Rapporto Runners. L'innovazione glocale nel ravennate

Runners L’innovazione glocale nel ravennate Ravenna Future Lessons 2011 Conferenze per i giovani che si confrontano con il futuro una collaborazione Rapporto di ricerca Ravenna settembre 2011

Perché RUNNERS, l’assunto
Runner = 1 (sport) podista, corridore, persona o animale che corre … [Grande Dizionario HOEPLI INGLESE di Ferdinando Picchi]
Fuor di metafora, Runners sono le imprese e le organizzazioni che corrono al passo del mercato, a volte più veloci dei concorrenti perché sono resilienti , capaci cioè di affrontare le difficoltà e superarle praticando innovazione e coinvolgendo i giovani come risorsa
Runners è un progetto di ricerca dello Studio Giaccardi & Associati realizzato nell’ambito di Ravenna Future Lessons e finalizzato alla scoperta, diffusione e valorizzazione dell’innovazione glocale : l’innovazione pensata per il mondo e prodotta qui in questo luogo
Runners è un modo per conoscere e confrontarsi, per pensare e progettare futuro.
© Studio Giaccardi & Associati – Consulenti di Direzione

Runners 2011, il rapporto di ricerca © Studio Giaccardi & Associati – Consulenti di Direzione Considerazioni finali, indicazioni per Ravenna Future Lessons

Obiettivi, metodologia e questionario di indagine
Le aziende e gli intervistati
Innovazione in azienda
Giovani e innovazione
1- L’innovazione glocale nel ravennate RAPPORTO DELLE INTERVISTE ALLE IMPRESE © Studio Giaccardi & Associati – Consulenti di Direzione

Runners 2011, gli obiettivi di ricerca
Capire cosa significa fare innovazione in azienda, quali sono i processi e le responsabilità
Conoscere come la collaborazione con clienti e stakeholder contribuisce al processo creativo e quindi a innovare
Individuare modelli e caratteristiche di coinvolgimento dei giovani che contribuiscono all’innovazione
Misurare opinioni e risultati dell’innovazione glocale
Individuare buone prassi e istruzioni per i giovani e i partecipanti a Ravenna Future Lessons
Contestualizzare a livello culturale e sociale ricerca e risultati Runners 2011

Metodologia
Individuazione del campione di indagine sulla base dell’assunto di progetto (resilienza, innovazione, giovani-risorsa)
Progetto, testing e normazione degli strumenti (questionario, database, contatto e comunicazione, etc.)
Realizzazione delle interviste di approfondimento ai responsabili delle aziende del campione con tecnica CATI (Computer Aided Telephoning Interview) e frontale
Data entry, elaborazione dei report di intervista, sintesi delle informazioni raccolte
Redazione del rapporto di ricerca Runners 2011 con individuazione di buone prassi e istruzioni per giovani e partecipanti a Ravenna Future Lessons.

Concept di riferimento e popolazione
Concept di riferimento
Aziende dall’innovazione «non tangibile», che sviluppano prodotti innovativi più legati a tecnologia, ambiente e design
Non solo innovazione di beni di scambio ma di visioni, valori, conoscenze, processi e metodi che determinano proposte e comportamenti organizzativi inediti e originali
I giovani in un mondo del lavoro stravolto rispetto a culture famigliari di origine e a quanto appreso nell’iter educativo, modificato per prospettive, domanda, contenuti, modelli e possibilità offerte dalla rete
Ricerca di un ambiente partecipativo, libertà di internet, intelligenza collettiva, cultura del cliente, rigore creativo, innovazione continua e ambizione a realizzare i propri sogni in una società giusta e sostenibile.
Oltre 1.200 imprese analizzate tramite
Database interno dello Studio Giaccardi & Associati, con 562 aziende
Annuario 2010-2011 Confindustria Ravenna
Ricerca libera sul web tramite parole chiave (p.e.: “Ravenna innovazione”, etc.)

Il campione qualitativo dell’indagine
Territorio di riferimento
La provincia di Ravenna
Criteri di selezione delle aziende
Abbiamo contattato aziende che presentano una o più delle seguenti
caratteristiche:
Sono attenti a tecnologia, ambiente, design
Hanno attivato collaborazioni con clienti e partner
Hanno una produttività elevata
Sono flessibili con riferimento a orari e sede di lavoro
Hanno una struttura organizzativa orizzontale
Si caratterizzano per libertà di proporsi, creatività, meritocrazia
SULLA BASE DEL CONCEPT DI RIFERIMENTO E DI QUESTI CRITERI ABBIAMO SELEZIONATO UN CAMPIONE QUALITATIVO DI 37 AZIENDE «INNOVATIVE» E «GIOVANI».
LE ABBIAMO CONTATTATE TUTTE TRA LUGLIO E AGOSTO 2011.
15 HANNO ADERITO ALL’INDAGINE (41% del totale )

Il questionario di indagine
L’AZIENDA E L’INTERVISTATO
L’azienda: dati societari e di bilancio, investimenti in innovazione
L’intervistato: dati anagrafici, ruolo in azienda e aspettative sul futuro
GIOVANI E INNOVAZIONE
Numero collaboratori con meno di 30 anni ripartiti per sesso e formazione scolastica
I tre criteri più importanti in base ai quali scegliete collaboratori under 30
Le tre caratteristiche che contraddistinguono i giovani che partecipano all’innovazione in azienda
Tipologia di contratto applicato ai giovani in azienda
L’ambiente di lavoro
Come i giovani modificano lo stile di direzione e l’organizzazione del lavoro in azienda
Fattori positivi e negativi a proposito dei giovani sul lavoro
L’INNOVAZIONE IN AZIENDA
Perché vi considerate una azienda innovativa?
Chi si occupa di “fare innovazione” in azienda
Un’innovazione recente che ritiene significativa. Approfondimento
Le difficolta di innovare
Le collaborazioni attivate per innovare
I risultati a seguito dell’innovazione
I provvedimenti in azienda che stimolano creatività e innovazione dei collaboratori
Ricerca & Sviluppo in rapporto al fatturato
L’insegnamento più importante ricavato dalla vostra esperienza di innovazione

