Invest in taiwan promotion conference 2011

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Invest in taiwan promotion conference 2011

  1. 1. “Invest in TaiwanPromotion Conference” in Tokyo/OsakaDaiwa-Cathay Capital Markets Co., Ltd This document has been prepared by Daiwa Capital Markets Hong Kong Ltd. (“Daiwa”) based on information, the sources of which are believed by Daiwa to be reliable, but Daiwa makes no representation nor warranty as to the accuracy or completeness of such information. Recipients of this document must make their own decisions on whether or not to adopt the recommendations discussed in this document, based upon their specific situations and objectives. Any use, disclosure, distribution, dissemination, 0 2011年2月16日 copying, or reproduction of this document without prior written consent from Daiwa is prohibited.
  2. 2. 投資台灣論壇目的基於積極吸引日本企業對台灣民間投資的目的,透過由台灣政府與大和證券Capital Markets 共同主辦的方式來舉辦 “投資台灣論壇"。- 介紹台灣作為商業夥伴的魅力,尤其針對計畫跨入中國與東南亞市場,企圖擴 大商業版圖的日本企業,向其說明在簽訂ECFA後台灣市場日漸重要的戰略性魅 力。- 表明台灣政府積極支援日本企業對台投資的決心。- 透過希望與日本企業進行合作交流的台灣企業簡報,以及台日雙方企業的個別交 流,來訴求投資台灣的具體概念。本論壇在東京與大阪兩大商業都市舉辦,分為研討會與日本企業參訪(One onOne Meeting)兩大主軸,期能達到最大的訴求效果。 This document has been prepared by Daiwa Capital Markets Hong Kong Ltd. (“Daiwa”) based on information, the sources of which are believed by Daiwa to be reliable, but Daiwa makes no representation nor warranty as to the accuracy or completeness of such information. Recipients of this document must make their own decisions on whether or not to adopt the recommendations discussed in this document, based upon their specific situations and objectives. Any use, disclosure, distribution, dissemination, 1 copying, or reproduction of this document without prior written consent from Daiwa is prohibited.
  3. 3. 主題 / 參加日本企業本次論壇係從台灣政府選定的十大投資主題中挑選以下四大主題來進行①生技及國際醫療產業②文創及數位內容產業③綠色能源及智慧綠建築產業④智慧電動車產業針對與上述四大主題相關的日本企業中,邀請計畫投資台灣或透過台灣投資中國的日本上市公司參加本論壇。 This document has been prepared by Daiwa Capital Markets Hong Kong Ltd. (“Daiwa”) based on information, the sources of which are believed by Daiwa to be reliable, but Daiwa makes no representation nor warranty as to the accuracy or completeness of such information. Recipients of this document must make their own decisions on whether or not to adopt the recommendations discussed in this document, based upon their specific situations and objectives. Any use, disclosure, distribution, dissemination, 2 copying, or reproduction of this document without prior written consent from Daiwa is prohibited.
  4. 4. 整體行程表 4/18(星期一): 出發 台北→大阪 4/19(星期二): 上午 與會台方參加人員拜訪大阪企業 下午 大阪研討會/歡迎酒會:Hilton Osaka 4/20(星期三): 上午 與會台方參加人員拜訪大阪企業 下午 大阪→東京 4/21(星期四): 上午 與會台方參加人員拜訪東京企業 下午 東京研討會/歡迎酒會:大和證券集團本社大樓 4/22(星期五): 全天 與會台方參加人員拜訪東京企業 4/23(星期六): 賦歸 東京→台北* 拜訪行程:由與會台方參加人員依據四項主題分別搭乘巴士訪問相關日本企業。 This document has been prepared by Daiwa Capital Markets Hong Kong Ltd. (“Daiwa”) based on information, the sources of which are believed by Daiwa to be reliable, but Daiwa makes no representation nor warranty as to the accuracy or completeness of such information. Recipients of this document must make their own decisions on whether or not to adopt the recommendations discussed in this document, based upon their specific situations and objectives. Any use, disclosure, distribution, dissemination, 3 copying, or reproduction of this document without prior written consent from Daiwa is prohibited.
  5. 5. 研討會流程13:00 研討會開始13:30~13:45 開幕致詞: 大和證券Capital Markets 日比野副社長 經建會 劉主委 台北駐日經濟文化代表處 馮代表13:45~14:00 播放投資台灣DVD(經建會製作)14:00~14:30 劉主委(經建會) 「台灣作為商業伙伴的魅力」14:30~15:00 江董事長(海基會) 「ECFA簽訂後的中國商機」15:00~15:15 Q&A15:15~15:30 休息15:30~17:30 針對四項主題分別進行簡報17:30~19:00 歡迎酒會 This document has been prepared by Daiwa Capital Markets Hong Kong Ltd. (“Daiwa”) based on information, the sources of which are believed by Daiwa to be reliable, but Daiwa makes no representation nor warranty as to the accuracy or completeness of such information. Recipients of this document must make their own decisions on whether or not to adopt the recommendations discussed in this document, based upon their specific situations and objectives. Any use, disclosure, distribution, dissemination, 4 copying, or reproduction of this document without prior written consent from Daiwa is prohibited.
