PIPAME Methodo synthese

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PIPAME Methodo synthese

  1. 1. MUTATIONS ÉCONOMIQUES DANS LE DOMAINE AUTOMOBILE Démarche méthodologique et synthèse AVRIL 2010
  2. 2. Démarche méthodologique et synthèse
  3. 3. Premier ministre Ministère de l’espace rural et de l’aménagement du territoire Délégation interministérielle à l’aménagement du territoire et à l’attractivité régionale Le pôle interministériel de prospective et d’anticipation des mutations économiques (PIPAME) a pour objectif de construire, en coordonnant l’action des départements ministériels, un éclairage de l’évolution des principaux acteurs et secteurs économiques en mutation, en s’attachant à faire ressortir les menaces et les opportunités pour les entreprises, l’emploi et les territoires. Des changements majeurs, issus de la mondialisation de l’économie et des préoccupations montantes comme celles liées au développement durable, déterminent pour le long terme la compétitivité et l’emploi, et affectent en profondeur le comportement des entreprises. Face à ces changements, dont certains sont porteurs d’inflexions fortes ou de ruptures, il est nécessaire de renforcer les capacités de veille et d’anticipation des différents acteurs de ces changements : l’État, notamment au niveau interministériel, les acteurs socio-économiques et le tissu d’entreprises, notamment les PME. Dans ce contexte, le PIPAME favorise les convergences entre les éléments microéconomiques et les modalités d’action de l’État. C’est exactement là que se situe en premier l’action du PIPAME : offrir des diagnostics, des outils d’animation et de création de valeur aux acteurs économiques, grandes entreprises et réseaux de PME / PMI, avec pour objectif principal le développement d’emplois à haute valeur ajoutée sur le territoire national. Le secrétariat général du PIPAME est assuré par la sous-direction de la prospective, des études économiques et de l’évaluation (P3E) de la direction générale de la compétitivité, de l’industrie et des services (DGCIS). Les départements ministériels participant au PIPAME sont : - le Ministère de l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi / direction générale de la compétitivité, de l’industrie et des services et direction générale de l’emploi et de la formation professionnelle - le Ministère de l’Écologie, de l’Énergie, du Développement durable et de la Mer / direction générale des infrastructures, des transports et de la mer et direction générale de l’aviation civile - Le Ministère de l’Espace rural et de l’Aménagement du territoire / délégation interministérielle à l’aménagement et à la compétitivité des territoires - Le Ministère de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Pêche - Le Ministère de la Défense / délégation générale pour l’armement - Le Ministère de la Santé et des Sports - Premier Ministre, Conseil d’analyse stratégique (CAS)
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  20. 20. . ? E$ ; - ; ( ( ; / 2 E/ ( ? H E+ ( ( ( ( ( E ? ( ( ( ; : ( E+( . ( ;/ E O E ( / ( ?< H Les grandes familles d’hypothèses par domaine Hypothèse 1 Variables Hypothèse 2 Hypothèse 3 Hypothèse 4 « Au fil de l’eau » Préparation d’une ère de Préparation d’une ère A – Contexte géoéconomique Conflits géostratégiques pénurie par la régulation/ de pénurie sans Ni choc Ni rupture mondial / Fortes volatilités rationnement de produits solidarité clés avec solidarité internat. internationale Nouveaux comportements B – Technologies et Domination des Innovation « push » Nouveaux modèles de Prestations produit contraintes budgétaires Marchés pluriels développement Hétérogénéïté des Politiques volontaristes en C – Régulation Union Evolutions concertées politiques et des faveur du DD, touchant y/c Européenne et nationale des réglementations UE stratégies le parc Volontarisme mais Volontarisme et D – Régulation et Offres absence de coordination coordination en faveur du Absence de coordination locales des collectivités DD des politiques au territoriales niveau national/UE E – Demande de transport et Nouveaux comportements Réformes le dos au mur Emergence de ruptures Valeurs Evolution des valeurs Logique de Demande F – Compétitivité et Elargissement de la Logique d’Offre Re-définition de la filière Stratégies d’acteurs filière d’aval en amont 6K !
