Gran distribucion en italia

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Gran distribucion en italia

  1. 1. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en MilánEstudios de Mercado El mercado de la Gran Distribución alimentaria en Italia 1
  2. 2. Estudios de Mercado El mercado de la Gran Distribución alimentaria en Italia Este estudio ha sido realizado por Álvaro Torralbo Gimeno bajo la supervisión de la Oficina Económica 2 y Comercial de la Embajada de España en Milán Septiembre 2011
  3. 3. EL MERCADO DE LA GRAN DISTRIBUCIÓN ALIMENTARIA EN ITALIA ÍNDICE RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES 5 I. INTRODUCCIÓN 7 1. Definición y características del sector y subsectores relacionados 7 II. ANÁLISIS DE LA OFERTA 10 1. carácterísticas principales 10 2. Tamaño de la oferta 11 3. Evolución de la GDO en Italia 14 4. Formatos de venta por regiones en Italia 16 4.1. Hipermercados 17 4.2. Supermercados 20 4.3. Autoservicios 23 4.4. Discount 25 III. ESCENARIO COMPETITIVO 28 1. Principales caracterísiticas 28 1.1. Estructura de la oferta 28 2. Principales empresas de la Gran Distribución alimentaria 29 3. Enseñas de las principales empresas de la Gran Distribución 38 4. Principales empresas: facturación, cuota y otros datos 39 4.1. Coop Italia 41 4.2. Conad 42 4.3. Selex Gruppo Commerciale 43 4.4. Esselunga 44 4.5. Carrefour Italia 45 5. Evolución de las centrales y supercentrales 46 5.1. Principales centrales y supercentrales de compra en Italia 46 III.5.1.1. Centrale Italiana 47 III.5.1.2. Sicon 48 III.5.1.3. ESD Italia 49 IV. ESTRATEGIAS DE LA GDO 50 1. Principales estrategias de la distribución moderna 50 2. Marketing en la GDO 51 2.1. Publicidad 51 2.2. Producto 53 2.3. Logística y distribución 56 2.4. Precio 57 3. Tarjeta de fidelización y programas de puntos 58 V. MARCA DE DISTRIBUIDOR 60Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Milán 3
  4. 4. EL MERCADO DE LA GRAN DISTRIBUCIÓN ALIMENTARIA EN ITALIA 1. Situación general de la MDD 60 2. La MDD en Italia 61 2.1. Tipología y principales productos MDD 62 2.2. Productos MDD de gama Premium 64 3. Previsiones de la MDD 66 VI. ANÁLISIS DE LA DEMANDA 67 1. Tendencias generales del consumo 67 1.1. Factores sociodemográficos 67 1.2. Factores económicos 70 2. Análisis del comportamiento del consumidor 71 2.1. Hábitos de consumo 71 2.2. Hábitos de compra 71 2.3. Tendencias registradas 73 3. Preferencias del consumidor italiano 74 VII. RELACIÓN ENTRE LA GDO Y LOS PROVEEDORES 77 1. Escenario productivo italiano 77 2. Posición de la GDO 77 3. Posición de los proveedores 78 3.1. Pequeñas y medias empresas 78 3.2. Industria de marca 79 3.3. Proveedores extranjeros 79 4. Periodo medio de pago 80 4.1. Diferencias en el periodo medio de pago por regiones y tipo de empresa 81 4.2. Periodo medio de pago en la GDO 82 VIII. PREVISIONES FINANCIERAS 83 IX. ANEXOS 85 1. Federaciones y asociaciones 85 2. Prensa especializada 86 3. Ferias del sector 86 4. Bibliografía 87Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Milán 4
  5. 5. EL MERCADO DE LA GRAN DISTRIBUCIÓN ALIMENTARIA EN ITALIA PRINCIPALESRESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONESEl mercado de la Gran Distribución alimentaria en Italia tiene una estructura muy compleja yestá condicionado por las características demográficas y geográficas del país. La elevadadispersión de los núcleos de población y la evolución de los puntos de venta tradicionales(los mayoristas de alimentos y las tiendas de ultramarinos tradicionales) en los estableci-mientos de la GDO actuales han favorecido el carácter atomizado del sector.El mercado de la distribución alimentaria es muy amplio y engloba a la GDO, el comerciotradicional y la venta ambulante. El reparto de los puntos de venta es desigual en todo el te-rritorio, con regiones en la que hay una elevada penetración de la GDO y otras en las el mar-gen de crecimiento de este mercado es todavía amplio.En líneas generales, la red de distribución alimentaria en Italia ha sufrido una contracción de-bido la reducción de los puntos de venta del comercio tradicional. La GDO, sin embargo, haexperimentado un importante desarrollo en los últimos años y cuenta con un total de 29.487establecimientos. Actualmente, la cuota de mercado media de la GDO -respecto al total delsector de la distribución alimentaria- es del 70%.La demanda de productos alimentarios ha cambiado por la coyuntura económica. Se hapuesto de manifiesto que el consumidor es sensible al precio y a las acciones promociona-les, por lo que ha crecido la venta de productos en promoción y con un menor precio unita-rio (productos con marca de distribuidor y productos de primer precio). Sin embargo, la ven-ta de artículos Premium también ha crecido, pero su impacto sobre el volumen total no esrelevante.El aumento de la facturación de la GDO, de 90.200 millones de euros en 2009 a 91.200 mi-llones en 2010, se debió sobre todo a la ampliación de la red de ventas, ya que a un númerode puntos de venta constante, la tasa media de crecimiento en el sector en 2010 fue de -2%.Por formato de punto de venta, destaca el crecimiento de aquellos de mayor dimensión, losHipermercados, aunque por volumen de venta, el canal Supermercado es el que contribuyóa mantener el crecimiento de la facturación con saldo positivo en la mayoría de las cadenas.Por regiones, el norte de Italia concentra la mayor parte de Hipermercados y Supermerca-dos. El formato Autoservicio, el más numeroso de todos, cuenta con mayor presencia en lasregiones del sur del país, mientras que el Discount está especialmente presente en el norestey centro.Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Milán 5
  6. 6. EL MERCADO DE LA GRAN DISTRIBUCIÓN ALIMENTARIA EN ITALIAEn el sector de la Gran Distribución alimentaria operan alrededor de 400 empresas, si secontabilizan, además de las grandes compañías, las cooperativas, los consorcios de centra-les y supercentrales, asociaciones de detallistas y las centrales de compras.Por facturación en 2010, la primera cadena alimentaria fue Coop Italia, seguida de Conad,Selex Gruppo Commerciale, Esselunga y Carrefour. En cuanto a las centrales y supercentra-les, las tres más importantes son Centrale Italiana (que aglutina a las empresas Coop Italia,Sigma, Despar e Il Gigante), Sicon (con Conad, Rewe e Interdis) y EDS Italia (con Selex, Ac-qua y Sapone, Agorà y Sun).El panorama italiano de la distribución moderna cuenta con empresas que operan con enfo-ques muy diversos. La mayoría tiene una estrategia multicanal (Hipermercado, Supermerca-do, Autoservicios y Discount) y están presentes a escala nacional. Asimismo, algunas em-presas no se han limitado únicamente al sector alimentario y han ampliado su oferta de ser-vicios, como la venta de carburante, sección de farmacia y parafarmacia, telefonía, etc.Las principales empresas de la Gran Distribución pusieron en marcha en 2010 diversas es-trategias para optimizar su eficiencia operativa (nuevas aperturas, unificación de enseñas ycesión de las posiciones no competitivas) y para estimular el consumo (la mencionada pre-sión promocional y el apoyo a los productos con marca blanca).Los productos MDD han ganado cada vez más espacio y relevancia en los puntos de venta.Concretamente, en Italia su cuota de mercado respecto a las marcas líderes aumentó hastael 15% en 2010, un dato que refleja un amplio margen de crecimiento si se compara con lamedia europea (30%). Las cadenas, conscientes de la demanda y aceptación de los produc-tos de marca blanca por parte del consumidor han puesto en marcha estrategias para po-tenciar su compra (gamas con especialidades regionales, productos DOP e IGP y alimentosbiológicos y de comercio justo).En cuanto a las preferencias y características del consumidor italiano, el aspecto que le ani-ma a escoger un producto es el precio y las promociones. La mayoría considera la compracomo una actividad agradable y el punto de venta es seleccionado en función del tipo decompra. El consumidor italiano aprecia particularmente la variedad de la oferta y la capaci-dad de ofrecer un servicio de buena calidad.La relación entre los proveedores y las empresas de distribución es un punto importante deldesarrollo de la GDO y la prevalencia de pymes en el tejido industrial italiano hace que elgrueso de los proveedores se encuentre dentro de este grupo. Este fraccionamiento benefi-cia a las grandes cadenas, que gracias a su masa crítica elevada tienen más poder para ne-gociar con los proveedores. Las grandes marcas, por el contrario, poseen más fuerza ya queson las cadenas las que están interesadas en contar con sus productos.Las previsiones financieras en el trienio 2010-2012 ponen de manifiesto un ligero y progresi-vo aumento de la facturación. En los próximos años, los supermercados continuarán siendoel motor de las ventas de la mayor parte de las cadenas de distribución.Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Milán 6
  7. 7. EL MERCADO DE LA GRAN DISTRIBUCIÓN ALIMENTARIA EN ITALIAI. INTRODUCCIÓN1. DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR Y SUBSECTORES RELACIONADOSEl sector de la distribución alimentaria en Italia tiene una estructura compleja y está sometidoa constantes cambios, por lo que su delimitación es complicada y tiene carácter temporal.El desarrollo del sector ha estado condicionado por las características demográficas ygeográficas de Italia a partir de la evolución de la actividad de los mayoristas de alimentos ytiendas de ultramarinos en la década de los sesenta. Este proceso ha permitido conservar lapropiedad familiar de gran parte de los establecimientos distributivos, que se han ido aso-ciando a las diversas cadenas.El territorio italiano presenta una orografía particular que ha influido en la evolución del sec-tor, ya que más del 70% está ocupado por colinas y montañas. El país cuenta, al igual queEspaña, con un número de municipios superior a los 8.100, de los más elevados de Europay, en muchos casos, éstos son de difícil acceso por carretera. Esta estructura territorial yadministrativa ha influido en el carácter atomizado del sector y ha permitido la permanenciade puntos de venta de dimensiones pequeñas y medianas, que son capaces de garantizarun buen nivel de servicio en municipios de pocos habitantes.El mercado italiano, con casi de 61 millones de habitantes y con un PIB per cápita en 2010de 30.500 dólares, según las últimas estimaciones1, presenta una reparto desigual de las redde distribución moderna, con regiones en las que hay una elevada penetración e incluso sa-turación.Los intermediarios comerciales de productos alimentarios, entre las empresas productoras ylos puntos de ventas finales, se pueden clasificar en:Empresas con filiales Se caracterizan por su estructura centralizada y controlan varios pun- filiales:tos de venta de forma directa o en afiliación, generalmente no especializados y de superficievariable. Su presencia territorial puede estar limitada a un ámbito regional o interregional.Dentro de esta tipología se incluyen las empresas cooperativas.1 CIA – The World Factbook. www.cia.gov. Septiembre 2011Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Milán 7
  8. 8. EL MERCADO DE LA GRAN DISTRIBUCIÓN ALIMENTARIA EN ITALIAAsociación de detallistas Agrupación de detallistas promovidas por uno o más mayoristas detallistas stas:con el objetivo de organizar de forma común las compras y las políticas de desarrollo de lared de ventas.Centrales y supercentrales de compras Asociación entre empresas con el fin de gestionar compras:de forma conjunta las compras, asistencia de la red, desarrollo de los distintos canales yapoyo a la actividad logística.Para entender el funcionamiento del sector de la Gran Distribución Organizada (GDO) esnecesario analizar todos los actores implicados y distinguir los dos macro sistemas quecomponen este sector: la Gran Distribución (GD) y la Distribución Organizada (DO).La diferencia principal entre la GD y la DO estriba en la gestión y propiedad de los puntos deventa: • La Gran Distribución está formada por cadenas de distribución cuyos puntos de Distribución venta son controlados de forma directa por la única gran empresa a la que pertene- cen, que impone la oferta de producto, la política de precios y todos los aspectos re- lacionados con la gestión y ventas. • La Distribución Organizada está formada por pequeños y medianos establecimien- tos que, bajo el paraguas y el nombre de una cadena de distribución, gestionan de forma independiente sus puntos de venta y deciden la oferta de producto, precios y demás aspectos comerciales.A pesar de estas diferencias, los modelos organizativos de la GD y la DO son cada vez másparecidos. En la DO aumenta la tendencia hacia la centralización y los mayoristas se hantransformado en auténticas empresas franquiciadoras a escala local y regional. En la GD, porsu parte, la componente asociativa entre empresas está cada vez más presente, mediante launión en centrales y supercentrales.Independientemente de su modelo organizativo, en la GDO italiana se distinguen cinco for-matos de punto de venta, en función de su tamaño, el enfoque adoptado en la política deproducto y precios y el cliente final: • Hipermercados: Hipermercados Establecimientos con una superficie superior a 2.500 m2 que a me- nudo se sitúan dentro de grandes centros comerciales gracias a su capacidad de atracción. Están subdivididos entre establecimientos con una superficie de venta su- perior a 8.000 m2, aquellos con una superficie comprendida entre 4500 y 7999 m2 y los que tienen entre 2.500 y 4.999 m2 (conocidos en Italia como Superstore y Mini- hiper). • Supermercados: Supermercados Establecimientos con una superficie entre 400 y 2.499 m2. Son el formato que mejores cuotas de crecimiento ha registrado. • Autoservicios Autoservicios: Puntos de venta con una superficie entre 200 y 399 m2. Son el forma- to más extendido en todo el territorio italiano y se incluyen en él los pequeños Su- permercadoss y los minimercados.Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Milán 8
  9. 9. EL MERCADO DE LA GRAN DISTRIBUCIÓN ALIMENTARIA EN ITALIA • Discou nt Establecimientos con una superficie de venta comprendida entre los 800 y scount: ount 1000 m2, que se caracterizan por tener un surtido limitado de productos, la apuesta por la marca de distribuidor y una fuerte política de precios bajos mediante un control constante de los costes. En los últimos años, estos puntos de venta han moderado sus políticas de descuento, con un surtido menos básico, productos congelados y frescos. • Cash & Carry Establecimientos dirigidos únicamente al profesional (detallistas inde- Carry: pendientes y canal Horeca) en los que el cliente compra mercancía al por mayor y la transporta a su destino.Algunas empresas de la distribución alimentaria han diversificado su actividad a hacia secto-res fuera de la alimentación, con puntos de venta especializados en tipos de mercancía, so-bre todo artículos de cosmética, limpieza del hogar e higiene personal.Respecto al tipo de producto alimentario presente en el punto de venta, éstos se puedenclasificar en: • Productos MDD hace referencia a la marca de distribuidor, también conocida como MDD: marca blanca y private label. • Productos de primer precio aquellos con los precios más bajo del mercado, que de precio: cuentan con un margen limitado pero son un buen reclamo para las ventas. • Productos líderes los productos de las grandes marcas de la industria, es decir, líderes: aquellas conocidas por el público, que normalmente gozan de una buena imagen y tienen presencia publicitaria en los medios de comunicación. • Productos locales productos elaborados en la región o en las proximidades de los locales: puntos de venta. Suelen ser de buena calidad y poco conocidos a nivel nacional. Al- gunos de estos productos cuentan con certificaciones que DOP e IGP (Denominación de Origen Protegida e Indicación Geográfica Protegida, respectivamente). • Productos Premium productos con mayor valor añadido en lo que respecta a la ca- Premium: lidad, envasado y presentación. • Productos Bio productos elaborados siguiendo los requisitos de la agricultura Bio: ecológica, natural y respetuosa con el medioambiente. Para estar certificados como tal, tienen que cumplir con la legislación italiana y europea al respecto2.2 Reglamento (CEE) nº 2092/91 del Consejo, de 24 de junio de 1991, sobre la producción agrícola ecológica y suindicación en los productos agrarios y alimenticiosOficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Milán 9
