Украина
Январь 2014
Обзор рынка
недвижимости
2 Обзор рынка недвижимости | 2014 | Украина | Colliers International
Содержание
Экономический обзор..........................
3 Обзор рынка недвижимости | 2014 | Украина | Colliers International
Экономический
обзор
Общая характеристика 2013
Экономи...
4 Обзор рынка недвижимости | 2014 | Украина | Colliers International
Инвестиции
Общая характеристика 2013
В 2013 году набл...
5 Обзор рынка недвижимости | 2014 | Украина | Colliers International
Рынок офисной
недвижимости
Общая характеристика 2013
...
6 Обзор рынка недвижимости | 2014 | Украина | Colliers International
Основные существующие и заявленные объекты офисной не...
7 Обзор рынка недвижимости | 2014 | Украина | Colliers International
№ Объект Адрес
Год ввода в
эксплуатацию
Общая арендуе...
8 Обзор рынка недвижимости | 2014 | Украина | Colliers International
Основные существующие и заявленные объекты офисной не...
9 Обзор рынка недвижимости | 2014 | Украина | Colliers International
Основной спрос на классифицируемые офисные
помещения ...
10Обзор рынка недвижимости | 2014 | Украина | Colliers International
Учитывая консервативные макроэкономические
прогнозы, ...
11Обзор рынка недвижимости | 2014 | Украина | Colliers International
Рынок складской
недвижимости
Общая характеристика 201...
12Обзор рынка недвижимости | 2014 | Украина | Colliers International
Основные существующие и заявленные объекты складской ...
13Обзор рынка недвижимости | 2014 | Украина | Colliers International
№ Название объекта
Направление
(трасса)
Площадь, м²
Г...
14Обзор рынка недвижимости | 2014 | Украина | Colliers International
Одной из самых крупных сделок в истории
украинского р...
15Обзор рынка недвижимости | 2014 | Украина | Colliers International
Рынок торговой
недвижимости
Общая характеристика 2013...
16Обзор рынка недвижимости | 2014 | Украина | Colliers International
Основные существующие и заявленные проекты торговой н...
17Обзор рынка недвижимости | 2014 | Украина | Colliers International
Источник: Colliers International, *Общая площадь всег...
18Обзор рынка недвижимости | 2014 | Украина | Colliers International
Как и предполагалось ранее, открытие нескольких
торго...
19Обзор рынка недвижимости | 2014 | Украина | Colliers International
сеть продуктовых супермаркетов «Перекресток»
(Россия)...
20Обзор рынка недвижимости | 2014 | Украина | Colliers International
Рынок гостиничной
недвижимости
Общая характеристика 2...
21Обзор рынка недвижимости | 2014 | Украина | Colliers International
Основные существующие и заявленные к открытию гостини...
22Обзор рынка недвижимости | 2014 | Украина | Colliers International
№ Название Адрес
Номерной
фонд
Категория
Год строител...
23Обзор рынка недвижимости | 2014 | Украина | Colliers International
В случае открытия Park Inn by Radisson Kyiv Troyitska...
Copyright © 2014 Colliers International.
Информация, которая содержится в данном отчете, основана на источниках, которые м...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

2014_annual_report

703 views
624 views

Published on

Published in: Real Estate
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
703
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
17
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

2014_annual_report

  1. 1. Украина Январь 2014 Обзор рынка недвижимости
  2. 2. 2 Обзор рынка недвижимости | 2014 | Украина | Colliers International Содержание Экономический обзор............................. 3 Общая характеристика 2013 ..................... 3 Прогнозы 2014............................................ 3 Инвестиции .............................................. 4 Общая характеристика 2013 ..................... 4 Прогнозы 2014............................................ 4 Рынок офисной недвижимости ............ 5 Общая характеристика 2013 ..................... 5 Прогнозы 2014............................................ 9 Складская недвижимость ................... 11 Общая характеристика 2013 ................... 11 Прогнозы 2014 …………………………..14 Рынок торговой недвижимости ......... 15 Общая характеристика 2013 ................... 15 Прогнозы 2014.......................................... 19 Рынок гостиничной недвижимости .. 20 Общая характеристика 2013 ................... 20 Прогнозы 2014.......................................... 22
  3. 3. 3 Обзор рынка недвижимости | 2014 | Украина | Colliers International Экономический обзор Общая характеристика 2013 Экономика Украины продолжает оставаться слабой. По данным Государственной службы статистики Украины, в III квартале 2013 года темпы снижения ВВП по сравнению с аналогичным кварталом 2012 года ускорились до -1,3%. При этом спад экономики наблюдался на протяжении пяти кварталов подряд. Основными причинами ухудшения макроэкономических показателей Украины являлись снижение спроса и неблагоприятная ценовая ситуация на внешних рынках основных товаров украинского экспорта, а также таможенные конфликты с Россией. Объѐм промышленного производства за период январь- ноябрь 2013 года не изменился по сравнению с аналогичным периодом 2012 года, согласно официальной статистике. При этом продолжилось падение в металлургии и машиностроении: -7% и -12% соответственно. Пищевая промышленность, напротив, показала рост в 19%. В 2013 году собран рекордный урожай зерна – около 61,5 миллионов тонн. Однако, ввиду падения цен на мировых рынках, рекордных доходов в аграрном секторе за сезон 2013-2014 годов не ожидается. В 2013 году темпы роста оборота розничной торговли снизились до 9,5% по сравнению с 15% в 2012 году. Положительная динамика роста была обусловлена ростом реальной заработной платы на 8,4% за период с января по ноябрь 2013 года. Вторая половина 2013 года характеризовалась депрессивными настроениями, связанными с девальвационными ожиданиями национальной валюты. Однако, вопреки ожиданиям, официальный курс гривны не изменился. При этом существенно (на 16,7%) уменьшились золотовалютные резервы: с $24,5 млрд. до $20,4 млрд. Отношение внешних инвесторов к Украине в 2013 году оставалось негативным. Одна из основных причин – политическая напряженность во взаимоотношениях Украины с западным миром. Большое влияние на это оказало внезапное решение правительства о приостановке подписания соглашения об ассоциации с Европейским Союзом в ноябре 2013 года, что вызвало массовые протесты по всей Украине и привело к политическому напряжению. Уровень иностранных инвестиций в экономику Украины сократился на 69% по сравнению с 2012 годом: с $4,13 млрд. до $1,27 млрд. В конце года были подписаны соглашения о поэтапном предоставлении Российской Федерацией кредита Украине размером $15 млрд. посредством выкупа облигаций госзайма, а также о снижении цены на газ с $400 до $269 за 1 тыс. м³. Ожидается, что данные соглашения позволят решить проблему ликвидности финансовой системы Украины, а также стабилизировать экономику в целом. Прогнозы 2014 Согласно консенсус-прогнозу Focus Economics, рост ВВП Украины составит 1,0% в 2014 году. Украинская экономика продолжает демонстрировать незначительные темпы роста.
