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말레이시아 패션산업
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말레이시아 패션산업

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  • 1. マレーシアにおける化粧品および 美容関連商品の市場調査 2012 年 3 月独立行政法人 日本貿易振興機構
  • 2. 本報告書に関する問い合わせ先: 日本貿易振興機構(ジェトロ) 調査企画課 〒107-6006 東京都港区赤坂 1-12-32 TEL: 03-3582-5544 FAX: 03-3582-5309 email: ORA@jetro.go.jp 【免責条項】 ジェトロは、本書の記載内容に関して生じた直接、間接的若しくは懲罰的損害及び利益の 喪失については、一切の責任を負いません。これは、たとえジェトロがかかる損害の可能 性を知らされている場合であっても同様とします。 (C)JETRO 2012 本報告書の無断転載を禁ずるCopyright (C) 2012 JETRO. All rights reserved. 1
  • 3. アンケート返送先 FAX: 03-3582-5309 ORA@jetro.go.jp 日本貿易振興機構 海外調査部 調査企画課 宛 ● ジェトロアンケート ● 調査タイトル:マレーシアにおける化粧品および美容関連商品の市場調査 ジェトロでは、主として中小企業の関係者の皆様が海外にて円滑に事業展開できる ことを目的に本調査を実施いたしました。報告書をお読みいただいた後、是非アンケー トにご協力をお願い致します。今後の調査テーマ選定などの参考にさせていただきます。■質問1:今回、本報告書で提供させていただきました「マレーシアにおける化粧品お よび美容関連商品の市場調査」について、どのように思われましたでしょう か?(○をひとつ) 4:役に立った 3:まあ役に立った 2:あまり役に立たなかった 1:役に立たなかった■ 質問2:①使用用途、②上記のように判断された理由、③その他、本報告書に関するご 感想をご記入下さい。■ 質問3:今後のジェトロの調査テーマについてご希望等がございましたら、ご記入願います。■お客様の会社名等をご記入ください。(任意記入) 会社・団体名 □企業・団体 部署名 ご所属 □個人 お名前 ※ご提供頂いたお客様の個人情報については、ジェトロ個人情報保護方針(http://www.jetro.go.jp/privacy/)に基づ き、適正に管理運用させていただきます。また、上記のアンケートにご記載いただいた内容については、ジェトロ の事業活動の評価及び業務改善、事業フォローアップのために利用いたします。 ~ご協力有難うございました~ Copyright (C) 2012 JETRO. All rights reserved. 2
  • 4. 目次A. 市場分析……………………………………………………………………………………………… 1.1 背景 1.2 経済的尺度と化粧品・パーソナルケア業界の支出 1.3 セグメント別マレーシアの化粧品・パーソナルケア業界の市場規模 1.4 市場セグメント別マレーシアの化粧品およびパーソナルケア用品の輸入状況 1.5 市場セグメント別売れ筋商品分析 1.6 年齢層/性別/所得層別化粧品・パーソナルケア用品に対する支出額の相違 1.7 メーカー別化粧品・美容関連製品の市場シェア 1.8 国内および海外ブランド'メーカー(の傾向B. 主要都市における美容関連商品市場の比較 2.1 各主要都市の購買力'平均可処分所得( 2.2 家計支出に占める化粧品/美容関連商品に対する支出額 2.3 需要分析 - 化粧品・パーソナルケア用品についてのマレーシア消費者に対する量的調査C. 流通経路'流通パターン(分析 ……………………………………………………………………… 3.1 化粧品/美容関連商品の流通ルート別最新市場規模 3.2 各流通ルートにおける取扱商品分析 3.3 「イスラム圏への玄関口としてのマレーシア」の検証D. 成功企業の販売/広告戦略分析'供給側分析およびケーススタディ( ……………………………… 4.1 マレーシアの中小企業 4.2 国内ブランド/メーカーの販売/広告戦略 ― 中企業・中小企業のケーススタディ 4.3 海外ブランド/メーカーの販売/広告戦略 ― 中企業・中小企業のケーススタディ 4.4 上記の事例に基づいた日本企業にとって望ましい販売/広告戦略E. マレーシアで開催される展示会に関する情報 ………………………………………………………… 5.1 イン・ヘルス&ボーテエキスポ:保健、健康、美容、スパ、フィットネスに関するエキスポ 'In’ Health & Beaute Expo: Health, Wellness, Beauty, Spa and Fitness Expo( 5.2 国際ビューティエキスポ 'International Beauty Expo( 5.3 マレーシア・ビューティエキスポ 2012 'Beauty 12 Expo( 5.4 コスモボーテ・アジア 'Cosmobeaute Asia( 5.5 マレーシア国際ハラル見本市 'The Malaysia International Halal Showcase( 5.6 第 2 回ハラル化粧品・トイレタリー国際会議 '2nd International Conference on Halal Cosmetics & Toiletries( 5.7 東南アジアヘルスケア・医薬品見本市'South East Asian Healthcare & Pharma Show( 5.8 ハーバル・アジア - アジア一のハーブ見本市 'The Herbal Asia - Asias Premier Herbal Trade Show( 5.9 グランデュール・オブ・ビューティ 2011/ブライデックス 2011 'Grandeur of Beauty 2011 / Bridex 2011( 5.10 イントレード・マレーシア 2012 'INTRADE Malaysia 2012( 5.11 ビューティプロフェッショナル 2012 'Beauty Professional 2012(F. マレーシアにおける今後の化粧品・美容関連商品市場に関する予測………………………………… 6.1 売上金額予測:2011~2015 年 6.2 今後の拡大が期待される消費者層 6.3 今後の拡大が期待される流通経路 6.4 マレーシア市場への参入を目指している日本の中企業/中小企業への提言G. 照会先 ……………………………………………………………………………………………… 1 Copyright (C) 2012 JETRO. All rights reserved. 1
  • 5. A. 市場分析1.1 背景化粧品とは、皮膚、毛髪、爪、唇、目、または歯の見た目をより良くするために人の身体に塗布される様々な調製品のいずれかを指す。今日、化粧品は、世界中で女性の身だしなみにおいて重要な位置を占めるものとみなされている。美容のための化粧品は、オイル、クリーム、パウダー、色物製品、その他のメイクアップ用品である。さらに、爪や他の身体の部分の美容用爪切りやハサミ等、身体の一部の美容のために使用される器具もある。化粧品・パーソナルケア業界は、次の専門分野に沿って分類することができる。化粧品およびパーソナルケア用品この部門は、ベビーケア、シャワーおよび浴用化粧品、デオドラント、ヘアケア製品、メイクアップ用品(色物化粧品)、男性用化粧品、口腔ケア用品、香水およびフレグランス、スキンケア製品、脱毛用品、サンケア用品を集約したものである。スキンケア製品:スキンケア製品は、肌の美容または肌の保護用に塗布されるあらゆる種類のクリーム、パウダー、サンケアローション等から構成される。フェイシャルケア製品、ボディケア製品、シャワーおよび浴用化粧品、サンケア用品、ハンドケア用品を集約した部門である。メイクアップ用品:メイクアップ製品は、化粧品市場の主要なセグメントを占めており、ファンデーション、口紅、フェイスパウダー、チークカラー、ハイライト、ブロンザー、ツーウェイケーキ製品が含まれる。アイメイクアップ用品:マスカラ、リキッドアイライナー、アイシャドー、アイブローペンシル、アイライナーペンシルが含まれる。フェイスメイクアップ用品:ファンデーション、口紅、フェイスパウダー、チークカラー、ハイライト、ブロンザー、ツーウェイケーキ製品が含まれる。リップメイクアップ用品:口紅、リップペンシル、リップグロス、リップベース(色なし)、リップクリーム(色付き)、そして、頬にも目元にも使えるマルチカラースティックが含まれる。 2Copyright (C) 2012 JETRO. All rights reserved. 2
  • 6. ネイル用品:マニキュア液、除光液、ネイルトリートメント、ならびにキューティクルソフトナー(甘皮柔軟液)やネイルストレンスナー(爪強化剤)等の自宅用ネイルケア用品を含む。爪やすり、ハサミ、付け爪セット、爪用アクセサリー全般は除外される。フレグランス:この部門は、男性用、女性用、男女兼用の大衆用および高級フレグランスを集約したものである。香りが長続きする香水もこの部類に入る。ヘアケア製品:この部門は、シャンプー、スタイリング剤、リンス入りシャンプー、パーマ液および縮毛矯正用薬液、カラーリング剤、美容院専売のヘアケア用品を集約したものである。アフリカ系カリブ人向けのコンディショニング・リラクサー(トリートメント兼縮毛矯正用薬液)等のエスニック系ヘアケア製品も、全ての下位部門にわたり含まれている。ヘアエクステンション、ヘアクリップ、櫛、ブラシ等のヘアアクセサリーは除外される。男性用化粧品:この部門は、男性用髭剃り用品とトイレタリーを集約した分野である。アルコールベースで主としてフレグランスに位置づけられる保湿成分を含まない香料入りアフターシェーブローションは、この部門には含まれず、フレグランスの部類に入る。脱毛用品:この部門は、女性用のプレシェービング製品、カミソリおよび替刃、脱毛剤/脱色剤を集約したものである。口腔ケア用品この部門は、歯磨き粉、歯ブラシ、マウスウォッシュ(洗口液)/デンタルリンス(液体歯磨き)、義歯ケア用品、口腔清涼剤、ホームホワイトニング商品、デンタルフロス(糸ようじ)を集約したものである。化粧品業界は、世界各国で主導産業の地位を担っている。新興国は、所得水準の向上に伴い、消費者に国産品より高品質の製品を提供することができる国際企業にとって大きな将来性を秘めた市場である。多国籍企業は、ロシア、インド、中国等の国々で強固な地盤を築き始めている。所得水準の向上とは、消費者が、廉価品より製品の有効性や使用成分に関心を持つということである。従ってメーカーは、体系的に市場価格の引き下げに努めるよりも、自社製品が競合他社の製品よりいかに優れているかを宣伝することに重点的に取り組んでいる。 3Copyright (C) 2012 JETRO. All rights reserved. 3
  • 7. 流通経路が変化しているため、化粧品ブランドは百貨店のような小売店のみならず、インターネット販売、テレビのインフォマーシャル(テレビショッピング等の情報提供型広告)、通信販売、空港の自動販売機、スパ施設内等でも入手可能である。今日、化粧品は、特に女性にとっての贅沢品というよりも必需品と考えられる。市場規模の拡大と消費者需要の高まりにより、化粧品会社は、自社製品に対する満足度の向上のために新たな手法を模索し、消費者のニーズを理解するよう努めなくてはならない。 4Copyright (C) 2012 JETRO. All rights reserved. 4
  • 8. 1.2 経済的尺度と化粧品・パーソナルケア業界の支出1.2.1 世界規模での化粧品・パーソナルケア産業2010 年度の年次報告書で欧州化粧品トイレタリー香水協会(COLIPA)は、ヨーロッパの化粧品市場の規模は、EU 加盟 27 カ国においては 666 億ユーロ、EU 加盟 27 カ国+ノルウェーおよびスイスにおいては 692 億ユーロに相当すると述べている。アメリカと日本の化粧品業界の市場規模は、それぞれ 378 億ユーロおよび 294 億ユーロに相当すると推定される。 表1:ヨーロッパ、アメリカ、日本の化粧品業界の市場規模 EU27 カ国+スイスおよびノルウェー 692 億ユーロ アメリカ 378 億ユーロ 日本 294 億ユーロ 出所: 英国化粧品トイレタリー香水協会 (The Cosmetic, Toiletry and Perfumery Association, UK)力強く活気に満ちたこの産業部門においては、アメリカと日本市場を合わせた額に匹敵する売上を上げているヨーロッパ市場が、世界の化粧品市場の3分の1を占めている。全般的に厳しい経済状況にもかかわらず、西ヨーロッパ市場は安定しており、唯一影響を受けているのはユーロの為替レートのみである。技術革新がこの活力の源であり、2009年にEU圏内で取得された全特許の10%がEUの化粧品業界で占められている。ヨーロッパ製の化粧品は全世界で高い人気を誇り、輸出はあらゆる規模の企業、とりわけ中小企業にとっての主要活動となっている。2010年には、EU27カ国圏外の国々との対外貿易は16%を上回る驚異的な成長を遂げており、125億ユーロ(2009年の104億ユーロから)に達している。EU 加盟 27 カ国のうち輸出大国のトップ 10 は以下のとおりである。 表2: EU27カ国における輸出大国上位10カ国 国名 2010 年の EU(EU 加盟 27 カ国)圏外への輸出総額 フランス 44 億 4,500 万ユーロ ドイツ 24 億 9,300 万ユーロ イタリア 10 億 2,600 万ユーロ イギリス 9 億 5,000 万ユーロ スペイン 8 億 5,300 万ユーロ ポーランド 7 億 7,700 万ユーロ ベルギー/ルクセンブルグ 5 億 7,300 万ユーロ オランダ 3 億 1,500 万ユーロ アイルランド 1 億 5,700 万ユーロ スウェーデン 1 億 4,000 万ユーロ 出所: 英国化粧品トイレタリー香水協会 (The Cosmetic, Toiletry and Perfumery Association, UK) 5Copyright (C) 2012 JETRO. All rights reserved. 5
  • 9. 2010 年における世界のメイクアップ市場は約 350 億ドルに相当し、2006 年から 2010 年までの年間成長率は 4%を上回った。フェイスメイクアップ用品は 120 億ドル、もしくは市場全体のおよそ 3 分の 1 の売上をもたらす最大の市場セグメントである。市場は 2015 年までに 1 年当たり4%の割合で拡大し続けることが予想されており、市場規模は 420 億ドル以上に達する見込みである。2010 年に世界のヘアケア市場がもたらした売上はほぼ 490 億ドルに上り、2006 年から 2010年までの年間成長率は 3.5%を超えた。シャンプーは最も急速に成長している市場セグメントで、2010 年における規模は 190 億ドル、または市場全体のおよそ 40%を占めている。市場拡大のペースはゆるやかになり、2015 年の年末までに 3.5%未満まで鈍化するが、売上はおよそ 580億ドルに達すると予想されている。世界のシャワー・浴用化粧品市場は、2010 年にほぼ 110 億ドルに達し、2006 年から 2010 年にかけての年間成長率は 3.5%を上回った。シャワー用品は最も急速に成長している市場セグメントで、その収益は 75 億ドル、または市場全体の 70%を超えている。シャワー・浴用化粧品市場は今後よりゆるやかな成長を記録すると予想されているが、2015 年までにはおよそ 130 億ドルに達する見込みである。今後長期にわたり、化粧品・トイレタリー業界は全般的に利益を上げ続けることが予想されており、特に、日焼け止め製品とアンチエイジング製品については、消費者が次第に日光に肌をさらすことの危険性を認識し、ますます見た目を若々しく保つよう心掛ける傾向にあるため、大きな成長が期待されている。消費者は化粧品およびトイレタリーに含まれる潜在的毒性に対する警戒心をますま深めているため、天然成分や精油を原料として作られた無香料製品を販売する市場セグメントが大きな成長を記録する見込みが高い 。パッケージドファクツ社(Packaged Facts)によると、企業は、自社製品により洗練された外観を与えるため、包装に焦点を合わせてくることが予想される。 6Copyright (C) 2012 JETRO. All rights reserved. 6
  • 10. 世界の主流化粧品業界で上位を占める大手企業 化粧品、パーソナルケア、美容関連商品の売上別2006年、2008年、2010年の世界の主流化粧品業 界の上位10社を下表に示した。 表3:世界の化粧品業界における大手企業上位10社'10億米国ドル( 単位: 単位: 単位:10 年 会社名 10億 年 会社名 10 億 年 会社名 億米ドル 米国ドル 米国ドル2006 P&G $21.10 2008 P&G $26.3 2010 P&G $30.00 ロ レ ア ル ロ レ ア ル ロレアル2006 $18.10 2008 $25.8 2010 $25.20 (L’Oreal) (LOreal) (L’Oreal) ユ ニ リ ー バ ユ ニ リ ー バ ユニリーバ2006 $13.30 2008 $16.0 2010 $17.70 (Unilever) (Unilever) (Unilever) ジョンソン・エンド・ エスティローダー2006 $6.30 2008 エイボン(Avon) $7.6 2010 ジョンソン $14.60 (Estee Lauder) (J & J) エイボン・プロダク バイヤスドルフ2006 ツ ( Avon $5.80 2008 $7.5 2010 エイボン(Avon) $10.90 (Beiersdorf) Products) エスティローダー アルティコ2006 資生堂 $5.10 2008 $7.3 2010 $9.20 (Estee Lauder) (Alticor) バイヤスドルフ バイヤスドルフ2006 $5.00 2008 資生堂 $6.9 2010 $8.00 (Beiersdorf) (Beiersdorf) ジョンソン・エンド・ エスティローダー2006 $4.00 2008 花王 $5.9 2010 $7.30 ジョンソン(J & J) (Estée Lauder) アルベルトカルバ ジョンソン・エンド・2006 ー ( Alberto– $3.20 2008 ジ ョ ン ソ ン $5.6 2010 ナチュラ(Natura) $3.20 Culver) (J & J) ヘ ン ケ ル ヘ ン ケ ル イヴロシェ2006 $3.20 2008 $4.4 2010 $2.60 (Henkel) (Henkel) (Yves Rocher) 出所:企業監査報告書、ウィキペディア 7 Copyright (C) 2012 JETRO. All rights reserved. 7
  • 11. 1.2.2 マレーシアの化粧品・パーソナルケア業界 マレーシアの経済指標 マレーシアはアジア地域において最も急速な経済成長を遂げている国の一つであり、2010年のGDPはお よそ5億8,840万リンギットを記録した。マレーシア経済は、農業、サービス業、製造業から成る混合経済 による確固たる基盤を拠りどころとしている。 多民族国家であるマレーシアは、2010年時点でおよそ2860万人の人口を擁している。各民族とも多言 語に通じており、ビジネスシーンにおいて広く使用される英語を含む、最低2つの言語を流暢に話すことが できる。マレーシアは、現地の生活様式の洗練化および近代化がますます顕著になり、欧米からの輸入 食品・飲料の消費の増加へとつながっていった1980年代のシンガポールと比較することができるだろう。 2011年における一人当たり所得は28,725リンギットである。 今日マレーシアは、各々が消費性向を引き続き近代化していこうとする相当数の活発な消費者層を擁 しており、輸入品の消費はますます増加の傾向をたどっている。 マレーシアの経済指標の一部を以下に示した。 表 4:マレーシア経済指標経済指標 2008 年 2009 年 2010 年 2011 年人口 '百万( 27.5 27.9 28.3 28.6製品輸出額 '10 億リンギット( 663.0 552.5 638.8 513.6製品輸入額 '10 億リンギット( 519.8 434.7 528.8 424.4実質国内総生産'GDP( '百万リンギット( 530.7 522 559.6 588.4成長率 % 4.8 -1.6 7.2 5.0~5.5実質国民総所得'GNI( '百万リンギット( 494.3 497.4 516.8 545.5名目国内総生産'GDP( '百万リンギット( 742.5 679.9 766.0 847.3名目国民総所得'GNI( '百万リンギット( 719.4 665.3 739.5 820.2一人当たり所得'当期( リンギット 26,123 23,850 26,175 28,725 出所:マレーシア経済企画庁、財務省、統計局、および中央銀行 'Economic Planning Unit, Ministry of Finance, Department of Statistics & Bank Negara Malaysia( 8 Copyright (C) 2012 JETRO. All rights reserved. 8
  • 12. マレーシアにおける化粧品の需要は、高い人口都市化率と近年における働く女性の増加により、急速に高まっている。生活の質指数では、ほぼ全ての測定指標において好ましい変化が見られる。 表5:分野指標とマレーシアの生活の質指数'MQLI( 変化率% 指標 2008 年 2009 年 '1990~2009 年( 所得とその分布 123.5 121.2 21.2 職業生活 132.3 129.6 29.6 交通・通信 119.7 120.5 20.5 保健 127.9 130.8 30.8 教育 128.1 130.9 30.9 住宅 131.5 132.3 32.3 環境 94.1 98.8 -1.2 家庭生活 104.8 107.3 7.3 社会参加 110.4 109.9 9.9 治安 83.0 83.0 -17.0 教養・娯楽 108.7 106.7 6.7 マレーシアの生活の質指数 114.9 115.6 15.6 出所:マレーシア経済企画庁'Economic Planning Unit, Malaysia(マレーシアの消費者の生活様式は、一つには、国民が豊かになり教育水準が向上したことで進化かつ変化してきている。知名度の高い国際小売業者や世界のマスコミも、消費者の購買行動を形成する役割を担ってきた。マレーシア人は、より欧米化、洗練化、国際化してきている。 また、マレーシア人の間には、海外ブランドに対する明白な需要がある。小売現場では容易に P&G 'Procter & Gamble(、ユニリーバ'Unilever(、ロレアル'L’Oreal(の製品を目にすることができる。外国資本所有のハイパーマーケットの出現以来、都市部に住むマレーシア人にとっては、ハイパーマーケットやスーパーマーケットで食料品の買出しを行なうのが習慣化している。その一方で、農村部の住民は、引き続き従来の食料雑貨店、コンビニエンスストア、よろず屋等で買い物をしている。高中所得世帯では、買い物の大半はハイパーマーケットで行ない、その次にスーパーマーケット、従来の食料品店という順である。高所得層とは、1 ヵ月あたりの世帯収入が 3,500 リンギットを上回る家庭である。しかしながら、不況の波は、8,200 米国ドルの 1 人当たり GDP を誇る豊かなマレーシア経済をも直撃している。マレーシアの化粧品・パーソナルケア市場はおよそ 30 億リンギットと評価されており、年間平均成長率は 13%である。マレーシア国内では 7 万種類以上の化粧品が販売されていると推定される。マレーシアでは、訪問販売取引または直販流通ルートを通じた化粧品およびトイレタリーの販売が広く普及している、通常、訪問販売取引業者は、各社とも自社ブランドを所有している。こうした業者は、供給元の国から大量に仕入れたり、もしくは現地で再梱包を行なう。マレーシアにおいて化粧品、トイレタリー、またはパーソナルケア製品を取扱っている訪問販売取引業者には、アムウェイ'Amway(、エイボ 9Copyright (C) 2012 JETRO. All rights reserved. 9
  • 13. ン'Avon(、コズウェイ'Cosway(、ニュースキン'Nu Skin(、ニュートリ・メティックス'Nutri-Metics(、メアリーケイ'Mary Kay(等がある。マレーシア人の化粧品およびパーソナルケア製品への支出パーソナルケア製品のマレーシア市場は、数々の変化を遂げてきた。以前は、ほとんどのマレーシアの消費者が、ヘアケア製品や浴用化粧品等のごく基本的なパーソナルケア製品を購入するに過ぎなかった。しかし、ここ数年の可処分所得の伸びに伴い、なおかつ、小売店や専門店でより多くの商品が入手できるようになるにつれ、マレーシア人は一連の新たな化粧用品やサービスを購入するようになった。国内市場には、マレーシアの消費者の好みや生活様式の変化に対応すべくメアリーケイやスティラ'Stila(等の新ブランドが参入してきている。消費者というのは、各自の身だしなみのニーズに特化したソリューションを要求してくるものだが、その中には天然成分、肌の保護、肌への栄養分等が含まれる場合が多い。昨今の市場においては、パーソナルケア製品はもはや女性のみを対象としたものではない。マレーシア人男性、特に都市部の男性には、今や、各自が自分の見た目を良くすると考えるパーソナルケア製品に対して高い需要がある。これによって、メーカーにとっては新たな機会が開かれ、各社とも、市場に数々の新製品やブランドを売り出すことで要望に応えている。化粧品およびパーソナルケア製品への消費者の支出額は、2005年の21億7,000万リンギットから2010年には34億1,000万に推移している。2005 年から 2010 年にかけて 8.11%の年平均成長率で拡大し続けた結果、マレーシアにおけるパーソナルケア部門は、2010 年には 10 億 7,000 万米国ドル'33 億リンギット(の売上を記録している。これは前年'2009 年(比で 12.79%の増加である。パーソナルケア部門は、2007 年には前年比 14.9%増という最も高い業績を達成した。しかしながら、2009 年には前年'2008 年(比-7.6%の落ち込みを記録している。将来を見越すと、パーソナルケア部門は、2010 年から 2015 年にかけて 4.56%の年平均成長率で成長を続けると予想されており、2015 年に売上は 14 億米国ドルに達する見込みである。これは、2005 年からは 93.6%、2010 年からは 31%の総成長率に相当する。 10Copyright (C) 2012 JETRO. All rights reserved. 10
  • 14. 下表は、2007 年から 2011 年までの、石けん、洗剤、洗浄料、研磨剤、香水および化粧用調整品に ついての自社製品の販売額に関するマレーシア国内の化粧品・パーソナルケア業界の規模と支出'単 位:1,000 リンギット(を示したものである。 表 6:2007 年から 2011 年までのパーソナルケア業界の 自社製品の販売額に関する市場規模と支出 給与・賃金 自社製品の販売額 期末時点で 雇用関 支払額 業種内容'業種コード( 期間'年( 期間'月( '工場渡し( 雇用中の 連保障 '単位: '単位:RM1,000( 従業員数 RM1,000(石けん、洗剤、洗浄料、 2010 年 1,521,314 3,717 155,683研磨剤、香水、化粧用 2009 年 1,656,878 3,597 138,456調製品の製造'24240( 2008 年 2,016,249 3,447 121,285 2007 年 1,474,945 3,367 139,681 1~11 月 2010 年 1,397,413 3,710 142,063 1~11 月 2011 年 1,434,488 3,883 146,492 50+ 1月 2010 年 128,057 3,580 13,575 2月 143,506 3,782 13,503 3月 124,739 3,755 12,151 4月 123,101 3,760 13,562 5月 119,269 3,785 12,868 6月 125,916 3,677 12,626 7月 146,270 3,721 12,618 8月 124,855 3,673 12,656 9月 115,576 3,678 12,691 10 月 130,550 3,797 12,965 11 月 115,574 3,710 12,848 12 月 123,901 3,717 13,620 50+ 2011 年 1月 136,492 3,754 13,843 2月 123,055 3,853 12,687 3月 162,460 3,974 13,322 4月 133,560 3,878 14,401 5月 141,718 3,865 13,110 6月 134,881 3,878 13,925 7月 120,158 3,757 12,842 8月 120,566 3,889 13,111 9月 118,464 3,915 13,052 10 月 121,716 3,881 13,105 11 月 121,418 3,883 13,094 12 月 出所:マレーシア統計局'Department of Statistics, Malaysia( 11 Copyright (C) 2012 JETRO. All rights reserved. 11