  10. 10. EL MERCADO DE LA GRAN DISTRIBUCIÓN ALIMENTARIA EN ITALIAII. ANÁLISIS DE LA OFERTA1. CARÁCTERÍSTICAS PRINCIPALESEl canal de la distribución alimentaria en Italia es muy amplio y en él se incluye la GDO, elcomercio tradicional y la venta ambulante. En 2009 se contabilizaron un total de 187.525puntos de venta, de los cuales 29.487 correspondieron a la GDO. Este segmento de la distri-bución alimentaria es el más importante, ya que obtuvo una cuota de mercado en valor del70,8% y un volumen de negocio de unos 90.200 millones de euros.Casi el 90% de las ventas de la Gran Distribución se debe a los productos agroalimentarios,frescos y envasados, y productos generales de gran consumo.En los hipermercados y en los Supermercados de gran dimensión, la oferta tradicional secomplementa con productos no alimentarios como electrodomésticos, productos del hogar,ropa, etc.La demanda de productos alimentarios ha sufrido el impacto de la coyuntura económica y seha demostrado que es sensible al precio, a las acciones promocionales y a los productoscon un menor precio unitario (productos MDD y productos de primer precio). Las empresashan tenido en cuenta estas variables para mantener su facturación.La crisis económica ha modificado los hábitos de compra y la elección de los distintos tiposde producto. En líneas generales se ha disminuido el gasto medio de la compra, debido a lareducción de la cantidad de productos adquiridos y a la mayor difusión de los productosMDD y de primer precio. La venta de productos Premium han crecido, pero el impacto sobreel volumen de ventas total es todavía residual. En general, ha aumentado la frecuencia de vi-sita al punto de venta. Aunque ha disminuido la visita a las grandes superficies, ha crecido lade los Autoservicios.El crecimiento de la facturación de toda la red de distribución alimentaria (de 114.100 millo-nes de euros a 114.800 millones en 2010) se ha debido sobre todo a la expansión de laGDO, ya que la demanda del consumo ha experimentado poco cambios.En cuanto al reparto geográfico de los puntos de la GDO, aunque tradicionalmente estabanconcentrados en la parte centro-norte del país, su distribución cada vez es más homogéneaen todo el territorio italiano. En el sur de Italia, el sistema de distribución está en pleno pro-ceso de modernización, sobre todo en los grandes núcleos urbanos. A pesar de todo, esteproceso no está teniendo una evolución análoga en todas las regiones de la zona meridional,pero destaca positivamente en las regiones de Sicilia y Campania.Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Milán 10
  11. 11. EL MERCADO DE LA GRAN DISTRIBUCIÓN ALIMENTARIA EN ITALIA2. TAMAÑO DE LA OFERTALa red de distribución alimentaria en Italia ha sufrido una importante contracción en el núme-ro de puntos de venta durante en los últimos años, tras el crecimiento sostenido que registróeste sector hasta 2006.Como se ha adelantado, en 2009 se contabilizaron 187.525 puntos de venta, de los cuales29.487 correspondieron a la GDO. Entre 2000-2009, la reducción de los establecimientos dedistribución alimentaria de toda Italia fue del 4,3%.Si se analiza también la variación interanual 2008-2009, los datos reflejan una reducción másmoderada en el número de puntos de venta alimentaria al detalle (-2,2%). En este periodo,sólo la región de Lacio mantuvo un crecimiento positivo, aunque el resto de regiones contu-vo su contracción. 2000- Evolución de la red distributiva alimentaria italiana 2000 -2009 Var. % Var. % 2000 2008 2009 2000-2009 2008-2009 Piamonte 12.754 12.143 12.069 -5,40% -0,60% Valle de Aosta 522 465 451 -13,60% -3,00% Lombardía 22.188 19.318 19.061 -14,10% -1,30% Trentino 2.585 2.790 2.760 6,80% -1,10% Véneto 12.115 11.387 11.275 -6,90% -1,00% Friuli Venecia Julia 3.525 3.095 3.071 -12,90% -0,80% Liguria 7.174 6.667 6.663 -7,10% -0,10% Emilia Romaña 10.945 10.404 10.361 -5,30% -0,40% Toscana 12.447 11.480 11.485 -7,70% 0,00% Umbria 2.801 2.808 2.786 -0,50% -0,80% Marche 5.058 4.967 4.947 -2,20% -0,40% Lacio 14.328 15.328 15.414 7,60% 0,60% Abruzos 4.661 4.689 4.620 -0,90% -1,50% Molise 1.489 1.493 1.476 -0,90% -1,10% Campania 28.205 28.252 28.136 -0,20% -0,40% Apulia 14.958 15.929 15.650 4,60% -1,80% Basilicata 2.534 2.615 2.589 2,20% -1,00% Calabria 9.624 8.918 8.626 -10,40% -3,30% Sicilia 19.157 18.645 18.022 -5,90% -3,30% Cerdeña 8.858 8.316 8.063 -9,00% -3,00% ITALIA 195.928 191.717 187.525 -4,30% -2,20% Tabla 1: Evolución de la red distributiva alimentaria italiana 2000-2009 (número de puntos de venta) Fuente: Consumi e distribuzione. Rapporto Coop 2010Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Milán 11
  12. 12. EL MERCADO DE LA GRAN DISTRIBUCIÓN ALIMENTARIA EN ITALIAComo pone de relieve la tabla 1, prácticamente todas las regiones del país han perdido pun-tos de venta en este decenio, una tendencia especialmente marcada en la región de Lom-bardía (-14,1%), Valle de Aosta (-13,6%) y Friuli Venecia Julia (-12,9%). Por el contrario, sólotres han ampliado su red de puntos de venta en los diez años (Lacio, Apulia y Basilicata).Este proceso de reducción de puntos de venta ha tenido sobre todo impacto en el comerciotradicional y venta ambulante. La GDO, por el contrario, ha experimentado un importante de-sarrollo en los últimos años y ha ido ganando terreno en el sector de la distribución alimenta-ria. Aunque en los últimos años ha moderado su crecimiento, ha logrado imponerse a los es-tablecimientos tradicionales y la venta ambulante. Ventas totales 96. 96.000 109.700 114.100 114.800 Millones de euros 100% 6,8 13,1 13,1 13 90% 80% 30,6 70% 41,6 41,6 41,7 Venta ambulante 60% 8,6 4,2 Establecimientos tradicionales 50% Discount 40% 8,7 8,5 8,4 6,8 7,3 7,7 Autoservicios 30% 40,6 Supermercados 20% 19,5 19,1 18,6 Hipermercados 10% 9,2 10,3 10,4 10,6 0% 1996 2007 2008 2009 Gráfico 1: Evolución de la cuota de mercado en valor de la red distributiva alimentaria en Italia 1996-2009 Fuente: FederdistribuzioneLa gráfica 1 muestra la cuota de mercado de los distintos actores de la distribución alimenta-ria y su evolución desde 1996. En 2009 la GDO (Hipermercados, Supermercados, Autoservi-cios y Discount) acaparó un 70,8% de las ventas en alimentación fresca y envasada, frente al29,2% de las tiendas tradicionales, la venta ambulante y otros puntos de venta al detalle. En1996, sin embargo, la GDO y el resto de puntos de venta se repartían casi al 50% las ventasde alimentación.El valor de las ventas del año 2009 de toda la red de distribución alimentaria en Italia fue de114.800 millones de euros, de los cuales unos 90.200 millones de euros correspondieron a laGDO, un dato muy superior a los 50.112 millones de 1996.Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Milán 12
