Fk considerazioni finali spagnolo 23-02-07

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Consideraciones finales de la fase de Exploracòn

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Fk considerazioni finali spagnolo 23-02-07

  1. 1. Consideraciones finales Ministerio del Desarrollo Económico Output 7 k nowledge assets - Las inversiones inmateriales para el éxito internacional del sistema de las PYME turísticas y agroalimentarias más significativas Bologna, 24 de enero 2007 Fase com ún de E xplor a ci ó n Proyecto interregional financiado a través de los fondos de la Ley N 135/2001 -
  2. 2. Í ndice <ul><li>El proyecto </li></ul><ul><li>Demanda y oferta turística 2000-05 en las regiones FATTORE K </li></ul><ul><li>FATTORE K hacia los partners institucionales y económicos de PACA y Catalu ña </li></ul><ul><li>Aeropuertos y turismo </li></ul><ul><li>FATTORE K, instrucciones desde las empresas turísticas </li></ul><ul><li>FATTORE K, los casos de éxito de las PYME agroalimentarias relacionadas con el turismo </li></ul><ul><li>FATTORE K, instrucciones desde el análisis estratégico </li></ul>
  3. 3. 1. El Proyecto
  4. 4. Modelo e interlocutores <ul><li>Protagonistas </li></ul><ul><ul><li>PYME turísticas de </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Francia  Provenza – Alpes - Costa Azul (PACA) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>España  Cataluña </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Italia  Emilia-Romagna, Liguria, Sardegna, Toscana </li></ul></ul></ul><ul><li>Usuarios </li></ul><ul><ul><li>Responsables de los Servicios de las Asesorías al Turismo de las regiones italianas implicadas </li></ul></ul><ul><li>Destinatarios </li></ul><ul><ul><li>Actores de la oferta institucional y empresarial </li></ul></ul><ul><ul><li>Partners europeos que compartieron y sostuvieron el trabajo de benchmarking con espectativa de colaboración mediterránea e intraeuropea </li></ul></ul>“ LA MEJOR INVERSI ÓN POSIBLE ES LA DEL CONOCIMIENTO ” Benjamin Franklin (1706-1790, escritor, científico y político, firmante de la Declaración de Independencia americana )
  5. 5. Recorrido de trabajo Proyecto FATTORE K Fase com ún de Exploraci ó n enero – diciembre 2006 Proyecto FATTORE K Fase personalizada de Proyecto enero – junio 2007 Usuarios … Usuarios …
  6. 6. Fase com ún de Exploraci ó n (conclu ída ) <ul><li>Objetivos técnicos: </li></ul><ul><ul><li>Lanzar el proyecto a nivel internacional </li></ul></ul><ul><ul><li>Contextualizar el análisis estratégico con respecto a los trends de sector nacionales y regionales </li></ul></ul><ul><ul><li>Construir el target-group de investigación y analizar los resultados del informe entre inversiones (inmateriales) y resultados de empresa </li></ul></ul><ul><ul><li>Individuar praxis acertadas, indicadores de benchmarking e instrucciones para la innovación </li></ul></ul><ul><li>9 partners institucionales europeos implicados y entrevistados, 5 en PACA y 4 en Cataluña </li></ul><ul><li>4 sociedades aeroportuarias implicadas y entrevistadas, Niza y Marsella en PACA, Barcelona y Girona en Cataluña </li></ul><ul><li>179 PYME turísticas sociedades de capitales implicadas y monitorizadas </li></ul><ul><ul><li>93 en PACA (50 hoteles, 43 TO/Ajdv, 69 pequeñas y 24 medianas empresas) </li></ul></ul><ul><ul><li>86 en Cataluña (47 hoteles, 39 TO/Ajdv, 62 pequeñas y 24 medianas empresas) </li></ul></ul><ul><li>8 casos de éxito de PYME agroalimentarias relacionadas con el sector turístico implicadas y entrevistadas, 4 en PACA y 4 en Cataluña </li></ul><ul><li>6 misiones con otras 40 jornadas más de presidio extranjero (junio-noviembre 2006) </li></ul><ul><li>Un team interdisciplinar de 6 profesionales + back office de otros 3 analistas más </li></ul><ul><li>6 outputs dedicados + consideraciones finales + abstract para partners europeos </li></ul>
  7. 7. Los 8 outputs de la Fase de Exploraci ó n FATTORE K ExplorAci ó n 8 output 4. Resultados del análisis de los balances 2001-2004 de las empresas PACA y Cataluña 5. Resultados de las entrevistas de ahondamiento acerca de las inversiones immateriales de las empresas PACA y Cataluña 3. Análisis del impacto de las políticas aeroportuarias sobre el turismo 6. Casos de éxito de empresas agroalimentarias relacionadas con el turismo en PACA y Cataluña 2. Resultados de las entrevistas a los referentes institucionales y econ ómicos de PACA y Catalu ña 7. CONSIDERACIONES FINALES Principales evidencias Lesson learnt Instrucciones de trabajo MISMO TARGET 1. Demanda tur ί stica y oferta receptiva 2000-2005 en las seis regiones FATTORE K 8. Abstract para los partners europeos PACA y Cataluña
  8. 8. Fase personalizada de Proyecto (en preparaci ón ) <ul><li>Objetivos técnicos: </li></ul><ul><ul><li>examinar las exigencias específicas de la región </li></ul></ul><ul><ul><li>proyectar y poner online el sito www.fattorekappa.it </li></ul></ul><ul><ul><li>construir el target-group de investigación y analizar los resultados del informe inversiones (immateriales) y resultados de empresa </li></ul></ul><ul><ul><li>Interesar y entrevistar los stakeholder turísticos y logísticos </li></ul></ul><ul><ul><li>Benchmark de los resultados de investigación y de las entrevistas en la región con las praxis acertadas y los indicadores destacados de la Fase de Exploración </li></ul></ul><ul><ul><li>Elaboración y definición del Proyecto Estratégico Turístico </li></ul></ul><ul><ul><li>Encuentros “espejo” con empresas y stakeholder </li></ul></ul><ul><ul><li>Congreso final de presentación de los resultados del Proyecto Fattore K </li></ul></ul><ul><ul><li>(averiguar adesión de las otras 3 regiones italianas y de los partners de PACA y Cataluña) </li></ul></ul>
