Comscore 2014 cuadros estadisticos

For info about the proprietary technology used in comScore products, refer to http://comscore.com/About_comScore/Patents
www.facebook.com/comscoreinc @comScoreLATAM #FuturoDigitalPeru prensa@comscore.com
Futuro Digital Perú 2014
El Repaso del Año Digital y Qué Viene para el Año que le Sigue
Alejandro Fosk, Senior Vice President Latin America
Marco García, Country Manager Perú
Junio, 2014

© comScore, Inc. Proprietary.
2
Escenario Global y Regional….………...…………… 3
Comportamiento de la Audiencia Digital..………… 13
Social Media…………………………………..………… 20
e-Commerce……..……………………………………… 28
Uso de Múltiples Dispositivos………………..……… 42
El Ranking Censal…………………………………...…. 47
La Fiebre del Futbol……………………….…………… 52
Contenidos

3
Escenario Global y Regional

4
#FuturoDigitalPeru
Fuente: comScore Media Metrix®, Abril 2014, Hogar o Trabajo, Sólo PC/Laptop, Edad 15+
Distribución de la Audiencia Digital Online Asia Pacífico y Europa Lideran el Universo Online
13% América del Norte
10% America Latina
24% Europa
44% Asia Pacífico
9% Medio Oriente - África
3% de la Audiencia de América Latina está en Perú

5
#FuturoDigitalPeru
647.7
413.9
216.6
148.5
134.1
5.0
770.2
428.7
224.0
173.8
162.8
5.8
Asia Pacífico
Europa
América del Norte
America Latina
Medio Oriente -
África
Perú
Total Visitantes Únicos (MM) y % Crecimiento YtY
Abril 2013
Abril 2014
Fuente: comScore Media Metrix®, Abril 2013 vs Abril 2014, Hogar o Trabajo, Sólo PC/Laptop, Edad 15+
Perú Concentra 5.8 Millones de Usuarios Online Su Crecimiento está Alineado al Crecimiento de América Latina
19%
4%
3%
17%
21%
17%

6
#FuturoDigitalPeru
Peruanos de entre 15 y 24 Años de Edad pasan más Tiempo Online que el Promedio a Nivel Global
37.3
33.4
30.0
25.5
20.7
26.0
27.2
31.6
26.7
24.2
18.0
19.3
20.4
20.2
21.6
12.0
12.5
10.3
14.3
17.9
6.8
7.8
7.8
13.3
15.7
Perú
América Latina
Asia Pacífico
Global
Europa
% de Minutos Totales
Personas: 15-24
25-34
35-44
45-54
55+

7
#FuturoDigitalPeru
0.81
0.80
0.76
0.69
0.69
0.67
Perú
Medio Oriente -
Africa
América Latina
Norte América
Asia Pacífico
Global
Minutos Promedio por Página
Los Peruanos Pasan en Promedio más Minutos por Página que el Promedio a Nivel Mundial

8
#FuturoDigitalPeru
30.3
22.0
21.0
18.2
16.5
15.5
16.8
14.2
12.2
Brasil
América Latina
Argentina
Perú
Venezuela
Colombia
Chile
México
Puerto Rico
Horas Promedio por Visitante al Mes
Engagement de los Usuarios en América Latina Usuarios en Perú Pasan 18.2 Horas al Mes Online

9
#FuturoDigitalPeru
69,695
25,428
18,333
13,122
9,652
6,275
5,798
1,528
62,667
24,462
14,392
10,215
5,911
5,783
4,955
1,468
Brasil
Mexico
Argentina
Colombia
Venezuela
Chile
Peru
Puerto Rico
Total Visitantes Únicos (000)
Abril 2014
Abril 2013
Perú está Cerrando La Brecha con Chile en Términos de Usuarios Online
9% YtY
17% YtY

10
#FuturoDigitalPeru
13,122
9,652
6,275
5,798
5,187
5,141
5,120
4,672
4,109
3,890
Colombia
Venezuela
Chile
Perú
Austria
Suiza
Portugal
Hong Kong
Israel
Denmark
Audiencia Online por País La audiencia en Perú es mayor que en Austria, Suiza o Portugal

11
#FuturoDigitalPeru
Fuente: comScore Media Metrix®, Abril 2013-2014, Hogar o Trabajo, Sólo PC/Laptop, Edad 15+
Audiencia Online en Perú El Total de Visitantes Únicos Creció 17% (Abril 2014 vs 2013)
4,955
5,798
Crecimiento en un Año
+17%

