8674 1 sector_alimentos_agricolas_panama_02082011_2
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  • 1. REPORTE DE MONITOREO SECTORIAL SECTOR ALIMENTOS AGRICOLAS FRESCOS EN PANAMÁ REPORTE DEMONITOREO SECTORIAL SECTOR ALIMENTOS AGRICOLAS FRESCOS PANAMÁ 
  • 2. REPORTE DE MONITOREO SECTORIALSECTOR ALIMENTOS AGRICOLAS FRESCOS EN PANAMÁ Cámara de Comercio de Bogotá Consuelo Caldas Cano Presidente Ejecutiva Luz Marina Rincón Martínez Vicepresidenta Ejecutiva María Isabel Agudelo Vicepresidenta de Competitividad Empresarial Juan Guillermo Castro Gerente de Internacionalización de Negocios María Mónica Conde Directora de Promoción de Comercio Internacional Ana María Rodríguez Barros Asesor de Promoción de Comercio Internacional Bogotá, 2010 Diseño y diagramaciónISBN: 978-958-688-360-3 cre-eight comunicación gráfica
  • 3. Tabla de Contenidos REPORTE DE MONITOREO SECTORIAL SECTOR ALIMENTOS AGRICOLAS FRESCOS EN PANAMÁResumen ejecutivo 61. Descripción general del sector 71.1 Introducción general al sector 71.2 Fortalezas y debilidades 81.2.1 Fortalezas de los productos colombianos en Panamá 81.2.2 Debilidades de los productos colombianos en Panamá 91.3 Distribución geográfica 91.4 Principales actores 102. Principales estadísticas del mercado 112.1 Producción total 112.1.1 Oferta Exportable panameña 112.1.2 Principales Productos 112.2 Exportaciones panameñas totales de productos al mundo, incluyendo países destino 122.3 Importaciones panameñas total de productos, incluyendo los principales países proveedores 132.4 Principales productos panameños exportados 152.5 Principales productos importados por Panamá. 152.6 Variación porcentual de las importaciones de Panamá desde Colombia 193. Análisis de la demanda 223.1 Principales productos alimenticios demandados por el mercado 223.2 Características y presentación 233.3 Tendencias en la demanda de productos alimenticios 233.4 Oportunidades específicas de negocio 244. Descripción de principales canales de distribución y comercialización 254.1 Principales importadores y distribuidores nacionales 254.1.1 Representantes de casas extranjeras 254.1.2 Canal institucional 254.1.3 Importador directo 254.1.4 Distribuidor mayorista 254.1.5 Canal minorista 264.1.5.1 Cadenas de supermercados modernos 264.1.5.2 Mini supermercados 264.1.5.3 Subsistema tradicional de kioscos, plazas, tiendas y otros 264.2 Precio de compra importador 274.3 Requisitos para la importación 284.3.1 Normas de etiquetado 284.3.2 Marcado 294.3.3 Registro Sanitario 294.4 Valor del arancel por posición arancelaria 304.4.1 Estructura Arancelaria 304.4.2 Tarifas arancelarias e impuestos internos 304.5 Acuerdos comerciales vigentes en Panamá 314.5.1 Acuerdo de Alcance Parcial entre la República de Panamá y la República de Colombia 314.5.2 Tratado de Libre Comercio y de Intercambio Preferencial entre Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala y Panamá 314.5.3 Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y Panamá 314.5.4 Acuerdo de Alcance Parcial entre las Repúblicas de Panamá y México 324.5.5 Tratado Comercial entre la República de Panamá y la República Dominicana 324.5.6 Tratado de Libre Comercio entre Panamá y Taiwán 324.5.7 La Iniciativa de la Cuenca del Caribe (CBI) 334.5.8 Ley de Comercio y Desarrollo del 2000. 334.5.9 Sistema Generalizado de Preferencia (SGP) Japonés. 334.5.10 Sistema Generalizado de Preferencias de la Unión Europea (SGP Plus) 334.6 Regulaciones, decretos y legislación específica de los productos agrícolas frescos en Panamá 35 
  • 4. Tabla de ContenidosREPORTE DE MONITOREO SECTORIALSECTOR ALIMENTOS AGRICOLAS FRESCOS EN PANAMÁ 4.6.1 La Autoridad Panameña De Seguridad De Alimentos - AUPSA 35 4.6.2 La Autoridad De Protección Al Consumidor Y Defensa De La Competencia 35 4.6.3 El Ministerio De Salud 36 4.6.4 El Departamento De Protección De Alimentos 36 4.6.5 El Departamento De Sanidad Agropecuaria Del Ministerio De Desarrollo Agropecuario De Panamá 36 4.6.6 La Dirección General De Normas Y Tecnología Industrial (DNGTI) 36 4.7 Principales canales de comercialización 37 4.7.1 Usuario Industrial 37 4.7.2 Grandes cadenas 37 4.7.3 Mayoristas 37 4.7.4 Mercados locales y regionales 37 4.7.5 Pequeños negocios 38 4.7.6 Requerimientos y condiciones específicas por canal de distribución y comercialización 38 4.7.6.1 Condiciones Comerciales 38 4.7.6.2 Volúmenes aproximados 38 4.7.6.3 Recurrencia de compra y presentación. 38 5. Análisis del entorno competitivo 39 5.1 Países de origen 39 5.2 Productos relevantes 39 5.3 Fortalezas de los productos colombianos en Panamá 41 5.4 Amenazas para los productos colombianos en Panamá 41 5.5 Productores locales 41 5.6 Productos relevantes por región 42 5.7 Precio de venta local en planta 43 5.7.1 Costo de la Canasta básica familiar de alimentos 43 5.8 Presentaciones (empaque, diseño y embalaje) 45 5.9 Perfil de principales competidores 45 6. Proceso de importación 46 6.1 Principales puertos de entrada 46 6.2 Regulaciones arancelarias y no arancelarias: impuestos a la importación, permisos sanitarios, certificaciones, entre otros. 48 6.2.1 Permisos de Importación 48 6.2.2 Productos sometidos a Control de Precios 48 6.2.3 Cuotas 48 7. Estrategias de promoción y marketing 50 7.1 Eventos de promoción: ferias y exposiciones nacionales y regionales 50 7.1.1 Alimentaria Guatemala Stadt - Feria de alimentos y bebidas 50 7.1.2 Panamá Gastronómica 2010 51 7.1.3 Expocomer 2011 – Feria Multisectorial 51 7.1.4 Expo Gourmet CIAC Panamá 2010 52 7.1.5 Expo-hoteles y Restaurantes Costa Rica 52 7.1.6 Feria internacional El Salvador 2010 52 7.1.7 Honduras Arte y Sabor 52 7.1.8 Buen provecho – Feria Gastronómica de San Pedro Sula 53 7.1.9 Exposición Comercial ASONAHORES 53 7.2 Publicaciones del sector 54 7.3 Estrategia recomendada de promoción 54 7.4 Recomendaciones para selección de importadores ó distribuidores 54 8. Contactos 55 8.1 Cámaras y asociaciones 55 8.2 Importadores, Distribuidores y Clientes potenciales 56 Conclusiones 61
  • 5. Índice de tablas y gráficos REPORTE DE MONITOREO SECTORIAL SECTOR ALIMENTOS AGRICOLAS FRESCOS EN PANAMÁTabla 1. Distribución geográfica de la población por provincia 10Tabla 2. Exportaciones panameñas al mundo de productos agrícolas frescos Capítulos 6, 7 y 8, año 2008 (Preliminar) 12Tabla 3. Importaciones panameñas del mundo de productos agrícolas frescos Capítulos 6, 7 y 8, año 2008 (Preliminar) 14Tabla 4. Importaciones panameñas del mundo de productos agrícolas frescos Capítulos 6, 7 y 8 por producto, año 2008 (Preliminar) 16Tabla 5. Balanza bilateral Colombia - Panamá 19Tabla 6. Principales productos importados por Colombia de Panamá 20Tabla 7. Principales productos Exportados de Colombia a Panamá 20Tabla 8. Importaciones panameñas de productos agrícolas frescos comprendidos del capítulo 6 al 8, para el año 2008 por país. 39Tabla 9. Importaciones panameñas de productos agrícolas frescos del capítulo 6 al 8, para el año 2008 por Producto. 40Tabla 10. Principales puertos de Panamá 46Tabla 11. Principales Importadores, Distribuidores, Representantes y Clientes potenciales de productos alimenticios en Panamá. 57Gráfico 1. Distribución geográfica de la población por provincia 10Gráfico 2. Principales socios comerciales - Exportaciones de Panamá - Año 2008 13Gráfico 3. Principales socios comerciales - Importaciones a Panamá - Año 2008 15Gráfico 4. Principales productos exportados por Panamá - Año 2008 15Gráfico 5. Principales productos Importados por Panamá - Año 2008 15Gráfico 6. Márgenes de utilidad, comercializadores de productos agrícolas frescos en Panamá. 27Gráfico 7. Distribución de la actividad económica en Panamá. 42 
  • 6. REPORTE DE MONITOREO SECTORIALSECTOR ALIMENTOS AGRICOLAS FRESCOS EN PANAMÁresumen ejecutivoLa cercanía geográfica entre Colombia y Panamáse ha convertido en un factor clave que fomenta laexportación de productos agrícolas frescos de Co-lombia a este país. Si bien es cierto que los contro-les y barreras no arancelarias son exigentes parala entrada de este tipo de productos a Panamá,también lo es que están dadas las condiciones lo-gísticas que permiten la exportación de Colombiade estos productos a un bajo costo y con grandesbeneficios para las empresas exportadoras.El abanico de posibilidades es amplio y va desdelos productos agrícolas fruto de la tierra hasta lasfrutas y flores frescas cortadas, (teniendo en cuentalas limitaciones de acceso de este último productoal país). Aspectos culinarios similares entre los dospaíses permiten que los productos frescos agríco-las tengan cabida en Panamá, así como algunosproductos considerados como exóticos en otrosmercados.Gracias también a la gran Colonia colombianaen Panamá, es posible la exportación de produc-tos considerados como étnicos y de gran consumoen Colombia.Panamá se ha convertido en un centro de tránsitoy comercio internacional de buques y embarca-ciones marítimas y aéreas de todo tipo, las que asu llegada a este país buscan abastecerse de losmejores productos frescos con los cuales inician re-corridos de varios días o semanas en altamar, otrocanal de comercio interesante para los productosfrescos agrícolas colombianos en Panamá.
  • 7. REPORTE DE MONITOREO SECTORIAL SECTOR ALIMENTOS AGRICOLAS FRESCOS EN PANAMÁ1. Descripción general del sector1.1 Introducción general al sector Hasta el momento no hay grupos de investigación establecidos en las diferentes Universidades, en elTradicionalmente, la economía panameña ha esta- tema de procesamiento mínimo de frutos y vege-do basada en el Sector de Servicios. En los últimos tales frescos. Por lo que existe una gran necesidadaños, el aporte de este sector terciario al Producto de establecer un vínculo más estrecho con el sectorInterno Bruto (PIB) está por el orden del 75%, repre- productivo y buscar estrategias para el desarrollosentando los sectores primario y secundario de la de proyectos encaminados a resolver la problemá-economía solo una cuarta parte del PIB, esta situa- tica actual de conversación de frutos y vegetalesción ha provocado que los Gobiernos de turno le frescos, así como los mínimamente procesados.presten más atención al sector servicios, trayendoconsigo un rezago en la producción primaria, así Por otro lado, los consumidores se han vueltocomo también en el sector industrial panameño. cada vez más exigentes, demandando productos alimenticios que además de conservar sus caracte-Estudios recientes demuestran que en Panamá, las rísticas sensoriales y sus propiedades nutricionales,únicas instituciones que realizan investigaciones estén libres de patógenos y sean inocuos. Otroagroindustriales son las tres universidades estatales requerimiento importante por parte de los consumi-(Universidad de Panamá, Universidad Tecnológi- dores es la conveniencia de uso de los productos,cas de Panamá y la Universidad Autónoma de es decir que los productos sean de fácil consumo,Chiriquí), el Instituto de Investigaciones Agrope- ya sea porque estén listos para consumir o porquecuarias y el Instituto de Mercadeo Agropecuario. se encuentren en un estado intermedio que permitaDe la misma forma, se ha visto que el aporte que su posterior procesamiento en un tiempo relativa-hace la empresa privada para este tipo de inves- mente corto.tigaciones es casi nulo, por lo que la actividadagroindustrial, principalmente la relacionada con La localización geográfica de Panamá y la venta-la producción y comercialización de alimentos, ja de tener el Canal por donde pasan diariamenteevoluciona de manera muy lenta y a la vez, lo un gran número de compañías navieras que re-hace de manera muy empírica. quieren el abastecimiento de diferentes alimentos, 
  • 8. REPORTE DE MONITOREO SECTORIALSECTOR ALIMENTOS AGRICOLAS FRESCOS EN PANAMÁha despertado el interés de diferentes productores • Los productos alimenticios de origen colombianode ofrecer frutas y vegetales mínimamente pro- son reconocidos por su calidad, frescura y gra-cesados. Hasta el momento, el suministro de la cias a la cercanía geográfica, por la facilidad ymayoría de los productos son en estados frescos bajos costos en la logística de importación.o parcialmente procesados, por lo que la oportu-nidad del mercado de ofrecer frutos y vegetales • La diversidad y variedad de los productos ali-frescos cortados es muy buena y factible.1 menticios ofrecidos por Colombia se convierte en una buena alternativa para el consumidorEn años anteriores los principales productos agrí- panameño.colas frescos exportados por Panamá, han ocupa-do 4 de los 10 primeros lugares en el total de las • La posibilidad de exportación de productos ét-exportaciones, encontramos así que en el primer nicos colombianos con destino a la colonia na-lugar de los productos que exporta Panamá se en- cional en ese país se convierte en una excelentecuentran los melones frescos, en el segundo lugar alternativa de negocios.las bananas frescas, en el tercer lugar las sandíasfrescas y en el décimo lugar las piñas tropicales • El constante paso de embarcaciones que son(ananas) frescas, sumando estos cuatro productos potenciales consumidores de productos alimen-más de 350 millones de dólares por año, aún ticios, genera oportunidades para productos co-así la producción agrícola de otros vegetales y lombianos específicos y con destino a canalesfrutas frescas no está desarrollada y no se ha inten- de comercialización institucionales.sificado para lograr abastecer completamente lademanda interna. • En Febrero de 2010 se suspenden temporalmen- te (y por un año como mínimo), las importacio-1.2 Fortalezas y debilidades nes de frutas y vegetales frescos y refrigerados procedentes de Guatemala, luego de detectarse1.2.1 Fortalezas de los productos colombia- la plaga de Frankliniella occidentalis en fresas ynos en Panamá espinacas, la anterior “medida de emergencia fi- tosanitaria” se decreta con el fin de evitar serios• El exceso de lluvias ocasionado por el paso de daños económicas a la agricultura del país.3 la tormenta Matthew durante la tercera semana de septiembre de 2010, empeoró la crítica si- • En el mes de octubre de 2008, Colombia y tuación de los cultivos de vegetales ubicados Panamá firmaron un protocolo para la liberali- al norte de Panamá, más exactamente en la zación de la restricción que Panamá había im- Región de Chiriquí, donde según reportes prio- puestos a las flores, el follaje y los hongos o ritarios, se afectará la producción agrícola, con- champiñones procedentes de Colombia.4 virtiéndose esto en una posibilidad de negocio para los empresarios colombianos exportadores • En el mes de enero de 2009, Colombia y Pa- de estos productos.2 namá firmaron protocolo para exportaciones de1. Estado Actual del Mercado de Frutos y Vegetales Frescos Cortados en Panamá – Wedleys Tejedor Espinosa - Centro de Producción e Investigaciones Agroindustriales, Universidad Tecnológica de Panamá (CEPIA-UTP).2. http://www.fao.org/giews/countrybrief/country.jsp?code=PAN3. www.laestrella.com.pa/mensual/2010/02/04/contenido/200168.asp4. http://www.prensa.com/hoy/negocios/1550389.html
  • 9. REPORTE DE MONITOREO SECTORIAL SECTOR ALIMENTOS AGRICOLAS FRESCOS EN PANAMÁ productos agrícolas frescos y refrigerados, se • Existe preferencia de parte del consumidor local acordó con ese país la puesta en marcha de por los productos de origen norteamericano, medidas de prevención y control de plagas para europeo y canadiense, por los cuales pagan así reabrirse el comercio de productos del agro, a un precio más alto que los demás productos específicamente frutas y vegetales, fresas, agua- ofrecidos en el mercado. cate, higo, guanábana, feijoa, granadilla, gua- yaba, gulupa, curuba, mango, pitahaya, uchuva, • El conocimiento, las prácticas y tecnologías que plátano, tomate de árbol; hortalizas como pimen- han convertido a Israel en uno de los mayo- tón, tomate de mesa, pepino, espárragos, ajo, res productores de alimentos en el mundo se- lechuga, alcachofa, espinaca y maíz dulce. rán aplicados en Panamá una vez se convierta en ley de la República el Proyecto No. 154, Durante el tiempo que duró abierto el mercado que establece un acuerdo sobre cooperación de productos de origen agropecuario a Panamá entre ambas naciones, el cual fue aprobado en durante el 2008, se exportaron a ese país más primer debate por la Comisión de Relaciones de 87 toneladas de frutas frescas, 122 de horta- Exteriores de la Asamblea Nacional.8 lizas y 1,1 toneladas de especies aromáticas.5 1.3 Distribución geográfica• La producción por hectárea de los distintos ru- bros agrícolas en Panamá es muy baja, lo que evidencia una pobre utilización de técnicas mo- dernas para garantizar la seguridad alimenta- ria.61.2.2 Debilidades de los productos colom-bianos en Panamá• Durante el gobierno de Mireya Moscoso se man- tuvo la política de reducción arancelaria para los productos manufacturados pero ha revertido esta política en el caso de los productos agríco- El 83,58% de la población panameña se distri- las. Los aranceles para la mayoría de productos buye en 5 de las 9 provincias en que se divide el agrícolas se han incrementado al límite máximo país, y un 48,90% de la población se encuentra permitido por la OMC. Adicionalmente, el go- ubicada en la Ciudad Panamá. En la siguiente bierno ha establecido barreras no arancelarias tabla se puede observar la distribución geográfica para ciertos productos agropecuarios que inclu- de la población por provincia: yen pollo, carne, vegetales, hortalizas, frutas y productos lácteos.75. www.freshplaza.es/news_detail.asp?id=163266. www.asamblea.gob.pa/main/ComunicacionesyPrensa/tabid/84/articleType/ArticleView/articleId/1328/Tecnologia- agricola-israeli-sera-aplicada-en-Panama.aspx7. Panama Market Study – USAID – EXPRO El Salvador8. www.asamblea.gob.pa/main/ComunicacionesyPrensa/tabid/84/articleType/ArticleView/articleId/1328/Tecnologia- agricola-israeli-sera-aplicada-en-Panama.aspx 
  • 10. REPORTE DE MONITOREO SECTORIALSECTOR ALIMENTOS AGRICOLAS FRESCOS EN PANAMÁ Tabla 1. Distribución geográfica de la En Panamá existe una diferencia marcada entre población por provincia los habitantes de Ciudad de Panamá (a quien se refieren los panameños como “la Capital”) y los Provincia Población Total Participación habitantes de las provincias restantes (a los que Panamá 1.388.357 48,90% se refieren como “el interior”), adicionalmente se Chiriquí 368.790 12,99% observan zonas geográficas específicas donde se Veraguas 209.076 7,36% Colón 204.208 7,19% ubican algunos grupos étnicos (como los asiáticos Coclé 202.461 7,13% que viven en el barrio chino ubicado en el Centro Comarca Ngöbe Buglé 110.080 3,88% Herrera 102.465 3,61% de la Ciudad de Panamá). Bocas Del Toro 89.269 3,14% Los Santos Darién 83.495 40.284 2,94% 1,42% 1.4 Principales actores Comarca Kuna Yala 32.446 1,14% Comarca Emberá 8.246 0,29% En Panamá participan en el proceso de importa- Total 2.839.177 100,00% ción, distribución, comercialización y proceso deFuente: http://www.contraloria.gob.pa/inec/Aplicaciones/ productos agrícolas frescos los siguientes entes:POBLACION_VIVIENDA/volumen2/vol2.htm • Importadores directos de productos agrícolas frescos Gráfico 1. Distribución geográfica de la • Representantes de casas extranjeras población por provincia • Distribuidores mayoristas • Distribuidores minoristas • Supermercados (Grandes Superficies) • Chinos (tiendas o puntos de venta al detal, en los que generalmente sus propietarios son de procedencia asiática) • Canal Institucional comprendido por empresas del Gobierno quienes convocan a licitaciones públicas • Empresas privadas (restaurantes empresariales) • Restaurantes • Hoteles • Empresas productoras o procesadoras de ali-Fuente: http://www.contraloria.gob.pa/inec/Aplicaciones/ mentosPOBLACION_VIVIENDA/volumen2/vol2.htm • Empresas proveedoras de alimentos procesados a embarcaciones que transitan por el Canal de Panamá0
  • 11. REPORTE DE MONITOREO SECTORIAL SECTOR ALIMENTOS AGRICOLAS FRESCOS EN PANAMÁ2. Principales estadísticas del mercado2.1 Producción total embarcar y correspondientes a estas exportacio- nes, permitieron adquirir ganancias significativasLa producción de frutos y vegetales frescos en que lograron superar los 17 millones de DólaresPanamá es una actividad que se ha venido de- que revirtieron sobre todo a los sectores del Arcosarrollando en los últimos años de manera muy Seco en las provincias centrales que es en dondebásica, con alguna o muy poca tecnificación y se ubica la mayor cantidad de estos productos.presentando problemas de calidad, uniformidad yen algunos problemas de tipo sanitario. Aunque la mayor cantidad de áreas utilizadas se ubican potencialmente en el Arco Seco (Herrera,Aunque el gobierno de Mireya Moscoso buscó Los Santos, Coclé) en donde existe más del 70%incentivar la producción agrícola por medio de de la producción nacional la misma se pretendesalvaguardas e incremento de aranceles, este aún extender hasta lugares como Chiriquí en donde enestá poco tecnificado y adolece de problemas la actualidad se siembran 800 hectáreas, las quecomo lo son una escasa mano de obra y costos se han venido incrementando poco a poco.9elevados en los insumos. 2.1.2 Principales Productos2.1.1 Oferta Exportable panameña Los 4 principales productos agrícolas frescos ex-Durante el ciclo agrícola del 2001 al 2002 se portados que se ubican entre los 10 principaleslograron sembrar unas 3.947 hectáreas de cucur- ítems exportados son los melones, las piñas, lasbitáceas (sandía, melón y zapallo) de las cuales sandías y los bananos. Existen una gran variedadmás del 95% fueron destinadas para la exporta- de productos frescos considerados como no tradi-ción hacia mercados como Europa y Estados Uni- cionales y que actualmente se exportan, algunosdos. Los mil 900 contenedores que se lograron de manera casi que artesanal como es el caso de9. http://www.pa-digital.com.pa/periodico/buscador/resultado.php?story_id=389214&texto=curcubit%E1ceas 