  13. 13. EL MERCADO DE LA GRAN DISTRIBUCIÓN ALIMENTARIA EN ITALIAEn lo que respecta únicamente al segmento GDO de la distribución agroalimentaria (Hiper-mercados, Supermercados, Autoservicios y Discount), en 2009 en Italia se contabilizaron untotal de 29.090 puntos de venta, o 29.487 si se tienen en cuenta también los establecimien-tos correspondientes al formato Cash & Carry, según los últimos datos de Ferderdistribuzio-ne, la asociación de empresas de la distribución moderna. Evolución en el número de establecimientos Var % 2005 2006 2007 2008 2009 2009-2008 Hipermercados 595 674 732 764 796 4,19 • Hipermercados (>8.000 m ) 2 91 104 112 117 121 3,42 • Hipermercados (4.500-7.999 m ) 2 177 216 235 235 251 6,81 • Superstore y Mini-hiper (2.500-4.499 m2) 327 354 385 412 424 2,91 Supermercados 7.526 7.972 8.086 8.167 8.230 0,77 Autoservicios 7.924 15.796 15.688 16.023 15.871 -0,95 Discount 2.953 3.398 3.619 4.011 4.193 4,54 Total distribución alimentaria al detalle 18.998 27.840 28.125 28.965 29.090 0,43 Cash & Carry 365 365 399 413 397 -3,87 Total distribución alimentaria moderna organizada 19.363 28.205 28.524 29.378 29.487 0,37 Tabla 2: Evolución en el número de puntos de venta de la GDO en Italia 2005- 2009 Fuente: FederdistribuzioneLa tabla 2 muestra la evolución en el número de establecimientos de la GDO en Italia desde2005 a 2009. Tal y como se puede apreciar, tras el empuje de los primeros años (2005-2006), el crecimiento en el número de punto de ventas se ha detenido.El formato con una tasa de crecimiento más elevada en 2009 fue el Hipermercado de dimen-sión media (de entre 4.500 y 7.999 m2) de 6,81%, exactamente de 231 a 251 centros. LosDiscount también registraron un crecimiento positivo alto (del 4,54%), mientras que el forma-to Cash&Carry y los Autoservicios se redujeron del 3,87% y 0,95% respectivamente.En total, la red distribución alimentaria moderna organizada creció en 2009 únicamente un0,37%. Los motivos principales del estancamiento del crecimiento de la misma tienen quever con la situación económica adversa y la elevada penetración de las redes de distribuciónmodernas en todo el territorio italiano. Algunos expertos apuntan el hecho de que es posibleque ciertas regiones estén ya saturadas3.3 RENZATTI, Alfredo. “Le reti distributive a crescita zero rispecchiano il momento difficile”. MARK UP, nº 200 (ju-nio 2011): p. 18-20.Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Milán 13
  14. 14. EL MERCADO DE LA GRAN DISTRIBUCIÓN ALIMENTARIA EN ITALIAPor formato distributivo, dentro de la GDO, los más números son los Autoservicios, seguidodel Supermercado, aunque es interesante destacar el empuje del Discount. Cash & Carry 1,35% Hipermercados 2,7% Discount 14,22% Supermercados 27,91% Autoservicios 53,82 % Gráfico 2: Cuota de mercado por número de establecimientos de cada canal Italia 2009 Fuente: Federdistribuzione3. EVOLUCIÓN DE LA GDO EN ITALIASi se analiza el crecimiento de la GDO durante los últimos años destaca sobre todo el empu-je de los puntos de venta de mayor dimensión, pero hay que tener en cuenta que partían deun número base de establecimientos significativamente inferior al resto de formatos.El número de Hipermercados de dimensión media creció más del 80% entre 2001 y 2009 yaquellos con más de 6.500 m2 alrededor del 70%. En el caso de estos últimos, el crecimientose detuvo en la segunda mitad de 2008 y pasó el relevo a los hipermercados de menor di-mensión (Superstore y Mini-hiper). Esta intensidad de crecimiento podría haber provocadouna saturación del mercado en algunas aéreas del país. Por su parte, los Supermercadoscon superficies más reducidas han sufrido un crecimiento menos intenso, pese haber regis-trado un aumento del 20-30%4.Es necesario puntualizar, si se analiza la evolución de la red distributiva alimentaria italiana,que los datos recogen, no sólo las nuevas aperturas y cierres, sino también la reestructura-ción de los establecimientos existentes. La crisis ha forzado a las empresas de distribuciónalimentaria a racionalizar todos sus puntos de venta, sobre todo los formatos de menor di-mensión. En este sentido, se han visto obligado a prescindir de los establecimientos menosrentables y han animado a sus puntos de venta indirectos (franquiciados, afiliados, etc.) abuscar la máxima eficiencia a través de cambios de formato y de enseña.4 Consumo e distribuzione, Assetti, dinamiche, previsioni. Rapporto Coop 2010. [Roma]: Coop Italia, septiembre2010.Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Milán 14
  15. 15. EL MERCADO DE LA GRAN DISTRIBUCIÓN ALIMENTARIA EN ITALIAComo resumen general, se puede indicar que en 2009 se abrieron 1.667 nuevos puntos deventa, se cerraron 1.542 y un total de 2.956 cambiaron de enseña. Además, 48 estableci-mientos Discount se transformaron en Supermercados y 46 Supermercados se transforma-ron en Discount. Asimismo, 49 Discount se transformaron en Autoservicios y 28 Autoservi-cios se transformaron en Discount. Como se pone de relieve con estos datos, el proceso dereestructuración afectó al 11% del total de los establecimientos de la distribución modernaen Italia. Aperturas y cierres de los puntos de distribución en Italia 2009 Establecimientos que Cierres Aperturas Saldo final* han cambiado de enseña Hipermercados -13 45 32 8 Supermercados -295 358 63 628 Autoservicios -1076 924 -152 2110 Discount -158 340 182 210 Total -1542 1667 125 2956 *En el saldo entre aperturas y cierre se contabilizan también los cambios de formato Tabla 3: Evolución de la estructura distributiva en Italia 2009 Fuente: Guida Nielsen Largo Consumo, The Nielsen CompanyTal y como se ha comentado previamente, la demanda ha crecido poco en los últimos añosy el consumo se ha mantenido constante, por lo que el aumento de la facturación se ha de-bido sobre todo a la ampliación de la red de ventas (a un número de puntos de venta cons-tante, la tasa media de crecimiento en el sector en 2010 fue de -2%). A continuación se ana-liza los ingresos de las diversas cadenas, basado en los datos del estudio de Databank so-bre la Gran Distribución Alimentaria. Evolución de la facturación por tipo de establecimiento en Italia 2007 -2010 2007- Var % % cuota Var % 2007 2008 2009 2010 2009-2008 2009 2010-2009 Hipermercados 21.790 22.365 21.940 -1,9 24,3 21.750 -0,9 Supermercados 44.250 46.220 46.850 1,4 51,9 47.800 2,0 Autoservicios 10.940 10.987 10.560 -3,9 11,7 10.380 -1,7 Discount 9.260 10.238 10.850 6,0 12 11.270 3,9 Total 86.240 89.810 90.200 0,4 100,0 91.200 1,1 Tabla 4: Evolución de la facturación en millones de Euros por tipo de establecimiento en Italia 2007-2010 Fuente: Databank - Grande Distribuzione AlimentareOficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Milán 15
