, l’IDA a été transférée de l’ancien Ministère des Communications et de la Technologie de l’Information au nouveau Ministère de l’Information, des Communications et des Arts (MITA)</li></ul>Responsabilités<br /><ul><li>L’IDA doit:
  276. 276. Promouvoir l’efficacité et la compétitivité internationale du secteur ICT (TIC) à Singapour
  277. 277. S’assurer que les services de télécommunication sont raisonnablement accessibles à tous
  278. 278. Assurer une saine compétition entre les différentes parties engagées dans des activités commerciales de télécommunication
  279. 279. Conseiller le gouvernement sur des politiques et des besoins nationaux relatifs aux ICT (TIC)
  280. 280. Promouvoir l’usage de l’internet et du commerce électronique à Singapour et d’établir le cadre légal pour ce faire</li></ul>Source:http://www.ictregulationtoolkit.org/en/PracticeNote.1221.html, site web de l’IDA, Analyse d’Arthur D. Little <br />
  281. 281. 3 Expériences Internationales en matière de la convergence<br />Les pays qui ont réussi l’implantation de l’ADSL ont mis en place des corps dirigeant indépendants (1/2)<br />Exemples dans le monde – Création de Comité ADSL<br />Quartier Général stratégique <br />des TI (Japon)<br /><ul><li>Établi par le Premier Ministre
  282. 282. Organisation:
  283. 283. Directeur Général : le Premier Ministre
  284. 284. Vices Directeurs Généraux : Les Ministres d’état
  285. 285. Membres: (i) tous les Ministres d'État autres que le Directeur Générale et les Vices Directeurs Généraux, (ii) Ceux qui ont une connaissance supérieure dans la formulation de l’information et d’un réseau social de télécom du public et du secteur privé; nommés par le premier ministre</li></ul>Autorité de Développement Infocomm (Singapour)<br /><ul><li>L’IDA est une entité du Gouvernement de Singapour
  286. 286. Le bureau dirigé par un PDG est de nature stratégique
  287. 287. Il y a une équipe de direction qui comprend 10 personnes (dont le PDG); chaque membre de cette équipe gère un groupe au sein de l’IDA comme les Télécom et la Poste, l’Infrastructure de la Génération Future, le Développement de l’Industrie, etc.
  288. 288. Il y a 10 Conseils d’administration (incluant le PDG) qui incluent le représentant des secteurs public et privé tels que les PDG, les administrateurs des compagnies ainsi que les chefs des agences de gouvernements</li></ul>Source: http://www.kantei.go.jp/, site web de l’IDA website, Analyse d’Arthur D. Little <br />
  289. 289. 3 Expériences Internationales en matière de la convergence<br />Les pays qui ont réussi l’implantation de l’ADSL ont mis en place des corps dirigeant indépendants (2/2)<br />Exemples dans le monde – Création d’un comité ADSL<br />Broadband StakeholderGroup (BSG)(RU)<br /><ul><li>Des forums industries-gouvernement s’attaquent aux problématiques stratégiques le long de la chaîne de valeur convergente des BB; ces forums sont financés par les gouvernements et les industries
  290. 290. Un Président indépendant dirige un comité exécutif dont les membres sont des représentants des industries et des ministères
  291. 291. Le Groupe a un secrétariat (avec un PDG et d’autres décideurs) dont le rôle est d’inclure des propositions de politiques et de lois et de maintenir les relations avec les actionnaires. De plus, il y a des groupes de travail, un conseil consultatif et un conseil d’administration</li></ul>National Computeriza-tion Agency (NCA)<br />(Corée du Sud)<br /><ul><li>La NCA Coréenne est une agence gouvernementale légitime qui agit en tant qu’agence de support TI et Technique
  292. 292. L’Agence a été créée par l’article 10 de la loi-cadre sur la Promotion de l’Information dans le but de promouvoir l’informatisation et de soutenir le développement des politiques liées auprès des agences nationales Coréennes et des autonomies locales
  293. 293. Depuis sa création en 1987, la NCA a permit à la Corée de devenir un bastion de la TI, de faire du « Korean National Basic Infrastructure System Project » le fer de lance de la construction des réseaux d’information haute-vitesse</li></ul>Source: www.broadbanduk.org/, http://en.academic.ru/dic.nsf/enwiki/2192130, Analyse d’Arthur D. Little <br />
  294. 294. Programme<br />2e Jour – 17 Mai 2011<br />
  295. 295. 4Défis et opportunités de la convergence – Débat<br />Sur la base des thèmes développés dans cet atelier, nous vous proposons de tracer les grandes lignes d’actions à entreprendre pour les divers acteurs du marché (1/5)<br />Pour discussion avec les participants<br />Recommandations pour la Tunisie – Niveau National<br />Source: Analyse d’Arthur D. Little <br />
  296. 296. 4Défis et opportunités de la convergence – Débat<br />Sur la base des thèmes développés dans cet atelier, nous vous proposons de tracer les grandes lignes d’actions à entreprendre pour les divers acteurs du marché (2/5)<br />Pour discussion avec les participants<br />Recommandations pour la Tunisie – Infrastructure<br />(1) Partage d’infrastructure et contribution de différents secteurs d’Industrie (p.e. Electricité, Rail, Gouvernement)<br />Source: Analyse d’Arthur D. Little <br />
  297. 297. 4Défis et opportunités de la convergence – Débat<br />Sur la base des thèmes développés dans cet atelier, nous vous proposons de tracer les grandes lignes d’actions à entreprendre pour les divers acteurs du marché (3/5)<br />Pour discussion avec les participants<br />Recommandations pour la Tunisie – Services TIC<br />Source: Analyse d’Arthur D. Little <br />
  298. 298. 4Défis et opportunités de la convergence – Débat<br />Sur la base des thèmes développés dans cet atelier, nous vous proposons de tracer les grandes lignes d’actions à entreprendre pour les divers acteurs du marché (4/5)<br />Pour discussion avec les participants<br /> Recommandations pour la Tunisie – Niveau organisationnel (1/2) <br />Source: Analyse d’Arthur D. Little <br />
  299. 299. 4Défis et opportunités de la convergence – Débat<br />Sur la base des thèmes développés dans cet atelier, nous vous proposons de tracer les grandes lignes d’actions à entreprendre pour les divers acteurs du marché (5/5)<br />Pour discussion avec les participants<br /> Recommandations pour la Tunisie – Niveau organisationnel (2/2)<br />Source: Analyse d’Arthur D. Little <br />
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