Medios on y off sinergias - Semana T2O media

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  • 1. Medios On y Off, un mundo de sinergias T2021/06/2011
  • 2. Entorno • Crisis e incertidumbre económica, con escasas expectativas de recuperación en 2011 • Profunda transformación de la Industria de Medios, que a fecha de hoy no se ve reflejada en datos de consumo y audiencia de forma evidente. • El mercado se ha reducido en inversión en un 33% en los últimos 3 años. • La clave debe ser identificar sinergias en los medios y explotar oportunidades de coste. 2
  • 3. Internet Google dominador del Mercado Telecomunicaciones el sector con Fuertes incrementos Hiperfragmentación más peso especialmente en el último año % Aud. % Inv. 789,5 M € PWR Sólo Display Evolución Costes Internet 30% Inv. Mill € % Inv 21.4% 46% 1.6 1 TELEFONICA 9,16 3,2% 2 BANESTO 6,76 2,4% 3 ING DIRECT 4,99 1,8% 24% 4 VODAFONE ESPAÑA 3,87 1,4% 7.5% 6.5% 5 PEPEMOBILE 3,39 1,2% 5.5% 8% 0.3 6 VOLKSWAGEN-AUDI 3,96 1,2% 10% 6% 0.6 7 FRANCE TELECOM 3,17 1,1% 0.2 8 CABLEUROPA 3,11 1,1% 15% 4% 2007 2008 2000 2009 2010 1T 2011 4% 0.4 9 LEISURE SPIN 2,96 1,0% 3% 3% 10 VENTURA24 2,90 1,0% 8% 0.3 Top Ten Anunciantes 43,7 15,4% -11.4% 9% 5.3 32% Total Display 283,36Resto 6%Fuente: IAB 2010 Search+Gráfica Estimaciones ymedia Fuente: Infoadex 2010 Total Display 283.3 vs 372,3 IAB 3
  • 4. Google 20.669 MSN 17.474 Facebook 15.025 Fuente: Nielsen. Periodo: Marzo 2011. Total internautas (000). YouTube 13.951 Blogger 11.493 Internet. Ranking de audiencia yahoo 10.113 Wikipedia 9.941 Elmundo.es 6.0154 Tuenti 5.227 El País 5.134 Terra 4.947 Marca.com 4.907 Taringa 4.425 Los soportes 2.0 se sitúan a la cabeza del medio Internet Megaupload.com 4.247 Orange 4.038 Ebay 3.974 Softonic 3.969
  • 5. Split Formatos y modelos de compra Pérdida de peso de los enlaces Consolidación de otros modelos de patrocinados a favor de gráfica compra frente al CPM 2010 2010 2009 14% 8% 2009 15% 13% 53% 47% 21% 54% 46% 2% 60% 66% Gráfica Search CPM Otros Resultados Tiempo / Fijo CPCFuente: IAB Estudio de inversión publicitaria en medios interactivos. Resultados del 2010.