Le 15 imprese Runners © Studio Giaccardi & Associati – Consulenti di Direzione ID AZIENDA SEDE SETTORE DI ATTIVITÀ INTERVISTATO RUOLO INTERVISTATO 1 3PIX Studio Associato Fusignano ICT e web Fabio Garelli Socio 2 ATLANTIDE Soc. Coop. Sociale Cervia Attività culturali Massimo Casadei Direttore Generale 3 CENTRO IPERBARICO Srl Ravenna Sanità Pasquale Longobardi Direttore Sanitario 4 Cooperativa CMC RAVENNA Ravenna Costruzioni generali Valda Miani Resp. Comunicazione 5 DIENNEA Srl Faenza ICT e web Maurizio Fionda A.D. 6 IMAGE LINE Srl Faenza ICT e web Cristiano Spadoni Resp. Marketing 7 ITWAY Spa Ravenna ICT e sistemi Mauro Feletti HR Manager 8 MICOPERI Srl Ravenna Costruzioni speciali Silvio Bartolotti A.D. 9 MADEL Spa Cotignola Chimica Cristian Versari Trade&Marketing Manager 10 MOLINO SPADONI Spa Coccolia Alimentare Federico Fabbri Controllo di gestione 11 PHIZERO Srl Castel Bolognese Progettazione tecnica Gabriele Mazzotti Socio e amministratore 12 RECLAM Srl Ravenna Editoria e comunicazione Claudia Cuppi Amministratore unico 13 RIFIMPRESS Srl Castel San Pietro Terme (BO) Meccanica di precisione Massimo Manzoli Ingegnere di processo e resp. sistema di qualità 14 ROSETTI MARINO Spa Ravenna Cantieristica nautica Bruno Dalledonne Dir. Servizio Sviluppo Strategico 15 TOZZI RENEWABLE ENERGY TRE Spa Mezzano Energie rinnovabili Francesco Matteucci Resp. R&S

Fatturato e mercati di sbocco © Studio Giaccardi & Associati – Consulenti di Direzione Fatturato annuo nell’ultimo triennio*, in Mln di Euro
Il 40% delle aziende intervistate ha un fatturato annuo sopra i 50 Milioni di Euro
33% fattura tra 1 e 5 milioni di Euro annui
67% delle aziende stima di chiudere il 2011 meglio o molto meglio rispetto al 2010
Bassa la % di export (16%)
* Media fatturati 2009- 2011 Variazione % del fatturato stimata per il 2011 rispetto all’anno precedente Mercati di sbocco, % sul totale fatturato

Fatturato e investimenti © Studio Giaccardi & Associati – Consulenti di Direzione Quota di fatturato reinvestito tra il 2009 e il 2011 (% media annua)
40% delle imprese ha investito meno del 10% del proprio fatturato
Per il 13% gli investimenti sostenuti corrispondono a oltre il 40% del fatturato
Gli investimenti materiali sono di più rispetto a quelli immateriali (gap del 10%): l’innovazione passa più per nuovi macchinari che per R&S?
6,3% l’investimento medio annuo in R&S**, circa 5 volte superiore alla media Italia
13 aziende su 15 hanno dichiarato di continuare ad investire in R&S nonostante la difficile congiuntura economica
*) media degli investimenti materiali e /o mmateriali sul totale investito, indicati per gli anni 2009-2011 Investimento medio annuo in R&S sul totale fatturato **) media degli investimenti delle 12 aziende che hanno risposto

Collaboratori e clienti
In media per azienda
I dipendenti sono 107 , 37% donne e 63% uomini, in crescita negli ultimi due anni
I dirigenti sono 9 , 15% donne e 85% uomini, stabili negli ultimi due anni
Clienti
Per l’84% degli intervistati i principali clienti sono altre imprese (B2B)
I clienti privati sono il restante 16%
71% vende direttamente o tramite i propri agenti

Sito web e web 2.0
Tipologia di sito web
47% delle aziende ha un sito istituzionale , che non fornisce informazioni per l’acquisto dei prodotti e non permette di comprarli on-line
Più della metà delle aziende ha adottato strumenti di web partecipativo…
Facebook e corporate blog gli strumenti più utilizzati
Web 2.0
33% Facebook
8% Twitter
17% You Tube
8% Flickr
33% Blog aziendale/ sito sui cui è possibile lasciare commenti
«Non siamo presenti su Facebook e Twitter per motivi di tempo e organizzazione : prima di usare questi strumenti vorremmo definire una policy scritta e potenziare il dipartimento di comunicazione»
«Il web 2.0 non è una priorità: i nostri clienti non hanno mai richiesto che adottassimo strumenti 2.0»
«Lavoriamo sotto non disclosure agreement : non possiamo condividere troppe informazioni.»
«In una delle nostre sedi abbiamo ancora problemi di connessione a internet »

Gli intervistati © Studio Giaccardi & Associati – Consulenti di Direzione Ruolo in azienda Titolo di studio Appassionati di…
IDENTIKIT
Responsabili di dipartimento (marketing, amministrativo, R&S)
Laureati
Appassionati di sport, lettura, musica e viaggi

Gli intervistati: sensazioni e aspettative rispetto al loro lavoro © Studio Giaccardi & Associati – Consulenti di Direzione
«Sono stimolato dai principi della mia azienda, che guarda al futuro e vuole continuamente inventare nuove soluzioni»
«L’azienda è sempre andata bene nonostante la crisi, ciò mi spinge a fare sempre meglio»
«Il mercato deve ripartire e dobbiamo essere pronti a cogliere tutte le opportunità»
«Senza determinazione non si lavora»
«dopo la caduta del fatturato nel 2008 ora ho fiducia nel futuro... senza però essere eccessivamente ottimista…»
«Gli investimenti in R&S sono in crescita, e spero di poterli concretizzare sempre di più»
«Bisogna essere ottimisti e fiduciosi se si vogliono cogliere le opportunità di un mondo in continuo cambiamento»
«Il settore ha notevoli potenzialità di sviluppo»
«nel corso di questi anni, abbiamo lavorato per essere competitivi e per la qualità del nostro prodotto e quindi siamo pronti a affrontare il futuro. Abbiamo fondamenta solide su cui appoggiarci»
Ottimismo, fiducia e determinazione sono i sentimenti prevalenti degli intervistati rispetto al loro lavoro in futuro
Pochissimi i pessimisti

Vi considerate una azienda innovativa? Perché? © Studio Giaccardi & Associati – Consulenti di Direzione
Perché…
«l'azienda è nata facendo un'attività che nessun altro svolgeva», « storicamente abbiamo lanciato prodotti innovativi »
«promuovere l'utilizzo di internet nella nostra community è il nostro lavoro "
« viviamo di innovazione» ,
«siamo un'azienda innovativa a 360 gradi»,
« il nostro settore ci costringe ad essere proiettati verso una continua innovazione , tecnologica, dei servizi e organizzativa»
« siamo proiettati verso il nuovo », «anticipiamo un nuovo mondo»
Il 100% delle aziende intervistate si considerano innovative: «non potrebbe essere altrimenti per il tipo di business che svolgiamo»  L’INNOVAZIONE E’ UNA NECESSITA’!