  4. 4. 4 Обзор рынка недвижимости | 2014 | Украина | Colliers International Инвестиции Общая характеристика 2013 В 2013 году наблюдался умеренный интерес к инвестиционному рынку Украины. Неблагоприятные экономические условия, а также негативное отношение к Украине со стороны внешних инвесторов, усиленное недавними политическими событиями, не благоприятствовало повышению инвестиционной активности. Транзакции 2013 год оказался одним из самых неактивных для инвестиционного рынка коммерческой недвижимости Украины с 2009 года. Среди наиболее значимых событий, произошедших за год, следует отметить следующие: Международная девелоперская компания Multi Development продала миноритарную долю в торгово-развлекательном центре «Форум Львов» (GLA – 36 000 м²) украинской компании «Будхаус Групп». Это первый проект Multi Development в Украине, развитие которого будет осуществляться совместно с компаниями «Будхаус Групп» и «Галерея-Центр». Заключена сделка по приобретению объекта торговой недвижимости в Киеве. Цена сделки составляет порядка $25 млн. Компания Dragon Capital Investments Limited продала контрольный пакет акций DIY сети «Новая Линия» группе компаний «Эпицентр». Некоторые сделки в сегменте офисной недвижимости, запланированные на 4 квартал 2013 года, не были реализованы по итогам года из-за ухудшения политической ситуации в Украине. Ставки капитализации В 2013 году ставки капитализации остались на прежнем уровне и составили 10,5-12,5% для лучших объектов офисного и торгового сегментов и 11,5-14% для складского сегмента. Прогнозы 2014 Вероятно, в 2014 инвестиционный интерес к украинскому рынку коммерческой недвижимости будет оставаться слабым ввиду ограниченного внешнего финансирования и преимущественно слабыми макроэкономическими показателями и низкими показателями операционной деятельности многих объектов. Интерес инвесторов на функционирующие активы будет традиционно сконцентрирован вокруг торгового и офисного сегментов; интерес к девелоперским возможностям – по-прежнему к проектам в торговой недвижимости. При отсутствии экономических и политических потрясений в Украине в 2014 году ставки капитализации останутся на прежнем уровне.
  5. 5. 5 Обзор рынка недвижимости | 2014 | Украина | Colliers International Рынок офисной недвижимости Общая характеристика 2013 Общее предложение классифицируемых офисных помещений в Киеве в 2013 году увеличилось на 8% по сравнению с 2012 годом, превысив 1,5 млн м². Несмотря на сложную экономическую ситуацию, поглощение офисных помещений увеличилось на 7% по сравнению с 2012 году и составило 145 000 м². Благодаря увеличению спроса в 2013 году, вакантность в офисном сегменте снизилась с 16,8% на начало 2013 года до 15,1%* на конец года. Базовые арендные ставки оставались на прежнем уровне; лишь ставки для помещений класса А незначительно снизились из-за значительного объѐма предложения в 2012-2013 годах. На конец года базовые арендные ставки составили: $26-38/м²/месяц для помещений класса А и $17-23/м²/месяц для помещений класса В. * Уровень вакантности не включает БЦ, которые были введены в эксплуатацию по документам, однако не готовы к въезду арендаторов из-за незаконченных отделочных работ. Предложение Общее предложение классифицируемых офисных помещений в Киеве в 2013 году увеличилось на 8%, достигнув порядка 1 540 000 м²**. В 2013 году новое предложение составило порядка 128 000 м². Среди основных офисных зданий, введенных в эксплуатацию: БЦ «Гулливер» (GLA – 64 000 м²), БЦ Silver Breeze (GLA – 26 000 м²), БЦ SP Hall (GLA – 23 000 м²) и БЦ MERX-2 (фаза 2) (GLA – 15 400 м²). Половину нового предложения составили бизнес-центры класса А. В результате доля помещений класса А в общем предложении на рынке увеличилась с 19% в 2012 году до 20% в 2013 году. Ввиду усиления конкуренции в сегменте офисной недвижимости девелоперы все чаще рассматривают возможность строительства «зеленых» зданий в соответствии с мировыми стандартами. Эта тенденция стала очень популярной на западных рынках в течение последних лет. ** Включает все классифицируемые офисные здания с арендуемой площадью свыше 5 000 м², готовые к въезду арендаторов, без учѐта государственных учреждений. Спрос Поглощение классифицируемых офисных помещений в 2013 году увеличилось на 7% по сравнению с показателем поглощения 2012 года (135 000 м²) и составило 145 000 м². Существующее и новое предложение офисных помещений, Киев, тыс. м² Источник: Colliers International
  6. 6. 6 Обзор рынка недвижимости | 2014 | Украина | Colliers International Основные существующие и заявленные объекты офисной недвижимости, г. Киев № Объект Адрес Год ввода в эксплуатацию Общая арендуемая площадь (GLA), м² 1 БЦ «Артѐм» ул. Глубочицкая, 4 1997 9 900 2 БЦ Silver Center бул. Лепсе, 4 1998 6 000 3 БЦ «Подол Плаза» ул. Г. Сковороды, 19 2000 19 800 4 БЦ «Контрактовый» ул. Константиновская, 2а 2000 8 000 5 БЦ «Форум Деловой Городок» ул. Пимоненко, 13 2002 23 000 6 БЦ «Стенд» ул. Васильковская, 14 2003 10 000 7 ОЗ на ул. Кутузова, 18/7 ул. Кутузова, 18/7 2003 7 200 8 БЦ «Кубик» (1 очередь) ул. Шолуденко, 3 2003 7 000 9 БЦ «Валми» ул. Новоконстантиновская, 13/10 2003 5 300 10 БЦ «Инком» ул. Смоленская, 31/33 2004 12 700 11 ОЗ на ул. Игоревской, 13/5 ул. Игоревская, 13/5 2004 6 700 12 БЦ «Кубик» (2 очередь) ул. Шолуденко, 1 2004 6 400 13 БЦ «Ильинский» ул. Ильинская, 8 2005 2007 2008 1 очередь:14 400 2 очередь: 8 300 3 очередь: 14 400 14 БЦ «Форум Парк Плаза» пр-т Московский, 7-9 2005 32 000 15 БЦ «Ирва» (1 очередь) ул. Радищева, 10/14 2005 11 000 16 БЦ на Днепровском спуске, 1 Днепровский спуск, 1 2005 8 000 17 БЦ на пр-те Гагарина, 23 пр-т Гагарина, 23 2005 7 000 18 БЦ «Ферммаш» ул. Дегтяревская, 62 2005 5 700 19 БЦ «Три желания» (3-и очереди) пр-т Бажана, 14а 2006 18 000 20 ОЗ на бул. Леси Украинки, 26 бул. Леси Украинки, 26 2006 13 000