  • 12. REPORTE DE MONITOREO SECTORIALSECTOR ALIMENTOS AGRICOLAS FRESCOS EN PANAMÁlos cocos o el de los pejibayes (conocidos en Co- 2.2 Exportaciones panameñas tota-lombia como Chontaduros) y los cuales han tenido les de productos al mundo, inclu-buena aceptación en Europa. yendo países destinoOtros productos de interés para compradores enel exterior son: A continuación se relacionan las estadísticas de exportación de productos agrícolas frescos pana-Café, Zapallos, Yuca, Ají picante en polvo, plá- meños relacionados en los capítulos 6, 7 y 8 altanos, flores y follajes para adornos, estos últimos mundo en el año 2008.con destino principalmente a los Estados Unidosde América.10 Tabla 2. Exportaciones panameñas al mundo de productos agrícolas frescos Capítulos 6, 7 y 8, año 2008 (Preliminar)11 País específico y descripción arancelaria Peso (en Kilos) Valor FOB País Cap. Neto Bruto (en dolares) Part. % Paises Bajos 8 Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (citricos), melones o sandias. 169,144,314 181,456,523 $109,736,189 27.75% Suecia 8 Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (citricos), melones o sandias. 231,967,075 250,300,060 $62,589,208 15.83% Usa 8 Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (citricos), melones o sandias. 98,206,608 106,466,561 $53,066,875 13.42% Reino Unido 8 Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (citricos), melones o sandias. 78,071,682 83,854,943 $45,083,302 11.40% España 8 Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (citricos), melones o sandias. 69,443,690 73,905,369 $39,634,813 10.02% Italia 8 Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (citricos), melones o sandias. 68,705,987 74,220,864 $22,165,818 5.61% Usa 7 Hortalizas, plantas, raices y tuberculos alimenticios. 33,675,359 35,648,148 $17,496,223 4.43% Reino Unido 7 Hortalizas, plantas, raices y tuberculos alimenticios. 21,834,431 23,338,185 $12,172,380 3.08% Belgica-lux 8 Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (citricos), melones o sandias. 23,742,943 25,599,373 $11,315,413 2.86% Paises Bajos 7 Hortalizas, plantas, raices y tuberculos alimenticios. 13,950,458 14,855,310 $8,658,940 2.19% Portugal 8 Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (citricos), melones o sandias. 10,098,717 11,135,565 $2,899,487 0.73% Alemania 8 Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (citricos), melones o sandias. 6,925,823 7,410,425 $2,269,490 0.57% Puerto Rico 7 Hortalizas, plantas, raices y tuberculos alimenticios. 2,722,684 2,833,045 $1,773,270 0.45% Japón 6 Plantas vivas y productos de la floricultura. 449,835 493,578 $1,165,262 0.29% España 7 Hortalizas, plantas, raices y tuberculos alimenticios. 1,727,318 1,848,585 $1,104,600 0.28% Italia 7 Hortalizas, plantas, raices y tuberculos alimenticios. 1,973,973 2,108,851 $964,467 0.24% Irlanda-eire 8 Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (citricos), melones o sandias. 1,812,943 1,963,313 $749,064 0.19% Brasil 8 Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (citricos), melones o sandias. 295,700 325,200 $443,550 0.11% Marruecos 8 Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (citricos), melones o sandias. 1,210,680 1,285,204 $328,050 0.08% Francia 8 Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (citricos), melones o sandias. 646,137 715,115 $242,200 0.06% Tunez 8 Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (citricos), melones o sandias. 647,500 703,000 $199,800 0.05% Argelia 8 Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (citricos), melones o sandias. 635,191 679,416 $189,228 0.05% Martinica 7 Hortalizas, plantas, raices y tuberculos alimenticios. 222,101 232,219 $134,230 0.03% Costa Rica 8 Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (citricos), melones o sandias. 18,447,510 19,102,336 $131,438 0.03% Lituania 8 Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (citricos), melones o sandias. 369,360 396,000 $131,220 0.03% Guadalupe 7 Hortalizas, plantas, raices y tuberculos alimenticios. 150,420 156,960 $117,490 0.03% Suecia 7 Hortalizas, plantas, raices y tuberculos alimenticios. 127,859 136,119 $79,290 0.02% Hungria 8 Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (citricos), melones o sandias. 87,500 95,000 $78,300 0.02% India 8 Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (citricos), melones o sandias. 100,000 100,200 $68,886 0.02% España 6 Plantas vivas y productos de la floricultura. 15,456 17,551 $60,045 0.02% Chipre 8 Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (citricos), melones o sandias. 192,500 209,000 $59,400 0.02% Usa 6 Plantas vivas y productos de la floricultura. 8,997 9,299 $51,773 0.01% Canada 8 Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (citricos), melones o sandias. 56,893 60,074 $32,356 0.01% Siria 8 Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (citricos), melones o sandias. 19,668 19,680 $28,571 0.01% Honduras 8 Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (citricos), melones o sandias. 40,000 41,400 $21,150 0.01%11. www.contraloria.gob.pa/inec - año 2008 (Preliminar)
  • 13. REPORTE DE MONITOREO SECTORIAL SECTOR ALIMENTOS AGRICOLAS FRESCOS EN PANAMÁ Moldavia 8 Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (citricos), melones o sandias. 37,500 40,365 $19,500 0.00% Grecia 8 Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (citricos), melones o sandias. 19,200 21,050 $19,200 0.00% Ucrania 8 Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (citricos), melones o sandias. 19,200 21,050 $19,200 0.00% Nicaragua 8 Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (citricos), melones o sandias. 1,474,008 1,690,327 $19,186 0.00% Canada 7 Hortalizas, plantas, raices y tuberculos alimenticios. 26,670 28,049 $16,150 0.00% Puerto Rico 8 Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (citricos), melones o sandias. 18,000 19,500 $15,000 0.00% Hong Kong 6 Plantas vivas y productos de la floricultura. 5,764 6,447 $14,525 0.00% Mexico 8 Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (citricos), melones o sandias. 17,727 19,668 $10,500 0.00% Guatemala 6 Plantas vivas y productos de la floricultura. 280 304 $3,500 0.00% Costa Rica 7 Hortalizas, plantas, raices y tuberculos alimenticios. 20,807 21,640 $3,051 0.00% Colombia 8 Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (citricos), melones o sandias. 28,000 28,050 $2,560 0.00% Chipre 6 Plantas vivas y productos de la floricultura. 1,636 1,636 $2,280 0.00% Costa Rica 6 Plantas vivas y productos de la floricultura. 8,790 8,790 $1,331 0.00% Japón 7 Hortalizas, plantas, raices y tuberculos alimenticios. 20 23 $137 0.00% Aruba Isla 7 Hortalizas, plantas, raices y tuberculos alimenticios. 17 18 $105 0.00% Total 859,404,931 923,629,388 $395,388,003 100.00%Tan solo 5 países comprenden un 88, 44% delas exportaciones totales de productos agrícolas 2.3 Importaciones panameñas totalfrescos exportados por Panamá: de productos, incluyendo los princi- pales países proveedores13• Países Bajos con U$118.395.129 y un 29.94% del Total de las exportaciones. A continuación se relacionan las estadísticas de• Estados Unidos de América con U$70.614.871 importación de productos agrícolas frescos pana- y un 117.86% del Total de las exportaciones meños relacionados en los capítulos 6, 7 y 8 del• Suecia con U$62.668.498 y un 15,85% del mundo en el año 2008. Total de las exportaciones• Reino Unido con U$57.255.682 y un 14.48% del Total de las exportaciones y• España con U$40.799.458 y un 10.32% del Total de las exportaciones. Gráfico 2. Principales socios comerciales - Exportaciones de Panamá - Año 20081212. www.contraloria.gob.pa/inec - año 2008 (Preliminar)13. www.contraloria.gob.pa/inec - año 2008 (Preliminar) 
  • 14. REPORTE DE MONITOREO SECTORIALSECTOR ALIMENTOS AGRICOLAS FRESCOS EN PANAMÁ Tabla 3. Importaciones panameñas del mundo de productos agrícolas frescos Capítulos 6, 7 y 8, año 2008 (Preliminar)14 País específico y descripción arancelaria Peso (en Kilos) Valor FOB País Cap. Neto Bruto (en dolares) Part. % USA 8 Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (citricos), melones o sandias. 11,197,640 11,381,629 $19,082,773.00 39% Canada 7 Hortalizas, plantas, raices y tuberculos alimenticios. 8,655,818 8,754,635 $7,820,996.00 16% USA 7 Hortalizas, plantas, raices y tuberculos alimenticios. 6,369,207 6,431,190 $5,319,713.00 11% Chile 8 Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (citricos), melones o sandias. 3,739,704 3,813,426 $5,080,562.00 10% China Continental 7 Hortalizas, plantas, raices y tuberculos alimenticios. 3,200,733 3,223,964 $1,804,788.00 4% Canada 6 Plantas vivas y productos de la floricultura. 762,035 762,035 $1,375,735.00 3% Colombia 6 Plantas vivas y productos de la floricultura. 387,103 387,103 $1,325,182.00 3% Peru 7 Hortalizas, plantas, raices y tuberculos alimenticios. 1,393,936 1,401,422 $1,055,820.00 2% Ecuador 6 Plantas vivas y productos de la floricultura. 152,242 152,242 $613,383.00 1% Argentina 7 Hortalizas, plantas, raices y tuberculos alimenticios. 509,297 515,444 $598,030.00 1% Peru 8 Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (citricos), melones o sandias. 377,869 390,057 $562,085.00 1% España 7 Hortalizas, plantas, raices y tuberculos alimenticios. 1,045,121 1,050,619 $536,642.00 1% Colombia 7 Hortalizas, plantas, raices y tuberculos alimenticios. 214,331 214,331 $480,360.00 1% España 8 Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (citricos), melones o sandias. 353,730 377,952 $460,338.00 1% Costa Rica 6 Plantas vivas y productos de la floricultura. 167,203 167,278 $427,446.00 1% Colombia 8 Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (citricos), melones o sandias. 198,704 198,793 $416,005.00 1% Chile 7 Hortalizas, plantas, raices y tuberculos alimenticios. 435,520 437,752 $391,698.00 1% Costa Rica 7 Hortalizas, plantas, raices y tuberculos alimenticios. 365,905 366,040 $181,663.00 0% Guatemala 6 Plantas vivas y productos de la floricultura. 39,940 39,940 $179,502.00 0% Alemania 7 Hortalizas, plantas, raices y tuberculos alimenticios. 102,304 105,233 $169,977.00 0% USA 6 Plantas vivas y productos de la floricultura. 24,033 24,043 $160,399.00 0% Argentina 8 Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (citricos), melones o sandias. 112,137 118,597 $123,126.00 0% Guatemala 7 Hortalizas, plantas, raices y tuberculos alimenticios. 205,122 206,205 $117,060.00 0% Alm. De Deposito 8 Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (citricos), melones o sandias. 18,055 18,063 $111,649.00 0% Peru 6 Plantas vivas y productos de la floricultura. 16,001 16,001 $110,292.00 0% China Continental 8 Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (citricos), melones o sandias. 88,709 90,127 $109,840.00 0% Costa Rica 8 Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (citricos), melones o sandias. 222,866 223,045 $81,686.00 0% Canada 8 Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (citricos), melones o sandias. 28,044 29,089 $64,216.00 0% Tailandia 6 Plantas vivas y productos de la floricultura. 2,558 2,558 $54,637.00 0% Paises Bajos 7 Hortalizas, plantas, raices y tuberculos alimenticios. 42,100 42,100 $38,062.00 0% Mexico 8 Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (citricos), melones o sandias. 15,535 16,489 $36,854.00 0% España 6 Plantas vivas y productos de la floricultura. 2,007 2,007 $21,431.00 0% Zona Libre De Colón 8 Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (citricos), melones o sandias. 10,818 10,818 $18,333.00 0% Reino Unido 7 Hortalizas, plantas, raices y tuberculos alimenticios. 4,600 4,614 $17,880.00 0% Suiza 7 Hortalizas, plantas, raices y tuberculos alimenticios. 52,000 52,000 $17,404.00 0% Guatemala 8 Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (citricos), melones o sandias. 7,154 7,154 $16,439.00 0% Hong Kong 7 Hortalizas, plantas, raices y tuberculos alimenticios. 25,000 26,000 $13,452.00 0% Zona Libre De Colón 7 Hortalizas, plantas, raices y tuberculos alimenticios. 6,512 6,592 $11,709.00 0% Mexico 7 Hortalizas, plantas, raices y tuberculos alimenticios. 29,148 29,148 $11,373.00 0% Tailandia 8 Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (citricos), melones o sandias. 4,048 4,048 $10,761.00 0% Filipinas 6 Plantas vivas y productos de la floricultura. 81 81 $9,596.00 0% Ecuador 7 Hortalizas, plantas, raices y tuberculos alimenticios. 25,000 25,000 $5,476.00 0% Francia 7 Hortalizas, plantas, raices y tuberculos alimenticios. 1,476 1,476 $5,169.00 0% El Salvador 8 Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (citricos), melones o sandias. 700 713 $4,694.00 0% China-Taiwan (Formosa) 8 Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (citricos), melones o sandias. 646 646 $4,134.00 0% Francia 8 Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (citricos), melones o sandias. 1,512 1,512 $3,719.00 0% Puerto Rico 7 Hortalizas, plantas, raices y tuberculos alimenticios. 1,550 1,550 $3,331.00 0% Italia 7 Hortalizas, plantas, raices y tuberculos alimenticios. 1,007 1,007 $3,143.00 0% Brasil 7 Hortalizas, plantas, raices y tuberculos alimenticios. 791 803 $1,036.00 0% El Salvador 6 Plantas vivas y productos de la floricultura. 94 94 $944.00 0% Mexico 6 Plantas vivas y productos de la floricultura. 130 130 $617.00 0% Tailandia 7 Hortalizas, plantas, raices y tuberculos alimenticios. 374 374 $360.00 0% Italia 8 Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (citricos), melones o sandias. 15 15 $157.00 0% Total 40,618,165 41,133,184 $49,071,677.00 100%
  • 15. REPORTE DE MONITOREO SECTORIAL SECTOR ALIMENTOS AGRICOLAS FRESCOS EN PANAMÁEl principal socio comercial de Panamá es Esta- Panamá exporta un 98.78% de sus productos agrí-dos Unidos de América, de donde provienen el colas frescos correspondientes a Melones Frescos50.06% del total de las importaciones de agríco- por valor de U$117.230.066, Bananas Frescaslas frescos. por U$98.581.369, Sandías Frescas por valor de U$96.764.009, Piñas tropicales frescas porEl 80.08% % de las importaciones a Panamá pro- valor de U$36.503.496, las demás hortalizasvienen de siguientes países: (incluso silvestres), frescas o refrigeradas por valor de U$27.892.938 y EL Ñame fresco, refrigerado,• Estados Unidos de América con U$24.562.885 congelado o seco incluso troceado o en pellets y con el 50,06% del Total de las importaciones por valor de U$13.610.926. El total de las ex-• Canadá con U$9.260.947 y con 18.87% del portaciones de productos agrícolas frescos es de Total de las importaciones U$395.388.003.• Chile con U$5.472.260 y con 11.15% del To- tal de las importaciones 2.5 Principales productos importa- Gráfico 3. Principales socios comerciales - dos por Panamá. Importaciones a Panamá - Año 200815 Gráfico 5. Principales productos Importados por Panamá - Año 2008172.4 Principales productos paname-ños exportados. A continuación se relacionan los productos agrí- Gráfico 4. Principales productos exportados colas frescos importados por Panamá para el año por Panamá - Año 200816 2008:14, 15, 16, 17. www.contraloria.gob.pa/inec - año 2008 (Preliminar) 
  • 16. REPORTE DE MONITOREO SECTORIALSECTOR ALIMENTOS AGRICOLAS FRESCOS EN PANAMÁ Tabla 4. Importaciones panameñas del mundo de productos agrícolas frescos Capítulos 6, 7 y 8 por producto, año 2008 (Preliminar)18 Peso y valor de la importación a panamá, por año específico, según país específico y descripción arancelaria - Año 2008 (p) Descripción (en dólares) Part. % Uvas frescas. $7,306,658.00 14.89% Manzanas frescas. $6,775,468.00 13.81% Lentejas secas desvainadas $6,340,745.00 12.92% Cebollas y chalotes $2,383,085.00 4.86% Peras frescas. $2,351,045.00 4.79% Uvas secas, incluidas las pasas. $2,159,979.00 4.40% Flores y capullos, cortados para ramos o adornos, frescos, secos $2,076,210.00 4.23% Arboles de navidad, frescos. $1,393,313.00 2.84% Ajos, frescos o refrigerados. $1,249,917.00 2.55% Guisantes (arvejas o chicharos) (pisum sativum) $934,406.00 1.90% Ciruelas secas. $884,334.00 1.80% Nueces de nogal, sin cascara. $841,601.00 1.72% Patatas (papas), frescas o refrigeradas, excepto para la siembra. $736,816.00 1.50% Almendras sin cascara. $668,228.00 1.36% Porotos colorados*, de vainas secas desvainadas $609,857.00 1.24% Hongos del genero agaricus frescos o refrigerados. $607,209.00 1.24% Ciruelas y endrinas frescas. $552,218.00 1.13% Mezcla de frutas u otros frutos secos $466,707.00 0.95% Las demas, judias, (porotos, alubias, frijoles, frejoles) $445,290.00 0.91% Lechugas repolladas, frescas o refrigeradas. $433,082.00 0.88% Fresas (frutillas), frescas. $418,864.00 0.85% Ajos en polvo, secos incluidos los cortados en trozos o en rodajas $393,009.00 0.80% Esquejes, sin enraizar e injertos. $350,509.00 0.71% Melocotones (duraznos), incluidos los gri¥ones y nectarinas. $350,163.00 0.71% Las demas judias, (porotos, alubias, frijoles, frejoles), comun (phaseolus vulgaris), de vainas secas desvainadas, aunque esten mondados o partidos. $337,458.00 0.69% Naranjas frescas. $337,304.00 0.69% Cebollas secas, incluidas las cortadas en trozos o en rodajas o las trituradas o pulverizadas, pero sin otra preparacion. $283,803.00 0.58% Patatas (papas), frescas o refrigeradas, para siembra. $266,289.00 0.54% Fresas (frutillas), sin cocer o cocidas en agua o vapor, congeladas, incluso con adicion de azucar u otro edulcorante. $257,273.00 0.52% Nueces de nogal, con cascara. $250,241.00 0.51% Flores y capullos, cortados para ramos o adornos, secos, blanqueados, te¥idos, impregnados o preparados de otra forma. $249,907.00 0.51% Maiz dulce en mazorca, aunque este cocido en agua o vapor, congelados. $216,760.00 0.44% Kiwis frescos. $195,380.00 0.40% Plantas vivas (incluidas sus raices), excepto blanco de setas. $193,587.00 0.39% Frutas u otros frutos frescos de clima tropical. $189,574.00 0.39% Mezclas de hortalizas aunque esten cocidas en agua o vapor congeladas. $187,191.00 0.38% Brocoles (broccoli), aunque esten cocidos en agua o vapor, congelados sin mezclar. $184,717.00 0.38% Cerezas frescas. $183,353.00 0.37% Judias, (porotos, alubias, frijoles, frejoles)*, (vigna spp. Y phaseolus spp.), Incluso desvainados, aunque esten cocidos en agua o vapor, congelados. $182,005.00 0.37% Esparragos frescos o refrigerados. $181,875.00 0.37% Lechugas frescas o refrigeradas, excepto repolladas. $177,767.00 0.36% Zanahorias frescas o refrigeradas. $172,448.00 0.35% Hortalizas y mezclas de hortalizas (incluso “silvestres”) secas, cortadas en trozos o en rodajas o trituradas o pulverizadas, pero sin otra preparacion. $170,202.00 0.35% Pistachos con cascara. $162,412.00 0.33% Frijoles, porotos rosados o pintos, de vainas secas desvainadas, aunque esten mondados o partidos. $157,460.00 0.32% Pistachos sin cascara. $157,341.00 0.32% Guisantes (arvejas chicharos)* (pisum sativum), incluso desvainadas aunque esten cocidas en agua o vapor, congeladas. $151,578.00 0.31% Judias, (porotos, alubias, frijoles, frejoles), de las especies vigna mungo (l), hepper o vigna radiata (l) wilczek, secas desvainadas, aunque esten mondadas o partidas, excepto para la siembra y rosados o pintos. $149,585.00 0.30% Brecoles (“broccoli”), frescos o refrigerados. $148,249.00 0.30% Los demas frutos de cascara, frescos o secos con cascara. $137,173.00 0.28%18. www.contraloria.gob.pa/inec - año 2008 (Preliminar)