  • 15. 表 7:月別化粧石けんおよび粉石けんの生産量'トン( 石けん、洗剤、洗浄料、研磨剤、香水、 業種内容 化粧用調整品の製造 雇用関連保障 50+ 化粧石けん 粉石けん'洗剤( 期間 トン 2010年 47,905 146,886 2009年 50,837 127,328 2008年 59,297 100,324 2007年 50,266 99,668 2006年 39,349 97,039 2010年 1月 3,489 11,705 2月 3,699 10,408 3月 4,865 12,705 4月 4,874 10,562 5月 4,478 10,777 6月 4,349 13,407 7月 3,986 13,963 8月 4,105 14,070 9月 3,577 11,757 10月 3,775 14,320 11月 3,225 11,686 12月 3,483 11,526 2011年 1月 3,570 12,859 2月 3,821 9,449 3月 4,201 12,732 4月 4,530 12,723 5月 3,441 12,832 6月 3,215 12,556 7月 2,786 12,046 8月 2,600 10,550 9月 2,986 12,062 10月 3,545 9,467 11月 3,667 10,722 12月 NA NA 出所:マレーシア統計局'Department of Statistics, Malaysia( 表 8:2009 年におけるマレーシアの業種別製造業主要統計 業種コード:20232 業種内容:香水および化粧用調製品の製造 事業所数 65 総生産額'単位:RM1,000( 1,034,856 中間投入額'単位:RM1,000( 690,687 付加価値'単位:RM1,000( 344,169 雇用 6,961 支払給与・賃金'単位:RM1,000( 160,700 資産価値'単位:RM1,000( 303,535 出所:マレーシア統計局'Department of Statistics, Malaysia( 12Copyright (C) 2012 JETRO. All rights reserved. 12
  • 16. 輸出額から見たマレーシアの化粧品・パーソナルケア業界の規模世界的に見ても、健康、製薬、化粧品、パーソナルケア産業は極めて大規模である。製薬業界だけを見ても、2009年時点では1.3兆リンギット規模と見積もられている[出所:2010年版国際貿易機関'WTO(国際貿易統計報告書]。この市場に関するマレーシアの輸出額は比較的低い一方で、同国は、幅広い製品とソリューションを提供し、絶えず進化し続ける活気に満ちた国内市場を擁している。この産業クラスターにおいてはまだ十分な成長の余地がある。下表は、同クラスターの2009年および2010年の総輸出額、金額別輸出先上位5カ国、同クラスターのマレーシアの総輸出額に対する寄与率を示している。 表 9:輸出額別健康、製薬、化粧品、パーソナルケア産業クラスター 2009 年 2010 年項 区分 '百万リンギット( '百万リンギット( 1 輸出額 3,652 4,048 2 マレーシアの総輸出額 552,520 639,430 3 マレーシアの総輸出額に対する寄与率 0.70% 0.60% シンガポール 602 シンガポール 793 中国 283 中国 289 4 金額別輸出先上位 5 カ国/地域 タイ 207 フィリピン 222 アラブ首長 フィリピン 179 205 国連邦 アラブ首長 165 タイ 192 国連邦 出所:マレーシア貿易開発公社'MATRADE, Malaysia( 表 10:マレーシアの SITC'標準国際貿易分類( 第553分類[香水類、化粧品、または化粧用調製品'石けんを除く(]の輸出額 2009 年 2010 年 項 区分 '百万リンギット) '百万リンギット( 1 輸出額 881.39 1,001.76 2 マレーシアの総輸出額 552,520 639,430 3 マレーシアの総輸出額に対する寄与率 0.15% 0.15% シンガポール 262.07 シンガポール 318.05 タイ 80.94 タイ 93.22 4 金額別輸出先上位 5 カ国/地域 ベトナム 75.79 ベトナム 90.95 香港 84.64 香港 83.03 台湾 36.98 台湾 45.3 出所:マレーシア貿易開発公社'MATRADE, Malaysia( 表11:マレーシアのSITC'標準国際貿易分類( 13Copyright (C) 2012 JETRO. All rights reserved. 13
  • 17. 第554分類'石鹸、洗浄料、研磨剤(輸出額 金額 年 '百万リンギット( 2006 年 1,423.10 2007 年 1,643.85 2008 年 2,132.51 2009 年 1,956.31 2010 年 2,050.11 出所:マレーシア貿易開発公社'MATRADEE, Malaysia( 14Copyright (C) 2012 JETRO. All rights reserved. 14
  • 18. 1.3 セグメント別マレーシアの化粧品・パーソナルケア業界の市場規模2005 年から 2010 年にかけて 8.11%の年平均成長率で拡大し続けた結果、マレーシアのパーソナルケア部門は、2010 年には 11 億米国ドル'34 億 1,000 万リンギット(の売上を記録した。 これは前年'2009 年(比 12.7.9%増である。パーソナルケア部門は、2007 年には前年比 14.9%増という最も高い業績を達成した。しかしながら、2009 年には前年'2008 年(比-7.6%の落ち込みを記録している。 表12:2005年~2010年におけるマレーシアの 化粧品・パーソナルケア業界の市場規模'単位:10億米国ドル( 年 10 億米国ドル 成長率'%( 2005 年 0.7 2006 年 0.8 10.7% 2007 年 0.9 14.9% 2008 年 1.0 11.5% 2009 年 1.0 -7.6% 2010 年 1.07 12.7% 2005~2010 年の - 8.11% 年平均成長率 出所:RNB Research グラフ 1:2005 年~2010 年におけるマレーシアの 化粧品・パーソナルケア業界の市場規模'単位:10 億米国ドル( 1.2 20.0% 1 15.0% 0.8 10.0% Grouth Rate(%) US$ Billion 0.6 5.0% 0.4 0.0% 0.2 -5.0% 0 -10.0% 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Sale Value % Growth 出所:RNB Research 15Copyright (C) 2012 JETRO. All rights reserved. 15
  • 19. 2005 年から 2010 年までのセグメント別市場規模は、以下のとおりである。1.3.1 スキンケア製品 グラフ 2:2005 年~2010 年におけるマレーシアのスキンケア製品部門の市場規模 '小売価格ベース( 300 250 200 150 USD Millon 100 50 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 USD Millon 186.06 204.12 224 243.67 262.01 276.92 出所:RNB Research注目ポイントスキンケア部門は 2010 年には現行価格表示で 5.69%の伸びを記録し、売上は 8 億 5,845 万リンギットに達している。スキンケア部門は、予測期間の 2011 年から 2015 年にかけて不変価格表示で 4%の年平均成長率を記録する見込みである。適用為替レートは 1 米国ドル=3.10 リンギットである。 16Copyright (C) 2012 JETRO. All rights reserved. 16
  • 20. 1.3.1.1 スキンケア製品 - シャワーおよび浴用化粧品 グラフ 3:2005 年~2010 年におけるマレーシアの スキンケア製品'シャワーおよび浴用化粧品(部門の市場規模 '小売価格ベース( 160 140 120 100 80 USD Millon 60 40 20 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 USD Millon 106.61 112.56 117.6 123.76 128.87 134.47 出所:RNB Research注目ポイントシャワーおよび浴用化粧品部門の売上は、金額ベースで前年比 4.35%という伸びを受けて、2010年には 4 億 1,686 万リンギットに達した。予測期間の 2011 年から 2015 年にかけて、シャワーおよび浴室化粧品部門は不変価格表示で4%の年平均成長率が見込まれる。適用為替レートは、1 米国ドル=3.10 リンギットである。 17Copyright (C) 2012 JETRO. All rights reserved. 17
  • 21. 1.3.1.2 スキンケア製品 - デオドラント グラフ 4:スキンケア部門の市場規模 - 2005 年~2010 年における マレーシアのスキンケア製品'デオドラント(部門の市場規模 '小売価格ベース( 35 30 25 20 15 USD Millon 10 5 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 USD Millon 20.58 23.17 26.81 29.12 30.45 31.64 出所:RNB Research注目ポイントデオドラント部門は、現行価格表示で 3.91%の成長を記録しており、2010 年に売上は 9,800 万リンギットに達している。デオドラント部門は予測期間の 2011 年から 2015 年にかけて不変価格表示で 1%の年平均成長率を記録すると見込まれる。適用為替レートは、1 米国ドル=3.10 リンギットである。 18Copyright (C) 2012 JETRO. All rights reserved. 18
  • 22. 1.3.1.3 スキンケア製品 - サンケア用品 グラフ 5: 2005 年~2010 年における マレーシアのスキンケア製品'サンケア用品(部門の市場規模 '小売価格ベース( 2.05 2 1.95 1.9 1.85 USD Millon 1.8 1.75 1.7 2005 2006 2007 2008 2009 2010 USD Millon 1.82 1.89 1.89 1.96 1.96 2.03 出所:RNB Research注目ポイントサンケア用品は、金額ベースで前年比 3.57%の伸びを受けて、2010 年には売上が 630 万リンギットに達している。サンケア用品部門は、予測期間の 2011 年から 2015 年にかけて不変価格表示で 1%の年平均成長率を記録すると見込まれる。適用為替レートは、1 米国ドル=3.10 リンギットである。 19Copyright (C) 2012 JETRO. All rights reserved. 19
  • 23. 1.3.2 メイクアップ用品 グラフ 6:2005 年~2010 年におけるマレーシアの メイクアップ用品部門の市場規模 '小売価格ベース( 100 90 80 70 60 50 USD Millon 40 30 20 10 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 USD Millon 66.15 70.35 75.32 80.15 83.44 89.46 出所:RNB Research注目ポイント色物化粧品の売上は、2010 年には現行価格表示で 7.21%増加しており、2 億 7,732 万リンギットに達している。色物化粧品部門は、予測期間の 2010 年から 2015 年にかけて不変価格表示で 2%の年平均成長率を記録することが予想される。適用為替レートは、1 米国ドル=3.10 リンギットである。 20Copyright (C) 2012 JETRO. All rights reserved. 20
  • 24. 1.3.3 ヘアケア製品 グラフ 7:2005 年~2010 年におけるマレーシアの ヘアケア製品部門の市場規模 '小売価格ベース( 180 160 140 120 100 80 USD Millon 60 40 20 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 USD Millon 133 139.3 144.76 151.55 158.97 165.83 出所:RNB Research注目ポイントヘアケア製品部門は、現行価格表示で前年'2009 年(比 4.32%の伸びを受けて、2010 年には売上が 5 億 1,407 万リンギットに達している。予測期間の 2010 年から 2015 年にかけて、ヘアケア製品部門は不変価格表示で 2%の年平均成長率が見込まれる。適用為替レートは、1 米国ドル=3.10 リンギットである。 21Copyright (C) 2012 JETRO. All rights reserved. 21
  • 25. 1.3.4 フレグランス グラフ 8:2005 年~2010 年におけるマレーシアの フレグランス部門の市場規模 '小売価格ベース( 70 60 50 40 30 USD Millon 20 10 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 USD Millon 47.39 50.19 54.32 59.15 61.39 64.61 出所:RNB Research注目ポイントフレグランス部門は、2010 年には不変価格表示で 5.25%の伸びを記録しており、'売上は(2 億30 万リンギに達している。予測期間の 2010 年から 2015 年にかけて、フレグランス部門は不変価格表示で 3%の年平均成長率を記録することが予想される。適用為替レートは、1 米国ドル=3.10 リンギットである。 22Copyright (C) 2012 JETRO. All rights reserved. 22
  • 26. 1.3.5 男性用化粧品 グラフ 9:2005 年~2010 年におけるマレーシアの 男性用化粧品部門の市場規模 '小売価格ベース( 70 60 50 40 30 USD Millon 20 10 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 USD Millon 45.43 49.14 53.48 57.4 61.39 65.45 出所:RNB Research注目ポイント男性用化粧品は、2010 年には金額ベースで 6.61%の伸びを記録し、売上は 2 億 290 万リンギットに達している。男性用化粧品部門は、予測期間の 2011 年から 2015 年にかけて不変価格表示で 4%の年平均成長率が見込まれ、見通しは良好である。適用為替レートは、1 米国ドル=3.10 リンギットである。 23Copyright (C) 2012 JETRO. All rights reserved. 23
  • 27. 1.3.6 女性用脱毛用品部門 グラフ 10:2005 年~2010 年におけるマレーシアの 脱毛用品部門の市場規模 '小売価格ベース( 4 3.5 3 2.5 2 USD Millon 1.5 1 0.5 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 USD Millon 2.94 3.15 3.43 3.57 3.64 3.71 出所:RNB Research注目ポイント脱毛用品部門は、現行価格表示で 1.92%の伸びを受けて、2010 年には売上が 1,150 万リンギットに達した。脱毛用品部門は、予測期間の 2011 年から 2015 年にかけて成長が停滞することが予想される。適用為替レートは、1 米国ドル=3.10 リンギットである。 24Copyright (C) 2012 JETRO. All rights reserved. 24
  • 28. 1.3.7 口腔ケア用品 グラフ 11:2005 年~2010 年におけるマレーシアの 口腔ケア用品部門の市場規模 '小売価格ベース( 160 140 120 100 80 USD Millon 60 40 20 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 USD Millon 89.32 99.89 112 119.91 132.93 143.08 出所:RNB Research注目ポイント口腔ケア用品部門は、不変価格表示で 7.64%の成長を示しており、2010 年には売上が 4 億4,355 万リンギットに達している。口腔ケア用品部門は、予測期間の 2011 年から 2015 年にかけて不変価格表示で 4%の年平均成長率を記録すると予想される。適用為替レートは、1 米国ドル=3.10 リンギットである。 25Copyright (C) 2012 JETRO. All rights reserved. 25
  • 29. 1.3.8 化粧品・パーソナルケア用品セット/キット グラフ 12:2005 年~2010 年におけるマレーシアの 化粧品・パーソナルケア用品セット/キット部門の市場規模 '小売価格ベース( 50 45 40 35 30 25 20 USD Millon 15 10 5 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 USD Millon 31.85 34.65 38.15 41.37 44.31 47.6 出所:RNB Research注記:通常、ハサミと爪切りについては企業側で区別して記録を取っていない。当社では、これらの品目が本カテゴリーに該当するものと仮定してグラフを作成した。 26Copyright (C) 2012 JETRO. All rights reserved. 26
  • 30. 1.4 市場セグメント別マレーシアの化粧品およびパーソナルケア用品の輸入状況 1.4.1 過去 5 年間における市場セグメント別マレーシアの化粧品・パーソナルケア用品の輸入統計 1.4.1.1 2007 年におけるマレーシアの化粧品およびパーソナルケア用品の輸入統計 下表は、2007 年のマレーシアの化粧品およびパーソナルケア用品に関する輸入統計を示している。 表 13: 2007 年におけるマレーシアの化粧品・パーソナルケア用品の輸入統計 標準国際 国際統一 金額'運賃・保 貿易分類 数量製品カテゴリー 商品分類 内容 数量 険料込み渡 'SITC(コ 単位 'HS(コード し('リンギット( ードスキンケア 330430300 553200300 kg その他のマニキュアまたはペディキュア剤 122,056.67 2,738,111スキンケア 330491100 553201300 kg タルカムパウダー 67,246.90 1,050,134スキンケア 330499300 553209300 kg スキンクリーム、スキントニック、またはボディローション 726,863.19 40,730,377スキンケア 330499400 553200400 kg 日焼け止め剤 63,819.41 4,237,333スキンケア 330499900 553200900 kg その他の肌の手入れ用の化粧品および製品 2,554,883.67 201,685,132スキンケア 330720000 553520000 kg 身体用デオドラント'体臭防止剤(および制汗剤 1,981,993.58 54,741,817スキンケア 330730000 553530000 kg 香料入りバスソルトおよびその他の浴用剤 2,695,981.78 17,527,330スキンケア 340111100 554110100 kg 化粧石けん 756,652.27 6,256,993スキンケア 340111200 554110200 kg 薬用または殺菌・消毒石けん 176,144.00 3,034,657 カテゴリー内合計 9,145,641.47 332,001,884メイクアップ用品 330410000 553201000 kg リップメイクアップ化粧料 550,417.05 39,214,311メイクアップ用品 330420000 553202000 kg アイメイクアップ化粧料 611,037.39 37,989,160メイクアップ用品 330430100 553201100 kg マニキュア液 83,028.57 2,927,217メイクアップ用品 330430200 553200200 kg 除光液 26,549.68 402,125メイクアップ用品 330491200 553201200 kg フェイスパウダー 100,902.31 10,749,455メイクアップ用品 330499100 553209100 kg 美容クリーム、コールドクリーム、メイクアップクリーム、クレンジングクリーム 1,390,505.72 80,746,040 カテゴリー内合計 2,762,440.72 172,028,308ヘアケア 330510000 553301000 kg シャンプー 434,398.67 7,418,594ヘアケア 330520000 553302000 kg パーマ、ウェーブ、または縮毛矯正用剤 215,550.48 4,731,107ヘアケア 330530000 553303000 kg ヘアラッカー 79,934.20 1,724,900ヘアケア 330590000 553309000 kg その他の毛髪用剤 1,452,801.65 25,985,424 カテゴリー内合計 2,182,685.00 39,860,025フレグランス 330300100 553100100 kg アルコールを含有する香水類 438,486.49 37,400,848フレグランス 330300200 553100200 kg アルコール以外の溶剤を含有する香水類 256,488.54 10,754,640フレグランス 330300900 553100900 kg その他の香水類および化粧水 1,583,872.74 164,645,861 その他の調製品、または宗教上の儀式に使用される芳香剤を含む、部フレグランス 330790900 553590900 kg 屋用消臭剤 170,160.83 5,790,059 カテゴリー内合計 2,449,008.60 218,591,408男性用化粧品 330710000 553510000 kg 髭剃り前、髭剃り、または髭剃り後用剤 463,973.59 7,020,237 カテゴリー内合計 463,973.59 7,020,237脱毛用品 330790400 553590400 kg 脱毛用品を含む、香水類または化粧品 190,796.09 4,785,891 カテゴリー内合計 190,796.09 4,785,891口腔ケア 330610100 553400100 kg 歯磨きペースト 6,596,508.02 86,208,510口腔ケア 330610200 553400200 kg 歯磨き粉 1,323.00 49,598口腔ケア 330610900 553400900 kg その他の歯磨き剤 83,798.29 1,643,080口腔ケア 330620000 553402000 kg 小売用に個別包装された、歯間清掃用の糸'デンタルフロス( 347,871.69 2,269,175口腔ケア 330690000 553409000 kg 小売用に個別包装された、口腔または歯科衛生用の調製品 1,915,912.48 17,113,390 カテゴリー内合計 2,348,905.46 21,075,243.00 出所:マレーシア統計局' Department of Statistics, Malaysia( 27 Copyright (C) 2012 JETRO. All rights reserved. 27
  • 31. 1.4.1.2 2008 年におけるマレーシアの化粧品およびパーソナルケア用品の輸入統計 下表は、2008 年のマレーシアの化粧品およびパーソナルケア用品に関する輸入統計を示している。 表 14: 2008 年におけるマレーシアの化粧品・パーソナルケア用品の輸入統計 標準国際 国際統一商 金額'運賃・ 貿易分類 数量製品カテゴリー 品分類 内容 数量 保険料込み渡 'SITC(コ 単位 'HS(コード し('リンギット( ード 化粧品および化粧用調製品;マニキュアまたはペディキュア液;第 3304スキンケア 3304300090 553200300 kg 項 30 号に別段の記載がないもの 8,944.06 362,423 化粧品および化粧用調製品;マニキュアまたはペディキュア液;第 3304スキンケア 330430300 553200300 kg 項 30 号に別段の記載がないもの 19,895.50 998,051 化粧品および化粧用調製品;マニキュアまたはペディキュア液;第 3304スキンケア 330430900 553200300 kg 項 30 号に別段の記載がないもの 62,803.01 2,413,684スキンケア 3304910010 553201300 kg 化粧品および化粧用調製品;固形・粉末状を含む、タルカムパウダー 938,775.08 6,519,683スキンケア 330491100 553201300 kg 化粧品および化粧用調製品;固形・粉末状を含む、タルカムパウダー 121,504.12 7,998,177スキンケア 330491200 553201200 kg 化粧品および化粧用調製品;固形・粉末を状含む、フェイスパウダー 127,072.02 12,143,617 化粧品および化粧用調製品;スキンクリーム、スキントニック、またはボデスキンケア 3304991020 553209300 kg ィローション 885,341.04 28,796,934スキンケア 3304991030 553200400 kg 化粧品および化粧用調製品;日焼け止め剤 10,255.62 784,326 化粧品および化粧用調製品;スキンクリーム、スキントニック、またはボデスキンケア 330499300 553209300 kg ィローション 886,262.01 54,245,486スキンケア 330499400 553200400 kg 化粧品および化粧用調製品;日焼け止め剤 83,600.59 6,225,977 化粧品および肌の手入れ用の製品;第 3304 項に別段の記載がないもスキンケア 330499900 553200900 kg の 3,870,713.15 279,246,515スキンケア 3304999010 553209200 kg 化粧品および化粧用調製品;油性おしろい'舞台用ドーランを含む( 2,165.64 250,543 化粧品および肌の手入れ用の製品;第 3304 項に別段の記載がないスキンケア 3304999090 553200900 kg もの 1,882,291.66 46,685,403 香水類、化粧品、または化粧用調製品;身体用デオドラント'体臭防スキンケア 330720000 553520000 kg 止剤(および制汗剤 1,125,117.34 38,056,029 香水類、化粧品、または化粧用調製品;身体用デオドラント'体臭防スキンケア 3307200000 553520000 kg 止剤(および制汗剤 2,231,355.14 57,078,288 香水類、化粧品、または化粧用調製品;香料入りバスソルトおよびそスキンケア 330730000 553530000 kg の他の浴用剤 761,108.76 10,100,615 香水類、化粧品、または化粧用調製品;香料入りバスソルトおよびそスキンケア 3307300000 553530000 kg の他の浴用剤 1,254,497.83 7,846,602スキンケア 340111100 554110100 kg 石けん、ならびに有機界面活性剤および調製品;化粧用、浴用石鹸 847,670.26 6,818,919 石けん、ならびに有機界面活性剤および調製品;化粧用、薬用製品、スキンケア 3401111010 554111010 kg 薬用石けん、 59,146.47 3,691,220スキンケア 340111200 554110200 kg 石けん、ならびに有機界面活性剤および調製品;化粧用、薬用製品 193,612.05 3,065,435スキンケア 3401112000 554110100 kg 石けん、ならびに有機界面活性剤および調製品;化粧用、浴用石けん 7,443,264.96 43,060,452スキンケア 3401119030 554119030 kg 有機界面活性剤および調製品;化粧用、殺菌・消毒石けん 2,954.84 21,684 カテゴリー内合計 22,818,351.15 616,410,063メイクアップ用品 330410000 553201000 kg 化粧品および化粧用調製品;リップメイクアップ化粧料 510,715.91 37,430,332メイクアップ用品 3304100000 553201000 kg 化粧品および化粧用調製品;リップメイクアップ化粧料 109,923.52 7,961,565メイクアップ用品 330420000 553202000 kg 化粧品および化粧用調製品;アイメイクアップ化粧料 946,403.88 46,593,119メイクアップ用品 3304200000 553202000 kg 化粧品および化粧用調製品;アイメイクアップ化粧料 78,464.13 4,282,936メイクアップ用品 3304300010 553201100 kg 化粧品および化粧用調製品; マニキュア液 93,187.42 1,851,169メイクアップ用品 3304300020 553200200 kg 化粧品および化粧用調製品;除光液 6,629.00 71,033メイクアップ用品 330430100 553201100 kg 化粧品および化粧用調製品;マニキュア液 95,718.57 3,849,856メイクアップ用品 330430200 553200200 kg 化粧品および化粧用調製品;除光液 29,487.35 484,128メイクアップ用品 3304910020 553201200 kg 化粧品および化粧用調製品;固形・粉末状を問わず、フェイスパウダー 234,898.26 5,646,995 28 Copyright (C) 2012 JETRO. All rights reserved. 28
