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  • 1. MUTATIONS ÉCONOMIQUES DANS LE DOMAINE AUTOMOBILE Démarche méthodologique et synthèse AVRIL 2010
  • 2. Démarche méthodologique et synthèse
  • 3. Premier ministre Ministère de l’espace rural et de l’aménagement du territoire Délégation interministérielle à l’aménagement du territoire et à l’attractivité régionale Le pôle interministériel de prospective et d’anticipation des mutations économiques (PIPAME) a pour objectif de construire, en coordonnant l’action des départements ministériels, un éclairage de l’évolution des principaux acteurs et secteurs économiques en mutation, en s’attachant à faire ressortir les menaces et les opportunités pour les entreprises, l’emploi et les territoires. Des changements majeurs, issus de la mondialisation de l’économie et des préoccupations montantes comme celles liées au développement durable, déterminent pour le long terme la compétitivité et l’emploi, et affectent en profondeur le comportement des entreprises. Face à ces changements, dont certains sont porteurs d’inflexions fortes ou de ruptures, il est nécessaire de renforcer les capacités de veille et d’anticipation des différents acteurs de ces changements : l’État, notamment au niveau interministériel, les acteurs socio-économiques et le tissu d’entreprises, notamment les PME. Dans ce contexte, le PIPAME favorise les convergences entre les éléments microéconomiques et les modalités d’action de l’État. C’est exactement là que se situe en premier l’action du PIPAME : offrir des diagnostics, des outils d’animation et de création de valeur aux acteurs économiques, grandes entreprises et réseaux de PME / PMI, avec pour objectif principal le développement d’emplois à haute valeur ajoutée sur le territoire national. Le secrétariat général du PIPAME est assuré par la sous-direction de la prospective, des études économiques et de l’évaluation (P3E) de la direction générale de la compétitivité, de l’industrie et des services (DGCIS). Les départements ministériels participant au PIPAME sont : - le Ministère de l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi / direction générale de la compétitivité, de l’industrie et des services et direction générale de l’emploi et de la formation professionnelle - le Ministère de l’Écologie, de l’Énergie, du Développement durable et de la Mer / direction générale des infrastructures, des transports et de la mer et direction générale de l’aviation civile - Le Ministère de l’Espace rural et de l’Aménagement du territoire / délégation interministérielle à l’aménagement et à la compétitivité des territoires - Le Ministère de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Pêche - Le Ministère de la Défense / délégation générale pour l’armement - Le Ministère de la Santé et des Sports - Premier Ministre, Conseil d’analyse stratégique (CAS)
  • 4. " ! "# $ % &! # $ '( !" # ' " ) % ( " % * + ' $ , ' % () , - , "( ( . , / # 0 & , / " ' , $ . % 1 ( "#"! ( ( & ' "#"! # " "" $ % " " " " 2 33 34 ! % () 56347 $ ' + + #% " & / 8 / (9 ! ( :" ( ( ; . : ( ( < ( , : ( ( < %$ =( < 1 (( < " $ ( < - ( < > ( < & ( ?- ( " # ( < !
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  • 6. '( ) 3< 0&# A# <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 5 6< A 0'" & # "! " #* "& !", 0!#<<<<<<<<<<<<<<<<< 34 , 4< *& 0B C 0*# # "* ! " D & # 0& E *& #!"#D 0& # !' <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 3@ F< # & "& 0*! : D 0 *# 0& !#" & # & !#" & : ! <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 35 F<3< ( <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 35 F<6< ( <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 6G F<4< . : ( ) / . <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 63 F < <F :( ) ; . <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 66 F <# - < <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 64 < #!0 "' D&"! 0 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 6 <3< # H( I" ? E J <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 6 <6< I J ( : ( ; : . <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 6 <4< ( I ; J <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 6 K< !D * #"# # 0& DL* & *! " M! <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 6@ @< * #!"# 0& ,"! A ', , !0 D'"# L* "&" D , "! " ## I 0B " 0*# # J <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 44 @<3< ) ; ? E( <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 44 @<6< E ;( / / ?- - ; ; E( N<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 4F @<4< L ? ; ( O ( ( ) <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 4K @<F L < ? ; ; ( / N<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 47 @< < L ? ? ; ; ; / / N <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< FG @<K L < ? ; ( ( / N<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< F3 @<@< ; ; ; N<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< F4 @<7 L < . E ) ? :) I ( J . ( : ; ( E; E ; N<<<<<<<<< FF @<5< L ; ( P N <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< F @ !