12
#FuturoDigitalPeru
Perfil de la Audiencia Online en Perú La Audiencia es Principalmente Hombres de Entre 15 y 24 Años
32.0%
27.8%
20.1%
12.8%
7.3%
Personas: 15-24
25-34
35-44
45-54
55+
% del Total de Visitantes Únicos
Hombres 56%
Mujeres 44%

13
Comportamiento de la Audiencia Digital

14
#FuturoDigitalPeru
6.8
5.9
3.5
3.2
Social Media
Corporate Presence
Services
Entertainment
Horas Promedio por Visitante al Mes
Principales Categorías en las que Consumen Tiempo Online los Peruanos

15
#FuturoDigitalPeru
Principales Categorías en Base a Total de Visitantes Únicos
4,861
4,851
4,856
4,795
4,819
4,774
4,728
4,653
4,645
4,635
5,690
5,682
5,682
5,637
5,587
5,585
5,585
5,500
5,318
5,062
Corporate Presence
Search/Navigation
Services
Social Media
Portals
Entertainment
Directories/Resources
News/Information
Distributed Content
Multimedia
Apr-2013
Apr-2014
+17%
% Cambio
+17%
+17%
+18%
+16%
+17%
+18%
+18%
+14%
+9%

16
#FuturoDigitalPeru
Principales Categorías Visitadas por los Peruanos Superan en Alcance al Promedio Global
98.0
98.0
97.2
96.4
96.3
96.3
94.9
91.7
87.1
86.0
97.9
97.9
87.1
92.6
90.6
78.8
77.4
59.8
62.4
57.5
Search/Navigation
Services
Social Media
Portals
Entertainment
Directories/Resources
News/Information
Distributed Content
Lifestyles
Reference
% Alcance de Visitantes Únicos
Perú
Global

17
#FuturoDigitalPeru
Fuente: comScore Media Metrix®, Abril 2013 – Abril 2014, Hogar o Trabajo, Sólo PC/Laptop, Edad 15+
Social Media, la Categoría con el Mayor Número de Minutos en las Pantallas de los Internautas en Perú
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
Minutos Totales (MM)
Social Media
Corporate Presence
Entertainment
Search/Navigation

18
#FuturoDigitalPeru
5,629
5,327
5,106
4,091
3,390
2,468
2,431
2,379
2,091
1,992
2,266
1,169
1,779
492
449
189
252
254
284
154
Google Sites
Microsoft Sites
Facebook
Yahoo Sites
Grupo El Comercio
Linkedin
Wikimedia Found.
Ask Network
Terra - Telefonica
Taringa.net
Promedio de Visitantes Diarios (000)
Principales Propiedades en Perú

19
#FuturoDigitalPeru
4,775
4,304
4,428
2,061
1,187
1,704
1,033
939
5,629
5,327
5,106
2,379
1,992
1,901
1,783
1,341
Google Sites
Microsoft
Sites
Facebook
Ask Network
Taringa.net
Grupo La
Republica
Softonic.com
Sites
Americatv
.com.pe
Apr-2013
Apr-2014
Principales Propiedades con Mayor Crecimiento en Perú

20
Social Media

21
#FuturoDigitalPeru
Perú por Encima del Promedio Mundial en Horas por Visitante en Sitios de Social Media
6.8
6.0
5.3
Horas Promedio por Visitante en Sitios de Social Media
Perú
América Latina (Sin Brasil)
Global

22
#FuturoDigitalPeru
En Perú se Tiene Mayor Alcance en Sitios de Redes Sociales que el Promedio a Nivel Global
96.0
92.9
92.6
90.7
90.2
82.7
80.9
80.4
Perú
América Latina
Uruguay
Brasil
Venezuela
EEUU
Global
Reino Unido
% Reach

23
#FuturoDigitalPeru
5,101
2,468
1,992
1,232
753
333
277
155
152
FACEBOOK.COM
Linkedin
TARINGA.NET
ASK.FM
TWITTER.COM
SCRIBD.COM
TUMBLR.COM
DEVIANTART.COM
Tagged Inc.
Ranking de las Principales Redes Sociales Facebook Lidera el Ranking seguido de LinkedIn
29.6
29.5
33.3
32.2
27.0
30.9
34.2
32.9
Edad
Prom.
34.7

24
#FuturoDigitalPeru
Distribución del Tiempo Cosumido en Redes Sociales en Perú
FACEBOOK.COM 95.7%
ASK.FM 2.3%
Linkedin 0.8%
TWITTER.COM 0.5%
BADOO.COM 0.4%
Tagged Inc. 0.3%
Other 4.3%