  • 32. 標準国際 国際統一商 金額'運賃・ 貿易分類 数量製品カテゴリー 品分類 内容 数量 保険料込み渡 'SITC(コ 単位 'HS(コード し('リンギット( ード 化粧品および化粧用調製品;美容クリーム、コールドクリーム、メイクアッメイクアップ用品 330499100 553209100 kg プクリーム、クレンジングクリーム 1,682,209.38 119,624,334 化粧品および化粧用調製品;美容クリーム、コールドクリーム、メイクアッメイクアップ用品 3304991010 553209100 kg プクリーム、クレンジングクリーム 570,600.59 39,347,798 カテゴリー内合計 4,358,238.01 267,143,265ヘアケア 330510000 553301000 kg 毛髪用剤;シャンプー 747,025.10 13,698,529ヘアケア 3305100000 553301000 kg 毛髪用剤;シャンプー 9,305,511.18 79,958,469ヘアケア 330520000 553302000 kg 毛髪用剤;パーマまたは縮毛矯正用 156,315.47 2,452,783ヘアケア 3305200000 553302000 kg 毛髪用剤;パーマまたは縮毛矯正用 169,399.03 2,801,156ヘアケア 330530000 553303000 kg 毛髪用剤;ヘアラッカー 57,275.60 1,356,863ヘアケア 3305300000 553303000 kg 毛髪用剤;ヘアラッカー 5,967.70 150,508ヘアケア 330590000 553309000 kg 毛髪用剤;第 3305 項に別段の記載がないもの 2,175,139.34 49,083,053ヘアケア 3305900000 553309000 kg 毛髪用剤;第 3305 項に別段の記載がないもの 2,296,129.25 29,118,891 カテゴリー内合計 14,912,762.67 178,620,252フレグランス 3303000010 553100100 kg 香水および化粧水;アルコールを含有する香水類 762,928.71 20,332,415フレグランス 3303000020 553100200 kg 香水および化粧水;アルコール以外の溶剤を含有する香水類 120,600.43 2,904,009フレグランス 3303000090 553100900 kg 香水および化粧水;第 3303 項に別段の記載がないもの 577,912.24 11,258,107フレグランス 330300100 553100100 kg 香水および化粧水;アルコールを含有する香水類 741,968.35 55,103,414フレグランス 330300200 553100200 kg 香水および化粧水;アルコール以外の溶剤を含有する香水類 208,559.29 11,476,275フレグランス 330300900 553100900 kg 香水および化粧水;第 3303 項に別段の記載がないもの 2,079,149.58 229,033,675フレグランス 330790900 553590900 kg 香水および芳香剤;第 3307 項に別段の記載がないもの 173,871.20 5,415,785フレグランス 3307909090 553590900 kg 香水および芳香剤;第 3307 項に別段の記載がないもの 797,123.62 9,798,481 カテゴリー内合計 5,462,113.42 345,322,161 香水類、化粧品、または化粧用調製品;髭剃り前、髭剃り、または髭男性用化粧品 330710000 553510000 kg 剃り後用剤 226,684.56 5,879,744 香水類、化粧品、または化粧用調製品;髭剃り前、髭剃り、または髭男性用化粧品 3307100000 553510000 kg 剃り後用剤 79,685.77 2,141,866 カテゴリー内合計 306,370.33 8,021,610 香水および芳香剤;脱毛用品を含む、第 3307 項 4 号に別段の記載脱毛用品 330790400 553590400 kg がない香水類または化粧品 112,096.91 4,312,645 香水および芳香剤;脱毛用品を含む、第 3307 項 4 号に別段の記載脱毛用品 3307904000 553590400 kg がない香水類または化粧品 19,277.50 321,921 カテゴリー内合計 131,374.41 4,634,566口腔ケア 330610100 553400100 kg 口腔または歯科衛生用の調製品;歯磨き剤;ペースト 6,112,172.36 96,253,618口腔ケア 3306101010 553401010 kg 口腔または歯科衛生用の調製品;歯磨き剤;歯科予防薬、ペースト 6,646,509.99 51,913,184口腔ケア 330610200 553400200 kg 口腔または歯科衛生用の調製品;歯磨き剤;粉末 719.35 30,218 口腔または歯科衛生用の調製品;歯磨き剤;ペースト状および粉末状口腔ケア 330610900 553400900 kg の歯科予防薬以外のもの 144,805.04 2,996,266 口腔または歯科衛生用の調製品;歯磨き剤;歯科予防薬、ペースト以口腔ケア 3306109010 553409010 kg 外のもの 110,330.25 996,147 口腔または歯科衛生用の調製品;歯磨き剤;ペースト状および粉末状口腔ケア 3306109090 553400900 kg の歯科予防薬以外のもの 185,021.10 4,300,095 口腔または歯科衛生用の調製品;小売用に個別包装された歯間清口腔ケア 330620000 553402000 kg 掃用の糸'デンタルフロス(、 169,987.10 2,331,424 口腔または歯科衛生用の調製品;第 3306 項に別段の記載がないも口腔ケア 330690000 553409000 kg の 567,339.89 6,507,505 口腔または歯科衛生用の調製品;第 3306 項に別段の記載がないも口腔ケア 3306900000 553409000 kg の 1,808,175.01 8,717,317 カテゴリー内合計 15,745,060.09 174,045,774 出所:マレーシア統計局'Department of Statistics, Malaysia( 29 Copyright (C) 2012 JETRO. All rights reserved. 29
  • 33. 1.4.1.3 2009 年におけるマレーシアの化粧品およびパーソナルケア用品の輸入統計 下表は、2009 年のマレーシアの化粧品およびパーソナルケア用品に関する輸入統計を示している。 表 15: 2009 年におけるマレーシアの化粧品・パーソナルケア用品の輸入統計 標準国際 数 国際統一商 金額'運賃・ 貿易分類 量製品カテゴリー 品分類 内容 数量 保険料込み渡 'SITC(コ 単 'HS(コード し('リンギット( ード 位 化粧品および化粧用調製品;マニキュアまたはペディキュア液;第 3304 項スキンケア 3304300090 553200300 kg 30 号に別段の記載がないもの 7,783.51 374,083 化粧品および化粧用調製品;マニキュアまたはペディキュア液;第 3304 項スキンケア 330430900 553200300 kg 30 号に別段の記載がないもの 87,965.61 5,213,112スキンケア 3304910010 553201300 kg 化粧品および化粧用調製品;固形・粉末状を含む、タルカムパウダー 1,249,055.38 9,124,127スキンケア 330491100 553201300 kg 化粧品および化粧用調製品;固形・粉末状を含む、タルカムパウダー 95,168.06 6,574,217 化粧品および化粧用調製品;スキンクリーム、スキントニック、またはボディスキンケア 3304991020 553209300 kg ローション 770,085.82 24,557,236スキンケア 3304991030 553200400 kg 化粧品および化粧用調製品;日焼け止め剤 5,830.23 570,948 化粧品および化粧用調製品;スキンクリーム、スキントニック、またはボディスキンケア 330499300 553209300 kg ローション 949,712.39 57,808,250スキンケア 330499400 553200400 kg 化粧品および化粧用調製品;日焼け止め剤 81,650.44 5,837,980スキンケア 330499900 553200900 kg 化粧品および肌の手入れ用の製品;第 3304 項に別段の記載がないもの 5,054,605.74 300,377,195スキンケア 3304999010 553209200 kg 化粧品および化粧用調製品;油性おしろい'舞台用ドーランを含む( 14,450.42 1,163,591スキンケア 3304999090 553200900 kg 化粧品および肌の手入れ用の製品;第 3304 項に別段の記載がないもの 2,271,436.27 74,110,669 香水類、化粧品、または化粧用調製品;身体用デオドラント'体臭防止スキンケア 330720000 553520000 kg 剤(および制汗剤 715,985.95 21,940,476 香水類、化粧品、または化粧用調製品;身体用デオドラント'体臭防止スキンケア 3307200000 553520000 kg 剤(および制汗剤 1,598,479.51 57,807,035 香水類、化粧品、または化粧用調製品;香料入りバスソルトおよびそのスキンケア 330730000 553530000 kg 他の浴用剤 618,508.72 9,887,559 香水類、化粧品、または化粧用調製品;香料入りバスソルトおよびそのスキンケア 3307300000 553530000 kg 他の浴用剤 1,379,613.57 11,084,310スキンケア 340111100 554110100 kg 石けん、ならびに有機界面活性剤および調製品;化粧用、浴用石けん 601,213.01 7,084,826 石けん、ならびに有機界面活性剤および調製品;化粧用、薬用製品、スキンケア 3401111010 554111010 kg 薬用石けん 36,118.27 488,223スキンケア 340111200 554110200 kg 石けん、ならびに有機界面活性剤および調製品;化粧用、薬用製品 146,203.66 1,902,816スキンケア 3401112000 554110100 kg 石けん、ならびに有機界面活性剤および調製品;化粧用、浴用石けん 12,142,700.91 57,118,903スキンケア 3401119030 554119030 kg 有機界面活性剤および調製品;化粧用、殺菌・消毒石けん 2,277.02 17,792 カテゴリー内合計 27,828,844.49 653,043,348メイクアップ用品 330410000 553201000 kg 化粧品および化粧用調製品;リップメイクアップ化粧料 533,718.64 38,019,391メイクアップ用品 3304100000 553201000 kg 化粧品および化粧用調製品;リップメイクアップ化粧料 123,460.02 10,846,175メイクアップ用品 330420000 553202000 kg 化粧品および化粧用調製品;アイメイクアップ化粧料 928,161.53 49,025,658メイクアップ用品 3304200000 553202000 kg 化粧品および化粧用調製品;アイメイクアップ化粧料 102,870.37 9,355,262メイクアップ用品 3304300010 553201100 kg 化粧品および化粧用調製品;マニキュア液 95,952.38 997,189メイクアップ用品 3304300020 553200200 kg 化粧品および化粧用調製品;除光液 10,580.00 60,662メイクアップ用品 330430100 553201100 kg 化粧品および化粧用調製品;マニキュア液 100,994.52 3,358,114メイクアップ用品 330430200 553200200 kg 化粧品および化粧用調製品;除光液 24,022.73 499,451メイクアップ用品 3304910020 553201200 kg 化粧品および化粧用調製品;固形・粉末状を含む、フェイスパウダー 303,302.86 17,107,110メイクアップ用品 330491200 553201200 kg 化粧品および化粧用調製品;固形・粉末状を含む、フェイスパウダー 110,733.44 12,389,590 化粧品および化粧用調製品;美容クリーム、コールドクリーム、メイクアップメイクアップ用品 330499100 553209100 kg クリーム、クレンジングクリーム 1,649,822.23 113,337,627 化粧品および化粧用調製品;美容クリーム、コールドクリーム、メイクアップメイクアップ用品 3304991010 553209100 kg クリーム、クレンジングクリーム 620,372.48 41,604,627 カテゴリー内合計 4,603,991.20 296,600,856ヘアケア 330510000 553301000 kg 毛髪用剤;シャンプー 1,150,767.08 17,603,963 30 Copyright (C) 2012 JETRO. All rights reserved. 30
  • 34. 標準国際 数 国際統一商 金額'運賃・ 貿易分類 量製品カテゴリー 品分類 内容 数量 保険料込み渡 'SITC(コ 単 'HS(コード し('リンギット( ード 位ヘアケア 3305100000 553301000 kg 毛髪用剤;シャンプー 12,630,896.61 129,170,623ヘアケア 330520000 553302000 kg 毛髪用剤;パーマまたは縮毛矯正用 131,601.11 1,742,863ヘアケア 3305200000 553302000 kg 毛髪用剤;パーマまたは縮毛矯正用 319,406.59 4,299,082ヘアケア 330530000 553303000 kg 毛髪用剤;ヘアラッカー 42,317.26 981,685ヘアケア 3305300000 553303000 kg 毛髪用剤;ヘアラッカー 1,297.82 46,572ヘアケア 330590000 553309000 kg 毛髪用剤; 第 3305 項に別段の記載がないもの 2,022,055.87 48,434,471ヘアケア 3305900000 553309000 kg 毛髪用剤;第 3305 項に別段の記載がないもの 2,899,120.67 41,280,293 カテゴリー内合計 19,197,463.01 243,559,552フレグランス 3303000010 553100100 kg 香水および化粧水;アルコールを含有する香水類 914,897.36 21,391,769フレグランス 3303000020 553100200 kg 香水および化粧水;アルコール以外の溶剤を含有する香水類 186,673.46 4,791,033フレグランス 3303000090 553100900 kg 香水および化粧水;第 3303 項に別段の記載がないもの 797,422.11 17,184,845フレグランス 330300100 553100100 kg 香水および化粧水;アルコールを含有する香水類 498,246.79 47,804,514フレグランス 330300200 553100200 kg 香水および化粧水;アルコール以外の溶剤を含有する香水類 168,020.16 9,878,307フレグランス 330300900 553100900 kg 香水および化粧水;第 3303 項に別段の記載がないもの 2,232,002.54 225,441,327フレグランス 330790900 553590900 kg 香水および芳香剤;第 3307 項に別段の記載がないもの 54,293.27 4,389,730フレグランス 3307909090 553590900 kg 香水および芳香剤;第 3307 項に別段の記載がないもの 1,058,006.68 11,738,253 カテゴリー内合計 5,909,562.37 342,619,778 香水類、化粧品、または化粧用調製品;髭剃り前、髭剃り、または髭剃男性用化粧品 330710000 553510000 kg り後用剤 85,229.71 2,777,936 香水類、化粧品、または化粧用調製品;髭剃り前、髭剃り、または髭剃男性用化粧品 3307100000 553510000 kg り後用剤 84,458.61 2,697,711 カテゴリー内合計 169,688.32 5,475,647 香水および芳香剤;脱毛用品を含む、第 3307 項 4 号に別段の記載が脱毛用品 330790400 553590400 kg ない香水類または化粧品 197,826.01 5,783,557 香水および芳香剤;脱毛用品を含む、第 3307 項 4 号に別段の記載が脱毛用品 3307904000 553590400 kg ない香水類または化粧品 779,196.84 7,414,307 カテゴリー内合計 977,022.85 13,197,864口腔ケア 330610100 553400100 kg 口腔または歯科衛生用の調製品;歯磨き剤;ペースト 5,550,302.03 95,752,665口腔ケア 3306101010 553401010 kg 口腔または歯科衛生用の調製品;歯磨き剤;歯科予防薬、ペースト 8,653,361.08 65,350,636口腔ケア 3306101020 553401020 kg 口腔または歯科衛生用の調製品;歯磨き剤;歯科予防薬、粉末 222.60 32,535口腔ケア 330610200 553400200 kg 口腔または歯科衛生用の調製品;歯磨き剤;粉末 1,935.00 69,999 口腔または歯科衛生用の調製品;歯磨き剤;ペースト状および粉末状歯口腔ケア 330610900 553400900 kg 科予防薬以外のもの 185,813.25 7,140,501 口腔または歯科衛生用の調製品;歯磨き剤;ペースト状歯科予防薬以口腔ケア 3306109010 553409010 kg 外のもの 52,502.76 589,540 口腔または歯科衛生用の調製品;歯磨き剤;粉末状歯科予防薬以外口腔ケア 3306109020 553409020 kg のもの 714.00 47,220 口腔または歯科衛生用の調製品;歯磨き剤;ペースト状および粉末状歯口腔ケア 3306109090 553400900 kg 科予防薬以外のもの 141,204.11 3,118,051 口腔または歯科衛生用の調製品;小売用に個別包装された歯間清掃口腔ケア 330620000 553402000 kg 用の糸'デンタルフロス( 230,888.01 2,360,644口腔ケア 330690000 553409000 kg 口腔または歯科衛生用の調製品;第 3306 項に別段の記載がないもの 439,807.65 8,366,011口腔ケア 3306900000 553409000 kg 口腔または歯科衛生用の調製品;第 3306 項に別段の記載がないもの 2,786,928.01 14,521,971 カテゴリー内合計 18,043,678.50 197,349,773 出所:マレーシア統計局'Department of Statistics, Malaysia( 31 Copyright (C) 2012 JETRO. All rights reserved. 31
  • 35. 1.4.1.4 2010 年におけるマレーシアの化粧品およびパーソナルケア用品の輸入統計 下表は、2010 年のマレーシアの化粧品およびパーソナルケア用品に関する輸入統計を示している。 表 16: 2010 年におけるマレーシアの化粧品・パーソナルケア用品の輸入統計 国際統一商 標準国際貿 金額'運賃・保 数量製品カテゴリー 品分類 易分類 内容 数量 険料込み渡 単位 'HS(コード 'SITC(コード し('リンギット( 化粧品および化粧用調製品;マニキュアまたはペディキュア液;第スキンケア 3304300090 553200300 kg 3304 項 30 号に別段の記載がないもの 5,518.40 610,943 化粧品および化粧用調製品;マニキュアまたはペディキュア液;第スキンケア 330430900 553200300 kg 3304 項 30 号に別段の記載がないもの 181,014.92 14,716,865 化粧品および化粧用調製品;固形・粉末状を含む、タルカムパウダスキンケア 3304910010 553201300 kg ー 2,080,134.66 14,983,175 化粧品および化粧用調製品;固形・粉末状を含む、タルカムパウダスキンケア 330491100 553201300 kg ー 198,975.94 8,668,079 化粧品および化粧用調製品;スキンクリーム、スキントニック、またはスキンケア 3304991020 553209300 kg ボディローション 1,001,736.12 28,398,807スキンケア 3304991030 553200400 kg 化粧品および化粧用調製品;日焼け止め剤 6,159.95 725,960 化粧品および化粧用調製品;スキンクリーム、スキントニック、またはスキンケア 330499300 553209300 kg ボディローション 914,228.88 56,290,994スキンケア 330499400 553200400 kg 化粧品および化粧用調製品;日焼け止め剤 99,467.57 6,213,351 化粧品および肌の手入れ用の製品;第 3304 項に別段の記載がスキンケア 330499900 553200900 kg ないもの 4,979,444.30 346,056,731 化粧品および化粧用調製品;油性おしろい'舞台用のドーランをスキンケア 3304999010 553209200 kg 含む( 1,165.42 158,194 化粧品および肌の手入れ用の製品;第 3304 項に別段の記載がスキンケア 3304999090 553200900 kg ないもの 2,384,645.87 68,377,864 香水類、化粧品、または化粧用調製品;身体用デオドラント'体スキンケア 330720000 553520000 kg 臭防止剤(および制汗剤 947,213.63 30,563,129 香水類、化粧品、または化粧用調製品;身体用デオドラント'体スキンケア 3307200000 553520000 kg 臭防止剤(および制汗剤 1,790,430.33 69,522,279 香水類、化粧品、または化粧用調製品;香料入りバスソルトおよスキンケア 330730000 553530000 kg びその他の浴用剤 544,752.53 10,142,344 香水類、化粧品、または化粧用調製品;香料入りバスソルトおよスキンケア 3307300000 553530000 kg びその他の浴用剤 1,236,875.40 10,812,380 石けん、ならびに有機界面活性剤および調製品;化粧用、浴用石スキンケア 340111100 554110100 kg けん 525,968.82 6,483,365 石けん、ならびに有機界面活性剤および調製品;化粧用、薬用製スキンケア 3401111010 554111010 kg 品、薬用石けん 22,383.30 779,549 石けん、ならびに有機界面活性剤および調製品;化粧用、薬用製スキンケア 340111200 554110200 kg 品 208,696.85 2,703,202 石けん、ならびに有機界面活性剤および調製品;化粧用、浴用石スキンケア 3401112000 554110100 kg けん 10,371,832.46 51,207,569スキンケア 3401119030 554119030 kg 有機界面活性剤および調製品;化粧用、殺菌・消毒石けん 16,487.23 29,913 カテゴリー内合計 27,517,132.58 727,444,693メイクアップ用品 330410000 553201000 kg 化粧品および化粧用調製品;リップメイクアップ化粧料 599,247.54 38,180,747メイクアップ用品 3304100000 553201000 kg 化粧品および化粧用調製品;リップメイクアップ化粧料 115,770.46 10,270,931メイクアップ用品 330420000 553202000 kg 化粧品および化粧用調製品; アイメイクアップ化粧料 997,256.62 57,734,105メイクアップ用品 3304200000 553202000 kg 化粧品および化粧用調製品;アイメイクアップ化粧料 103,578.55 9,866,017メイクアップ用品 3304300010 553201100 kg 化粧品および化粧用調製品; マニキュア液 78,533.70 782,113メイクアップ用品 3304300020 553200200 kg 化粧品および化粧用調製品;除光液 5,568.00 49,636メイクアップ用品 330430100 553201100 kg 化粧品および化粧用調製品;マニキュア液 146,205.09 3,485,165メイクアップ用品 330430200 553200200 kg 化粧品および化粧用調製品;除光液 35,733.74 541,242 化粧品および化粧用調製品;固形・粉末状を含む、フェイスパウダメイクアップ用品 3304910020 553201200 kg ー 304,618.71 18,021,004 化粧品および化粧用調製品;固形・粉末状を含む、フェイスパウダメイクアップ用品 330491200 553201200 kg ー 149,497.98 14,894,592 化粧品および化粧用調製品;美容クリーム、コールドクリーム、メイ クアップクリーム、クレンジングクリームメイクアップ用品 330499100 553209100 kg 2,383,896.39 145,130,265メイクアップ用品 553209100 kg 化粧品および化粧用調製品;美容クリーム、コールドクリーム、メイ 32 Copyright (C) 2012 JETRO. All rights reserved. 32
  • 36. 国際統一商 標準国際貿 金額'運賃・保 数量製品カテゴリー 品分類 易分類 内容 数量 険料込み渡 単位 'HS(コード 'SITC(コード し('リンギット( 3304991010 クアップクリーム、クレンジングクリーム 557,783.71 33,499,899 カテゴリー内合計 5,477,690.49 332,455,716ヘアケア 330510000 553301000 kg 毛髪用剤;シャンプー 1,368,762.19 21,751,358ヘアケア 3305100000 553301000 kg 毛髪用剤;シャンプー 12,406,596.15 131,567,524ヘアケア 330520000 553302000 kg 毛髪用剤;パーマまたは縮毛矯正用 148,252.59 2,472,953ヘアケア 3305200000 553302000 kg 毛髪用剤;パーマまたは縮毛矯正用 251,911.22 3,792,710ヘアケア 330530000 553303000 kg 毛髪用剤;ヘアラッカー 71,494.64 926,867ヘアケア 3305300000 553303000 kg 毛髪用剤;ヘアラッカー 960.00 11,962ヘアケア 330590000 553309000 kg 毛髪用剤; 第 3305 項に別段の記載がないもの 2,638,061.21 57,127,675ヘアケア 3305900000 553309000 kg 毛髪用剤;第 3305 項に別段の記載がないもの 3,386,590.73 44,828,708 カテゴリー内合計 20,272,628.73 262,479,757フレグランス 3303000010 553100100 kg 香水および化粧水;アルコールを含有する香水類 970,684.94 28,050,580フレグランス 3303000020 553100200 kg 香水および化粧水;アルコール以外の溶剤を含有する香水類 173,904.24 5,126,331フレグランス 3303000090 553100900 kg 香水および化粧水;第 3303 項に別段の記載がないもの 929,097.10 28,678,711フレグランス 330300100 553100100 kg 香水および化粧水;アルコールを含有する香水類 588,389.60 54,536,620フレグランス 330300200 553100200 kg 香水および化粧水;アルコール以外の溶剤を含有する香水類 93,847.88 6,647,830フレグランス 330300900 553100900 kg 香水および化粧水;第 3303 項に別段の記載がないもの 3,690,829.10 229,272,829フレグランス 330790900 553590900 kg 香水および芳香剤;第 3307 項に別段の記載がないもの 40,664.38 721,106フレグランス 3307909090 553590900 kg 香水および芳香剤;第 3307 項に別段の記載がないもの 1,728,147.35 13,288,716 カテゴリー内合計 8,215,564.59 366,322,723 香水類、化粧品、または化粧用調製品;髭剃り前、髭剃り、また男性用化粧品 330710000 553510000 kg は髭剃り後用剤 120,061.54 3,424,596 香水類、化粧品、または粧用調製品;髭剃り前、髭剃り、または男性用化粧品 3307100000 553510000 kg 髭剃り後用剤 111,070.64 2,415,223 カテゴリー内合計 231,132.18 5,839,819 香水および芳香剤;脱毛用品を含む、第 3307 項 4 号に別段の脱毛用品 330790400 553590400 kg 記載がない香水類または化粧品 98,552.36 2,975,316 香水および芳香剤;脱毛用品を含む、第 3307 項 4 号に別段の脱毛用品 3307904000 553590400 kg 記載がない香水類または化粧品 2,545,253.73 14,310,549 カテゴリー内合計 2,643,806.09 17,285,865口腔ケア 330610100 553400100 kg 口腔または歯科衛生用の調製品;歯磨き剤;ペースト 5,467,603.00 106,845,859 口腔または歯科衛生用の調製品;歯磨き剤;歯科予防薬、ペー口腔ケア 3306101010 553401010 kg スト 11,213,247.87 78,711,194口腔ケア 330610200 553400200 kg 口腔または歯科衛生用の調製品;歯磨き剤;粉末 108.00 7,320 口腔または歯科衛生用の調製品;歯磨き剤;ペースト状および粉口腔ケア 330610900 553400900 kg 末状歯科予防薬以外のもの 83,149.87 3,017,141 口腔または歯科衛生用の調製品;歯磨き剤;ペースト状歯科予口腔ケア 3306109010 553409010 kg 防薬以外のもの 120,813.81 938,870 口腔または歯科衛生用の調製品;歯磨き剤;ペースト状および粉口腔ケア 3306109090 553400900 kg 末状歯科予防薬以外のもの 152,429.71 2,763,696 口腔または歯科衛生用の調製品;小売用に個別包装された歯間口腔ケア 330620000 553402000 kg 清掃用の糸'デンタルフロス( 120,598.00 2,689,638 口腔または歯科衛生用の調製品;小売用に個別包装された歯間口腔ケア 3306200000 553402000 kg 清掃用の糸'デンタルフロス( 50.00 300 口腔または歯科衛生用の調製品;第 3306 項に別段の記載がな口腔ケア 330690000 553409000 kg いもの 260,990.12 6,934,832 口腔または歯科衛生用の調製品;第 3306 項に別段の記載がな口腔ケア 3306900000 553409000 kg いもの 3,421,893.02 16,269,426 カテゴリー内合計 20,840,883.40 218,178,276 出所:マレーシア統計局'Department of Statistics, Malaysia( 33 Copyright (C) 2012 JETRO. All rights reserved. 33