  21. 21. I # ' )2' * 9#- -' - # ' +(,'2J9 ,+ ' ' # ? # K) 9) " ? :E $ ? ? ) ; / I; J R E ; S ?- / [ / < ( ;-: ( / ( / ; $; ( 2 • " Q • " : ( I ) J: ( ; ( ( Q • L :; ( - ;$ . ( ( - ;$ Q • ; < ; ; ( ?) + H + ;; / 2 ( . ; ( ; ( O ) R ', ) ( / S : ( $ / ( ( ) ; ) ( O ) ; ; R( .: ( E :( ? . : ( ; ? ( ( ) ( . ) -?/ S- )E ; +( - ($ / ( Q • ;" < ( ; ( . > ( ( 2 O ( : ( ( : $- / . : ( /H > O ( : ) ) ; ; ( + ( E? ( E ( ; : - O ( ; . H: ( ( ; ( ; ( Q • D : ( ; U O ( ) ; - O; . ( ?( E . )E ? ( ( 2 ?( $; : $ : ( ( (< Q ( ( ( ) ; $- ; ( Q • 0 : ; ( . ?- ( ;- / 2 ; E. ( . ; ) ; ? ( ( ( : ; ; ; ( ( E ( / ( ; ; ( : ( O ; Q • % " " : < . ; ) ( ( ?. ; / ( / . / < 6@ !
  22. 22. Du triangle … … au sablier … … au kaléidoscope ? Haut de gamme Haut de gamme Prem le ium r ab du Cla Cla vp D s si siq que Location st co Mo w i n bil i Lo té g té ré in Bas de gamme Bas de gamme e Urba ) ( ; ( ( ( ; ? ?- M " R( ?( ? / S: N " N 0: > ( ; E . / ?( . E( : ) ( ( ) ( ) . ; ( . ? ? ?- < " :; E ?- ( ( ( ( ;-: E ; . ? ? . ( P 2 Organisation actuelle de la chaîne de valeur automobile 3 1 Services Services Composants Composants connexes, connexes, Production fournisseurs fournisseurs Production mobilité mobilité des intrants des intrants R&D, R&D, Production Production Distribution Distribution (métaux, textiles, (métaux, textiles, Conception Conception assemblage assemblage plastiques) plastiques) Autres intrants Autres intrants Réparation (sous-traitants) Réparation (sous-traitants) 2 R&D, R&D, Broyage // Broyage Démantè- Démantè- Collecte Collecte Conception Conception Recyclage Recyclage lement lement Politiques publiques Politiques publiques Achats Achats Régulation trafic Régulation trafic Réglementations (émissions, contrôle technique, assurances, …) Réglementations (émissions, contrôle technique, assurances, …) Fiscalité Fiscalité 67 !
  23. 23. ( ( . I3J ? ; ( P ( ) E / : E E : ( ; ( - ; - ( ; ?/ ( E ( : ( ( ; ; E / . ( : / ( ;- < ( P . ; ; ( ( : U E / < +- ( . : I6J . ; ( : E(( ( ; ( P :) . ; ( ; )E ( !_ + ( ; < ( ?- / ; / ( : ; < - ( . : I 4 J: ; ( : ; > . ( P ( ( ( E . R *S < * E( ( ( ; ( ?- ; E ( I . J ; H + . ( ) ( ( : ; ; ( ( / : . / : < . ( ) ( P ? ; : ;( ( ? ? $; I; / J I ( / J (( ? < " : O E+ ; : . ; ( ( ? - I Y ( J: I; J I ( J ;( : ( ? - ?- ; ( ) $ ; ; < ? - Y ( :E ( ( ( ( ( ; ( Y( : ; ( < ? :( ? ) ( ; ) ( ( :( ( ; ( O; E I/ ( J E) ; ( ; ( ( < Organisation de la chaîne de valeur correspondant à la production de véhicules « low-cost » La filière Crédit auto Crédit auto Assurances Assurances low-cost Services Services Composants Composants connexes, connexes, Production fournisseurs fournisseurs Production mobilité mobilité des intrants des intrants R&D, R&D, Production Production Distribution Distribution (métaux, textiles, (métaux, textiles, Conception Conception assemblage assemblage plastiques) plastiques) Autres intrants Autres intrants Réparation (sous-traitants) Réparation (sous-traitants) R&D, R&D, Broyage // Broyage Démantè- Démantè- Collecte Collecte Conception Conception Recyclage Recyclage lement lement Politiques publiques Politiques publiques Achats Achats Régulation trafic Régulation trafic Réglementations (émissions, contrôle technique, assurances, …) Réglementations (émissions, contrôle technique, assurances, …) Fiscalité Fiscalité 65 !
