Baromètre MMA France - Mai 2013

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  • 1. LeLe premier baromètrepremier baromètrei i l d M k ii i l d M k itrimestriel du Marketingtrimestriel du MarketingMMobile en Franceobile en FranceMMobile en Franceobile en FrancePage 1Le Baromètre du Marketing Mobile en France 1
  • 2. Le baromètre duLe baromètre dumarketing mobile en Francemarketing mobile en France2ème édition – mai 2013E ll b iEn collaboration avec :
  • 3. Les ventes de Smartphones,Tablettes et PC en perspectiveVentes annuelles France comparées (en milliers) dePC bl T bl S h15 200PC portables, Tabletteset SmartphonesLes ventes de tablettes vont l 1ère11 48213 586pour la 1èrefois en 2013 dépasser les ventes de PC portables !3 6056 0005 314 4 443 4 2001 4513 605Total 2011 Total 2012 Estimation 2013Tablettes (retail) PC portables (retail) Smartphones (retail + pro)Page 3Le Baromètre du Marketing Mobile en France 3Source : Panels Distributeurs, GfK Consumer Choices 2013
  • 4. Vers de plus en plus de SmartphonesPart des Smartphonespdans les ventes de mobiles43%43% 45%45% 49%49% 52%52% 53%53% 57%57% 60%60% 66%66% 61%61%Q1 2011 Q2 2011 Q3 2011 Q4 2011 Q1 2012 Q2 2012 Q3 2012 Q4 2012 Q1 201343%43% 45%45% 49%49% 52%52% 53%53% 57%57%Q1 2011 Q2 2011 Q3 2011 Q4 2011 Q1 2012 Q2 2012 Q3 2012 Q4 2012 Q1 2013Smartphones MobilesPage 4Le Baromètre du Marketing Mobile en France 4Source : Panels Distributeurs, GfK Consumer Choices 2013
  • 5. Des Smartphones bientôt pour une majorité de françaisEquipement et taux de pénétration des Smartphonesq p p p56,1%56,1%41,2%41,2% dede44,4%44,4% dedemobinautesmobinautesTaux de pénétration smartphones chez les24 124 1 millionsmillions24 124 1 millionsmillionsmobinautesmobinautesmobinautesmobinautes23 623 6 millionsmillions23 623 6 millionsmillionschez les internautes24,124,1 millionsmillionsde mobinautesde mobinautes (dernier mois)(dernier mois)24,124,1 millionsmillionsde mobinautesde mobinautes (dernier mois)(dernier mois)23,623,6 millionsmillionsde mobinautes (dernier mois)de mobinautes (dernier mois)23,623,6 millionsmillionsde mobinautes (dernier mois)de mobinautes (dernier mois)T2 2012T1 2013Page 5Le Baromètre du Marketing Mobile en France 5Base : Ensemble des 15 ans et plus utilisateurs principaux téléphone mobile (n=42 649))Source : MCI
  • 6. Et de plus en plus deTablettes dans les foyers…Taux déquipement des foyers5,1Taux d équipement des foyersen tablettes (en millions)2 63 03,9+132+132% !% !2,2 2,63,0 +132+132% !% !8,0%8,0% 18,1%18,1%B bl d f ( 27 628 000) S REM Médi ét i /GfKT1 2012 T2 2012 T3 2012 T4 2012 T1 2013Page 6Le Baromètre du Marketing Mobile en France 6Base : ensemble des foyers (n = 27 628 000) Source : REM - Médiamétrie/GfK