  9. 9. 2. Demanda y oferta tur í stica 2000-05 en las regiones FATTORE K
  10. 10. Macro trends econ ómicos 2001-05 <ul><li>Dos años críticos 2002-03 para digerir el atentado a las Twin Towers, recuperación a partir del 2004 </li></ul><ul><li>PIL Italia sin aumento de +2,2 a -0,04 (v_ass 05 ÷ $1.130 mld ) </li></ul><ul><li>PIL OCSE de +2,5 a +2,6 </li></ul><ul><li>PIL UE (15) de +3,3 a +1,5 </li></ul><ul><li>PIL Francia de +2,9 a +1,2 (v_ass 05 ÷ $1.430 mld ) </li></ul><ul><li>PIL España de +6,4 a +3,5 (v_ass 05 ÷ $ 681 mld ) </li></ul>
  11. 11. Colocaci ón  nacional <ul><li>Llegadas 2005: </li></ul><ul><li>1^ Francia (120 mln) </li></ul><ul><li>2^ Italia (88 mln) </li></ul><ul><li>3^ Espa ña (87 mln) </li></ul><ul><li>Presencias 2005: </li></ul><ul><li>1^ Italia (355 mln) </li></ul><ul><li>2^ Espa ña (354 mln) </li></ul><ul><li>3^ Francia (285 mln) </li></ul><ul><li>News </li></ul><ul><ul><li>Espa ña est á igualando/sobrepasando a Italia en llegadas y presencias </li></ul></ul><ul><ul><li>Espa ña tiene la m ás alta estancia media de extranjeros ( 6,3 d ί as ) </li></ul></ul><ul><ul><li>Italia tiene la m ás alta estancia media nacional ( 4,4 d ί as ) </li></ul></ul>
  12. 12. Colocaci ón  regional <ul><li>Llegadas 2005: </li></ul><ul><li>1^ Catalu ña (14,9 mln) </li></ul><ul><li>2^ PACA (12 mln) </li></ul><ul><li>3^ Toscana (10 mln) </li></ul><ul><li>4^ Emilia-Romagna (7,9 mln) </li></ul><ul><li>5^ Liguria (3,4 mln) </li></ul><ul><li>6^ Sardegna (1,8 mln) </li></ul><ul><li>Presencias 2005: </li></ul><ul><li>1^ Catalu ña (53,8 mln) </li></ul><ul><li>2^ Toscana (37,9 mln) </li></ul><ul><li>3^ Emilia-Romagna (36,2 mln) </li></ul><ul><li>4^ PACA (34,3 mln) </li></ul><ul><li>5^ Liguria (13,8 mln) </li></ul><ul><li>6^ Sardegna (10,2 mln) </li></ul><ul><li>News </li></ul><ul><ul><li>Catalu ña es la ú nica que crece con +1,8 mln de llegadas y +2,6mln de presencias </li></ul></ul><ul><ul><li>Las dem ás son ± estables, Liguria pierde unos cuantos miles de llegadas pero casi 1,5 mln de presencias </li></ul></ul><ul><ul><li>Catalu ña vale el doble de las llegadas de Emilia-Romagna y casi el 50% m ás de presencias </li></ul></ul><ul><ul><li>La estancia media m ás alta de los extranjeros es la de Sardegna ( 5,2 d ί as ) siguiendo la de Catalu ña ( 4,8 d ί as ) y la de Emilia-Romagna ( 4,7 d ί as ), la m ás baja es la de PACA ( 2,8 d ί as ) </li></ul></ul><ul><ul><li>Las llegadas extranjeras m ás considerables son a Catalu ña ( 50,9% ) y en Toscana ( 50,2% ), las más bajas en Emilia-Romagna ( 23,2% ) y en Sardegna ( 30,3% ) </li></ul></ul><ul><ul><li>Las presencias extranjeras m ás altas en Catalu ña ( 60,4% ) y en Toscana ( 47,3% ), las más bajas en Emilia-Romagna ( 22,7% ) y en Sardegna ( 29,2% ) </li></ul></ul><ul><ul><li>El 2003 es el año de una notable disminución de llegadas ( -6% ) y presencias ( -6,7% ) en las regiones italianas , de una fuerte reducción en PACA (-11,6% e – 11,9%) </li></ul></ul><ul><ul><li>Siempre en el 2003 , Catalu ña aun perdiendo en presencias ( -4,4% ) continua mejorando en las llegadas ( +3,3% ) </li></ul></ul>
  13. 13. Los clientes m ás importantes , quiénes son y cu à nto valen Llegadas extranjeras 2004 Datos en miles Fonte: nostre elaborazioni su dati Istat 3.878 (46,3%) 2.385 (49%) 179 (30,2%) 442 (39,5%) 872 (48,5%) Desde otros paises extranjeros 612 (7,3%) 350 (7,2%) 73 (12,3%) 78 (7%) 111 (6,2%) 4. Reino Unido 8.380 (100%) 532 (6,3%) 782 (9,3%) 1.010 (12,1%) 1.566 (18,7%) TOTAL 4 regiones FK 4.870 (100%) 211 (4,3%) 379 (7,8%) 808 (16,6%) 737 (15,1%) Toscana 593 (100%) 65 (11%) 94 (15,9%) 18 (3%) 164 (27,6%) Sardegna 1.119 (100%) 117 (10,5%) 130 (11,6%) 110 (9,8%) 242 (21,6%) Liguria 1.798 (100%) 139 (7,7%) 179 (9,9%) 74 (4,1%) 423 (23,5%) Emilia Romagna Total llegadas extranjeras 5. Suiza 3. Francia 2. EEUU 1. Alemania
  14. 14. Los clientes m ás importantes , quiénes son y cu á nto valen Llegadas extranjeras 2004 Datos en miles Fuente: nuestras elaboraciones sobre datos Istat 2.702 (8,4%) 1.108 (6,6%) 399 (13,4%) 429 (11,2%) 766 (9,3%) 3. Suiza 13.704 (43,0%) 7.507 (44,8%) 832 (27,8%) 1.562 (40,7%) 3.803 (46,2%) Desde otros paises extranjeros 2.306 (7,2%) 1.277 (7,6%) 396 (13,3%) 267 (7,0%) 366 (4,4%) 5. Reino Unido 31.833 (100%) 2.464 (7,7%) 2.703 (8,5%) 7.954 (25%) TOTAL 4 regiones FK 16.770 (100%) 1.056 (6,3%) 2.182 (13,0%) 3.640 (21,7%) Toscana 2.988 (100%) 416 (13,9%) 73 (2,4%) 872 (29,2%) Sardegna 3.838 (100%) 275 (7,2%) 251 (6,5%) 1.054 (27,5%) Liguria 8.237 (100%) 717 (8,7%) 197 (2,4%) 2.388 (29,0%) Emilia Romagna Total presencias extranjeras 4. Francia 2. EEUU 1. Alemania