  • 17. REPORTE DE MONITOREO SECTORIAL SECTOR ALIMENTOS AGRICOLAS FRESCOS EN PANAMÁColiflores, frescos o refrigerados. $134,662.00 0.27%Mandarinas (incluidas las tangerinas y satsumas); clementinas, wilkings e hibridos similares de agrios (citricos) frescas. $122,148.00 0.25%Melones frescos. $121,768.00 0.25%Frijoles, porotos rosados o pintos*, de vainas secas desvainadas, aunque esten mondados o partidos. $115,631.00 0.24%Nueces de mara¥on (merey, cajuil, anacardo, “caju”) sin cascara secas. $113,089.00 0.23%Las demas habas (vicia faba var. Major), haba caballar (vicia faba equina) y haba menor (vicia faba minor), de vainas secas desvainadas, aunque esten mondadas o partidas. $100,265.00 0.20%Las demas frutas y otros frutos secos, excepto los de las partidas 08.01 A 08.06. $99,099.00 0.20%Habas chicas de vainas secas desvainadas, aunque esten mondadas o partidas. $98,046.00 0.20%Mezcla de frutas de cascara de la partida 08.02, Sin cascara. $94,609.00 0.19%Guayabas, mangos y mangostanes, frescos. $93,657.00 0.19%Los demas frutos de cascara, frescos o secos sin cascara. $80,588.00 0.16%Cerezas, conservadas provisionalmente (por ejemplo: con gas sulfuroso o con agua salada, sulfurosa o adicionada de otras sustancias para dicha conservacion),pero todavia impropias para consumo inmediato. $76,464.00 0.16%Las demas hortalizas (incluso “silvestres”), frescas o refrigeradas. $69,986.00 0.14%Maiz dulce en grano, aunque este cocido en agua o vapor, congelados. $69,787.00 0.14%Apio, excepto el apionabo frescos o refrigerados. $63,305.00 0.13%Higos secos. $62,924.00 0.13%Garbanzos, de vainas secas desvainadas, aunque esten mondados o partidos, excepto para la siembra. $62,298.00 0.13%Limones (citrus limon, citrus limonum) y lima (citrus aurantifolia), citrus latifolia frescos. $57,572.00 0.12%Datiles secos. $56,966.00 0.12%Las demas frutas u otros frutos, frescos $53,347.00 0.11%Cocos rayados. $49,871.00 0.10%Ñame fresco, refrigerado, congelado o seco, incluso troceado o en “pellets”. $46,476.00 0.09%Espinacas (incluida la de nueva zelanda) y armuelles, aunque esten cocidas en agua o vapor, congeladas. $46,186.00 0.09%Hortalizas (incluso “silvestres”) de vainas secas desvainadas aunque esten mondadas o partidas, excepto para la siembra. $45,365.00 0.09%Toronjas o pomelos frescos. $43,208.00 0.09%Frutas y otros frutos sin cocer o cocidos en agua o vapor, congelados, sin azucarar ni edulcorar de otro modo, de clima tropical. $40,951.00 0.08%Hongos y trufas secos, incluido los cortados en trozos o en rodajas o los triturados o pulverizadas, pero sin otra preparacion. $38,644.00 0.08%Judias, porotos, alubias, frijoles, frejoles), (vigna spp. Y phaseolus spp.), Excepto para la siembra. $37,750.00 0.08%Guisantes (arvejas, chicharos)* (pisum sativum), frescas o refrigeradas. $37,311.00 0.08%Mezclas de frutas u otros frutos secos o de frutos de cascara de este capitulo. $36,983.00 0.08%Aceitunas conservadas provisionalmente (por ejemplo: con gas sulfuroso o con agua salada, sulfurosa o adicionada de otras sustancias para asegurar dicha conservacion), pero todavia impropias para consumo inmediato. $36,578.00 0.07%Espinacas (incluida la de nueva zelanda), y armuelles, frescas o refrigeradas. $33,291.00 0.07%Batatas (boniatos, camotes), frescos, refrigerados, congelados o secos, incluso troceados o en “pellets”, medula de sagu. $33,054.00 0.07%Arrurruz o salep, aguaturma (pataca) y raices y tuberculos similares ricos en fecula o en inulina, frescos, refrigerados, congelados o secos, incluso troceados oen “pellets”; medula de sagu. $31,784.00 0.06%Arandanos rojos, mirtilos y demas frutos del genero vaccinium frescos. $31,051.00 0.06%Almendras con cascara. $30,300.00 0.06%Endibia “witloof” (cichorium intybus var. Foliosum), frescas o refrigeradas. $29,575.00 0.06%Frijoles, porotos rosados o pintos, de vainas* secas desvainadas, aunque esten mondados o partidos. $29,131.00 0.06%Nueces del brasil con cascara, secas. $28,953.00 0.06%Hongos del genero agaricus, conservados provisionalmente (por ejemplo: con gas sulforoso o con agua salada, sulfurosa o adicionada de otras sustanciaspara asegurar dicha conservacion), pero todavia impropias para consumo inmediato. $28,482.00 0.06%Aceitunas aunque esten cocidas en agua o vapor, congeladas. $27,915.00 0.06%Salsifies, apionabos, rabanos y raices comestibles similares, frescas o refrigeradas. $26,816.00 0.05%Datiles frescos. $26,175.00 0.05%Mezcla de frutas de cascara de la partida 08.02, Con cascara. $25,426.00 0.05%Frambuesas, zarzamoras, moras, morasframbuesas y grosellas, sin cocer o cocidas en agua o vapor, congeladas, incluso con adicion de azucar o edulcorado de otro modo. $24,286.00 0.05%Las demas hortalizas, aunque esten cocidas en agua o vapor, congeladas, sin mezclar. $24,207.00 0.05%Tomates secos, incluidos los cortados en trozos o en rodajas o los triturados o pulverizados, pero sin otra preparacion. $23,889.00 0.05%Coliflor aunque esten cocidos en agua o vapor, congelados sin mezclar. $23,691.00 0.05%Las demas hortalizas (incluso “silvestre”) incluso desvainadas aunque esten cocidas en agua o vapor, congeladas. $22,899.00 0.05%Frutas y otros frutos sin cocer o cocidos en agua o vapor, congelados sin azucarar ni edulcorar de otro modo, excepto de clima tropical. $20,972.00 0.04%Zarzamoras, moras y moras-frambuesas frescas. $15,996.00 0.03%Hortalizas conservadas provisionalmente (por ejemplo: con gas sulfuroso o con agua salada) $15,885.00 0.03%Frutos del genero “capsicum” o “pimenta”, frescos o refrigerados. $15,453.00 0.03%Remolacha para ensalada fresca o refrigerada. $14,394.00 0.03%Hongos, setas y trufas, aunque esten cocicidas en agua o vapor, congeladas. $14,243.00 0.03%Castañas (castanea spp.), Con cascara. $14,097.00 0.03% 
  • 18. REPORTE DE MONITOREO SECTORIALSECTOR ALIMENTOS AGRICOLAS FRESCOS EN PANAMÁ Frambuesas, zarzamoras, moras, morasframbuesa y grosellas, sin cocer o cocidas en agua o vapor, congeladas, con adicion de azucar o edulcorado de otro modo. $13,496.00 0.03% Aguacates (paltas)*, frescos. $13,080.00 0.03% Maiz dulce (zea mays var saccharata), frescos o refrigerados. $13,036.00 0.03% Frambuesas frescas. $12,852.00 0.03% Albaricoques (damascos, chabacanos) frescos. $11,870.00 0.02% Cocos frescos incluso sin cascara o mondados, excepto rayado. $10,965.00 0.02% Guayabas, mangos y mangostanes, secos. $10,369.00 0.02% Avellanas (corylus spp.), Con cascara. $9,760.00 0.02% Zanahorias aunque esten cocidas en agua o vapor, congeladas sin mezclar. $8,329.00 0.02% Cebollas aunque esten cocidas en agua o vapor, congeladas. $8,152.00 0.02% Pepinos y pepinillos, conservados provisionalmente (por ejemplo: con gas sulfuroso o con agua salada, sulfurosa o adicionada de otras sustancias para asegurar dicha conservacion), pero todavia impropias para consumo inmediato. $7,753.00 0.02% Higos frescos. $7,704.00 0.02% Tomates, frescos o refrigerados. $7,669.00 0.02% Fresas (frutillas) conservadas provisionalmente (por ejemplo: con gas sulfuroso o con agua salada, sulfurosa o adicionada de otras sustancias para dicha conservacion), pero todavia impropias para consumo inmediato de clima tropical. $7,558.00 0.02% Los demas hongos y trufas frescos o refrigerados. $7,172.00 0.01% Manzanas secas. $6,411.00 0.01% Hongos y trufas, conservados provisional mente (por ejemplo: con gas sulforoso o con agua salada, sulfurosa o adicionada de otras sustancias para asegurar dicha conservacion), pero todavia impropias para consumo inmediato, excepto hongos del $6,301.00 0.01% Follajes, hojas, ramas y demas partes de plantas, sin flores ni capullos, hierbas para ramos o adornos, secos, blanqueados, te¥idos, impregnados o preparados de otra forma. $5,718.00 0.01% Tomates conservados provisionalmente (por ejemplo: con gas sulfuroso o con agua salada, sulfurosa o adicionada de otras sustancias para asegurar dicha conservacion), pero todavia impropias para consumo inmediato, sin mezclar. $5,462.00 0.01% Raices de mandioca (yuca) frescas, refrigeradas, congeladas o secas, incluso troceadas o en “pellets”, medula de sagu. $5,001.00 0.01% Sandias frescas. $4,367.00 0.01% Hongos del genero agaricus secos, incluidos los cortados en trozos o en rodajas o los triturados o pulverizados, pero sin otra preparacion. $4,296.00 0.01% Musgos y liquenes. $4,219.00 0.01% Tomates aunque esten cocidos en agua o vapor, congelados. $4,161.00 0.01% Albaricoques (damascos, chabacanos) secos. $3,852.00 0.01% Coles lombardas (repollo), frescos o refrigerados. $3,793.00 0.01% Habas verdes, incluso desvainadas, aunque esten cocidas en agua o vapor, congeladas. $3,244.00 0.01% Blanco de setas. $3,199.00 0.01% Coles de brusela, aunque esten cocidos en agua o vapor, congelados sin mezclar. $3,146.00 0.01% Avellanas (corylus spp.), Sin cascara. $2,859.00 0.01% Aceitunas y alcaparras, frescas o refrigeradas. $2,758.00 0.01% Orejas de judas (aricularia spp) secas, incluidas las cortadas en trozos o en rodajas o las trituradas o pulverizadas, pero sin otra preparacion. $2,607.00 0.01% Mezcla de nueces. $2,480.00 0.01% Coles (repollitos) de bruselas, frescos o refrigerados. $2,217.00 0.00% Las demas legumbres y hortalizas sin mezclar, conservadas provisionalmente (por ejemplo: con gas sulfuroso o con agua salada, sulfurosa o adicionada de otras sustancias para asegurar dicha conservacion), pero todavia impropias para c $2,064.00 0.00% Follajes, hojas, ramas y demas partes de plantas sin flores ni capullos; hierbas para ramos o adornos, frescas. $1,994.00 0.00% Pepinos y pepinillos, frescos o refrigerados. $1,937.00 0.00% Judias, (porotos, alubias, frijoles, frejoles)* (vigna spp., Phaseolus spp.), Frescos o refrigerados, aunque esten desvainados. $1,600.00 0.00% Coles, incluidos los repollos, coliflores, coles rizadas, colinabos y productos comestibles similares del genero brassica, frescos o refrigerados. $1,315.00 0.00% Papas (patatas)*, incluso en trozos o en rodajas pero sin otra preparacion. $1,222.00 0.00% Nabos frescos o refrigerados. $1,101.00 0.00% Aguacates (paltas)*, secos. $1,075.00 0.00% Los demas agrios (citricos), frescos. $1,027.00 0.00% Membrillos frescos. $957.00 0.00% Achicorias, frescas o refrigeradas, comprendida la escarola. $841.00 0.00% Las demas hortalizas (“incluso silvestres”) de vainas, aunque esten desvainadas, frescas o refrigeradas. $839.00 0.00% Lechugas aunque esten cocidas en agua o vapor, congeladas sin mezclar. $526.00 0.00% Casta¥as (castanea spp.), Sin cascara. $522.00 0.00% Arboles, arbustos y matas, de frutas o de otros frutos comestibles, incluso injertados. $508.00 0.00% Judias, (porotos, alubias, frijoles, frejoles) de las especies vigna mungo, (l) hepper o vigna radiata (l) wilczek, de vainas secas desvainadas, aunque esten mondadas o partidas para la siembra. $403.00 0.00% Cebollas, conservadas provisionalmente (por ejemplo: con gas sulfuroso o con agua salada, sulfurosa o adicionada de otras sustancias para asegurar dicha conservacion), pero todavia impropias para consumo inmediato, sin mezclar. $395.00 0.00% Los demas frutos de cascara frescos o secos, incluso sin cascara o mondados $200.00 0.00% Los demas agrios (citricos), secos. $151.00 0.00% Total $49,071,677.00 100.00%
  • 19. REPORTE DE MONITOREO SECTORIAL SECTOR ALIMENTOS AGRICOLAS FRESCOS EN PANAMÁ2.6 Variación porcentual de las im- Es por ello que ha creado el programa nacional Exporta Panamá de promoción de exportacionesportaciones de Panamá desde Co- del Ministerio de Comercio e Industrias. Esta ini-lombia ciativa tiene como propósito potenciar las exporta- ciones panameñas de productos no tradicionalesEn Panamá las exportaciones se han desarrollado hacia nuevos mercados.19en el año 2008, sin embargo aún es bajo parael potencial de su oferta exportable. En el caso de La Balanza Bilateral refleja la situación comercialPanamá, la balanza comercial de exportaciones entre Colombia y Panamá, al comparar las expor-es la más negativa en comparación con Centro- taciones colombianas Panamá, menos las impor-américa y República Dominicana. taciones que Colombia ha realizado desde este país en un periodo de tiempo. En el caso del Co-El gobierno y el sector privado panameño inten- mercio Bilateral entre Colombia y Panamá existetan cambiar la cultura de cultivo e incentivan al un superávit comercial a favor de Colombia.20sector agropecuario para la siembra de productosno tradicionales y de ser posible que procesen de A continuación se relacionan las estadísticas dediferentes formas con calidad de exportación para comercio entre Colombia y Panamá.los diferentes mercados internacionales. Tabla 5. Balanza bilateral Colombia - Panamá21 Indicador USD 2008 USD 2009 Crecimiento USD Enero - USD Enero - Crecimiento Enero-Abril 2009 - 2008 - 2009 Abril 2009 Abril 2010 Enero-Abril 2010 Exportaciones colombianas a Panamá Totales (FOB) $318.989.808,00 $309.758.496,00 -3,00% $106.311.083,13 $130.425.504,32 23% Importaciones panameñas de Colombia Totales (CIF) $156.604.133,26 $161.662.215,42 3,00% $42.526.060,07 $53.243.690,68 25% Comercio Total Colombia - Panamá $475.593.941,26 $471.420.711,78 -1,00% $148.837.143,20 $183.669.195,00 23% Balanza Comercial $162.385.674,74 $148.096.280,94 -9,00% $63.785.023,06 $77.181.813,64 21%A continuación se relacionan los principales pro-ductos importados por Colombia de Panamá parael año 2009.19. La industria alimentaria y otros productos alimenticios en Panamá – Prochile – Febrero 200720. http://www.proexport.com.co/SIICExterno/IntelExport/Colombia/BalanzaComercial.aspx?seleccion= Colombia_Balanza_Bilateral&Tipo=Bienes&Menu=IntelExport&Header=IntelExport21. http://www.proexport.com.co/SIICExterno/IntelExport/Colombia/BalanzaComercial.aspx?seleccion= Colombia_Balanza_Bilateral&Tipo=Bienes&Menu=IntelExport&Header=IntelExport 
  • 20. REPORTE DE MONITOREO SECTORIALSECTOR ALIMENTOS AGRICOLAS FRESCOS EN PANAMÁ Tabla 6. Principales productos importados por Colombia de Panamá22 Producto Descripción Producto USD 2009 CIF Part. Crecimiento 2008 - 2009 6403999000 Los Demas Calzados Con Suela De Caucho, Plastico, Cuero Artificial O Regenerado Y Parte Superior (Corte) De Cuero Natural. . 19,622,122.61 12.00 % 36.00 % 8901902000 Los Demas Barcos Para El Transporte De Mercancias Y Los Demas Barcos Concebidos Para El Transporte Mixto De Personas Y Mercancias, De Registro Superior A 1000 Toneladas 14,914,650.00 9.00 % -33.00 % 6402999000 Los Demas Calzados Con Suela Y Parte Superior De Caucho O De Plastico 10,227,929.97 6.00 % 43.00 % 8471490000 Las Demas Maquinas Automaticas Para Tratamiento O Procesamiento De Datos, Presentadas En Forma De Sistemas 9,830,919.00 6.00 % 437.00 % 6404112000 Calzado De Tenis, Baloncesto, Gimnasia, Entrenamiento Y Calzados Similares 8,726,386.50 5.00 % 1,956.00 % 8901901900 Los Demas Barcos Para Transporte De Mercancias Y Demas Barcos Concebidos Para Transporte Mixto De Personas Y Mercancias, De Registro Inferior O Igual A 1000 T 6,333,117.00 4.00 % 33.00 % 8525601000 Aparatos Emisores Con Aparato Receptor Incorporado, De Radiodifusion 4,910,033.14 3.00 % 245.00 % 6404190000 Los Demas Calzados, Con Suela De Caucho, Plastico O Cuero Natural, Artificial O Regenerado Y Parte Superior (Corte) De Materia Textil 4,496,028.53 3.00 % -10.00 % 9001500000 Lentes De Otras Materias Para Gafas (Anteojos), Sin Montar, Excepto Los De Vidrio Sin Trabajar Opticamente 3,847,093.91 2.00 % -3.00 % 3004902900 Los Demas Medicamentos Para Uso Humano. , 2,885,739.94 2.00 % -17.00 % 6402190000 Los Demas Calzados Para Deportes, Con Suela Y Parte Superior (Corte) De Caucho O De Plastico 2,733,570.33 2.00 % 424.00 % 3102101000 Urea, Incluso En Disolucion Acuosa Con Un Porcentaje De Nitrogeno Superior O Igual A 45porc Pero Inferior O Igual A 46porc En Peso (Calidad Fertilizante) 1,698,898.73 1.00 % 6403190000 Los Demas Calzados De Deportes, Con Suela De Caucho, Plastico, Cuero Natural, Artificial O Regenerado Y Parte Superior (Corte) De Cuero Natural 1,557,207.84 1.00 % 303.00 % 3204160000 Colorantes Reactivos Y Preparaciones A Base De Estos Colorantes 1,464,226.50 1.00 % -27.00 % 9018909000 Los Demas Instrumentos Y Aparatos De Medicina Y Cirugia, Odontologia, O Veterinariano Incluidos Antes 1,307,676.85 1.00 % 2,447.00 % 8523401000 Soportes Opticos, Sin Grabar 1,273,440.68 1.00 % 309.00 % 6403919000 Los Demas Calzados Con Suela De Caucho, Plastico, Cuero Artificial O Regenerado Y Parte Superior De Cuero Natural, Que Cubran El Tobillo 1,252,542.18 1.00 % 99.00 % 6205200000 Camisas De Algodon, Para Hombres O Ninos, Excepto Las De Punto 1,209,576.84 1.00 % -10.00 % 9102110000 Relojes De Pulsera, De Pilas O De Acumulador, Con Indicador Mecanico Solamente 1,167,968.70 1.00 % 45.00 % 8517700000 Partes De Telefonos, Incluidos Los Telefonos Moviles (Celulares) Y Los De Otras Redes Inalambricas; Los Demas Aparatos De Transmision o Recepcion De Voz, Imagen U Otros Datos, Incluidos Los De Comunicacion En Red Con O Sin Cable (Tales Como 1,108,815.56 1.00 % -17.00 % 8407900090 Los Demas Motores De Embolo (Piston) Alternativo Y Rotativo, De Encendido Por Chispa (Motores Del Explosion) No Incluidos Antes. ; 1,058,567.16 1.00 % 6.00 % 8902002000 Barcos De Pesca; Barcos-factoria Y Demas Barcos Para El Tratamiento O La Preparacion De Conservas De Productos De Pesca, De Registro Superior A 1000 Toneladas 1,011,500.00 1.00 % 6109100000 T-shirts Y Camisetas Interiores De Punto, De Algodon 995,693.48 1.00 % 47.00 % 8471500000 Unidades De Proceso, Excepto Las De Las Subpartidas 847141 U 847149, Aunque Incluyan En La Misma Envoltura Uno O Dos De Los Tipos Siguientes De Unidades: Unidad De Memoria, Unidad De Entrada Y Unidad De Salida 986,388.76 1.00 % 2,693.00 % 8517621000 Aparatos De Conmutacion Para Telefonia O Telegrafia, Automaticos. 960,747.18 1.00 % 37.00 %Los principales productos exportados por Colombia a Panamá son los siguientes: Tabla 7. Principales productos Exportados de Colombia a Panamá23 Producto Descripción producto USD 2009 FOB Part. Crecimiento 2008 - 2009 3004902900 Los demas medicamentos para uso humano. 20,760,824.20 7.00 % 18.00 % 2701120010 Hullas termicas 20,155,994.25 7.00 % 2.00 % 3917299900 Los demas tubos rigidos, de los demas plasticos. 9,038,709.74 3.00 % -39.00 % 2523290000 Los demas cementos portland (gris) 7,537,547.25 2.00 % 482.00 % 7210709000 Los demas productos laminados planos de hierro o de acero sin alear, pintados, barnizados o revestidos de plastico, de anchura superior o igual a 600 mm 6,961,242.62 2.00 % 25.00 % 4901999000 Los demas libros, folletos e impresos similares. . 6,722,228.67 2.00 % -22.00 % 7210490000 Los demas productos laminados planos de hierro o de acero sin alear, cincados de otro modo, de anchura superior o igual a 600 mm 6,188,946.52 2.00 % 63.00 % 3105200000 Abonos minerales o quimicos con los tres elementos fertilizantes: nitrogeno, fosforo y potasio 5,681,796.69 2.00 % -18.00 %22. http://www.proexport.com.co/SIICExterno/IntelExport/Colombia/BalanzaComercial.aspx?seleccion= Colombia_Balanza_Bilateral&Tipo=Bienes&Menu=IntelExport&Header=IntelExport23. http://www.proexport.com.co/SIICExterno/IntelExport/Colombia/BalanzaComercial.aspx?seleccion= Colombia_Balanza_Bilateral&Tipo=Bienes&Menu=IntelExport&Header=IntelExport0
  • 21. REPORTE DE MONITOREO SECTORIAL SECTOR ALIMENTOS AGRICOLAS FRESCOS EN PANAMÁ9403600000 Los demas muebles de madera 4,582,412.44 1.00 % 2.00 %7610100000 Puertas, ventanas y sus marcos, bastidores y umbrales, de aluminio 4,399,344.79 1.00 % 348.00 %6811400000 Manufacturas que contengan amianto (asbesto) celulosacemento o similares 4,308,237.05 1.00 % 35.00 %2710119200 Carburorreactores tipo gasolina, para reactores y turbinas 4,255,006.80 1.00 % 5.00 %8504230000 Transformadores de dielectrico liquido, de potencia superior a 10000 kva 4,019,474.15 1.00 % 4902909000 Los demas diarios y publicaciones periodicas, impresos, incluso ilustrados o con publicidad. ; 3,739,277.65 1.00 % -24.00 %1108120000 Almidon de maiz 3,718,553.16 1.00 % 6.00 %2924291000 Acetil-p-aminofenol 3,353,060.24 1.00 % 708.00 %1511900000 Los demas aceites de palma y sus fracciones, incluso refinados, pero sin modificar quimicamente 3,204,514.16 1.00 % -34.00 %3808939900 Los demas herbicidas, inhibidores de germinacion y reguladores del crecimiento de las plantas 3,202,993.77 1.00 % -15.00 %3004501000 Los demas medicamentos para uso humano, que contengan vitaminas u otros productos de la partida 2936, acondicionados para la venta al por menor 3,123,904.84 1.00 % 36.00 %7308200000 Torres y castilletes, de fundicion, de hierro o de acero con excepcion de las construcciones prefabricadas de la partida 9406 3,114,559.23 1.00 % -25.00 %3305900000 Las demas preparaciones capilares 2,836,738.77 1.00 % 20.00 %3304990000 Las demas preparaciones de belleza, de maquillaje y para el cuidado de la piel, excepto los medicamentos, incluidas las preparaciones antisolares y bronceadoras 2,581,038.65 1.00 % 14.00 %8474209090 Las demas maquinas y aparatos para quebrantar, triturar, o pulverizar tierra, piedra u otra materia mineral solida (incluido el polvo y la pasta) 2,470,220.00 1.00 % 8507100000 Acumuladores electricos de plomo del tipo de los utilizados para el arranque de los motores de explosion 2,212,424.13 1.00 % -3.00 %3917400000 Accesorios de tuberia (por ejemplo: juntas, codos o racores), de plastico 2,202,461.72 1.00 % -24.00 % 
  • 22. REPORTE DE MONITOREO SECTORIALSECTOR ALIMENTOS AGRICOLAS FRESCOS EN PANAMÁ3. Análisis de la demanda3.1 Principales productos alimenti- tan heterogéneas que presenta dicho mercado,cios demandados por el mercado sin embargo y en términos generales, las frutas y vegetales listos para comer y/o usar son de losEl consumo promedio de frutas, hortalizas y raíces productos más demandados por la población, pory tubérculos fue de aproximadamente 100 kiló- este motivo, las grandes cadenas de supermerca-gramos por habitante por año para el período dos han sido las primeras en presentar este tipo decomprendido entre 1997 y 2000, solo compa- productos, aunque hasta la fecha esta situación serable con el consumo de cereales y leguminosas, da sólo en la ciudad capital, porque en el restodebido a que dentro de este último grupo están del país, prácticamente no se encuentran dichosincluidos los granos básicos como el arroz y el productos.24maíz, que son un factor esencial en la dieta de lospanameños. El 80.77% de las importaciones panameñas de productos agrícolas frescos lo comprenden:En cuanto al gasto promedio por tipo de alimen-to, de los panameños que viven en los distritos • Uvas Frescasde Panamá y San Miguelito, puede decirse que • Manzanas Frescaslas clases más altas, en términos de ingreso pro- • Lentejas secas desvainadasmedio, son las que más invierten en frutas tanto • Cebollas y Chalotesfrescas como en conserva, siendo además la clase • Peras Frescasque más invierte en consumir alimentos fuera del • Uvas Secas, incluidas las pasashogar. • Flores o capullos cortados para ramos o ador- nosLas exigencias y demandas del mercado consumi- • Árboles de navidad frescosdor son muy diversas, debido a las características • Ajos frescos o refrigerados24. Estado Actual del Mercado de Frutos y Vegetales Frescos Cortados en Panamá – Wedleys Tejedor Espinosa – Centro de Producción e Investigaciones Agroindustriales, Universidad Tecnológica de Panamá (CEPIA-UTP).
