Prezentace z tiskové konference ČSÚ (19. 11. 2013) k analýze zahraničního obchodu ČR v letech 1999 až 2012. V prezentaci je uveden vývoj zahraničního obchodu, jeho struktura, význam strojů a dopravních prostředků, ale také potravinová (ne)soběstačnost České republiky.
1. ZMĚNY V ZAHRANIČNÍM
OBCHODĚ ČR
DĚ Č
Lukáš Kuče
era
Tisková konference, 19. listopadu 2013, Praha
ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD | N padesátém 81, 100 82 Praha 10 | www.czso.cz
Na
2. Otevřenost ekonomiky
y
1999
2012
Pořadí v EU27 dle otevřenosti v roce 2012
Vývoz zboží k HDP
42,3
42 3 %
66,3
66 3 %
5.
5 místo
Dovoz zboží k HDP
44,7 %
62,5 %
6. místo
Poměr dovozu zboží k HDP (v %)
Poměr vývozu zboží k HDP (v %)
100%
ČR
Německo
90%
Francie
80%
100%
Maďarsko
90%
Slovensko
UK
ČR
Maďarsko
2
2
2012
2
2011
2
2010
2
2009
2
2008
2
2007
2
2006
2
2005
2
2004
2
2003
2
2002
2
2001
2
2000
1
1999
0%
2
2012
0%
2
2011
10%
2
2010
10%
2
2009
20%
2
2008
20%
2
2007
30%
2
2006
30%
2
2005
40%
2
2004
40%
2
2003
50%
2
2002
50%
2
2001
60%
2
2000
60%
UK
70%
1
1999
70%
Německo
Francie
80%
Slovensko
3. Otevřenost ekonomiky
y
1999
2011
Pořadí v EU27 dle otevřenosti v roce 2011
Vývoz zboží na produkci
18,3
18 3 %
24,3
24 3 %
9.
9 místo
Dovoz zboží na produkci
19,3 %
23,3 %
9. místo
Podíl vývozu zboží na produkci (v %)
ČR
Maďarsko
aďa s o
Francie
Litva
40%
35%
Podíl dovozu zboží na produkci (v %)
Slovensko
Německo
ě ec o
UK
ČR
Maďarsko
aďa s o
Francie
Litva
40%
35%
3
2
2011
2
2010
2
2009
2
2008
2
2007
2
2006
2
2005
2
2004
2
2003
2
2002
2
2001
2
2000
1
1999
0%
2
2011
0%
2
2010
5%
2
2009
5%
2
2008
10%
2
2007
10%
2
2006
15%
2
2005
15%
2
2004
20%
2
2003
20%
2
2002
25%
2
2001
25%
2
2000
30%
1
1999
30%
Slovensko
Německo
ě ec o
UK
4. Export zboží, import zboží, saldo
p
, p
,
Se vstupem do EU změna způsobu sběru údajů
ů:
v přeshraniční statistice již nejsou jen data o transakcích mezi rezidenty a nerezidenty, ale
i transakce, ve kterých na obou stranách stoj nerezidenti
transakce
jí
od roku 2005 – ne všechny transakce v přesh
hraniční statistice lze považovat za výsledek
ekonomických činností rezidentů
Zahraniční obchod se zbožím* (běžné ceny, mld. Kč, s
saldo na pravé ose, vývoz a dovoz na levé ose)
3 000
Saldo
Dovoz
120
Vývoz
2 000
70
1 000
20
0
-30
30
-1 000
-80
-2 000
2
2012
2011
2
2010
2
2009
2
2008
2
2007
2
2006
2
2005
2
2004
2
2003
2
2002
2
2001
2
2000
-130
1999
-3 000
* od roku 2005 data v národním pojetí
4
5. Přímé zahraniční investice
e
1993–1997
1998–2002
Příliv PZI* celkem
192,1 mld
192 1 mld. Kč
1 023,5 mld. Kč
023 5 mld
Příliv PZI* do zpracovatelského průmyslu
77,2 mld. Kč
285,7 mld. Kč
Příliv přímých zahraničních investic do ČR* (běžné c
ceny, mld. Kč)
300
PZI celkem
PZI do zpracovatelského průmyslu
250
200
150
100
50
0
2
2012
2011
2
2010
2
2009
2
2008
2
2007
2
2006
2
2005
2
2004
2
2003
2
2002
2
2001
2
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
-50