  16. 16. EL MERCADO DE LA GRAN DISTRIBUCIÓN ALIMENTARIA EN ITALIAPor tipo de formato distributivo, los Hipermercados registraron una reducción de la fractura-ción del 0,9% en 2010 hasta los 21.750 millones de euros. La creciente saturación de lasáreas comerciales y la mayor prudencia en las la políticas de desarrollo de las empresas hanprovocado una ralentización de los ingresos, cuyo aumento se debe sobre todo a los nuevospuntos de venta. Si se tiene en cuenta la evolución de la facturación a puntos de venta cons-tantes, la reducción fue del 3,1%.El Supermercado fue el formato de distribución que contribuyó a mantener el crecimiento dela facturación con un saldo positivo en la mayoría de las cadenas. En 2010 la facturaciónaumentó un 2% respecto al año anterior hasta los 47.800 millones de euros.Se mantuvieron constantes también, aunque en menor medida respecto a la media, las aper-turas de nuevos establecimientos. La ralentización de las nuevas aperturas se debió en parteal menor potencial de desarrollo de las áreas comerciales y a la necesidad de renovación delos establecimientos existentes.Los Autoservicios registraron en 2010 una facturación negativa de -1,7% respecto al año an-terior (un total de 10.380 millones de euros), una reducción que se ha moderado respecto alcrecimiento negativo del -3,9% de 2009. La falta de recursos y tiempo para hacer una grancompra, junto al constante cierre de puntos de venta tradicionales, está favoreciendo el for-mato Autoservicio.Después del fuerte crecimiento en los años anteriores (un aumento de la facturación del 6%en 2009 respecto a 2008), el Discount ha moderado su crecimiento. En 2010 su facturacióncreció un 3,9% respecto al año precedente hasta los 11.270 millones de euros, debido a lasnuevas aperturas. A puntos de venta constantes, sin embargo, la facturación se redujo un0,4%.Este formato está evolucionando hacia fórmulas de descuento más moderadas, con aumen-to del surtido de productos y la inclusión productos líderes y frescos. Esta evolución estádesorientando la clientela: el target típico del canal Discount con una capacidad de compralimitada no puede permitirse la subida de precios, mientras que la mejora cualitativa no estan fuerte como para atraer a la clientela con más capacidad adquisitiva5.4. FORMATOS DE VENTA POR REGIONES EN ITALIAComo se ha comentado previamente, el reparto de establecimientos de la GDO no eshomogéneo en todo el territorio italiano y algunos formatos tienen más presencia en deter-minadas regiones, aunque la diferencia entre norte, centro y sur del país tiende a reducirsecon los años.En líneas generales, en el norte de Italia se concentran la mayor parte de hipermercados ySupermercados. El formato Autoservicio, por su parte, cuenta con mayor presencia en lasregiones del sur del país, mientras que el Discount está especialmente presente en el noreste(Lombardía y Véneto) y centro (Lacio).5 Grande Distribuzione Alimentare. [Milán]: Databank, Cerved Group, noviembre 2010.Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Milán 16
  17. 17. EL MERCADO DE LA GRAN DISTRIBUCIÓN ALIMENTARIA EN ITALIA4.1. HipermercadosEl número de puntos de venta con superficie de más de 2.500 m2 a finales de 2009 fue de796 unidades, 32 más que en el año anterior, lo que supuso un incremento del 4,2%. 70 900 764 796 732 800 60 674 639 700 598 50 571 489 525 58 600 456 40 442 500 415 42 46 41 36 Aumento 30 33 400 32 32 27 27 300 Total 20 200 10 14 100 0 0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Gráfico 3: Evolución del número de Hipermercados en Italia 1998-2009 Fuente: FederdistribuzioneEs interesante destacar que la mayor parte de las nuevas aperturas se llevó a cabo en regiónde Lombardía (con 12 nuevos establecimientos) y el Piamonte (con siete), dos regiones quese caracterizan por la elevada penetración de la distribución organizada.El aumento del 3,6% de la superficie de venta dedicada a los Hipermercados (unos145.000m2) suma un total de 3.988.772 m2. Si se compara este dato con el porcentaje decrecimiento del número de establecimientos (4,2%), se observa que la expansión cuantitativano ha ido acompañada del aumento de dimensión análogo. De hecho, en 2008 la superficiemedia de los Hipermercados era de poco más de 5.000 m2, mientras que el dato de 2009desciende hasta los 4.500 m2.Respecto a la distribución territorial de los Hipermercados, tal y como se observa en la figura1, a continuación, este tipo de establecimientos tiene mayor presencia en el norte del país,sobre todo en Lombardía, Piamonte y Véneto. Por el contrario, Valle de Aosta, Molise, Basili-cata, Trentino Alto Adigio, Umbria y Liguria son las regiones con menos Hipermercados.Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Milán 17
  18. 18. EL MERCADO DE LA GRA DISTRIBUCIÓN ALIMENTARIA EN ITALIA GRAN ENTARIA Trentino Alto Adigio Friuli Lombardía Venecia Julia Valle de Aosta Piamonte Véneto Emilia Romaña Liguria Marcas Toscana Umbria Abruzos Molise Lacio Apulia Campania Cerdeña Basilicata Calabria Sicilia Más de 100 establecimientos Entre 100 y 60 establecimientos Entre 60 y 30 establecimientos Entre 30 y 10 establecimientos Menos de 10 establecimientos Figura 1: Distribución territorial de los Hipermercados en Italia en 2009 Fuente: Elaboración propia con datos de FederdistribuzioneOficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Milán 18
  19. 19. EL MERCADO DE LA GRAN DISTRIBUCIÓN ALIMENTARIA EN ITALIALa tabla 5 muestra los datos del número de Hipermercados clasificados por superficie en2009. Distribución territorial de los Hipermercados en Italia Superstore y Hipermercados Hipermercados Minihiper Total 2009 Total 2008 (>8.000) (4.500-7.999) (2.500-4.499) Número Número Número Número Cuota % Cuota %Lombardía 43 61 112 216 27,1 26,9Piamonte 9 43 47 99 12,4 12,1Véneto 11 19 56 86 10,8 11Emilia Romaña 13 16 30 59 7,4 7,1Lacio 4 19 28 51 6,4 6,7Toscana 7 9 35 51 6,4 6,4Campania 8 7 17 32 4 4,2Sicilia 7 7 17 31 3,9 3,7Marche 2 11 13 26 3,3 3,1Apulia 7 10 8 25 3,1 3,3Cerdeña _ 7 16 23 2,9 3Calabria 1 10 12 23 2,9 2,8Friuli Venecia Julia 2 10 10 22 2,8 2,6Abruzos 5 6 5 16 2 2,4Liguria 1 6 3 10 1,3 1,3Umbria _ 4 3 7 0,9 0,9Trentino Alto Adigio _ _ 6 6 0,8 0,8Basilicata _ 2 4 6 0,8 0,8Molise _ 3 2 5 0,6 0,8Valle de Aosta 1 1 _ 2 0,3 0,3Total Italia 2009 121 251 424 796 100 100Total Italia 2008 116 235 412 763 100 100 Tabla 5: Distribución territorial de los Hipermercados en Italia en 2008 y 2009 Fuente: FederdistribuzioneOficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Milán 19
  20. 20. EL MERCADO DE LA GRAN DISTRIBUCIÓN ALIMENTARIA EN ITALIA4.2. SupermercadosHa aumentado también, aunque con un ritmo más contenido, el número de Supermercados.En 2009 se contabilizaron un total de 63 nuevos puntos de venta, lo que supuso una tasa decrecimiento de menos de un punto porcentual, hasta los 8.230 establecimientos.En total, el área de venta de los Supermercados ha aumentado de 6.872.448 m2 a6.975.928m2. Al contrario que con los Hipermercados, si se compara el porcentaje de creci-miento del número de puntos de ventas de Supermercados (0,77 %) con los metros cuadra-dos dedicados a este formato de establecimiento (1,5%), se extrae que la dimensión mediade los nuevos Supermercados se ha duplicado: de los 840 m2 de media en 2008 a los1.640m2 de 2009. 500 466 9000 8086 8167 8230 7972 450 7506 8000 7271 7392 6964 7144 400 6750 7000 6381 6611 350 296 6000 300 5000 250 230 Aumento 214 4000 200 180 Total 139 3000 150 127 121 114 114 100 81 2000 63 50 1000 0 0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Gráfico 4: Evolución del número de Hipermercados en Italia 1998-2009 Fuente: FederdistribuzioneLas regiones donde los Supermercados tienen mayor penetración son Lombardía, Lacio, Si-cilia, Véneto y Campania.Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Milán 20
  21. 21. EL MERCADO DE LA GRA DISTRIBUCIÓN ALIMENTARIA EN ITALIA GRAN ENTARIA Trentino Alto Adigio Friuli Lombardía Venecia Julia Valle de Aosta Piamonte Véneto Emilia Romaña Liguria Marcas Toscana Umbria Abruzos Molise Lacio Apulia Campania Cerdeña Basilicata Calabria Sicilia Más de 1.000 establecimientos Entre 1.000 y 500 establecimientos Entre 500 y 300 establecimientos Entre 300 y 100 establecimientos Menos de 100 establecimientos Figura 2: Distribución territorial de los Supermercados en Italia en 2009 Fuente: Elaboración propia con datos de FederdistribuzioneOficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Milán 21
