ESTUDIO DE MERCADO DE SOLUCIONES SaaS            Estudio de MercadoSoluciones Software as a Service                       ...
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  1. 1. ESTUDIO DE MERCADO DE SOLUCIONES SaaS Estudio de MercadoSoluciones Software as a Service (SaaS)© ESI 2009 1
  2. 2. ESTUDIO DE MERCADO DE SOLUCIONES SaaS Índice1. Introducción2. Definición Software as a Service (SaaS)3. Ventajas y desventajas del modelo SaaS4. Del ASP al SaaS5. SaaS, punto de vista técnico6. Escenarios SaaS7. SaaS en el mercado8. Más allá de SaaS…9. Planteamiento del estudio de mercado10. Resumen ejecutivo11. Proveedores analizados12. Conclusiones © ESI 2009 2
  3. 3. ESTUDIO DE MERCADO DE SOLUCIONES SaaS 1. IntroducciónEn el contexto del Convenio de colaboración entre el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y elConsejo Superior de Cámaras para el desarrollo de proyectos y actuaciones en el marco de la LíneaPyme Digital del Plan Avanza, se ha establecido como requisito analizar las soluciones informáticasque pueden cubrir las necesidades de las PYME en materia de gestión avanzada. Para ello se haprevisto la realización de un estudio de mercado de los proveedores de herramientas en modoSoftware como Servicio (en adelante, SaaS), por las ventajas que puede suponer este modelo dedistribución de software para las empresas frente a otros modelos, que puede adecuarse a lascaracterísticas de las PYME.Este estudio de mercado presenta la oferta que actualmente existe en el mercado nacional deproveedores de aplicaciones de gestión empresarial en modo SaaS.Además de analizar los principales aspectos de la oferta existente y sus proveedores, se incluye unarevisión sobre el concepto del modelo Software como Servicio, con sus factores a favor y en contra, ycomo está evolucionando esta estrategia en el mercado. © ESI 2009 3
  4. 4. ESTUDIO DE MERCADO DE SOLUCIONES SaaS 2. Definición Software as a Service (SaaS)El software como servicio, visto desde el lado del contratante del servicio, es una estrategia quelas empresas pueden adoptar a la hora de hacer uso de las aplicaciones informáticas de gestión denegocio (ERP-Enterprise Resource Planning, CRM-Customer Relationship Management-, BI-Business Intelligence-, Call Centers, etc.). Su característica principal consiste en que el uso de lasaplicaciones no se basa en un contrato por licencias, sino que se contrata un servicio completo quepermite el acceso a las aplicaciones de gestión según las necesidades específicas de las empresasen cada momento. De esta forma, la empresa contrata el acceso a una aplicación como si se tratasede un alquiler.No se trata de una tecnología en si, no es un protocolo ni un estándar. Aunque lógicamente SaaS seapoya en las últimas soluciones técnicas, el concepto surge desde una perspectiva orientada a unmodelo de negocio para acceder a aplicaciones, de forma flexible, dinámica y con un nuevo enfoquede los costes.Hace uso del desarrollo orientado a servicios y de las técnicas más avanzadas en la administración eimplementación de sistemas (virtualización, administración centralizada, etc.), prácticas que siempreestarán mejor gestionadas por un proveedor especializado, por lo que SaaS implica laexternalización de la gestión del sistema de información.Bajo un modelo de servicios SaaS, cada empresa contrata un número determinado de accesos, enfunción de los empleados que necesitan trabajar con la aplicación. Las tarifas suelen fijarse pornúmero de usuarios y por períodos de tiempo (por ejemplo, una cuota mensual). © ESI 2009 4
  5. 5. ESTUDIO DE MERCADO DE SOLUCIONES SaaS 2. Definición Software as a Service (SaaS)Otra de las principales características es que el acceso a la aplicación se realiza vía web, lo queconstituye una considerable ventaja dado que actualmente es casi imposible encontrar un ordenadorsin un navegador de Internet.Como un primer acercamiento al concepto de SaaS y para fijar ideas, se puede decir que es el software implementado como un servicio de hosting al que se accede a través de Internet.*En el caso de las PYME, la opción de adquirir software como servicio se ha convertido en unaposibilidad real de poder acceder a ciertas soluciones informáticas que bajo el formato tradicional noeran viables o causaban cierto rechazo, tanto por el coste económico en la adquisición de licenciascomo por la dedicación de recursos y conocimientos especializados requeridos.Bajo este modelo de distribución de software, las pequeñas empresas pueden beneficiarse de unsistema de información que les apoye en la gestión financiera del negocio, con una inversión ajustaday beneficiándose de una infraestructura de sistemas y redes diseñados por técnicos especializadosque lo gestionan siguiendo los estándares más exigentes de buenas prácticas.Seguidamente se detallan los factores que suponen una ventaja a la hora de inclinarse por un servicioSaaS, así como los que pueden suponer un freno. *Esta definición puede llevar a ciertas confusiones que encuentran solución en el plano técnico, punto de vista que posteriormente se trata. © ESI 2009 5
  6. 6. ESTUDIO DE MERCADO DE SOLUCIONES SaaS 3. VENTAJAS SaaS DESVENTAJAS SaaSInversión inicial casi nula, simplemente se paga una cuota, × El almacenamiento de los datos sensibles de lasin adquirir servidores, licencias de sistemas operativos,servicios de implantación, etc. empresa por parte de un tercero siempre generaAhorro de costes en personal TI, no se necesita tener a cierto recelo a la hora de externalizar un servicio deingenieros informáticos y de comunicaciones en plantilla, su estas características.trabajo esta incluido en el pago por servicio.Mantenimiento “casi nulo”. Solamente se tiene que pagar la × La integración con el resto de la aplicaciones,cuota y mantener la red a punto para poder acceder a implementadas en modo local con la informaciónInternet. contenida en las aplicaciones SaaS puede ser másUn proveedor SaaS siempre podrá alcanzar un nivel de compleja y puede dar lugar a crear “islas” deseguridad mayor, dado que ello constituye una parte de sunegocio. información.Se puede disponer de la última tecnología de software y × Se puede llegar a un grado de dependencia delhardware, sin tener expertos en plantilla. proveedor alto.El acceso vía web permite una gran accesibilidad desdecualquier dispositivo móvil con acceso a Internet y desde × Posible incumplimiento de los acuerdos sobre el nivelcualquier lugar. de servicio, que guarda relación con el grado deEl acceso vía web no requiere la instalación de software confianza en el proveedor. Se pone en manos de unadicional, lo que facilita el mantenimiento de los ordenadoresde la empresa. proveedor el funcionamiento y servicio de unaEl cliente accede a un SW de mayor calidad porque al aplicación de la cual se conocen sus ventajas, peroproveedor le interesa facturar por el servicio, ya no vale con se desconoce si el proveedor podrá cumplir con eluna venta aislada de licencias de SW. nivel de servicio acordado. En el modelo tradicional,La mayoría de los proveedores ofrecen una prueba gratuita, cuando la aplicación se tiene in-house, este factor nose puede probar de una forma real la aplicación antes decontratar el servicio. se tendría en cuenta.Financieramente permite pasar de un modelo de costes fijos(clásico de licencia) hacia un modelo orientado a costesvariables. El servicio siempre puede cancelarse en cualquiermomento o disminuir el número de usuarios habilitados ypagar menor cuota.Una empresa no TIC no tiene por qué gastar en activos fijos,(licencias) y puede orientar su financiación hacia lasnecesidades de inversión de su negocio raíz. © ESI 2009 6