Chi fa innovazione in azienda? © Studio Giaccardi & Associati – Consulenti di Direzione
sono importanti innovatori il presidente e i dirigenti …ma non solo!
Nel 47% dei casi l’innovazione è frutto di progetti condivisi dal team o da tutti i collaboratori
Chi innova è …

Tipologie di innovazione © Studio Giaccardi & Associati – Consulenti di Direzione
Energia
Detergenza
Gas
Alimentazione
e-commerce
Software
Sistemi
Produzione
Innovazione di…
Project management
Didattica ambientale
Formulazioni specifiche per il cliente
Sistemi complessi
Gestione progetti e processi in modalità web-based
Community on-line
Condivisione con stakeholder interni
Riorganizzazione interna
Tipologie di innovazione
8 di prodotto
4 di processo
3 di prodotto e servizio
1 di servizio

Quale è l’innovazione più importante realizzata di recente? © Studio Giaccardi & Associati – Consulenti di Direzione Innovazione di… È la più importante perché..
39% delle aziende indica l’innovazione di prodotto come più importante
Quote rilevanti (27%) anche per le innovazioni di processo e di prodotto+servizio
Aumento del fatturato, visibilità, presenza in mercati nuovi, riduzione dei costi e dell’impatto ambientale sono tra le principali motivazioni per innovare

L’innovazione più importante (a) © Studio Giaccardi & Associati – Consulenti di Direzione Quando è nata?
L’innovazione è spesso frutto di ripensamenti di idee un po’ più vecchie …
Si innova sotto la spinta della contingenza economica e ambientale (27%), ma anche grazie ad esperienze di confronto con altre aziende (20%) e all’ascolto del mercato e dei clienti di riferimento (20%)
In quale circostanza?

L’innovazione più importante (b) © Studio Giaccardi & Associati – Consulenti di Direzione A chi è venuta l’idea?
73% delle idee innovative è venuta a direzione, presidenza e soci
Team che ha lavorato per l’innovazione
Non sempre chi ha avuto l’idea è la sola persona che poi la porta avanti
Le attività di sviluppo dell’innovazione sono affidate a responsabili di dipartimento o agli stessi dipendenti
Il team di ricerca è composto in prevalenza da uomini, laureati, con un’esperienza decennale dentro l’azienda
Sesso 71% Uomini ; 29% donne Ruolo in azienda 11% Presidente, Vice o Socio, 8% AD; 22% Dirigente; 33% Responsabile Dipartimento; 25% Dipendente Titolo di studio 3% Licenza media; 17% Diploma, 83% Laurea , 3% Dottorato In azienda dal (media) 1999

Perché innovare è difficile? © Studio Giaccardi & Associati – Consulenti di Direzione
“ Nessuno capiva questo prodotto”
“ quando si presentano delle novità bisogna vincere le resistenze sul mercato ”
“ Alcune nostre innovazioni afferiscono al mondo della cultura, e la cultura fa parte del mondo del superfluo”
“ Gli operatori del settore non sono molto digital native e possono avere difficoltà ad approcciarsi al nostro nuovo prodotto”

Che risultati ottengo quando innovo? © Studio Giaccardi & Associati – Consulenti di Direzione
Per il 61% l’innovazione ha apportato aumenti di fatturato o l’espansione nei mercati di riferimento
Innovare contribuisce anche a rendersi più visibili sul mercato
Una piccola parte degli intervistati fatica a tradurre l’innovazione in risultati tangibili

Per innovare avete costruito reti di collaborazione? © Studio Giaccardi & Associati – Consulenti di Direzione
L’innovazione non passa per una singola impresa ma per una rete di collaborazione
Si fa rete soprattutto con le aziende di settori affini, di filiera, ma anche con le università e gli enti di ricerca
Meno reti di collaborazione con altre istituzioni
con chi si fa rete?* * Possibilità di indicare più di una risposta

Chi dovrebbe sostenere di più l’innovazione? © Studio Giaccardi & Associati – Consulenti di Direzione * Possibilità di indicare più di una risposta
Meno burocrazia
Supporto finanziario a sostegno degli investimenti aziendali
Più fiducia verso chi innova
Più trasferimento tecnologico
Più formazione avanzata
Non fare concorrenza e aprirsi di più alla collaborazione
Concedere più finanziamenti per chi innova
Realizzare infrastrutture
Meno burocrazia
Agevolare l'inserimento dei giovani in azienda
Promuovere confronti tra diverse esperienze aziendali
Consigliare, dare suggerimenti
Fornire analisi di mercato
Fare cultura
Promuovere il prodotto delle aziende associate tra gli stakeholder
1 intervistato su 3 ritiene che istituzioni pubbliche e banche dovrebbero sostenere di più le aziende che innovano
Tra i sostegni più richiesti, meno burocrazia, più agevolazioni economiche e più informazione di qualità

Avete adottato provvedimenti utili a stimolare creatività e innovazione da parte dei vostri collaboratori? © Studio Giaccardi & Associati – Consulenti di Direzione
Tra i provvedimenti: formazione, condivisione, tempo libero per auto-formarsi, organizzazione dell’ufficio che spinge a condividere, premi e incentivi
Chi dichiara di non avere attuato provvedimenti, generalmente non lo ho fatto «formalmente», ma «sostanzialmente»
Formazione sul lavoro di squadra, svolgimento comune di attività di ricerca, approcci innovativi con i clienti dell’azienda.
Incontri di c ondivisione e ripensamento dei prodotti da lanciare
I collaboratori hanno del tempo libero per autoformarsi
Gli strumenti tecnologici a disposizione vengono sostituiti ogni due anni così che i collaboratori godano delle migliori tecnologie
Sviluppo di pratiche relazionali : vengono organizzati eventi speciali dedicati alla socializzazione
L’ufficio è open-space , questo permette una grande condivisione
Anche se non in maniera metodica, esistono però premi ed incentivi per proposte e consigli validi.
Ancora non è capitato ma è nella logica di sviluppo
Però chi ha idee è libero di esporle
Non formalmente

