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Keit 13-03-특집2-산업별 산업융합원천 r&d전략(2013-2017)

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  • 1. SUMMARY 신산업 산업융합원천 R&D 비전 및 추진전략 비전 : 삶의 질을 향상시키고, 미래 성장 동력으로의 역할을 수행할 신기술·신개념의 산업 창출 추진전략 -기초원천기술 개발을 통한 미래 성장잠재력 확보 -혁신주도기술(Killer Application)을 통한 글로벌 경쟁력 강화 -세계 시장 선점을 위한 국제 표준화 및 인증체계 조기 구축 정보통신산업 산업융합원천 R&D 비전 및 추진전략 비전 : 세계 최고수준의 정보통신 강국 실현 추진전략 -IT융합이 산업 전반에 뿌리를 내릴 수 있도록 맞춤형 확산전략과 핵심역량 확보 -국산 SW의 글로벌 경쟁력 확보를 위해 고성능 컴퓨팅 및 임베디드 SW, 모바일 클라우드 SW분야에 기술개발 추진 -산업 수요에 부응하는 창의·융합형 고급 인재 양성 -반도체·디스플레이·LED·센서·2차전지 등 하드웨어의 글로벌 입지를 강화하기 위한 기술역량을 강화 및 부품·소재·장비산업 기술개발을 통한 국산화율 제고 -차세대 스마트 모바일 및 클라우드 시장의 주도권 확보 기술개발 시사점 및 정책제안 비전 : R&D 생태계 동반성장을 통한 주력산업 글로벌 기술 강국 실현 추진전략 -R&D 집중을 통한 GSC化 실현 -강소형 혁신 기업 육성을 통한 건전한 R&D 생태계 조성 -R&D 인프라 고도화를 통한 성장기반 강화 산업별 산업융합원천 R&D전략 (2013-2017) * 산업별 기획운영PD실에서 작성한 총괄보고서를 요약함 l저자l 김진숙 선임 / KEIT PD운영지원단TF
  • 2. PD ISSUE REPORT march 2013 VOL 13-3KEIT PD Issue Report 한국산업기술평가관리원124 1. 신산업 산업융합원천 R&D 전략 신산업의 개념 미래 Mega Trends에 대응하여 신 기회를 포착·창출하는 산업 기존 주력/전통산업을 고부가가치화 하여 신 가치 창출을 가능 하게 하는 산업 미래 성장 동력으로 역할 수행을 위해 중장기적인 투자를 통해 우리나라가 새롭게 개척하는 신기술·신개념의 산업 * 신산업 분야 : 나노, 융합, 의료, 바이오, 지식서비스 신산업의 미래 트렌드 IT, BT 등 기술진화와 산업 간 융·복합 가속화 -IT, BT, NT 등 이종 기술 간 Mega Convergence 현상이 가속화 -신기술 간 상호작용으로 기술융합과 이를 기반으로 새로운 혁신기술의 출현이 예상 -기존 제품/서비스의 디지털화 및 네트워크화, 주력/전통산업의 IT화 등을 통해 기기/산업/서비스 간 융합이 산업을 주도할 전망 고령사회 전환 및 삶의 질 추구 -우리나라는 세계에서 가장 빠른 고령화 속도로 현재 추세대로 2050년경 노인인구 비율이 세계 최고수준에 도달 -고령화 사회의 도래로 의료비 및 보건복지 예산이 급증하여 국민경제에 부담을 주고 앞으로도 계속 심화될 전망 Ⅰ그림 Ⅱ-1 미래 Mega TrendsⅠ 경제 패러다임 사회 기술 세계화 - 디지털 네트워크 기술·성숙 - IT·BT·NT 등 기술융합 - 산업 내/산업 간 컨버전스 - 글로벌화, 블록화 - 표준, 지재권 강화 - BRICs의 부상 - 남북통일 대비 - 지식기반서비스산업으로 전환 - 바이오 경제의 도래 - 저성장, 고용없는 성장, 양극화 - U-라이프 확산 - 낮은 교육 경쟁력 - 인구구조 고령화 - 환경, 에너지 문제 심화
  • 3. 특집2 산업별 산업융합원천 R&D전략(2013-2017) Korea Evaluation Institute of Industrial Technology 125 국경개념이 사라지는 경제의 글로벌화 심화 -통신기술의 발달, FTA 확대에 따른 교역 증가 등에 의해 서비스, 자본, 상품의 국가 간 이동이 갈수록 용이해져 국가 경제활동에 있어서 국경개념이 사라지는 경제의 글로벌화 심화 -우리사회가 직면한 에너지·환경 문제, 고령화, 교육 등 국가적 현안 과제를 해결하고 지식기반사회 등 신기회 포착의 중요성 증대 신산업의 시장동향 및 전망 (나노융합)세계 나노융합산업 시장은 2011년 6,282억 달러에서 연평균 21.3%의 성장률을 기록하여 2017년에는 1조 9,749억 달러 수준에 이를 전망 Ⅰ표 Ⅱ-1 세계 나노 융합산업 시장현황 및 전망Ⅰ (단위 : 백만 달러) 구 분 2012 2013 2014 2015 2016 2017 CAGR 2011-2017 세계시장 합계 718,096 835,428 995,546 1,235,321 1,646,541 1,974,938 21.0% 나노소자 173,281 210,135 272,918 398,347 665,410 875,039 34.4% 나노소재 23,518 32,011 43,571 55,330 70,262 93,449 32.5% 나노바이오 234,644 269,531 306,442 349,332 398,371 453,181 13.9% 나노에너지·환경 215,810 247,557 290,665 341,276 411,368 478,283 16.7% 나노공정·측정·장비 70,843 76,194 81,950 91,036 101,130 109,948 8.9% * 출처 : BCC Research(Nanobiotechnology : Application and Global Markets(2011/1), Nanotechnology : A Realistic Market Assessment(2011/7)), RNCOS(Nanotechnology Market Forecast to 2013(2011/1)) 등 (바이오)2010년 세계 바이오산업의 시장규모는 9,800억 달러로, 2010년~2015년 연평균 9.6% 증가세를 보여 2015년에는 1조 5,700억 달러에 달할 것으로 전망됨 Ⅰ표 Ⅱ-2 세계 바이오 융합산업 시장현황 및 전망Ⅰ (단위 : 백만 달러) 년도 10억 달러 ($ billion) 증가율(%) 전년대비 CAGR 2010 718,096 9.1% 9.7% 2011 173,281 9.3% 2012 23,518 9.5% 2013 234,644 9.9% 2014 215,810 10.5% 2015 70,843 9.6% * 출처 : Datamonitor 2010 및 IMS Health 2010 자료로 추정
  • 4. PD ISSUE REPORT march 2013 VOL 13-3KEIT PD Issue Report 한국산업기술평가관리원126 (의료기기)해외 전문 리서치 기관인 Global Data 社의 예측에 따르면 세계 의료기기 시장규모는 2012년 331,838백만 달러로 추정되고 있으며, 이후 2015년까지 연평균 5.4%의 성장을 지속하여 2015년에는 시장규모가 410,805 백만 달러를 기록할 것으로 전망되고 있음 Ⅰ표 Ⅱ-3 세계 의료기기 시장규모(2010~2015년Ⅰ (단위 : 억 달러) 구분 2010 2011 2012 2013 2014 2015 월평균 성장률 (2007~2012) 시장규모 3,155 3,318 3,495 3,684 3,888 4,108 5.4 % * 출처 : Medical eTrack. Global Data, 2011.11 (로봇)2010년 세계로봇시장 글로벌 경제·금융위기에도 불구하고 전년대비 70.2% 성장한 94억 달러 규모로 추산(국제로봇연맹[IFR] World Robotics, 2011) *2008년 세계 로봇시장 규모는 전년대비 13.8% 성장한 93.7억 달러로 