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2011 05 10 10-45 crm-project top_soft
 

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    2011 05 10 10-45 crm-project top_soft 2011 05 10 10-45 crm-project top_soft Presentation Transcript

    • Kundenpräsentation 2010 Deutsch
    • Ambit AG
      • Gründung der Ambit AG 1996
      • seit 15 Jahren CRM-Kompetenzzentrum
      • 20 Mitarbeiter (Berater, Projektleiter, Entwickler)
      • Erfahrung aus über 100 CRM-Projekten
      • 2 verschiedene CRM-Tools im Portfolio: Microsoft und Sage
      • CRM-Hosting, Branchenlösungen, Dokumentenmanagement, Business Intelligence
      • über 4400 Endanwender arbeiten mit Lösungen die von uns individuell angepasst worden sind
      • Eigene Supportabteilung in Winterthur
      • Generalvertretung von CRM Project für die Schweiz
    • Einordnung von CRM-Project
      CRM-Project ist das 4. Modul für Dynamics CRM
      CRM-Project stellt Projektmanagement Funktionalität in der CRM-Suite von Microsoft zur Verfügung.
      Alle notwendigen Funktionen für eine professionelle Projektdurchführung sind verfügbar.
    • Warum Projektmanagement im CRM System?
      Bedarf an Projektmanagement Funktionalität
      Projektplanung und Ressourcenmanagement
      Projektsteuerung, Multiprojekt- und Programmmanagement
      Leistungs- und Zeiterfassung
      Reisemanagement
      Projektcontrolling und Berichtswesen
      Schnittstellen zu MS Project, SAP & NAV
      Abrechnung und Fakturierung
      Integriertes Arbeiten ohne Integrationsprojekt
      Direkter Zugriff auf Kontakte, Aufträgen, Verkaufschance, Projektstände usw.
      Übergreifende Reports endlich möglich
      Arbeiten in einer einzigen Oberfläche
      Weniger Training, mehr Komfort für die Mitarbeiter
      Endlich Konzentration auf den Prozess statt auf Tools
      Neue Kollegen werden schneller produktiv
      Wunsch nach wenig komplexer Infrastruktur
      Keine zusätzlichen Server oder Applikationen
      Kein zusätzliches Backup, keine zusätzlichen Integrationstools
      Keine weiteren Clients
      Kein zusätzliches technisches Training
      Nutzung der CRM Plattform auch für Projektmanagement
      Offline und mobil arbeiten
      Alle Formulare voll customizing fähig und Abläufe mit Workflows automatisierbar
      Alle Daten synchron in Outlook und Web
      Mehrsprachigkeit und Mehrwährungsfähigkeit
      5 Gründe
    • Branchen und Lösungen - Beispiele
      Branchenspezifische Anforderungen
      Beratungsunternehmen => Leistungs- und Zeiterfassung
      Baugewerbe => Organisation komplexer Bauvorhaben
      Dienstleister => Ressourcenplanung
      IT Unternehmen => Abrechnung von Leistungen gegenüber Kunden
      Produzierendes Gewerbe => Organisation standardisierter Abläufe
      Behörden: Tagesaktuelles Kostencontrolling in Projekten
      Maschinen und Anlagenbau => Planung von Vertriebsprojekten
      Funktionale Anforderungen aller Branchen
      Reisekostenmanagement
      Kostenüberblick laufender interner Projekte
      Arbeiten mit Projektvorlagen
      Abrechnung von Mitarbeitern und externen Dienstleistern
      Integriertes Arbeiten mit Fokus auf den Kunden
    • Im Projektmanagement benötigte Informationen
    • Im CRM vorher vielleicht schon vorhandene Informationen
      Im Projektmanagement zusätzlich entstehende Informationen
      Bereits im CRM vorhandene Informationen=> Müssen nicht mehr erstellt bzw. gepflegt werden
    • CRM-Project
      Funktionsüberblick
      Projektplanung
      Ressourcenmanagement
      Projektsteuerung
      Multiprojekt- und Programmmanagement
      Leistungs- und Zeiterfassung
      Reisemanagement
      Projektcontrolling
      Berichtswesen
      Schnittstellen zu MS Project, SAP & NAV
      Mobile Erweiterungen zu WM7, iPhone & RIM
      Abrechnung und Fakturierung
    • Basis Informationen im Projekt
    • Screenshot Basisinformation
      Getrennte Verwaltung von Arbeit, Kosten und Dauer
      Beliebig viele Ebenen (Projekte, Phasen, Meilensteine usw.)