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  • 16. •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• " 2 ( . ; ? + ( ; ( ; ?- H < # ? : ; ( ; ; ; E ? + ? E ; < ' ? ; ? ; ( ) ? > < 0: $ . E ; ? < # ( ; ;( ; / ( ? : ; ( ( ( ( ( E < 63 !
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  • 20. . ? E$ ; - ; ( ( ; / 2 E/ ( ? H E+ ( ( ( ( ( E ? ( ( ( ; : ( E+( . ( ;/ E O E ( / ( ?< H Les grandes familles d’hypothèses par domaine Hypothèse 1 Variables Hypothèse 2 Hypothèse 3 Hypothèse 4 « Au fil de l’eau » Préparation d’une ère de Préparation d’une ère A – Contexte géoéconomique Conflits géostratégiques pénurie par la régulation/ de pénurie sans Ni choc Ni rupture mondial / Fortes volatilités rationnement de produits solidarité clés avec solidarité internat. internationale Nouveaux comportements B – Technologies et Domination des Innovation « push » Nouveaux modèles de Prestations produit contraintes budgétaires Marchés pluriels développement Hétérogénéïté des Politiques volontaristes en C – Régulation Union Evolutions concertées politiques et des faveur du DD, touchant y/c Européenne et nationale des réglementations UE stratégies le parc Volontarisme mais Volontarisme et D – Régulation et Offres absence de coordination coordination en faveur du Absence de coordination locales des collectivités DD des politiques au territoriales niveau national/UE E – Demande de transport et Nouveaux comportements Réformes le dos au mur Emergence de ruptures Valeurs Evolution des valeurs Logique de Demande F – Compétitivité et Elargissement de la Logique d’Offre Re-définition de la filière Stratégies d’acteurs filière d’aval en amont 6K !
  • 21. I # ' )2' * 9#- -' - # ' +(,'2J9 ,+ ' ' # ? # K) 9) " ? :E $ ? ? ) ; / I; J R E ; S ?- / [ / < ( ;-: ( / ( / ; $; ( 2 • " Q • " : ( I ) J: ( ; ( ( Q • L :; ( - ;$ . ( ( - ;$ Q • ; < ; ; ( ?) + H + ;; / 2 ( . ; ( ; ( O ) R ', ) ( / S : ( $ / ( ( ) ; ) ( O ) ; ; R( .: ( E :( ? . : ( ; ? ( ( ) ( . ) -?/ S- )E ; +( - ($ / ( Q • ;" < ( ; ( . > ( ( 2 O ( : ( ( : $- / . : ( /H > O ( : ) ) ; ; ( + ( E? ( E ( ; : - O ( ; . H: ( ( ; ( ; ( Q • D : ( ; U O ( ) ; - O; . ( ?( E . )E ? ( ( 2 ?( $; : $ : ( ( (< Q ( ( ( ) ; $- ; ( Q • 0 : ; ( . ?- ( ;- / 2 ; E. ( . ; ) ; ? ( ( ( : ; ; ; ( ( E ( / ( ; ; ( : ( O ; Q • % " " : < . ; ) ( ( ?. ; / ( / . / < 6@ !
  • 22. Du triangle … … au sablier … … au kaléidoscope ? Haut de gamme Haut de gamme Prem le ium r ab du Cla Cla vp D s si siq que Location st co Mo w i n bil i Lo té g té ré in Bas de gamme Bas de gamme e Urba ) ( ; ( ( ( ; ? ?- M " R( ?( ? / S: N " N 0: > ( ; E . / ?( . E( : ) ( ( ) ( ) . ; ( . ? ? ?- < " :; E ?- ( ( ( ( ;-: E ; . ? ? . ( P 2 Organisation actuelle de la chaîne de valeur automobile 3 1 Services Services Composants Composants connexes, connexes, Production fournisseurs fournisseurs Production mobilité mobilité des intrants des intrants R&D, R&D, Production Production Distribution Distribution (métaux, textiles, (métaux, textiles, Conception Conception assemblage assemblage plastiques) plastiques) Autres intrants Autres intrants Réparation (sous-traitants) Réparation (sous-traitants) 2 R&D, R&D, Broyage // Broyage Démantè- Démantè- Collecte Collecte Conception Conception Recyclage Recyclage lement lement Politiques publiques Politiques publiques Achats Achats Régulation trafic Régulation trafic Réglementations (émissions, contrôle technique, assurances, …) Réglementations (émissions, contrôle technique, assurances, …) Fiscalité Fiscalité 67 !