  • 37. 1.4.1.5 2011 年におけるマレーシアの化粧品およびパーソナルケア用品の輸入統計 下表は、2011 年のマレーシアの化粧品およびパーソナルケア用品に関する輸入統計を示している。 表 17: 2011 年におけるマレーシアの化粧品・パーソナルケア用品の輸入統計 標準国際 国際統一商 金額'運賃・ 貿易分類 数量製品カテゴリー 品分類 内容 数量 保険料込み渡 'SITC(コ 単位 'HS(コード し('リンギット( ード 化粧品および化粧用調製品;マニキュアまたはペディキュア液;第 3304スキンケア 3304300090 553200300 kg 項 30 号に別段の記載がないもの 72,088.20 18,836,468 化粧品および化粧用調製品;マニキュアまたはペディキュア液;第 3304スキンケア 330430900 553200300 kg 項 30 号に別段の記載がないもの 224,615.05 17,705,318スキンケア 3304910010 553201300 kg 化粧品および化粧用調製品;固形・粉末状を含む、タルカムパウダー 1,256,099.10 14,550,227スキンケア 330491100 553201300 kg 化粧品および化粧用調製品;固形・粉末状を含む、タルカムパウダー 126,249.60 4,788,491 化粧品および化粧用調製品;スキンクリーム、スキントニック、またはボデスキンケア 3304991020 553209300 kg ィローション 979,148.95 29,178,538スキンケア 3304991030 553200400 kg 化粧品および化粧用調製品;日焼け止め剤 9,839.80 748,364 化粧品および化粧用調製品;スキンクリーム、スキントニック、またはボデスキンケア 330499300 553209300 kg ィローション 860,038.37 46,414,869スキンケア 330499400 553200400 kg 化粧品および化粧用調製品;日焼け止め剤 101,371.90 4,747,658 化粧品および肌の手入れ用の製品;第 3304 項に別段の記載がないもスキンケア 330499900 553200900 kg の 5,115,904.58 308,104,114スキンケア 3304999010 553209200 kg 化粧品および化粧用調製品;油性おしろい'舞台用ドーランを含む( 3,480.89 427,938 化粧品および肌の手入れ用の製品;第 3304 項に別段の記載がないもスキンケア 3304999090 553200900 kg の 2,451,165.40 60,241,878 香水類、化粧品、または化粧用調製品;身体用デオドラント'体臭防スキンケア 330720000 553520000 kg 止剤(および制汗剤 897,238.81 25,845,562 香水類、化粧品、または化粧用調製品;身体用デオドラント'体臭防スキンケア 3307200000 553520000 kg 止剤(および制汗剤 1,570,031.01 52,625,950 香水類、化粧品、または化粧用調製品;香料入りバスソルトおよびそのスキンケア 330730000 553530000 kg 他の浴用剤 466,758.64 8,663,912 香水類、化粧品、または化粧用調製品;香料入りバスソルトおよびそのスキンケア 3307300000 553530000 kg 他の浴用剤 23,876.83 441,390スキンケア 340111100 554110100 kg 石けん、ならびに有機界面活性剤および調製品;化粧用、浴用石けん 385,690.87 5,077,557 石けん、ならびに有機界面活性剤および調製品;化粧用、薬用製品、スキンケア 3401111010 554111010 kg 薬用石けん 9,956.75 139,029スキンケア 340111200 554110200 kg 石けん、ならびに有機界面活性剤および調製品;化粧用、薬用製品 181,735.90 2,164,709スキンケア 3401112000 554110100 kg 石けん、ならびに有機界面活性剤および調製品;化粧用、浴用石けん 6,729,813.32 48,165,065スキンケア 3401119030 554119030 kg 有機界面活性剤および調製品;化粧用、殺菌・消毒石けん 2,613.30 18,664 カテゴリー内合計 21,467,717.27 648,885,701メイクアップ用品 330410000 553201000 kg 化粧品および化粧用調製品;リップメイクアップ化粧料 742,987.80 34,832,731メイクアップ用品 3304100000 553201000 kg 化粧品および化粧用調製品;リップメイクアップ化粧料 123,376.23 9,732,992メイクアップ用品 330420000 553202000 kg 化粧品および化粧用調製品;アイメイクアップ化粧料 1,440,475.30 52,525,085メイクアップ用品 3304200000 553202000 kg 化粧品および化粧用調製品; アイメイクアップ化粧料 173,783.78 10,519,469メイクアップ用品 3304300010 553201100 kg 化粧品および化粧用調製品;マニキュア液 62,106.86 655,111メイクアップ用品 3304300020 553200200 kg 化粧品および化粧用調製品;除光液 2,736.00 30,534メイクアップ用品 330430100 553201100 kg 化粧品および化粧用調製品;マニキュア液 156,269.74 5,700,088メイクアップ用品 330430200 553200200 kg 化粧品および化粧用調製品;除光液 24,637.63 469,094メイクアップ用品 3304910020 553201200 kg 化粧品および化粧用調製品;固形・粉末状を含む、フェイスパウダー 291,044.34 16,664,626メイクアップ用品 330491200 553201200 kg 化粧品および化粧用調製品;固形・粉末状を含む、フェイスパウダー 271,890.59 18,884,612 化粧品および化粧用調製品;美容クリーム、コールドクリーム、メイクアッメイクアップ用品 330499100 553209100 kg プクリーム、クレンジングクリーム 2,114,809.69 128,517,355 化粧品および化粧用調製品;美容クリーム、コールドクリーム、メイクアッメイクアップ用品 3304991010 553209100 kg プクリーム、クレンジングクリーム 393,664.08 30,322,389 カテゴリー内合計 5,797,782.04 308,854,086ヘアケア 330510000 553301000 kg 毛髪用剤;シャンプー 1,310,840.31 19,844,882 34 Copyright (C) 2012 JETRO. All rights reserved. 34
  • 38. 標準国際 国際統一商 金額'運賃・ 貿易分類 数量製品カテゴリー 品分類 内容 数量 保険料込み渡 'SITC(コ 単位 'HS(コード し('リンギット( ードヘアケア 3305100000 553301000 kg 毛髪用剤;シャンプー 10,819,873.02 139,747,227ヘアケア 330520000 553302000 kg 毛髪用剤;パーマまたは縮毛矯正用 186,910.07 4,260,927ヘアケア 3305200000 553302000 kg 毛髪用剤;パーマまたは縮毛矯正用 26,895.20 389,386ヘアケア 330530000 553303000 kg 毛髪用剤;ヘアラッカー 13,875.05 404,626ヘアケア 3305300000 553303000 kg 毛髪用剤;ヘアラッカー 1,355.76 33,341ヘアケア 330590000 553309000 kg 毛髪用剤;第 3305 項に別段の記載がないもの 2,405,355.75 55,187,839ヘアケア 3305900000 553309000 kg 毛髪用剤;第 3305 に別段の記載がないもの 4,452,966.86 53,278,893 カテゴリー内合計 19,218,072.02 273,147,121フレグランス 3303000010 553100100 kg 香水および化粧水;アルコールを含有する香水類 497,425.59 14,989,053フレグランス 3303000020 553100200 kg 香水および化粧水;アルコール以外の溶剤を含有する香水類 288,150.23 7,424,095フレグランス 3303000090 553100900 kg 香水および化粧水; 第 3303 項に別段の記載がないもの 790,261.93 20,168,823フレグランス 330300100 553100100 kg 香水および化粧水;アルコールを含有する香水類 686,532.06 52,209,979フレグランス 330300200 553100200 kg 香水および化粧水;アルコール以外の溶剤を含有する香水類 46,644.44 5,185,639フレグランス 330300900 553100900 kg 香水および化粧水;第 3303 項に別段の記載がないもの 2,507,108.91 170,053,555 香水および芳香剤;小売販売向けの包装を施されたもの以外の、香料 または化粧品を染み込ませたり、付けたり、それで被覆したフエルトおよフレグランス 3307909029 553590390 kg び不織布 22.00 5,208フレグランス 3307909090 553590900 kg 香水および芳香剤;第 3307 項に別段の記載がないもの 1,441,522.89 17,059,395フレグランス 330790900 553590900 kg 香水および芳香剤;第 3307 項に別段の記載がないもの 177,432.99 4,315,841 カテゴリー内合計 6,435,101.04 291,411,588 香水類、化粧品、または化粧用調製品;髭剃り前、髭剃り、髭剃り後男性用化粧品 330710000 553510000 kg 用剤 139,731.36 5,839,384 香水類、化粧品、または化粧用調製品;髭剃り前、髭剃り、髭剃り後男性用化粧品 3307100000 553510000 kg 用剤 82,215.80 3,769,302 カテゴリー内合計 221,947.16 9,608,686 香水および芳香剤;脱毛用品を含む、第 3307 項 4 号に別段の記載脱毛用品 330790400 553590400 kg がない香水類または化粧品 133,639.50 3,834,325 香水および芳香剤;脱毛用品を含む、第 3307 項 4 号に別段の記載脱毛用品 3307904000 553590400 kg がない香水類または化粧品 561,139.22 11,762,840 カテゴリー内合計 694,778.72 15,597,165口腔ケア 330610100 553400100 kg 口腔または歯科衛生用の調製品;歯磨き剤;ペースト 8,009,745.97 97,673,305口腔ケア 3306101010 553401010 kg 口腔または歯科衛生用の調製品;歯磨き剤;予防薬、ペースト 9,736,577.53 64,253,427口腔ケア 3306101020 553401020 kg 口腔または歯科衛生用の調製品;歯磨き剤;予防薬、粉末 2,485.00 5,652口腔ケア 330610200 553400200 kg 口腔または歯科衛生用の調製品;歯磨き剤;粉末 1,567.04 87,849 口腔または歯科衛生用の調製品;歯磨き剤;ペースト状および粉末状口腔ケア 330610900 553400900 kg 予防薬以外のもの 155,886.70 3,793,477 口腔または歯科衛生用の調製品;歯磨き剤;ペースト状予防薬以外口腔ケア 3306109010 553409010 kg のもの 48,223.81 1,104,753 口腔または歯科衛生用の調製品;歯磨き剤;ペースト状および粉末状口腔ケア 3306109090 553400900 kg 予防薬以外のもの 177,369.71 3,345,837 口腔または歯科衛生用の調製品;小売用に個別包装された歯間清口腔ケア 330620000 553402000 kg 掃用の糸'デンタルフロス( 70,206.01 2,668,558 口腔または歯科衛生用の調製品;小売用に個別包装された歯間清口腔ケア 3306200000 553402000 kg 掃用の糸'デンタルフロス( 1,750.00 17,837 口腔または歯科衛生用の調製品;第 3306 項に別段の記載がないも口腔ケア 330690000 553409000 kg の 197,115.38 7,315,869 口腔または歯科衛生用の調製品;第 3306 項に別段の記載がないも口腔ケア 3306900000 553409000 kg の 2,759,786.90 15,458,626 カテゴリー内合計 21,160,714.05 195,725,190 出所:マレーシア統計局'Department of Statistics, Malaysia( 35 Copyright (C) 2012 JETRO. All rights reserved. 35
  • 39. 1.4.2 国際統一商品分類(HS)コード別輸入関税率一覧 1.4.2.1 精油、樹脂状物質、テルペン系副産物等の輸入関税表 表 18:精油、樹脂状物質、テルペン系副産物等の輸入関税表 関税率関税率 関税率 2002 年版 HS 輸入比 輸入関 '統計 内容 単位 売上税 消費税'項( '号( コード 率 税割当 細分( コンクリートおよびアブソリュートを 含む、精油'テルペン含有の有 無を問わず(;樹脂状物質;冷 浸法または温浸法で抽出した、 0 油脂、不揮発性油、ロウ中の精 油の濃縮物;精油の脱テルペン 処理によるテルペン系副産物; 精油の蒸留水および水溶液3301 12 0 330112000 - - オレンジを原料とする前項 1 kg なし なし なし3301 13 0 330113000 - - レモンを原料とする前項 1 kg なし なし なし3301 19 0 330119000 - - その他を原料とする前項 1 kg なし なし なし コンクリートおよびアブソリュートを 含む、精油'テルペン含有の有 無を問わず(;樹脂状物質;冷 浸法または温浸法で抽出した、 0 油脂、不揮発性油、ロウ中の精 油の濃縮物;精油の脱テルペン 処理によるテルペン系副産物; 精油の蒸留水および水溶液 - - ペパーミント'学名:Mentha3301 24 0 330124000 1 kg なし なし なし piperita(を原料とする前項 - - その他のミントを原料とする3301 25 0 330125000 1 kg なし なし なし 前項3301 29 0 330129000 - - その他 1 kg なし なし なし3301 30 0 330130000 - 樹脂状物質 1 kg なし なし なし3301 90 - その他: 0 精油の脱テルペン処理によるテ3301 90 100 330190100 1 kg なし なし なし ルペン系副産物 冷浸法または温浸法で抽出し3301 90 200 330190200 た、油脂、不揮発性油、ロウ中 1 kg なし なし なし の精油の濃縮物3301 90 300 330190300 精油の蒸留水および水溶液 1 kg なし なし なし 出所:マレーシア税関局'Royal Customs & Excise Department, Malaysia( 36 Copyright (C) 2012 JETRO. All rights reserved. 36
  • 40. 1.4.2.2 香水および化粧水の輸入関税表 表 19:香水および化粧水の輸入関税表 関税率 輸入関税率 関税率 2002 年版 HS 輸入 売上 消費 '統計 内容 単位 関税'項( '号( コード 比率 税 税 細分( 割当3303 0 100 330300100 アルコールを含有する香水 1 kg なし なし なし アルコール以外の溶剤を3303 0 200 330300200 1 kg なし なし なし 含有する香水3303 0 900 330300900 その他 1 kg なし なし なし 出所:マレーシア税関局'Royal Customs & Excise Department, Malaysia( 1.4.2.3 美容、メイクアップ、スキンケア用調製品、マニキュア等の輸入関税表 表 20:美容、メイクアップ、スキンケア用調整品、マニキュア等の輸入関税表 関税率 輸入関税率 関税率 2002 年版 HS 輸入 売上 消費 '統計 内容 単位 関税'項( '号( コード 比率 税 税 細分( 割当3304 10 0 330410000 - リップメイクアップ化粧料 1 kg なし なし なし3304 20 0 330420000 - アイメイクアップ化粧料 1 kg なし なし なし - マニキュアまたはペディキ3304 30 ュア液: 03304 30 100 330430100 マニキュア液 1 kg なし なし なし3304 30 200 330430200 除光液 1 kg なし なし なし 日焼け止め剤または日焼 け用剤を含む、美容また はメイクアップ用調製品お よび肌の手入れ用の調製 品'薬剤以外(;マニキュア3304 30 900 330430300 またはペディキュア液 1 kg なし なし なし 日焼け止め剤または日焼 け用剤を含む、美容また はメイクアップ用調製品お よび肌の手入れ用の調製 品'薬剤以外(;マニキュア またはペディキュア液 0 - - 固形・粉末状を含3304 91 む、パウダー: 03304 91 100 330491100 タルカムパウダー 1 kg なし 10% なし3304 91 200 330491200 フェイスパウダー 1 kg なし 10% なし ‐その他:--3304 99 その他: 0 美容クリーム、コールドクリ ーム、メイクアップクリーム、3304 99 100 330499100 クレンジングクリーム 1 kg なし なし なし 油性おしろい'舞台用ドー3304 99 200 330499200 ランを含む( 1 kg なし なし なし スキンクリーム、スキントニッ3304 99 300 330499300 ク、またはボディローション 1 kg なし なし なし3304 99 400 330499400 日焼け止め剤 1 kg なし なし なし3304 99 900 330499900 その他 1 kg なし なし なし 出所:マレーシア税関局'Royal Customs & Excise Department, Malaysia( 37 Copyright (C) 2012 JETRO. All rights reserved. 37
  • 41. 1.4.2.4 毛髪用剤の輸入関税表 表 21:毛髪用剤の輸入関税表 関税率関税率 関税率 2002 年版 HS 輸入比 輸入関 '統計細 内容 単位 売上税 消費税'項( '号( コード 率 税割当 分( 3305 10 0 330510000 - シャンプー 1 kg なし 10% なし - パーマまたは縮毛矯 3305 20 0 330520000 1 kg なし 10% なし 正剤 3305 30 0 330530000 - ヘアラッカー 1 kg なし 10% なし 3305 90 0 330590000 - その他 1 kg なし 10% なし 出所:マレーシア税関局'Royal Customs & Excise Department, Malaysia( 1.4.2.5 口腔または歯科衛生用調製品の輸入関税表 表 22:口腔または歯科衛生用調製品の輸入関税表 関税率関税率 関税率 2002 年版 HS 輸入 輸入関 '統計 内容 単位 売上税 消費税'項( '号( コード 比率 税割当 細分( 3306 10 - 歯磨き剤: 0 3306 10 100 330610100 ペースト 1 kg なし 10% なし 3306 10 200 330610200 粉末 1 kg なし 10% なし 3306 10 900 330610900 その他 1 kg なし 10% なし 3306 20 0 330620000 - 歯間清掃用の糸 1 kg なし なし なし 'デンタルフロス( 3306 90 0 330690000 - その他 1 kg なし 10% なし 出所:マレーシア税関局'Royal Customs & Excise Department, Malaysia( 38 Copyright (C) 2012 JETRO. All rights reserved. 38
  • 42. 1.4.2.6 パーソナルケア、化粧用、髭剃り用、浴用等の調製品の輸入関税表 表 23:パーソナルケア、化粧用、髭剃り用、浴用等の調製品の輸入関税表 関税率 輸入関税率 関税率 2002 年版 輸入 売上 消費 '統計 内容 単位 関税'項( '号( HS コード 比率 税 税 細分( 割当 - 髭剃り前、髭剃り、または髭剃り後3307 10 0 330710000 用剤 1 kg なし 10% なし - 身体用デオドラント'体臭防止剤(お3307 20 0 330720000 よび制汗剤 1 kg なし なし なし - 香料入りバスソルトおよびその他の浴3307 30 0 330730000 用剤 1 kg なし 10% なし 他に明記のない、または含まれない、髭 剃り前、髭剃り、または髭剃り後用剤、 身体用デオドラント'体臭防止剤(、浴 用剤、脱毛用品、ならびにその他の香 水類、化粧品、または化粧用調製品; 香料または殺菌効果の有無にかかわら ず、部屋用の調製消臭剤。 0 - 宗教上の儀式に使用される芳香 剤を含む、部屋の芳香または消臭用の 調製品:-- 「アガルバティ'線香(」およびその他の焚3307 41 いて使用する芳香性の調製品: 03307 41 100 330741100 調製香 1 kg なし なし なし3307 41 200 330741200 香り付き線香 1 kg なし なし なし3307 41 300 330741300 香り付き冥幣 1 kg なし なし なし3307 41 900 330741900 その他 1 kg なし なし なし3307 49 - - その他: 0 殺菌効果のある、部屋用の調製消臭3307 49 100 330749100 剤 1 kg なし 10% なし3307 49 200 330749200 部屋の芳香用調製品 1 kg なし なし なし 宗教上の儀式で使用される3307 49 300 330749300 香粉 1 kg なし なし なし3307 49 900 330749900 その他 1 kg なし 10% なし3307 90 - その他: 03307 90 100 330790100 動物用の化粧用調製品 1 kg なし 10% なし 香料または化粧品を染み込ませたり、3307 90 200 330790200 付けたり、それで被覆した詰め物 1 kg なし 10% なし 他に明記のない、または含まれない、髭 剃り前、髭剃り、または髭剃り後用剤、 身体用デオドラント'体臭防止剤(、浴 用剤、脱毛用品、ならびにその他の香 水類、化粧品、または化粧用調製品; 香料または殺菌効果の有無にかかわら ず、部屋用の調製消臭剤。 0 小売販売向けの包装を施されているも3307 90 310 330790310 の 1 kg なし 10% なし3307 90 390 330790390 その他 1 kg なし 10% なし 脱毛用品を含むその他の香水類または3307 90 400 330790400 化粧品 1 kg なし なし なし3307 90 500 330790500 コンタクトレンズおよび義眼用溶液 1 kg なし 10% なし3307 90 900 330790900 Other その他 1 kg なし 10% なし 出所:マレーシア税関局'Royal Customs & Excise Department, Malaysia( 39 Copyright (C) 2012 JETRO. All rights reserved. 39
  • 43. 1.4.2.7 石けん、石けんとして使用する有機界面活性剤、固形石けん等の輸入関税表 表 24:石けん、石けんとして使用する有機界面活性剤、 固形石けん等の輸入関税表 関税率 輸入関税率 関税率 2002 年版 HS 輸入 売上 消費 '統計 内容 単位 関税'項( '号( コード 比率 税 税 細分( 割当 石けん;石けん分含有の有無にか かわらず、棒状、固形、成形品ま たは成形した形状の、石けんとし て使用する有機界面活性剤およ び調製品 ;石けん分含有の有無 にかかわらず、液体または クリーム 状で、なおかつ小売販売向けの、 肌の洗浄用の有機界面活性剤 および調整品;石けんまたは洗剤 を染み込ませたり、付けたり、それ で被覆した紙、詰め物、フエルトお よび不織布。 0 3401 11 - - 化粧用'薬用製品を含む(: 0 3401 11 100 340111100 化粧石けん 1 kg なし 10% なし 3401 11 200 340111200 薬用または殺菌・消毒石けん 1 kg なし 10% なし 前項の、石けんまたは洗剤を染み 込ませたり、付けたり、それで被覆 3401 11 300 340111300 した紙 1 kg 20% 10% なし 前項の、石けんまたは洗剤を染み 込ませたり、付けたり、それで被覆 3401 11 400 340111400 したフエルトおよび不織布 1 kg 20% 10% なし 石けん;石けん分含有の有無にか かわらず、棒状、固形、成形品ま たは成形した形状の、石けんとし て使用する有機界面活性剤およ び調製品 ;石けん分含有の有無 にかかわらず、液体または クリーム 状で、なおかつ小売販売向けの、 肌の洗浄用の有機界面活性剤 および調整品;石けんまたは洗剤 を染み込ませたり、付けたり、それ で被覆した紙、詰め物、フエルトお よび不織布。 0 前項の、石けんまたは洗剤を染み 込ませたり、付けたり、それで被覆 したり、あるいは香り付きのフエルト および不織布:フエルトを材料とす 3401 11 510 340111510 る前項 1 kg 20% 10% なし 小売販売向けの包装を施され 3401 11 520 340111520 た、不織布を材料とする前項 1 kg なし なし なし 3401 11 590 340111590 その他 1 kg 20% 10% なし 3401 11 900 340111900 その他 1 kg なし 10% なし 棒状、固形、成形品または成形 した形状の、石けん、有機界面活 性剤および調製品 、ならびに、石 けんまたは洗剤を染み込ませた り、付けたり、それで被覆した紙、 3401 19 詰め物、フエルトおよび不織布:- 0 40 Copyright (C) 2012 JETRO. All rights reserved. 40