추산 *2009년 세계 로봇시장 규모는 전년대비 30% 감소한 66억 달러로 추산 Ⅰ표 Ⅱ-4 세계로봇시장 규모Ⅰ (단위 : 백만 달러) 구분 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 연평균 증감률 2020(전망) 제조용 5,297 5,305 5,839 6,226 3,796 5,709 8,497 11% 17,300 전문서비스용 1,821 1,229 1,688 2,579 2,200 3,158 3,569 39% 80,400 개인서비스용 353 300 544 560 601 538 636 7% 73,500 합 계 7,471 6,834 8,071 9,365 6,597 9,405 12,702 16% 171,100 *전망치는 9개 연구소 및 시장 조사 기관의 예측치를 참고하여 작성(IFR, ABI Research, WinterGreen Research, KIET, 한림공학원, 일본 경제 산업성, Impress R&D, 후지 경제, Seed Planning) * 출처 : World Robotics 2011(IFR : International Federation of Robotics, 2012) (지식서비스)글로벌 경제 위기 등 다양한 경제·산업 환경의 변화에도 불구하고 지식서비스 시장의 지속적인 성장세를 유지 글로벌 지식서비스 산업 시장전망 국내 지식서비스 산업 시장전망
  • 5. 특집2 산업별 산업융합원천 R&D전략(2013-2017) Korea Evaluation Institute of Industrial Technology 127 국내 신산업의 기술수준 산업별 25개 분야(신산업 포함)하여 13,700여 명 대상으로 설문조사를 통해 주요 경쟁국인 미국, 일본, 유럽, 중국 대비 산업기술의 발전 수준을 진단하기 위해 추진(2011.10 KEIT 자체 수행) * 신산업 평균 기술수준 : 미국(100%) → 유럽(92.3%) → 일본(91.4%) → 한국(80.6%) → 중국(68.2%) 순 * 신산업 기술 분야의 기술수준 평가결과 세계 최고 기술수준의 미국 대비, 한국은 평균 기술격차가 1.8년, 기술수준은 80.6%인 것으로 조사됨 * 또한, 유럽과 일본은 세계최고 기술수준 보유국인 미국과 기술격차가 0.7년으로 양국 간의 수준차이가 별로 없는 것으로 분석됨 * 중국은 신산업 기술수준 부문에서 수준과 기술격차가 세계적인 기술수준과는 아직까지 큰 격차를 보이는 것으로 조사됨 구분 상대수준 (최고수준 : 100%) 기술격차 (최고수준 : 0년) 평균 대분류 한국 미국 일본 유럽 중국 비고 수준 격차 수준 격차 수준 격차 수준 격차 수준 격차 나노융합 81.3 1.7 100 0.0 94.3 0.6 90.8 0.8 70.4 2.6 바이오 73.5 2.9 100 0.0 86.9 1.4 92.8 0.8 65.6 3.8 의료기기 81.0 1.8 100 0.0 90.3 0.9 92.1 0.7 67.5 2.9 로봇 79.2 2.1 100 0.0 97.2 0.3 93.4 0.7 71.0 2.9 지식서비스 82.9 1.5 100 0.0 91.8 0.6 94.0 0.5 68.2 3.1 100 80 60 40 20 0 68.2 80.6 100.0 91.4 92.3 중국한국 미국 일본 유럽 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 1.8 0.7 0.7 2.9 0.0 중국한국 미국 일본 유럽
  • 6. PD ISSUE REPORT march 2013 VOL 13-3KEIT PD Issue Report 한국산업기술평가관리원128 신산업 비전 및 전략 비 전 삶의 질을 향상시키고 미래성장동력으로 역할 수행할 신기술·신개념의 산업 창출 목 표 ▶ 지식혁신 주도형 산업발전 및 국민복지와 국가 경제 고도화 - 나노융합 : 세계시장 점유율 8%(2017) - 바이오 : 세계시장 점유율 10%(2018) - 의료기기 : 국내 시장점유율 45%(2017) - 로봇 : 세계시장 점유율 17%(2016) - 지식서비스 : 지식서비스 생산성 선진국 대비 90% 달성(2017) 나노융합 • 전략적 R&D 기획 체계 구축 • 나노융합산업 육성 기반마련을 위한 R&D 지원 • R&D 성과 제고 및 확산 지원 체계 구축 바이오 • 수출형 전략산업으로 도약 • 국민 복지와 국가경제 고도화 • 산업발전 뿌리 강화 의료기기 • 의료기기 사업화 역량 강화 • 비교우위분야 특화 • 수입대체 및 수출 산업화 로봇 • 로봇원천기술 지원 강화로 성장기반 구축 • 로봇 부품개발지원으로 기초체력 강화 • 수요기반의 과제기획 추진 지식서비스 • 지식서비스 원천기술 확보 • 제조업 서비스화 • 신산업 지식서비스 플랫폼 구축 • 서비스 전달체계 혁신 추 진 전 략
  • 7. 특집2 산업별 산업융합원천 R&D전략(2013-2017) Korea Evaluation Institute of Industrial Technology 129 신산업 세부 추진전략 기초원천기술 개발을 통한 미래 성장잠재력 확보 -모방·추격형 전략에서 ‘창조·선도형 전략’으로 전환하여 핵심 기초원천기술 확보 -미래 녹색성장의 기반이 되는 녹색 원천기술 및 IT·BT·NT 융합형 원천기술 확보에 주력 *신재생에너지(바이오에너지 원천기술 등), 신소재·나노융합(나노융합 소재기술 등), 바이오제약·의료기기(세포·유전자 치료제 등) 등 혁신주도기술(Killer Application)을 통한 글로벌 경쟁력 강화 -산업성장을 주도해나갈 핵심 응용기술을 확보하고, 해외의존도가 높은 부품·소재 등의 기술개발 주력 -성과중심으로 정부 R&D 투자를 효율화하고, 신성장동력 분야의 R&D 투자 비중을 확대 세계 시장 선점을 위한 국제 표준화 및 인증체계 조기구축 -신성장동력 제품 활용 촉진을 위해 표준, 인증체계 마련·확산 *로봇, 헬스케어, LED 조명 등에 대한 표준화·인증체계 확산 -적극적인 시장 조성을 위해 공공구매 및 의무 사용제 활용
  • 8. PD ISSUE REPORT march 2013 VOL 13-3KEIT PD Issue Report 한국산업기술평가관리원130 〈신산업 육성 마일스톤〉 분야 2013 2014 2015 2016 2017 나노 융합 나노 티타니아 염료감응 태양전지 급속충전 이차전지 호흡기 진단용 나노센서 시스템 나노양자점 차세대 LED 모듈 폭 1m 급 원통형 나노패터닝 공정장비 바이오 세포치료제/ 바이오나노소자칩 바이오플라스틱/ 인공장기 유전자치료제/ 섬유, 타이어 유전자칩/ 식물공장 개량신약/ 개인 유전체 분석 의료 기기 4D 초음파 생체신호/정보 근력보조 시스템 레이저 치료/진단 영상진단 융합기기 로봇 포장용 양팔 로봇 노약자 감성/이동 보조로봇 조립용 양팔로봇 최소침습 수술로봇 가동원전용 로봇 군집 이동로봇 중재시술 로봇 배관탐상 로봇 골절치료 로봇 수직이착륙로봇 지식 서비스 제조업 서비스화 글로벌 교육·의료서비스 지식경제 지식서비스 타 부처 연계 지식서비스 해외 수출 서비스플랫폼