  • 23. ( ( . I3J ? ; ( P ( ) E / : E E : ( ; ( - ; - ( ; ?/ ( E ( : ( ( ; ; E / . ( : / ( ;- < ( P . ; ; ( ( : U E / < +- ( . : I6J . ; ( : E(( ( ; ( P :) . ; ( ; )E ( !_ + ( ; < ( ?- / ; / ( : ; < - ( . : I 4 J: ; ( : ; > . ( P ( ( ( E . R *S < * E( ( ( ; ( ?- ; E ( I . J ; H + . ( ) ( ( : ; ; ( ( / : . / : < . ( ) ( P ? ; : ;( ( ? ? $; I; / J I ( / J (( ? < " : O E+ ; : . ; ( ( ? - I Y ( J: I; J I ( J ;( : ( ? - ?- ; ( ) $ ; ; < ? - Y ( :E ( ( ( ( ( ; ( Y( : ; ( < ? :( ? ) ( ; ) ( ( :( ( ; ( O; E I/ ( J E) ; ( ; ( ( < Organisation de la chaîne de valeur correspondant à la production de véhicules « low-cost » La filière Crédit auto Crédit auto Assurances Assurances low-cost Services Services Composants Composants connexes, connexes, Production fournisseurs fournisseurs Production mobilité mobilité des intrants des intrants R&D, R&D, Production Production Distribution Distribution (métaux, textiles, (métaux, textiles, Conception Conception assemblage assemblage plastiques) plastiques) Autres intrants Autres intrants Réparation (sous-traitants) Réparation (sous-traitants) R&D, R&D, Broyage // Broyage Démantè- Démantè- Collecte Collecte Conception Conception Recyclage Recyclage lement lement Politiques publiques Politiques publiques Achats Achats Régulation trafic Régulation trafic Réglementations (émissions, contrôle technique, assurances, …) Réglementations (émissions, contrôle technique, assurances, …) Fiscalité Fiscalité 65 !
  • 24. Organisation de la chaîne de valeur correspondant à la production de véhicules « premium » Crédit auto Crédit auto Assurances Assurances La filière premium Services Services connexes, connexes, Production Production Composants Composants mobilité mobilité des intrants des intrants R&D, R&D, fournisseurs fournisseurs Production Production Distribution Distribution (métaux, textiles, (métaux, textiles, Conception Conception assemblage assemblage plastiques) plastiques) Réparation Réparation Autres intrants Autres intrants (sous-traitants) (sous-traitants) R&D, R&D, Broyage // Broyage Démantè- Démantè- Collecte Collecte Conception Conception Recyclage Recyclage lement lement Politiques publiques Politiques Achats Achats Régulation trafic Régulation trafic Réglementations (émissions, contrôle technique, assurances, …) Réglementations (émissions, contrôle technique, assurances, …) Fiscalité Fiscalité ( P ( I; J ( / ( ;; ( ; +: ) ; ; !_ ( ( ; ( : > ) ; ( ( ; +( ?O ) : ; ( ;- ( ( < P ; ; (; ; ( . ( U ; . . ; ) ( < " ( ; : . ; ) ; E. ( P ( O ( < P E ; ( ( ( / > : :) ( ; ( ?( ) ; E O ( ) ;< ( ; ( ( ( ; : ( ( < E ; ? ; . ( ( P ]( ( ; / ?( E( E( ; ( ; ( . ; ; +: ( E ( ( ; ? < ( ( > : ( E ( ? ; . ( P ; ) ( ; ; + ; ?( ( ( ? ? ( E . ( < 4G !
