Market size Liquid Rocket Engines Annual Report Energomash 2012

314 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
314
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Market size Liquid Rocket Engines Annual Report Energomash 2012

  1. 1. Раздел 6. Положение акционерного общества в отрасли 6.1. Период деятельности общества в соответствующей отрасли (лет). ОАО «НПО Энергомаш им. академика В.П.Глушко» (далее - «НПО Энергомаш») основано в 1929 г. и специализируется на разработке и производстве жидкостных ракетных двигателей (ЖРД). 60 из них производились серийно и эксплуатировались в отечественной и зарубежной ракетной технике. Разработанных «НПО Энергомаш» ЖРД было изготовлено около 18 тысяч. Около пяти тысяч из них использованы в ходе отработки элементов конструкций и других испытаний двигателей. 13 тысяч ЖРД успешно отработали в составе первых и вторых ступеней космических ракет. Это значительно выше, чем у какой-либо иной фирмы в мире по разработке и производству ЖРД. 6.2. Основные конкуренты Общества в данной отрасли. В рамках рыночной ниши ЖРД высокой единичной мощности для первых и вторых ступеней РН реальных конкурентов у продукции «НПО Энергомаш» нет. Вероятность значительного уменьшения доли или потери рынка в период 2010-2020г за счет действий компаний-конкурентов (на мировом рынке - компания «Пратт-Уитни – Рокетдайн» (США), на внутреннем - ОАО «Кузнецов» (г. Самара) с двигателем НК-33 и КБХА (г.Воронеж) с двигателем РД-0163 следует рассматривать как незначительную. 6.3. Доля общества на соответствующем сегменте рынка в разрезе основных видов деятельности общества и изменение данного показателя за последние 3 года. Место, занимаемое ОАО «НПО Энергомаш» в области разработки ЖРД, характеризуется приводимыми ниже данными об использовании двигателей различных разработчиков с 2010 по 2012 год. Таблица 1. ЖРД 1 и 2 ступеней, использованные в пусках космических РН в 2010г. Всего Компания или Кол-во Кол-во использострана-разра- Наименование ЖРД Назначение ЖРД пусков ЖРД вано ботчик ЖРД РН ЖРД НПО Энергомаш (Россия) РД-107 ×4 (11Д511, 14Д22, 8Д728) 1 ступень РН Союз, Союз2, Молния 13 52 РД-108 (11Д512, 14Д21, 8Д727) 2 ступень РН Союз, Союз2, Молния 13 13 РД-276 ×6 (14Д14М) 1 ступень РН Протон-М 12 72 РД-180 1 ступень РН Atlas-5 4 4 РД-274 1 ступень РН Днепр 3 3 РД-216М 1 ступень РН Космос-3М 1 1 1 РД-151 КБХА (Россия) РД-0210 ×3 + РД0211 1 ступень РН KSLV-1 2 ступень РН Протон-М 12 146 1 36 43
  2. 2. РД-0228 2 ступень РН Днепр 3 3 РД-0233 1 ступень РН Рокот 2 2 РД-0235 2 ступень РН Рокот 2 2 11Д49 2 ступень РН Космос-3М 1 1 SSME ×3 ОК Space Shuttle 3 9 2 ступень РН Atlas-5 4 4 2 ступень РН Delta-4 3 3 RS-27А 1 ступень РН Delta-2 1 1 RS-68 1 ступень РН Delta-4 3 3 AJ10-118K 2 ступень РН Delta-2 1 1 Спейс Х (США) Merlin-1C ×3 1 ступень РН Falcon-9 2 18 Merlin 2 ступень РН Falcon-9 2 2 Снекма (Франция) Vulcan-2 1 ступень РН Arian-5 6 6 НМ-7В 2 ступень РН Arian-5 6 6 Япония LЕ-7А 1 ступень РН Н-2А 2 2 LЕ-5В 2 ступень РН Н-2А 2 2 YF-20B + YF-20B ×4 или YF-20B ×2 1 ступень и ускорители РН CZ-2D, CZ-3A, CZ-3B, CZ-3C, CZ-4B, CZ-4C 15 70 YF-25 2 ступень РН CZ-2D 3 3 YF-22A 2 ступень РН CZ-3A, CZ3B, CZ-3C 8 8 YF-22B 2 ступень РН CZ-4B, CZ4C 4 4 Vikas ×2 1 ступень РН GSLV 2 4 Vikas 2 ступень РН PSLV 1 1 КБХМ (Россия) Пратт-Уитни Рокетдайн (США) Аэроджет (США) Китай Индия RL-10А ИТОГО 71 1 20 1 20 12 4 85 5 337 За 2010 год в мире был выполнен 71 космический пуск РН с ЖРД. На 34 пусках из 71 использовались ЖРД разработки «НПО Энергомаш», что составляет ≈48% пусков. В 2010 году в России был выполнен 31 космический пуск РН с ЖРД, из которых 29 пусков были выполнены с использованием ЖРД разработки «НПО Энергомаш» (кроме конверсионной РН «Рокот»). Кроме того, было выполнено 4 пуска РН «Atlas-5» (космодром мыс Канаверал и авиабаза Ванденберг, США) и 1 пуск РН «KSLV-1» (космодром НАРО, Южная Корея) с использованием ЖРД РД-180 и РД-151 соответственно разработки и производства «НПО Энергомаш». В 2010 году при пусках космических РН на первой и второй ступенях было использовано 337 ЖРД, из которых 146 ЖРД (≈43%) являются двигателями разработки «НПО Энергомаш».