  • 9. 특집2 산업별 산업융합원천 R&D전략(2013-2017) Korea Evaluation Institute of Industrial Technology 131 2. 정보통신산업 산업융합원천 R&D 전략 정보통신산업의 개념 정보통신기술(Information Communication Technology)을 기반으로 발전하는 산업들을 통칭, 기술발전에 따라 정의와 범위가 변화 중 -(IT) 정보의 수집·가공·저장·검색·송신·수신 및 그 활용과 관련되는 기기·기술·서비스 등 정보화를 촉진하는 일련의 활동과 수단 -(IT산업) 정보통신과 관련한 제품 및 서비스를 개발·제조·유통과 더불어 IT융합을 통해 고부가가치를 창출하는 산업 -(IT R&D) 정보통신산업을 육성하기 위해 관련된 기술 및 제품의 연구·개발(협의)과 정책을 포함한 관련된 제반 지원(광의) 활동 정보통신산업의 미래 트렌드 (시스템반도체)동종, 이종 기술의 융·복합화를 급속히 진행하여 신 시장을 창출, 시스템의 고성능화, 소형화, 저전력화 및 스마트화를 주도 (반도체공정장비)성능향상 및 저전력을 목표로 발전, 새로운 소자, 혁신적 아키텍처 도입을 통한 기술력 격차 확보 경쟁 심화 (디스플레이)박형화, 고해상도, 경량화를 통한 편리함 추구와 실감화 및 타 기술 분야와의 융·복합을 통한 다기능·고성능화 추구 (LED/광)기존 대체형 시장 및 백색 조명에서 감성중심, 디자인, 새로운 기능성을 갖는 LED 시스템조명으로 전환 예상 (홈네트워크/정보가전)연결성과 지능화를 통한 편리한 여가를 즐길 수 있는 환경으로 발전 (DTV/방송)TV방송 산업에서 네트워크 등과의 융합은 TV가 점차 스마트화 되어 HW 보다는 SW 비중이 더욱 증대 (차세대이동통신)초저지연 실시간 무선통신 기술을 통한 향상된 체감품질(QoE) 서비스 제공
  • 10. PD ISSUE REPORT march 2013 VOL 13-3KEIT PD Issue Report 한국산업기술평가관리원132 (BcN)광섬유의 특성을 활용한 광가입자망의 광역화, 대용량화가 진행 (SW)IT 융·복합, 지능화, 개인화 중심 기술 발전 (차세대컴퓨팅)클라우드 컴퓨팅의 확산으로 대규모 사용자를 위한 인프라 구축과 개개인의 취향과 특성을 감안하는 개인화 서비스 활성화 (지식정보보안) 통신, 기기상의 정보보호에서 ‘개인 및 사회 안전’을 위한 물리·융합 보안으로 보안의 영역 및 기술이 확대 재편 (RFID/USN) 대량의 데이터 분석을 위한 빅데이터 분석 기술 및 친환경·저가 태그(Tag) 필요 (IT융합) IT와 전통산업 등 개별산업의 단편적 혁신으로는 신 시장 창출과 기술진화에 한계, 그로인한 각 개별산업의 성장 정체로 신 시장 확보를 위해 IT를 기반을 둔 융합을 통한 신 성장 동력 확충 모색 정보통신산업의 시장동향 및 전망 반도체, 디스플레이 등은 기술경쟁력을 바탕으로 시장이 확대될 전망 -세계 시스템반도체 시장은 2011년 약 2,113억 달러로, 2016년까지 연평균 5.9% 성장하고, 국내 생산액은 세계시장의 4.6%(2011년 98억 달러) 차지 -국내 반도체 장비시장은 2011년 세계 반도체 장비시장의 약 27.0%를 차지하는 117억 달러 기록 -AMOLED는 연간 50%이상 고속성장하며 차세대 디스플레이 시장을 선도 -주택용 조명 시장은 연평균 48.2%의 성장률을 보이면서 2016년에 188억 달러의 큰 시장을 형성할 전망 세계 디지털 TV는 정체되는 반면, 홈네트워크 시장은 확대될 전망 -세계 디지털 TV/방송 시장 규모는 2012년에 1,150억 달러에서 2016년에 1,106억 달러 규모로 정체가 예상 -세계 홈네트워크·정보가전 시장은 연평균 10.6% 성장하여 2016년에 3,712억 달러 규모에 이를 전망 스마트폰 등의 활성화로 네트워크 시장이 확대될 전망 -세계 이동통신 시장은 2011년 1조 2,731억 달러에서 연평균 4.4%의 안정적인 성장률을 기록할 전망 -세계 네트워크 장비 시장은 2011년 1,219억 달러 규모에서 연평균 5.13% 성장하여 2016년 1,566억 달러 규모에 달할 것으로 전망 세계 SW시장은 꾸준히 확대될 전망 -세계 SW 시장은 연평균 5.0% 성장할 것으로 예상되나, 국내 SW 시장은 2011년의 글로벌 재정위기의 영향으로 성장률이 다소 둔화될 전망 -국내의 클라우드 컴퓨팅, 그린컴퓨팅 등이 빠르게 성장, 연평균 17.1% 성장할 것으로 전망 -국내 지식정보보안 시장은 정보보호법 시행(2011.9월)에 따라, DRM 및 DB보안 시장 등 연평균 10.9%의 성장이 기대 IT융합 확산으로 시장이 큰 폭으로 성장할 것으로 기대
  • 11. 특집2 산업별 산업융합원천 R&D전략(2013-2017) Korea Evaluation Institute of Industrial Technology 133 Ⅰ표 Ⅱ-5 정보통신산업의 국내·외 시장 전망Ⅰ 구분 국내시장규모(조 원, %) 세계시장규모(억 달러, %) 2011년 2016년E CAGR 2011년 2016년E CAGR 시스템반도체 98 211 16.6 2,113 2,818 5.9 반도체공정장비 22.5 34.0 5.9 1,443 1,803 4.6 디스플레이 40.6 59.1 7.8 1,102 1,578 7.4 LED/광 5.7 15.6 18.1 368 810 14.07 홈네트워크/정보가전 10.4 22.5 16.5 2,247 3,712 10.6 DTV/방송 3.3 3.6 1.7 1150 1106 -1.0 차세대이동통신 42.7 59.9 7.0 12,731 15,959 4.6 BcN 3.2 4.4 6.4 6,966 7,028 0.2 SW 33.6 41.2 4.2 10,756 13,854 5.0 차세대컴퓨팅 4.8 10.4 16.7 3,894 12,773 21.4 지식정보보안 4.6 7.6 10.6 1,560 2,547 10.3 RFID/USN 0.8 2.8 27.5 77.6 194 20.1 신산업IT융합 15.17 26.5 11.8 5,481 8,383 8.9 주력산업IT융합 33.1 84.5 20.5 5,806 13,069 17.6 * 출처 : 기술분야별 산업융합원천R&D전략 보고서 국내 정보통신산업의 기술경쟁력 분석 R&D에 대한 정부의 적극적인 지원과 민간부분의 활발한 참여를 통해 IT 분야의 기술력 강화에 나서고 있음 반도체 메모리, 디스플레이, 휴대전화 단말기 부분의 상업화에서 최고의 경쟁력을 자랑 -LTE 상용화에 이어 차세대 통신망에 대한 R&D 투자를 지속, 그동안 IT839, U-Korea 프로그램 등을 통한 적극적인 R&D 정책 수행 SW분야의 경우, 클라우드 기반 SW을 비롯한 일부 분야 시장에서 약진
  • 12. PD ISSUE REPORT march 2013 VOL 13-3KEIT PD Issue Report 한국산업기술평가관리원134 Ⅰ표 Ⅱ-6 정보통신산업의 국내 원천·산업기술력 발전현황Ⅰ 분야 구분 최근 동향 주요내용 시스템 반도체 원천 기술력 ↗ • (시스템반도체) 20nm 제조, 3D 트랜지스터, TSV, Wide IO 등에서 원천기술 확보 노력 지속 • (이차전지) 핵심 부품소재의 원천기술은 세계 최고의 30~50%에 불과하나, 양·음극소재 등 신규 원천기술 확보 모색 산업 기술력 ↗ • (시스템반도체) 32·28nm 양산 및 모바일 AP 선전으로 세계시장 점유율 확대(10년 3.5%→11년 4.6%) • (이차전지) 세계최고인 일본과 동등 수준으로 세계시장점유율 확대 (10년 35%→11년 40%) 반도체 공정장비 원천 기술력 ↗ • (로직소자) 메모리 중심의 투자로 로직소자의 기반이 취약한 상황이나 최근 로직소자의 적극적 투자 진행 중 산업 기술력 ↗ • (로직소자) 로직소자의 중요성이 부각됨에 따라 학계의 아이디어와 산업계의 기술력을 집결시켜 기술경쟁력 확보 중 디스플레이 원천 기술력 ↗ • 인광 OLED 재료, Flexible AMOLED 재료, 무안경 3D 광학기술 등을 중심으로 원천기술 개발 산업 기술력 ↗ • 중소형 및 대형 AMOLED, Flexible AMOLED 패널, 전자종이 생산기술, 재료 및 장비 생산기술 향상 LED/광 원천 기술력 ↗ • 한국광기술원에서 단기간 내 LED 광소자 국내 최고기술 확보 등으로 선진국과 기술격차 점차 축소 산업 기술력 ↗ • BLU 및 조명산업 시장 성장으로 LED광소자 및 조명기술 개발이 집중되어 작년대비 기술수준 향상 홈네트워크 /정보가전 원천 기술력 → • 홀로그램 등 차세대 3D 기술 및 그린홈 관련 기술 경쟁력 확보를 위해 경쟁중이나, 격차는 여전히 존재 - 특히 3D제작 장비기술, 홀로그래피 기술 등의 핵심원천기술 수준이 상대적으로 열세 산업 기술력 ↗ • 홈게이트웨이, 월패드, 단지서버 등 스마트홈 서비스 융·복합을 위한 접속규격 표준화 및 인증 추진 • 스마트TV, 스마트 가전에서의 사용자 편의성 증대를 위한 UI/UX 분야의 경쟁력 확보의 중요성이 증가하고 있음 DTV/방송 원천 기술력 ↘ • R&D예산의 축소로 원천기술 개발에 대한 투자가 늦춰져, 원천기술 개발이 저조한 상태 산업 기술력 ↘ • 콘텐츠, 플랫폼, 방송네트워크 분야는 상대적인 하락 추세
