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台灣4G頻譜分配暨執照競標競合策略 20131031
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台灣4G頻譜分配暨執照競標競合策略 20131031

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OK, 這份兩周前上傳後想到會被莊家告擾亂市場秩序, 趕緊撤下了; 現在玩家下注買定離手了, 可以浮出水面了 :) 最後一頁補足玩家下注的分配供参!! …

OK, 這份兩周前上傳後想到會被莊家告擾亂市場秩序, 趕緊撤下了; 現在玩家下注買定離手了, 可以浮出水面了 :) 最後一頁補足玩家下注的分配供参!!

郭董不負我的期望... 我的海狼級原力潛艦準備浮出水面了!!

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  • 1. 台灣4G頻譜分配 頻譜分配 102.05.31
  • 2. 3GPP TS 36.101 LTE FDD/TDD BANDS FDD TDD Band Uplink Downlink BW Band Uplink / Downlink BW 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 1920 ~ 1980 1850 ~ 1910 1710 ~ 1785 1710 ~ 1755 824 ~ 849 830 ~ 840 2500 ~ 2570 880 ~ 915 1749.9 ~ 1784.9 1710 ~ 1770 1427.9 ~ 1447.9 698 ~ 716 777 ~ 787 788 ~ 798 1900 ~ 1920 2010 ~ 2025 704 ~ 716 815 ~ 830 830 ~ 845 832 ~ 862 1447.9 ~ 1462.9 3410 ~ 3500 2000 ~ 2020 1626.5 ~ 1660.5 1850 ~ 1915 2110 ~ 2170 1930 ~ 1990 1805 ~ 1880 2110 ~ 2155 869 ~ 894 875 ~ 885 2620 ~ 2690 925 ~ 960 1844.9 ~ 1879.9 2110 ~ 2170 1475.9 ~ 1495.9 728 ~ 746 746 ~ 756 758 ~ 768 2600 ~ 2620 2585 ~ 2600 734 ~ 746 860 ~ 875 875 ~ 890 791 ~ 821 1495.9 ~ 1510.9 3510 ~ 3600 2180 ~ 2200 1525 ~ 1559 1930 ~ 1995 120 120 150 90 50 20 140 70 70 120 40 36 20 20 40 30 24 30 30 60 30 180 40 68 130 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 1990 ~ 1920 2010 ~ 2025 1850 ~1910 1930 ~ 1990 1910 ~ 1930 2570 ~ 2620 1880 ~ 1920 2300 ~ 2400 2496 ~ 2690 3400 ~ 3600 3600 ~ 3800 20 15 60 60 20 50 40 100 94 200 200
  • 3. TAIWAN SPECTRUM ALLOCATION NOW 20 1710~1755 45 45 1885~1915 30 1975~1985 10 20 20 1915~1975 55+5 2010~2025 15 2110~2165 55 2565~2595 BWA (TDD) 940~960 870~890 3G (FDD+TDD*) 20 825~845 PHS (TDD) Bandwidth (MHz) 1805~1850 GSM (FDD) Band (MHz) 895~915 License 30 2595~2625 30 2660~2690 30 License Lifetime, Expiration, Renewal Operator 15 years Expired 2012.12 ~ 2013.1 successively Lincese have been prolonged to 2017.6 CHT TCC FET 15 years Expired 2016.4 May issue application for license renewal Fitel Expired 2018.12 Failure to license the competent authority shall prescribe post-processing way *3G TDD spectrum never been employed APTG CHT TCC FET VIBO 6 years Expired 2015.4 ~ 2015.9 successively License to an application for renewal of expiration, same life time, once only Fitel, FET Global One, Tatung, Vmax, Vee