*do rok 1997 nebyly v PZI zahrnovány reinvestované zisky a ostatní kapitál
ku
5
8. Stroje a dopravní p
j
p
prostředky
ky
Vývoz – pozitivně ovlivněn přílivem PZI
Rok 1999 – 2/3 oddílů z třídy strojů a dopravních prostředků v deficitu
Rok 2007 – všechny v přebytku – v přebytku až do roku 2012 (výjimka – elektrická zařízení,
zařízení
přístroje a spotřebiče v letech 2009 a 2010)
Saldo zahraničního obchodu se stroji a dopravními
prostředky (běžné ceny, mld. Kč)
600
Silniční vozidla
600
Stroje a dopravní prostředky
Průmyslové stroje a zařízení všobecně používané v
průmyslu
Elektrická zařízení, přístroje a spotřebiče
500
400
Saldo zahraničního obchodu – zboží celkem, třída
strojů a dopravních prostředků, silniční vozidla
(běžné ceny, mld. Kč)
500
400
Zařízení pro telekomunikace
Silniční vozidla
Zboží celkem
300
300
Kancelářské stroje
200
Ostatní*
200
Celkem
100
100
0
0
-100
100
*Stroje a zařízení k výrobě energie; Strojní zařízení pro určitá odvětví průmyslu; Kovozpracující stroje; Ostatní dopr. a přepr. prostředky
8
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
-200
1999
-100
9. Zahraniční obchod se silničními vozidly (
y (vč. dílů)
)
Období
Vývoz
(průměrný
roční růst)
Dovoz
(průměrný roční
růst)
Saldo
Produkce automobilového
průmyslu
(průměrný roční růst)
62 mld. Kč (1999)
2,9
2000–2004
+13,0 %
,
+15,3 %
,
v roce 2004 saldo
ld
překonalo 100 mld. Kč
+11,3 %
,
2005–2007
+17,1 %
+10,2 %
v roce 2007
překonána hranice
200 mld. Kč
2008
-5,6 %
-3,4 %
188,2 mld. Kč
-6,9 %
2009
-5,5 %
-20,5 %
208,0 mld. Kč
-6,4 %
2010
2011
2012
+17,4 %
+13,4 %
+7,7 %
+13,9 %
+13,0 %
+7,2 %
V roce 2012
překonána hranice
300 mld. Kč
+20,6 %
+12,5 %
+4,9 %
+15,0 %
9
10. Kvazi tranzit a zahraniční o
obchod se stroji
j
a dopravními prostředky
Nejvyšší nárůst vývozu ze strojů a dopravních p
prostředků – u zařízení pro telekomunikace
a kancelářských strojů
Průměrný roční růst vývozu mezi 1999 a 2012:
Zařízení pro telekomunikace +25,1 %
Kancelářské stroje +28,3 %
Pro srovnání – průměrný roční růst vývozu silničních vozidel + 10,8 %
Nejvyšší nárůst u těchto oddílů i na straně dov
vozu:
Zařízení pro telekomunikace +11,8 %
Kancelářské stroje +15,3 %
Pro
P srovnání – průměrný roční růst d
á í
ů ě ý č í ů t dovozu silnič í h vozidel + 8 5 %
ilničních
id l 8,5
Pravděpodobně silný vliv kvazi tranzitu
p
ý
nerezidenti zboží dovezou do ČR k uskladně (nepřechází do vlastnictví rezidentů)
ění
následný vývoz zboží do zahraničí (opět ner
rezidenty, často za vyšší ceny)
10
11. Elektrická zařízení, přístroj a spotřebiče
,p
j
je
p
Důvod deficitu v letech 2009 a 2010: dovozy sou
učástek k produkci solárních panelů v ČR
2009 – vývoz -15,1 %
– dovoz -6,4 %
2010 – vývoz +27,1 %
– dovoz +40,7 %
Vliv legislativního zvýhodnění výroby elektřiny ze
solár
rních panelů na vybrané segmenty ekonomiky
(běžn ceny mld Kč produkce na p o ostatní na l o )
né ceny, mld. Kč,
p. o.,
l. o.)