  • 6. Los Medios Estabilidad en el consumo frente a un único medio que crece: Internet, que resta tiempo y atención a otros 100 89,2 Diarios 88,1 90 Suplementos 80 Revistas Radio 70 Tv 60 57,9 Exterior 53,6 51,5 Cine 52,9 50,7 50 50,2 Internet 40 39,9 36,3 38,1 30 32,1 20 19,3 11,0 10 5,6 3,6 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Fuente: EGM. Penetración medios Dia de Ayer 8
  • 7. Los Medios. Estacionalidad 9,5% 9,0% 8,5% 8,0% 7,5% 7,0% 6,5% 6,0% Dic Abr Jul Nov Ene Mar May Oct Feb Jun Sep Ago Radio Internet TV Diarios L - D Diarios S - D 9
  • 8. 0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% 10,0% 12,0% 06.00 a 07.00 07.00 a 08.00 08.00 a 09.00 09.00 a 10.00 10.00 a 11.00 11.00 a 12.00 12.00 a 13.00 Los Medios. Consumo intradía 13.00 a 14.00 14.00 a 15.00 15.00 a 16.00 16.00 a 17.00 Radio10 17.00 a 18.00 18.00 a 19.00 Internet 19.00 a 20.00 TV 20.00 a 21.00 21.00 a 22.00 22.00 a 23.00 23.00 a 24.00 24.00 a 01.00 01.00 a 02.00 02.00 a 03.00 03.00 a 04.00 04.00 a 05.00 05.00 a 06.00
  • 9. Los Medios. Simultaneidad Alta simultaneidad en el consumo de Internet con otros medios, especialmente Televisión. La mitad de los internautas ven la tele al mismo tiempo que navegan 100 90 80 70 60 50% 50 consumo simultaneo 40 30 20 10 0 Ene09 Jun09 Ene10 Jun10 Dic10 Nunca o casi nunca Alguna vez Siempre o casi siempre Fuente: Termómetro Digital Ymedia. % Internautas simultanean navegación con televisión 11
  • 10. Target. Penetración de Internet vs Televisión vs Diarios A mayor cualificación y menor edad el consumo de internet aumenta y llega a superar a la televisión dejando muy atrás a los diarios908070 Internet Televisión Diarios60 cores cores cores50 A-MA A-MA A-MA40 A-MA Mad y Bcn A-MA Mad y Bcn A-MA Mad y Bcn302010 0 Ind. 16+ Ind. 18 - 29 Ind. 30 - 49 Ind. 50 - 60 Core Target 38.714.000 Ind. 7.013.000 Ind. 14.700.000 Ind. 6.372.000 Ind. Fuente: EGM – 1º Acumulado 2011. 12
  • 11. Facebook 13.621 Youtube 12.447 Blogger 10.507 Hola 9.577 Yahoo 9.367 Wikipedia 8.963 Consumo de Medios. Adultos La Noria 8.853 Salvame deluxe 8.694 Pronto 8.19813 Fuente: kantar Media (Abril 2011), EGM – 1º acumulado 2011, Nielsen (Marzo 2011). Target: Adultos 16+ 40 Principales 7.866 El reencuentro 7.835 Cadena Ser 7.622 Audiencia mensual acumulada Liga española / La Sexta 7.439 Marca 7.113 Europa League / Cuatro 7.093 Un consumidor cada vez más multimedia y multiplataforma El País 6.043 Diez Minutos 5.732 20 Minutos 5.663 TV Muy Interesante 4.552 Radio Prensa Internet Revistas Cadena Dial 4.351
  • 12. Google 17.828 MSN/WindowsLive/Bing 15.204 Facebook 13.365 YouTube 12.149 Supervivientes (T5) 10.784 Blogger 10.238 Hola 9.376 Consumo multimedia Target 18+ Salvame Deluxe (T5) 9.330 Yahoo! 9.169 Fútbol Sevilla - R.14 8.178 Madrid (La Sexta) Fórmula 1 Mónaco (La 8.122 Sexta) Pronto 8.025 Audiencia mensual acumulada La Noria (T5) 7.715 Fuente: Kantar Media (Mayo 2011), EGM – 1º acumulado 2011, Nielsen (Marzo 2011). Target: 18+. Cuantificación EGM: 37.749.000 Individuos. Cadena Ser 7.520 40 Principales 7.484 Un consumidor cada vez más multimedia y multiplataforma Fórmula 1 España (La 7.344 Sexta) Fútbol Villarreal - 7.308 Oporto (Cuatro) Fórmula 1 Turquía (La 7.251 Sexta) Fútbol R. Sociedad - TV 6.874 Getafe (La Sexta) Radio Prensa Internet Revistas Marca 6.846
