Мобильное приложение ТКС Банка признано лучшим в России в обзоре Deloitte
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Like this? Share it with your network

Share

Мобильное приложение ТКС Банка признано лучшим в России в обзоре Deloitte

on

  • 2,410 views

Международная консалтинговая и аудиторская компания Deloitte выпустила обзор мобильных приложений российских ...

Международная консалтинговая и аудиторская компания Deloitte выпустила обзор мобильных приложений российских банков «Мобильный банкинг для смартфонов», в котором назвала мобильное приложение ТКС Банка лучшим в России.

Отчет также доступен на сайте Deloitte по ссылке http://www.deloitte.com/assets/Dcom-Russia/Local%20Assets/Documents/FSI_services/Mobile_banking_web.pdf

Statistics

Views

Total Views
2,410
Views on SlideShare
2,356
Embed Views
54

Actions

Likes
4
Downloads
77
Comments
1

1 Embed 54

https://twitter.com 54

Accessibility

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
  • Другие исследования компании Deloitte можно посмотреть по ссылке: http://www.deloitte.com/view/ru_RU/ru/insights/deloitteresearch/index.htm
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

Мобильное приложение ТКС Банка признано лучшим в России в обзоре Deloitte Presentation Transcript

  • 1. Мобильный банкинг для смартфонов Обзор мобильных приложений российских банков Департамент консалтинга Услуги финансовым институтам
  • 2. Содержание 5 6 8 10 12 39 42 Вступительное слово Ключевые выводы Специальные номинации «Делойта» Лидеры российского рынка мобильного банкинга Сравнительный анализ приложений мобильных банков Методы исследования Контактная информация 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 25 Мобильный банкинг для смартфонов Обзор мобильных приложений российских банков 3
  • 3. Скоро все покупки мы будем совершать с помощью мобильных телефонов. Вы просто отправляете СМС, и деньги списываются с вашего счета Джон Шеперд-Баррон изобретатель банкомата
  • 4. Вступительное слово Революционные темпы развития мобильных устройств и растущая финансовая грамотность населения вызвали волну роста активности банков в разработке самых передовых каналов обслуживания розничных клиентов. 5 лет назад аббревиатура ДБО (дистанционное банковское обслуживание) была знакома только узкому кругу специалистов, сегодня каналы дистанционного обслуживания доступны всем владельцам смартфонов. В России мобильный банкинг прошел долгий путь: от создания Java-версии сайтов в начале 2000-х до разработки уникальных приложений, осуществляющих переводы денежных средств при соприкосновении двух смартфонов. Крупнейшие российские банки оценили инновационность подхода и существенно увеличили количество продуктовых предложений, доступных клиентам через смартфоны. В свою очередь, средние по размеру банки включились в конкурентную борьбу за клиентов-владельцев смартфонов. Более того, появились новые игроки, которые выстраивают свою стратегию и бизнес-модель исключительно на основе дистанционных каналов облуживания. Мы провели сравнительный анализ мобильных банковских приложений на российском рынке с целью выявления его особенностей и уровня зрелости. При тестировании, прежде всего, оценивались удобство и функциональность приложений с позиции клиентов и предъявляемых ими требований. Максим Любомудров Партнер Руководитель Группы по предоставлению консультационных услуг финансовым институтам Мобильный банкинг для смартфонов Обзор мобильных приложений российских банков 5
  • 5. Ключевые выводы Мобильные банковские приложения быстро эволюционируют. После завершения сравнительного анализа было выпущено несколько обновлений мобильных банковских приложений и по некоторым параметрам данное исследование можно было считать устаревшим еще до выхода в печать. Несмотря на одну и ту же задачу, которую решают банки при разработке мобильного приложения, способ ее реализации различается. Функциональность, удобство использования, стоимость использования, время подключения и многие другие параметры могут существенно различаться даже у банков со схожими бизнес-моделями. Анализ показал, что отсутствует прямая зависимость между качеством реализации мобильного приложения и размером банка, его разработавшего. Если рассматривать картину в целом, то банки, входящие в рейтинг топ-20 по размеру активов, обладают более развитыми приложениями, нежели банки, стоящие ниже по рейтингу. С другой стороны, даже не все банки, входящие в рейтинг топ-20, имеют собственные мобильные приложения. Особняком стоят менее крупные банки, такие как Банк ТКС и Связной Банк, обладающие одними из лучших мобильных банковских приложений на российском рынке. Все банки, попавшие в десятку лидеров настоящего сравнительного анализа, характеризуются высокими оценками по блоку «Депозиты и дебетовые карты». Другим наиболее развитым элементом является блок «Платежи и переводы». Наименее развитыми элементами мобильных банковских приложений являются блоки «Кредиты и кредитные карты» и «Дополнительные возможности». Даже многие банки, вошедшие в десятку лидеров, 6 не отличаются широкой функциональностью и современными возможностями мобильных приложений, которые могут быть востребованы у клиентов. Самыми популярными платформами мобильных приложений являются iOS и Android. Большинство банков разработало приложения на обеих платформах или на одной из них. Остальные платформы значительно менее популярны. По количеству отзывов, оставляемых пользователями мобильных банков, можно сказать, что их клиенты чаще устанавливают мобильные банковские приложения на смартфоны с системой Android. В то же время значения рейтингов приложений, работающих как на этой операционной системе, так и на системе iOS, приблизительно одинаковы у банков выборки. Большая часть позитивных отзывов клиентов банков высказана в отношении таких параметров, как удобство, стабильность и интуитивная навигация. Пользователи регулярно обращают внимание на недостатки, связанные с мерами обеспечения безопасности, которые, по их мнению, зачастую являются избыточными. В целом, рассматриваемые мобильные банки предоставляют пользователям одинаковые по функционалу приложения, и лишь немногие из них предлагают уникальные функции, такие как считывание реквизитов платежа по QR-коду или управление личными финансами. Наиболее передовым в этом отношении является АльфаБанк: он предлагает своим пользователям возможность наблюдать в режиме онлайн степень загруженности отделений, осуществлять переводы по технологии BUMP и поиск банкоматов с помощью технологий «дополненной реальности».
  • 6. Большая часть крупнейших российских банков использует мобильные приложения как полноценный канал продаж и предоставляет клиентам широкую мобильную продуктовую линейку. Эти банки воспринимают мобильный банкинг как важный элемент корпоративной стратегии и системно подходят к переводу клиентов в этот канал обслуживания
  • 7. Специальные номинации «Делойта» Лидеры на российском рынке мобильного банкинга постоянно совершенствуют свои приложения и поднимают и без того высокую планку Определение лучшего или худшего мобильного приложения не является предметом настоящего анализа, однако мы не смогли не обратить внимание на некоторые из них. На российском рынке лидирующие позиции занимают три мобильных приложения, которые выделяются среди своих конкурентов рядом показателей. Мы определили для них специальные номинации: самое технологичное, самое продающее и безусловный лидер или Гран-при. На данном развороте приводится список банков, которые доминируют на рынке мобильных банковских приложений и на которых равняются конкуренты. 8
  • 8. Гран-при Лучшее приложение на российском рынке, существенно опережающее конкурентов практически по всем анализируемым параметрам. Великолепная реализация приложения, которая полностью поддерживает бизнес-модель банка и способна заменить осуществление операций, обычно совершаемых в классических банковских отделениях . Самый широкий набор функций среди проанализированных мобильных банков по работе с кредитными и дебетовыми картами, платежами и переводами. Самое технологичное Самые инновационные функции на российском рынке мобильных приложений: «дополненная реальность», осуществление переводов при соприкосновении смартфонов по технологии BUMP, создание QR-кодов. Это не полный список всех его технологических функций. Высокий уровень применяемых технических решений в приложении, а также постоянная техническая поддержка обеспечивают работу функций на любых мобильных платформах. Самое продающее Приложение разработано не только «для клиента», но и «для банка». Наибольшее количество инструментов, позволяющих продавать новые продукты существующим клиентам, а также привлекать новых клиентов. Наличие детальной информации о продуктах и услугах банка с возможностью их дальнейшего оформления с помощью приложения Интуитивное управление, простой интерфейс, не  перегруженный лишними деталями дизайн, возможность персонификации ряда функций делают приложение удобным в использовании. Мобильный банкинг для смартфонов Обзор мобильных приложений российских банков 9