  • 7. Un marché des systèmes mobiles en constante évolution30 000Autres25 000   30 000   1 9231 9231 8781 8781 1261 1261 2671 2672 3022 3021 9551 955WindowsSymbianBlackBerry15 000   20 000   5 8215 8216 0066 0061 9801 9802 0672 0671 9231 923yiOS (Apple)Android (Google)10 000   12 78312 783 14 13514 135 51,8%51,8%‐5 000   12 78312 783 14 13514 135 ,,de part de marchéBase installée T4 2012 (en 000)Base installée T1 2013 (en 000)Page 7Le Baromètre du Marketing Mobile en France 7Base : utilisateurs de Smartphones de + de 13 ans (25 945 000)Source : comScore MobiLens, Moyenne sur 3 mois se terminant en mars 2013, France, 13+
  • 8. Et une utilisation connectée de plus en plus régulièreFréquence dutilisation de lInternet Mobile10,9% 5,6%3,3% 3,6%qMoins souvent1 à 3 fois par mois16 5%16 5%18,1%18,1%13,6%12,1%10,9%1 à 2 fois par semainePresque tous les joursTous les jours59 6%59 6%16,5%16,5% jDe 72,1% à777%777%55,6%55,6% 59,6%59,6% 77,7%77,7%d’usage régulier d l’i t tT4 2012 T1 2013de l’internet mobilePage 8Le Baromètre du Marketing Mobile en France 8Base : ensemble des mobinautes de 11 ans et plus (n = 24 108 000)Source : TSM
  • 9. Qui sont les mobinautes en France ? (1/2)Profil et répartition géographique des mobinautes(1er T. 2013)8,7%6,4%7,4%52,1%47,9%12,0%Page 9Le Baromètre du Marketing Mobile en France 9Base : ensemble des mobinautes de 11 ans et plus (n = 24 108 000)Source : TSM
  • 10. Qui sont les mobinautes en France ? (2/2)Profil des mobinautes (4ème T. 2012)14 8%5,2%50 6465 ans et plus22 0%22 0%27,4%27,4%14,8%25‐34 ans35‐49 ans50‐64 ans7,3%7,3%23,3%23,3%22,0%22,0%11‐15 ans16‐24 ans5 34 ans34,8%34,8% 29,7%29,7% 8,6%8,6% 13,0%13,0% 13,9%13,9%CSP+ CSP‐ Retraités Etudiants AutresPage 10Le Baromètre du Marketing Mobile en France 10Base : ensemble des mobinautes de 11 ans et plus (n = 24 108 000)Source : TSM
  • 11. Le comportement des mobinautesNombre dacheteurs mobilesNombre d acheteurs mobilesau cours du dernier mois384384 Presque tous les jours28 M28 M 7367361 6731 673jAu moins une fois par semaineà i f i2,8 M2,8 Md’utilisateurs *ayantacheté 1 6731 673 Une à trois fois par moisayantacheté au moins 1 fois via mobile (hors SMS)* vs. total décembre 2012 : 2,7 MPage 11Le Baromètre du Marketing Mobile en France 11Base : utilisateurs de téléphone de 13 ans et plus (24 909 000)Source : comScore MobiLens, Moyenne sur 3 mois se terminant en mars 2013, France, 13+
  • 12. Le comportement des mobinautesNombre dapplications téléchargéesNombre d applications téléchargéespar mobinaute en mars 201321%21%4%4%2%2%10%10% 1 app2 appsDe6,9*Mà73M73M 24%24%12%12%11%11% 3 apps4 apps5 apps7,3M7,3Md’ tili t 24%24%16%16%12%12%5 apps6 apps7 appsld’utilisateurs ayant téléchargé au moins 1application 8 ou plus* Total décembre 20121 applicationPage 12Le Baromètre du Marketing Mobile en France 12Base : utilisateurs de téléphone de 13 ans et plus ayant téléchargé au moins 1 application (7 268 000)Source : comScore MobiLens, Moyenne sur 3 mois se terminant en mars 2013, France, 13+