Quale è l’insegnamento più importante che avete ricavato dalla vostra esperienza di innovazione? © Studio Giaccardi & Associati – Consulenti di Direzione Innovare investendo del tempo per riorganizzare un sistema garantisce maggiore efficienza e quindi dà ritorni anche economici INNOVARE PAGA Innovare è fondamentale per non morire in un settore come il nostro in cui un prodotto rimane sul mercato circa tre anni. INNOVARE E’ UN VANTAGGIO COMPETITIVO SOPRATTUTTO PER LE PMI Innovare è fondamentale soprattutto nelle piccole-medie imprese, per distinguerle dalle multinazionali e riuscire a sopravvivere La velocità e la capacità di adattarsi ai cambiamenti (e quindi il saper innovare) rappresentano il vero vantaggio competitivo, non le dimensioni Fare innovazione trasmette agli altri fiducia nel futuro. GUARDARE AL FUTURO CON PIU’ FIDUCIA Innovare è guardare al futuro: ci vuole molta immaginazione e capacità di analisi L'innovazione è un mix di competenza, idea giusta al momento giusto, e tanta semplicità SERVONO COMPETENZE MULTIDISCIPLINARI, ESSERE PRONTI ALL’INASPETTATO Le capacità ad innovare non devono essere date per scontate: non tutte le persone sono audaci, qualcuno preferisce la costante certezza Innovare è tanto fondamentale quanto difficile Fare innovazione significa raggiungere uno scopo: innovare è un processo complesso che include progettare, condividere, ottenere dei risultati e essere in grado di rendicontarli L’innovazione è un ciclo continuo: non si possono prevedere tutti i casi che si porranno e quindi bisogna essere pronti a rispondere all’impreparato L’organizzazione è la base del successo di una innovazione Per convincere gli altri ad innovare bisogna condividere con loro i progetti di innovazione e, al tempo stesso, essere pragmatici, concreti e determinati PER INNOVARE BISOGNA CONDIVIDERE Innovare e condividere (escludendo meccanismi di dirigenza gerarchica) è l’unico modo che conosco per lavorare

I giovani in azienda
296 giovani* nelle 15 aziende intervistate, per una media di circa 20 giovani ad azienda
I giovani rappresentano circa il 25% del totale collaboratori
72% è laureato , 23% diplomato, 5% ha altri titoli (es: dottorato)
Tra i laureati prevalgono le lauree ad indirizzo scientifico (77%)
Più giovani uomini che giovani donne (59% vs 41%) in azienda
Il tasso di permanenza** dei giovani in azienda è dell’85%
© Studio Giaccardi & Associati – Consulenti di Direzione *) sono giovani tutti i ragazzi che hanno meno di trenta anni ** ) calcolato come rapporto tra numero attuale di collaboratori giovani / numero di giovani in azienda negli ultimi 5 anni

Perché scegliere un giovane? © Studio Giaccardi & Associati – Consulenti di Direzione
La carta vincente per essere selezionati: avere voglia e capacità di sperimentarsi, entusiasmo, passione e creatività (73%)
Importante (ma secondaria) anche la formazione (33%), l’attitudine al lavoro di gruppo e l’esperienza/la professionalità (27%)
«Assumere sulla base dell’attitudine e non solo delle capacità è un importante strumento di valorizzazione del capitale umano» (A. Lipparini, La gestione strategica del capitale intellettuale e del capitale sociale, Editrice Il Mulino 2002)

Quali caratteristiche rendono un giovane più adatto ad innovare? © Studio Giaccardi & Associati – Consulenti di Direzione
Più della metà degli intervistati ritiene che una mente aperta e l’interesse per il nuovo siano caratteristiche necessarie perché un giovane possa contribuire a fare innovazione
Essere coraggiosi, essere curiosi ed entusiasti, sapere lavorare in squadra sono altri elementi ritenuti fondamentali

I giovani in azienda © Studio Giaccardi & Associati – Consulenti di Direzione *) Possibilità di indicare più di una risposta
Stage/tirocinio, affiancamento e contratto a progetto sono le principali modalità di inserimento dei giovani…
… passato il periodo di inserimento, in metà delle aziende intervistate i giovani ottengono contratti a tempo determinato o indeterminato
Come vengono inseriti*? Ad oggi che contratto hanno?

Giovani e ambiente di lavoro © Studio Giaccardi & Associati – Consulenti di Direzione * Possibilità di indicare più di una risposta
Il lavoro «flessibile» (per luogo e orario) è ancora poco diffuso
Molta condivisione (riunioni, accesso al server, conoscenza dei piani di sviluppo aziendale), un po’ meno con riferimento al bilancio dell’azienda
Disponibilità all’utilizzo dei principali strumenti tecnologici (PC, notebook, cellulare, Internet, FB) utili non solo per lavorare, ma anche per condividere e partecipare
Impegno anche fuori dall’azienda, in particolare per le fiere
E’ meno frequente:

Coinvolgere i giovani modifica l’organizzazione della vostra struttura? © Studio Giaccardi & Associati – Consulenti di Direzione
L’organizzazione «giovane» si evolve di più, perché i giovani rispecchiano nuove tendenze sociali e di mercato, creano nuovi spunti di riflessione per rimodulare organizzazione e direzione dell’azienda
Avere una redazione di giovani ci ha fatto aprire gli occhi sulle tendenze nel mondo (ad esempio il boom dei social network)
I giovani propongono soluzioni che stravolgono la classica conduzione di una azienda (ad esempio la gestione del tempo che diventa una questione qualitativa anziché quantitativa)
I soci stessi sono giovani/hanno fondato l'azienda da giovani
i giovani hanno portato un approccio più scolarizzato e metodico al lavoro
i giovani portano nuove idee
i giovani fanno ripensare la direzione sulle necessità di avere uno spirito informale, collaborativo e assertivo (governare con autorevolezza e non con autorità)
… molto dipende dal ruolo in cui i giovani vengono inseriti
I giovani si inseriscono in un contesto che è già innovativo
Relativamente al tema dell’innovazione i giovani non hanno partecipato moltissimo