  • 9. Лидеры российского рынка мобильного банкинга По результатам сравнительного анализа и оценкам консультантов «Делойта» мы представляем десять лучших мобильных банковских приложений 1 3,90 2 3,08 3 Эти банки получили самые высокие оценки по результатам тестирования, проведенного среди всех исследованных приложений выбранных нами банков. Лидером среди исследованных мобильных банковских приложений стал мобильный банк от Банка ТКС. Он существенно опережает ближайшего конкурента – Альфа-Банк. Между остальными приложениями, попавшими в рейтинг Топ-10, нет такого большого разрыва, как между первым и вторым местами. Средний балл равномерно распределен среди мобильных приложений всех остальных банков, участвовавших в исследовании. 10 2,96 4 2,92 5 2,89 Безоговорочный лидер нашего исследования – мобильное банковское приложение от Банка ТКС. Широкий функционал и удобство использования приложения позволяют в полной мере реализовывать бизнес-модель банка без открытия отделений. Приложение от Альфа-Банка отличается от остальных широким набором уникальных технологических возможностей. Кроме того, интуитивный интерфейс и широкая функциональность по работе с картами уверенно ставят это приложение в тройку лидеров. Сбербанк предлагает своим пользователям удобное и лаконичное приложение с большим набором функций. Из его особенностей можно отметить широкую функциональность по работе с депозитами и дебетовыми картами. Приложение от ВТБ24 предлагает своим пользователям широчайшие возможности для проведения платежей и переводов. Кроме того, по нашей оценке, приложение является одним из самых безопасных среди исследуемых приложений. Сильной стороной приложения от банка Авангард является работа с платежами и переводами. Приложение также обладает такими уникальными функциями, как возможность планирования путешествий и приобретения авиабилетов.
  • 10. 6 2,86 7 2,73 8 2,70 9 2,60 10 2,58 Сильной стороной приложения являются его широкие возможности по работе с кредитами и кредитными картами. Кроме того, это единственное приложение, с помощью которого можно открыть депозит и отправить заявку на получение кредита, при этом даже не являясь клиентом банка. Приложение предлагает пользователям полный спектр услуг, в том числе широкие возможности по осуществлению переводов и работе с депозитами. Особенностью приложения является возможность открытия и управления металлическими счетами. Приложение от Связного Банка позволяет четко отображать расходы клиента и распределять их по категориям. К очевидным преимуществам приложения относятся отличный дизайн и удобный интерфейс для осуществления платежей. Приложение от данного банка имеет одинаково развитый функционал по каждому из направлений. Среди отличительных особенностей можно отметить наличие кредитного калькулятора. Хоум Кредит Банк предлагает своим пользователям удобное приложение с развитым функционалом по работе с депозитами и дебетовыми картами. Приложение позволяет приобретать новые продукты и быстро связываться с банком. Мобильный банкинг для смартфонов Обзор мобильных приложений российских банков 11
  • 11. Сравнительный анализ мобильных приложений
  • 12. Общая информация Общие комментарии iOS Текущая версия WP 17.09.13 17.01.13 23.10.13 4.0.2 3.0.1 3.0.2.0 3635 оценок Дата обновления Android 6758 оценок 3108 оценок Рейтинг Ключевые снимки экрана • Отличное качество технической реализации приложения, интуитивное управление и логичная последовательность совершения операций • Высокая скорость проведения операций • Вход в приложение занимает сравнительно продолжительное время • Открытие и управление металлическими счетами, а также отображение информации о действующих курсах стоимости ценных металлов Характеристика Оценка Комментарии Общая информация и подключение Удобство использования • Порядка тысячи предустановленных операторов для оплаты услуг Депозиты и дебетовые карты • Множество пользователей обращают внимание на стабильную работу приложения, особенно на операционной системе iOS 7 • Пользователи высоко оценивают дополнительные функции • Пользователи сообщают, что благодаря приложению им не нужно обращаться в отделения банков • Интуитивное управление основными продуктами, много функциональных возможностей Переводы и платежи Отзывы пользователей • Представлена демо-версия приложения • Широкий спектр мобильных платформ, поддерживающих приложение • Имеется возможность открытия и пополнения вкладов Кредиты и кредитные карты • Информация о дате следующего платежа • Отсутствует информация о кредитных продуктах Дополнительные возможности • Операции с металлическими счетами • Отсутствует возможность просмотра новостей банка Безопасность • Наличие уведомления о входе в приложение • Автоматический выход из приложения при отсутствии активностей Мобильный банкинг для смартфонов Обзор мобильных приложений российских банков 13
  • 13. Общая информация Общие комментарии iOS Дата обновления Текущая версия Рейтинг Android WP 26.09.13 15.11.12 29.10.13 3.0 1.0.670 1.0.0.0 436 оценок 929 оценок 5 оценок Ключевые снимки экрана • Дизайн приложения выглядит устаревшим и выполнен на основе Java-версии мобильного банка • При первом запуске приложение требует аутентификации (привязки приложения к телефону) • Для проведения всех операций (в том числе для отображения баланса) требуется ввод пароля Характеристика Оценка Комментарии Общая информация и подключение Удобство использования • Отсутствие возможности открытия нового депозита • Отсутствие информации по текущему депозиту Кредиты и кредитные карты • Ограниченный набор функций для работы с кредитами и кредитными картами Дополнительные возможности • Отсутствие информации о курсах валют, ленты новостей, розничной продуктовой линейке Безопасность 14 • Создание шаблонов платежей • Осуществление переводов на счета других банков Депозиты и дебетовые карты • Пользователи приложения отмечают удобство использования и стабильность работы • Преимуществом приложения в части безопасности является возможность авторизации только на одном мобильном устройстве • К недостаткам приложения относится необходимость при каждом входе указывать регион (область РФ) • Наличие возможности проложить маршрут до ближайшего банкомата или отделения банка • Доступно расписание работы отделений банка Переводы и платежи Отзывы пользователей • Использование приложения является платным • Высокая скорость работы приложения • Необходимость аутентификации для совершения входа в приложение • Обязательный ввод пароля для совершения операций
  • 14. Общая информация Общие комментарии iOS Дата обновления Текущая версия Рейтинг Android WP 13.06.13 1.0.2 • Ограниченный функционал приложения, представленные функции не дают возможности полноценно управлять счетами и денежными средствами • Сложный, но при этом безопасный механизм аутентификации с использованием генератора паролей • В приложении отсутствуют функции по управлению депозитами и кредитными продуктами 20 оценок Ключевые снимки экрана Характеристика Оценка Комментарии Общая информация и подключение Удобство использования • Оплата только мобильной связи • Отсутствие возможности создавать шаблоны Депозиты и дебетовые карты • Отсутствие возможности поиска информации об адресах ближайших банкоматов банка • Наличие ограниченной возможности осуществления платежей • Отсутствие возможности безопасного завершения сеанса и выхода из приложения • Функционал приложения является ограниченным • Сложный механизм аутентификации Переводы и платежи Отзывы пользователей • Для работы необходимо наличие криптокалькулятора для генерации паролей, стоимость которого составляет 30 рублей в месяц • Отсутствие возможности работы с депозитами Кредиты и кредитные карты • Отсутствие возможности работы с кредитами Дополнительные возможности • Информация только о курсах валют Безопасность • Безопасный механизм первоначальной аутентификации • Отсутствие сообщения о входе в приложение Мобильный банкинг для смартфонов Обзор мобильных приложений российских банков 15