  • 13. 특집2 산업별 산업융합원천 R&D전략(2013-2017) Korea Evaluation Institute of Industrial Technology 135 분야 구분 최근 동향 주요내용 이동통신 원천 기술력 ↗ • (이동통신 서비스 플랫폼) 국제표준보다는 defacto 표준으로 시장 점유율을 확보하기 위해 경쟁 • (이동통신 단말 및 부품, 시험인증) IMT-Advanced 칩셋 부품의 경우, 삼성, LG, ETRI 등에서 개발 및 표준 IPR 확보 노력 중 산업 기술력 → • (이동통신 서비스 플랫폼) 3GPP(LTE-Adv) 표준화 완료에 따른 표준기술 확보로 단말시장에서의 영향력도 증대될 것으로 기대 • (이동통신 단말 및 부품, 시험인증) LG, 삼성이 세계 최초로 LTE 상용폰 동시 출시를 계기로 세계 LTE 단말 60% 이상 점유 중 BCN 원천 기술력 ↘ • 국책연구소의 원천 R&D에도 불구하고, 아직 일부분야는 선진기술 대비 후발자 수준으로 표준, 특허 경쟁력에 열세를 보임 산업 기술력 ↘ • 전반적으로 하락 또는 정체상태 - 해당 분야는 삼성, LG 등 대기업이 사업을 철회한 분야로 산업적 글로벌 리더십을 획득하기 어려운 상황 SW 원천 기술력 → • 미국이전반적으로원천기술을주도하고있어상대적으로여전히열세이나,클라우드 기반 SW및모바일OS등분야에서기술력향상추세 - 음성인식 및 자동통역 원천기술 분야에서는 세계적인 기술 수준 확보 산업 기술력 → • 세계 1위의 미국 대비 상대적으로 여전히 열세이나, 일부 분야 시장에서 약진을 하고 있음 - SW플랫폼 등 미국 대비 상대적 열세이나, 삼성의 경우 멀티플랫폼 전략 및 자체 바다 플랫폼으로 저가폰 시장 진출 및 확대 노력, 인텔 등과 웹OS 확보추진 중 차세대 컴퓨팅 원천 기술력 ↗ • ETRI, 삼성, KT, 관련 중소중견 기업 등을 중심으로 실감UX 및 웨어러블 컴퓨팅, 클라우드 기반 SW 플랫폼 기술, 그린IDC, CPS 관련 원천기술 확보 노력 중 산업 기술력 → • 클라우드 컴퓨팅 관련 산업 활성화 및 기술 확보를 위해 정부 및 산업체 투자를 통해 기술 수준이 성장 중 지식정보 보안 원천 기술력 ↘ • 모바일 플랫폼, 클라우드 컴퓨팅 플랫폼 등 IT 신기술의 원천기술 미확보로 보안 신기술 경쟁력 확보 대응이 늦음 • 영상인식분야의 경우, High-End급 장비에서 요구되는 지능형 영상인식솔루션관련 수요는 급증하나, 기술 난이도가 높아 기술 확보에 어려움이 있음 산업 기술력 ↘ • 농협해킹 등 사이버 침해사고가 빈번하게 발생하고, 개인정보보호법 발효로 인한 기업의 보안 요소가 복잡해짐에 따라 현 보안 기술 수준에 대한 한계를 인식하고 있음
  • 14. PD ISSUE REPORT march 2013 VOL 13-3KEIT PD Issue Report 한국산업기술평가관리원136 분야 구분 최근 동향 주요내용 RFID/ USN 원천 기술력 → • (차세대 RFID) 제조업체/연구기관에서 RFID 핵심원천기술 확보를 위한 연구를 진행 중이며 기존 RFID 표준규격의 문제점들을 보완하기 위해 표준의 개정 및 원천기술 확보 추세 산업 기술력 → • (RFID/USN융합서비스) 이종 산업의 기술 융합으로 다양한 지능형, 응용 서비스를 제공하는 핵심경쟁요소로 등장, 특히, 주류 및 의약품 관리를 위한 RFID 적용하는 상용 서비스 솔루션을 확보하여 글로벌 경쟁력 보유 신산업 IT융합 원천 기술력 ↗ • 미래생활IT, 농수산IT, 에너지IT 등 융합분야 원천기술 개발 추진 중 산업 기술력 ↗ • 전반적으로 상승 상태임. 미래생활·농수산·에너지IT 분야의 시장이 지속적으로 커지고 있으며, 시장 점유율 확보 노력을 통해 기술력 또한 발전하고 있는 추세임 주력산업 IT융합 원천 기술력 ↗ • 선박안전운항의 선진화를 위한 e-Navigation 추진 • 환경, 에너지, 온실가스 등에 대한 국제적 규제에 대응하기 위한 기술개발 추진 산업 기술력 ↗ • WAVE 통신을 이용하여 스마트 하이웨이 서비스, UTIS 서비스 기술을 개발 중이며 2014년 상용화 추진 • 2002년 이후 조선 1위국을 유지했으나, 2008년 세계 경기침체로 인해 크루즈선, 쇄빙선 등 고부가가치 선박 및 해양플랜트 위주로 전환 중 정보통신산업 비전 및 전략 비 전 세계최고수준의 정보통신(IT) 강국 실현 ▶ 기술최강국 대비 기술수준 90% 이상 달성 ▶ 세계시장의 길목을 선점하는 IT국제표준특허 10%이상 확보 전자정보디바이스 시스템반도체, 반도체공정장비, 디스플레이, LED/광 1)반도체 분야 글로벌 경쟁력 확보 2디스플레이 글로벌주도 국가 건설 3)LED/광 산업 글로벌 TOP 홈네트워크/정보가전 DTV/방송 4)지능형 홈 산업 선도국가 도약 5)Post-HD 시대의 글로벌 방송통신 융합산업 선도국가 실현 정보통신미디어 차세대이동통신 BcN 6)모바일 세계 최강국 달성 7)인터넷 강국에서 네트워크 장비산업 강국으로 도약 차세대통신네트워크 SW 차세테컴퓨팅 지식정보보안 8)First Mover, SW Korea 9)인간중신의 고성능 고효율 컴퓨팅 기술강국 10)안전하고 신뢰할 수 있는 지식정보 사회 구현 SW·컴퓨팅 11) RFID/USN 산업 세계 3강 실현 12) 산업-IT융합에 의한 신서비스 창출로 일류 산업국가 건설 13) IT융합에 의한 생활밀착형 신산업 창출 및 시장선도산업 육성
  • 15. 특집2 산업별 산업융합원천 R&D전략(2013-2017) Korea Evaluation Institute of Industrial Technology 137 정보통신산업 세부 추진전략 IT융합이 산업 전반에 뿌리를 내릴 수 있도록 맞춤형 확산전략과 핵심역량 확보 -자동차, 조선 등 기존 주력산업 외에 복지, 민원 등 다양한 생활밀착형 분야로 IT융합 산업을 확대 -SW, HW, 모바일 등 IT융합의 핵심역량 강화 -산업계 파급효과가 큰 IT융합 표준화 과제를 발굴하여 추진 국산 SW의 글로벌 경쟁력 확보를 위해 고성능 컴퓨팅 및 임베디드 SW, 모바일 클라우드 SW분야에 기술개발 추진 -모바일, 소셜, 클라우드, 빅데이터 등 향후 SW 중심 스마트 라이프를 견인할 미래 SW R&D 분야 지속지원 -모바일, 자동차, 항공, 로봇 등 다양한 분야의 SW플랫폼 핵심기술 개발 및 개방형 생태계 조성 -SW 전문기업의 글로벌 경쟁력 강화 지원 산업 수요에 부응하는 창의·융합형 고급 인재 양성 -혁신트랙 및 차세대 플랫폼 연구개발 지원을 통한 고급인재 양성 -창의적인 SW 인재의 발굴 육성을 통한 SW산업분야 최고 인재 육성 반도체·디스플레이·LED·센서·2차전지 등 하드웨어의 글로벌 입지를 강화하기 위한 기술역량을 강화 및 부품·소재·장비산업 기술개발을 통한 국산화율 제고 -유망 분야의 기술 경쟁력을 강화 및 시장선점을 위한 기술개발 지원 -휴대폰, D-TV, 자동차용 핵심부품 수요와 연계된 상용화 기술개발 -취약한 후방산업(IT부품, 소재, 공정장비 등)의 대외의존도를 줄이고 국산화를 위한 기술개발 차세대 스마트 모바일 및 클라우드 시장의 주도권 확보 기술개발 -4세대(LTE-Adv./WiBro Adv.) 이동통신망 산업 경쟁력 강화 -B4G 기가 급 통신시대를 대비한 단말, SW, 서비스 원천기술 확보 -공공부분의 클라우드 서비스 도입 촉진 및 클라우드 핵심 인프라시설인 데이터센터 지원을 통해 클라우드 산업 인프라 확충