  • 23. REPORTE DE MONITOREO SECTORIAL SECTOR ALIMENTOS AGRICOLAS FRESCOS EN PANAMÁ • Guisantes 3.3 Tendencias en la demanda de • Ciruelas secas productos alimenticios • Nueces de Nogal • Patatas, papas frescas A Panamá le afectan problemas de desempleo, • Almendras sin cáscara pero está consiguiendo así mismo niveles de ex- • Porotos colorados portación de nuevos rubros agrícolas, que dina- • Hongos del género Agaricus frescos o refrigera- mizan su economía, junto con un fuerte desarrollo dos del sector turístico. • Ciruelas y Endrinas frescas • Mezcla de frutas u otros frutos secos Hay programas de generación de empleo que es- • Las demás Judías tán dando resultados; los incrementos de empleo • Lechugas repolladas y se traducen en aumento de demanda de alimentos • Fresas frescas en el corto y mediano plazo.3.2 Características y presentación El país es importante demandante de alimentos importados, destacándose las preparaciones ali-Los supermercados son un importante agente de menticias diversas, las preparaciones de frutas yabastecimiento de alimentos al consumidor del hortalizas (jugos), preparaciones de panadería yárea del distrito de Panamá y sus alrededores, este pastelería, cereales, mariscos, lácteos y cárnicos.grupo está siendo pionero en cuanto a la presenta-ción de nuevos productos y a la adopción de tec- Actualmente Panamá intensifica esfuerzos comonologías a desarrollar para atender la demanda proveedor de alimentos a las flotas de buques quedel sector consumidor. circulan por el Canal de Panamá, para lo cual desarrolla cada día mejores estrategias de com-Se ha visto el creciente interés de los comercia- petencia en este abastecimiento de alta demanda,lizadores de frutas y hortalizas para establecer lo cual le exige una oportuna y creciente provisiónbuenas prácticas de manejo, almacenamiento y de alimentos, de origen interno y especialmentecomercialización de estos productos perecederos. importados.26Esto debido a la presencia de nuevos comerciali-zadores de frutas y hortalizas que están utilizando En Panamá, gracias a la influencia de Estados Uni-tecnologías de punta para mejorar la cadena de dos, se ha visto en los últimos años un incrementopostcosecha. Este mejoramiento continúo es bien en el consumo de productos agrícolas frescos, loaceptado por los consumidores ya que pueden que facilita la preparación de los alimentos en muytener acceso a productos con diferentes y mejores corto tiempo y con el mínimo esfuerzo. Entre estaspresentaciones, así como con características ópti- preparaciones tenemos ensaladas en bolsa, vege-mas para su consumo.25 tales cortados listos para cocinar, y frutas frescas25. Estado Actual del Mercado de Frutos y Vegetales Frescos Cortados en Panamá – Wedleys Tejedor Espinosa – Centro de Producción e Investigaciones Agroindustriales, Universidad Tecnológica de Panamá (CEPIA-UTP).26. http://www.iica.int.ni/Estudios_PDF/Estudio_Panama.pdf - Estudio de Mercado de Nicaragua 
  • 24. REPORTE DE MONITOREO SECTORIALSECTOR ALIMENTOS AGRICOLAS FRESCOS EN PANAMÁcortadas y listas para consumir. Estas presentacio- lombianas que deseen ingresar al mercado pa-nes son requeridas tanto a nivel institucional como nameño.a nivel familiar. Las grandes superficies, los centros de acopio agrí-Desde hace ya varios años, las preferencias de cola y las tiendas de barrio (conocidas tambiénlos consumidores tienden a orientarse hacia pro- como “chinos”), se convierten en una buena po-ductos más sanos, nutritivos y sabrosos y produ- sibilidad de ingreso al mercado panameño paracidos por métodos más respetuosos del medio empresas colombianas que deseen posicionar susambiente.27 productos, ya que estos son los canales de comer- cialización con mayor cobertura y penetración en todos los estratos de la población panameña.3.4 Oportunidades específicas denegocio Adicionalmente se observan posibilidades de ne- gocios para productos alimenticios étnicos conCon base en lo anterior se presentan oportunida- destino a la colonia colombiana en Panamá.des específicas para empresas colombianas en elsector institucional (con empaques y envases acor- “Panamá es una sociedad multicultural y multiétni-des a este canal), vegetales y frutas listas para uti- ca, y esto ha creado una demanda de congela-lizar en otras preparaciones (esto en el sector hote- dos y refrigerados, deli-productos y de comidaslero, de abastecimiento marítimo y de restaurantes típicas y étnicas. Muchos supermercados ofrecenes básico en la preparación de alimentos a gran una amplia gama de productos de comida étnica,escala), productos agrícolas listos para consumir incluidos los productos chinos, Kosher, español, la-o preparar y con destino al consumo masivo, que tinoamericano e italiano, entre otros.permitan la preparación en muy poco tiempo, conel menor esfuerzo y a un bajo costo. El crecimiento de las industrias, el aumento en los horarios de trabajo, el incremento en la mano deLos panameños son cada vez más conscientes de obra femenina y las largas distancias a los lugaresla salud y se muestran interesados en los alimentos de trabajo, han generado que muchas personasfuncionales como una manera de dar solución a ya no se desplacen a su casa a la hora del al-los problemas de sobrepeso y colesterol alto, se muerzo, por otra parte, este estilo de vida agitadomuestran interesados en alimentos “light”, libres de ha generado una demanda de comidas prepara-preservantes dañinos para la salud, con comple- das o listas para preparar, las cuales se comerciali-mentos vitamínicos y nutricionales que complemen- zan al por menor en porciones de tamaño familiarten su alimentación y en productos preparados de o individual. La comida rápida y los puntos deorigen orgánico, libres de químicos que puedan venta de franquicias en centros comerciales hangenerar efectos no deseados. Aunque incipiente experimentado un aumento significativo en los últi-este es un sector de la economía que ha venido mos años, estos negocios requieren especialmenteen aumento en los últimos años y que se convierte alimentos preparados para su comercialización ytambién en una oportunidad para empresas co- preparación final”.2827. http://www.mici.gob.pa/3er_encuentro/23%20RequisitosFitosanitarios%20Sanitariosy%20Ambientales%20en% 20lasCadena%20sExportadoras%20de%20Panama.pdf28. http://www.internationalpoultryexposition.org/uscomservice/docs/Panama%20Food%20Processing%20and% 20Packaging%20Equipment.pdf
  • 25. REPORTE DE MONITOREO SECTORIAL SECTOR ALIMENTOS AGRICOLAS FRESCOS EN PANAMÁ4. Descripción de principales canales de distribución y comercialización4.1 Principales importadores y dis- los cuales utilizan como insumos para preparacio-tribuidores nacionales nes alimenticias en hoteles, restaurantes, puntos de ventas de comida (franquiciados o no), en embar-En Panamá encontramos varios canales de distri- caciones marítimas y aéreas, licitaciones del Go-bución y comercialización de productos alimenti- bierno y el sector privado y en locales de comidascios: rápidas.4.1.1 Representantes de casas extranjeras 4.1.3 Importador directoSe refiere a personas, empresas o instituciones de- Son aquellas empresas panameñas que están de-dicadas a la consecución de clientes en un sector o dicadas a la importación de productos agrícolasmercado específico. Su función básicamente es la frescos, los cuales comercializa en el Canal Insti-búsqueda de clientes los cuales presenta al expor- tucional, a Distribuidores Mayoristas o Minoristastador colombiano. Es el exportador colombiano según sea el caso o en algunas oportunidades aquien de acuerdo con la información suministrada Grandes Superficies ó Supermercados con com-por el Representante, realiza la venta directamente pras de grandes volúmenes. En algunos casos elal cliente final, pagando una comisión por venta, Importador Directo es también Distribuidor Mayo-cobro o asesoría técnica al final de la negocia- rista.ción al Representante de Casas Extranjeras. 4.1.4 Distribuidor mayorista4.1.2 Canal institucional Empresa que se encarga de comercializar pro-Orientado principalmente a empresas panameñas ductos alimenticios a Distribuidores Minoristas,consumidoras de grandes volúmenes y quienes Cadenas de Supermercados pequeñas, Tiendasadquieren los productos a bajo precio. Compran de Barrio y en algunos casos a Distribuidores delproductos agrícolas frescos o listos para preparar Canal Institucional. En este canal se incluyen las 
  • 26. REPORTE DE MONITOREO SECTORIALSECTOR ALIMENTOS AGRICOLAS FRESCOS EN PANAMÁempresas que comercializan sus productos en em- así sea por empresarios / proveedores, pues nobarcaciones marítimas ó aéreas que se abastecen es un mercado de amplia competencia.en Panamá. Los mini supermercados y negocios distribuido-4.1.5 Canal minorista res intermedios en Panamá manejan un 50% del abasto alimentario, son en un 90% propiedad de“El sector minorista panameño se caracteriza por chinos inmigrantes nuevos, que en cierta forma notres grandes subsectores, que son: se han integrado en su totalidad al país. Hay di- ficultad de abordar estos negocios, incluso por el4.1.5.1 Cadenas de supermercados moder- idioma de sus propietarios, quienes no dominan elnos. español. Este canal de distribución en Panamá es tan importante como complejo; importante por la4.1.5.2 Mini supermercados gran capacidad de venta, y complejo para mane- jarlo por quien no sea de etnia china.4.1.5.3 Subsistema tradicional de kioscos,plazas, tiendas y otros. Subsistema tradicional de tiendas y plazas, es el ancestral pero pierde terreno a diario, tiene escasaLas cadenas de supermercados son las más diná- capacidad de ventas, sin capital ni espacio demicas en inversión y crecimiento. En el presente, negocios en el país, estos no llegan al 20% de ladominan el 32% de los abastos, con tendencia capacidad de oferta nacional.creciente (2 a 3% por año). Son cadenas nacio-nales y multinacionales. Algunas tienen su propia El acercamiento de negocios al sistema distribuidorempresa importadora / comercializadora, para minorista de alimentos en Panamá no es sencillo;abastecerse, distribuir a otros supermercados o no hay buen canal de acceso con los mayoristaspuntos de venta más pequeños ó para comercia- tradicionales (Mercado Central de Panamá), quelizar con su marca propia. En este canal se en- es un sector débil y no muy empresarial. Un ca-cuentran supermercados con manejo de marcas nal mejor estructurado y vía para la llegada depropias, marca blanca y marcas controladas. clientes extranjeros que desean vender alimentos y víveres en Panamá es por medio de las AgenciasAsí como tienen fuerte capacidad de compra y de o “Empresas de representatividad Comercial”, quedistribución, también hay señales de imperfeccio- son más de 30, de amplia tradición y capacidadnes de mercado en estas cadenas que, basadas en el país”.29en su fuerte poder distribuidor, atentan contra elproveedor con serias exigencias de bajos precios, A continuación se relacionan los márgenes de uti-pagos diferidos, devoluciones injustas de produc- lidad de cada uno de los actores en la comerciali-tos y otras prácticas lesivas al productor y al pro- zación de productos alimenticios en Panamá.veedor. Son empresas muy difíciles de abordar,29. http://www.iica.int.ni/Estudios_PDF/Estudio_Panama.pdf - Estudio de Mercado de Nicaragua
  • 27. REPORTE DE MONITOREO SECTORIAL SECTOR ALIMENTOS AGRICOLAS FRESCOS EN PANAMÁ Gráfico 6. Márgenes de utilidad, comercializadores de productos agrícolas frescos en Panamá.Fuente: Datos propios CAIRO CONSULTORESEs importante tener en cuenta que según lo estable- Adicionalmente la Ley prohíbe la operación encido por la Constitución panameña, las licencias y el país de dos o más establecimientos comercia-registros de tipo “B” las cuales sirven para ejercer les o industriales con igual denominación, salvoel comercio al por mayor y al por menor y que que pertenezcan a la misma persona natural onecesitan aquellas personas (naturales o jurídicas) jurídica.32que se dediquen a la venta de bienes al consumi-dor, sólo pueden ser adjudicadas a los nacionales 4.2 Precio de compra importadorpanameños. Se prohíbe pues ejercer el comercioal por menor a los extranjeros en Panamá.30 Los precios de compra del importador en Panamá varían de acuerdo con la procedencia del pro-Las licencias y registros tipo “B” son aquellas que ducto, si ya tiene o no marca posicionada en else otorgan para ejercer indistintamente el comer- mercado panameño, la calidad del producto ali-cio al por mayor y al por menor. Esta Licencia es menticio importado y los precios internacionalesla requerida para la representación de agencias, vigentes en el mercado.bares, restaurantes, farmacias, agentes de bienesraíces, estaciones expendedoras de combustible, En el presente reporte no se relacionan los pre-transporte local, y otros.31 cios de los productos debida a la amplia variedad30. http://www.legalinfo-panama.com/tramites/licomer.htm31. http://www.investmentpanama.com/oportunidades-inversion-negocios-panama.html32. http://www.investmentpanama.com/oportunidades-inversion-negocios-panama.html 
  • 28. REPORTE DE MONITOREO SECTORIALSECTOR ALIMENTOS AGRICOLAS FRESCOS EN PANAMÁde productos agrícolas frescos que existen en el Es importante mencionar que en los últimos añosmercado, pero, algunos precios internacionales y Panamá ha desarrollado una serie de proyectoslocales se pueden encontrar en la página Web para agilizar todos sus trámites, incluyendo los dehttp://www.fao.org/giews/pricetool/, espacio importación. Para ello se ha establecido un portalpublicado por “Food and agriculture organization de trámites en línea que integra una gran varie-of the United Nations – Global Information and dad de trámites que las diferentes entidades deEarly Warning System”. gobierno tienen a su cargo, con el fin de descon- gestionar las entidades a nivel de trámites presen-4.3 Requisitos para la importa- ciales, de consultas y facilitar la información a los ciudadanos. Este portal es: www.panamatramita.ción33 gob.pa.”34Para la importación de alimentos, productos far- 4.3.1 Normas de etiquetadomacéuticos y químicos, se requieren los permisosdel Ministerio de Salud. Por otro lado, para los “Los contenedores, cubiertas sellos o empaques deproductos de relacionados con sanidad vegetal y todos los productos que se comercializan en Pa-salud animal, requieren los permisos del Ministe- namá, sin importar su procedencia, deben contarrio de Desarrollo Agropecuario y de la Autoridad con: el contenido, los ingredientes; la forma delPanameña de Seguridad de Alimentos – AUPSA, producto; las propiedades físicas o químicas; lawww.aupsa.gob.pa fecha del vencimiento; el número del lote; la direc- ción; y el nombre del fabricante.Existen Contingentes Arancelarios para la carne degallo o gallina, tomate, productos lácteos, papa, Las medicinas, productos para el hogar y alimentosmaíz, poroto, arroz y carne de animales de la requieren instrucciones específicas como el modoespecie porcina. Para mayor información ingrese de uso, dosis, efectos secundarios, entre otros ya http://www.mida.gob.pa. deben aparecer en español. Los sellos del resto de productos pueden estar en inglés o español.Para el ingreso de semillas, productos animales y El peso neto o la cantidad de los productos quesimilares, incluyendo trigo, harina, grasa animal, sean vendidos en forma de paquetes deben indi-aceite vegetal, aceite animal, proteína de soya y carse en un lugar visible del paquete. El sello paramaíz congelado es necesario un permiso expedi- los paquetes de productos alimenticios debe con-do por el Ministerio de Desarrollo Agropecuario signar el nombre o la designación comercial del artículo y los componentes. Asimismo, de debeImpuesto de Transferencias de Bienes Mer- especificar el tipo de mezclas que no son cono-cantiles cidas por el nombre específico, el peso neto o el volumen de los contenidos, la calidad y el paísEs del 10% en el caso de licores y cigarrillos. Están de origen.exentos de este impuesto los productos alimenti-cios, las bebidas carbonatadas, aceites y lubrican- Los productos alimenticios deben ser registrados ytes, productos farmacéuticos, artículos escolares, el número de registro debe estar en algún lugarinsumos agrícolas y productos de Zona Franca. del paquete o envoltura. Los requisitos para el trá-33. Perfil de País Panamá – Dirección de Estudios Económicos Procomer – Agosto de 200734. Perfil de País Panamá – Dirección de Estudios Económicos Procomer – Agosto de 2007
  • 29. REPORTE DE MONITOREO SECTORIAL SECTOR ALIMENTOS AGRICOLAS FRESCOS EN PANAMÁmite del registro sanitario de alimentos pueden ser • Poder debidamente otorgado a un abogadoconsultados en: www.panamatramita.gob.pa/tra- para proceder a la presentación de la solicitud.mite_req.php?id_tram=520. • Declaración Jurada de Alimento, la cual debe ser suscrita por el representante de la empresa o agen-La importación de cerveza y bebidas carbonata- te fabricante, importador, distribuidor y/o expen-das deben tener la palabra “Panamá” impresa o dedor del producto alimenticio especificado.estampada en un lugar visible de los sellos o en- • Certificado de Libre Venta original, para losvolturas. La unidad utilizada para indicar el peso productos importados, expedido o refrendadoes el kilogramo”.35 por la Autoridad Sanitaria del país de origen, durante los últimos seis (6) meses anteriores a la4.3.2 Marcado solicitud y debidamente autenticado. • Certificación Sanitaria de la planta o empresa“No existen estipulaciones de cómo se deben fabricante, la cual debe ser expedida por lamarcar los productos, se deben seguir las prácti- Autoridad del Departamento de Protección decas normales para estos casos. En general, todas Alimentos correspondiente para productos na-las marcas identificadoras, incluyendo las marcas cionales de acuerdo a la clasificación de plan-de puertos, deben estar escritas en los paque- tas del Ministerio de Salud.tes o envolturas para facilitar la llegada de los • Etiqueta original parte idéntico al original, concargamentos. Los paquetes deben ser numerados la información completa.cuando los contenidos no sean identificados fá- • Cuatro (4) muestras del producto del mismo lote,cilmente sin números. Los pesos no son un reque- con un tamaño mínimo por muestra de 200g.rimiento para expresar, pero es preferible mostrar- • Declaración e Interpretación del Código de Loti-los en algún lugar. ficación • Certificado Sanitario emitido por el MinisterioTodos los productos que lleguen a Panamá en con- de Desarrollo Agropecuario de la República designación para ser reexportados deben ser marca- Panamá, para productos cárnicos, pesqueros,dos inmediatamente con “PANAMA, IN TRANSIT” lácteos pre envasados frescos o crudos dondeen cada caja o por fuera de los contenedores.”36 se certifique el país de donde proceden los mis- mos.4.3.3 Registro Sanitario37 Una vez presentada la solicitud ante el Departa-Todos los productos alimenticios que se venden en mento de Protección de Alimentos, Sección dela República de Panamá deben obtener un Regis- Análisis y Registro del Ministerio de Salud, los mis-tro Sanitario de Alimentos, el cual es expedido por mos se verifican y se entregan los comprobantesel Departamento de Protección de Alimentos del de costo de registro y controles para que se proce-Ministerio de Salud. da con el pago de los derechos correspondientes. Este pago se realizará una vez haya sido aproba-Requisitos y procedimientos para el Registro Sani- da la solicitud. Cumplido con esto, se procede atario de Alimentos la entrega del Certificado de Registro Público.35. Perfil de País Panamá – Dirección de Estudios Económicos Procomer – Agosto de 200736. Guía para Exportar a Panamá – Proexport Colombia – Diciembre de 200837. www.spendele.com/registrosanitario.htm 
  • 30. REPORTE DE MONITOREO SECTORIALSECTOR ALIMENTOS AGRICOLAS FRESCOS EN PANAMÁEn el caso de Renovación de Registros Sanitarios, Con el gobierno de la Presidenta Mireya Mos-los requisitos son los siguientes: coso, se aumentaron los aranceles para algunos productos del sector agropecuario a partir de fe-• Declaración Jurada, especificando el número de brero de 2000. Esto se debe a que Panamá al Registro del producto que se desea renovar. ingresar a la OMC pactó un techo arancelario del• Certificado de Libre Venta para los productos 40% que se reduciría al 30% en un lapso de cinco extranjeros. años, aunque 81 productos mantendrían su con-• Cuatro (4) muestras del producto. dición de protegidos, con aranceles altos hasta• Comprobante de cancelación de costos de re- al menos 10 años, estos productos pertenecen al gistro y controles. sector agropecuario y son considerados altamente• Liquidación de Ingreso de Tesoro Nacional. sensibles para la economía panameña.Es responsabilidad del agente económico, ya 4.4.2 Tarifas arancelarias e impuestos inter-sea una persona natural o jurídica que importa noso comercializa el alimento, así como del que loelabora, envasa o distribuye, asegurar la calidad Panamá tiene actualmente las tarifas más bajas desanitaria y cumplir las normas establecidas para el la región, el promedio es del 12%. En materia deproducto. eliminación de restricciones ha realizado grandes avances tales como la reducción al 15% de aran-“El Ministerio de Salud de Panamá exige que se celes para productos manufacturados (40%) y paraproceda al registro sanitario de todo artículo ali- productos agrícolas (50%) y eliminó los arancelesmentario. Dicho procedimiento cuesta alrededor mixtos (específicos y ad-valorem) que aplicaba ade 500 dólares por cada producto a comercia- algunos productos.lizar. El periodo de obtención suele prolongarseunos 2 meses. Los trámites deben ser realizados En lo que compete a impuestos internos, todas lasdirectamente por el exportador o concediendo un mercancías deben pagar un Impuesto a las Trans-poder a un representante legal o tramitador para ferencias de Bienes Mercantiles (ITBM), el cual eseste fin”.38 aplicable al valor CIF en aduana. El porcentaje es del 5% y de 10% para licores y cigarrillos. Se4.4 Valor del arancel por posición exceptúan productos alimenticios, bebidas carbo- natadas, aceites y lubricantes, farmacéuticos, artí-arancelaria39 culos escolares, insumos agrícolas y productos de zona franca.4.4.1 Estructura Arancelaria Se aplica un derecho de aduanas de US$70El proceso de liberación del Comercio Exterior para todas las importaciones cuyo valor sea dedel país, empujado por su entrada a la OMC en US$2000 o más. Aplica un recargo de aduanas1.997, llevó a que en Enero de 1.998, el arancel del 7.5% sobre valor FOB a la mayoría de lasmáximo se estableciera en un 15%, exceptuando importaciones. Un 3.5% a productos alimenticiosproductos sensibles como partes para vehículos, y 2.5% a productos farmacéuticos. Los productosarroz y productos lácteos.38. Panamá: Nota sectorial sobre el vino – ICEX – Septiembre de 200539. http://www.proexport.com.co/VBeContent/NewsDetail.asp?ID=1174&IDCompany=160