  • 15. Общая информация Общие комментарии iOS Дата обновления Текущая версия Рейтинг Android 03.10.13 9.07.13 4.2.5 4.1.8 704 оценки WP 1632 оценки Ключевые снимки экрана • Наличие детальной справочной информации о каждой проведенной операции • Длительная и неудобная процедура авторизации с применением временных кодов • Время сессии истекает быстро и требуется повторная авторизация; время сессии может быть особенно коротким при слабом сигнале сети • Приложение работает нестабильно, периодически в течение длительного времени отмечается невозможность осуществить авторизацию Характеристика Оценка Комментарии Общая информация и подключение Удобство использования 16 • Возможность открытия нового депозита • Детальная информация по депозиту и начисленным процентам Кредиты и кредитные карты • Детальная информация о действующих кредитных продуктах • Отсутствие возможности блокировки карты Дополнительные возможности • Наличие возможности осуществления дополнительных продаж продуктов • Отсутствие возможности управления лимитами Безопасность Неудобная навигация по приложению Неудобный вход в приложение по переменным кодам Невозможность авторизации пользователя на iOS 7 Отсутствие версии, оптимизированной для работы в iPad • Создание шаблона платежей • Осуществление переводов на счета других банков Депозиты и дебетовые карты • • • • • Возможность персонифицировать приложение • Информация о скидках и специальных предложениях Переводы и платежи Отзывы пользователей • Приложение предоставляется бесплатно • Наличие демо-версии приложения • Использование одноразового кода для входа в приложение и подтверждения операций
  • 16. Общая информация Общие комментарии iOS Дата обновления Текущая версия Рейтинг Android 15.10.13 27.09.13 1.0 1.0.5 18 оценок WP 100 оценок Ключевые снимки экрана • Приложение представляет собой оболочку для совершения платежей. К нему можно привязывать карты любых банков • Для пользователей карт Банка Москвы предусмотрена сниженная комиссия по платежам и переводам • В приложении отсутствует возможность просматривать детальную информацию о реквизитах банковской карты и проверять баланс денежных средств на счете Характеристика Оценка Комментарии Общая информация и подключение Удобство использования • Наличие возможности сканирования штрихового кода квитанции при оплате услуг ЖКХ Депозиты и дебетовые карты • Наличие проблем с привязкой банковских карт к приложению • Отсутствие возможности просматривать баланс привязанной карты • В качестве дополнительной опции в приложении пользователи предлагают добавить возможность конвертации денежных средств в электронные деньги путем их перевода на соответствующие сервисы • Создание шаблонов для быстрого совершения операций • Информация об адресах отделений Переводы и платежи Отзывы пользователей • Приложение предоставляется бесплатно • Отсутствие демо-версии • Отсутствие функционала по работе с депозитами Кредиты и кредитные карты • Отсутствие функционала по работе с кредитами Дополнительные возможности • Отсутствие возможности получать реквизиты счета и отправлять их • Приложение осуществляет дополнительные продажи Безопасность • Необходимость дополнительного ввода CVV-кода карты при совершении платежей Мобильный банкинг для смартфонов Обзор мобильных приложений российских банков 17
  • 17. Общая информация Общие комментарии iOS Дата обновления Текущая версия Рейтинг Android WP 03.10.13 03.10.13 10.09.13 5.3.5 5.3.5 1.6.0.0 4343 оценки 4616 оценок 212 оценок Ключевые снимки экрана • Удобный интерфейс и интуитивное управление • Наличие уникальных технических функций, выделяющих приложение среди конкурентов («дополненная реальность», переводы по технологии BUMP) • Возможность персонификации приложения позволяет оперативно осуществлять стандартные операции • Отсутствие возможности приобретать новые продукты через приложение Характеристика Оценка Комментарии Общая информация и подключение Удобство использования • Информация по депозитам и процентам • Присвоение счетов к любой из действующих карт Кредиты и кредитные карты • Блокировка карты только посредством звонка в контакт-центр Дополнительные возможности • Одни из самых широких дополнительных возможностей на российском рынке Безопасность 18 • Исчерпывающий перечень вариантов перевода денежных средств различным адресатам Депозиты и дебетовые карты • Лучший мобильный банк • Удобная навигация, наличие функции «дополненной реальности», а также высокое качество реализации приложения • Наличие регулярных обновлений • Возможность узнавать степень загруженности отделений банка в режиме онлайн Переводы и платежи Отзывы пользователей • Наличие демо-версии приложения • Высокая скорость работы • Наличие возможности смены пароля • Отсутствие дополнительных действий по подтверждению совершения операций
  • 18. Общая информация Общие комментарии iOS Дата обновления Текущая версия Рейтинг Android 24.10.13 17.10.13 2.0.1 1.2.3 43 оценки WP 208 оценок Ключевые снимки экрана • • • • Широкие функциональные возможности приложения при работе с депозитами и дебетовыми картами Унификация логина и пароля мобильного банка с данными в интернет-банке Осуществление дополнительных продаж Необходимость минимального количества переходов для осуществления операций Характеристика Оценка Комментарии Общая информация и подключение • Приложение предоставляется бесплатно • Отсутствие демо-версии Удобство использования • Множество способов обращения в банк • Наличие информации об адресах отделений и банкоматов в удобном виде Переводы и платежи • Отсутствие выписок по операциям за период • Автоматическое создание шаблонов платежей после осуществления операций Депозиты и дебетовые карты • Открытие новых депозитов и пополнение текущего депозита • Детальная информация о депозитах Кредиты и кредитные карты • Наличие возможности информирования об очередном платеже по кредиту • Отсутствие возможности блокировки карты Дополнительные возможности • Лента новостей банка и информация о скидках • Отсутствие детальной информации о реквизитах текущих счетов Безопасность • Наличие возможности смены пароля в приложении • Отсутствие необходимости ввода пароля при осуществлении операций Отзывы пользователей • Пользователи отмечают хороший интерфейс приложения и удобное отображение информации • Постоянно работающая функция геолокации отрицательно влияет на заряд аккумулятора телефона • Многие пользователи отмечают неверное отображение сумм авторизаций по картам при оплате в валюте, отличной от основной валюты карты Мобильный банкинг для смартфонов Обзор мобильных приложений российских банков 19
  • 19. Общая информация Общие комментарии iOS Дата обновления Текущая версия Рейтинг Android 24.10.13 22.10.13 1.2.3 1.2.4 192 оценки WP 415 оценок Ключевые снимки экрана • Приложение предлагает широкие возможности для персонификации: можно создавать иконки быстрого доступа, а также изменять их оформление • Приложение позволяет проложить на карте маршрут до ближайшего банкомата или отделения банка • В приложении имеется возможность поставить оценку отделению банка или оставить о нем отзыв Характеристика Оценка Комментарии Общая информация и подключение Удобство использования • Просмотр детальной информации о депозитах • Пополнение депозитов Кредиты и кредитные карты • Возможность заблокировать карту • Отсутствие возможности направить запрос на получение кредита Дополнительные возможности • Создание иконок быстрого доступа к операциям и функциям Безопасность 20 • Осуществление конвертации валют и переводов в другие банки • Создание шаблонов платежей Депозиты и дебетовые карты • Пользователи отмечают наличие удобного отображения списка скидок по банковским картам • Приложение не всегда работает стабильно, в частности, это проявляется при отображении списка банкоматов • Пользователи приложения жалуются на отсутствие поддержки для iPhone 5 • Возможность проложить на карте маршрут до ближайшего банкомата или отделения банка Переводы и платежи Отзывы пользователей • Информация о курсах валют, адресах отделений и банкомантов, скидках, новостях и контактных данных банка даже без входа в учетную запись • Необходимость ввода СМС-кода для подтверждения входа в приложение (наличие возможности отключения данной функции)
  • 20. Общая информация Общие комментарии iOS Дата обновления Текущая версия Рейтинг Android 09.10.12 18.09.12 1.3 1.0.974 142 оценки WP 170 оценок Ключевые снимки экрана • Устаревший дизайн интерфейса, созданный по аналогии с Java-версией приложения • Отсутствие доступа к наиболее часто используемым функциям • Необходимость ввода пароля для совершения любых операций Характеристика Оценка Комментарии Общая информация и подключение Удобство использования Сложный и не располагающий к работе интерфейс Трудоемкий процесс регистрации Сложный процесс навигации по приложению Отсутствует возможность узнать местонахождение ближайшего отделения или банкомата • Наблюдаются перебои с доступностью сервиса • Наличие возможности осуществления переводов денежных средств на счета сторонних банков • Наличие возможности создания шаблонов операций Депозиты и дебетовые карты • • • • • Отсутсвие информации об отделениях и банкоматах банка, а также о скидках и специальных предложениях Переводы и платежи Отзывы пользователей • Использование приложения является платным • Отсутствие демо-версии • Отсутствие функционала, необходимого для работы с депозитами Кредиты и кредитные карты • Наличие возможности блокировки действующих карт • Отсутствие достаточной информации о реквизитах карт Дополнительные возможности • Отсутствие возможности получения детальной информации о реквизитах счетов • Отсутствие ленты новостей Безопасность • Необходимость ввода пароля для выполнения любых операций в приложении Мобильный банкинг для смартфонов Обзор мобильных приложений российских банков 21