Čistý dovoz - diody, tranzistory apod. polovodičové
prvky
45
300
Investice do elektrických zařízení
40
Navýšení dovozu diod, tranzistorů,
polovodičových prvků:
2009 + 82 %
2010 + 100 %
250
Produkce odvětví "Výroba elektrických zařízení"
(CZ NACE 27)
35
30
200
25
150
20
15
100
10
50
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
0
2000
0
1999
Navýšení dovozu zejména z Číny:
2009 + 8,2 mld. Kč
2010 + 22,5 mld. Kč
5
11
12. Zahraniční obchod se stroj
jním zařízením
j
Strojní zařízení* – v deficitu do roku 2001
1999 -11,8 mld. Kč
2000 -15,5 mld. Kč
2001 -19 4 mld. Kč
-19,4 mld
Zahraniční obchod se strojním zařízením (běžné
ceny, mld. Kč, saldo na p. o., ostatní na l. o.)
450
120
Strojní zařízení - saldo
Strojní zařízení - dovoz
Na vyšších dovozech v relaci k vývozům se
pravděpodobně podílel prvotní negativní vliv
přílivu PZI do ČR
350
100
Strojní zařízení - vývoz
80
250
60
150
Od roku 2002 – narůstající přebytky (výjimkou
jen rok 2009)
40
20
50
0
-50
-20
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
-40
2000
-150
1999
2012 – přebytek již 97,2 mld. Kč
(té ě třetina přebytku p y ouc o obc odu
(téměř t et a p ebyt u plynoucího z obchodu
se silničními vozidly)
* Stroje a zařízení k výrobě energie; Strojní zařízení pro určitá odvětví p
průmyslu; Kovozpracující stroje; Průmyslové stroje a zařízení
všeobecně užívané v průmyslu
12
13. Tržní výrobky (p
ý
y (polotovary)
y)
Rostoucí vývoz strojů a dopravních prostředků implikuje rostoucí dovoz materiálů a polotovarů
ke zpracování
2003: deficit železa a oceli -0 8 mld. Kč, deficit n
-0,8 mld Kč
neželezných kovů -20 8 mld. Kč
-20,8 mld
2007: deficit železa a oceli -28,2 mld. Kč, deficit neželezných kovů -53,6 mld. Kč
Rostoucí produkce odvětví „Výroba pryžových a plastových výrobků„ – tuzemská poptávka +
vývoz pryžových výrobků (1999 za 19 3 mld. Kč 2012 za 70 9 mld. Kč)
ý
ž ý h ý bků
19,3 ld č
č,
70,9 ld
Saldo zahraničního obchodu s tržními výrobky
(běžné ceny, mld. Kč)
Dovoz železa a oceli, neželezných kovů (běžné ceny,
mld. Kč, na l. o.), produkce průmyslu CZ NACE
25-30 a stavebnictví (běžné ceny, y/y v %, na p. o.)
