Российская индустрия экспортной разработки программного обеспечения 2009

  • 4,398 views
Uploaded on

 

  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Be the first to comment
    Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
4,398
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
44
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
    No notes for slide

Transcript

  • 1. РОССИЙСКАЯ ИНДУСТРИЯ ЭКСПОРТНОЙ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ Шестое ежегодное исследование При поддержке Министерства связи и массовых коммуникаций РФ Ассоциации АП КИТ НП «РУССОФТ» 2009
  • 2. От редактора Дорогие друзья! Представляем вам результаты шестого ежегодного исследования экспортной индустрии разработки программного обеспечения России, подготовленного Ассоциацией РУССОФТ. Результаты этого исследования серьезно отличаются от результатов предыдущих иссле- дований и от прогнозов, высказанных в отчете в 2008 году. Безусловно, важнейшим фактором, оказавшим воздействие на индустрию разработки ПО в России в 2008 году, стал мировой экономический кризис. Именно с его воздействием связаны основные изменения, отмечен- ные в ходе анализа информации, полученной в рамках настоящего исследования. Мы сумели выявить эти изменения благодаря высокой выборке предприятий экспортеров (около 11%), последовательному применению одной и той же методики, разнообразию использованных источников и опыту привлеченного аналитика – Дмитрия Желвицкого из издательства «От- крытые системы». Кризис создал значительные проблемы для индустрии, и в первую очередь – сокращение рынка ИТ в мире, что привело к проблемам для поставщиков услуг по разработке программ- ного обеспечения и программных продуктов на глобальный рынок. В результате в 2008 году заметно снизился рост объемов экспорта ПО и услуг по его разработке (с 52% до 21%). Мы не смогли взять планку в 3 млрд. долларов экспорта, его объем достиг величины 2,65 млрд. долларов. Можно сказать, что в итоге кризис задержал на один-два года развитие индустрии. Вместе с тем, российская индустрия разработки ПО продолжает расти темпами, намно- го превышающими средние мировые темпы роста. Сохранение динамики роста российской экспортной индустрии в 21% в кризисном 2008 году говорит о значительном запасе устой- чивости, который базируется на способности решать нестандартные, наукоемкие задачи в ограниченные сроки и в условиях острой конкуренции. По мере прояснения ситуации, вызванной мировым экономическим кризисом, становится ясно, что помимо негативного воздействия на ИТ-рынок, кризис привел к ряду позитивных моментов для российской индустрии: – снижение потребности в новых кадрах, – снижение стоимости аренды помещений, – общее снижение всех расходов на территории России в связи с девальвацией нацио- нальной валюты (до 25%). Все эти факторы дали возможность провести реструктуризацию персонала и повысить его эффективность, а также сократить себестоимость, тем самым – повысить конкурентоспо- собность российской индустрии на Глобальном рынке. Предлагаем вашему вниманию наш отчет, который призван дать представление о со- стоянии российской индустрии разработки ПО на экспорт, о тенденциях его развития в пору кризиса, о новых возможностях использования высокотехнологичных российских ресурсов и решений для эффективного развития вашего бизнеса даже в эпоху кризиса. Благодарю всех тех, кто принял участие в исследовании и тем самым позволил всем нам иметь разносторонний, адекватный и надежный источник информации об экспортной инду- стрии разработки программного обеспечения в России. Ответственный редактор 6-го издания, Президент НП «РУССОФТ» Валентин Макаров 1
  • 3. СОДЕРЖАНИЕ МЕТОДИКА.............................................................................................................................. 3 ГЛАВА 1. ПОЗИЦИИ РОССИИ НА МИРОВОМ РЫНКЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯИ УСЛУГ ПО ЕГО РАЗРАБОТКЕ ...................... 6 Пресса, аналитические отчеты и конференции .............................................................................. 8 Рейтинги исследовательских компаний ......................................................................................... 11 Влияние кризиса на отрасль ........................................................................................................... 13 Российский рынок ИКТ ................................................................................................................... 16 РЫНОК ПО ....................................................................................................................................... 17 Россия в мировых рейтингах .......................................................................................................... 18 ГЛАВА 2. ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ЭКСПОРТА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИЗ РОССИИ ................................................................................ 19 Продукты и готовые решения ........................................................................................................ 21 Международные центры разработки по, университеты, научно-исследовательские институты ........................................................................................... 24 Экспорт услуг ................................................................................................................................... 24 Мировой рынок программного обеспечения и возможности увеличения продаж российских производителей ........................................................................ 24 ГЛАВА 3. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ РАЗРАБОТКИ ПО В РОССИИ................................................................................ 27 Сертификация систем управления качеством ............................................................................... 29 Влияние кризиса на отрасль ........................................................................................................... 30 ГЛАВА 4. ОЦЕНКА СУЩЕСТВУЮЩИХ В РОССИИ УСЛОВИЙ ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА В ОБЛАСТИ РАЗРАБОТКИ ПО ............................................ 31 Кадры и система образования ....................................................................................................... 32 Налоговая система .......................................................................................................................... 33 Бюрократические и административные барьеры ........................................................................ 34 Наличие современной инфраструктуры ....................................................................................... 35 Финансовая поддержка малого бизнеса и «старт-апов». Инвестиционные фонды .................. 36 Государственная поддержка международной маркетинговой деятельности ..............................37 Ситуация в сфере защиты прав интеллектуальной собственности ............................................ 38 Государственная поддержка в сфере информационных технологий ......................................... 39 ГЛАВА 5. ГЕОГРАФИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОСНОВНЫЕ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ РЫНКИ ............ 40 Основные географические рынки ................................................................................................. 41 Вертикальные рынки ....................................................................................................................... 43 Географическое распределение центров разработки ................................................................ 43 Географическое распределение маркетинговых и торговых офисов ........................................ 45 ГЛАВА 6. ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ И СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ ТРУДА ............................. 46 Набор сотрудников и сокращения ................................................................................................ 47 Дефицит специалистов ................................................................................................................... 50 Сотрудничество с университетами................................................................................................. 52 Текучесть кадров ............................................................................................................................ 56 Заработная плата ............................................................................................................................ 56 Владение иностранными языками.................................................................................................. 59 Ситуация на рынке труда в россии и других странах ................................................................... 59 ГЛАВА 7. ТЕХНОЛОГИИ ....................................................................................................... 61 Операционные системы ................................................................................................................. 62 Субд .................................................................................................................................................. 63 Инструменты программирования .................................................................................................. 64 РЕЗЮМЕ ................................................................................................................................. 66 УЧАСТНИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ ............................................................................................ 69 2
  • 4. МЕТОДИКА
  • 5. Методика Настоящее исследование, как и все предыду- Таким образом, общее количество респонден- щие, которые проводила Ассоциация РУССОФТ, тов составило 157, из которых 114 – компании- стартовало с проведения опроса (анкетирования) экспортеры. Выборка по всем компаниям, занима- по базе данных из 1400 российских компаний и ор- ющимся экспортом ПО из России, превысила 11%. ганизаций, занимающихся разработкой программ- Она не изменяется значительно в течение всего ного обеспечения. Результаты этого опроса явля- времени проведения опроса. Многие компании ются базовой информацией. Однако значительная прекращают свое существование, однако их места часть необходимых для проведения исследования занимают новые компании. сведений о ситуации в отрасли и на различных Количество корректно заполненных экспорте- рынках получена из других источников. рами анкет увеличилось по сравнению с прошлым В первую очередь, это рейтинги авторитетных годом почти на 20%, что позволяет точнее отра- аналитических агентств, отчеты исследовательских жать ситуацию в отрасли. компаний, данные зарубежных ассоциаций разра- По некоторым вопросам получены отве- ботчиков программного обеспечения, публикации ты не всех 157 респондентов. Так было и во в российских и зарубежных СМИ, а также инфор- время предыдущих исследований. Однако ко- мация с сайтов самих компаний разработчиков ПО. личество ответивших компаний, как правило, После подготовки отчета к исследованию текст достаточно большое, чтобы считать выборку при- и сделанные выводы проверили эксперты. Кро- емлемой для адекватного отражения генеральной ме того, они прокомментировали некоторые вы- совокупности. явленные изменения. Как правило, экс- пертами выступают руководители ком- - , паний, которые являются активными 50% 50% членами Ассоциации РУССОФТ. Перед проведением опроса была 40% 40.4% 40% обновлена база российских компаний 36% 38% и организаций, разрабатывающих ПО. 30% Эту работу провела компания ТОЙ- 27% 27% ОПИНИОН, которая специализирует- 23.7% 20% 21.9% ся на проведении маркетинговых ис- 19% 20% 17% следований. Она же потом провела 13% 14% опрос в виде анкетирования руковод- 10% 7% ства компаний. 6% В обновленной базе насчитывается 0% - около 1400 компаний и организаций. В 2006 2007 2008 2009 феврале-апреле 2009 года по всем име- ющимся адресам маркетинговое агент- ство разослало анкеты, подготовленные Ассоциа- Во время предыдущих исследований принима- цией РУССОФТ. Заполненные формы получены от лись анкеты лишь от тех компаний, которые име- 149 компаний, из которых 106 экспортируют ПО. К ют доходы от экспорта программного обеспече- ним добавились данные по 8 крупным компаниям, ния. В этом году круг респондентов расширен за опрошенным в рамках исследования, проведенно- счет ряда компаний разработчиков ПО, которые го в феврале-марте 2009 г. по заказу финской ком- продают услуги и программные продукты исклю- пании Ardin Software при финансовой поддержке чительно на российском рынке. Тем не менее, поч- TE-KESKUS и TEKES с целью сбора информации о ти все таблицы составлены только по результатам крупнейших 15-20 аутсорсинговых компаниях Рос- опроса экспортеров. В противном случае коррект- сии и Белоруссии. ные сравнения с данными прошлогоднего иссле- дования были бы не возможны. Ответы компаний, - 50% которые не являются экспортерами, использова- лись, в основном, для получения информации о си- 40% 43% туации на российском рынке и планам выхода ком- 39% 39% паний на внешние рынки. 30% 32% Рассылаемая анкета почти не меняется из года в год. Это позволяет выявлять существующие в от- 20% расли тенденции. Тем не менее, некоторые кор- 15% 15% рективы в анкету приходится вносить. Так, напри- 10% 10% 8% мер, в этом году добавлен актуальный вопрос о 0% влиянии мирового экономического кризиса на биз- $0,5 . $0,5 . $4 . $10 . $10 . $4 . 2008 .: 2008 .: нес, основанный на разработке ПО. Кроме того, $4 . $20 . $20 . несколько изменено деление респондентов на ка- 2007 . 2008 . тегории по обороту, что вызвано их быстрым ро- 4
  • 6. Методика стом за прошедшие годы. Если раньше крупными считались компании с оборо- том более $10 млн., то теперь крупными 50% считают те компании, у которых оборот 42% превышает $20 млн. 40% Деление по доли экспорта в со- вокупной выручке сохранилось, но в 30% большинстве случаев оказалось до- 28% 28% 24.5% статочным проводить анализ результа- 20% 20% тов двух групп компаний, у которых эта 19% 17.5% 15% доля превышает 51% и которых она ме- 13% 13% 12% 14% 10% нее 50%. 9% 10% 10% 10% 10% В целом распределение респонден- 5% тов по городам изменяется из года в 0% 10% 11% 26% 51% 75 % год. Однако если исключить данные по 25 % 50 % 75 % 2008 г., то эти изменения не столь зна- 2006 . 2007 . 2008 . чительны или являются вполне законо- мерными. Например, уменьшение доли московских компаний может быть вызвано реаль- сколько правильна выборка по каждому горо- ным сокращением их количества. В Москве круп- ду, не проводился. Тем не менее, вряд ли этот ные компании быстрее, чем в других российских анализ приведет к существенной корректировке городах, становились еще крупнее. Они росли, в распределения. частности за счет небольших компаний, из кото- Представительство компаний с различным обо- рых не все выживали из-за оттока ведущих специ- ротом осталось почти неизменным по сравнению алистов. с прошлым годом. Увеличение количества респон- Совокупный оборот московских компаний на- дентов произошло преимущественно за счет не- много превышает аналогичный показатель петер- больших и средних компаний. бургских компаний, хотя их количество примерно Опрошенные компании, которые не являются одинаковое. Однако необходимо отметить, что экспортерами, представляют, в основном, малый распределение совокупного дохода и экспорта бизнес. касается только респондентов. Анализ того, на- Можно предположить, что расширение круга опрошенных компаний произошло за счет тех, ко- - , торые ориентированы в большей степени на вну- , , тренний рынок, чем на экспорт. Скорее всего, по- давляющее большинство компании, которые не указали долю экспорта в общей выручке, пред- лагают свои услуги, в основном, на российском рынке. 29.2% - 48% , , 1.6% 21.2% 5% 7% $0,5 . $0,5 . - , 26% $4 . , , 63% $4 . $20 . 2% 12% $20 . - 50% 36% 5
  • 7. ГЛАВА 1. ПОЗИЦИИ РОССИИ НА МИРОВОМ РЫНКЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И УСЛУГ ПО ЕГО РАЗРАБОТКЕ
  • 8. Глава 1. Позиции России на мировом рынке программного обеспечения и услуг по его разработке Турбулентные процессы в мировой экономи- в конце прошлого года. Скорее всего, имеет зна- ке создают благоприятные условия для переме- чение и то, что банки стали намного осторожнее щения компаний и стран в различных рейтингах на в предоставлении кредитов. Сыграла свою роль глобальном рынке. Вместе с тем, кардинальные из- и паника на финансовом рынке, которая создава- менения вряд ли возможны в течение 1-2 лет, по- лась во многом искусственно. скольку преимущества той или иной страны в сфе- В частности, некоторые СМИ настойчиво про- ре разработки ПО закладываются годами, а точ- водили аналогию с кризисом в России 1998 года. нее десятилетиями. Тогда национальная валюта обесценилась в Кризис заставляет бизнес быть более подвиж- 4-5 раз за несколько месяцев. Сравнение некор- ным и искать новые варианты для партнерства с ректное, поскольку 10 лет назад ситуация была со- зарубежными сервисными компаниями. Ведущими всем другой, как и совсем другими были причины мировыми аналитиками ожидается появление но- начавшегося кризиса. За прошедшие годы и рос- вых заказчиков, которые сокращают собственные сийская экономика стала крепче, а ее регулирова- ИТ-службы, а их функции передают на аутсорсинг. ние более профессиональным и независимым от Следовательно, у сервисных компаний появляются крупных компаний и банков, которые перед кри- шансы для того, чтобы стать заметней на мировом зисом 1998 года действовали деструктивно. Кроме рынке и заложить основы для дальнейшего улуч- того, у правительства появилось больше возмож- шения позиций. ностей для смягчения влияния кризиса на эконо- В сложившихся условиях повышается значи- мику за счет золотовалютных резервов. Благодаря мость имиджа страны (то есть, господствующих этим резервам удалось погасить панику на валют- среди потенциальных партнеров и покупателей ном рынке. представлений о возможностях разработки на ее Фактически рубль за 4-5 месяцев обесценил- территории программного обеспечения). Имидж ся по отношению к доллару примерно на 50%, а к способен в краткосрочной перспективе повлиять евро на треть. В марте 2009 года его курс стабили- на ожидаемое перераспределение заказов в боль- зировался и с тех пор существенно не меняется. К шей степени, чем другие, более фундаменталь- тому же, стоит учесть, что рубль вернулся к тем по- ные, факторы. В этой сфере у России имеются наи- зициям, которые занимал лет 8 назад. Тогда дол- большие резервы, поскольку во многом в резуль- лар стоил почти 33 рубля, примерно столько же он тате политических игр в мировых СМИ был создан стал стоить весной 2009 года. не соответствующий действительности негативный Результатом мирового кризиса стало и сокра- образ России, а достойного ответа на это у руко- щение российского ВВП почти на 10%, а также сни- водства страны пока не было. жение емкости различных рынков – от 10 до 40- Такая ситуация не может не отражаться на рос- 50%. Однако прежде был сопоставимый рост, и сийской экономике и ее экспорте. Правительство приведенные данные относятся только к I кварталу может и должно предпринимать меры для улучше- 2009 года. Скорее всего, падение по итогам года ния имиджа страны. не будет таким большим. Не исключено даже, что И оно это делает по мере возможности. рост в III и IV кварталах компенсирует сокращение В 2009 г. на улучшение имиджа страны в бюдже- I квартала. те заложено 46 млрд. руб. ($1,4 млрд.), что на 30% Таким образом, ничего особенно драматично- больше, чем годом ранее. Однако распределе- го для российской экономики пока не произошло. ние и использование этих средств осуществляет- В других странах ситуация, как правило, чуть хуже ся вне контакта с реальным сектором экономики, или чуть лучше. Вполне возможно, что курс рубля что приводит к тому, что эффективность подобных мог бы закрепиться и на более высоком для себя вложений не очень велика. уровне, если действия регулятора были бы немно- Конечно, существующие в России экономиче- го удачнее, и СМИ не создавали бы панику. Паде- ские проблемы не стоит объяснять только негатив- ние производства также могло быть меньше, если ными публикациями и низкими рейтингами. Напри- бы Правительство приняло меры поддержки ре- мер, резкое сокращение иностранных инвести- ального сектора экономики и снизило учетную ций вызвано несколькими равноценными по зна- ставку ЦБ РФ, как это было сделано практически чимости факторами. Во-первых, оно связано с па- во всех государствах. Однако об этом можно толь- дением цен на нефть, от которых зависит россий- ко гадать. ская экономика и емкость российского фондово- В настоящее время понятно, что ожидания ка- го рынка. Вторая причина заключается в том, что тастрофических последствий кризиса для России многие зарубежные компании вынуждены были за не оправдываются. Следовательно, российская счет российских офисов покрывать убытки голов- экономика, хотя еще и является развивающейся и ных структур, вызванные мировым кризисом. Не- зависимой от скачков цен на сырьевых рынках, все маловажным фактором явился рост валютной кре- же достаточно стабильна. дитной задолженности российских предприятий, Тем не менее, отраслевые аналитики, оценивая произошедший за счет резкой девальвации рубля политическую и экономическую ситуацию в стране 7
  • 9. Глава 1. Позиции России на мировом рынке программного обеспечения и услуг по его разработке (Political and economic environment), по-прежнему ставят Россию в своих рейтингах на одно из самых Компании, имеющие в России собственные низких мест среди всех ее конкурентов. Вероятно, центры разработки и исследований они опираются прежде всего на выводы, господ- ствующие среди других экспертов, которые специ- Alcatel, Allied Testing, AVIcode, Borland, ализируются на анализе состояния мировой эконо- Cadence, Design Systems, Chrysler, Columbus IT, мики либо национальных экономик, либо на ана- Dell, Digia, EGAR Technology, EMC, EMS, лизе политической ситуации в отдельных странах. Ericsson, Google, Hewlett-Packard, Huawei, Intel, Однако эти эксперты уже подорвали доверие к InterSystems, Jensen Technologies, LG Softlab, себе, поскольку накануне кризиса не видели ника- Motorola, NetCracker, Nival Interactive, ких предпосылок для экономических потрясений. Quest Software, RD-Software, Samsung Research В связи с этим уместно вспомнить грубую ошиб- Center, Scala CIS, Siemens, SmartPhoneLabs, Sun ку экспертов Международного валютного фон- Microsystems, Tagrem Studio, Teleca, T-Systems да, которые предсказывали падение ВВП в России по итогам 1999 года. В 1998 году Россия имела бо- сийских экспортеров в сфере разработки ПО, но лее серьезные экономические проблемы, чем во меньшей, чем кадровой дефицит, и заметного тор- время нынешнего кризиса. Однако вместо суще- можения вызвать не мог. ственного падения экономики начался значитель- Российские разработчики готовых решений ный рост. Эксперты МВФ не смогли тогда предви- и программных продуктов также могут улучшить деть развитие ситуации в стране даже на несколь- свои позиции на мировом рынке за счет имиджа ко месяцев вперед. страны. Если ранее они на него обращали мень- Менеджеры зарубежных компаний, которые ше внимания, предпочитая в большей степени плохо знают реальное положение дел, верят экс- опираться на качество продукта, то с выходом на пертным оценкам политической и экономической уровень стратегической конкуренции имидж пред- ситуации в России, а также публикациям, в кото- ставляемой ими страны стал иметь для них не рых образ страны вызывает только негативные меньшее значение, чем для сервисных компаний. эмоции. Это сказывается на решениях о размеще- Более подробно влияние кризиса на россий- нии заказа не в пользу российских компаний или ских экспортеров ПО будет рассмотрено в 3 главе. может сказаться в ближайшем будущем. Здесь можно отметить, что экономические потря- В то же время, руководители компаний, кото- сения отразились на них в меньшей степени, чем рые всерьез и не первый год рассматривают раз- на российской экономике в целом. личные варианты для размещения заказов на раз- работку программного обеспечения, нуждаются в ПРЕССА, АНАЛИТИЧЕСКИЕ неангажированной дополнительной информации о России. Они уже неплохо осведомлены о воз- ОТЧЕТЫ И КОНФЕРЕНЦИИ можности успешного сотрудничества с российски- ми сервисными компаниями. По крайней мере, по- В самом увеличении негативной информации ловина крупнейших компаний мира (согласно рей- о стране (очередная активизация почти совпала тингам, составляемым различными газетами и жур- с началом кризиса и была связана с обострени- налами) размещает заказы на разработку про- ем отношений России с США) нет ничего трагич- граммного обеспечения в России. ного, поскольку аналогичные всплески информа- Несколько десятков крупных западных компа- ционной активности, которая не благоприятствует ний создали собственные российские центры раз- российскому экспорту, были и прежде. Тем более работки. что негативное влияние такой активности отчасти Тем не менее, сформировавшийся негатив- компенсируется ростом количества упоминаний ный образ среди более широкой аудитории явля- российских компаний разработчиков программно- ется проблемой для российской сервисной инду- го обеспечения в различных зарубежных СМИ. Об стрии. До начала кризиса рост российского экс- этом увеличении можно судить по ссылкам на ста- порта ПО и услуг по его разработке сдерживал, тьи на сайтах российских компаний. скорее, кадровый дефицит, чем неблагоприятный По некоторым компаниям количество упомина- для продвижения услуг и решений имидж страны. ний увеличилось за год, по крайней мере, вдвое. В Впрочем, когда продажи растут ежегодно на 40- основном потому, что круг газет и журналов, в ко- 50%, то о том, что что-то сдерживает рост вооб- торых имеются эти упоминания, существенно рас- ще не очень уместно говорить. Быстрее наращи- ширился за счет локальных, специализированных вать обороты в любом случае было сложно. Счи- и узкоспециализированных изданий. В отчете к тается, что отдельная компания вообще не долж- предыдущему исследованию говорилось о публи- на расти в год быстрее 30-50%, чтобы сохранить кациях в таких известных СМИ, как BusinessWeek, управляемость. Таким образом, создаваемый не- Financial Times, The Wall Street Journal, BВC. С вес- гативный образ страны был проблемой для рос- ны 2008 года по май 2009 года новых статей в этих 8
  • 10. Глава 1. Позиции России на мировом рынке программного обеспечения и услуг по его разработке изданиях, посвященных успехам российских со- Активно работает с прессой и компания фтверных компаний, найти не удалось. Отчасти это DataArt. Ее деятельность отражена на страницах связано с тем, что в индустрии не было серьезного Global Services magazine, Aberdeen Group, Crain’s информационного повода, сравнимого с мировым New York Business, Business Week magazine, Waters экономическим кризисом. Magazine, The Deal magazine и Travel Pulse. Примерно к 2005 году Россия вместе со всей Лидером по количеству ссылок на статьи, опу- Восточной Европе заявила о себе, как о реаль- бликованные с января 2008 года по май 2009 ной альтернативе Индии в сфере аутсорсинга, свя- года является компания Parallels. На ее сайте занного с разработкой программного обеспече- можно найти публикации в следующих издани- ния. Это привело к появлению волны статей в вы- ях: TechWorld, Network World, The Register, CNET, шеуказанных изданиях. За последние годы ситуа- Linux Magazine, Computerworld, MacWorld, PC ция не изменилась, и столь же серьезного повода World, TechNewsWorld, ZDnet, Virtualization Journal, для интереса с их стороны к России не появилось IT Week, InfoWorld, InformationWeek, eWeek, Повод должен был быть даже еще серьезнее, по- Wall Street Journal, Virtualization Review Magazine, скольку тема кризиса заняла в СМИ почти все про- Government Computer News, Boston «Tech Talk» странство. radio, Inc. Magazine, Search Server Virtualization. Однако если задать в Интернете поиск по сло- При этом многие из этих СМИ находили повод вам software и Russia, то в этих СМИ можно найти упомянуть компанию Parallels за прошедший год достаточно много статей с упоминанием России. по 2-3 раза. К сожалению, большинство из них связано с раз- Компания Acronis, которая связана с Parallels личными угрозами – со спамом, вирусами, кибер- через общего основателя, также активно об- атаками, хакерами. При этом для этих статей вы- щается с журналистами зарубежных СМИ (таки- бирается часто сомнительный повод. Таким обра- ми, как Computing, Dealer World, Blocks & Files, зом, создается впечатление, что российские раз- MicroScope, Channel Business Solutions, Var Business, работчики не занимаются ни чем кроме написания Comunicaciones Hoy, PC Pro, Solutions, Data News). вирусов, взламывания сайтов и попыток нейтрали- Для компании PROMT особенно важны опреде- зации защиты от спама. Однако это представле- ленные национальные рынки. Потому преоблада- ние явно ложное. ют ссылки на статьи, в которых она упоминается в Конечно, «заслуги» российских специалистов в локальных изданиях: PC Expert (Франция), Personal данной области имеются, но не столь выдающие- Computer & Internet (Испания), Publishers Weekly ся. Например, в большинстве отчетов, посвящен- (США) и американский сайт Output Links. ных разработчикам спам-фильтров и антивирусов, Активность компании Astrosoft на рынке Фин- по объему рассылаемого спама впереди России ляндии отразилась на страницах финских из- уверенно располагаются Китай и США. даний: IT Viikko (IT Week), Information week, Судя по всему, у журналистов BusinessWeek, Automaatioväylä (Automation Path) и Kauppalehti. Financial Times, The Wall Street Journal, BBC еще со- Exigen Services упомянута в San Francisco Business храняются ложные представления о России, осно- Times, но в качестве местной компании, у кото- ванные на предрассудках и стереотипах преды- рой разработчики находятся в Европе. Разъясне- дущих десятилетий. Потому российским софтвер- ний того, что они работают преимущественно в ным компаниям, отраслевым ассоциациям и госу- России, нет, но и такие статьи могут быть полез- дарственным чиновникам имеет смысл предостав- ны для продвижения страны на мировом софтвер- лять им больше объективной информации о стра- ном рынке. Кроме того, компанию Exigen Services не. Однако наличие серьезного повода для публи- заметили журналисты TMCnews, Bank Systems & кации в СМИ, ориентированных на неограничен- Technology и International Business Times. ную государственными границами аудиторию, все Несколько статей, в которых упомянуты рос- же важнее. сийские компании, появилось в течение прошед- Такой повод легче найти для менее известных шего года в IT Europa и EE Times Europe. изданий. Судя по расширившемуся перечню изда- Осенью 2008 года статья о России в качестве ний, в которых имеются упоминания российских альтернативы Индии появилась в IT examiner. На софтверных компаний, в прошедшем году нам это эту тему продолжают писать и азиатские издания делать удавалось лучше, чем в предыдущие годы. (The Hindu, Asia Times). Данный перечень стоит открыть изданиями, ко- В целом азиатская пресса более лояльна к Рос- торые если и уступают Financial Times и The Wall сии по сравнению с западноевропейской и амери- Street Journal в мировой известности, то совсем канской и чаще указывает на возможности для со- немного. Это, прежде всего, The New York Times, трудничества, чем на какие-то негативные стороны The Washington Post и Forbes, в публикациях кото- российской действительности. Однако подавляю- рых упоминались компании Auriga и Luxoft. Кроме щее большинство российских софтверных компа- того, представители Luxoft давали интервью CIO ний ориентированы на продажи в Европе и США. Magazine, Smart Enterprise, Infoworld и SearchCIO. Кроме того, немногим удается пробиться на слож- 9
  • 11. Глава 1. Позиции России на мировом рынке программного обеспечения и услуг по его разработке ные для европейцев азиатские рынки со своими го- ются не упоминать лишний раз о стране происхо- товыми решениями, а российские услуги по разра- ждения. Например, Parallels называет себя транс- ботке ПО на азиатских рынках могут пока быть вос- национальной компанией. Ее основателем являет- требованы, вероятно, только в Японии. Поэтому ся выходец из России, который получил граждан- лояльность азиатской прессы на российский экс- ство Сингапура. Штаб-квартира Parallels располо- порт программного обеспечения влияет пока мало. жена в Швейцарии. В то же время, большинство Всего в течение 2008 года и в начале 2009 года разработчиков этой компании трудится в России. российская софтверная отрасль в той или иной сте- Таких примеров, когда принадлежность компа- пени отражена на страницах почти 60 зарубежных нии к какой-либо стране сложно однозначно опре- изданий: Aberdeen Group, Asia Times, Automaatioväylä делить, достаточно много. В данном исследовании (Automation Path, Финляндия), Bank Systems & компании считаются российскими, если они имеют Technology, Blocks & Files, Boston «Tech Talk» radio, российское юридическое лицо и разработка ПО Business Week magazine, Channel Business Solutions, в основном ведется в России. CIO Magazine, CNET, Computerworld, Computing, Однако даже те компании, которые точно яв- Comunicaciones Hoy, Crain’s New York Business, ляются российскими, продвижением своей стра- Data NewsNetwork World, Dealer World, The Deal ны на мировом софтверном рынке в большинстве magazine, EE Times Europe, eWeek, Forbes, Global случаев не занимаются. Это касается в первую оче- Services magazine, Government Computer News, The редь разработчиков программных продуктов, соз- Hindu, Inc. Magazine, InformationWeek, Information даваемых для широкого круга пользователей, у ко- week (Финляндия), Infoworld, International Business торых Россия не ассоциируется с разработкой ка- Times, IT Europa, IT Viikko (IT Week, Финляндия), чественных товаров и продуктов. Если речь идет IT Week, Kauppalehti (Финляндия), Linux Magazine, о крупных заказчиках, то их менеджеры, как пра- MacWorld, MicroScope, The New York Times, Output вило, таких ассоциаций не имеют. Они знают силу Links (США), PC Expert (Франция), PC Pro, PC World, российских программистов и то, что в России ре- Personal Computer & Internet (Испания), Publishers шались многие сложные технологические задачи Weekly (США), The Register, San Francisco Business (например, связанные с реализацией космических Times, SearchCIO, Search Server Virtualization, Smart программ). Enterprise, Solutions, TechNewsWorld, TechWorld, Таким образом, существует замкнутый круг. TMCnews, Travel Pulse, Var Business, Virtualization Компании не хотят упоминать свое российское Journal, Virtualization Review Magazine, The происхождение, потому что опасаются, что та- Washington Post, Waters Magazine, Wall Street кое упоминание может привести к сокращению их Journal, ZDnet. продаж. В то же время, их успехи на зарубежных Конечно, этот список не полный, но он в це- рынках не могут изменить негативное отношение лом отражает PR-активность российских компаний, к России, поскольку эти успехи у широкого круга сферы их деятельности и рынки, на которые при- обычных пользователей не связываются с россий- ходится большая часть их продаж. Стоит отметить, скими разработчиками. Наконец, это негативное что активно общаются с журналистами за рубежом отношение ведет к тому, что компании не акценти- только примерно 10 из 20-25 крупнейших россий- руют внимание на том, что продвигаемые за рубе- ских экспортеров ПО. Возможно, некоторые не от- жом решения создавались в России. слеживают публикации или не размещают ссылки Разорвать этот круг можно и нужно, если стре- на своих сайтах. Однако подобных случаев не мо- миться к снижению зависимости российской эко- жет быть много. Как правило, компании, имеющие номики от мировых цен на сырье за счет увеличе- профессиональных PR-менеджеров, активно зани- ния доли экспорта высокотехнологичных компа- маются мониторингом публикаций о себе. ний. Вероятно, в данном случае необходима мощ- Часто препятствием для появления новости о ная маркетинговая поддержка со стороны госу- российской компании в зарубежных СМИ являет- дарственных органов. ся условие неразглашения информации о контрак- Проблемы имиджа страны отражаются на экс- те или проекте, которое ставит заказчик. Напри- порте высокотехнологичных компаний, представ- мер, компания Devexperts, которая специализи- ляющих разные отрасли. Отраслевым объедине- руется на разработке программного обеспечения ниям их не решить. Они имеют ограниченные воз- для торговли на биржах и финансовых рынках, не можности по сравнению с правительственными имеет ссылок на публикации в американских изда- структурами (напомним, что бюджет продвиже- ниях, потому что ее партнеры в США считают ин- ния благоприятного образа России за границей на формацию об используемых решениях и платфор- 2009 год составляет 1,4 млрд. долларов!!!), но без мах конфиденциальной. их участия эффективность использования государ- Еще одна проблема заключается в том, что в ственных средств для продвижении России на ми- большинстве публикаций, на которые дают ссыл- ровом рынке крайне низка. ки российские компании, сами компании не пози- Вывод относительно работы с прессой следую- ционируют себя в качестве российских или стара- щий: количество публикаций заметно возросло в 10