  • 31. REPORTE DE MONITOREO SECTORIAL SECTOR ALIMENTOS AGRICOLAS FRESCOS EN PANAMÁindustriales importados bajo legislación de promo- mismas características con cada uno de los paísesción industrial están exentos del recargo, como son del Mercado Común Centroamericano (MCCA)los libros. Las mercancías que se intercambien bajo el régi-4.5 Acuerdos comerciales vigentes men de libre comercio quedarán exentas del pago de derechos de importación y exportación.en Panamá40 Las mercancías que se intercambien bajo el ré-4.5.1 Acuerdo de Alcance Parcial entre la Re- gimen de tratamiento preferencial estarán sujetaspública de Panamá y la República de Colom- únicamente al pago de un porcentaje sobre losbia derechos de aduana establecidos en los respecti- vos aranceles generales.Con el fin de fortalecer el intercambio comercialse suscribió en Cartagena de Indias el 9 de julio 4.5.3 Tratado de Libre Comercio entre Cen-de 1993, un Acuerdo de Alcance Parcial (AAP) de troamérica y Panamátipo comercial entre las Repúblicas de Colombiay Panamá que permite el otorgamiento de prefe- Teniendo en cuenta que la cobertura de los acuer-rencias arancelarias las cuales se aplicarán sobre dos entre cada país centroamericano y Panamálos aranceles de importación establecidos para es muy reducida, los gobiernos acordaron iniciarterceros países, cuando estos sean originarios y negociaciones para suscribir un tratado de libreprovenientes de sus respectivos territorios. comercio.Luego de la firma del Segundo Protocolo Modifi- En este sentido, del 17 al 19 de julio, se celebrócatorio del Acuerdo de Alcance Parcial (AAP) que en San José, Costa Rica, la tercera ronda de ne-tuvo lugar el 15 de febrero de 2005 en Panamá, gociaciones entre Centroamérica y Panamá conentre los Ministros de Comercio de Colombia, Jor- miras a la suscripción del Tratado de Libre Comer-ge Humberto Botero y de Comercio e Industrias de cio, para lo cual se trataron los siguientes temas:Panamá, Alejandro Ferrer, se lograron preferencias acceso a los mercados, normas de origen y proce-recíprocas entre el 100% y 30%. Que incluyen dimientos aduaneros, servicios e inversión, los Mi-Pescados y moluscos, palmitos, frutas tropicales, nistros de Comercio Exterior abordaron los temascaucho, baúles y maletas, papeles, cascos de se- sobre contratación publica, política de competen-guridad, tuercas y tornillos y vidrios de seguridad, cia, prácticas desleales de comercio, solución deentre otros. Este entra en vigencia el 17 de marzo controversias, disposiciones iniciales, definiciones,de 2005. transparencia, administración del tratado, excep- ciones y disposiciones finales.4.5.2 Tratado de Libre Comercio y de Inter-cambio Preferencial entre Costa Rica, Nica- El 19 de marzo de 2001, luego de la VII rondaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala y de negociaciones, los ministros de comercio dePanamá. Centroamérica y Panamá anunciaron que éstas continuarán en abril en el marco de la reunión dePanamá firmó el 8 de junio de 1993, acuerdos Ministros de Comercio del Área de Libre Comerciode libre comercio e intercambio preferencial de las de las Américas - ALCA en Buenos Aires, el tratado40. http://www.proexport.com.co/VBeContent/NewsDetail.asp?ID=1174&IDCompany=16 
  • 32. REPORTE DE MONITOREO SECTORIALSECTOR ALIMENTOS AGRICOLAS FRESCOS EN PANAMÁestá casi listo, quedando pendientes temas como Las preferencias acordadas podrán ser permanen-contrataciones públicas, devaluaciones abruptas y tes, de carácter temporal o estacional, estar sujetastelecomunicaciones, la reunión será coordinada a contingentes o cupos de importación o recaerpor la SIECA y participarán los viceministros de sobre productos de uno o más sectores de sus res-los seis países. pectivas nomenclaturas arancelarias. Las preferen- cias arancelarias que se otorgan basándose enEl 16 de mayo de 2001, se concluyeron las ne- este Acuerdo consisten en rebajas porcentuales,gociaciones de la primera parte del Tratado de Li- cuyas magnitudes se aplicarán sobre los arancelesbre Comercio entre Centroamérica y Panamá en de importación establecidos para terceros países.donde los Ministros y Viceministros de Comerciode los seis países acordaron la parte normativa 4.5.5 Tratado Comercial entre la Repúblicadel Tratado, la cual es un acuerdo comercial que de Panamá y la República Dominicanaincluye disposiciones sobre acceso al mercado,servicios, inversiones, contratación pública y so- El tratado se suscribió el 17 de julio de 1985lución de controversias, entre los temas más im- y los dos países acordaron establecer un régi-portantes. men de intercambio preferencial que podría ser de libre comercio, tratamiento preferencial o deLa segunda etapa que hace referencia a la nego- una desgravación arancelaria, para lo cual seciación de los anexos de las listas de acceso a utilizará como base los impuestos de importaciónmercados, normas de origen y servicios, se hará parcial o total de conformidad con las leyes yde carácter bilateral entre Panamá y cada uno de reglamentos vigentes en sus respectivos países,los países centroamericanos en el transcurso de los para desarrollar el intercambio comercial de in-próximos meses. terés mutuo.4.5.4 Acuerdo de Alcance Parcial entre las Este Tratado tendrá una duración de diez (10)Repúblicas de Panamá y México años contados a partir del día de Canje de los instrumentos de ratificación y será prorrogado au-El presente Acuerdo celebrado con base al Artículo tomáticamente por período de cinco (5) años,25 del Tratado de Montevideo de 1980, tiene por salvo el caso de que una de las Partes Contra-objeto, tomando en cuenta el grado de desarrollo tantes manifieste su deseo de no prorrogarlo me-económico de ambas Partes, el otorgamiento de diante notificación a la otra Parte Contratante conconcesiones, que permitan fortalecer y dinamizar por lo menos seis (6) meses de anticipación a lasus corrientes de comercio mutuo, en forma com- conclusión del período respectivo. Sin embargo,patible con sus respectivas políticas económicas cualquiera de las Partes Contratantes podrá de-y coadyuvar a la consolidación del proceso de nunciarlo en cualquier momento. En tal caso laintegración de América Latina. denuncia tendrá efecto al año de su presenta- ción.Este acuerdo se basa en el otorgamiento de prefe-rencias, con respecto a los gravámenes y demás 4.5.6 Tratado de Libre Comercio entre Pana-restricciones aplicadas por las Partes a la impor- má y Taiwántación de los productos negociados en el mismo,cuando éstos sean originarios y provenientes de Suscrito el 21 de agosto de 2003. Vigente desdesus respectivos territorios. el 1o. de enero de 2004.
  • 33. REPORTE DE MONITOREO SECTORIAL SECTOR ALIMENTOS AGRICOLAS FRESCOS EN PANAMÁ4.5.7 La Iniciativa de la Cuenca del Caribe la Ley de Medidas Arancelarias Temporales, para(CBI) otorgar preferencias por un plazo inicial de 10 años. La autorización de otorgar trato SGP se haLa Iniciativa de la Cuenca del Caribe (CBI), es un renovado en tres ocasiones: En 1.981 por 10programa que permite el ingreso sin pago de de- años, en 1.991 con validez hasta el 31 de mar-rechos de aduana de ciertas mercancías de países zo del año 2.001, y en este último año se renovóy territorios designados como beneficiarios. Este hasta el 31 de marzo del año 2011.programa fue promulgado por los Estados Unidoscomo la Ley para la Recuperación Económica de En el año 2.001 el esquema concede entradala Cuenca del Caribe, que entró en vigor el 1º. De preferencial con exención de derechos para 226enero de 1994 y no tiene fecha de expiración. productos agrícolas y pesqueros (de 9 dígitos en el Sistema Armonizado) y todos los productos ma-Son beneficiarios de este programa los países cen- nufacturados, excepto las 105 partidas enumera-troamericanos, incluido Panamá y los caribeños, das en una lista negativa, a cuyos productos no secuyos productos deberán cumplir los requisitos de les concede preferencias arancelarias (crudos deorigen establecidos para gozar del acceso prefe- petróleo, algunos textiles, madera contrachapadarencial en el mercado estadounidense. y algunas pieles de peletería y calzado), proce- dentes de 149 países en vía de desarrollo y 154.5.8 Ley de Comercio y Desarrollo del territorios designados como beneficiarios. Bajo el2000. esquema, el Japón concede acceso preferencial unilateral al mercado de los productos de los paí-El Senado de los Estados Unidos aprobó la deno- ses que solicitan trato preferencial.minada Ley de Comercio y Desarrollo del 2000,una de cuyas secciones se refiere al mejoramiento Cuarenta y dos países (42) considerados menosde la Iniciativa para la Cuenca del Caribe (ICC), adelantados (PMA) tienen derecho a arancelesla cual entró en vigor el primero de octubre de preferenciales. Esos países los escoge el gobierno2000. Los principales beneficios que la ley contie- japonés entre los PMA designados por las Na-ne se extienden hasta el año 2008 o hasta que ciones Unidas (Este trato preferencial empezó elel ALCA entre en vigor y corresponden al acceso li- primero de abril de 1.980).bre de aranceles y cuotas para las prendas de ves-tir confeccionadas en la región centroamericana y Las partidas abarcadas por el programa se esco-del Caribe, bajo condiciones específicas respecto gen teniendo en cuenta los efectos del SGP sobreal contenido de materiales e insumos. las industrias nacionales, así como por razones presupuestarias. En virtud de la Ley de MedidasEsta Ley hace extensivo el tratamiento preferencial otor- Arancelarias Temporales, el Gobierno (entre otros,gado a México dentro del Tratado de Libre Comercio el Ministerio de Hacienda) está autorizado a de-de Norteamérica – NAFTA para textiles y confeccio- signar, retirar, suspender o limitar los países y pro-nes, a los países de la Cuenca del Caribe. ductos a los que se concede trato SGP.4.5.9 Sistema Generalizado de Preferencia 4.5.10 Sistema Generalizado de Preferencias(SGP) Japonés. de la Unión Europea (SGP Plus)El esquema SGP del Japón empezó a aplicarse El SGP europeo concede desde 1971, preferen-el primero de agosto de 1.971, autorizado por cias comerciales a los países en desarrollo dentro 
  • 34. REPORTE DE MONITOREO SECTORIALSECTOR ALIMENTOS AGRICOLAS FRESCOS EN PANAMÁde su sistema de preferencias arancelarias gene- totalidad para ajustarse a la normativa de la OITralizadas. La política comercial de la Comunidad relativa al régimen especial de apoyo a la luchaha de ser acorde a los objetivos de la política de contra la producción y el tráfico de drogas. Sedesarrollo y potenciar dichos objetivos, en parti- mantiene la suspensión de los derechos arance-cular la erradicación de la pobreza y el fomento larios para los productos no sensibles y se aplicadel desarrollo sostenible y la gobernanza en los una reducción de los mismos para los productospaíses en desarrollo. Debe ajustarse además a los sensibles. Se mantiene igualmente el mecanismorequisitos de la OMC y en particular, a la cláusula de graduación, así como, la retirada temporal dede habilitación del GATT de 1979 (trato diferen- las preferencias.ciado y más favorable, reciprocidad y mayor par-ticipación de los países en desarrollo). Las normas de origen, relacionadas con la defi- nición del concepto de producto originario esta-El sistema de preferencias generalizadas consiste blecidos en el Reglamento (CEE) No. 2454/93,en un régimen general para todos los países y deben aplicarse a las preferencias establecidas enterritorios beneficiarios y dos regímenes especiales el Reglamento (CE) No.980/2005, para garan-que tengan en cuenta las necesidades concretas tizar que el régimen beneficie sólo a quienes estáde los países en desarrollo cuya situación sea si- destinado.milar. El régimen especial de estímulo deroga desde suEl régimen general aplica a todos los países be- entrada en vigor, el régimen especial de apoyoneficiarios, siempre y cuando el Banco Mundial a la lucha contra la producción y el tráfico deno los considere países con ingresos elevados y droga establecido mediante Reglamento (CE)sus exportaciones no sean suficientemente diversi- No.2501/2001.ficadas. El Sistema de Preferencias Arancelarias Generali-El régimen especial de estímulo (SGP PLUS) del zadas se aplicará en el período 2006 – 2015. Eldesarrollo sostenible y la gobernanza se aplica Reglamento (CE) No.980/2005 de 27 de junioa países en desarrollo que son vulnerables por su de 2005, establece su aplicación hasta el 31 defalta de diversificación y su insuficiente integración diciembre de 2008.en el comercio mundial, al mismo tiempo asumenla responsabilidad de ratificar y aplicar los con- Según el Diario Oficial de la Unión Europea Lvenios internacionales sobre derechos humanos y 337/50 del 22/12/2005, se publica la Deci-laborales, protección del medio ambiente y gober- sión de la Comisión relativa a la lista de los paísesnanza, por lo cual tendrán preferencias adiciona- beneficiarios acogidos al régimen especial de estí-les, destinadas a fomentar el crecimiento económi- mulo del desarrollo sostenible y la gobernanza es-co y de éste modo responder positivamente a la tablecido en el artículo 26, letra e, del Reglamentonecesidad de desarrollo sostenible, por tanto se (CE) No. 980/2005 del Consejo, relativo a lasuspenden los derechos ad valorem y los derechos aplicación de un sistema de preferencias arance-específicos (excepto los combinados con un dere- larias generalizadas (2005/924/CE), del 1 decho ad valorem) para los países beneficiarios. enero de 2006 al 31 de diciembre de 2008:El régimen especial de estímulo del desarrollo y Boliviala gobernanza debe aplicarse a la entrada en vi- Colombiagor del Reglamento (CE) No.980 de 2005 en su Costa Rica
  • 35. REPORTE DE MONITOREO SECTORIAL SECTOR ALIMENTOS AGRICOLAS FRESCOS EN PANAMÁEcuador laciones del exportador para que inspeccionen inGeorgia situ las plantas procesadoras, lo que supone unGuatemala alto coste para el exportador.HondurasSri Lanka Adicionalmente Panamá exige que los aditivosRepública De Moldavia incluidos en los productos alimenticios y bebidasMongolia deben estar registrados en el Codex AlimentariusNicaragua para aprobar su ingreso al país”.43PanamáPerú Algunas instituciones que se encargan de la regu-El Salvador lación de los productos alimenticios en PanamáVenezuela41 son:Actualmente Colombia y Panamá buscan eliminar 4.6.1 La AUTORIDAD PANAMEÑA DE SE-los aranceles en los alimentos, esto en el marco de GURIDAD DE ALIMENTOS - AUPSA44, es unalas negociaciones de un tratado de libre comercio entidad rectora del Estado creada para asegurar(TLC) entre los dos países. Al 1 de junio de 2.010, el cumplimiento y aplicación de las leyes y regla-los dos equipos negociadores se encontraban tra- mentos en materia de seguridad de alimentos intro-bajando para presentar una propuesta comercial ducidos al territorio nacional, bajo criterios estricta-que eliminaría los aranceles para los alimentos y mente científico y técnico, fue creada mediante ellos servicios.42 decreto ley 11 número 11 del año 2006.454.6 Regulaciones, decretos y legis- La AUPSA emitió el documento AUPSA-DINAN- 048-2007 de fecha 31 de enero de 2007, me-lación específica de los productos diante el cual se dictan los Requisitos Sanitariosagrícolas frescos en Panamá para la Importación de algunas Sustancias que se utilicen en la fabricación, preparación o tratamien-En Panamá se encuentran algunas restricciones to de los alimentos.46para la importación de productos específicos, acontinuación se detallan algunas de estas barreras 4.6.2 La AUTORIDAD DE PROTECCIÓN ALa la importación: CONSUMIDOR Y DEFENSA DE LA COMPE- TENCIA, por medio de la DIRECCIÓN NACIO-“Las importaciones de productos cárnicos requie- NAL DE LIBRE COMPETENCIA, emitió el informeren primero, de una evaluación del riesgo-país, y técnico 17 de Abril de 2009, en el cual se expli-posteriormente del desplazamiento de técnicos del ca la regulación de precios de acuerdo a lo que laMinisterio de Desarrollo Agropecuario a las insta- Constitución y la Ley establecen en Panamá.4741. http://www.proexport.com.co/VBeContent/NewsDetail.asp?ID=1174&IDCompany=1642. www.bilaterals.org/spip.php?article17468&lang=en43. http://www.oficinascomerciales.es/icex/cma/contentTypes/common/records/viewDocument/0,,,00.bin?doc=405681544. http://www.aupsa.gob.pa/45. http://www.aupsa.gob.pa/descargas/Decreto%20Ley%2011%202006.pdf46. http://www.gacetaoficial.gob.pa/pdfTemp/25793/4168.pdf47. http://www.autoridaddelconsumidor.gob.pa/uploads/pdf/nuestra_labor/Regulacioncasosexcepcionales_ abril2009.08_25_2009_03_31_28_p.m..pdf 
  • 36. REPORTE DE MONITOREO SECTORIALSECTOR ALIMENTOS AGRICOLAS FRESCOS EN PANAMÁ4.6.3 El MINISTERIO DE SALUD, por medio 4.6.5 El DEPARTAMENTO DE SANIDADdel DEPARTAMENTO DE PROTECCIÓN DE AGROPECUARIA DEL MINISTERIO DE DE-ALIMENTOS han establecido el proyecto TCP/ SARROLLO AGROPECUARIO DE PANAMÁ esRLA/3213 que consiste en la “Asistencia para el el encargado de presentar información sobre losDiseño y/o Fortalecimiento de Políticas de Inocui- requisitos para la importación de animales y ve-dad de Alimentos para los Países de la Región”48 getales y es un ente adscrito al MINISTERIO DE COMERCIO E INDUSTRIAS DE PANAMÁ.504.6.4 El DEPARTAMENTO DE PROTECCIÓNDE ALIMENTOS49 está ubicado en el Nivel Ase- 4.6.6 La DIRECCIÓN GENERAL DE NORMASsor Operativo y depende jerárquicamente de la Y TECNOLOGÍA INDUSTRIAL (DNGTI) tam-Dirección General de Salud Pública, sus objetivos bién depende de este Ministerio. La DGNTI es elson: ente nacional de normalización, que actúa en la elaboración, adopción o adaptación de normas1. Asegurar y Garantizar la supervisión, vigilancia en el ámbito de la industria, comercio y servicio.y control de calidad de los Alimentos y otros Pro- Además, es el organismo notificador competenteductos para el Consumo Humano, así como los para divulgar dicha información normativa anteestablecimientos y naves que se dedican a la pro- las instancias nacionales e internacionales, y lacesamiento, producción, distribución, custodia de OMC. La DGNTI fue creada mediante Ley 2 delos mismos, cumplan con los más altos estándares 11 de febrero de 1982, por el cual se introducende calidad establecidos en las normas y reglamen- reformas a los artículos 10 y 11 del Decreto detos de los código sanitarios nacionales e interna- Gabinete 225 de 16 de julio de 1969 y su ámbi-cionales vigentes, para que la población adquiera to de acción está definido en el Título II de la Leyy consuma productos seguros e inocuos. 23 de 15 de julio de 1997, Disposiciones sobre Normalización Técnica, Evaluación de la Confor-2. Mantener de forma permanente las normas y midad, Acreditación, Certificación de Calidad,procedimientos jurídicos y técnicos para el desa- Metrología y Conversión al Sistema Internacionalrrollo de los sistemas de vigilancia, de los factores de Unidades.51protectores y de riesgos físicos y químicos a la sa-lud, para el logro de intervenciones efectivas que Más leyes y reglamentos que regulan la produc-garanticen la producción de alimentos sanos en ción, comercialización e importación de alimentostodo el territorio nacional y todas sus dependen- se pueden encontrar en:cias en el extranjero. http://www.aupsa.gob.pa/ en el link Leyes y3. La seguridad alimentaria consiste en garantizar Reglamentos, adicionalmente bajo la opción delos alimentos seguros y adecuados desde el punto Búsqueda en documentos en línea ubicada en lade vista nutricional, el suministro permanente de página Web de la ORGANIZACIÓN MUNDIALlos mismos, en cantidad suficiente para satisfacer DE COMERCIO - http://www.wto.org/spanish/las necesidades de todos. thewto_s/countries_s/panama_s.htm, se puede48. http://www.rlc.fao.org/es/inocuidad/codex/rla3213/pdf/panama.pdf49. http://www.minsa.gob.pa/minsa2008/final_newpage/documents/depa.pdf50. http://www.mici.gob.pa/nortec.php51. http://www.mici.gob.pa/nortec.php
  • 37. REPORTE DE MONITOREO SECTORIAL SECTOR ALIMENTOS AGRICOLAS FRESCOS EN PANAMÁacceder a los documentos oficiales de Panamá cla- de operar ya fue explicada con anterioridad ensificados por temas. Para realizar la búsqueda de este mismo reporte. En algunos casos los usuariosnotificaciones de Panamá en materia de medidas industriales realizan sus compras a brokers o di-sanitarias y fitosanitarias, seleccione esta opción y rectamente a los productores a nivel internacional,luego presione Buscar, aparecerá la información encargándose ellos mismos de los trámites de im-requerida. El documento se puede descargar de portación y nacionalización de los insumos paraforma comprimida en archivo Zip.52 la producción.El Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio 4.7.2 Grandes cadenas(OTC) trata de asegurar que los reglamentos, lasnormas y los procedimientos de prueba y certifica- Las cadenas de supermercados dominantes ención no creen obstáculos innecesarios, la existencia el mercado panameño son: Supermercados Rey,de demasiados reglamentos y normas diferentes Súper 99, Kosher, Star Mart, Surtimax, Riba Smi-plantea dificultades a productores y exportadores. th, SuperXtra, con casi el 30% de los abastos alPara tener acceso a las notificaciones de los países consumidor.miembros, en este caso Panamá, se debe accedera la página Web de la Institución http://www. 4.7.3 Mayoristaswto.org/spanish/tratop_s/tbt_s/tbt_s.htm, darclic en Servicios de Información y luego en buscar En Panamá los importadores directos son a la vezy elegir la información de interés.53 distribuidores mayoristas y en muchos casos comer- cializadores de productos al detal.Para conocer todas las publicaciones oficiales del La operación del detallista está separada de la deGobierno de Panamá se puede acceder a la pá- mayorista para productos de consumo, alimentosgina Web la GACETA OFICIAL DE PANAMÁ en y medicinassu versión digital, http://www.gacetaoficial.gob.pa/ 4.7.4 Mercados locales y regionales4.7 Principales canales de comer- Algunos de los principales importadores de Pa- namá son también distribuidores regionales de lacialización54 Zona Libre Colón. Estos importadores/distribuido- res tienen tiendas en Ciudad de Panamá para la4.7.1 Usuario Industrial venta al detalle en el mercado local.La comercialización de productos alimenticios con La ciudad de Panamá vende el 65% del total na-destino a la industria, normalmente es manejada cional de productos de consumo masivo, el 35%por agentes o distribuidores exclusivos locales. Tal restante se divide entre las principales ciudades:es el caso de los Representantes o Agentes de David, Santiago, Chitré y Colón.Casas Extranjeras, cuyo funcionamiento y forma52. http://inteligenciademercados.mineco.gob.gt/ParaExportar/Informaci%C3%B3ndePaises/Panam%C3%A1/ CondicionesdeAcceso/RegulacionesNoArancelarias.aspx53. http://inteligenciademercados.mineco.gob.gt/ParaExportar/Informaci%C3%B3ndePaises/Panam%C3%A1/ CondicionesdeAcceso/RegulacionesNoArancelarias.aspx54. Perfil de País Panamá – Dirección de Estudios Económicos Procomer – Agosto de 2007 