  • 21. Общая информация Общие комментарии iOS Дата обновления Текущая версия Рейтинг Android 25.09.13 26.09.13 2.6 2.3 64 оценки WP 133 оценки Ключевые снимки экрана • • • • Высокий уровень реализации с точки зрения дизайна Полноценный функционал по осуществлению перевода денежных средств Широкие возможности для управления лимитами операций по картам и счетам Детальная информация о розничной продуктовой линейке Характеристика Оценка Комментарии Общая информация и подключение Удобство использования 22 • Создание шаблонов платежей, а также настройка периодичности их совершения Депозиты и дебетовые карты • Пользователи положительно отмечают наличие функций для работы с металлическими счетами • По мнению пользователей, функционал мобильного приложения не уступает интернет-банку • Пользователи отмечают стабильность работы приложения • Пользователи жалуются на отсутствие возможности осуществления переводов на карты других банков • Список последних совершенных операций на основном экране приложения • Наличие возможности обратиться в банк Переводы и платежи Отзывы пользователей • Приложение предоставляется бесплатно • Отсутствие демо-версии • Открытие различных типов вкладов, а также металлических счетов Кредиты и кредитные карты • Отсутствие информации о сроке оплаты очередного платежа по кредиту • Возможность заблокировать карту Дополнительные возможности • Гибкое управление лимитами по картам • Отправление реквизитов счета по почте Безопасность • Наличие возможности смены пароля прямо в приложении
  • 22. Общая информация Общие комментарии iOS Дата обновления Текущая версия Рейтинг Android 20.09.13 29.07.13 3.3 2.1.1 553 оценки WP 335 оценок Ключевые снимки экрана • Недостаточно проработанная реализация продукта: для осуществления некоторых операций приложение перенаправляет пользователя на Java-версию сайта банка • В приложении имеется вкладка с актуальными продуктовыми предложениями • При проведении тестирования и осуществления операций по оплате услуг приложение систематически некорректно завершает работу • Остаток денежных средств отображается в приложении за предыдущий день Характеристика Оценка Комментарии Общая информация и подключение Удобство использования • Детальная информация о транзакциях • Получение выписок по операциям за период Депозиты и дебетовые карты • Наличие проблем, связанных с нестабильной работой приложения • Отсутствие расширенного списка операторов для оплаты различных платежей • Требуется доработка дизайна приложения • Задержки при отображении баланса • Информация об адресах отделений • Отсутствие быстрого доступа к часто используемым функциям Переводы и платежи Отзывы пользователей • Приложение предоставляется бесплатно • Наличие демо-версии приложения • Пополнение депозита • Информации о начисленных процентах Кредиты и кредитные карты • Кредитный калькулятор • Отсутствие возможности заблокировать карту Дополнительные возможности • Возможность оформить предсогласованный кредит • Функционал по работе с ПИФами Безопасность • Обязательное дополнительное подтверждение по СМС-коду при проведении платежей • Отсутствие сообщений о входе в приложение Мобильный банкинг для смартфонов Обзор мобильных приложений российских банков 23
  • 23. Общая информация Общие комментарии iOS Дата обновления Текущая версия Рейтинг Android WP 20.06.13 17.04.13 12.06.13 2.0 2.2 2.0.0.0 171 оценка 309 оценок 51 оценка Ключевые снимки экрана • Высокая скорость работы приложения и удобная эргономика • Удобная реализация функции связи с банком • Возможность подачи онлайн-заявки на получение кредита или выпуск кредитной карты, даже если пользователь не является клиентом банка Характеристика Оценка Комментарии Общая информация и подключение Удобство использования • Открытие депозитов и гибкое управление вкладами Кредиты и кредитные карты • Возможность отправления заявки на получение кредита Дополнительные возможности • Осуществление дополнительных продаж • Отсутствие возможности отправки реквизитов счета по почте/СМС Безопасность 24 • Ограниченный функционал по осуществлению переводов денежных средств в другие банки Депозиты и дебетовые карты • Отсутствие дополнительного подтверждения операций посредством СМС при проведении банковских платежей • Наличие проблем с отображением истории проведенных платежей • Наличие проблем с переводом денежных средств между банковскими картами • Наличие информации о скидках и специальных предложениях, а также об адресах отделений и банкоматов Переводы и платежи Отзывы пользователей • Приложение предоставляется бесплатно • Возможность отправить заявку на приобретение продуктов банка • Необходимость дополнительной аутентификации при использовании отличного от зарегистрированного номера телефона
  • 24. Общая информация Общие комментарии iOS Дата обновления Текущая версия Рейтинг Android WP 30.09.13 30.10.13 26.09.13 3.2.3 2.1.2.64 2.1.0.0 603 оценки 4590 оценок 91 оценка Ключевые снимки экрана • Высокое качество реализации приложения, удобное в использовании и интуитивное в управлении • Широкий спектр предоставляемых возможностей, стабильная работа приложения, позволяющая комфортно использовать весь его функционал • Наличие функций в приложении, позволяющих выпускать виртуальные карты, открывать счета и направлять заявления на получение кредита Характеристика Оценка Комментарии Общая информация и подключение Удобство использования • Большое количество предустановленных операторов для оплаты услуг • Создание шаблонов платежей только на сайте Депозиты и дебетовые карты • Стабильность работы приложения и постоянная поддержка со стороны разработчиков, а также наличие регулярных обновлений • Удобство и простота использования, а также хорошее дизайнерское решение • Минимальное количество переходов для осуществления операций • Удобная и быстрая навигация по приложению Переводы и платежи Отзывы пользователей • Приложение предоставляется бесплатно • Высокая скорость подключения услуги • Информация по депозитам и начисленным процентам • Пополнение текущего депозита Кредиты и кредитные карты • Информация о действующих кредитах и кредитных картах • Возможность блокировки карты Дополнительные возможности • Присутствует описание всей продуктовой линейки • Активное осуществление дополнительных продаж банковских продуктов Безопасность • Отсутствие сообщения о входе в приложение • Отсутствие возможности смены пароля Мобильный банкинг для смартфонов Обзор мобильных приложений российских банков 25
  • 25. Общая информация Общие комментарии iOS Дата обновления Текущая версия Рейтинг Android 08.06.12 06.06.13 1.7.5 1.7.6 99 оценок WP 171 оценка Ключевые снимки экрана • Стабильная работа, быстрая реакция при переходах внутри приложения • Неудобный пользовательский интерфейс • Низкое качество технической реализации приложения, наличие ошибок графического и технического характера Характеристика Оценка Комментарии Общая информация и подключение Удобство использования 26 • Информация о совершаемых операциях • Перевод средств только между личными счетами Депозиты и дебетовые карты • Пользователи указывают на отсутствие отдельной информации о банкоматах/ терминалах при отображении контактных данных • Некоторые пользователи негативно отзываются о дизайне • Безопасность приложения вызывает у пользователей негативные отзывы, так как не предусмотрена возможность завершения сеанса и выхода из приложения • Информация об адресах отделений и банкоматов • Отсутствие быстрого доступа к часто используемым функциям Переводы и платежи Отзывы пользователей • Приложение предоставляется бесплатно • Наличие демо-версии приложения • Отсутствие возможности пополнения депозита • Наличие информации о начисленных процентах Кредиты и кредитные карты • Информация о кредитных картах и дате очередного платежа Дополнительные возможности • Отсутствие информации о розничных продуктах банка, курсе валют • Отсутствие ленты новостей Безопасность • Недостаточное количество опций защитного характера