  6. 6. 行程示意圖 投資台灣論壇行程表 Monday 18 April Tuesday 19 April Wednesday 20 April Thursday 21 April Friday 22 April Saturday 23 April 大阪 大阪 東京(大和) 東京(大和) 台北→ 大阪 大阪 大阪→東京 東京 東京 東京→台北 【One on One Meeting 】 【One on One Meeting 】 【One on One Meeting 】 【One on One Meeting 】 台北 東京 【簡報】 【簡報】 大阪 13:30 Opening Remarks 13:30 Opening Remarks 台北 14:00 Speech: 劉憶如主委 14:00 Speech: 劉憶如主委 14:30 Speech: 江丙坤董事長 14:30 Speech: 江丙坤董事長 15:00 Q&A 15:00 Q&A 大阪 15:30 針對4項主題分別進行簡報 15:30 針對4項主題分別進行簡報 17:30 歡迎酒會 17:30 歡迎酒會 東京【 Hotel in 大阪】 【 Hotel in 大阪】 【 Hotel in 大阪】 【 Hotel in 東京】 【 Hotel in 東京】 This document has been prepared by Daiwa Capital Markets Hong Kong Ltd. (“Daiwa”) based on information, the sources of which are believed by Daiwa to be reliable, but Daiwa makes no representation nor warranty as to the accuracy or completeness of such information. Recipients of this document must make their own decisions on whether or not to adopt the recommendations discussed in this document, based upon their specific situations and objectives. Any use, disclosure, distribution, dissemination, 5 copying, or reproduction of this document without prior written consent from Daiwa is prohibited.
  7. 7. 大和計畫邀請參與論壇之日本企業名單(1) 總市值 列為招商對象的理由 主題 對象企業 代碼 上市市場 (億日圓) (對象企業是否有興趣等) 大日本住友製藥 4506 東證一部 2,960 對中國有興趣 Cmic 2309 東證一部 208 醫療領域。臨床實驗受託(CRO)大廠 Takara Bio 4974 Mothers 564 對中國有興趣 住友商事 8053 東證一部 14,920 三井物產 8031 東證一部 24,840 三菱商事 8058 東證一部 38,044 伊藤忠商事 8001 東證一部 13,075 丸紅 8002 東證一部 85①生技及國際醫療 各化學廠 大正製藥 4535 東證一部 5,399 考慮對中國投資 衛采 4523 東證一部 8,701 積極開拓新興國家 小野藥品製藥 4528 大證一部 4,568 以台中等地所進行的海外拓展行動可望成為重點 製藥部門的方針包括「積極進行研發投資」、「建立生化醫藥等新藥 明治控股 2269 東證一部 2,882 研發基礎」、「亞洲、美歐的M&A」 歐力士 8591 東證一部 7,947 重視中國市場,有可能對跨入中國的台灣企業出資。 Gene Techno Science 抗體醫藥品的研發、生化處方藥的原廠藥銷售等 Chiome Bioscience Inc. 進行以雞免疫細胞製作單株抗體及ADLib®系統的抗體醫藥研發事業 This document has been prepared by Daiwa Capital Markets Hong Kong Ltd. (“Daiwa”) based on information, the sources of which are believed by Daiwa to be reliable, but Daiwa makes no representation nor warranty as to the accuracy or completeness of such information. Recipients of this document must make their own decisions on whether or not to adopt the recommendations discussed in this document, based upon their specific situations and objectives. Any use, disclosure, distribution, dissemination, 6 copying, or reproduction of this document without prior written consent from Daiwa is prohibited.