  • 4. BAND IN CONSIDERATION FOR 4G Band in Consideration Planning Babdwidth Spectrum Status 700 MHz 45 MHz*2 ~ Analog TV in use ~ Military in use GSM 900/1800 Refarming 90 MHz*2 ~ Lincese have been prolonged to June 2017 2.6 GHz 100 MHz ~ Interference and Impact to BWA 1900 MHz ? ~ Keep watching 3G Band Refarming ? ~ Keep watching
  • 5. GSM 900/1800 REFARMING Uplink Downlink 825 830 835 840 845 855 860 865 870 875 880 885 890 895 900 Block1 825~845 905 910 915 920 925 930 895~910 APTG 900 870~890 APTG CHT 935 940 Block2 895~910 945 950 Block1 940~955 RFID 1710 1715 1720 1725 1730 1735 1740 Block3 KGT 1805 1810 975 980 985 990 995 1000 1765 1770 1775 1780 1785 1790 1795 1800 1870 1875 1880 1885 1890 1895 1900 FET TCC TCC 1710.1~1721.3 1800 970 955~960 FET TCC TCC 1705 965 CHT CHT 1700 960 Block2 922~928 910~915 955 1815 1732.5~1743.7 KGT 1755 1825 1830 Block5 1835 1840 TCC 1845 1850 1855 Block4 1816.3~1827.5 CHT 1760 1743.7~1754.9 FET Block3 1805.1~1816.3 1750 Block4 1721.3~1732.5 CHT 1820 1745 1827.5~1838.7 FET 1860 1865 Block5 1838.7~1849.9 TCC Block1 Block2 Block3 Block4 Block5 885-900(15MHZ) 900-915(15MHZ) 1710-1730(20MHZ) 1730-1750(20MHZ) 1750-1770(20MHZ) 930-945(15MHZ) 945-960(15MHZ) 1805-1825(20MHZ) 1825-1845(20MHZ) 1845-1865(20MHZ)
  • 6. 2.6 GHZ BAND IN LEADING COUNTRIES 1. Europe, Asia 2500 2570 2620 Band 7 2690 Band 38 Band 7 2. USA 2500 2570 2620 2690 Band 41 3. Japan 2505 2535 2545 N-Star DL GB 2575 XGP 2595 GB Wimax GB 2625 UQ WiMAX 2660 GB GB 2690 N-Star UL Taiwan BWA 2500 2565 2595 BWA 2625 BWA 2660 FDD 1 DL TDD頻段 頻段 2690 BWA FDD頻段 頻段
  • 7. 2.6 GHZ BAND PLANNING OPTIONS 2500 2565 2595 BWA 2500 2570 Option 1 TDD Block 1 2500 Option 2 2620 2690 BWA FDD 1 UL 2595 2565 3 TDD License in Option 1 1 FDD License in Option 2 2 FDD License in Option 3 2625 BWA BWA FDD 1 UL FDD2 UL Band 7 2595 2565 2500 Option 3 TDD Block 2 2660 TDD Block 3 2625 BWA 2595 BWA 2690 BWA Band 38 2565 2660 BWA 3GPP Band 7 2500 2625 BWA BWA 2660 FDD 1 DL 2625 2690 2690 BWA 2660 FDD 1 DL FDD2 DL 2690 BWA
  • 8. 700 MHZ BAND PLANNING 700 Planned 800 703 ~ 748 (UL) 758 ~803 (DL) 805 730 Military In Use 730 ~ 806 It will take time to negotiate with Military to change frequency band and swap all the Radio System
  • 9. TIME TABLE Event, Dependent Program Planning and License Release 2012 700MHz 2013 2014 2015 Analog TV channel Retrieve(2012.6) Military System Swap? 2016 2017 2018 2019 700MHZ Expected Release Schedule WBA License Expire(2015.4-2016.9) BWA License renewal? 2.6GHz 2.5GHz Expected Release Schedule 900/1800 MHz(2G) GSM License Expire(2012.12-2013.1) License has been prolonged(2017.6) 900/1800MHz Expected Release Schedule(2015.7) PHS License Expire(2016.4) 1900MHz (PHS) 800/1900 License Renewal? 1900 MHz Expected Release Schedule 3G License Expire(2018.12) /2100MHz (3G) 3G Band Expected Release Schedule
