• Share
  • Email
  • Embed
  • Like
  • Save
  • Private Content
Market size Liquid Rocket Engines  Annual Report Energomash 2012
 

Market size Liquid Rocket Engines Annual Report Energomash 2012

on

  • 216 views

 

Statistics

Views

Total Views
216
Views on SlideShare
216
Embed Views
0

Actions

Likes
1
Downloads
1
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

    Market size Liquid Rocket Engines  Annual Report Energomash 2012 Market size Liquid Rocket Engines Annual Report Energomash 2012 Document Transcript

    • Раздел 6. Положение акционерного общества в отрасли 6.1. Период деятельности общества в соответствующей отрасли (лет). ОАО «НПО Энергомаш им. академика В.П.Глушко» (далее - «НПО Энергомаш») основано в 1929 г. и специализируется на разработке и производстве жидкостных ракетных двигателей (ЖРД). 60 из них производились серийно и эксплуатировались в отечественной и зарубежной ракетной технике. Разработанных «НПО Энергомаш» ЖРД было изготовлено около 18 тысяч. Около пяти тысяч из них использованы в ходе отработки элементов конструкций и других испытаний двигателей. 13 тысяч ЖРД успешно отработали в составе первых и вторых ступеней космических ракет. Это значительно выше, чем у какой-либо иной фирмы в мире по разработке и производству ЖРД. 6.2. Основные конкуренты Общества в данной отрасли. В рамках рыночной ниши ЖРД высокой единичной мощности для первых и вторых ступеней РН реальных конкурентов у продукции «НПО Энергомаш» нет. Вероятность значительного уменьшения доли или потери рынка в период 2010-2020г за счет действий компаний-конкурентов (на мировом рынке - компания «Пратт-Уитни – Рокетдайн» (США), на внутреннем - ОАО «Кузнецов» (г. Самара) с двигателем НК-33 и КБХА (г.Воронеж) с двигателем РД-0163 следует рассматривать как незначительную. 6.3. Доля общества на соответствующем сегменте рынка в разрезе основных видов деятельности общества и изменение данного показателя за последние 3 года. Место, занимаемое ОАО «НПО Энергомаш» в области разработки ЖРД, характеризуется приводимыми ниже данными об использовании двигателей различных разработчиков с 2010 по 2012 год. Таблица 1. ЖРД 1 и 2 ступеней, использованные в пусках космических РН в 2010г. Всего Компания или Кол-во Кол-во использострана-разра- Наименование ЖРД Назначение ЖРД пусков ЖРД вано ботчик ЖРД РН ЖРД НПО Энергомаш (Россия) РД-107 ×4 (11Д511, 14Д22, 8Д728) 1 ступень РН Союз, Союз2, Молния 13 52 РД-108 (11Д512, 14Д21, 8Д727) 2 ступень РН Союз, Союз2, Молния 13 13 РД-276 ×6 (14Д14М) 1 ступень РН Протон-М 12 72 РД-180 1 ступень РН Atlas-5 4 4 РД-274 1 ступень РН Днепр 3 3 РД-216М 1 ступень РН Космос-3М 1 1 1 РД-151 КБХА (Россия) РД-0210 ×3 + РД0211 1 ступень РН KSLV-1 2 ступень РН Протон-М 12 146 1 36 43
    • РД-0228 2 ступень РН Днепр 3 3 РД-0233 1 ступень РН Рокот 2 2 РД-0235 2 ступень РН Рокот 2 2 11Д49 2 ступень РН Космос-3М 1 1 SSME ×3 ОК Space Shuttle 3 9 2 ступень РН Atlas-5 4 4 2 ступень РН Delta-4 3 3 RS-27А 1 ступень РН Delta-2 1 1 RS-68 1 ступень РН Delta-4 3 3 AJ10-118K 2 ступень РН Delta-2 1 1 Спейс Х (США) Merlin-1C ×3 1 ступень РН Falcon-9 2 18 Merlin 2 ступень РН Falcon-9 2 2 Снекма (Франция) Vulcan-2 1 ступень РН Arian-5 6 6 НМ-7В 2 ступень РН Arian-5 6 6 Япония LЕ-7А 1 ступень РН Н-2А 2 2 LЕ-5В 2 ступень РН Н-2А 2 2 YF-20B + YF-20B ×4 или