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Capacitacion pa01 tradicional sucursal fenix vrs 3
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Capacitacion pa01 tradicional sucursal fenix vrs 3

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  • 1.
        • SISTEMA DE RECAUDACIÓN FÉNIX VERSION 3
    BIENVENIDOS
  • 2. Incorporar el registro de las ordenes de transferencia de pago de la sucursal bancaria (PA01) del método tradicional de recaudación, para que esta información sea gestionada por el sistema FÉNIX y poder controlar más eficientemente la recaudación diaria proveniente por este método.
    • Supervisor
    • Módulo Sucursal “PA01 Tradicional”
  • 3.
            • * Nueva imagen y apariencia de la interfase
            • A continuación se le mostrará un cambio de imagen al ejecutar el archivo Lanza.exe (Aplicación);
            • Interfase Versión 2
            • Interfase Versión 3
    • Supervisor
    • Módulo Sucursal “PA01 Tradicional”
  • 4.
            • Interfase Versión 2
            • Interfase Versión 3
    Con los nuevos cambios, el usuario distinguirá la versión del sistema Fénix en el cual esta operando.
    • Supervisor
    • Módulo Sucursal “PA01 Tradicional”
  • 5.
            • * Ingreso al modulo de PA01 Tradicional
            • Paso #1
            • Paso #2
    El usuario Supervisor deberá de oprimir la opción PA01 Tradicional (F6). El usuario Supervisor deberá de introducir la clave de ingreso al sistema con su respectiva contraseña Activar modulo de sucursal
    • Supervisor
    • Módulo Sucursal “PA01 Tradicional”
  • 6. El usuario debe oprimir el botón AGREGAR y se presentará una nueva pantalla para ingresar los datos generales del documento PA01 Tradicional
            • Paso #3
    • Supervisor
    • Módulo Sucursal “PA01 Tradicional”
  • 7.
            • Paso #4
    Ingreso de los datos generales de la PA01 Tradicional Fecha de Recaudación: Se ingresa la fecha en la cual la Recaudación se llevo a cabo en el banco Oficina Recaudadora: Representa el código asignado por el banco a la sucursal de la cual se está generando el reporte de la PA-01. En esta opción se puede optar por introducir el código la casilla izquierda, o buscar la sucursal por nombre en la casilla derecha Recaudación No: Número asignado por el banco
    • Supervisor
    • Módulo Sucursal “PA01 Tradicional”
  • 8. Presentación del mensaje para confirmar si en efecto la fecha de la recaudación esta correcta.
            • Paso #5
    • Supervisor
    • Módulo Sucursal “PA01 Tradicional”
  • 9.
            • Paso #6
    Ingresar datos de la sub cuenta
    • Supervisor
    • Módulo Sucursal “PA01 Tradicional”
  • 10.
            • Paso #7
    Ingreso de datos de la sub cuenta en la pantalla Detalles de Cuentas Cuenta : En esta casilla se ingresan los códigos de las sub cuentas que poseen valores en la PA01, automáticamente en la casilla izquierda mostrará el impuesto al cual el código representa. Monto Total : En esta casilla se ingresa el monto en lempiras correspondiente a la sub cuenta ingresada anteriormente.
    • Supervisor
    • Módulo Sucursal “PA01 Tradicional”
  • 11.
            • Paso #8.1
    Pantalla con sub cuentas ingresadas Oprimir botón Planilla DEI – 310 o DEI-311
    • Supervisor
    • Módulo Sucursal “PA01 Tradicional”
  • 12. Comentario Importante: El Valor Total de la Planilla DEI-310 deberá ser igual a la suma de los valores de las cuentas madres, de lo contrario el sistema no permitirá a guardar el documento. Cuenta, Descripción, Valor, Sub Cuentas: En el cuadro superior, se muestran las cuentas madres detalladas (éstas aparecen según se ingresen las sub cuentas correspondientes), muestra el código de la cuenta madre, la descripción (impuesto), el valor en lempiras (el sistema lo suma automáticamente según se ingresen las sub cuentas) y en la casilla Sub Cuentas, enumera la cantidad de sub cuentas ingresadas. En el cuadro inferior, se muestran las sub cuentas detalladas ingresadas en el sistema, especificando el código de la sub cuenta, la descripción (impuesto ingresado) y el valor en lempiras de la sub cuenta.