  • 13. Google 7.174 MSN/WindowsLive/Bing 5.735 Supervivientes (T5) 5.295 Facebook 5.051 Hola 4.952 YouTube 4.710 Salvame Deluxe (T5) 4.618 Cadena Ser 4.333 Fórmula 1 Mónaco (La 4.127 Sexta)15 Blogger 4.055 Fútbol Sevilla - R. Consumo multimedia Target 30 – 69 A/MA/MM 4.034 Madrid (La Sexta) Fútbol Villarreal - 3.794 Oporto (Cuatro) Audiencia mensual acumulada Pronto 3.768 Fórmula 1 España (La Fuente: Kantar Media (Mayo 2011), EGM – 1º acumulado 2011, Nielsen (Marzo 2011). Target: 30 – 69 A/MA/MM. Cuantificación EGM: 18.538.000 Individuos. 3.759 Sexta) La Noria (T5) 3.751 Un consumidor cada vez más multimedia y multiplataforma Fórmula 1 Turquía (La 3.750 Sexta) El País 3.732 Yahoo! 3.590 Fútbol R. Sociedad - TV 3.484 Getafe (La Sexta) Radio Prensa Internet Revistas 40 Principales 3.472
  • 14. Google 1.395 Hola 1.281 El País 1.253 Cadena Ser 1.171 40 Principales 1.095 MSN/WindowsLive/Bing 1.088 Supervivientes (T5) 1.045 Facebook 992 Marca 919 Consumo multimedia Target 30 – 50 A/MA16 YouTube 902 Muy Interesante 889 El Mundo 846 Audiencia mensual acumulada Fórmula 1 Mónaco (La 812 Sexta) Salvame Deluxe (T5) 805 Fuente: Kantar Media (Mayo 2011), EGM – 1º acumulado 2011, Nielsen (Marzo 2011). Target: 30 – 50 A/MA. Cuantificación EGM: 4.751.000 Individuos. Blogger 784 Un consumidor cada vez más multimedia y multiplataforma Pronto 781 20 Minutos 772 Onda Cero 770 Fórmula 1 España (La TV 702 Sexta) Radio Prensa Internet Revistas Yahoo! 698
  • 15. Google 4.464 MSN/WindowsLive/Bing 4.099 Facebook 3.574 YouTube 3.249 40 Principales 2.816 Blogger 2.718 Yahoo! 2.314 Tuenti 1.880 Consumo multimedia Target 20 – 30 Marca 1.78217 Hola 1.478 Supervivientes (T5) 1.423 Marca.com 1.393 Audiencia mensual acumulada Elmundo.es 1.377 Megaupload.com 1.368 Fuente: Kantar Media (Mayo 2011), EGM – 1º acumulado 2011, Nielsen (Marzo 2011). Target: 20 – 30. Cuantificación EGM: 6.930.000 Individuos. 20 Minutos 1.269 Un consumidor cada vez más multimedia y multiplataforma Pronto 1.265 Taringa 1.246 Terra 1.137 Fórmula 1 Mónaco (La TV 1.123 Sexta) Radio Prensa Internet Revistas Elpais.com 1.114
  • 16. Target. Penetración de Internet Mujeres 18 – 40 Con un alto consumo online en los target más cualificados Cuando acotamos la clase Si además de la clase social, segmentamos en social a Alta y Media Alta, la Mad y Bcn, la cobertura mejora hasta alcanzar 90 cobertura aumenta en todos niveles del 51% en AC, 57% en Mujeres, 77% los segmentos. 80 en M18-29 y del 71% en M30-40. 70 60 cores 50 A-MA A-MA Mad y Bcn 40 TP 30 20 Los targets femeninos presentan una buena cobertura sin aplicar variables de cualificación 10 frente a Amas de casa o Mujeres que está por debajo de la media. 0 AC Mujeres Mujeres 18 - 29 Mujeres 30 - 40 10.982.000 Ind. 20.172.000 Ind. 3.405.000 Ind. 4.127.000 Ind. Fuente: EGM – 1º Acumulado 2011. 18
  • 17. Facebook 7.586 Youtube 6.723 Hola 5.837 Blogger 5.691 Yahoo 4.902 Wikipedia 4.819 La Noria (T5) 4.711 Salvame deluxe (T5) 4.696 Consumo de Medios. Amas de casa Pronto 4.68019 El Reencuentro (T5) 4.059 Fuente: kantar Media (Abril 2011), EGM – 1º acumulado 2011, Nielsen (Marzo 2011). Target: Amas de casa. Lecturas 3.669 Salvame diario (T5) 3.604 Audiencia mensual acumulada Semana 3.555 El Barco (A3) 3.266 Cadena Ser 2.909 Un consumidor cada vez más multimedia y multiplataforma 40 Principales 2.544 El País 2.430 20 Minutos 2.376 TV Cadena Dial 1.942 Radio Prensa Internet Revistas Que 1.646
