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    2011 10 05 14-15 thomas marx 2011 10 05 14-15 thomas marx Presentation Transcript

    • CRM / xRM: kundenorientierte Erweiterungen in der CRM-Standardlösung
      Thomas Marx
      Marketing und Verkauf
      Mitglied der Geschäftsleitung
    • EGELI Informatik AG
      Gegründet 1986
      Familienaktiengesellschaft
      44 Mitarbeiter, davon 9 Lehrlinge
      Firmensitz in St.Gallen
      Internet www.egeli-informatik.com
      Christoph
      Maurer
      Eliane
      Egeli
      Werner
      Egeli
      Thomas
      Marx
    • Was tun wir ?
      Individuelle Softwareentwicklung
      Kreditmanagement – Auskunfteien, Bonitätsprüfung und Debitorenmanagement
      Microsoft Dynamics CRM / xRM
      Kundenspezifische Integration eigenständiger Funktionalitäten
      Microsoft SharePoint
      Projektbegleitung beim Kunden
      Applikatorische Ergänzungen
      Webapplikationen mit Datenbankanbindungen
    • Was tun wir ?
      Standardsoftware
      Inkasso Lösung CredInkasso
      Microsoft CRM
      Microsoft SharePoint
    • Was tun wir ?
      Rechenzentrum seit 1992
      Hosting à la carte von vollständigen Kundenumgebungen
      Hosting aller unserer / Kunden- Lösungen
      Private Cloud
      Hosted CRM
      Hosted Exchange
      HostedSharepoint
      Public Cloud
      CRM Online 2011
      Office 365
    • Ein paar Referenzen :
    • Bestandteile einer CRM Lösung am Beispiel Microsoft Dynamics CRM - Alles in einer Applikation
      Vom Lead bis zur Rechnungsstellung
      Leadmanagement
      Adressen, Qualifikation, Verfolgung, Übersicht
      Verkaufschancen
      Umfang, Wahrscheinlichkeit, Prognosen
      Firma und Kontakte
      Aktivitäten, Zuständigkeiten, Kategorie, Beziehung
    • Bestandteile einer CRM Lösung am Beispiel Microsoft Dynamics CRM - Alles in einer Applikation
      Was Marketing und Verkauf betrifft
      Kampagnenmanagement
      Eventplanung
      Marketinglisten
      Vertriebsdokumentation
      Kundenkategorien
      Mitbewerber
      Partnerverträge
    • Bestandteile einer CRM Lösung am Beispiel Microsoft Dynamics CRM - Alles in einer Applikation
      Vertrieb
      Verkaufschance
      Offerte
      Bestellung
      Rechnungsstellung
      Zieldefinitionen und Überwachung
      Auswertungen
      Dashboards
    • Bestandteile einer CRM Lösung am Beispiel Microsoft Dynamics CRM - Alles in einer Applikation
      Hohe Anpassbarkeit
      Produkte-Katalog mit Preisgestaltung
      Benutzerverwaltung und Sicherheiten
      Vertriebsgebiete, Ressourcen und Mitarbeitervorgaben
      Masken, Listen, Auswertungen
      Workflows
      Import und Export
    • Identifikation
      Existiert die Firma unter dem Namen?
      Ist sie so im Handelsregister eingetragen?
      Auskunftsbezug
      Was möchte ich wissen?
      Nur Adress- und Basisdaten
      Alle HR Daten
      Bonitätsdaten
      Historie
      Information wird bei der Firma abgelegt
      Beispiel 1: Bonitätsprüfung
    • Beispiel 1: Bonitätsprüfung
    • Direkter Abruf von Informationen direkt aus der Applikation
      Einfachste Handhabung für berechtigte Mitarbeiter
      Sofortige Einsicht in die online abrufbaren Informationen
      Automatische Historisierung für spätere Nachvollziehbarkeit von Entscheiden
      In «beliebige» Adress-Systeme integrierbar
      Datenlieferant grundsätzlich wählbar
      Beispiel 1: Bonitätsprüfung
    • CRM Vision
      Alle geschäftsrelevanten Informationen zu einem Kunden befinden sich im CRM bzw. sind aus dem CRM einfach erreichbar.
      Ziele
      Die Mitgliederver- und -abrechnung erfolgt automatisch.
      Der Aufwand für Fakturierung soll um mehr als 70 % reduziert werden. Die Debitorenbuchhaltung ist über Schnittstelle angebunden.
      Bestellbedarf des Kunden wird Software unterstützt erkannt.
      Es werden keine separaten Listen mehr geführt.
      Beispiel 2: Ab- und Verrechnungssystem
    • Projektbeschreibung ( Auszug )
      Die Benutzerdaten für den Webshop werden in CRM verwaltet und automatisch mit dem Webshop synchronisiert.
      Produkte und individuelle Preisvereinbarungen werden im CRM geführt.
      Die Abrechnung bzw. Fakturierung der Bezüge erfolgt automatisiert im CRM.
      Die Fakturierungsdaten werden per Schnittstelle an die Debitorenbuchhaltung übergeben.
      Beispiel 2: Ab- und Verrechnungssystem
    • Beispiel 2: Ab- und Verrechnungssystem
      Input an VK
      Abr.
      Details
    • Beispiel 2: Ab- und Verrechnungssystem
      1) Bestellung
      Abfragen
      Kunde im Online system
      Produkte
      Preise
      Konditionen
      Bestände
      Guthaben
      Benutzerdaten
      2) Verrechnung
      3) Fakturierung
      4) Faktura daten
    • Beispiel 3: Zugriff auf CRM Daten
      Wenn viele Informationen im CRM verfügbar sind, sollen diese auch in anderen Applikationen genutzt werden können.
      Redundante Datenhaltung soll vermieden werden.
      Zugriff soll online erfolgen.
      Projektverwaltung in Microsoft SharePoint verbindet Aufträge mit Kunden in CRM
    • Beispiel 3: Zugriff auf CRM Daten
    • FRAGEN ???
      antworten !!!
      EGELI Informatik AG9000 St.GallenThomas Marxwww.egeli-informatik.ch