  15. 15. Los clientes m ás importantes , quiénes son y cu á nto valen Valoraci ón del gasto determinada por los turistas extranjeros 2004 (n° presencias x gasto medio tur í stico diario) <ul><li>¿C u á les elecciones de oferta y marketing van dedicadas a estos segmentos de business? </li></ul><ul><li>¿ Qué objetivos estratégicos y de desarrollo se necesitan? </li></ul>Datos en millones de € Fuente: nuestras elaboraci o nes sobre datos Istat y Oficina Italiana Cambios(UIC) 157,6 (6,4%) 67, 5 (5,0%) 26,6 (11,8%) 17,6 (6,0%) 45,8 (7,6%) € 64 5. Francia - € 75 € 74 € 105 € 125 € 64 Gasto medio tur ístico diario en Italia (valoraciones UIC e Istat 2003) 1.027,8 (41,5%) 563,0 (41,6%) 62,4 (27,7%) 117,1 (39,9%) 285,2 (47,2%) Desde otros paises 242,1 (9,8%) 134,1 (9,9%) 41,5 (18,5%) 28,0 (9,6%) 38,4 (6,4%) 3. Reino Unido 2.474,5 (100%) 199,9 (8,1%) 337,8 (13,7%) € 509,1 (20,6%) TOTAL 4 regiones FK 1.352,3 (100%) 81,9 (6,1%) 272,7 (20,2%) € 232,9 (17,2%) Toscana 225,1 (100%) 29,5 (13,1%) 9,1 (4,1%) 55,8 (24,8%) Sardegna 293,3 (100%) 31,7 (10,8%) 31,3 (10,7%) 67,4 (23,0%) Liguria 603,6 (100%) 56,6 (9,4%) 24,6 (4,1%) 152,8 (25,3%) Emilia Romagna Total extranjeros 4. Suiza 2. EEUU 1. Alemania
  16. 16. PF y PD de la oferta de receptivo <ul><li>Cantidad hoteles de las 4 regiones italianas (÷ 10.000 ) es el doble de PACA y Catalu ña (÷ 5.000 ) </li></ul><ul><li>Cantidad campings de las 4 regiones italianas (÷ 500 ) es la mitad de PACA y Catalu ña (÷ 1.000 ) </li></ul>Establecimiento (hoteles + campings)
  17. 17. PF y PD de la oferta de receptivo Tasa de ocupaci ón media diaria en los establecimientos de receptivo <ul><li>Reflexi ón </li></ul><ul><li>¿ Qué modelo de pol ί tica econ ó mica guia el proyecto tur ί stico de las regiones italianas? </li></ul><ul><ul><li>¿ La orientaci ón hacia la demanda del cliente ? </li></ul></ul><ul><ul><li>¿ La orientaci ón hacia la oferta del operador ? </li></ul></ul><ul><ul><li>¿ La orientaci ón inmobiliaria ? </li></ul></ul>Fuente: nuestras elaboraci o nes sobre datos Istat , Ide, Idescat, Insee 22,0% 160.998.215 441.091 35.455.000 4. Toscana 25,7% 55.225.230 151.302 14.214.000 2. Liguria 27,9% 184.394.715 505.191 51.489.000 1. Catalu ña 16,9% 20,4% 23,7% Tasa de empleo % = (A)/(C) x 100 60.864.115 166.751 10.303.000 6. Sardegna 157.301.495 430.963 32.057.000 5. PACA 153.350.735 420.139 36.288.000 3. Emilia Romagna (C) N° camas disponibles por 365 dias (B) N° camas disponibles 2004 (A) Total presencias 2004
  18. 18. 3. FATTORE K hacia los partners institucionales y econ ó micos de PACA y Catalu ña
  19. 19. Los partners PACA <ul><li>La regi ó n denuncia el retraso estructural de innovaci ón y de inversi ón en lo inmaterial, est á en curso un plan cuadrienal de innovaci ón y desarrollo del turismo social </li></ul><ul><li>El CRT acaba de definir desde hace poco un nuevo plan de mkt estratégico </li></ul><ul><li>Las oportunidades m ás escuchadas son </li></ul><ul><ul><li>Internet y en general las tecnolog ί as de informaci ón </li></ul></ul><ul><ul><li>La emotividad </li></ul></ul><ul><ul><li>Los mercados de proximidad (Italia y otras regiones cercanas) </li></ul></ul><ul><ul><li>Binomio ambiente-turismo </li></ul></ul><ul><ul><li>Inversi ón en recursos humanos </li></ul></ul><ul><ul><li>Compa ñ ί as low cost </li></ul></ul><ul><li>Las amenazas m ás escuchadas son </li></ul><ul><ul><li>La competencia de Croazia, EEUU y Canada </li></ul></ul><ul><ul><li>La oferta emergente de los pa íses asi á ticos, de los del este europeo y del norte de Á frica </li></ul></ul><ul><li>CRCI (C á mara Regional de Comercio e Industria) - Marsella </li></ul><ul><li>CRT (Comitato regional de Turismo - organismo técnico de soporte de la regi ón para análisis, proyectos y promoci ón ) - Marsella </li></ul><ul><li>INSEE sede regional (instituto nacional de estad ί stica) - Marsella </li></ul><ul><li>Regi ó n PACA - Marsella </li></ul><ul><li>UMIH (federaci ón regional de los oficios y de las industrias hoteleras) - Marsella </li></ul><ul><li>PACA y la econom ί a del conocimiento </li></ul><ul><ul><li>Es una oportunidad, pero existe un retraso cultural generalizado </li></ul></ul><ul><ul><li>Pocos soportes a las PYME, pero creaci ó n de los clubs de sector para las empresas </li></ul></ul><ul><ul><li>Las PYME tienen que asociarse para tener m ás peso y masa cr í tica </li></ul></ul><ul><li>La colaboraci ón con Italia </li></ul><ul><ul><li>El proyecto SIMT (mkt territorial) con Liguria, Piemonte y la comunidad regional de Valencia </li></ul></ul><ul><ul><li>El proyecto GECOMED network de las c á maras de comercio del Mediterr á neo (Valencia, Liguria, Languedoc, Catalu ña , Toscana y Murcia) </li></ul></ul><ul><li>Opiniones/propuestas con respecto al Proyecto FK </li></ul><ul><ul><li>Disponibilidad e interés a organizar una colaboraci ón con las regiones italianas por parte de CCI </li></ul></ul><ul><ul><li>Pedido del responsable de la Oficina Estrategia del Ministerio del Turismo francés (N. Le Scouarnec) para participar al 2° congreso internacional sobre la investigaci ón en el turismo previsto en Italia a mitad del 2007 </li></ul></ul><ul><ul><li>Disponibilidad a participar al acontecimiento de presentaci ón de los resultados </li></ul></ul>