  22. 22. EL MERCADO DE LA GRAN DISTRIBUCIÓN ALIMENTARIA EN ITALIALa tabla 6 muestra la evolución territorial del canal Supermercados en 2008 y 2009 Distribución territorial de los Supermercados en Italia 2009 2008 Número Cuota % Cuota% Lombardía 1.123 13,6 13,7 Lacio 816 9,9 9,9 Sicilia 804 9,8 9,6 Véneto 771 9,4 9,5 Emilia Romaña 602 7,3 7,2 Campania 593 7,2 7,4 Apulia 577 7 7 Piamonte 516 6,3 6,2 Toscana 364 4,4 4,4 Calabria 350 4,3 4,2 Cerdeña 308 3,7 3,7 Marcas 277 3,4 3,5 Friuli Venecia Julia 242 2,9 3 Abruzos 216 2,6 2,7 Trentino Alto Adigio 196 2,4 2,3 Liguria 170 2,1 2,1 Umbria 174 2,1 2,1 Basilicata 87 1,1 1 Molise 34 0,4 0,5 Valle de Aosta 10 0,1 0,1 Total Italia 2009 8.230 100 100 Total Italia 2008 8.167 100 100 Tabla 6: Distribución territorial de los Supermercados en Italia en 2008 y 2009 Fuente: FederdistribuzioneOficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Milán 22
  23. 23. EL MERCADO DE LA GRAN DISTRIBUCIÓN ALIMENTARIA EN ITALIA4.3. AutoserviciosEl canal Autoservicio ha sido el único de toda la distribución al detalle de la GDO que haperdido puntos de venta en 2009. En total, de 16.023 establecimientos en 2008 pasó a15.871 en 2009, lo que supuso una reducción del 0,95%. Asimismo se redujo notablementela superficie media dedicada a las nuevas aperturas, concretamente un 15,76%, de los203m2 de 2008 a 171 m2 en 2009.Una de las características de este formato de distribución, es que está más presente en lasregiones del sur de Italia, sobre todo en Campania, Apulia y Sicilia, aunque Lombardía yVéneto también cuenta con una amplia red de Autoservicios. Distribución territorial de los Autoservicios en Italia Regiones 2009 2008 Número Cuota % Cuota % Campania 1.689 10,6 10 Apulia 1.534 9,7 9,8 Lombardía 1.519 9,6 9,7 Sicilia 1.433 9 9,2 Véneto 1.171 7,4 7,2 Lacio 1.143 7,2 7,2 Cerdeña 1.101 6,9 7 Emilia Romaña 943 5,9 6,2 Piamonte 971 6,1 6,1 Calabria 806 5,1 5,2 Toscana 659 4,2 4,1 Marcas 553 3,5 3,4 Liguria 481 3 3 Trentino Alto Adigio 390 2,5 2,4 Umbria 369 2,3 2,3 Abruzos 344 2,2 2,1 Friuli Venecia Julia 327 2,1 2,1 Basilicata 297 1,9 1,8 Molise 101 0,6 0,6 Valle de Aosta 40 0,3 0,3 Total Italia 2009 15.871 100 100 Total Italia 2008 16.023 100 100 Tabla 7: Distribución territorial de los Supermercados en Italia en 2008 y 2009 Fuente: FederdistribuzioneOficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Milán 23
  24. 24. EL MERCADO DE LA GRA DISTRIBUCIÓN ALIMENTARIA EN ITALIA GRAN ENTARIA Trentino Alto Adigio Friuli Lombardía Venecia Julia Valle de Aosta Piamonte Véneto Emilia Romaña Liguria Marcas Toscana Umbria Abruzos Molise Lacio Apulia Campania Cerdeña Basilicata Calabria Sicilia Más de 1.500 establecimientos Entre 1.500 y 1.100 establecimientos Entre 1.100 y 500 establecimientos Entre 500 y 100 establecimientos Menos de 100 establecimientos Figura 3: Distribución territorial de los Autoservicios en Italia en 2009 Fuente: Elaboración propia con datos de FederdistribuzioneOficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Milán 24
  25. 25. EL MERCADO DE LA GRAN DISTRIBUCIÓN ALIMENTARIA EN ITALIA4.4. DiscountPara terminar el análisis de las diferentes fórmulas de distribución al detalle dentro de laGDO, es importante señalar el peso del canal Discount en este mercado.Aunque este formato ha crecido con un ritmo más moderado que en 2008 (únicamente 182nuevos establecimientos en 2009 frente a los 392 del año anterior, su evolución se mantieneconstante y positiva. 450 4500 4011 4193 400 3619 4000 3398 392 350 3500 3114 300 2750 3000 2560 284 2400 364 250 2320 2500 Aumento 200 221 2000 190 Total 150 182 1500 160 100 1000 80 50 500 0 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Gráfico 5: Evolución del número de Discount en Italia 2001-2009 Fuente: FederdistribuzioneEn lo que respecta a la dimensión media de los establecimientos, las nuevas aperturas en2009 tuvieron una superficie media de 643 m2, un 14% más respecto a los 564 m2 del añoprecedente.Como muestra el mapa a continuación, el formato Discount tiene una presencia notable en elnoreste y centro del país, es decir, en las regiones de Véneto, Lombardía y Lacio.Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Milán 25
  26. 26. EL MERCADO DE LA GRA DISTRIBUCIÓN ALIMENTARIA EN ITALIA GRAN ENTARIA Trentino Alto Adigio Friuli Lombardía Venecia Julia Valle de Aosta Piamonte Véneto Emilia Romaña Liguria Marcas Toscana Umbria Abruzos Molise Lacio Apulia Campania Cerdeña Basilicata Calabria Sicilia Más de 400 establecimientos Entre 400 y 300 establecimientos Entre 300 y 100 establecimientos Entre 100 y 50 establecimientos Menos de 50 establecimientos Figura 4: Distribución territorial de los Autoservicios en Italia en 2009 Fuente: Elaboración propia con datos de FederdistribuzioneOficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Milán 26
  27. 27. EL MERCADO DE LA GRAN DISTRIBUCIÓN ALIMENTARIA EN ITALIALa tabla 8 muestra la evolución territorial del canal Discount en 2008 y 2009 Distribución territorial de Discount en Italia 2009 2008 Número Cuota % Cuota % Lombardía 522 12,4 12,4 Lacio 445 10,6 11 Véneto 437 10,4 10,8 Sicilia 361 8,6 8 Piamonte 332 7,9 7,8 Apulia 320 7,6 7,3 Emilia Romaña 259 6,2 6,2 Toscana 233 5,3 5,3 Campania 215 5,1 4,8 Cerdeña 193 4,6 4,6 Liguria 166 4 4,2 Friuli Venecia Julia 158 3,8 3,7 Abruzos 99 2,4 2,9 Marcas 110 2,6 2,7 Calabria 111 2,6 2,6 Trentino Alto Adigio 86 2,1 2 Umbria 89 2,1 2 Basilicata 33 0,8 0,7 Molise 25 0,6 0,6 Valle de Aosta 9 0,2 0,2 Total Italia 2009 4.193 100 100 Total Italia 2008 4.011 100 100 Tabla 8: Distribución territorial de los Supermercados en Italia en 2008 y 2009 Fuente: FederdistribuzioneOficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Milán 27
  28. 28. EL MERCADO DE LA GRAN DISTRIBUCIÓN ALIMENTARIA EN ITALIAIII. COMPETITIVO ESCENARIO COMPETITIVO1. PRINCIPALES CARACTERÍSITICAS1.1. Estructura de la ofertaEn el sector de la Gran Distribución alimentaria en Italia operan alrededor de 400 empresas,si se consideran además de las grandes compañías, las cooperativas, los consorcios decentrales y supercentrales, las asociaciones de detallistas y las centrales de compras.Las principales empresas son las siguientes: Empresas Propiedad Partnership de cuatro empresas (Grupo Ipera, Grupo SOGEGROSS, AGORA NETWORK Grupo Orrigoni y Grupo Poli) AUCHAN Auchan SA-Francia BENNET (CONS.) Grupo BENNET - Familia Ratti BILLA (CONS.) Grupo Rewe G.S. (G.S. CARREFOUR) (CONS.) Carrefour - Promodès (Francia) Consorcio de cooperativas y emprendedores CONAD SOCIETÀ COOPERATIVA de la Lega delle Cooperative CONSORZIO C3 Consorcio formado por 23 empresas Consorcio de cooperativas y emprendedores COOP ITALIA de la Lega delle Cooperative CRAI SECOM Central de compras DESPAR ITALIA CONSORZIO Consorcio formado por 10 empresas ESSELUNGA Familia Caprotti FINIPER (CONS.) M. Brunelli GRANDI MAGAZZINI Familia Panizza, Esselunga (21%) E SUPERMERCATI IL GIGANTE (CONS.) GRUPPO PAM (CONS.) Gecos S.p.A. INTERDIS Central de compras formado por 27 empresas LIDL ITALIA Grupo Schwarz (Alemania) LOMBARDINI HOLDING (CONS.) LR Srl PENNY MARKET ITALIA Grupo Rewe y Esselunga Central de compras formado por 17 afiliados SELEX GRUPPO COMMERCIALE al que se adscriben 23 empresas SMA International Supermarket Store SA (Auchan SA) SUN Consorcio formado por 5 empresas UNES MAXI (CONS.) 100% FINIPER Tabla 9: Principales empresas de la GDO en Italia 2011 Fuente: DatabankOficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Milán 28