  7. 7. ESTUDIO DE MERCADO DE SOLUCIONES SaaS 4. Del ASP al SaaSEn la década de los 90, junto con el desarrollo de Internet, surgió elconcepto Application Service Provider (ASP), por el que una empresa podía Cliente A Cliente B Cliente Cacceder remotamente a aplicaciones gestionadas por un tercero, elproveedor ASP. Aplicación Aplicación AplicaciónDichas aplicaciones se basaban en una plataforma Cliente - Servidor y, tan A B Csolo, hacían uso de algunas páginas html estáticas que no estabandiseñadas para su uso web. El servicio se implementaba de forma que cada BBDD A BBDD B BBDD Ccliente accedía a su propia base de datos (con su propia licencia) dedicadapor lo que la administración de la infraestructura era compleja y las CPD Proveedor ASPactualizaciones se debían coordinar adecuadamente con todos los clientes.Por ello, este modelo de negocio no se desarrolló plenamente. Aunque eraun estrategia válida aún no se disponía de la tecnología adecuada paraoptimizar los costes y ofrecer un buen servicio. Cliente A Cliente B Cliente CCon el desarrollo de las arquitecturas orientadas a servicios (SOA) se havuelto a definir el concepto como Software como Servicio o bajo demanda(on-demand) ya que se han superado las carencias técnicas de los años del Aplicación Administración automatizadamodelo ASP. Además, se ha reforzado la idea de servicio, aportando mayorvalor a las empresas. BBDD A BBDD B BBDD C CPD Proveedor SaaS * Este esquema es una posible opción SaaS. Otros modelos pueden ser implementados a través de una única base de datos. © ESI 2009 7
  8. 8. ESTUDIO DE MERCADO DE SOLUCIONES SaaS 5. SaaS, punto de vista técnicoEn un mercado en continua evolución como es el de los servicios TIC, en el que diariamente surgen nuevas ideas ytecnologías, es clave manejar los últimos conceptos que aparecen como una parte más de la estrategia comercial.Y precisamente el término SaaS no escapa de ello. Según Ben Pring (VP Gartner), se ha evidenciado que algunosproveedores están etiquetando como SaaS servicios de outsourcing de aplicaciones tradicionales, con el riesgo que elloconlleva, creando confusión entre las empresas receptoras de esta solución, cuyas expectativas pueden venirse abajo yafectar a la imagen del sector. Muy frecuentemente, algunos proveedores de aplicaciones, abusan del término SaaS parareferirse a aplicaciones alojadas que son accesibles vía Internet.El matiz que añade el concepto de SaaS es fundamental para entender esta opción de negocio, tanto desde el punto devista de los proveedores como de los compradores. SaaS permite que todos los usuarios del servicio accedan a unaaplicación que cubra las necesidades de cada uno, pero cuyo código existente por debajo de la capa de usuario es elmismo para todos. Esto sería una arquitectura multi-inquilino y supone que cualquier mejora que se realice a petición delos usuarios, estaría disponible para todos los clientes. Existe un modelo de madurez SaaS que describe la evolución quepuede darse para una aplicación, considerando los factores facilidad de configuración, multi-inquilino y escalabilidad.Además, el modelo de datos y la arquitectura de sistemas que subyacen a la aplicación son comunes a cada cliente. Portanto, el proveedor puede realizar una gestión más eficaz al no tener que planificar actualizaciones y probar lacompatibilidad para varias versiones de software y plataformas. Con esta filosofía el soporte a los clientes es menoscostoso, pues todos usan el mismo código bajo la misma plataforma HW. Y de aquí que se deriven el conjunto deventajas que se han mencionado a la hora de adoptar un modelo SaaS para el acceso a aplicaciones.Pero todo esto, desde el punto de vista de las empresas clientes, puede ser difícil de conocer de forma cierta. Lo únicoque realmente se podrá percibir y medir será la calidad del servicio, en cuanto a nuevas funcionalidades, tiempos deimplantación y costes. © ESI 2009 8
  9. 9. ESTUDIO DE MERCADO DE SOLUCIONES SaaS 5. SaaS, punto de vista técnicoPor tanto, a la vista de lo mencionado, un modelo SaaS estrictamente hablando sería:• Muchos clientes accediendo a la misma aplicación.• Cada cliente únicamente puede acceder a sus datos. La confidencialidad de la información está asegurada.• A través de un navegador de Internet se accede a la aplicación.• Se paga una cuota mensual por acceso.• Las actualizaciones y nuevas funcionalidades se despliegan a todos los clientes por igual, sin causar interrupciones del servicio.Ahora bien, si de toda la oferta existente, que puede ser identificada como SaaS, solo se considera laque se ajusta a los requisitos anteriores de forma estricta, puede ocurrir que la oferta a nivel nacionalquede bastante reducida y haya pocos proveedores SaaS puros.Por tanto, es conveniente para este estudio ampliar el espectro de proveedores SaaS, estén más omenos alineados con el modelo exacto, con la idea de obtener una oferta más amplia ofreciendo así laposibilidad de adoptar diferentes soluciones, lo que supone poder acceder a una oferta global máscompetitiva. © ESI 2009 9
  10. 10. ESTUDIO DE MERCADO DE SOLUCIONES SaaS 6. Escenarios SaaSUna vez que un proveedor decide, dentro de su estrategia de negocio, definir un producto SaaS para ofertarlo al mercado,puede optar por plantear varios escenarios diferentes para vender su modelo de servicios SaaS. Bases de datos Un primer escenario consistiría en que el mismo desarrollador de la solución Internet Internet también facilite el hosting de los servidores y Propietario / Distribuidor su mantenimiento. Ofrecería así el servicio de Aplicación de Gestión forma íntegra. Un segundo escenario consiste en que el desarrollador de la solución se encarga Propietario / Distribuidor Internet Internetúnicamente de la aplicación y su mantenimiento Aplicación de Gestión mientras que el hosting de los servidores lo subcontrata con un tercero especializado en Proveedor servicio hosting estos servicios. Bases de datos Otro escenario que se puede dar a la hora de adquirir una aplicación en modo SaaS, es que el propietario del software disponga de una red de distribuidores que se encarguen de las implementaciones y el mantenimiento. A su vez, el distribuidor podría igualmente proveer el alojamiento de la infraestructura hardware o contar para ello con un servicio de hosting. Por tanto, pueden darse cuatro situaciones diferentes de servicio SaaS. © ESI 2009 10
  11. 11. ESTUDIO DE MERCADO DE SOLUCIONES SaaS 7. SaaS en el mercadoEn palabras de Stefan Riel, ejecutivo de Forrester, el Software como Servicio se ha convertido en la tendencia con másfuerza tanto en el ámbito de las soluciones CRM como en el mercado de la pequeñas y medianas empresas. SaaS estáfacilitando un aumento de la competitividad en el mercado de los proveedores de aplicaciones lo que se traduce en unaventaja para los consumidores, que podrán acceder a más productos para cubrir sus necesidades y poder aumentar tambiénla competitividad de sus negocios.En este apartado se muestra cual es la situación actual de desarrollo del modelo SaaS, como está asimilando el mercadoesta opción para explotar la información de negocio, el debate que se está generando entorno a ello, fuentes de información,las iniciativas se están tomando para su desarrollo, etc, etc. El concepto SaaS no es reciente, en 1999 ya se comenzó a hablar de la idea del software como un servicio. En dicho año se publicó el artículo Service-Based Software: The Future for Flexible Software, donde se planteaba que para alcanzar los niveles de funcionalidad, flexibilidad y time-to-market requeridos por las empresas, era necesario dar un giro radical al método de desarrollo de software, de forma que se focalizase más hacía las necesidades de la demanda, para ser distribuido como un servicio en un mercado global. Los que actualmente son los proveedores de soluciones SaaS más importantes, surgieron alrededor de esos años (Salesforce 1999, Netsuite 1998, OpenBravo 2001, SugarCRM 2004).Hoy en día, con la dimensión que ha alcanzado Internet se puede valorar elimpacto de un concepto por el número de referencias que los buscadoresencuentran; google muestra 19 millones de referencias sobre elconcepto “SaaS”. Por ejemplo, el término ERP, concepto ya maduro yasumido tanto por proveedores como por las empresas, arroja 60 millonesde entradas. Este dato da una idea sobre el debate que está generandoeste tipo de servicio. El gráfico que se adjunta apoya estos datosclaramente. © ESI 2009 11