  • 16. PD ISSUE REPORT march 2013 VOL 13-3KEIT PD Issue Report 한국산업기술평가관리원138 〈정보통신산업 육성 마일스톤〉 분야 2013 2014 2015 2016 2017 시스템 반도체 LTE 기반 펨토셀, 웨이퍼 레벨 3D IC 에너지스케일러블 벡터 프로세서, HEVC 비디오 코덱 e-NVM 내장형 저전력 아날로그 혼성신호 기반 IP 4k 급 초고해상도 비디오 코덱, CPU-GPU Fusion 프로세서 5kW 급 에너지 저장 시스템, 고신뢰성 자동차 프로세서, 2,500V 급 IGBT 지능형 파워모듈 디지털융합기기용 5Ah 급 리튬2차전지 3.6Ah 원통형 리튬이차전지, Pouch/Radial형 LIC 5V 급 스피넬 양극소재 스마트미터 및 ARM용 초고용량 커패시터 150W 급 IT기기용 고효율 전지팩 반도체공정 장비 20 nm 급 로직반도체 소자구현을 위한 기반공정기술 20 nm 급 로직반도체 소자 14 nm 급 로직반도체 소자구현을 위한 기반공정기술 14 nm 급 로직반도체 소자 14 nm 급 로직반도체를 이용한 회로
  • 17. 특집2 산업별 산업융합원천 R&D전략(2013-2017) Korea Evaluation Institute of Industrial Technology 139 분야 2013 2014 2015 2016 2017 디스플레이 LCD(8세대 부품 국산화) 비진공 Flexible Display 터치센서 LCD 무안경 3D Flexible AMOLED OLED조명 초저가 PDP 양자점 BLU 컬러전자종이 LCD (Cu 잉크) 산화물 Backplane 무안경 3D 용액공정 OLED e-Textile 고효율 OLED 조명 LED/광 IDC(Internet Data Center)용 AOC R,G,B Laser 3D Sensor 고출력 산업용/의료용 레이저 나노레이저 홈네트워크/ 정보가전 SUN통신상용모듈 스마트TV용협업 미들웨어 클라우드 기반 홈서버, 홈월패드 저속 WPAN통합 시스템 감성융합 인터랙티브 미디어 기기 DTV/방송 DVB 2.0기반 컨버전스 다중화기 4K 급 UHDTV 방송시스템 개방형 스마트 융합방송 기술 8K 급 UHDTV 방송시스템 초고화질 실감방송 기술
  • 18. PD ISSUE REPORT march 2013 VOL 13-3KEIT PD Issue Report 한국산업기술평가관리원140 분야 2013 2014 2015 2016 2017 BcN 100G 광송수신기 유무선 융합액세스 시스템 융합액세스 통합제어 체계 시스템 전광 통합시스템 Non-Stop N/W S/W - 차세대 이동 통신 Class-S 급 기지국 전력증폭기 시제품 안테나 집적형 RF 시스템 시제품 LTE-Adv. 다중대역 지원 플렉시블 RU 시스템 시제품 LTE-Adv. 다중모드 지원 분산기지국 시제품 차세대 이동통신 B4G 시험 시스템 SW RIA UX 플랫폼 무인기용표준SW 솔루션 한/중/영/일 자동통역 시스템 차량용 인포테인먼트 유전체분석용슈퍼 컴퓨팅 플랫폼 영어 교육용 음성대화 시스템 오감 융복합형 입체 시뮬레이션 시스템 분산 고성능 Nosql DB 시스템 빅데이터 분석 기반 deep Q/A 시스템 자율형무인화SW
  • 19. 특집2 산업별 산업융합원천 R&D전략(2013-2017) Korea Evaluation Institute of Industrial Technology 141 분야 2013 2014 2015 2016 2017 차세대 컴퓨팅 클라우드(SD급) DaaS 시스템 1mW/MIPS 급 이하 전력소비를 위한 그린서버 시스템 Skin patch 형 생체정보 측정 시스템 플랫폼 기반의 빅데이터 분석 예측 시스템 인터 클라우드 시스템 지식 정보 보안 스마트폰 지불/인증용 스마트지갑 원거리 요주의 인물/휴먼 검색 시스템 초소형 전자소자 탐지 장치 클라우드 가상화 침입 대응 시스템 산업제어 보안시스템 RFID/USN RFID 전자선반 환경 적응형 센서노드 모바일 RFID/ NFC통합칩 초절전 센서노드 RFID 태그(20원) 그린 USN 시스템 글로벌 물류 추적 서비스 스마트 재난/환경 관리 시스템 칩리스RFID태그(10원) 실세계체감형 USN시스템
  • 20. PD ISSUE REPORT march 2013 VOL 13-3KEIT PD Issue Report 한국산업기술평가관리원142 분야 2013 2014 2015 2016 2017 신 산 업 IT 융 합 미래 생활 IT 분석기반 건강-안심-쾌적 생활 가디언 시스템 상황인지 자율 건강-안심-쾌적 생활 가디언 시스템 스마트 Future Living 가디언 시스템 농수산 IT 표준화된 농수산 예측/조절 가능한 농수산 첨단 선진 농수산 에너지 IT 효율 향상형 에너지 IT (효율 향상 기술 확보기) 환경 적용형 에너지 IT (제품/기기 보급기) 자급자족형에너지IT (에너지 상거래기반 조성기) ㅁㄴ 주 력 산 업 IT 융 합 차량 IT 차량 탑재 시스템 기반 성능 고도화 기술 V2X 연계 협력 주행 기술 협력주행기반 차량 자동유도 기술
  • 21. 특집2 산업별 산업융합원천 R&D전략(2013-2017) Korea Evaluation Institute of Industrial Technology 143 분야 2013 2014 2015 2016 2017 주 력 산 업 IT 융 합 조선 IT 차세대 통합 항해 지원 시스템 조선. 해양 정보 융·복합 기술 글로벌 해양IT 서비스 기술 항공 IT 유·무인기 기반 기술 실용화를 위한 기술 유·무인 항행을 위한 차세대 기술 섬유 IT 소비자 맞춤형 스마트 섬유 능동형 인텔리전트 SoT SoT기반 U라이프 서비스 국방 IT IT-국방 핵심기술 확보 미래전술용 IT-국방 고도화 기술 획득 Smart Defense 구현
  • 22. PD ISSUE REPORT march 2013 VOL 13-3KEIT PD Issue Report 한국산업기술평가관리원144 주력산업(Leading industry)은 국가 경제를 대표하는 핵심산업으로 생산과 고용을 견인 스마트카 그린카 조선 생산시스템 생산기반 금속재료 섬유의류 화학공정소재 플랜트엔지니어링 세라믹소재 3. 주력산업 산업융합원천 R&D 전략 주력산업의 개념 주력산업은 국가 생산, 수출, 고용 및 전후방 산업에 대한 파급효과가 큰 국가 경제의 중추 산업이며, 대표적인 자본재 및 중간재 산업 우리나라 주력산업은 자동차(그린카, 스마트카), 조선, 생산시스템*, 생산기반**, 금속재료, 화학공정소재, 섬유의류, 플랜트엔지니어링, 세라믹소재 등 10개 분야로 구성 *공작기계, 전용가공장비, 반도체 및 LED장비(패키징 및 검사장비), 디스플레이장비, 건설기계, 에너지기계, 섬유기계, 승강기, 농기계 등의 기계장비 분야와 이를 이용한 공정 및 시스템화 기술 분야 *주조, 금형, 소성가공, 용접, 열처리, 표면처리 등을 통해 소재를 부품으로, 부품을 완제품으로 생산하는 기초공정 주력산업의 미래 트렌드 STEEP 분석결과 미래 메가트랜드는 기후변화, 에너지자원위기, 인구구조의 변화, 삶의 질 향상 요구 증대, 기술·산업융합으로 도출 이러한 트렌드는 주력산업에게 에너지 고효율화·절감, 그린화, 스마트화, 새로운 가치창출 등 요구