  • 44. 関税率 輸入関税率 関税率 2002 年版 HS 輸入 売上 消費 '統計 内容 単位 関税'項( '号( コード 比率 税 税 細分( 割当 -その他: 3401 19 100 340119100 硬'ナトリウム(石けん 1 kg なし 10% なし 3401 19 200 340119200 研磨石けん 1 kg なし 10% なし 3401 19 300 340119300 工業用石けん 1 kg なし 10% なし 前項の、石けんまたは洗剤を染み 込ませたり、付けたり、それで被覆 3401 19 400 340119400 した紙 1 kg 20% 10% なし 前項の、石けんまたは洗剤を染み 込ませたり、付けたり、それで被覆 3401 19 500 340119500 したフエルトおよび不織布 1 kg なし 10% なし 石けん;石けん分含有の有無にか かわらず、棒状、固形、成形品ま たは成形した形状の、石けんとし て使用する有機界面活性剤およ び調製品 ;石けん分含有の有無 にかかわらず、液体または クリーム 状で、なおかつ小売販売向けの、 肌の洗浄用の有機界面活性剤 および調整品;石けんまたは洗剤 を染み込ませたり、付けたり、それ で被覆した紙、詰め物、フエルトお よび不織布。 0 前項の、石けんまたは洗剤を染み 込ませたり、付けたり、それで被覆 したり、あるいは香り付きのフエルト および不織布:フエルトを材料とす 3401 19 610 340119610 る前項 1 kg なし 10% なし 小売販売向けの包装を施され 3401 19 620 340119620 た、不織布を材料とする前項 1 kg なし なし なし 3401 19 690 340119690 その他 1 kg なし 10% なし 3401 19 900 340119900 その他 1 kg なし 10% なし 3401 20 0 340120000 その他の形状の石けん、洗剤 1 kg なし 10% なし - 石けん分含有の有無にかかわ らず、液体または クリーム状で、な おかつ小売販売向けの、肌の洗 浄用の有機界面活性剤および調 3401 30 0 340130000 整品 1 kg なし 10% なし 出所:マレーシア税関局'Royal Customs & Excise Department, Malaysia( 41 Copyright (C) 2012 JETRO. All rights reserved. 41
  • 45. 1.5 市場セグメント別売れ筋商品分析スキンケア製品部門一番の売れ筋商品: アンチエイジング商品  ダーモ・エキスパティース'Dermo-Expertise(、  ランコム'Lancôme(  ビオテルム'Biotherm(  エスケーツー'SK- II(  オレイ'Olay(価格帯:8.7~830 リンギット用途:家庭および贈答用スキンケア製品部門 - シャワーおよび浴用化粧品一番の売れ筋商品: ボディウォッシュおよびシャワージェル  ダヴ'Dove(  インパルス' Impulse(  デトール'Dettol(  ラックス'Lux(価格帯:3.9~129.9 リンギット用途:家庭用スキンケア製品部門 - デオドラント'体臭防止剤(一番の売れ筋商品: デオドラントスプレー  レクソーナ・シャワークリーン'Rexona Shower Clean(およびレクソー ナ・ナチュラルズ'Rexona Naturals(  バイオプロテクション' Bio Protection(  ニベアのエンジェルスターおよびメナジー'Angel Star & Menergy(価格帯:4.9~295 リンギット用途:家庭用スキンケア製品部門 ‐ サンケア用品一番の売れ筋商品: 日焼け止め  バナナボート'Banana Boat(  クリニーク'Clinique(価格帯:22~170 リンギット用途:家庭用 42Copyright (C) 2012 JETRO. All rights reserved. 42
  • 46. メイクアップ用品部門一番の売れ筋商品: マスカラ、リップカラー  ロレアルパリ・オープンアイズクロームインテンシティ'L’Oreal Paris Open Eyes Chrome Intensity(  ランコム'Lancôme(  メイベリン・ボリュームエクスプレスマグナムウォータープルーフマスカラ 'Maybelline Volum’ Express Magnum waterproof mascara(  エイボン・ウルトラカラーリッチメガインパクト'Avon Ultra Color Rich Mega Impact(価格帯:5.5~313.2 リンギット用途:家庭用および贈答用ヘアケア製品部門一番の売れ筋商品:シャンプー、カラーリングおよびスタイリング剤  ロレアル・エクセランスおよびニュートリス'L’Oreal Excellence and Nutrisse(  パンテーン・リチャージングフルイッドプロブイフォーミュラ' Pantene Recharging Fluid Pro-V Formula(  ロレアルパリ・トータルリペア 5'L’Oreal Paris Total Repair 5(価格帯:4.9~288 リンギット用途:家庭用フレグランス部門一番の売れ筋商品: - エイボンの各ブランド 女性用  ファーラウェイ'Far Away(  スイートオネスティ'Sweet Honesty(  ハイク'俳句('Haiku(  イマリ'伊万里('Imari( 男性用  ブラックスウェード'Black Suede(  ブラックレザー'Black Leather(  チタニウム'Titanium(  ワイルドカントリー'Wild Country( ‐ ドリームズアンリミテッド'Dreams Unlimited( ‐ ザ・ボディショップ'The Body Shop(価格帯:5~480 リンギット用途:家庭用および贈答用 43Copyright (C) 2012 JETRO. All rights reserved. 43
  • 47. 男性用化粧品部門一番の売れ筋商品: 髭剃り用品およびスタイリング剤  ジレット'Gillette(  ブリルクリーム'Brylcream(価格帯:4~198 リンギット用途:個人および贈答用女性用脱毛用品部門一番の売れ筋商品: 脱毛剤、脱色剤、カミソリ、替刃  レキットベンキーザーのヴィート'Veet by Reckitt Benckiser(  ジレット'Gillette(価格帯:13~49.8 リンギット用途:個人用口腔ケア用品部門一番の売れ筋商品: マウスウォッシュ'洗口液(、デンタルリンス'液体歯磨き(  コルゲート・センシティブプロリリーフ'Colgate Sensitive pro-Relief(価格帯:3.9~269 リンギット用途:家庭用 44Copyright (C) 2012 JETRO. All rights reserved. 44
  • 48. 1.6 年齢層/性別/所得層別化粧品・パーソナルケア用品に対する支出額の相違 下表は、2009/2010 年のマレーシアにおけるパーソナルケア用品への月間平均支出額を示してい る。 表 25: 2009/2010 年のマレーシアにおける地域別および全国の パーソナルケア用品に対する一世帯当たりの月間平均支出額 サバ州'連邦 サバ州'連邦 マレーシア全 連邦直轄区 マレー半島 直轄区ラブア 直轄区ラブア サラワク州 費目の中分類 国 ラブアン ンを含む( ンを除く( リンギット(RM)費目 12 雑貨およびサービス 189.77 200.01 123.77 122.60 164.58 170.29 7.86 7.67 7.55 7.54 7.73 10.09 (4.14%)* (3.83%)* (6.10%)* (6.15%)* (4.69%)* (5.92%)*1211 美容院および美容衛生施設 (0.35%)** (0.33%)** (0.48%)** (0.49%)** (0.36%)** (0.46%)** 55.49 55.76 48.38 47.55 77.27 61.7 その他のパーソナルケア用器具、用品、 (29.24%)* (27.87%)* (39.08%)* (38.78%)* (46.94%)* (36.23%)*1213 製品 (2.53%)** (2.45%)** (3.13%)** (3.11%)** (3.60%)** (2.84%)** 一世帯当たりの月平均支出額'01~ 2,190.37 2,274.02 1,543.39 1,526.17 2,142.72 2,165.89 12( 平均世帯規模 4.13 4.00 4.83 4.84 4.33 4.47 有所得者数 1.79 1.79 1.80 1.80 1.79 1.85 出所:マレーシア統計局'Department of Statistics, Malaysia( * 「雑貨およびサービス」費目における月間総支出に占める支出額の割合'%(。 **一世帯当たりの月間総家計支出に占める支出額の割合'%(。 45 Copyright (C) 2012 JETRO. All rights reserved. 45
  • 49. 平均で、マレーシア人は、「雑貨およびサービス」費目における月間総支出額のうち、パーソナルケア用 品に約29.24%を支出している。 ここで求めたパーセンテージは、年齢層、性別、所得層間のパーソナルケア用品への支出額の相違を算 出するのに用いられる。 下表および各グラフは、様々な年齢層、性別、所得層間のパーソナルケア用品への支出額における相 違を浮き彫りにしている。 表 26:2009/2010 年のマレーシアにおける世帯主の年齢層別 パーソナルケア製品に対する一世帯当たりの月間平均支出額 マレーシア 24 歳 65 歳 25~34 歳 35~44 歳 45~64 歳 費目 全国 以下 以上 (RM)12 雑貨およびサービス 190 115 182 214 205 1061213 その他のパーソナルケア器具、用品、製品 55.55 33.62 53.21 62.57 59.94 30.99 一世帯当たりの月平均支出額'01~12( 2,190 1,623 2,096 2,310 2,338 1,655 出所:マレーシア統計局'Department of Statistics, Malaysia( グラフ 13:2009/2010 年のマレーシアにおける世帯主の年齢層別 パーソナルケア製品に対する一世帯当たりの月間平均支出額 70 62.57 59.94 60 55.55 53.21 50 Monthly Expenditure in RM 40 33.62 30.99 30 20 10 0 Malaysia 24 and 25-34 35-44 45-64 65 and below above Expenditure group 出所:RNB Research 46 Copyright (C) 2012 JETRO. All rights reserved. 46
  • 50. 表 27:2009/2010 年のマレーシアにおける世帯主の性別別 パーソナルケア製品に対する一世帯当たりの月間平均支出額 マレーシア 男性 女性 費目 全国 (RM) (%) (RM) (%) 12 雑貨およびサービス 190 195 8.6 163 9.11213 その他のパーソナルケア器具、用品、製品 55.55 57.01 2.51 47.66 2.66 家計支出の構成'01-12( 2,190 2,267 1,783 出所:マレーシア統計局'Department of Statistics, Malaysia( グラフ 14: 2009/2010 年のマレーシアにおける世帯主の性別別 パーソナルケア製品に対する一世帯当たりの月間平均支出額 60 55.55 57.01 47.66 50 Monthly Expenditure in RM 40 30 20 10 0 Malaysia Male Female Expenditure group 出所:RNB Research 47 Copyright (C) 2012 JETRO. All rights reserved. 47
  • 51. 表 28:2009/2010 年のマレーシアにおける家計支出階層別 パーソナルケア製品に対する一世帯当たりの月間平均支出額 RM5,00 RM RM RM RM RM RM RM RM RM 0 dan マレー RM500 500 600 700 800 900 1,000 2,000 3,000 4,000 lebih シア全 RM500 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ RM5,00 費目 国 未満 RM RM RM RM RM RM RM RM RM 0 599 699 799 899 999 1,999 2,999 3,999 4,999 RM5,00 0 以上 リンギット(RM) 12 雑貨およびサービス 190 12 20 29 38 47 53 103 205 305 434 930 その他のパーソナル1213 ケア器具、用品、 55.55 3.50 5.84 8.47 11.11 13.74 15.49 30.11 59.94 89.18 126.90 271.93 製品 一世帯当たりの月 平均支出額'01~ 2,190 392 552 651 752 852 951 1,479 2,437 3,433 4,449 7,517 12( 出所:マレーシア統計局'Department of Statistics, Malaysia( グラフ 15:2009/2010 年のマレーシアにおける家計支出階層別 パーソナルケア製品に対する一世帯当たりの月間平均支出額 出所:RNB Research 48 Copyright (C) 2012 JETRO. All rights reserved. 48
  • 52. 1.7 メーカー別化粧品・美容関連製品の市場シェア有効なデータに基づいた市場セグメント別の化粧品および美容関連製品メーカー各社の市場シェアは、以下のとおりである。1.7.1 スキンケア製品 グラフ 16:2010 年のスキンケア製品部門におけるマレーシア国内各社の市場シェア '小売価格ベース( LOreal (M) Sdn Bhd Procter & Gamble (M) 12% Sdn Bhd Estee Lauder Cos lnc 11% 45% Shiseido Co Ltd Unilever (M) Holdings 9% Sdn Bhd Unza (M) Sdn Bhd 8% Amway (M) Sdn Bhd 6% 5% Others 4% 出所:RNB Research注目ポイントロレアル[L’Oreal (M) Sdn Bhd]が 1 位につけ、その後を P&G[Procter & Gamble (M) Sdn Bhd]が僅差で追っている。ロレアル[L’Oreal (M) Sdn Bhd]は、マレーシア国内のスキンケア部門において約 12%の市場シェアを獲得している。日本の大手化粧品メーカー、株式会社資生堂は約 7.7%の市場シェアを獲得している。その他のブランドのシェアはおよそ 44.9%を占めており、この部門で製品を売り出しているメーカーの数がいかに多いかを如実に示している。 49Copyright (C) 2012 JETRO. All rights reserved. 49
  • 53. 1.7.1.1 スキンケア製品 - シャワーおよび浴用化粧品 グラフ 17:2010 年のシャワー・浴用化粧品部門におけるマレーシア国内各社の市場シェア '小売価格ベース( Unilever (M) Holdings Sdn Bhd Reckitt Benckiser (M) Sdn Bhd 24% 30% Colgate-Palmolive (M) Sdn Bhd Unza (M) Sdn Bhd Lam Soon (M) Bhd 12% 5% Johnson & Johnson (M) Sdn Bhd 5% 9% Southern Lion Sdn Bhd 7% 9% Others 出所:RNB Research注目ポイント2010 年はユニリーバ・ホールディングス[Unilever (M) Holdings Sdn Bhd]が金額ベースで 22.5%のシェアを獲得して、引き続き市場をリードしている。ユニリーバ・ホールディングス[Unilever (M) Holdings Sdn Bhd]は、最も僅差の競合相手、レキットベンキーザー[Reckitt Benckisner (M) Sdn Bhd]の倍近くの市場シェアを確保している。日系メーカーのサザンライオン'Southern Lion Sdn Bhd(は、約 5.1%の市場シェアを獲得している。シンガポールを拠点とするラムスーン'Lam Soon Bhd(も、マレーシア国内のシャワー・浴用化粧品部門において約 6.9%のシェアを有している。 50Copyright (C) 2012 JETRO. All rights reserved. 50
  • 54. 1.7.1.2 スキンケア製品 - デオドラント(体臭防止剤) グラフ 18:2010 年のデオドラント部門におけるマレーシア国内各社の市場シェア '小売価格ベース( Unilever (M) Holdings Sdn Bhd Unza (M) Sdn Bhd 2% 19% Avon Cosmetics (M) 27% Sdn Bhd 2% Beiersdorf Malaysia Sdn Bhd 3% Tohtonku Sdn Bhd 13% Mandom (M) Sdn Bhd 19% 15% Colgate-Palmolive (M) Sdn Bhd Others 出所:RNB Research注目ポイント2010 年はユニリーバ・ホールディングス[Unilever (M) Holdings Sdn Bhd]が金額ベースで 22.7%のシェアを確保し、引き続き市場をリードしている。2 位の座をめぐって、ウンザ[Unza (M) Sdn Bhd]、エイボンコスメティックス[Avon Cosmetics (M)Sdn Bhd]およびバイヤスドルフ'Beiersdorf Malaysia Sdn Bhd(の 3 社が接戦を繰り広げている。その他のメーカーのシェアは、この部門では 20%未満に留まっている。 51Copyright (C) 2012 JETRO. All rights reserved. 51
  • 55. 1.7.1.3 スキンケア製品 - サンケア用品 グラフ 19:2010 年のサンケア用品部門におけるマレーシア国内各社の市場シェア '小売価格ベース( Energizer (M) Sdn Bhd Schering-Plough Sdn 3% 11% Bhd 3% Beiersdorf Malaysia 4% 35% Sdn Bhd Estee Lauder Cos lnc 4% LOreal (M) Sdn Bhd 11% Clarins Sdn Bhd Kose (M) Sdn Bhd 30% Others 出所:RNB Research注目ポイント販売額に関して言えば、エナジャイザー[Energizer (M) Sdn Bhd]と シェリング・プラウ'Schering-Plough Sdn Bhd(の2社が、合わせて 65%の市場シェアを押さえている。その他のメーカーのシェアはこの部門では 11%未満に留まっており、サンケア用品部門における大手2 社の優勢性を示す結果となっている。 52Copyright (C) 2012 JETRO. All rights reserved. 52
  • 56. 1.7.2 メイクアップ用品 グラフ 20:2010 年のメイクアップ部門におけるマレーシア国内各社の市場シェア '小売価格ベース( LOreal (M) Sdn Bhd Avon Cosmetics (M) Sdn Bhd 23% 21% Estee Lauder Cos lnc Alliance Cosmetics Sdn 3% Bhd Revlon lnc 5% 18% Shiseido Co Ltd 7% 8% Cosway (M) Sdn Bhd 15% Others 出所: RNB Research注目ポイントロレアル[L’Oreal (M) Sdn Bhd]がリードし、その後にエイボンコスメティックス[Avon Cosmetics (M)Sdn Bhd]とエスティローダー[Estee Lauder Cos Inc]の 2 社が続いている。販 売 額 に 関 し て 言 え ば 、 ロ レ ア ル [L’Oreal (M) Sdn Bhd] 、 エ イ ボ ン コ ス メ テ ィ ッ ク ス [AvonCosmetics (M) Sdn Bhd]およびエスティローダー'Estee Lauder Cos Inc(の上位 3 社が市場の54.4%を支配している。 53Copyright (C) 2012 JETRO. All rights reserved. 53
  • 57. 1.7.3 ヘアケア製品 グラフ 21:2010 年のヘアケア製品部門におけるマレーシア国内各社の市場シェア '小売価格ベース( Procter & Gamble (M) Sdn Bhd LOreal (M) Sdn Bhd 17% Unilever (M) Holdings 30% Sdn Bhd Sara Lee (M) Sdn Bhd 13% Mandom (M) Sdn Bhd Kao (M) Sdn Bhd 12% 5% 6% 7% Unza (M) Sdn Bhd 10% Others 出所:RNB Research注目ポイントヘアケア製品は、著しい細分化を伴う非常に競争の激しい部門であり、P&G[Procter &Gamble (M) Sdn Bhd]が市場をリードしている。この部門では、現地メーカーの花王[ Kao (M) Sdn Bhd]が 5.80%の市場シェアを獲得している。 54Copyright (C) 2012 JETRO. All rights reserved. 54
  • 58. 1.7.4 フレグランス グラフ 22:2010 年のフレグランス部門におけるマレーシア国内各社の市場シェア '小売価格ベース( Avon Cosmetics (M) Sdn Bhd Calvin Klein Cosmetics Co 31% Ralph Lauren, Parfums 40% Unza (M) Sdn Bhd Estee Lauder Cos lnc Mandom (M) Sdn Bhd 8% Alliance Cosmetics Sdn 6% Bhd 4% 6% 3% Others 3% 出所:RNB Research注目ポイントエイボンコスメティックス[Avon Cosmetics (M) Sdn Bhd]が 30.7%の市場シェアを確保し、この部門をリードしている。エイボンコスメティックス[Avon Cosmetics (M) Sdn Bhd]が熾烈な集団競争をリードする一方で、その他のメーカー各社は 40.3%という驚くべき高いシェアを占めている。その他のメーカーの 40.3%という市場占有率は、多数のメーカーが大衆向けフレグランスを売り込むことでこの部門の奪還に努めていることを示している。 55Copyright (C) 2012 JETRO. All rights reserved. 55
  • 59. 1.7.5 男性用化粧品 グラフ 23:2010 年の男性用化粧品部門におけるマレーシア国内各社の市場シェア '小売価格ベース( Sara Lee (M) Sdn Bhd Procter & Gamble (M) 2% 12% Sdn Bhd 3% 25% Mandom (M) Sdn Bhd Unza (M) Sdn Bhd 11% Marico Malaysia Sdn Bhd 13% 20% Tohtonku Sdn Bhd Energizer (M) Sdn Bhd 14% Others 出所:RNB Research注目ポイント新ブランドの登場により競争が高まる中、サラ・リー[Sara Lee (M) Sdn Bhd]がこの部門をリードしている。中間層は、マンダム[Mandom (M) Sdn Bhd]、ウンザ[Unza (M) Sdn Bhd]、マリコ・マレーシア'Marico Malaysia Sdn Bhd(の 3 社間で、熾烈な競争が繰り広げられている。 56Copyright (C) 2012 JETRO. All rights reserved. 56
  • 60. 1.7.6 女性用脱毛用品 グラフ 24:2010 年の脱毛用品部門におけるマレーシア国内各社の市場シェア '小売価格ベース( Reckitt Benckiser (M) Sdn Bhd 31% Procter & Gamble (M) 36% Sdn Bhd Bic Malaysia Sdn Bhd Energizer (M) Sdn Bhd 2% Others 2% 29% 出所:RNB Research注目ポイントレキットベンキーザー[Reckitt Benckiser (M) Sdn Bhd]が P&G[Procter & Gamble (M) Sdn Bhd]と共に、金額ベースで 65%以上の市場シェアを支配している。31%のシェアを持つその他のメーカー各社は、この部門では 3 位につけている。 57Copyright (C) 2012 JETRO. All rights reserved. 57
  • 61. 1.7.7 口腔ケア用品 グラフ 25:2010 年の口腔ケア用品部門におけるマレーシア国内各社の市場シェア '小売価格ベース( Colgate-Palmolive (M) Sdn Bhd Hawley & Hazel (M) Sdn Bhd 20% Procter & Gamble (M) 2% Sdn Bhd 37% 4% Southern Lion Sdn Bhd 5% 6% Glaxo SmithKline Consumer Healthcare Sdn Bhd 9% 19% Johnson & Johnson (M) Sdn Bhd Jordan (Far East) Ltd 出所:RNB Research注目ポイント2010 年は、金額ベースで 37%の市場シェアを獲得しているコルゲートパルモリーブ[Colgate-Palmolive (M) Sdn Bhd]が売上で優位に立っている。コルゲートパルモリーブ[Colgate-Palmolive (M) Sdn Bhd]は、18.9%のシェアを確保する最も僅差の競合相手のホーレイ・アンド・ヘイゼル[Hawley & Hazel (M) Sdn Bhd]に 100%以上の差をつけてリードしている。 58Copyright (C) 2012 JETRO. All rights reserved. 58
  • 62. 1.8 国内および海外ブランド(メーカー)の傾向東南アジアは化粧品業界にとって魅力的な地域であったため、多くのグローバル企業がこの有望地域に工場を設置し流通経路を構築した。特にマレーシアは、おびただしい数の化粧品メーカーを受け入れることとなった。2008 年から 2009 年にかけて化粧品・トイレタリー業界のトップ 10 企業は、主に国際メーカーが占めており、唯一の国内メーカーの存在が、ウンザ[Unza (M) Sdn Bhd]であった。大手国際企業は、定期的に新製品を売り出すと共に、国内企業より多額の予算を投じて精力的な販売キャンペーンを展開することで、各自の地位をかろうじて維持することができた。とは言え、尐数の国内メーカーも、各ブランドの伝統と消費者からの高い信頼により、化粧品・トイレタリー分野ではかなり普及している。マレーシア人の生活様式は、大都市への人の移動により、大きな影響を受けてきた。世間慣れし眼の肥えた消費者は、包装、用途、配送方法に関して、より使い勝手がよく機能的な製品を要求するようになっている。一層豊かになった消費者が高級ブランドや、より高価な商品に手が届くようになるにつれ、各メーカーは、利便性や機能上のメリットがある新製品を売り出し、消費者のニーズに合わせた方向性で切磋琢磨してきた。1.8.1 スキンケア製品部門における国内および海外ブランド(メーカー)の傾向注目ポイントアンチエイジング製品は引き続き人気が高く、この部門の牽引力となっている。美容液/アンチエイジング製品は、スキンケア製品のうち最も高い 10%の成長を遂げている。実績あるテクノロジーや技術革新に対して多額の出費を厭わない消費者が、2010 年の単価引き上げの機動力となっている。市場勢力図スキンケア製品部門における熾烈な競争はブランドシェアの細分化をもたらし、上位を占める企業は、下位ブランドとの差別化を図るために異なるブランドポートフォリオを有している。ロレアル[L’Oreal (M) SdnBhd]は、ロレアル・ダーモエクスパタイズ'L’Oreal Dermo-Expertise(、ランコム'Lancôme(、およびビオテルム' Biotherm(という業績がトップレベルの各ブランドにより、この部門をリードしている。その後には、エスケーツー'SK- II(とオレイ'Olay(を擁する P&G[Procter & Gamble (M) Sdn Bhd]が僅差で続く。絶え間ない新製品の発売、製品開発技術革新、綿密なマーケティング活動等が、大手ブランドに競争上の優位性を与えることとなった。2010 年にはほとんどの企業が売上でプラス成長を記録しており、売上が低下した企業はわずか 2~3 社であった。コズウェイ'COSWAY(は、リーラック'Lierac(の製造中止に伴い、2010 年には売上の落ち込みを記録している。撤退前の製品はボディファーミング'引き締め(/セルライト除去のボディケア製品に的を絞っており、一連の製品を取り揃えていた。 59Copyright (C) 2012 JETRO. All rights reserved. 59