  20. 20. Los partners Catalu ña <ul><li>CC de Barcelona (Cambra de Comer ç ) </li></ul><ul><li>Confederaci ón Empresarial de Catalu ña (organizaci ón regional de representancia de las empresas) </li></ul><ul><li>Observatori de Turisme (observatorio tur í stico de la Generalitat de Catalunya) </li></ul><ul><li>Turisme de Catalunya (organizaci ón regional de promoci ón ) </li></ul><ul><li>La regi ón tiene en curso un plan estratégico sobre el turismo 2005-10 </li></ul><ul><li>El observatorio promovi ó agencias de customerizaci ó n y diferenciaci ón de la oferta al cliente (empresas de las actividades) </li></ul><ul><li>Las oportunidades m ás escuchadas son </li></ul><ul><ul><li>Innovaci ón del producto </li></ul></ul><ul><ul><li>Turismo enol ó gico </li></ul></ul><ul><ul><li>Nuevas iniciativas empresariales </li></ul></ul><ul><ul><li>Valorizaci ón y salvaguarda ambiental </li></ul></ul><ul><li>Las amenazas m ás escuchadas son </li></ul><ul><ul><li>Ninguna declaraci ó n especial </li></ul></ul><ul><li>Catalu ña y la economia del conocimiento </li></ul><ul><ul><li>Las inversiones inmateriales son fundamentales, pero las PYME necesitan el soporte de las instituciones </li></ul></ul><ul><ul><li>Los sistemas calidad apoyan el crecimiento de las competencias profesionales </li></ul></ul><ul><ul><li>Los sistemas territoriales pueden favorecer el crecimiento competitivo de las empresas </li></ul></ul><ul><ul><li>Proyecto de nuevos brands tur í sticos regionales </li></ul></ul><ul><ul><li>Otros proyectos </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Observatorio para la influencia econ ó mica del turismo en otros sectores productivos </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Instituto de investigaci ón aplicada al turismo para desarrollar nuevas tecnologias productivas y de servicio </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Apoyo a la industria alimentaria </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Asociaci ón Exceltur para el an á lisis de los trends y de los nuevos mercados </li></ul></ul></ul><ul><li>La colaboraci ón con Italia </li></ul><ul><ul><li>Contactos con Emilia-Romagna para el turismo enol ó gico </li></ul></ul><ul><li>Opiniones/propuestas con respecto al Proyecto FK </li></ul><ul><ul><li>Disponibilidad e interés a organizar una colaboraci ón con las regiones italianas </li></ul></ul><ul><ul><li>Disponibilidad a participar al acontecimiento de presentaci ón de los resultados </li></ul></ul>
  21. 21. 4. Aeropuertos y turismo PACA  Niza y Marsella Catalu ña  Barcelona y Girona
  22. 22. Compa ñías 30 compa ñías entre las que 5 low cost Marsella 85 compa ñías entre las que 25 low cost Total PACA 55 compa ñías entre las que 20 low cost Niza 24 compa ñías entre las que 7 low cost (entre las que Ryanair controla el 90% de las rutas aéreas) Girona 104 compa ñías entre las que 19 low cost Total Catalu ña 80 compa ñías entre las que 12 low cost Barcelona
  23. 23. Colocaci ón 16,5 millones de pasajeros Total PACA <ul><li>Segundo aeropuerto en el mundo por tr á fico pasajeros con Africa del Norte y C ó rcega . </li></ul><ul><li>En el 2005 5,85 millones de pasajeros , entre los que 275 mil con vuelos low cost . </li></ul><ul><li>Previsiones para el 2007: </li></ul><ul><ul><li>superar el pique de 6,5 millones de pasajeros alcanzado en el 2000 </li></ul></ul><ul><ul><li>Incrementar de un mill ón el n ú mero de pasajeros low cost con respecto al 2005. </li></ul></ul>Marsella (6,5 millones de pasajeros) Segundo aeropuerto de Francia después de Paris, con 10 millones de pasajeros al a ño . Niza (10 millones de pasajeros) 33,5 millones de pasajeros Total Catalu ña Con el ingreso de la compa ñ ί a low cost Ryanair , considerable crecimiento del tr á fico : de 1,5 millones de pasajeros en el 2003 a 3,5 millones en el 2005. Girona (3,5 millones de pasajeros) Entre los 10 primeros terminales de categoria europeos por n ú mero de pasajeros Primer aeropuerto por trend de crecimiento : desde 1992 hasta 2005 pasamos de 10 a 27 millones de pasajeros . Previsiones 2006  30 millones , octava posici ón en la clasificaci ón europea. Barcelona (30 millones de pasajeros)
  24. 24. Rutas y destinos 159 l í neas Total PACA 17 destinos nacionales e 42 internacionales. A partir de octubre 2006 activadas 19 nuevas l íneas europeas y para Marruecos . Rutas m ás utilizadas : Paris, Londres, Frankfurt, Amsterdam y Milano. Marsella (59 l í neas) 100 destinos, 61 de éstos europeos. Rutas m ás utilizadas : Paris, Londres, Amsterdam, Ginevra, Frankfurt. Principales rutas intercontinentales activadas: New York y Atlanta, Dubai y Montreal. El aeropuerto tiene el servicio de helic ó pteros m ás grande del mundo , con 15 destinos nacionales e internacionales. Niza (100 l í neas) 159 l í neas Total Catalu ña <ul><li>24 destinos aéreos, todos internacionales . </li></ul><ul><li>Rutas m ás utilizadas : </li></ul><ul><ul><li>Hacia Inglaterra (Blackpool, Bournemouth, Glasgow, London, Liverpool, Manston, Nottingham) </li></ul></ul><ul><ul><li>Hacia Italia (Alghero, Firenze, Milano, Pescara, Roma, Venezia, Verona) </li></ul></ul><ul><ul><li>siguen Alemania, Francia, Holanda, Pol ó nia, Irlanda, Rusia y Suecia. </li></ul></ul>Girona (24 l í neas todas internacionales) 135 destinos entre los que 105 europeos y 30 intercontinentales 95% de los vuelos es regular, el restante 5% charters. 15% de los vuelos es low cost. 50% de los destinos es nacional. Rutas m ás utilizadas : hacia Reino Unido e Italia. Barcelona (135 l í neas, s ó lo 5% charters)