  • 12. Глава 1. Позиции России на мировом рынке программного обеспечения и услуг по его разработке прошедшем году, но количество упоминаний в за- ние 5-7 лет в ведущие рейтинги попадало около рубежных СМИ российских компаний и россий- 10 российских аутсорсинговых компаний. Как пра- ской софтверной отрасли может быть, по крайней вило, они оказывались в сотне ведущих компаний мере, в разы больше. Многие компании (даже до- мира, а также в ряде номинаций, которые опре- статочно крупные) вообще не проявляют какой- делялись по различным критериям сервисной ин- либо PR-активности. Кроме того, нет какой-либо дустрии. значимой маркетинговой поддержки отрасли со Если главный критерий не виден по названию стороны государственных органов. рейтинга, то попадание в него отражает серьез- Намного лучше Россия представлена на конфе- ность реализованных за предыдущий год проек- ренциях и в исследованиях, посвященных аутсор- тов и то, насколько клиенты удовлетворенны их сингу в области разработки программного обеспе- выполнением. Оборот, при этом, хотя и имеет зна- чения. Если в зарубежных изданиях публикации с чение, но все же второстепенное. упоминаниями разработки программного обеспе- В целом, в рейтингах, опубликованных за по- чения на российской территории появляются лишь следний год, российское представительство оста- эпизодически, то любая такая конференция без лось солидным, но в некоторых оно несколько со- участников, представляющих Россию, не может пре- кратилось. Некоторое сокращение российско- тендовать на мировой статус. Во всех исследовани- го представительства в рейтингах среди ведущих ях мирового рынка аутсорсинга также обязательно компаний может быть вызвано несколькими при- упомянута Россия (иногда вместе со всей Восточной чинами. Во-первых, за последние годы произошла Европой) в качестве альтернативы Индии. переориентация части наших компаний на стреми- Индийская ассоциация NASSCOM на своем сай- тельно растущий российский рынок ИТ. Для со- те постоянно упоминает Россию и Китай в качестве ставителей рейтингов это означало снижение ак- основных конкурентов Индии. Например, в дости- тивности компаний на мировом рынке, посколь- жениях за прошедший год говорится, что индий- ку адекватной информации о российском рынке ские разработчики смогли увеличить экспорт, не- ИТ-услуг они не имеют и потому не учитывают ра- смотря на конкуренцию со стороны китайских и боту на нем российских поставщиков. российских компаний. Во-вторых, многие компании не видят для себя Ведущие исследовательские компании, в отли- выгод от попадания в тот или иной рейтинг. Рос- чие от журналистов, как правило, вполне объек- сийские компании становятся более открытыми, но тивно оценивают преимущества и недостатки от- все же в большинстве своем достаточно закрыты, дельных стран. К сожалению, у них пока не полу- если их сравнивать с зарубежными конкурентами. чается сегментировать мировой рынок аутсорсин- Третья причина некоторого снижения предста- говых услуг так, чтобы выделить сегмент, в кото- вительства российских компаний в мировых рей- ром позиция России наиболее сильна, а именно тингах заключается в появлении мощных компаний - сложные наукоемкие проекты, требующие от ис- в странах, которые прежде на мировом рынке аут- полнителей глубоких математических знаний. Если сорсинговых услуг были менее заметны. Это, пре- бы удалось измерить этот сегмент и определить жде всего, Китай, Бразилия, Филиппины, Мексика, долю каждой страны, то вполне возможно, что по Малайзия, страны Восточной Европы. совокупному экспорту российские разработчики Значимость каждой из причин различается в за- являлись бы в нем лидерами. висимости от авторов рейтинга. Например, когда Необходимо повторить, что аналитики (веро- главным критерием для попадания в него является ятно, из-за недостатка объективной информации) оборот компании или его рост, то основным фак- часто преувеличивают некоторые проблемы Рос- тором непопадания в рейтинг является нежелание сии. Например, считают, что по показателю поли- российских компаний раскрывать информацию о тической и экономической стабильности она от- себе и непонимание выгод от общения с состави- стает от основных конкурентов. Однако оценки телями рейтингов. В других случаях все упомяну- преимуществ и недостатков по другим критериям, тые причины имеют сопоставимую значимость. как правило, не вызывают сомнений. В настоящем исследовании рассмотрены основные мировые рейтинги: The 2009 Global РЕйТИНГИ ИССЛЕДОВАТЕЛьСКИх Outsourcing 100, The Black Book of Outsourcing и The 2009 Global Services 100. КОМПАНИй В рейтинге The 2009 Global Outsourcing 100, который ежегодно составляет Международ- Представительство российских разработчи- ная ассоциация профессионалов аутсорсин- ков программного обеспечения в международных га (IAOP International Association of Outsourcing рейтингах среди лучших сервисных компаний мира Professionals), количество компаний из русского- отмечается с 2002 года. За это время количество ворящих стран (и из России) стало даже больше, российских компаний, отмеченных составителя- чем годом ранее. К Auriga, DataArt, EPAM Systems, ми рейтингов, неизменно росло. Всего за послед- IBA Group, Luxoft, Mera Networks присоединилась 11
  • 13. Глава 1. Позиции России на мировом рынке программного обеспечения и услуг по его разработке компания Reksoft, которая прежде уже попадала в гории 9 из 10 мест заняли компании из России и Бе- сотню ведущих сервисных компаний мира (соглас- лоруссии. Лидером в Восточной Европе признана но различным версиям). Кроме того, Reksoft стала российская компания Luxoft, которая за год зна- в прошлом году одним из 20 победителей в номи- чительно увеличила как штат своих сотрудников, нации Financial Services – Insurance. так и оборот. Сотня ведущих компаний The 2009 Global Составители The 2009 Global Services 100 отме- Outsourcing разделена на 75 «лидеров» и 25 «вос- тили, что если в прежние годы они оценивали, ка- ходящих звезд» (rising stars). В число «лидеров» по- кие компании лучше действуют при попутном ве- пали EPAM Systems и Luxoft, а остальные упомя- тре, который создавался экономическим бумом, то нутые компании считаются «восходящими звезда- в этом году смотрели, насколько хорошо компании ми». Судя по всему, близка к попаданию в сотню способны выдерживать сильный встречный ветер. лидеров The 2009 Global Outsourcing одна из круп- Однако параметры для отбора компаний остались нейших в Восточной Европе сервисных компаний прежними: размер компании, клиентская база и Exigen Services. По своим размерам она сравнима оценки клиентов, компетенции менеджеров и со- с EPAM Systems и Luxoft, но в последнем рейтин- трудников, текучесть кадров, инвестиции в обуче- ге IAOP отмечена только в одной дополнительной ние и сохранение персонала. номинации. Значительно увеличилось количество россий- Похожее представительство России (и близ- ских компаний, попавших в многочисленные рей- ких к России компаний) в рейтинге The 2009 Global Дополнительные номинации The 2009 Global Services 100, Services 100, составляемом Global Services Magazine в которых отмечены российские (или близкие к России) компании и NeoIT. В сотню ведущих компаний по данной вер- Top 10 Service Providers: сии попали EPAM Systems, Exigen Services, Reksoft, EPAM Systems IT Services Mera Networks, Luxoft, Intetics, IBA, из которых толь- Top 10 Service Providers: EPAM Systems, Luxoft, Exigen ко 5 имеют российские юридические лица (EPAM Outsourcing Product Services, Mera Networks Development Systems, Exigen Services, Reksoft, Mera Networks, Luxoft). Годом ранее в The Global Services 100 было Luxoft, EPAM Systems, Exigen Top 10 Service Providers: Services, IBA Group, Reksoft, представлено 7 российских компаний. Из списка Eastern Europe Mera Networks, DataArt, ведущих 100 выбыли Auriga и DataArt, но они оста- Itransition, Auriga лись в числе победителей в номинации «10 веду- щих компаний Восточной Европы». В данной кате- Источник: The 2009 Global Services 100 Дополнительные номинации The 2009 Global Outsourcing, в которых отмечены российские (или близкие к России) компании Best 10 Rising Stars in Overall Revenue MERA Networks By Industry Focus – Best 5, Rising Stars – Health Care Auriga By Industry Focus – Best 5, Companies – Automotive IBA Group By Industry Focus – Best 10, Leaders – Entertainment & Media EPAM Systems By Industry Focus – Best 10, Rising Stars – Entertainment & Media DataArt, MERA Networks By Industry Focus – Best 10, Rising Stars – Financial Services (Banking, Markets) DataArt By Industry Focus – Best 20, Leaders – Financial Services (Insurance) EPAM Systems By Industry Focus – Best 20, Leaders – Discrete Manufacturing Luxoft By Industry Focus – Best 20, Leaders – Technology (Hardware & Software) EPAM Systems, IBA Group By Industry Focus – Best 20, Rising Stars – Technology (Hardware & Software) Auriga, Reksoft, Itransition, Intetics By Industry Focus – Best 20, Rising Stars – Telecommunications Auriga, DataArt, Intetics, MERA Networks, Reksoft By Service Area – Best 5, Product Manufacturing Services Luxoft By Service Area – Best 10, Document Management Services IBA Group By Service Area – Best 10, Leaders – Research & Development Services IBA Group By Service Area – Best 10, Rising Stars – Research & Development Services Auriga, DataArt, Itransition, MERA Networks, Reksoft By Service Area – Best 10, Rising Stars – Information/Comm. Technology Services Itransition, Reksoft By Service Area – Best 20, Research & Development Auriga, DataArt, Exigen Services, IBA Group By Region Served – Best 5, Companies in Eastern Europe EPAM Systems, IBA Group By Region Served – Best 5, Companies in Russia Auriga, Luxoft, Reksoft By Region Served – Best 10, Rising Stars in Canada MERA Networks By Region Served – Best 20, Rising Stars in Western Europe Auriga, DataArt, Intetics, Itransition, MERA Networks, Reksoft By Region Served – Best 20, Rising Stars in UK DataArt, Intetics, Itransition By Region Served – Best 20, Rising Stars in US Auriga, DataArt, Itransition Источник: The 2009 Global Outsourcing 12
  • 14. Глава 1. Позиции России на мировом рынке программного обеспечения и услуг по его разработке тинги The Black Book of Outsourcing. Если год на- Armada наоборот опустились с 327 на 343 и с 350 зад в этих рейтингах только одна компания (EPAM на 367 места соответственно. Systems) представляла Россию, то по итогам По количеству компаний, представленных в 2008 года таких компаний стало 5: Exigen Services, EMEA Technology Fast 500, Россия занимает 16 ме- Reksoft, Luxoft, Auriga и EPAM Systems. сто и уступает многим небольшим государствам, В 500 крупнейших софтверных компаний по хотя должна быть среди лидеров, если оценивать версии Software Magazine (Software 500) оста- ее размеры и быстро расширяющуюся (до кризи- лись только две белорусские компании, связан- са) емкость собственного рынка. ные с Россией (потому отчасти могут представлять Проблема в том, что большинство российских Россию). EPAM Systems поднялась за год с 227 на компаний, которые могут претендовать на какое- 190 место, а IBA Group впервые появилась в этом то место в EMEA Technology Fast 500, не готовы рейтинге и заняла 260 место. Годом ранее россий- раскрывать данные о своем обороте. Если же ком- ская компания Mera Networks заняла в Software пания является открытой, то она далеко не всег- 500 279-е место, но, судя по всему, ее руковод- да может (в соответствии с требованиями Deloitte) ство решило не раскрывать основные показате- предоставить международную аудированную фи- ли своей деятельности (прежде всего, оборот, по нансовую отчетность за последние 5 лет. Тем не величине которого компании ранжируются). Мно- менее, российское представительство в EMEA гие российские софтверные компании (вероятно, Technology Fast 500 в любом случае должно быть более заметным. Номинации The Black Book of Outsourcing по итогам 2008 года, в которых победителями стали российские компании Exigen Services (1 место), Luxoft ВЛИЯНИЕ КРИЗИСА НА ОТРАСЛь Top-10. Software testing & (2 место), EPAM Systems (5 ме- Quality assurance сто), Auriga (6 место) Влияние мирового финансового кризиса на со- Luxoft (1 место), Auriga (3 ме- фтверную отрасль России очевидно. Однако нель- Top-10 into offshore: сто), Exigen Services (4 место), зя сказать, что оно однозначно негативное, по- Eastern/Central Europe EPAM Systems (6 место), Reksoft (8 место) скольку есть и факторы, которые положительно Top-10. Wealth management отразились на деятельности российских компаний. EPAM Systems (8 место) industry Основная проблема, которая была вызвана Top-10. Portal & Enterprise EPAM Systems (1 место) кризисом для большинства экспортеров – сжатие content management (или резкое сокращение темпов роста отдельных Top-10. Telecommunications Luxoft (3 место) сегментов) мирового рынка ИТ (включая рынок industry ПО и услуг по его разработке). Top-10. Outsourced software development EPAM Systems (1 место) Произошедшие в России экономические по- трясения сами по себе почти не затронули экс- Источник: The Black Book of Outsourcing портеров софта. Разработчики ПО на экспорт не могли пострадать оттого, что банковские креди- не один десяток) достойны попадания в ежегод- ты стали менее доступными, поскольку и прежде ный рейтинг Software Magazine, но, по-видимому, в редких случаях осуществляли заимствования. не считают необходимым этого добиваться. Российские банки только учатся оценивать риски Не привлекает российские компании и попада- ИТ-компаний. Случаи привлечения средств инве- ние в рейтинг EMEA Technology Fast 500, состав- стиционных фондов имели место, но они пока еди- ляемом компанией Deloitte&Touche. В него вхо- ничны. Потому софтверным компаниям приходи- дит 500 высокотехнологичных компаний (не толь- лось опираться только на собственные финансо- ко разработчики информационных технологий) ре- вые возможности (прибыль) или на ресурсы голов- гиона EMEA с наиболее высокими среднегодовы- ных структур (многие компании входят в крупные ми темпами роста за последние 5 лет. Представи- ИТ-холдинги). Таким образом, недостаток стал тельство России в Technology Fast 500 снизилось с плюсом, поскольку независимость от внешних ис- 5 до 4 компаний. Выбыли аутсорсинговая компания точников финансирования позволила им сохра- Telma Soft и разработчик систем для операторов нить стабильность в сложное время. связи Bercut. Относительно Telma Soft объяснение Благодаря действиям правительства и Цен- простое: она была приобретена шведской компа- трального банка удалось избежать массового бан- нией Teleca и теперь является ее российским под- кротства банков. Следовательно, денежные сред- разделением. ства компаний на счетах сохранились, а расче- В рейтинг EMEA Technology Fast 500 в 2008 году ты осуществляются в обычном режиме (хотя у от- попал российский производитель электронных дельных не самых крупных банков и были вре- компонентов Sitronics и сразу занял 132 место. Са- менные перебои в работе). Есть проблемы с за- мые высокие темпы роста среди российских ком- держкой платежей тех компаний, которые частич- паний демонстрирует Progresstech LLC. За год она но ориентированы на российский рынок, но эти поднялась с 225 на 114 место. Компании Luxoft и задержки не повлияли на финансовую устойчи- 13
  • 15. Глава 1. Позиции России на мировом рынке программного обеспечения и услуг по его разработке вость большинства экспортеров. Они пока не при- У России на мировом рынке программных про- вели даже к большим сокращениям оборота. При дуктов едва различимая доля. Если даже она уве- этом ситуация в российской экономике стабилизи- личится, например, в полтора раза, то все равно ровалась, да и большинство крупных экспортеров будет близкой к нулю (менее 1%). Такое увеличе- имеют сравнительно небольшую долю продаж на ние вполне вероятно, поскольку, чем меньше доля местном рынке. на рынке, тем легче ее увеличить на фоне сжатия Согласно опросу компаний, вошедших в рей- этого рынка. Тем более что доля России явно не тинг The 2009 Global Services 100, больше все- соответствует ее потенциалу и возможностям. го сервис-провайдеры обеспокоены колебани- Аналитики Gartner не ожидают существенного ями валютных курсов. Данную проблему отмети- сокращения мирового рынка программного обе- ли 68% респондентов. Неизвестно, как на данный спечения по итогам 2009 года. Например, согласно вопрос отвечали российские компании, попавшие мартовскому прогнозу Gartner рынок корпоратив- в этот рейтинг. Однако вряд ли они (а также дру- ного ПО возрастет на 0,3% и достигнет $223 млрд. гие российские экспортеры) всерьез озабочены Если в случае ухудшения экономической ситуации падением рубля по отношению к доллару и евро. этот прогноз будет снова пересмотрен, то сокра- С одной стороны, любое неожиданное колебание щение этого рынка вряд ли превысит 2-3%. курса нежелательно для поступательного разви- Ситуация для российских экспортеров про- тия. С другой стороны, сокращение затрат, выра- граммных продуктов в целом неплохая. По всей женных в долларах или евро, экспортерами вос- видимости, одни смогут сохранить высокие темпы принимается положительно. Оно позволяет увели- роста, другим придется мириться с их снижением. чить прибыль и повышает их конкурентоспособ- У кого-то возможно падение, но, скорее всего, ин- ность на мировом рынке. дустрии производителей программных продуктов Тем более что для укрепления рубля пока сокращение доходов от экспорта не грозит. предпосылок нет. Если даже приток иностранный Несколько иначе отражаются проблемы миро- валюты резко возрастет, Центральный банк Рос- вой экономики на российских сервисных компани- сии, скорее всего, будет удерживать курс на заня- ях. Только 6 из 20 крупнейших (по доходам от экс- тых позициях, восстанавливая золотовалютные ре- порта) аутсорсинговых компаний России планиру- зервы страны, которые уменьшились в результате ют увеличить штат сотрудников в 2009 году (как кризиса. правило, не более чем на 10-15%). Следователь- Основные проблемы экспортеров связаны но, на доходы и планы большинства экспортеров в первую очередь с ситуацией на мировом рынке услуг ситуация в мировой экономике уже оказала ИТ. При этом отдельные компании даже в самые заметное влияние. тяжелые месяцы умудрялись расти. Например, Кризис отражается на мировом рынке сервис- кризис в меньшей степени отразился на обороте ных услуг с некоторой задержкой. Задержка про- компании «Лаборатория Касперского», которая исходит из-за длительного цикла принятия реше- стала одним из ведущих в мире разработчиков ан- ний при размещении заказов на разработку про- тивирусных программ. Мировой рынок программ- граммного обеспечения. Вероятно, поэтому ана- ных продуктов, связанных с обеспечением безо- литики не спешат с прогнозами относительно пер- пасности, экономические потрясения затрагивают спектив совокупного дохода сервисных компаний в последнюю очередь. по итогам 2009 года. Так получилось, что крупнейшие российские Компания Gartner на своем Форуме Gartner экспортеры тиражируемых разработок представ- China Outsourcing Summit в Китае в ноябре лены на тех рынках, которые менее других сжа- 2008 года прогнозировала, что спрос на ИТ- лись или продолжают рост. Речь идет о первом услуги после временного спада начнет расти еще квартале 2009 года, поскольку согласно отчетам быстрее, чем до начала кризиса. На фоне со- исследовательских компаний, в 2008 г. резкого кращения ИТ-бюджетов большинства компаний сжатия ИТ-рынка не произошло. Не ожидают они мира, они все равно будут нуждаться в поддерж- существенного падения и по итогам текущего года. ке и развитии собственной ИТ-инфраструктуры, Поэтому в начале года многие из них набирали со- а также своих корпоративных ИТ-систем. Пере- трудников или сохраняли численность персонала. дача функций, которые прежде выполняли соб- Некоторые компании, экспортирующие про- ственные сотрудники, сервисным компаниям, по- граммные продукты, смогли сохранить рост про- зволит добиваться того же результата, но при даж благодаря выходу на новые рынки. Даже ве- меньших расходах. дущие российские разработчики, закрепившие- Судя по отрывочным сведениям, временный ся на зарубежных рынках, имеют огромный потен- спад оборота сервисных компаний уже наступил циал развития за счет «неосвоенных территорий». и даже прошел свою острую фазу. Колебания на Возможно, что именно кризис побудил некоторые мировом рынке в большей степени отражает- компании активнее продвигать свои решения в но- ся на российских аутсорсинговых компаниях, чем вых для себя странах. на экспортерах программных продуктов. На гло- 14
  • 16. Глава 1. Позиции России на мировом рынке программного обеспечения и услуг по его разработке бальном рынке услуг по разработке программ- в основном за счет вспомогательного персонала, ного обеспечения Россия представлена фактиче- а не разработчиков. ски в одном сегменте. Ее специализация испол- Экономический кризис привел к тому, что объ- нение сложных наукоемких проектов, требующих ем инвестиций (особенно иностранных) в России от исполнителей глубоких математических зна- резко сократился. Отчасти это связано с глобаль- ний. Потому меньше шансов компенсировать ко- ными проблемами инвесторов, которые, спасая лебания емкости рынка увеличением своей доли свой бизнес в настоящем, приостановили реали- (за счет конкурентов). К тому же, сервисные ком- зацию проектов, сулящих доходы в будущем. От- пании объективно медленнее выходят на рын- части – из-за панических настроений. Однако глав- ки стран, в которых до сих пор не присутствова- ная причина снижения инвестиций в значительном ли. Таким образом, у них меньше возможностей сокращении доходов от российского экспорта сы- для быстрой компенсации потерь от сокращения рьевых товаров. спроса на глобальном рынке, чем у разработчи- Однако, как уже упоминалось выше, сокраще- ков продуктов. ние инвестиций напрямую не влияет на деятель- Российские сервисные компании до сих пор ность российских экспортеров программного обе- ориентировались на предоставлении услуг в США спечения. Они и прежде в редких случаях привле- и Западной Европе. При этом в самой Западной кали инвесторов из-за рубежа и использовали за- Европе есть явные приоритеты – Германия (и не- емные средства для своего развития. мецкоговорящие страны) и Скандинавия (включая Судя по объявлениям планов ряда компаний, Финляндию). Чтобы не попадать в зависимость от фондов и банков, именно после начала кризи- ситуации в этих странах, нужно расширить геогра- са стало возможным увеличение инвестиций в со- фию деятельности. Тем более что, согласно про- фтверную отрасль и в целом в высокотехнологич- гнозам Gartner, в будущем серьезные конкурент- ный сектор экономики. О намерении инвестиро- ные преимущества получат те сервисные компа- вать в развитие информационных технологий в нии, которые станут глобальными. Такие компа- России объявили за последние 9 месяцев Microsoft, нии должны присутствовать на всех значимых рын- Cisco (совместно с UFG), Sun Microsystems, россий- ках, предоставлять услуги 24 часа в сутки в любом ский дистрибутор ПО Softline, «Славянский банк» и уголке планеты и оптимизировать расходы за счет другие. Речь идет о суммах от $10 млн. до $300 млн. распределенной по всему миру структуры центров Основные получатели: малые и средние компании, разработки. а также «стартапы». В то же время, из-за кризиса российские сер- Крупнейший в Скандинавии оператор техно- висные компании получили не только негатив в парков, финская компания Technopolis, объявил о виде сокращения спроса на их услуги, но и позитив сроках завершения строительства первой очереди в виде решения, пусть и частичного, старой про- своего российского технопарка. Он начнет функ- блемы поиска кадров и высокой стоимости арен- ционировать весной 2010 года. В строительство ды. Из-за нехватки качественных офисных поме- первой очереди предполагается вложить $50 млн. щений арендные ставки в России были в 2-3 раза Возможно, что объявление некоторых из инве- выше, чем во многих городах Западной Европы. стиционных планов просто совпало с началом кри- Международные центры разработки могут по- зиса. Однако хорошо даже то, что компании, как лучить те же выгоды от снижения арендных ставок минимум, не отказались от своих планов с прихо- и расходов на заработную плату производствен- дом кризиса. К тому же, есть подтверждения, что ного персонала, что и российские аутсорсинго- именно кризис способствовал реализации некото- вые компании. Однако в краткосрочной перспек- рых инвестиционных проектов. тиве на них в большей степени влияют глобальные Например, компания Technopolis с 2005 года проблемы мировой экономики. Почти все крупные пыталась построить в России свой первый техно- высокотехнологичные компании, которым принад- парк, но долго не могла преодолеть бюрократи- лежат эти центры, переживают сложные времена. ческие барьеры. И только с началом кризиса на- Они начали или планируют сокращение расходов. чалась фаза активного строительства. Президент Эти сокращения могут коснуться и российских цен- Technopolis отметил ряд факторов, благоприят- тров разработки. ствующих активизации деятельности компании в О каких-то массовых увольнениях сотрудников России. Среди них сокращение затрат на строи- международных центров, расположенных в Рос- тельство и кардинальное изменение отношения к сии, пока не известно (за исключением центра предложениям компании со стороны чиновников. компании Motorola). Идет речь только о неболь- Анализ ситуации позволяет сделать следующий ших сокращениях штата. Например, компания Sun вывод: кризис в большей степени может быть бла- Microsystems объявила о снижении затрат на 18% гом для российской софтверной отрасли, чем про- (для России этот показатель оказался менее 10%). блемой, если удастся смягчить его негативное вли- В российском центре разработки Sun уволено око- яние и максимизировать позитивное. ло 10% сотрудников. При этом сокращение шло 15
  • 17. Глава 1. Позиции России на мировом рынке программного обеспечения и услуг по его разработке РОССИйСКИй РЫНОК ИКТ шедшем году 1,7 трлн. руб. или $58 млрд. по кур- су на конец 2008 г. Большая часть этих доходов до- В конце 2008 г. и первых месяцах 2009 г. россий- сталась операторам связи. ский рынок ИКТ просел на 20-30%. При этом в за- Совокупная выручка предприятий связи по всем висимости от сегмента показатели падения сильно видам деятельности составила, согласно предва- различаются. По одним видам технологий продажи рительным оценкам Russian Telecom, 1,2 трлн. руб. сократились более чем на 30%, а по другим име- (рост 18%). Из них на услуги населению приходит- ется небольшой рост. ся 0,8 трлн. руб. (рост за год также 18%). Изменения на российском рынке ИКТ могут по- Согласно исследованию, которое провела ком- казаться катастрофическими для жителей стран со пания KPMG, большинство крупнейших телеком- стабильной экономикой. Однако необходимо учи- муникационных компаний секвестрировали свои тывать, что рост этого рынка в последние годы со- инвестиционные программы. У 58% опрошенных поставим с произошедшим его сокращением. ИТ- компаний сокращение инвестиций достигает 30%, компании и предприятия связи откатились к обо- а у 17% составит от 30% до 60%. Однако следу- ротам предыдущего года. При этом анализируе- ет отметить, что многие компании еще до кризи- мый период занимает всего несколько месяцев. са планировали сократить инвестиционные про- По итогам всего года падение может быть не таким граммы, поскольку сделали большие вложения в серьезным. Весной началось оживление рынка, а развитие сетевой инфраструктуры в предыдущие цена на нефть, от которой зависит российский ры- 2 года, хотя масштабы сокращения предполага- нок ИТК, поползла вверх. лись меньшие. Аналитики, однако, пока не торопятся делать Объем ИТ-рынка в 2008 г., согласно различ- оптимистические прогнозы, но готовы пересмо- ным оценкам, вырос примерно на 10% (в 2007 г. треть свои прогнозы в любой момент, что раз в было17-18%) и составил около 0,5 трлн. руб. (при- 2-3 месяца и делают. Одни говорят, что рост ИТ- мерно $19 млрд., если учитывать изменявшийся рынка возобновится во второй половине 2009 г., курс рубля к доллару). другие – только в 2010 г. По оценкам PMR Consulting, ИТ-рынок России в Руководители российских компаний видят и 2008 г. вырос на 9,3% до 538,6 млрд. руб. У IDC по- позитивные стороны в сокращении спроса на их лучился примерно такой же рост 10,5%. Согласно услуги и решения. После бурного роста появляет- оценкам этой компании, сокращение ИТ-рынка в ся возможность пересмотреть стратегию развития России в 2009 г. составит 22,1% (продажи ПО упа- (раньше на это просто не было времени), оптими- дут на 30,8%, затраты на оборудование – на 28,4%, зировать бизнес-процессы, которые менялись на бюджеты на ИТ крупного бизнеса – на 25-30%). ходу при очень быстром росте компании. Кроме IDC ожидает уменьшение расходов на ИТ (в того, рынок покинули участники с невысокой эф- долларах) на 20% и ИТ-рынка на 22%, а PMR пред- фективностью управления. сказывает сокращение объема ИТ-рынка на 14,2%. У некоторых разработчиков программных про- Согласно опросу ИТ-компаний, который про- дуктов, которые успешно конкурируют с миро- вела Лига независимых экспертов в области ИТ выми лидерами на российском рынке, появилось (ЛИНЭКС), российский ИТ-рынок сократился в больше стимулов для активизации деятельности в первые три месяца 2009 г. на 18%. Сегмент ком- дальнем зарубежье. Прежде для их бурного роста пьютерного оборудования упал на 37%, соста- достаточно было присутствия только в России и вив 35,3 млрд. руб. Продажи сетевого оборудо- странах СНГ, теперь надо расширять своё присут- вания и программного обеспечения упали на 6% и ствие на других рынках. Первые шаги в сторону за- 3% соответственно. Сегмент ИТ-услуг даже вырос падных рынков ими уже были сделаны еще до кри- на 13%. зиса, но очень осторожные. Эти компании должны Совокупная выручка независимых производи- на равных конкурировать с ведущими зарубежны- телей компьютерного оборудования, по оценкам ми компаниями на всех рынках, чтобы обеспечить ЛИНЭКС, упала за квартал на 34%, дистрибуто- свое будущее. Иначе их могут вытеснить и с рос- ров – на 27%, многопрофильных ИТ-компаний – сийского рынка. на 15%. У независимых производителей ПО сово- Действуя глобально, компании меньше зависят купная выручка немного выросла – на 1%. от колебаний спроса (часто непрогнозируемых) на Рынок ИТ-услуг рос в России на десятки про- отдельных рынках. Ситуация на российском рын- центов в год, но в 2009 г. он, по мнению IDC, ке ИКТ заставляет задуматься об этом российских уменьшится на 28,4%. IDC считает, что в услови- разработчиков программных продуктов и сервис- ях кризиса вариантом оптимизации затрат на ИТ ных компаний. Если по итогам 2007 г. этот рынок для заказчиков может стать аутсорсинг. В связи с вырос на 28%, то в 2008 г. рост резко сократился, этим, на российский рынок (уже после начала кри- до 17% (Источник: Russian Telecoms), а в 2009 г. во- зиса) вышли новые зарубежные игроки, которые обще может стать отрицательным. Предприятия, планируют предоставлять на нем сервисные услу- представляющие сферу ИКТ, заработали в про- ги (например, финские компании Forte Netservices 16
  • 18. Глава 1. Позиции России на мировом рынке программного обеспечения и услуг по его разработке и Elisa). Данный рынок и прежде считался очень IDC, продажи программного обеспечения сокра- перспективным, потому что в области аутсорсин- тятся на 30%. В 2007 г. этот рынок вырос на 40% и га Россия имела большее отставание от западных достиг примерно 3,2 млрд. долл. В 2008 г. рост со- стран, чем по другим направлениям. ставил 10,5%. Согласно данным IDC, в 2007 г. российские ком- В СМИ были доступны оценки, результаты дея- пании потратили на ИТ-аутсорсинг $532 млн. Это тельности и прогнозы ведущих ИТ компаний. Вы- составило 12,1% всего российского рынка ИТ- ручка одного из крупнейших российских разработ- услуг. В странах Западной Европы этот показатель чиков программного обеспечения, компании 1С, равен примерно 20%, а в США – 40%.По данным выросла в 2008 г. только на 8%, хотя в 2007 г. про- Gartner, на ИТ-аутсорсинг в России приходится не- дажи увеличились почти в 2 раза (источник: газе- многим более 10% от общего объема ИТ-услуг. та «Ведомости» от 15.05.2009). За первые 4 месяца Стимулировать спрос на рынке аутсорсинго- 2009 г. этот показатель снизился на 14% в рубле- вых услуг намерено некоммерческое партнерство вом выражении и на 39% в долларовом. Однако «Астра», учредителями которого стали крупные по деловому ПО (ERP-системы, системы автомати- российские поставщики ИТ-услуг. зации бухучета и др.) продажи 1С выросли за этот ИТ-компании и аналитики ожидают, что в 2009 г. период на 20%. Продажи мультимедийных и игро- в структуре затрат на ИТ увеличится доля государ- вых продуктов 1С сократились в январе-апреле на ства. Государственного структуры, по данным IDC, 32% из-за проблем розничных магазинов, связан- потратили на ИТ в 2008 г. $2,96 млрд. При этом ных с наличием доступных кредитов. объём российского рынка ИТ в 2008 г. достиг поч- Продажи компании ABBYY через розничные ка- ти $24,6 млрд. Таким образом, на государство при- налы упали на 48%. Устойчивыми к кризису оказа- шлось 12% всего ИТ-рынка. лись продажи антивирусного и антиспамового ПО рост составил 23%. РЫНОК ПО В 2008 г. объем российского рынка программ- ного обеспечения для защиты и восстановления Борьба с пиратством остается одним из основ- данных, а также моделирования данных, соста- ных драйверов роста российского рынка про- вил $21 млн. Согласно прогнозам американского граммного обеспечения. Согласно ежегодному ис- разработчика CA, ежегодный рост рынка с 2008 следованию BSA и IDC, количество нелицензион- по 2012 гг. составит 10%, и к 2012 г. объем это- ного ПО, установленного в 2008 г. на российских го рынка достигнет $30 млн. (источник: CNews от компьютерах, уменьшилось на 5% по сравнению с 04.03.09). 2007 г. Уровень пиратства в России составил 68%, Портал CNews, кроме того, сообщил, что обо- а в 2004 г. – 87%. В целом по миру этот показатель рот компании Salesforce.com, предоставляющей за эти годы вырос с 38% до 41%, а в Европейском услуги аренды CRM-приложений, за период с апре- Союзе остался на прежнем уровне 35%. ля 2008 г. по апрель 2009 г. в России удвоился. При этом BSA и IDC учитывают стоимость все- С аналогичным предложением на российский го программного обеспечения, установленного не- рынок в апреле 2009 г. вышла финская компания легально. Однако это не значит, что продукты без Elisa, которая ожидает увеличения спроса на услу- лицензии используются активно и по назначению ги аренды CRM-приложений в России. в соответствии с их функциональными возможно- Менеджеры российского представительства стями. Во многих случаях студенты и подростки Microsoft, а также местные партнеры этого вен- устанавливают его для того, чтобы только попро- дора, ожидали оживления российского рынка ПО бовать какую-то программу. Часто коммерческие уже в июне-июле. Однако его не произошло. Не- предприятия устанавливают у себя нелегально (по- которые партнеры оценили падение продаж ре- тому бесплатно) мощные и очень дорогие разра- шений Microsoft за первое полугодие 2009 г. в 50%. ботки, хотя их вполне устраивает функционал про- Сам вендор объявил, что падение продаж намного стых и недорогих программных продуктов. Поэто- меньше – только 10-20%. му реальный уровень пиратства в России, согласно По данным компании Sofkey, крупного россий- оценкам экспертов, ближе к 50%. ского дистрибьютора программного обеспечения, Резервы для роста рынка за счет борьбы с пи- продажи ПО корпоративным клиентам по срав- ратством существуют. Они обусловлены суще- нению с прошлым годом упали в первые месяцы ствующим уровнем пиратства, который по любым 2009 г. на 50%. Сохраняют прежний, докризисный оценкам остается достаточно высоким, и неудо- объем бизнеса производители продуктов, обеспе- влетворенными потребностями. Россия по уров- чивающих информационную безопасность (пре- ню информатизации догоняет экономически раз- жде всего, антивирусов). Кризис не привел также витые страны, но все же значительное отставание к падению продаж систем виртуализации. сохраняется. По оценкам Anti-Malware.ru, объем рынка ан- В то же время, аналитики не ожидают роста тивирусного программного обеспечения в 2008 г. российского рынка ПО в 2009 г. Согласно прогнозу в России составил $210 млн., что на 57% больше 17
  • 19. Глава 1. Позиции России на мировом рынке программного обеспечения и услуг по его разработке аналогичного показателя 2007 г. Anti-Malware.ru метрам: среда для развития ИТ, готовность трех прогнозируют, что в 2009 г. рост этого рынка со- основных заинтересованных сторон (граждан, хранится, но будет гораздо меньше, чем в послед- бизнеса и национальных правительств) к плодот- ние несколько лет. Он вряд ли превысит 30%. ворному использованию ИКТ, также оценивается Российский рынок систем информационной фактическое использование ИКТ. безопасности в 2008 г., по данным IDC, вырос Однако больше доверия вызывает рейтинг на 46,7%. Международного телекоммуникационного союза (International Telecommunication Union), который РОССИЯ В МИРОВЫх РЕйТИНГАх также оценивал развитие инфокоммуникационно- го сектора из 154 стран. В нем Россия заняла 50-е По уровню развития информационно- место. Эксперты Союза оценили российский уро- коммуникационных технологий (ИКТ), по версии вень как высокий. Для определения уровня разви- Всемирного экономического форума, в 2009 году тия ИКТ использовалась комплексная система из Россия заняла 74-е место в мире при рекордном 11 индикаторов, затрагивающих доступность тех- количестве стран 134. Исследование Всемирно- нологий, их использование и ИТ-навыки, которы- го экономического форума было посвящено теме ми обладает население в каждой отдельно взятой «Мобильность в мире, объединенном сетевыми стране. технологиями». В нем уделялось особое внима- Именно 50-е место выглядит более реалистич- ние взаимосвязям между мобильностью и ИКТ. Ис- ным для России. С учетом продолжающегося бур- пользуемый индекс развития ИКТ (The Networked ного развития российского рынка мобильной свя- Readiness Index, NRI) измеряет готовность стран к зи есть шансы продвинуться выше в этих рей- эффективному использованию ИКТ по трем пара- тингах. 18
  • 20. ГЛАВА 2. ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ЭКСПОРТА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИЗ РОССИИ