25
#FuturoDigitalPeru
Fuente: Shareablee Social Loyalty Platform 2014. Platforms: Facebook, Twitter, Instagram
Las Audiencias Sociales están Creciendo Rápidamente Los Momentos Sociales a Través de Facebook crecieron 194%
Jan-13
Feb-13
Mar-13
Apr-13
May-13
Jun-13
Jul-13
Aug-13
Sep-13
Oct-13
Nov-13
Dec-13
Jan-14
Feb-14
Mar-14
Apr-14
May-14
Total Social Moments Across Peru’s Top Facebook Pages
Source: Shareablee January 2013 to May 2014.
Peru Pages
+194%
Jan-13
Feb-13
Mar-13
Apr-13
May-13
Jun-13
Jul-13
Aug-13
Sep-13
Oct-13
Nov-13
Dec-13
Jan-14
Feb-14
Mar-14
Apr-14
May-14
Average Number of Fans Across Peru’s Top Pages
Peru Pages
+295%

26
#FuturoDigitalPeru
El Crecimiento de Instagram: Su Uso está en Crecimiento
Instagram: March 2013 to May 2014 By the Numbers
Engaged Social Moments across Top Instagram Properties
79K
Total Pieces of Content Posted by Peru’s Top Instagram Properties
2K
Actions per Post (average)
42
Jan-13
Feb-13
Mar-13
Apr-13
May-13
Jun-13
Jul-13
Aug-13
Sep-13
Oct-13
Nov-13
Dec-13
Jan-14
Feb-14
Mar-14
Apr-14
May-14
Monthly Actions on Instagram across Peru’s Top Properties
Instagram in Peru
+373%

27
#FuturoDigitalPeru
Fuente:
América Latina ve un Crecimiento de 40% en el Total de Interacciones desde Enero 2013
Jan-13
Feb-13
Mar-13
Apr-13
May-13
Jun-13
Jul-13
Aug-13
Sep-13
Oct-13
Nov-13
Dec-13
Jan-14
Feb-14
Mar-14
Apr-14
May-14
Total Social Moments on Facebook
Latin America
+40%
98M
139M
May 2013
May 2014
Total Category Actions
114,413,800
138,590,178 (+21%)
Average Unique Engaged Audience
77,791
83,384
(+7%)
Posts (Total)
135,651
124,567 (-8%%)

28
e-Commerce

29
#FuturoDigitalPeru
Hubo un Crecimiento en La Audiencia de Sitios de Tiendas Departamentales
0
100
200
300
400
500
600
Categoría: Tiendas Departamentales
+ 8%

30
#FuturoDigitalPeru
Casi el 60% de la Audiencia de Retail en Perú es Menor de 35 Años de Edad
26.7
32.4
32.0
26.6
27.9
27.8
20.3
19.7
20.1
13.7
12.4
12.8
12.7
7.8
7.3
Global
América Latina
Perú
% Composición Visitantes Únicos (000)
Personas: 15-24
25-34
35-44
45-54
55+

31
#FuturoDigitalPeru
74.7
66.5
56.6
Global
América Latina
Perú
% Reach
Existe un Área de Oportunidad en el Sector Retail en Comparación con el Resto del Mundo
13.0
7.7
4.3
Global
América Latina
Perú
Visitas Promedio por Visitante

32
#FuturoDigitalPeru
¿Qué Están Buscando los Compradores Online?
671
475
461
435
412
409
397
322
112
108
107
97
77
71
48
Computer Software
Computer Hardware
Books
Consumer Electronics
Comparison Shopping
Department Stores
Apparel
Retail - Movies
Tickets
Fragrances/Cosmetics
Health Care
Flowers/Gifts/Greetings
Sports/Outdoor
Retail - Food
Retail - Music

33
#FuturoDigitalPeru
976
480
377
273
263
261
244
184
176
170
137
MercadoLibre
Amazon Sites
Sagafalabella.com.pe
eBay
Alibaba.com Corporation
Apple.com Worldwide Sites
Linio Sites
Buscape Company
Cineplanet.com.pe
Ripley.com.pe
Netflix.com
Principales Propiedades por Número de Visitantes Únicos Mercado Libre Lidera la Categoría de Retail en Perú

34
Viajes

35
#FuturoDigitalPeru
1,504
2,011
1,989
1,448
1,274
1,368
Perú
Chile
La Categoría Travel Muestra un Incremento Mayor al 30% en el Octubre y Noviembre en Perú