Che opinione avete sui giovani al lavoro?
Opinioni positive
I giovani…
portano nuovo entusiasmo e migliorano le condizioni di vita in ufficio grazie al loro senso di appartenenza a una squadra (33%)
sono flessibili nella gestione del tempo da dedicare al lavoro e nell'accettare nuove mansioni, hanno una mentalità aperta (33%)
hanno voglia di lavorare, sono propositivi e preparati (27%)
sono lungimiranti, portano con sé innovazione (20%)
costringono i più anziani a essere attivi e attenti, sono stimolanti (13%)
Altro (28%)
Opinioni negative
I giovani…
non hanno competenze interdisciplinari e sono inesperti (27%)
dimostrano poca flessibilità sui carichi di lavoro, mostrano scarsa fidelizzazione e non sono molto disposti al sacrificio (13%)
sottovalutano e non accettano alcuni meccanismi che sono parte della storia dell'azienda (13%)
hanno grosse aspettative sul posto fisso (7%)
hanno voglia di arrivare in alto in poco tempo (7%)
tendono a perdere l'entusiasmo in fretta (7%)
Altro (28%)

Decalogo dell’innovazione glocale
Evidenze sulle IMPRESE
Idee meditate a lungo ma mai abbandonate
Attente al mercato, sfidate dalla congiuntura, contano sulle proprie forze, innovazione conditio sine qua non
Must: «essere in rete» e «fare rete», sempre
Il team di innovazione ha una anzianità media di circa 10 anni
Disponibilità a sperimentare, anche nuovi modelli organizzativi favorevoli ai giovani e alle donne
Evidenze sui GIOVANI
72% laureati, 5% con PHD
Prevalenza di studi scientifici
Mente aperta, curiosità, coraggio, passione e umiltà di apprendere
Orientati alla tecnologia
Essere tenaci, imparare a governare l’impazienza
© Studio Giaccardi & Associati – Consulenti di Direzione 2 imprese 3 sviluppano più business, investimento in R&S 5 volte di più della media Italia Dopo il periodo di stage, 40% di contratti a termine, 32% di contratti a tempo indeterminato

Cosa significa innovare
Produrre innovazione
Gli agenti dell’innovazione
Innovazione e reti
L’innovazione a livello locale
Misurare l’innovazione e il capitale umano
2- Innovazione, sviluppo e giovani RASSEGNA TEMATICA © Studio Giaccardi & Associati – Consulenti di Direzione

Che cosa è l’innovazione?
L’innovazione è quel fattore che consente di avere più output, output migliori e/o inediti a parità di fattori produttivi (lavoro e capitale) impiegati
CON INNOVAZIONE SENZA INNOVAZIONE © Studio Giaccardi & Associati – Consulenti di Direzione + + = =

Rapporto «Innovation 2010» (2010) – The Boston Consulting Group
Rapporto «La cultura dell’innovazione» (2010) – Wired, Cotec
Articolo «Formal and informal external linkages and firms’ innovative strategies. A cross-country comparison» (2010) - Grenoble Ecole de Management, Politecnico di Torino, Un. of Oslo, Un. of Pavia, Bocconi Un., Maastricht Un.
Rapporto «La società italiana al 2010» (2010) - Censis
Rapporto sull’innovazione nell’Italia delle regioni (2010) - Cisis
Libro «Soft Innovation» (2010) – M.Paiola, R. Sebastiani
Libro «Innovazione e Sviluppo» (2009) – A. Gambardella
Altra sitografia e bibliografia di interesse
Selezione di pubblicazioni e ricerche © Studio Giaccardi & Associati – Consulenti di Direzione Ricordiamo anche che la strategia Europa 2020 propone un programma che fonda la crescita dei Paesi dell’UE su 7 punti salienti tra cui: l’unione dell’innovazione per trasformare le invenzioni in prodotti, un’agenda europea del digitale e un’agenda per nuove competenze e nuovi posti di lavoro

Produrre innovazione Innovation 2010 - Boston Consulting Group
Item: indagine su 1590 dirigenti di azienda in tutto il mondo per studiare le loro pratiche di innovazione
Evidenze:
72% degli intervistati considera l’innovazione una priorità per la propria azienda
Investire in innovazione paga: a livello globale, in tre anni le aziende più innovative ottengono performance superiori (+12,4%) rispetto ai propri competitors
Chi innova in azienda è l’AD o il presidente nella metà dei casi
55% è soddisfatto dei profitti generati dagli investimenti in innovazione
Per valutare il successo di una innovazione si considerano principalmente la soddisfazione del cliente e i dati di crescita del fatturato
87% intende aumentare i propri investimenti in innovazione di almeno il 10% nel corso del 2010 ma…
… si tratta di investimenti «cauti»: le aziende preferiscono innovare attraverso miglioramenti ai prodotti/servizi già esistenti piuttosto che creando nuovi prodotti
Su un totale di 50 aziende citate, Apple, Google e Microsoft sono considerate le più innovative. Solo una azienda italiana (FIAT) è presente nel ranking.
© Studio Giaccardi & Associati – Consulenti di Direzione FOCUS. Approccio molto «concreto»: per pratiche di innovazione si intende l’insieme delle attività necessarie per convertire una idea in un profitto , quindi non solo idea e sviluppo di un prodotto ma anche capacità di gestione del portafoglio prodotti e del loro ciclo di vita, allineamento organizzativo etc…

Gli agenti dell’innovazione La cultura dell’innovazione in Italia - Wired, Cotec
Item: indagine su 4000 persone tra i 30 e i 44 anni sui temi di innovazione tecnologica, sulla percezione del rischio e dei benefici legati all’innovazione, su politica e innovazione, fiducia, processo decisionale. Interessante capitolo sulle differenze individuali e l’innovazione
Evidenze:
Gli europei anziani sembrano essere meno informati, meno competenti e meno interessati alle nuove invenzioni, alle nuove tecnologie e ai temi di tipo scientifico .
Le donne tendono ad avere un atteggiamento più prudente nei confronti dell’innovazione e a percepire minori benefici e maggiori rischi
Possibilità di una relazione positiva tra istruzione e propensione all’innovazione
Sviluppare migliori metodi di partecipazione al processo decisionale potrebbe contribuire a una valutazione informata e consapevole dei rischi e dei benefici delle innovazioni
© Studio Giaccardi & Associati – Consulenti di Direzione FOCUS: In particolare emerge il concetto di « educare i giovani all’innovazione »: «in alcuni paesi o aree urbane la particolare configurazione locale di valori e norme sociali sembra essere più o meno adatta a spingere il soggetto verso comportamenti favorevoli alla attività inventiva e alla creazione di imprese innovative . Sembra influire una conoscenza di fondo «inno genetica» che l’individuo assorbe nei suoi processi di sviluppo e socializzazione. Valori e norme comportamentali come la curiosità intellettuale, la capacità di problem solving, l’anticonformismo nelle soluzioni, la propensione al rischio, il gusto per la conoscenza sembrano iscritti nella cultura dell’innovazione locale …a cui accompagnare una proposta educativa adeguata che dovrebbe agire più sul know how che sul know that».