  • 38. REPORTE DE MONITOREO SECTORIALSECTOR ALIMENTOS AGRICOLAS FRESCOS EN PANAMÁ4.7.5 Pequeños negocios importados en grandes cantidades para optimizar el precio de compra teniendo en cuenta el altoGeneralmente los pequeños negocios (tiendas de valor de los fletes. En el caso de las importacionesbarrio, supermercados pequeños o empresas pro- de países más cercanos (los que corresponden aductoras o comercializadoras de alimentos a pe- la Región centroamericana, del Caribe o Suramé-queña escala) compran a distribuidores mayoristas rica), estas son de menor volumen pero de mayory en algunos casos a distribuidores minoristas, de- frecuencia, buscando optimizar el inventario dependiendo del volumen de compra y la periodici- producto y optimizar la rotación del mismo, estodad de la misma. si consideramos que el precio de transporte por contenedor es más bajo a menor distancia.4.7.6 Requerimientos y condiciones específi-cas por canal de distribución y comercializa- Las cantidades importadas dependen también deción otros factores como son: El tamaño del importa- dor, la capacidad de endeudamiento o cupo de4.7.6.1 Condiciones Comerciales crédito asignado y la logística dispuesta para tal fin.Generalmente los grandes importadores, graciasal historial de compra, tienen abierto un cupo de 4.7.6.3 Recurrencia de compra y presenta-crédito directo con los exportadores o con entes ción.que aseguran la compra. Este crédito en muchoscasos es rotativo y oscila entre 30 y 90 días de Calidad, servicio al cliente, reconocimiento de laacuerdo con las condiciones de negociación pac- marca y un empaque atractivo son algunos de lostadas, a pesar de esto, el importador directo no factores clave para tener un buen desempeño enve inconveniente en hacer pagos de contado para el mercado panameño. De hecho, las estrategiascompras de productos alimenticios si las condicio- agresivas de mercadeo son usualmente necesariasnes de negociación son favorables. Este mismo para lograr el éxito en este mercado.caso se aplica a los Usuarios Industriales y a losDistribuidores Mayoristas que son a su vez Impor- Es necesario brindar entrenamiento y apoyo a lostadores. distribuidores en Panamá, y asegurarse que se está brindando un buen servicio post venta.55Los Distribuidores Minoristas, Pequeños Negociosy vendedores al detal generalmente realizan sus Las compras se realizan en cantidades pequeñas ycompras a los Distribuidores Mayoristas con crédi- a corto plazo cuando el producto proviene de paí-tos entre 30 y 60 días y atractivos descuentos por ses con mayor cercanía geográfica a Panamá ypago anticipado. en grandes cantidades a medida que la distancia entre Panamá y el proveedor se incrementa.4.7.6.2 Volúmenes aproximados Las cantidades que se adquieren dependen enEl volumen de compra varía de acuerdo con la gran medida del tipo de importador y del uso queprocedencia del producto alimenticio a importar, se le de al producto dependiendo del canal dees así que los productos provenientes de Asia son comercialización que la realice.55. Perfil de País Panamá – Dirección de Estudios Económicos Procomer – Agosto de 2007
  • 39. REPORTE DE MONITOREO SECTORIAL SECTOR ALIMENTOS AGRICOLAS FRESCOS EN PANAMÁ5. Análisis del entorno competitivo5.1 Países de origen Reino Unido Suiza $17,880.00 $17,404.00 0.04% 0.04% Hong Kong $13,452.00 0.03%En la siguiente tabla se relacionan las importacio- Filipinas $9,596.00 0.02% Francia $8,888.00 0.02%nes panameñas para el año 2008, de acuerdo El Salvador $5,638.00 0.01%con el país de origen: China-taiwan (Formosa) $4,134.00 0.01% Puerto Rico $3,331.00 0.01% Italia $3,300.00 0.01% Tabla 8. Importaciones panameñas de productos Brasil $1,036.00 0.00% agrícolas frescos comprendidos del Total $49,071,677.00 100.00% capítulo 6 al 8, para el año 2008 por país.56 El 80.08% del total de las importaciones de pro- Peso y valor de la importación a panamá, por año específico, según país específico y descripción arancelaria - año 2008 (p) ductos alimenticios se concentra en 3 países, Es- tados Unidos, Canadá y Chile, solo de Estados Pais Valor Fob (en Dólares) Part. % Estados Unidos De America $24,562,885.00 50.06% Unidos de América provienen el 50.06% del total Canada $9,260,947.00 18.87% de las importaciones. Chile $5,472,260.00 11.15% Colombia $2,221,547.00 4.53% China Continental $1,914,628.00 3.90% Colombia exporta a Panamá U$2.221.547 en Peru $1,728,197.00 3.52% productos agrícolas frescos, que corresponden a España $1,018,411.00 2.08% un 4.53% del Total de las importaciones y que Argentina $721,156.00 1.47% Costa Rica $690,795.00 1.41% ubica a Colombia en el 4 país exportador de este Ecuador $618,859.00 1.26% tipo de productos a Panamá. Guatemala $313,001.00 0.64% Alemania $169,977.00 0.35% Almacenes De Deposito $111,649.00 0.23% 5.2 Productos relevantes Tailandia $65,758.00 0.13% Mexico $48,844.00 0.10% Paises Bajos $38,062.00 0.08% A continuación se listan los productos agrícolas Zona Libre De Colón $30,042.00 0.06% frescos importados por Panamá en el año 2008.56. www.contraloria.gob.pa/inec 
  • 40. REPORTE DE MONITOREO SECTORIALSECTOR ALIMENTOS AGRICOLAS FRESCOS EN PANAMÁ Tabla 9. Importaciones panameñas de productos agrícolas frescos del capítulo 6 al 8, para el año 2008 por Producto.57 Peso y valor de la importación a panamá, por año específico, según país específico y descripción arancelaria - año 2008 (p) País específico y descripción arancelaria Valor FOB (en dólares) Part. % Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (citricos), melones o sandias. $19,082,773.00 39% Hortalizas, plantas, raices y tuberculos alimenticios. $7,820,996.00 16% Hortalizas, plantas, raices y tuberculos alimenticios. $5,319,713.00 11% Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (citricos), melones o sandias. $5,080,562.00 10% Hortalizas, plantas, raices y tuberculos alimenticios. $1,804,788.00 4% Plantas vivas y productos de la floricultura. $1,375,735.00 3% Plantas vivas y productos de la floricultura. $1,325,182.00 3% Hortalizas, plantas, raices y tuberculos alimenticios. $1,055,820.00 2% Plantas vivas y productos de la floricultura. $613,383.00 1% Hortalizas, plantas, raices y tuberculos alimenticios. $598,030.00 1% Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (citricos), melones o sandias. $562,085.00 1% Hortalizas, plantas, raices y tuberculos alimenticios. $536,642.00 1% Hortalizas, plantas, raices y tuberculos alimenticios. $480,360.00 1% Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (citricos), melones o sandias. $460,338.00 1% Plantas vivas y productos de la floricultura. $427,446.00 1% Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (citricos), melones o sandias. $416,005.00 1% Hortalizas, plantas, raices y tuberculos alimenticios. $391,698.00 1% Hortalizas, plantas, raices y tuberculos alimenticios. $181,663.00 0% Plantas vivas y productos de la floricultura. $179,502.00 0% Hortalizas, plantas, raices y tuberculos alimenticios. $169,977.00 0% Plantas vivas y productos de la floricultura. $160,399.00 0% Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (citricos), melones o sandias. $123,126.00 0% Hortalizas, plantas, raices y tuberculos alimenticios. $117,060.00 0% Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (citricos), melones o sandias. $111,649.00 0% Plantas vivas y productos de la floricultura. $110,292.00 0% Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (citricos), melones o sandias. $109,840.00 0% Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (citricos), melones o sandias. $81,686.00 0% Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (citricos), melones o sandias. $64,216.00 0% Plantas vivas y productos de la floricultura. $54,637.00 0% Hortalizas, plantas, raices y tuberculos alimenticios. $38,062.00 0% Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (citricos), melones o sandias. $36,854.00 0% Plantas vivas y productos de la floricultura. $21,431.00 0% Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (citricos), melones o sandias. $18,333.00 0% Hortalizas, plantas, raices y tuberculos alimenticios. $17,880.00 0% Hortalizas, plantas, raices y tuberculos alimenticios. $17,404.00 0% Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (citricos), melones o sandias. $16,439.00 0% Hortalizas, plantas, raices y tuberculos alimenticios. $13,452.00 0% Hortalizas, plantas, raices y tuberculos alimenticios. $11,709.00 0% Hortalizas, plantas, raices y tuberculos alimenticios. $11,373.00 0% Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (citricos), melones o sandias. $10,761.00 0% Plantas vivas y productos de la floricultura. $9,596.00 0% Hortalizas, plantas, raices y tuberculos alimenticios. $5,476.00 0% Hortalizas, plantas, raices y tuberculos alimenticios. $5,169.00 0% Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (citricos), melones o sandias. $4,694.00 0% Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (citricos), melones o sandias. $4,134.00 0% Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (citricos), melones o sandias. $3,719.00 0% Hortalizas, plantas, raices y tuberculos alimenticios. $3,331.00 0% Hortalizas, plantas, raices y tuberculos alimenticios. $3,143.00 0% Hortalizas, plantas, raices y tuberculos alimenticios. $1,036.00 0% Plantas vivas y productos de la floricultura. $944.00 0% Plantas vivas y productos de la floricultura. $617.00 0% Hortalizas, plantas, raices y tuberculos alimenticios. $360.00 0% Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (citricos), melones o sandias. $157.00 0% Total $49,071,677.00 100%57. www.contraloria.gob.pa/inec0
  • 41. REPORTE DE MONITOREO SECTORIAL SECTOR ALIMENTOS AGRICOLAS FRESCOS EN PANAMÁEl producto agrícola fresco más importado por TOS, cuya construcción espera se comiencePanamá corresponde al capítulo 8 FRUTAS Y FRU- en el año 2011. Se invertirán cerca de 30TOS COMESTIBLES; CORTEZAS DE AGRIOS (CI- millones de dólares en este proyecto que buscaTRICOS), MELONES O SANDIAS, con un 39% convertir a convertir a Panamá en el centro ali-y U$19.082.273 de dólares. mentario de la región y fomentar la instalación de industrias de procesamiento para reducir los5.3 Fortalezas de los productos co- costos de envío y mejorar la competitividad de los exportadores. La obra incluye la construc-lombianos en Panamá ción de dos puertos, uno en el Pacífico y otro en el Atlántico, para el manejo de la carga que• El producto colombiano es reconocido en Pana- llegaría de Centroamérica y Sudamérica. En má por su calidad y la confianza que genera este proyecto están involucrados exportadores este en el consumidor. panameños, la empresa norteamericana Mene-• La cercanía geográfica permite reducir costos ren, que será el administrador del proyecto, y la de logística al importador y optimizar su alma- firma de bienes raíces CB Richard Ellis.58 cenamiento pues no requiere de grandes inven- tarios de producto.• El tiempo de tránsito de los productos exportados 5.5 Productores locales de Colombia a Panamá es de dos días desde A continuación se relacionan algunos de los más los puertos en el Atlántico colombiano y de 3 importantes productores locales de productos ali- días desde los puertos del Pacífico colombiano. menticios en Panamá.• La cultura de negocios es muy similar a la co- lombiana, aunque se recomienda un conoci- DEL MONTE DE PANAMÁ S.A. miento del importador, sus usos y costumbres En Panamá, se encuentra la casa matriz de Del comerciales antes de cerrar un negocio. Monte, para el área de Centro América y el Ca-• La colonia colombiana es una de las más nume- ribe, donde se coordinan todas las actividades rosas en Panamá, lo que genera posibilidades para la región. de negocio en productos alimenticios étnicos para ese mercado. Del Monte Corporation, también conocida como Del Monte Foods, tenía los derechos para desarrollar la5.4 Amenazas para los productos marca Del Monte en las áreas de México, Centro América, Estados Unidos, Canadá y Filipinas.colombianos en Panamá Esta empresa se dedica a la producción y venta• Históricamente los panameños han preferido de Néctares y Jugos, Vegetales y Salsas, Frutas y consumir productos alimenticios de origen esta- Sardinas. dounidense, lo que desplaza en cierta forma a la oferta colombiana, se debe hacer un trabajo Contacto: SRA. ARELIS MARTINELLI de posicionamiento de marca, de impulsación Cargo: DIRECTORA COMERCIAL y mercadeo en los principales puntos de consu- Teléfono: 507 2610633 mo de Panamá. Correo Electrónico: arelis@delmonte.com.pa• Existe actualmente un proyecto para la construc- Página Web: www.delmonte.com.pa ción de un PARQUE INDUSTRIAL DE ALIMEN- Ciudad de Panamá – Panamá58. http://www.americaeconomia.com/negocios-industrias/invertiran-cerca-de-us30m-en-panama-para- construir-centro-de-procesamiento-de-al 
  • 42. REPORTE DE MONITOREO SECTORIALSECTOR ALIMENTOS AGRICOLAS FRESCOS EN PANAMÁAGRICALEX CORPORACIÓN S.A. rreras, cultivos de papas, cebollas y hortalizas. Tie-Empresa dedicada a la exportación y cultivo de nen varios invernaderos para producir hortalizas.vegetales frescos, orientada al segmento alto del Contacto: LUIS ALEJANDRO POSSEmercado. Cargo: GERENTE GENERALContacto: ARIEL ALBA Teléfono: 507 7712066Cargo: GERENTE GENERAL Correo Electrónico: carinsa@tierrasaltas.netTeléfono: 507 2605427 Ciudad de Panamá - PanamáCorreo Electrónico: rmalba@pty.comCiudad de Panamá - Panamá 5.6 Productos relevantes por re-CERRO PUNTA S.A. gión59Producción y distribución de productos del agro, En la siguiente gráfica se puede observar la ac-especialmente fresas, flores y vegetales. tividad económica de Panamá, entre otros seContacto: JORGE SEGMAN destaca como la mayor parte de la producciónCargo: GERENTE COMERCIAL agropecuaria se concentra al “interior” del paísTeléfono: 507 2210037 en zonas como Chiriquí, Penonomé, Almirante, LaCorreo Electrónico: cpunta@cerropunta.net Concepción, Bajo Boquete y Portobelo y los prin-Ciudad de Panamá - Panamá cipales productos adicionalmente a los menciona- dos anteriormente son el café, el banano, la cañaCARINTHIA S.A. de azúcar.Llevan 60 años produciendo café de exportación,productos de lechería, crianza de caballos de ca- Gráfico 7. Distribución de la actividad económica en Panamá.59. http://www.google.co.cr/imgres?imgurl=http://www.dineroyeconomia.com.ar/wp-content/uploads/2009/10/Pana- ma_econ_1980.jpg&imgrefurl=http://www.dineroyeconomia.com.ar/2009/10/26/page/13/&usg=__UVWPrcZBh6x- PGC0RhV-ZC51DhVM=&h=344&w=500&sz=48&hl=es&start=33&um=1&itbs=1&tbnid=LNoUsqs_qc47mM:&tbnh=89 &tbnw=130&prev=/images%3Fq%3Dprincipales%2Bcultivos%2Ben%2Bpanam%25C3%25A1%26start%3D20%26um%3 D1%26hl%3Des%26sa%3DN%26ndsp%3D20%26tbs%3Disch:1
  • 43. REPORTE DE MONITOREO SECTORIAL SECTOR ALIMENTOS AGRICOLAS FRESCOS EN PANAMÁ5.7 Precio de venta local en planta por tanto, en su cálculo no se reflejan los cambios de comportamiento del consumidor por efecto deDebido a la gran cantidad de productos que com- sustituciones debido, por ejemplo, a la elección deponen el sector de productos agrícolas frescos es productos de menor precio o cambio de gustos.muy difícil establecer los precios de venta en plan-ta para cada uno de ellos. Se relaciona el costo Habida cuenta de los precios promedios de losde la Canasta básica familiar de alimentos que productos específicos que se utilizan en el cálculopuede dar un marco de referencia. de la canasta básica de alimentos, incorporamos consideraciones sobre el índice de precios al con-5.7.1 Costo de la Canasta básica familiar de sumidor de los distritos de Panamá y San Migue-alimentos60 lito, a fin de conocer y comparar de manera más amplia el comportamiento de los precios de losLa canasta básica familiar de alimentos, que se alimentos en estos dos distritos.calcula para los distritos de Panamá y San Migue-lito, considera una ingesta promedio mínima de Salvo que se exprese lo contrario, las comparacio-2,305 calorías por persona por día, está estructu- nes de este reporte corresponden a mayo 2009rada en 10 grupos de alimentos y 50 productos y 2010.que aportan el total de las calorías que se estimarequiere un individuo promedio, y también incluye El costo calórico de la canasta básica familiar fueel tanque de gas de 25 libras. U$273.29 en mayo de 2010. Ha experimentado regulares aumentos este año. El correspondiente aLos alimentos que la integran son los de mayor abril (U$0.10) es el menor. La estimación se haceconsumo reportados por la población en la V En- para los hogares localizados en los distritos decuesta de Ingresos y Gastos de los Hogares de Panamá y San Miguelito.1997/1998, realizada a nivel nacional urbano,por el Instituto Nacional de Estadística y Censo de Los incrementos del costo calórico se han estadola Contraloría General de la República. moderando mes a mes, tanto que es más estable que el correspondiente a 2009.Para el cálculo mensual de la canasta básica fa-miliar de alimentos se toman en cuenta: el número Los costos de las importaciones así como los preciospromedio de personas por hogar (3.84 miembros) pagados en el Mercado de Abastos continúan orien-en los distritos de Panamá y San Miguelito según tando la evolución del costo calórico de la canasta.el Censo de Población y Vivienda de 2000, y el En los manufacturados, es el aumento del costo deprecio promedio de los productos que componen la energía. También se pueden reconocer aumentosla canasta, obtenidos por el Instituto Nacional de de precios imputables a las expectativas respecto aEstadística y Censo en los establecimientos deter- una probable prolongada estación seca.minados y que se suministra cada mes al Ministe-rio de Economía y Finanzas. El costo calórico de la canasta básica fue U$273.29 en mayoLos productos a los que se da seguimiento parala actualización mensual de la canasta básica fa- El costo calórico estimado fue U$273.29 en mayomiliar de alimentos, tienen especificaciones fijas, de este año. El consumidor gastó diez centésimos60. https://www.mef.gob.pa/Documentos/Canasta%20básica%20-%20Mayo%20de%202010.pdf 
  • 44. REPORTE DE MONITOREO SECTORIALSECTOR ALIMENTOS AGRICOLAS FRESCOS EN PANAMÁde Dólar o 0.04% más que el mes anterior, pero acuerdo con las cifras del Instituto Nacional deU$7.96 o 3.0% más que hace doce meses. Estadística y Censo, el trigo duro importado para la elaboración de la harina en el país, que estuvoEn lo que va del presente año, el costo de la ca- abaratándose durante 2009, este año experimen-nasta básica de consumo promedia U$267.87 tó ligeros aumentos. Así, el que entró en febreromientras que el año pasado, U$270.80. superó en 1% el de la última importación del año pasado (noviembre de 2009) y en 7.9% la deEl costo calórico de la canasta básica en 2010, abril. No es el caso de los demás trigos.con independencia de los incrementos regularescada uno de los meses, sigue siendo más estable En el caso de la harina de trigo corriente, el costoque en años anteriores, incluso referido al mismo de las importaciones disminuyó 43.3%, pero laperiodo. Al respecto, por una parte, el costo me- enriquecida que es la que más se importa, costódio de la canasta en el periodo enero – mayo de 2.3% más que la que ingresó el pasado mes de2010 es U$267.87 y registró variaciones por el marzo.orden del 0.4%. El año pasado, durante el mismoperiodo, el costo mensual varió 1.2% y en 2008 Bajó el costo de los huevos, las leguminosas y losfue 2.2%. vegetales y verduras: La reducción más notable en la canasta básica de alimentos la registraron losAzúcar, cereales, carnes y frutas al alza: El prin- huevos, U$0.24 o 5.92%, como resultado de lacipal aumento en costo calórico corresponde al mayor cantidad ofrecida. Como referencia, en elazúcar. Este aumentó en U$0.85 o 18.6% la li- país la postura el año pasado fue de 422 millonesbra, respecto a mayo de 2009, atribuible al au- de unidades, representando un aumento de 15 mi-mento del precio al por mayor. Según el Instituto llones más que las producidas en el 2008, segúnNacional de Estadística y Censo, en marzo superó cifras de la Comisión Nacional del Huevo. Estaen 15% el del año pasado. Ha partir de ahí, se comisión desde hace año viene haciendo campa-muestra inflexible. Según los ingenios, el aumento ñas para estimular el consumo de este producto,del costo de la energía eléctrica así como el del el cual puede ser un paliativo al alto costo de pro-salario mínimo, fueron determinantes en el aumento ductos complementarios como la carne.del precio pagado por el consumidor. Siguen loscereales, cuyo costo calórico aumentó en U$4.36 Con respecto al costo calórico de las legumino-o 8.42% también con relación a mayo del año sas, este descendió en U$0.20 o 4.79%. En abrilpasado; puntualmente: arroz de primera y pan, de 2.010, en general, aumentó el costo de lastanto flauta como molde. distintas variedades de porotos importados. Sin embargo, el de la producción nacional disminuyóEn el caso del arroz, el aumento se atribuye al en U$14 el quintal o 22% con relación al añoprecio pagado al productor nacional, que recibió pasado. Posiblemente haya habido algo de efectoU$4 por quintal más que el año pasado en el de sustitución en el consumo.Mercado Agrícola Central. De acuerdo con losmedios, el fenómeno de El Niño mermó la produc- El costo calórico de los vegetales disminuyóción nacional, así como el rendimiento, con lo que U$1.14 o 4.50%, destacando principalmente,se redujo la cantidad ofrecida. el correspondiente a las papas (26.47%), yuca (26.32%) y plátanos (17.31%). Con relación a losRespecto al pan, molde y flauta, con alzas de precios promedios de estos productos en el Institu-costos de 12.62% y 8.0%, respectivamente, de to de Mercadeo Agropecuario, éstos se han aba-
  • 45. REPORTE DE MONITOREO SECTORIAL SECTOR ALIMENTOS AGRICOLAS FRESCOS EN PANAMÁratado aproximadamente el doble con respecto agricultura orgánica, indican que el mercado dea mayo del 2009 dado por el excedente en la frutas y vegetales orgánicos en los Estados Unidos,oferta. alcanza un valor de US$6,500 millones, lo que representa alrededor del 2-3% del total del merca-En el caso de la papa, en el Mercado de Abas- do de frutas y vegetales frescos (www.usda.gob).tos se estuvo pagando U$13.10 por el medio Usualmente los negocios de alimentos naturales,quintal en circunstancias que el año pasado eran ofrecen determinados productos orgánicos comoU$22.10, en el de la yuca U$5.87 respecto a complemento de los productos convencionales.U$10.13 y en el del plátano, el procedente deChiriquí, U$11 y U$22.75, darienita, U$10 y Los productos orgánicos se ofrecen en los super-U$20.75 y del procedente de Bocas del Toro, mercados convencionales y en negocios minoris-U$12 y U$22. tas de productos naturales. Las ventas de alimentos frescos representan alrededor del 56% de todos losCon relación al plátano, un factor relevante en el productos vendidos como orgánicos. Los Estadosabaratamiento del producto en el Mercado de en donde se registra mayor número de negociosAbastos es que la producción de Bocas del Toro minoristas son: California, Florida, Texas y Nuevaahora está llegando al mercado y junto a la de York.61los proveedores tradicionales de Chiriquí, Darién yHerrera provocan una mayor oferta. Por otro lado PROCHILE con su Programa de In- ternacionalización de la Agricultura Campesina5.8 Presentaciones (empaque, di- pretende alcanzar la inserción de empresas indivi- duales o asociativas que son parte del universo deseño y embalaje) la Agricultura Campesina, en los mercados interna- cionales en condiciones competitivas, sostenibles yAlgunas presentaciones de productos alimenticios rentables.como ya se relacionó con anterioridad son: Para lograr dicho objetivo, el programa ofrece a• Empaque individual y en caja de cartón princi- los interesados un conjunto de Servicios que bus- palmente para frutas can apoyar las distintas etapas que involucra un• Bolsas plásticas, bultos y sacos para otros pro- exitoso proceso exportador. Este programa es eje- ductos agrícolas cutado por ProChile en coordinación con la Sub- secretaría de Agricultura e Indap y por sus repre-5.9 Perfil de principales competido- sentantes a nivel regional.res El programa persigue generar al interior de lasLos Estados Unidos son grandes productores de empresas de la agricultura campesina las capa-productos agrícolas orgánicos, pero a su vez, son cidades que les permitan fortalecer su autonomíaimportadores netos de los mismos. Los informes del en el proceso exportador, desencadenando asíDepartamento de Agricultura de los Estados Uni- empresas autosustentables.dos -USDA ERS- (Economic Research Center) sobre61. http://www.negociosgt.com/main.php?id=28&show_item=1&id_area=9962. http://www.prochile.cl/agricultura_campesina/index.php 