  • 21. Глава 2. Объем и структура экспорта программного обеспечения из России Совокупный доход всех российских компаний крупнейшие сервисные компании перестали ви- от продажи программных продуктов, услуг по раз- деть перспективы расширения своих офисов и работке программного обеспечения, внедрению создания новых центров разработки в России. и поддержке информационных систем (включая На российском рынке труда возникли проблемы доходы от их зарубежных центров разработки) со- с поиском достаточного количества специалистов ставляет по итогам 2008 г. примерно $5,5 млрд. для сохранения прежних темпов роста. Если бы и Объем экспорта программного обеспечения в дальше пришлось повышать заработную плату, то 2008 году увеличился на 21% и достиг $2,65 млрд. разработчики становились бы неконкурентоспо- Прирост оказался самым небольшим за все годы собными на мировом рынке услуг по разработке проведения исследования. С 2003 г. этот показа- ПО. Именно поэтому такие компании, как Luxoft и тель не опускался ниже 28%. Среднегодовой рост Exigen Services открыли собственные центры раз- в сложных процентах (CAGR, compound annual работки в Юго-Восточной Азии (во Вьетнаме и Ки- growth rate) по продажам ПО за рубеж российски- тае соответственно). ми компаниями за период с 2002 по 2007 год со- В перспективе производственные площадки в ставил 44,3%. Азии могут стать источником значительного роста Очевидно, что темпы роста замедлились из-за отдельных компаний. Однако наращивание персо- кризиса. Согласно самым оптимистическим оцен- нала в незнакомой стране в первое время пред- кам, в 2009 г. экспорт ПО возрастет не более чем полагается вести осторожно, по мере синхрониза- на 10%. Не выглядит невероятным даже такой ва- ции работы команд, расположенных в различных риант, когда роста экспорта вообще не будет. частях света и в разной культурной среде. Тем не Проведенный опрос позволяет на основе ожи- менее, российские компании должны становиться даний респондентов делать прогноз на 2010 г. глобальными, и, следовательно, присутствовать на Опрошенные компании надеются на улучшение всех значимых в мире рынках труда. ситуации на рынке и на рост в среднем на 18%. Развитие зарубежных центров разработки по- Однако строить прогноз на ожиданиях, которые требует подготовки большего количества ква- меняются каждый месяц, довольно сложно лифицированных специалистов, способных уча- До наступления мирового кризиса, прогнозы, ствовать в международных проектах. Изменения основанные на оценках руководителей компаний, в системе образования, занятости населения, позволяли делать достаточно точные прогнозы, налоговом законодательстве и более ощутимая которые максимально отличались от результата государственная поддержка отрасли по другим на 10% в ту или другую сторону. Подобные от- направлениям могут в течение ближайших не- клонения вполне допустимы, учитывая сложность скольких лет существенно увеличить приток на прогнозирования. В любом случае можно было российский рынок труда разработчиков с квали- говорить о сохранении высоких темпов роста в фикацией и стоимостью, которые удовлетворят обозримом будущем, и это предсказание всегда компании-экспортеры. сбывалось. Программисты в России по-прежнему зараба- Итоги 2008 г. показали, что в условиях кризи- тывают, по крайней мере, в 2-3 раза меньше, чем са метод составления прогнозов на основе ожи- их коллеги в США и Западной Европе. Однако рос- даний компаний дает неверный результат. Вместо сийские компании-экспортеры имеют и другие ста- прогнозируемого объема экспорта $3,35 млрд. и тьи расходов, которые делают это конкурентное роста в 52% получилось только $2,65 млрд. и 21% преимущество не столь существенным. При этом соответственно. они конкурируют, прежде всего, с компаниями из Увеличение объема экспорта на 21% выглядит тех стран, в которых и уровень зарплаты, и нало- вполне внушительным, но только для экономик с раз- говое бремя, и расходы по оплате аренды суще- витой ИТ-индустрией. Для реализации российского ственно ниже, чем в России. потенциала в данной сфере экспорта можно расти В результате кризиса расходы на персонал и за- на 30-50% еще, по крайней мере, несколько лет. траты на аренду помещений в России существенно В настоящее время сложно разобраться со сократились. Это уже благоприятно сказалось на всеми причинами сокращения темпов роста. Вли- развитии софтверных компаний, и если эти рас- яние кризиса, конечно, невозможно отрицать, од- ходы сохранятся на подобных уровнях, то можно нако в 2008 г. на экспорт ПО могли повлиять и ожидать сохранения позиций российских компа- другие факторы. ний на мировом рынке ИТ-услуг. Но если Государ- В силу длительности реализуемых проектов ство повысит налоги, то полученные в результате кризис оказал влияние на доходы российских сер- кризиса преимущества мгновенно исчезнут. висных компаний только ближе к концу года. Ми- Подтверждает влияние кадровой проблемы ровой рынок готовых решений и продуктов также на снижение темпов роста экспорта и прекраще- начал сжиматься в самые последние месяцы 2008 г. ние массового перехода сотрудников из неболь- Поэтому сокращение темпов роста с ожидавшихся ших компаний в более крупные. Доля уволивших- 52% до 21% вряд ли связано только с кризисом. ся сотрудников из небольших компаний примерно Стоит отметить, что в 2007-2008 гг. некоторые такая же, как и в более крупных. О кадровой про- 20
  • 22. Глава 2. Объем и структура экспорта программного обеспечения из России блеме как угрозе для развития отрасли в будущем абсолютной их величине все же имеются. Эти дан- эксперты и руководители компаний начали гово- ные позволяют оценивать экспортную выручку за- рить давно. Однако в период роста рынка числен- рубежных центров разработки, университетов и ность занятых в софтверной отрасли специалистов исследовательских учреждений с приемлемой по- постоянно росла (отчасти за счет сотрудников, пе- грешностью, хотя эта погрешность выше, чем при реезжающих в Россию из соседних стран). Бурно определении продаж на внешних рынках продук- рос и экспорт программного обеспечения. Все это товых и сервисных компаний. создавало иллюзию полного благопо- лучия у российских чиновников. Они $ . 2002-2009 ,$ . прогнозировали объем экспорта на 3000 много лет вперед, исходя из текущих 3000 темпов роста, отчитываясь, таким об- 2500 2650 разом, о положении дел в курируемой ими отрасли. 2000 2200 Следует учитывать, что рост экспор- та услуг сократился больше, чем весь 1500 1450 экспорт программного обеспечения. Вместо 52% прироста объема экспор- 1000 972 та услуг в 2007 г., по итогам прошлого 760 500 546 года рост составил только 16%. Пока- 352 затель увеличения экспорта по всему +55% +39% +28% +49% +52% +21% +13% 0 ПО оказался больше благодаря более 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009* быстрому росту продаж программ- *– ных продуктов и готовых решений. Он составил по итогам 2008 г. 26%. Доля продуктов и готовых решений, которая росла 2 предыдущих года, продолжила свой ускоренный рост. На фоне роста экспорта производи- телей продуктов и поставщиков услуг наименьший рост демонстрируют зару- 15% бежные центры разработки и исследо- ваний. К этому источнику поступления экспортной выручки мы также услов- 55% но отнесли доходы российских универ- 30% , ситетов и исследовательских институ- , тов в сфере разработки ПО, посколь- ку в своем большинстве они получают экспортные заказы как раз на проведе- ние научных и исследовательских ра- бот. В некоторых случаях университеты продают за рубежом готовые решения, но в боль- шей степени это заказные НИР (в настоящем ис- ПРОДУКТЫ И ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ следовании учитываются только те работы вузов и НИИ, которые напрямую связаны с разработкой Объем – $800 млн. Рост 26%. программного обеспечения). Большая часть из совокупного объема экспор- Подсчет экспорта ПО зарубежных центров раз- та российских продуктовых компаний по-прежнему работки, экспортных доходов университетов и ис- приходится на несколько компаний, к которым от- следовательских учреждений - самый сложный при носятся: Kaspersky Lab (антивирусные программы), определении объема российского экспорта ПО. Transas (системы навигации, системы управления Зарубежные корпорации редко раскрывают сум- движением судов, тренажерные системы для мор- мы, которые вкладывают в работу своих россий- ского транспорта и авиации), CBOSS (комплексная ских подразделений, как и большинство россий- автоматизация бизнеса связи на основе иннова- ских университетов и научно-исследовательских ционных конвергентных IT-решений собственного институтов. Кроме того, программы, по которым производства), SWSoft (теперь Parallels, програм- университеты получают деньги, в некоторых слу- мы виртуализации и автоматизации), ABBYY (элек- чаях сложно однозначно отнести к исследователь- тронные словари, системы распознавания текста). ским или образовательным. Чуть меньше трети всего экспорта российских Тем не менее, некоторые данные о численно- программных продуктов приходится на одну ком- сти сотрудников, о доходах, росте инвестиций и панию Kaspersky Lab. В 2008 году она заработа- 21
  • 23. Глава 2. Объем и структура экспорта программного обеспечения из России ла на внешних рынках не менее $260 млн. Весь ее проектированием, а собирает свои изделия в Юго- оборот по итогам 2008 г. вырос на 80%, достигнув Восточной Азии и России. $361 млн. На мировом рынке ПО информационной На некоторых сегментах мирового рынка безопасности Kaspersky Lab занимает 12 место, но Speech Technology Center входит в тройку лиде- по выручке антивирусного ПО компания (по соб- ров, а в сегменте распознавания слитной русской ственной информации компании) вышла на 4-е ме- речи является мировым лидером. сте в мире. Продукты компании Agnitum периодически Выручка Transas составила $250 млн. Посколь- входит в число лучших антивирусных продуктов ку данных по 2007 г. нет, то точный прирост не из- мира согласно результатам тестирования неза- вестен. Судя по величине оборота в предыдущие висимых лабораторий и специализированных из- годы, рост должен составлять около 25%. Струк- даний. Например, в ходе тестирования решений туру доходов компания не раскрывает. Известно, на базе платформы Windows, которые с августа что в прежние годы экспорт обеспечивал пример- 2008 г. проводил британский журнал Virus Bulletin, но половину ее оборота. Transas отчасти является и в котором участвовало около 45 продуктов раз- приборостроительной компанией, но основу при- личных производителей, только 5 из них, вклю- бавочной стоимости всей производимой ею про- чая Outpost Security Suite Pro компании Agnitum, дукции создает ПО, которое разрабатывают ее прошли все испытания и получили 5 премий под- специалисты. ряд. Agnitum является конкурентом Kaspersky Lab, Оборудование, производимое компанией но ее оборот (как и оборот еще одного произво- Transas, установлено на 7000 коммерческих су- дителя антивирусных программ – DrWeb Лабора- дах, что составляет 20% мирового флота. Компа- тории Игоря Данилова), по крайней мере, на по- ния контролирует до 40% мирового рынка мор- рядок меньше. ских тренажеров, 1/3 мирового рынка морских Компания ПРОМТ является одним из мировых электронных карт, она оснастила более 400 са- лидеров в области автоматического перевода. Си- молетов и вертолетов своими бортовыми нави- стемы автоматического перевода PROMT получили гационными системами. В компании занято более награды во многих европейских странах. На рын- 1800 человек. ке Европы эти системы занимают заметные доли, Компания ABBYY сообщила только о росте исчисляемые десятками процентов. Летом 2008 г. оборота в 2008 году, который составил 11%. При контрольный пакет акций компании PROMT приоб- этом количество сотрудников этой компании воз- рела мощная российская коммерческая структура росло за год на 50% – до 900 человек, преимуще- Renova Capital, которая способна поддержать рас- ственно за счет департамента исследований и раз- ширение географии ее деятельности. В частности, работок. Также компания сообщила о том, что осенью прошлого года открылось представитель- мире в 2008 г. было продано более 12 млн. лицен- ство PROMT в США. зий ее продуктов. В прошедшем году она вышла на Достаточно крупными экспортерами являют- рынки 30 стран, в которых была раньше не пред- ся компании 1С (бухгалтерские системы, системы ставлена. Всего в 2008 году продукты и технологии управления предприятием, игры), ASCON (системы ABBYY были поставлены клиентам из 132 стран. CAD/CAM/CAPP/PDM), DocsVision (системы доку- Хотя ABBYY и другие крупнейшие компании ментооборота), Bercut (решения для операторов официально не раскрывают данные о своих дохо- связи) и Paragon Software (ПО для работы с данны- дах, их выручку можно примерно оценить по до- ми на оптических носителях и жестких дисках, си- ступной в Интернете информации о об интервале стемы локализации и распознавания рукописного получаемой ею выручки или росте оборота. ввода, многоязычные словари, офисные и игровые Стоит упомянуть также компании, которые от- приложения для смартфонов и коммуникаторов). носятся к числу лидеров в своих сегментах на ми- 1С, ASCON и DocsVision также большую часть ровом рынке или на рынках отдельных экономи- экспортных доходов получают пока на террито- чески развитых стран, но их оборот, скорее всего, рии бывшего СССР, но пытаются выйти на новые существенно ниже, чем у упомянутых выше круп- рынки. 1С является лидером на российских рын- нейших российских экспортеров программных ках бухгалтерских систем и систем управления продуктов. Это компании PROMT (системы авто- предприятием. Ее оборот оценивается в $400 млн. матического перевода), Speech Technology Center Компания ASCON заработала в 2008 г. $30 млн., (системы распознавания и интеграции речи) и что на 10% больше, чем годом ранее. Компа- Agnitum (программное обеспечение для защи- ния DocsVision росла в 1,5-2 раза в год, ее дохо- ты компьютера от вирусов и других вредоносных ды пока измеряются миллионами долларов. Если программ). судить по реализованным проектам, наибольшие Speech Technology Center прославилась тем, доходы Bercut получает от поставок решений опе- что производимый ею диктофон (размером с кан- раторам стран СНГ. Оборот этой компании со- целярскую скрепку) попал в книгу рекордов Гин- ставляет $25 млн. неса. При этом компания занимается, прежде все- У Paragon Software география деятельности го, разработкой программного обеспечения и намного шире (офисы компании функционирую 22
  • 24. Глава 2. Объем и структура экспорта программного обеспечения из России в Европе, США, Японии). Однако даже примерно за рубежом, пока вовсе не рассчитывался. Вероят- определить ее оборот пока не представляется но, в будущем стоит обратиться к исследователь- возможным. ским компаниям, которые сделают соответствую- Скорее всего, список ведущих и значимых экс- щие замеры. портеров можно расширить, поскольку многие Пока новые источники информации об экспор- быстрорастущие компании, получающие большую те продуктов не будут найдены, можно утверж- часть доходов от экспорта, пытаются скрыть или дать, что по итогам 2008 г. он составил не менее хотя бы не упоминать лишний раз свое российское $800 млн. происхождение. Только когда они начинают ак- В 2009 г., несмотря на наличие обнадеживаю- тивно продавать свои решения в России или штат щих для отдельных компаний новостей, рост это- сотрудников исчисляется сотнями разработчиков, го показателя, скорее всего, будет существенно они становятся заметными в своей стране. ниже 26%. У большинства продуктовых компаний, Сейчас уже можно точно сказать, что в недале- которые раскрыли информацию об увеличении ком будущем в России появятся новые достаточно оборота, доходы в 2008 г. возросли примерно на крупные производители программных продуктов и 10%. Только благодаря Kaspersky Lab и еще 2-3 готовых решений, поскольку в этой области в по- крупнейшим разработчикам рост экспорта по всем следние годы появился целый ряд перспективных компания составил почти 30%. «стартапов». Не все из них выживут и станут круп- Вероятно, Kaspersky Lab останется среди лиде- ными компаниями, но некоторые, скорее всего, ров по темпам роста, поскольку рынок антивиру- вырастут до оборотов, исчисляемых, по крайней сов кризис затронул в меньшей степени. Однако мере, миллионами долларов. Отчасти такие «стар- руководители компании считают, что темпы роста тапы» создавались менеджерами, которые прежде существенно сократятся. работали в аутсорсинговых компаниях и междуна- Вероятно, неплохие показатели будут у SWSoft родных центрах разработки. (Parallels), поскольку мировой рынок ПО для вир- В настоящее время имеются неплохие условия туализации, которое разрабатывает эта компания, для выхода на мировой рынок для небольших и продолжает расти. По оценке Gartner, он вырастет недавно образовавшихся команд разработчи- в 2009 г. в 1,5 раза. ков. Благодаря сети Internet существенно сокра- Положительно на экспортной выручке может тился путь к зарубежному клиенту. Компания- сказаться визит президента России в страны Аф- производитель может разместить свою разработку рики и Латинской Америки. С главой государства в виде try&buy версии на популярном хостинге (на- в зарубежные турне в поисках новых рынков от- пример, download.com) и продукт могут скачать правлялось несколько софтверных компаний, хотя тысячи потенциальных клиентов. им будет сложно быстро развернуться на новых и Одной из весьма перспективных ниш являет- достаточно сложных рынках. ся разработка программного обеспечения для Рассчитывала начать в 2009 г. активное про- мобильных устройств (телефонов, смартфонов, движение своих решений в дальнем зарубежье коммуникаторов). Рынок ПО для мобильной связи компания ASCON. Но из-за сжатия российского сейчас растет, несмотря на кризис, и у начинающих ИТ-рынка сократились ее продажи в России, что компаний больше шансов завоевать известность, привело к сокращению маркетингового бюджета. чем на рынке desktop-приложений, где давно Компания все же начнет выходить на новые рынки, определились свои лидеры. но не так активно, как планировалось до начала Вполне возможно, что совокупный экспорт кризиса. По всей видимости, аналогично коррек- продуктовых компаний превышает указанные тировались планы и некоторых других российских $800 млн. Рост также может быть немного выше разработчиков. 26% за счет образования новых компаний и ко- Многие продуктовые компании ожидают мини- манд разработчиков, которые осуществляют про- мального прироста и не исключают даже падения дажи через Internet. Объем экспорта множества продаж. Можно обосновано предположить, что небольших компаний может быть недооценен, российский экспорт продуктов и готовых решений поскольку выборка по ним мала, и они редко рас- в 2009 году вряд ли превысит 10-15%. крывают свои доходы. Хотя в 2008 г. рост экспорта продуктовых ком- Кроме того, есть такие продукты, которые паний был существенным, их совокупные продажи сложно отнести к какой-либо категории. за рубеж сопоставимы с продажами 2-3 крупных Например, обычные картинки для мобильных западных софтверных компаний на российском телефонов вряд ли стоит считать программными рынке. Самые крупные и самые успешные россий- продуктами, поскольку их разработка примитивна ские разработчики тиражируемого софта находят- с точки зрения разработчика. Однако подобные ся очень далеко от первых мест мирового рейтин- решения продаются в огромном количестве копий га. Их оборот составляет несколько процентов от и доход от этих продаж достаточно велик. Оборот ежегодной выручки мировых лидеров. Поэтому по таким простым разработкам, которые россий- оценивать их состояние и перспективы только на скими компаниями и частными лицами продаются основе высоких показателей роста нельзя. 23
  • 25. Глава 2. Объем и структура экспорта программного обеспечения из России МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЦЕНТРЫ гам 2008 г. экспорт компьютерных услуг в структу- ре расширенной классификации услуг (по методо- РАЗРАБОТКИ ПО, УНИВЕРСИТЕТЫ, логии платежного баланса) составил $1549 млн. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛьСКИЕ При этом 93% этого экспорта приходится на даль- нее зарубежье. По сравнению с 2007 г. объем до- ИНСТИТУТЫ ходов от продажи услуг за рубеж увеличился на Объем $400 млн. Рост – 4%. 65%. Можно предположить, что большая часть от Количество международных центров разработ- экспорта компьютерных услуг приходится на раз- ки и исследований в России за 2008 г. не измени- работку программного обеспечения. лось. Создание новых центров трудно было ожи- Таким образом, официальная статистика вполне дать, потому что большинство компьютерных и те- адекватно соответствует нашим расчетам. Рост экс- лекоммуникационных корпораций уже представ- порта ИТ-услуг в расчете Центрального банка полу- лены в России своими подразделениями, которые чился не 21%, а 65%, но такое расхождение объяс- занимаются разработкой ПО и проведением ис- няется тем, что в 2007-2008 г. многие компании раз- следований. работчики воспользовались льготами по социаль- О существенном расширении штата программи- ным налогам и перестали скрывать свои доходы. стов и исследователей ни одна крупная компания Поквартальные данные об экспорте компью- не сообщала. О значительных сокращениях (кро- терных услуг подтверждают версию о том, что не- ме сокращений в центре разработки Motorola) большое сокращение экспортных доходов аут- также нет информации. В некоторых российских сорсинговых компаний началось только в IV кв. подразделениях зарубежных компаний числен- 2008 г. (доходы уменьшились по сравнению с III кв. ность сотрудников несколько уменьшилась. Одна- на 2,5%). ко чаще всего это происходило уже ближе к кон- Наибольшее падение произошло в первые цу 2008 г., а увольнение затрагивало не более 10%. 4-5 месяцев 2009 г., но уже с начала лета многие В то же время, расширялось их сотрудничество сервисные компании почувствовали улучшение с университетами и исследовательскими института- и начали заключать новые контракты. Посколь- ми. Судя по имеющимся данным, доля этого сово- ку значительного уменьшения объема экспорта купного источника экспортных доходов снизится в начале года не произошло, а во второй полови- в 2009 г. Хотя расширение сотрудничества с уни- не года ожидается увеличение, то можно предпо- верситетами продолжается у некоторых корпо- ложить, что рост экспортных доходов российских раций, среднесписочная численность сотрудни- аутсорсинговых компаний составит около 10%, ков международных центров в 2009 г. будет ниже, если новые экономические потрясения снова не чем в 2008 г. Возможно, на финансирование этих повлияют на мировой ИТ рынок. центров повлияет снижение средних зарплат в со- У компаний, у которых доля экспорта в сово- фтверной индустрии. купной выручке превышает 51%, оптимизма от- носительно роста доходов в 2009 г. больше, чем у компаний, ориентированных в большей степе- ЭКСПОРТ УСЛУГ ни на российский рынок. Крупнейшие компании Объем – 1450 млн. Рост – 12%. ожидают, что они будут расти медленнее, чем те, Для расчета объема экспорта услуг имелось до- у которых оборот меньше $20 млн. В то же вре- статочно информации, поскольку опрос, прове- мя, самый малый рост ожидают компании с оборо- денный по заказу ассоциации РУССОФТ, охваты- том менее $0,5 млн. Во время предыдущих опро- вал, в основном, сервисные компании. Из 114 экс- сов такие компании надеялись расти быстрее портеров только у 5 компаний все доходы были всех, но по факту их рост, как правило, получал- получены от продажи программных продуктов. ся самым небольшим. По итогам 2008 г. у компаний Раскрыли информацию об обороте по итогам с оборотом более $4 млн. рост был опять намно- 2008 г. 18% опрошенных компаний. В то же время, го больше, чем у компаний с меньшими доходами. интервал, в котором находится величина их выруч- Согласно опросу 2009 г., наибольшего роста ожи- ки, указали все компании. Есть информация о ро- дают компании с оборотом от $4 млн. до $20 млн. сте доходов, доле экспорта и численности сотруд- ников большинства опрошенных компаний. При этом оказалось, чем крупнее компания, тем чаще она раскрывает свой совокупный доход. По круп- МИРОВОй РЫНОК нейшим компаниям объем экспорта считался фак- ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ тически суммированием доходов от экспорта каж- дой из них, а именно эти компании определяют И ВОЗМОЖНОСТИ УВЕЛИЧЕНИЯ тенденции на рынке. ПРОДАЖ РОССИйСКИх Данные, полученные в результате опроса, позво- ляют с достаточно высокой точностью рассчитать ПРОИЗВОДИТЕЛЕй экспорт услуг. Погрешность 10-15% при таких рас- Ситуация на мировом рынке ПО не такая пло- четах вполне допустима и не играет большой роли. хая, как на аналогичном российском рынке. Если Согласно статистическим данным, размещен- в России аналитики обещают падение по итогам ным на сайте Центрального банка России, по ито- 2009 г. не менее чем на 20-30%, то в мире прода- 24
  • 26. Глава 2. Объем и структура экспорта программного обеспечения из России жи программного обеспечения должны остаться го приоритета в 2009 г. Это на 17,5% больше, чем на уровне 2008 г. По оценке Gartner, рост составит по результатам опроса 2008 г. Многие из этих руко- 0,3%, а по версии Forrester Research – 0%. При име- водителей полагаются на аутсорсинг как на реаль- ющейся погрешности прогнозы можно считать аб- ный способ оптимизации бизнеса. При этом значи- солютно одинаковыми. тельная часть респондентов (36%) только учится Если учесть, что затраты на ИТ и всего ИТ- использовать аутсорсинг. рынка должны сократиться на 3,8% (Gartner) и 3% В то же время, кризис заставляет клиентов тре- соответственно (Forrester Research), то софтвер- бовать скидок, что, как ожидается, вызовет це- ные компании могут быть вполне удовлетворены новые войны. Gartner ожидает, что к 2010 г. сто- сложившейся ситуацией на мировом рынке. имость аутсорсинговых ИТ-услуг уменьшится По разным оценкам, расходы на приобрете- на 5-20%. ние ПО во всем мире составили в 2008 году от У российских компаний затраты на зарплату $222,6 млрд. (по данным Gartner) до $388 млрд. разработчикам явно выше, чем у конкурентов из (по данным Forrester Research). Можно примерно Юго-Восточной Азии (прежде всего, Китая и Ин- оценить долю, которая приходится на российские дии). Однако у них есть свои преимущества – бо- софтверные компании. Она составляет 1,5-2,5% лее высокая квалификация персонала, географи- (в этом случае нужно учитывать не только экспорт, ческая и культурная близость к основным рынкам но и продажи на внутреннем рынке). Такая доля (Европе и США), что приводит к существенному вполне соответствует роли ресурсной экономики снижению совокупной стоимости проектов. России в мире, но совсем не соответствует по- Кроме того, падение курса рубля привело к тенциалу российских софтверных компаний. Су- сокращению зарплат, выраженных в долларах. ществующий уровень подготовки программистов У основных конкурентов России такого же обесце- позволяет рассчитывать на более значительные нения национальных валют не произошло. При це- продажи. новых войнах изменения на валютном рынке пока Ситуация на мировом рынке в 2009 г. в значи- играют в пользу российских разработчиков. Сниже- тельной степени находится под влиянием кризиса, ние стоимости аренды помещений также повыша- что создает новые возможности для изменения та- ет конкурентоспособность российских софтверных кого положения. компаний. Еще одним плюсом является увеличение Значительное сжатие российского рынка ПО, количества программистов на рынке труда из-за скорее всего, имеет временный характер, но оно сокращений ИТ-служб российских предприятий. заставляет компании России, разрабатывающие Для китайских и индийских компаний возрас- программные продукты и тиражируемые реше- тает привлекательность внутренних рынков ИТ- ния, с большей серьезностью отнестись к изуче- услуг, которые в отличие от российского аналогич- нию внешних рынков. Прежде многие из них так ного рынка продолжают расти (или имеются боль- быстро росли благодаря продажам в России, что шие надежды на их рост). в дальнее зарубежье не особенно стремились. На мировом рынке ИТ-услуг продолжает до- Некоторые рынки развивающихся стран они во- минировать Индия. Ее доходы от экспорта ИТ- обще игнорировали, интересуясь только Евро- услуг, по данным NASSCOM, составили в 2007 г. пой и США. Кризис побуждает такие компании ис- $40,8 млрд. Лидерство на этом рынке Индия со- кать возможности для увеличения продаж по все- хранит в ближайшие годы, но ее доля неуклонно му миру, хотя не всегда у них достаточно ресурсов сокращается. Это происходит, в том числе, из-за для проведения маркетинга и продвижения своих более быстрого роста экспорта России и Китая. продуктов за рубежом. По предварительным данным, экспорт ИТ-услуг Сейчас как никогда особенно актуальна госу- Индии вырос в прошедшем году не более чем на дарственная поддержка международной марке- 15-20%. Некоторые индийские компании уверены, тинговой деятельности российских продуктовых что прежних темпов роста уже не будет. компаний. Эта поддержка осуществляется, но она Не в пользу разработчиков Индии служат «гром- незначительна и носит периодический характер. кие» отказы от их услуг. Например, в конце про- На мировом рынке сервисных услуг также ситу- шлого года Всемирный банк разорвал контракт с ация неоднозначная. Судя по данным о сокраще- индийской компании Satyam Computer Services, со- нии штата сотрудников ряда компаний, в первой славшись на невысокую результативность ее ра- половине 2009 г. произошло снижение спроса на боты. Кроме того, крупнейшие индийские ком- рынке услуг. Но затем, судя по информации о за- пании вынуждены увеличивать количество граж- ключении новых контрактов заметных поставщи- дан США в своих офисах, расположенных в США ков на этом рынке, к июню спрос восстановился из-за сокращения квот на иностранных специали- примерно на уровне прошлого года. стов. В результате стоимость услуг, предоставляе- По данным опроса Gartner, более 70% руково- мых индийскими компаниями в США, скорее всего, дителей компаний Западной Европы, отвечающие несколько повысится. за направления ИТ-сервисов, указали ограничение В любом случае Россия не сможет конкуриро- бюджета и сокращение затрат в качестве основно- вать с Индией по объему экспорта ИТ-услуг из- 25
  • 27. Глава 2. Объем и структура экспорта программного обеспечения из России та и определенного набора экспертиз Показатели России на фоне изменений на мировом рынке и в отдельных странах исполнителей. В Китае пока нет такого Рост Прогноз Рост Прогноз опыта, но этот недостаток со временем роста в роста в в (падения) Источник может быть устранен. 2007 г. 2008 г. 2008 г. в 2009 г. Значительные доходы от экспорта Совокупный ИТ-бюджет Gartner ИТ-услуг получают Филиппины, Брази- компаний и организаций 2,7% 3,0% – -3,8% и другие всего мира источники лия, Мексика, но с софтверными ком- IDC, Gartner, паниями этих стран российские раз- 8%- Мировой ИТ-рынок 6% 5% 8,2% -3% Forrester Re- работчики пока редко пересекают- search ся на мировом аутсорсинговом рын- 18% ке. Чаще компании из России конкури- ИТ-рынок России 29% 10,5% -22,1% PMR и IDC (24,5%) Рынок программного руют с компаниями Восточной Евро- 40% 53,7% 26% -30,8% IDC пы, поскольку их преимущества и недо- обеспечения России Мировой рынок Gartner, For- статки во многом схожи. С вхождением 11% 8% 10,3% 0,3%, 0% программного обеспечения rester Research ряда восточноевропейских государств Объем российского в шенгенскую зону зарплаты програм- 52% 52% 21% 13% RUSSOFT экспорта ПО мистов в этих государствах повыси- лись, а свобода перемещения привела за значительной разницы в численности населе- к перетоку значительного числа разработчиков из ния и специализации разработки ПО в нише вы- Восточной Европы на Запад в страны с более вы- сокотехнологичных услуг. Если в Индии на экс- соким уровнем жизни. порт ИТ-услуг работает, по данным NASSCOM, Таблица, в которых отражена общая информа- около 2 млн. чел., то в России предоставлением ция об основных поставщиках ИТ-услуг, дает об- услуг по разработке ПО на экспорт занято около щее представление о том, на каких позициях на- 50 тыс. чел. К счастью, большая часть сотрудников ходится Россия. Почти все данные предоставля- индийских аутсорсинговых компаний-экспортеров лись либо национальными ассоциациями, либо го- работает в тех сферах, которые российским ком- сударственными структурами. Методики расчетов, паниям не интересны (поддержка и предоставле- вероятно, существенно отличаются, как и задачи, ние ИТ-инфраструктуры, ВРО). ради которых они осуществлялись. Из указанных Сравнение с Индией возможно в перспекти- стран следует отдельно выделить Мексику и Фи- ве по общему экспорту программного обеспече- липпины, которые в большей степени занимаются ния, включая продукты и готовые решения. При предоставлением услуг в сфере ВРО, а по объемам правильной государственной поддержке россий- услуг в сфере разработки ПО существенно отста- ские компании могут в ближайшие 5-10 лет постав- ют от стран БРИК. лять на внешние рынки ПО на сумму, исчисляемую Данные были представлены на саммите Gartner, $10-20 млрд. который прошел осенью 2008 г. в Китае, поэтому На лидерство Индии по объему ИТ-услуг может итоги 2008 г. еще не были подведены. По России претендовать только Китай. Китайская софтвер- информация добавлена уже позже. ная отрасль бурно развивается бла- годаря мощной государственной под- Основные поставщики на мировом рынке ИТ-услуг держке. Министерство промышлен- Численность Численность Количество ности и информатизации Китая сооб- сотрудников, сотрудников, выпускников Экспорт Экспорт щило, что объем экспорта ПО китай- ИТ-услуг ИТ-услуг занятых в занятых в университетов, Страна предоставлении предоставлении обучающихся по ских компаний увеличился за первые в 2007 г., в 2008 г., ИТ-услуг ИТ-услуг ИТ- $ млрд. $ млрд. 5 мес. 2009 г. на 54%. Благодаря на- на экспорт на экспорт специальностям, лаженной системе массовой подго- в 2007 г., чел. в 2008 г., чел.* чел. товки ИТ-специалистов Китай в уже Индия 40,8 – 2 млн. – – не очень далеком будущем может до- 1,9 гнать Индию по объемам предостав- Китай (с учетом – 300 тыс. 450 тыс. 400 тыс.* ВРО) ляемых услуг. Россия 1,3 1,5 43 тыс. 50 тыс. 70 тыс. Российские компании пока не чув- Бразилия 1 1,3* – – – ствуют мощного давления со стороны китайских разработчиков, посколь- Мексика 2,2 2,86* 91 тыс. 114 тыс. – ку, как правило, выполняют более Филиппины 4,875 6,8* 299 тыс. 400 тыс.* – сложные проекты, требующие опы- * – прогноз 26
  • 28. ГЛАВА 3. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ РАЗРАБОТКИ ПО В РОССИИ
  • 29. Глава 3. Основные тенденции развития отрасли разработки ПО в России Последствия мирового финансового кризиса особенно велик. Тем не менее, большинство заслонили собой почти все тенденции, которые (около 80% из выбравших данную тенденцию) прежде были характерны для российской респондентов не связывают с ним увеличение индустрии разработки ПО. Можно сказать, что продаж на внутреннем рынке. Рост аутсорсинга на момент опроса респонденты считали влияние чаще упоминали компании, которых более кризиса самой главной причиной происходящих 51% дохода приходится на экспорт. изменений в отрасли. Значимость всех других Процесс консолидации в отрасли в качестве наблюдаемых факторов стала намного меньше. тенденции стал явно менее заметен (21% против Действительно, большинство компаний не 61% год назад). Причина в том, что он немного могут выделить других значимых тенденций замедлился. Кроме того, прежние способы в условиях неопределенности (когда даже увеличения ресурсов за счет более мелких прогнозы аналитиков меняются каждый месяц). компаний практически не используются. В кризис становится намного сложнее отвечать на вопрос о том, что же происходит на рынке и каковы общие тенденции. , В связи с этим, сравнения с результатами опроса предыдущего года не всегда оправданы. 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Тем не менее, сопоставление ответов по каждой тенденции, полученных в 2009 г., может 71% дать пищу для размышлений. Например, стоит 44% отметить, что продажи на внутреннем рынке в глазах опрошенных компаний продолжают иметь 56% лучшие перспективы, чем работа на экспорт 19% (44% против 19%). Это притом, что ИТ-рынок в России сократился в результате кризиса в - 30% большей степени, чем в США и Западной Европе, а ( - ) 34% российские экспортеры ориентированы в первую очередь на западные страны. 31% В прежние годы уровни приоритета продаж 27% на внутреннем рынке и работы на экспорт были сопоставимы. Обе тенденции выбирали в качестве 61% основных примерно 60-70% респондентов. Однако ( , , в последние 2 года разрыв в пользу внутреннего ) 21% рынка немного увеличивался. Во время 32% прошлогоднего исследования его отметил 71% респондентов, в то время как рост экспорта – 56%. (Box/Licensed Software) 21% Следовательно, кризис ускорил увеличение значимости российского рынка для экспортеров. 50% Наличие его огромного потенциала признается 18% (Services & Solutions) почти половиной респондентов, несмотря на временное его существенное сокращение. 38% (Custom Даже ориентированные на экспорт компании Software 14% Development) чаще упоминают в качестве важной тенденции рост внутреннего рынка, чем рост экспорта. Но 38% у этой категории компаний разница не столь 10% велика, как у тех экспортеров, которые в большей степени ориентированы на внутренний рынок. 2008 2009 39% компаний, у которых на экспорт приходится более 51% дохода, видят основной тенденцией рост внутреннего рынка. Рост экспорта упомянули Крупнейшие компании по-прежнему растут 36% компаний, ориентированных в большей быстрее. Однако теперь не за счет переманивания степени на зарубежные рынки. персонала у небольших софтверных фирм. По сравнению с прошлым годом увеличилось Судя по тому, что показатель текучести кадров частота упоминания такой тенденции как «Рост в у компаний с различным оборотом перестал области ИТ-аутсорсинга» (с 30% до 34%). Эксперты значительно различаться, массовый переход Gartner ожидают, что в результате кризиса мировой в компании большего размера, наблюдавшийся рынок услуг в области ИТ-аутсорсинга вырастет, в прошлом году, прекратился. С весны прошлого хотя и после некоторого временного спада. года также не было зафиксировано значимых В России этот рынок находится в своей поглощений и слияний (слияния внутри России начальной стадии развития. Потому его потенциал в последние 2-3 года были одной из основных 28