  12. 12. ESTUDIO DE MERCADO DE SOLUCIONES SaaS 7. SaaS en el mercadoEn cuanto a los sondeos que se realizan, estos últimos años las consultoras Gartner e IDC, especializadas en analizar lastendencias del mercado y acuñar nuevos conceptos TIC, estimaron el crecimiento que experimentaría la distribución de softwareen modo SaaS.Según Gartner, el modelo SaaS representó aproximadamente el 5% Según IDC en noviembre de 2008, elde los ingresos por software empresarial en 2005 y prevé que para crecimiento anual del software suministradofinales de 2011, un 25% de las nuevas aplicaciones operen en como servicio será del 25%, y se moveránmodalidad SaaS. La consultora también prevé que mientras en el más de 9.000 millones de dólares en todo elaño 2006 las soluciones SaaS representaban el 12% del total de los mundo en los próximos dos años. Eningresos por CRM, a finales de 2007 alcanzará el 14%, lo que España, el crecimiento también continúa enrepresentará 1.000 millones de facturación, creciendo por encima del alza, aumentando en un 19%.doble del mercado de software CRM. Otro estudio de ThinkStrategies and Cutter Consortium (nov. 2008), asegura que la adopción de soluciones SaaS se duplicó en 2008 respecto al 2007. Un directivo de la consultora ha afirmado que el 85% de las empresas que han considerado adoptar SaaS, lo implementarán hacia finales del año 2009. http://www.cutter.com/press/081113.html La misma encuesta justifica que este avance se deberá al intento por parte de las empresas de eliminar costes fijos y de personal, en estrecha relación con la actual coyuntura económica. © ESI 2009 12
  13. 13. ESTUDIO DE MERCADO DE SOLUCIONES SaaS 7. SaaS en el mercadoSaugatuck Technology elaboró uninforme en 2007 en el que sedestacaban los principales factoresque empujaban a la hora dedecidirse por la implementación deuna solución tipo SaaS.El estudio se ha realizado a partir deuna muestra de 250 empresaseuropeas y americanas (grandes ypequeñas) se mostraron lassimilitudes y diferencias (escasas)entre ambos mercados.Es importante destacar que tanto enEuropa como en Estados Unidos secoincide al identificar los elementostractores en la adopción desoluciones SaaS.En cambio, el time-to-market,convertir costes fijos en variables, lareducción de riesgos y el aumentode beneficios suponen las mayores http://www.saastream.comdiferencias de percepción entreambos continentes. © ESI 2009 13
  14. 14. ESTUDIO DE MERCADO DE SOLUCIONES SaaS 7. SaaS en el mercadoEn 2008, Forrester publicó elestudio SaaS adoption up, buthurdles remain.En este informe se aseguraba queel 21% de las compañías usabanSaaS, frente al 18% del añoanterior.Sin embargo, aunque la tendenciahacia SaaS aumente en época decrisis, en la gráfica de la derecha, sepuede apreciar cómo respecto a laintención de incorporar en elempresa el modelo SaaS, existentodavía dudas sobre los costes o laseguridad, que sigue suponiendo unescalón más en el camino haciaSaaS. © ESI 2009 14
  15. 15. ESTUDIO DE MERCADO DE SOLUCIONES SaaS 7. SaaS en el mercadoUna segunda parte del estudio deForrester sobre SaaS, pretendía medirqué soluciones (verticales u horizontales)son más utilizadas en modo SaaS.El 36% de los encuestados utiliza un CRMen modo SaaS, pero solo el 16% se sirvede software ERP como servicio.El 22% de los encuestados utiliza unaaplicación de gestión de recursoshumanos. © ESI 2009 15
  16. 16. ESTUDIO DE MERCADO DE SOLUCIONES SaaS 7. SaaS en el mercado Siguiendo con los estudios sobre el uso real del modelo SaaS por parte de las empresas, los datos que obtuvo Gartner en 2007 evidencian el aumento del uso de modelos SaaS y como los sistemas CRM, de gestión de RRHH y de gestión de procesos son los más habituales en adaptarse al modelo. Por otro lado, las compañías IT son las grandes usuarias del modelo SaaS seguidas por las empresas de servicios financieros.© ESI 2009 16
  17. 17. ESTUDIO DE MERCADO DE SOLUCIONES SaaS 7. SaaS en el mercadoIDG ha realizado una reciente(1) serie de entrevistas a 12 responsables nacionales de las principalescompañías de software: BMC Software CCS Agresso Panda Security SAP CA Microsoft Red Hat Software AG CDC Software Oracle Sage Symantecen la que se les preguntaba, entre otros aspectos relacionados con la venta de software, si el modeloSaaS se acabará imponiendo en las empresas debido a la actual coyuntura económica.Únicamente tres de estas grandes empresas contestaron que no se impondrá sobre otras alternativas ytan solo uno opinó que muchas empresas no lo considerarán para sus procesos de negocio claves. Losnueve restantes coincidieron en señalar las ventajas económicas que conlleva optar por un modeloSaaS y preveían un crecimiento de esta práctica a corto plazo. (1) Computerworld, febrero 2009 © ESI 2009 17
  18. 18. ESTUDIO DE MERCADO DE SOLUCIONES SaaS 7. SaaS en el mercadoIDC ha realizado un estudio sobre el modelo SaaS en España en 2009. Según dicho informe,actualmente este modelo es solo conocido por el 22% de las empresas y su penetración alcanza un 6%.Sin embargo, el modelo muestra un gran potencial ya que una de cada tres empresas que lo conoce loutiliza. Según IDC el primer escollo es el desconocimiento existente en el mercado, un 78% de lasempresas no está familiarizado con este concepto.IDC también ha analizado lasperspectivas de futuro y factorescomo la propia inercia delmercado, el entorno económicoque encaja con el modelo denegocio, las economías de escalay el circulo virtuoso que generancon un mayor número de usuariosy que las empresas innovadorasestán innovando, estima que un18% de las empresas utilice elmodelo en 2012. © ESI 2009 18
  19. 19. ESTUDIO DE MERCADO DE SOLUCIONES SaaS 7. SaaS en el mercado Desde otra perspectiva, para tener una idea real del impulso que está recibiendo el modelo SaaS tanto desde iniciativas privadas como públicas….…en junio de 2007, Microsoft y NTT Europe Online …a finales de 2008 y como resultado de 4 años decrearon el primer Centro de Incubación de SaaS en desarrollo, Computer Associates lanzó oficialmente diversasEspaña. Microsoft y NTT Europe Online unieron aplicaciones basadas en el Software como Servicio, queesfuerzos (NTTEO como proveedor internacional de estarán soportadas por la unidad de negocio On-demandservicios de hosting) para estimular el desarrollo del creada específicamente.software como servicio en España con la implantaciónde un centro de incubación para ISVs (IndependentSoftware Vedors) …INES (Iniciativa Española de Software y Servicios) es la Plataforma Tecnológica Española en el área los Sistemas y …NESSI (Sept 2005) es una plataforma tecnológica europea Servicios Software y constituye una red dedicada al Software y los Servicios, cuyo objetivo es de cooperación científico-tecnológica NEXOF, un marco de trabajo que impulsa la investigación integrada por los agentes tecnológicos sobre sistemas basados en servicios para, que permitirá el relevantes del área (empresas, desarrollo de economías orientadas a servicios, donde el universidades, centros tecnológicos, etc.) modelo SaaS juega un papel destacado. (www.nessi- (http://www.ines.org.es/index.php) europe.eu) …en 2008 se lanzó una iniciativa europea de I+D+i que ha introducido un nuevo concepto a partir de SaaS, que es el Software as a Service como una utility, denotado como SaaS-U. Dicha iniciativa es el proyecto Collaboration and interoperability for networked enterprises (COIN), que pretende dar los primeros pasos en el diseño y desarrollo de servicios colaborativos y de interoperabilidad entre empresas de cualquier sector a través de la cual se puedan crear espacios de trabajo, consiguiendo que dichos servicios tengan el carácter de una utility, es decir, como un servicio más. COIN Proyect © ESI 2009 19