  25. 25. News PACA <ul><li>Estrategias Niza </li></ul><ul><li>Plan estratégico 2006-10 para favorecer mayores conexiones europeas </li></ul><ul><li>Equipo de mkt de 4 personas </li></ul><ul><li>Investigaciones de mercado </li></ul><ul><li>Plan financiero de apoyo a la contratación de nuevas compañías </li></ul><ul><li>Monitorizacion continua de los flujos y de los mercados de las nuevas compañías contratadas </li></ul><ul><li>Premio y tarjeta fidelidad pasajeros (airport premier) con banda datos dedicada, 10.000 records entre los que 30% business men </li></ul><ul><li>Nuevas rutas, especialmente hacia el mercado China </li></ul><ul><li>Estrategias Marsella </li></ul><ul><li>Mejora relaciones estructurales con los principales Hubs europeos </li></ul><ul><li>Nuevo terminal (MP2) y nuevas conexiones low cost </li></ul><ul><li>Reducción costes unitarios de handling para las low cost (1,79 euros pasajero nacional, 6,17 euros pasajero europeo) </li></ul><ul><li>Aumento de las rutas de largo radio extraeuropeas (norte de Á frica y China) </li></ul><ul><li>En el per í odo coyuntural m ás negativo (2002-03) los aeropuertos catalanes revelan trends de crecimiento muy fuertes, los de PACA bajan y vuelven a subir desde el 2004 </li></ul><ul><li>Niza tiene el servicio helicópteros más grande del mundo con 15 destinos nacionales e internacionales </li></ul>
  26. 26. News Catalu ña <ul><li>Estrategias Barcelona </li></ul><ul><li>Plan de desrrollo cuadrienal (2006-09) coordinado con plan estratégico nacional de AENA </li></ul><ul><li>El plan está articulado por items (seguridad, calidad y ambiente, personal, infraestructuras, finance) </li></ul><ul><li>Objetivo estratégico  anticipar la demanda </li></ul><ul><li>Objetivo de fase  capacidad operativa de 30 mln a 70 mln de pasajeros </li></ul><ul><li>Infraestructuras: nuevo terminal di 470 mil mq, alargamiento pistas, inauguración tercera pista, nueva torre de control, parco servicios aeronáuticos, terminal para aviación privada, nueva estación para 15 mln de pasajeros </li></ul><ul><li>Constitución en el 2005 del Comité Desarrollo Rutas Aéreas de Barcelona para </li></ul><ul><ul><li>Coordinar políticas territoriales </li></ul></ul><ul><ul><li>Única entidad de referencia para los nuevos vectores </li></ul></ul><ul><ul><li>Investigaciones y promociones de mercado </li></ul></ul><ul><ul><li>Desarrollo aeropuerto intercontinental </li></ul></ul><ul><ul><li>Desarrollo rutas largo radio (China y Japón) </li></ul></ul><ul><li>Estrategias Girona </li></ul><ul><li>Ryanair introduce 4 nuevas rutas hacia este (Bucarest, Cracovia, Viena, Split) </li></ul><ul><li>Ninguna intervención hacia Medio Oriente y Asia </li></ul><ul><li>Dos nuevos vectores est á n a punto de empezar su actividad sobre Girona, el aeropuerto soporta cualquier autorización y facilitación </li></ul><ul><li>Ampliación terminal </li></ul><ul><li>Plataforma airside para optimizacion servicios parada aeromóviles </li></ul><ul><li>Nuevo parking aeropuerto </li></ul>
  27. 27. 5. FATTORE K, instrucciones desde las empresas tur í sticas  An á lisis de balance  Entrevistas de ahondamiento
  28. 28. Target-group <ul><li>179 PYME sociedades an ónimas , 131 peque ñas y 48 medianas, 97 hoteles y 86 TO/Ajdv </li></ul><ul><li>El target de las empresas PACA ( 93 ) tiene una representatividad del 37,7% sobre el total de las 247 PYME sociedades an ónimas de la regi ón </li></ul><ul><li>El target de las empresas Catalu ña tiene una representatividad del 17,2% sobre el total de las 500 PYME sociedades an ónimas de la regi ón </li></ul><ul><li>Las 48 empresas medianas ( 24 por regi ón ) tienen una representatividad del 90% sobre el total de las medianas de PACA y Catalu ña y en general son muy performantes </li></ul><ul><li>150 las adesiones para el análisis de balance, 91 aquellas para las entrevistas de ahondamiento </li></ul>¿ Qu é quer í amos conocer? El efecto competitivo de las inversiones (inmateriales) y qu é hacen las mejores empresas
  29. 29. Representaci ón cualitativa de las 179 empresas target-group Regi ón de pertenencia Tipolog í a Clase de vol úmen de negocios
  30. 30. An á lisis de los balances COMPARACI ÓN valores medios  suma per í odo 2001-2004 +56,4% +52,2% +195,9% +76,2% +6,9% +21,7% +13,6% Los valores indicados son la suma de aquellos medios de los 4 años considerados
  31. 31. An á lisis de los balances COMPARACI ÓN valores medios  suma per í odo 2001-2004 MEDIANA EMPRESA +174,3% +18,3% +186,7% +51,9% +31% +10,5% +38% Los valores indicados son la suma de aquellos medios de los 4 años considerados
  32. 32. An á lisis de los balances Comparaci ón trends (valores medios) Immobilizaciones inmateriales € Vol úmen de ventas € Valor a ñadido € Resultado ante impuestos € Trend presencias tur ísticas
  33. 33. An á lisis de los balances Las performances de GIRONA 2004 + 47% € 464.000 € 682.000 1^ Inversiones inmateriales + 102,5% € 9.629.000 € 19.503.000 1^ Inversiones totales € 745.941 € 2.836.966 € 9.595.166 € 3.304.798 € 5.227.889 € 1.038.321 Valor medio empresas Catalu ña € + 76,4% € 1.316.000 1^ Resultado ante-impuestos - 1,2% € 2.804.000 2^ (1^ Barcelona) Valor a ñadido - 20,8% € 7.603.000 4^ (1^Tarragona) Vol úmen de ventas + 56,2% € 5.162.000 1^ Capital en circulaci ón + 24,4% € 6.505.000 1^ Patrimonio neto + 38,2% € 1.435.000 1^ Capital social Diferencia % entre valor medio GIRONA y valor medio Catalu ña Valor medio empresas de GIRONA Pos. GIRONA (sobre 4 provincias Catalu ña ) Indicador
