1. Ministerio de Energía y Minas
Econ. Walter E. Sanchez
Sub Director Promoción Minera
Foro: “Minería con Visión de Futuro. Perú-2021”
Tema: Inversión, Tributación y Canon Minero
29-05-2013
4. CLIMA FAVORABLE PARA LA INVERSIÓN
Perú ofrece un marco normativo favorable para la inversión extranjera
Trato no discriminatorio: el inversionista extranjero recibe el mismo tratamiento que el inversionista nacional.
Acceso sin restricción a la mayoría de sectores económicos*.
Libre transferencia de capitales.
Libre competencia.
Garantía a la propiedad privada
Libertad para adquirir acciones a nacionales.
Libertad para acceder al crédito interno y externo.
Libertad para remesar regalías.
Red de convenios de inversión; Miembro del Centro Internacional para el Arreglo de Controversias Relacionadas
con las Inversiones -CIADI y del Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones -MIGA.
Participa en el Comité de Inversiones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) –
Promueve implementación Directrices para Empresas Multinacionales OCDE.
*Inversiones que requieren de autorización: Las ubicadas dentro de los 50Km. De línea de frontera y las dirigidas a armas, municiones y explosivos.
Asimismo,se requiere de un socio local mayoritario para las inversiones en radio y televisión de señal abierta, así como en empresas de transporte aéreo.
5. CLIMA FAVORABLE PARA LA INVERSIÓN
Regímenes Especiales: Convenio de Estabilidad Jurídica
INVERSIONISTA
• Estabilidad de las regulaciones vinculadas al
trato no discriminatorio
• Estabilidad del régimen del Impuesto a la Renta
(dividendos)
• Estabilidad del derecho de usar el tipo de
cambio más favorable disponible en el mercado.
• Estabilidad del régimen de libre disponibilidad de
divisas y del derecho de libre remesa de
utilidades, dividendos y regalías.
EMPRESA RECEPTORA
• Estabilidad de los regímenes de contratación
laboral.
• Estabilidad de los regímenes de promoción
de exportaciones.
• Estabilidad del Régimen de lImpuesto a la
Renta.
Régimen a través del cual el Estado Peruano garantiza:
Requisito: Invertir mínimo US$5MM. Mínimo US$10MM en minería e hidrocarburos.
Vigencia: 10 años. En concesiones, plazo sujeto a duración del contrato (Max.60 años).
6. CLIMA FAVORABLE PARA LA INVERSIÓN
Acuerdos Internacionales de Inversión
PERÚ
• China *
• Corea del Sur*
• Malasia
• Singapur *
• Tailandia
• Japón
• Australia
• Canadá *
• Estados Unidos *
• México*
• Cuba
• El Salvador
• Argentina
• Bolivia
• Chile *
• Colombia
• Ecuador
• Paraguay
• Venezuela
• Alemania
• Bégica y Luxemburgo
• Dinamarca
• España
• Finlandia
• Francia
• Holanda
• Italia
• Noruega
• Portugal
• Reino Unido
• República Checa
• Rumania
• Suecia
• Suiza
* TLC
El Perú cuenta con una estratégica ubicación geográfica en el centro de América del Sur y el mundo, ello le permite
gozar de un fácil acceso a los mercados del Sudeste Asiático y los EEUU. Asimismo, como miembro de la Asia Pacific
Economic Coperation (APEC) y de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), el Perú goza de beneficios económicos
para dichos mercados.
El Perú ha firmado
Acuerdos Bilaterales
de Inversión y
Tratados de Libre
Comercio que
consolidan nuestra
política de apertura.
Además, cuenta con
convenios vigentes
para evitar doble
tributación con la
Comunidad Andina,
Brasil, Chile y
Canadá.
OMC
APEC
MERCOSUR
ASPA
CAN
EFTA
7. CLIMA FAVORABLE PARA LA INVERSIÓN
Reconocimiento de un atractivo clima de negocios
Posición País
1 Chile
2 Perú
3 Colombia
4 Uruguay
5 Paraguay
Doing Bussiness 2012
2do. en el ranking regional en mejoramiento de
las regulaciones de negocios de Sudamérica.