      Viele Meta-Information bereits vorhanden, auch erweiterbar
      Verwaltung geerbter Personentage z.B. aus Arbeitspaketen
      Verwaltung geerbter Kosten z.B. aus Arbeitspaketen
      Kosten des gesamten Projektes
      Verwaltung gebuchter Personentage im Knoten selbst
      Viele Kontakt-Informationen verknüpfbar
    • Gantt-Diagramm
      Schnelles editieren mit automatischer Speicherfunktion
      Automatisches Anpassen von übergeordneten Phasen und Projekte
      Anzeige des Projektfortschritts
      Einfaches verschieben der Zeiträume per Drag&Drop
    • Projekterfassung & Strukturierung
      Erstellung und Strukturierung von Projekten direkt in Microsoft CRM®
      Flexible Organisation von kleinen Vorhaben bis hin zu Großprojekten
      Viele auf Projektorganisation abgestimmte Sichten
      Beliebige Verschachtelung von Projektphasen, Teilprojekten und Arbeitspaketen
      Verwaltung von externen Partnern und internen Teams
      Stücklistenorientierte Verwaltung von Dauer, Arbeit und Kosten
    • Plantafel
      Einfaches Hinzufügen der am Projekt beteiligten Mitarbeiter
      Einfaches Anklicken der am Projekt beteiligten Mitarbeiter
      Geplante und zugewiesene Personentage
      Skills des ausgewählten Mitarbeiters werden angezeigt
      Planung auf Skill- bzw. Abteilungsebene
      Optional Angabe der Effizienz
    • Auslastungsgebirge
    • Projektinformationen im Outlook
    • Zeiterfassung über 10 Alternativen
      12,5
      Zeiterfassung größerer Leistungsblöcke
      Zeiterfassung über die virtuelle Stechuhr
      Zeiterfassung über detaillierte Aktivitäten
    • Controlling & Auswertung Plan versus IST
      Beispiel Projektsicht im CRM
      Direkter Vergleich geplanter und realisierter Werte
      am Beispiel Personentage
      Vergleiche auch für Kosten möglich
    • Dashboard mit Beispielreports
    • Beispielreport geplante versus geleistete Arbeit
    • Beispielreport Projektkosten versus Auftragssumme
    • Beispielreport Aktivitäten eines Mitarbeiters
    • Beispielreport Aktivitäten mehrerer Mitarbeiter
    • Vorbereitung der Abrechnung
      Korrektur aller Buchungstexte in einer einzigen Maske
      Leistungen können abweichend von der
      erfassten Arbeitszeit fakturiert werden
      Ein Klick und alle Änderungen sind gespeichert
      Festleung abzurechnender Leistungen
    • Erzeugen eines Leistungsnachweises
      Erstellung des Leistungsnachweises auf Knopfdruck
      Export des Leistungsnachweises in verschiedene Zielmedien (PDF, Excel usw.)
    • Microsoft Project Export und Import
      Übergabe von MS Project Projektpläne an und von Microsoft CRM
      Import und Export von Projekten, Arbeitspaketen, Meilensteinen usw.
      Bei Bedarf Übergabe von Aufgaben, Terminen usw.
    • CRM-Project ermöglicht Customizing wie gewohnt
      Neue Elemente können wir gewohnt ergänzt werden
      Felder und Abschnitte können verschoben oder gelöscht werden
      Felder können umbenannt und schreibgeschützt werden
    • Reisemanagement mit CRM-Project
      Die Reisezeit wird automatisch in den Outlook Kalender eingetragen
      Reisen können zu abweichenden Adressen geplant werden (z.B. Baustellen)
      Reisekosten werden aus einzelnen Belegen übernommen
      Neben Reisekosten können auch Reisezeiten erfasst werden
      Die Verrechnung von Reisen an Kunden wird unterstützt
    • Belege einer Reise
      16 verschiedene Belegarten werden unterstützt
      Zu jeder Reise können beliebig viele Belege angelegt werden
      Dieser Beleg ist zur Abrechnung vorgesehen
      Die Kosten von Belegen werden einzeln verwaltet
      Die Verrechnung auch von einzelnen Belegen an Kunden wird unterstütz
    • Reisekosten Spesenrechner
      Bei der Belegart Spesen können Spesenrechner integriert & genutzt werden
      Je nach Spesenrechner können diverse Spesenarten berechnet werden
      Die Kosten werden automatisch berechnet
      Auch die steuerliche Berechnung von Auslandsreisen ist möglich
    • Sachkosten
      Die Kosten der Sachmittel werden dem Projekt automatisch zugerechnet
      Es können beliebig viele Sachmittel auf das Projekt gebucht werden
      Die Verrechnung von Sachmitteln an Kunden wird unterstütz
    • Raum/Geräte
      Räume und Geräte können gebucht und mit Exchange/Outlook synchronisiert werden
      Der Besitzer während der Buchungszeit wird eingetragen
      Zeitraum der Nutzung kann auf mehrere Tage ausgedehnt werden
      Die Kosten von Räumen und Geräten werden den Projekten zugewiesen
      Die Verrechnung von Räumen und Geräten an Kunden wird unterstütz
    • Externe Dienstleistung
      Der Leistungszeitraum für die Einhaltung „ordentlicher Buchführung“ (GOB) wird gespeichert
      Auch externe Ressourcen wie beispielsweise freie Mitarbeiter werden organisiert
      84,75
      Die Kosten der Ressource können vom Projektleiter eingegeben werden
      Die Verrechnung von externen Ressourcen an Kunden wird unterstützt
    • Arbeiten mit Vorlagen
      Das geplante Startdatum aller Knoten und Aktivitäten wird auf Basis des eingegebenen Projektstarts neu vergeben
      Projekte können komplett oder auch nur in Teilen aus Vorlagen erzeugt werden
      Nach Eingabe des Startdatums wird das neue Projekt komplett erzeugt
    • CRM-Project aufdemHandy(Windows, Blackberry und iPhone)
    • Lizenzmodell
      CRM-Project hat 2 Rollen
      1. Zeiterfassung
      => Rückmeldung von Zeiten und Leistungen auf Projekte
      2. Vollzugriff
      => Nutzung beliebiger Funktionen von CRM-Project, beispielsweise:
      Unternehmensleitung => Reports
      Projektleiter => Gantt oder Plantafel
      Personalabteilung => Abwesenheit, Urlaub oder Abrechnung von Mitarbeitern
      Projektmitarbeiter => Planung und Verwaltung seiner Reisen
      Wartungsvertrag
      Erstes Jahr enthalten (obligatorisch), ab dem 2. Jahr 20% Wartungsgebühr.
      Anzahl User
      Mindestens 3 User pro Auftrag, auch bei Nachbestellung
      Es müssen nicht alle CRM User auch eine CRM-Project Lizenz erwerben
      Zeiterfassung über die virtuelle Stechuhr benötigt keine Microsoft CRM Lizenz