  • 30. Глава 3. Основные тенденции развития отрасли разработки ПО в России причин консолидации в отрасли). Единственной очень серьезной сделкой стало приобретение крупным интегратором компанией «Техносерв» 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% одного из ведущих поставщиков услуг по 66% разработке ПО в России – компании Reksoft. Но и эта сделка скорее отражает другую тенденцию – приобретение крупными интеграторами крупных 38% профессиональных разработчиков ПО для усиления своих позиций на рынке интеграции. 22% Из этого можно сделать вывод, что самые крупные компании снизили интерес к российскому 16% рынку труда. Они устремились в другие страны, открывая свои центры разработки в Белоруссии, на Украине и в странах дальнего зарубежья 8% (например, в Китае и Вьетнаме). Подобное устремление небольших компаний напрямую 7% не касается. Потому частота упоминания консолидации среди всех компаний значительно снизилась. Для крупных компаний с оборотом от $4 млн. до $20 млн. и более $20 млн. этот СЕРТИФИКАЦИЯ СИСТЕМ показатель значительно выше среднего (54% и 71% соответственно) и сохранился на уровне УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ прошлого года. Для сравнения: только 5% Доля компаний, которые имеют хотя бы один компаний с оборотом менее $0,5 млн. упомянули сертификат соответствия какому-либо стандарту консолидацию в качестве основной тенденции, (CMM, CMMI или ISO) за прошедший год увеличилась характерной для отрасли. с 26,5% до 35,5%. Судя по результатам опроса, это Стоит отметить, что помимо «Роста в области произошло благодаря прохождению процедуры ИТ-аутсорсинга» в число самых заметных сертификации на соответствии ISO 9000. Доля тенденций попало «Увеличение прямых продаж компаний, сертифицированных по CMM/CMMI даже через Интернет». Год назад они были в самой немного снизилась, но, скорее всего, только из- нижней части рейтинга. Теперь на дно этого за увеличения количества опрошенных компаний рейтинга перебралось «Внедрение систем (в основном – малых и средних). управления качеством». Также внизу «Увеличение Большинство крупных компаний уже получили доли разработок на заказ», но только благодаря какой-либо сертификат (78% с оборотом более ответам респондентов, представляющих $20 млн. и 65% с оборотом от $4 млн. до $20 млн.). небольшие компании. Примерно половина Остальные из тех, кто его еще не имеет, как крупных компании отметила эту тенденцию правило, планируют его получить его в ближайшие (54% компаний с оборотом от $4 млн. до $20 млн. 2 года (все крупнейшие компании и 67% компаний и 43% с оборотом более $20 млн.). с оборотом от $4 млн. до $20 млн.). Приоритетные направления развития компании От 30% компаний меньшего размера определили в соответствии с существующим также планируют пройти сертификацию, но тенденциями (какими их видят респонденты). в большинстве случаев руководители небольших Из результатов опроса можно отметить, предприятий не очень хорошо оценивают свои что ни одна компания с оборотом более возможности с учетом высокой стоимости и $20 млн. не указала среди своих основных задач сложности получения сертификата. «Сертификацию процессов разработки ПО» Количество обладателей сертификата (такие компании уже имеют все необходимые соответствия международным стандартам, сертификаты), «Увеличение доли продаж через естественно, больше среди компаний, у которых Интернет» и «Создание центров разработки в доля экспорта превышает 51%. Среди таких регионах». Такие компании нацелены на «Более компаний также больше желающих пройти активную работу на внутреннем рынке» (86%), на сертификацию, если отсутствует какой-либо «Работу на экспорт» (71%) и «Создание широкой сертификат. Для таких компаний, как и самых маркетинговой сети за рубежом» (57%). крупных компаний, соответствие системы Примечательно также, что ориентированные управления качеством международным стандартам на экспорт компании (с долей доходов от экспорта необходимо больше, чем тем, кто работает более 51%) хотя и считают, что перспективы для преимущественно на российском рынке. роста у внутреннего рынка чуть лучше, нацелены Есть основания ожидать, что количество в большей степени все же на «Работу на экспорт», компаний, имеющих сертификат CMMI, в чем на «Увеличение продаж на внутреннем рынке» ближайшее время увеличится. В мае 2009 года (66% против 41%). создатель стандарта CMMI, институт SEI 29
  • 31. Глава 3. Основные тенденции развития отрасли разработки ПО в России университета Carnegie Mellon (США), авторизовал Компании, получившие в результате кризиса консультанта и партнера российской компании какие-то выгоды, имеют оборот менее $20 млн. Inspirex Consulting в качестве ведущего оценщика и в большинстве случаев ориентированы на (Lead Appraiser) по CMMI. Ранее в России такого экспорт. Однако таковых не очень много, потому оценщика не было. Наличие авторизованного однозначные выводы о том, каким компаниям специалиста может позволить российским, кризис выгоден, делать не стоит. белорусским и украинским компаниям существенно С уверенностью можно говорить о том, что сократить затраты на дорогостоящую процедуру кризис в большей степени отразился на компаниях, получения сертификата соответствия CMMI. которые ориентированы на внутренний рынок. Его Единственное, что им может в этом помешать, резкое негативное влияние почувствовали 27% это экономический кризис, который еще более компаний с долей экспорта менее 50%. Среди тех, значительно может сократить их бюджеты. кто большую часть доходов получает от продаж на зарубежных рынках, таковых только 7%. , Значительные отличия от показателей по всем респондентам имеются у самых крупных компаний. Абсолютно все компании с оборотом 80% более $20 млн. почувствовали негативное влияние 70% кризиса. Однако для 86% из них это влияние 60% 64.5% незначительное. Такие компании в силу своих 50% размеров не могут находиться в тех немногих «тихих гаванях», которые кризис не затронул. 40% В то же время, благодаря диверсификации своего 30% портфеля заказов, они чаще оказываются более 30.7% 20% устойчивыми к потрясениям в мировой экономике, 10% 4.4% чем предприятия с меньшим оборотом. 2.7% 0% ISO CMM CMMI * 100%, 4% 13% 20% ВЛИЯНИЕ КРИЗИСА НА ОТРАСЛь Кризис оказал негативное влияние на подавляющее большинство опрошенных экспортеров. Не почувствовали его только 13%, а 63% выиграли от проблем глобальной экономики – 4% респондентов. 30
  • 32. ГЛАВА 4. ОЦЕНКА СУЩЕСТВУЮЩИх В РОССИИ УСЛОВИй ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА В ОБЛАСТИ РАЗРАБОТКИ ПО
  • 33. Глава 4. Оценка существующих в России условий ведения бизнеса в области разработки ПО Судя по результатам опроса, условия деятельности компаний разработчиков ПО за прошедший год в целом немного улучшились. Это утверждение несколько расходится с данными этого же опро- са, касающимися оценки государственной политики в области поддержки в сфере ИТ за последние 2 года (по этим данным, оценки политики государства ухудшились). В то же время, респонденты лучше, чем год назад, оценивают состояние инфраструктуры, обеспе- ченность кадрами, решение проблем, связанных с налогообложением и существованием бюрократи- ческих барьеров. КАДРЫ И СИСТЕМА денты, представляющие множество небольших региональных фирм, оказались менее удовлетво- ОБРАЗОВАНИЯ рены ситуацией на рынке труда. Обеспеченность кадрами немного улучши- Стоит обратить внимание на то, что компании, лась, прежде всего, из-за того, что на рынке тру- ориентированные преимущественно на экспорт, да появилось достаточно много специалистов хо- имеют большую неудовлетворенность ситуаци- рошего и среднего уровня, которые остались без ей на рынке, чем те компании, которые большую работы после значительных сокращений в ИТ- часть дохода получают на внутреннем рынке (раз- подразделениях многих российских компаний. Та- ница между ними ощутима, хотя среди тех и дру- ким образом произошла частичная компенсация гих около половины неудовлетворенных ситуацией недостаточного предложения кадров. в целом). Кроме того, из-за снижения спроса на миро- При работе на зарубежные рынки требования вом рынке, темпы роста потребности сервисных к специалистам выше. Хотя бы потому, что участие и продуктовых компаний в человеческих ресурсах в проектах иностранных партнеров предполага- несколько снизились. Лишь треть из 15 крупней- ет, как правило, знание иностранного (английско- ших экспортеров услуг по разработке ПО заявила го) языка. Судя по всему, общая неудовлетворен- о планах по увеличению штата в 2009 г. При этом ожидаемый рост численности персонала, как пра- вило, не превышает 10-15%. В прежние годы почти все эти компании планировали достаточно массо- 60% вый набор сотрудников (30%-50%) и многим из них 50% такой набор даже удавалась осуществлять. 52% В то же время, при вполне возможном увеличе- 40% 44% 44% нии спроса на услуги российских разработчиков в 39% связи с некоторой экономической стабилизацией 30% в мире ситуация на рынке труда снова ухудшится. 20% Так что можно сказать, что некоторые улучшения, скорее всего, имеют кратковременный характер, 10% 13% если, конечно, кризис на рынке ИТ не затянется. 9% 0% Кроме того, даже при этом улучшении почти по- 2008 . 2009 . ловина компаний считает обеспеченность кадра- ми неудовлетворительной (44% поставили оцен- ку «плохо». В 2007 году плохих оценок было мень- ше – 40%). Можно сделать вывод, что на рынке труда ничего принципиально не изменилось кроме некоторого временного увеличения предложения. Как и год назад наименьшая неудовлетворен- 50% ность состояния дел с кадрами в Москве (33%). 50% 47% За пределами столицы она выше: в Петербурге – 40% 45% 43% 39%, а во всех остальных городах – 50%. К тому же, респонденты, представляющие Москву, чаще 30% других оценили обеспеченность кадрами на «хо- рошо» (21% против 13% по всем компаниям). 20% В последние годы крупные российские компа- нии создавали в регионах центры разработки или 10% 13% 3% наращивали их штат. Поскольку они имеют преи- мущество перед всеми остальными компаниями в 0% 50% 51% своих финансовых возможностях, то они успешно привлекали кадры из местных компаний, а респон- 32
  • 34. Глава 4. Оценка существующих в России условий ведения бизнеса в области разработки ПО ность кадрами отражает и нехватку специалистов, владеющих английским или другим иностранным языком. Это подтверждается ответами на вопро- 60% сы относительно количества таких специалистов в опрашиваемых компаниях (более подробно об 50% 52% 54% этом и ситуации на рынке труда в главе 6). 48% 40% 43% 39% НАЛОГОВАЯ СИСТЕМА 30% 33% Доля компаний, неудовлетворенных налоговой 20% системой, сократилась с 45% до 37%. При этом 10% 13% 11% вообще поставили налоговой системе оценку 9% 9% «хорошо». Такого количества довольных налого- 0% - вой системой еще не было ни при одном нашем опросе за последние 5 лет (в 2006 г. было 4%, а в последние 2 года – 1%). В то же время, крупнейшие компании, на кото- рые приходится большая часть совокупного дохо- да и экспорта, стали более критичны к налоговой системе, чем год назад. В прошлом году они от- 80% носились к ней лучше, чем небольшие компании, а в этом уже хуже. Улучшение оценок произошло, 70% прежде всего, благодаря компаниям с оборотом 60% 63% менее $0,5 млн. Судя по всему, стабильное при- 50% 55% 50% 50% менение и даже расширение упрощенного режи- 44% 44% 40% ма налогообложения для малых компаний на фоне 36% заявлений Правительства о неизбежности увели- 30% чения налоговой нагрузки на заработную плату и 20% 24% безрезультатной борьбы средних и крупных ком- 10% 12% 11% 9% паний разработчиков ПО за расширение льгот по 0% 0% ЕСН, позволяет малому бизнесу лучше других оце- $0,5 . $0,5 . $4 . $20 . $4 . $20 . нивать свое положение и свое будущее. Чуть лучше оценивают налоговую систему ком- пании, расположенные вне Петербурга и Москвы. Очевидной зависимости от доли экспорта не про- является. ремены могут значительно увеличить налоговую Из-за кризиса и сокращения государственно- нагрузку на софтверные компании, для которых за- го бюджета, Правительством рассматривается воз- работная плата является основной статьей расхо- можность проведения налоговой реформы, ко- дов (социальные платежи начисляются на фонд за- торая предполагает замену единого социального работной платы). Согласно оценкам экспертов, до- налога (ЕСН) на социальные платежи, изменение полнительные платежи приведут к увеличению се- шкалы и увеличение размеров платежей. Эти пе- бестоимости разработчики ПО на 8-15%, что зна- чительно ослабит позиции России в конкурентной борьбе на мировом рынке разработки ПО. В июне 2009 года Минэкономразвития при уча- 60% стии Министерства связи и массовых коммуника- ций подготовило и представило в Правительство 50% 54% пакет антикризисных мер по поддержке инноваци- 52% онного бизнеса, в частности – российских разра- 40% 45% ботчиков программного обеспечения. Этот пакет 30% 37% предполагает введение единой льготной шкалы социальных платежей для всех российских произ- 20% водителей программного обеспечения, независи- мо от того, работают ли они на экспорт, или на вну- 10% 11% тренний рынок. Принятие такой меры значительно 1% 0% расширит действие существующих льгот для раз- 2008 . 2009 . работчиков ПО, которые пока относятся только к резидентам особых экономических зон и экспорте- рам программного обеспечения. 33
  • 35. Глава 4. Оценка существующих в России условий ведения бизнеса в области разработки ПО БЮРОКРАТИЧЕСКИЕ нагрузки, но и сумму расходов компаний на их ад- И АДМИНИСТРАТИВНЫЕ БАРьЕРЫ министрирование в связи с сокращением числа налогов. Кроме того, малые компании не пред- Наличие бюрократических и административных ставляют интереса с точки зрения поддержки ка- барьеров остается одной из основных проблем рьерного продвижения чиновников. отрасли, в решении которой отсутствует какой- Сравнивая данные по разным городам, можно либо значительный прогресс. Тем не менее, по отметить, что больше всего критично настроенных сравнению с прошлым годом доля оценок «пло- компаний оказалось в Москве (в прошлом году в хо» относительно того, как она решается, сокра- этом рейтинге лидировал Санкт-Петербург). В сто- тилась с 63% до 48%. Отчасти это произошло из- лице оказалась чуть большая доля недовольных за расширения охваченной опросом аудитории за счет самых малых компаний, которым менее всего нужно преодолевать бюрократические барьеры в силу своих размеров. 80% Неудовлетворительных оценок стало меньше 70% также и у более крупных компаний. Например, 60% в самой страдающей от бюрократии группе ком- 63.3% паний с оборотом от $0,5 млн. до $4 млн. доля 50% оценок «плохо» снизилась с 82% в 2008 г. до 59% 40% 48% 48% в 2009 г. 30% 33.3% В прошлом году 80% компании с оборотом бо- 20% лее $10 млн. оценили действия бюрократии на «удовлетворительно» и 10% на «хорошо». В этом 10% 3.3% 3% году по крупнейшим компаниям эти показатели 0% 2008 . 2009 . равны 43% и 0% соответственно. Подобное уве- личение критически настроенных компаний можно частично объяснить изменением границ опреде- ления состава этой группы (крупнейшими стали в этом году те, у которых оборот по итогам года превысил $20 млн., а не $10 млн., как год назад), 60% а также небольшим количеством компаний данной 57% 55% категории. 50% Если рассматривать 9 самых крупных компаний, 46% 48% 43% 45% то некоторые неожиданно возникшие трудности у 40% 2-3 не могли существенно повлиять на результаты 30% опроса. Однако, скорее всего, удовлетворенность решением проблемы у крупнейших компаний все 20% же снизилась (может быть, не столь сильно, как показывают результаты опроса). 10% Судя по результатам опроса за 2 года, менее 0% 0% 6% 0% всех ощущают проблему бюрократических барье- - ров компании с оборотом от $4 млн. до $10 млн. При преодолении планки в $10 млн. возникают новые препятствия. В целом это отражает общую тенденцию отношений бизнеса и власти в России, а именно – при достижении некоторой планки раз- мера оборота бизнес начинает серьезно интересо- 60% 59% 60% вать чиновников. С одной стороны, такой размер 56% 57% бизнеса позволяет чиновникам решать пробле- 50% мы наполнения подведомственного им бюджета 43% 40% 40% или выполнения навязываемых сверху проектов. 38% 38% А с другой стороны, чиновники начинают рассма- 30% тривать его в качестве финансового донора для 20% политической или административной карьеры. Стоит еще раз отметить, что оценки состояния 10% дел с бюрократическими барьерами у самых ма- 5% 3% 0% 0% лых компаний улучшились. Это связано в первую 0% $0,5 . $0,5 . $4 . $20 . очередь с упрощенным режимом налогообложе- $4 . $20 . ния, который снизил не только размер налоговой 34
  • 36. Глава 4. Оценка существующих в России условий ведения бизнеса в области разработки ПО компаний с оборотом от $0,5 млн. до $4 млн. и бо- объектов. В результате кризиса спрос на аренду лее $20 млн., чем в других городах. Нет оснований офисных помещений резко сократился, а за ним и считать, что в Москве бюрократические барьеры снизились цены. Например, в Москве аренда офи- больше влияют на бизнес компаний. Зависимость са среднего класса подешевела почти в 4 раза. от размера в данном случае более очевидная. Не везде равномерно по России наблюдается та- Как и в предыдущие годы в большей степени кое же падение цен, но оно в любом случае суще- недовольны решением проблемы бюрократиче- ственное. ских барьеров компании, которые ориентирова- Реакция респондентов на падение аренд- ны в большей степени на экспорт. 52% таких ком- ных ставок свидетельствует о том, что недо- паний поставили оценку «плохо». Тогда как сре- вольство софтверных компаний состоянием ин- ди компаний, ориентированных прежде всего на фраструктуры, возможно, в большой степени внутренний рынок, таковых 43%. Это связано с связано не с качеством инфраструктуры, а со стои- тем, что компании, которые работают, в основ- мостью услуг, предполагающими пользование этой ном, на экспорт, чаще имеют возможность сравни- инфраструктурой. вать условия ведения бизнеса в России и в стра- Получать услуги требуемого качества компании нах с развитой или развивающейся рыночной эко- могли уже давно. Однако прежде вызывали раз- номикой. дражение и недовольство их стоимость (особенно это касается аренды офисных помещений). Сте- НАЛИЧИЕ СОВРЕМЕННОй пень этого недовольства удалось оценить благо- даря кризису. ИНФРАСТРУКТУРЫ Значительное сокращение доли неудовлетво- рительных оценок произошло по всем компаниям, Если судить по результатам опроса, за прошед- независимо от их месторасположения, оборота и ший год ИТ-инфраструктура в России значительно структуры доходов. По всем группам доля оценок улучшилась. Доля оценок «плохо» уменьшилась с «плохо» резко уменьшилась и находится в преде- 52% до 20%, а «хорошо» увеличилась с 6% до 21%. лах 13-25%. Можно отметить чуть большее коли- Действительно, в 2008 году происходили некото- чество хороших оценок петербургских компаний рые позитивные изменения: с разной степенью и компаний с оборотом более $20 млн., но эти от- интенсивности вводились в строй новые бизнес- клонения могут быть связаны с надеждами на улуч- центры, производились инвестиции в особые эко- шение, связанными с намерениями или действия- номические зоны, технопарки, государственные ми государства по созданию особых экономиче- корпорации, ремонтировались дороги, расширя- ских зон. Например, в прошлом году у компаний из лись каналы связи, строились объекты системы пе- Петербурга было больше плохих оценок состоя- редачи и распределения электрической энергии. нию инфраструктуры, чем у представителей других Подобные постепенные улучшения происходи- городов. За год ничего существенного в инфра- ли и в предыдущие годы, но результаты опросов структуре не должно было произойти, что могло свидетельствовали, что бизнес отмечал в лучшем бы вывести Северную столицу по состоянию ин- случае лишь незначительный прогресс. В предыду- фраструктуры с последнего на первое место, если щем году оценки были точно такие же, как и годом исключить эмоциональное восприятие от воздей- ранее. Можно предположить, что последователь- ствия информации о реализации проектов особой ный рост объемов инвестиций в инфраструктуру экономической зоны и Технопарка. в какой-то момент привел к качественным измене- Кризис заставил изменить отношение прави- ниям в их оценке со стороны бизнеса. тельства к тем инвесторам, которые остались в К определенному качественному достижению городе после кризиса. В частности, руководство можно отнести изменения, которые произошли на рынке услуг доступа в Internet, прежде всего в крупных городах. Скорость каналов резко воз- 60% росла, а тарифы при возросшей скорости сни- 60% зились. Как раз в последний год перед кризисом 50% 52% в крупных городах ведущие провайдеры достраи- 40% вали свои сети. 42% Большое влияние на снижение цены аренды 30% офисных площадей оказал кризис. Аренда поме- 20% щений – вторая по значимости (после заработ- 20% 21% ной платы) статья расходов софтверных компаний. 10% При этом арендные ставки в крупных городах Рос- 6% сии были в 2-3 раза выше, чем в деловых центрах 0% 2008 2009 Западной Европы. Рост спроса на качественные офисные помещения не успевал за вводом новых 35
  • 37. Глава 4. Оценка существующих в России условий ведения бизнеса в области разработки ПО финской компании Technopolis теперь уверено, В предыдущем отчете мы прогнозировали из- что первая очередь своего Технопарка будет вве- менения в сфере финансовой поддержки «старт- дена в действие во II квартале 2010 года. Ее об- апов» в ближайшие 2-3 года. События последних щая площадь составит 23 800 кв. м., а площадь месяцев подтверждают правильность этого про- арендуемых помещений – 18 000 кв. м. Technopolis гноза. Целый ряд крупных компаний, банков, госу- рассматривает возможность строительство сети дарственных фондов объявили о планах финанси- собственных технопарков в России. рования малого высокотехнологичного бизнеса и Другой позитивной новостью является продви- поддержки новых компаний. жение в создании технико-внедренческих Особых В России с весны 2009 г. начала действовать экономических зон (ОЭЗ). Всего таких зон 4: в Пе- программа Sun Startup Essentials корпорации Sun тербурге, Зеленограде (этот город имеет статус Microsystems. Через доступ к технологиям и услугам района Москвы), Дубне (Московская обл.) и Том- она способствует тому, что начинающие компании ске. Ведется строительство инфраструктурных быстрее создают коммерчески успешные продукты. объектов, административных зданий, а компании Корпорация Microsoft уже несколько лет реали- получают статус резидентов (следовательно, могут зует в России аналогичные проекты. Однако в до- вести возведение своих объектов и пользоваться полнение к ним корпорация намерена вложить в правами резидентов и налоговыми льготами). российскую ИТ-индустрию течение трех ближай- ших лет 10 млрд. руб. (около $300 млн.), часть из ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА которых будет направлена на поддержку россий- ских инновационных «старт-апов». Выбор компа- МАЛОГО БИЗНЕСА ний для участия в проекте будет осуществлять- И «СТАРТ-АПОВ». ся совместно с Российским Фондом содействия развитию малых форм предприятий в научно- ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ФОНДЫ технической сфере. Для 2/3 опрошенных компаний финансовая Компания Softline, которая является одним из поддержка малого бизнеса и «старт-апов» незна- ключевых российских партнеров Microsoft и спе- чительна или вовсе не заметна. Результаты опро- циализируется на дистрибуции программного обе- са, касающиеся этой поддержки, за последние три спечения, создала венчурный фонд Softline Venture года фактически не изменились (отклонения нахо- Partners. Известно, что этот фонд будет осущест- дятся в пределах погрешности). Как и в прошлом влять инвестиции в компании разработчиков про- году, больше всего неудовлетворенных респон- граммного обеспечения на территории России, дентов в Москве. Выделяется по количеству оце- СНГ и некоторых стран дальнего зарубежья. Сум- нок «плохо» на фоне регионов и Петербург. ма инвестиций в один проект от Softline Venture По сравнению с прошлым годом не видно чет- Partners составляет до $1 млн. кой зависимости мнений относительно поддержки Летом 2008 г. компания Cisco объявила, что со- малого бизнеса («старт-апов») и размера оборота вместно UFG инвестирует в российский венчурный опрашиваемых компаний. Среди компаний с обо- фонд Almaz Capital Russia Fund I $60 млн. Эти день- ротом более $4 млн. было больше удовлетворен- ги будут также предназначаться малым и средним ных состоянием дел, чем среди компаний с мень- ИТ-компаниям. шим оборотом. Это связано с тем, что венчурным Осенью «Славянский банк» принял решение о компаниям и фондам удобнее начинать работать с выделении инвестиционного кредита группе ком- крупными компаниями, которые уже имеют оборот паний Elecard в размере до $10 млн. Эти деньги бу- от продажи своей продукции и опыт успешной де- дут направлены на расширение присутствия ком- ятельности. Они и начали с финансирования уже пании на зарубежных рынках решений для цифро- существующего и совсем не малого бизнеса. Од- вого телевидения. нако значительного увеличения количества инве- Управляющая компания «Альфа-Капитал» объ- стируемых проектов не произошло. Из-за много- явила о намерении создать венчурные фонды для летнего отсутствия инвестирования в НИР и в ран- вложений в информационные, нано- и биотехно- ние стадии развития бизнеса, а также из-за отсут- логии. Планируется, что до конца 2009 г. «старт- ствия законодательной возможности коммерциа- апы» получат их этих фондов до 800 млн. руб. (око- лизации интеллектуальной собственности, создан- ло $26 млн.) ной на средства госбюджета, за прошедшие 10 лет Позитивной новостью является то, что совет в России не появилось новой волны средних по директоров «Российской венчурной компании» размеру компаний. (РВК) одобрил изменение стратегии деятельности. Хотя результаты опроса отражают некоторый Теперь она будет поддерживать не только круп- застой в области финансовой поддержки «старт- ные состоявшиеся компании, но и малый иннова- апов», за последние несколько месяцев произош- ционный бизнес. Новая стратегия предполагает ли события, которые свидетельствуют о новых по- формирование фонда посевных инвестиций объе- зитивных тенденциях в этой области. мом 2 млрд. руб. (около $65 млн.), который дол- 36
  • 38. Глава 4. Оценка существующих в России условий ведения бизнеса в области разработки ПО жен сделать вложения средств компании в началь- « - » ные стадии развития бизнеса более масштабными. 80% Средняя стоимость проекта может составить око- 70% ло 20-30 млн. руб. Обнадеживает также назначе- 60% 67% ние генеральным директором РВК Игоря Агамир- 65% зяна, который хорошо известен на ИТ-рынке Рос- 50% сии. В частности он много лет работал в компа- 40% нии Microsoft, а до назначения на пост генераль- 30% ного директора РВК являлся главой петербургско- 30% 29% 20% го Центра разработки программного обеспечения корпорации EMC. Игорь Агамирзян хорошо зна- 10% 6% 3% ет софтверную отрасль России и прекрасно пред- 0% 2008 2009 ставляет, как работают успешные коммерческие компании. Государственная корпорация «Роснано» не связана напрямую с разработкой программно- « - » го обеспечения, поскольку ее задача – разви- 80% тие нанотехнологий. Тем не менее, ее инвестици- 79% онная активность также является позитивным яв- 70% лением, поскольку почти любое высокотехноло- 60% 65% 59% гичное нано-производство связано с разработ- 50% кой программного обеспечения. В июне 2009 г. на- 40% блюдательный совет «Роснано» одобрил концеп- 30% 32% цию участия корпорации в венчурных и посев- 29% ных фондах нанотехнологий. В течение текуще- 20% 21% го года предполагается создать несколько видов 10% 6% 10% фондов: посевные фонды (для поддержки проек- 0% 0% - тов на этапе становления), фонды для малобюд- жетных проектов, отраслевые и международные фонды (с привлечением иностранных инвесторов и управляющих компаний), а также фонды, орга- все чаще говорят о возможностях инвестиций в низованные в рамках межправительственных со- такие страны, как Китай, Индия, Вьетнам, Россия, глашений. Объем международного фонда мо- Бразилия и Израиль. Видят возможность привле- жет составить $100-150 млн., межправительствен- чения в Россию большего объема венчурных ин- ного $50-100 млн., фонда малобюджетных проек- вестиций также руководители финской компании тов около 1 млрд. руб. (около $30 млн.). На пер- Technopolis, которая планирует создавать в России вом этапе приоритетными будут инвестиции в по- инкубаторы для высокотехнологичных компаний и севные и международные фонды. привлекать для финансирования новых компаний «Роснано» уже вкладывает деньги в высоко- инвестиции из различных стран. технологичные компании. В мае 2009 г. госкорпо- рация объявила о вложении €21 млн. в совмест- ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА ное предприятие по производству RFID-меток, ко- торое будет создано в России. Партнером проек- МЕЖДУНАРОДНОй та выступает итальянская компания Galileo Vacuum МАРКЕТИНГОВОй ДЕЯТЕЛьНОСТИ Systems. Согласно информации CNews, «Роснано» завер- За последние 2 года количество компаний, не шает переговоры с американским фондом Draper удовлетворенных господдержкой международной Fisher Jurvetson (DFJ) о привлечении инвестиций в маркетинговой деятельности, постепенно снижа- размере $500 млн. в свой инновационный фонд, ется, хотя их число достигает почти 60% респон- общий размер которого составит $1 млрд. дентов. На Московской межбанковской валютной бир- Наибольшая доля критически настроенных же при поддержке «Роснано» планируется создать к этой поддержке респондентов находится в Мо- отдельный биржевой сектор инвестиций и иннова- скве. Эффективность государственной поддержки ций, который позволит венчурным инвесторам вы- выхода ИТ-компаний на глобальный рынок остает- ходить из проектов путем публичных размещений. ся низкой. Явных зависимостей оценок от оборота Можно ожидать, что поток иностранных вен- и доли экспорта не выявлено. Лучшие показатели чурных инвестиций в Россию увеличится. Опрос, у Петербурга, но все равно более половины опро- проведенный компаний Deloitte&Touche пока- шенных компаний поставили тому, как она осу- зал, что американские венчурные капиталисты ществляется, оценку «плохо». 37
  • 39. Глава 4. Оценка существующих в России условий ведения бизнеса в области разработки ПО В предыдущие 2 года удовлетворенность была BSA учитывает стоимость всего ПО, которое уста- тем выше, чем крупнее компания. В этом году по- новлено на компьютере (независимо от того, как высились оценки со стороны малых компаний, что и с какими приложениями оно используется). По можно объяснить реализацией Программы под- мнению экспертов, ущерб, измеряемый BSA в де- держки инновационной деятельности в Санкт- нежном выражении, явно завышен, поскольку Петербурге, благодаря которой малые компании многие пользователи используют открытые при- получили пусть ограниченную, но все же возмож- ложения вместо того, чтобы использовать ранее ность получения софинансирования на патентова- ние за границей, на участие в международных ме- роприятиях. СИТУАЦИЯ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ Ужесточившееся законодательство по отноше- нию к распространителям и пользователям нели- цензионного программного обеспечения позво- ляет вендорам повышать свои продажи за счет вытеснения с рынка пиратов. Уровень пиратства в России неуклонно снижается в последние не- сколько лет. По данным Business Software Alliance (BSA), в 2008 г. он составил 68% и снизился за год на 5 процентных пунктов. Дистрибьюторы программного обеспечения считают, что этот показатель уже ниже, поскольку 38
  • 40. Глава 4. Оценка существующих в России условий ведения бизнеса в области разработки ПО установленное нелицензионное ПО. В любом слу- жениях Минкомсвязи фигурируют предложения по чае, возможности для снижения уровня пиратства распространению режима снижения ЕСН для всех в России еще велики. компаний разработчиков ПО, а также предложе- Пока непонятно, как кризис отразится на уров- ние по поддержке импортозамещения. не пиратства. Однако явного его роста пока точ- Некоторые надежды на поддержку отрасли со но не наблюдается. стороны государства связаны с тем, что 18 июня Несмотря на явный прогресс в борьбе с пират- 2008 года президент России Дмитрий Медведев на- ством, по-прежнему значительная доля респон- звал ИТ одним из 5 приоритетных направлений мо- дентов считает, что ситуация в этой области за дернизации российской экономики. Эти приорите- последние 2 года не изменилась. Однако в этом ты были объявлены на заседании созданной в мае году совсем не оказалось компаний, которые счи- 2009 г. комиссии по модернизации и технологиче- тают, что она ухудшилась (в прошлом году таковых скому развитию экономики России. было 7%). Скорее всего, не видят изменений те компании, на бизнес которых улучшения в защите прав собственности никак не влияют или еще не 2 влияют. Все-таки для разных видов программного 100% обеспечения уровень пиратства значительно отли- чается. Улучшения в сфере защиты прав интеллек- 80% 89% туальной собственности чаще отмечают компании, у которых оборот более $4 млн., а также те компа- 60% 66% нии, которые ориентированы в большей степени на экспорт, чем на внутренний рынок. 40% 32% 20% ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА 3% 8% 2% В СФЕРЕ ИНФОРМАЦИОННЫх 0% 2008 2009 ТЕхНОЛОГИй Количество компаний, которые считают, что государственная поддержка в сфере ИТ за по- 2 следние 2 года стала более ощутимой, в этом году резко сократилось. Теперь ее улучшение видит 100% только 8% респондентов вместо 32% в прошлом 94% году. Почти 90% опрошенных компаний считает, 80% 83% 83% что она не изменилась. Чуть больше лояльных к государственной под- 60% держке компаний в Москве и Петербурге. Они 40% ближе к федеральным органам власти и реально участвуют в лоббистской деятельности Ассоциа- 20% ций ИТ-бизнеса, в то время как региональные ком- 17% 4% 13% 4% 2% пании менее активно принимают в ней участие. 0% 0% Намного больше видят улучшения в этой сфере - компании с оборотом более $4 млн., а среди ком- паний с оборотом более $20 млн. отметили пози- тивные изменения в государственной поддержке 43% компаний. Это и понятно, поскольку именно 2 крупные компании участвуют в контактах с госу- 100% дарственными органами, напрямую или через Ас- 95% 93% социации. Однако по сравнению с прошлогодним 80% опросом оценки государственной поддержки сфе- 73% ры ИТ ухудшились и у крупных компаний. 60% 57% В апреле Минкомсвязи отправило в Правитель- ство доклад, в котором обобщены предложения 40% 43% по преодолению кризиса отраслью ИТ. Предло- 27% женные меры касаются в большей степени стро- 20% ительства сетей WiMAX и Wi-Fi, использования 2.5% 2.5% 5% 2% 0% 0% свободного программного обеспечения в госу- 0% $0,5 . $0,5 . $4 . $20 . дарственных структурах и при государственных за- $4 . $20 . купках. В отношении разработчиков ПО в предло- 39
  • 41. ГЛАВА 5. ГЕОГРАФИЯ ДЕЯТЕЛьНОСТИ И ОСНОВНЫЕ ВЕРТИКАЛьНЫЕ РЫНКИ
  • 42. Глава 5. География деятельности и основные вертикальные рынки ОСНОВНЫЕ США (вместе с Канадой) удерживают второе ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ РЫНКИ место. Количество компаний, которые на этом рынке выполняли проекты в 2008 г., сократилось Как и предполагалось, в 2008 г. продолжил- незначительно, только на 3%. В то же время, клю- ся рост значимости внутреннего рынка для рос- чевым его считает меньшее число респондентов, сийских компаний экспортеров ПО и услуг по его чем год назад (28% против 43%). Компании, кото- разработке. Доля респондентов, отметивших вы- рые уже работают на американском рынке, не на- полнение проектов в России, увеличилось еще мерены с него уходить даже на фоне значитель- больше, чем в прежние годы – с 55% до 87%. ного спада, вызванного мировым экономическим Также резко возросло количество упоминаний кризисом. Однако значительная доля этих ком- Украины в качестве одного из ключевых рынков – паний все же старается дифференцировать свою с 17% до 35%. Этот рост согласуется с планами, ко- маркетинговую политику, расширяя свою деятель- торые указали опрашиваемые компании год назад. ность и на другие рынки, в частности – на рынки Украинский рынок стал для российских разработ- Европы. чиков ПО четвертым по значимости после россий- Рынок Европы остается важным приоритет- ского, американского и суммарного рынка Европы. ным рынком для российских компаний, суммарно превышающим по уровню приоритетности рынок ( США и Канады, однако его приоритет постепенно ) снижается. 0% 20% 40% 60% 80% 100% Значительно реже в этом году упоминались та- кие рынки, как Беларусь, Скандинавия, «Другие 55% страны бывшего СССР» и «Австралия, Африка, 87% Южная Америка». Падение последовало за рез- 82% 65% ким ростом, наблюдавшимся в прошлом году. Та- кие колебания выявлялись при обработке резуль- 55% 52% 51% 38% 17% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 35% 32% 42% 23% 71% 35% 30% 43% 33% 28% 26% 39% 12% 26% 15% 21% 19% 6% 32% 13% 23% 21% 12% 18% 7% 25% 24% 24% 25% 19% 9% 28% 11% 18% 18% 10% 15% 13% 19% - 14% 8% 13% 11% 6% - 25% 6% , 7% , , 9% 8% , 7% 3% 2007 2008 2009* 2010* 2007 2008 * 41
  • 43. Глава 5. География деятельности и основные вертикальные рынки татов опросов и раньше. Однако в этом году сни- В России свой штат сотрудников имеет только жение интереса практически ко всем рынкам вы- 9 из 100 ведущих мировых сервисных компаний. звано, скорее всего, последствиями кризиса, когда По этому показателю Россия находится на 15-ом производители вынуждены концентрировать свои месте из 31-ой страны. ограниченные маркетинговые ресурсы только на В последнее время российскими производите- ограниченном числе наиболее значимых рынков. лями предпринимаются попытки выйти на новые Компании, у которых экспортные доходы со- для них рынки. Например, согласно сообщению ставляют менее 50% выручки, в большей степе- CNews, группа компаний разработчиков ПО вместе ни, чем остальные экспортеры, ориентированы с правительственной делегацией Российской Фе- на рынки Украины (присутствуют 51%), Беларуси дерации отправилась в апреле 2009 года в столицу (40%) и «Других стран бывшего СССР» (35%). Ча- Венесуэлы Каракас, где приняла участие в «Неделе стота упоминания рынков дальнего зарубежья у российских IT-технологий». В далекий вояж отпра- этих компаний меньше среднего показателя (на- вились руководители компаний ALT Linux, ASCON, много меньше среди них тех, кто видит развитые ABBYY, Digital Design и PROMT. В «Неделе россий- страны в качестве ключевых рынков). Естествен- ских IT-технологий» приняла участие также компа- но, что у компаний с долей экспортной выручки ния ACS Systems, представляющая «Лабораторию более 51% все наоборот. Касперского» на рынке Венесуэлы. Логичным кажется вывод о том, что небольшие Компания Parallels, поставщик решений автома- компании чаще присутствуют на близких для Рос- тизации и виртуализации, планирует укрепить свои сии рынках. Почти половина крупнейших компании позиции на рынке cloud computing в Азиатско- с оборотом более $20 млн. присутствует на всех Тихоокеанском регионе. Она считает этот реги- рынках, но они сконцентрированы на развитых он одним из самых перспективных для увеличения рынках Америки и Европы и совсем не рассматри- продаж (особенно на фоне сжатия ИТ-рынков За- вают в качестве приоритетов рынки Украины, Бе- падной Европы и США). лоруссии, Юго-Восточной Азии и региона «Австра- Кроме того, можно отметить выход на китай- лия, Африка, Южная Америка». ский рынок компании Exigen Services. Она отры- Петербургские компании в большей степени, ла свой центр разработки в Китае, который бу- чем другие, ориентированы на европейские рын- дет частично работать по заказам местного рынка. ки. Примерно треть петербургских компаний при- сутствует на близком для них рынке Северной Ев- ропы (прежде всего, в Финляндии). Global Services 100 Московские компании (прежде всего малые и средние) чаще остальных упоминали в качестве 0% 20% 40% 60% 80% 100% приоритетных рынков Украину, Беларусь и «Дру- 18% гие страны бывшего СССР». Значимость рынков для компаний разработчи- 42% ков ПО в 2009 г. не должна значительно изменить- ся. Небольшая часть респондентов ожидает паде- 54% ние спроса на рынках России и других стран быв- шего СССР, что связано с последствиями кризи- 27% са для их экономик, ориентированных на добы- чу ресурсов. Потому они планирует переориенти- 52% роваться на другие, более отдаленные от России рынки. Относительно 2010 года выводы делать 36% не имеет смысла, поскольку многие опрошенные компании были не готовы отвечать на соответству- / 84% ющий вопрос в условиях развивающегося кризиса. О том, какие потенциально интересные рынки 32% остаются еще неохваченными (или в малой степе- ни охваченными) российскими компаниями, мож- 95% но судить по исследованию Global Services 100. / Распределение клиентов у сотни ведущих в мире 95% сервисных компаний совсем иное, чем даже у крупнейших российских экспортеров программ- 8% ного обеспечения. Компании из России намного - реже присутствуют на рынках Африки, Австралии, 18% Японии, Индии, Китая, Канады. Пожалуй, у них по ( ) сравнению с ведущими мировыми компаниями есть всего одно преимущество – по присутствию : Global Services and NeoIT, 2009 Global Services 100 Study в странах Восточной Европы. 42