  • 25. Organisation de la chaîne de valeur correspondant à la production de véhicules essentiellement destinés à la location La filière location Crédit auto Crédit auto Assurances Assurances Services Services Composants Composants connexes, connexes, Production fournisseurs fournisseurs Production mobilité mobilité des intrants des intrants R&D, R&D, Production Production Distribution Distribution (métaux, textiles, (métaux, textiles, Conception Conception assemblage assemblage plastiques) plastiques) Autres intrants Autres intrants Réparation (sous-traitants) Réparation (sous-traitants) R&D, R&D, Broyage // Broyage Démantè- Démantè- Collecte Collecte Conception Conception Recyclage Recyclage lement lement Politiques publiques Politiques publiques Achats Achats Régulation trafic Régulation trafic Réglementations (émissions, contrôle technique, assurances, …) Réglementations (émissions, contrôle technique, assurances, …) Fiscalité Fiscalité 43 !
  • 26. O ##9' * -) - (, ) ' . # ' )( #2 - J9 , #P'2 )# ' + -- ; (A- (9- #' < E/ ( ? ( H - ; E ( ; ; ( ( I/P O J ; E/ ) ) ) ) ; ( ? ? ( ?- / / : E ( : ? ; $ / ; - : ; ( ( + ? O ; ( ; . ; // E (( ( ( < O! # ** " / % ? ? ) ; ; ( ) ( . E( ( ( ; ?- < , + ; 2 " " • E ;( / / ?- - ; ; E( N • L . E ) ? :) I ( J . ( R ; ( E; E ; SN • . ; + ( ; ? N : ) ( ) ( ( ; N & • / / ; / : ( ( / N : ; / 2 ( ) ; N • . / :) ?( ? :) ? ? : E ) ( N & • L ; ( ; # : ) ( N • L ; ( ; ( O / / N • L ', ) N • / ( / ; ( ; N = & • L ? ? / ; N 44 !
  • 27. • ") ( ZN & • L ; ;( E ; 2 H( . ?- N • L ? :) ( ; ( ; ; ; ? ( - ?- N /4" & •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
  • 28. ( . ; . ; ? ( S ( ; R ( S&< ; ; .- ( .) ; ) ; : ) ( ;; ( .) ; . ; ? ?( ?( E / R . ; / : . ; ( . : ?( ( ( ) ( : ?( : (<S< ? :; ( ( E ; ( ( : ; ; O . : E] E ; ( ( ( E ( : E ? R( ? 4S< ? ? ; . ; ) ( ;- ) ; ( ) :; ?( $ ( ; :( + ) ; ; - ; E ;( ? ?- / < Facteurs clés d’analyse des conditions de diminution de l’impact environnemental de la filière Ordre des facteurs Variables les plus pertinentes de causalité A5 Disponibilité des A4 Disponibilité électrique Ressources Biomasse par région B4 B5 Offres B2 B3 Motorisation hybride Stockage et Constructeurs Véhicules intelligents Nouveaux matériaux et électrique Recharge des et consommation Batteries électriques Réglementation D3 C4 C2 D1 D5 Nationale Offre de véhicules Réglementation Fiscalité carburants Modes de régulation Plateformes locales Réponses des partagés vitesse et véhicules du trafic urbain de mutualisation Collectivités nat. et services associés Offre de services D4 F3 E6 Ressources Offre et services Téléservices Attrait des métiers humaines de transports collectifs Comment diminuer l’impact environnemental de la filière automobile ; - ? ; ?( ; ; / E ;+ ( : ; +?( ? 1 O ? / . ; ( E ;( : ?- / / < $; - ? H( ? ( / ;( . ?( ( ) ; ;/( ( ( ; E ;( E . E / E < +- . ?? ( ( ?? ; .- ( .) 2 ; ;+ ( / : . ( / :E ;( ; ? ( ( ) 4 !