  7. 7. 7 Обзор рынка недвижимости | 2014 | Украина | Colliers International № Объект Адрес Год ввода в эксплуатацию Общая арендуемая площадь (GLA), м² 21 БЦ на ул. Автозаводской, 54/19 ул. Автозаводская, 54/19 2006 12 000 22 БЦ «Итера» ул. Почайнинская, 42/44 2006 10 000 23 БЦ на ул. Спасской, 5 ул. Спасская, 5 2006 5 700 24 БЦ на ул. Верхний Вал, 4 ул. Верхний Вал, 4 2007 13 800 25 БЦ «Комод» ул. Луначарского, 1 2007 12 800 26 БЦ Grand Step ул. Полевая, 24д 2007 9 500 27 БЦ на ул. Верхний Вал, 68 ул. Верхний Вал, 68 2007 7 500 28 БЦ на ул. Дмитриевской, 92-94 ул. Дмитриевская, 92-94 2007 8 000 29 БЦ «Палладиум плаза» ул. Антоновича, 172 2008 16 000 30 БЦ «Вектор» ул. Старокиевская, 10г 2008 16 000 31 БЦ «Гранит» ул. Р. Окипной, 8б 2008 12 600 32 БЦ «Миком плаза» ул. Дегтяревская, 27 2008 10 000 33 ОЗ на ул. Зоологической, 5 ул. Зоологическая, 5 2008 9 200 34 БЦ ул. М. Донца, 6 ул. М. Донца, 6 2008 7 000 35 БЦ «Караван» ул. Луговая, 12 2008 7 000 36 БЦ на ул. Заболотного, 150 ул. Заболотного, 150 2008 6 400 37 БЦ «Изумрудный» ул. Механизаторов, 2 2008 6 000 38 БЦ на ул. Сагайдачного, 25б ул. Сагайдачного, 25б 2008 6 000 39 БЦ «Столица» ул. Артема, 50 2008 5 800 40 HPBC II (1 очередь) ул. Амосова, 12 2009 16 000 41 БЦ «Ирва» (2 очередь) ул. Радищева, 10/14 2009 11 300 42 БЦ «Прага» ул. В. Сосюры, 6 2009 8 500 43 БЦ «Времена года» ул. Кудряшева, 16 2009 7 100 44 БЦ «Левобережный» ул. М. Расковой, 2 2009 6 000 45 HPBC II (2 очередь) ул. Амосова, 12 2010 18 300 46 БЦ «Форум Кинетик» ул. Ливарская (пер. Куреневский), 12 2010 9 900 47 БЦ Eleven (1 очередь) ул. Соломенская, 11 2010 9 500 48 БЦ «Флора парк» ул. Танковая, 8 2010 8 300 49 БЦ «Большевик» ул. В. Гетьмана, 6 2010 8 000 50 БЦ «Днепр Плаза» г. Киев, ул. Набережная- Крещатицкая, причал №4 2010 6 900 51 БЦ «Царский» ул. Старонаводницкая, 13 2010 14 000 52 БЦ Premium Center (1 очередь) бул. Лепсе, 6 2011 38 000 53 БЦ Rialto ул. Новоконстантиновская, 18 2011 15 500 54 БЦ «Щекавицкий» ул. Фрунзе, 23-25 2011 10 300 55 БЦ на бул. Дружбы Народов, 19 бул. Дружбы Народов, 19 2011 8 000 56 БЦ «Европа» Столичное шоссе, 101/103 2012 20 000 57 БЦ «Кристал» Харьковское шоссе, 175-177 2012 10 000 58 БЦ «Форум Виктория Парк» (1 очередь) пер. Ахтырский, 7 2012 7 000 59 ОЗ на ул. Шамрыло, 7а ул. Шамрыло, 7а 2012 6 500 60 БЦ Silver Breeze пр-т Павла Тычины, 1в 2013 26 000 61 БЦ SP Hall пр-т Московский, 28а 2013 23 000 62 БЦ MERX-2 (2 очередь) ул. Лейпцигская, 15 2013 15 400 63 БЦ IQ ул. Струтинского, 13/15 2014 38 000 64 БЦ на ул. Васильковской / пр-т. Академика Глушкова ул. Васильковская / пр-т Академика Глушкова 2014 17 500 65 БЦ «Форум Виктория Парк» (2 очередь) пер. Ахтырский, 7 2014 14 400 66 БЦ «Домино» ул. Нижний Вал, 51 2014 9 000 67 БЦ «Ирва» (3 очередь) ул. Радищева, 10/14 2014-2015 8 000 68 БЦ Sky Towers пр-т Победы, 11а 2014-2015 80000 69 БЦ «Сигма» бул. Лепсе, 6 2014-2015 19 500 Источник: Colliers International, ОЗ – офисное здание
  8. 8. 8 Обзор рынка недвижимости | 2014 | Украина | Colliers International Основные существующие и заявленные объекты офисной недвижимости, в границах центрального делового района (ЦДР), г. Киев № Объект Адрес Год ввода в эксплуатацию Общая арендуемая площадь (GLA), м² 1 БЦ «IOHC» ул. Большая Васильковская, 9/2 1992 10 000 2 БЦ «Европа» пер. Музейный, 4 1995 5 200 3 БЦ «Киев-Донбасс» ул. Пушкинская, 42/4 1996 7 000 4 ОЗ на ул. Ивана Франка, 29/31/34/36 ул. Ивана Франка, 29/31/34/36 1998 5 200 5 БЦ Horizon Tower ул. Шелковичная, 42/44 1999 15 000 6 БЦ «Крещатик Плаза» ул. Крещатик, 19а 1999 6 600 7 БЦ «Миллениум» ул. Владимирская, 12 2000 6 500 8 БЦ «Олимпийский» ул. Большая Васильковская, 72 2003 11 700 9 NTBC (1 очередь) ул. Жилянская, 43 2003 7 100 10 БЦ «Панорама» ул. Большая Житомирская, 20 2004 7 100 11 БЦ «Леонардо» (1 очередь) ул. Богдана Хмельницкого, 17/52 2005 14 000 12 БЦ FIM Center ул. Линейная, 17 2005 8 000 13 БЦ Botanic Towers ул. Саксаганского, 119/121 2005 7 000 14 БЦ на пл. Спортивной, 3 пл. Спортивная, 3 2005 6 500 15 HPBC ул. Николая Гринченка, 4 2006 16 000 16 БЦ «Ренессанс» ул. Воровского, 24 2006 15 000 17 БЦ «Европа плаза» (1-2 очереди) бул. Т. Шевченка / ул. Саксаганского 2005-2006 36 000 18 ОЗ на ул. Большой Васильковской, 5 ул. Большая Васильковская, 5 2006 8 000 19 БЦ на ул. Владимирской, 101 ул. Владимирская, 101 2006 6 500 20 БЦ Seven Hills ул. Владимирская, 49а 2006 6 000 21 ОЗ на бул. Т. Шевченка, 6/28 бул. Т. Шевченка, 6/28 2006 5 800 22 БЦ на ул. Владимирской, 38 ул. Владимирская, 38 2006 5 400 23 ОЗ на пер. Рыльского, 6 пер. Рыльского, 6 2006 5 400 24 БЦ «Парус» ул. Мечникова, 2 2007 47 000 25 БЦ «Евразия» ул. Жилянская, 75 2007 27 900 26 БЦ «Фаренгейт» ул. Физкультуры, 30в 2007 10 600 27 БЦ «Леонардо» (2 очередь) ул. Б. Хмельницкого, 19/21 2008 18 200 28 ОЗ на ул. Физкультуры, 28 ул. Физкультуры, 28 2008 11 000 29 БЦ «Прайм» ул. Жилянская, 48/50 2008 9 500 30 БЦ «Максим» ул. Антоновича, 33в 2008 8 700 31 БЦ «Реноме» ул. Димитрова, 5 2008 8 500 32 ОЗ на пер. Рыльского, 4 пер. Рыльского, 4 2008 6 000 33 БЦ на ул. Гончара, 35 ул. Гончара, 35 2008 5 800 34 БЦ «Карат» ул. Жилянская, 110 2008 5 200 35 БП «Протасов» ул. Н. Гринченка, 2/1 2009 22 700 36 БЦ Capital Hall ул. Жилянская, 31 2009 7 000 37 БЦ на ул. Саксаганского / Паньковской, 70/16б ул. Саксаганского / Паньковская, 70/16б 2011 9 600 38 БЦ 101 Tower ул. Льва Толстого, 57 2012 45 000 39 БЦ «Торонто» ул. Большая Васильковская, 100 2012 36 000 40 БЦ «Гулливер» пл. Спортивная, 1 2013 64 000 41 БЦ «Сенатор» ул. Московская / Резницкая, 32- 34/2 2014 47 600 42 БЦ на ул. Большой Васильковской, 98 ул. Большая Васильковская, 98 2014 8 000 43 БЦ «Чикаго» ул. Жилянская, 26/28 2015 48 000 Источник: Colliers International, ОЗ – офисное здание