  • 44. Глава 5. География деятельности и основные вертикальные рынки На огромные и очень специфические рынки Китая зиса. Компании респонденты вынуждены концен- и Индии можно выходить, вероятно, только через трироваться в вертикальных рынках, в которых создание в этих странах собственных центров раз- они могут иметь конкурентное преимущество бла- работки и поддержки продаж. годаря своей компетенции, либо в узких техноло- Определенного прогресса можно ожидать гических нишах. Отсюда и общее снижение пока- в экономическом сотрудничестве c Латинской Аме- зателей участия респондентов в вертикальных сег- рикой и с рядом стран Африки, которые в июне ментах экономики. посетил президент России Дмитрий Медведев. Другим фактором снижения показателей отрас- левых преференций явилось возросшее участие ВЕРТИКАЛьНЫЕ РЫНКИ в опросе представителей малых компаний, кото- рые ориентированы, как правило, на ограничен- Значительные изменения в распределении ком- ное количество отраслей. Отраслевые приори- паний по вертикальным рынкам (и общее сниже- теты российских компаний-экспортеров остались ние количества указываемых ими приоритетных прежними. вертикальных рынков), связано, скорее всего, с последствиями мирового экономического кри- ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЦЕНТРОВ - РАЗРАБОТКИ 0% 20% 40% 60% 80% 100% Около 32% компаний-экспортеров имеют один 89% 88% или несколько удаленных центров разработки ПО. (Information Technology) 69% Для всех респондентов, включая те компании, ко- торые не являются экспортерами, этот показатель 35% равен 26%. Компании, ориентированные на вну- 36% (Banking тренний рынок, редко создают удаленные центры & Financial Services) 36% разработки. Вероятно, они пока даже не изучают 34% такую возможность. 44% (Telecom) Самые малые из опрошенных компаний- 33% экспортеров имеют центры разработки толь- 31% ко в России и ближнем зарубежье (в странах СНГ 40% (Industries) и Литве). Лишь у 5% компаний с оборотом менее 31% $0,5 млн. имеется более одного такого центра. 24% , , (Hospitality, 29% Travel & Transportation) 31% - , 28% 38% 60% (Government) 25% 56% 56% 50% 18% 27% (Power supply, 40% 41% Gas & Oil) 24% 34% 35% 33% 23% 30% 29% (Healthcare 20% 23% & Pharmaceuticals) 24% 18% 16% 14% 35% 10% 11% 11% - 7% 7% 7% 38% 0% (Retail & Distribution) 0% 24% $0,5 . $0,5 . $4 . $20 . $4 . $20 . , 36% - 32% (Science & Research) 23% 20% (Gambling 19% & Entertainment) 11% В категории компаний, у которых оборот варьи- руется от $0,5 млн. до $4 млн., удаленные произ- водственные подразделения имеет 34%. В дальнем 5% зарубежье в состоянии содержать центры разра- ботки 14% данной группы (в России – 16%, в других 2007 . 2008 . 2009 . странах, включая ближнее зарубежье, – 20,5%). Более одного центра имеет 9% респондентов. 43
  • 45. Глава 5. География деятельности и основные вертикальные рынки Во время предыдущего опроса около 10% ком- мира, Коломны и Кургана. Вряд ли в этих городах паний с оборотом менее $4 млн. отметили, что центры разработки закрылись. Можно предполо- создали собственный иногородний или зарубеж- жить, что они не были указаны в анкетах из-за из- ный филиал. В этом году по той же категории менения состава опрашиваемых компаний. Таким компаний получается значительно более высо- образом, можно констатировать, что в России на- кий показатель – 28,5%. Отчасти это можно объ- считывается более 30 городов, оказавшихся при- яснить изменением формулировки вопроса (поня- годными для создания в них удаленных центров тие «филиал» из прошлогоднего исследования в разработки. нем было заменено на «удаленный центр разра- Респонденты также указали города соседних ботки»). Однако, скорее всего, следуя общей тен- с Россией стран, в которых они разместили свои денции докризисного развития, когда наращива- удаленные центры разработки. ние ресурсов производилось за счет иногород- В Белоруссии таких городов 7: Минск, Витебск, них центров разработки, многие небольшие ком- Брест, Гомель, Гродно, Могилев и Новополоцк. пании активно открывали их в первой половине На Украине – 8: Херсон, Харьков, Киев, Одесса, 2008 года. Днепропетровск, Львов, Винница и Севастополь. Компании с оборотом более $4 млн. заинтере- В СНГ (исключая Россию, Украину и Белорус- совались рынками труда других городов и стран сию) центры разработки российских компаний уже давно. Большинство таких компаний созда- функционируют в Алма-Ате, Армении, Баку и даже ли хотя бы по одному удаленному центру разра- в Таджикистане. Чаще всего упоминается Казах- ботки еще до 2008 г. Теперь они расширяли сеть стан. В прошлом году упоминались также Ташкент своих филиалов. Поэтому доля крупных (с оборо- (Узбекистан) и Караганда (Казахстан). том более $4 млн.) компаний, имеющих удаленные центры разработки, изменилась незначительно. Для компаний-экспортеров с оборотом от $4 млн. до $20 млн. она составляет 41%, а для компаний ( , ) с оборотом более $20 млн. – 56%. Доля респон- 0% 5% 10% 15% 20% дентов, указавших более одного удаленного цен- 19% тра разработки по этим двум категориям, состав- ляет 25% и 33% соответственно. 16% Почти каждая пятая опрошенная компания- экспортер имеет удаленный центр разработки в 4% России. Петербург и Москва чаще всего (8 и 7 раз соответственно) упоминались в качестве место- 4% расположения такого центра, несмотря на то, что стоимость труда программистов в этих городах 4% самая высокая в России. Скорее всего, привязан- ность к столицам объясняется тем, что поставщики 4% услуг и продуктов должны быть ближе к основным рынкам, чтобы поддерживать свои решения и ра- 3.5% ботать с клиентами. Воронеж, Казань и Саратов указаны в качестве 3% мест размещения удаленного центра разработки - по 3 раза, а Ростов-на-Дону, Самара и Екатерин- 0.5% бург – по 2. Единожды упомянуты: Арзамас, Вели- кий Новгород, Ижевск, Красноярск, Краснодар, Нижний Новгород, Нижний Тагил, Новосибирск, Омск, Петрозаводск, Рязань, Ставрополь, Тверь, Некоторые компании, несмотря на сложные Тольятти, Ярославль. времена, планируют в 2009-2010 гг. создать новые Этот перечень неполный, поскольку выборка удаленные центры разработки. Однако их немно- респондентов составляет всего около 10% от всего го (около 4% от всех опрошенных экспортеров). числа компаний в базе данных РУССОФТ. Тем не ме- В 2009 г. новые филиалы могут появиться в России нее, какое-то представление о том, в каких городах (Пензе, Самаре), на Украине (Киев) и в Китае. Еще существуют хорошие условия для открытия центра одна из компаний респондентов не указала город, разработки, получить по этому списку можно. но заявила о намерении открыть центр разработ- По сравнению с прошлым годом количество ки в 2009 г. в России. упомянутых городов значительно увеличилось Также около 4% компаний планируют соз- (с 15 до 21). Но не все города из списка предыду- дать удаленные центры разработки и филиалы щего исследования указаны в этом году. Поэтому в 2010 году. Ими упомянуты: Литва (Вильнюс), Бе- перечень можно расширить за счет Перми, Тюме- лоруссия (или Украина), Днепропетровск, Москва, ни, Калининграда, Новокузнецка, Томска, Влади- Россия (без указания города). 44
  • 46. Глава 5. География деятельности и основные вертикальные рынки ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ной Европе. В Европе в качестве места размеще- РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ния офиса продаж чаще всего упомянуты Вели- кобритания (4 раза), Германия (3) и Франция (2). МАРКЕТИНГОВЫх И ТОРГОВЫх Швеция, Венгрия, Голландия и Финляндия имеют ОФИСОВ по одному торговому офису. Самые малые компании имеют офисы пока толь- Торговые и маркетинговые офисы были соз- ко в России. Однако в 2009 г. две компании из 44 даны примерно таким же числом компаний- в данной категории планируют открыть офис про- экспортеров, как и удаленные центры разра- даж за рубежом (одна в Киеве, а другая в США). ботки 28%. Большинство компаний, имеющих Более половины (54%) компаний с оборотом производственную площадку в другом городе, от $0,5 млн. до $4 млн. создали офисы продаж имеют также и офис продаж. Однако один филиал в дальнем зарубежье. Среди компаний с оборотом редко является одновременно торговым офисом и более $4 млн. таких подавляющее большинство – центром разработки. 79%. Как правило, крупные компании, если имеют Более одного торгового или маркетингового офисы продаж в других городах и странах, то не офиса имеет 15% опрошенных компаний. Боль- один, а сразу несколько. ше всего офисов продаж размещается в России. На втором и третьем местах по частоте упомина- - , ния в этом рейтинге идут США и Западная Европа. В странах СНГ и Балтии торговых офисов почти 80% нет. Только одна из опрошенных компаний имеет 70% офисы продаж на Украине и в Казахстане. 60% 67% 50% ( , ) 40% 47% 0% 5% 10% 15% 20% 30% 15% 20% 30% 10% 4.5% 17% 0% $0,5 . $0,5 . $4 . $20 . 0% $4 . $20 . 1% Только 7% компаний, которые не являются экс- 1% портерами, имеют иногородние офисы продаж 11.5% (в Москве, Кирове, Мурманске и Омске). В ближай- шие 2 года столько же компаний этой категории 2.5 планируют открыть новые офисы продаж (в Мо- скве, Петербурге и Киеве). Выход на рынок Укра- 12% ины означает, что эта компания в случае успеха по- - 2% полнит список экспортеров. Чуть большую активность по открытию офисов в России и СНГ намерены проявить экспортеры. Их В России больше всего торговых офисов откры- также интересует Киев (2 упоминания) и Москва (3). то в Москве (7 упоминаний). В Екатеринбурге, Ниж- В 2009-2010 гг. офисы компаний-экспортеров нем Новгороде и Петербурге опрошенные ком- должны появиться еще и в Сибири (2), Петербурге, пании имеют по два офиса продаж. Также в каче- Екатеринбурге и Хабаровске. Что касается зару- стве мест размещения офисов продаж упомянуты бежных рынков, то в 2009 году ожидается откры- следующие города: Астрахань, Киров, Краснодар, тие офисов продаж в Германии (2), Великобрита- Мурманск, Омск, Пермь, Ставрополь, Тольятти, нии, и США, а в следующем году – в Великобри- Тула, Элиста. Как и в случае с удаленными центра- тании (2), Литве, Западной Европе. Присутствие в ми разработки, этот перечень неполный, поскольку Юго-Восточной Азии и Восточной Европе россий- выборка составляет около 10%. Для получения бо- ским компаниям пока не кажется привлекатель- лее полного списка нужно опрашивать, по крайней ным. Ни один респондент не сообщил о планах от- мере, половину российских софтверных компаний. крыть новый офис продаж в этих регионах. Если компания имеет офис продаж в США, то, Всего 10,5% компаний-экспортеров намерено как правило, у нее есть офис продаж и в Запад- создать новые офисы продаж в 2009-2010 гг. 45
  • 47. ГЛАВА 6. ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ И СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ ТРУДА
  • 48. Глава 6. Человеческие ресурсы и ситуация на рынке труда Результаты проведенного Ассоциацией татах исследования, проведенного Ассоциацией «РУССОФТ» опроса компаний разработчиков ПО предприятий компьютерных и информационных и результаты регулярных исследований рекрутин- технологий (АП КИТ) только в 2007 г., до кризиса. говых агентств однозначно свидетельствуют о том, Многие из сделанных выводов уже устарели. что напряженность на российском рынке труда с Естественно, прогнозы относительно потребности началом мирового кризиса значительно снизилась. в ИТ-специалистах и подготовки этих специалистов Однако это не связано с прогрессом в решении нужно пересмотреть с учетом новых реальностей обострявшейся в последние годы кадровой про- в мировой и российской экономике. блемы. Нехватка кадров чувствуются меньше в Согласно исследованию АП КИТ, общая чис- первую очередь из-за снижения спроса на рын- ленность работников, занятых в сфере инфор- ке труда на разработчиков ПО, который в свою мационных технологий, составляла в 2006 году очередь обусловлен возникшими сложностями 865 тыс. человек. Общая потребность российской продаж продуктов и услуг в сфере программного экономики в новых ИТ-специалистах составля- обеспечения, связанными с влиянием мирового ла в 2007 году 188 тыс. человек. Эта потребность экономического кризиса. превышала число выпускников профильных об- Повлияли на рынок труда и сокращения ИТ- разовательных учреждений в 2,7 раза. С уче- специалистов, включая программистов, предпри- том объема осуществляемой подготовки кадров ятиями, для которых эти специалисты не являются можно предположить, что к лету 2009 г. числен- профильными. Многие разработчики программ- ность ИТ-специалистов в России достигла уровня ного обеспечения, которые ранее переходили из около 1 млн. компаний разработчиков ПО в ИТ-подразделения Однако вряд ли значительно изменилась банков и крупных предприятий, с приходом доля трудоспособного населения, занятая в сфе- кризиса были уволены из-за сокращений ИТ- ре ИТ. В России она составляла 1,18%, что на- подразделений и пополнили ряды потенциальных много меньше, чем в экономически развитых сотрудников компаний экспортеров. По мнению странах (3,79% в США и 3,4% в Великобритании и многих директоров ИТ-компаний, кризис привел Германии). к формированию нормального рынка труда, ко- По данным АП КИТ, общая численность специ- торый формируется спросом, а не предложением. алистов, занятых в ИТ-индустрии в 2006 году, со- Компании избавились от так называемого «балла- ставляла 261 тыс. чел. Разработкой программного ста», который был приобретен по неадекватной обеспечения занималось 47 тыс. чел., а экспортом цене в период безудержного роста, когда необхо- ИТ-услуг – 45 тыс. димо было любой ценой закрыть позицию для ра- Потребность в 2007 г. в новых сотрудниках со- боты над проектом. В то же время они сохранили ставляла по 20 тыс. чел. как по экспорту ИТ-услуг, весь основной костяк своих компаний, несколько так и по разработке ПО. Из этих 20 тыс. около снизив общие расходы на персонал за счет сокра- 3,6 тыс. требовалось, чтобы заменить оставляю- щения бонусов (и иногда зарплаты). щих работу сотрудников. Однако даже при значительном притоке кадров из других секторов экономики ощущение нехватки НАБОР СОТРУДНИКОВ специалистов не исчезло совсем. Более половины опрошенных компаний-экспортеров считает, что И СОКРАЩЕНИЯ кадров по-прежнему не хватает. Программистам, которые раньше работали в ИТ-службе какого- Согласно опросу, проведенного ассоциацией либо предприятия, еще нужно научиться выпол- «РУССОФТ» в марте-апреле 2009 г., софтверные нять проекты для зарубежных заказчиков. А подъ- компании заметно снизили свою активность на ем конкуренции требует все более интересных рынке труда в 2008 г. Не осуществляли прием но- решений и квалифицированного и преданного вых сотрудников 9% опрошенных компаний. Это персонала. почти в 2 раза больше, чем годом ранее (было 5%). Есть основания предполагать, что при воз- Активность по набору персонала оказалась тем обновлении роста мирового рынка ИТ (особен- ниже, чем меньше доля экспорта в совокупной вы- но при ожидаемом увеличении темпов роста по ручке. Однако принимали на работу по специаль- сравнению с докризисным периодом рынка аут- ности компании примерно одинаково, независимо сорсинговых услуг), все проблемы, связанные с от доли экспорта в их обороте. обеспеченностью квалифицированными кадрами Среди компаний с оборотом более $4 млн. нет в софтверной отрасли России, будут ощущаться ни одной, которая бы в 2008 г. не приняла на рабо- с прежней силой. То же самое произойдет, если ту новых специалистов. российская доля на мировом рынке существенно Самые крупные компании совсем не интересо- вырастет при неизменности емкости этого рынка. вались в прошедшем году разработчиками баз дан- К сожалению, самые свежие данные о наличии ных (DB), тест-инженерами и Веб-программистами ИТ-специалистов в России и потребности в них со (как PHP/MySQL, так и ASP.Net/MS SQL). Во всяком стороны российской экономики, имеются в резуль- случае, ни одна опрошенная компания с оборо- 47
  • 49. Глава 6. Человеческие ресурсы и ситуация на рынке труда том более $20 млн. не набирала «больше всего» закрыть имеющееся несколько лет назад большое сотрудников по этим специальностям. Отсутствие количество вакансий. массового приема не означает, что не было еди- Другие специальности были названы в качестве ничных случаев приема на работу перечисленных востребованных только у 8% респондентов. Чаще выше специалистов. всего упоминался разработчик (Delphi). Принима- ли на работу сотрудников этой специальности 6% , компаний. 2008 . Компании, в большей степени ориентирован- 15% ные на внешние рынки, чем на внутренний, были более активны на рынке труда. Именно они предъ- 12% 14% являли спрос на системных администраторов (UNIX). В то же время, системных администраторов 9% (Win) принимали на работу только те компании, 10% 9% которые в большей степени ориентированы на 6% внутренний рынок. 3% 0% 0% , 0% 2008 . $4 . $0,5 . 0% 10% 20% 30% 40% 50% $20 . $20 . $4 . $0,5 . (C/C++) 42% Веб-программистов (PHP/MySQL) набирали 29% (Java) только компании с оборотом менее $4 млн. В то же время, самые крупные компании ак- - 21% (PHP/MySQL) тивнее других принимали на работу разработчи- ков (Java). Следует учитывать, что такие компании 20% (C#) больше других влияют на рынок труда, несмотря на их небольшое количество. Поэтому разработ- - (ASP.Net/MS SQL) 16% чики (Java) вполне могут не так сильно уступать разработчикам (C/C++) в рейтинге востребованно- - 9% сти специалистов, составленном по ответам всех компаний. Однако разработчиков (C/C++), полу- (DB) 4% чивших наивысший рейтинг, очень активно прини- мали также достаточно крупные компании (с обо- 2% (Win) ротом от $4 млн. до $20 млн.). Поэтому их первое место среди востребованных специалистов вряд 2% (UNIX) ли можно оспорить. Самые маленькие компании намного реже дру- 8% гих принимали разработчиков (C#) и системных администраторов (UNIX). Однако спрос на систем- ных администраторов (UNIX) низок среди всех компаний. Самые крупные компании также почти Компании с долей экспорта менее 50% чаще не принимали их на работу. всех остальных принимали на работу Веб- Интерес к системным администраторам (Win) программистов (PHP/MySQL). Технология PHP столь же низок, если рассматривать набор всех чаще используется для разработки сайтов россий- опрашиваемых компаний. Тем не менее, 14% са- ских компаний и организаций. ASP.Net/MS SQL луч- мых крупных компаний их принимали на работу в ше подходит для выполнения сложных заказов, 2008 г. Следовательно, востребованность систем- которые чаще размещают в России иностранные ных администраторов (Win) выше, чем системных компании. администраторов (UNIX). В Петербурге все компании осуществляли на- На востребованность разработчиков (C/C++) бор специалистов. Больше всего компаний, ко- и (Java) кризис не повлиял. По другим специаль- торые вообще не приняли новых сотрудников в ностям прием сократился. Однако спрос на тест- 2008 году, оказалось в Москве. инженеров начал падать еще 2 года назад. Если Наиболее высокий спрос на разработчиков в 2006 г. их активно принимали на работу 27% (Java) в Петербурге. Разработчиков (C#) пример- компаний, то в прошедшем 2008 г. только 9%. Под- но в два раза чаще принимали на работу в Мо- готовка этих специалистов велась в течение не- скве и Петербурге, чем в других городах. Чем скольких лет во многих российских городах, так крупнее город, тем более были востребованы что последующий их прием на работу позволил тест-инженеры. 48
  • 50. Глава 6. Человеческие ресурсы и ситуация на рынке труда , , 2008 . 2008 . 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 29% 10% 62% 3% (C/C++) 43% 42% 36% (C/C++) 53% 57% 27% 23% (Java) 40% (Java) 36% 20% 19% (C#) 27% 29% 62% 2% (C#) 19% (DB) 10% 7% 6% 0% - 17% 8% (DB) 7% - 21% (PHP/MySQL) 17% 0% 0% - 10% (ASP.Net/MS SQL) 17% 31% - 10% 4% 5% (Win) 0% 0% 0% - 0% (UNIX) 7% (PHP/MySQL) 17% 34% 51% 50% 0% - 15% С учетом того, что планируемый показатель уве- (ASP.Net/ MS SQL) 10% личения штата в прежние годы всегда превышал 25% фактический рост, можно предположить, что и по 14% итогам 2009 г. прироста численности персонала 0% достичь в 7% не удастся. Во всяком случае, такого (Win) 0% увеличения штата не ожидается в подразделени- 2% ях компаний разработчиков ПО на территории РФ. 0% Значительный рост возможен только за счет зару- 8% бежных филиалов. (UNIX) 2% Данные исследований рекрутинговых агентств 0% говорят о том, что в период кризиса ИТ-компании занимаются как сокращением персонала, так и $4 . $0,5 . $20 . $20 . $4 . $0,5 . набором новых сотрудников. Многие из них де- лают это одновременно, осуществляя таким об- разом ротацию кадров. Пользуясь ситуацией, Системных администраторов (UNIX) набирали они увольняют сотрудников, которые не очень только в Петербурге, а системных администрато- хорошо подходили для выполнения стоящих пе- ров (Win) совсем не принимали на работу в Петер- ред компанией задач, и берут на их место более бурге, Москве и Новосибирске. квалифицированных специалистов или согласных По результатам опроса, компании не планиру- на меньшее вознаграждение. Во многих случаях ют значительного набора сотрудников в 2009 г. компании хотя бы пытаются это сделать (агентства Если судить по их намерениям, то штат компаний- по найму отмечают, что хорошие сотрудники не экспортеров должен возрасти в среднем на 7%. спешат менять работу даже при наличии хороших В прежние годы респонденты называли совсем предложений). другой планируемый рост (30%-40%). Как прави- По данным Kelly Services, опубликованным в га- ло, планы большинства компаний (прежде все- зете «Ведомости», весной 2009 г. 63% петербург- го, небольших) были нереалистичными. По фак- ских ИТ-компаний набирали персонал, и только ту только самые крупные компании значительно 13% его сокращали. увеличивали штат, иногда даже больше, чем Известно, что кризис меньше затронул рос- планировали. сийские компании, занимающихся разработкой 49
  • 51. Глава 6. Человеческие ресурсы и ситуация на рынке труда собственных программных продуктов. Многие из ДЕФИЦИТ СПЕЦИАЛИСТОВ них увеличивают продажи и, соответственно, штат сотрудников. Данные о нехватке специалистов в целом соот- По данным Avanta Personnel, только 18% со- ветствуют активности компаний по набору сотруд- фтверных компаний сокращают свой штат про- ников различных специальностей. Если каких-то фильных специалистов. специалистов не хватало, то их компании и наби- Тем не менее, количество вакансий по ИТ- рали больше всего в 2008 г. Скорее всего, не все специальностям сократилось по сравнению с ав- вакансии удалось закрыть полностью, но хотя бы густом 2008 г. примерно в 3 раза. Свободных спе- частично штат пополнялся нужными сотрудника- циалистов, как правило, в несколько раз больше ми. Тем более что в прошлом году резко увеличи- существующих вакансий. лась доля компаний, которые вовсе не ощущали нехватку каких-либо специалистов (с 5% до 43%). , Сокращение спроса на услуги привело к снижению 2008 . неудовлетворенной потребности в профильных 0% 10% 20% 30% 40% 50% сотрудниках. На прежнем уровне по сравнению с 2007 г. оста- 16% лась только доля компаний, ощущающих нехватку 0% разработчиков (C/C++). По всем остальным спе- 7% 12% циальностям дефицит снизился значительно. От- носительно меньшим снижением отличался спрос 48% на разработчиков (Java) и тест-инженеров. По дан- 42% ным корпорации Sun Microsystems, Россия занима- (C/C++) 27% ет третье место в мире (после США и Индии) по 43% количеству разработчиков, использующих плат- 16% формы Sun Microsystems (включая Java). По данным 46% Sun Microsystems, в России 50 тыс. разработчиков (Java) 27% Java и 10,5 тыс. студентов, которые активно изуча- 29% ют технологии Sun. 24% 29% , (C #) 13% 14% 50% 8% 8% 40% (DB) 0% 43% 0% 30% 20% 20% 13% - 7% 10% 5% 2% 8% 0% 21% 2007 2008 - (PHP/ MySQL) 33% 24% Чем больше компании ориентированы на экс- 8% порт, тем больше они ощущают нехватку специ- - 17% алистов. Как правило, им требуются специалисты (ASP. Net/ MS SQL) 27% не только с высокой квалификацией в сфере раз- 17% работки ПО, но и со свободным владением ино- 0% странным языков. Специалистов с подобным со- 0% вмещением характеристик на рынке труда немно- (Win) 0% го, поскольку в силу исторических причин класс- 5% ные разработчики со стажем часто не владеют в должной степени иностранными языками. 0% Кадровый дефицит компании чувствуют тем 8% чаще, чем меньше их размер. Это не значит, что (UNIX) 0% спрос на услуги небольших компаний снизился 0% меньше. Большее значение в данном случае имеет - то, что у крупных компаний больше возможностей по набору персонала. 50
  • 52. Глава 6. Человеческие ресурсы и ситуация на рынке труда , ция на рынке труда по Веб-программистам и Flash- 2007-2008 . разработчикам. Если индекс их востребованности 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% в марте 2008 г. составлял 0,24 и 0,22 соответствен- но, то в марте 2009 уже 2,74 и 1,2. Этот индекс рас- 24% (C/C++) считывается как соотношение числа резюме, по- 24% ступивших в кадровые агентства, к числу вакансий. Таким образом, если до кризиса число вакансий 29% превышало число резюме, то теперь ситуация из- (Java) 18% менилась на противоположную. По данным HeadHunter, опубликованным в мае 34% 2009 г. в газете «Ведомости», в апреле 2008 г. ко- (C #) 8% личество вакансий для разработчиков С/С++, Java, Delphi, Oracle или 1С было в два раза больше чис- 18% ла соискателей. А всего спустя год на одно такое (DB) 3% место претендуют в среднем по 3-4 специалиста. 11% - , 7% 2008 ., ( ) 20% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% - (PHP/ MySQL) 24% 8% 13% 24% (C/C++) 13% - (ASP. Net/ MS SQL) 33% 7% 8% 13% 21% (Java) 20% (Win) 3% 21% 4% 8% (UNIX) 2% 13% (C #) 13% 2007 2008 5% 4% Чем крупнее город, тем меньше ощущается 8% в нем нехватка специалистов. По всей видимости, (DB) 0% это связано с тем, что в крупных городах, таких как 0% Москва, Петербург, Новосибирск – больше круп- 8% ных банков и компаний разных секторов экономи- 8% ки, которые сократили число разработчиков ПО - 7% в своих ИТ-подразделениях и тем самым пополни- 5% ли рынок квалифицированными специалистами. О высвобождении большого количества раз- 4% 8% работчиков ПО из ИТ-подразделений разных биз- - (PHP/ MySQL) 7% несов свидетельствуют данные кадровых агентств. 12% Согласно информации HeadHunter (источник: пу- бликация CNwes), кардинально изменилась ситуа- 8% - 0% (ASP. Net/ MS SQL) , , 7% 10% 50% 0% 50% 4% 40% 43% (Win) 0% 38% 5% 30% 0% 20% 4% (UNIX) 0% 10% 14% 2% - 0% $20 . $4 . $0,5 . $0,5 . $20 . $4 . 51
  • 53. Глава 6. Человеческие ресурсы и ситуация на рынке труда , , 60% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 50% 60% 82% 40% 41.5% 47% 42% 30% 73% 33% 20% 34% 10% 48% 0% 23.6 - СОТРУДНИЧЕСТВО 1% С УНИВЕРСИТЕТАМИ 42% В связи со снижением потребности в кадрах сократилось количество компаний, сотрудничаю- 2008 . 2009 . щих с университетами. В связи с прекращением массового набора специалистов, такие формы сотрудничества, как «Стажировка студентов» и «Трудоустройство выпускников» перестали быть актуальными для многих компаний. Проведение 0% 20% 40% 60% 80% 100% «Курсов для сотрудников» зависит от объема но- 100% вых заказов и в условиях кризиса также стало ме- 46% нее востребованным. Доля опрошенных компаний, которые не со- 33% трудничают с университетами, увеличилась более 39% чем в 2 раза. Она составила 42%. В то же время, абсолютно все крупные компании продолжили ра- 71% боту с вузами. По крайней мере, они практикуют 62% «стажировку студентов» в своих компаниях. Од- 29% нако и другие формы сотрудничества («Трудоу- 25% стройство выпускников» и «Курсы для сотрудни- ков») также используется почти всеми компаниями 86% с оборотом более $20 млн. 46% Больше всего компаний, которые прекратили 14% сотрудничество с университетами, среди тех, кото- рые имеют оборот от $0,5 млн. до $4 млн. Среди 16% самых маленьких (с оборотом менее $0,5 млн.) ко- 0% личество сотрудничающих с университетами даже увеличилось по сравнению с прошлым годом. Это 8% можно объяснить тем, что такие компании пытают- 0% ся экономить на зарплате программистов и ищут 0% себе новых сотрудников среди студентов. В штате всех опрошенных компаний работает 0% 10% специалистов-выпускников, которые были 31% приняты на работу в 2008 г. Наименьшее содержа- 48% ние таких специалистов в самых крупных компани- 48% ях, хотя они активнее других сотрудничают с уни- верситетами (надо сказать, что по абсолютной $20 . $4 . $20 . величине крупные компании набирают в целом $0,5 . $4 . $0,5 . больше выпускников, чем каждая из остальных изучаемых групп компаний). Наибольшее содер- жание выпускников в штате у компаний с оборо- торые в большей степени ориентированы на рос- том от $0,5 млн. до $4 млн., среди которых меньше сийский рынок, чем на внешние рынки, что объяс- всего компаний, сотрудничающих с вузами. няется более серьезными требованиями к их про- Выпускникам легче устроиться в компании, ко- фессиональной подготовке. 52
  • 54. Глава 6. Человеческие ресурсы и ситуация на рынке труда Выпускников вузов активнее принимают в штат университеты всех городов, в которых имеют сво- в тех городах, в которых компании больше ощуща- их разработчиков. ют нехватку специалистов. Меньше всего в 2008 г. Понятие «регион» воспринималось респон- набирали недавних студентов в Москве и Новоси- дентами по-разному. Поэтому рейтинг дает лишь бирске. По результатам предыдущего, докризис- общее представление о том, какие университеты ного, опроса, доля выпускников в различных горо- выпускают наибольшее количество востребован- дах была почти одинаковой. ных ИТ-специалистов, да и само ранжирование университетов достаточно условное. На частоту упоминания повлияло количество компаний, представляющих тот или иной город. 20% При этом совсем не учитывался размер опрашива- емых компаний, что сказалось на том, что Универ- 19% ситеты Москвы получили сравнительно менее вы- 15% сокие рейтинги, чем можно было предположить. 15% Петербургские вузы получили наибольшее 10% 13% представительство в рейтинге (как по количеству представленных университетов, так и по частоте 5% упоминания). В то же время, многие московские компании (почти половина) указывали в качестве 5% источников своих кадров иногородние вузы, что 0% $20 . $4 . $0,5 . $0,5 . отражает тот факт, что в персонале компаний $20 . $4 . в Москве гораздо выше доля приезжих специали- стов, чем в других городах. По ответам на вопрос о выпускниках универси- Всего опрошенные компании упомянули бо- тетов, которые пользуются наибольшим спросом лее 60 российских университетов. Чаще всего упо- среди ИТ-компаний региона, был составлен рей- минались государственные университеты и госу- тинг университетов России. Респондентам было дарственные технические университеты, причем предложено упоминать неограниченное количе- эта закономерность справедлива для самых раз- ство вузов. Компании, которые имеют представи- ных городов. тельства и филиалы в других городах, называли Дополнительную информацию о качестве под- готовки разработчиков программного обеспече- ния дает другой рейтинг университетов, состав- ленный по результатам выступления их команд на 20% чемпионате мира по программированию среди сту- дентов (ACM International Collegiate Programming Contest). 15% Не все 10 российских университетов, которые 16% с 1999 г. становились призерами этого престиж- 10% ного турнира, вошли в 25 лучших по показателю наибольшего спроса на их выпускников среди ИТ- 5% компаний. Это говорит об условности этих рейтин- 6% гов. Однако все попавшие в него университеты заслуживают того, чтобы их отметить, поскольку 0% позиции в верхней части рейтингов также обуслов- 50% 51% лены их реальными достижениями. Великолепные результаты выступления сту- дентов в международных соревнованиях по про- граммированию свидетельствуют о том, что уни- 20% верситеты способны готовить высококлассных 19.2% специалистов. Такие соревнования регулярно проводятся ведущими корпорациями с целью вы- 15% явления талантливых программистов. Не всегда чемпионы и призеры по спортивному программи- 10% 12% рованию достигают столь же выдающихся резуль- татов в практической деятельности при работе на 5% коммерческие и государственные структуры. Од- нако, как правило, они способны выполнять самые 4% 1% сложные задачи и в своей трудовой деятельности. 0% - Многие российские чемпионы и призеры чем- пионата ACM создали успешные софтверные ком- 53
  • 55. Глава 6. Человеческие ресурсы и ситуация на рынке труда Рейтинг университетов, выпускники которых пользуются наибольшим спросом среди ИТ-компаний кол-во место Название упоминаний 1-3 Санкт-Петербургский государственный политехнический университет 11 1-3 Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет 11 1-3 Санкт-Петербургский государственный университет 11 4 Санкт-Петербургский государственный информационных технологий, механики и оптики 9 5-6 Московский государственный технический университет им.Баумана 8 5-6 Новосибирский государственный технический университет 8 7 Новосибирский государственный университет 7 8-9 Московский государственный университет 5 8-9 Уральский государственный технический университет 5 10-12 Московский инженерно-физический институт 4 10-12 Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. Бонч-Бруевича 4 10-12 Уральский государственный университет 4 13-15 Московский физико-технический институт 3 13-15 Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 3 13-15 Новгородский государственный университет 3 16-25 Владимирский государственный университет 2 16-25 Волгоградский государственный технический университет 2 16-25 Нижегородский государственный технический университет (НГТУ) 2 16-25 Обнинский государственный университет 2 16-25 Омский государственный университет 2 16-25 Самарский аэрокосмический университет 2 16-25 Санкт-Петербургский государственный институт машиностроения 2 16-25 Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения 2 16-25 Саратовский государственный технический университет 2 16-25 Южный федеральный университет 2 пании или являются основными сотрудниками та- команд из России, которые вошли в мировую эли- ких компаний. Возможно, у них не хватает пред- ту. С 1999 года призовые места на этих соревно- принимательских навыков для успешной коммер- ваниях занимали 10 российских университетов, из циализации своих знаний, а также опыта управле- которых 4 в разные годы становились абсолютны- ния. При наличии этих знаний их достижения в биз- ми чемпионами. Это намного больше, чем у любой несе были бы еще более значимыми. другой страны. Всего за последние 10 лет Россия К сожалению, неразвитая инфраструктура не на этих соревнованиях завоевывала чемпионский позволяет развивать разработку программно- титул 6 раз. го обеспечения на экспорт в тех многих городах В финале последнего командного чемпионата России, в которых имеется возможность готовить мира по программированию среди студентов, ко- большое количество квалифицированных спе- торый прошел в апреле 2009 г. в Стокгольме, аб- циалистов. Многие талантливые выпускники про- солютное первое место вновь заняли россияне. винциальных вузов перебираются за границу или Второй год подряд чемпионом мира стала коман- в более крупные города России (прежде всего, да Санкт-Петербургского государственного уни- в Москву и Петербург), но далеко не все готовы верситета информационных технологий, механики покинуть свой родной город. и оптики. Победы студентов свидетельствуют об общем Помимо университетов, чьи команды стали уровне подготовки специалистов. Некоторые вы- призерами чемпионата мира по программирова- пускники, которые не пробились в финальную нию, к элите также можно отнести Уральский го- часть чемпионата мира, мало в чем уступают чем- сударственный университет, Южно-Уральский го- пионам и призерам. Иногда сказывается просто сударственный университет, Ставропольский го- удача или отсутствие налаженной системы подго- сударственный университет, Орловский государ- товки студентов к соревнованиям. ственный технический университет и Московский Поскольку на международных соревнованиях по физико-технический институт. Попадание в 30- программированию россияне доминируют на про- 40 лучших университетов мира по итогам послед- тяжении последнего десятилетия, то можно гово- него финала престижного соревнования также рить об очень хорошем качестве обучения разра- можно считать большим достижением. ботчиков ПО в России, причем не только в тех уни- Если судить по результатам чемпионата мира, верситетах, команды которых попадают в финал. высококлассных программистов способны гото- За прошедшие 10 лет участия в соревновани- вить высшие учебные заведения 13 российских го- ях ACM увеличилось количество университетских родов: Москвы, Санкт-Петербурга, Саратова, Пер- 54