  • 23. 특집2 산업별 산업융합원천 R&D전략(2013-2017) Korea Evaluation Institute of Industrial Technology 145 〈미래 트렌드 변화(STEEP analysis)〉 분야 트렌드 내용 내용 사회(Society) • 인구구조의 변화 • 고령화 가속화 및 경제활동인구 감소 • 삶의 질 향상 요구 증대 • 안전과 건강, 감성 중시 • 친환경 사회와 삶에 대한 욕구 증대 기술(Technology) • 기술·산업융합화 가속 • 신기술 발전에 의한 기술 융합 본격화 • 기존 제품 및 산업간 융합 강화 • 네트워크 및 디지털화 • 디지털기술의 진보에 의한 제품의 이동화 및 멀티미디어화 • 스마트화 및 감성화 • 지능화, 감성화 기술의 급진전과 이에 대응하는 제품 수요·공급 확대 • 표준·지적재산권·환경규제 중요성 강조 • 표준 및 제도의 강화 • 환경 및 안정규제 강화 경제(Economy) • 글로벌 경제 위기 지속 • 유럽재정위기지속및세계경제성장의 한계 봉착 • 신흥국 부상 • 신흥국 부상으로 인한 세계경제 구조 변동 심화 • 경제통합化 가속 • FTA 등을 통한 경제통합化로 글로벌 경쟁 증대 • 다국적기업의 경쟁전략 강화 • 순환형 사회경제 강화 • 환경보호/자원순환형생산·소비방식강화 생태(Ecology) • 지구온난화 가속화 • 녹색성장, 에너지 효율성 강화 • 온실가스 배출 국제 규제 강화 • 기상이변 속출 • 안전한 삶에 대한 욕구 증대 • 환경규제 강화 • 에너지·자원위기 고조 • 대체 에너지 공급원 확대 요구 증대 • 에너지 개발을 위한 시장 확대 정치(Politics) • 동북아 3국 전성기/신흥국의 정치적 입지강화 • 한·중·일의경제,외교,무역,교육등 영향력 증가 • 신흥국의 국제적 발언권 강화 • 전쟁의 진화 • 자원, 환경, 정보 주권 등을 둘러싼 국경 없는 전쟁이 전개 • 글로벌 협력 강화 • 상호이익을 위한 정치적 협력 강화 * 출처 : 글로벌 2020트렌드(현대경제연구원, 2011), 글로벌 선도주력산업의 지속성장과 조건(산업연구원, 2011)을 STEEP 분석방법으로 가공
  • 24. PD ISSUE REPORT march 2013 VOL 13-3KEIT PD Issue Report 한국산업기술평가관리원146 주력산업의 시장동향 및 전망 (자동차)2020년 세계 자동차 시장은 9천2백만 대로 2007년 대비 23.5% 성장할 것으로 예상되며, 선진국은 16.1% 감소, 신흥국은 72.2% 증가 -중국, 인도 등 신흥시장의 수요가 자동차 시장 성장을 주도하는 반면, 선진국 수요는 정체되어 공급과잉 초래 우려 -신흥시장의 확대, 환경규제 및 고유가, 스마트화 등으로 SUV와 대형 픽업트럭의 수요는 감소하는 반면 소형차 시장은 크게 확대 (조선)세계시장은 2008년 글로벌 금융위기로 인해 산업자체의 경기하강 압력과 외부충격이 중첩되어 급격히 침체되었으며, 이후 2011년 유럽 재정위기로 정체 지속 -세계 조선시장 규모는 2011년 1,457억 달러에서 2016년 1,550억 달러로 성장 정체 예상되며, 최근 중국의 조선 산업이 급성장하고 있으며, IMO의 온실가스 배출 규제에 따라 지능형 친환경 선박으로 시장이 재편 -또한 환경문제와 에너지자원위기 및 수급 불균형으로 인한 에너지 수요구조의 변화로 Green Ship, 에너지 수송관련 전용선 등의 수요 증가 예상 ▶ (생산시스템)세계시장은 2011년 8,116억 달러에서 연평균 7.4%의 성장을 지속, 2016년 1조 2,428억 달러로 성장할 것으로 예상 -생산시스템산업은 신흥시장 확대에 따른 기회와 중국 급성장으로 인한 위기가 공존하고 있으며, 제품·서비스·금융 등을 결합한 토털솔루션 형태로 비즈니스 모델이 변화 중 Ⅰ그림 Ⅱ-2 생산시스템분야 글로벌 경쟁 동향(한국생산기술연구원, 2011)Ⅰ 서비스 산업화 기존영역 영역확장 후발 EU12등 저가제조기지화, 패키지 상품화 기존영역 M&A등 통해 확장 신흥국의 자본력, Mid-End 기술범용화로 지배력 확대 High-End 장비/시스템군 (항공/자동차) Mid-End 영역의 무한경쟁 (자동차/기계/전자부품) Low-End 장비군 (자동차/기계/전자부품) 獨,日,美 한국, 대만, 이태리 등 중국 고가장비로, 성장 한계 → HIgh-Mid 시장 확대 (시스템 패키화)
  • 25. 특집2 산업별 산업융합원천 R&D전략(2013-2017) Korea Evaluation Institute of Industrial Technology 147 (생산기반)세계 시장규모는 약 2,000조 원(襪)이며, 연평균 3%수준 성장이 예상되며, 자동차, 조선, 디스플레이, 반도체 등 전방산업의 수요증가에 따라 2020년에는 시장규모가 2,500조 원에 달할 것으로 예상 (금속재료)금속소재는 광석으로 추출, 제련된 원재료를 정련, 주조, 성형, 가공 등의 공정을 거쳐 제조되는 중간재로 철강, 동, 알루미늄, 아연, 타이타늄, 마그네슘, 희소 금속소재 등으로 분류하여 전망 -(철강) 2012년 철강수요는 14억 2,230만 톤 수준으로 예상되며, 2013년에는 14억 8,570만 톤으로 증가 예상(자료 : 세계철강협회, 2011) -(동) 2010년 동(銅)소비량은 1,913만 톤으로 지속적인 사용량 증가를 보이고 있으며, 2010년 공급 부족량은 31만 톤 수준(자료 : WBMS, 2011) -(알루미늄) 세계 알루미늄 생산은 2011년 4,365만 톤으로 수요가 급격히 증가 중이며, 시장규모는 2018년 1,880억 달러에 이를 전망 -(아연) 2011년 세계 아연 소비량은 1,275만 톤이며, 아연 수급균형은 26.9만 톤(2009)으로 공급과잉(자료 : International Lead And Zinc Study Group) -(타이타늄) 타이타늄 시장은 Ti 스펀지 생산량으로 살펴볼 수 있으며, 2009년 Ti 스펀지 생산량은 13만 톤 규모에서 2018년 33만 톤 규모로 성장 예상(자료 : The Economics of Titanium, Roskill 2007&Toho Titanium Company Data) -(마그네슘) 2010년 전 세계 마그네슘 원소재 생산량은 75만 톤이며 마그네슘 소재산업의 시장규모는 경량화 수요 등으로 2008년 -(희소 금속소재) 희소 금속소재는 자원의 희소성 및 중국 등 보유국의 공급조절로 인해 수급 불안전성이 증대될 것으로 예상 (섬유의류)의류패션섬유, 산업용섬유, 생활용 섬유 등으로 분류하여 전망 -(의류패션섬유) 의류패션용 섬유의 유망 섬유시장 세계규모는 1,463억 달러 규모이며, 향후 세계시장은 연 약 6% 성장을 지속, 2016년 1,951억 달러에 이를 전망 -(산업용섬유) 세계 산업용섬유의 수요는 2010년 기준 2,417만 톤으로 1995년부터 매년 평균 4.0%의 성장률 기록하고 있으며, 2020년 수요는 약 4,300만 톤을 상회할 것으로 전망 -(생활용 섬유) 세계 생활용 섬유 시장은 2009년 4,063억 달러에서 연평균 5.5%의 성장률을 기록, 2014년에는 5,261억 달러 수준 전망 (화학공정소재)세계 시장은 2012년에 3,224.1 십억 달러에서 2014년에는 3,927.7 십억 달러 수준에 이를 전망되며 수익성 개선을 위한 사업 분할과 초대형화 통합 및 품목별 전문화가 진행될 것으로 예상 -향후 일본을 제외한 중국 및 아시아 국가들의 빠른 성장과 세계 화학시장을 선도해온 EU 및 북미, 일본 등의 점유율 감소추세로, EU/북미 중심의 화학시장 구조에서 아시아, 중남미지역중심으로 재편 예상