  9. 9. 9 Обзор рынка недвижимости | 2014 | Украина | Colliers International Основной спрос на классифицируемые офисные помещения в 2013 году формировался компаниями IT сектора (28%), а также компаниями финансового (18%) и производственного (18%) секторов. IT сектор по-прежнему занимает наибольший удельный вес в общем объеме спроса, а спрос финансового сектора восстановился с 11% до 18%. В 2013 году доля открытых рыночных сделок купли- продажи офисных помещений/зданий для собственного пользования осталась практически на том же уровне, что и в 2012 году, и составила 6% (для сравнения: в 2012 году – 4%). Такие показатели свидетельствуют о временном отсутствии существенного нового спроса на покупку помещений/зданий. Вакантность и арендные ставки Благодаря увеличению спроса в 2013 году, вакантность в офисном сегменте снизилась с 16,8% на начало 2013 года до 15,1%* на конец года. * Уровень вакантности не включает БЦ, которые были введены в эксплуатацию по документам, однако не готовы к въезду арендаторов из-за незаконченных отделочных работ. Вследствие временного увеличения уровня вакантности на протяжении года диапазон ставок в классе А расширился за счѐт снижения нижней границы диапазона с $27/м²/месяц в 2012 году до $26/м²/месяц в 2013 году. При этом нижний диапазон ставок предлагался, в основном, в новых офисных зданиях первым крупным якорным арендаторам. В существующих же бизнес-центрах класса A с низкой вакантностью арендные ставки оставались относительно стабильными – на уровне $32- 38/м²/месяц. Арендные ставки в классе B в 2013 году не изменились по отношению к 2012 году, оставшись на уровне $17-23/м²/месяц. Прогнозы 2014 В 2014-2015 годах ожидается значительное новое предложение в офисном сегменте г. Киева. При условии своевременного ввода в эксплуатацию всех анонсированных на этот период офисных зданий, на рынок выйдет около 242 000 м² новых офисных помещений. Среди основных заявленных бизнес- центров: БЦ Sky Towers (GLA – 80 000 м²), БЦ «Сенатор» (GLA – 48 000 м²) и БЦ IQ (GLA – 38 000 м²). При этом прогнозируется сохранение тенденции увеличения доли класса А в общем предложении с 20% в 2013 году до 29% в 2014- 2015 годах. Поглощение, тыс. м² Источник: Colliers International Вакантность и арендные ставки Источник: Colliers International Вакантность, % Источник: Colliers International
  10. 10. 10Обзор рынка недвижимости | 2014 | Украина | Colliers International Учитывая консервативные макроэкономические прогнозы, значительного повышения спроса на офисные помещения в будущем году не ожидается. В перспективе полутора-двух лет возможен рост уровня вакантности на фоне ожидаемого значительного объема нового предложения и относительно консервативных экономических прогнозов. Данные факторы в будущем потенциально могут оказать определенное понижающее давление на уровень арендных ставок. Тем не менее, если спрос в 2014 году будет таким же, как в 2013 году, то уровень вакантности не увеличится. Динамика арендных ставок во многом будет определяться действиями девелоперов основных крупных офисных проектов, планируемых к вводу в эксплуатацию в 2014-2015 годах. Как и в 2013 году, учитывая существующий, а также прогнозируемый объѐм нового предложения офисных помещений в Киеве, в перспективе 2014-2015 годов ожидается сохранение «рынка арендатора»: арендодатели, вероятнее всего, будут вынуждены изменить типовые условия договоров аренды и критично пересмотреть свои позиции по удержанию старых и завоеванию новых арендаторов.
  11. 11. 11Обзор рынка недвижимости | 2014 | Украина | Colliers International Рынок складской недвижимости Общая характеристика 2013 Новое предложение складских помещений в Киеве и регионе в 2013 году составило порядка 133 000 м², что на 55% больше по сравнению с уровнем нового предложения в 2012 году. Большую часть нового предложения, а именно 108 000 м², или 81%, составили проекты, построенные для собственного пользования (built-to-suit). В 2013 году объем поглощения на рынке складских помещений значительно превысил новое предложение и составил 220 000 м². Ввиду незначительности нового предложения складских помещений и стабильного спроса, уровень вакантности снизился с 10% на начало 2013 года до 4% на конец года. На протяжении 2013 года арендные ставки оставались стабильными. Предложение В 2013 году новое предложение классифицируемых складских помещений в Киеве и регионе составило 133 000 м². По состоянию на конец года совокупный объем предложения складских помещений достиг 1 489 000 м². В течение года в эксплуатацию были введены следующие объекты: «Техэнерготрейд» (GLA – 100 000 м²), «Таможенный терминал» (2 очередь) (GLA – 10 000 м²), San Factory (1 очередь) (GLA –10 000 м²), «Интерфарм» (GLA – 8 000 м²) и холодильный комплекс Ice box (GLA – 5 100 м²). В течение 2014 года заявлено к вводу в эксплуатацию порядка 117 000 м² новых складских помещений, что на 12% меньше по сравнению с предыдущим годом. Среди основных проектов 2014 года стоит отметить мультитемпературный склад Refrigerated Logistics Center (GLA – 62 000 м²). Спрос Следуя тенденции 2012 года, в 2013 году объем поглощения на рынке складских помещений превысил новое предложение почти вдвое и составил 220 000 м². Для сравнения: совокупный объем складских транзакций за 2012 год составил 200 000 м². Основными потребителями рынка складских помещений традиционно остаются торговые операторы и логистические компании. Общее предложение складских помещений в Киеве и Киевской обл., тыс. м² Источник: Colliers International
  12. 12. 12Обзор рынка недвижимости | 2014 | Украина | Colliers International Основные существующие и заявленные объекты складской недвижимости, г. Киев и Киевская область № Название объекта Направление (трасса) Площадь, м² Год ввода в эксплуатацию Основные существующие проекты – доступное для рынка предложение 1 Fim Center (Чайка) М-06 26 000 2006 2 «Обухов-II» М-04 9 700 2006 3 L-town M-04 8 000 2006 4 Unilogic Park (1 очередь) М-01 10 000 2006 5 «Андакта» М-07 5 200 2007 6 East Gate Logistic M-03 40 000 2007 7 Logistic Park East 1 М-01 18 000 2007 8 WWM Center М-05/М-06 10 000 2007 9 «Омега-1» М-01 16 000 2007 10 «КМП» М-05 9 300 2007 11 «Эталон» М-05/М-06 9 000 2007 12 «Мираж» (1-4 очередь) М-07 28 000 2007, 2008 13 «Проммаш» (1-2 очередь) М-01 13 600 2007, 2008 14 «Брокбизнес» М-07 3 000 2007 15 West Gate Logistic М-06 96 000 2008 16 «МЛП-Чайка» М-06 114 000 2008 17 «Таможенный терминал» М-05/М-06 7 800 2008 18 «Логистический парк Копылов» М-06 27 000 2008 19 «Комодор» М-06 59 500 2008 20 «БФ Склад» (1-2 очередь) М-03 72 000 2008, 2009 21 «Металл-Холдинг» Киев 5 800 2008 22 «Плазма Логистик» М-03 21 600 2008 23 «Амос» М-01 11 000 2008