  34. 34. News desde los an á lisis de balance (a) <ul><li>Los hoteles catalanes realizan las mayores inversiones K , más altas del 63% que las de PACA </li></ul><ul><li>TO/Ajdv de PACA invierten en K 4 veces más que los catalanes </li></ul><ul><li>Entre las medianas empresas , las catalanas invierten en K mediamente tres veces más que las de PACA </li></ul><ul><li>Las mayores inversiones K en PACA </li></ul><ul><ul><li>Costes de iniciaci ón y licencias para patentes  El tejido de las PYME reorganiz ó y aument ó su propia capacidad estructural  probablemente desde hace poco se verificó el paso a sociedades anónimas </li></ul></ul><ul><ul><li>ProtagonistasTO/Ajdv y pequeñas empresas </li></ul></ul><ul><li>Las mayores inversiones K en Cataluña </li></ul><ul><ul><li>Licencias de utilizaci ón sw y leasing  El tejido delle PYME potenció gestión industrial y soportes al desarrollo del business (internet), contextualmente a la fuerte subida de colocación y en contratendencia con respecto a los factores coyunturales </li></ul></ul><ul><ul><li>Protagonistas hoteles y medianas empresas </li></ul></ul><ul><ul><li>En las inversiones materiales , Cataluña tiene valores dobles con respecto a PACA, las sociedades de servicios invierten tres veces más. Especialmente las medianas empresas catalanas invierten cuatro veces más que las de PACA. </li></ul></ul><ul><li>En el total inversiones , Cataluña tiene valores medios dobles que PACA </li></ul>
  35. 35. News desde los an á lisis de balance(b) <ul><li>Resultados de business (volúmen de ventas, valor añadido, beneficio bruto) </li></ul><ul><ul><li>En terminos de volúmen medio de ventas , Cataluña “agarra” PACA con un incremento del 22,7%, protagonistas todos: hoteles, TO/Ajdv, pequeñas y medianas empresas </li></ul></ul><ul><ul><li>Mayores inversiones totales = mayor aumento del volúmen de ventas </li></ul></ul><ul><ul><li>El valor medio añadido de las empresas PACA baja en el per í odo crítico 2002-03 , aunque permanezca más alto que las catalanas, pero en estas últimas aumenta del 6,7% llegando a rozar el valor en baja de las francesas </li></ul></ul><ul><ul><li>Mayores inversiones inmateriales = valor añadido en aumento </li></ul></ul><ul><ul><li>El resultado ante impuestos medio se bifurca del 2003 al 2004: las catalanas pasan a la cabeza y ganan el 59% más que las de PACA; en el per í odo 2001-04 las empresas catalanas llevan a casa un valor medio de 3 mln de euro contra 2,4 mln de euro de las francesas ( +25% ) </li></ul></ul><ul><ul><li>En el 2004 las medianas empresas de Cataluña cobran m ás del 60% m ás que las de PACA </li></ul></ul><ul><ul><li>Mayores inversiones inmateriales = mayor competitividad y m ás ganancia </li></ul></ul>
  36. 36. News desde los an á lisis de balance(c) <ul><li>Resultados patrimoniales </li></ul><ul><ul><li>Las empresas catalanas tienen un patrimonio neto superior de m ás del 50% que las de PACA y los trends de crescimiento del per í odo mantienen esta condici ón </li></ul></ul><ul><ul><li>Los indicadores patrimoniales cl ásicos (ROI, ROS y ROE) no son excelentes por dos motivos s ó lidos y concomitantes: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>la mitad del per íodo considerado est á infirmado por una coyuntura desfavorable (post TT) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>las empresas costearon, sobre todo desde el 2003 en adelante, fuertes inversiones totales cuyos resultados patrimoniales se apreciar á n en un curso de tiempo mayor </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Sin embargo observamos que las empresas catalanas , con un valor medio mayor de inversiones inmateriales y trends de ganancia m ás elevados , revelan performances patrimoniales m ás dinámicas que las de PACA </li></ul></ul><ul><ul><li>Mayores inversiones totales = consolidaci ón y desarrollo </li></ul></ul>
  37. 37. News desde las entrevistas (a) <ul><li>Hit parade PACA </li></ul><ul><ul><li>internet </li></ul></ul><ul><ul><li>formaci ón técnica </li></ul></ul><ul><ul><li>an álisis de satisfacción del cliente </li></ul></ul><ul><ul><li>sistemas de gesti ón </li></ul></ul><ul><ul><li>nuevo business </li></ul></ul><ul><ul><li>ferias y congresos </li></ul></ul><ul><ul><li>organizaciones de categoria y representaci ón </li></ul></ul><ul><ul><li>proyectos territoriales de desarrollo </li></ul></ul><ul><ul><li>banco de datos clientes y proveedores </li></ul></ul><ul><ul><li>estratégias de venta </li></ul></ul><ul><li>Hit parade Catalu ña </li></ul><ul><ul><li>banco de datos clientes y proveedores </li></ul></ul><ul><ul><li>formaci ón técnica </li></ul></ul><ul><ul><li>ferias y congresos </li></ul></ul><ul><ul><li>an álisis de satisfacción del cliente </li></ul></ul><ul><ul><li>nuevo business </li></ul></ul><ul><ul><li>internet </li></ul></ul><ul><ul><li>sistemas de gesti ón </li></ul></ul><ul><ul><li>innovaci ón de productos </li></ul></ul><ul><ul><li>nuevos sw </li></ul></ul><ul><ul><li>estratégias de venta </li></ul></ul>Actores: 62 hombres y 29 mujeres, antig üedad en la empresa de 5 a 30 a ños , Para m ás del 90% de los casos con cargos de alta direcci ón (Tit, Dg, Ad, Df, Dmkt, Dc) HISTORIA , en qué se efectuaron las inversiones K <ul><li>Medianas empresas PACA </li></ul><ul><ul><li>formaci ón técnica </li></ul></ul><ul><ul><li>formaci ón managerial </li></ul></ul><ul><ul><li>business plan </li></ul></ul><ul><ul><li>nuevo business </li></ul></ul><ul><ul><li>planes de marketing </li></ul></ul><ul><li>Medianas empresas Catalu ña </li></ul><ul><ul><li>booking online </li></ul></ul><ul><ul><li>formaci ón técnica </li></ul></ul><ul><ul><li>nuevo business </li></ul></ul><ul><ul><li>feras y congresos </li></ul></ul><ul><ul><li>an álisis de satisfacción del cliente </li></ul></ul>