  3. 3. Таблица 2. ЖРД 1 и 2 ступеней, использованные в пусках космических РН в 2011г. Компания или страна-разработчик ЖРД НПО Энергомаш (Россия) Наименование ЖРД Назначение ЖРД Всего Кол-во Кол-во использопусков ЖРД вано РН ЖРД РД-107 ×4 (11Д511, 14Д22) 1 ступень РН Союз, Союз2, Союз-СТ 19 76 РД-108 (11Д512, 14Д21) 2 ступень РН Союз, Союз2, Союз-СТ 19 19 РД-276 ×6 (14Д14М) 1 ступень РН Протон-М 9 54 РД-180 1 ступень РН Atlas-5 5 5 РД-274 1 ступень РН Днепр 1 1 РД-171М 1 ступень РН Зенит-2S 5 5 РД-120 (11Д123) 2 ступень РН Зенит-2S 5 5 РД-0210 ×3 + РД0211 2 ступень РН Протон-М 9 27 РД-0228 2 ступень РН Днепр 1 1 РД-0233 1 ступень РН Рокот 1 1 РД-0235 2 ступень РН Рокот 1 1 SSME ×3 ОК Space Shuttle 3 9 2 ступень РН Atlas-5 5 5 2 ступень РН Delta-4 3 3 RS-27А 1 ступень РН Delta-2 3 3 RS-68 1 ступень РН Delta-4 3 3 AJ10-118K 2 ступень РН Delta-2 3 3 Снекма (Франция) Vulcan-2 1 ступень РН Arian-5 5 5 НМ-7В 2 ступень РН Arian-5 5 5 Япония LЕ-7А 1 ступень РН Н-2А, Н-2B 3 4 LЕ-5В 2 ступень РН Н-2А, Н-2B 3 3 YF-20B ×4 или YF-20B ×2 1 ступень и ускорители РН CZ-2C, CZ-2D, CZ-2F, CZ-3A, CZ-3B/Е, CZ-3C, CZ-4B 19 106 YF-25 2 ступень РН CZ-2D, CZ2F 3 3 YF-22A 2 ступень РН CZ-2C, CZ-3A, CZ-3B/E, CZ-3C 13 13 YF-22B 2 ступень РН CZ-4B 3 3 КБХА (Россия) Пратт-Уитни Рокетдайн (США) Аэроджет (США) RL-10А Китай 165 30 23 3 10 7 125
  4. 4. Компания или страна-разработчик ЖРД Наименование ЖРД Назначение ЖРД Всего Кол-во Кол-во использопусков ЖРД вано РН ЖРД Индия Vikas 2 ступень РН PSLV 3 3 Иран ЖРД 1 ступень РН Safir 1 1 ЖРД 2 ступень РН Safir 1 1 ИТОГО 80 3 2 368 За 2011 год в мире было выполнено 80 космических пусков РН с ЖРД. На 39 пусках из 80 использовались ЖРД разработки «НПО Энергомаш», что составляет ≈49% пусков. В 2011 году в России было выполнено 32 космических пуска РН с ЖРД из которых 31 пуск был выполнен с использованием ЖРД разработки «НПО Энергомаш» (кроме конверсионной РН «Рокот»). Кроме того, было выполнено 5 пусков РН «Atlas-5» (космодром мыс Канарералл и авиабаза Ванденберг, США) и 1 пуск РКН «Зенит-3SL» (Морской старт) с использованием ЖРД РД-180 и РД-171М соответственно разработки и производства «НПО Энергомаш», а также 2 пуска РН «Союз-СТ» (космодром Куру, Французская Гвиана). В 2011 году при пусках космических РН на первой и второй ступенях было использовано 368 ЖРД, из которых 165 ЖРД (≈45%) являются двигателями разработки «НПО Энергомаш».