  • 46. REPORTE DE MONITOREO SECTORIALSECTOR ALIMENTOS AGRICOLAS FRESCOS EN PANAMÁ6. Proceso de importación6.1 Principales puertos de entradaLos principales puertos de Panamá son: Tabla 10. Principales puertos de Panamá63 Puerto Ubicación Comentarios Cristóbal Mar Caribe, Cercano a Colón Posee una extensión de 143 hectáreas y cuenta con muelles para contenedores. Colón Mar Caribe. Puerto de cruceros, cuenta con muelles para contenedores y carga en general. Se encuentra en la entrada del Canal de Panamá por el Sector Atlántico. La Palma Océano Pacífico. Puerto de paso en la ruta Panamá-Darién. Manzanillo Mar Caribe. Subpuerto de Colón Balboa Océano Pacífico. Cercano a Ciudad Panamá; cuenta con siete muelles, facilidades para reparaciones y servicios de remolque. Bocas del Toro Mar Caribe. Es un puerto de entrada; descarga de vehículos y carga en general. Chiriquí Grande Mar Caribe. Puerto especializado para el transporte de crudo proveniente de Alaska hacia EE.UU. Charco Azul Océano Pacífico. Conectado con el puerto de Chiriquí Grande Terminal vía tierra. Canal de Panamá Entre el Mar Caribe y el Océano Pacífico Permite el transporte de mercancía de una forma más corta y económica. Aguadulce Océano Pacífico. Hay solamente un embarcadero, utilizado principalmente para exportaciones de azúcar y melaza. Almirante Mar Caribe. Operado por United Brands Co, principalmente para banano Bahía las Minas Mar Caribe. Cuenta con tres muelles para reparaciones menores.PANAMA PORTS COMPANY64 pados con extensas facilidades para manejarPuerto Balboa – PPC Panamá contenedores, carga general, a granel y barcos de pasajeros.UBICACIÓN: Puerto Balboa está localizadoen el océano atlántico. Este puerto sirve como • El Puerto de Balboa tiene 1196 metros de mue-centros principales de carga para las rutas de lle de aguas profundascomercio del Pacífico y Atlántico y están equi- • 16 hectáreas de área para almacenaje de con-63. www.panacamara.com y www.portguide.com64. http://www.cocatram.org.ni/files/Puerto%20Balboa.pdf
  • 47. REPORTE DE MONITOREO SECTORIAL SECTOR ALIMENTOS AGRICOLAS FRESCOS EN PANAMÁ tendores con 14 grúas de pórtico (Panamax y yendo contenedores, carga en general y a granel, Post Panamax) y 37 RTGs. vehículos y pasajeros.Con el fin de incrementar la capacidad instalada LOS PUERTOS DE PANAMA PORTS COMPANYEste puerto inició su expansión a través de varias OFRECEN LOS SIGUIENTES SERVICIOS:fases. La Fase III se inició en enero de 2005 y harepresentado una inversión de US$200 millones. • Suministro de Agua / Energía EléctricaLa terminal terminó la construcción de su Fase IV, o Se suministra agua potable a las naves enque representa una inversión de US$ 300 millones el muelle o sobre equipo flotante.para transformarlo en un mega puerto, en el año o Se suministra energía eléctrica a las naves2008. mediante plantas generadoras. • Servicio de mano de obraDespués de terminar todas las fases del progra- o Estibador de carga que desempeñan servi-ma de modernización, el Puerto de Balboa cuenta cios de desembarque en más de un puertocon 3,104 metros de muelle, 22 grúas pórticas o para expeditar el embarque o desembar-(Panamax y Post Panamax) y 57 RTGs, lo que in- que de la carga en otros puertos.crementa la capacidad instalada para el manejo o Movimiento de la carga en la bodega parade contenedores en más de tres (3) millones de obtener un espacio adecuado de trabajo oTEU’S anualmente. El Puerto de Balboa es uno de para cambiar la carga de una escotilla alos puertos mejor conocidos del mundo, principal- otra, provisto que la carga no se encuentremente por la enorme cantidad de tráfico que fluye descargada en los muelles.a través del Canal de Panamá. o Para reparar, amarrar, asegurar o soltar la carga.ENFOQUE AL CLIENTE: Panama Ports Company o Para realizar trabajo adicional cuando seaaspira a proporcionar excelencia en todo el ma- solicitado por el usuario o cuando sea ne-nejo de la carga y otros servicios portuarios, a cesario para las operaciones de carga quetravés de un entrenamiento completo y continuo no están contempladas en las tarifas espe-de nuestra fuerza laboral experimentada y la apli- cíficas.cación de tecnología del más alto nivel en todas • Vehículoslas operaciones. o Movimientos de vehículos. o Incluye la transferencia de vehículos desdeLos sistemas computarizados de vanguardia son el sitio de almacenaje en el puerto hasta lautilizados en el Puerto de Balboa y en el Puerto nave o viceversa.de Cristóbal para la planificación del patio y las o Almacenaje de vehículos.naves, proporcionando información de carga a o Importación / Exportación de vehículosnuestros clientes a través de enlaces EDI. o Servicio de grúa / Asistencia mecánica • Servicio de Transporte a Pasajeros en tránsitoPanama Ports Company se esfuerza más aún para o Transporte a pasajeros en tránsito en eldesarrollar un centro de trasbordo al administrar y muelle desde o hacia la naveoperar estos puertos como una instalación coordi- • Cargo Generalnada. Al operar 24 horas al día, los 365 días al o Movimientos de carga generalaño, Panama Ports Company está comprometida o Granel Sólidoa manejar un rango variado de mercancías, inclu- o Alimento en granos o Granel líquido 
  • 48. REPORTE DE MONITOREO SECTORIALSECTOR ALIMENTOS AGRICOLAS FRESCOS EN PANAMÁ o Almacenaje de Tucas El Ministerio de Comercio e Industrias (MICI), por• General Cargo intermedio del Vice ministerio de Comercio Exterior o Alquiler de Equipos es el encargado de la promoción del comercio ex- - Grúa de 50 toneladas terior y verifica las importaciones realizadas bajo - Grúa de 80 toneladas los Tratados Bilaterales y Acuerdos de Alcance Par- - Grúa de Pórtico (no manejo de conte- cial de modo que sean procesados y aprobados nedores) de acuerdo con los requisitos de los tratamientos - Eslingas especiales aplicables a cada uno de ellos. Este - Alquiler de Montacargas Ministerio autoriza además las importaciones de - Tractor las maquinarias, equipos, repuestos, materias pri- - Chasis / Plataformas mas, componentes y productos semi-procesados de las industrias que por medio de diferentes leyes6.2 Regulaciones arancelarias y no de incentivos o contratos tengan derecho a la exo- neración del pago de impuestos de importación.arancelarias: impuestos a la impor-tación, permisos sanitarios, certifi- Autoridad Panameña de Seguridad de Alimentoscaciones, entre otros. (AUPSA)La importación de productos alimenticios y farma- La Autoridad Panameña de Seguridad de Alimen-céuticos es regulada por el Ministerio de Salud tos es una entidad rectora del Estado creada paraPública, por intermedio del Departamento de Far- asegurar el cumplimiento y aplicación de las leyesmacias, Drogas y Alimentos. Cualquier empresa de- y reglamentos en materia de seguridad de alimen-dicada a la importación, venta y/o distribución de tos introducidos al territorio nacional, con el fin deproductos alimenticios, farmacéuticos en general, garantizar a los consumidores la introducción deproductos veterinarios y cosméticos debe solicitar alimentos de calidad, libres de plagas y enferme-una licencia de salud y someter el producto a ser dades bajo criterios estrictamente científicos y téc-importado para su análisis y registro. Se requiere nicos.Certificado de Libre Venta para productos alimenti-cios y otros productos de consumo humano e inclu- 6.2.1 Permisos de Importaciónye los de uso humano como pieles o vestidos. Se requiere de permisos del Ministerio de Desa-Desde principios de 1997, y con el ánimo de ali- rrollo Agropecuario (MIDA) para la importacióngerar la tramitación de los expedientes que requie- de semillas, y productos animales y productos si-re el registro (entre 9 y 12 meses), el Ministerio de milares, incluyendo el trigo, la harina, grasa ani-Salud reconoce el registro fitosanitario efectuado mal, aceites vegetal y animal, proteína de soja,en origen por una serie de países. Esto no obsta y maíz congelado. Muchos productos agrícolaspara que el laboratorio oficial pueda efectuar sus son controlados por el Ministerio de Desarrollopropios análisis y controles. Agropecuario o el Instituto de Mercadeo Agrope- cuario (I.M.A.) los cuales mantienen listas de losTodos los embarques de carne y productos de car- productos bajo cuota y con permisos de impor-ne, así como productos agrícolas, requieren del tación. Este Ministerio, conjuntamente con el Vicecertificado sanitario. Las importaciones de arroz ministerio de Finanzas y la Contraloría General dedeben ser certificadas con relación a que están la República, forman la Comisión Especial que tie-libres del hongo tilletia barclavana. ne la responsabilidad de estudiar las políticas de
  • 49. REPORTE DE MONITOREO SECTORIAL SECTOR ALIMENTOS AGRICOLAS FRESCOS EN PANAMÁimportación de materias primas para las activida- 6.2.3 Cuotasdes agropecuarias. La importación de productoslácteos, maíz, cebolla, alubias blancas, lentejas y Los contingentes arancelarios existen para produc-fríjoles pintos sólo se autoriza una vez consumida tos agrícolas como carnes de cerdo, de pollo,la producción nacional. productos lácteos, papas, porotos, maíz, arroz y tomates. Otro tipo de mercancías que requierenLas importaciones destinadas a consumo, requie- autorizaciones especiales son armas y productosren de una licencia comercial o industrial, la cual farmacéuticos.es expedida por el Ministerio de Comercio e In-dustrias. El Instituto de Mercadeo Agropecuario (I.M.A.) adscrito al Ministerio de Desarrollo Agropecuario,6.2.2 Productos sometidos a Control de Pre- tiene como función proteger al productor agrope-cios cuario para que los productos se vendan en los mercados locales a precios y en condiciones ade-Entre los productos bajo control de precios se en- cuadas. Para tales propósitos, éste instituto esta-cuentran: leche, huevos, arroz, manteca y grasas blece cuotas de importación a ciertos productosde cerdo, aceites comestibles, preparaciones ho- agropecuarios durante determinados períodos delmogeneizadas para la alimentación infantil, azú- año, de acuerdo con la disponibilidad local decar, harina, polvo y pellets de pescado o de crus- tales productos.65táceo, moluscos o demás invertebrados acuáticos.También se incluyen los detergentes y jabones detocador, cuadernos, cuadernillos, libretas y demástextos escolares, medicamentos, textiles y vestidos.65. Guía para Exportar a Panamá – Proexport Colombia – Diciembre de 2008 
  • 50. REPORTE DE MONITOREO SECTORIALSECTOR ALIMENTOS AGRICOLAS FRESCOS EN PANAMÁ7. estrategias de promoción y marketingLos factores clave para tener un buen desempeño petencia. Los costos de transporte y los impues-en el mercado panameño son: tos de importación dependen del producto. En algunos casos, los precios para los productos de• Calidad consumo y alimentos son mayores que los prome-• Servicio al cliente dios mundiales debido a los carteles del mercado• Reconocimiento de la marca y local.”66• Un empaque atractivo. 7.1 Eventos de promoción: ferias yLas estrategias agresivas de mercadeo son usual- exposiciones nacionales y regionalesmente necesarias para lograr el éxito en este mer-cado. A continuación se detallan algunas de las ferias y exposiciones más importantes de la Región Cen-La competencia entre distribuidores se decide ge- troamericana, panameña y de El Caribe.neralmente por el entrenamiento y soporte que re-cibe de sus representados. Las compañías deben 7.1.1 Alimentaria Guatemala Stadt - Feria dehacer esfuerzos para proveer entrenamiento y servi- alimentos y bebidascio técnico a los distribuidores, y estar seguros quelos distribuidores tienen los recursos para ofrecer El Alimentaria en Guatemala es uno de los eventossoporte después de venta, incluyendo repuestos, más importantes para la alimentación y bebidas enequipos de servicios, etc. Centroamérica. Es considerado como un excelente punto de encuentro para la industria y es visitadoLa estructura de precios para la importación de por muchos profesionales. La exposición se comple-productos en Panamá depende del nivel de com- menta con demostraciones emocionantes.6766. Guía de Negocios de Panamá, elaborada por la Oficina Comercial de España en Panamá, enero de 2008. Tomado el 30/12/08.67. http://www.feriasinfo.es/Alimentaria-M6163/Guatemala-Stadt.html0
  • 51. REPORTE DE MONITOREO SECTORIAL SECTOR ALIMENTOS AGRICOLAS FRESCOS EN PANAMÁLugar de la Feria: Grand Tikal Futura Hotel & Con- migraciones que iniciaron con la conquista es-vention Centre Calzada Roosevelt 22-43 Guate- pañola, la mano de obra del ferrocarril transíst-mala. mico y del Canal de Panamá, además de serOrganizador: CorpoEventos un importante centro bancario y de comercioTeléfono: 502 23675053 internacional.68Correo Electrónico: mercadeo@corpoeventos.netPágina Web: www.corpoeventos.net 7.1.3 Expocomer 2011 - Feria Multisecto-Fecha: Del 6 al 8 de septiembre de 2010 – Se rial69realiza cada año.Entrada solo para visitantes profesionales Fechas: 23 de marzo de 2011 al 26 de marzo de 20117.1.2 Panamá Gastronómica 2010 Localización: Ciudad de Panamá, Panamá Sector: Alimentación - GastronomíaSe llevó a cabo del 17 al 20 de junio de 2010, Tags: Alimentos, Decoración, Tecnología, Servi-en este evento participaron renombrados chefs, ciossommeliers, empresarios, productores y restauran- Recinto: Atlapa Convention Centerteros el cual se llevó a cabo en la Capital pana- Correo Electrónico: expo@expocomer.commeña. Página web: www.expocomer.com Teléfono: 507 2073433 - 507 2073434Veinte chefs locales participaron como anfitriones, Ciudad de Panamá - Panamárepresentando la gastronomía multicultural del ist-mo, que incluyen las culturas europeas, orientales, EXPOCOMER 2011 es una exposición comercialcaribeñas y criolla. multi-sectorial. Las categorías que mas se desta- can en EXPOCOMER son: Alimentos y Bebidas,En el marco de Panamá Gastronómica 2010, los Textiles y Accesorios, Construcción, Tecnología, yasistentes al evento pudieron disfrutar desde co- Servicios. Este es el sitio ideal para dar a conocermidas gourmet de los mejores restaurantes de la sus líneas de productos a nivel local y regional,ciudad y las comidas del barrio, cafés especia- lanzar nuevos productos, al mercado y evaluar lales premiados a nivel mundial, un área de expo- competencia. Es también clave para obtener la re-sición que incluyó, vinos, productos artesanales, presentación de sus productos en Panamá y utilizary equipos de cocina, un mercado agrícola, y el la Zona Libre de Colón como puente para reex-congreso de alta cocina cuyo programa lo prota- portación de sus productos. EXPOCOMER 2011gonizaron más de 30 chefs, además de catas, cuenta con un área de más de 10,000 M2 dedegustaciones y charlas. exhibición y más de 600 stand.Panamá Gastronómica 2010 – Convergencia EXPOCOMER es una exposición comercial Inter-de Culturas tuvo como objetivo promover a Pana- nacional que organiza anualmente la Cámara demá como el Hub de la gastronomía multicultural Comercio Industria y Agricultura de Panamá, des-de Latinoamérica. Panamá es un país en donde de 1983.viven múltiples culturas gracias a las constantes68. http://tiempogourmet.blogspot.com/2010/02/panama-gastronomica-2010.html69. http://www.portalferias.com/expocomer-2011-panama_3412.htm 
  • 52. REPORTE DE MONITOREO SECTORIALSECTOR ALIMENTOS AGRICOLAS FRESCOS EN PANAMÁ7.1.4 Expo Gourmet CIAC Panamá 2010 • Organismos de Cooperación • Organizaciones internacionales de protecciónEste evento contará con la presencia de 18 chefs al medio ambiente.internacionales. • ONG´s y empresas privadasLugar: Centro de Convenciones Atlapa • Productores y distribuidores de alimentos proce-Organiza: Congreso Internacional de Alta Cocina sados.– CIAC 2010 • Clínicas de medicina alternativa.Correo Electrónico: info@ciacpanama.com • Distribuidores de maquinaria y equipoPágina Web: www.ciacpanama.com • Distribuidoras de vehículos.Ciudad de Panamá – Panamá • Industria de la construcción. • Empresas que desarrollan Tecnología y energía7.1.5 Expo-hoteles y Restaurantes Costa renovable.Rica • Productores y distribuidores de textiles y artículos del vestir.EXPHORE es el centro de negocios que reúne a • Industrias del papel y decoraciónlos principales proveedores con los representantes • Oferta Turísticadel sector de hoteles y restaurantes. Este eventotuvo lugar en la Torre Geko, del Centro Comercial Perfil del visitantePlaza Real Cariari los días 22, 23 y 24 de junio • Inversionistasde 2010 y contó con la participación de más • Empresariosde 120 expositores. • Misiones Comerciales • DistribuidoresPágina Web: www.exphore.com • ComerciantesCorreo Electrónico: milagro.obando@eka.net • ImportadoresTeléfono: 506 22316722 Ext. 132 • ExportadoresSan José – Costa Rica • Profesionales • Empleados Públicos7.1.6 Feria internacional El Salvador 201070 • Estudiantes y Docentes • Público en generalFechas: 9 de noviembre de 2010 al 14 de no-viembre de 2010 Organiza CIFCO - Avenida la Revolución No. 222Localización: San Salvador, El Salvador Col. San Benito, San Salvador, El Salvador, C.A.Sector: Ferias Generales Teléfono: 503 25010200Recinto: CIFCO Centro de Convenciones El Sal- Correo Electrónico: cifcosv@cifco.gob.svvador Página Web: www.fies.com.svXXIII edición de la feria internacional de El Sal- San Salvador – El Salvador.vador del 9 al 14 de noviembre de 2010 enCIFCO 7.1.7 Honduras Arte y Sabor71Perfil del expositor Esta es una Feria dirigida al público en general• Instituciones de Gobierno y Embajadas en donde se puede encontrar: regalos de na-70. http://www.portalferias.com/feria-internacional-el-salvador-2010_3491.htm71. http://www.ccit.hn/notidetails.php?codigo=65
  • 53. REPORTE DE MONITOREO SECTORIAL SECTOR ALIMENTOS AGRICOLAS FRESCOS EN PANAMÁvidad, decoración para el hogar, alimentos en y charlas sobre temas de interés relacionados ageneral, licores, Alimentos Artesanales: Dulces, la industria de la hospitalidad. ASONAHORESMermeladas, Vinos, Licores, Productos alimenti- dedica cada edición a una empresa o personali-cios tradicionales, Joyería Maya y Lenca, bisutería dad que merezca ser distinguida por sus aportesy regalos navideños, Artesanía en barro, tallado al sector.en madera, artículos de cuero, velas, marroquine-ría, papel reciclado y de fibra natural y Artesanía Esta Vigésimo Cuarta edición estará dedicada aTextil. Claro CODETEL, en ocasión de su 80° aniversa- rio, por su reiterado apoyo a la industria turísticaFecha: Del 13 al 15 de Diciembre de 2010 nacional y a las actividades realizadas por la aso-Lugar: Hotel Real Intercontinental ciación.Organizador: Cámara de Industria y Comercio deTegucigalpa Esta exhibición es el principal evento anual de co-Teléfono: 504 2324200 mercialización de los bienes y servicios suplidoresCorreo Electrónico: asuservicio@ccit.hn de la industria hotelera y gastronómica. Se celebraPágina Web: www.ccit.hn en el interés de proveer un escenario que sirvaTegucigalpa – Honduras para estrechar las ya existentes y a la vez, fomen- tar el desarrollo de nuevas relaciones comerciales7.1.8 Buen provecho - Feria Gastronómica con los proveedores.de San Pedro Sula Este año, la Exposición Comercial se profesiona-Lugar: Centro Social Hondureño-Árabe liza aún más, con la adquisición de un softwareFecha: 8 y 9 de mayo de 2011 que permitirá el pre-establecimiento de citas entreEste evento es una excelente oportunidad para las suplidores y compradores, convirtiéndose la ex-empresas nacionales de exponer la variedad de sus hibición en un verdadero centro de negocios. Siproductos y servicios y de esa forma asesorar y brin- es suplidor de la industria, consulte con nuestrasdar una atención personalizada a sus clientes. oficinas disponibilidad de módulos de exhibición;Teléfono: 504 5083481 – 504 5528000 si su empresa forma parte de la industria hospita-San Pedro Sula – Honduras laria, contáctenos para su registro gratuito como comprador.7.1.9 Exposición Comercial ASONAHORES72 Lugar: Centro de convenciones Dominican FiestaLa Exposición Comercial ASONAHORES, evento hotel & casinoanual de comercialización de los bienes y servi- Fecha: 25 al 28 de agosto de 2010cios suplidores de la industria hotelera y gastronó- Organiza: Asociación Nacional de Hoteleros ymica, se celebra en el interés de proveer un esce- Restaurantes INC.nario que sirva para estrechar las ya existentes y Correo Electrónico: asonahores@asonahores.coma la vez, fomentar el desarrollo de nuevas relacio- Teléfono: 809 3684676nes comerciales con los proveedores. El progra- Página Web: http://asonahores.comma de la feria es enriquecido con degustaciones, Santo Domingo – República Dominicanaconcursos gastronómicos, subastas, lanzamientos72. http://asonahores.com/index.php?option=com_content&task=view&id=58&Itemid=21 
  • 54. REPORTE DE MONITOREO SECTORIALSECTOR ALIMENTOS AGRICOLAS FRESCOS EN PANAMÁ7.2 Publicaciones del sector En algunos casos es recomendable la apertura de una oficina en Panamá, esto para distribuciónA continuación se listan algunas de las más im- de productos al detal, para estos trámites se re-portantes publicaciones del sector alimenticio en comienda contactar alguna oficina de abogadosCentroamérica, Panamá y El Caribe. especializados en asesoría empresarial.REVISTA HOTELES Y RESTAURANTES 7.4 Recomendaciones para selec-Editora Castro Gamboa ción de importadores ó distribuido-www.editoracastrogamboa.comSan José – Costa Rica resREVISTA APETITO Es importante antes de decidirse por un impor-Eka Consultores tador, representante o distribuidor específico dewww.apetitoenlinea.com productos alimenticios, revisar varios aspectos deSan José – Costa Rica importancia como lo son:REVISTA SABORES Cubrimiento Regional. Es importante revisar cualesGrupo Nación son las zonas que atiende el comercializador dewww.sabores.co.cr productos alimenticios a seleccionar y si estas co-San José – Costa Rica rresponden a las zonas geográficas en donde se desea posicionar el producto, teniendo en cuentaBlog EL AMOR POR LA COCINA aspectos como el número de personas que habi-La Prensa tan en la provincia o el segmento de mercado alht tp://elenahernandez.blogspot. que se quiere llegar.com/2007/12/sabor-panameo.htmlCiudad de Panamá - Panamá Definir con anterioridad si se requiere un REPRE- SENTANTE, IMPORTADOR, DISTRIBUIDOR MA- YORISTA ó si se desea algún comercializador en7.3 Estrategia recomendada de el CANAL INSTITUCIONAL.promoción Debe definirse con suficiente anterioridad cualesEn Panamá se recomienda una estrategia agresiva serán las políticas de comercialización y constatarencaminada al posicionamiento de marca y recor- con el comercializador a seleccionar si está endación de la misma. Es importante también tener capacidad de cumplir con estos requisitos.precios competitivos en el mercado y sobre todocontar con información amplia y suficiente de los Se recomienda hacer un shopping de precios otrámites necesarios para los Registros Sanitarios y estudio de mercado con anterioridad con el fin dede Marca en ese país. definir el esquema de precios y revisar si el produc- to es competitivo o no en el mercado panameño.Se recomienda contactar con anterioridad una Es importante considerar un distribuidor ó importa-oficina de abogados especializados en asesoría dor que cuente con personal que realice las funcio-empresarial con el fin de revisar contratos, docu- nes de impulsación y mercadeo.mentos de exclusividad o cualquier otro tipo deacuerdo al que se busque llegar.