  • 63. 表 29:マレーシアのスキンケア製品ブランドとその所有企業一覧 会社名 ブランド名アルベルトカルバー'Alberto-Culver Co( セント・アイヴス・スイス・フォーミュラ'St lves Swiss Formula ([アルベル トカルバー'Alberto-Culver Co(]アムウェイ[Amway (M) Sdn Bhd] アーティストリー'Artistry([アムウェイ'Amway Corp(]、ボディシリーズ 'Body Series([アムウェイ'Amway Corp(]エイボンコスメティックス[Avon Cosmetics (M) エイボン'Avon([エイボンプロダクツ 'Avon Products lnc(]、エイボン・Sdn Bhd] リニュー/アニュー'Avon Renew/Anew([エイボンプロダクツ'Avon products Inc(]、クリアスキン'Clearskin([エイボンプロダクツ'Avon Products lnc(]バイヤスドルフ・マレーシア'Beiersdorf ニベアボディ'Nivea Body([バイヤスドルフ'Beiersdorf AG(]、ニベアハMalaysia Sdn Bhd( ンド'Nivea Hand([バイヤスドルフ'Beiersdorf AG(]、ニベアヴィサージ ュ'Nivea Visage([バイヤスドルフ'Beiersdorf AG(]シャネル'Chanel SA( シャネルプレシジョン'Chanel Precision([シャネル'Chanel SA(]クラランス'Clarins Sdn Bhd( クラランス'Clarins([クラランス'Clarins SA(]コズウェイ[Cosway (M) Sdn Bhd] バオグロ'Bioglo([ベルジャヤグループ'Berjaya Group Bhd(]、マルティ ナ'Martina([ベルジャヤグループ'Berjaya Group Bhd(]エゴ・ファーマスーティカルズ'Ego アクネダーム'Acnederm([エゴ・ファーマスーティカルズ 'EgoPharmaceuticals Pty Ltd( Pharmaceuticals Pty Ltd(]、キューブイ'QV([エゴ・ファーマスーティカ ルズ'Ego Pharmaceuticals Ptd Ltd(]エリザベスアーデン'Elizabeth Arden Inc ( エリザベスアーデン'Elizabeth Arden([エリザベスアーデン'Elizabeth Arden Inc(]エスティローダー'Estee Lauder Cos Inc( クリニーク'Clinique([エスティローダー'Estee Lauder Cos Inc(]、エステ ィローダー'Estee Lauder([エスティローダー'Estee Lauder Cos Inc(]ジャーヴァス・コーポレーション'Gervas Corp ジャヴィーン'Gervenne([ウィプロ'Wipro Ltd(]Sdn Bhd(詩麗雅マーケティング・エンタープライズ バイオエッセンス'Bio-essence([エルディ・ワクソングループ'LD Waxson'Ginvera Marketing Enterprise Sdn Bhd( Group(]ハーバルライフ・プロダクツ[Herbalife Products ハーバルライフ'Herbalife( [ハーバルライフ'Herbalife Ltd(](M) Sdn Bhd]ホー・ファーマスーティカルズ'Hoe ティースリー'T3([ホー・ファーマスーティカルズ [Hoe PharmaceuticalsPharmaceuticals Sdn Bh( Sdn Bhd(]ジョンソン・エンド・ジョンソン[Johnson & クリーン&クリア'Clean & Clear( 「ジョンソン・エンド・ジョンソンJohnson (M) Sdn Bhd] 'Johnson & Johnson Inc(」、ニュートロジーナ'Neutrogena([ジョンソ ン・エンド・ジョンソン'Johnson & Johnson Inc(]株式会社カネボウ化粧品 カネボウ'Kanebo('花王株式会社( )花王[Kao (M) Sdn Bhd] ビオレ'Biore( '花王株式会社(, メンズビオレ'Men’s Biore( '花王 株式会社(コーセー[Kose (M) Sdn Bhd] コーセー'Kose('株式会社コーセー(ロレアル[L’Oreal (M) Sdn Bhd] ビオテルム'Biothem([ロレアルグループ'L’Oreal Groupe(]、, ロレアル・ ボディエクスパタイズ'L’Oreal Body-Expertise([ ロレアルグループ 'L’Oreal Groupe(] 、ロレアル・ダーモエクスパタイズ'L’Oreal Dermo- Expertise([ロレアルグループ'L’Oreal Groupe(] 、 ランコム 'Lancôme( [ロレアルグループ'L’Oreal Groupe(]ラネージュ・マレーシア'Laneige Malaysia Sdn ラネージュ'Laneige([アモーレ・パシフィック・コーポレーションBhd( 'AmorePacific Corp(]メアリーケイ[Mary Kay (M) Sdn Bhd] メアリーケイ'Mary Kay([メアリーケイ(Mary Kay Inc)]ニュースキン[Nu Skin (M) Sdn Bhd] ニュースキン'Nu Skin([ ニュースキン・エンタープライズ'Nu Skin Enterprises Inc(]アザープライベートレーベル'Other Private アザープライベートレーベル'Other Private Label([プライベートレーベルLabel( 'Private Label(] 60 Copyright (C) 2012 JETRO. All rights reserved. 60
  • 64. 会社名 ブランド名P&G[Procter & Gamble (M) Sdn Bhd] オレイ'Olay([P&G 'Procter & Gamble Co. The(、エスケーツー'SK- II([P&G 'Procter & Gamble Co. The(]ランパイ・ニアガ[Rampai-Niaga Sdn Bhd] ザ・ボディショップ'The Body Shop([ロレアルグループ'L’ Oreal Groupe(]ロート・メンソレータム[Rohto-Mentholatum リップアイス'Lip Ice('ロート製薬株式会社(、オキシー'Oxy('ロート製(M) Sdn Bhd] 薬株式会社(株式会社資生堂 資生堂'Shiseido('株式会社資生堂(, ジーエー'Za('株式会社資 生堂(シンプル・ヘルス・アンド・ビューティ・グループ シンプル'Simple([アルベルトカルバー'Alberto-Culver Co(]'Simple Health & Beauty Group Ltd(スティーフェル・ラボラトリーズ'Stiefel アクネエイド'Acne-Aid([ グラクソ・スミスクライン'GlaxoSmithKlineLaboratories Inc( Plc(]トートンク'Tohtonku Sdn Bhd( フォローミー'Follow Me([ トートンク(Tohtonku Sdn Bhd)]ユニリーバ・ホールディングス[Unilever (M) フェアアンドラブリー'Fair & Lovely([ユニリーバグループ'UnileverHoldings Sdn Bhd] Group(]、ヘイゼリン'Hazeline( [ユニリーバグループ'Unilever Group(]、ポンズ' Pond’s( [ユニリーバグループ'Unilever Group(]、 ヴァセリンインテンシブケア'Vaseline Intensive Care( [ユニリーバグルー プ'Unilever Group(]ウンザ[Unza (M) Sdn Bhd] アイケン'Aiken([ウィプロ 'Wipro Ltd(]、アンシャンター'Enchanteur( [ウィプロ 'Wipro Ltd(]、エバーソフト'Eversoft([ウィプロ 'Wipro Ltd(]、サフィ'Safi([ウィプロ (Wipro Ltd)]ウサナ・ヘルス・サイエンス'USANA Health センス'Sense([ウサナ・ヘルス・サイエンス'USANA Health SciencesSciences Sdn Bhd( Inc(]ワトソンズ・パーソナルケア・ストアズ'Watson’s ワトソンズ'Watsons( [プライベートレーベル'Private Label( ]Personal Care Stores Sdn Bhd(イヴロシェ[Yves Rocher (M) Sdn Bhd] イヴロシェ'Yves Rocher( [イヴロシェ'Yves Rocher SA(] 出所:RNB Research 61 Copyright (C) 2012 JETRO. All rights reserved. 61
  • 65. 1.8.1.1 スキンケア製品 ‐ シャワー・浴用化粧品部門における国内および海外ブランド(メーカー)の傾向注目ポイント 自宅でスパを楽しみたいという消費者の願望が、スパまたは薬効成分を含むシャワーおよび浴用化 粧品に対する需要を生み出している。 ボディウォッシュ/シャワージェルは、2010 年には現行価格表示で 11%増を記録し、最も急成長 している製品カテゴリーとなった。 シャワーおよび浴用化粧品の平均単価にほとんど変化は見られない。市場勢力図2010 年にユニリーバ[Unilever (M) Holding Sdn Bhd]は、既に消費者になじみの深い、ダヴ'Dove(、インパルス'Impulse(、ラックス'Lux(といったブランドを通じて、シャワーおよび浴用化粧品部門において金額ベースで 23%のシェアを獲得し、この部門をリードしている。しかしながら同社は、マレーシア国内のシャワーおよび浴用化粧品部門の一流ブランドとなるべく 2010 年にはラックス'Lux(を見下ろす立場となったデトール'Dettol(のような新興ブランドとの競争に直面している。PZ カスソンズ・マレーシア'PZ Cussons Malaysia(は、市場撤退の過程で、2010 年には所有する各ブランドの売上が最大の落ち込みを記録した。これによって、他社ブランドには、カスソンズのブランドから流れてきた消費者を獲得する機会が与えられた。しかしながら、これも、最も知名度の高い国際企業の一つが業績の低迷により市場撤退を余儀なくされたことを他のグローバル企業に知らしめる、予防的警告となっている。 表 30:マレーシアのスキンケア製品 ‐ シャワーおよび浴用化粧品ブランドとその所有企業一覧 会社名 ブランド名アムウェイ[Amway (M) Sdn Bhd] ボディシリーズ'Body Series([アムウェイ・コーポレーション 'Amway Corp(]アジア・ブランズ・マネージメント'Asia アナック'Anakku([アジア・ブランズ・コーポレーション'AsiaBrands Management Sdn Bhd( Brands Corp Bhd(]エイボンコスメティックス[Avon Cosmetics エイボン'Avon([エイボンプロダクツ'Avon Products Inc(、エイ(M) Sdn Bhd] ボン・スキンソーソフト 'Avon Skin So Soft([エイボンプロダクツ 'Avon Products Inc(]、エイボン・スイートオネスティ'Avon Sweet Honesty([エイボンプロダクツ'Avon Products Inc(]、 エイボン・ワイルドカントリー'Avon Wild Country([エイボンプロ ダクツ'Avon Products Inc(]CB フリート'CB Fleet Co Inc( サマーズイヴ'Summer’s Eve([ CB フリート'CB Fleet Co Inc(]コルゲートパルモリーブ[Colgate-Palmolive パルモリーブ'Palmolive([コルゲートパルモリーブ 'Colgate-(M) Sdn Bhd] Palmolive Co(]、 プロテックス'Protex([コルゲートパルモリーブ 'Colgate-Palmolive Co(]コズウェイ[Cosway (M) Sdn Bhd] バイオグロ'Bioglo([ベルジャヤグループ'Berjaya Group Bhd(]ジャーヴァス・コーポレーション'Gervas キャリー'Carrie([ウィプロ'Wipro Ltd(]、ジャヴィーン 62Copyright (C) 2012 JETRO. All rights reserved. 62
  • 66. 会社名 ブランド名Corp Sdn Bhd( 'Gervenne([ウィプロ'Wipro Ltd(]詩麗雅マーケティング・エンタープライズ ジンヴェラ'Ginvera([LD ワクソングループ'LD Waxson'Ginvera Marketing Enterprise Sdn Group(]Bhd(ジョンソン・エンド・ジョンソン[Johnson & ジョンゾンズペビー'Johnson’s Baby([ジョンソン・エンド・ジョンJohnson (M) Sdn Bhd] ソン'Johnson & Johnson Inc(]花王[Kao (M) Sdn Bhd] ビオレ'Biore('花王株式会社(, 花王'Kao('花王株式会 社(ラムスーン「Lam Soon (M) Sdn Bhd」 フルーテイル'Fruitale([ラムスーングループ'Lam Soon Group(]、メイ'May([ラムスーングループ'Lam Soon Group(]メアリーケイ[Mary Kay (M) Sdn Bhd] メアリーケイ'Mary Kay([メアリーケイ'Mary Kay Inc(]ニュースキン[Nu Skin (M) Sdn Bhd] ニュースキン'Nu Skin([ニュースキン・エンタープライズ'Nu Skin Enterprises Inc(]アザープライベートレーベル'Other Private アザープライベートレーベル'Other Private Label([プライベートLabel( レーベル'Private Label(]PZ カスソンズ・マレーシア'PZ Cussons カスソンズ'Cussons([PZ カスソンズ'PZ Cussons Plc(]、インMalaysia Sdn Bhd( ペリアルレザー'Imperial Leather([PZ カスソンズ'PZ Cussons Plc(]ランパイ・ニアガ'Rampai-Niaga Sdn Bhd( ザ・ボディショップ'The Body Shop([ロレアルグループ'L’Oreal Groupe(]レキットベンキーザー[Reckitt Benckiser デトール'Dettol([レキットベンキーザー'Reckitt Benckiser(M) Sdn Bhd] Plc(]サノフィ・アベンティス[Sanofi-Aventis (M) ラクタシード'Lactacyd([サノフィ・アベンティス 'Sanofi-Sdn Bhd] Aventis(]セバファーマ'Sebapharma GmbH & Co( セバメド'Sebamed([セバファーマ'Sebapharma GmbH & Co(]サザンライオン'Southem Lion Sdn Bhd( 植物物語'Shokubutsu('ライオン株式会社(トートンク'Tohtonku Sdn Bhd( フォローミー'Follow Me([トートンク'Tohtonku Sdn Bhd(]ユニリーバ・ホールディングス[Unilever (M) ダヴ'Dove([ユニリーバグループ'Unilever Group(]、インパルスHoldings Sdn Bhd] 'Impulse([ユニリーバグループ'Unilever Group(]、ライフブイ 'Lifebuoy([ユニリーバグループ'Unilever Group(、ラックス 'Lux([ユニリーバグループ'Unilever Group(]ウンザ[Unza (M) Sdn Bhd] アイケン'Aiken([ウィプロ'Wipro Ltd(]、ダッシング'Dashing( [ウィプロ'Wipro Ltd(]、アンシャンター'Enchanteur([ウィプロ 'Wipro Ltd(]、エバーソフト'Eversoft([ウィプロ'Wipro Ltd(]、 ニュー・アンド・トレンディ'New & Trendy([ウィプロ'Wipro Ltd(]、ロマーノ'Romano([ウィプロ'Wipro Ltd(、サフィ'Safi( [ウィプロ'Wipro Ltd(]ワトソンズ・パーソナルケア・ストアズ ワトソンズ'Watsons([プライベートレーベル'Private Label(]'Watson’s Personal Care Stores SdnBhd(ザイトゥン・インダストリーズ'Zaitun ザイトゥン'Zaitun([ ザイトゥン・インダストリーズ'ZaitunIndustries Sdn Bhd( Industries Sdn Bhd(] 出所:RNB Research 63Copyright (C) 2012 JETRO. All rights reserved. 63
  • 67. 1.8.1.2 スキンケア製品‐デオドラント部門における国内および海外ブランド(メーカ ー)の傾向 注目ポイント  機能性を備えたデオドラントに対する需要が各メーカーを刺激し、大量の新製品発売につながっている。  2010 年に 5%の販売額の伸びを記録したデオドラントスプレーが、デオドラント部門の中でも最も高成 長の製品である。  消費者が現在使用している商品に代えて多様なニーズに対応したより高価な製品に乗り換えるように なるにつれ、デオドラントの平均単価は上がっている。 市場勢力図 好敵手であるウンザ[Unza (M) Sdn Bhd]、ならびにニベア'Nivea(やギャツビー'Gatsby(といった急成長中の 他ブランドとの競合にもかかわらず、販売額で 27%を記録したユニリーバ・ホールディングス[Unilever (M) Holdings Sdn Bhd]が引き続きこの部門をリードしている。ユニリーバの競争力は、主に、あらゆる種類のデオ ドラントにうまく多様化されたレクソーナ'Rexona(に負うところが大きい。多くの人に親しまれているこのブランド 名は、レクソーナ・シャワー・クリーン'Rexona Shower Clean(とレクソーナ ・ナチュラルズ・バイオ・プロテクション 'Rexona Naturals Bio Protection(を含む新製品の発売で、さらにその印象を強めることとなった。後者の 発売は、自然保護への取り組みである「テメンゴール保護'Save Temenggor(」キャンペーンに合わせて行な われ、同社がブランド名の中で「天然'natural(」や「保護'protection(」といった単語に焦点を合わせられる ようしたという背景がある。このキャンペーンは、ガーディアン'Guardian(およびマレーシア自然協会'Malaysian Nature society(との提携の下で実施された 2010 年を通じてバイヤスドルフ・マレーシア'Beiersdorf Malaysia Sdn Bhd(は、美白やカルミング'鎮静作 用のある(製品からエイジングリペア'加齢によるダメージを修復する(製品まで広範囲に及ぶニベア製品の多 様性により、販売額で最も大幅な増加を記録した。多くの人に親しまれているブランドという以外に、ニベアは、 男性と女性の両方を対象にファッショナブルな新シリーズを売り出した。女性向けのエンジェルスター'Angel Star(は、人目を引く包装を施したホットクラッシュ'Hot Crush(またはアイシークール'Icy Cool(から構成され、 男性向けのメナジー'Menergy(は、ユーザーが「過酷な条件下でも自信を持てるように」というコンセプトでデ ザインされている。同社は引き続き、デオドラントユーザーのニーズの理解に努め、忠実な顧客ベースの構築 に取り組んだ。 表 31:マレーシアのスキンケア製品 ‐ デオドラントブランドとその所有企業一覧 会社名 ブランド名エイボンコスメティックス[Avon Cosmetics (M) Sdn エイボン'Avon([エイボンプロダクツ'Avon Products Inc(]Bhd]バイヤスドルフ・マレーシア'Beiersdorf Malaysia ニベアデオドラント'Nivea Deodorant([バイヤスドルフ'BeiersdorfSdn Bhd( AG(]コルゲートパルモリーブ[Colgate – Palmolive (M) レディスピードスティック'Lady Speed Stick([コルゲートパルモリーブSdn Bhd] 'Colgate-Palmolive Co(]、スピードスティック' Speed Stick([コルゲ ートパルモリーブ'Colgate-Palmolive Co(]ヘンケル'Henkel AG & Co KGaA( エフエー'Fa([ヘンケル'Henkel AG & Co KGaA(]マンダム[Mandom (M) Sdn Bhd] ギャツピー'Gatsby('株式会社マンダム(トートンク'Tohtonku Sdn Bhd( フォローミー'Follow Me([トートンク'Tohtonku Sdn Bhd(]ユニリーバ・ホールディングス[Unilever (M) Holdings インパルス'Impulse([ユニリーバグループ'Unilever Group(]、レクソー 64 Copyright (C) 2012 JETRO. All rights reserved. 64
  • 68. 会社名 ブランド名Sdn Bhd] ナ' Rexona([ユニリーバグループ'Unilever Group(]ウンザ[Unza (M) Sdn Bhd] ダッシング'Dashing([ウィプロ'Wipro Ltd(]、ロマーノ' Romano([ウィ プロ'Wipro Ltd(] 出所: RNB Research 1.8.1.3 スキンケア製品 ‐ サンケア用品部門における国内および海外ブランド(メ ーカー)の傾向 注目ポイント  一般的にマレーシアの消費者には、身体用の日焼け止めを使用する習慣はない。  日焼け止めは 2010 年に金額ベースで 2%上昇しており、この部門で唯一の成長を記録している。  平均単価は、有力ブランドのバナナボート'Banana Boat(が引き続き価格引き上げを実施してい るため、上昇している。 市場勢力図 2010 年は、バナナボート' Banana Boat(とコパトーン'Coppertone(が、両ブランドの基幹事業であるサ ンケア用品部門を売上ベースでリードしている。しかしながら、いずれのブランドも、その価格が上向きに 値動きするにつれ、他社との競争に直面することになった。一部の消費者はどちらのブランドも手が届か ないと感じている一方で、他社ブランドの同等品がより廉価で購入できるためにこの 2 社の製品を買い 続けることに積極的でなくなった消費者もいる。 エスティローダー'Estee lauder Cos Inc(は、無難に各種サンケア用品を取り揃えたクリークブランドを通 じて、2010 年には最大の売上増を記録した。同社の最新テクノロジーであるソーラースマート技術は、 顔用および全身用の日焼け止め製品全種類を通じて UVA 防止の 3 倍の UVB 防止効果を実現し、 有害な紫外線から肌を総合的に守ることを可能にするものである。 65 Copyright (C) 2012 JETRO. All rights reserved. 65
  • 69. 表 32:マレーシアのスキンケア製品 ‐ サンケア用品ブランドとその所有企業一覧 会社名 ブランド名 バイヤスドルフ・マレーシア'Beiersdorf ニベアサン'Nivea Sun([バイヤスドルフ Malaysia Sdn Bhd( 'Beiersdorf AG(] クラランス'Clarins Sdn Bhd( クラランス'Clarins([クラランス'Clarins SA(] エナジャイザー[Energizer(M)Sdn Bhd] バナナボート'Banana Boat([エナジャイザ ー・ホールディングス'Energizer Holdings lnc(] エスティローダー'Estee Lauder Cos lnc( クリニーク'Clinique([エスティローダー[エス ティローダー'Estee Lauder Cos lnc(] コーセー[Kose (M) Sdn Bhd] コーセー'Kose ('株式会社コーセー( ロレアル[L’Oreal (M)Sdn Bhd] ビオテルム'Biotherm([ロレアルグループ 'L’Oreal Groupe(]、 ガルニエ・アンバーソレイユ'Garnier Ambre Solaire([ロレアルグループ'L’Oreal Groupe(] メアリーケイ[Mary Kay (M) Sdn Bhd] メアリーケイ'Mary Kay([メアリーケイ 'Mary Kay lnc(] ニュースキン[Nu Skin (M) Sdn Bhd] サンライト'Sunright([ニュースキン・エンタ ープライズ'Nu Skin Enterprises lnc(] シェリング・プラウ[Schering-Plough Sdn コパトーン'Coppertone([メルク'Merck & Bhd] Co lnc(] イヴロシェ[Yves Rocher (M) Sdn Bhd] イヴロシェ'Yves Rocher([ イヴロシェ 'Yves Rocher SA(] 出所:RNB Research 66Copyright (C) 2012 JETRO. All rights reserved. 66
  • 70. 1.8.2 メイクアップ用品部門における国内および海外ブランド(メーカー)の傾向注目ポイント 色物化粧品におけるスキンケア効果がますます歴然としつつある。 2010 年はマスカラが金額ベースで 11%の成長を遂げて、この部門をリードしている。 付加的な機能性を伴った色物化粧品を好む消費者の傾向と足並みをそろえる形で、単価は上が っている。市場勢力図ロレアルパリ'L’Oreal Paris(、メイベリン' Maybelline(、ランコム'Lancôme(およびシュウウエムラ'ShuUemura(を含む幅広いブランドポートフォリオを持つロレアル[L’Oreal (M) Sdn Bhd]が、2010 年も引き続き販売額で 21%のシェアを獲得しこの部門をリードしている。これは、同社ブランドに消費者の興味を引き付けておくために実施した定期的な新製品発売と技術革新に裏打ちされている。具体的には、美しい目元づくりには、新製品のロレアルパリ・カラーリッチメイドフォーミーインテ ンス'L’Oreal Paris Color Riche Made For Me Intense(、ロレアルパリ・オープンアイズクロームインテンシティ'L’Oreal Paris Open Eyes Chrome Intensity(、メイベリン・ボリュームエクスプレスマグナム・ウォータープローフマスカラ'Maybelline Volum’ Express Magnum waterproof mascara(、ハイパーダイヤモンズ・5イン 1 アイシャドーおよびアイライナー'Hyper Diamonds 5- in-1 eye shadow and liquid liner(をソリューションとして提案している。セクシーな唇づくりには、18 色の魅惑的な色を取り揃えたメイベリン・カラーセンセーショナルモイスチャーエクストリームリップカラー'Maybelline Colour Sensational Moisture ExtremeLipcolor(を打ち出している。完璧なカバー力を求めるなら、ランコムのランコム・テイントミラクルナチュラルライトクリエイターベアスキンパーフェクションサブリメイティングペン'Lancôme Teint Miracle Natural LightCreator Bare Skin Perfection Sublimating Pen(またはファンデーションから、好みのタイプを選ぶことができる。2010 年には、ほとんどの大手ブランドがプラス成長を記録した。2 位につけるエイボンコスメティックス[Avon Cosmetics (M) Sdn Bhd]も業績が好調だったメーカーの一つである。同社は、画期的なクロマピクセルテクノロジーを通じて、リップスティックに含まれるそれぞれの色調を高める「拡大鏡」機能を採用したエイボン・ウルトラカラーリッチメガインパクト'Avon Ultra Color Rich Mega Impact(を発売した。発売イベントの「レッド・アンド・ブラック'Red and Black(」は、この新製品を使用して「ハイビジョン」な唇を手に入れた複数の女性有名人を起用したものであった。急成長しつつあるミネラル志向の流れに乗るべく、同社は、アイシャドー、チークカラー、ファンデーション、リップスティックから構成されるスムースミネラルメイクアップ'Smooth Mineral Makeup(シリーズを発売した。 67Copyright (C) 2012 JETRO. All rights reserved. 67