  • 26. Общая информация Общие комментарии iOS Дата обновления Текущая версия Рейтинг Android 16.10.13 14.10.13 3.0.2 3.0.6 105 оценок WP 625 оценок Ключевые снимки экрана • Наличие выбора наиболее удобного для пользователя способа дополнительного подтверждения своих данных при осуществлении входа в приложение: СМС, Google Authenticator и криптокалькулятор • Наличие расширенного списка контактных данных для обращения в банк: телефон, сайт, внутренняя почта, социальные сети Характеристика Оценка Комментарии Общая информация и подключение Удобство использования • Детальная информация о транзакциях • Возможность перевода средств в другие банки Депозиты и дебетовые карты • Пользователи отмечают хорошее решение, дизайн и функционал приложения, но плохую техническую реализацию • Некоторые пользователи обеспокоены вопросом безопасного завершения работы данного приложения, так как иногда отсутствует кнопка «выход» для корректного завершения работы • Минимальное количество переходов для осуществления операций • Наличие возможности обращения в банк Переводы и платежи Отзывы пользователей • Приложение предоставляется бесплатно • Отсутствие демо-версии приложения • Пополнение текущего депозита • Краткая информация о состоянии счета Кредиты и кредитные карты • Функционал по работе с кредитами не реализован Дополнительные возможности • Лента новостей • Отсутствие информации о продуктовой линейке банка Безопасность • Выбор способа подтверждения входа в приложение • Подтверждение платежей посредством СМС Мобильный банкинг для смартфонов Обзор мобильных приложений российских банков 27
  • 27. Общая информация Общие комментарии iOS Дата обновления Текущая версия Рейтинг Android 17.10.13 22.05.12 1.2.2 1 34 оценки WP 58 оценок Ключевые снимки экрана • Наблюдаются перебои в работе приложения – после открытия счета войти в приложение удалось только через 2 недели • В отличие от интернет-банка приложение позволяет производить платежи только с карточных счетов • Высокая скорость работы интерфейса приложения • Наличие ограниченного дополнительного функционала Характеристика Оценка Комментарии Общая информация и подключение Удобство использования • Пополнение текущего депозита • Отсутствие инфомации о начисленных процентах Кредиты и кредитные карты • Отсутствие возможности отправить в банк запрос на выдачу кредита или увеличение лимита по карте • Отсутствие функции блокировки карты Дополнительные возможности • Ограниченный набор дополнительных функций Безопасность 28 • Наличие возможности осуществления платежей только с карточного счета • Удобный интерфейс для осуществления платежей Депозиты и дебетовые карты • Отсутствие версии, оптимизированной для работы в iPad • Наличие перебоев в работе • Отсутствие информации по текущим кредитным и депозитным продуктам • Недостаток информации о банках-партнерах • Подробный список адресов банкоматов и отделений • Отсутствие возможности создания шаблонов платежей Переводы и платежи Отзывы пользователей • Приложение предоставляется бесплатно • Отсутствие возможности стать клиентом банка • Автоматическое завершение сеанса в случае отсутствия действий в течение 10 минут • Отсутствие сообщения о входе в мобильный банк
  • 28. Общая информация Общие комментарии iOS Дата обновления Текущая версия Рейтинг Android 09.12.12 09.12.12 3.2 3.1.0 324 оценки WP 634 оценки Ключевые снимки экрана • Наличие технических недостатков. Например, в ходе тестирования, после непродолжительной работы приложения, функция перехода в раздел управления счетами и картами перестала работать стабильно • Наличие недостаточной информации в разделе «Курсы иностранных валют» (информация дана только по курсам евро и долларам США) Характеристика Оценка Комментарии Общая информация и подключение Удобство использования • Осуществление переводов только после подготовки списка получателей в интернет-банке Депозиты и дебетовые карты • В качестве преимуществ приложения пользователи отмечают быстроту осуществления операций, понятное и удобное меню • Отрицательные отзывы пользователи высказывают в отношении флэш-сообщений, которые зачастую не работают • По мнению пользователей, приложение отстает от мобильных приложений ведущих банков в части функционала и удобства • Отсутствие возможности обращения в банк Переводы и платежи Отзывы пользователей • Приложение предоставляется бесплатно • Вход в приложение может занимать продолжительное время • Наличие возможности открыть депозит, используя функционал приложения • Отсутствие детальной информации о депозитах Кредиты и кредитные карты • Ограниченный функционал для работы с кредитами • Отсутствие возможности заблокировать кредитную карту Дополнительные возможности • Ограниченный набор дополнительных функций Безопасность • Наличие дополнительного подтверждения при осуществлении операции • Необходимость ввода логина при входе в приложение Мобильный банкинг для смартфонов Обзор мобильных приложений российских банков 29
  • 29. Общая информация Общие комментарии iOS Дата обновления Текущая версия Рейтинг Android 30.10.13 23.07.13 2.1.15 2.1 32 оценки WP 63 оценки Ключевые снимки экрана • • • • Управление функциями приложения осуществляется через СМС-сообщения Приложение отличается от других приложений быстрой работой интерфейса и стабильностью работы Ограниченный функционал приложения не позволяет в полной мере управлять счетами Приложение отличается консервативным дизайном Характеристика Оценка Комментарии Общая информация и подключение Удобство использования • Отсутствие возможности работы с депозитами Кредиты и кредитные карты • Отсутствие возможности работы с кредитами и кредитными картами, за исключением возможности заблокировать карту Дополнительные возможности • Отсутствие информации о курсах валют и розничной продуктовой линейке банка Безопасность 30 • Отсутствие функционала для осуществления перевода средств в другие банки • Возможность конвертации валюты между счетами Депозиты и дебетовые карты • К недостаткам приложения пользователи относят неавтоматизированную функцию геолокации, что затрудняет поиск ближайших пунктов обслуживания клиентов • Пользователей беспокоит вопрос в части безопасности приложения, так как при оплате услуг необходимо ввести только последние 4 цифры номера карты • Множество способов обратиться в банк (телефон, сайт, социальные сети) • Наличие доступа к часто используемым функциям Переводы и платежи Отзывы пользователей • Приложение не является полноценным мобильным банком, но обладает необходимым функционалом для СМС-банкинга • Наличие возможности совершения операций сразу после введения номера карты, отсутствие необходимости ввода логина и пароля
  • 30. Общая информация Общие комментарии iOS Дата обновления Текущая версия Рейтинг Android 06.04.13 18.03.13 1.0 1.0.1 15 оценок WP 48 оценок Ключевые снимки экрана • При открытии различных пунктов меню наблюдается задержка в работе приложения • Для проведения платежей необходимо выбрать отделение банка, в котором открыт счет клиента, что требует дополнительных затрат времени и действий • В приложении не имеется достаточного количества предустановленных шаблонов для оплаты услуг, нет информации об адресах отделений и банкоматов Характеристика Оценка Комментарии Общая информация и подключение Удобство использования • Детальная информация о реквизитах счета • Возможность создания шаблонов платежей только в интернет-банке Депозиты и дебетовые карты • Пользователи отмечают высокий уровень функциональности и стабильность работы приложения • В качестве существенного недостатка пользователи обращают внимание на необходимость ввода секретных кодов при переводах между картами • Пользователи сообщают, что при формировании выписки по карте информация отражается в неполном виде • Возможность обратиться в банк • Невысокая скорость работы приложения при переключении между вкладками Переводы и платежи Отзывы пользователей • Приложение предоставляется бесплатно • Отсутствие демо-версии • Отсутствие возможности открытия депозита • Наличие возможности просмотра и пополнения текущего депозита Кредиты и кредитные карты • Отсутствие возможности отправить заявку на получение кредита или кредитной карты • Не предусмотрена функциональная возможность блокировки карты Дополнительные возможности • Ограниченный набор дополнительных функций Безопасность • Применение сеансового ключа с карточкой кодов для подтверждения платежей • Отсутствие сообщения о входе в приложение Мобильный банкинг для смартфонов Обзор мобильных приложений российских банков 31
  • 31. Общая информация Общие комментарии iOS Дата обновления Текущая версия Рейтинг Android 06.02.13 04.03.13 1.0 1.0.2 32 оценки WP 102 оценки Ключевые снимки экрана • В отличие от iOS, приложение на базе Android работает крайне нестабильно • При выборе английского языка в качестве языка операционной системы названия вкладок не отображаются. Кроме того, кнопки переходов внутри приложения не всегда соответствуют своему назначению • Приложение отличается общей нестабильностью работы Характеристика Оценка Комментарии Общая информация и подключение Удобство использования 32 • Создание шаблона платежей • Детальная информация о комиссиях по всем предустановленным платежам Депозиты и дебетовые карты • Пользователи отмечают интуитивно понятный интерфейс приложения • Пользователи обращают внимание на наличие удобной функции «запомнить пароль» • По мнению некоторых пользователей, существуют проблемы со скоростью работы приложения • В приложении некорректно отображается список банкоматов • Большое количество переходов для оплаты платежей за услуги мобильной связи Переводы и платежи Отзывы пользователей • Приложение предоставляется бесплатно • Медленная работа приложения • Наличие возможности пополнения депозита • Информация по текущим депозитным продуктам Кредиты и кредитные карты • Информация о кредитных картах и дате очередного платежа • Отсутствие возможности заблокировать карту Дополнительные возможности • Ограниченный набор дополнительных функций Безопасность • Отсутствие уведомления о входе в приложение • Наличие возможности изменения пароля