  8. 8. 大和計畫邀請參與論壇之日本企業名單(2) 總市值 列為招商對象的理由 主題 對象企業 代碼 上市市場 (億日圓) (對象企業是否有興趣等) 住友商事 8053 東證一部 14,920 三井物產 8031 東證一部 24,840 跨入電子書事業。為提高該事業的成長性,必須在亞洲開拓資訊內容及終端產品 大日本印刷 7912 東證一部 7,754 業務 角川控股 9477 東證一部 559 很早便投資數位內容出版與傳輸事業等,也積極開拓亞洲市場 富士媒體控股 4676 東證一部 3,094 為強化在亞洲的企業集團地位,有可能跨入大量申請日本內容授權的台灣市場 推廣電影的數位化與3D化,以及多媒體內容化(非電影部分)。和亞洲的合作今後 東寶 9602 東證一部 2,519 可能日趨重要。 積極於亞洲拓展終端產品的內容提供業務,特別是有可能強化台灣方面業務以作 Asatsu-DK 9747 東證一部 1,035 為進軍中國的據點 歐力士 8591 東證一部 7,947 重視中國市場,有可能投資跨入中國的台灣企業 KDDI 9433 東證一部 21,975 12/15宣布取得台灣音樂服務公司KKBOX股份 NTT Data 9613 東證一部 7,643 研發台灣及日本可相互使用之ATM系統。致力於雲端技術 CTC 4739 東證一部 1,947 致力於雲端技術 朝日電視台 9409 東證一部 1,207 對動畫等內容製作有興趣②文創及數位內容 NTT Docomo 9437 東證一部 59,685 LTE專利提供、網路建構技術的支援 東映 9605 東證一部 587 開始積極拓展亞洲市場。電影、動畫 松竹 9601 東證一部 749 開始積極拓展亞洲市場。電影、動畫 軟體銀行 9984 東證一部 30,646 推動30年計畫、總市值邁向200兆日圓,有可能向各地區及產業進行投資 Gree 3632 東證一部 2,498 建構中文平台並跨入中國市場 Mixi 2121 Mothers 678 建構中文平台並跨入中國市場 DeNA 2432 東證一部 4,477 建構中文平台並跨入中國市場 電通 4324 東證一部 7,079 中文電子書等 博報堂DY控股 2433 東證一部 1,847 中文電子書等 Benesse 9783 東證一部 3,919 教育相關內容的提供及跨入中國市場 Imagica Robot Holdings 影像技術、數位媒體內容 Colopl 提供利用手機GPS及位置資訊的免費遊戲「Colony Life Plus」 gumi 社交應用軟體的研發、經營 Milog 網站監視軟體M-police、Social App、Smart phone App的研發及經營 Kayac 社交應用軟體的研發、Web受託製作等 This document has been prepared by Daiwa Capital Markets Hong Kong Ltd. (“Daiwa”) based on information, the sources of which are believed by Daiwa to be reliable, but Daiwa makes no representation nor warranty as to the accuracy or completeness of such information. Recipients of this document must make their own decisions on whether or not to adopt the recommendations discussed in this document, based upon their specific situations and objectives. Any use, disclosure, distribution, dissemination, 7 copying, or reproduction of this document without prior written consent from Daiwa is prohibited.
  9. 9. 大和計畫邀請參與論壇之日本企業名單(3) 總市值 列為招商對象的理由 主題 對象企業 代碼 上市市場 (億日圓) (對象企業是否有興趣等) 住友商事 8053 東證一部 14,920 三井物產 8031 東證一部 24,840 三菱商事 8058 東證一部 38,044 伊藤忠商事 8001 東證一部 13,075 丸紅 8002 東證一部 10,115 住友化學 4005 東證一部 6,473 三菱化學控股 4188 東證一部 7,968 Kaneka 4118 東證一部 1,974 Kuraray 3405 東證一部 4,522 Kureha 4023 東證一部 919 三菱樹脂 普利斯通 5108 東證一部 13,359 富士軟片 4901 東證一部 14,965 日清紡 3105 東證一部 1,625 根據今年4月媒體報導,以三菱重工為首的日本企業和印度各州的都市開發企業 三菱重工 7011 東證一部 10,560 合作,共同推動環保都市開發(Smart community)。本次對台灣的投資,如果是③綠色能源及智慧綠建築 以跨入中國為前提的話,則可能和印度一樣,將以「都市開發(都市更新)」為 主。但因為台灣政府的「都市更新」具體內容尚無法掌握,也可能因認知不同 而無疾而終。此外,印度各州合作的4家日本企業為三菱重工、日揮、日立、東 日揮 1963 東證一部 4,627 芝、三菱重工:風力、水力(和日立以JV方式合作)、太陽熱能(尚在研究階段)、 地熱(全球市佔率極高) 東京電力在9月公佈新經營願景的同時,也宣布將增資,可看出其積極拓展事業 的企圖心。其中一個重要方向即是拓展海外事業。該公司亦有意透過旗下子公 司的Eurus-energy Group來擴大潔淨能源等再生能源事業。對台灣的事業擴展方 東京電力 9501 東證一部 32,012 面,已就兩個發電計畫(非潔淨能源)進行投資。而在新經營願景公佈後,最先 設立的海外據點即是北京事務所,計畫將於今年中設立。綜上,該公司在本次 訪問企業名單中,屬於具有潛力的企業,但也有可能因認知不同而無疾而終。 川崎重工 7012 東證一部 4,627 生質燃料 三井造船 7003 東證一部 1,787 太陽能、生質能源 自本年度起新能源電力部門成為社長直接管轄部門,且納入長期培育重點。在 三菱商事 8058 東證一部 38,044 全球進行開採計畫。太陽能發電、生質燃料等 This document has been prepared by Daiwa Capital Markets Hong Kong Ltd. (“Daiwa”) based on information, the sources of which are believed by Daiwa to be reliable, but Daiwa makes no representation nor warranty as to the accuracy or completeness of such information. Recipients of this document must make their own decisions on whether or not to adopt the recommendations discussed in this document, based upon their specific situations and objectives. Any use, disclosure, distribution, dissemination, 8 copying, or reproduction of this document without prior written consent from Daiwa is prohibited.