  29. 29. EL MERCADO DE LA GRAN DISTRIBUCIÓN ALIMENTARIA EN ITALIALos principales operadores están constituidos jurídicamente como una sociedad anónima ocomo una cooperativa. Es habitual la agrupación en consorcios.Las sociedades cooperativas con responsabilidad limitada son la forma de asociacionismocon más común en el sector.Las empresas que se unen en asociaciones de detallistas o centrales de compras estánconstituidas como sociedades de capital, de personas y, en algunos casos, como empresasindividuales. Normalmente las empresas que forman parte de las centrales de compra cons-tituyen una empresa común creada para negociar de forma colectiva los contratos con losproveedores independientes, aunque cada vez es más normal que centralicen también otrotipo de funciones (marketing, gestión de la marca blanca, publicidad, logística…).En lo que respecta a las uniones en centrales y supercentrales de compras, éstas han sufridonumerosas variaciones en los últimos años. Entre las supercentrales más importantes desta-can Centrale Italiana (que reúne a Coop Italia, Sigma, Despar e Il Gigante), ESD Italia (for-mada por Selex, Acqua e Sapone y, desde enero de 2011, agrupa también a Agorà y Sun -hasta entonces en CSA junto a Carrerfour), SICON (con Conad, Rewe e Interdis) y Finiper(Finiper, Sisa y Coralis).El sector de la Gran Distribución alimentaria empleó en 2009 a más de 333.000 personas, unligero descenso del 0,2% respecto al año anterior debido a la reestructuración llevada a ca-bo por las empresas.2. PRINCIPALES EMPRESAS DE LA GRAN DISTRIBUCIÓN ALIMENTARIAA continuación se detalla más información sobre las principales empresas de la distribuciónalimentaria (tabla 9), ordenada de forma alfabética.2.1. Agorà NetworkEs una central de compras y de marketing a la que pertenecen el grupo Iperal, el grupoSOGEGROSS, el grupo Poli (Poli-Regina) y el grupo Orrigoni (Tigros).Nació con el objetivo de convertirse en una única empresas con varias marcas y multi forma-to, a través de una fuerte integración del proceso comercial y empresarial, la puesta encomún del know-how de cada una de las empresas y la creación de proyectos innovadoresutilizando tecnologías informáticas. La integración entre las empresas se ha reforzado gra-cias a una única marca de distribuidor (MDD) común, Primia, la centralización de las com-pras en la sede de Milán y la gestión logística en la plataforma de Brignano Gera d’Adda (Bo-lonia).Agorà Network se unió a Carrefour y Sun formando la supercentral CSA, aunque desde ene-ro de 2011 forma parte de la supercentral EDS junto a Sun y Selex.Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Milán 29
  30. 30. EL MERCADO DE LA GRAN DISTRIBUCIÓN ALIMENTARIA EN ITALIA Auchan-2.2. Auchan -SmaAuchan y Sma pertenecen al grupo francés Auchan SA, que gestiona de forma directa o através de empresas afiliadas todos los establecimientos.Durante varios años ambas empresas pertenecieron a la supercentral Intermedia, de la quesalieron en 2009 y posteriormente fue disuelta.2.3. BillaLas empresas italianas que pertenecen al grupo Rewe (Penny Market Italia S.r.l, StandaCommerciale S.r.l, Rewe Italia S.r.l, Espansione Sud S.r.l., Repros S.r.l.) están gestionadaspor Atlanta Market S.r.l que pertenece al grupo alemán Rewe, a su vez controlado por lamultinacional austriaca Billa A.G.Estas compañías desarrollan actividades de coordinación y apoyo administrativo, gestión delaprovisionamiento de productos y gestión inmobiliaria. Carrefour2.4. CarrefourCarrefour Italia es la filial del gigante francés Carrefour. Esta empresa cuenta con una granpenetración en el país y en 2009 se posicionó como cuarta cadena de la GDO en Italia porfacturación.La compañía cuenta con un total de 1.319 puntos de venta, 451 propios y 868 en franquicia.2.5. ConadLa Cooperativa Nazionale Dettaglianti es un sistema cooperativo articulado en tres niveles: • Emprendedores: titulares de establecimientos comerciales • Cooperativas, centrales de compras y distribución de la mercancía: ocho grandes grupos, Nordiconad, Conad Centro Nord, Commercianti Indipendenti Associati, Co- nad del Tirreno, Pac2000A, Conad Adriatico, Sicilconad Mercurio y Conad Sicilia • Consorcio nacional: central de servicios de marketing para los grupos socios que forma parte de la Asociación Nacional Cooperativa Minoristas (Associazione Naziona- le Cooperative Dettaglianti – ANCD).La gestión del canal Hipermercado, cuya propiedad pertenece a las diversas cooperativasque forman parte de Conad, está en manos de Conalec S.r.l. Esta empresa se formó tras elacuerdo entre Conad y la multinacional francesa E. Leclerc (60% Conad y 40% Leclerc), ytiene la licencia exclusiva de la marca Leclerc en Italia.Conad pertenece a la supercentral Sicon, junto a Interdis y Rewe Italia, la segunda central demás grande por volumen y facturación. La unión Conad-Interdis-Rewe no es una central decompras clásica, sino una estructura que pone en común el potencial comercial, las estrate-gias de marketing y la logística, con el desarrollo de actividades comunes en lo que se refierea la gestión de la MDD, productos frescos, congelados y control de calidad.Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Milán 30
  31. 31. EL MERCADO DE LA GRAN DISTRIBUCIÓN ALIMENTARIA EN ITALIAA nivel internacional, Conad forma parte de Coopernic, una empresa cooperativa fundadapor Conad (Italia), Rewe (Alemania), Colruyt (Bélgica), E.Leclerc (Francia) y Coop Suisse (Sui-za) que registra una facturación media superior a los 100.000 millones de euros.En 2010 el grupo Conad reforzó su red de establecimientos con la adquisición de 18 Super-mercados de Alvi Spa., la compañía que pertenecía a Interdis y que quebró en diciembre de2009. Cooperativas asociadas a Conad Cooperativas Ciudad NORDICONAD S.C. Modena CONAD ADRIATICO S.C. Monsampolo del Tronto (AP) COMMERCIANTI INDEPENDENTI ASSOCIATI S.C. Forlì CONAD CENTRO NORD S.C. Capara di Campegine (RE) CONAD DEL TIRRENO S.C. Pistoia PAC 2000 A.S.C. Ponte Felcino (PG) SICILCONAD MERCURIO S.C. Partinico (PA) CONAD SICILIA S.C. Modica (RG) Tabla 10: Cooperativas asociadas a Conad 10: Fuente: Aziendale - Databank2.6. Consorzio C3Es una agrupación de empresas que cuenta con 23 asociados situados sobre todo en la re-gión norte del país.La estructura de C3 cuenta con una central operativa que coordina y supervisa los grupos detrabajo compuestos por socios y buyers, subdivididos por mercancías. Los grupos trabajancon bastante autonomía.2.7. Coop ItaliaCoop es la enseña de las cooperativas de consumo adheridas a la Lega delle Cooperative ya la ANCC (Asociación Nacional Cooperativas de Consumo). Actualmente el sistema Coopnacional está formado por 119 cooperativas de consumidores agrupadas a nivel interregionalen tres distritos: • Distrito Noroeste COOP. LOMBARDIA, COOP. LIGURIA y NOVA COOP; Noroeste: • Distrito Adriático Estructura centralizada de marketing de los establecimientos Co- Adriático: op que operan en la vertiente adriática de la península itálica: COOP. ADRIATICA, COOP. CONSUMATORI NORDEST y COOP. ESTENSE. • Distrito Tirrénico Colaboración estrecha en los aspectos logísticos, comerciales y Tirrénico: de desarrollo entre UNICOOP TIRRENO, UNICOOP FIRENZE y COOP CENTRO ITALIA.A su vez, las cooperativas están subdivididas por tamaño y estructura en:Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Milán 31