  • 10. TAIWAN 4G SPECTRUM BIDDING CHART
  • 11. 台灣4G執照競標競合策略 台灣 執照競標競合策略 102.07.13
  • 12. 台灣4G釋照頻段 台灣 釋照頻段 700 MHz ( Band 28 ) 703 ~ 748 A1 A2 A3 758 ~803 A4 A1 A2 A3 900 MHz ( Band 8 ) 930 ~960 885 ~ 915 B1 B2 B3 B1 B2 1800 MHz ( Band 3 ) 1710 ~ 1770 C1 C1 C2 C2 C3 C3 1805 ~ 1865 C4 C4 C5 C5 B3 A4
  • 13. LTE終端頻段分佈 Source: GSMA, 2013年3月 年 月 已有948款(TD/FD),其中316款為 已有948款(TD/FD),其中316款為Smartphone 款為Smartphone 過去一年新增 531 個devices 302 LTE devices support DC-HSPA+ DC243 LTE devices support EV-DO network EV- APT 700MHz頻段 頻段(Band 28) 頻段 終端市場正在起步 Band 38/41與Band39以中國 與 以 移動為觀瞻 13
  • 14. 中國移動主導的終端規格 五模十頻/ 五模十頻/五模十二頻 五模: TDTD五模:GSM/ TD-SCDMA/ WCDMA/ TD-LTE/ FDD LTE 十頻: 十頻:依地區有些微差異 FDDFDD-LTE TD-LTE TDWCDMA TD-SCDMA TDGSM Band 3 / 7 Band 38 / 39 / 40 Band 1 / 2 / 5 Band 34 / 39 Band 2 / 3 / 5 / 8 十二頻: 十二頻: 中國移動有意增加 TD-LTE Band 41、FDD-LTE TD41、FDDBand 1/17和GSM Band 5等,朝向五模十二頻 1/17和 5等 中移動4G招標案已正式啟動,採購規模 萬座基地台 萬座基地台, 中移動 招標案已正式啟動,採購規模20萬座基地台, 招標案已正式啟動 其所帶來的市場發展影響力不容小覷
  • 15. IPHONE 5是市場高階終端指標 Source: CDG.org, 2012年11月 年 月
  • 16. APT 700的市場潛力 雖然700MHz頻段 雖然700MHz頻段(APT 700, Band 28) 目前終端與設備的產業生態最為缺乏 頻段(APT 目前終端與設備的 終端與設備的產業生態最為缺乏 但其未來發展之潛力實不容忽視。 ,但其未來發展之潛力實不容忽視。 700MHz頻段 700MHz頻段(APT 700, Band 28) 主要是由亞太地區釋出類比電視頻譜(數位 頻段(APT 主要是由亞太地區釋出類比電視頻譜( 紅利頻譜) 再行整合的新頻段。目前已確定採用該規劃方式的亞太國家有: 紅利頻譜)後,再行整合的新頻段。目前已確定採用該規劃方式的亞太國家有: 日本、南韓、馬來西亞、新加坡、泰國、印尼、澳洲、紐西蘭、印度… 日本、南韓、馬來西亞、新加坡、泰國、印尼、澳洲、紐西蘭、印度… 根據Ericsson與Qualcomm研究報告的結論 如本頁備註) 該頻段為亞太地區 根據Ericsson與Qualcomm研究報告的結論(如本頁備註),該頻段為亞太地區 採用統一頻段的最佳機會;因而可能產生經濟規模而降低成本。 採用統一頻段的最佳機會;因而可能產生經濟規模而降低成本。
  • 17. 市場分析小結 台灣4G釋照頻段 1800MHz為市場主流頻段 台灣4G釋照頻段,1800MHz為市場主流頻段 釋照頻段, 終端款式支援最多 系統設備成熟 指標性智慧型手機iPhone支援 指標性智慧型手機iPhone支援 台灣4G釋照之 台灣4G釋照之700MHz頻段(Band 28),目前各環節最弱 釋照之700MHz頻段 頻段(Band 28), 目前尚未見終端支援 APT 700被領導廠商視為亞太地區深具潛力之頻段 700被領導廠商視為亞太地區深具潛力之頻段 Band 38 / 41與Band 39具備市場潛力 41與 39具備市場潛力 中移動4G招標案已正式啟動,採購規模20萬座基地台 中移動4G招標案已正式啟動,採購規模20萬座基地台,其 萬座基地台, 招標案已正式啟動 所帶來的市場發展影響力不容小覷 39係以升級模式建設 數量龐大, 係以升級模式建設, 其Band 39係以升級模式建設,數量龐大,可以極快進程 開始提供服務
  • 18. 競標決策因素 頻段產業生態成熟度 設備及終端需求規模影響價格優勢 終端選擇的豐富性, 終端選擇的豐富性,刺激及擴大用戶消費意願 頻段涵蓋能力(電波特性) 頻段涵蓋能力(電波特性) 頻段電波特性影響完成全島覆蓋的站台總數, 頻段電波特性影響完成全島覆蓋的站台總數,進而影響建網成本 及開始營運時間 頻段使用年限(或實際營運年限) 頻段使用年限(或實際營運年限) 頻段使用年限影響未來盈利多寡 頻譜擴展整併的彈性(載波聚合, ggregation) 頻譜擴展整併的彈性(載波聚合, Carrier Aggregation) 頻段載波聚合功能影響未來因應頻寬需求增長, 頻段載波聚合功能影響未來因應頻寬需求增長,謀求擴展或整併 的可能性與機會