  • 13. Le top des applications les plus utilisées9 765 000   9 161 000Google YouTube 9 161 000   8 495 000   6 500 000   4 899 000   3 417 000YouTube iTunes Yahoo! Game Center SFR 3 417 000   3 298 000   2 889 000   2 576 000   2 349 000SFR Shazam Orange PagesJaunes Bouygues Telecom 2 349 000   2 199 000   2 145 000   1 907 000   1 690 000Bouygues Telecom Samsung Mobile Tele Loisirs Deezer L Ch i M t Nombre dutilisateurs1 690 000   1 616 000   1 440 000   1 288 000   La Chaine Meteo AlloCine Meteo France L Equipe I tNombre d utilisateurs uniques en mars 20131 275 000   1 146 000   1 129 000   Instagram Skype King.com Page 13Le Baromètre du Marketing Mobile en France 13
  • 14. Le baromètre duLe baromètre duMarketingMarketing MMobile en Franceobile en FranceLe détail des données
  • 15. Données de ventes FranceSource GfK - MAJ trimestrielleSou ce G J t est e eVentes de Mobiles classiques et Smartphonesdonnées 100% du marché. Retail + Proclassiques et Smartphones Column1 Column2Q1 2010Q2 2010Q3 2010Q4 2010Q1 2011Q2 2011Q3 2011Q4 2011Q1 2012Q2 2012Q3 2012Q4 2012Q1 2013Volumes Mobiles 4 483   4 019   4 187   4 264   3 579   2 905   2 937   3 366   2 670   2 179  2 229   2 343   2 068   Volumesen milliers Smartphones 1 509   1 599   2 047   2 576   2 685   2 391   2 769   3 637   2 986   2 842  3 308   4 450   3 225   Total marché 5 992   5 618   6 234   6 840   6 264   5 296   5 706   7 003   5 656   5 021  5 537   6 793   5 293   Ventes annuelles comparéesTotal 2010 Total 2011 Total 2012 Estimation 2013Smartphones (retail + pro) 7 731    11 482    13 586    15 200   PC portables (hors pro) 5 121    5 314    4 443    4 200   Tablettes (hors pro) 454    1 451    3 605    6 000   Source : Panels Distributeurs, GfK Consumer Choices 2013Page 15Le Baromètre du Marketing Mobile en France 15
  • 16. Données de marchéSource Médiamétrie / GfK - MAJ trimestrielleSou ce é a ét e / G J t est e eLE MARCHÉ DU MOBILETaux dutilisateurs principaux dun téléphone mobile en France T3 2011 T3 2012 T4 2012 T1 2013Utilisateurs principaux dun téléphone mobile 82,1% 82,6% 83,0% 83,2%Base : ensemble des individus 11 ans et plus (n = 54 218)Source : TSMTaux dutilisateurs de lInternet mobile T2 2012 T3 2012 T1 2013Mobinautes DM de 11 ans et plus  41,2% 43,5% 44,4%22,3 23,6 24,1 millionsBase : ensemble des individus 11 ans et plus (n = 54 218)Source : TSMSource : TSMTaux déquipement en tablettes T1 2012 T2 2012 T3 2012 T4 2012 T1 2013Foyers français équipés (en %) 8,0% 9,3% 10,9% 14,1% 18,4%Foyers français équipés (en M.) 2,2  2,6    3,0    3,9    5,1   Base : ensemble des foyers (n = 27 628)Source : REM ‐ Médiamétrie/GfK + 132%Page 16Le Baromètre du Marketing Mobile en France 16
  • 17. Fréquence et usagesSource Médiamétrie - MAJ trimestrielleSou ce é a ét e J t est e eLINTERNET MOBILEL INTERNET MOBILETaux dutilisateurs de lInternet Mobile T3 2011 T3 2012 T4 2012 T1 2013Mobinautes DM de 11 ans et plus  41,2% 49,8% 52,5% 53,3%Base : ensemble des utilisateurs principaux téléphone mobile de 11 ans et plus (n = 44 975)Source : TSMFréquence dutilisation de lInternet Mobile T3 2012 T4 2012 T1 2013T l j 54 3% 55 6% 59 6%Tous les jours 54,3% 55,6% 59,6%Presque tous les jours 20,1% 16,5% 18,1%1 à 2 fois par semaine 16,2% 13,6% 12,1%1 à 3 fois par mois 5,5% 10,9% 5,6%p , , ,Moins souvent 4,0% 3,3% 3,6%Base : ensemble des mobinautes DM de 11 ans et plus (n = 23 590)Source : TSMPage 17Le Baromètre du Marketing Mobile en France 17