  13. 13. 13Обзор рынка недвижимости | 2014 | Украина | Colliers International № Название объекта Направление (трасса) Площадь, м² Год ввода в эксплуатацию 24 «Август плюс» М-07 7 000 2008 25 ICT М-05/М-06 20 000 2008 26 «Ольвита» М-03 8 500 2009 27 «ММК» М-01 24 500 2009 28 «Топ-Транс» М-01 17 500 2009 29 Складской комплекс Киев 5 000 2009 30 «Терминал Бровары» М-01 49 200 2010 31 «Юта-Сервис» М-06 12 000 2010 32 UKR DC М-05/М-06 19 500 2010 33 Складской комплекс Киев 6 000 2010 34 ABC Logistic Group М-04/М-05 11 000 2010 35 Santa Frost М-05/М-06 6 800 2010, 2011 36 Unilogic Park (2 очередь) М-01 22 000 2011 37 «Арктика» М-05/М-06 17 000 2011 38 «Терминал-1» М-07 12 000 2011 39 Impeco М-07 8 400 2011 40 Складской комплекс М-03 2 400 2011 41 Amtel М-05/М-06 42 000 2011 42 «Счастливое» M-03 30 600 2012 43 Индустриальный парк «Красиловка» М-01 15 900 2012 44 «Петровцы» Р-27 9 000 2012 45 Transwest M-06 9 500 2012 46 «Терминал Ворзель» М-07 12 000 2012 47 «Таможенный терминал» (2 очередь) M-05/M-06 10 000 2013 48 Ice box Киев 5 100 2013 49 San Factory (1 очередь) Киев 10 000 2013 Основные существующие проекты – собственное пользование 1 Raben (1-2 очередь) М-01 30 000 2006, 2008 2 «Калиновка» М-05 15 000 2006 3 Складской комплекс М-04 11 000 2006 4 «УВК» Киев 10 000 2006 5 «Скандинавия» Киев н/д 2006 6 «Квиза» М-03 10 000 2007 7 «Биокон» (1-3 очередь) М-01/М-03 30 000 2008, 2010 8 «Фалби» М-05/М-06 12 000 2009 9 Ice Terminal М-01 18 000 2009 10 Raben (кросс-док) М-01 5 600 2009 11 Reynaers Ukraine М-01 10 000 2009 12 «Технополис» М-01 21 000 2010 13 Складской комплекс М-05 5 000 2011 14 «БФ Склад» (3 очередь) М-03 30 000 2011 15 Логистический комплекс в с. Петровское M-05/M-06 9 400 2012 16 «Интерфарм» M-07 8 000 2013 17 «Техэнерготрейд» М-01 100 000 2013 Основные проекты, планируемые к выходу в 2014 году, – доступное для рынка предложение 1 San Factory (2 очередь) Киев 7 000 2014 2 Refrigerated Logistics Center (RLC) M-01 62 000 2014 Основные проекты, планируемые к выходу в 2014 году, – собственное пользование 1 Raben-2 M-01 20 000 2014 2 FM Logistic P-03 28 000 2014 Источник: Colliers International
  14. 14. 14Обзор рынка недвижимости | 2014 | Украина | Colliers International Одной из самых крупных сделок в истории украинского рынка складской недвижимости стало подписание торговым оператором Fozzy Group договора аренды на 100 000 м² в логистическом комплексе «Техэнерготрейд» по схеме built-to-suit. Стоит отметить, что в 2013 году на рынке складской недвижимости Киевского региона имели место две сделки купли-продажи складских объектов. Так, состоялась продажа склада Logistic Park East 1 общей площадью 24 000 м² розничному оператору «ATБ». Вторая сделка на рынке складской недвижимости – продажа логистического центра «Калиновка» общей площадью 15 500 м² DIY-оператору «Эпицентр». Вакантность и арендные ставки В 2013 году поглощение складских помещений превысило новое предложение, что привело к снижению уровня вакантности с 10% на начало 2013 года до 4% на конец года. На протяжении 2013 года базовые арендные ставки оставались стабильными: на западном берегу Днепра – в диапазоне $5,5-7,0/м²/месяц (без учета НДС и эксплуатационных расходов, которые составляют около $1,0-1,6/м²/месяц), на восточном берегу Днепра – в пределах $5,0-6,0/м²/месяц. Прогнозы 2014 Мы не ожидаем значительного роста спекулятивного предложения. Принимая во внимание стоимость заемного финансирования и текущий уровень арендных ставок, девелоперы не ощущают очевидного экономического эффекта от девелопмента складских комплексов. Поэтому большая часть нового предложения будет формироваться складскими помещениями, построенными для собственного пользования (built-to-suit). В течение 2014 года, при условии своевременного ввода в эксплуатацию всех анонсированных объектов, на рынок выйдет порядка 117 000 м² новых складских помещений. Ожидается, что арендные ставки останутся на прежнем уровне. Тем не менее, при сохранении уровня активности основных потребителей складских помещений на прежнем уровне, арендные ставки могут незначительно повыситься. Средние арендные ставки Источник: Colliers International Вакантность, % Источник: Colliers International
  15. 15. 15Обзор рынка недвижимости | 2014 | Украина | Colliers International Рынок торговой недвижимости Общая характеристика 2013 Украинский рынок торговой недвижимости продолжает развиваться уверенными темпами, оставаясь наиболее привлекательным сегментом коммерческой недвижимости с точки зрения девелопмента. В 2013 году было введено в эксплуатацию около 126 000 м² качественных торговых помещений, что увеличило общий объем предложения г. Киева на 15% по сравнению с 2012 годом. На конец 2013 года общая арендуемая площадь торговых центров в Киеве составила порядка 916 000 м². На стадии строительства находится еще порядка 520 000 м² качественных торговых помещений, что составляет около 60% от общего объема существующего предложения. Большинство проектов, анонсированных к вводу в эксплуатацию в Киеве на ближайшие два-три года, являются крупными региональными или суперрегиональными торговыми центрами: средняя площадь заявленных проектов составляет 60 000 м² против 20 000 м² в существующих торговых центрах. На конец 2013 года вакантность незначительно повысилась и составила 3,9%. Арендные ставки во многих проектах оставались стабильными: наивысшие арендные ставки на секции 100-200 м² в наиболее успешных торговых центрах Киева составили $105- $110/м²/месяц. Предложение Общее предложение качественных торговых помещений в Киеве на конец 2013 года увеличилось на 15% по сравнению с 2012 годом и составило 916 000 м². Таким образом, на каждые 1 000 жителей приходится около 320 м2 торговых помещений. В то же время данный показатель на сформировавшихся рынках составляет 707 м2 на 1 000 жителей в Праге, 647 м2 – в Варшаве и 549 м2 – в Будапеште. Новое предложение в 2013 году составило 126 000 м², что на 26% больше аналогичного показателя предыдущего года. Среди основных торговых центров, введенных в эксплуатацию: ТРЦ Gulliver (GLA ~ 45 000 м²), ТРЦ Art Mall (GLA ~ 35 500 м²), ТРЦ Silver Breeze (GLA ~ 16 000 м²) и аутлет-центр «Мануфактура» (GLA ~ 15 000 м²). Общее предложение торговых помещений в ТЦ/ТРЦ г. Киева, тыс. м² Источник: Colliers International