8. Chile
Peru
Total Costo de Efectivo Minero
• Excelencia en Costo Competitividad (Año 2016)
Proprietary & Confidential 8
COSTO COMPETITIVIDAD
Fuente: Mitsubishi Corporacion, BROOK HUNT
10. COMERCIO EXTERIOR
El Perú es un país minero,
cerca del 62% de sus exportaciones corresponden a
productos mineros metálicos y no metálicos
Fuente: Banco Central de Reserva del Perú
11. EXPORTACIONES MINERAS
En los últimos años, las exportaciones mineras peruanas
han multiplicado en más de 8 veces su valor
Fuente: Anuario Minero 2012 – Ministerio de Energía y Minas
Banco Central de Reserva del Perú
12. LA MINERÍA PERUANA
En la oferta minera polimetálica peruana destaca el cobre y el oro.
Fuente: Estadística Minera 2012 – Ministerio de Energía y Minas
Banco Central de Reserva del Perú
13. POTENCIAL MINERO
Cerca del 15.02% del territorio del Perú ha sido concesionado a la minería...
Sin embargo solo en el 1.19% se desarrolla actividad minera
Fuente: Estadística Minera 2012 – Ministerio de Energía y Minas
Lo que constituye un enorme potencial
por ser explorado y explotado.
0.89% PRODUCCIÓN MINERA
EXPLORACIÓN MINERA0.30%
ACTIVIDAD MINERA1.19%
CONCESIÓN MINERA15.02%
14. LA MINERÍA PERUANA
... metales en los que destaca por ser líder productor de la región ...
1er Productor
Latinoamericano
de Oro, Zinc,
Plomo y Estaño.
3er Productor
Mundial de Cobre y
Plata
16. LA MINERÍA PERUANA
Empresas líderes de la minería mundial han confiado en el Perú
operan y siguen invirtiendo en la minería peruana
Exploración:
• Más de 100 compañias
mineras mayormente
provenientes de
Canadá, Australia, Reino
Unido, China y USA
• Más de 400 prospectos
y proyectos de
exploración
Producción:
• 448 Unidades mineras
en operación.
Aluminium Corp. of China-Chinalco
Anglo American Plc
Glencore Plc
Barrick Gold
BHP-Billiton
Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc
Grupo Buenaventura
Grupo Hochschild
Grupo México
Hudbay Minerals Inc.
Grupo Milpo
Iamgold
Jiangxi Copper
Minmetals Corp.
Mitsubishi
Goldfields
Mitsui Mining Corp.
Nanjinzhao Group Co. Ltd.
Newmont
Peñoles
Rio Tinto
Shougang Group
Sumitomo
Teck Resources Limited
Vale
Votorantim Metais
Xstrata Plc
Metminco Ltd
Zijin Mining Group
... entre otros
17. LA MINERÍA PERUANA
Actualmente hay 39 empresas mineras
y 18 mineras junior cotizando en la Bolsa de Valores de Lima (BVL)
La bolsa limeña es la única en Latinoamérica que tiene este segmento
liderando la colocación privada de acciones de empresas mineras juniors:
18. EMPLEO DIRECTO E INDIRECTO
GENERADO POR SECTOR
Empleo directo Empleo indirecto
MINERÍA
AGRICULTURA
1/6
21. La inversión en el Perú se sustenta en su atractivo potencial minero
Inversiones Totales en Minería
(Millones de Dólares)
Fuente: Estadística Minera – Ministerio de Energía y Minas
(*) Cifras preliminares
El notable crecimiento de las inversiones mineras en el
Perú ha marcado en el 2012 un record histórico en
inversiones que superan los US$ 8,549 millones*, la
mayor parte destinada a la implementación de
infraestructura y desarrollo de actividades de
producción y exploración.
INVERSIÓN MINERA
39. LOS EFECTOS
MACROECONÓMICOS
Según el estudio hecho por el Instituto Peruano de Economía (IPE), en base a la TIP del
2007, se concluye que de ejecutarse la cartera estimada de proyectos mineros, se
generaría:
US$ 30,276 millones
US$ 44,505 millones
2.4 millones de puestos
de trabajo
S/.25,727 millones
* Incluye regalías mineras y el impuesto especial a la minería.
