2010 02 22 Presentazione Cantieristica Italiana
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2010 02 22 Presentazione Cantieristica Italiana

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Presentazione che descrive il settore della cantieristica italiana, evidenziandone gli attori, le dimensioni, le tendenze, i numeri del 2009 e le minacce / opportunità.

Presentazione che descrive il settore della cantieristica italiana, evidenziandone gli attori, le dimensioni, le tendenze, i numeri del 2009 e le minacce / opportunità.

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2010 02 22 Presentazione Cantieristica Italiana 2010 02 22 Presentazione Cantieristica Italiana Presentation Transcript

  • LA CANTIERISTICA ITALIANA PANORAMA E PROSPETTIVE Carrara, 19 febbraio 2010
  • INDICE  CHI È LA CANTIERISTICA ITALIANA  LE PUNTE DI DIAMANTE  ALCUNI DATI SULLA CANTIERISTICA ITALIANA  IL PANORAMA MONDIALE  EVOLUZIONE PASSATA E SCENARI FUTURI  LA SFIDA PER IL FUTURO DEL SETTORE  UN MODO E UN LUOGO PER PARLARE DEL SETTORE
  • LA CANTIERISTICA ITALIANA-ASSETTO PROPRIETARIO PUBBLICA PRIVATA  POCHI PLAYER  MOLTI PLAYER  DI GRANDI DIMENSIONI  DI PICCOLE DIMENSIONI  ELEVATA FRAMMENTAZIONE
  • LA CANTIERISTICA PUBBLICA ITALIANA Alcuni nomi  Fincantieri Cantieri Navali S.p.A – con sede a Triestre e strutture produttive dislocate su tutto il territorio nazionale.  Nuovi Cantieri Apuania S.p.A.- con sede a Marina di Carrara.
  • LA CANTIERISTICA ITALIANA PRIVATA E ANCANAP I principali cantieri navali privati italiani sono rappresentati dall’A.N.CA.NA.P.  Rosetti Marino S.p.A. – Ravenna  Cantiere Navale T. Mariotti – Genova  Cantieri Navali F.lli Giacalone – Mazara del Vallo  Cantiere Navale Di Pesaro – Pesaro  Cantiere Navale Vittoria – Vittoria Adria  Cantiere Navale Palumbo - Napoli  Nuovo Arsenale Cartubi - Trieste  Cantiere Navale Tringali – Augusta
  • ALTRI CANTIERI NAVALI PRIVATI NON ANCANAP Oltre ai cantieri Ancanap, vi sono altri cantieri privati nello scenario nazionale, tra cui: Cantieri Navali Visentini – Porto Viro (RO) Cantieri San Marco – La Spezia
  • TIPOLOGIA NAVI PRODOTTE CANTIERISTICA CANTIERISTICA PUBBLICA PRIVATA  Navi da crociera  Navi passeggeri da crociera  Ferries  Traghetti passeggeri  Ro-Ro  Traghetti merci  Navi militari  Mezzi veloci  Mega yachts  Chimichiere  Navi speciali  Gasiere  Rimorchiatori e Supply Vessel  Yacht – Navi da diporto  Mezzi speciali per la ricerca e lavoro in mare  Navi appoggio  Naviglio per enti governativi
  • CONVERSIONI DALLA CANTIERISTICA MERCANTILE ALLA NAUTICA DA DIPORTO Nel corso degli ultimi anni molti cantieri navali sono passati, con motivazioni e cause diverse, dalla cantieristica mercantile alla nautica da diporto. Ecco alcuni degli esempi più eclatanti • Cantiere Navale Ferrari • Cantieri Baglietto • SEC • VSY - FIPA - Overmarine - Azimut Benetti • Cantiere Orlando • Azimut Benetti • Cantiere Morini • CNR • Cantiere Tommasi • Isa Yachts
  • LE PUNTE DI DIAMANTE DELLA CANTIERISTICA ITALIANA Caso A  SEABOURN ODYSSEY – costruita  Scheda della nave dal Cantiere T. Mariotti di Genova  Tipologia: Nave da Crociera  Tonnellate 31.650 tsl  Lunghezza 198,15 m  Passeggeri 452  Persone imbarcabili: 800  N Cabine: 225  Motori: 4 Wartsila 12v32  Armatore: Seabourn Cruise Line Ltd
  • LE PUNTE DI DIAMANTE DELLA CANTIERISTICA ITALIANA Caso B  – Città di Milazzo costruito da Rosetti  Scheda della nave Marino S.p.A.  Tipologia: Rimorchiatore  Tonnellate: > 500 tsl  Lunghezza: 32,50 m  Armatore: Capieci  Velocità: 12,50 nodi