YF-20B ×2 1 ступень и ускорители РН CZ-2D, CZ-3A, CZ-3B, CZ-3C, CZ-4B, CZ-4C 15 70 YF-25 2 ступень РН CZ-2D 3 3 YF-22A 2 ступень РН CZ-3A, CZ3B, CZ-3C 8 8 YF-22B 2 ступень РН CZ-4B, CZ4C 4 4 Vikas ×2 1 ступень РН GSLV 2 4 Vikas 2 ступень РН PSLV 1 1 КБХМ (Россия) Пратт-Уитни Рокетдайн (США) Аэроджет (США) Китай Индия RL-10А ИТОГО 71 1 20 1 20 12 4 85 5 337 За 2010 год в мире был выполнен 71 космический пуск РН с ЖРД. На 34 пусках из 71 использовались ЖРД разработки «НПО Энергомаш», что составляет ≈48% пусков. В 2010 году в России был выполнен 31 космический пуск РН с ЖРД, из которых 29 пусков были выполнены с использованием ЖРД разработки «НПО Энергомаш» (кроме конверсионной РН «Рокот»). Кроме того, было выполнено 4 пуска РН «Atlas-5» (космодром мыс Канаверал и авиабаза Ванденберг, США) и 1 пуск РН «KSLV-1» (космодром НАРО, Южная Корея) с использованием ЖРД РД-180 и РД-151 соответственно разработки и производства «НПО Энергомаш». В 2010 году при пусках космических РН на первой и второй ступенях было использовано 337 ЖРД, из которых 146 ЖРД (≈43%) являются двигателями разработки «НПО Энергомаш».
    • Таблица 2. ЖРД 1 и 2 ступеней, использованные в пусках космических РН в 2011г. Компания или страна-разработчик ЖРД НПО Энергомаш (Россия) Наименование ЖРД Назначение ЖРД Всего Кол-во Кол-во использопусков ЖРД вано РН ЖРД РД-107 ×4 (11Д511, 14Д22) 1 ступень РН Союз, Союз2, Союз-СТ 19 76 РД-108 (11Д512, 14Д21) 2 ступень РН Союз, Союз2, Союз-СТ 19 19 РД-276 ×6 (14Д14М) 1 ступень РН Протон-М 9 54 РД-180 1 ступень РН Atlas-5 5 5 РД-274 1 ступень РН Днепр 1 1 РД-171М 1 ступень РН Зенит-2S 5 5 РД-120 (11Д123) 2 ступень РН Зенит-2S 5 5 РД-0210 ×3 + РД0211 2 ступень РН Протон-М 9 27 РД-0228 2 ступень РН Днепр 1 1 РД-0233 1 ступень РН Рокот 1 1 РД-0235 2 ступень РН Рокот 1 1 SSME ×3 ОК Space Shuttle 3 9 2 ступень РН Atlas-5 5 5 2 ступень РН Delta-4 3 3 RS-27А 1 ступень РН Delta-2 3 3 RS-68 1 ступень РН Delta-4 3 3 AJ10-118K 2 ступень РН Delta-2 3 3 Снекма (Франция) Vulcan-2 1 ступень РН Arian-5 5 5 НМ-7В 2 ступень РН Arian-5 5 5 Япония LЕ-7А 1 ступень РН Н-2А, Н-2B 3 4 LЕ-5В 2 ступень РН Н-2А, Н-2B 3 3 YF-20B ×4 или YF-20B ×2 1 ступень и ускорители РН CZ-2C, CZ-2D, CZ-2F, CZ-3A, CZ-3B/Е, CZ-3C, CZ-4B 19 106 YF-25 2 ступень РН CZ-2D, CZ2F 3 3 YF-22A 2 ступень РН CZ-2C, CZ-3A, CZ-3B/E, CZ-3C 13 13 YF-22B 2 ступень РН CZ-4B 3 3 КБХА (Россия) Пратт-Уитни Рокетдайн (США) Аэроджет (США) RL-10А Китай 165 30 23 3 10 7 125
    • Компания или страна-разработчик ЖРД Наименование ЖРД Назначение ЖРД Всего Кол-во Кол-во использопусков ЖРД вано РН ЖРД Индия Vikas 2 ступень РН PSLV 3 3 Иран ЖРД 1 ступень РН Safir 1 1 ЖРД 2 ступень РН Safir 1 1 ИТОГО 80 3 2 368 За 2011 год в мире было выполнено 80 космических пусков РН с ЖРД. На 39 пусках из 80 использовались ЖРД разработки «НПО Энергомаш», что составляет ≈49% пусков. В 2011 году в России было выполнено 32 космических пуска РН с ЖРД из которых 31 пуск был выполнен с использованием ЖРД разработки «НПО Энергомаш» (кроме конверсионной РН «Рокот»). Кроме того, было выполнено 5 пусков РН «Atlas-5» (космодром мыс Канарералл и авиабаза Ванденберг, США) и 1 пуск РКН «Зенит-3SL» (Морской старт) с использованием ЖРД РД-180 и РД-171М соответственно разработки и производства «НПО Энергомаш», а также 2 пуска РН «Союз-СТ» (космодром Куру, Французская Гвиана). В 2011 году при пусках космических РН на первой и второй ступенях было использовано 368 ЖРД, из которых 165 ЖРД (≈45%) являются двигателями разработки «НПО Энергомаш».