  • 71. 表 33:マレーシアのメイクアップ用品ブランドとその所有企業一覧 会社名 ブランド名 アライアンス・コスメティックス'Alliance シルクガール'Silkygirl([アライアンス・コスメティックス Cosmetics Sdn Bhd( 'Alliance Cosmetics Sdn Bhd(] アムウェイ[Amway (M) Sdn Bhd] アーティストリー'Artistry([アムウェイ'Amway Corp(] エイボンコスメティックス[Avon Cosmetics エイボンカラー'AVON Color([エイボンプロダクツ (M) Sdn Bhd] 'Avon Products Inc(] シャネル'Chanel SA( シャネル'Chanel([シャネル'Chanel SA(] コズウェイ[Cosway (M) Sdn Bhd] エラン'L’elan( [ベルジャヤグループ'Berjaya Group Bhd(] エリザベスアーデン'Elizabeth Arden Inc( エリザベスアーデン'Elizabeth Arden([ エリザベスアー デン'Elizabeth Arden Inc(] エスティローダー'Estee Lauder Cos Inc( ボビイブラウン'Bobbi Brown([ エスティローダー 'Estee Lauder Cos Inc(]、クリニーク'Clinique ([エ スティローダー'Estee Lauder Cos Inc(]、 エスティロ ーダー'Estee Lauder([エスティローダー 'Estee Lauder Cos Inc(]、マック'Mac([エスティローダー 'Estee Lauder Cos Inc(] 株式会社カネボウ化粧品 カネボウ'Kanebo('花王株式会社( コーセー[Kose (M) Sdn Bhd] ボーテ・ド・コーセー'Beautie de Kose('株式会社コ ーセー( ロレアル[L’Oreal (M) Sdn Bhd] ロレアルパリ'L’Oreal Paris([ロレアルグループ 'L’Oreal Groupe(]、 ランコム'Lancôme( [ロレアル グループ 'L’Oreal Groupe(] 、 メイベリン [ロレアル グループ 'L’Oreal Groupe(] 、 シュウウエムラ'Shu Uemura([ロレアルグループ 'L’Oreal Groupe(] ラネージュ・マレーシア'Laneige Malaysia ラネージュ'Laneige([アモーレパシフィック・コーポレー Sdn Bhd( ション'AmorePacific Corp(] メアリーケイ[Mary Kay (M) Sdn Bhd] メアリーケイ'Mary Kay([メアリーケイ 'Mary Kay Inc(] ニュースキン[Nu Skin (M) Sdn Bhd] ニューカラー'Nu Colour([ニュースキン・エンタープライ ズ'Nu Skin Enterprises Inc(] ランパイ・ニアガ'Rampai-Niaga Sdn Bhd( ザ・ボディショップ'The Body Shop([ロレアルグループ 'L’Oreal Groupe(] レブロン'Revlon Inc( レブロン'Revlon([レブロン'Revlon Inc(] 株式会社資生堂 資生堂'Shiseido('株式会社資生堂 (, ジーエー 'Za('株式会社資生堂( トートンク'Tohtonku Sdn Bhd( シークレル'Secrel([トートンク'Tohtonku Sdn Bhd(] イヴロシェ[Yves Rocher (M) Sdn Bhd ] イヴロシェ'Yves Rocher([イヴロシェ'Yver Rocher SA(] 出所:RNB Research 68Copyright (C) 2012 JETRO. All rights reserved. 68
  • 72. 1.8.3 ヘアケア製品部門における国内および海外ブランド(メーカー)の傾向注目ポイント 消費者は、頭髪を単にシャンプーで洗うだけではなく、髪の手入れに余分な手間をかける傾向にあ る。 スタイリング剤は、2010 年には現行価格表示で 8%増という、ヘアケア部門において最も高い成長 を記録している。 さらに一流ブランドを求める傾向が、ヘアケア製品の平均単価を引き上げている。市場勢力図この部門のトップの座には、2010 年には金額ベースで 17%のシェアを獲得した P&G[Procter &Gamble (M) Sdn Bhd]が引き続き君臨している。この実績は、パンテーン'Pantene(やリジョイス'Rejoice(等の信頼できるブランドに裏打ちされている。また、同社がこの部門をリードし続けている背景には、最新製品のパンテーンリチャージングフルイッドプロブイフォーミュラ'Pantene Recharging FluidPro-V Formula(等の製品開発技術革新がある。この製品は、「14 日間のヘアソリューション」というコンセプトに基づいており、枝毛から毛のもつれまで、女性にとって一番の頭痛の種である髪の毛に関する問題の一部を解決できると謳っている。P&G[Procter & Gamble (M) Sdn Bhd]、ロレアル[L’Oreal (M) Sdn Bhd]、ユニリーバ・ホールディングス[Unilever (M) Holding Sdn Bhd]の大手 3 社は、熾烈な競争にもかかわらず、2010 年には軒並み販売価格の上昇を記録している。各社のポートフォリオを構成する強力なブランドに加え、継続的な製品開発技術革新が消費者の興味を引き付けた。例えばロレアルは、サロン向けと自宅用のいずれのヘアケア製品でも積極的に自社ブランドを構築した。サロン向けでは、特にケラスターゼとレッドケンはますます 広 く 支 持 さ れ つ つ あ る 中 、 ロ レ ア ル ・ プ ロ フ ェ ッ シ ョ ナ ル ' L’Oreal Professional ( 、 ケ ラ ス タ ー ゼ'Kerastase(、レッドケン' Redken(、ピュアオロジー'Pureology(が広範なネットワークとサロンでの存在感を見せつけた。サロン向け以外では、ロレアル・エクセランス' L’Oreal Excellence(とニュートリス'Nutrisse(がカラーリング剤部門をリードする一方で、エルセーヴ'Elseve(とロレアル・スタジオライン' L’Oreal Studio Line(は一般用シャンプー、コンディショナー、スタイリング剤部門で好調な業績を残した。女優のアイシュワリヤー・ラーイ'Aishwarya Rai(を起用したロレアルパリ・トータルリペア 5 'L’Oreal ParisTotal Repair 5(は、切れ毛、パサつき、艶のなさ、ゴワゴワ感、枝毛といったアジア人に共通の主だった問題に取り組む最新製品である。この新シリーズは、シャンプー、コンディショナー、ナイトエッセンスから構成されており、特許取得済みのセラミド・セメント複合体がキューティクルの間の空間に埋め込まれて細胞の密着度が増すことでダメージを受けた髪を修復するという機能がある。 69Copyright (C) 2012 JETRO. All rights reserved. 69
  • 73. 表 34:マレーシアのヘアケア製品ブランドとその所有企業一覧 会社名 ブランド名アムウェイ[Amway (M) Sdn Bhd] サテニーク'Satinique([アムウェイ'Amway Corp(]エイボンコスメティックス[Avon Cosmetics エイボンナチュラルズ'Avon Naturals([エイボンプロダクズ(M) Sdn Bhd] 'Amway Product Inc(]コルゲートパルモリーブ[Colgate- パルモリーブナチュラルズ'Palmolive Naturals([コルゲートパルモPalmolive (M) Sdn Bhd] リーブ'Colgate-Palmolive Co(]コズウェイ[Cosway (M) Sdn Bhd] バイオグロ'Bioglo([ベルジャヤグループ'Berjaya Group Bhd(]、 ヘアテック'HairTec([ベルジャヤグループ'Berjaya Group Bhd(]GCH リテール[GCH Retail (M) Sdn ガーディアン'Guardian([プライベートレーベル'Private Label(]Bhd ]ジャーヴァス・コーポレーション'Gervas ジャーヴァス'Gervas([ウィプロ'Wipro Ltd(]、ジャヴィーンCorp Sdn Bhd( 'Gervenne([ウィプロ'Wipro Ltd(]、サシー'Sassy([ウィプロ 'Wipro Ltd(]詩麗雅マーケティング・エンタープライズ ジンヴェラ'Ginvera([エルディ・ワクソングループ'LD Waxson'Ginvera Marketing Enterprise Sdn Group(]Bhd(ヘンケル'Henkel AG & Co KGaA( シュワルツコフ・プロフェッショナル'Schwarzkopf Professional( [ヘンケル'Henkel AG & Co KGaA(]ハーバルライフ[Herbalife Products (M) ハーバルライフ'Herbalife([ハーバルライフ'Herbalife Ltd(]Sdn Bhd]ジョンソン・エンド・ジョンソン[Johnson & ニゾラール'Nizoral([ジョンソン・エンド・ジョンソン'Johnson &Johnson (M) Sdn Bhd] Johnson Inc(]、 リゲイン'Regaine([ジョンソン・エンド・ジョンソ ン'Johnson & Johnson Inc(]株式会社カネボウ化粧品 カネボウ'Kanebo('花王株式会社(花王[Kao (M) Sdn Bdn] アジエンス'Asience('花王株式会社(、フェザー'Feather('花 王株式会社(、花王'Kao('花王株式会社(、メリット'Merit( '花王株式会社(ロレアル[L’Oreal (M) Sdn Bhd] エルセーヴ'Elseve([ロレアルグループ'L’Oreal Groupe(] 、ガニ エル・ニュートリス'Garnier Nutrisse([ロレアルグループ'L’Oreal Groupe(] 、ロレアル・エクセランス' L’Oreal Excellence( [ロレ アルグループ'L’Oreal Groupe(] 、ロレアル・フェリア'L’Oreal Feria( [ロレアルグループ'L’Oreal Groupe(]、ロレアル・プロフェ ッショナル' L’Oreal Professionnel([ロレアルグループ'L’Oreal Groupe(]、ロレアル・スタジオライン' L’Oreal Studio Line( [ロ レアルグループ'L’Oreal Groupe(]マンダム[Mandom (M) Sdn Bhd] ギャツピー'Gatsby('株式会社マンダム(、丹頂'Tancho('株 式会社マンダム(マリコ・マレーシア'Marico Malaysia Sdn コードテン'Code 10([マリコ'Marico Ltd(]Bhd(ニュースキン[Nu Skin (M) Sdn Bhd] ニュースキン'Nu Skin([ ニュースキン・エンタープライズ'Nu Skin Enterprises Inc(]アザープライベートレーベル'Other アザープライベートレーベル'Other Private Label([プライベートPrivate Label( レーベル'Private Label(]P&G [Procter & Gamble (M) Sdn クレアロール・ハーバルエッセンス'Clairol Herbal Essences(Bhd] [P&G'Procter & Gamble Co, The(]、ヘッドアンドショルダーズ 'Head & Shoulders ([P&G 'Procter & Gamble Co, The(]、 パンテーン' Pantene([P&G'Procter & Gamble Co, The(]、リ ジョイス'Rejoice([P&G'Procter & Gamble Co, The(]ランパイ・ニアガ'Rampai-Niaga Sdn ザ・ボディショップ'The Body Shop([ロレアルグループ'L’OrealBhd( Groupe(]レブロン'Revlon Inc( カラーシルク'Colorosilk([レブロン'Revlon Inc(]、トップスピード ' Top Speed([レブロン'Revlon Inc(] 70Copyright (C) 2012 JETRO. All rights reserved. 70
  • 74. 会社名 ブランド名ロート・メンソレータム[Rohto- セルサン'Selsun('ロート製薬株式会社(Mentholatum (M) Sdn Bhd]サラ・リー[Sara Lee (M) Sdn Bhd ] ブリルクリーム'Brylcreem([ユニリーバグループ'Unilever Group(]トートンク'Tohtonku Sdn Bhd( フォローミー'Follow Me([トートンク'Tohtonku Sdn Bhd(]ユニリーバ・ホールディングス[Unilever クリア'Clear([ユニリーバグループ'Unilever Group(]、ダヴ(M) Holdings Sdn Bhd] 'Dove([ユニリーバグループ'Unilever Group(]、サンシルク 'Sunsilk([ユニリーバグループ'Unilever Group(]ウンザ[Unza (M) Sdn Bhd] キャリスタ'Calista([ウィプロ'Wipro Ltd(]、エリート'Elite([ウィプ ロ'Wipro Ltd(]、N-ハンス'N-Hance([ウィプロ'Wipro Ltd(]、 ニュー・アンド・トレンディ'New & Trendy( [ウィプロ'Wipro Ltd(]、シューレイ'Shurei( [ウィプロ'Wipro Ltd(]ワトソンズ・パーソナルケア・ストアズ ワトソンズ'Watsons([プライベートレーベル'Private Label(]'Watson’s Personal Care Stores SdnBhd(ウェラ[Wella (M) Sdn Bhd] ウェラ'Wella([P&G 'Procter & Gamble Co. The(]、ウェラカラ ー'Wella Color( [P&G 'Procter & Gamble Co. The(]、ウェラ プロフェッショナル'Wella Professional([P&G 'Procter & Gamble Co. The(] 出所: RNB Research 71Copyright (C) 2012 JETRO. All rights reserved. 71
  • 75. 1.8.4 フレグランス部門における国内および海外ブランド(メーカー)の傾向注目ポイント より廉価な製品が好まれる傾向が、大衆向けフレグランスの台頭に寄与している。 大衆向けフレグランスは、2010 年には販売額で 7%増という安定した成長を記録している。 平均単価の上昇は、2010 年にはごくわずかであった。市場勢力図エイボンコスメティックス[Avon Cosmetics (M) Sdn Bhd]が 2010 年には金額ベースで 31%のシェアを獲得して、引き続きフレグランス部門をリードしている。大衆消費者の興味を引き付けるべく、同社の広大な流通網は全国津々浦々、特に中国系以外の消費者の元まで達している。エイボンは、女性向けのファーラウェイ'Far Away(、スイートオネスティ'Sweet Honesty(、俳句'Haiku(、伊万里' Imari(から、男性向けのブラックスエード'Black Suede(、ブラックレザー'Black Leather(、チタニウム'Titanium(、ワイルドカントリー'Wild Country(まで、幅広いブランドと選択肢を消費者に提供している。また同社は、マレー系の消費者が香料入りのタルカムパウダーやデオドラントから本物のフレグランスに切り替えるのを、目の当たりにしてきた。ランパイ・ニアガ'Rampai-Niaga Sdn Bhd(は、大衆向けからマステージ'大衆向けと高級品の中間(へとフレグランスの需要が移行したことの恩恵を受け、2010 年には最も急成長した企業の一つとなった。他の美容専門店と比較してザ・ボディショップのフレグランスの売上が増加した根拠として、ドリームスアンリミテッド'Dreams Unlimited(等の新製品の発売、ならびに、特に小さな町の小売販路としての美容専門店の重要性の高まりと相まって同社の店舗数が増加したという背景がある。ザ・ボディショップは店舗数が多く、フレグランスの選択肢が広いのに加え、消費者が魅力を感じるような様々なサイズと種類の包装を用意している。 表 35:マレーシアのフレグランスブランドとその所有企業一覧 会社名 ブランド名アライアンス・コスメティックス シルキーフォーメン'Silky for Men([アライアンス・コスメティックス'Alliance Cosmetics Sdn 'Alliance Cosmetics Sdn Bhd(]、シルキーガール'Silkygirl([アライアBhd ( ンス・コスメティックス'Alliance Cosmetics Sdn Bhd(]エイボンコスメティックス[Avon エイボン・カリスマ'Avon Charisma([エイボンプロダクツ'Avon ProductsCosmetics (M) Sdn Bhd ] lnc(]、エイボン・ファーラウェイ'Avon Far Away( [エイボンプロダクツ 'Avon Products lnc(] 、エイボン・メスメライズフォーメン'Avon Mesmerize for Men([エイボンプロダクツ'Avon Products lnc(]、エイボ ン・スイートオネスティ'Avon Sweet Honesty( [エイボンプロダクツ 'Avon Products lnc(] 、エイボン・ワイルドカントリー'Avon Wild Country( [エイボンプロダクツ'Avon Products lnc(]ブルガリ・パルファン'Bulgari ブルガリブループールオム'Bvlgari BLV pour Homme([ブルガリ'BvlgariParfums SA( SpA(]、ブルガリプールオム'Bvlgari pour Homme([ブルガリ'Bvlgari SpA(]カルバンクライン・コスメティックス シーケービー'cK be([コティ'Coty Inc(]、シーケーワン'ck one([コティ'Calvin Ktein Cosmetics Co( 'Coty lnc(]、エターニティ'Eternity([コティ'Coty Inc(]、エターニティフ ォーメン'Eternity for Men([コティ'Coty lnc(]シャネル'Chanel SA( アリュール・オム'Allure Homme([シャネル'Chanel SA(]、シャネル No.5 'Chanel N 5([シャネル'Chanel SA(]コスモポリタン・コスメティックス ヤードレー'Yardley([ウィプロ'Wipro Ltd(] 72Copyright (C) 2012 JETRO. All rights reserved. 72
  • 76. 会社名 ブランド名'Cosmopolitan CosmeticsGmbH(コズウェイ[Cosway (M) Sdn デザイナーコレクション'Designer Collection([ベルジャヤグループBhd] 'Berjaya Group Bhd(]エリザベスアーデン'Elizabeth フィフスアベニュー'5th Avenue([エリザベスアーデン'Elizabeth ArdenArden Inc( Inc(]エスティローダー'Estee Lauder アラミス'Aramis([エスティローダー'Estee Lauder Cos lnc(]、クリニーCos Inc( ク・ハッピー'Clinique Happy([エスティローダー'Estee Lauder Cos lnc(]、), ダズリングゴールド'Dazzing Gold( [エスティローダー'Estee Lauder Cos lnc(]、プレジャーズフォーメン'Pleasures for Men( [エステ ィローダー'Estee Lauder Cos lnc(]ジャーヴァス・コーポレーション ジャーヴァス'Gervas([ウィプロ'Wipro Ltd(]、ジャヴィーン'Gervenne('Gervas Corp Sdn Bhd( [ウィプロ'Wipro Ltd(]ヒューゴボス'Hugo Boss AG( ボスインモーション'Boss in Motion([P&G'Procter & Gamble Co, The(]ロレアル[L’Oreal (M) Sdn Bhd] トレゾール'Tresor([ロレアルグループ'L’Oreal Groupe(]マンダム[Mandom (M) Sdn Bhd] ギャツビー'Gatsby('株式会社マンダム(、 ピュセル'Pucelle('株式会 社マンダム(メアリーケイ[Mary Kay (M) Sdn メアリーケイ'Mary Kay( [メアリーケイ'Mary Kay lnc(]Bhd]パルファン・クリスチャンディオール ジャドール'J’adore([LVMH モエ・ヘネシー・ルイヴィトン'LVMH Moet'Parfums Christian Dior( Hennessy Louis Vuitton(]ラルフローレン・パルファン'Ralph ロマンス'Romance0[ロレアルグループ'L’Oreal Groupe(]、ロマンスフォLauren, Parfums ( ーメン'Romance for Men([ロレアルグループ'L ‘Oreal Groupe(]ランパイ・ニアガ'Rampai-Niaga ホワイトムスク'White Musk([ロレアルグループ'L’Oreal Groupe(]、ホSdn Bhd( ワイトムスクフォーメン'White Musk For Men([ロレアルグループ'L ‘Oreal Groupe(]トートンク'Tohtonku Sdn Bhd( フォローミー'Follow Me([トートンク'Tohtonku Sdn Bhd(]ユニリーバ・ホールディングス ブリユ'Brut([ユニリーバグループ'Unilever Group(][Unilever (M) Holdings SdnBhd ]ウンザ[Unza (M) Sdn Bhd] ダッシング'Dashing([ウィプロ'Wipro Ltd(] 、 アンシャンター 'Enchanteur([ウィプロ'Wipro Ltd(]、 ロマーノ'Romano([ウィプロ 'Wipro Ltd(]イヴロシェ[Yves Rocher (M) Sdn イヴロシェ'Yves Rocher([イヴロシェ'Yves Rocher SA(]Bhd] 出所: RNB Research 73Copyright (C) 2012 JETRO. All rights reserved. 73
  • 77. 1.8.5 男性用化粧品部門における国内および海外ブランド(メーカー)の傾向注目ポイント 自己イメージと自分磨きのために、身だしなみを重要と考える男性がますます増えてきている。 男性用スキンケア製品は、金額ベースで 20%増を記録し、2010 年も引き続き上向き成長に恵 まれた、男性化粧品部門で最も高成長のカテゴリーである。 さらに多くの高級ブランドが男性向けラインを推進していることで、男性用化粧品の単価は上がって いる。市場勢力図ブリルクリーム'Brylcreem(を所有するサラ・リー[Sara Lee (M) Sdn Bhd]およびジレット 'Gillette(を所有する P&G[Procter & Gamble (M) Sdn Bhd]が 2 社合計で 45%の金額ベースのシェアを獲得し、男性用化粧品部門でトップの座をおさえた。いずれも長期にわたり示してきた確固たる存在感の上に成り立っているブランドであり、それぞれの親会社の強固なリソースに裏打ちされている。しかしながら、スタイリングジェルで男性用ヘアケア部門のトップブランドの地位に君臨しているブリルクリームは、新製品や色鮮やかでカラフルな包装という点で独創性を発揮しているギャツビー'Gatsby(等の新興ブランドからの脅威にさらされている。その一方でジレット'Gillette(は、男性用髭剃り用品部門で、シック'Schick(やニベアフォーメン'Nivea for Men(等のブランドとの競争に直面している。コルゲートパルモリーブ[Colgate-Palmolive (M) Sdn Bhd]は、マリコ・マレーシア'Marico MalaysiaSdn Bhd(にコードテン'Code 10(を売却した結果、2010 年は金額ベースで最大の落ち込みを記録した。2010 年初頭にコードテンを買収した親会社のマリコ'Marico Ltd(は、既にマレーシアでパラシュート'Parachute(やニハール'Nihar(等のヘアケア製品のブランドを販売している。この買収を受けて、同社の収益増および東南アジアにおける地位の強化が期待されている。 74Copyright (C) 2012 JETRO. All rights reserved. 74
  • 78. 表 36:マレーシアの男性用化粧品ブランドとその所有企業一覧 会社名 ブランド名アムウェイ[Amway (M) Sdn Bhd] トルソム'Tolsom([アムウェイ・コーポレーション'Amway Corp(]バイヤスドルフ・マレーシア'Beiersdorf ニベアデオドラントフォーメン'Nivea Deodorant for Men([バMalaysia Sdn Bhd ( イヤスドルフ'Beiersdorf AG(]、ニベアフォーメン'Nivea for Men([バイヤスドルフ'Beiersdorf AG(]ビック・マレーシア'Bic Malaysia Sdn Bhd( ビック'Bic([ビック'Bic SA, Ste(]コルゲートパルモリーブ[Colgate-Palmolive スピードスティック'Speed Stick ([コルゲートパルモリーブ(M) Sdn Bhd] 'Colgate-Palmolive Co(]エナジャイザー[Energizer (M) Sdn Bhd] シック'Schick([エナジャイザー・ホールディングス'Energizer Holdings lnc(]花王[Kao (M) Sdn Bhd] メンズビオレ'Men’s Biore('花王株式会社(ロレアル[L’Oreal (M) Sdn Bhd] ロレアルメンエキスパート'L’Oreal Men Expert([ロレアルグ ループ'L’Oreal Groupe(]マンダム[Mandom (M) Sdn Bhd] ギャツビー'Gatsby('株式会社マンダム(、マンダム 'Mandom('株式会社マンダム(マリコ・マレーシア'Marico Malaysia Sdn コードテン'Code 10([マリコ'Marico Ltd(]Bhd(P&G[Procter & Gamble (M) Sdn Bhd ] ジレット'Gillette([P&G'Procter & Gamble Co, The(]、ジ レットシリーズ'Gillette Series([P&G'Procter & Gamble Co, The(]サラ・リー[Sara Lee (M) Sdn Bhd] ブリルクリーム'Brylcreem([ユニリーバグループ'Unilever Group(]トートンク'Tohtonku Sdn Bhd( フォローミー'Follow Me([トートンク'Tohtonku Sdn Bhd(]ユニリーバ・ホールディングス[Unilever (M) ブリュ'Brut([ユニリーバグループ'Unilever Group(]、レクソHoldings Sdn Bhd] ーナフォーメン'Rexona for Men([ユニリーバグループ 'Unilever Group(]ウンザ[Unza (M) Sdn Bhd] ダッシング'Dashing([ウィプロ'Wipro Ltd(]、エリート'Elite( [ウィプロ'Wipro Ltd(]、ロマーノ'Romano([ウィプロ'Wipro Ltd(] 出所:RNB Research 75Copyright (C) 2012 JETRO. All rights reserved. 75
  • 79. 1.8.6 女性用脱毛用品部門における国内および海外ブランド(メーカー)の傾向注目ポイント 脱毛方法の改善が脱毛用品の売上に寄与している。 女性用カミソリおよび替刃は、現行価格表示で 5%という最大の伸びを記録した。 脱毛用品の平均単価は、2010 年には若干上昇した。市場勢力図2010 年には、レキットベンキーザー[Reckitt Benckiser (M) Sdn Bhd]と P&G[Procter & Gamble (M)Sdn Bhd]が両社併せて販売額のほぼ 3 分の 2 を支配した。レキットベンキーザーのヴィート'Veet(は脱毛剤/脱色剤部門のトップブランドであり、他社ブランドとの競争はほとんどなく、拮抗する競合相手が存在しない状態である。同様に P&G も、女性用カミソリおよび替刃部門の販売額の 85%以上を占める有名ブランドであるが、ビック'Bic(やシック'Schick(等のブランドとの競合に直面している。エナジャイザー[Energizer (M) Sdn Bhd]は、2010 年には脱毛用品の販売額で最大の伸びを記録した。同社のブランド、シックは認識度を増したが、一つには、成功を収めたシック・クアトロチタニウムフリースタイル'Schick Quattro Titanium Freestyle(により消費者がブランド全体に目を向けるようになったことの恩恵を受けた形である。「シック・フリー・ユア・スキン・チャレンジ'Schick Free Your Skin Challenge(」のようなキャンペーンも、一般のブランドに対する認識度の向上に一役買った。もう一つ要因は、シックが低価格であっても要求性能を発揮できるという点にあり、これが 2010 年の売上増を支えることになった。 表 37:マレーシアの女性用脱毛用品とその所有企業一覧 会社名 ブランド名 ビック・マレーシア'Bic Malaysia Sdn Bhd( ビック'Bic([ビック'Bic SA, Ste(] エナジャイザー[Energizer (M) Sdn Bhd] シック'Schick([エナジャイザー・ホールディングス 'Energizer Holdings Inc(] P&G [Procter & Gamble (M) Sdn Bhd] ジレット'Gillette([P&G'Procter & Gamble Co, The(] レキットベンキーザー[Reckitt Benckiser (M) ヴィート'Veet([レキットベンキーザー'Reckitt Sdn Bhd] Benckiser Plc(] 出所:RNB Research 76Copyright (C) 2012 JETRO. All rights reserved. 76