  • 18. Base totale installée Smartphones par plateforme systèmeSource comScore MAJ trimestrielleSou ce co Sco e J t est e eParts de marché OS MobileBase installée T4 2012 (en 000) %Base installée T1 2013 (en 000) %( ) ( )Android (Google) 12 783    49,3% 14 135    51,8%iOS (Apple) 5 821    22,4% 6 006    22,0%BlackBerry 1 980    7,6% 2 067    7,6%Symbian 1 923    7,4% 1 878    6,9%Windows 1 126 4 3% 1 267 4 6%Windows 1 126    4,3% 1 267    4,6%Autres 2 302    8,9% 1 955    7,2%comScore MobiLens, moyenne sur 3 mois se terminant en mars 2013, France, 13+Page 18Le Baromètre du Marketing Mobile en France 18
  • 19. Profils mobinautesSource Médiamétrie - MAJ trimestrielleSou ce é a ét e J t est e eProfil des mobinautes : Sexe T3 2012 T4 2012 T1 2013Hommes 53 1% 55 8% 52 1%Hommes 53,1% 55,8% 52,1%Femmes 46,9% 44,2% 47,9%Profil des mobinautes : Age T3 2012 T4 2012 T1 2013Profil des mobinautes : Age T3 2012 T4 2012 T1 201311‐15 ans 9,5% 7,3% 6,5%16‐24 ans 20,8% 23,3% 21,1%25‐34 ans 22,4% 22,0% 20,9%35‐49 ans 25,8% 27,4% 27,1%50‐64 ans 15,4% 14,8% 17,9%65 ans et plus 6,2% 5,2% 6,5%Page 19Le Baromètre du Marketing Mobile en France 19
  • 20. Profils mobinautesSource Médiamétrie - MAJ trimestrielleSou ce é a ét e J t est e eProfil des mobinautes : CSP T3 2012 T4 2012 T1 2013CSP+ 34 9% 34 3% 34 8%CSP+ 34,9% 34,3% 34,8%CSP‐ 29,5% 31,4% 29,7%Retraités 6,7% 7,6% 8,6%Etudiants 14,9% 15,3% 13,0%Autres 14,0% 11,4% 13,9%Profil des mobinautes : Région dhabitation T3 2012 T4 2012 T1 2013Région parisienne 23 7% 22 7% 23 5%Région parisienne 23,7% 22,7% 23,5%Méditerranée 12,7% 12,9% 13,4%Sud‐est 11,5% 12,3% 12,0%Ouest 10,8% 11,2% 11,0%Sud‐ouest 9,8% 9,6% 9,8%Bassin parisien est 5,9% 8,6% 8,7%Bassin parisien ouest 7,6% 8,1% 7,8%Est 10 8% 7 9% 7 4%Est 10,8% 7,9% 7,4%Nord 7,2% 6,8% 6,4%Base : ensemble des mobinautes DM de 11 ans et plus (n = 24 108)Source : TSMPage 20Le Baromètre du Marketing Mobile en France 20
  • 21. Usages mobilesSource comScore MAJ trimestrielleSou ce co Sco e J t est e eTéléchargements par mobinauteTéléchargements par mobinauteTéléchargements par mobinautemobinaute ©2013 comScore, Inc T4 2012 % Vertical T1 2013 % VerticalTotal AudienceOnt téléchargé au moins 1 app dans le mois 6 934    100,0% 7 268    100,0%Nombre dapplications téléchargées en 1 mois1 app 1 363    19,7% 1 518    20,9%gNombre dapplications téléchargées dans 1 mois2 apps 1 586    22,9% 1 731    23,8%Nombre dapplications téléchargées dans 1 mois3 apps 1 287    18,6% 1 201    16,5%Nombre dapplicationsNombre d applications téléchargées dans 1 mois4 apps 780    11,3% 850    11,7%Nombre dapplications téléchargées dans 1 mois5 apps  659    9,5% 783    10,8%Nombre dapplications 6 apps 322 4 6% 322 4 4%téléchargées dans 1 mois6 apps  322    4,6% 322    4,4%Nombre dapplications téléchargées dans 1 mois7 apps  106    1,5% 120    1,6%Nombre dapplications téléchargées dans 1 mois8 ou plus  832    12,0% 744    10,2%gcomScore MobiLens, Moyenne sur 3 mois se terminant en mars 2013, France, 13+Page 21Le Baromètre du Marketing Mobile en France 21