36
#FuturoDigitalPeru
1.9
1.7
2.2
1.8
1.6
2.3
1.6
1.5
2.4
Travel
Hotels/Resorts
Airlines
Promedio Visitas por Visitante
América Latina Sin Brasil
Perú
Chile
22.8
4.5
6.1
25.0
5.2
8.5
21.8
2.9
7.8
Travel
Hotels/Resorts
Airlines
% Reach
América Latina sin Brasil
Perú
Chile
Perú Tiene Mayor % Reach en la Categoría Travel que el Promedio de América Latina (Sin Brasil)

37
#FuturoDigitalPeru
451
135
131
63
94
76
10
58
11
59
378
195
168
112
105
98
98
92
71
70
Cambio del Total de Visitantes Únicos
Apr-2013
Apr-2014
Principales Propiedades de la Categoría Travel Lan Lidera la Categoría pero Avianca con un Alto Crecimiento
-15%
+44%
+29%
+78%
+12%
+30%
+924%
+58%
+520%
+18%

38
Banca en Línea

39
#FuturoDigitalPeru
2,739
2,750
1,319
1,477
Business/Finance
Banking
La Banca en Línea en Perú tuvo un Crecimiento del 12% Respecto al año Anterior
+ 12%

40
#FuturoDigitalPeru
0.5
0.4
0.6
0.4
0.3
0.6
0.6
0.5
0.8
Business/Finance
Banking
Financial
Information/Advice
Promedio Minutos por Página
Global
América Latina (Sin Brasil)
Perú
59.7
32.6
14.7
42.0
24.1
7.2
47.4
25.5
8.3
Business/Finance
Banking
Financial
Information/Advice
% Reach
Global
América Latina (sin Brasil)
Perú
Perú Tiene Mayor % Reach en la Banca en Línea que el Promedio en América Latina (sin Brasil)

41
#FuturoDigitalPeru
666
469
408
342
258
201
200
182
131
110
Principales Propiedades de la Categoría Business/Finance BCP Lidera la Categoría, Seguido por El Comercio

42
Uso de Múltiples Dispositivos

43
#FuturoDigitalPeru
En Perú y América Latina Existe una Gran Oportunidad de Crecimiento en Acceso desde Dispositivos Móviles
Fuente: comScore Device Essentials, Abril 2014.
68.0
83.5
88.8
88.9
19.5
14.1
9.2
9.1
11.4
2.1
1.7
1.8
1.1
0.3
0.3
0.2
Reino Unido
Chile
Perú
Argentina
Participación (%) de Páginas Vistas desde Diferentes Dispositivos
Otro
Tablet
Móvil
PC

44
#FuturoDigitalPeru
93.0
4.9
1.9
0.2
87.3
10.1
2.4
0.2
PC
Móvil
Tablet
Otro
Participación de Páginas Vistas (%) desde Diferentes Dispositivos
Abril 2013
Abril 2014
Se Observa una Migración Hacia el Consumo Móvil En LATAM El Consumo desde Dispositivos No PC es de 12.7%

45
#FuturoDigitalPeru
13.1
19.5
7.9
14.1
4.8
9.2
4.6
9.1
8.1
11.4
1.3
2.1
1.5
1.7
1.4
1.8
1.2
1.1
0.2
0.3
0.4
0.3
0.1
0.2
Abril 2013
Abril 2014
Abril 2013
Abril 2014
Abril 2013
Abril 2014
Abril 2013
Abril 2014
Reino Unido
Chile
Perú
Argentina
Participación (%) de Páginas Vistas desde Diferentes Dispositivos
Otro
Tablet
Móvil
Fuente: comScore Device Essentials, Abril 2013 – Abril 2014.
El Crecimiento de la Participación de Páginas Vistas desde Dispositivos No PC en Perú Creció 67%
22.4%
32.0%
9.4%
16.5%
6.7%
11.2%
6.1%
11.1%

46
#FuturoDigitalPeru
El Sistema Operativo Dominante en Los Dispositivos Móviles en Perú es Android
32.4
14.1
8.6
3.1
59.0
79.8
71.2
73.9
3.5
4.1
6.4
6.7
5.1
2.0
13.8
16.3
Reino Unido
Chile
Perú
Argentina
Participación (%) de Tráfico desde Smartphones y Tablets
Other
Windows
Android
iOS

47
El Ranking Censal

48
#FuturoDigitalPeru
Diferentes Metodologías Generan Diferentes Resultados
Media Metrix
Utiliza el panel como metodología principal. Esto significa que la misma persona nunca es contada más de una vez independientemente del borrado de cookies o el uso de distintos navegadores. También, el universo medido está compuesto por personas mayores de 15 años de edad que acceden desde una PC o Laptop desde su hogar o trabajo.
Digital Analytix
Cuenta solicitudes de etiquetas (cookies) y eso significa que un Visitante Único puede ser contado doble. El mismo Visitante Único puede ser considerado como un visitante distinto si borran las cookies o acceden al mismo sitio web de diferentes navegadores. Todos los dispositivos usados por los visitantes son contados así como todos los perfiles demográficos.
?
?
?