80
Průmysl CZ NACE 25-30
Stavebnictví (CZ NACE 41-43)
Dovoz - železo a ocel
Dovoz - neželezné kovy
160
140
30
30
25
20
15
10
5
0
-5
-10
-15
-20
120
100
-20
80
60
40
20
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
2
2012
2011
2
2010
2
2009
2
2008
0
2
2007
2
2006
2
2005
2
2004
2
2003
2
2002
2
2001
1999
-120
2
2000
-70
Kovové výrobky
Neželezné kovy
Železo a ocel
Výrobky z nekovových nerostů
Výrobky z pryže
Ostatní*
Celkem
*Kůže, kožené výrobky; Výrobky z korku a dřeva (kromě nábytku); Papí lepenka a výrobky z nich; Textilní příze, tkaniny
ír,
13
14. Nepoživatelné suroviny
p
y
Rostoucí produkce odvětví „Výroba pryžových a plastových výrobků“ – navyšující se dovoz
surového kaučuku ke zpracování – 3 mld. Kč (1999), 12,1 mld. Kč (2012)
2009 – propad v poptávce po železe a oceli – sn
nížení produkce hutnictví o 41 5 % – pokles
41,5
dovozů železné rudy na méně než polovinu
Saldo zahraničního obchodu s nepoživatelnými
surovinami (běžné ceny, mld. Kč)
Rudy kovů (vč. odpadů)
Korek a dřevo
Olejnatá
Ol j tá semena a plody
l d
Celkem
25
20
15
Saldo zahraničního obchodu s železnou rudou
a kovovými odpady (běžné ceny, mld. Kč)
15
Textilní vlákna
Surový kaučuk
Ostatní*
O t t í*
10
5
10
0
5
-5
0
-10
-5
5
-15
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
1999
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
-25
2000
-20
Saldo - železná ruda a koncentráty
Saldo - odpad šrot železný ocelový ingoty ze železa oceli
odpad,
železný, ocelový,
železa,
Saldo - odpad, šrot mědi, niklu, hliníku, olova, zinku, cínu
-20
1999
-15
2000
-10
*Usně, kůže a kožešiny, surové; Vláknina a sběrový papír; Surová hnojiva a surové nerosty (mimo uhlí, ropy); Suroviny živ. a rostl. původu
14
15. Chemikálie
Rostoucí produkce odvětví „Výroba pryžových a plastových výrobků“ – navyšující se dovoz
plastů ke zpracování – 36,1 mld. Kč (1999), 100 mld. Kč (2012)
Rostoucí dovozy léčiv a farmaceutických výrob – 26 8 mld. Kč (1999) 75 2 mld. Kč (2012)
bků 26,8 mld
(1999), 75,2 mld
Silné dovozy léčiv a farmaceutických výrobků z
zejména z vyspělých zemí – Německa, Francie
či Švýcarska
Saldo zahraničního obchodu s chemikáliemi (běžné c
ceny, mld. Kč)
Chemické prostředky a výrobky
0
Plasty celkem
-20
Léčiva a farmaceutické výrobky
-40
Barviva, třísloviny a pigmenty
-60
Anorganické chemikálie
-80
Organické chemikálie
-100
Ostatní*
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
-120
Celkem
*Silice
*Sili a vonné látk l ští í a čistící přípravky; H ji umělá
é látky, leštící či tí í ří
k Hnojiva
ělá
15
16. Vyšší dovozy energetickýc surovin
ch
Deficit: -38,8 mld. Kč (1999), -188,9 mld. Kč (201
12)
4 oddíly – 2 ve stálém přebytku, 2 v deficitu
Ropa a ropné výrobky, topný plyn – trendový rů dovozu (silný cenový vliv) a následné
výrobky
ůst
prohlubování deficitu
Elektřina – navýšení výrobní kapacity – vysoké přebytky v letech 2004–2007 – v každém roce
více než 13 mld. Kč
í
ž
ld
Uhlí, koks a brikety – nejvyšší přebytek v roce 2
2008 (17,7 mld. Kč)
Saldo zahraničního obchodu s minerálními palivy
p
y
a mazivy (běžné ceny, mld. Kč)
50
Cena ropy Brent (
py
(USD/barel na levé ose) a kurz
)
CZK/USD (na pravé ose)
120
0
45
40
100
-50
80
-100
35
30
60
25
20
40
10
20
Cena ropy Brent
py
2012
0
2011
2010
2009
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
2012
2
2011
2010
2009
2008
2007
2006
5
CZK/USD
0
2005
2004
2003
2002
2001
1999
-250
2000
-200
200
Uhlí, koks a brikety
Ropa a ropné výrobky
Topný plyn
Elektřina
Celkem
15
2008
-150
16
17. Potravinová nesoběstačno ekonomiky
ost
y
1999–2001 deficit z obchodu s potravinami a živ
vými zvířaty nižší než 20 mld. Kč, 2009–2012
v průměru 32,5 mld. Kč
Silné dovozy masa a masných výrobků – 2 2 ml Kč (1999) 4 mld. Kč (2003)
2,2 ld
ld.