  16. 16. 16Обзор рынка недвижимости | 2014 | Украина | Colliers International Основные существующие и заявленные проекты торговой недвижимости, г. Киев № Название Адрес GBA, м² GLA, м² Год ввода в эксплуатацию Основные существующие ТЦ/ТРЦ 1 «Полярный» ул. Майорова, 2 12 400 8 600 2012, 2013 2 «Караван» ул. Луговая, 12 57 600 45 300 2004, 2006, 2008 3 Dream Town (31 – 1 очередь, 32 – 2 очередь) пр-т Оболонский, 1б 167 000 90 000 2009 4 «Метрополис» ул. Малиновского, 12 30 000 15 000 2004 5 «Альта Центр» пр-т Московский, 11а 22 000 17 000 2004 6 «Городок» пр-т Московский, 23 12 000 10 000 2003 7 «Макрос» пр-т Московский, 16б 12 000 8 500 2004 8 «Плазма» пр-т Московский, 12 30 000 8 800 2006 9 «Блокбастер» пр-т Московский, 34в 33 000 26 800 2008 10 «Променада Центр» ул. Овручская, 18 20 000 15 000 2004 11 «Квадрат» на Лукьяновке ул. Мельникова, 1 9 000 6 200 2002 12 4Room ул. Большая Окружная, 6 40 000 21 000 2009 13 «Променада Парк» ул. Большая Окружная, 4 60 000 43 000 2009 14 «Квадрат» на Борщаговке ул. Гната Юры, 29 15 000 11 800 2003 15 «Большевик» ул. Вадима Гетьмана, 6 90 000 40 000 2006 16 «Аркадия» на Борщаговской ул. Борщаговская, 154 27 000 15 800 2007 17 «Европорт» ул. Лукашевича, 15а 13 000 6 000 2003 18 «Украина» пл. Победы, 3 38 000 24 000 2003 19 «Глобус» (1 очередь) Майдан Независимости 16 500 9 000 2001 20 «Глобус» (2-3 очередь) Майдан Независимости 16 000 9 600 2002 21 «Мандарин Плаза» ул. Бассейная, 4 18 100 7 500 2003 22 «Метроград» ул. Большая Васильковская 18 000 10 000 2001 23 Ocean Plaza ул. Антоновича (Горького), 176 154 000 72 200 2012 4 «Аракс» ул. Большая Окружная, 110 30 000 27 000 2009
  17. 17. 17Обзор рынка недвижимости | 2014 | Украина | Colliers International Источник: Colliers International, *Общая площадь всего проекта № Название Адрес GBA, м² GLA, м² Год ввода в эксплуатацию 25 «Магелан» пр-т Академика Глушкова, 13б 28 000 22 400 2004 26 «Домосфера» Столичное шоссе, 101 30 500 22 300 2009 27 РайON ул. Лаврухина, 4 66 000 24 000 2012 28 «Глобал UA» ул. Оноре де Бальзака, 2а 9 000 7 500 2006 29 Sky Mall пр-т Г. Ватутина, 2 97 000 67 000 2007 30 «Квадрат» на Перова бул. Перова, 36 40 700 19 100 2008 31 «Комод» ул. Луначарского, 4 14 000 10 000 2007 32 «Детский Мир» ул. Малышко, 3 20 000 11 700 1980 33 «Дарница» пр-т Мира, 1 12 000 6 000 2008 34 «Аркадия» на Днепровской набережной Днепровская набережная, 33 33 000 18 400 2008 35 InSilver ул. Срибнокильская, 3 12 800 10 000 2011 36 «Аладдин» ул. Гришка, 3а 16 000 10 200 2004 37 «Пирамида» ул. Мишуги, 4а 16 000 12 000 2004 38 «Мармелад» (1 очередь) ул. Борщаговская, 154 - 10 000 2013 39 «Гулливер» пл. Спортивная, 1 63 000 45 000 2013 40 «Мануфактура» с. Ходосовка, Новообуховское шоссе 25 000 15 000 2013 41 Art Mall ул. Академика Заболотного, 37 50 000 35 500 2013 42 Silver Breeze Днепровская набережная / ул. Тычины 22 000 16 000 2013 ИТОГО 910 200 Заявленные к вводу в эксплуатацию ТЦ/ТРЦ в 2014-2016 годах 1 ТРЦ на ул. Дегтяревской ул. Дегтяревская / ул. Коперника 64 000 45 400 2016 2 HARTZ пр-т Победы / ул. Златоустовская, 11 161 000* 58 000 2016 3 «Мармелад» (2 очередь) ул. Борщаговская, 154 58 000* 30 000 2014 4 Центральный универмаг (ЦУМ) ул. Б. Хмельницкого, 2 38 780 22 500 2015 5 Respublika ул. Кольцевая дорога, 1 284 000 135 000 2014 6 «Атмосфера» Столичное шоссе, 103 38 000 30 000 2014 7 «Проспект» ул. Красноткацкая / ул. Красногвардейская 42 000 40 500 2014 8 ТРЦ на ул. Здолбуновской (1 очередь) ул. Здолбуновская 69 000 58 000 2016 9 River Mall Днепровская набережная, 10-14 165 000 55 000 2015 10 Kyiv Mall пр-т Петра Григоренка 104 000 72 000 2015 11 ТРЦ на пр-те Палладина пр-т Академика Палладина 126 000 55 300 2016 12 Lavina Mall ул. Берковецкая, 6 137 000 115 000 2015 13 Retroville пр-т Правды 116 000 83 000 2015 14 Blockbuster Mall пр-т Московский 124 000 66 400 2015 ИТОГО 866 100
  18. 18. 18Обзор рынка недвижимости | 2014 | Украина | Colliers International Как и предполагалось ранее, открытие нескольких торговых центров было перенесено на 2014 год, и общая площадь введенных в эксплуатацию торговых помещений составила ~ 67% от заявленного на начало года предложения (188 000 м²). Согласно нашим исследованиям, в 2014-2015 годах заявлено к вводу в эксплуатацию 522 000 м² новых торговых помещений в ТЦ/ТРЦ г. Киева. Большинство проектов, запланированных к открытию на ближайшие два-три года, относятся к региональным или суперрегиональным торговым центрам, арендуемая площадь которых в среднем составляет 60 000 м² (против 20 000 м² в существующих ТЦ). Среди проектов, заявленных к открытию на 2014 год, стоит отметить ТРЦ Respublika (GLA ~135 000 м²), ТРЦ «Проспект» (GLA ~ 40 500 м²) и ТРЦ «Атмосфера» (GLA ~30 000 м²), а в 2015 году – ЦУМ (GLA ~ 22 500 м²), ТРЦ Lavina Mall (GLA ~ 115 000 м²), Blockbuster Mall (GLA ~ 66 400 м²) и ТРЦ Retroville (GLA ~ 83 000 м²). Активность девелоперов проявляется также и в отношении проектов торговых центров – общее предложение торговых помещений на стадии «разработки проекта» составляет порядка 200 000 м². Среди торговых центров, начало строительства которых запланировано на 2014 год: ТРЦ на ул. Здолбуновской (GLA ~ 58 000 м²), ТРЦ на ул. Дегтяревской (GLA ~ 45 400 м²), ТРЦ HARTZ на ул. Златоустовской (GLA ~ 58 000 м²) и ТРЦ на пр-те Палладина (GLA ~ 55 300 м²). Спрос В 2013 году темпы роста оборота розничной торговли снизились до 9,5% по сравнению с 15% в 2012 году. Положительная динамика роста была обусловлена ростом реальной заработной платы на 8,4% за период с января по ноябрь 2013 года. В 2013 году наблюдался умеренный спрос на торговые помещения Киева. Выход на рынок: Среди брендов, открывших свои первые магазины в Киеве в течение 2013 года, следует упомянуть следующие: Homster, Zadig&Voltaire, Versace Collection, Jack Wolfskin, Armani Jeans, Hadley, Z-Generation, DESEO, Fabs, Yamamay, LC Waikiki, Collezione, Piazza Italia, Loriblu, Le Silpo и другие. Уход с рынка: В 2013 году заявили о своем уходе с рынка следующие ритейл операторы: один из крупнейших в Европе торговых операторов строительных материалов OBI (Германия), сеть строительных супермаркетов Praktiker (Германия) и Насыщенность городов Центральной и Восточной Европы торговыми помещениями, м² / 1 000 жителей Источник: Colliers International Индекс потребительских настроений в Украине* Источник: GfK Ukraine * Значение индекса выше 100 указывает на то, что в Украине преобладают позитивные потребительские настроения. Наивысшие арендные ставки Источник: Colliers International