  • 29. ( ) ( : ; ( ( $ R ) ; ; ( : : ? ( S< . R ( S O :O . ?( / : O E ? ? ( ? ?( ( E? ( E ;( / / < > E E? ? ( ?: E ) ; ? E ;( ?- ; ; ( / [ (W O (( P ; ( ; 2 ; ( I +J ( ; . :) ; : ? ? : ;; ) ( / ? ( ( ((- ( ; ? ( ( ( ) ?( ( ; ( ; ( < O@ J ** / " 0 E ( ( ) - O ? E ; / ) E . ; I; ; J ; / O . : E ; ( ;( (9 . E ( ( : ; . ( $ . < - E ; ( .) ( / : ( ;( O ( ( I ( ; ?J . R E( O E .: H )E ($ . ( O + ? S E+ < ( E ( I / J ; ( ( ) ; ( O ? ( + ( ) ; .- ( .) ; O ? / : ?/ ( ( : ) E ; ) ;/) ?( R+ $; ( ( / ; ( . ( ; ? ( ( ) S ; ; E? ( R?? ( ; ( ( ?: ( . ; ( ( ) : S< E ? ?? ?( > ; ( ; ; ;2 E ;+ ; . : / E? ( ( Z E . ( ( ( + / ( + + ; ( : > ) ; / ( ) ; . [ ; ; ( ( E . ; ; ; E ( ( I J) ( ( . ( ) ?? < ; .- ( .) ( ;( (9 . ( . ( ) . ; ; ? ( Z E . ( : ) ?/ ( ( <, :E ;+ ( + .) ) ; ;( / ?- < ?: $ ( ( E( R) ? ( E ;+ / - / : / ( ( ( ) ;$ S ( ; E/ . ( + ; ( > ; ( ; ; ? ; ; ( ( ) ( < , ( ; ?( ? ( + . : +- ( ; / ; ) ( ) ; : ( : ? ( . < " : E ; : ( ; ; ; :; > ?( : ; ( ; ; P < > : ?( ( ( / ( O ? E( ; ) ;/) : ?( ( E? ( I J / E / < 4K !
  • 30. > ; ) ( . ?( . / : E?? ; ?O 2 ( ; ) ; > ; ( ; ; ( +' < ( : ( + E ( ? ( > ? ; ( ( E < D ; ; + ; ) ? ( ( . ( ) : ( 2 / ; + ( E ?? ; ; ( . H N ; / ; + ; ( N 0 ( :] ( 1 ; ; > O( / ; ? ( ; ( . N Facteurs déterminant la place du véhicule électrique dans les marchés futurs Ordre des facteurs Variables les plus pertinentes de causalité A7 B5 A5 A1, E1 et E1b Prix des A2+A3 Disponibilité Stockage et Prix et disponibilité Croissance mondiale Matières 1ères Prix du pétrole électrique recharge des métaux Revenus disponibles Croissance et du gaz par région électrique stratégiques et activité C2 Réglementation E7 D1 D4 C1 Fiscalité sur les UE et locales Comportements de Modes de régulation Offre et services de Normes UE véhicules et selon besoins mobilité du trafic urbain Transports collectifs carburants B4 Offres F10 F5 Motorisation hybride F7 Constructeurs et Gestion des véhicules Nouveaux véhicules électrique et Pièces de rechange de la filière En fin de vie urbains consommation Futur du véhicule électrique $ - ; $ E ? ; : O ( ; E ( / E ( .) ) ; ;( ; ?- 2 :E $/ ( ) : ( Z ?- ;- ( ( . R ?- . ( ; Z ; ( ; . : - ( ; ( ;? ) ; ; ( E( ) E ; ( ; Z S: ; / . ( ? : ( ( ( ) ; E(( ? ;; +$ ; ( [ ( / < ( . ; ( :) ) ; ( ; +?( ( . ? ; ( ( ( ) ; (< , ; ( ( ( ) ( : . ; ) ( ; > ( ; ; 2 $; - ) ? 4@ !