    • Таблица 3. ЖРД 1 и 2 ступеней, использованные в пусках космических РН в 2012г. Всего Компания или Кол-во Кол-во использострана-разра- Наименование ЖРД Назначение ЖРД пусков ЖРД вано ботчик ЖРД РН ЖРД НПО Энергомаш (Россия) РД-107 ×4 (11Д511, 14Д22) 1 ступень РН Союз, Союз2, Союз-СТ 14 56 РД-108 (11Д512, 14Д21) 2 ступень РН Союз, Союз2, Союз-СТ 14 14 РД-276 ×6 (14Д14М) 1 ступень РН Протон-М 11 66 РД-180 1 ступень РН Atlas-5 6 6 РД-171M 1 ступень РН Зенит-2S 3 3 РД-120 (11Д123) 2 ступень РН Зенит-2S 3 3 2 ступень РН Протон-М 11 33 РД-0233 1 ступень РН Рокот 1 1 РД-0235 2 ступень РН Рокот 1 1 RS-68 1 ступень РН Delta-4 3 3 RS-68 ×3 1 ступень РН Delta-4 Heavy 1 3 2 ступень РН Atlas-5 6 6 2 ступень РН Delta-4 4 4 КБХА (Россия) РД-0210 ×3 + РД0211 Пратт-Уитни Рокетдайн (США) RL-10А Спейс Х (США) Merlin-1C ×9 1 ступень РН Falcon-9 2 18 Merlin 2 ступень РН Falcon-9 2 2 Снекма (Франция) Vulcan-2 1 ступень РН Arian-5 7 7 НМ-7В 2 ступень РН Arian-5 7 7 Япония LЕ-7А 1 ступень РН Н-2А, Н-2В 2 2 ступень РН Н-2А, Н-2В YF-20B + YF-20B ×4 или YF-20B ×2 1 ступень и ускорители РН CZ-2D, CZ-2C, CZ-2F, CZ-3A, CZ-3B, CZ-3C, CZ-4B, CZ-4C 19 2 ступень РН CZ-2D, CZ2F 4 4 YF-22A 2 ступень РН CZ-2C, CZ3A, CZ-3B, CZ-3C 11 11 YF-22B 2 ступень РН CZ-4B, CZ4C 4 4 16 106 YF-25 35 2 LЕ-5В 148 Китай 2 2 20 14 4 125
    • Компания или страна-разработчик ЖРД Наименование ЖРД Назначение ЖРД Всего Кол-во Кол-во использопусков ЖРД вано РН ЖРД Индия Vikas 2 ступень РН PSLV 1 1 Иран ЖРД 1 ступень РН Safir 1 1 ЖРД 2 ступень РН Safir 1 1 ЖРД 1 ступень РН Unha 3 2 2 ЖРД 2 ступень РН Unha 3 2 2 КНДР ИТОГО 73 1 2 4 369 За 2012 год в мире было выполнено 73 космических пуска РН с ЖРД. На 34 пусках из 73 использовались ЖРД разработки «НПО Энергомаш», что составляет ≈47% пусков. В 2012 году в России было выполнено 24 космических пуска РН с ЖРД из которых 23 пуска были выполнены с использованием ЖРД разработки «НПО Энергомаш» (кроме конверсионной РН «Рокот»). Кроме того, было выполнено 6 пусков РН «Atlas-5» (космодром мыс Канавералл и авиабаза Ванденберг, США) и 3 пуска РН «Зенит-3SL» (Морской старт) с использованием ЖРД РД-180 и РД-171М соответственно разработки и производства «НПО Энергомаш», а также 2 пуска РКН «Союз-СТ» (космодром Куру, Французская Гвиана). В 2012 году при пусках космических РН на первой и второй ступенях было использовано 369 ЖРД, из которых 148 ЖРД (≈40%) являются двигателями разработки «НПО Энергомаш». В целом, картина использования РКН различных типов за последние 3 года (20102012гг.) изменяется незначительно. Лидирующее положение на рынке занимают попрежнему РН «Союз» и «Протон-М» (25-28 пусков в год). На долю этих носителей приходится 34-35% мирового рынка пусковых услуг. Далее – семейство РН CZ (Китай), которые последние два года выполняют по 19 пусков. Доля использования ЖРД разработки «НПО Энергомаш» на пусках космических РН (на первой и второй ступенях) в мире за последние три года изменяется незначительно и в среднем составляет ≈43%. Приведенные цифры можно расценивать как подтверждение ведущего положения разработок «НПО Энергомаш» на мировом рынке разработки ЖРД.