(1999), mld
(2003),
25,8 mld. Kč (2012) – deficit 2,3 mld. Kč (2003), 16 mld. Kč (2012)
Rostoucí dovozy zeleniny a ovoce – 14,9 mld. K (1999), 17,7 mld. Kč (2003),
Kč
29,3 mld
29 3 mld. Kč (2012) – deficit 11 2 mld. Kč (1999), 20 2 mld. Kč (2012)
11,2 mld
(1999), 20,2 mld
Saldo zahraničního obchodu s potravinami
a živými zvířaty (běžné ceny, mld. Kč)
40
Živá zvířata
Obiloviny a obilné výrobky
Maso a masné výrobky
Celkem
30
20
Zahraniční obchod s masem a masnými výrobky
a živými zvířaty (běžné ceny, mld. Kč)
30
Zelenina a ovoce
Mléčné výrobky a vejce
Ostatní*
Dovoz masa a masných výrobků
Vývoz masa a masných výrobků
25
Dovoz živých zvířat
Vývoz živých zvířat
Vý
ži ý h íř t
20
10
0
15
-10
10
-20
-30
5
40
-40
*Ryby, korýši a měkkýši; Cukr, výrobky z cukru a med; Káva, čaj, kakao koření; Krmiva pro zvířata; Různé jedlé výrobky a přípravky
o,
17
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1999
0
-50
18. Shrnutí
■ ČR je značně otevřenou ekonomikou, tudíž její výkonnost je silně ovlivněna
bilancí zahraničního obchodu se zbožím.
■ Snižující se deficit ze zahraničního obc
chodu se zbožím do roku 2004 byl mj.
ovlivněn přílivem PZI do ČR a vyšší or
rientaci na produkci zboží s vyšší
přidanou hodnotou.
■ Nejvýznamnější třídou na straně vývoz i dovozu jsou dlouhodobě stroje
zu
a dopravní prostředky. Vývoz strojů a dopravních prostředků v pojetí
sáhl poloviny celkového vývozu
přeshraniční statistiky v roce 2002 dos
tuzemské ekonomiky, v letech následu
ekonomiky
ujících tvořil již více než polovinu
celkového vývozu.
■ Přebytek obchodu se silničními vozidl překonal v roce 2004 v pojetí
ly
přeshraniční statistiky hranici 100 mld Kč, v roce 2007 pak 200 mld. Kč
d.
a v roce 2012 již 300 mld. Kč.
18
19. Shrnutí
■ Rostoucí vývoz strojů a dopravních pr
rostředků znamená navyšující se dovoz
materiálů a polotovarů ke zpracování. To se týká zejména železa a oceli,
neželezných kovů či například železné rudy, ale i kaučuku a plastů ke zpracování
é
vt
tuzemském gumárenském a plastiká ké průmyslu.
ké
á
ké
l tiká
ářském ů
ář
l
■ V trendu se navyšovala hodnota dovoz strategických surovin – ropy a ropných
zu
výrobků, topného plynu (ovlivněné cen ý vývojem). Rostoucí dovozy vedly
ý
, p
py
(
novým ý j )
y
y
k prohlubujícím se deficitům zahraničn
ního obchodu s těmito surovinami. ČR
naopak generuje stálé přebytky z obch
hodu s elektřinou ale i uhlím, koksem
a briketami – tyto však kompenzují def
ficit obchodu s ropou a ropnými výrobky
a topným plynem jen mírně.
■ Potravinová nesoběstačnost ČR se prohlubovala – vysoká dynamika dovozu
p
y
y
masa a masných výrobků (od roku 200 růst dovozu zeleniny a ovoce.
04),
19
20. Děkuji za pozornost
a
Ing. Lukáš Kučer
ra
Oddělení svodných ana Č Ú
alýz ČSÚ
Tel.: 274 052 254
E-mail: lukas.kucera@czso.cz
a u as uce a@c so c
ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD | N padesátém 81, 100 82 Praha 10 | www.czso.cz
Na