  24. 24. Organisation de la chaîne de valeur correspondant à la production de véhicules « premium » Crédit auto Crédit auto Assurances Assurances La filière premium Services Services connexes, connexes, Production Production Composants Composants mobilité mobilité des intrants des intrants R&D, R&D, fournisseurs fournisseurs Production Production Distribution Distribution (métaux, textiles, (métaux, textiles, Conception Conception assemblage assemblage plastiques) plastiques) Réparation Réparation Autres intrants Autres intrants (sous-traitants) (sous-traitants) R&D, R&D, Broyage // Broyage Démantè- Démantè- Collecte Collecte Conception Conception Recyclage Recyclage lement lement Politiques publiques Politiques Achats Achats Régulation trafic Régulation trafic Réglementations (émissions, contrôle technique, assurances, …) Réglementations (émissions, contrôle technique, assurances, …) Fiscalité Fiscalité ( P ( I; J ( / ( ;; ( ; +: ) ; ; !_ ( ( ; ( : > ) ; ( ( ; +( ?O ) : ; ( ;- ( ( < P ; ; (; ; ( . ( U ; . . ; ) ( < " ( ; : . ; ) ; E. ( P ( O ( < P E ; ( ( ( / > : :) ( ; ( ?( ) ; E O ( ) ;< ( ; ( ( ( ; : ( ( < E ; ? ; . ( ( P ]( ( ; / ?( E( E( ; ( ; ( . ; ; +: ( E ( ( ; ? < ( ( > : ( E ( ? ; . ( P ; ) ( ; ; + ; ?( ( ( ? ? ( E . ( < 4G !
  25. 25. Organisation de la chaîne de valeur correspondant à la production de véhicules essentiellement destinés à la location La filière location Crédit auto Crédit auto Assurances Assurances Services Services Composants Composants connexes, connexes, Production fournisseurs fournisseurs Production mobilité mobilité des intrants des intrants R&D, R&D, Production Production Distribution Distribution (métaux, textiles, (métaux, textiles, Conception Conception assemblage assemblage plastiques) plastiques) Autres intrants Autres intrants Réparation (sous-traitants) Réparation (sous-traitants) R&D, R&D, Broyage // Broyage Démantè- Démantè- Collecte Collecte Conception Conception Recyclage Recyclage lement lement Politiques publiques Politiques publiques Achats Achats Régulation trafic Régulation trafic Réglementations (émissions, contrôle technique, assurances, …) Réglementations (émissions, contrôle technique, assurances, …) Fiscalité Fiscalité 43 !
  26. 26. O ##9' * -) - (, ) ' . # ' )( #2 - J9 , #P'2 )# ' + -- ; (A- (9- #' < E/ ( ? ( H - ; E ( ; ; ( ( I/P O J ; E/ ) ) ) ) ; ( ? ? ( ?- / / : E ( : ? ; $ / ; - : ; ( ( + ? O ; ( ; . ; // E (( ( ( < O! # ** " / % ? ? ) ; ; ( ) ( . E( ( ( ; ?- < , + ; 2 " " • E ;( / / ?- - ; ; E( N • L . E ) ? :) I ( J . ( R ; ( E; E ; SN • . ; + ( ; ? N : ) ( ) ( ( ; N & • / / ; / : ( ( / N : ; / 2 ( ) ; N • . / :) ?( ? :) ? ? : E ) ( N & • L ; ( ; # : ) ( N • L ; ( ; ( O / / N • L ', ) N • / ( / ; ( ; N = & • L ? ? / ; N 44 !
  27. 27. • ") ( ZN & • L ; ;( E ; 2 H( . ?- N • L ? :) ( ; ( ; ; ; ? ( - ?- N /4" & •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