  20. 20. ESTUDIO DE MERCADO DE SOLUCIONES SaaS 7. SaaS en el mercado Webs dedicadas a SaaS, e independientes de proveedores http://www.saasmania.com/ http://www.saasuniversity.com http://www.thinksaas.com http://www.saasstream.com Saasmania es el primer blog de Esta web nació a partir de las Surge como un servicio de la Es un blog que sigue de cerca las habla hispana que ha centrado su peticiones de los asistentes a los empresa THINKstrategies, que se nuevas tendencias en desarrollo atención en todo lo que rodea al seminarios y conferencias sobre define como la única consultora SaaS, CRM & Enterprise 2.0 y su cloud computing y en concreto a la SaaS para facilitar la estratégica independiente que relación con la empresa y el parte que llamamos SaaS o comunicación entre la comunidad apoya a los directivos, impacto sobre la gestión de software as a service. Cuenta con SaaS. Representa el interés que proveedores TIC y entidades de negocio. más de 10 años de experiencia en personas individuales y compañías inversión sobre los aspectos que Se puede encontrar el desarrollo y mantenimiento de del mundo SaaS tienen en rodean al movimiento SaaS. documentación variada: soluciones software tradicional y desarrollar este modelo de resúmenes ejecutivos, guías de desde hace casi 2 años ofrecen negocio, introduciendo nuevas mejores prácticas, análisis de consultoría y apoyo a empresas soluciones y superando de forma soluciones, articulos, white papers, que necesitan soluciones “as-a- conjunta nuevos retos. etc. service“.Como un nodo más de la red de conocimiento que se está creando entorno al modelo SaaS, se están celebrando numerosasconferencias de las cuales, a título informativo, se adjuntan algunos ejemplos. • 27 de Noviembre 2008, Madrid 1ª Conferencia Saas organizada por IDC (http://www.idc.com/spain/events/saas08.jsp) • 22 de enero de 2009, Software as a Service (SaaS), un modelo que va ganando terreno, organizada por Barcelona Digital Centro Tecnológico (http://www.bdigital.org/es/software_as_service_cast.php) • 11 marzo 2009, OpSource SaaS Summit 2009 On-Demand Stimulus Package, San Francisco (http://www.opsource.net/saas/summit2009/) • 26 de marzo, 2009 The IDC Software as a Service Summit, End-to-End Solutions & Platforms for the Next Generation of SaaS, New York (http://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=IDC_P18975) © ESI 2009 20
  21. 21. ESTUDIO DE MERCADO DE SOLUCIONES SaaS 8. Más allá de SaaS…Para concluir con la revisión del mercado SaaS y ver la verdadera dimensión que puede alcanzar estemodelo, merece la pena situarlo en la escena del desarrollo tecnológico.El aspecto más relevante que rodea al concepto SaaS, es como a partir de ello se ha desarrollado una delas ideas que puede suponer uno de los cambios más significativos en el modo de entender el acceso eimplementación de soluciones informáticas, tanto a nivel doméstico como empresarial, desde la apariciónde Internet. Esta idea se ha denominado Cloud Computing.Este término se puede definir brevemente como un estilo decomputación en el que los recursos son accedidos a través de Internetcomo servicios, escalables dinámicamente y virtualizados.El concepto incorpora infrasestructure as a service (IaaS), platform asa service (PaaS) y software as a service (SaaS), así como Web 2.0 yotras tendencias tecnológicas recientes que tienen en común surelación con Internet como vía para satisfacer la demanda de losusuarios. IBM, Google, Amazon, Microsoft y Salesforce son actualmente los más activos en el estudio y análisis de cómo se podría definir este nuevo escenario de servicios globales. Como ejemplo de las implicaciones que puede tener el cloud computing, Microsoft está desarrollando el proyecto Azure, que entre otras, cambiaría drásticamente la informática doméstica al distribuir su más famosa suite de productos únicamente a través de la nube. © ESI 2009 21
  22. 22. ESTUDIO DE MERCADO DE SOLUCIONES SaaS 8. Más allá de SaaS…Además, el debate alrededor de la computación en nube transciende los aspectos meramentetécnicos y de viabilidad económica, ya que esta abstracción en la localización de los servicios tieneconnotaciones a nivel político y legal.Por ello, todo parece indicarque todavía restan variosaños hasta que el cloudcomputing sea una realidadpalpable.En verano de 2008 Gartnerestimó un plazo de 2 a 5años para que la nube seconvierta en una realidad yadesarrollada. © ESI 2009 22
  23. 23. ESTUDIO DE MERCADO DE SOLUCIONES SaaS 9. Planteamiento del estudio de mercadoEste análisis de la oferta de servicios SaaS orientados al mercado de la PYME se ha planteado bajo lassiguientes condiciones: • Se muestran las soluciones en modo SaaS enmarcadas en cualquiera de las líneas de actuación detalladas en el Programa “Adaptación de la empresa a la economía digital”: – Gestión de procesos de negocio: ERP y CRM – Facturación y comercio electrónicos. – Gestión de la innovación. • La información sobre los proveedores se ha recogido a partir de sus sitios web, donde muestran su oferta de servicios. • A la hora de recoger la muestra de proveedores, ha prevalecido la orientación de la oferta hacia un servicio SaaS, más que las funcionalidades que ofrece el producto. El Programa promovido por el Consejo de Cámaras tiene un carácter multisectorial y no se pueden valorar las funcionalidades específicas de las aplicaciones. Los proveedores aquí recogidos son los que mejor parecen haber implementado sus servicios hacía un modelo de distribución de software en modo SaaS. • En algunos casos, no ha sido posible mostrar toda la información puesto que los proveedores tienen diferentes criterios a la hora de mostrar el detalle de sus servicios. Por ello no es posible emitir una valoración cuantitativa sobre los proveedores seleccionados, sus productos y sus servicios. • También se ha considerado de especial importancia el hecho de que el proveedor oriente sus productos y servicios hacía las PYME, de forma que este tipo de empresas sea el verdadero objetivo de negocio y los proveedores conozcan las necesidades de las pequeñas y medianas empresas. © ESI 2009 23
  24. 24. ESTUDIO DE MERCADO DE SOLUCIONES SaaS 9. Planteamiento del estudio de mercado• La información mostrada sobre cada proveedor y su solución SaaS permite crear un nivel de confianza sobre la solvencia funcional, técnica y de empresa.• También se ha tenido en cuenta los requisitos de homologación que puedan ser más representativos de la calidad del servicio SaaS prestado por el proveedor, ya definidos en una fase anterior del Programa.• Todas las soluciones presentadas y sus distribuidores o proveedores, tienen presencia nacional. La proximidad geográfica de estos servicios se considera esencial para contar con la confianza de los clientes a la hora de ceder sus datos a un tercero. © ESI 2009 24
  25. 25. ESTUDIO DE MERCADO DE SOLUCIONES SaaS 10. Resumen ejecutivoPreviamente a la presentación de los proveedores de las soluciones SaaS que se han analizado, se haelaborado este resumen ejecutivo que trata de condensar el estado de la oferta de aplicaciones degestión empresarial en modo SaaS en el mercado nacional.El principal factor que ha determinado si un proveedor, junto con su producto, se incluía en este estudioha sido como el proveedor y su producto/servicio estaba orientado al modelo SaaS, si realmente se hadesarrollado una oferta de acceso a una aplicación como un servicio.Y dado que el estudio de mercado no se ha planteado a partir de un conjunto de funcionalidadesespecíficas para cada tipo de solución, son cuatro soluciones diferentes con necesidades tambiéndiferentes, el apartado de las prestaciones de cada aplicación ha quedado en un segundo plano,asumiéndose que todas ellas pueden cubrir las necesidades de las PYME más y menos exigentes.Por todo ello, el estudio de mercado no puede emitir una valoración objetiva y únicamente se valoranciertos aspectos que se han observado y que pueden servir para realizar un primer análisis. © ESI 2009 25
  26. 26. ESTUDIO DE MERCADO DE SOLUCIONES SaaS 10. Resumen ejecutivo Proveedores analizados PRODUCTO PROPIETARIO DISTIBUIDOR P ILION ARES Cetel Ingeniería de sistemas S.L. NA ER NetSuite ERP NetSuite Inc. ND COMPIERE Compiere Inc. Directivesoft IBK Internet Business Key NA SAGE SaaS WIN SAGE SP NA OpenBravo Openbravo SL Ninguno en modo SaaS AXIONAL ERP SUITE Deister Software Minorisa myGestion Opengestion NA PRODUCTO PROPIETARIO DISTIBUIDOR PARTNER ILION SOPHROS Cetel Ingeniería de sistemas S.L. NA C RM CENTEA Alplax Technologies NA NetSuite CRM NetSuite Inc. ND COMPIERE CRM Compiere Inc. Directivesoft AXIONAL CRM SUITE Deister Software Minorisa B-Kin CRM On-line B-Kin Software NA CRM Logistic Solutions NANA: No aplica pues el propietario es el propiodistribuidor Aborda SolucionesND: No declarado, el propietario no aporta la Salesforce CRM Salesforce Inc Tecnológicasinformación ZOHO CRM AdventNet, Inc CDM CONSULTORES HORIZON Marketing SUGAR Professional On demand Sugar CRM Inc. Solutions © ESI 2009 26