  • 18. Los Medios. Diarios online vs edición impresa Algunos de los grandes soportes de papel ya se han visto superados por sus ediciones on-line, como es el caso de El Mundo y según algunas fuentes también de El País Top 10 – online vs impresa Edición online Edición impresa 5.599 3.910 4.884 5.920 4.469 3.133 2.094 2.674 3.235 2.584 5.559 1.587 2.067 1.248 1.130 1.110 6.846 300 905 709 El Mundo El País Marca Abc As 20 La El Público Expansión Minutos Vanguardia Economista Fuente: NetView Nielsen. Periodo: Marzo 2011. Target: Adultos +18 (000) EGM - 1º Acumulado Móvil 2011 (Au (000) últimos 30 días). Target: Adultos +18. 20
  • 19. Los Medios. Duplicación on - off Audiencia total: 9.509.000 Audiencia total: 1.819.000 Audiencia deduplicada:8.177.740 Audiencia deduplicada: 1.691.670 14% duplicada (1.331.260) 7% duplicada (127.330) 3.910.000 5.599.000 709.000 1.110.000 Audiencia total: 10.804.000 Audiencia total: 974.000 Audiencia deduplicada: 9.615.560 Audiencia deduplicada: 935.040 11% duplicada (1.188.440) 4% duplicada (38.960) 5.920.000 4.884.000 326.000 648.000 Fuente: EGM – 1º Acumulado 2011 (ult. 30 días). Target: Adultos 18+. Netview Nielsen. Periodo: Marzo 2011. Target: Adultos 18+. 21
  • 20. Construcción de coberturas% cob. acum TV e internet trabajan conjuntamente en la 100 construcción de los distintos indicadores de 90 campañas Cobertura y Frecuencia. 80 77,3 • TV, rápida construcción de cobertura 70 • Internet, mantiene mejor las coberturas 60 58,76 en frecuencias altas 50 44,4 40 39,57 30 28,43 20 16,3 10 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Nº contactos TV Ad16+ Internautas 16+ 22
  • 21. Construcción de coberturas Cómo construyen coberturas los distintos tipos de soportes. Soportes Prensa = Máx 30%-40% Cob Long Tail (+5) Portales/Facebook= Máx 60%-70% Cob Resto = +5 Portales (60%) Prensa (30%) Prensa On: GDM, Vocento, Unedisa, Publipress Portales: MSN, Yahoo, Terra, Orange, Facebook Long Tail: Resto soportes 23
  • 22. Coberturas 3+ % cob. acum Imp (mill) Umbrales máximos de impresiones en la 100 10.000 construcción de cobertura. 90 9.000 80 8.000 70 7.000 60 6.000 50 5.000 40 4.000 30 3.000 20 2.000 10 1.000 0 0 Enero Febrero Marzo Septiembre Mayo Junio Abril Agosto Julio Internautas +16 Internautas 16+*2 Internautas 16+ Internautas 16+* Impresiones Coberturas 3+ 24
  • 23. Display y Notoriedad 355 Marcas emitidas 250 224 195 100 Video Interstitiales Layers/flotantes Banner/botones Brand day Index 100= Banner/botones 168 120 115 109 59 Portales Redes sociales Prensa digital Blogs Otros Index 100= Promedio recuerdo marcas en on-line 0,21% 25
  • 24. Indicadores Online Prensa On Portales Long Tail NOTORIEDAD COBERTURA FRECUENCIA CTR CPL CPM 26
  • 25. Resumen total medios TV RADIO DIGITAL EXTERIOR GRÁFICA CONSUMO COBERTURA INFLACIÓN/COSTE SEGMENTACIÓN Index CPM 55 43 47 120 140 Medios eficientes en CPM Medios estancados o con TV con peores indicadores aunque seguirá evolución negativa y alto siendo el gran generador de notoriedad CPMCPM calculados sobre Adultos 16+ Index promedio =100