Les entreprises francaises face au defi du mobile - Google 2011

Objectifs de l’étudeComprendre la perception et les usages des mobinautes français, et plusspécifiquement… DAY Comment le Comment les Quels contenus et Quel est l’influence de Smartphone est-il mobinautes services mobiles l’Internet mobile utilisé au superposent-ils sont attendus? dans le cycle d’achat? quotidien? le Smartphone avec d’autres usages?Anticiper et positionner les nouvelles opportunités Marketing liées àl’Internet mobile pour vos marques Google Confidential and Proprietary 2

Agenda 1 LA MÉTHODE 2 LES ENSEIGNEMENTS CÔTÉ ANNONCEURS Un marché tiré par une minorité hyper-dynamique 3 LES ENSEIGNEMENTS CÔTÉ CONSOMMATEURS La France, marché mobile-ready 4 CONCLUSIONS Google Confidential and Proprietary 3

1LA MÉTHODE Google Confidential and Proprietary 4

Méthodologie : deux enquêtes complémentaires V Volet Annonceurs V Volet Consommateurs •  Univers : •  Univers : Directeur marketing / fonctions similaires es Utilisateurs de Smartphone à titre privé •  Thème : •  Thème : pratiques et perceptions en matière Usages et attitudes des Mobinautes d’utilisation du média Internet mobile français •  Echantillon : •  Echantillon : 200 répondants Cadrage : 2000 répondants représentatifs des Français de 18 ans et plus •  Terrain : 23 mars – 4 mai 2011 •  Enquête mobinautes : 2000 répondants représentatifs des mobinautes de 18 ans •  Méthodologie CATI et + •  Institut : •  Terrain : TNS Infratest mars 2011 •  Méthodologies : CATI (cadrage), online (enquête mobinautes) •  Institut : IPSOS MediaCT Google Confidential and Proprietary 5

2LESENSEIGNEMENTSCÔTÉ ANNONCEURSUn marché tiré par une minoritéhyper-dynamique Google Confidential and Proprietary 6

Internet Mobile : des potentiels qui restent àsaisir 12% 9% des entreprises ont développé des décideurs médias disent un site mobile être familiers avec (17% au Royaume Uni, 32% aux Etats-Unis) la publicité sur mobile Q11A Veuillez préciser dans quelles activités mobiles votre société est actuellement engagée (plusieurs réponses possibles) n=200 Google Confidential and Proprietary 7

Perception bienveillante de la part des décideurs 43% 35% pensent que le mobile est pensent que le mobile est une opportunité à venir un média essentiel pour leur entreprise pour atteindre les consommateurs Q36 Veuillez nous indiquer si votre société coïncide avec les propositions suivantes. Veuillez répondre en utilisant une échelle de 1 à 5. Top-2 Box, n=200 Google Confidential and Proprietary 8

Pub mobile : les opportunités de développement 80% des entreprises interrogées déclarent ne pas encore investir dans la publicité sur l’Internet mobile Bâtir une stratégie Sont incertaines sur la manière d’intégrer le mobile 59% marketing mobile à leur business model Quantifier les bénéfices Expriment des incertitudes sur 60% le ROI Évoquent l’impossibilité de cibler Intégrer le mobile à sa stratégie certaines catégories 30% de contact média démographiques sur la base des appareils Base: Sociétés n’investissant pas dans la publicité mobile n=159 Q27 Pourquoi n’avez-vous jamais essayé la publicité mobile ? (plusieurs réponses possibles) Google Confidential and Proprietary 9

Des annonceurs au pied de la courbe d’expérience La familiarité avec le média online, un préalable aujourd’hui utile au média mobile % de répondants affirmant être familiers ou très familiers avec la Entreprises réalisant > 5% de leur trafic sur leur mobile (***) publicité sur mobile Entreprises disposant d’un site mobile ou d’une application (**) 29% Secteurs « info-intensifs » (n=24) 17% (Service public, Tourisme, Finance, Telecom, Internet, Entertainment) 13% Entreprises familières avec le média Internet fixe (*) 12% Ensemble répondants 9%Entreprises non-familières avec le média Internet fixe(*) 6% Q10 Top-2 box Base: ensemble, n=200 (*) n=33 (**) n=35 , (***) n=21 Oui, votre société investit dans des initiatives sur internet et vous les connaissez assez bien. Oui, votre société investit dans des initiatives publicitaires sur internet et vous les connaissez très bien. Google Confidential and Proprietary 10