  10. 10. 大和計畫邀請參與論壇之日本企業名單(4) 總市值 列為招商對象的理由 主題 對象企業 代碼 上市市場 (億日圓) (對象企業是否有興趣等) Takuma 6013 東證一部 211 廢棄物發電設備大廠,並從海外企業引進部分重要技術。在台灣設有業務據點 廢棄物發電設備大廠,並從海外企業引進部分重要技術。積極與海外企業進行 神鋼環境解決方案 6299 大證二部 161 合作 在台灣設有業務據點。公司在提升太陽能電池背板市佔率的同時,亦重視在亞 Lintec 7966 東證一部 1,669 洲圈的生產及銷售策略 Asahi Diamond 在台灣設有業務據點。亞洲圈的經濟成長將是太陽能電池用鑽石線(Diamond 6140 東證一部 901 Industrial wire)普及擴大的關鍵 三井不動產 8801 東證一部 13,424 三菱地所 8802 東證一部 20,216 與新加坡當地不動產開發商進行合資(台灣為4.5個小時) 東急不動產 8815 東證一部 2,064 與中國不動產公司合作 住友不動產 8830 東證一部 8,783 以中國為中心進行亞洲地區大樓開發。亦與現地企業合作③綠色能源及智慧綠建築 東京建物 8804 東證一部 1,455 與中國企業合作(經營商業設施之公司、不動產開發公司) HULIC 3265 東證一部 1,093 對海外不動產企業出資 歐力士 8591 東證一部 7,947 計畫對台灣企業出資 大京 8840 東證一部 596 已與台灣「遠東集團」合作 大和House工業 1925 東證一部 5,717 在中國積極進行大樓開發 積水房屋 1928 東證一部 5,388 與中國進行業務合作 東洋系統 生產及銷售電池用充放電相關設備等 惠和 生產及銷售太陽能電池、液晶面板用各種光學用sheet 長州產業 生產及銷售家庭用熱水器、環保機器及半導體製造設備 Puequ 生產及銷售節能機械 銳力科技 銷售植物工廠用LED This document has been prepared by Daiwa Capital Markets Hong Kong Ltd. (“Daiwa”) based on information, the sources of which are believed by Daiwa to be reliable, but Daiwa makes no representation nor warranty as to the accuracy or completeness of such information. Recipients of this document must make their own decisions on whether or not to adopt the recommendations discussed in this document, based upon their specific situations and objectives. Any use, disclosure, distribution, dissemination, 9 copying, or reproduction of this document without prior written consent from Daiwa is prohibited.
  11. 11. 大和計畫邀請參與論壇之日本企業名單(5) 總市值 列為招商對象的理由 主題 對象企業 代碼 上市市場 (億日圓) (對象企業是否有興趣等) 三井物產 8031 東證一部 24,840 三菱商事 8058 東證一部 38,044 豐田通商 8015 東證一部 5,169 三洋電機 6764 東證一部 8,375 在電動車方面,很難吸引汽車廠的參與,可考慮以電池廠為招商對象。 特斯拉 可將重點擺在汽車廠對於電池採購分散化的趨勢④智慧電動車 AESC 三菱汽車及本田汽車已開始對鋰電池採購採取分散化的策略 豐田與Tesla的共同研發車種不使用PEVE的電池,採購也朝向分散化 三菱電機 6503 東證一部 18,359 另一方面,日產汽車及SUBARU(皆為AESC),以及以研發PHEV為目的的 日立 6501 東證一部 18,615 Suzuki(三洋)僅對單一廠商採購。將來若考慮採取分散採購的模式,有可能檢討 與新的電池供應廠商建立合作關係 GS Yuasa 6674 東證一部 2,411 歐力士 8591 東證一部 7,947 重視中國市場,有可能對跨入中國的台灣企業出資 This document has been prepared by Daiwa Capital Markets Hong Kong Ltd. (“Daiwa”) based on information, the sources of which are believed by Daiwa to be reliable, but Daiwa makes no representation nor warranty as to the accuracy or completeness of such information. Recipients of this document must make their own decisions on whether or not to adopt the recommendations discussed in this document, based upon their specific situations and objectives. Any use, disclosure, distribution, dissemination, 10 copying, or reproduction of this document without prior written consent from Daiwa is prohibited.

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