  27. 27. ESTUDIO DE MERCADO DE SOLUCIONES SaaS 10. Resumen ejecutivo Proveedores analizados PRODUCTO PROPIETARIO DISTIBUIDOR a t ur ac ILION e-Factura Cetel Ingeniería de sistemas S.L. NA e -F E-Factura Logistic Solutions NA CAMERFACTURA AC Camerfirma NA ENDEVE Recrea Ingeniería de Software NA hazteunafacturae Enxendra Technologies SL NA eFACTURA SERES NA FACCIL Albalia Interactiva NA PRODUCTO PROPIETARIO DISTIBUIDOR o rci me NetSuite NetSuite Inc. ND o e-C FUCSIO Equipo Naranjus SL NA ADDIS ADDIS NETWORK NA TIENDA VIRTUAL ONLINE Web Concept Group NA Tienda Online Arsys NANA: No aplica pues el propietario es el propiodistribuidor ZenCart Zen Ventures, LLC La Primera TelecomunicaciónND: No declarado, el propietario no aporta lainformación © ESI 2009 27
  28. 28. ESTUDIO DE MERCADO DE SOLUCIONES SaaS Resumen ejecutivoEn cuanto a las soluciones ERP y CRM presentadas se pueden dividir en dos grupos: • El primer grupo formado por las soluciones on-demand más conocidas a nivel internacional, con numerosas referencias y solvencia técnica reconocida: • Openbravo • Netsuite • Salesforce • SUGARCRM • Y un segundo grupo formado por soluciones de menor repercusión en el mercado, pero que a la vista de sus ofertas, pueden ofrecer un servicio de calidad: • Cetel Ingeniería de Sistemas • Internet Business Key (IBK) • Compiere • SAGE SP • Deister Software • Alplax Technologies • B-Kin Software • Logistic Solutions • ZOHO CRM.El primer grupo, salvo Openbravo que es de origen nacional y que se desarrolló a partir de Compiere,son productos Opensource de origen norteamericano. Todos ellos, salvo Netsuite, disponen de acuerdode partnership con empresas españolas. Todas estas soluciones están diseñadas para serimplementadas bajo un modelo SaaS como reflejan en sus web, y también bajo el modelo tradicional. © ESI 2009 28
  29. 29. ESTUDIO DE MERCADO DE SOLUCIONES SaaS Resumen ejecutivoAunque Netsuite no informa sobre ningún socio español, dado su posicionamiento en el mercado,constituye una referencia que no puede dejar de incluirse en este estudio.Del segundo grupo, todos, como desarrolladores del producto, tienen presencia física en España, menosCompiere y ZOHO CRM que son productos desarrollados en el extranjero y por ello cuentan con sendossocios implantadores en la península.Compiere ofrece una solución muy completa y consolidada, por las referencias de implantación engrandes empresas como se recoge en su web oficial. Pero solo cuenta con un partner local(Directivesoft) que a nivel PYME, solo reporta un cliente. El hecho destacable en cuanto a Compiere esque en marzo de 2009 anunció que su software ERP Compiere Cloud Edition ya estaba disponible en lanube de Amazon (Amazon Elastic Compute Cloud). Esta solución ERP, en palabras de Compiere “muycompleta y al mismo nivel que su solución estándar”, cuenta con toda la infraestructura necesaria paraser desplegada dentro de la nube de Amazon de forma inmediata. De aquí que deba considerarse aCompiere como una referencia por su apuesta sobre esta nueva tendencia.En cuanto al resto de los proveedores de grupo 2, podría destacarse a: • Cetel (producto Ilion ERP y CRM, además de proveedor de Telefónica) proponen una solución madura muy orientada a SaaS, que aunque gráficamente puede parecer obsoleta, su abanico de funcionalidades es amplio. Además, el hecho de proveer un ERP, CRM y facturación electrónica supone una ventaja a la hora de la integración. • ZOHO CRM también parece un opción de garantías por la información que presentan y como está orientada su oferta a un servicio SaaS puro. • Deister (producto Axional), es buena opción por lo completos que parecen sus productos y la diversidad de sectores en los que tiene experiencia (salud, logística, seguros, hostelería, etc.), pero su socio Minorisa reporta que el servicio que ofrece es ASP. © ESI 2009 29
  30. 30. ESTUDIO DE MERCADO DE SOLUCIONES SaaS Resumen ejecutivoEn cuanto a Alplax Technologies (CRM), IBK (ERP) y B-KIN (CRM), no se pueden diferenciar muchoentre ellos porque no reportan ninguna referencia, no ofrecen suficiente información sobre susfuncionalidades, pero si afirman ofrecer un sistema orientado a SaaS. Alplax y B-KIN coinciden enestimar su tarifa de accesos en 19€/mes.Por último, aunque Logistic Solutions (CRM) plantean unas tarifas muy atractivas (1€/usuario), aportaninformación muy escasa sobre su solvencia funcional y comercial.Teniendo en cuenta que el programa “Adaptación de la Empresa a la Economía Digital” está focalizadosobre las PYME, es de destacar el hecho de que dos de los proveedores nacionales mejor posicionadosen el mercado de soluciones de gestión de negocio orientados a pequeñas empresas son Solmicro, consu conocido eXpertis, y SAGE, que cuenta con uno de los catálogos más extensos para la gestión dePYMES y autónomos, hasta hace poco no habían lanzado ningún producto en modo SaaS. © ESI 2009 30
  31. 31. ESTUDIO DE MERCADO DE SOLUCIONES SaaS Resumen ejecutivoEn cuanto a las soluciones facturación electrónica se ha constatado que la oferta no es muy amplia si setrata de soluciones tipo SaaS. Además, no hay muchos productos independientes, que solo sirvan paracrear facturas y que no formen parte de otros aplicativos tipo CRM o ERP. Esto es debido a la estrecharelación del proceso de facturación con los pedidos que se pueden gestionar desde un ERP o la lista declientes que se gestiona con un CRM. De hecho, varios de los proveedores de estas soluciones tambiéndisponen de módulos de facturación.Se ha apreciado en general que no todos destacan la necesidad de disponer de firma digital para que lasolución sea completa y, por tanto, no podrían considerarse soluciones de facturación electrónicaintegras.De los proveedores analizados destacan Camerfirma (con su porducto Camerfactura) y SERES (e-Factura). Cuentan con el respaldo de su experiencia y las referencias que aportan y son dos productoscompletos pues posibilitan la firma electrónica y no es necesario recurrir al papel.Por otro lado se ha incluido a RECREA (solución Endeve) y Albalia Interactiva (solución FACCIL) que,aunque ofrecen poca información sobre el producto, parece que pueden cubrir las necesidades de unPYME.Por último, se ha incluido también la solución hazteunafacturae.com (desarrollada por la empresaEnxendra Technologies SL), que aunque funcionalmente es muy básica pues no permite almacenarfacturas, es gratuita y permite firmar electrónicamente y descargar el archivo (pdf) o enviarlo por correoelectrónico. Se trata de una web que en definitiva ofrece un servicio SaaS. © ESI 2009 31
  32. 32. ESTUDIO DE MERCADO DE SOLUCIONES SaaS Resumen ejecutivoEn cuanto a las soluciones de comercio electrónico, conviene destacar que este tipo de solucionesrepresentan un caso especial dentro de este estudio, dado que dependiendo de quienes son loscompradores y vendedores, se define un tipo de comercio electrónico, y para cada uno existe unasolución específica: • Business-to-business (B2B) • Business-to-customer (B2C) • Business-to-government (B2G) • Consumer-to-consumer (C2C) • Government-to-business (G2B) • Government-to-citizen (G2C) • Consumer-to-business (C2B)Considerando que los tipos B2B y B2C son los predominantes en el mercado y que el Programa estáorientado a la PYME, el estudio se centra en analizar estas dos opciones de comercio electrónico.El tipo de soluciones B2C que más se ha extendido y que es más cercano a un modelo SaaS es latienda virtual. Consiste principalmente en un página web donde los clientes finales pueden comprarproductos seleccionando la forma de pago.Existen infinidad de proveedores de tiendas virtuales, que por reducidas cuotas mensuales, ofrecen unespacio de venta en la Red, donde publicar su catálogo de productos, además de diversas modalidadesde pago (tarjeta de crédito, Paypal, contrareeembolso,…). Este tipo de tiendas virtuales tambiénpermite definir una estrategia de ventas (ventas cruzadas, estadisticas, etc.), que potencia el negocio yno se restringe al diseño de una espacio web atractivo. © ESI 2009 32