  • 32. Общая информация Общие комментарии iOS Дата обновления Текущая версия Рейтинг Android 09.10.13 01.10.13 1.0.3 1.1.9 24 оценки WP 42 оценки Ключевые снимки экрана • Работа с приложением возможна только после создания шаблонов в интернет-банке. Без них можно только пополнять счет своего мобильного телефона и просматривать состояние действующих карт и счетов • При создании шаблонов в интернет-банке используется криптокалькулятор • При использовании приложения наблюдались кратковременные проблемы с наличием доступа к мобильному банку Характеристика Оценка Комментарии Общая информация и подключение Удобство использования • Широкая функциональность по осуществлению платежей и переводов Депозиты и дебетовые карты • Пользователи отмечают отсутствие возможности осуществлять операции по переводу денежных средств • Пользователи указывают на необходимость расширения списка доступных операторов для оплаты услуг • Отсутствует версия приложения, оптимизированная для iPad • Пользователи жалуются на сложность создания шаблонов для проведения платежей • Быстрый доступ к часто используемым функциям • Отсутствие информации об адресах отделений и банкоматах банка Переводы и платежи Отзывы пользователей • Использование приложения является платным • Отсутсвие демо-версии приложения • Наличие информации о текущих счетах клиента • Отсутствие возможности открытия счета или заведения заявки из мобильного приложения Кредиты и кредитные карты • Наличие функции по блокировке карты • Отсутствие возможности отправить запрос в банк на увеличение кредитного лимита Дополнительные возможности • Отсутствие дополнительных функций Безопасность • Необходимость ввода пароля при совершении платежей • Автоматическое завершение сеанса только после 25 минут отсутствия работы в приложении Мобильный банкинг для смартфонов Обзор мобильных приложений российских банков 33
  • 33. Общая информация Общие комментарии iOS Дата обновления Текущая версия Рейтинг Android 04.05.13 29.05.13 2.0 2.0 27 оценок WP 102 оценки Ключевые снимки экрана • В приложении представлены хорошо проиллюстрированные инструкции для выполнения всех операций со счетами и картами • Сложная процедура перевода средств между счетами • Совершение некоторых операций по осуществлению платежей занимает значительное количество времени из-за недостаточно хорошего пользовательского интерфейса Характеристика Оценка Комментарии Общая информация и подключение Удобство использования • Детальная информация о платежах • Ограниченный функционал для осуществления перевода средств в сторонние банки Депозиты и дебетовые карты • Пользователи отмечают стабильную работу приложения • Пользователи жалуются на отсутствие поддержки iPhone 5 и iOS 7 • Основными недостатками функциональности приложения, как отмечают пользователи, являются невозможность осуществления переводов с одной карты на другую • Множество способов для персонализации приложения • Настройка быстрого доступа к функциям только в интернет-банке Переводы и платежи Отзывы пользователей • Приложение предоставляется бесплатно • Наличие демо-версии приложения • Высокая скорость работы приложения • Детальная информация о состоянии вкладов, кроме сумм начисленных процентов Кредиты и кредитные карты • Наличие информации о кредитных картах и дате очередного платежа • Отсутствие возможности заблокировать карту Дополнительные возможности • Ограниченный набор дополнительных функций Безопасность 34 • При проведении платежей необходимо дополнительное подтверждение по СМС-коду
  • 34. Общая информация Общие комментарии iOS Дата обновления Текущая версия Рейтинг Android 26.10.13 21.10.13 1.1.1 1.0.41 127 оценок WP 234 оценки Ключевые снимки экрана • Приложение обладает широким спектром возможностей и отличается стабильностью работы • Предлагаемые приложением инструменты для управления счетами имеют высокий функциональный уровень • Приложение предоставляет детальную информацию о действительном состоянии банковского счета и совершенных операциях Характеристика Оценка Комментарии Общая информация и подключение Удобство использования • Широкий функционал для осуществления различных переводов (между картами, счетами, банками) Депозиты и дебетовые карты • Пользователи отмечают удобство и простоту использования приложения, а также комфортный интерфейс • Пользователи отмечают сложность процесса входа в мобильный банк • Пользователи обращают внимание на отсутствие версии приложения для iPad • Наличие удобной навигации, но осуществление некоторых операций требует большого количества переходов Переводы и платежи Отзывы пользователей • Приложение предоставляется бесплатно • Наличие демо-версии приложения • Открытие нового депозита и пополнение текущего Кредиты и кредитные карты • Информация о действующих кредитах и кредитных картах • Отсутствие возможности блокировки кредитной карты Дополнительные возможности • Наличие возможности отправить детальную информацию о реквизитах счета • Отсутствие информации о продуктовой линейке банка Безопасность • Необходимость в дополнительном подтверждении операций посредством СМС • Отсутствие возможности смены пароля Мобильный банкинг для смартфонов Обзор мобильных приложений российских банков 35
  • 35. Общая информация Общие комментарии iOS Дата обновления Текущая версия Рейтинг Android WP 10.10.13 23.10.13 21.08.13 2.0.5 2.0.3 1.5.0.1 950 оценок 2282 оценки 130 оценок Ключевые снимки экрана • В приложении удобно отражена статистика расходов в разбивке по категориям • Приложение легко настроить под персональные параметры. Имеется возможность настроить список банковских продуктов в соответствии с установленными лимитами • В приложении используются элементы сетевого маркетинга: пользователь мобильного банка получает 500 рублей за приведенного «друга» Характеристика Оценка Комментарии Общая информация и подключение Удобство использования • Полный функционал работы с дебетовой картой • Детальная информация о текущих депозитах Кредиты и кредитные карты • Приоритетное использование кредитного счета при осуществлении операций через приложение • Возможность заблокировать карту Дополнительные возможности • Возможность анализировать расходы с учетом разделения платежей по категориям Безопасность 36 • Большое количество инструментов для осуществления переводов • Возможность осуществлять платежи за один переход Депозиты и дебетовые карты • Пользователи положительно отзываются о работе приложения • Пользователи отмечают красивый интерфейс, удобство и простоту использования, а также широкий функционал • Приложение отличается наличием большого количества провайдеров, доступных без создания шаблонов • Быстрая навигация между сервисами • Интуитивно понятное осуществление операций Переводы и платежи Отзывы пользователей • Быстрая работа приложения • Автоматическое подключение услуги при приобретении любого продукта банка • Привязка приложения к мобильному устройству • Необходимость в дополнительном подтверждении платежа
  • 36. Общая информация Общие комментарии iOS Дата обновления Текущая версия Рейтинг Android 25.10.13 20.10.13 1.1.180 1.2.134 474 оценки WP 1256 оценок Ключевые снимки экрана • Высокое качество реализации интерфейса приложения • Приложение позволяет распределять операции по картам и счетам по заранее заданным категориям, а также создавать собственные категории операций • Приложение отображает информацию о доходах и расходах за различные периоды и таким образом помогает пользователю управлять личными финансами Характеристика Оценка Комментарии Общая информация и подключение Удобство использования • Осуществление переводов на счета других банков • Возможность создания шаблонов операций Депозиты и дебетовые карты • Пользователи считают приложение удобным и отмечают его хороший дизайн • Пользователи отмечают, что изменения в приложение вносятся оперативно, осуществляются регулярные обновления приложения • Технические изменения повышают стабильность его работы • Информация об адресах магазинов сети • Незначительное количество переходов для осуществления операций Переводы и платежи Отзывы пользователей • Приложение предоставляется бесплатно • Наличие демо-версии приложения • Просмотр детальной информации о депозите и его пополнение Кредиты и кредитные карты • Блокировка карты онлайн • Отсутствие кредитного калькулятора Дополнительные возможности • Возможность распределения доходов и расходов по категориям и отображение статистики • Отсутствие возможности управления лимитами Безопасность • Необходимость дополнительного подтверждения операций посредством СМС-кода при проведении платежей Мобильный банкинг для смартфонов Обзор мобильных приложений российских банков 37