Innovazione e reti Soft Innovation - M. Paiola e R. Sebastiani
Item: indagine su come 22 aziende hanno affrontato la crisi riorganizzando l’interazione con la domanda di riferimento attraverso l’innovazione soft
Evidenze:
L’innovazione soft è:
Complessità, da gestire attivando servizi integrati che rispondano ai bisogni dei clienti
Reti, networking della filiera
Espressività di prodotti e servizi, che portano un significato («sense making»)
Socializzazione, condivisione di identità e valori all’interno di una comunità
© Studio Giaccardi & Associati – Consulenti di Direzione FOCUS Soft Innovation è l’innovazione dolce , che si adatta alle esigenze del cliente… interpretando un problema e mettendosi nei panni altri, in un atteggiamento di reciproca responsabilità

Innovazione e reti Formal and informal external linkages and firms’ innovative strategies. A cross-country comparison Grenoble Ecole de Management, Politecnico di Torino, Un. of Oslo, Un. of Pavia, Bocconi Un., Maastricht Un.
Item: perché le aziende considerano importante sviluppare rapporti esterni, formali e informali, per innovare? Perché scegliere rapporti formali e quando prediligere quelli informali? L’avere rapporti con soggetti diversi significa che le aziende portano avanti più strategie di innovazione contemporaneamente?
Paesi analizzati: Svezia, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito
Evidenze:
C’è un presupposto fondamentale: la aziende hanno bisogno di una rete di attori esterni per innovare
La costruzione di reti con gli attori esterni può essere:
Science based : reti con università e centri di ricerca
Client and industry based : combina informazioni provenienti da clienti, competitors e altre aziende del settore
Supplier based : sulla base delle informazioni dei fornitori
Chi innova prodotti (rispetto a chi innova nei processi) considera molto importante soprattutto il rapporto con i clienti, meno lo stabilire relazioni con i centri di ricerca. Questo risultato vale per tutti i 4 paesi analizzati
Chi innova prodotti persegue strategie di imitazione dei competitors
La costruzione di rapporti formali o informali dipende molto dalle caratteristiche specifiche dell’aziende, mentre non ci sono grosse differenze con riferimento al Paese di provenienza.
© Studio Giaccardi & Associati – Consulenti di Direzione FOCUS E’ un lavoro accademico, un poco «al di fuori dalle righe» rispetto ai contenuti del nostro rapporto sull’»Innovazione glocale» …ma ci piace perché riflette l’interesse delle Università Europee per l’argomento e perché fornisce una interessante categorizzazione dei possibili interlocutori con cui fare rete, sulla base del tipo di innovazione che si vuole perseguire

Innovazione e reti L’irrobustimento delle reti fra imprese, in «La società Italiana 2010» (Censis)
Item: All’interno del 44° rapporto annuale sulla situazione sociale del Paese, si indaga sulle forme di incentivo alla costruzione di reti e sulla loro rilevanza per i distretti industriali
Alcune evidenze:
Art. 42, legge n. 122/2010: istituisce il contratto di rete, con cui due o più imprese si obbligano ad esercitare in comune una o più attività economiche rientranti nei rispettivi oggetti sociali. Le imprese appartenenti ad una delle reti di imprese riconosciute godono di vantaggi fiscali, amministrativi e finanziari (ad esempio, un regime di sospensione di imposta sugli utili d’esercizio accantonati ad apposita riserva e destinati al fondo patrimoniale per la realizzazione degli investimenti previsti dal programma di rete, che abbia ottenuto la preventiva asseverazione da parte degli organismi abilitati), nonché la possibilità di stipulare convenzioni con l'A.B.I.
In Emilia Romagna nel mese di Giugno 2010 sono stati messi a disposizione finanziamenti per 12 milioni di Euro e sono in valutazione 251 progetti con più di 1000 imprese coinvolte
Le reti coinvolgono operatori economici in 4 ambiti:
Reti di produzione (esperienza dei distretti industriali)
Reti di promozione o vendita (es. franchising)
Reti assicurative, finanziarie, mutualistiche (es. Confidi)
Reti di innovazione e trasferimento tecnologico: « anello debole del sistema italiano, qualche passo in avanti grazie a una offerta più mirata di consulenza alle imprese da parte dei Parchi Scientifici e tecnologici e la maggiore apertura delle aziende ai dipartimenti universitari operanti nel campo tecnico scientifico. Attualmente in Italia si conta una rete di 56 sportelli universitari operanti nel campo della consulenza alle imprese, con 1900 brevetti depositati»
Contratti di rete rappresentano strumento per stimolare l’innovazione nei distretti industriali
FOCUS
Il primo contratto di rete sviluppato su base nazionale risale all’inizio del 2011: è il progetto Mare nostrum, mirato alle aziende della nautica (Il sole 24 ore, 24 Febbraio 2011).

Innovazione e reti a livello locale Rapporto sull’innovazione nell’Italia delle Regioni CISIS - Centro Interregionale per i Sistemi informatici, FORUM PA
Item: descrive i processi innovativi che avvengono nell’Italia delle regioni, introducendo il tema dell’ «Innovazione Locale»
Evidenze:
«il livello regionale appare nel nostro Paese il livello territoriale nel quale si manifesta maggiormente la capacità di promuovere innovazione»
a livello regionale, si rivela, in molti territori, la presenza di soggetti professionali attivi… piccole imprese innovative radicate nel territorio, competenze professionali diffuse, talvolta ricercatori ed universitari disponibili a scambiare la loro precarietà con obiettivi socialmente rilevanti . Queste reti di innovazione vengono spesso formalmente riconosciute nelle “ community network ” che si organizzano sul territorio, che riescono a dare continuità ai processi di innovazione
FOCUS
Il rapporto affronta anche temi legate al rapporto tra innovazione e pubblica amministrazione regionale (si parla degli obiettivi di Lisbona, della programmazione regionale per l’e-government e la società dell’informazione, della governance dell’innovazione nelle regioni, di digital divide, etc.).
Ai fini della nostra ricerca è interessante la composizione del quadro di insieme sull’Emilia Romagna con riferimento ai temi ICT, policy e organizzazione regionale per l’innovazione, community network regionale.
Un caso rilevante in Emilia Romagna è quello di Lepida SpA , strumento operativo promosso dalla Regione per la pianificazione, lo sviluppo e la gestione omogenea ed unitaria delle infrastrutture di Telecomunicazione degli Enti collegati alla rete Lepida, al fine di garantire l’erogazione dei servizi informatici inclusi nell’architettura di rete e una ordinata evoluzione verso le reti di nuova generazione.
Scopo di Lepida è migliorare l’efficienza dei processi, ottimizzare i sistemi ICT degli Enti, promuovere l’innovazione sul territorio e creare nuove opportunità per il mercato. Lepida agisce all’interno della CN-ER (Community Network dell’Emilia-Romagna), un sistema di servizi, standard e modelli di scambio che permette a tutti gli enti locali del territorio regionale di lavorare insieme per lo sviluppo dei processi di innovazione