  • 56. Глава 6. Человеческие ресурсы и ситуация на рынке труда ми, Ижевска, Ставрополя, Екатеринбурга, Новоси- В последнее время на соревнованиях спортив- бирска, Уфы, Барнаула, Орла, Челябинска и Петро- ного программирования наметилось противосто- заводска. Еще около десяти российских городов яние России и Китая. Именно представители этих могут с ними конкурировать на равных. двух стран чаще всего становятся победителями На индивидуальных соревнованиях по програм- и призерами. Пока небольшое преимущество у мированию и информатике российские студенты российских студентов, но китайские университеты и школьники также выступают чрезвычайно успеш- в последние годы сделали большой рывок в под- но. В последнем турнире TopCoder Open в полуфи- готовке классных программистов. нал пробилось 18 человек, из которых 4 представ- Успешные выступления россиян на междуна- ляли Россию. Полуфинальный и финальный туры родных соревнованиях по программированию, этого чемпионата прошли в Лас-Вегасе 3 и 4 июня к сожалению, создают у российских чиновников 2009 года. иллюзию полного благополучия в сфере подго- В самой массовой номинации «Алгоритмы» товки кадров. На самом деле у представителей ИТ- предыдущие розыгрыши уверенно выигрывал отрасли множество претензий к российским вузам, Петр Митричев из МГУ. На этот раз он занял 4 ме- которые медленно адаптируют свои программы сто, пропустив вперед своего соотечественника к требованиям рынка. Компаниям приходится ак- Владислава Исенбаева из Санкт-Петербургского тивно сотрудничать с вузами и тратить значитель- государственного университета информационных ные ресурсы на исправление недостатков государ- технологий, точной механики и оптики (СПбГУ ственного образования. ИТМО), который в итоге занял второе место. Увеличившееся на 40 тыс. количество бюджет- Петр Митричев, несмотря на 4 место в послед- ных мест в государственных университетах для нем TopCoder, благодаря успехам в прежние годы подготовки ИТ-специалистов с 2008 г. является по- сохранил лидерство в рейтинге «Алгоритмы», со- ложительным моментом, но такие меры следовало ставляемом по тем же принципам, как и рейтинги бы предпринять на 5 лет раньше. То же самое ка- шахматистов. Кроме него в первую десятку вхо- сается подготовки «Профессиональных стандартов дят Ренат Муллаханов из Перми (у него 5 место), в области информационных технологий», разрабо- Владислав Исенбаев (7 место) и тренер команды танные по инициативе Мининформсвязи и Ассоци- СПбГУ ИТМО Андрей Станкевич (8 место). ации АПКИТ и представленные в апреле 2008 года. В номинации «Марафон» прошедшего турнира Прогресс китайских университетов должен из- TopCoder победил Андрей Лопатин, двукратный менить настрой российских чиновников. Студен- чемпион мира в составе команды петербургского ты Китая уже составляют серьезную конкуренцию университета 2000 и 2001 годов и тренер команды россиянам в спортивном программировании, а ки- Санкт-Петербургского государственного универ- тайские компании – на мировом рынке услуг по ситета. Четвертое место в номинации «Марафон» разработке ПО. Некоторые способы поддержки занял Дмитрий Трофимов, студент пятого курса образования и софтверной отрасли можно заим- СПбГУ ИТМО. ствовать у китайского правительства. Призовые места команд российских университетов на чемпионате мира по программированию среди студентов (ACM International Collegiate Programming Contest) с 1999 по 2009 год* Место на чемпионате мира по программированию в разные годы Название вуза 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Санкт-Петербургский государственный университет 3 5 3 3 1 3 3 1 1 информационных технологий, механики и оптики место место место место место место место место место 9 1 1 6 11 3 Санкт-Петербургский государственный университет место место место место место место 9 2 2 9 10 5 Московский государственный университет место место место место место место 6 7 1 6 4 Саратовский государственный университет место место место место место 8 9 3 Ижевский государственный университет место место место 3 8 Алтайский государственный технический университет место место 4 Пермский государственный университет место 5 Новосибирский государственный университет место 10 Уфимский государственный технический университет авиации место 13 10 Петрозаводский государственный университет место место Всего призеров 2 2 2 2 3 3 3 5 5 5 4 * - количество призовых мест варьировалось за этот период от 10 до 13 Источник: ACM International Collegiate Programming Contest 55
  • 57. Глава 6. Человеческие ресурсы и ситуация на рынке труда ТЕКУЧЕСТь КАДРОВ как у тех компаний, которые большую часть дохо- дов получают от работы на внешних рынках. Показатель текучести кадров сохраняется на низком уровне. По итогам 2008 г. он составил 9% ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА (остался на том же уровне, что и в 2007 г.). Низ- кий показатель текучести кадров является одним Средняя заработная плата профильных спе- из конкурентных преимуществ России на мировом циалистов российских софтверных компаний- рынке ИТ-услуг. В Индии, которая является ми- экспортеров впервые за многие годы снизилась. ровым лидером в области ИТ-аутсорсинга, этот Во все предыдущие годы проведения исследова- показатель значительно выше: он достигает 30% ния ассоциацией «РУССОФТ» она не просто рос- и более. ла, а росла очень быстро – на 30-50% в год в дол- Хотя средняя для всех российских компаний ларовом выражении. Только в 2007-2008 годы текучесть кадров такая же, как была годом ранее, (еще до начала кризиса) произошло замедление измерение ее для различных категорий компаний этого роста. При этом средняя зарплата, выра- свидетельствует о произошедших серьезных изме- женная в долларах, выросла, в основном, из-за нениях. Прежде всего, стоит отметить, что по ито- существующего в этот период укрепления россий- гам 2007 г. у компаний с оборотом менее $4 млн. ского рубля. показатель был намного выше, чем у более круп- По информации рекрутинговых агентств, зар- ных компаний (21% против 1,5-2%). Такая разница плата разработчиков ПО в рублевом измерении свидетельствовала о значительном перемещении продолжала расти до конца 2008 г. Потом прои- человеческих ресурсов из малых компаний в круп- зошла стабилизация, а по некоторым специаль- ные предприятия. ностям было отмечено небольшое падение (по Судя по тому, что по итогам 2008 г. показатель отдельным позициям в городах с самым высоким текучести выровнялся (у крупных компаний он уровнем зарплат падение за год к маю 2008 г. со- даже стал немного выше), массовый переход со- ставило до 25%). трудников из малых компаний в крупные закон- По данным Работа@Mail.Ru, до кризиса зарплаты чился. Имеющаяся в прошедшем году текучка ка- в ИТ-отрасли росли в среднем на 60-80% в год (ис- дров во многом была связана не с перемещением точник: публикация CNews). В крупных российских сотрудников из одних компаний в другие, а с со- городах зарплата программиста на Perl в течение кращениями. Если уволенные сотрудники востре- 2008 г. (до начала кризиса) выросла с $1300-$1400 бованы, то их, как правило, брали на работу на до $2000-$2200. Среднестатистический програм- замену специалистов более низкого уровня. Таким мист Perl претендовал перед самым кризисом даже образом происходила ротация, которая при неиз- на $2500 в месяц, а в начале 2009 г. его максималь- менном штате позволяла повысить средней уро- ные притязания снизились до $2300 (хотя, как пра- вень квалификации сотрудников. вило, предложения опустились еще ниже). Показатель текучести кадров ниже в регио- Замеры HeadHunters показывают, что заработ- нах (в «Других городах» составляет 7%), и выше ная плата программистов в Москве увеличилась в Петербурге (13%) и Москве (9%), но разница не за 2008 г. с 55 тыс. руб. до 60 тыс.руб. (порядка очень большая. $2200-$2300). Разработчик (Java) зарабатывал в на- Никакой зависимости текучести кадров от доли чале прошлого года в среднем 56 тыс.руб., а раз- экспорта в совокупной выручке не прослеживает- работчик (.NET) – 54 тыс.руб. (оба около $2200). ся. Хотя компании, ориентированные в большей По информации Avanta Personnel заработ- степени на российский рынок, чаще отмечали, что ная плата ИТ-специалистов выросла в течение чувствуют серьезное негативное влияние кризиса, 2008 г. в среднем на 18%, а софтверных компаниях показатель текучести кадров у них точно такой же, на 10%. Тестировщик в Москве в начале прошло- го года получал в среднем 36,7 тыс. руб. ($1470), а в конце – 40,8 тыс. руб. ($1360). Снижение средней зарплаты началось в 2009 г. 12% Например, у разработчиков (Java) оно составля- ет до 25% в рублях, а программисты 1С потеряли 10% 7 тыс. руб. ($230). Их средняя зарплата сократи- 11% 8% 10% лась с 62 тыс. руб. ($2500) до 55 тыс. руб. ($1800). С учетом девальвации рубля на 25%, произо- 6% шедшей в конце 2008 года, среднее снижение зар- 7% 6% платы в валюте за последний квартал 2008 года и 4% первый квартал 2009 года составило для програм- 2% мистов, работающих на экспорт, около 30%. Тем не менее, катастрофического снижения 0% $20 . $4 . $0,5 . $0,5 . зарплат в софтверных компаниях не произошло. $20 . $4 . Ключевые разработчики остались на своих местах 56
  • 58. Глава 6. Человеческие ресурсы и ситуация на рынке труда и сохранили уровень зарплаты. Произошла рота- ния опроса в марте-апреле текущего года она со- ция кадров с некоторым сокращением бонусов ставила $1305 в месяц. Скорее всего, падение с на- и освобождением от непроизводительного пер- чала кризиса превышает 20% (поскольку до этого сонала. Тем не менее, при резком изменении со- был рост) и во многом обусловлено снижением кур- отношения количества вакансий и резюме, ищу- са рубля по отношению к американскому доллару. щие работу разработчики не умерили свои запро- Считать, что из-за кризиса быстрый рост зар- сы. Зачастую, ожидания по зарплате у соискате- плат сменился их существенным снижением, не лей работы в компаниях разработчиков ПО выше совсем правильно, хотя хронологически все так предложения. и произошло (до кризиса был еще рост, а после Ни работодатели, ни сотрудники еще не научи- него падение). Дело в том, что темпы роста нача- лись ориентироваться в новых условиях. Кроме ли замедляться еще в 2007 г. Год назад мы прогно- того, нет ясности относительно ситуации на миро- зировали, что средняя зарплата должна в скором вом ИТ-рынке хотя бы в обозримом будущем и, времени стабилизироваться, поскольку ограниче- следовательно, перспектив бизнеса. ния для ее роста были уже видны. Сейчас слож- Многие специалисты остались при тех зара- но сказать, было ли достигнуто дно перед самым ботках, которые у них были в конце прошлого кризисом, но даже при снижении зарплат в дол- года. Высококвалифицированные сотрудники по- ларовом выражении крупные компании скептиче- прежнему в цене. Спрос снизился на специали- ски относились к возможностям массового набо- стов с квалификацией среднего уровня и, особен- ра сотрудников в России. По мнению руководите- но, на тех разработчиков, которые только начина- лей ведущих компаний, предел по зарплатам уже достигнут. Произошедшее сниже- Средняя предлагаемая и ожидаемая заработная плата программистов (апрель 2009 г.) ние расходов на зарплату и других расходов в России за счет деваль- Средние предлагаемые Средние ожидаемые вации рубля по отношению к дол- Специальность заработные платы заработные платы руб./мес. ($) лару, позволило повысить конку- руб./мес. ($) рентоспособность российских ком- Программист С/С++ 60 000 (2000) 60 000 (2000) паний на мировом рынке. Вместе с Программист Java и J2EE 60 000 (2000) 70 000 (2330) тем, снижение зарплаты програм- мистов происходит и в странах кон- Программист Delphi 61 000 (2030) 60 000 (2000) курентах, так что эффект от деваль- Программист Oracle 62 000 (2070) 61 500 (2050) вации и снижения зарплаты про- Программист со знанием языков WEB граммистов в России имеет времен- (языки программирования PHP, ASP 50 000 (1700) 50 000 .NET) ный характер. Результаты опроса Ассоциа- Программист 1С 55 000 (1800) 70 000 (1700) ции «РУССОФТ», показывают, что Источник: Данные службы исследований HeadHunter (опубликованы в CNews) в этом году несколько нарушилась зависимость средней зарплаты ют свою карьеру. персонала от оборота компаний. В прежние годы В период кризиса появились новые возможно- зарплата была всегда тем выше, чем крупнее сти для бизнеса, что выразилось в том, что ряд ком- компания. В целом эта зависимость сохранилась. паний даже повысил зарплаты своему персонала. Не соответствуют ей только данные по компани- Согласно опросу, проведенному Avanta Personnel ям с оборотом от $4 млн. до $20 млн., у которых в Москве и Петербурге (его результаты опублико- средняя заработная плата оказалась несколько ваны CNews), четверть ИТ-компаний повысили за- выше, чем у самых крупных компаний. То же са- работную плату в январе-марте 2009 г. мое касается и средней стоимости человеко-часа В то же время, согласно онлайновому опросу разработки. HeadHunters, заработную плату задерживают 43% ИТ-компаний. Скорее всего, при проведении это- ,$ го опроса охвачены были только те специалисты, $2000 которые активно ищут новую работу, то есть пред- ставляют не самые благополучные компании. Од- нако задержки имеются, пусть и не столь массо- $1500 $1728 вые, как показывает опрос. Анкетирование, проведенное Ассоциацией $1364 $1000 «РУССОФТ», свидетельствует о снижении средней $985 зарплаты профильных специалистов софтверных $881 $500 компаний примерно на 20% в период с весны 2008 г. по весну 2009 г. Поскольку исследование охватыва- ет, в первую очередь, экспортеров, то заработная 0 $20 . $4 . $0,5 . $0,5 . плата измеряется в долларах. На момент проведе- $20 . $4 . 57
  • 59. Глава 6. Человеческие ресурсы и ситуация на рынке труда Подобное отклонение может быть связано со , 2008 . случайными факторами, в частности с небольшим . ./ . 60 числом ответивших на эти вопросы компаний в этих 60 группах. Необходимо также отметить, что разброс 50 указанных респондентами размеров зарплат очень большой даже по компаниям с сопоставимым обо- 40 ротом, что может быть связано с моделью ведения 30 38.1 35 бизнеса (продуктовой или сервисной). Отсутствие сокращения уровня зарплаты в Пе- 20 25 25.3 тербурге по сравнению с другими городами, по 10 всей видимости, отражает лучшие условия для $1800 $1150 $760 $1060 $760 проведения международного маркетинга (благо- 0 даря географическому положению). Для Москвы : CNews, HeadHunters снижение уровня зарплаты, скорее всего, отра- жает тот факт, что почти все крупные московские компании имеют крупные центры разработки - в других городах и странах с более низким уров- ,$ нем жизни, а средняя зарплата считается по всем $50 подразделениям. Данные опроса «РУССОФТ», согласуются с ре- $40 $44.8 зультатами исследования средней заработной платы программистов в различных городах, ко- $30 торое провела компания HeadHunters. Некото- $20 $27.8 рые отличия вполне объяснимы, поскольку рекру- $25.3 $25.6 тинговое агентство определяло среднюю зарпла- ту только для программистов, а не для всех про- $10 фильных сотрудников софтверных компаний. При $0 этом исследование HeadHunters охватывало все $20 . $4 . $0,5 . $0,5 . $20 . $4 . компании, в штате которых имеются программи- сты, а не только те, которые разрабатывают ПО на экспорт. Кроме того, компания HeadHunters определяла зарплату программистов на москов- - ,$ ском рынке труда, а исследование РУССОФТ – $80 зарплату с учетом распределенности центров разработки московских компаний в разных горо- $70 дах и странах. $60 $50 $62.6 ,$ $40 $2500 $30 $34.6 $20 $2000 $2200 $25 $22.4 $10 $1500 $1700 $1692 $0 $1451 $1400 $1000 $1200 $891 $897 Средняя стоимость человеко-часа разработки и средняя $500 заработная плата в зависимости от доли экспорта в совокупной выручке компаний -34% -0,4% -36% -25% $0 средняя стоимость доля экспорта средняя зарплата, $ человеко-часа 2008 . 2009 . разработки, $ менее 50% 1164 28,55 более 51% 1604 32,14 Еще осторожнее нужно относиться к данным о стоимости человеко-часа разработки в компа- ниях с различным оборотом и месторасположе- человеко-часа разработки по всем опрошенным нием. На соответствующий вопрос ответила толь- компаниям. Он составил $31,6. ко треть респондентов. Можно доверять данным В компаниях, которые в большей степени ори- по компаниям с оборотом менее $4 млн. (эта груп- ентированы на экспорт, средняя заработная плата па представляет вполне приличную выборку отве- значительно выше, как и их требования к квалифи- тов), а также по среднему показателю стоимости кации сотрудников. 58
  • 60. Глава 6. Человеческие ресурсы и ситуация на рынке труда ВЛАДЕНИЕ ИНОСТРАННЫМИ ко в целом в опрошенных компаниях всего 10% со- ЯЗЫКАМИ трудников хорошо знают немецкий язык. Чем крупнее компания, тем больше у нее доля По оценке руководителей компаний, две трети сотрудников, говорящих свободно на каком-либо сотрудников опрошенных компаний-экспортеров иностранном языке. хорошо владеют английским языком. Значительное отставание регионов от Петер- В Москве и Петербурге специалистов со знани- бурга и Москвы по уровню знания иностранных ем какого-либо иностранного языка намного боль- языков накладывается на отставание по уровню ше, чем других городах. Например, доля сотруд- развития инфраструктуры (доступ к Интернету, на- ников, владеющих английским языком, в столицах личие развитого международного аэропорта), что более чем в 2 раза выше, чем в регионах. По зна- вместе серьезно препятствует реализовать имею- нию немецкого языка разница еще больше: немец- щийся экспортный потенциал регионов. коговорящих сотрудников в Москве и Петербурге Наличие в штате до 70% сотрудников, владею- на порядок больше, чем в других городах. Одна- щих иностранными языками, как правило, вполне достаточно для крупнейших компаний, которые, по- мимо иностранных клиентов, имеют также клиен- , тов в России и на территории бывшего СССР, пред- 80% ставители которых говорят на русском языке. Одна- 70% ко значительного резерва специалистов со знанием 60% иностранных языков в России, судя по всему, нет. 65% 50% , , 40% 30% 80% 70% 79% 20% 10% 60% 10% 3% 0% 50% 40% 43% 30% , , 20% 10% 3% 15% 5% 80% 1% 0% 70% 76% 50% 51% 60% 65% 50% 40% СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ ТРУДА 30% 20% 31% В РОССИИ И ДРУГИх СТРАНАх 10% 12% 5% 13% 3% Зарплаты программистов росли до начала кри- 1% 1% 0% зиса во всем мире, хотя темпы роста сильно отли- - чались в зависимости от страны. Например, в США темпы роста составляли несколько процентов, а в России десятки процентов. Согласно статисти- ке сайта Dice.com, средний доход американских , , разработчиков за 2008 г. увеличился по сравне- 80% нию с предыдущим годом примерно на 7%. Сред- 76% няя зарплата ИТ-специалиста выросла на 4,6% и 70% 70% составила $78 тыс. в год ($6,5 тыс. в месяц). 60% Судя по всему, рост американских зарплат оста- 50% 49% новился так же, как и в России, ближе к концу 40% 2008 г. (или в России так же, как в США). Возмож- 39% 30% но, сокращение числа ИТ-специалистов в Америке в результате кризиса оказалось более масштабным, 20% 16% чем в России. Однако и сотрудников ИТ-компаний 10% 4% 4% 3% в США намного больше. Сохранить работу для та- 2% 2% 1% 3% 0% $20 . $4 . $0,5 . $0,5 . кой массы специалистов гораздо сложнее. $20 . $4 . В Индии штат сервисных компаний также зна- чительно превышает численность персонала их 59
  • 61. Глава 6. Человеческие ресурсы и ситуация на рынке труда российских конкурентов, потому и масштаб со- за счет китайских (планы ее развития, в основном, кращений также несопоставим. Согласно сообще- связаны с расширением созданного в Китае центра нию CNews, только одна индийская аутсорсинго- разработки). По данным компании Luxoft, во Вьет- вая компания Satyam Computer Services уже уво- наме средняя зарплата программистов примерно лила более 3 тыс. своих сотрудников и планиру- в 2 раза ниже, чем в России, поэтому Luxoft усилен- ет сократить еще 8 тыс. чел. Таким образом, ее но развивает свой центр разработки во Вьетнаме. штат должен сократиться с 40 тыс. чел. до менее До кризиса можно было предположить, что чем 30 тыс. чел. Но случай с Satyam особый. Влия- разница в уровне зарплаты будет сокращаться, ние кризиса на сокращение персонала в этой ком- поскольку предпосылок для дальнейшего быстро- пании усилено вскрытием масштабных нарушений го роста зарплат в России не было, а в Китае и финансовой дисциплины и отчетности перед ак- Вьетнаме (в других странах Юго-Восточной Азии) ционерами. такой рост был вероятен. Сейчас ситуация изме- Аутсорсинговые компании в Индии, также как нилась. Пока трудно уверенно говорить о том, что и в России, испытывают острую нехватку хорошо будет происходить на мировом рынке ПО и ИТ- подготовленных кадров. По данным NASSCOM, при- услуг в ближайшие месяцы и годы. веденным The Wall Street Journal, примерно 50% вы- По сравнению с другими странами, у Рос- пускников по специальности «инженер» и до 85% сии здесь есть неплохой потенциал. По данным выпускников по другим специальностям не годятся Frost & Sullivan, по количеству исследователей для работы после окончания колледжа. В Индии и разработчиков на тысячу граждан Россия зани- нет обязательного среднего образования, и его мает 1 место в мире, а по количеству ученых и ин- качество сравнительно невысокое, что является се- женеров на миллион человек 3 место, значитель- рьезной проблемой для индийской ИТ-индустрии. но опережая по этим показателям Индию и Китай. Хотя в России зарплаты программистов в дол- По доле студентов, получающих технические спе- ларовом выражении сократились, они все равно циальности, России находится на первом месте высоки по сравнению со многими развивающими- в мире (по данным UNESCO, Federal Statistic Office ся странами, в которых развивается софтверная of Germany). Необходимо только этот потенциал отрасль. Именно поэтому компания Exigen Services использовать, что при существующей недостаточ- планирует наращивать численность сотрудников в ной государственной поддержке ИТ-отрасли сде- основном не за счет российских специалистов, а лать очень сложно. 60
  • 62. ГЛАВА 7. ТЕхНОЛОГИИ
  • 63. Глава 7. Технологии Результаты опроса 2009 года говорят о том, что и малой фирмы, в которой работает несколько компании значительно сократили количество ис- человек, имеет одинаковый вес. Требовать предо- пользуемых технологий и решений, используемых ставить излишне подробные сведения по количе- ими для разработки программного обеспечения ству сотрудников, использующих каждую техно- (операционные системы, языки и инструменты логию, означало бы перегружать респондентов и программирования, СУБД). Например, в предыду- подвергать риску представительность опроса. щие годы на одну опрошенную компанию прихо- Для более точного отражения реальной попу- дилось в среднем более 3 операционных систем лярности той или иной системы или инструмента, (при опросе 2008 г. – 3,6). При этом из года в год мы приводим отдельно данные по самым крупным наблюдались одни и те же показатели, без значи- и самым малым компаниям. У всех остальных групп тельных колебаний. В 2009 г. этот показатель сни- компаний оказываются промежуточные результа- зился до 2,3. ты. Чем больше компания, тем больше у нее пока- Основной причиной снижения количества ис- затель частоты упоминания по каждой технологии. пользуемых платформ, по всей видимости, являет- Такая же зависимость существует по отношению ся кризис. Последний опрос проводился в первый к доле экспорта в совокупной выручке. Чем боль- квартал 2009 года, как раз в самые сложные меся- ше доля экспорта, тем больше у компании показа- цы, когда не появлялось новых заказов, не было тель частоты упоминания по каждой технологии. определенности даже относительно будущего, Благодаря воздействию экономического кри- и аутсорсинговые, и продуктовые компании были зиса, мы смогли также получить дополнительную вынуждены оптимизировать численность сотруд- информацию о том, в какой степени ОС, СУБД и ников. Иными словами, происходило сокращение инструменты использовались в качестве резерва персонала, закрывались некоторые направления (и наоборот – от каких технологий компании не технологических разработок. Постепенно сокраща- могут отказаться, несмотря на кризис). лись и избыточные компетенции и резерв штатных сотрудников, который был необходим на этапе бур- ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ ного роста для быстрого запуска новых проектов. Одновременно с «оптимизацией персонала», Лидерство Windows не только не поколебалось сокращались и лицензионные платежи за ОС, из-за кризиса, но отрыв от GNU Linux family, зани- СУБД и инструменты программирования, с кото- мающего 2 место, немного увеличился. Отставание рыми работали увольняемые сотрудники или ко- других операционных систем еще более возросло. торые не использовались на полную мощность, но Незначительное сокращение упоминаний по срав- поддерживались в маркетинговых целях в ожида- нии новых работ. Подобная избыточность компетенций и персо- 0% 20% 40% 60% 80% 100% нала стала невыгодной и ненужной после того, как волна кризиса дошла до рынка. 97% MS Windows 93.7% Второй причиной снижения количества заявлен- ных респондентами используемых инструментов и GNU Linux 64% family платформ является существенное увеличение ко- 53.5% личества компаний, которые отвечали на вопрос о MS Windows 41% технологиях. По сравнению с предыдущим опро- Mobile 17.1% сом 2008 года произошло увеличение компаний, 26% Sun Solaris ответивших на вопросы по платформам и инстру- 16.2% ментам с 75 до 110. Почти все ведущие компании 25% с широким кругом компетенций и прежде активно Symbian OS 10.9% участвовали в опросе. Увеличение количества ре- 26% спондентов произошло в первую очередь за счет Mac OS 9% новых участников опроса, у которых перечень ис- 19% пользуемых ОС, СУБД и инструментов программи- HP-UX 7.3% рования относительно небольшой. Сложно сказать, насколько велико влияние уве- Open/Free/ 25% NetBSD 7.2% личения количества респондентов. Однако можно уверено говорить о том, что в данном случае зна- DOS 18% чимость кризиса оказалась намного выше. В боль- 6.3% шей степени сократили перечень технологий Novell 10% компании с оборотом менее $4 млн. Именно они Netware 3.6% больше всего повлияли на показатель средней ча- 6.6% Mainframe стоты упоминания по каждой технологии. 5.4% По методике расчета, упоминание одной техно- 2008 . 2009 . логии крупной компании с тысячами сотрудников 62
  • 64. Глава 7. Технологии Коэффициент уменьшения частоты упоминания ОС у некоторых экспертов развиваются уже в течение ряда лет. ПО с открытым исходным кодом в России MS Windows 1,04 еще не стало так же популярно, как во многих дру- GNU Linux family 1,2 гих странах. Однако вендоры, которые продви- гают свободно распространяемое ПО, уверены, Mainframe 1,2 что мировые тенденции рано или поздно захватят Sun Solaris 1,6 и российские компании и учреждения. Предвест- ником этого, возможно, является то, что у самых Symbian OS 2,3 крупных компаний на первое место по упоминае- MS Windows Mobile 2,4 мости вышла не ОС Windows, а GNU Linux family, HP-UX 2,6 у которого получен абсолютный показатель ча- стоты упоминания – 100%. Novell Netware 2,8 В ответах компаний из разных городов выделя- DOS 2,9 ется, как и в предыдущие годы, наибольшая по- пулярность операционных систем для мобильных Mac OS 2,9 устройств в Петербурге. Это отражает специали- Open/Free/NetBSD 3,5 зацию петербургских компаний, многие из которых ориентированы на разработку приложений для смартфонов и сотовых телефонов. , Стоит отметить, что по московским компаниям наблюдается наибольшая разница между Windows 0% 20% 40% 60% 80% 100% и GNU Linux family. Если показатель Windows для Москвы равен 100%, то для GNU Linux family – 91% MS Windows только 40%. Москва выделяется также явно луч- 87.5% шими показателями для HP-UX, DOS и Mainframe. 50% GNU Linux В то же время, опрошенные петербургские ком- family 100% пании совсем не упомянули HP-UX, Novell Netware MS Windows 9.1% и Mainframe. Mobile 25% Mac OS 2.3% 25% СУБД 2.3% В рейтинге СУБД, как и ОС, также уверенно пер- Sun Solaris 50% вое место занимает разработка Microsoft MS SQL. Open/Free/ 2.3% NetBSD 37.5% Основные используемые СУБД 2.3% Symbian OS Название СУБД опрос 2008 г. опрос 2009 г. 37.5% 0% MS SQL 82% 66,1% HP-UX 25% Oracle 69% 48,6% 4.5% MySQL 68% 35,8% DOS 25% MS Access 49% 14,7% Novell 0% Firebird 19% 11,0% Netware 25% PostgreSQL 31% 11,0% 4.5% MSDE 27% 9,2% Mainframe 12.5% IBM DB2 33% 8,3% $20 . $20 . InterBase 18% 7,3% Sybase ASA 13% 6,4% SQLite 8% 5,5% нению с прошлым годом имеют 2 самых популяр- IBM Informix 18% 5,5% ных семейства ОС (Windows и GNU Linux), а также SAP DB 9% 4,6% Mainframe, занявшее во время предыдущего опро- са последнее место. Sybase ASE 13% 3,7% Наибольшее негативное влияние кризис оказал Sybase IQ 7% 2,8% на Novell Netware, DOS, Mac OS, Open/Free/NetBSD. ЛИНТЕР 5% 2,8% Хотя это влияние, вероятно, усилили и другие Paradox 12% 1,8% факторы. Некоторые системы, скорее всего, име- Cachee 7% 1,8% ли тенденцию к снижению популярности. Ingres 2% 1,8% GNU Linux family никак не может приблизить- Berkeley DB 1% 1,8% ся к Windows, хотя ожидания такого сближения 63
  • 65. Глава 7. Технологии И также ее лидерство укрепилось в результате Коэффициент уменьшения частоты упоминания СУБД кризиса, хотя и у нее наблюдаются небольшие по- Berkeley DB 0,56 тери в частоте упоминаний. Ingres 1,11 Четыре самых популярных СУБД расположи- MS SQL 1,24 лись в том же порядке, как и год назад. Но чем Oracle 1,42 дальше от 1 места, тем больше снижение показа- SQLite 1,45 теля частоты упоминания системы. Firebird 1,73 Из 10 самых упоминаемых СУБД в прошлом году наибольшие потери у IBM DB2, MS Access, MSDE и ЛИНТЕР 1,79 PostgreSQL. MySQL 1,90 Самые малые компании ограничили себя ис- SAP DB 1,96 пользованием фактически только трех систем Sybase ASA 2,03 управления базами данных MS SQL, Oracle и MySQL. InterBase 2,47 Неплохой показатель еще у Firebird, но остальные Sybase IQ 2,50 СУБД упоминались в анкетах менее 5% таких ком- PostgreSQL 2,82 паний (или, как правило, вообще не упоминались). MSDE 2,93 IBM Informix 3,27 ИНСТРУМЕНТЫ MS Access 3,33 ПРОГРАММИРОВАНИЯ Sybase ASE 3,51 Cachee 3,89 Частота упоминания большинства инструмен- IBM DB2 3,98 тов программирования по сравнению с прошлым Paradox 6,67 годом существенно снизилась, хотя и не для всех. Отмечается рост у C/C++ и Pascal (Delphi), что по- зволило им подняться в рейтинге популярности. Чаще всего в качестве основного инструмента программирования назывались C/C++. Группа .NET (C#, VB.NET, ASP.NET) не только потеряла лидер- ство в рейтинге, но опустилась на 4 место. 64
  • 66. Глава 7. Технологии Среди инструментов, используемых, не явля- ющихся основными в компании, на первом месте с большим отрывом Java/J2EE. 80% Кризис не помешал росту популярности таких 70% инструментов для разработки, как MS Visual Studio 60% 63.6% и Eclipse. 50% 40% 46% , 30% 50% 20% 25% 19% 10% 4.5% 6.8% 10% 10% 40% 43% 0% MS Visual Studio Eclipse Intellij IDEA Delphi 30% 2008 . 2009 . 31% 20% 23.8% 19% 16.7% 10% 6% 4.8% 0% Java/J2EE C/C++ .NET Pascal PHP PL/SQL Perl (Delphi) 65
  • 67. РЕЗЮМЕ
  • 68. Резюме Мировой кризис в целом негативно повлиял на очередь стремительный рост зарплаты персонала, экспорт российских компаний разработчиков про- наблюдавшийся в последние годы, вызван тем, что граммного обеспечения (ПО), однако он принес государственная система образования не смогла и оздоровляющее воздействие на индустрию, по- обеспечить рост выпуска ИТ-специалистов в объ- зволив компаниям провести оптимизацию струк- еме, соответствующем темпам роста индустрии. туры и сократить расходы, в первую очередь на Кризис снизил остроту кадровой проблемы. В его аренду помещений и на персонал. Позитивное результате с весны 2008 г. по весну 2009 г. средняя влияние на конкурентоспособность российских зарплата профильных специалистов софтверных компаний оказала девальвация российской валю- компаний снизилась примерно на 20%. ты по отношению к доллару. О резко негативном Более половины опрошенных компаний- влиянии кризиса заявили только 20% компаний- экспортеров считает, что проблема недостатка экспортеров, участвовавших в опросе, хотя влия- кадров по-прежнему является главным сдержи- ние кризиса указали в качестве основного фак- вающим фактором роста индустрии, несмотря на тора, воздействующего на рынок, более 80% резкое увеличение предложения на рынке труда, респондентов. Для 4% компаний кризис оказал вызванное кризисом. По результатам опроса, ком- явно положительное воздействие. пании не планируют значительного набора со- По итогам 2008 г. объем российского экспор- трудников в 2009 г. Если судить по их намерениям, та программного обеспечения и услуг по его раз- то штат компаний-экспортеров должен возрасти работке достиг $2,65 млрд. Российские компании в среднем на 7%. продолжили развивать нишу наукоемких разра- Показатель текучести кадров сохраняется боток, требующих глубоких знаний в области ма- на низком уровне. По итогам 2008 г. он составил тематики и смежных наук. Совокупный доход всех в среднем 9%. Низкий показатель текучести ка- российских софтверных компаний от продажи дров является одним из конкурентных преиму- программных продуктов, услуг по разработке про- ществ России на мировом рынке ИТ-услуг. По- граммного обеспечения, внедрению и поддержке скольку показатель текучести кадров стал почти информационных систем составил в прошлом году одинаковым у компаний различного размера, примерно $5,5 млрд. можно констатировать, что отток кадров из малых По итогам 2008 г. отмечается снижение темпов компаний в крупные практически прекратился. роста экспорта ПО и услуг по его разработке, объ- Возросло число респондентов, критически на- ем экспорта увеличился только на 21%. Это рекор- строенных по отношению к государственной под- дно низкий показатель за все годы проведения держке софтверной отрасли. Зависимость россий- исследования (хотя он и остается одним из самых ской экономики от цен на сырье стала еще более высоких в мире). Среднегодовой рост в сложных очевидной в результате кризиса, что должно при- процентах за период с 2002 по 2007 год составляет вести Государство к осознанию необходимости 44,3%. В 2009 г. ожидается еще большее замедле- государственной поддержки высокотехнологич- ние темпов роста экспорта (до 8-13%), после чего ных компаний, способных поставлять свои продук- в 2010 году ожидается рост экспорта ПО и услуг по ты и услуги на экспорт. их разработке до 18-20%. Доля компаний, не удовлетворенных налого- Структура экспорта продолжила свое измене- вой системой, сократилась с 45% до 37%. При ние, в первую очередь за счет более быстрого этом 11% вообще поставили налоговой системе роста продаж программных продуктов и готовых оценку «хорошо». Это связано с широким исполь- решений. По итогам 2008 г. их рост составил 26%, зованием упрощенной системой налогообложе- а объем экспорта продуктов и готовых решений – ния малых компаний и расширением применения $800 млн. Объем экспорта услуг по разработке ПО льготы по уплате социального налога (ЕСН) для составил $1450 млн. (рост 16%). Практически не компаний экспортеров. В то же время, крупные вырос объем экспорта центров разработки зару- компании чаще демонстрируют неудовлетворен- бежных компаний и экспорт ПО из ВУЗов и НИИ. ность налоговой системой в свете предполагаемой Объем их экспорта составил $400 млн. (рост 4%). в 2011 году замены ЕСН социальными платежами, Ожидается, что продажи на внешних рынках про- значительно превышающими по сумме ЕСН. дуктовых компаний в 2009 г. также будут расти В 2008 г., как и ожидалось, продолжился рост опережающими темпами, однако прирост будет значимости российского рынка для компаний экс- существенно меньше 26%. Сектор услуг по разра- портеров ПО и услуг по его разработке. Доля ре- ботке ПО серьезно пострадал от кризиса, но вос- спондентов, отметивших выполнение проектов становился в конце весны 2009 года и ожидает ро- в России в качестве основной тенденции инду- ста во второй половине года. стрии, увеличилось еще больше, чем в прежние На замедление темпов роста экспорта годы – с 55% до 87%. Также выросла для респон- в 2008 году, помимо кризиса, повлияло также при- дентов значимость рынков стран СНГ. ближение средней заработной платы разработчи- Сжатие российского ИТ-рынка побуждает рос- ков ПО к тому пределу, за которым заказная раз- сийские софтверные компании выходить на но- работка в России становилась невыгодной. В свою вые рынки. Они уже рассматривают возможно- 67
  • 69. Резюме сти экспорта в страны Африки, Латинской Амери- Представительство российских разработчиков ки и Азиатско-Тихоокеанском региона, рассчиты- программного обеспечения в рейтингах лучших вая на поддержу государства. В этих регионах ком- сервисных компаний мира сохраняется на преж- пании из России прежде почти не были представ- нем, достаточно высоком, уровне. В различных от- лены. В то же время, США и страны Европы оста- четах аналитиков и составителей рейтингов регу- ются важнейшими зарубежными рынками для рос- лярно упоминаются около 10 компаний из России. сийских компаний. С весны 2008 г. значительно увеличился объем Открыть новые торговые представительства и объявленных инвестиций в «старт-апы» и малые центры разработки в 2009-2010 годах планируют высокотехнологичные компании. Этот объем воз- лишь несколько процентов опрошенных компа- рос как за счет государственного финансирования ний. Большинство от таких действий решило в пе- (через государственные корпорации и государ- риод кризиса пока воздержаться. ственные венчурные фонды), так и за счет частных Благодаря PR-активности российских софтвер- компаний (прежде всего, зарубежных корпора- ных компаний, за прошедший год отмечается рост ций). В ближайшие годы в России можно ожидать их упоминаний в зарубежных СМИ. Однако актив- появления целого ряда новых поставщиков реше- но общаются с журналистами за рубежом только ний и программных продуктов, которые начинали около 10 из 20-25 крупнейших российских экспор- как старт-апы в 2007-2008 гг. теров ПО. Расширению ПиАр активности инду- Компании значительно сократили количество стрии препятствует отсутствие согласованной го- заявляемых технологий и платформ программи- сударственной поддержки. рования, используемых ими для разработки про- В то же время, негативных публикаций о России граммного обеспечения (операционные системы, также стало больше, что было вызвано в первую языки и инструменты программирования, СУБД), очередь военными действиями в Грузии. Имидж по всей видимости для того, чтобы сэкономить на страны способен в краткосрочной перспективе лицензионных платежах. По прежнему, среди са- повлиять на ожидаемое перераспределение зака- мых широко распространенных операционных си- зов в большей степени, чем другие, более фунда- стем лидируют ОС Windows и GNU Linux, а среди ментальные, факторы. В этой сфере у России име- СУБД – MS SQL, Oracle, MySQL, среди языков про- ются наибольшие резервы, поскольку в результате граммирования – C/C++, Java, Pascal, .Net. политических игр в мировых СМИ создан негатив- ный образ России. 68
  • 70. УЧАСТНИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ
  • 71. Участники исследования Elite Software R&D Services Since 1990 Год основания 1990 Аурига первой в России начала оказывать услуги по разработке ПО для за- рубежных заказчиков. Инженерные Центры 4 центра в России (Москва, Нижний Новгород), возможность разместить ин- женерную команду в Китае Сервисы Разработка программных продуктов. Сопровождение, ре-инжиниринг, пор- тирование, локализация, кастомизация и интеграция ПО. Тестирование ПО и обеспечение качества. Поддержка ПО. Технологические исследования и консалтинг. Вертикали Финансы, телекоммуникации, здравоохранение, информационная безопас- ность, производство высокотехнологических продуктов, медиа и развлече- ния, образование, госуправление, и др. Основные Клиенты IBM, LynuxWorks, Pigeon Point Systems, BroadVision, Dräger Medical, Dialogic, Raymarine, и другие. Технологии Встроенные и мобильные устройства. Системы реального времени, Linux, UNIX, Windows. Корпоративные приложения. Управление документами, контентом, докумен- тооборотом. Распределенные приложения. Веб приложения и порталы. Java и .Net. Базы данных. Награды • В списках Global Outsourcing 100 c 2008. В том числе, в 2009 внесена в списки лучших в области здравоохранения, телекоммуникаций, высоких техноло- гий, предоставляющих уcлуги R&D, на российском рынке. • В списках Global Services 100 с 2006. В том числе, в 2009 включена в топ-10 в Восточной Европе. • В The Black Book of Outsourcing с 2006. В том числе, в 2008 заняла 3 место среди поставщиков ITO-услуг в Центральной и Восточной Европе, и 6 место в мире среди поставщиков услуг тестирования ПО. Сертификаты CMMI Level 4 Особенности Несмотря на небольшой размер, Аурига постоянно входит в списки луших мировых компаний, оказывающих ИТ услуги, благодаря своей инженерной экмпертизе и исключительно хорошим отзывам клиентов. Помимо инженер- ных заслуг, Аурига хорошо известна своими повышенным вниманием к не- инженерным аспектам ИТ-услуг: индивидуальному подходу к каждому клиен- ту, направленности на решение бизнес-задач клиента, умении организовать удобное и эффективное взаимодействие с заказчиком, гибкости в инженер- ных и бизнес-подходах. Наши клиенты остаются с нами на годы, многие уже более 10 лет. Модели Выделенная команда, проектная модель, временное дополнение команды, взаимодействия аутстаффинг и другие. Модели Фиксированная цена, Time & Material и другие. ценообразования Контакты 117587, Москва, Варшавское ш., д. 125, строение 16а Телефон: 8 (495) 713-9900 Факс: 8 (495) 939-0300 Веб-сайт http://www.auriga.com E-mail info@auriga.com 70