  5. 5. Таблица 3. ЖРД 1 и 2 ступеней, использованные в пусках космических РН в 2012г. Всего Компания или Кол-во Кол-во использострана-разра- Наименование ЖРД Назначение ЖРД пусков ЖРД вано ботчик ЖРД РН ЖРД НПО Энергомаш (Россия) РД-107 ×4 (11Д511, 14Д22) 1 ступень РН Союз, Союз2, Союз-СТ 14 56 РД-108 (11Д512, 14Д21) 2 ступень РН Союз, Союз2, Союз-СТ 14 14 РД-276 ×6 (14Д14М) 1 ступень РН Протон-М 11 66 РД-180 1 ступень РН Atlas-5 6 6 РД-171M 1 ступень РН Зенит-2S 3 3 РД-120 (11Д123) 2 ступень РН Зенит-2S 3 3 2 ступень РН Протон-М 11 33 РД-0233 1 ступень РН Рокот 1 1 РД-0235 2 ступень РН Рокот 1 1 RS-68 1 ступень РН Delta-4 3 3 RS-68 ×3 1 ступень РН Delta-4 Heavy 1 3 2 ступень РН Atlas-5 6 6 2 ступень РН Delta-4 4 4 КБХА (Россия) РД-0210 ×3 + РД0211 Пратт-Уитни Рокетдайн (США) RL-10А Спейс Х (США) Merlin-1C ×9 1 ступень РН Falcon-9 2 18 Merlin 2 ступень РН Falcon-9 2 2 Снекма (Франция) Vulcan-2 1 ступень РН Arian-5 7 7 НМ-7В 2 ступень РН Arian-5 7 7 Япония LЕ-7А 1 ступень РН Н-2А, Н-2В 2 2 ступень РН Н-2А, Н-2В YF-20B + YF-20B ×4 или YF-20B ×2 1 ступень и ускорители РН CZ-2D, CZ-2C, CZ-2F, CZ-3A, CZ-3B, CZ-3C, CZ-4B, CZ-4C 19 2 ступень РН CZ-2D, CZ2F 4 4 YF-22A 2 ступень РН CZ-2C, CZ3A, CZ-3B, CZ-3C 11 11 YF-22B 2 ступень РН CZ-4B, CZ4C 4 4 16 106 YF-25 35 2 LЕ-5В 148 Китай 2 2 20 14 4 125
  6. 6. Компания или страна-разработчик ЖРД Наименование ЖРД Назначение ЖРД Всего Кол-во Кол-во использопусков ЖРД вано РН ЖРД Индия Vikas 2 ступень РН PSLV 1 1 Иран ЖРД 1 ступень РН Safir 1 1 ЖРД 2 ступень РН Safir 1 1 ЖРД 1 ступень РН Unha 3 2 2 ЖРД 2 ступень РН Unha 3 2 2 КНДР ИТОГО 73 1 2 4 369 За 2012 год в мире было выполнено 73 космических пуска РН с ЖРД. На 34 пусках из 73 использовались ЖРД разработки «НПО Энергомаш», что составляет ≈47% пусков. В 2012 году в России было выполнено 24 космических пуска РН с ЖРД из которых 23 пуска были выполнены с использованием ЖРД разработки «НПО Энергомаш» (кроме конверсионной РН «Рокот»). Кроме того, было выполнено 6 пусков РН «Atlas-5» (космодром мыс Канавералл и авиабаза Ванденберг, США) и 3 пуска РН «Зенит-3SL» (Морской старт) с использованием ЖРД РД-180 и РД-171М соответственно разработки и производства «НПО Энергомаш», а также 2 пуска РКН «Союз-СТ» (космодром Куру, Французская Гвиана). В 2012 году при пусках космических РН на первой и второй ступенях было использовано 369 ЖРД, из которых 148 ЖРД (≈40%) являются двигателями разработки «НПО Энергомаш». В целом, картина использования РКН различных типов за последние 3 года (20102012гг.) изменяется незначительно. Лидирующее положение на рынке занимают попрежнему РН «Союз» и «Протон-М» (25-28 пусков в год). На долю этих носителей приходится 34-35% мирового рынка пусковых услуг. Далее – семейство РН CZ (Китай), которые последние два года выполняют по 19 пусков. Доля использования ЖРД разработки «НПО Энергомаш» на пусках космических РН (на первой и второй ступенях) в мире за последние три года изменяется незначительно и в среднем составляет ≈43%. Приведенные цифры можно расценивать как подтверждение ведущего положения разработок «НПО Энергомаш» на мировом рынке разработки ЖРД.

×