  • 31. ; ( ) / ; . ; ) : ( ( ( ) ; ; < / ; ) $ - ; > + ( ; ; ( ( ?? ( < , + ; : > ( ; ;+ ( / ? :E ?? ; ; .- ( .) E ( . . ( ; ? + ( ( ) : ((- ( ; > / ? ; . ; ( ; + : ; ; ( ; E ( Z E . ? ( Z ;- ( ( .: ( ; / ( ; ( ? < OF J ** / " " Q , / ( + . ? ( - . ?( ( ? E ; ( / 2 • $ ( ( E( ; ( ( ( . ; ) ; - E/ ;$ . : ] / ; ; E / ; Q ; • ; ( . ; ) ;$ ; ( ;: ( ;; : / . . (; E ? : ) ? :) (( P / ; ( ) ( Q • : ; E > ( O E / 2 ( ) ; : ?? ?( ? ; ; ; ; ( ; E / E ; Q O : ; - . ;; ; / ; : O $ ; > ( ) ? ( ? ( ; ;; + + ; ( ( Q • E / Q • ( ; E( : ( ; . :) ? ) E ; ) ; ( ; < ?( ( ? / ; < " O ; ( - / ( + R . I/ J . ; ) ( S E : ?( ? ( ; ( E ( < " : ; ) ( - ; R. ?( / ?( E . : ;; ; E ? ? ; ( ( ?: ;; ; ? ( ( , S( ( ; ? / ;; E ( ; ( / < > : ; ) - E/ . ( ( /^ / +; + ; R ( ; ( S? ; 47 !
  • 32. E ,; [ > ( ; ) E. )E / O ( ;; . < Facteurs déterminant la place du véhicule urbain dans les marchés futurs Ordre des facteurs Variables les plus pertinentes de causalité A1 E5 E3 E1 et E1b E7 Besoins et Croissance mondiale Localisation habitat, Valeurs automobile et Revenus disponibles Comportements de attentes Urbanisation emplois, services environnementales et activité mobilité D5 Réponses des D1 D4 Plateformes locales de collectivités Politiques locales Offre et services de mutualisation locales Régulation trafic urbain Transports collectifs de services D2 F5 B2 F3 Offres Contribution des TICs à la Nouveaux véhicules Véhicules intelligents et Téléservices Constructeurs régulation et surveillance (2 et 3 roues,…) sécurité active automobiles de la conduite E6 C4 C2 Attractivité des Réglementation Réglementations Fiscalité sur les techniques et des vitesse véhicules et carburants métiers Futur du petit véhicule urbain : ;; ( .) . ?? ( ( ;( ( ? ( 2 ? : ; .- ( ? .) - E ( ) ; + ; ; ?( E . ?(: ; . / ; . ( . : ?( E Q > : ;; ( ( ( ; ; ?( E ?( ; ( ( ; ( ; / ;- . ; ( ( ?: ;; ( ; ( / ; ( ?; E . < E. E ( : E? ? ( ? R 6 4 S ; ( : ( ;( ? ( ; ( : < E ( ; ; ; / ) ; ( ( :( ) . ( Z:; ) E H I( J ; ?:O ; + ( 2 E) ; ( . / (; ; / : ; ; ( ? ( E ; + ( ; ; E . E$ ; H ?( - ( - ) $ ? O G9 < ? : ; ) ?( ( ( / : ; ( ( ?( O E( : ; O ( ; ?/ : > ) ) ; : ( / O ( + ( ; ( ?; . ) : . ; +< 45 !
  •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
  • 34. Facteurs déterminant les offres de développement de la mobilité urbaine Ordre des facteurs Variables les plus pertinentes de causalité E2 E1 E3 E1b Besoins et Utilisation du temps Revenus disponibles Valeurs automobile et Comportements attentes libre et des loisirs et activité environnementales générationnels B4 B5 D1 B2 C2 Offres Motorisation hybride, Stockage et recharge Régulation locale Véhicules intelligents Fiscalité véhicules Constructeurs électrique et électrique des trafics urbains diagnostics embarqués et carburants consommation D2 D5 Réglementation C4 F3 D3 Contribution des TICs Plateformes locales et offres de Réglementation Téléservices Covoiturage – à la régulation De Mutualisation services vitesse automobiles autopartage du trafic de services F5 C5 Nouvelles offres Nouveaux véhicules Services de transport de mobilité (2 et 3 roues, …) longue distance Quelles offres développer pour la mobilité urbaine > : . - : ( / # O . ?( ;; ( / ; ( / ; O? E . / , < ;; E? ? . R( ( .: ; .S; , R ; ; ( ; . ? S; ? E . ( 2 ; ( ( ( ;/ [ ; ; [ / ;; ? ( ( ? ; N ?: ; ; ; + ( :O + : ;; - .; ( ;( E . ( / / < E ? ( ( $ ? / / / ) ; ? / ; ( $; E? ( : ?( ( ; ) ; ? ; ? . ? ; ( < OI J ** / " Q ; .- (( ; ( E E? ( ( ? . ) ( O . ; ; ; ) R ', ) S < ) ? ( ? E : ) O ( < ( ; / ; / E (( ?( E? ( ? ( . ) E -. ( 2 H E : ( ? ( O +) E < , ( : ? ; + ; 2 F3 !