  33. 33. ESTUDIO DE MERCADO DE SOLUCIONES SaaS Resumen ejecutivoVarios de los proveedores de herramientas ERP o CRM, también ofrecen soluciones de comercioelectrónico, con las ventajas que supone la integración con los módulos de contabilidad y gestión declientes. Las soluciones propuestas por estos proveedores consisten en un sitio web con dominio propiosobre el que se realiza un diseño web a medida del cliente.De las tiendas virtuales analizadas, FUCSIO es una opción interesante, por el modo de orientar su oferta ypor ser partner de ePages, una de las soluciones de comercio electrónico mejor reputada en la Red y que afinales de 2008 sacó al mercado su nueva versión orientada a un modelo SaaS, con vistas a posicionarseen la futura computación en la nube.También destacar a La Primera Telecomunicación (implementan la solución opensource ZenCart) y ADDISpor su orientación a la PYME dado que la primera participa en el programa Novapyme de la Junta deAndalucía y la segunda participa en el proyecto PYMESSI, promovido por las Cámaras de ComercioValencianas.También se ha incluido a ARSYS, como un ejemplo de los proveedores de hosting que están extendiendosu actividad al comercio electrónico. Su oferta económica aparece bien desglosada y conviene analizarbien los costes frente al servicio ofrecido.Como se ha comentado al principio, hay una gran variedad de soluciones y proveedores y dado que esteestudio tiene otro alcance, no se han incluido más soluciones de este tipo. La gran variedad de solucionespermitiría realizar un estudio de mercado extenso, pues además, se han desarrollado solucionesopensource que se amoldarían perfectamente a un modelo SaaS.Algunos ejemplos adicionales que no se han incluido por no extender demasiado este apartado son: OsCOMMERCE, Virtue mart, Magento open source, Prestashop, AMEN. © ESI 2009 33
  34. 34. ESTUDIO DE MERCADO DE SOLUCIONES SaaS Resumen ejecutivoDentro del B2C existe otra opción que consiste en un espacio web donde varias empresas muestran susproductos y servicios, lo que recibe el nombre de galeria comercial (vitual mall, cybermall, etc.). Suprincipal ventaja es que permiten gestionar un sólo proceso de compra para todas las tiendas presentes:un sólo carrito, un sólo pago y una sola entrega. Un ejemplo de galerías virtuales española puede serwww.grancomercio.com, pero realmente no parece que tengan éxito pues otras comowww.escaparate.com, www.megastorevirtual.com y www.descubridor.com, ya no existen.En cuanto a las soluciones de comercio electrónico tipo B2B, donde una PYME proveedora puedevender su producción o puede comprar su materia prima, la oferta también es abundante y haevolucionado hacia diferentes conceptos, como el Marketplace, donde un tercer proveedor facilita unespacio de encuentro a vendedores y compradores. Ejemplos de este tipo de mercados son Alibaba*,EC21 o b2bvector (surgido en 1998), que están dedicados a la importación de todo tipo de productos.La Asociación Española de Comercio Electrónico (aece.org) publicó en el año 2002 un amplio listado delos marketplaces nacionales, con más de 20 referencias, entre las cuales se encontraban: • hidroweb.com • hotelnetb2b.com • horeca-net.com • intelogistica.com • interempresas.net • ketal.com • leatherxchange.com *http://www.euskosare.org/komunitateak/it/ikerlanak/china_b2b_on_line © ESI 2009 34
  35. 35. ESTUDIO DE MERCADO DE SOLUCIONES SaaS Resumen ejecutivo Posición de Oracle y SAPSeguidamente se describe cual es el posicionamiento en el desarrollo del modelo SaaS de dos figurasclave en el mercado del software de gestión empresarial, como son SAP y Oracle.En septiembre de 2007, SAP sacó a la luz su El 9 de marzo de 2009 Oracle anunció queproducto SAP Business ByDesign, una paquete saltaba al mercado SaaS con la solución SaaSde soluciones de negocio diseñado para ser Sourcing.accedido en modo SaaS. Oracle provee tanto soluciones finales, SiebelEl 28 de enero 2008, SAP declaró que contaba CRM On-demand y e-Business Suite (ERP),con 150 clientes de Business ByDesign, a como servicios de hosting para los ISV’s quefinales de 2008 crecerían hasta 1000 clientes quieran compartir con Oracle la prestación de unaccediendo vía web a esta solución SaaS y en servicio SaaS.2010 esperan tener 10 mil clientes. Oracle, en su espacio SaaSEn su web informan que la tarifa mensual de (www.crmondemand.oracle.com), anuncia paraacceso es 149$/usuario , aunque por ahora empresas medianas y para Europa una cuota desolo está disponible en pocos países: China, 45€/mes/usuario para un contrato de 1 año.Francia, Alemania, India, Reino Unido y EstadosUnidos.Aunque es conocida la solvencia técnica de estos dos proveedores, no se han incluido en el estudio yaque su oferta no parece especialmente orientada a PYME’s. En el caso de Oracle, las referencias queaportan como clientes son multinacionales y grandes empresas (Bayer, Husa Hotels, McAfee, Bosch,etc. ) y su servicio de hosting está ubicado en Austin (USA). En el caso de SAP existe la limitacióngeográfica, a parte que su tarifa resulte un tanto elevada. © ESI 2009 35
  36. 36. ESTUDIO DE MERCADO DE SOLUCIONES SaaS Resumen ejecutivo Tarifas de los serviciosA continuación se analizan los costes de los servicios SaaS que algunos de los proveedores incluidos en el estudio handeclarado en sus páginas web.Las soluciones ERP de las que se conocen los costes son: Proveedores analizados Tarifas de acceso y diferentes modalidades de servicio Openbravo 5000€/año por 5 usuarios (mín); a partir 6 usuario +500€/año; Ilimitado: 10000€/año COMPIERE 66$/usuario/mes (mínimo 10 usuarios durante 12 meses, 7920$ ) Opengestion Versión gratuita, 45€/mes 2 usuarios Las soluciones CRM de las que se conocen los costes son: Proveedores analizados Tarifas de acceso y diferentes modalidades de servicio 19 €+IVA/mes por usuario; mínimo un trimestre y facturable por períodos trimestrales Alplax Consultoría e implantación a negociar B-Kin CRM On-line 19€/mes/usuario Logistic Solutions Tarifa plana / Tarifa diaria, 1€/mes/usuario, 1€/día/usuario admin Salesforce Group Edition a 7€/usuario/mes ZOHO CRM Free Ed. < 4 usuarios Gratuito - Professional Ed. > 4 usuarios 12$/mes (recom. PYMES) Enterprise Ed. > 4 usuarios 25$/mes SUGAR Professional On Versión Community: 22€ /usuario/mes - Versión Profesional: 40€ /usuario/mes min 5 usuarios demand Opengestion Versión gratuita, 33€/mes 2 usuarios © ESI 2009 36
  37. 37. ESTUDIO DE MERCADO DE SOLUCIONES SaaS Resumen ejecutivo Tarifas de los serviciosLas soluciones de e-Factura de las que se conocen los costes son: Proveedores analizados Tarifas de acceso y diferentes modalidades de servicio AC Camerfirma Paquete Mini 170€: 250 firmas, 15Mb, 1 usuario - Paquete Mini 320€: 800 firmas, 30Mb, 2 usuario Paquete Mini 600€: 2000 firmas, 80Mb, 5 usuario RECREA Plan Gratuito, Plan Profesional: 15€/mes con personalización de la factura Enxendra Technologies Gratuito Equipo Naranjus (FUCSIO) Desde 16 €/mes por 1 año Proveedores analizadosLas soluciones de e-Comercio de las que se conocen los costes son: Proveedores analizados Tarifas de acceso y diferentes modalidades de servicio Equipo Naranjus (FUCSIO) Desde 16 €/mes por 1 año Web Concept Group Alta (49.95€), Dominio (14.95€), Alta en buscadores (29.95€) Arsys Desde 178,80 € (Tienda básica) hasta 708 € (Tienda premium) al año; Hosting no incluido Opengestion Versión gratuita, 33€/mes 2 usuarios La Primera Telecomunicación 96€/año + IVA © ESI 2009 37