  38. 38. News desde las entrevistas (b) <ul><li>PACA </li></ul><ul><ul><li>Inform á tica e internet </li></ul></ul><ul><ul><li>Formaci ó n </li></ul></ul><ul><ul><li>Nuevo business </li></ul></ul><ul><ul><li>Desarrollo de las relaciones </li></ul></ul><ul><ul><li>Opciones organizativas </li></ul></ul><ul><li>Catalu ña </li></ul><ul><ul><li>Inform á tica e internet </li></ul></ul><ul><ul><li>Formaci ó n </li></ul></ul><ul><ul><li>Nuevo business </li></ul></ul><ul><ul><li>Desarrollo de las relaciones </li></ul></ul><ul><ul><li>Invenci ó n e innovaci ó n de productos </li></ul></ul>FUTURO , en qué se efectuar án las nuevas inversiones K para el 2007-09
  39. 39. News desde las entrevistas (c) <ul><li>PACA </li></ul><ul><ul><li>mediamente 68.000 euros </li></ul></ul><ul><ul><li>Hoteles mediamente 86.000 euros, TO/Ajdv mediamente 31.000 euros </li></ul></ul><ul><ul><li>Mediana empresa 175.000 euros </li></ul></ul><ul><li>Catalu ña </li></ul><ul><ul><li>mediamente 124.000 euros </li></ul></ul><ul><ul><li>Hoteles mediamente 157.000 euros, TO/Ajdv mediamente 82.000 euros </li></ul></ul><ul><ul><li>Mediana empresa 163.000 euros </li></ul></ul>CU Á NTO est á n invirtiendo en K (2006) <ul><li>Para el 2007 las previsiones sobre las inversiones K son: </li></ul><ul><li>PACA estabilidad de los valores altos y menor aumento de los bajos </li></ul><ul><li>Catalu ña fuerte aumento de los valores bajos y estabilidad de los altos </li></ul>
  40. 40. News desde las entrevistas (d) <ul><li>PACA </li></ul><ul><ul><li>Cotizaci ón a la formaci ón </li></ul></ul><ul><ul><li>Incentivos fiscales </li></ul></ul><ul><ul><li>Creaci ón de redes y partenships </li></ul></ul><ul><ul><li>Incentivos para los sistemas de calidad y sustentaci ón ambiental </li></ul></ul><ul><ul><li>Incentivos para los servicios reales </li></ul></ul><ul><ul><li>Estrategias territoriales </li></ul></ul><ul><li>Catalu ña </li></ul><ul><ul><li>Incentivos fiscales </li></ul></ul><ul><ul><li>Incentivos para los sistemas de calidad y sustentaci ón ambiental </li></ul></ul><ul><ul><li>Cotizacio nes a la formaci ón </li></ul></ul><ul><ul><li>Estrategias territoriales </li></ul></ul><ul><ul><li>Incentivos para los servicios reales </li></ul></ul><ul><ul><li>Creaci ón de redes y partenships </li></ul></ul><ul><li>Qué piensan a prop ó sito del modelo del Proyecto Fattore K </li></ul><ul><li>La mejor inversi ón es la del conocimiento </li></ul><ul><li>PACA de acuerdo 89,8% </li></ul><ul><li>Catalu ña de acuerdo 88,6% </li></ul>Qué piden a las instituciones para mejorar la eficacia de las inversiones K
  41. 41. 6. FATTORE K, los casos de éxito de PYME agroalimentarias relacionadas con el turismo
  42. 42. News desde los casos de éxito del agroalimentario (a) <ul><li>Visitas guiadas a la empresa </li></ul><ul><li>Ferias, workshops y tours promocionales </li></ul><ul><li>Convenciones especiales </li></ul><ul><li>Promociones especiales de los productos </li></ul><ul><li>Ferias y verbenas </li></ul><ul><li>Catas </li></ul><ul><li>Proyectos regionales de promoción del territorio </li></ul><ul><li>Participación al circuito de la cocina a base de miel </li></ul><ul><li>Visitas guiadas a la empresa </li></ul><ul><li>Ferias y verbenas </li></ul><ul><li>Ferias, workshops y tours promocionales </li></ul><ul><li>Convenciones especiales </li></ul><ul><li>Cursos de cocina </li></ul><ul><li>Museo de los productos típicos </li></ul><ul><li>Cenas con conciertos </li></ul><ul><li>Seminarios </li></ul><ul><li>Premios </li></ul><ul><li>Colaboración con los medios de comunicación </li></ul>HISTORIA  Acciones relacionadas con el turismo <ul><li>Enol ó gico (vinos alta calidad y cavas) </li></ul><ul><li>Dulces y productos t ípicos </li></ul><ul><li>Enol ó gico (vinos alta calidad) </li></ul><ul><li>Aceite y productos t ί picos </li></ul><ul><li>Dulces y productos t ípicos </li></ul>Sectores Catalu ña PACA
  43. 43. News desde los casos de éxito del agroalimentario (b) <ul><li>Todos de acuerdo </li></ul><ul><li>Todos de acuerdo excepción hecha por una, que de todas formas sostiene que hay que invertir en todo </li></ul>Qué piensan acerca del modelo del Proyecto Fattore K <ul><li>Internet e informática </li></ul><ul><li>Promoción en los medios de comunicación </li></ul><ul><li>Apoyo financiero </li></ul><ul><li>Apoyo promocional </li></ul>Qué piden a las instituciones <ul><li>de 10.000 a 1 mln de euros , estable el segemnto alto, en aumento el inferior y sobre todo el intermedio (100-250.000 euros) </li></ul><ul><li>de 25.000 a 500.000 euros , estable el segemnto alto, en aumento del 5% el inferior </li></ul>CUÁNTO gastaron (2005-2006) y cuánto gastarán (2007) en inversiones K <ul><li>Eventos gastronómicos de relieve turístico </li></ul><ul><li>Banquetes especiales </li></ul><ul><li>Mayor calidad de oferta </li></ul><ul><li>Visitas guiadas de opinion makers </li></ul><ul><li>Consolidaci ón relaciones con instituciones </li></ul><ul><li>Mayor participación a las redes de promoción turística </li></ul><ul><li>Promoción productos </li></ul>FUTURO  Acciones relacionadas con el turismo Catalu ña PACA
  44. 44. 7. FATTORE K, instrucciones desde el an á lisis estratégico