40. LOS EFECTOS
MACROECONÓMICOS
Ingresos corrientes del gobierno general (GG) por año generados por la puesta en
marcha de la cartera estimada de proyectos mineros
(en millones de S/.)
19,455
3,986
2,286
* Recursos directamente recaudados, regalías gasíferas, mineras y petroleras, canon y sobrecanon petrolero, gravamen especial a la minería,entre otros.
Fuente: BCRP, SUNAT.
25,727
Contribuciones totales
Otros*
Ingresos
Tributarios
44. CANON MINERO
Es la distribución que hace el estado del 50%
del total de ingresos y rentas (I.R) obtenidos
en la actividad minera.
Es decir, debe existir
EXPLOTACIÓN y las
empresas deben generan
UTILIDADES para que haya
distribución
Ley N° 27506 LEY DEL CANON
D.S. N° 005-2002-EF REGLAMENTO
30% del monto destinado a la
inversión productiva para el
desarrollo sostenible de las
comunidades donde se explota
el recurso natural
45. UTILIZACIÓN
Gobiernos RegionalesCANON MINERO
Financiamiento y co-financiamiento de proyectos u obras de
infraestructura de impacto regional y local
Gobiernos Locales
UNIVERSIDADES
PÚBLICAS DE LA
REGIÓN
20%
Inversión en investigación científica
y tecnológica que potencien el
desarrollo regional.
49. PRODUCCIÓN
PRODUCTOS UNIDAD 2011 2012* 2013 2014
COBRE Miles de TMF 1,235 1,287 1,438 1,779
ORO Miles de Onzas finas 5,343 5,192 5,397 5,694
ZINC Miles de TMF 1,256 1,273 1,499 1,528
PLATA Miles de Onzas finas 109,919 111,285 119,610 125,923
PLOMO(**) Miles de TMF 230 243 253 263
HIERRO Miles de TLF 7,011 6,723 11,757 20,124
2015
2,283
6,063
1,626
127,090
274
24,207
2016
2,768
6,342
1,654
130,059
285
27,932
2,158
50. Incremento de la producción
COBRE
En el año 2013, ampliación de Southern (Cuajone) en la cual al 30 de
setiembre de 2012, se ha invertido US$122.2 millones, en dos proyectos
relacionados a la expansión de esta unidad: el proyecto de Ley de Corte
Variable y el proyecto de Rodillos de Molienda de Alta Presión ("HPGR"). La
producción actual esta mostrando los beneficios iniciales del proyecto de
corte variable. Ambos proyectos estarán a plena capacidad en el tercer
trimestre del 2013 agregando un estimado promedio de 22,000 toneladas de
cobre y 700 toneladas de molibdeno a la producción anual de Cuajone.
Asimismo el proyecto Toromocho producirá 48,750 T.M.F.
En el año 2014, se prevé que entraran en producción la ampliación de
Southern (Toquepala) produciendo 100,000 T.M.F., en la cual al 30 de
setiembre de 2012, se ha invertido US$220.0 millones, estas inversiones
incluyen una nueva chancadora y un sistema de transporte por fajas para
reemplazar los costos de acarreo por tren y otro, lo cual permitirá ahorros de
costos en el futuro. Asimismo los proyectos Constancia y Las Bambas
produciendo 40,000 T.M.F. y 90,000 T.M.F. Respectivamente.
En el año 2015, se prevé que la ampliación de Cerro Verde empezará a
mediados de este año, con una producción de 136,000 T.M.F.
En el año 2016, se prevé ingreso de los proyectos Quellaveco, Galeno y
Magistral, con una producción de 225,000 T.M.F., 145,000 T.M.F. y 31,100
T.M.F. respectivcamente.
En todos los años se estima un crecimiento de 1% de la producción real.
ORO
En el año 2013, se prevé que entraran en
producción el proyecto Inmaculada con
una producción de 62,000 onzas finas.