    • Supervisor
    • Módulo Sucursal “PA01 Tradicional”
  • 13. Pantalla modificar sub cuentas Mensaje de eliminar una sub cuenta
    • Supervisor
    • Módulo Sucursal “PA01 Tradicional”
  • 14.
            • Paso #9
    Oprimir botón agregar para lograr ingresar los formularios de la Planilla DEI-310
    • Supervisor
    • Módulo Sucursal “PA01 Tradicional”
  • 15.
            • Paso #10
    Ingreso de Formularios (documentos menores, iguales o mayores al factor según el modelo de formulario ingresado). Tipos de formularios para DEI – 310 con pago 212 (Vías públicas) 221, 222 y 223 (ISV) 232 y 233 (Selectivo, Específicos y Retenciones, 251, 252 y 253 (ROP) 272 ISR Persona Natural) 292 y 293 (ganancia de capital) 352 (ISR Persona Jurídica, activo neto, aportación solidaria) 362 (declaración jurada y pago de reevaluación de activos) 722 (Impuesto sobre tradiciones de bienes y muebles) DEI0292 (Comprobante único de pago), DGA0190 (DUA) MIG (Cita de pasaporte normal) FAUCA TGR1 (Recibo de pago de ingresos corrientes
    • Supervisor
    • Módulo Sucursal “PA01 Tradicional”
  • 16. Tipos de formularios para DEI – 311 sin pago 222 y 223 (Impuesto sobre venta) 232 y 233 (Selectivo, Específicos y Retenciones) 272 (ISR Persona Natural) 292 y 293 (ganancia de capital) 352 (ISR Pers Jurídica, activo neto, aportación solidaria) 362 (declaración jurada y pago de reevaluación de activos) DEI0292 (Comprobante único de pago), DGA0190 (DUA) S (FAUCA)
    • Supervisor
    • Módulo Sucursal “PA01 Tradicional”
  • 17. Nota: El factor puede variar según el formulario ingresado. Ejemplo de Formulario TGR1
    • Supervisor
    • Módulo Sucursal “PA01 Tradicional”
  • 18. Ejemplo de Formulario MIG (Cita de Pasaporte Normal)
    • Supervisor
    • Módulo Sucursal “PA01 Tradicional”
  • 19. Datos de Planilla: En este cuadro se ingresa el Modelo de Formulario (plasmado en la planilla DEI-310), se ingresa el número de documentos que la planilla DEI-310 posee y el valor que representa dichos documentos. Según el factor dado en la parte superior derecha (generado por el sistema, dependiente del modelo de formulario), se ingresarán: Documentos Menores o Iguales al Factor: Cuando los valores de los documentos de la Planilla DEI-310 sea menores o iguales al factor generado. Documentos Mayores al Factor: Cuando los valores de los documentos de la Planilla DEI-310 sea mayores al factor generado.
    • Supervisor
    • Módulo Sucursal “PA01 Tradicional”
  • 20.
            • Paso #11
    Pantalla con los datos ingresados en la Planilla DEI – 310 los cuales se puedes modificar si hay algún error o eliminar si en efecto no son necesarios los datos ya agregados.
    • Supervisor
    • Módulo Sucursal “PA01 Tradicional”
  • 21. Oprimir botón agregar para ingresar los documentos sin pago en la Planilla DEI-311
    • Supervisor
    • Módulo Sucursal “PA01 Tradicional”
  • 22. Ingreso de datos en planilla DEI 311
    • Supervisor
    • Módulo Sucursal “PA01 Tradicional”
  • 23. Pantalla con los datos ingresados en la Planilla DEI – 311 los cuales se puedes modificar si hay algún error o eliminar si en efecto no son necesarios los datos ya agregados.
    • Supervisor
    • Módulo Sucursal “PA01 Tradicional”
  • 24.