  19. 19. 19Обзор рынка недвижимости | 2014 | Украина | Colliers International сеть продуктовых супермаркетов «Перекресток» (Россия). Покинула украинский рынок российская сеть магазинов обуви «Монарх». Текущие партнеры по франчайзингу британского бренда NEXT (сеть обуви и аксессуаров) также отказались от развития и закрыли свои магазины на территории Украины. События: В 2013 году в результате поглощения сетью магазинов «Эльдорадо» торговой сети «Технополис», был произведен ребрендинг магазинов «Технополис». Название новой торговой сети бытовой техники и электроники будет носить бренд «Эльдорадо». Сеть строительных гипермаркетов формата DIY «Новая Линия» была продана крупнейшей национальной сети строительно-хозяйственных гипермаркетов «Эпицентр». Вакантность и арендные ставки Показатель вакантности на рынке торговой недвижимости г. Киева достиг 3,9% в декабре 2013 года по сравнению с 2% в июне 2014 года. Такое временное увеличение вакантности связано с вводом в эксплуатацию новых торговых центров в IV квартале 2013 года (80% от общего предложения за год). Несмотря на то, что арендные ставки в целом оставались стабильными на протяжении года, в некоторых торговых центрах наблюдалось незначительное снижение. Наивысшие арендные ставки на секции 100-200 м2 на главных торговых улицах г. Киева снизились на 4% за год и достигли $240 / м² / месяц на конец года, а арендные ставки в наиболее успешных торговых центрах г. Киева снизились на 5% и составили $105-$110 /м²/месяц. Прогнозы 2014 Дальнейшее развитие рынка торговой недвижимости будет во многом зависеть от политической и экономической ситуации в стране. В течение 2014-2015 годов, при условии своевременного ввода в эксплуатацию всех анонсированных объектов, на рынок выйдет около 520 000 м² новых торговых помещений. Многие заявленные к открытию проекты находятся в активной стадии развития. Арендные ставки в 2014 году вероятнее всего останутся на уровне 2013 года при условии сохранения стабильной экономической ситуации в стране. При условии выхода на рынок всех заявленных проектов в этот период, арендные ставки могут снизиться, а вакантность - повыситься. Вакантность, % Источник: Colliers International
  20. 20. 20Обзор рынка недвижимости | 2014 | Украина | Colliers International Рынок гостиничной недвижимости Общая характеристика 2013 На протяжении 2013 года на рынке гостиничной недвижимости г. Киева не было введено в эксплуатацию ни одной гостиницы. К концу года гостиничный рынок Киева насчитывал около 100 отелей различных категорий с общим номерным фондом порядка 10 000 комнат. Показатели спроса и заполняемости существенно не изменялись в течение 2013 года. Среднегодовой показатель ADR для отелей верхнего ценового сегмента снизился на 10-15% и составил $180-260; для отелей среднего ценового сегмента данный показатель существенно не изменился – $70- 130. Предложение Гостиничный рынок Киева формируют приблизительно 100 отелей разных категорий с общим номерным фондом около 10 000 комнат, которые за год обслуживают в среднем 1 миллион посетителей. Согласно подсчетам Colliers International, по состоянию на конец 2013 года в г. Киеве функционировало 25 гостиниц категории 4-5 звезд, 50 гостиниц - категории 2-3 звезды и около 30 отелей - категории 1 звезда и без звездности. Наиболее многочисленной является категория 3 звезды – около 47% всего номерного фонда. Однако стоит обратить внимание, что среди 50 отелей среднего ценового сегмента менее половины являются действительно качественными отелями, соответствующими европейской классификации отелей среднего ценового сегмента. К примеру, только около 30% номерного фонда отелей среднего ценового сегмента в г. Киеве находятся под управлением локальных и международных профессиональных компаний. На данный момент в Киеве функционирует 8 гостиниц высокого и среднего ценового сегментов под управлением международных гостиничных операторов. 2013 год для рынка гостиничной недвижимости г. Киева ознаменовался изменением планов девелоперов по открытию новых гостиниц. Так, в высоком ценовом сегменте открытие Hilton Kiev ожидается в 2014 году, Renaissance Kiev Hotel – в 2015 году, а открытие Sheraton Kiev Olympiysky перенесено на далекий 2016 год. На данный момент гостиничный рынок в высоком ценовом сегменте г. Киева достаточно насыщен, и нет полной уверенности, что все анонсированные на ближайшие 3 года проекты действительно откроются. Предложение номерного фонда в гостиницах, г. Киев Источник: Colliers International
  21. 21. 21Обзор рынка недвижимости | 2014 | Украина | Colliers International Основные существующие и заявленные к открытию гостиницы, г. Киев № Название Адрес Номерной фонд Категория Год строительства (реконструкции) Существующие гостиницы 1 InterContinental ул. Большая Житомирская, 2а 272 5 2009 2 Hyatt Regency ул. А. Тарасовой, 5 234 5 2007 3 Premier Palace бул. Т. Шевченка, 5-7/29 288 5 2001 (2005 реконструкция) 4 «Опера» ул. Б. Хмельницкого, 53 137 5 2006 5 Fairmont Grand Hotel ул. Набережно-Крещатицкая, 1 258 5 2012 6 Radisson Blu ул. Ярославов Вал, 22 255 4 2005 7 «Ривьера» ул. Сагайдачного, 15 79 4 2007 8 «Днипро» ул. Крещатик, 1/2 186 4 1998 9 «Президент-Отель» ул. Госпитальная, 12 338 4 1990, (2010-2012 реконструкция) 10 «Национальный» ул. Липская, 5 78 4 2004 11 «Киев» ул. Грушевского, 26/1 187 4 2005 12 «Салют» ул. И. Мазепы, 11б 82 4 2008 13 «Космополитъ» ул. Гетьмана, 6 160 4 2011 14 Radisson Blu Hotel, Podil ул. Братская, 17-19 164 4 2012 15 Holiday Inn Kiev ул. Антоновича (Горького), 70 208 4 2012 16 City Hotel ул. Б. Хмельницкого, 56-а 87 4 2012 17 Alfavito ул. Предславинская, 35д 250 4 2012 18 11 Mirrors ул. Б. Хмельницкого, 34а 49 4 2012 19 «Парк Отель Голосеево» пр-т Голосеевский, 87 53 4 2012 20 «Подол Плаза» ул. Константиновская, 7а 57 4 2007 21 Ibis бул. Т. Шевченка, 25 212 3 2011 22 Ramada Encore Kiev Столичное шоссе, 130 322 3 2012