  • 55. REPORTE DE MONITOREO SECTORIAL SECTOR ALIMENTOS AGRICOLAS FRESCOS EN PANAMÁ8. contactos8.1 Cámaras y asociaciones73 Fax: 507 262-5443 http://www.minsa.gob.paAsociación de Comerciantes y Distribuidoresde Víveres y Similares (ACOVIPA) Cámara Americana de Comercio e IndustriaTeléfono: 507 261-4304 (AMCHAM)Fax: 507 261-2346 Contacto: David Hunt, director ejecutivohttp://www.acovipa.org PO Box 168, Balboa, Panamá Tel: (507) 269-3881Federación de Cámaras de Comercio e In- Fax: (507) 223-3508dustria de Panamá (FEDECAMARAS) E-mail: amcham@panamcham.comDirección de Asuntos Económicos y Comercio Ex- Sitio Web: www.panamcham.comteriorAvda. Cuba, Zona 1 Asociación de Usuarios de la Zona Libre deTeléfono: 507 225-4615 ColónFax: 507 227-4186 Contacto: Galo Pinto de la Ossa, Director Ejecu- tivoWorld Trade Center of Panamá PO Box 3118, Zona Libre de Colón, PanamáApartado Postal 6-2432, Panamá 6, Panamá Tel: (507) 441-4244Teléfono: 507 269-6124 Fax: (507) 441-4347Fax: 507 269-6126 E-mail: usuarios@auzonalibrecolon.com Sitio Web: www.auzonalibrecolon.comMinisterio de SaludDirección de Control de Alimentos y Vigilancia Ve- Asociación Nacional de Avicultores de Pana-terinaria ma (ANAVIP)Apartado Postal 2048, Panamá 1, Panamá Contacto: María de Lavison, Director EjecutivoTeléfono: 507 262-1619 Dirección Física: San Francisco, Calle 75 N º 6173. http://pdf.dec.org/pdf_docs/Pnadf582.pdf 
  • 56. REPORTE DE MONITOREO SECTORIALSECTOR ALIMENTOS AGRICOLAS FRESCOS EN PANAMÁPO Box 6-3997, El Dorado, Panamá Tel: (507) 230-0284Tel: (507) 226-4656 Fax: (507) 230-0805Fax: (507) 226-9905 E-mail: sip@cableonda.netE-mail: anavip@anavip.com Sitio Web: www.industriales.orgSitio Web: www.anavip.com ANALMO Asociación Nacional de MolinerosUnión de Pequeñas Empresas Medianas y de ArrozNacional (UNPYME) Contacto: Denia de Sanjur, Director EjecutivoContacto: José Mendoza, Presidente Dirección: Vía Ricardo J. Alfaro, Edif. Sun TowerDirección: Llanos de Curundú, local N º 1996-B # 321PO Box 87-1740, Panamá 7, Panamá PO Box 6-10494, El Dorado, PanamáTel: (507) 232-5808 Tel: (507) 236-2106Fax: (507) 232-5818 Fax: (507) 236-2106E-mail: unpyme@sinfo.net E-mail: analmo@sinfo.netSitio Web: www.unpyme.org Sitio Web: www.analmo.orgCámara de Comercio, Industrias y Agricultu- Asociación Nacional de Porcicultoresra de Panamá Contacto: Layonel Martínez, PresidenteContacto: José Ramón Varela, Director Ejecutivo Tel: (507) 3141477PO Box 74, Panamá 1, Panamá Fax: (507) 3141477Tel: (507) 225-6841 E-mail: anapor@cwpanama.netFax: (507) 227-4186E-mail: direje@panacamara.comSitio Web: www. 8.2 Importadores, Distribuidores ypanacamara.com Clientes potencialesSindicato de Industriales de Panamá (SIP) A continuación se relacionan los principales co-Contacto: Daniel Vega, Director Ejecutivo mercializadores de productos alimenticios en Pa-PO Box 6-4798, El Dorado, Panamá namá.
  • 57. REPORTE DE MONITOREO SECTORIAL SECTOR ALIMENTOS AGRICOLAS FRESCOS EN PANAMÁ Tabla 11. Principales Importadores, Distribuidores, Representantes y Clientes potenciales de productos alimenticios en Panamá. Razón Social Dirección Nombre Cargo Telefono Fax Correo Pagina Web Perfil Avipac, Inc. Calle Santa Rita, Lourdes Moreno Compras (507) 251-0144 (507) 236-4838 lmoreno@ Son representantes y/o distribuidores de las frente a la Congelados avipacinc.com siguientes marcas de alimentos producidas Coca Cola. localmente: Campo Fino, El Montuno, San Angel, adicionalmente son fabricantes de embutidos. Son importadores de las marcas: 1. Estados Unidos: Carando/Farmland; Flavor Charm, Frosty Acres, La Preferida, Ken’s, Libby`s, Oscar Mayer/ Louis Rich, Ramen Pride, Schreiber-American Heritage, Toufayan Bakeries. 2. Brasil: Ducoco. 3. España: Forlasa, Fragata, Gallina Blan- ca, Pastas Gallo. 4. Francia: Pierval, President (lactalis). 5 Belgica SPA Reine 6. Hollanda: Aviko y Frico. Distribuyen a todo el pais a traves de 4 grandes centros de distribución debida- mente habilitados con equipos de refrige- raciòn, ubicados en Ciudad de Panamà, Vacamonte en Arraijan que abastecen las provincias de Panamà y Colòn; Aguadulce en Cocle, que cubren las provincias de He- rrera y Veraguas; David, que abastece las provincias de Chiriqui y Bocas del Toro. Sus productos llegan a supermecados a traves de una red de 6 vendedores que cubren 104 clientes, en el canal de FOOD- SERVICE tienen 85 clientes atendidos por un vendedor de la Agencia en Panamà; en Aguadulce y David sus vendedores atienden clientes institucionales y DSD. Directamente abastecen las tiendas, con 10 vendedores en Panama, 4 en Aguadulce y 4 en David que cubren 5.500 clientes.Hermanos Zakay, S.A. Calle 2a Elias Zakay Ghini Gerente General (507) 236-1467 (507) 236-1408 ventas@herma- www.hermanos Importadores y distribuidores mayoristas de La Loceria noszakay.com zakay.com productos alimenticios en PANAMA. Distri- buidores de jugos Jumex, enlatados Roland y muchas otras marcas importadas.Importadora Y Ex- Calle 2a N. 150 José Alfonso Gago Gerente (507) 271-0044 (507) 271-0048 hnosgago@ Importadores y distribuidores mayoristas de portadora Hermanos Urb. Industrial cwpanama.net productos alimenticios en PANAMA. Impor- Gago, S.A. Costa del Este tación y exportación de vegetales, frutas, tubérculos, derivados lácteos y porcinos.Importadora Y Expor- Ave 1° Parque Nikos Mamais Gerente (507) 222-0528 (507) 222-0445 nimarsa@ Importadores y distribuidores mayoristas de tadora Nimar, S.A. Lefevre cwpanama.net productos alimenticios en PANAMA. Internacional Ave. Ricardo J. Al- Sandraeli Salcedo Gerente de (507) 360-0340 (507) 236-1614 sandraeli@ www.tagaropulos.com Venden todo tipo de artículos, atienden Tagaropulos S.A. faro, La Loceria Compras tagaropulos.com mini súper, restaurantes, hoteles, etc. Distribuyen Kraft (línea más fuerte) prin- cipalmente, pero importan todo tipo de alimentos. Mayorista en víveres, impor- 
  • 58. REPORTE DE MONITOREO SECTORIAL SECTOR ALIMENTOS AGRICOLAS FRESCOS EN PANAMÁ tadores y distribuidores. La compañía fue fundada en 1911 como distribuidor de co- midas y bebidas. En 1918 una División de Abastecimiento de Naves fue creada para abastecer barcos pasando por el Canal de Panamá. Hoy en día, Tagarópulos, S. A. es el distribuidor más grande de servicios de comida y artículos de supermercado. Riba Smith, S.A. Calle 45, Sigrid Serceño Productos Nuevos (507) 209-3939 (507) 229-1612 sigrid@ www.rimith.com Venta de víveres al por menor, importación, Bella Vista rimith.com producción de alimentos. Importadores sserceño@ y distribuidores mayoristas de productos rimith.com alimenticios en PANAMA. Cadena de super- mercados con 3 tiendas en Panamá. El Machetazo Calidonio entre Noel Navarrete Compras Licores (507) 207-0200 (507) 227-3843 noel. www.machetazo.com Importante cadena de supermercado con calle 29 frente y Bebidas navarrete@ 11 tiendas distribuidas en la ciudad de a Soloy machetazo.com Panamá y en el interior del país. Manejan todo tipo de productos. Importadora Calle 16 Rio abajo Roberto Luzcando Vicepresidente (507) 323-8700 (507) 221-1515 rluzcando@ www.super99.com Importante cadena de supermercados con Ricamar S.A. entrando por de Compras super99.com 28 tiendas: almacenes relativamente gran- (Megadepot, kelvin Extranjeras des con secciones destinadas a papelería Super 99) Transístmica, y artículos escolares, además de las sec- Panamá ciones de abarrotes, alimentos, farmacia, cárnicos, lácteos y demás. Cuentan con una tienda virtual www.super99.com, en la cual proveen todos los productos comercializa- dos y con entrega directa donde lo indique el compradorSupermercados Rey Oficinas Jackeline Yu Lo Gerente de (507) 270-5500 (507) 270-0507 jyulo@ www.smrey.com SUPERMERCADOS REY es una cadena Administrativas Categoria smrey.com panameña de supermercados. El nombre Supermercado Comestibles viene del apodo “el REY de los supermerca- Rey Calle 50 dos”, con el que se conocía a Don Antonio Tagarópulos, fundador de la cadena. De ser un pequeño supermercado en la activa ciudad atlántica de Colón en 1908 hasta llegar a ser la cadena de supermercados más grande de Panamá. Cuentan con 18 supermercados, estratégicamente ubica- dos. En el año 2007 compra la cadena de supermercados ROMERO, bajo la razón social SUPERMERCADOS S.A., ubicados al norte de Panamá en la región de Chiriquí, adquiriendo 9 nuevos puntos de ventaSupermercados Xtra Via a Agustin Mark Harari Gerente General (507) 220-9872 (507) 290-6211 markh@ www.superxtra.com SÚPER XTRA es una cadena de supermerca- Arango, Main superXtra.com dos con 6 tiendas en Panamá. Se dedican Street Juan Diaz a la venta de víveres al por mayor y detal, así como artículos de aseo y hogar (cosmé- ticos, tocador y detergentes). Buscan em- presas que puedan proveerles de productos con marca propia o bajo su propia marca y solo empresas colombianas de mediano y gran tamaño, pues manejan volúmenes considerables tanto para sus almacenes como para otros puntos de venta de menor tamaño.
  • 59. REPORTE DE MONITOREO SECTORIAL SECTOR ALIMENTOS AGRICOLAS FRESCOS EN PANAMÁ H. Tzanetatos, Inc. Vía Tocumen frente Roberto Gerente de Com- (507) 220-1155 (507) 220-5143 rdominguez@ www.tzanetatos.com Distribución de alimentos frescos, secos, a Bello Horizonte Dominguez pras Comestibles tzanetatos.com refrigerados y enlatados, y congelados. Price Smart Entre vía Brasil y Kenneth Kam Gerente de (507) 265-2311 (507) 214-7059 kkam@ www.pricesmart.com Grandes almacenes. PriceSmart es una de Panamá España, diagonal Compras pricesmart.com empresa líder en la venta de productos y a la Farmacia servicios dedicada a nuestros socios, orien- Arrocha. tada estratégicamente hacia la venta por volumen, brindando calidad, satisfacción y precios bajos a la clase consumidora que emerge rápidamente en América. PriceSmart es un concepto de compras por membresía creado, tomando como modelo la primera cadena de comercialización por membresía en los Estados Unidos, Price Club. El concepto logra ofrecer ventajas sig- nificativas a los miembros-clientes a través de las eficiencias que crean las economías de escala mediante un criterio dinámico de compras, distribución eficiente y por tanto de bajo costo y la racionalización de ope- raciones. Productos Vía Tocumen, Rodrigo Martinez Director de (507) 217-1794 (507) 217-3352 pdppgl@ Fue fundada en 1985, cuentan con 150 Prestigio S. A Avenida Jose Mercadeo cwpanama.net empleados. Son importadores de produc- Domingo Diaz tos de limpieza de hogar, cosméticos no medicados, productos para el cabello, fragancias y alimentos no perecederos. Entre ellos carne enlatada Jamonilla Tu- lip, Maní, snacks, todas las fragancias de Coty y de Adidas, Procter & Gamble, Puma, cosméticos de Laboratorios Vogue; Jolie y Only You; Crema cero antipañalitis, Reckitt Benckiser y la línea de tocador de Nivea. La mayoría de sus productos son líderes en el mercado. Distribuidora Vía Tocumen, Rodolfo Gerente General (507) 220-2892 (507) 220-5290 dicasa@ Firma creada en 1987 del grupo de Rodolfo Centroamericana S.A. Puente Don Bosco Adames Moreno cwp.net.pa Moreno y Cia y Grupo Salpa S.A., confor- - Dicasa madas por el mismo grupo de accionistas con manejo independiente. Importan, dis- tribuyen y comercializan productos alimen- ticios (enlatados, granos, alimentos pre cocidos y bebidas alcohólicas.). Jabones de tocador y de limpieza para el hogar. Son representantes exclusivos de los betunes Kiwi, jabón en barra Zote, jabones deter- gentes Foca, Roma y Blanca Nieves: Botas industriales Colibrí. Baterías Varta. Mache- tes Corneta y Jamonilla Majestic. Venden directamente a los supermercados, mayo- ristas tiendas y abarroterías. Cuenta con 11 vendedores a nivel Nacional un supervisor un gerente de ventas y 10 mercaderistas que colocan los productos en los puntos de venta en las cadenas de supermercados a nivel nacional. La entrega nacional se hace con camiones propios. 
  • 60. REPORTE DE MONITOREO SECTORIAL SECTOR ALIMENTOS AGRICOLAS FRESCOS EN PANAMÁ Distribuidora Calle 60 Obarrio Javier Valencia Gerente de 5072142004 5072147894 jvalencia@ La empresa importa de Colombia flores,Centroamericana Ed. Sta Maria, Cañón Compras cwpanama.net oasis, frutas y champiñones, los cuales dis- de Flores Local 1b tribuye a nivel nacional en Panamá. Gantrap Francisco Director 5079964719 5079969090 gantrap@ Organismo privado gremial conformado por Antunez V. cwpanama.net productores y agroexportadores de cultivos no tradicionales. La función del gremio es facilitar y orientar servicios para desarrollar la actividad de producción y exportación de productos agrícolas.Cerro Punta, S.A. Av.1era. Parque Jorge Segman Gerente Comercial 5072210037 5072241556 cpunta@ Producción y distribución de productos del Lefevre cerropunta.net agro, especialmente fresas, flores y vege- tales.0
  • 61. REPORTE DE MONITOREO SECTORIAL SECTOR ALIMENTOS AGRICOLAS FRESCOS EN PANAMÁconclusionesEl potencial que ofrece Panamá a los productos co- Existe actualmente una inclinación por productoslombianos es bastante amplio, gracias a la varie- frescos listos para consumir o preparar, lo quedad, la calidad y el reconocimiento que el pueblo abre posibilidades a exportadores colombianospanameño tiene de los alimentos producidos en que quieran dar un valor agregado a sus produc-Colombia. Es importante eso si que el exportador tos agrícolas frescos.se capacite en su proceso de internacionalización,que conozca la competencia, los precios y princi- Como en todo proceso de venta es importantepalmente que conozca a fondo al comercializador conocer los usos y costumbres comerciales en Pa-escogido antes de entregar su producto. namá, así mismo parte de la cultura, y el nicho de mercado al que se busca llegar.Es importante conocer los canales de distribucióny cual es el más conveniente para su producto, Hay alguna legislación para productos agrícolasasí como revisar la legislación panameña para la frescos, lácteos, cárnicos y para productos de ori-importación, el Registro Sanitario y el Registro de gen animal la cual se debe revisar muy bien antesMarca en Panamá, recordando que la comerciali- de iniciar un proceso de exportación a Panamá.zación al detal está restringida para las empresaso personas naturales panameñas.