  • 19. 我國行動通信頻段執照時間軸 元西 國民 Confirmed Assumption 105 2016 103 2014 104 2015 權用使率頻 17Yr 0 0 B1 17Yr 0 0 0 B2 B3 0 GSM1800 1800 (Band 3) C1-C4 700 (Band 28) GSM900 106 2017 107 2018 108 2019 109 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12Yr 0 0 0 13.5Yr 0 0 0 0 0 13.5Yr 17Yr 0 0 17Yr 0 110 2021 111 2022 ~ 119 2030 120 2031 0 0 ~ 0 0 0 0 0 0 0 ~ ~ 0 0 0 0 0 0 ~ 0 0 0 0 0 0 ~ 0 0 0 0 0 0 0 ~ 0 0 0 0 0 0 0 ~ 0 0 ) 0 0 0 0 GSM) 0 0 0 0 900 (Band 8) C5 2600 (Band 7) WBA 2600 (Band 38) PHS 1900 (Band 39) 照比 法辦 原 WBA License End 6Yr ( WBA License End 5Yr ( 3G 2100 (Band 1) 0 0 0 0 0 17Yr 0 0 0 ~ 0 0 3G 850 (Band 5) 0 0 0 0 0 17Yr 0 0 0 ~ 0 0 900MHz B1 10MHz頻段,其中5MHz自108年始有頻率使用權 10MHz頻段 頻段, 5MHz自108年始有頻率使用權 900MHz B2 B3 , 1800MHz 除C5外所有頻段,自106年7月1日始有頻率使用權 C5外所有頻段 外所有頻段, 106年 2600MHz為目前 2600MHz為目前WBA (WiMAX)頻段, 可規劃為歐規Band 7 (FDD, 70*2 MHz) + Band 38 (TDD, 50MHz)或中規 為目前WBA WiMAX)頻段, 可規劃為歐規Band 50MHz)或中規 Band 41(TDD, 194MHz)兩方案, NCC傾向歐規 194MHz)兩方案 NCC傾向歐規 兩方案,
  • 20. 頻譜擴展整併的彈性 (載波聚合, CARRIER AGGREGATION) 700 (Band 28) 900 (Band 8) 1800 (Band 3) 2600 (Band 7) 2100 (Band 1) 850 (Band 5) 2600 (Band 38) 1900 (Band 39) 700 (Band 28) 900 (Band 8) O 1800 (Band 3) O 2600 (Band 7) O O O 2100 (Band 1) 850 (Band 5) 2600 (Band 38) O 1900 (Band 39) 目前1800MHz 目前1800MHz (Band 3) 及900MHz (Band 8) 可相互做載波聚合 可相互做載波聚合 1800MHz (Band 3) 可與未來WBA重劃再釋出的2600MHz (Band 7)或3G收回再釋出的850MHz (Band 5)相互做載波聚合 可與未來WBA重劃再釋出的 重劃再釋出的2600MHz 7)或3G收回再釋出的 收回再釋出的850MHz 5)相互做 相互做載波聚合 未來WBA重劃再釋出的 未來WBA重劃再釋出的2600MHz FDD (Band 7)可與同頻段或1800MHz (Band 3)或3G收回再釋出的2100MHz (Band 1) 重劃再釋出的2600MHz 7)可與同頻段或 可與同頻段或1800MHz 3)或3G收回再釋出的 收回再釋出的2100MHz 相互做載波聚合 相互做載波聚合 未來WBA重劃再重分配的 未來WBA重劃再重分配的2600MHz TDD (Band 38)可與同頻段相互做載波聚合 重劃再重分配的2600MHz 38)可與同頻段相互做 可與同頻段相互做載波聚合 其他頻段端視市場需求而定,如亞太地區之於Band 中國之於Band 其他頻段端視市場需求而定,如亞太地區之於Band 28 、中國之於Band 38 39 41
  • 21. 時間、建置成本與標金估算 開始營運時間 為能與三大競爭, 為能與三大競爭,以完成全島基本覆蓋才開始營運的假設前提下 保守預估所需站台數為: ,保守預估所需站台數為: - 700MHz 2500站, 900MHz 3000站, 1800MHz 6000站 2500站 3000站 6000站 多家業者同時建設, 以建設動能樂觀估計每年建設 000站 樂觀估計每年建設2 以建設動能樂觀估計每年建設2000站的假設前提下(多家業者同時建設,屆 時具資格的包商資源必定不足) 時具資格的包商資源必定不足) : - 700MHz需1.25年, 900MHz需1.5年, 1800MHz需3年 700MHz需1.25年 900MHz需1.5年 1800MHz需 新進業者的關鍵問題--語音解決方案 新進業者的關鍵問題--語音解決方案 - 與二小業者整合協商所需的時間 - VoLTE達到規模經濟所需的時間 VoLTE達到規模經濟所需的時間 成本與標金 成本與標金估算 標金估算 對新進業者而言, 使用年限完整之頻段 完整之頻段, 由前述論點可推知,對新進業者而言, 使用年限完整之頻段,不 盡然有利; 不完整之頻段, 盡然有利; 不完整之頻段,不盡然有弊 尚需考量未來再釋出的4G頻段 特別是Band 7)帶來的機會 尚需考量未來再釋出的4G頻段 (特別是Band 7)帶來的機會 標金之估算,需將前述建置費用、估計營運年限… 標金之估算,需將前述建置費用、估計營運年限…等等關鍵因素 皆納入財務模型中, 皆納入財務模型中,方能得出其合理範圍
  • 22. 台灣4G執照競標結果

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