3LES ENSEIGNEMENTSCÔTÉ CONSOMMATEURSUn phénomèneen évolution très rapide Google Confidential and Proprietary 11

Pénétration de l’Internet mobile :la France proche du peloton de tête Australie 37% Suisse 34% Norvège 33% Espagne 33% Etats Unis 31% Danemark 30% Royaume Uni 30% République tchèque 29% France 27% Corée du Sud 27% Russie 25% Italie 24% Autriche 21% Allemagne 18% Turquie 14% Japon 6% Question Q1: Devices Parmi les équipements ci-dessous, quels sont ceux que vous utilisez à l’heure actuelle ? Base: Ensemble Français 18 ans et plus Google Confidential and Proprietary 12

Un phénomène en évolution très rapide 73% 59% c’est leur premier Smartphone e en sont équipés depuis moins d’un an Base: Utilisateurs de smartphone à titre privé mobinautes, n= 2000 Google Confidential and Proprietary 13

Deux plateformes touchent une majorité desutilisateurs de Smartphones 35% 24% 11% Concentrez vos développements sur les plateformes qui couvrent l’essentiel des mobinautes Base: Utilisateurs de Smartphone à titre privé mobinautes , n= 2000 Q5b: Quel système d’exploitation est installé sur votre téléphone? Par système d’exploitation, nous entendons le logiciel préinstallé sur votre Smartphone Google Confidential and Proprietary 14

Ce que veulent les mobinautes :de l’info, pas de la frime 67% 65% 55% A tout moment En tous lieux Instantanément …me permet d’obtenir des …me sert de passe temps quand …m’apporte immédiatement desinformations quand je ne suis pas j’attends (le train, le bus…) réponses aux questions quand j’en ai devant un ordinateur besoin Base: Utilisateurs de Smartphone à titre privé mobinautes, n= 2000; Top-2 box Q52:Etes-vous d’accord ou non avec les affirmations suivantes? Veuillez répondre sur une échelle de 1 à 5, 1 signifiant que vous n’êtes pas du tout d’accord et 5 que vous êtes tout a fait d’accord avec l’affirmation. Top 2 box Google Confidential and Proprietary 15

Internet fixe et mobile :des usages complémentaires Internet Internet mobile fixe + + Fréquence des sessions 47% 65% Fréquence des sessions Durée des sessions - + - + Durée des sessions 19% - Prévoyez des architectures (sites, - applications…) simples, permettant de trouver et retrouver l’information facilement et rapidement Base: Utilisateurs de Smartphone à titre privé mobinautes dernier jour et internautes. Base n=1871 (internet fixe), n=1575 (internet mobile) Q20: Toujours à propos d’hier, combien de temps êtes-vous resté connecté à Internet lors de chacune de Google Confidential and Proprietary 16 vos sessions?

L’Internet mobile se superpose aux autresusages média Quand j’utilise mon Smartphone, en même temps, … 52% 50% 30% 29% 16% 14% Je regarde J’écoute de la Je me connecte à Je regarde Je joue aux jeux Je lis le journal musique (en direct Internet sur un des films vidéo ou un magazinela télévision ou en podcast) autre équipement à la radio, sur un baladeur… Faites jouer les synergies entre vos points de contact et votre présence mobile ! Base: Utilisateurs de Smartphone à titre privé ayant surfé sur Internet la veille n= 1575 Q22: Quand vous utilisez Internet sur votre Smartphone, quelles autres activités vous arrive-t-il d’effectuer simultanément ? Merci de cocher toutes les réponses qui vous correspondent Google Confidential and Proprietary 17

3LA FRANCE,des mobinautes à la pointedes usages Google Confidential and Proprietary 18

Mobinautes français : des usages plus intensifsSe connectenttous les jours Appareil photo - caméra intégrés 84% 67% 73% 59% Vidéo 50% 44% 44% 45% Banque en ligne 41% 30% 29% 55% Regarder des séries TV 24% 13% 14% Base: Utilisateurs de Smartphone à titre privé mobinautes, n= 2000 Q23:Quelles activités réalisez-vous avec votre Smartphone ? Merci d’indiquer, dans un premier temps, si vous les avez déjà faites et, dans un deuxième temps, si vous les avez faites au cours des 7 derniers jours Google Confidential and Proprietary 19