  • LE PUNTE DI DIAMANTE DELLA CANTIERISTICA ITALIANA Caso C  SILVER SPIRIT – Costruita da  Scheda della nave Fincantieri Cantieri Navali SpA  Tipologia: Nave da crociera  Tonnellate: 36.000 tsl  Lunghezza: 198,5 m  Motore: 2FP Wartsila  Passeggeri: 697  Persone imbarcabili: 918  Cantiere: Stabilimento Ancona  Armatore: Silver Sea Cruises
  • LIVELLI OCCUPAZIONALI CANTIERISTICA CANTIERISTICA PUBBLICA PRIVATA  9.450 ADDETTI DIRETTI  1.350 ADDETTI DIRETTI  Fincantieri: 9.250  Cantieri Ancanap: 1100  NCA: 200  Cantieri privati non Ancanap: 200  87,9% del totale  12,1% del totale “Gli addetti diretti complessivi della cantieristica nazionale sono 10.750, a cui si aggiungono 40.000 addetti dell’indotto. In percentuale, la cantieristica pubblica utilizza l’87,9% degli addetti complessivi.” Fonte: Assonave & Ancanap, 2009
  • FATTURATO CANTIERISTICA ITALIANA 2008 CANTIERISTICA CANTIERISTICA PUBBLICA PRIVATA FINCANTIERI ANCANAP •3 miliardi di euro •534 milioni di euro NUOVI CANTIERI APUANIA ALTRI CANTIERI • 136 milioni di euro •83 milioni di euro TOTALE: € 3.136.000.000 TOTALE: € 617.000.000 = € 3.753.000.000 2008
  • PREVISIONI FATTURATO CANTIERISTICA ITALIANA 2009 CANTIERISTICA CANTIERISTICA PUBBLICA PRIVATA FINCANTIERI ANCANAP •3 miliardi di euro •400 milioni di euro NUOVI CANTIERI APUANIA ALTRI CANTIERI • 118 milioni di euro •59 milioni di euro TOTALE: € 3.118.000.000 TOTALE: € 459.000.000 = € 3.577.000.000 PREVISIONE 2009
  • LIVELLI PRODUTTIVI 2009 CANTIERISTICA CANTIERISTICA PUBBLICA PRIVATA  771.873 tsl.  144.836 tsl.  84% +  16% = 916.709 tsl 2009 “La stragrande maggioranza della produzione sviluppata nel corso del 2009 è appannaggio della cantieristica pubblica con l’84%.” Fonte: Rina, 2009
  • TIPOLOGIA DI PRODUZIONE 2009 – dati in tsl 800.000 733.873 Ro-Ro 700.000 600.000 Nave da Crociera 500.000 Pass. Local Service 400.000 300.000 Chimichiere < 5000dwt 200.000 158.000 Altro 100.000 7.471 9.600 General Cargo 0 3.000 3.255 “Dall’analisi come la produzione della cantieristica nazionale sia di fatto “monoprodotto”, essendo l’80% circa della produzione rappresentato da navi da crociera. Fonte: Dati Rina, 2009
  • ANDAMENTO DELLA PRODUZIONE 2007-2009 (VOLUMI: migliaia di tslc) 1400 1239 1200 1000 806 800 684 CONSEGNE 600 545 ORDINI 400 200 130 51 0 2007 2008 2009 “Rispetto ai livelli record registrati nel 2007, l’attività di costruzione mercantile italiana ha registrato nel 2008 e nel 2009 una notevole contrazione. Unica eccezione, una nave da crociera, acquisita nel dicembre 2009. Nel corso della settimana è stato acquisito un ordine per due navi da crociera da 139.000 tsl.” Fonte: Assonave, 2009
  • CAPACITA’ PRODUTTIVA MONDIALE e ITALIANA (in milioni di tslc) 70 12 60 50 10 22 Altri 40 17 Cina 30 8 Corea 7 25 Giappone 20 20 11 10 9 10 11 0 2007 2010 2015 “Nel 2007 la capacità produttiva mondiale era di 35 milioni di tslc. Secondo le stime la capacità produttiva mondiale sarà di 57 milioni di tslc nel 2010 e di 70 milioni nel 2015. La capacità produttiva italiana è di circa 800.000 tslc.” Fonte: SAJ -, 2008
  • IL PANORAMA MONDIALE – ANDAMENTO NUOVI ORDINI (dati in milioni di tslc) 90 85,9 80 70 60 55,5 - 50% 50 43,7 40 Nuovi ordini 30 - 67% 20 14,2 10 0 2006 2007 2008 2009 “Anche a livello mondiale assistiamo ad una netta contrazione degli ordinativi rispetto ai livelli record del 2007, con un calo delle nuove acquisizioni del 67% rispetto ai valori del 2008 che già avevano registrato un sensibile calo del 50% rispetto al 2007. Fonte: Fairplay, 2009
  • ANALISI DEGLI ORDINI MONDIALI (domanda per tipologia in milioni di tslc) 2006 2007 2008 2009 Cruise 1,5 1,7 0,2 0,1 High Tech 18,7 20,5 11,4 3,2 Standard 35,3 63,7 32,1 10.9 TOTALE 55,5 85,9 43,7 14.2 I dati preconsuntivi 2009 registrano ordini per complessivi 14,2 milioni di tslc. Fonte: Assonave - Fairplay, 2009