  38. 38. ESTUDIO DE MERCADO DE SOLUCIONES SaaS Resumen ejecutivo Tarifas de los servicios• Se observa como los servicios se facturan por usuario y por período de tiempo, normalmente mensual. Aunque también se diseñan planes de precios por períodos más largos para aumentar la facturación.• Los proveedores diseñan su oferta en virtud de las funcionalidades que ofrece su producto, lo que permite a las empresas una asimilación progresiva del producto y conforme a las necesidades en cada momento.• El servicio por usuario y mes más económico puede rondar los 30€ de media.• Existen algunas soluciones que son gratuitas, lo implica disponer de escasas funcionalidades y servicios, pero son muy sencillas en su manejo y pueden resultar un opción interesante para micropymes con necesidades muy básicas.• Todas son tarifas por uso o acceso. Ningún proveedor o partner detalla los costes de la consultoría, diseño, implementación, etc., en su espacio web. Y estos costes también deberán considerarse ya que no serán precisamente menores.• Con estos datos, no se aprecia una diferencia considerable si se trata de una solución ERP, CRM, de factura electrónica o de comercio electrónico.• No es posible realizar una comparativa, viendo quien ofrece más por menos por ejemplo, pues no se han analizado las funcionalidades (no hay requisitos funcionales fijados) y no se conocen los Service Level Agrement (SLA) que ofrecen los proveedores. © ESI 2009 38
  39. 39. ESTUDIO DE MERCADO DE SOLUCIONES SaaS Resumen ejecutivo Dispersión geográfica de los proveedores LOGROÑO VIZCAYA ARSYS ZOHO CRM BARCELONA ALPLAX B-KIN DEISTERVALLADOLID Equipo Naranjus (FUCSIO) SERESLogistic Solutions VALENCIA COMPIEREMADRID ADDIS NETWORKILIONIBKSAGE ALICANTEDEISTER ILIONENXENDRA TECHNOLOGIESAC CAMERFIRMAALABALIA INTERACTIVAWEB CONCEPT GROUP ISLAS CANARIASARSYS RECREAABORDAHORIZONOPENGESTIONSERES MÁLAGA JAÉN LA PRIMERA TELECOMUNICACIÓN HORIZON © ESI 2009 39
  40. 40. ESTUDIO DE MERCADO DE SOLUCIONES SaaS Resumen ejecutivo Dispersión geográfica de los proveedoresLas soluciones OpenBravo, Salesforce y SUGARCRM tienen radicados sus centros de desarrollo en USA,pero han llegado a acuerdos de partnership con algunas empresas españolas, las cuales se muestranseguidamente.OPENBRAVO SUGARCRM SALESFORCEhttp://www.intecna.es/ http://www.islanda.es www.cleartic.com http://www.aborda-st.com/http://www.microgenesis.es http://www.isotrol.com www.horizon.es http://www.proclientia.com/http://www.redk.net http://www.minorisa.net www.microgenesis.es http://www.s4g.es http://www.nobainfo.net/ www.prakton.eshttp://www.conasa.net http://obertic.com/ www.silenus-consultoria.eshttp://www.tictech.es http://www.opensistemas.comhttp://www.aquiline.es/ http://www.opentrends.net/http://www.bbvaglobalnet.com http://www.praktics.comhttp://www.capris.eshttp://www.cleartic.comhttp://www.cnsoft.eshttp://www.everis.eshttp://www.gepelia.comhttp://www.intensas.comEn cambio, NetSuite no reporta en su web que tenga un distribuidor nacional con el que haya acordadola colaboración para las implementaciones de su solución. © ESI 2009 40
  41. 41. ESTUDIO DE MERCADO DE SOLUCIONES SaaS Resumen ejecutivo Dispersión geográfica de los proveedoresEn el caso de las soluciones OpenBravo, Salesforce y SUGARCRM, todas ellas Opensource, casitodos los partners existentes en España no implementan estas soluciones en modo SaaS, como seconstatado consultando sus sitios web y la descripción que realizan de sus servicios.Únicamente Horizon, Aborda y S4G, si mencionan la opción de implementar estas solucionesopensource siguiendo un modelo bajo demanda, aunque no llegan a describir con detalle lacaracterísticas del servicio. Solo Horizon Marketing Solutions llega a comprometer su oferta deservicio por una cuota mensual fija. © ESI 2009 41
  42. 42. ESTUDIO DE MERCADO DE SOLUCIONES SaaS Resumen ejecutivo Posicionamiento Ya que no se dispondrá de una valoración cuantitativa, al menos se puede realizar una pequeña aproximación gráfica para situar a los proveedores analizados en función de los dos aspectos más importantes que se han considerado para este estudio de mercado, como son la orientación del servicio a un modelo SaaS y hacía la PYME. ERP CRM Orient. SaaSOrient. SaaS COMPIERE OPENBRAVO COMPIERE SUGAR NETSUITE NETSUITE ZOHO B-KIN ILION ILION ARES SOPH SALESFRC LOG SOL CENTEA IBK AXIONAL SAGE AXIONAL Orient. PYME Orient. PYME Con estos diagramas solo se pretende facilitar la asimilación del resultado del estudio de mercado y poder ver de una forma global y resumida la situación de cada solución/proveedor. Aquellos proveedores cuya posición aparece destacada en gris se debe a que no han aportado suficiente información como para determinar su solvencia técnica y de servicio. Por ello, aunque se conozca que SAGE es un proveedor enfocado sobre las pequeñas empresas, dado que no aporta información suficiente sobre su solución se destaca en gris. B-KIN y Logistic Solutions afirman que su solución es SaaS pero no dan referencias de clientes ni sobre su producto. © ESI 2009 42
  43. 43. ESTUDIO DE MERCADO DE SOLUCIONES SaaS Resumen ejecutivo Posicionamiento E-Comercio E-FacturaOrient. SaaS Orient. SaaS Netsuite Opengestio Equipo Camerfirma n Naranjus RECREA Web Con Gr La 1º Telc ADDIS ILION Enxendra Tech. ARSYS LOG SOL ALBALIA SERES AXIONAL Orient. PYME Orient. PYME Netsuite y ARSYS se pueden ver como menos orientadas a las PYME, la primera por falta de suficientes referencias y la segunda por la política de precios, que puede suponer una tarifa mensual elevada y alejarse de las pequeñas empresas. En cuanto a la facturación electrónica, SERES informa en su espacio web que su servicio es en modo ASP, por lo que su posición en el cuadrante no deja otra posibilidad. Logistics Solutions y Alablia no dan referencias de clientes ni sobre su producto. Se ve fácilmente que la tercera dimensión que faltaría incluir a estos diagramas para poder emitir un juicio completo es el apartado funcional, que vendría dado por la definición de un conjunto específico de requisitos funcionales por cada uno de los sistemas de gestión analizados. En el caso de Albalia (producto FACCIL), en el momento de la elaboración de este apartado, su web no estaba accesible. © ESI 2009 43
  44. 44. ESTUDIO DE MERCADO DE SOLUCIONES SaaS Índice de proveedores Pag. Proveedores analizados ERP CRM e-Factura e-Comercio G. Innovación 44. ILION √ √ √ 47. Alplax √ 49. NetSuite √ √ √ 53 COMPIERE √ √ 55. IBK √ 58. SAGE SaaS WIN √ √ 61. OpenBravo √ √ 64. AXIONAL √ √ √ 67. B-Kin CRM On-line √ 70. Logistic Solutions √ √ 73 Salesforce √ 76. ZOHO CRM √ 79. SUGAR Professional On demand √ 83. Enxendra Technologies √ 85. Recrea √ 87. AC Camerfirma √ 89. Albalia Interactiva √ 91. SERES √ 93. Equipo Naranjus (FUCSIO) √ 96. ADDIS NETWORK √ 99. Web Concept Group √ 102. Arsys √ 105. La Primera Telecomunicación (ZenCart) √ 108. Opengestion √ √ √© ESI 2009 44
  45. 45. ESTUDIO DE MERCADO DE SOLUCIONES SaaS SOLUCIONES DEL PROVEEDOR ERP CRM E-FACTURA E-COMM G. INNOV Se trata de aplicaciones empresariales 100% web. Totalmente integradas y modulares con las que se consigue racionalizar los procesos financieros, la gestión Solución Ilion de la cadena de suministro (procesos de fabricación y logística), así como las relaciones con los clientes de tal forma que contribuyen al éxito empresarial. http://www.ilionsistemas.com Cetel Ingeniería de Proveedor sistemas S.L. URL http://www.cetel.es Madurez de la Localización Alicante, Madrid 1993 solución Fitoser, Centroxogo, Donspeed, Ernesto Electrodomésticos – Grupo Referencias Acción Alicante, Almatrichi, Rogel & Audio Music SLA NDVolumen de datos Sin límite Orientación SaaS Sí Orientación PYME Sí En Ilión las copias de seguridad, los antivirus y toda la infraestructura relacionada con la seguridad y Seguridad la disponibilidad de sus aplicaciones está incluida y garantizada en el servicio. Los costes de las soluciones basadas en SaaS son directamente proporcionales a la cantidad de Costes usuarios y al número de componentes de la aplicación que finalmente use. ND: No Declarado © ESI 2009 45