49
#FuturoDigitalPeru
TAGS
PANEL
Unified Digital Measurement (UDM)
Medición Global
PERSONAS
Medición Global
MÁQUINAS
La metodología UDM™ (Unified Digital Measurement) proporciona una plataforma integrada compuesta por datos del panel y solicitud de etiquetas.
Medición Unificada comScore: Tags

50
21.2
11.6
9.5
8.2
3.7
3.5
3.4
2.3
1.9
1.6
Millones de Browsers Únicos
Ranking de Empresas de Medios (Redes) Grupo el Comercio Lidera la Lista Seguido de La República
Fuente: comScore Digital Analytix, PC y Móvil, Abril 2014.

51
375.0
65.5
46.8
39.1
35.9
31.1
15.3
14.1
11.7
11.7
Red Grupo El Comercio
Red Grupo RPP
Red Peru.com
Red Grupo La República
Red América TV
Red EPENSA
Red Frecuencia Latina
Red TuTeve
Red TD1
Red Hibu
Millones de Páginas Vistas
Ranking de Empresas de Medios (Redes) Grupo El Comercio Lidera la Lista Seguido de Grupo RPP
Fuente: comScore Digital Analytix, PC y Móvil, Abril 2014.

52
La Fiebre del Futbol

53
#FuturoDigitalPeru
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
% Reach Fifa.com
América Latina
Medio Oriente-Africa
Norteamérica
Europa
Asia Pacífico
Perú
Fuente: comScore Media Metrix®, Febrero 2013 - Abril 2014, Hogar o Trabajo, Sólo PC/Laptop, Edad 15+
Emoción Latinoamericana por la Copa del Mundo Mayor Penetración en Relación al Resto del Mundo
Copa Confederaciones 2013
Copa del Mundo 2014

54
#FuturoDigitalPeru
8.4
3.1
2.8
1.8
1.3
1.1
1.0
0.8
0.8
0.8
0.7
0.7
0.6
0.6
0.5
Uruguay
Colombia
Brasil
Venezuela
Chile
Perú
Argentina
Portugal
Reino Unido
Canadá
Irlanda
Bélgica
Alemania
Francia
Suiza
% Reach Fifa.com
% Reach al Sitio de Fifa.com por País Perú en Sexta Posición

55
#FuturoDigitalPeru
6.5
4.8
4.3
4.3
3.9
3.6
3.5
3.3
3.1
Uruguay
Portugal
Colombia
Perú
Chile
Brazil
Argentina
Venezuela
México
Visitas Promedio por Visitante a Fifa.com
Perú en Cuarta Posición en Número de Visitas Promedio a Fifa.com

56
#FuturoDigitalPeru
Patrocinadores de la Copa del Mundo han Visto una Tendencia Positiva en la Actividad Social
Jan-13
Feb-13
Mar-13
Apr-13
May-13
Jun-13
Jul-13
Aug-13
Sep-13
Oct-13
Nov-13
Dec-13
Jan-14
Feb-14
Mar-14
Apr-14
Social Moments on Facebook
World Cup Sponsors
+27%
5.5M
7M
Jan 2013
Apr 2014
Total Category Actions
5,511,942
7,019,147 (+27%)
Average Unique Engaged Audience
124,456
143,991
(+16%)
Posts (Total)
1,425
1,570 (+10%)

57
#FuturoDigitalPeru
Crecimiento de los Patrocinadores de la Copa del Mundo en Perú
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
Kia Perú
HYUNDAI Perú
Visa (Peru)
Sony Perú
McDonald's Perú
(Millions)
Fans
Actions (Total)

58
Perú concentra 5.8 millones de usuarios online y su crecimiento está alineado al crecimiento de América Latina.
Perú está cerrando la brecha con Chile en términos de usuarios online.
La audiencia online en Perú creció 17% (Abril 2014 vs 2013) y está compuesta principalmente por hombres de entre 15 y 24 años de edad.
Social Media es la categoría con el mayor número de minutos en las pantallas de los internautas.
Facebook lidera el ranking de las principales redes sociales seguido de LinkedIn.
La banca en línea en Perú tuvo un crecimiento del 12% respecto al año anterior.
Android es el sistema operativo dominante en los dispositivos móviles en Perú.
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