            • Paso #12
    Pantalla que muestra los datos agregados, para poder ser guardados deben de coincidir el total de la Planilla DEI-310 con la suma de los valores de las cuentas madres (total ingresos). Paso Final: Aquí se indica el detalle de las Planillas, Cuentas Madres, Sub Cuentas, Documentos Planilla DEI-310, Documentos Planilla DEI-311 y los valores correspondientes a cada uno de ellos.
    • Supervisor
    • Módulo Sucursal “PA01 Tradicional”
  • 25.
            • Paso #13
    Después de oprimir el botón guardar presenta el mensaje si se desean guardar los cambios realizados .
            • Paso #14
    Mensaje para verificar los valores totales de la PA01 versus lo que indica el documento.
    • Supervisor
    • Módulo Sucursal “PA01 Tradicional”
  • 26.
            • Paso #15
    Al aplicar el botón salir finalizamos el proceso de ingreso de datos de la PA01 Tradicional y proceder a efectuar el cierre La opción reportes permite una visualización de los diferentes tipos de reportes. PA01 TRADICIONAL ALMACENADA
    • Supervisor
    • Módulo Sucursal “PA01 Tradicional”
  • 27. Pantalla que permite la selección de los diferentes reportes Detalle de Recaudación Planilla DEI – 310 Planilla DEI - 311
    • Supervisor
    • Módulo Sucursal “PA01 Tradicional”
  • 28. Reporte Detalle de Recaudación / Registro Actual
    • Supervisor
    • Módulo Sucursal “PA01 Tradicional”
  • 29. Reporte Planilla DEI – 310 con Pago
    • Supervisor
    • Módulo Sucursal “PA01 Tradicional”
  • 30. Reporte Planilla DEI – 311 sin Pago
    • Supervisor
    • Módulo Sucursal “PA01 Tradicional”
  • 31. Pasos para realizar el cierre de la PA01 TRADICIONAL Ingreso de Usuario y Contraseña Activar módulo de sucursal
    • Supervisor
    • Módulo Sucursal “PA01 Tradicional”
  • 32. Pantalla para proceder a enviar el cierre de la PA01 Tradicional Pantalla de confirmación para realizar el cierre y enviar la información
    • Supervisor
    • Módulo Sucursal “PA01 Tradicional”
  • 33. Pantalla con el cierre de la PA01 Tradicional realizado
    • Supervisor
    • Módulo Sucursal “PA01 Tradicional”
  • 34. DISTRIBUCION DE LA INFORMACION GENERADA
    • Información enviada a Control de Bancos:
    • PA01 Tradicional, Planilla DEI – 310 y Planilla DEI – 311 (Con su respectiva documentación)
    • Control de Bancos se encargara de distribuir la información a los diferentes entes
    • relacionados como ser:
    • PAD (las respectivas declaraciones para ser transcritas)
    • Tesorería General de la República ( Los formularios TGR1)
    • Los Archivos Electrónicos generados en MATRIZ deben ser enviados a:
    • Informática de la DEI
    • Banco Central de Honduras
    • Ingresos de la Secretaria de Finanzas
    • Cuando el BCH, la Secretaria de Finanzas y la DEI estén en LINEA ya no será necesario
    • que el cierre electrónico sea enviado al BCH, ya que la DEI remitirá dicha información a los
    • entes vinculados
    • La PA01 Tradicional debe ser ingresada el mismo día de la recaudación ya que se tiene
    • hasta el siguiente día para ser reportado, los plazos serán los mismo que establece el anexo
    • operativo I del Contrato de Recaudación
    • Supervisor
    • Módulo Sucursal “PA01 Tradicional”
  • 35.
    • Contactos MAF:
    • Francis Pineda [email_address]
    • Jessica Canales [email_address]
    • Fernando Flores [email_address]
    • German Perez [email_address]
    • Reinaldo Castillo [email_address]
    • Teléfono: 221-4305
    MESA DE AYUDA FENIX
  • 36.
        • SISTEMA DE RECAUDACION FENIX