  • 35. • ! + ; / ( ( O E . ; ( ( [( ) ; ? ( ( + ; Q • ! ( ( ; IH ( J: ( ? ( ( O( ) ( ( ( ; E . ) E ( ; ? Q • " . ( 2 . + +: P ; +.3 ) ; : / ? ( + ( + : ;? E( ( ( Q • ; ) ?( ( O E( E ( ) ( / : ( ; ( E( O ( ( ; . :; ; ( ; Q ; ; ? ?( +; > O ( ? 2 ? + ?? ( E( ( : ?( ( / ; : ?( E . ? ( $; ( : (< • * ; ? ? ; ; .- ( .) ; ? ? +( ( I? J / ) O ( Q • " ; +; ( ; ( ; E + I J: ( E +R ; ; ; ; ? ; TS 2 + - Q • ;; ( : ; ) (( ( H ; E( ( / ( < ?? ?( E ( : ) ( + . ) ? ( : ; . ; ) ( ;-< 3 ; +. ; : ^ . ( ( ; . : ;; - ; $- / Y $ ) ( ( ) ; ( ( ( ) : / ; ( < F6 !
  • 36. Facteurs déterminant l’évolution du véhicule décarboné Ordre des facteurs Variables les plus pertinentes de causalité E1 E7 E3 E1b Besoins et Revenus et Comportements de Valeurs automobile et Comportements attentes arbitrages mobilité environnementales générationnels Evolution des B2 B3 B1 F3 D2 Technologies Véhicules intelligents Nouveaux matériaux Électrification des Téléservices Contributions TICS à la Nouveaux diagnostics Allègement des fonctions automobiles régulation du trafic services embarqués véhicules C2 D1 C3 C1 Réglementations Fiscalité Modes de Régulation Réglementations UE et nationales Véhicules et Réglementation du vitesse UE GES carburants trafic urbain B4 B5 Offres des Motorisation hybride, Stockage et recharge constructeurs électrique et électrique consommations Futur du véhicule décarboné OO # ** " " " Q ;-: ( ; ?( ? ( ( ; E( ; ( < ; ?. / ?( ( ;/ E ;( ( Z E . ( : E? ? , " :E? < ? - ; ( : ?( ; ; / ( / : ; ) . ?( / ?( E ;( / R ; : ( )E ( ; + ; ( / $ 7V G ; S E? : ? ( ; . : E+ ( ; ? ( ; ( ; R + + ( :; ; ; ; ( + ; ( S ? ( / ( + ; ( : E > )E O ; ( / < C( / ? ( I( Z E . J ( : EH E ?( H ( ;( O ;$ 2 / . ( : ?? . : ` E / : / < F4 !
  • 37. Facteurs influençant les comportements d’achat ou de non-achat des ménages Ordre des facteurs Variables les plus pertinentes de causalité C2 D1 E5 D5 Coût d’usage Fiscalité Modes de Localisation de Plateformes de de la Voiture Véhicules et Réglementation du l’habitat, des emplois mutualisation carburants Trafic urbain Et des services D3 E1 E1b E3 E7 Attentes et Offre de véhicules Revenu disponibles Comportements Valeurs automobile et Comportements Besoins Partagés et et activités générationnels environnementales de mobilité services Offres des D4 F3 F7 Collectiv. locales Offre de transports Nouveaux types de Pièces de rechange et de la filière collectifs véhicules Voiture en propriété ou pas ? :E . ( E?? ? :; + ; : +$; ( R + :; > ; ( ) / S E? : ) : ? ?) ( ; ( E ( Z E ; ( + ( ? ( ( ( - E( ( T OR J ** % / 4 ; < ? 4 " %" % " Q H( E / / ( ; ; > $ ; ( ( H( ; ; + E ; ?- ( < / ? ) ) ) / ( : ) ; ?( ; ? ; - ( O ; : ( - O :; E ; ( / < ; - / ( ( ; ; ( .) ( : ( + ;; E?? ; O / ; ( < E. ; + ; ; .- - ( . : + + ( . R ; E . ( E ?/ S : : $/ ( ) <' ? ( ; E E / ) ; .- - (9 . ( . ( ) : ;; ( / R ; ) > ? ; / . ? / + ? ( ; ( ( : ( ( ( ; ( / . ; ( ( ( E S D : FF !