Misurare l’innovazione e il capitale umano Innovazione e sviluppo – A. Gambardella
Item: una riflessione su cosa è l’innovazione oggi e su come essa può servire a E videnze:
L’innovazione oggi è
… non lineare, non totalmente definibile razionalmente, un insieme di fenomeni culturali, tecnologici, scientifici, economici e umani.
Le dinamiche di un processo innovativo ricordano quelle di un ecosistema, in cui ogni elemento è collegato a ogni altro
… un sistema di reti, aperto e complesso (vs un sistema chiuso, gerarchico e lineare)  open innovation
Il processo innovativo si compone di due parti: una parte più creativa finalizzata all’innovazione e una parte di sistematizzazione, apprendimento e adeguamento al mercato rispetto all’innovazione in cui è fondamentale un buon livello di organizzazione
Driver di crescita del capitale umano sono autonomia e motivazione . È necessario invece combattere la frustrazione determinata dal non comprendere le potenzialità del singolo
FOCUS
Nel XX secolo si è assistito ad un aumento della capacità di generazione di nuove idee, non sempre accompagnata dalla capacità di trovarne usi validi e efficaci: il rilancio di modelli di sviluppo non può prescindere dall’ innovare e dal prestare attenzione affinché le nuove idee possano tradursi in usi reali  è la cultura dell’output dell’innovazione

Altre pubblicazioni
Sitografia e bibliografia di interesse
http:// www.europe-innova.eu/web/guest/home : per informare, assistere, mobilitare e collegare in rete le parti interessate al settore delle innovazioni imprenditoriali . Sostiene lo sviluppo delle capacità di innovazione delle PMI per aumentarne la competitività e le possibilità di accesso a nuovi mercati - DG Enterprise and Industry della Commissione Europea
http:// www.clusterobservatory.eu/index.html : osservatorio sui cluster in Europa - DG Enterprise and Industry della Commissione Europea
Sui distretti tecnologici in Italia:
http ://www.ricercaitaliana.it/distretti.htm
Economia e finanza dei distretti industriali – Rapporto Annuale n° 3, Intesa Sanpaolo 2010
http :// www.proinno-europe.eu/page/regional-innovation-scoreboard : Regional Innovation Scoreboard dell’UE (confronto europeo sull’innovazione arrivato all’edizione 2010)
Pubblicazioni di rifermento
L .BURRONI (A CURA) – C.TRIGLIA (A CURA), Le citta' dell'innovazione, Rapporto di Artimino sullo sviluppo locale , Il Mulino, Bologna 2011
M. CALABRESI, Cosa tiene accese le stelle , Mondadori, Milano 2011
G. CASONI, D. ZANZINI, I luoghi dell'innovazione, Maggioli Editore, Sant’Arcangelo di Romagna 2011
E. RULLANI, Economia della conoscenza. Creatività e valore nel capitalismo delle reti, Carrocci, Roma 2004
E. RULLANI, La fabbrica dell’immateriale. Produrre valore con la conoscenza , Carrocci, Roma, 2004
R. FLORIDA, L' ascesa della nuova classe creativa. Stile di vita, valori e professioni , Mondadori, Milano 2003
A: LIPPARINI, La gestione strategica del capitale intellettuale e del capitale sociale, Il Mulino, Bologna 2002

Residenti, PIL, imprese attive
Gap di innovazione
Disoccupazione giovanile
3- Indicatori provinciali su innovazione, sviluppo e giovani. Confronto regionale e nazionale © Studio Giaccardi & Associati – Consulenti di Direzione

La provincia di Ravenna Fonte: elaborazioni Studio Giaccardi & Associati su dati ISTAT, Unioncamere E-R, Infocamere e Movimprese, fino al 2010; Prometeia per le stime 2011-2013
Occupati 174.805, 9% dell’Emilia-Romagna
7,9% agricoltura, 30,1% industria, 62% terziario
Tasso di occupazione in flessione tra 2008 e 2009, riprende nel 2010
Tra il 2009 ed il 2010 + 2,4% , in controtendenza con l’Emilia Romagna (-1%)
Più uomini che donne occupati (54% contro 46% nel 2010)
Disoccupazione in aumento, soprattutto tra il 2009 ed il 2010…
+11,8% crescita (media annua) del numero di disoccupati tra il 2005 e il 2010
+18% solo nel 2010
I più giovani sono maggiormente colpiti dalla disoccupazione, anche se di meno rispetto alla media regionale e nazionale
19,6 % il tasso di disoccupazione giovanile (tra i 15 e i 24 anni) nel 2010 in provincia di Ravenna,
22,4% in Emilia-Romagna
27,8% in Italia
Residenti 389.509, 8,9% dell’Emilia-Romagna
51,4% donne, 48,6% uomini,
19,7% giovani 15-34 anni
Trend di popolazione in lenta crescita, aumento più rilevante di giovani
+1,3% la media annua 2005-2010 per il totale della popolazione
+ 3,2% per i giovani tra i 15 e i 35 anni
Imprese attive 37.808, 8,8% dell’Emilia-Romagna
22,9% agricoltura, 24,8% industria, 52,2% terziario
PIL cresce dell’ 1,1% tra il 2009 ed il 2010, debole crescita stimata per il 2011, 2012, 2013
+0,8% nel 2011, +1,3% nel 2012, + 1,5% nel 2013
Meglio l’E-R: +1,5% nel 2010, +1% nel 2011, +1,3% nel 2012, +1,6% nel 2012
Standard di innovazione inferiori alla media regionale e a quella nazionale per quanto riguarda invenzioni, disegni, modelli di utilità, e brevetti EPO (cfr. slide successiva)