  • ANALISI DEGLI ORDINI PER AREE DI PRODUZIONE (Quote di mercato per area di costruzione - in % di tslc) 100% 5 3 10 7 90% 12 17 25 80% 19 70% UE+N 60% 38 34 23 GIAPPONE 34 50% COREA 40% CINA 30% 32 41 R.D.M. 26 34 20% 10% 11 9 12 8 0% 2006 2007 2008 2009 Fonte: Assonave, 2009
  • ANALISI DEGLI ORDINI PER AREE DI PRODUZIONE Relativamente alle acquisizioni per aree di produzione emerge che:  La cantieristica europea ha registrato una quota di mercato del 3% in tslc (rispetto al 5% del 2008), attraverso l’acquisizione di navi ad alto valore aggiunto. Nel segmento standard gli ordinativi sono praticamente inesistenti, mentre rimane pressoché invariata la quota di mercato nel segmento high-tech all’11% circa.  La cantieristica giapponese ha ottenuto ordini per 3,5 Mil.Tslc corrispondenti al 24,9% del mercato contro il 17% del 2008.  La cantieristica coreana perde la leadership a favore della Cina e penalizzata soprattutto dall’assenza di ordini per unità portacontainer registra 3,2 Mil.Tslc, pari ad una quota di mercato del 23%. Il forte rallentamento della navalmeccanica coreana è imputabile all’elevata dipendenza dalla committenza estera, soprattutto europea, che nel 2009 ha emesso ordini pari al 21% del totale, contro il 39% del 2008 e il 47% del 2007.  La cantieristica cinese, con acquisizioni pari a 5,8 Mil.Tslc, si assicura una quota del 41%della domanda, superando la Corea, rispetto al 32% del 2008.
  • ANALISI DEGLI ORDINI PER AREA ARMATORE (% di tslc) 100% 90% 21 80% 41,4 39,2 46,7 70% 60% UE 46,6 R.d.M. 50% Giappone Corea 40% 38,4 41,7 35,8 Cina 30% 11,7 20% 8,3 4,4 5,3 10% 9,9 3,9 4,8 16,2 3 8,3 9,3 0% 4 2006 2007 2008 2009 Fonte: Assonave, 2009
  • ANALISI DEGLI ORDINI PER AREA ARMATORE - Considerazioni  Dall’analisi degli ordini per area armatore emerge quanto segue: • Nel 2009 l’armamento europeo ha emesso ordini pari al 21% del totale, contro il 39% del 2008 e il 47% del 2007. Alla netta contrazione degli ordini dell’armamento europeo è imputabile il forte rallentamento della navalmeccanica coreana, altamente dipendente dalla committenza estera. • Nel 2009, l’armamento giapponese ha subito un netto incremento, passando dal,’8,3% all’11,7% del 2008, trainando soprattutto la cantieristica nazionale. L’armamento giapponese ha infatti ordinato ai propri cantieri l’80% del fabbisogno totale. • L’armamento cinese ha progressivamente incrementato la propria quota, passando dal 8,3% del 2007, al 9,3 del 2008 e al 16.2% del 2009, trainando soprattutto la cantieristica nazionale come nel caso del Giappone. • Il 46.6% degli ordini proviene dal Resto del Mondo. • Non si tiene conto del fenomeno della cancellazione degli ordini per navi già iniziate o da iniziare che ha raggiunto livelli molto significativi.
  • ANALISI RETROSPETTIVA E PROSPETTIVA CANTIERISTICA ITALIANA 2007-2009 2010  MINACCE  Sovraccapacità produttiva  Drastico calo delle commesse nel  Perdurante annullamento della corso degli ultimi 18 mesi. domanda  Difficoltà di accesso al credito  Unica eccezione: una nave da  Concorrenza paesi stranieri crociera da 130.000 tsl acquisita  Ingresso della cantieristica del Far nel dicembre 2009. East (Vietnam) nel settore navi da crociera  Contrazione del 30% del portafoglio, che a settembre 2009  OPPORTUNITÀ ammontava a quota 1,47 milioni di  Ripresa del mercato tonnellate di stazza lorda  Forte espansione mercato crocieristico  Demolizione naviglio vetusto  Forte espansione ricerca nel settore  Creazione nuovi strumenti finanziari  Espansione mercato petrolifero
  • GRAZIE PER L’ATTENZIONE Giancarlo Casani www.studiocasanieassociati.it