  • 38. ; ( ( ) - ) ( . ) RE ( ( S ; I; ; J > ; O; E . ; ( / < Facteurs déterminant le maintien de l’emploi en France Ordre des facteurs Variables les plus pertinentes de causalité B4 B2 D4 B3 Evolution des Motorisation hybride, Véhicules intelligents Offre de transports Nouveaux matériaux Technologies 1 électrique et et sécurité active collectifs Nanotechnologies consommations B5 F3 B1 Evolution des F7 Stockage et recharge Téléservices Électrification des Technologies 2 Pièces de rechange électrique automobiles fonctions F9 F8 F5 Offres de Offre et localisation Distribution véhicules Nouveaux types services Et pièces des services de véhicules d’usage F4 Arbitrages Place et définition des Véhicules « low cost » Comment maintenir l’emploi en France ? . ( ( ( ?- ? ( ; ? ( ;-( ( .: ; E -. E+ ; / ( ;-( ( < ? ( E . H U ( ( : > ) ; ?( ? Y( ; < OS J ** " D Q ?: - ) ( ( E ?( E( ) ; ( P < ? : ( ? ( : :( ; ; ( ( : ; : : ; > 2 • + > ( -; . : - ( ( < ? ( ?- ; ( + - . E ( ( ? : E (( : / ; ( ; . ( .: E > I) J E ; < ; H U ; ; ; ; E ( R S2 ( ( O E . (E . ) ( ( ( ) ( : ( ; > ( ( $- ; . $ F !
  • 39. ( . < ; .- ( .) ; ( ( P ( ;- ; ( : + ? ( :; I ( JN O ( - ) ; ( ; ; ? O? . : ( E; - ( ( ( N ; > O E (( ; E ( [ ( - Y( E $ ( . [ ( I J ( ( ( $ ( H )E ; O ?) ( N E (( ; ; E) ; ( R ( I J ; :I J , : (<S : ( ( > ; ; ( ( ; ( ) E) ; ( N ( ( : E . ( )E $ ( R^ . ( + ; .- E ( ) S : U ( ( / ; ) ( E / : ) ( ( I J I E( ( J E) ; ( T • " 4 T % " " " & ( +( O E . E ; ( E ( / : ( U ( ; ; ; ; I H J E / : ( I( J ?- / / < ; ( ( E / . / / ; ( P : ) ; : ?( ; ( ] E . ; E ( R S ; ? ; ( : E. > ?- 2 : ; ( > ) ; I J) ( E + ( ; ( :) ; ( ( ; O ; ; .-: +( ( ) U E / [ ^ )E( ; ( ; ; ; ;$ . < ( ( : ( I J ; ?- ( E ( ) : $- ( ) + ( [ ( - ? ? ( +) E ? - I Y ( J< ( O ) ( ( ; ( . . [ ( ( / > ( ( ( O ( ( ) < • = %2 ( ( ; ( ; E( ; ; ( E? ( ; ( ?) E ( . ; ) ?( - ? < • % . ?? ; ) ( +( I - . J O ( ( ; / . : ( E IO J ,: - (: E ;$ ) ( Z E . ( Z < ; H U ; , , ) (( - , ; ( ( ? ( ) ; ?( ? ? ( ( ;/ + ; ? < > : ;; I / J ( ; ? ; ( / ? ( ; ( ; ; / : ; ( ( ( ) < • /4 " U T $ 4 " $ " % Q : ;; FK !
  • 40. ( . E . ( + ( O E / : E ( ( ( ( ? <, ; . E ) / ) ; : / ?( HO E ( ; ; ; ?( ( ( / / : O ; ) ( ( ( ; . <" : ( ;: ( ?( E . ) ( E (( 2 ! ; + ; ; ; (; (:, . ( 0(( : ( $( ; ( P ( ( ( ? < F@ !

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