Asimismo se ha estima un crecimiento de
0.8% de la producción real.
En el año 2014, se prevé que entraran en
producción del proyecto Invicta,
Shahuindo y Ollachea produciendo
80,000 onzas finas, 52,500 onzas finas y
58,500 onzas finas Asimismo se ha estima
un crecimiento de 0.8% de la producción
real.
En el año 2015, el proyecto Chucapaca
empezará a producir 400,00 onzas finas
anuales. Además se ha estima un
crecimiento de 0.8% de la producción real.
En el año 2016, el proyecto Galeno
iniciará su producción de 82,000 onzas
finas anuales. El crecimiento estimado
para la producción real es de 0.8%.
51. Principales proyectos
Inversión
Millones US$
Producción
TMF / Cu
Año de entrada
en operación
ANTAPACCAY 1,500 160,000 dic-12
ANTAMINA (AMPL.) 1,300 175,000 dic-12
TOROMOCHO 2,200 275,000 nov-13
LAS BAMBAS 5,200 315,000 dic-14
QUELLAVECO 3,300 225,000 jul-16
CERRO VERDE (AMPL.) 4,400 272,000 jul-15
CONSTANCIA 1,500 80,000 jul-14
TOTAL 19,400 1,502,000
52. Proyección para los próximos 2 años
INVERSIONES 2013 2014
AMPLIACIONES (a) 1,322 2,595
CON EIA APROBADO O PRESENTADO(a) 5,245 3,819
EXPLORACION(b) 1,000 1,200
en PRODUCCION(b) 2,000 2,300
Total 9,567 9,914
PROYECTOS NUEVOS EN CONSTRUCCIÓN
54. Exploraciones realizadas
EN US $
INVERSIONES EN EXPLORACION 2010 2011 2012
SOLO EXPLORA 358,585,696 516,195,593 390,540,367
EXPLORA Y EXPLOTA 615,691,874 865,377,891 777,995,901
Fuente : ESTAMIN
INVERSIONES DECLARADAS EN EXPLORACION
55. APORTE DE LA MINERÍA
POR IMPUESTO A LA RENTA EL
ESTADO PERUANO RECAUDARÍA
US$ 29,903 MILLONES
DURANTE LA VIDA OPERATIVA DE LOS
PROYECTOS:
TOROMOCHO
LAS BAMBAS
QUELLAVECO
ANTAPACCAY
AMP. CERRO VERDE
AMP. CERRO CORONA
MAGISTRAL
OTROS
56. APORTE DE LA MINERÍA
AÑO 2011
US$ 2,383 MILLONES
POR IMPUESTO A LA RENTA
DEL SECTOR MINERO
AÑO 2016
US$ 3,524 MILLONES
POR IMPUESTO A LA RENTA
DEL SECTOR MINERO
48% MÁS DE LO
RECAUDADO
ACTUALMENTE
POR IMPUESTO A LA RENTA EL ESTADO PERUANO
RECAUDARÍA ANUALMENTE
57.
58. DESARROLLO
SOSTENIBLE
MEDIOAMBI
ENTE E
CONOMÍA
OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN
El Perú abre sus puertas a la inversión
Minería Moderna con amplio respeto
del medio ambiente y de las comunidades ...
Inversionista Minero?
¿Qué esperamos del
Inversión productiva, no especulativa.
Excelencia ambiental.
Excelencia en responsabilidad social.
Esperamos empresarios modernos,
integrados a la comunidad y
comprometidos con su desarrollo
Promovemos el desarrollo sostenible en la
minería en sus tres variables: económico,
social y ambiental.
Promovemos el diálogo continuo con las
comunidades a fin de lograr acuerdos y
licencias socio ambientales y el
cumplimiento estricto de los estándares
internacionales vigentes.
59. LA MINERÍA MODERNA EN EL PERÚ
INVERSIONISTA
COMUNIDAD ESTADO
MINERIA
DESARROLLO
SOSTENIBLE
PROYECTO Desarrollo
Sostenible
El Estado acompaña
desde el inicio