  • 26. PD ISSUE REPORT march 2013 VOL 13-3KEIT PD Issue Report 한국산업기술평가관리원148 (세라믹소재)첨단세라믹 세계시장은 2012년 546억 달러에서 2015년에는 704억 달러로 연평균 성장률(CAGR)은 9.25%로 예상되며, 첨단세라믹의 고성장은 정보통신분야, 에너지·환경 분야의 새로운 수요 증가에 기인함 -襪년까지는 IT수요가 첨단세라믹산업을 견인해 왔으나 에너지·환경, 바이오, 나노 등과 연계되는 신수요가 증가 될 전망 -세계시장은 일본 및 미국의 글로벌 소수 기업이 세계시장 독점하고 있으며, 특히 일본은 핵심 세라믹소재기술을 확보하여 세계시장의 43%를 점유하며, 축적된 기술 장벽이 높음 (플랜트엔지니어링)세계시장 규모는 글로벌 금융위기의 여파로 2009년 침체기를 맞이하였으나, 경기회복 및 에너지 자원개발 활성화와 맞물려 급속한 성장 예상(2010~2020년까지는 연 6%대 高성장세 지속 전망) 국내 주력산업의 기술경쟁력 분석 국내 주력산업은 생산측면에서는 세계를 선도 중이나, 기술경쟁력 측면에서는 미국, 일본, 유럽 등 기술 강국에 비해 다소 부족 -주력산업 평균 기술수준 : 유럽(100%) → 일본(98.7%) → 미국(97%) → 한국(84.4%) → 중국(71.7%) 순 -8개 주력산업 기술 분야의 기술수준 평가결과 세계최고 기술수준 보유국인 유럽의 기술격차를 0년, 상대적 기술수준을 100%로 하였을 때, 우리나라는 평균적으로 기술격차가 1.8년, 기술수준은 84.4%인 것으로 조사됨 -일본은 세계최고 기술수준 보유국인 유럽과 기술격차가 0.2년, 미국은 0.3년으로 양국 간의 수준차이가 별로 없는 것으로 분석됨 -중국은 기술수준과 기술격차가 71.7%, 3년으로 세계적인 기술수준과 큰 격차를 보이는 것으로 조사됨 또한 중국 등 신흥국이 우리나라를 빠른 속도로 추격 중에 있으며 원천기술 등을 보유한 선진국은 기술보호를 강화 대분류 한국 미국 일본 유럽 중국 비고 수준 격차 수준 격차 수준 격차 수준 격차 수준 격차 자동차 86.0 1.3 95.6 0.4 99.5 0.0 100 0.0 69.4 3.0 - 조선 86.1 1.4 86.6 1.0 91.5 0.8 100 0.0 68.9 2.8 - 생산시스템 82.6 1.8 99.1 0.1 100 0.0 99.6 0.0 69.7 3.1 - 생산기반 84.2 2.4 94.3 0.7 100 0.0 98.1 0.2 72.8 4.2 - 금속소재 83.2 2.2 97.0 0.3 100 0.0 97.6 0.3 75.0 3.2 - 섬유의류 83.5 1.5 98.1 0.1 99.7 0.1 100 0.0 69.2 2.6 - 화학공정소재 81.5 1.9 99.4 0.0 100 0.0 97.4 0.2 73.7 2.8 - 플랜트엔지니어링 81.9 1.9 99.1 0.1 91.8 0.9 100 0.0 69.3 3.2 -
  • 27. 특집2 산업별 산업융합원천 R&D전략(2013-2017) Korea Evaluation Institute of Industrial Technology 149 주력산업 비전 및 전략 *2010년 기준 제조업 세계시장 점유율 순위는 1위 중국, 2위 독일, 3위 미국, 4위 일본, 5위 프랑스, 6위 한국 →2017년까지 프랑스를 제치고 중국, 독일, 미국, 일본과 세계 5강 달성 주력산업 세부 추진전략 글로벌 환경변화 대응을 위한 그린화 및 스마트화 R&D 집중 -전 세계적으로 강화되고 있는 환경규제에 대응하기 위한 제품 및 공정기술 그린화 R&D 집중 필요 -주력산업의 스마트화는 글로벌 메가트랜드로 기존 제품의 성능향상에 그치지 않고 새로운 가치 및 시장을 창출하고 있으며, 아직은 초기단계로 R&D집중 시 글로벌 경쟁력 확보 가능 R&D 집중을 통한 GSC 실현 1. 글로벌 환경변화 대응을 위한 그린화 및 스마트화 R&D 집중 2. 주력산업분야 융합연구 활성화를 통한 원천·핵심기술 안보 강소형 혁신기업 육성을 통한 건전한 R&D 생태계 조성 R&D 인프라 고도화를 통한 성장기반 강화 3. R&d 지원 강화를 통한 주력산업 분야 글로벌 중소·중견기업 육성 4. 국제 공동연구 및 글로벌 네트워킹 강화 5. 주력산업분야 특허권리 및 표준화 활동강화 6. 산학연 R&D 연계 활동 및 커뮤니티 강화 추 진 전 략 ▶ 기술수준 : 2011년 84.4% → 2013년 90% → 2017년 95% ▶ 중소중견기업 글로벌 제품 창출 : 2011년 27개 → 2013년 35개 → 2017년 50개 ▶ 기술융합지수(융합진전도/융합성과) : 2011년(1.7/2) → 2013년(2.5/2.5) → 2017년(3.0/3) 목 표 R&D 생태계 동반성장을 통한 주력산업 글로벌 기술강국 실현비전 ▶ 생산 : 2009년 551조 원 → 2013년 800조 원 → 2017년 1,000조 원 ▶ 수출 : 2011년 3,316억 달러 → 2013년 3,712억 달러 → 2017년 4,900억 달러 ▶ 고용 : 2009년 113만 명 → 2013년 118만 명 → 2017년 만 명(10만 일자리) 경제적 파급 효과
  • 28. PD ISSUE REPORT march 2013 VOL 13-3KEIT PD Issue Report 한국산업기술평가관리원150 주력산업분야 융합연구 활성화를 통한 원천·핵심기술 확보 -2011년 세계 100대 혁신 기업에 국내기업은 삼성선자 등 4개 社에 불과 -최근 기술·산업의 융합화가 가속화되고 있어, 이는 우리나라에Innovation Leader로 성장할 수 있는 기회 제공 -주력산업분야 융합연구 및 실용화분야 조직을 강화하고 예산을 집중하여 혁신역량 확보 R&D 지원 강화를 통한 주력산업분야 글로벌 중소·중견기업 육성 -주력산업의 주요 부품 소재는 중소·중견기업이 담당하고 있어, 이들에 대한 육성은 주력산업의 경쟁력 증대로 연계 -출연(硏) 및 대학의 중소·중견기업 지원을 강화하고 예산을 확대하여 기술개발 의지가 있는 중소·중견기업 지원 강화 국제 공동연구 및 글로벌 네트워킹 강화 -주력산업에서는 기술변화의 가속화 등으로 국가 간 주도권 이전이 빈번히 발생, 누가 Dominant Design을 확보하느냐가 중요 -Dominant Design 확보는 기술개발 능력만으로는 불가능하며, 기술개발 능력과 함께 국제적 네트워킹능력 강화를 통해 가능 주력산업분야 특허관리 및 표준화 활동 강화 -우리나라 주력산업분야 기술개발 시 원천특허 출원 및 지식재산권 보호, 특허표준화를 고려한 기술기획·개발 필요 -표준화는 시장의 진입장벽으로 작용, 경쟁자의 시장진입을 어렵게 만들고 시장을 선점할 수 있는 중요한 수단으로 작용 -주력산업분야는 산업생태계 측면에서 새로운 소재 및 부품의 개발이 선행되어야 하며, 표준의 측면에서는 새롭게 개발된 소재의 특성평가 방법 등의 표준이 개발 되어야 함 산학연 R&D 연계 활동 및 커뮤니티 강화 -주력산업의 경쟁력 제고를 위해서는 산학연 협력을 통해 상호간 보유하고 있는 역량을 결집하여 시너지 효과 창출 필요 -주력산업이 기술·제품·서비스 융합형으로 발전하면서 이업종 기업·기관 간 협력네트워크 중요성 증대