  • 72. Участники исследования EPAM Systems Сайт компании http://www.epam-group.ru Контактный email info@epam-group.ru Штаб-квартира в СНГ Москва, Россия Год основания 1993 Штат 4000+ О компании EPAM Systems – крупнейший разработчик проектного (заказного) программно- го обеспечения и один из ведущих игроков в области консалтинга в Централь- ной и Восточной Европе. Основана в 993 г. В штате более 4000 специалистов, выполняющих проекты в более чем 30 странах мира. Отделения компании рас- положены в России, странах Центральной и Восточной Европы, США, Велико- британии, Германии и Швеции. Основные направления деятельности ЕРАМ: разработка, тестирование, инте- грация, портирование, миграция, сопровождение и поддержка заказного про- граммного обеспечения и бизнес-приложений, а также ИТ-консалтинг с учетом отраслевой специфики бизнеса. Центры разработок Россия, Республика Беларусь, Украина, Казахстан, Венгрия Сертификаты CMMI Level 4, ISO 9001:2000, SAS 70 Type II Услуги • Консалтинг – Анализ и формализация бизнес-процессов – Разработка стратегии создания корпоративных информационных систем – Внедрение корпоративных информационных систем на базе ERP • Технологические услуги – Разработка и внедрение программного обеспечения – Интеграция приложений – Портирование и миграция приложений – Тестирование программного обеспечения – Сопровождение программного обеспечения • Центры компетенций Горизонтальные ERP, BPM, CRM, DMS, CMS, SCM, EAI, BI. решения Вертикальный опыт • Государство • Страхование • Нефть и Газ • Энергетика • Высокие технологии • Автобизнес • Финансы • Металлургия • Телекоммуникации • Авиаперевозки Некоторые клиенты Thomson Reuters, London Stock Exchange, Группа ММВБ, «Ренессанс-Капитал», «Тройка-Диалог», Сбербанк России, Росно, Альфа-Страхование, Ингосстрах, S7 Airlines, Аэрофлот, «Газпром нефть», ФНС России, Налоговый комитет Ре- спублики Казахстан, The Coca-Cola Company, MTV Networks, Colgate-Palmolive, British Telecom, Philips, SAP, Microsoft, Oracle Награды • «РА Эксперт» в 2009: – 1-е место в категории «Разработчики заказного ПО» – В списке крупнейших консалтинговых компаний • The Global Services 100 консалтинг-группы neoI и журнала Global Services: Топ-10 лучших мировых поставщиков ИТ-услуг (2008, 2009) • The 2009 Global Outsourcing 100 Международной ассоциации профессиона- лов аутсорсинга (IAOP) • 2009 Top 50 Best Managed Outsourcing Vendors в книге Brown-Wilson Group «Справочник об аутсорсинге» (Black Book of Outsourcing) 71
  • 73. Участники исследования Exigen Services Кратко о компании Exigen Services – международная компания, занимающаяся разработкой заказ- ного программного обеспечения. Экспертиза Exigen Services охватывает все этапы жизненного цикла проекта – от исследования и анализа требований за- казчика до финального тестирования и постгарантийной поддержки. В офисах Exigen Services по всему миру сегодня трудится более 2000 сотрудников. Exigen Services является признанным мировым экспертом в области примене- ния гибких методологий разработки ПО. Среди клиентов компании – предста- вители малого и среднего бизнеса и крупнейшие мировые концерны из списка Fortune 500: Sun Microsystems, CSC, T-Mobile, Westpac Bank и др. Компания основана в 1993 году. Сайты http://www.exigenservices.ru http://www.exigenservices.com Контактная Электронная почта: sales@exigenservices.ru информация Телефон: +7 (812) 327-99-00 Факс: +7 (812) 327-98-65 Штаб-квартира Exigen Services Global: 505 Montgomery Street, San Francisco, CA94111 USA. Exigen Services Eastern Europe: 197101, Санкт-Петербург, ул. Рентгена, дом 5а. Офисы и центры Нью-Йорк (США), Лондон (Великобритания), Копенгаген (Дания), Франкфурт разработки (Германия), Стокгольм (Швеция), Рига, Резекне (Латвия), Вильнюс (Литва), Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород (Россия), Днепропетровск, Одес- са (Украина), Минск (Беларусь), Сучжоу (Китай), Аделаида (Австралия). Сотрудников: 2000+ Основные Java EE, .NET, C/C++ используемые Операционные системы и платформы: Windows 9x/NT/ME/2000/2003/XP, UNIX (Linux, xBSD, Solaris, HP-UX), Mac OS, Exigen Process Backbone; технологии и языки Языки программирования: C#, Java, Assembler, C, C++ (MFC, STL), Visual Basic, программирования COBOL, VB.NET, PL/SQL, SQL, JavaScript, ABAP, VB Script, Perl, Shell, Python, Delphi, Flash Action Script, Flex; FFishScript, Ruby, HTML, xHTML XML/XSLT; Сервера приложений и веб-сервера: Oracle AS, BEA WebLogic, IBM WebSphere, SAP NetWeaver AS, JBoss, Resine, MS IIS, Apache, Apache Tomcat, SilverStream, IBM WebSphere Enterprise Service Bus; Базы данных: Oracle, MS SQL Server, IBM DB2, Sybase SQL Anywhere Server, MySQL, SAP DB, PostgreSQL. Система управления CMMI Level 5, ISO-9001. качеством Наши услуги • Разработка и сопровождение заказного ПО. • Миграция и реинжиниринг устаревших приложений. • Контроль качества и тестирование ПО. • ИТ-консалтинг. Отраслевая Банковские услуги, страхование, телекоммуникации, здравоохранение, логи- специализация стика, государственный сектор, индустрия развлечений и медиа. 72
  • 74. Участники исследования Lanit-Tercom О компании Ланит-Терком – ведущая российская компания-производитель программного обеспечения и аппаратных средств, с опытом разработок около 20 лет и сто- явшая у истоков российской IT-индустрии. Среди заказчиков компании – как крупные российские предприятия, так и зарубежные фирмы из США и Европей- ского Союза. Ланит-Терком исторически тесно связан с Санкт-Петербургским Государственным Университетом, главным источником квалифицированных инженеров в Санкт-Петербурге. Это позволяет привлекать к работе над про- ектами лучших Российских ученых и выполнять уникальные по сложности ра- боты. Компания оказывает услуги по разработке программно-аппаратных комплексов, оптимизации существующего ПО и электронного оборудования, реинжиниринга, а также создания ODC. Специализации • Телекоммуникация в отраслях • Здравоохранение • Банковские и финансовые структуры • Транспортный сектор Список услуг • Создание центров разработки программного обеспечения компании • Разработка программно-аппаратных комплексов • Оптимизация ПО и программно-аппаратных комплексов • Наукоемкие разработки • Реинжиниринг ПО и аппаратуры • Низкоуровневое системное программирование Основные технологии С/С++, Microsoft .NET, Java, J2EE, COBOL and other legacy technologies, Web-technologies Операционные Microsoft Windows, Linux Kernel 2.0-2.6, Sun Solaris, IBM Mainframe, операцион- системы ные системы реального времени Базы данных Oracle, Microsoft SQL Server, IBM Informix Dynamic Server, IBM DB2 UDB, MySQL, Microsoft Access, PostgreSQL, InterBase Разработка Hardware FPGA (VHDL), CPLD, DSP, RISC, ASIC Сетевые технологии ATM, FDDI, Ethernet/Fast Ethernet, xDSL, IP, X.25, VPN, IP-over-X.25, X.25-over-IP, VoIP Среди клиентов 2M Electronics, APL CIS, Blue Phoenix, International Intellectual Group, Italtel, компании Lаerdal, Relativity Technologies, Navio, ProTelevision, Санкт-Петербургский госу- дарственный университет, Федеральное агентство правительственной связи и информации (ФАПСИ) 73
  • 75. Участники исследования Luxoft Дата основания Апрель 2000 О компании Компания Luxoft, входящая в IBS Group Holding – признанный лидер в области заказной разработки программного обеспечения в Восточной Европе и на- дежный партнер для средних и крупных компаний, включая корпорации рей- тинга Forbes Global 2000. Услуги Услуги по разработке заказного ПО: • Проектирование и разработка заказного ПО • Миграция и реинжиниринг • Поддержка и сервисное обслуживание • Независимое тестирование • Разработка встроенных систем Услуги по IT-консалтингу: • Архитектурный консалтинг • Повышение эффективности и совершенствование процессов разработки ПО • Консалтинг в области безопасности данных Отраслевая практика • Авиация • Телекоммуникации • Автомобильная промышленность • Тяжелая промышленность • Банкинг и финансы и машиностроение • Госcектор • Электронная коммерция • Медиа • Энергетика • Нефтегаз Офисы Центры разработки Россия: Москва, Санкт-Петербург, Омск; Украина: Киев, Одесса, Днепропе- тровск; Канада: Ванкувер; Вьетнам: Хо Ши Мин; Румыния: Бухарест Представительства США: Нью-Йорк, Сиэтл; Европа: Лондон, Великобритания; Франкфурт, Герма- ния; Стокгольм, Швеция Количество около 3000 сотрудников Стандарты качества SEI CMM/CMMI Level 5, ISO 9001:2008, ISO 27001:2005 Ключевые клиенты Западные клиенты: Dell, Deutsche Bank, Boeing, UBS, IBM, Thomson, Areva, IDS, Sabre Holdings, Nortel, Avaya, Alcatel, Ping Identity, AePONA Российские клиенты: Microsoft Russia, Абсолют Банк, Ренессанс Кредит, Уралсиб, Vimpelcom, По- лимедиа Награды 2009 • The Black Book of Outsourcing / Разработчик ПО №1 в Восточной и Централь- ной Европе • Global Services 100 / Лидер в категории «Растущие европейские рынки» • The Global Outsourcing 100 2008 • Церемония награждения NOA awards / Аутсорсинговый проект года для Телекоммуникационной индустрии • Рейтинг Deloitte «Technology Fast 500 EMEA» / Наиболее динамично разви- вающийся разработчик заказного ПО в Восточной Европе • Премия CNews AWARDS / Номинация «Экспансия года» Сайт www.luxoft.ru Контактная Международная штаб-квартира Luxoft Россия, 123060 Москва, 1-й Волоколамский проезд, д.10, строение 3 информация Тел.: +7 (495) 967-80-30, Факс: +7 (495) 967-80-32 E-mail: russia@luxoft.com 74
  • 76. Участники исследования Reksoft Головной офис Санкт-Петербург Количество 450+ сотрудников Год основания 1991 Контактные данные Тел./факс: +7 (812) 325-21-00, 325-21-01 Контактный email info@reksoft.com Сайт компании www.reksoft.com Информация ООО «Рексофт» - российская ИТ-компания, занимающаяся разработкой про- о компании граммного обеспечения и системной интеграцией уже более 18 лет. С 2008 г. «Рексофт» входит в группы «Техносерв». «Рексофт» сотрудничает в области профессиональной разработки ПО с такими транснациональными предприя- тиями, как T-Systems, Swisscom, Springer, Tieto, Mazda, Alcatel, Fujitsu Siemens, SaxoBank, а также крупнейшими российскими компаниями. На технологиче- ской и научно-исследовательской базе «Рексофта» были созданы такие из- вестные проекты, как интернет-магазин Ozon.ru, платежная система Assist. ru, АСУ для гостиниц Edelweiss. Компания имеет сертификацию ISO 9001:2008 и CMMi (4 уровень), что подтверждает соответствие качества ее работы ми- ровым стандартам разработки и внедрения ПО. «Рексофт» сотрудничает с ведущими мировыми ИТ-корпорациями. Он является золотым партнером Microsoft, Service Enabled Reseller корпорации EMC2 Documentum, Advanced Partner компании IBM, партнер Adobe, Oracle и BMC. «Рексофт» регулярно по- лучает высокие оценки в российских и международных рейтингах компаний- разработчиков ПО. В этом году ее статус в качестве одного из лидеров ин- дустрии аутсорсинга разработки программного обеспечения был подтверж- ден Global Services Top-100, Global Outsourcing Top-100, а также российскими СМИ – Cnews, «КоммерсантЪ-Деньги» и др. Центры разработки Санкт-Петербург и Воронеж Офисы продаж Москва, Мюнхен, Стокгольм, Амстердам Услуги IT-консалтинг, разработка ПО, внедрение и поддержка ERP-систем (SAP, Microsoft Dynamics NAV), внедрение и поддержка систем электронного доку- ментооборота на платформе EMC Documentum, интеграция телекоммуникаци- онных систем (VAS и NGN). Отраслевая ИТ и телекоммуникации, финансовый и банковский сектор, гостиничный биз- экспертиза нес и туризм, энергетика. 75
  • 77. Участники исследования BaseGroup Labs Веб-адрес www.basegroup.ru Email info@basegroup.ru Телефон +7-4912-240-977 Центральный офис Рязань Год основания 1994 Персонал 20 Языки Delphi программирования C++ Информация BaseGroup Labs – профессиональный поставщик программных продуктов и решений о компании в области анализа данных. Мы специализируемся на разработке систем для глубоко- го анализа данных, охватывающих вопросы сбора, консолидации, очистки данных, по- строения моделей и визуализации. BYTE-Force Веб-адрес www.byte-force.com Email info@byte-force.com Телефон +7-4852-79-9009 Центральный офис Ярославль Год основания 2000 Персонал 12 Языки C# программирования Java, C++ Информация Разработка web решений о компании Compass Plus Веб-адрес www.compassplus.ru Email info@compassplus.ru Телефон +7-902-895-4009 Центральный офис Магнитогорск Год основания 1992 Персонал 250 Языки Flora программирования C++, Java Информация Компания Compass Plus специализируется в областях RAD технологий, разработки про- о компании граммного обеспечения для электронных платежей, консалтинга, реализации и сопро- вождения проектов розничного банковского обслуживания и систем электронных пла- тежей любого масштаба и сложности, включая процессинговые и аналитические систе- мы, системы управления платежными картами, банковскими счетами и сетями термина- лов, средства интерактивного банковского самообслуживания, мобильной и электрон- ной коммерции и другие средства электронных платежей. 76
  • 78. Участники исследования Competentum Веб-адрес www.competentum.ru Email info@competentum.ru Телефон +7-495-514-1100 Центральный офис 141700, Московская обл., Долгопрудный, ул. Первомайская, 7 Год основания 1993 Персонал 200 Языки программирования Информация Компания Competentum является одной из ведущих российских компаний в сфере ре- о компании шений электронного обучения, занимается разработкой полного спектра программных решений, электронных курсов и мультимедийного контента для организации электрон- ного обучения как для корпоративного, так и для академического рынков. Продукто- вая линейка компании включает системы управления обучением, системы создания и управления электронным контентом, а также электронные библиотеки курсов для биз- неса и профессиональных тренингов. CSI Software Веб-адрес www.trace.ru Email csi-software@trace.ru Телефон +7-812-252-0412 Центральный офис Санкт-Петербург Год основания 1997 Персонал 15 Языки Java программирования C++ Информация Основные направления деятельности CSI Software: Геоинформационные технологии, о компании картография для Интернет; Корпоративные информационные системы; Интернет CRM системы; Разработка микроконтроллеров и программного обеспечения для них; Ин- тернет системы мониторинга и слежения; Разработка web приложений; Решения для мобильных устройств; Транспортная логистика CSoft Веб-адрес www.csoft.ru Email sales@csoft.ru Телефон +7-343-379-5771 Центральный офис Москва Год основания 2005 Персонал 5 Языки Затрудняюсь ответить программирования Информация Группа компаний CSoft осуществляет консалтинг и внедрение комплексных решений в о компании области систем автоматизированного проектирования (САПР), технологической под- готовки производства (ТПП), документооборота и геоинформационных систем (ГИС). Большая часть решений базируется на уникальном сочетании мировых и отечествен- ных разработок в этой области: Autodesk, Oracle, CSoft Development, CEA Technology, Canon, Contex, Oce и других. 77
  • 79. Участники исследования DataArt® Веб-адрес www.dataart.com Email info@dataart.com Телефон +1-212-378-4108 Центральный офис 475 Park Avenue South Floor 9 New York, NY 10016 Год основания 1997 Персонал 450 Языки .Net, Java программирования Информация Компания DataArt с 1997 года занимается разработкой программного обеспечения для о компании инвестиционных фондов и технологических компаний, работающих в области финан- сов, телекоммуникаций, биотехнологий, Интернет. Digital Design Веб-адрес www.digdes.ru Email info@digdes.com Телефон +7-812-346-5833 Центральный офис Санкт-Петербург Год основания 1992 Персонал 360 Языки .net, java, С++ программирования Информация Digital Design является одним из ведущих IT-интеграторов России и предоставляет ком- о компании плексные услуги по оптимизации бизнес-процессов средствами информационных тех- нологий. Компания обладает обширной экспертизой в сфере автоматизации бизнеса: от внедрения полномасштабных систем управления ресурсами предприятия (ERP) до решения частных задач, требующих разработки IT-решений на заказ. С 1992 года экс- пертами Digital Design реализовано более тысячи проектов в различных отраслях биз- неса: строительстве, торговле, страховании, транспорте, а также в государственных организациях. DIRECTUM Веб-адрес www.directum.com Email market@directum.ru Телефон +7-3412-505-500 Центральный офис Ижевск Год основания 2003 Персонал 23 Языки Ice Builder программирования Delphi, Шар Информация Компания DIRECTUM – ведущий разработчик программного обеспечения в области о компании электронного документооборота. Компания была создана в 2003 году на базе соответ- ствующих подразделений НПО «Компьютер» с целью активизации работы по продви- жению, разработке и внедрению системы электронного документооборота и управле- ния взаимодействием DIRECTUM. 78
  • 80. Участники исследования Equelli Веб-адрес www.equelli.com Email julia.borisova@equelli.com Телефон +7-3812-470-210 Центральный офис Омск Год основания 2008 Персонал 15 Языки Java программирования C++ Информация Сфера деятельности Equelli включает автоматизацию бизнес-процессов, разработку о компании ПО, IT-аутсорсинг. В штате 55 человек, успешно завершены и находятся в разработке десятки проектов для иностранных и российских заказчиков. Внедрены новейшие тех- нологии управления проектами, отладки и тестирования ПО. Работают представитель- ства в США (Нью-Йорк), Австралии (Перт).Мы гарантируем: качественное ПО, опера- тивность, защиту интеллектуальной собственности, гибкость в требованиях к проекту. FTS Веб-адрес www.fts-soft.com Email ru.info@fts-soft.com Телефон +7-495-648-1008 Центральный офис Хайфа (Израиль) Год основания 2007 Персонал 10 Языки C++ программирования Java Информация Разработка и внедрение биллинговых систем о компании iFiles Веб-адрес www.ifiles.ru Email info@ifiles.ru Телефон +7-495-960-7083 Центральный офис Обнинск Год основания 2005 Персонал 35 Языки Java программирования PHP, C++ Информация iFiles - компания-разработчик заказного программного обеспечения. Специализация - о компании Интернет/Интранет решения различной сложности. Широкопрофильный состав специ- алистов компании позволяет полностью реализовать процесс разработки ПО, от об- следования и написания технического задания до внедрения работ и дальнейшего со- провождения. 79
  • 81. Участники исследования ISD Co Веб-адрес www.isd-co.ru Email info@isd-co.ru Телефон +7-499-408-4789 Центральный офис Москва Год основания 2001 Персонал 15 Языки PHP программирования DOT NET Информация Основным направлением деятельности компании является разработка и продвижение о компании программных продуктов для выведения традиционного бизнеса торговых, финансовых, производственных и других компаний в Интернет. ISD Co. специализируется на постро- ении комплексных систем автоматизации предприятий, предлагает весь спектр услуг по оптимизации управления бизнес-процессами: консалтинг, поставка оборудования и типового программного обеспечения, создание сетевой и коммуникационной инфра- структуры, разработка программного комплекса, Интернет/интранет-решения, аутсор- синг. KeyIntegrity Веб-адрес www.keyintegrity.com Email info@keyintegritycompany.ru Телефон +7-4922-44-2898 Центральный офис Владимир Год основания 2005 Персонал 20 Языки Java программирования Microsoft Информация Основными направлениями деятельности KeyIntegrity являются: интеграция разроз- о компании ненных информационных систем в единое информационное пространство; разра- ботка, внедрение и поддержка комплексных программных решений, в основе кото- рых лежат технологии ведущих мировых вендоров (Oracle, Microsoft, IBM) и технологии open source, предназначенных для оптимизации, автоматизации и интеграции бизнес- процессов; консалтинг в области применения самых современных архитектур и техно- логий (.NET, J2EE, SOA), способствующих приобретению конкурентных преимуществ в управлении бизнесом. KV-Expert Веб-адрес www.kv-expert.ru Email info@kv-expert.ru Телефон +7-495-781-2062 Центральный офис Москва Год основания 2005 Персонал 20 Языки Delphi программирования C++ Информация Наша компания - это команда профессиональных разработчиков корпоративных ин- о компании формационных систем ERP-класса и комплексных решений в области автоматизации управления производственно-хозяйственной и финансовой деятельностью предприя- тий. За более чем десятилетний период работы в сфере информационных технологий, нами накоплен огромный опыт по автоматизации деятельности предприятий различных отраслей. 80
  • 82. Участники исследования MOVAVI Веб-адрес www.movavi.com Email pr@movavi.com Телефон +7-383-335-8463 Центральный офис Москва Год основания 2003 Персонал 15 Языки C++ программирования PHP, Java Информация Movavi — группа разработчиков, объединенных общей идеей — создавать простые о компании и удобные инструменты для работы с мультимедиа. Наша цель — сделать так, чтобы увлечение видео, аудио и фото не требовало специальных знаний от миллионов поль- зователей. Компания Movavi успешно конкурирует с крупными мировыми разработ- чиками программного обеспечения для работы с видео, аудио и фото. Преимущества продуктов Movavi уже оценили более 5 миллионов домашних пользователей и компа- ний в 95 странах во многом благодаря их широкой функциональности и простоте в ис- пользовании. Safegen Software Веб-адрес www.safegen.com Email info@safegen.com Телефон +7-383-213-8688 Центральный офис Новосибирск Год основания 2005 Персонал 10 Языки CС++ программирования Java, PHP Информация Основными направлениями деятельности нашей компании являются: Разработка защит о компании программного обеспечения от нелегального копирования, в том числе с применением аппаратных средств защиты (электронных ключей); консалтинг и аудит в области защи- ты программного обеспечения от копирования; разработка собственных програмных продуктов в различных областях (в основном OEM - по конкретному заказу). Sunrav Software Веб-адрес www.sunrav.ru Email info@sunrav.ru Телефон +7-383-355-4823 Центральный офис Новосибирск Год основания 2002 Персонал 2 Языки Delphi программирования C# Информация Основным направлением деятельности Sunrav Software является разработка программ- о компании ного обеспечения для образования и бизнеса, в частности разработка программ для создания электронных книг и тестов. 81
  • 83. Участники исследования АбиСофт Веб-адрес www.abisoft.spb.ru Email info@abisoft.spb.ru Телефон +7-812-591-6903 Центральный офис Санкт-Петербург Год основания 2001 Персонал 50 Языки 1С программирования C++ Информация Разработка программного обеспечения на заказ, аутсорсинг. Создание распределен- о компании ных и автономных систем для мобильных устройств, разработка WEB приложений, ло- кальная или удаленная поддержка работающих систем, администрирование БД, про- граммирование игр. АВС Веб-адрес www.abccenter.ru Email info@abccenter.ru Телефон +7-383-211-9250 Центральный офис Новосибирск Год основания 1994 Персонал 40 Языки Delphi программирования Java Информация Разработка проектно-сметной документации для строительных, проектно- о компании изыскательных работ, планирование производства работ. АВС-Софт Веб-адрес www.avssoft.ru Email ak@avssoft.ru Телефон +7-812-387-1317 Центральный офис Санкт-Петербург Год основания 1992 Персонал 15 Языки 1С программирования C++ Информация Компания АВС-Софт занимается разработкой, внедрением и сопровождением си- о компании стем автоматизации учета и управления на платформе 1С: Предприятие. Разработкой интернет-решений, интеграцией интернет-проектов и учетных задач, реализованных на 1С. 82
  • 84. Участники исследования Адмирал Сервис Веб-адрес www.admiralserv.ru Email info@admiralserv.ru Телефон +7-495-617-6560 Центральный офис Москва Год основания 2006 Персонал 10 Языки Delphi программирования Java Информация Комплексная автоматизация финансово-хозяйственной деятельности как коммерческих о компании предприятий, так и государственных учреждений. АйСиЭл - КПО ВС Веб-адрес www.icl.ru Email info@icl.kazan.ru Телефон +7-843-279-5823 Центральный офис Казань Год основания 1991 Персонал 1000 Языки MS .Net; Java +7-J2SE, J2EE, J2ME программирования MS ERP Solutions +7-AXAPTA, Navision Информация ICL-КПО ВС – ведущий российский системный интегратор, предоставляющий комплекс- о компании ные решения в области ИКТ и услуги по консалтингу, проектированию, внедрению, га- рантийному и сервисному обслуживанию ИС любого масштаба. Основные направле- ния деятельности: проектирование и создание АСУ государственных организаций и коммерческих компаний; защита информации; автоматизация управления ПХД по стан- дарту ERP; разработка общесистемного и прикладного ПО, внедрение и сопровожде- ние ИС; серийное производство серверов, ПК и ноутбуков под торговой маркой RAY; ИТ-аутсорсинг. АйТи Сфера Веб-адрес www.it-sfera.ru Email software@it-sfera.ru Телефон +7-495-984-6591 Центральный офис Москва Год основания 2005 Персонал 20 Языки C# программирования PHP Информация Компания «IT Сфера» является ведущим поставщиком услуг заказной разработки про- о компании граммного обеспечения и веб-систем среди ИТ-компаний, ориентированных на малый и средний бизнес России. 83
  • 85. Участники исследования АйТиПроект Веб-адрес www.itproject.ru Email order@itproject.ru Телефон +7-495-671-9230 Центральный офис Москва Год основания 2004 Персонал 12 Языки DOT NET программирования C#, Java Информация Одним из основных направлений деятельности нашей компании является проектиро- о компании вание, разработка и сопровождение заказного программного обеспечения(ПО). Боль- шой опыт разработки, развитая вычислительная и коммуникационная инфраструктура позволяют нам с уверенностью гарантировать высокое качество наших программных продуктов. Академсофт Веб-адрес www.academsoft.ru Email sales@acsw.ru Телефон +7-3833-30-7011 Центральный офис Новосибирск Год основания 2002 Персонал 30 Языки C++ программирования Java Информация ООО Академсофт имеет огромный опыт по разработке веб-дизайна и веб-приложений. о компании В настоящий момент у нас имеется множество решений, которые могут использовать- ся в будущих проектах. В числе успешно завершенных проектов мы можем продемон- стрировать почтовую систему, развлекательный сервер и автоматизированную систему управления бизнес процессами. Все системы разработаны с учетом использования баз данных PostgeSQL и Oracle. Аксимед Веб-адрес www.aksimed.ru Email info@aksimed.ru Телефон +7-495-645-8690 Центральный офис Москва Год основания 1997 Персонал 40 Языки DOT NET программирования Информация Медицинские информационные системы, АРМ врача, компьютеризация учета пациен- о компании тов, применение электронной истории болезни, управление проектами информатиза- ции лечебно-профилактических учреждений (ЛПУ) — АКСИМЕД работает во всех сфе- рах внедрения информационных технологий в медицине. 84
  • 86. Участники исследования Алее Софтвер Веб-адрес www.alee.ru Email info@alee.com Телефон +7-812-346-5663 Центральный офис Санкт-Петербург Год основания 1997 Персонал 35 Языки Java программирования Информация Компания Алее Софтвер предоставляет полный спектр услуг в области информацион- о компании ных технологий, начиная от консалтинга и обследования бизнес-процессов клиента и заканчивая разработкой и внедрением программно-аппаратных комплексов, а также ряд специальных услуг, связанных с потоковым переводом в электронный вид больших объемов бумажных документов. Альтера Софт Веб-адрес www.alterasoft.ru Email info@gorizont-km, info@alterasoft.ru Телефон +7-351-270-9513 Центральный офис Челябинск Год основания 2003 Персонал 10 Языки PHP программирования Затрудняюсь ответить Информация Разработка программного обеспечения для интернет приложений о компании АльтЭль Веб-адрес www.altell.ru Email antonova@altell.ru Телефон +7-812-303-0588 Центральный офис Санкт-Петербург Год основания 2006 Персонал 30 Языки C программирования C++ Информация Компания Altell основана в 2006 году и активно развивается на рынке информационных о компании технологий, защиты информации и телекоммуникаций. Основными направлениями де- ятельности являются исследования, разработки и внедрения в области информацион- ной безопасности и автоматизации бизнес-процессов. Компания предоставляет участ- никам малого и среднего бизнеса, а также крупным корпорациям, возможность решить весь спектр задач в сфере защиты информации 85
  • 87. Участники исследования Альфа-НИТКОН Веб-адрес www.alfa-nitcon.ru Email info@alfa-nitcon.ru Телефон +7-495-637-9285 Центральный офис Москва Год основания 2007 Персонал 30 Языки C# программирования C++ Информация ООО «Альфа-НИТКОН» - является единственным производителем полномасштабных о компании человеко-машинных следящих систем, основанных на собственной разработке принци- пиально новой информационной технологии, не имеющей аналогов, которая обеспе- чивает качественный анализ ситуации и прогноз ее развития с целью эффективной ин- формационной поддержки процессов принятия и реализации решений. Антарес Веб-адрес www.antares-software.ru Email kontakt@antaressoftware.ru (info@antares-software.ru) Телефон +7-8162-678-178 Центральный офис Великий Новгород Год основания 2000 Персонал 50 Языки C++ программирования PHP, Java Информация Разработка программного обеспечения на заказ. Платформы MS Windows Mobile. о компании Аплана Софтвер Веб-адрес www.aplana.com Email info@aplana.com Телефон +7-495-710-7580 Центральный офис Москва Год основания 2001 Персонал 200 Языки С#, IBM/Lotus программирования VC++, XML, HTML, Java, Oracle Developer, MS VBA, MS VB, MS VB.NET, T-SQL, PL SQL, ANSI SQL, XML, XSL, Jboss Информация Компания «Аплана» предоставляет услуги в области разработки, сопровождения и те- о компании стирования информационных систем с 2001 года. Специалистами «Апланы» реализова- но более 400 проектов для коммерческих компаний и государственных структур. Ор- ганизация проектных работ в «Аплане» позволяет адаптировать процессы разработ- ки программного обеспечения к процессам, принятым у наших клиентов. Постоянными пользователями услуг «Апланы» являются ведущие финансовые, телекоммуникацион- ные, производственные и нефтегазовые компании России и мира. Компания «Аплана» входит в состав Группы Компаний АйТи. 86
  • 88. Участники исследования Аркадия Веб-адрес www.arcadia.spb.ru Email info@arcadia.spb.ru Телефон +7-812-764-8456 Центральный офис Санкт-Петербург Год основания 1993 Персонал 150 Языки C#/.net программирования практически все поддерживаемые Microsoft Информация Компания «Аркадия», основанная в 1993 году, на сегодняшний день является одной из о компании ведущих российских компаний в области разработки программного обеспечения на за- каз и ИТ-консалтинга для международного и российского рынка. Основная компетен- ция «Аркадии» — разработка бизнес-приложений на базе технологий .NET, Microsoft Office SharePoint Server (MOSS) и DotNetNuke (DNN). Асторософт Веб-адрес www.astrosoft.ru Email contactus@krsastrosoft.ru Телефон +7-3912-907-275 Центральный офис Санкт-Петербург Год основания 1991 Персонал 30 Языки C# программирования C++ Информация Компания АстроСофт работает на рынке информационных технологий с 1991 года как о компании поставщик и разработчик программного обеспечения, являясь партнером ведущих ми- ровых и отечественных производителей ПО. БестСервис Веб-адрес www.zeon-antivirus.ru Email mrm@zeon-antivirus.ru Телефон +7-495-411-2213 Центральный офис Москва Год основания 2001 Персонал 50 Языки Delphi программирования C++, PHP, Java Информация Компания БестСервис основана в 2001 году и занимается разработкой программного о компании обеспечения, проектированием сетей любой сложности и защитой и безопасностью сетей от взлома и хакерских атак. 87
  • 89. Участники исследования БиАйКей Лаб Веб-адрес www.bikeylab.ru Email info@bikeylab.ru Телефон +7-495-730-2079 Центральный офис Москва Год основания 2006 Персонал 6 Языки 1С программирования Информация Оказание услуг по разработке, внедрению и сопровождению бизнес-решений на базе о компании программных продуктов Microsoft и «1С», а также распространение и интеграция соб- ственных готовых решений. БизнесИнформТехнологии Веб-адрес www.bisinform.ru Email info@bisinform.ru Телефон +7-495-767-4837 Центральный офис Москва Год основания 2003 Персонал 15 Языки Java программирования HTML, JavaScript, AJAX Информация Компания «БизнесИнформТехнологии» (БИТ) реализует комплексные проекты в обла- о компании сти информационных технологий, начиная с 1998 года. Большой опыт реализации круп- ных информационных проектов, высокая квалификация наших специалистов, совре- менные модульные настраиваемые информационные решения и нацеленность на прак- тический результат, обеспечивают решение самых сложных задач и требований заказ- чиков. БИТ “Мастер” Веб-адрес www.bitmaster.ru Email info@bitmaster.ru Телефон +7-3412-93-5040 Центральный офис Ижевск Год основания 2003 Персонал 14 Языки Pascal программирования C++ Информация Бюро Информационных Технологий «МАСТЕР» является аутсорсинговой компанией, о компании деятельность которой специализируется на следующих направлениях: создание инфор- мационных систем и баз данных для автоматизации технологических операций; дизайн и программирование web-сайтов, системы публикации и обновления контента; авто- матизированные системы сбора и анализа технологической информации; разработка устройств на базе микроконтроллеров и программного обеспечения к ним; наукоемкие приложения; низкоуровневое и системное программное обеспечение. 88
  • 90. Участники исследования БКС-АйТи Веб-адрес www.bcs-it.ru Email uso@bcs-it.ru Телефон +7-383-333-9908 Центральный офис Новосибирск Год основания 2002 Персонал 40 Языки Java программирования C++ Информация БКС-АйТи предлагает полный спектр профессиональных услуг по разработке про- о компании граммного обеспечения, внедрению созданного программного обеспечения и сопро- вождению информационных систем. Бэкап ИТ Веб-адрес www.bacup.ru Email info@bacup.ru Телефон +7-383-325-0771 Центральный офис Новосибирск Год основания 1990 Персонал 15 Языки с++, java программирования Информация Разработка электроники, электронной аппаратуры и электронных программно- о компании аппаратных комплексов. Аутсорсинг проектов, заказная разработка программного обеспечения. Аутсорсинг ресурсов. ВинПик Веб-адрес www.winpeak.ru Email info@winpeak.ru Телефон +7-347-277-3108 Центральный офис Уфа Год основания 2001 Персонал 20 Языки Delphi программирования 1С, C# Информация Компания «ВинПик» - российский поставщик программных решений для бизнеса. На- о компании чиная с 2000 года компания разрабатывает универсальные программные платформы для предприятий различных сфер экономики: справочная служба, недвижимость, бан- ки, торговля. 89
  • 91. Участники исследования Волгасофт Веб-адрес www.volgasoft.com Email info@volgasoft.ru Телефон +7-8452-226-418 Центральный офис Саратов Год основания 1998 Персонал 30 Языки C++ программирования Java Информация Компания Волгасофт предлагает различный спектр услуг: разработка заказного про- о компании граммного обеспечения, консалтинг по промышленному ПО, портирование/миграция программного обеспечения и полный цикл разработки, включающий архитектурную разработку, программирование, тестирование, написание документации, обслужива- ние/поддержку ГЕЛА Веб-адрес www.gela-it.ru Email ger@gela-it.ru Телефон +7-4732-72-7097 Центральный офис Воронеж Год основания 1992 Персонал 25 Языки Parser Builder программирования IC-платформа Информация Компания «ГЕЛА» специализируется в области совершенствования и автоматизации о компании управления предприятиями, занимается разработкой и внедрением программного обе- спечения на платформе 1С. Геликон Про Веб-адрес www.gelicon.biz Email info@gelicon.biz Телефон +7-342-261-8464 Центральный офис Пермь Год основания 1994 Персонал 40 Языки Delphi программирования Java, PHP Информация Компания Геликон Про работает на рынке информационных технологий с 1994 года. о компании Сегодня мы производим самые современные программные продукты для управления бизнес-процессами предприятий. 90
  • 92. Участники исследования Генезис знаний Веб-адрес www.kg.ru Email mail@knowledge.ru Телефон +7-846-332-2101 Центральный офис Самара Год основания 1997 Персонал 100 Языки Java программирования C# Информация НПК «Генезис знаний» работает на рынке информационных технологий с 1997 г. За этот о компании период наша компания приобрела большой опыт в решении задач автоматизации госу- дарственных, муниципальных и коммерческих предприятий с применением уникальных интеллектуальных методик, новейших информационных технологий и знаний современ- ных бизнес-процессов. Гехтсофт Веб-адрес www.gehtsoft.com Email info@gehtsoft.ru Телефон +7-3812-22-5629 Центральный офис Омск Год основания 2003 Персонал 40 Языки C++ программирования Java Информация Компания «Гехтсофт» - это Российская аутсорсинговая компания, выполняющая раз- о компании работку заказного программного обеспечения под Ваши требования. Компания ор- ганизована в 2000 году в городе Омске. С 2004 года компания входит в российский альянс разработчиков программного обеспечения «Силиконовая тайга» (http://www. silicontaiga.ru). На сегодняшний день в штате компании работает 30 высококвалифици- рованных IT специалистов. В компании используются современные Agile-методологии разработки программного обеспечения. Гэндальф Веб-адрес www.gendalf.ru Email gendalf@gandalf.ru Телефон +7-863-223-6600 Центральный офис Ростов-на-Дону Год основания 1993 Персонал 300 Языки 1С программирования C++ Информация Группа компаний «ГЭНДАЛЬФ» специализируется на комплексной автоматизации всех о компании видов учета на базе программ «1С» 91