  22. 22. 22Обзор рынка недвижимости | 2014 | Украина | Colliers International № Название Адрес Номерной фонд Категория Год строительства (реконструкции) Гостиницы, заявленные к открытию в 2014-2016 годах* 1 Hilton Kiev бул. Т. Шевченка, 28-30 262 5 2014 2 Sheraton Kiev Olympiysky Троицкая площадь 196 5 2016 3 Saint Petersburg бул. Т. Шевченка, 4 278 5 2014 4 Renaissance Kiev Hotel ул. Прорезная, 24/39 173 4 2015 5 Park Inn by Radisson Kyiv Troyitska ул. Большая Васильковская, 55а 199 3 2014 6 Aloft Kiev ул. Эспланадная 320 3 2015 Источник: Colliers International, *Согласно заявлениям операторов и девелоперов Самая высокая активность на данный момент наблюдается среди девелоперов, развивающих проекты среднего ценового сегмента. Открытие отеля Park Inn by Radisson Kyiv Troyitska запланировано на 2014 год. В 2015 году ожидается открытие нового отеля среднего ценового сегмента по ул. Эспланадной под брендом ALOFT (управляющая компания Starwood Hotels and Resorts Worldwide). Спрос Спрос на отели, а именно - количество размещенных гостей в Киеве в 2012 году, составил 950 тыс. человек, не превысив аналогичный показатель 2011 года. На протяжении 2013 года количество посетителей в отелях г. Киева не выросло; около 50% из них – иностранцы. Заполняемость и показатели операционной деятельности отелей (ADR) Показатели заполняемости, по результатам 2013 года, ощутимо не изменились. Однако, ввиду значительного увеличения нового предложения в 2012 году (на 25%) и усиления конкуренции на рынке гостиничной недвижимости, отельеры были вынуждены пересмотреть ценовую политику и увеличить дисконты (особенно в гостиницах верхнего ценового сегмента), что привело к снижению показателей ADR (средняя стоимость проданного номера в день). В 2013 году показатель заполняемости качественных отелей среднего ценового сегмента, расположенных в центральной части города, не изменился, оставшись на уровне 55-60%. Показатель заполняемости гостиниц верхнего ценового сегмента понизился на 1-3% и составил в среднем 50-55%. Выборка не включала гостиницы, функционирующие менее двух лет, ввиду стартового режима работы, так как уровень заполняемости этих отелей находился существенно ниже и в некоторых случаях не превышал 40%. Среднегодовой показатель ADR для отелей верхнего ценового сегмента снизился на 10-15% и составил $180-260; для отелей среднего ценового сегмента данный показатель существенно не изменился и находился в пределах $70-130. Прогнозы 2014 К 2015 году, согласно заявлениям девелоперов, общее предложение номерного фонда г. Киева может увеличиться более чем на 10%. Однако, принимая во внимание тенденцию прошлых лет – перенос даты открытия на более поздний срок, данный сценарий может и не реализоваться. При условии выхода на рынок в 2014 году Hilton Kiev и принимая во внимание отсутствие предпосылок к увеличению количества посетителей, предполагается дальнейшее снижение показателей заполняемости и ADR для отелей верхнего ценового сегмента.
  23. 23. 23Обзор рынка недвижимости | 2014 | Украина | Colliers International В случае открытия Park Inn by Radisson Kyiv Troyitska, а также других анонсированных объектов среднего ценового сегмента в г. Киеве, ожидается снижение показателей заполняемости для отелей данного сегмента и выравнивание заполняемости для среднего и высокого ценовых сегментов до уровня, не превышающего 50% (при условии, что спрос останется на прежнем уровне). В 2014 году сохранится интерес международных и локальных операторов к реализации новых отельных проектов среднего ценового сегмента в г. Киеве. С точки зрения девелопмента, сегмент 4-5 звезд менее привлекательный ввиду существующего и перспективного предложения на рынке. Прогнозируется дальнейшее развитие национальных и международных сетевых отелей в результате поглощения несетевых гостиниц. Динамика туристического потока иностранных граждан в Украину, млн. Источник: Государственная служба статистики Украины Предложение номеров в гостиницах, по типу управляющей компании, г. Киев Источник: Colliers International
  24. 24. Copyright © 2014 Colliers International. Информация, которая содержится в данном отчете, основана на источниках, которые мы считаем достоверными. При составлении данного отчета основными нашими принципами были точность и полнота информации, однако мы не предоставляем никаких гарантий отсутствия фактических ошибок. Мы будем признательны, если Вы сообщите нам о таких ошибках для оперативного редактирования информации. Про Colliers International Colliers International – мировой лидер в предоставлении услуг в сфере недвижимости с более 13 500 сотрудников, работающих в 482 офисах в 62 странах мира. Colliers International является дочерней компанией FirstService Corporation. В Украине компания Colliers International работает с 1997 г. Colliers International предоставляет полный комплекс услуг в сфере коммерческой недвижимости арендаторам, владельцам и инвесторам, оказывая консалтинговые и брокерские услуги при аренде и продаже офисных, торговых и складских помещений, консалтинговые услуги в области гостиничной недвижимости, услуги корпоративным клиентам, услуги по оценке объектов недвижимости, а также по инвестиционному консалтингу и продажам. Согласно ежегодному исследованию the Lipsey Company, Colliers International входит в ТОП-3 самых узнаваемых мировых брендов в сфере коммерческой недвижимости. colliers.com 482 офиса в 62 странах на 6 континентах Соединенные Штаты Америки: 140 Канада: 42 Латинская Америка: 20 Азиатско-Тихоокеанский регион: 195 Европа, Ближний Восток и Африка: 85 $2 миллиарда дохода в год 111,5 миллиона квадратных метров под управлением 13 500 профессионалов Контакты: Елена Чекмезова Заместитель директора | Департамент оценки и консалтинга +38 067 329 0992 olena.chekmezova@colliers.com Наталья Кравец Директор | Департамент торговой недвижимости +38 067 245 2797 natalia.kravets@colliers.com Максим Ткаленко Директор | Департамент офисной недвижимости +38 067 245 2757 maxym.tkalenko@colliers.com Наталья Чистякова Заместитель директора | Гостиничная недвижимость +38 067 656 1561 natalia.chystiakova@colliers.com Colliers International | Украина Бизнес-центр «Gulliver» пл. Спортивная, 1-А Киев | 01001 | Украина + 38 044 499 00 00

×