  • 22. Achats Mobile (M-Commerce)Source comScore MAJ trimestrielleSou ce co Sco e J t est e eBasePresque tous les joursAu moins 1 fois par semaineDe 1 à 3 fois par moisAu moins 1 fois dans le moisBase jours par semaine mois dans le moisAudience (en 000)% VerticalAudience (en 000) %Audience (en 000) %Audience (en 000) %Audience (en 000) %Ont fait des achats via mobile (hors SMS) lors du 25 140 53 327 1 30 810 3 22 1 607 6 39 2 744 10 92mobile (hors SMS) lors du dernier mois en T4 201225 140  53    327    1,30  810    3,22    1 607    6,39   2 744    10,92   Ont fait des achats via mobile (hors SMS) lors du dernier mois en T1 201326 345  100    384    0,81  736    1,55    1 673    3,52   2 793    5,88   comScore MobiLens, Moyenne sur 3 mois se terminant en mars 2013, France, 13+Page 22Le Baromètre du Marketing Mobile en France 22
  • 23. Classement des 20 applications les plus utilisées (décembre 2012)Source Médiamétrie - MAJ trimestrielleSou ce é a ét e J t est e eApplicationNombre dutilisateurs uniques en déc 2012 ApplicationNombre dutilisateurs uniques en mars 2013iTunes 8 915 000 Google 9 765 000iTunes  8 915 000    Google   9 765 000   Google  8 731 000    YouTube   9 161 000   YouTube  8 607 000    iTunes   8 495 000   Yahoo!  6 280 000    Yahoo!   6 500 000   Game Center 4 845 000 Game Center 4 899 000Game Center  4 845 000    Game Center   4 899 000   SFR  3 708 000    SFR   3 417 000   Shazam  3 056 000    Shazam   3 298 000   Orange  2 733 000    Orange   2 889 000   PagesJaunes 2 516 000 PagesJaunes 2 576 000PagesJaunes  2 516 000    PagesJaunes   2 576 000   Bouygues Telecom  2 178 000    Bouygues Telecom   2 349 000   TeleLoisirs  1 949 000    Samsung Mobile   2 199 000   AlloCine  1 795 000    Tele Loisirs   2 145 000   Samsung Mobile 1 683 000 Deezer 1 907 000Samsung Mobile  1 683 000    Deezer   1 907 000   LEquipe  1 453 000    La Chaine Meteo   1 690 000   La Chaine Meteo  1 235 000    AlloCine   1 616 000   Facebook  1 235 000    Meteo France   1 440 000   Skype 1 218 000 L Equipe 1 288 000Skype  1 218 000    L Equipe   1 288 000   Le Monde  1 209 000    Instagram   1 275 000   Instagram  1 202 000    Skype   1 146 000   Vie de Merde  1 191 000    King.com   1 129 000   Page 23Le Baromètre du Marketing Mobile en France 23
  • 24. Sources :S fcomScore : www.comscore.frGfK : www.gfk.comMédiamétrie : www.mediametrie.frContributeurs :Rapporteur de la Commission Services Mobiles et Tablettes :Rapporteur de la Commission Services Mobiles et Tablettes :Philippe Dumont – MyFanGroup - www.myfangroup.comThomas Leblond Airweb www airweb frThomas Leblond – Airweb - www.airweb.frPage 24Le Baromètre du Marketing Mobile en France 24