  • 93. Участники исследования Дараут Сервис Веб-адрес www.darout.ru Email ansov@darout.ru Телефон +7-812-346-8530 Центральный офис Санкт-Петербург Год основания 2001 Персонал 50 Языки Java программирования C++ Информация ООО «Дараут Сервис» – перспективная компания в области оффшорного программи- о компании рования; работа высокопрофессиональных специалистов и менеджмента компании на- правлена на реализацию проектов по разработке и внедрению ПО, включая финансо- вые приложения, приложения для планирования и управления ресурсами предприятия (ERP), а также для Интернет и мобильных устройств, проектированию, администриро- ванию и разработке баз данных и веб-сайтов. Ди Экс Консалтинг Веб-адрес www.digitalxpert.net Email info@digitalxpert.ru Телефон +7-812-449-7286 Центральный офис Санкт-Петербург Год основания 1997 Персонал 50 Языки C++ программирования Java Информация В область компетенции DigitalXpert входит разработка решений в таких направлениях, о компании как: интеллектуальная обработка данных; корпоративные информационные системы; информационная безопасность; мультимедиа и web разработки; портальные решения. Дилинг Веб-адрес www.dealing.ru Email info@dealing.ru Телефон +7-495-940-8452 Центральный офис Москва Год основания 1998 Персонал 12 Языки C программирования BASIC Информация Компания «Дилинг» специализируется на разработке ПО для банковских операций с о компании 1998 г. Разработанный нашей компанией комплекс Dealing Manager включает в свой со- став следующие продукты: Dealing FX/MM Manager - автоматизация деятельности ди- леров и ведения позиции на денежном рынке; Dealing Liquidity Manager - оперативный контроль мгновенной ликвидности банка по рублевым и валютным средствам; Dealing Cash Manager - оперативное управление кассовыми остатками подразделений банка в рублях, иностранной валюте, слитках драгметаллов и контроль за соблюдением лими- тов остатков денежных средств. 92
  • 94. Участники исследования Дин-Софт Веб-адрес www.dynsoft.ru Email main@dynsoft.ru Телефон +7-495-789-0927 Центральный офис Москва Год основания 2008 Персонал 1 Языки C++ программирования C#, Delphi, PHP, Java, HTML Информация Компания «Дин-Софт» специализируется на услугах по разработке и дизайну WEB- о компании сайтов; разработке специального программного обеспечения и баз данных; разра- ботке моделирующих программных комплексов с возможностью 3D-отображения; разработке межпрограммных интерфейсов; разработке систем технического зре- ния; разработке интеллектуальных систем управления; разработке расширений для 1C:Бухгалтерии; разработке расширений для 3D Studio MAX; разработке и программи- рованию аппаратных устройств автоматики; разработке графического 2D/3D-дизайна и созданию презентаций. Дом Программ Веб-адрес www.domprog.com Email info@domprog.com Телефон +7-812-320-2136 Центральный офис Санкт-Петербург Год основания 2000 Персонал 25 Языки C++ программирования Delphi, C# Информация ООО «Дом Программ» является разработчиком проприетарного программного обе- о компании спечения, корпоративных решений (ERP, CRM, HRM ...) и системным интегратором на базе корпоративных шин данных (ESB). Мы также разрабатываем классические прило- жения: для персональных компьютеров, клиент-серверные решения, приложения для работы с базами данных. Евростудио Веб-адрес www.eurostudio.net Email dev@eurostudio.net Телефон +7-383-330-5658 Центральный офис Новосибирск Год основания 2003 Персонал 40 Языки C#, C++, PHP (в компании 3 равнозначных направления деятельности, и у каждого свой программирования язык - не может выделить основной) ASP, Fusion Информация Евростудио - это веб-студия полного цикла, предлагающая целый спектр услуг по раз- о компании работке интернет проектов и десктоп-приложений, включающей в себя веб-дизайн, программирование и раскрутку. 93
  • 95. Участники исследования Инприс Веб-адрес www.inpris.ru Email info@inpris.ru Телефон +7-495-332-9534 Центральный офис Москва Год основания 2004 Персонал 5 Языки Oracle программирования Delphi, Java Информация Разработка прграммного обечпечения для типографий, справочных издательств, теле- о компании фонных справочных служб, газет и рекламных агентств Инрэко ЛАН Веб-адрес www.inrecolan.com Email plus@inrecolan.com Телефон +7-4922-444-090 Центральный офис г.Владимир Год основания 1989 Персонал 60 Языки MS .Net программирования Java, MS VB Информация Высокотехнологичная разработка программных продуктов - основная сфера деятель- о компании ности Инрэко ЛАН. Компания выполняет заказы на создание программных систем и ведет собственные разработки для перспективных направлений современной ИТ- индустрии. В Фирме Инрэко ЛАН работают около 60 опытных программистов, менед- жеров, аналитиков, тестировщиков и дизайнеров. Все они - выпускники профильных факультетов российских университетов. В штате компании несколько аспирантов, 4 кан- дидата наук и один доктор наук. ИнСАТ Веб-адрес www.insat.ru Email scada@insat.ru Телефон +7-495-974-0092 Центральный офис Москва Год основания 1988 Персонал 30 Языки C# программирования C++ Информация Основная сфера деятельности ЗАО «ИнСАТ» – производство тиражируемого про- о компании граммного обеспечения для промышленной автоматизации (SCADA, OPC). ИнСАТ так- же является широкопрофильной инжиниринговой компанией, выполняющей разработ- ку АСУ ТП в теплоэнергетике, химии и других отраслях, системы диспетчеризации, си- стемы коммерческого и технического учета ресурсов (АСКУЭ, АСТУЭ), системы автома- тизации зданий. 94
  • 96. Участники исследования Инстрим Веб-адрес www.instream.ru Email info@instream.ru Телефон +7-495-651-6257 Центральный офис Москва Год основания 2005 Персонал 40 Языки Delphi программирования PHP Информация Instream предлагает широкий спектр услуг в области разработки и тестирования ПО. о компании Инт Веб-адрес www.int.com.ru Email ushakov@int.com.ru Телефон +7-812-939-4855 Центральный офис Санкт-Петербург Год основания 2000 Персонал 4 Языки Java программирования JavaScript, C++ Информация Компания Инт специализируется на разработке и поставке решений на заказ для фи- о компании нансовой сферы с привлечением интернет. Основные разработки фирмы сосредоточе- ны в области финансовых технологий, а именно - в сфере работы с банковскими кар- точками. Интеллект-Софт Веб-адрес www.intsoft.spb.ru Email info@intsoftspb.ru Телефон +7-812-579-3637 Центральный офис Санкт-Петербург Год основания 1994 Персонал 10 Языки C# программирования C++ Информация Фирма ИНТЕЛЛЕКТ-СОФТ занимается разработкой программного обеспечения с 1994 о компании года. За эти годы мы успешно выполнили более 80 программных проектов продолжи- тельностью от нескольких недель до нескольких лет каждый. Заказчиками этих проек- тов являются различные фирмы из стран Западной Европы и Скандинавии. Диапазон наших разработок весьма широк - от отдельных компонентов, предназначенных для встраивания в другие программы, до корпоративных систем планирования и докумен- тооборота. 95
  • 97. Участники исследования Информатик Веб-адрес www.informatic.ru Email sales@informatic.ru Телефон +7-495-957-7877 Центральный офис Москва Год основания 1989 Персонал 5 Языки C++ программирования Java Информация Компания «ИНФОРМАТИК», основанная в 1989 году, разрабатывает и реализует реше- о компании ния в области лингвистических технологий. Продукты компании давно пользуются за- служенной популярностью и признанием во многих странах мира. И-Терра Веб-адрес www.e-terra.su Email mailbox@e-terra.su Телефон +7-8313-25-4509 Центральный офис Дзержинск Год основания 2004 Персонал 6 Языки PHP программирования Java Информация Компания «E-Terra» была основана 5 декабря 2003 года. Стратегическими направлени- о компании ями деятельности компании является создание, продвижение сайтов в сети Интернет и разработка программного обеспечения. ИТ-Сервис Веб-адрес www.service-it.ru Email it@service-it.ru Телефон +7-343-266-9383 Центральный офис Екатеринбург Год основания 2005 Персонал 45 Языки C++ программирования Java Информация Направления Деятельности компании ИТ-Сервис: консалтинг ИТ-инфраструктуры пред- о компании приятий; аутсорсинг ИТ-услуг (поддержка рабочих мест, приложений, локальных сетей, серверов и телефонии); разработка приложений, систем логистики и диспетчеризации автотранспорта GPS/GPRS; консалтинг и внедрение информационных систем Управле- ния Проектами; услуги сертифицированного партнера 1С по внедрению и сопровожде- нию типовых решений 96
  • 98. Участники исследования Компьютерные системы для бизнеса Веб-адрес www.csbi.ru Email info@csbi.ru Телефон +7-495-604-4838 Центральный офис Санкт-Петербург Год основания 1993 Персонал 160 Языки 4 джи эл программирования Java Информация CSBI - «Компьютерные системы для Бизнеса» - ведущий российский поставщик инфор- о компании мационных систем для финансовых институтов. Комплексные решения компании ав- томатизируют и совершенствуют основные бизнес-процессы финансовых институтов, включая маркетинг, продажи, обслуживание и поддержку розничных клиентов. Коста Веб-адрес www.kostasoft.ru Email info@kostasoft.spb.ru Телефон +7-812-320-0607 Центральный офис Санкт-Петербург Год основания 1991 Персонал 30 Языки C++ программирования Информация Фирма «КОСТА» является разработчиком программ и информационных систем для о компании медицинских учреждений. Мы начинали свою деятельность в 1991 году с разработки АРМ-ов врачей-специалистов, сегодня мы предлагаем к внедрению информационные системы, поддерживающие весь технологический цикл медицинского учреждения раз- личного профиля и назначения, от небольшой амбулатории до многопрофильного ста- ционара. Ливс Веб-адрес www.leaves.ru Email info@leaves.ru Телефон +7-812-449-7383 Центральный офис Санкт-Петербург Год основания 1991 Персонал 55 Языки PL программирования SQL Информация Основное направление деятельности Leaves - разработка и внедрение комплексных о компании информационных систем для решения практических задач в сфере управления пред- приятиями и организациями. 97
  • 99. Участники исследования Логос Веб-адрес www.logosoft.ru Email infon@logosoft.ru Телефон +7-383-375-0118 Центральный офис Новосибирск Год основания 1990 Персонал 10 Языки Delphi программирования Информация С 1990 года мы разрабатываем и обслуживаем программы по охране окружающей сре- о компании ды. Наши программные комплексы используются во многих организациях для расчета валовых выбросов, расчета концентраций загрязняющих веществ и разработки проек- тов предельно-допустимых выбросов. Магистраль Веб-адрес www.magistral-rw.ru Email info@magistral-rw.ru Телефон +7-495-962-1164 Центральный офис Москва Год основания 1991 Персонал 30 Языки Visual Basic программирования SAPDB, CHE, Microsoft, C++ Информация Разработка и внедрение систем информационного обеспечения на железнодорожном о компании транспорте Маджик Ворлд Веб-адрес www.magicworld-ltd.com Email support@magicworld-ltd.ru Телефон +7-846-333-0176 Центральный офис Самара Год основания 1997 Персонал 200 Языки Java программирования C++ Информация Разработка программного обеспечения для корпоративных клиентов о компании 98
  • 100. Участники исследования НИП-Информатика Веб-адрес www.nipinfor.ru Email info@nipinfor.spb.ru Телефон +7-812-375-7671 Центральный офис Санкт-Петербург Год основания 1983 Персонал 40 Языки C++ программирования C# Информация предоставление услуг по разработке и поставке комплексных решений для автомати- о компании зации проектирования в машиностроении, промышленном и гражданском строитель- стве, базирующихся на программных продуктах собственного производства, а также ведущих Российских и зарубежных компаний Новые программные системы Веб-адрес www.nprog.ru Email novprog@nprog.ru Телефон +7-3833-32-1676 Центральный офис Новосибирск Год основания 2004 Персонал 15 Языки C++ программирования Java, Perl Информация Специализация компании Новые программные системы - это разработка интеллекту- о компании ального софта для анализа и распознавания сигналов, изображений, генетических тек- стов и т.д. Мы занимаемся разработкой и интеграцией программных систем по индиви- дуальным требованиям заказчика в России и за рубежом. Оптио Соф Веб-адрес www.optiosoft.ru Email office@optiosoft.ru Телефон +7-812-449-1879 Центральный офис Санкт-Петербург Год основания 2002 Персонал 6 Языки Java программирования Информация Компания «Оптио Софт» занимается разработкой заказных Интернет-решений и ведет о компании разработку ряда собственных информационных систем для внедрения и развертыва- ния на корпоративных веб-сайтах, торговых системах и в других областях Интернет и электронной коммерции. Компания имеет семилетний опыт реализации проектов раз- личной степени сложности и эффективного решения задач в сфере профессиональ- ной разработки, внедрения и поддержки веб-сайтов, систем электронной коммерции и веб-интеграции, создания креативного дизайна и программных средств. 99
  • 101. Участники исследования ОТ-КОНТАКТ Веб-адрес www.timbre.ru Email mail@timbre.ru Телефон +7-495-916-9703 Центральный офис Москва Год основания 1998 Персонал 20 Языки Delphi программирования C++ Информация Коллектив фирмы ООО «ОТ-КОНТАКТ» более 15 лет занимается разработкой в обла- о компании сти речевых технологий. Особое внимание мы уделяем надежности нашего программ- ного обеспечения, а также удобству и простоте пользовательского интерфейса.Нами накоплен опыт по разработке различных систем и комплексов для обработки и ана- лиза речи. Наилучшие результаты достигнуты в следующих областях: средства анали- за звуковых сигналов - система «OTExpert», комплексы автоматического распознавания дикторов - комплекс «Компас-Д» и средства распознавания команд дикторов - «Тембр РУ-1». Парус Екатеринбург Веб-адрес www.parus.com Email info@parus.us.cor.ru Телефон +7-343-370-1626 Центральный офис Москва Год основания 1994 Персонал 40 Языки Oracle программирования C++ Информация Внедрение программного обеспечения, разработки «парус»«Корпорация ПАРУС» - о компании один из крупнейших в России разработчиков автоматизированных информационных систем для государственных учреждений и коммерческих организаций. В отечествен- ной ИТ-индустрии компания успешно работает 16 лет. Общее число клиентов «корпо- рации ПАРУС» - более 30 тысяч государственных учреждений и коммерческих структур. Корпорация имеет региональные отделения в 40 крупнейших городах России и странах СНГ. Дилерская сеть корпорации - около 240 компаний. Петростройсистема Веб-адрес www.pss.spb.ru Email cad@pss.spb.ru Телефон +7-812-622-1014 Центральный офис Санкт-Петербург Год основания Затрудняюсь ответить Персонал 90 Языки 1С программирования C++ Информация Компания ПСС - системный интегратор, занимается ИТ консалтингом в сфере САПР и о компании АСУП, разработкой и реализацией проектов комплексной автоматизации проектно- конструкторской деятельности промышленных предприятий, проектных институтов, конструкторских бюро 100
  • 102. Участники исследования Пиком Веб-адрес www.picom.ru Email info@picom.ru Телефон +7-3412-63-6737 Центральный офис Ижевск Год основания 2000 Персонал 15 Языки Java программирования Вич пи, PHP Информация Компания «Пиком» — одна из первых ижевских аутсорсинговых ИТ-компаний. С момен- о компании та выхода на рынок в 2000 году компания предоставляет услуги по внедрению веб- разработок и созданию заказного программного обеспечения. ПЛКСистемы Веб-адрес www.plcsystems.ru Email ekaterinburg@plcsystems.ru Телефон +7-343-217-8202 Центральный офис Москва Год основания 1996 Персонал 50 Языки РЛЛ+ программирования Delphi Информация Компания «ПЛКСистемы», один из ведущих российских поставщиков программно- о компании технических средств и систем для промышленной автоматизации, была создана в 1995 году. Богатый выбор систем, широкий диапазон технических возможностей и доступ- ные цены - вот наши основные преимущества. Наши специалисты имеют многолетний опыт в области автоматизации производства и хорошо знакомы с проблемами отече- ственной промышленности. Это позволяет нам находить и предлагать лучшие решения. ПОИНТ Веб-адрес www.pointcad.ru Email point@pointcad.ru Телефон +7-495-781-5481 Центральный офис Москва Год основания 1990 Персонал 40 Языки C/C+++ программирования Visual Basic Информация Компания ПОИНТ активно работает на российском рынке САПР с 1990 года, осущест- о компании вляя локализацию, адаптацию, поставку и сопровождение программных продуктов по различным прикладным направлениям. Сегодня Компания ПОИНТ имеет статус авто- ризованного дистрибьютора и авторизованного разработчика Autodesk. Мы обладаем всеми необходимыми знаниями и опытом, а также кадрами специалистов для развития программных приложений на платформе AutoCAD и их внедрения на предприятиях и в организациях на всем пространстве СНГ. 101
  • 103. Участники исследования Прософт-Системы Веб-адрес www.prosoftsystems.ru Email info@prosoftsystems.ru Телефон +7-343-376-2833 Центральный офис Екатеринбург Год основания 1997 Персонал 200 Языки C++ программирования Java Информация Инженерная компания «Прософт-Системы» работает в области проектирования, произ- о компании водства, поставки приборов и систем промышленной автоматизации для различных от- раслей промышленности с 1995 года. Сегодня «Прософт-Системы» - компания с высо- копрофессиональным инженерным персоналом численностью более 300 человек. Сре- ди сотрудников компании доктора и кандидаты технических, физико-математических наук, аспиранты. Решение Веб-адрес www.reshenie.spb.ru Email info@reshenie.spb.ru Телефон +7-812-337-5497 Центральный офис Санкт-Петербург Год основания 2003 Персонал 7 Языки C++ программирования Java Информация Наша компания является разработчиком информационных систем в области финансов, о компании медицины, торговли и государственного управления. Приоритетным направлением де- ятельности является внедрение сверхсовременных технологий передачи и обработки информации. СДЛ Веб-адрес www.sdl.ru Email pana7@mail.ru, soft@sdl.ru Телефон +7-812-373-9166 Центральный офис Москва Год основания 2002 Персонал 20 Языки C++ программирования Java Информация ООО «СДЛ» существует на рынке разработки программного обеспечения более 10 лет. о компании Приоритетными направлениями деятельности фирмы является создание систем учета в областях телекома, электроэнергетики, ЖКХ; инвентаризация ресурсов и услуг в круп- ных сетях; разработка геоинформационных систем на основе цифровых топографиче- ских карт. Компания специализируется на внедрении глобальных информационных си- стем учета, проектировании и сопровождении сложных систем. 102
  • 104. Участники исследования Сибирикс Веб-адрес www.sibirix.ru Email info@sibirix.ru Телефон +7-3852-28-1519 Центральный офис Барнаул Год основания 2003 Персонал 17 Языки PHP программирования HTML Информация Студия «Сибирикс» специализируется на создании сайтов и их продвижении, а также на о компании разработке программного обеспечения на заказ. Основные направления работы: раз- работка программного обеспечения для web; разработка приложений и анимации с ис- пользованием технологии flash; разработка приложений для работы с базами данных; разработка любого специализированного программного обеспечения (при отсутствии тиражного ПО). Системы Технического Контроля Веб-адрес www.systc.ru Email info@systc.ru Телефон +7-383-299-1857 Центральный офис Новосибирск Год основания 2005 Персонал 15 Языки Delphi программирования Информация Компания «Системы Технического Контроля» существует на рынке с 2004 года. За этот о компании не долгий период она зарекомендовала себя как надёжный разработчик программных продуктов на заказ, а также разработчик собственного готового программного обеспе- чения. Ситекс Веб-адрес www.sitex-soft.com Email info@sitex-soft.com Телефон +7-3912-91-3209 Центральный офис Красноярск Год основания 2003 Персонал 10 Языки C++ программирования Затрудняюсь ответить Информация Sitex находится в Красноярске и занимается разработкой и внедрением программно- о компании го обеспечения, дизайном и разработкой вебсайтов, технической поддержкой и об- служиванием программного обеспечения. Мы оказываем свои услуги по автоматизации бизнес-процессов предприятий малого и среднего бизнеса по всему миру. 103
  • 105. Участники исследования СКБ Контур Веб-адрес www.skbkontur.ru Email info@skbkontur.ru Телефон +7-343-228-1440 Центральный офис Екатеринбург Год основания 1988 Персонал 700 Языки C# программирования C++ Информация СКБ Контур – федеральный разработчик программного обеспечения с 1988 года. Ком- о компании пания «СКБ Контур» специализируется на разработке тиражных компьютерных систем, технологий для автоматизации бухучёта и управления предприятиями всех типов. СМА Small Systems AB Веб-адрес www.cma.ru Email info@cma.ru Телефон +7-495-745-8484 Центральный офис Стокгольм (Швеция) Год основания 1988 Персонал 110 Языки Java программирования C++ Информация CMA Small Systems оказывает следующие профессиональные услуги: аудит ИТ- о компании инфраструктуры; разработка ИТ-стратегии; организация тендеров по выбору информа- ционных систем; описание и реинжиниринг бизнес-процессов; управление проектами внедрения информационных систем; внедрение Системы управления качеством в соот- ветствии с ISO 9001:2000; внедрение Системы управления информационной безопасно- стью в соответствии с ISO 27001:2005. Софт Механика Веб-адрес www.softmechanics.ru Email info@softmechanics Телефон +7-812-320-2160 Центральный офис Санкт-Петербург Год основания 2001 Персонал 15 Языки Delphi программирования C++, Java Информация Софт Механика - создание, внедрение, сопровождение и модернизация билетных си- о компании стем для зрелищных учреждений культуры и спорта, организаций-распространителей билетов. Автоматизация театров, кинотеатров, стадионов, спортивных комплексов, му- зеев, клубов, домов культуры, выставочных площадок, билетных агентств. 104
  • 106. Участники исследования Софт Плюс Веб-адрес www.softplus.ru Email mike@softplus.ru Телефон +7-343-235-8947 Центральный офис Екатеринбург Год основания 1999 Персонал 4 Языки SQL программирования Visual C Информация Разработка программного обеспечения для учета и управления на предприятиях опто- о компании вой торговли, а также сопровождение систем на платформе СУБД Oracle. СофтБизнесКонсалтинг Веб-адрес www.sbconsulting.ru Email info@sbconsulting Телефон +7-812-332-3546 Центральный офис Санкт-Петербург Год основания 2002 Персонал 20 Языки Oracle программирования Delphi Информация Компания СофтБизнесКонсалтинг работает на рынке информационных технологий с о компании 2002 года как независимый разработчик программного обеспечения (ISV), а также пре- доставляет услуги информационного аутсорсинга и консалтинга. Софтвер Мастеринг Веб-адрес www.softmast.ru Email info@softmast.ru Телефон +7-343-345-0344 Центральный офис Екатеринбург Год основания 2002 Персонал 20 Языки Java программирования DOT NET Информация Разработка собственного программного обеспечения для CRM Систем о компании 105
  • 107. Участники исследования СофТраст Веб-адрес www.softrust.ru Email mail@softrust.ru Телефон +7-4722-58-5201 Центральный офис Белгород Год основания 2005 Персонал 84 Языки C# программирования FoxPro, Java Информация SofTrust разрабатывает программное обеспечение в соответствии с индивидуальными о компании требованиями и потребностями заказчика, использует творческий подход в решении самых нестандартных задач, а также гарантирует заказчику реализацию проекта в срок и в рамках запланированного бюджета. Софтэйдж Веб-адрес www.softage.ru Email contact@softage.ru Телефон +7-383-330-9655 Центральный офис г. Новосибирск Год основания 2003 Персонал 30 Языки Java, C/C++ программирования Assembly, ASP, BASIC, Bourne shell, C/C++, C#, ASP.NET, ColdFusion, Delphi, ObjectPascal, Fortran, Java, JavaScript, Lua, Modula-2, Pascal, Perl, PL/I, PHP, Python, REALBasic, SQL, Oracle, PL/SQL, MS T-SQL, Visual Basic, VBA Информация Softage Inc — независимая международная компания, обладающая богатым опытом о компании предоставления услуг по разработке сложного заказного программного обеспече- ния на рынках США, Европы и Азии. За годы деятельности компанией накоплен нема- лый опыт по разработке коммерческих приложений в соответствии с международными стандартами качества. СП.АРМ Веб-адрес www.sparm.com Email elena@sparm.com Телефон +7-812-328-7704 Центральный офис Санкт-Петербург Год основания 1988 Персонал 50 Языки Quord XHL программирования Затрудняюсь ответить Информация Компания СП.АРМ основана в 1988 году. Сегодня СП.АРМ - это ведущая российская о компании компания, специализирующаяся на разработке и внедрении информационных систем, создании корпоративных приложений, интеграции программного обеспечения. В числе приоритетных направлений деятельности компании - разработка, развитие и внедре- ние информационных систем в медико-социальной сфере. 106
  • 108. Участники исследования СпецТек Веб-адрес www.trim.ru Email sales@spectec.ru Телефон +7-812-325-4560 Центральный офис Санкт-Петербург Год основания 1990 Персонал 50 Языки Delphi программирования Затрудняюсь ответить Информация НПП «СпецТек» образовано в 1991 году. С момента образования усилия компании со- о компании средоточены на организации эффективного управления основными фондами капитало- емких предприятий - от оптимизации бизнес-процессов эксплуатации, технического об- служивания и ремонта (ТОиР) до разработки программного обеспечения и внедрения корпоративных информационных систем. Спирио Софт Веб-адрес www.speereo.com Email marketing@speereo.com Телефон +7-812-324-8635 Центральный офис Санкт-Петербург Год основания 1998 Персонал 50 Языки C++ программирования Информация Speereo Software - компания, разрабатывающая программное обеспечение, связанное о компании с распознаванием речи. Speereo - создатель, владелец и разработчик системы распо- знавания речи (Speereo Speech Recognition), обладающей по ряду параметров уникаль- ным преимуществом над аналогами. Компания разрабатывает программное обеспече- ние для мобильных устройств (запуск программ голосом; переводчик - туристический продукт с дополнительными сервисами; и органайзер - деловое приложение полно- стью управляемое голосом) и ПК (голосовой браузер, позволяющий управлять элемен- тами интернет-страниц голосом). ТБН–СОФТ Веб-адрес www.tbnsoft.ru Email office@tbnsoft.ru Телефон +7-495-980-8798 Центральный офис Москва Год основания 1997 Персонал 75 Языки Power Script программирования C++, SQL Информация Основным видом деятельности ООО «ТБН–СОФТ», созданного в 1997 году, является о компании разработка и внедрение прикладного и системного программного обеспечения, в том числе: разработка технического задания и технического проекта; поставка, установка и обслуживание ПЭВМ и другого оборудования; поставка, установка и монтаж сетево- го оборудования – создание локально–вычислительных сетей; разработка и внедрение прикладного и системного программного обеспечения. 107
  • 109. Участники исследования ТЕКОМ Веб-адрес www.tecomgroup.ru Email office@tecomgrop.ru Телефон +7-831-432-6687 Центральный офис Нижний Новгород Год основания 1992 Персонал 128 Языки Java программирования C++ Информация Компания «ТЕКОМ» основана в 1992 г. и входит в группу компаний TECOM Group Inc. о компании (США). Специализацией компании являются разработка и построение «под ключ» си- стем связи и управления. Компания «ТЕКОМ» имеет многолетний опыт системной ин- теграции в телевещании, телекоммуникациях и системах управления предприятием. В сфере разработки программного и аппаратного обеспечения компания выполнила бо- лее 100 крупных проектов для корпораций HARRIS, General Electric, Pangaea и др. ТерраЛинк Веб-адрес http://www.terralink.ru Email lewinr@terralink.ru Телефон +7-495-721-1721 Центральный офис Москва Год основания 1989 Персонал 100 Языки C# программирования C++, *.net, Java, VB, php Информация Компания ТерраЛинк, основанная в Канаде в 1989 году, занимает лидирующие пози- о компании ции на рынке информационных технологий стран СНГ. Решения ТерраЛинк направле- ны на предоставление бизнес-структурам инструментов для управления корпоратив- ной информацией и прочими интеллектуальными активами. ТерраЛинк обладает ста- тусом Microsoft Gold Certified Partner в категории «Решения для коллективной работы» и званием самого быстрорастущего партнера компании Captaris, является премьер- партнером компании Open Text в России и странах СНГ и Центром компетенции Oracle по направлению Enterprise Application Integration. Технология Веб-адрес www.tehnologia.com Email sales@tehnologia.ru Телефон +7-8212-20-4024 Центральный офис Сыктывкар Год основания 2003 Персонал 12 Языки Java программирования Microsoft Информация Технология - один из ведущих российских разработчиков в сфере информационных о компании технологий, специализирующихся на разработке программного обеспечения и созда- нии интернет-ресурсов. Объединение этих двух направлений позволило нашим клиен- там получить полноценный спектр услуг в области создания и поддержки приложений. 108
  • 110. Участники исследования Тюменский ГУ Веб-адрес www.utmn.ru Email vash@utmn.ru Телефон +7-8422-45-5568 Центральный офис Тюмень Год основания 1985 Персонал 50000 Языки Delphi программирования C++ Информация Разработка программного обеспечения для поддержки учебной деятельности о компании Фаст Репортс Веб-адрес www.fastreports.com Email info@fastreports.ru Телефон +7-863-227-0740 Центральный офис Ростов-на-Дону Год основания 1998 Персонал 20 Языки Delphi программирования C# Информация Компания Fast Reports, Inc. основана в 1998 году Александром Цыганенко. Основ- о компании ное направление деятельности - разработка программного обеспечения для форми- рования отчетов. Помимо постоянного совершенствования флагманского продукта FastReport ведутся перспективные разработки в смежных областях. Флат Софт Веб-адрес www.flatsoft.ru Email info@flatsoft.ru Телефон +7-917-284-8737 Центральный офис Казань Год основания 2007 Персонал 12 Языки Ruby программирования PHP Информация FlatSoft занимается разработкой Интернет-систем различной сложности. Мы работаем о компании на рынке информационных технологий с 2001 года. В 2005 году стали одними из первых в России, кто стал профессионально программировать на RubyOnRails. 109
  • 111. Участники исследования ФОРС - Центр разработки Веб-адрес www.fors.ru Email develop@fors.ru Телефон +7-495-787-7043 Центральный офис Москва Год основания 1991 Персонал 340 Языки C# программирования Delphi Информация «ФОРС - Центр разработки» (FORS DC) осуществляет разработку и внедрение больших о компании информационных систем на базе технологий Oracle для предприятий различных отрас- лей (государственное управление, страхование, наука, строительство, транспорт, фи- нансы, нефтегазовый сектор). Оказывает консалтинговые услуги в области моделиро- вания технических и бизнес-процессов; осуществляет дистрибуцию продуктов Oracle. ФронтСофт Веб-адрес www.frontsoft.ru Email info@frontsoft.ru Телефон +7-495-232-9703 Центральный офис Москва Год основания 2007 Персонал 40 Языки C++ программирования Delphi Информация Компания ФронтСофт уже не первый год успешно трудится на рынке разработки про- о компании граммного обеспечения на заказ и проектирования аппаратных решений. Нами на- работан практический опыт решения задач любой сложности в следующих областях: страхование; оперативный и управленческий учет; автоматизация производства; ана- лиз эффективности и деятельности предприятия; медицина; аутсорсинг (разработка от- дельных компонентов программного обеспечения). Центр речевых технологий Веб-адрес www.speechpro.ru Email info@speechpro.com Телефон +7-812-325-8848 Центральный офис Санкт-Петербург Год основания Затрудняюсь ответить Персонал 200 Языки C++ программирования Затрудняюсь ответить Информация «Центр Речевых Технологий» (ЦРТ) – петербургская инновационная компания, разра- о компании ботчик высокотехнологичных решений и продуктов в области речевых технологий, за- писи и компьютерной обработки звука. Компания основана в 1990 году и сегодня яв- ляется признанным лидером российского рынка речевых технологий и входит в трой- ку мировых технологических лидеров по компьютерной обработке голосовой инфор- мации. 110
  • 112. Участники исследования Эй Си Софт Веб-адрес www.ac-soft.ru Email ac-soft@mail.ru Телефон +7-863-229-7765 Центральный офис Ростов-на-Дону Год основания 2004 Персонал 10 Языки 1С программирования Delphi Информация Разработка программного обеспечения, баз данных на заказ с дальнейшей модифика- о компании цией и обслуживанием; конфигурирование 1С:Предприятия под цели и задачи заказ- чика; веб-дизайн, создание сайтов любых видов (от «визитной карточки» до internet- магазинов и порталов); помощь в подборе хостинга и регистрации доменных имен. Эй Эс Си Веб-адрес www.asc-it.ru Email info@asc-it.ru Телефон +7-343-253-5300 Центральный офис Екатеринбург Год основания 2007 Персонал 80 Языки C# программирования Java Информация Разработка информационных систем для федеральных заказчиков о компании Эксперт-Система Веб-адрес www.expert-systema.ru Email info@devexperts.com Телефон +7-812-438-1626 Центральный офис Санкт-Петербург Год основания 2003 Персонал 210 Языки Java программирования C/C++, C#, Delphi, JSP, ASP.NET Информация Основным направлением деятельности «Эксперт-Системы» является разработка онлай- о компании новых торговых платформ, брокерских бэк-офис систем, систем управления рисками и специального документооборота для финансовых компаний и банков. 111
  • 113. Участники исследования Экспософт Веб-адрес www.exposoft.com Email exposoft@support.ru Телефон +7-8442-48-5548 Центральный офис Волгоград Год основания 2000 Персонал 4 Языки Visual FoxPro программирования SQL, Delphi Информация Компания “Экспософт” действует с 1998 года на базе одного из лидеров фоторынка о компании Южного Федерального Округа, компании “Экспопринт”. Благодаря многолетнему опы- ту компании, создаваемые программные продукты отвечают всем требованиям и спец- ифике деятельности фотокомпании. Тесное взаимодействие группы разработчиков программного обеспечения и сотрудников успешной компании фоторынка обеспечива- ет соответствующий результат высокого качества. Электронная медицина Веб-адрес www.elmed.ic.ru Email elmed@aaanet.ru Телефон +7-863-264-5075 Центральный офис Ростов-на-Дону Год основания 1990 Персонал 80 Языки Delphi программирования MS SQL Информация Разработка специализированного программного обеспечения для медицинских учреж- о компании дений и страховых компаний Эликом Веб-адрес www.npf-elicom.ru Email elicom@npf-geofizika.ru Телефон +7-347-228-6616 Центральный офис Уфа Год основания 1993 Персонал 30 Языки C++ программирования Информация ЗАО НПФ «ЭЛИКОМ» с 1992 года занимается разработкой и поставкой наземного гео- о компании физического оборудования. За пятнадцать лет своего существования компания «Эли- ком» заняла достойное место среди других российских производителей геофизическо- го оборудования. Продукция фирмы хорошо известна во всех регионах России, в Ка- захстане, Узбекистане, Украине, Китае и Анголе. 112
  • 114. Участники исследования Эллипс Веб-адрес www.ellips.ru Email web@ellips.ru Телефон +7-342-271-7781 Центральный офис Пермь Год основания 1997 Персонал 15 Языки C++ программирования MS SQL Информация Компания ЭЛЛИПС – российский разработчик решений для автоматизации произ- о компании водства. Более 11 лет мы успешно работаем в сфере автоматизации производствен- ной, финансовой и хозяйственной деятельности предприятий Российской Федерации и Уральского региона. Энтерра Веб-адрес www.enterra-inc.com Email info@enterra-inc.com Телефон +7-3852-36-0898 Центральный офис Барнаул Год основания 2001 Персонал 60 Языки PHP программирования Java Информация Компания Энтерра занимается разработкой и внедрением инновационных программ- о компании ных решений для эффективного функционирования современной организации. Со дня выхода на мировой рынок компания превратилась в успешно развивающийся бизнес с офисами в США, Германии и России. За более чем 8-летнюю работу на рынке, ею во- площено в жизнь более 300 успешных проектов. Компания имеет технологический опыт на различных языках и платформах. ЭТА и К Веб-адрес www.etaco.ru Email info@etaco.ru Телефон +7-495-502-1035 Центральный офис Москва Год основания 2000 Персонал 40 Языки C# программирования Java, Pascal Информация Закрытое акционерное общество «Электронное Торговое Агентство и К» учрежде- о компании но в ноябре 2000 года. Акционеры: ОАО «Газпромбанк», ООО «Газпром экспорт», ЗАО «Акционерный банк «ГПБ-Ипотека». Деятельность Компании охватывает сферы ИТ-технологий, финансового, управленческого и инжинирингового консалтинга. Компа- ния предоставляет широкий спектр услуг от постановки задачи до внедрения, реализуя комплексные программно-технические решения «под ключ», осуществляя их сопрово- ждение и развитие. 113
  • 115. Участники исследования Этна Веб-адрес www.etnasoft.com Email info@etnasoft.com Телефон +7-812-932-6076 Центральный офис Санкт-Петербург Год основания 2002 Персонал 50 Языки Java программирования C# Информация Компания ETNA Software оказывает полный спектр IT услуг в сфере аутсорсинга работ о компании по созданию, внедрению и поддержке программного обеспечения. Основанная в 2002 году, ETNA Software сегодня - это международная компания, которая имеет 2 пред- ставительских офиса в США и 2 центра разработок в странах СНГ. Основные клиенты компании – финансовые организации. Высококвалифицированные специалисты ETNA Software специализируются на создании комплексных решений для торговли на рынках ценных бумаг, обеспечивающие доступ к биржевым данным и их анализ в режиме ре- ального времени. ЮБиТек Веб-адрес www.ubtec.ru Email info@ubtec.ru Телефон +7-863-295-3100 Центральный офис Ростов-на-Дону Год основания 1997 Персонал 30 Языки Java программирования C++ Информация ЮБиТек («Универсальные бизнес технологии») работает на рынке системной интегра- о компании ции с 2002 года. Основными направлениями деятельности компании являются разра- ботка, внедрение и поддержка инфраструктурных решений, адаптация новейших ин- формационных технологий к требованиям заказчиков. Подразделение разработки ПО осуществляет самостоятельные проекты, а также позволяет решать задачи, возникшие у заказчика в процессе выполнения комплексных проектов. Юниверс-софт Веб-адрес www.universe-soft.ru Email manager@universe-soft.ru Телефон +7-495-967-9973 Центральный офис Томск Год основания 2003 Персонал 10 Языки C++ программирования Затрудняюсь ответить Информация Компания Юниверс-софт создана в 2003 году и уже несколько лет, занимает ведущее о компании положение на рынке специализированного программного обеспечения для индустрии красоты, спорта и здоровья. Основные направления деятельности компании: автома- тизация салонов красоты, SPA - центров, ногтевых студий, солярий клубов; автомати- зация фитнес клубов, wellness центров и спортивных комплексов; автоматизация меди- цинских центров и косметологических клиник. 114
  • 116. НП РУССОФТ 199034, Санкт-Петербург, Биржевая линия, д. 16, IV этаж Тел.: +7-812-331-7561 Факс: +7-812-331-7543 www.russoft.org Ответственный редактор Аналитика Валентин Макаров Дмитрий Желвицкий