Gap di innovazione Fonte: Studio Giaccardi & Associati su dati Ministero dello Sviluppo Economico-Ufficio Italiano Brevetti e Marchi e Unioncamere E-R Provincia di Ravenna Emilia-Romagna Italia
L'invenzione è la soluzione di un problema tecnico e quindi la realizzazione, da parte dell'uomo, di qualcosa che prima non esisteva
I disegni sono quei nuovi modelli che danno ai prodotti industriali uno speciale ornamento, sia a causa della particolare forma ad esso data, sia per una particolare combinazione di linee, di colori o di qualsiasi altro
I modelli di utilità sono quei nuovi modelli che conferiscono una particolare efficacia o comodità di applicazione o di impegno a macchine, ad oggetti o a loro parti, come ad esempio i modelli che consistono in particolari conformazioni, disposizioni, configurazioni o combinazioni di parti
Il marchio è un segno suscettibile di essere rappresentato graficamente , che viene utilizzato da un ente o da un’impresa per contraddistinguere se stessa e/o i prodotti, e/o servizi che produce, e/o che commercializza
Europea Patent Office
La provincia di Ravenna è in ritardo rispetto alla media nazionale e regionale per 4 indicatori su 5 (invenzioni, disegni, modelli di utilità e brevetti)
La provincia di Ravenna è virtuosa per il deposito di marchi

Tasso di disoccupazione giovanile (15-24 anni) Fonte: elaborazioni Studio G&A su dati Istat
Anche in provincia di Ravenna i più giovani (15-24 anni) soffrono alti livelli di disoccupazione (19,6%)
La disoccupazione tra i giovani è in continua crescita dal 2007
La crescita della disoccupazione in provincia di Ravenna è più lenta che in Emilia Romagna e in Italia

Considerazioni finali (a) © Studio Giaccardi & Associati – Consulenti di Direzione Letteratura Runners Ravenna PERCHE’ INVESTIRE IN INNOVAZIONE e COSA SIGNIFICA INNOVARE
L’investimento in innovazione paga , ossia l’innovazione si converte in profitto
L’innovazione è un sistema di reti, aperto e complesso
Innovare paga, ed è necessario per sopravvivere (soprattutto nelle PMI) : l’innovazione è una conditio sine qua non
Innovare serve per guardare al futuro con più fiducia
 ritorno economico e psicologico
innovare è difficile e complesso, servono competenze, multidisciplinari, bisogna essere pronti all’inaspettato e essere disponibili a sperimentare
l’innovazione è frutto di idee meditate a lungo, ma mai abbandonate
per innovare bisogna condividere
COME MISURARE L’INVESTIMENTO IN INNOVAZIONE
Il ritorno in profitto è una possibile misura dell’innovazione
Serve una cultura dell’output dell’innovazione , affinché le nuove idee possano tradursi in usi reali
Il brevetto è una informazione utile per cogliere la propensione di una impresa a innovare
61% dichiara aumenti di fatturato o l’espansione nei mercati di riferimento grazie all’innovazione
Solo 2 intervistat i su 14 lamentano la “difficoltà di vedere a bilancio” i risultati dell’innovazione
2 aziende su 15 parlano di brevetti con riferimento all’innovazione
 Con più innovazioni materiali che immateriali ed un processo innovativo di natura incrementale le imprese di Ravenna potrebbero caratterizzarsi, come più in generale quelle italiane, non tanto per una bassa attività innovativa quanto per un’attività innovativa «informale» (da qui i bassi indicatori statistici con riferimento a brevetti)
CHI INNOVA IN AZIENDA
50% delle innovazioni avvengono sotto la spinta di
AD o del presidente
Sono importanti innovatori il presidente e i dirigenti …ma non solo! Nel 47% dei casi l’innovazione è frutto di progetti condivisi dal team o da tutti i collaboratori
Il team di innovazione ha una anzianità media di circa 10 anni

Considerazioni finali (b) © Studio Giaccardi & Associati – Consulenti di Direzione Letteratura Runners Ravenna GIOVANI E INNOVAZIONE
I giovani sembrano essere più informati, più competenti e più interessati alle nuove invenzioni , alle nuove tecnologie e ai temi di tipo scientifico.
Autonomia e motivazione (know how vs know that) possono essere driver di crescita del capitale umano e aiutare il processo innovativo
Possibilità di una relazione positiva tra istruzione e propensione all’innovazione
I giovani fanno aprire gli occhi rispetto alle nuove tendenze nel mondo, fanno ripensare rispetto alle classiche soluzioni di conduzione di una azienda, portano nuove idee.
I giovani innovatori hanno mente aperta, interesse e propositività , sono coraggiosi, curiosi ed entusiasti, sanno lavorare in squadra, sono orientati alla tecnologia
72% dei giovani che lavorano in azienda è laureato, 5% con PHD
I giovani hanno prevalentemente compiuto studi scientifici
INNOVAZIONE E RETI
Per crescere bisogna fare rete
Si fa rete con soggetti diversi (università e centri ricerca, competitors e clienti, fornitori) a seconda degli obiettivi che si vogliono perseguire con la propria innovazione
il 100% delle aziende intervistate dichiara di avere costruito reti per innovare: essere in rete e fare rete è un must
Si fa rete con le aziende di settori affini/di interesse e con le università e gli enti di ricerca
Meno reti di collaborazione con le istituzioni, poche con le banche, «dovrebbero supportare di più le aziende nel loro percorso di innovazione»
LA DIMENSIONE LOCALE DELL’INNOVAZIONE
Il livello regionale appare nel nostro Paese il livello territoriale nel quale si manifesta la capacità di promuovere innovazione
L’indagine Runners si è proposta, nella sua semplicità, di riunire 15 attori rappresentanti dell’impresa locale e far loro discutere di innovazione, reti di innovazione e giovani: conoscersi, ripensare, condividere e confrontarsi su questi tre temi può rappresentare un driver di crescita territoriale.

Runners , team di lavoro: Giuseppe Giaccardi, capo progetto Marco Gambi, selezione, interviste e data entry Michela Parziale, progetto strumenti, interviste ed elaborazioni Andrea Zironi, capo analista Runners è prodotto originale dello Studio Giaccardi & Associati – Consulenti di Direzione © All Rights Reserved, Ravenna 26 settembre 2011 www.giaccardiassociati.it Grazie della vostra attenzione !

Rapporto Runners. L'innovazione glocale nel ravennate

by Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di Direzione

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