  • 37. Методы исследования Целью настоящего исследования было изучение текущих российских практик по реализации мобильного банка. Мы провели тестирование только тех мобильных банков, которые функционируют как отдельные приложения, разработанные для смартфонов или планшетов. В рамках настоящего исследования мы провели анализ 25 мобильных приложений российских банков. Большая часть приложений была представлена крупнейшими банками, входящими в рейтинг крупнейших банков по совокупным активам (по состоянию на октябрь 2013 года). Остальные приложения представлены активными игроками рынка услуг мобильного банкинга. В каждом из банков были проведены следующие операции: открыт дебетовый счет с последующим зачислением денежных средств, открыт депозит, выпущена карта и подключен доступ к мобильному банку. При выявлении параметров безопасности мы не рассматривали технические аспекты, связанные с передачей данных и безопасной работой исходного кода, а сконцентрировали свое внимание на восприятии мобильного приложения с позиции клиентов банка. Нашей основной задачей было провести анализ процесса аутентификации пользователя, а также авторизации во время выполнения различных операций. Результатом настоящего исследования стала оценка технического и функционального уровня развития по каждому параметру. Анализ дает возможность банкам выборки определить области для улучшения мобильных приложений. Определение лучшего или худшего мобильного приложения не являлось предметом настоящего анализа, однако мы определили лидеров по трем номинациям. При совершении операций мы провели анализ 56 параметров мобильного банка, сгруппированных в 7 блоков. По каждому параметру экспертным путем были выставлены оценки от 1 до 5. По каждому из семи блоков был подсчитан суммарный балл. Мы отобразили оценки графически следующим образом: Мобильный банкинг для смартфонов Обзор мобильных приложений российских банков 39
  • 38. Тинькофф Кредитные Системы Тинькофф Кредитные Системы Тинькофф Кредитные Системы Тинькофф Кредитные Системы Тинькофф Кредитные Системы Тинькофф Кредитные Системы Общие сведения о приложении Ключевые характеристики приложения, по оценке команды «Делойта» Общие комментарии Общие комментарии Общая информация Общая информация Тинькофф Кредитные Системы iOS iOS Android Android WP WP Дата обновления 10.10.13 Дата информация Общаяобновления 10.10.13 23.10.13 21.08.13 Общая информация 23.10.13 21.08.13 Общая информация Текущая версия Текущая версия 2.0.5 2.0.5 2.0.3 2.0.31.5.0.1 1.5.0.1 iOS iOS Android iOS Android Android WP WP WP ДатаДата обновления 10.10.13 обновления 10.10.13 10.10.13 Дата обновления 23.10.13 23.10.13 21.08.13 23.10.13 21.08.13 21.08.13 Рейтинг Рейтинг • В приложении удобно отражена статистика расходов в разбивке по категориям • В приложении удобно отражена статистика расходов в разбивке по категориям • Приложение настроить под персональные параметры. Имеется возможность настроить список • Приложение легко легко настроить под персональные параметры. Имеется возможность настроить список Общие комментарии Общие комментарии Общие комментарии банковских продуктов в соответствии с установленными лимитами банковских продуктов в соответствии с установленными лимитами В приложении используются элементы сетевого маркетинга: пользователь мобильного получает • В • • приложении удобно отражена статистика расходов в разбивке по категориям приложенииВ приложении удобно отражена статистика расходов в разбивке по категориямбанка получает В • В приложении удобно отражена статистика расходов в разбивке по категориямбанка • используются элементы сетевого маркетинга: пользователь мобильного 500 рублей за приведенного «друга» 500Приложение легко настроить настроить под персональные параметры. Имеется возможность настроить список за приведенного «друга» • рублей • Приложение легко под персональные параметры. Имеется возможность настроить список • Приложение легко настроить под персональные параметры. Имеется возможность настроить список Общие комментариипродуктов в соответствии с установленными лимитами банковских продуктовпродуктов в соответствии с установленными лимитами банковских банковских в соответствии с установленными лимитами • В приложении используются элементы сетевого маркетинга: пользователь мобильного банка получает получает • В приложении используются элементы сетевого маркетинга: пользователь мобильного банка банка • В приложении используются элементы сетевого маркетинга: пользователь мобильного получает Характеристиказа приведенного статистика«друга» в разбивке по категориям Характеристика отражена «друга» расходов • В приложении500 рублей Оценка Комментарии удобно приведенного «друга» 500 500 рублей Оценка приведенного рублей за за Комментарии Ключевые функциональныеБыстрая работа приложения Рейтинг Рейтинг экранов приложений: Рейтинг • Общая Приложение легко настроить под персональные параметры. Имеется возможность настроить список Дата обновления 10.10.13 23.10.13 21.08.13 • Быстрая работа приложения • Снимки ключевых 950 оценок 950 оценок оценки оценкиоценок оценок Общая 950 оценок оценки 2282 оценок 130 2282 2282 130 130 Общие комментарии в соответствии с установленными лимитами услуги при приобретении любого Общая информация блоки приложения • Автоматическое подключение услуги при приобретении любого банковских информация продуктов информация • Автоматическое подключение • Текущая версия Стартовая страница 2.0.5 2.0.3 1.5.0.1 • иВ приложении используютсяОценка продукта маркетинга: пользователь мобильного банка получает элементы Комментарии сетевого подключение и подключение Ключевые снимки экрана экрана Ключевые снимки экрана Ключевые снимки Характеристика ХарактеристикаОценка продукта банкабанка комментарии по блоку Характеристика Оценка Ключевые Комментарии Комментарии • Детализация информации о состоянии счета IOS Android WP • 500 рублей за приведенного «друга» В приложении удобно отражена статистика расходов в разбивке по категориям • Быстрая• Быстрая работа приложения • Быстраяпараметры. Имеется возможность настроить список работа приложения • Дата обновления о10.10.13 23.10.13транзакциях Информация проведенных 21.08.13 Общая Общая Общая • Удобство Приложение легко настроить под персональные работа приложения Рейтинг • Быстрая навигация между сервисами • Быстрая навигация между сервисами Удобство 950 оценок 2282 оценки 130 оценок информация информация информация • Автоматическое подключение • Автоматическое подключение приобретении любого услуги при • Некоторые особенности приложения банковских продуктов в соответствии с• Автоматическоелимитами услуги приуслуги при приобретении любого установленными подключениеопераций приобретении любого использования использования • Интуитивно понятное осуществление операций и подключение и подключение • Интуитивно понятное осуществление и подключение продукта банка продукта банка банка продукта Текущая версия 2.0.5 2.0.3 1.5.0.1 • Характеристика В приложении используются элементы сетевого маркетинга: пользователь мобильного банка получает Ключевые снимки экрана Оценка Комментарии 500 рублей за приведенного «друга» БыстраяБыстрая навигацияинструментовсервисами • • Большое количество между сервисами Быстрая• Быстрая навигация между • количество инструментов для осуществления переводов навигация между Удобство Удобство • Большоеработа приложения сервисамидля осуществления переводов Общая Удобство Переводы Переводы Рейтинг 950 оценок 2282 оценки 130 оценок использования использования • • Возможность осуществлять платежиприобретении любого Интуитивно подключениеосуществление операций • Интуитивно понятное услуги при за переход • Интуитивно понятное за один один переход информация использования • Возможность осуществлять платежиосуществление операций Автоматическоепонятное осуществление операций и платежи и платежи и подключение продукта банка Ключевые снимки экрана Характеристика Оценка Комментарии • • Полный Большое количество с дебетовой картой Большое количество инструментов для осуществления переводов • • функционал работы инструментов инструментов для осуществления переводов Переводы Переводы Переводы • Полный Большое количество с дебетовой картой для осуществления переводов Депозиты Депозиты • Быстрая функционал работы Общая • Быстрая работа приложения навигация между сервисами Удобство и платежи и платежи и платежи • • Детальная