  45. 45. Instrucciones <ul><li>El modelo de los turismos del ‘900 está detr ás de nuestras espaldas, los turismos materiales y consumistas (el non-luogo ) denotan una evidente saturación de oferta </li></ul><ul><li>El desarrollo turístico del siglo XXI se basarà sobre factores de autenticidad, emotivos, existenciales, emulativos y de gran acontecimiento </li></ul><ul><li>El modelo estratégico de la región en el sector turístico tiene que ser reconsiderado </li></ul><ul><ul><li>El organismo financiador y gerente directo de proyectos materiales ya no tiene futuro </li></ul></ul><ul><ul><li>Los proyectos materiales tienen que promoverse y co-financiarse dentro de partnerships con el privado, riesgo y gastos tienen que subdividirse, criterios y métodos gestionales tienen que evolverse </li></ul></ul><ul><ul><li>La región puede y tiene que volverse organismo promotor, coordenador y evaluador de proyectos de crecimiento del conocimiento en las PYME </li></ul></ul><ul><li>Los items de crecimiento “irrenunciables” </li></ul><ul><li>Una oportunidad inesperada de PACA y Cataluña: proyectar juntos la leadership de oferta del Mediterráneo para los nuevos mercados más lejanos (Américas, Asia, Australia) </li></ul>
  46. 46. TEAM del Proyecto FATTORE K <ul><li>Jefes proyecto </li></ul><ul><ul><li>Giuseppe Giaccardi ( [email_address] ) </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Direcci ó n y coordinaci ón </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Lidia Marongiu ( [email_address] ) </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Comunicaci ó n y textos </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Andrea Zironi ( [email_address] ) </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Investigaciones y elaboraciones </li></ul></ul></ul><ul><li>Relaciones y entrevistas internacionales </li></ul><ul><ul><li>Antonella Vecciu </li></ul></ul><ul><ul><li>Daniela Solinas </li></ul></ul><ul><ul><li>Consuelo Varsi </li></ul></ul><ul><li>An á lisis balances – data entry </li></ul><ul><ul><li>Stefania Derudas </li></ul></ul><ul><ul><li>Massimo Fresu </li></ul></ul><ul><ul><li>Alessandra Tiloca </li></ul></ul>
  47. 47. GRACIAS POR SU ATENCI ÓN Ministero dello Sviluppo Economico Proyecto, modelo, elaboraciones, acciones y metodolog í a son un producto original del Studio Giaccardi & Associati – Consultores de Dirección © All rights reserved, Alghero (SS), 24 de enero 2007 Studio Giaccardi & Associati – Consultores de Dirección Italy – 07041 Alghero (SS) via Carlo Alberto, 70 Tel/Fax: +39 079 983312 – 079 9733064 E-mail: [email_address]
  48. 48. Los “items” de crecimiento irrenunciables <ul><li>Poner al cliente (para servir) al centro de cada elección de política económica, empresarial, de producto, de proceso, de formación y financiera </li></ul><ul><li>“ Forzar” los modelos empresariales , dirigirse a la mediana empresa globalizada capaz de aumentar el í ndice de empleo e intervenir en muchos mercados al mismo tiempo </li></ul><ul><li>Integrar mkt tur í stico y mkt log í stico , aeropuertos antes de todo pero también puertos y n á utica </li></ul><ul><li>Anticipar la demanda tanto en los mercados tradicionales como en los emergentes, “quedarse detr ás de la estela” significa perder sobre todo extranjeros </li></ul><ul><li>Actuar en el sistema de las relaciones complejas y no s ó lo en la promoci ó n de producto </li></ul><ul><ul><li>El producto es/tiene que ser el must caracter í stico de la empresa </li></ul></ul><ul><ul><li>La gesti ó n de un sistema complejo de relaciones no puede sino ser el must caracter í stico de la instituci ó n (hacia embajadas, organismos internacionales, ferias, workshops, financiaciones, compa ñías aéreas, slot, sociedades, investigaci ón , alta formaci ó n, etc.) </li></ul></ul><ul><li>Orientar modelos y contenidos de nueva formaci ó n del capital humano del sector </li></ul><ul><ul><li>Cultura de proyecto </li></ul></ul><ul><ul><li>Cultura de business y de relaci ó n </li></ul></ul><ul><ul><li>Cultura de gesti ó n, es decir de organizaci ó n, de los procesos y de los recursos humanos </li></ul></ul><ul><ul><li>Cultura de comunicaci ó n </li></ul></ul><ul><ul><li>Cultura del web </li></ul></ul><ul><ul><li>Cultura de valoraci ón de los proyectos y las acciones </li></ul></ul><ul><ul><li>Cultura de integraci ó n (p ú blico-privado, europea, internacionalizaci ó n, universidad-empresas, turismo-agroalimentario, etc.) </li></ul></ul><ul><li>Orientar modelos y contenidos de informaci ó n/formaci ó n de las opiniones y de proyecto de las conductas de oferta y consumo </li></ul><ul><ul><li>Yacimientos caracter í sticos agregantes </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>DNA cultural </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Emilia-Romagna  estudiosos, mercantes y fabricantes </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Liguria  inventores, banqueros y exploradores </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Toscana  artistas, cient íficos y literatos </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Sardegna  identidarios, juristas y combatientes </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>M ú sica </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Universidades </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Centros y estructuras de investigaci ón tecnol ó gica y cient í fica </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Museos y galerias </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Sitios historicos, arqueol ó gicos y ambientales </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Parques tem á ticos </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Etc. </li></ul></ul></ul>

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