  32. 32. EL MERCADO DE LA GRAN DISTRIBUCIÓN ALIMENTARIA EN ITALIA • Coop Maggiori estructuras organizativas y empresariales complejas con una amplia Maggiori: red de venta, articulada y gran dimensión. • Coop Medie Con una estructura empresarial de dimensión mediana que gestiona un Medie: número limitado de puntos de venta de pequeñas tamaño. • Coop Piccole basadas en la mayoría de los casos en un único punto de venta. Piccole:La estrategia de Coop Italia está centrada en potenciar la integración de las cooperativas, nosolamente mediante la coordinación de las políticas societarias, sino mediante la puesta enmarcha de procesos de fusión que simplifiquen la actual articulación empresarial.2.8. Crai SecomFunciona como una central de compras entre minoristas formada por 21 socios y 7 afiliadoscentrales. La red está formada sobre todo por Autoservicios y establecimientos tradicionalesa los cuales hay que sumar los pequeños mercados Crai situados dentro de las áreas deservicio de carretera (‘Chef Express’) y más de 300 establecimientos especializados en elcuidado personal y hogar (‘Beauty Star’, ‘Cad’ y otras enseñas).La organización de Crai está inspirada en el modelo federal: la sede central controla la plani-ficación estratégica, con varios puntos de distribución en todo el territorio italiano que ga-rantizan la actividad operativa. Los puntos de distribución siguen el esquema siguiente: • Las empresas de mayor tamaño funcionan de forma independiente como punto de distribución: o Codè Scl (TO) o AMA Scl (TV) o Supercentro SrL (TA) • Padial, Padial central de distribución para el norte de Italia: o Comval Scl (BS) o Arcev Scrl (SO) o Spendibene S.r.l (MI) o Supermercati Grissi S.r.l (VR) • Consorzio la Capitale, central de distribución para el centro del país: o GM Commerciale S.r.l. (AP) o Ingrosso Big S.r.l. (NA) • Distribuzione Centro central de distribución de Sicilia Centro, o Centro Distribuzione Trapani (TP) • Sadegna: Consozio Sadegna o F.lli Ibba S.r.l. (OR) o Dettori Market S.r.l. (SS) o Mura Market S.r.l. (SS) • Consorzio Adria Nord que opera en el noreste del país: Nord, o Nealco Scarl (RA) o Gruppo Alfa Scarl (BL) o Spac • Dos puntos de distribución en el sur de Italia: o Consorzio Crai Sud formado por C&C Alimentari S.n.c. (PZ) y Cedis Regina Sud: S.a.s (CS) o Consorzio Crai Due Mari Calabria formado por Supermercati Sinopoli S.p.A Calabria: (CZ), Consorzio Fata Morgana (RC) y S3 Giovinazzo.Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Milán 32
  33. 33. EL MERCADO DE LA GRAN DISTRIBUCIÓN ALIMENTARIA EN ITALIA • Consorzio Promotore especializado en productos de perfumería y animales: Promotore, o Birds o Dmo o F.lli PiniLos puntos de distribución se encargan del 80% de Crai Secom y el 20% restante dependede la Cooperativa. La Cooperativa se ocupa de la modernización de la red y de las activida-des de logística, RRHH, etc, mientras que Crai Secom se ocupa de las tareas comerciales(compra y venta) y del desarrollo de la red de ventas en Italia y en el extranjero.En 2010 se creó Crai Tirreno, formada por Pilato Spa, Fratelli Ibba S.r.l., Codé Crai Ovest,Ama Crai Est, Consorzio Adria Nord e Giovanni Regina,2.9. CoralisEs una central de compras y de marketing para varias empresas de medio y pequeño tama-ño de la GD que operan en todo el mercado italiano. Junto a Finiper y Sisa se agrupa en unasupercentral.2.10. Despar ItaliaDespar Italia, que pertenece a la multinacional Spar Internacional, es un consorcio formadopor 10 empresas distribuidas por todo el territorio italiano. Hay que indicar la salida del con-sorcio de C.E.D.A S.p.A (que ahora forma parte de Sigma) y de Cavamarket S.p.A. Empresas asociadas a Despar Empresas afiliadas Sede ALIGRUP S.P.A San Giovanni la Punta (CT) ASPIAG SERVICES S.R.L Merstrino (UD) CE. DI. DI BOLZANO Bolzano CE. DI. DI PADOVA Padova CE. DI. DI UDINE Udine CADLA S.P.A. Arezzo DESA SC&D Villacidro (VS) FIORINO S.N.C. Messina GAM S.P.A San Marco Argentano (CS) GRUPPO 6 GDO S.R.L Castelvetrano (TP) GRUPO TUO S.P.A. Roma IPA SUD S.R.L. Barletta (BA) SADAS S.P.A. Seveso (MI) Tabla 11: Empresas asociadas a Despar 11: Fuente: Aziendale - DatabankOficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Milán 33
  34. 34. EL MERCADO DE LA GRAN DISTRIBUCIÓN ALIMENTARIA EN ITALIA2.11. EsselungaEsta red de puntos de venta está gestionada por Supermarkets Italiani S.p.A., que pertenecea la familia Caprotti. La empresa posee también el 21% del grupo Il Gigante y es propietariadel 50% de la enseña Penny Market, que pertenece al grupo alemán Rewe.Esselunga es una de las cadenas de distribución más importantes de Italia. Es el cuarto gru-po de distribución alimentaria del país, aunque su presencia está limitada sobre todo a la re-gión de Lombardía, Toscana y las regiones limítrofes y cuenta sólo con 143 establecimientosúnicamente en el canal Supermercado y Superstore.2.12. Eurospin ItaliaEurospin Italia opera en todo el territorio nacional con una red compuesta por 795 puntos deventa en propiedad y franquiciados, especializados en el formato Discount. El grupo tambiénestá presente, de forma más limitada, en el sector de la venta al por mayor y en el formatoSupermercado.La compañía opera mediante cinco empresas que se ocupan de los establecimientos Euros-pin en las distintas regiones del país donde está presente: • Spesa Intelligente S.p.A (norte): está formada por almacenes ubicados en la provincia de Vercelli, Verona, Udine y Olbia. • Eurospin Lazio S.p.A. (centro-sur): tiene un almacén situado en Aprilia (LT). • Eurospin Tirrenica S.p.A. (centro): cuenta con un almacén situado en Magione (PG). • Eurspin Puglia S.p.A. (Apulia): tiene un almacén en Galatina (LE). • Eurospin Sicilia S.p.A. (Sicilia): tiene un almacén situado en Catania.A éstas hay que sumar: • Eurospin Eko, en Eslovenia.La empresa matriz hace funciones de holding y concentra algunas acciones estratégicas pa-ra el crecimiento y la difusión del grupo completo: compras, marketing, control de calidad,logística, investigación y desarrollo, control de la gestión, elaboración de datos, proyección yexpansión.2.13. FiniperEn 2010, el grupo Fininper, el holding que controla las enseñas Iper, Unes y Ristrò, volvió aser controlado al 100% por Brunelli, tras recuperar el 20% que estaba en manos de Carre-four.El grupo ha reforzado su presencia en el mercado gracias a la adquisición, mediante Unes,del 20% de Sisa S.p.A., empresa propietaria de la cadena de establecimientos con el mismonombre.Finiper abandonó la supercentral GD Plus (que se disolvió a finales de 2010) y formó junto aSisa y Coralis una nueva central.Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Milán 34
  35. 35. EL MERCADO DE LA GRAN DISTRIBUCIÓN ALIMENTARIA EN ITALIA2.14. Grupo PAMLa empresa matriz, Gruppo PAM S.p.A., está controlada al 100% por Gecos S.p.A. que ase-gura la estrategia general de todo el grupo, funciona como central de compras y distribución,ofrece a sus empresas servicios comerciales, financieros, fiscales, informativos y técnicos.Las empresas del grupo operan sobre todo en el sector de la Gran Distribución: Pam Su-permercati S.p.A. gestiona las superficies de tamaño medio con las marcas PAM ySUPERAL; Panorama S.p.A. gestiona las grandes superficies con la marca PANORAMA; IN’sMercato S.p.A. los establecimientos Discount con la marca IN’s mercato; Pam Master Fran-chising S.p.A, a través de Pam Franchising S.r.l., los establecimientos Autoservicio afiliadoscon la marca META’, PAM Club, ILDI y PAM Express. A finales de 2009 el grupo dejó la cen-tral de compras Intermedia 1990 S.c.a.l.2.15. Selex Gruppo CommercialeSelex agrupa a 17 filiales regionales, a las que se adhieren 23 empresas. La compañía formaparte de la supercentral de compras ESD junto a Acqua e Sapone, Agorà y Sun. Empresas asociadas a Selex Empresas Sede Alì S.p.A. Padova Arca S.p.A. Longiano (FC) Anton Schlecker S.r.l. Tavagnacco (UD) Brix Distribuzione S.r.l. Brandico (BS) CE DI Marche Soc Cop Ancona Commeciale Brendolan S.r.l. Belfiore (VR) Dial S.r.l. Montegalda (VI) Domenico Aliprandi S.p.A. Oderzo (TV) GDA Retail S.r.l. Polla (SA) G.M.F. Grandi Magazzini Fioroni S.p.A. Ponde San Giovanni (PG) LAbbondanza S.r.l. Città di Castello (PG) Lillo S.p.A. Gricignano di Aversa (CE) M. Guarnier S.p.A. Belluno Maxi Di S.p.A. S. Gionvanni Lupatoto (VR) Maxi Dimar S.r.l. Rovereto dei Cherasco (CN) Megamark S.r.l Trani (BA) Mida S.p.A. Napoli (NA) Nueva Distribuzione S.r.l. Monza (MI) Roberto Abate S.p.A. Piano Tavola-Belpasso (CT) Super Elite S.p.A. Roma Superemme S.p.A. Dolianuova (CA) Unicomm S.r.l. Malo (VI), Vicenza Valenza S.p.A. Cambiano (TO) Tabla 12: Empresas asociadas a Selex 12: Fuente: Aziendale - DatabankOficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Milán 35

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