  46. 46. ESTUDIO DE MERCADO DE SOLUCIONES SaaS SOLUCIONES DEL PROVEEDOR ERP CRM E-FACTURA E-COMM G. INNOV Solución ILION ObservacionesDemo √Identificación / No aportan esta información.IdentificaciónPerfiles No aportan esta información.Certificado digital √ Facturación electrónica.SSL No aportan esta información.Importación /exportación No aportan esta información.datosBackup/Recuperación √datosNavegadores Ms IESW adicional requerido No aportan esta información.Castellano/Multidivisas No aportan esta información.Manuales No aportan esta información. ND: No Declarado © ESI 2009 46
  47. 47. ESTUDIO DE MERCADO DE SOLUCIONES SaaS ILION SISTEMASFUNCIONALIDADES ERP FUNCIONALIDADES CRMIncluye la gestión completa de todos los procesos del • CRM en modo SaaS 100% web dispone de los siguiente negocio: componentes:• Gestión de Clientes, Ventas. • Control de la fuerza de ventas: Seguimiento comercial,• Compras, Stocks, Almacenes, Distribución. prospecciónes, gestión de contactos, comisiones.• Contabilidad. • Herramientas de comunicación y marketing: SMS,• Control de Producción, Trazabilidad. Emailing, intranet, extranet...• Seguimiento de Proyectos. • Modulo de postventa: call centers, adecuación ISO9000, incidencias, órdenes de trabajo,...• Gestión de equipos, mantenimiento, números de serie. • Fidelización: Sistemas de fidelización para pequeñas y• Comercio electrónico B2B, B2C, CMS. grandes coorporaciones. Atribución y canjeo de puntos,• Gestión documental gestión y conciliación de incentivos entre las empresas• Automatización de Fuerzas de Venta, Servicios de vinculadas al plan, gestión de tarjetas, premios, integración Postventa, Fidelización. con medios de pago...FACTURACIÓN ELECTRÓNICAEs un sistema de facturación electrónica y cifrado de documentos mediante certificado, desarrollado y comercializado bajo lafórmula SaaS, es decir : uso desde cualquier parte, sin inversión en infraestructuras y adaptado permanentemente a lanormativa de la AEAT.El sistema garantiza el cumplimiento: formatos XMLDsig y XAdES XL, almacenamiento de la factura firmada. Permite elalmacenamiento opcional en la plataforma de todos los certificados de la empresa cifrados.Características:•Gestión de Certificados•Almacenamiento de las facturas firmadas.•Posibilidad ilimitada de visualización e impresión de las mismas.•Envío automatizado de facturas a clientes.•Integración con el resto de sistemas de gestión.•Validación contable y formal de los documentos firmados. © ESI 2009 47
  48. 48. ESTUDIO DE MERCADO DE SOLUCIONES SaaS SOLUCIONES DEL PROVEEDOR ERP CRM E-FACTURA E-COMM G. INNOV Ofrece en Internet servicios de software para la gestión comercial y de marketing de la PYME. Centea aprovecha las ventajas del modelo “Software-as-a-Service” para poner al alcance de PYMES Solución Centea herramientas informáticas de gestión que hasta ahora sólo estaban al alcance de la gran empresa. Sin inversión en infraestructura tecnológica ni pago de licencias, y con la flexibilidad de las subscripciones periódicas Alplax Technologies Proveedor http://www.alplax.es/ URL http://www.centea.es Madurez de la Localización Barcelona ND solución Referencias ND SLA Hosting con 3os proveedores, 24x7, mantenimiento y actualizaciones periódicas Volumen de datos Sin límite Orientación SaaS Sí Orientación PYME Sí Alplax garantiza las copias de seguridad diarias sobre los datos almacenados en los sistemas de alojamiento. En el caso muy improbable de discontinuidad de los servicios Alplax Online, sólo los clientes que hayan contratadoPolítica de Seguridad el correspondiente servicio recibirán sin coste adicional la última copia de seguridad completa con sus datos y documentos. 19 €+IVA/mes por usuario; mínimo un trimestre y facturable por períodos trimestrales Costes Consultoría e implantación a negociar ND: No Declarado © ESI 2009 48
  49. 49. ESTUDIO DE MERCADO DE SOLUCIONES SaaS SOLUCIONES DEL PROVEEDOR ERP CRM E-FACTURA E-COMM G. INNOV Solución CENTEA ObservacionesDemo √ Prueba gratuita durante 30 días.Identificación / autentificación √Perfiles No aportan esta información.Certificado digital No aportan esta información.SSL No aportan esta información.Importación /exportación datos √Backup/Recuperación datos √Navegadores No aportan esta información.SW adicional requerido No aportan esta información.Castellano/Multidivisas No aportan esta información.Manuales No aportan esta información. ND: No Declarado © ESI 2009 49
  50. 50. ESTUDIO DE MERCADO DE SOLUCIONES SaaS SOLUCIONES DEL PROVEEDOR ERP CRM E-FACTURA E-COMM G. INNOV Conjunto de soluciones web para negocios de tamaño medio que integra contabilidad y ERP, CRM, comercio electrónico y capacidades de colaboración con partners. Solución NetSuite Cuenta con numerosos premios, como Producto del año 2008 por la revista Customer Interaction Solutions. Netsuite Inc. Proveedor No aportan esta información. URL http://www.netsuite.com/portal/home.shtml Madurez de la Localización USA 1998 solución Referencias Ninguna a nivel nacional SLA 99.5% uptime - Silver Support / Gold Support / Platinum Support (24x7, TR 2h)Volumen de datos ND Orientación SaaS Sí Orientación PYME Sí Disponibiliad: agreement guarantees 99.5% uptime outside the scheduled service windows. We guarantee 99.5% uptime across the entire NetSuite family of production applications for all our Seguridad customers. A credit is available if NetSuite does not deliver its application services with 99.5% uptime. http://status.netsuite.com/status.html Costes ND ND: No Declarado © ESI 2009 50
  51. 51. ESTUDIO DE MERCADO DE SOLUCIONES SaaS SOLUCIONES DEL PROVEEDOR ERP CRM E-FACTURA E-COMM G. INNOV Solución NetSuite ObservacionesDemo √ Además de prueba gratuita.Identificación / √autentificaciónPerfiles √Certificado digital No aportan esta información.SSL √Importación /exportación √ A ficheros con formato IIF, CSVdatosBackup/Recuperación No aportan esta informacióndatosNavegadores √ Ms IESW adicional requerido No aportan esta información.Castellano/Multidivisas No aportan esta información.Manuales No aportan esta información. ND: No Declarado © ESI 2009 51
  52. 52. ESTUDIO DE MERCADO DE SOLUCIONES SaaS NETSUITEFUNCIONALIDADES ERP FUNCIONALIDADES CRM- General Ledger - Sales Force Automation- Accounts Receivable, Accounts Payable - Marketing Automation- Advanced Financials - Customer Support and Service- Revenue Recognition - Incentive Management- Budgeting - Offline Sales Client- Multi-currency - Partner Relationship Management- Order Management and Fulfillment- Time and Billing COMERCIO ELECTRÓNICO- Purchasing- Inventory Management- Drop Shipment/Special Order - Database Driven Web Site/Web Store- Integrated FedEx® Shipping Functionality - Front- and Back-Office Integration- Integrated UPS OnLine® Shipping Tools - eBay Integration-Standard, Customizable Reports - Credit Card Processing, PayPal - Affiliate Marketing - Customer Acquisition - Customer, Partner Self-Service -Web Site Analytics -B2B eCommerce © ESI 2009 52
  53. 53. ESTUDIO DE MERCADO DE SOLUCIONES SaaS SOLUCIONES DEL PROVEEDOR ERP CRM E-FACTURA E-COMM G. INNOV Compiere es un software de código abierto para la gestión y planificación de recursos empresariales con más de 1,4 millones de descargas. Compiere, que fue nombrado en 2008 mejor Solución COMPIERE ERP por la prestigiosa revista InfoWorld en los Bossie Awards. http://www.compiere.com/ Proveedor Directivesoft URL http://www.directivesoft.es/index.jsp Madurez de la Localización Valencia 1999 solución Referencias ND SLA NDVolumen de datos ND Orientación SaaS Sí Orientación PYME Sí Seguridad Costes Compiere Cloud Ed. 66$/usuario/mes (mínimo 10 usuarios durante 12 meses, 7920$ ) ND: No Declarado © ESI 2009 53
  54. 54. ESTUDIO DE MERCADO DE SOLUCIONES SaaS SOLUCIONES DEL PROVEEDOR ERP CRM E-FACTURA E-COMM G. INNOV Solución COMPIERE ObservacionesDemo √ Además de prueba gratuita.Identificación / autentificación √Perfiles √Certificado digital No aportan esta información.SSL √Importación /exportación datos √ A ficheros con formato IIF, CSVBackup/Recuperación datos No aportan esta información.Navegadores √ Ms IE, Mozilla Firefox, ChromeSW adicional requerido No aportan esta información.Castellano/Multidivisas √Manuales No aportan esta información. ND: No Declarado © ESI 2009 54
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