Un marché des applications soutenu par le gratuit 28 Nombre moyen d’applications possédées sur le mobile Apps 11 Nombre moyen d’applications utilisées au cours des 30 derniers jours Apps 5 Nombre moyen d’applications achetées sur un « Market » Apps Les applications étant majoritairement financées par la publicité, l’inventaire mobile sera appelé à croître fortement dans les prochains mois. Base: Utilisateurs de Smartphone à titre privé mobinautes, n= 2000 Q24:De combien d’applications disposez-vous sur votre Smartphone actuellement ? Q25: Et parmi les applications qui sont actuellement installées sur votre Smartphone, combien d’entre elles avez-vous utilisé au cours des 30 derniers jours ? Q26: Et parmi les applications qui sont actuellement installées sur votre Smartphone, combien d’entre elles avez-vous acheté dans un « magasin d’applications » (l’Androidmarket ou l’Appstore d’Apple, par ex.) en échange d’une somme d’argent ? Google Confidential and Proprietary 20

3RÔLE DE L’INTERNETMOBILEdans le processus d’achat Google Confidential and Proprietary 21

Le Smartphone intervient en découverte audébut du processus d’achat 42% des mobinautes déclarent utiliser leur Smartphone à au moins une étape de leurs achats (avant / pendant / après) J’utilise mon Smartphone au tout début de mon processus d’achat, 69% quand je cherche de l’inspiration, des idées… J’utilise mon Smartphone au cours de mon processus d’achat, quand j’essaie d’évaluer et de comparer les produits 33% Pensez à des contenus et services mobiles qui accompagneront les étapes de préparation de l’achat Base: Mobinautes n1=2000 - Mobinautes, utilisant leur téléphone à au moins un stade de l’achat n2=840 Q49: Lors d’un achat, quand utilisez-vous généralement votre Smartphone ? Google Confidential and Proprietary 22

Un rôle dans l’achat qui ne se limite pas au M-CommerceM M2S M2WLe M-Commerce L’effet Mobile-to-Store L’effet Mobile-to-WebMobinautes acheteurs Mobinautes acheteurs en Mobinautes acheteurs onlinedes produits via Smartphone magasin suite à une recherche suite à une recherche via via Smartphone Smartphone  17%  20%  29%  23%  56% gardent leur Smartphone sur eux « Mon Smartphone me donne pour comparer les prix accès à des informations que je peux ensuite creuser sur mon ordinateur » (note : dans cette analyse, l’achat d’applications a été exclue) Base: Utilisateurs de smartphone à titre privé mobinautes, n= 2000 Q44 Avez-vous déjà acheté un produit ou un service par Internet en utilisant votre Smartphone ? Q48 M2S = J’ai cherché ce produit à l’aide d’un Smartphone et l’ai acheté en boutique après cette recherche Q48 M2W = J’ai cherché ce produit à l’aide d’un Smartphone et l’ai acheté en ligne avec un ordinateur Google Confidential and Proprietary 23

Votre produit est-il plutôt M2S, M2W, ou lesdeux ? Deux variables déterminantes : le niveau d’implication et les canaux de vente+M2W Voyages Produits Billetterie culturels Produits Textile électroniques Typologie 1: Ameublement Téléphonie Les produits très établis sur déco mobile l’Internet fixe dominante M2W Finance Alimentation Typologie 2: Les produits impliquants / avec du conseil combinaison M2S + M2W- Base: Utilisateurs de smartphone à titre privé mobinautes, n= 2000 +M2S Q48 M2S = J’ai cherché ce produit à l’aide d’un Smartphone et l’ai acheté en boutique après cette recherche Q48 M2W = J’ai cherché ce produit à l’aide d’un Smartphone et l’ai acheté en ligne avec un ordinateur Google Confidential and Proprietary 24

4CONCLUSIONS Google Confidential and Proprietary 25

Enseignements et implications Les mobinautes français sont nombreux, et utilisent l’Internet à de multiples occasions dans leur quotidien : de bonnes raisons pour étendre vos stratégies de communication et de relation client sur le mobile Restez à portée de main ! Les consommateurs utilisent les Smartphones pour chercher de l’information à tout moment, en tous lieux, immédiatement. Développez des contenus pratiques, rapidement accessibles, qui peuvent être géolocalisés, ou mis en synergie des autres points de contact (publicité, sites Web...) Développez une stratégie Multicanal liant le mobile, les sites Web et points de vente. Les mobinautes recherchent via le mobile pour s’informer avant d’acheter. Pensez à des contenus et services qui accompagneront ces étapes de préparation à l’achat Google Confidential and Proprietary 26

Merci de votre attention Google Confidential and Proprietary 27

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by Vincent Tessier

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