информация о текущих депозитах за один переход Возможность осуществлять платежи за один переход • Возможность осуществлять платежи • Возможность осуществлять платежи и дебетовые картыкарты и дебетовые • Детальная информация о текущих депозитах за один переход информация • Автоматическое подключение услуги при приобретении любого использования • Интуитивно понятное осуществление операций и подключение продукта банка Отзывы пользователей Отзывы пользователей • Приоритетное использование кредитного счета счета при осуществлении • Приоритетное использование кредитного при осуществлении • Полный • Полный функционал работы с дебетовой картой • Полный функционал работы с дебетовой картой функционал работы с дебетовой картой Депозиты Депозиты Депозиты Кредиты Кредиты • Большое количество приложение операций приложение Переводыдебетовые карты карты операций через черезинструментов для осуществления переводов и и дебетовыедебетовые и карты • БыстраяДетальная информация о текущих депозитах • ДетальнаяДетальная информация о текущих депозитах • навигация между сервисами депозитах • информация о текущих Удобство и кредитные картыкарты и кредитные • Пользователи положительно отзываются о работе приложения • Пользователи положительно отзываются о работе приложения и платежи • Возможность заблокировать карту карту осуществлять платежи • Возможность заблокировать за один переход использования • Интуитивно понятное осуществление операций • Пользователи отмечают красивый интерфейс, удобство и простоту • Пользователи отмечают красивый интерфейс, удобство и простоту Отзывы пользователей Отзывы пользователей Отзывы пользователей • Приоритетное использование кредитного счета при осуществлении • Приоритетное использование кредитного счета при осуществлении • Приоритетное использование кредитного счета при осуществлении Кредиты Кредиты Кредиты использования, а такжетакже широкий функционал использования, а широкий функционал • Возможности анализировать расходы с учетом разделения платежей • Возможности анализировать расходы с учетом разделения платежей Дополнительные Дополнительные операций через приложение операций приложение • Полный операций через через приложение функционал работы с дебетовой картой Депозиты • Большоекатегориям инструментов для осуществления переводов и Переводыкредитные карты карты по категориям • Приложение отличается наличием большого о работе приложения • Приложениеположительно отзываются количества работе приложенияи кредитные карты отличается наличием большого количества возможности и кредитные возможности по количество • Пользователи • Пользователи положительно отзываются о работе приложения и дебетовые карты • Пользователи положительно отзываются о • Возможность заблокировать карту • Возможность заблокировать карту карту • Возможность заблокировать • Детальная информация о текущих депозитах • Возможность осуществлять платежи за один переход провайдеров, Пользователи красивый интерфейс, удобство и простотуи простоту доступных безотмечают красивый интерфейс, удобство и платежи создания шаблонов провайдеров, доступных без создания шаблоновудобство и простоту • Пользователи отмечают • Пользователи отмечают красивый интерфейс, • Отзывы пользователей а также такжефункционал использования, а также широкий широкий функционал использования, использования, а широкий функционал • • Привязкаиспользованиемобильномусчета учетом разделения Возможности анализировать расходы расходы с • Возможности к мобильному расходы с • приложения к кредитного учетом разделения платежей Дополнительные Дополнительные • Привязка приложенияанализировать устройствупри осуществленииплатежей Дополнительные ПриоритетноеВозможности анализироватьсустройству учетом разделения платежей Безопасность Безопасность Краткое • Приложение отличается наличием большого количества изложение отзывов пользователей на Apple Кредиты • Полный почерез приложение функционал в • Приложение отличается наличием наличием количества • Приложение отличается большого большого количества Депозиты возможности возможности возможности по категориямдополнительном подтверждении по операций категориям дополнительном картой платежа • Необходимость вкатегориям с дебетовойподтверждении платежа • Необходимостьработы и кредитные карты Store или Google Play. Приводитсябезшаблонов шаблонов и дебетовые карты • Детальная информация о текущих депозитах • Пользователи провайдеров, доступных справочно. положительно без без создания шаблонов провайдеров, доступных отзываются о работе приложения провайдеров, доступныхсоздания создания • Возможность заблокировать карту • 36 Пользователи отмечают красивый интерфейс, удобство и простоту 36 • Привязка приложения к мобильному устройству • Привязка приложения к мобильному устройству • Привязка приложения к мобильному устройству Отзывы пользователей широкий функционал • Приоритетноеанализировать расходы с учетом разделения платежей Безопасность Безопасность Безопасность использования, а также • Возможности использование кредитного счета при осуществлении Дополнительные Кредиты • Необходимость в дополнительном подтверждении платежа платежа • Необходимость в дополнительном подтверждении платежа • Необходимость в дополнительном подтверждении операций через приложение • Приложение отличается наличием большого количества возможностикарты по категориям и кредитные • Пользователи доступных без создания шаблонов приложения положительно отзываются о работе • Возможность заблокировать карту провайдеров, 36 36 36 • Пользователи отмечают красивый интерфейс, удобство и простоту • Привязка приложения к мобильному Средняя оценка по параметрам, устройству использования, а также широкий функционал • Возможности анализировать расходы с учетом разделения платежей Дополнительные Безопасность • Необходимость дополнительном подтверждении платежа объединенным ввблоки • Приложение отличается наличием большого количества возможности по категориям провайдеров, доступных без создания шаблонов Общая информация оценок оценок оценки оценкиоценок оценок 950 950 2282 2282 130 130 Текущая версия Текущая версия 2.0.5 Текущая версия 2.0.5 2.0.5 2.0.3 2.0.31.5.0.1 2.0.3 1.5.0.1 1.5.0.1 Ключевые снимки экрана Ключевые снимки экрана IOS Android WP 36 Безопасность 40 36 • Привязка приложения к мобильному устройству • Необходимость в дополнительном подтверждении платежа
  • 39. Контактная информация Основная часть материалов специально не включена в настоящую публикацию в связи с ее большим объемом. Для получения дополнительной информации и комментариев в отношении данного документа, пожалуйста, обращайтесь к нам Максим Любомудров директор +7 (495)787-06-00, доб. 5335 carmitage@deloitte.ru Эдуард Лысенкер Егор Великогло менеджер +7 (495)787-06-00, доб. 3187 elyssenker@deloitte.ru 42 Кристофер Армитаж партнер руководитель Группы по предоставлению услуг финансовым институтам +7 (495)787-06-00, доб. 3093 mlubomudrov@deloitte.ru ведущий консультант +7 (495)787-06-00, доб. 8108 evelikoglo@deloitte.ru
  • 40. Наименование «Делойт» относится к одному либо любому количеству юридических лиц, входящих в «Делойт Туш Томацу Лимитед», частную компанию с ответственностью участников в гарантированных ими пределах, зарегистрированную в соответствии с законодательством Великобритании; каждое такое юридическое лицо является самостоятельным и независимым юридическим лицом. Подробная информация о юридической структуре «Делойт Туш Томацу Лимитед» и входящих в нее юридических лиц представлена на сайте www.deloitte.com/about. Подробная информация о юридической структуре «Делойта» в СНГ представлена на сайте www.deloitte.com/ru/about. «Делойт» предоставляет услуги в области аудита, налогообложения, управленческого и финансового консультирования государственным и частным компаниям, работающим в различных отраслях промышленности. «Делойт» – международная сеть компаний, которые используют свои обширные отраслевые знания и многолетний опыт практической работы при обслуживании клиентов в любых сферах деятельности более чем в 150 странах мира. Около 200 000 специалистов «Делойта» по всему миру привержены идеям достижения совершенства в предоставлении профессиональных услуг своим клиентам. Сотрудники «Делойта» объединены особой культурой сотрудничества, которая в сочетании с преимуществами культурного разнообразия направлена на развитие высоких моральных качеств и командного духа и повышает ценность наших услуг для клиентов и рынков. Большое внимание «Делойт» уделяет постоянному обучению своих сотрудников, получению ими опыта практической работы и предоставлению возможностей карьерного роста. Специалисты «Делойта» способствуют укреплению корпоративной ответственности, повышению общественного доверия к компаниям объединения и созданию благоприятной атмосферы в обществе. © 2014 ПК «Делойт и Туш Риджинал Консалтинг Сервисис Лимитед». Все права защищены.