  • 29. 특집2 산업별 산업융합원천 R&D전략(2013-2017) Korea Evaluation Institute of Industrial Technology 151 〈주력산업 육성의 마일스톤 〉 산업 2013 2014 2015 2016 2017 그린카 그린카 부품개발 EV 구동모터 시스템 EV 전동식 냉난방 시스템 EV 공조시스템/편의부품 경량화 EV 배터리 시스템 EV 완속·급속 충전기(양방향충방전) (P)HEV 멀티변속기/구동부품 시스템 FCEV 스택 모듈 CDV 전·후처리/동력발생 시스템 전기차 모터 출력(kW/l) 3.0 3.1 3.2 3.3 3.4 효율(%) 88 90 92 92.5 93 공조 냉난방Loss(%) 13 10 10 10 9 경량화 차체(%) 100 95 90 85 80 편의부품(%) 100 95 90 85 80 배터리 주행거리(㎞) 150 180 200 210 220 가격(달러/kWh) 800 600 500 400 300 충전기 완속충전(Hr) 5 4 3 2 1 급속충전(Min) 22 21 20 19 18 스마트카 사고 피해 경감 사고 예방 주변 상황 감지 센서 사고 회피 자율 주행용 차량 제어 통합 충돌 안전 LKA 레이더 AEB SCC PCS BSD 영상센서 CAS LCA
  • 30. PD ISSUE REPORT march 2013 VOL 13-3KEIT PD Issue Report 한국산업기술평가관리원152 산업 2013 2014 2015 2016 2017 조선 슬로싱평가 기반 구축 선체부품 소재 크루즈급 요트설계 및 생산기술 OSV 핵심기술 개발 LNG 벙커링 선박핵심 기술개발 추진기 소음모형 시험기술 Bio-Fouling 시스템 저소음 추진기 설계기술 개발 연안 크루즈계 · 생산기술개발 생산 시스템 지능형 가공 시스템 고유연/고신뢰 머시닝센터 에너지 절감형 머시닝센터 고능률 복합가공 시스템 그린소재 대응가공시스템 차세대 FMS 플랫폼 초정일 미세 가공 시스템 PCD 기반 마이크로 공구 유기 태양전지 약물전달형 뇌혈관 스텐트 OLED METAL MASK 대면적 마이크로 복합가공 시스템 기능성 융합 공정 시스템 표면기능화/ 다단/다층 기능성 복합체 계층화 나노복합체시트 제조 / 초박형 웨이퍼 본딩/디본딩 기술 비평탄기판 via 형성기술/고종횡비 via 검사기술 Hybrid type 패키지 공정/장비 이종 기능 소자/모듈 집적시스템 건설 기계 친환경 건설기계 (대구경 천공기, 하이브리드 굴삭기) Tier 4 대응 중대형 토공기계 (전기식 굴삭기, 연료전지지게차) 고효율 건설기계 (소형Shield M/C, 120톤 급 크레인) 저진동 건설기계 (장대형CPT, DTH) 지능형암반 파쇄기 (모바일크러셔/ 지능형브레이커) 차세대 그린 농업 기계 Tier4 대응 80 kW급 디젤엔진 부하감응형 동력전달시스템 습지적응형 다목적 복합콤바인 고기능 스마트 농작업부속기 지능형 편의성 농업기계
  • 31. 특집2 산업별 산업융합원천 R&D전략(2013-2017) Korea Evaluation Institute of Industrial Technology 153 산업 2013 2014 2015 2016 2017 생산 시스템 섬유 기계 Embroidery M/C : 56 head Knitting M/C : 750SF Dyeing M/C : hybrid Beam jigger Draw Texturing M/C Weaving M/C : Multi weave 친환경 에너지 기계 히트펌프/ 유체기계 설계기술 극저온 냉동기설계기술/ 고온히트펌프/ 블로어, 펌프 고효율 환기팬/ 흡수식냉동 극저온 스터링 냉동기/ 한랭지형 히트펌프 생산 기반 임계성능 생산기반 마이크로 기능성 초정밀 핵심요소부품 (mm급 크기부품) 엔진 파워셀 부품모듈 생산기반기술 (내구성 4백만 cycle@120bar) 1mm급 난가공성 금속튜브 생산기반기술 (I.D.1.0mm, t0.1mm, Ra10nm) 이형단면 차체부품 생산기반기술 (1GPa급) 경량화를 위한 초대형 플라스틱 차체부품 성형기술 융합 생산기반 자동차/모바일 핵심부품 융합생산기반 플랫폼 (공정기술DB 230개) 열가소성/열경화성 이중소재 성형기술 (금형치 수정밀도 5㎛) 다이아몬드 나노소재 및 공정기술 (박막표면조도 3nm) 고생산성 Multi- molding Stack 성형시스템 (4 level, 96 cavity) 고강도 난성형 소재 통전 성형기술 고효율 생산기반 경량 방열부품정형제조기술 (비방열능 30W/kg) 전자모듈 고집적 협피치 접합기술 (pitch size 50㎛ 이하 ) 극미세 관통전극 고속 충진기술 (충진속도 → 5㎛/min) 다단응고방식에 의한 알루미늄 정형부품 일체화 공정기술 친환경 생산기반 환경부하 및 에너지 저감을 위한 Eco- Mg 생산기반기술 (기존대비 CO2: 18% 감축, 에너지 10%저감) 프로브카드/터치 판넬용 동도금 전극 (12 inch급) 연료전지용 금속분리판 제조기술 내열알루미늄 적용 다운사이징 엔진헤드 유연기판재 표면물성제어 대면적 고속증착기술 금속재료 고출력 신광원 부품용 방열소재 복합내식 및 압력용기 소재 UHSS급 강판/ Defect Controlled 배선소재 알루미늄 실린더 소재 및 헤드/에너지저감형 합금철 Clean Zr 스펀지/ 1.5GPa용
  • 32. PD ISSUE REPORT march 2013 VOL 13-3KEIT PD Issue Report 한국산업기술평가관리원154 산업 2013 2014 2015 2016 2017 섬유 의류 의류 패션용 섬유 재생섬유용 면 린터 펄프개발 공기 및 마찰저항 최소화 원단 도전성 천연섬유 Interactive Garment Tailoring 시스템 초고속 Ink-Jet 프린터 산업용 섬유 600nm 급 고밀도 직/편물 및 부직포 400nm 급 나노필라멘트 원사제조 및 제품화 기술 고내열 가염성 PPS 고분자 합성 및 용융방사 기술 공중합 파라계 아라미드 섬유 탄소섬유 열가소성 복합재료 제품 생활용 섬유 탄성소재 중합 기술 비할로겐계 난연제 설계 및 합성 기술 탄성 구조체 설계 기술 친환경 PEE계 탄소섬유 소재 난연 라이오셀 섬유제품 화학 공정 소재 에너지/ 자원 효율 공정 고활성 나노촉매 및 공정기술 저급원유 및 유분 고부가화 기술 및 제품 천연가스 (셰일가스) 자원화 공정기술 온난화가스 처리 및 자원화 기술 고기능성 탄소소재 및 부품 제조기술 정보 전자 소재 OLED-TV Multi-touch Ultra-thin 투명 디스플레이 Flexible
  • 33. 특집2 산업별 산업융합원천 R&D전략(2013-2017) Korea Evaluation Institute of Industrial Technology 155 산업 2013 2014 2015 2016 2017 화학 공정 소재 고분자 소재 방열 고분자 복합 쉬트, 성형품 플라스틱 윈도우 스마트 윈도우 고유전 고분자 박막 및 필름 자동차용 soft touch 감성 부품 표면 기능 소재 블록공중합 복합구조 기반 분산제 내진동 고차폐성 겔형 접착제 저온사용가능 건축용 초강력 접작제개발 자연모사형 순환경 도료개발 100% 염료형 디스플레이용 밀베이스개발 환경/에너지 소재 해수담수화용 분리막/ 고효율 태양전지 기능성친환경소재/ 고순도 수소 분리막 소재 지능형 BT-NT-IT 융합 수처리 시스템/ 플랙시블 태양전지 CCS 저감 시스템/ 고용량 이차전지 스마트 빌딩/ 고효율 수소저장장치 플랜트 엔지니어링 LNG Main Cargo 펌프 LNG 인수기지용 터보형 고압가스 압축기 엔지니어링 정보 통합관리 시스템 석탄층 메탄가스 자원화 엔지니어링 기술 100만 배럴 급 FPSO용 Turret System 설계기술

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