  • 80. 1.8.7 口腔ケア用品部門における国内および海外ブランド(メーカー)の傾向注目ポイント 口腔衛生は総合美容対策の一部だという認識がますます高まり、口腔ケア用品部門に恩恵をも たらしている。 マウスウォッシュ'洗口液(/デンタルリンス'液体歯磨き(は金額ベースで 10%の伸びを計上し、口 腔ケア用品部門で最大の成長を記録した。 消費者が様々なソリューションを提供するより高価な製品に乗り換えるようになり、平均単価はわず かに上昇している。市場勢力図新製品、精力的なマーケティング、長年にわたり築いてきた存在感により、コルゲートパルモリーブ[Colgate – Palmolive (M ) Sdn Bhd]が、2010 年も、金額ベースで 37%のシェアを確保して部門トップの座を維持した。コルゲートは、最新製品のコルゲート・センシティブプロリリーフ'Colgate Sensitive pro-Relief(の発売に際し、クランバレー地域の特定の場所に可動式大テントを設置してサンプリングを実施した。また、歯磨き粉の購入証明としてレシートをコルゲート・マーケティング'Colgate marketing SdnBhd(に送付すれば全額割戻しというキャンペーンを実施し、消費者が購入した製品が無料試供品となるようにした。コルゲート・プラックス'Colgate Plax(マウスウォッシュ、歯ブラシ、デンタルフロス等の広範な口腔ケア用品、ならびに各種歯磨き粉により、同社の口腔ケア用品部門における確固とした基盤がより確実なものとなった。アムウェイ[Amway (M) Sdn Bhd]やニュースキン[Nu skin (M) sdn Bhd]等の直販方式を採用している企業は、口腔ケア用品は直販が特に得意とする分野ではないため、2010 年は販売額で最大の落ち込みを記録した。こうした会社の取扱品目は限られており、口腔ケア用品の製造を長年にわたり専門としてきたコルゲートパルモリーブ[Colgate Palmolive (M) Sdn Bhd]やホーレイ・アンド・ヘイゼル[ Hawley &Hazel (M) Sdn Bhd]のようなメーカーとは比較にならない。 77Copyright (C) 2012 JETRO. All rights reserved. 77
  • 81. 表 38:マレーシアの口腔ケア用品ブランドとその所有企業一覧 会社名 ブランド名 アムウェイ[Amway (M)Sdn Bhd] グリスター'Glister([アムウェイ・コーポレーション'Amway Corp(] コルゲートパルモリーブ[Colgate - コルゲート'Colgate([コルゲートパルモリーブ'Colgate - Palmolive (M) Sdn Bhd] Palmolive Co(]、コルゲート・プラックス'Colgate Plax( [コルゲートパルモリーブ'Colgate –Palmolive Co(] グラクソ・スミスクライン・コンシューマー・ アクアフレッシュ'Aquafresh([グラクソ・スミスクライン ヘルスケア'GlaxoSmithKline 'GlaxoSmithKline Plc(]、ポリグリップ'Poli-Grip([グラ Consumer Healthcare Sdn Bhd( クソ・スミスクライン'GlaxoSmithKline Plc(]、ポリデント 'Polident([グラクソ・スミスクライン'GlaxoSmithKline Plc(]、センソダイン'Sensodyne([グラクソ・スミスクライ ン'GlaxoSmithKline Plc(] ホーレイ・アンド・ヘイゼル[Hawley & ダーリー'Darlie([コルゲートパルモリーブ'Colgate – Hazel (M) sdn Bhd] Palmolive Co(] ジョンソン・エンド・ジョンソン[Johnson & リステリン'Listerine([ジョンソン・エンド・ジョンソン Johnson (M) Sdn Bhd] 'Johnson & Johnson Inc(] ヨルダン'極東([Jordan (Far East ) ヨルダン'Jordan([ヨルダン'Jordan AS((] Ltd] ニュースキン[Nu Skin (M) Sdn Bhd] エーピー24'AP-24([ニュースキン・エンタープライズ'Nu Skin Enterprises Inc(] P&G [Procter & Gamble (M) Sdn ブラウン・オーラル B'Braun Oral-B([P&G'Procter & Bhd] Gamble Co,The(] レキットベンキーザー[Reckitt ステラデント'Steradent([レキットベンキーザー Benckiser (M) Sdn Bhd] 'Reckitt Benckiser Plc( ] サザンライオン'Southern Lion Sdn フレッシュ&ホワイト'Fresh & White('ライオン株式会 Bhd( 社(、こども'Kodomo('ライオン株式会社( ザイトゥン・インダストリーズ'Zaitun ザイトゥン'Zaitun([ザイトゥン・インダストリーズ'Zaitun Industries Sdn Bhd( Industries Sdn Bhd0( 出所:RNB Research 78Copyright (C) 2012 JETRO. All rights reserved. 78
  • 82. B. 主要都市における美容関連商品市場の比較(需要分析) 2.1 各主要都市の購買力(平均可処分所得) 全体として、1970年から2009/2010年にかけて、マレーシアの全州において平均月間総家計収入 には大幅な増加が見られた。 表39:1970~2009/2010年のマレーシアにおける民族・階層・州別平均月間総家計収入 1970~2009 年のマレーシアにおける民族・階層・州別平均月間総家計収入 1970 1974 1976 1979 1984 1987 1989 1992 1995 1997 1999 2002 2004 2007 2009 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年マレーシア 264 362 505 678 1,098 1,083 1,169 1,563 2,020 2,606 2,472 3,011 3,249 3,686 4,025Etnik/民族単位は全て RMBumiputera/マレー人および 172 242 345 492 844 868 940 1,237 1,604 2,038 1,984 2,376 2,711 3,156 3,624その他の先住民Cina/中国系 394 534 787 1,002 1,552 1,488 1,631 2,196 2,890 3,738 3,456 4,279 4,437 4,853 5,011India/インド系 304 408 538 756 1,107 1,105 1,209 1,597 2,140 2,896 2,702 3,044 3,456 3,799 3,999Lain-Lain/ 813 1,299 1,268 1,475 2,957 2,992 955 4,548 1,284 1,680 1,371 2,165 2,312 3,561 3,640その他Strata/階層Bandar/ 428 570 843 1,045 1,573 1,488 1,606 2,050 2,589 3,357 3,103 3,652 3,956 4,356 4,705都市部Luar Bandar/ 200 269 385 523 842 881 957 1,009 1,326 1,704 1,718 1,729 1,875 2,283 2,545農村部Negeri/州ジョホール 237 382 513 731 1,065 1,060 1,220 1,708 2,138 2,772 2,646 2,963 3,076 3,457 3,835ケダ 189 256 306 382 690 718 860 1,049 1,295 1,590 1,612 1,966 2,126 2,408 2,667クランタン 151 231 269 341 625 667 726 901 1,091 1,249 1,314 1,674 1,829 2,143 2,536マラッカ 265 410 568 772 1,040 1,034 1,190 1,466 1,843 2,276 2,260 2,650 2,791 3,421 4,184ネグリセンビラン 286 386 505 629 1,039 908 1,162 1,378 1,767 2,378 2,335 2,739 2,886 3,336 3,540パハン 286 305 477 702 960 900 1,092 1,253 1,436 1,632 1,482 1,991 2,410 2,995 3,279ペナン島 292 471 589 840 1,183 1,130 1,375 1,845 2,225 3,130 3,128 3,496 3,531 4,004 4,407ペラ 254 305 436 559 883 863 1,067 1,276 1,436 1,940 1,743 2,153 2,207 2,545 2,809ペルリス 140 206 338 316 692 711 852 1,038 1,158 1,507 1,431 2,006 2,046 2,541 2,617セランゴール 421 598 735 1,067 1,590 1,558 1,790 2,275 3,162 4,006 3,702 4,406 5,175 5,580 5,962トレンガヌ 173 206 339 360 756 694 905 948 1,117 1,497 1,600 1,837 1,984 2,463 3,017サバ/連邦直 - - 513 767 1,212 1,116 1,358 1,286 1,647 2,057 1,905 2,406 2,487 2,866 3,144轄領ラブアンサラワク - - 426 582 1,033 1,141 1,199 1,524 1,886 2,242 2,276 2,515 2,725 3,349 3,581連邦直轄領ク - - 1,058 - 1,920 1,790 2,102 2,567 3,371 4,768 4,105 4,930 5,011 5,322 5,488アラルンプール連邦直轄領プ - - - - - - - - - - - - - 5,294 6,747トラジャヤ 出所:マレーシア経済企画庁'Economic Planning Unit, Malaysia( 79 Copyright (C) 2012 JETRO. All rights reserved. 79
  • 83. グラフ26:2002年、2007年、2009/2010年のマレーシアにおける州別平均月間総家計収入 RM 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2002 2,000 2007 1,000 2009 0 出所:マレーシア経済企画庁' Economic Planning Unit, Malaysia(注目ポイント全所得層の平均月間総家計収入が増加している。連邦直轄領プトラジャヤの月間家計収入は6,747リンギットで、2009/2010年時点では全国最高レベルである。 80Copyright (C) 2012 JETRO. All rights reserved. 80
  • 84. ジニ係数によると所得分配は不均等であるが、格差は縮まっている。'ジニ係数とは、所得集中の尺度である。ジニ係数値は0から1の間で、値が0であれば所得分配が平等であり、1は所得分配が最も不平等であることを示している。( 表 40:1989 年、2002 年、2007 年のマレーシアにおける 州別平均月間総家計収入とジニ係数 リンギット'RM( ジニ係数 州 1989 年 2002 年 2007 年 1989 年 2002 年 2007 年 ジョホール 1,220 2,963 3,457 0.381 0.408 0.368 ケダ 860 1,966 2,408 0.428 0.426 0.392 クランタン 726 1,674 2,143 0.407 0.444 0.368 マラッカ 1,190 2.650 3,421 0.396 0.386 0.38 ネグリセンビラン 1,162 2,739 3,336 0.366 0.401 0.385 パハン 1,092 1,991 2,995 0.35 0.404 0.380 ペラ 1,067 2,153 2,545 0.421 0.417 0.399 ペルリス 852 2,006 2,541 0.377 0.437 0.454 ペナン島 1,375 3,496 4,004 0.406 0.435 0.411 サバ 1,358 2,406 2,866 0.459 0.465 0.450 サラワク 1,199 2,515 3,349 0.441 0.445 0.445 セランゴール 1,790 4,406 5,580 0.444 0.423 0.418 トレンガヌ 905 1,837 2,463 0.459 0.424 0.399 連邦直轄領クアラルンプール 2,102 4,930 5,322 0.428 0.448 0.446 出所:マレーシア経済企画庁' Economic Planning Unit, Malaysia( 表 41:2004 年および 2009 年のマレーシアにおける 民族・階層別平均月間総家計収入とジニ係数 平均家計収入'RM( 年間平均成長率'%( ジニ係数 2004 年 2009 年 2004~2009 年 2004 年 2009 年 マレーシア全国 3,249 4,025 4.4 0.462 0.441 マレー人およびその 他の先住民 2,711 3,624 6.0 0.452 0.44 中国系 4,437 5,011 2.5 0.446 0.425 インド系 3,456 3,999 3.0 0.425 0.424 その他 2,312 3,640 9.5 0.462 0.495 都市部 3,956 4,705 3.5 0.444 0.423 農村部 1,875 2,545 6.3 0.397 0.407 出所:マレーシア経済企画庁' Economic Planning Unit, Malaysia(全民族の平均家計収入が増加 81Copyright (C) 2012 JETRO. All rights reserved. 81
  • 85. 全民族の平均家計収入が2004年から2009年にかけて上昇傾向を示しており、平均成長率は4.4%であった。その他の民族を除く全民族のジニ係数が下降を記録している。都市部の所得配分の方がより平等マレーシアのジニ係数は、2004年時点の0.462から2009年の0.441に下降しており、これは、より平等な所得分配を反映したものである。 82Copyright (C) 2012 JETRO. All rights reserved. 82
  • 86. 2.2 家計支出に占める化粧品/美容関連商品に対する支出額1993/1994年~2009/2010年における家計支出の傾向 グラフ27:1993/1994年~2009/2010年のマレーシアにおける 物品・サービスの主要費目別平均月間家計支出 出所:マレーシア統計局'Department of Statistics, Malaysia(平均月間家計支出は、2004/2005年に記録された1,953リンギットから2009/2010年には2,109リンギットへと、12.1%上昇している。家計支出全体に大きなウェイトを占める住宅、水道、電気、ガスおよびその他の燃料に関する支出は、2004/2005年の430リンギットと比較して2009/2010年には 83Copyright (C) 2012 JETRO. All rights reserved. 83
  • 87. 495リンギットへと、15.1%の大幅な増加を示している。その後に393リンギットから444リンギットへと13.0%の大幅増を記録した食品およびノンアルコール飲料に対する支出が続き、レストランおよびホテルに対する支出は、213リンギットから239リンギットへと12.2%増加し、交通費は314リンギットから327リンギットへと4.1%アップしている。全体的に見ると、平均月間家計支出は、1993/1994年の1,161リンギットから2009/2010年には2,190リンギットへと88.6%もの大幅な増加を示している。4つの主要費目に対する支出は大幅な増加を示しており、すなわち住宅、水道、電気、ガスおよびその他の燃料に対する支出は102.0%、交通は94.6%、レストランおよびホテルは64.8%、食品およびノンアルコール飲料は60.9%の増加であった。教育に対する支出は、1993/1994年の17リンギットから2004/2005年には38リンギットへと増加し、その後2009/2010年には31リンギットへと減尐している。この支出減は、2008年以降、小学校と中等学校'日本の中・高等学校に相当(の授業料が引き下げられたことに起因する。2009/2010年における家計支出全体 グラフ28:2009/2010年のマレーシアにおける物品・サービスの主要費目別平均月間家計支出 Miscellaneous goods and services 190(8.7%) Restaurants and hotels 239(10.9%) Education 31(1.4%) Recreation services and culture 101(4.6%) Expenditure group Communication 124(5.6%) Transport 327(14.9%) Health 29(1.3%) Furnishings, household equipment… 89(4.1%) Housing, water, electricity, gas and… 495(22.6%) Clothing and footwear 75(3.4%) Alcoholic beverages and tobacco 48(2.2%) Food and non-alcoholic beverages 444(20.3%) 0 100 200 300 400 500 600 Average (RM) 出所:マレーシア統計局'Department of Statistics, Malaysia(2009/2010年の物品およびサービスに対するマレーシア人家庭の平均月間支出は2,190リンギットに上る。この合計額のうちおよそ70%は4つの主要費目に費やされた。すなわち、住宅、水道、電気、ガスおよびその他の燃料に495リンギット'22.6%(、食品およびノンアルコール飲料に444リンギット'20.3%(、交通に327リンギット'14.9%(、レストランおよびホテルに239リンギット'10.9%(である。 84Copyright (C) 2012 JETRO. All rights reserved. 84
  • 88. 階層別家計支出 グラフ29:2009/2010年のマレーシアにおける階層別一世帯当たりの支出の割合 出所:マレーシア統計局'Department of Statistics, Malaysia(平均で、2009/2010年時点の都市部の世帯による支出額は農村部世帯の約1.5倍であった。平均月間消費支出は都市部で1ヵ月当たり2,465リンギット、農村部で1ヵ月当たり1,599リンギットであった。階層および主要費目別家計支出によると、いずれの階層でも、住宅、水道、電気、ガスおよびその他の燃料、食品およびノンアルコール飲料、交通、レストランおよびホテルという4つの主要費目に支出している。しかしながら、両階層間には支出の優先順位に相違が見られる。都市部の世帯の主な支出は住宅、水道、電気、ガスおよびその他の燃料'23.7%(である一方で、農村部の世帯による最大の支出は、食品およびノンアルコール飲料'27.4%(であった。 85Copyright (C) 2012 JETRO. All rights reserved. 85
  • 89. 表 42:1993/1994 年~2009/2010 年のマレーシアにおける 一世帯当たりの平均月間支出額 1998/99 年 1993/94 年* 2004/05 年 2009/10 年 費目 * リンギット(RM)01 食品およびノンアルコール飲料 276 368 393 444 米 28 39 36 42 パンおよびその他の穀類 28 42 44 53 肉 41 50 54 64 魚および魚介類 53 74 82 98 牛乳、チーズおよび卵 24 30 31 38 油脂 8 12 12 13 果物 25 30 27 26 野菜 33 45 44 47 砂糖、ジャム、はちみつ、チョコレートおよび菓 10 13 13 13 子類 他に分類されない食品 13 14 25 20 コーヒー、紅茶、ココアおよびノンアルコール飲 13 19 25 29 料02 アルコール飲料および煙草 26 30 35 4803 被服および履物 41 56 59 7504 住宅、水道、電気、ガスおよびその他の燃料 245 363 430 49505 備品、家具調度品および家庭用の定期保守 65 84 83 8906 保健医療 21 29 27 2907 交通 168 227 314 32708 通信 24 59 103 12409 娯楽、サービス、教養 53 70 92 10110 教育 17 31 38 3111 レストランおよびホテル 145 209 213 239 外出時の食費 119 178 169 194 外出時の飲料費 18 27 35 39 宿泊施設およびその他 8 4 9 612 雑貨およびサービス 78 105 167 190 一世帯当たりの平均月間支出'01~12( 1,161 1,631 1,953 2,190 出所:マレーシア統計局'Department of Statistics, Malaysia(Nota: * Data 1993/94 dan 1998/99 telah diselaraskan mengikut COICOP注記:1993/1994 年および 1998/1999 年のデータは目的別消費支出分類基準'COICOP(に基づき調整した。 化粧品およびパーソナルケア用品は費目第12項の中分類に該当する。 86 Copyright (C) 2012 JETRO. All rights reserved. 86
  • 90. 地域別家計支出に占める化粧品・美容関連商品に対する月間支出額 表 43:2009/2010 年のマレーシアにおける 地域別パーソナルケア用品に対する一世帯当たりの平均月間支出額 サバ州'連 サバ州'連邦 マレーシア 邦直轄領 連邦直轄 マレー半島 直轄領ラブ サラワク州 費目の中分類 全国 ラブアンを 領ラブアン アンを除く( 含む( リンギット(RM) 費目 12 雑貨およびサービス 189.77 200.01 123.77 122.60 164.58 170.29 7.86 7.67 7.55 7.54 7.73 10.09 (4.14%)* (3.83%)* (6.10%)* (6.15%)* (4.69%)* (5.92%)*1211 美容院および美容衛生施設 (0.35%)** (0.33%)** (0.48%)** (0.49%)** (0.36%)** (0.46%)** 55.49 55.76 48.38 47.55 77.27 61.7 その他のパーソナルケア用器 (29.24%)* (27.87%)* (39.08%)* (38.78%)* (46.94%)* (36.23%)*1213 具、用品、製品 (2.53%)** (2.45%)** (3.13%)** (3.11%)** (3.60%)** (2.84%)** 一世帯当たりの月平均支出額 2,190.37 2,274.02 1,543.39 1,526.17 2,142.72 2,165.89 '01~12( 平均世帯規模 4.13 4.00 4.83 4.84 4.33 4.47 有所得者数 1.79 1.79 1.80 1.80 1.79 1.85 出所:マレーシア統計局'Department of Statistics, Malaysia( * 「雑貨およびサービス」費目における月間総支出に占める支出額の割合'%(。 ** 一世帯当たりの月間総家計支出に占める支出額の割合'%(。 87 Copyright (C) 2012 JETRO. All rights reserved. 87
  • 91. グラフ30:2009/2010年のマレーシアにおける 地域別パーソナルケア用品に対する一世帯当たりの平均月間支出額 RM 90 80 Malaysia 70 Peninsular 60 Malaysia 50 Sabah (including 40 W.P. Labuan) 30 Sabah (excluding 20 W.P. Labuan) W.P. Labuan 10 0 Sab Sab Sarawak ah ah Peni (incl (excl nsul W.P Mal udin udin Sar ar . aysi g g awa Region Mal Lab a W.P W.P k aysi uan . . a Lab Lab uan) uan) Monthly Expenditure in RM 55.49 55.76 48.38 47.55 77.27 61.7 出所:マレーシア統計局'Department of Statistics, Malaysia(注目ポイント化粧品・パーソナルケア用品に対する支出額は、連邦直轄領ラブアン地域が最も高い。 88Copyright (C) 2012 JETRO. All rights reserved. 88
  • 92. 表 44:2009/2010 年のマレーシアにおける 地域別パーソナルケア用品に対する一世帯'都市部(当たりの平均月間支出額 サバ州'連 サバ州'連邦 マレーシア 邦直轄領 連邦直轄 マレー半島 直轄領ラブ サラワク州 費目の中分類 全国 ラブアンを 領ラブアン アンを除く( 含む( リンギット(RM) 費目 12 雑貨およびサービス 218.94 226.09 155.09 154.40 172.10 203.18 9.49 9.09 10.77 10.80 9.96 13.29 (4.33%)* (4.02%)* (6.94%)* (6.99%)* (5.78%)* (6.54%)*1211 美容院および美容衛生施設 (0.38%)** (0.36%)** (0.56%)** (0.56%)** (0.45%)** (0.49%)** 64.54 63.78 59.49 58.70 79.00 81.68 その他のパーソナルケア用器 (29.47%)* (28.21%)* (38.35%)* (38.01%)* (45.90%)* (40.20%)*1213 具、用品、製品 (2.61%)** (2.55%)** (3.10%)** (3.08%)** (3.63%)** (3.03%)** 一世帯当たりの月平均支出額 2,465.06 2,500.91 1,914.18 1, 903.60 2, 174.49 2,687.98 '01~12( 平均世帯規模 4.02 3.90 4.85 4.87 4.32 4.58 有所得者数 1.83 1.82 1.84 1.85 1.77 1.92 出所:マレーシア統計局'Department of Statistics, Malaysia( * 「雑貨およびサービス」費目における月間総支出に占める支出額の割合'%(。 ** 一世帯当たりの月間総家計支出に占める支出額の割合'%(。 89 Copyright (C) 2012 JETRO. All rights reserved. 89
  • 93. グラフ31:2009/2010年のマレーシアにおける 地域別パーソナルケア用品に対する一世帯'都市部(当たりの平均月間支出額 RM 90 80 Malaysia 70 Peninsular 60 Malaysia 50 Sabah 40 (including W.P. Labuan) 30 Sabah (excluding 20 W.P. Labuan) W.P. Labuan 10 0 Sab Sab Sarawak ah ah Peni (incl (excl nsul W.P Mal udin udin Sar ar . Region aysi g g awa Mal Lab a W.P W.P k aysi uan . . a Lab Lab uan) uan) Monthly Expenditure in RM 64.54 63.78 59.49 58.7 79 81.68 出所:マレーシア統計局'Department of Statistics, Malaysia(注目ポイント化粧品・パーソナルケア用品に対する支出額は、都市部の中でもサラワク地域の世帯が最も高い。 90Copyright (C) 2012 JETRO. All rights reserved. 90
  • 94. 表 45:2009/2010 年のマレーシアにおける 地域別パーソナルケア用品に対する一世帯'農村部(当たりの平均月間支出額 サバ州'連 サバ州'連邦 マレーシア 邦直轄領 連邦直轄 マレー半島 直轄領ラブ サラワク州 費目の中分類 全国 ラブアンを 領ラブアン アンを除く( 含む( リンギット(RM)費目 12 雑貨およびサービス 126.93 133.55 87.07 86.25 141.52 135.76 4.34 4.03 3.77 3.81 0.91 6.73 (3.41%)* (3.01%)* (4.32%)* (4.41%)* (0.64%)* (4.95%)*1211 美容院および美容衛生施設 (0.27%)** (0.23%)** (0.33%)** (0.34%)** (0.04%)** (0.41%)** 36.02 35.33 35.35 34.79 71.95 40.73 その他のパーソナルケア用器 (28.37%)* (26.45%)* (40.59%)* (40.33%)* (50.84%)* (30.00%)*1213 具、用品、製品 (2.25%)** (2.08%)** (3.18%)** (3.17%)** (3.51%)** (2.51%)** 一世帯当たりの月平均支出額 1,598.64 1,695.66 1,108.84 1, 094.65 2, 045.35 1,618.03 '01~12( 4.35 4.26 4.80 4.81 4.38 4.34 平均世帯規模 有所得者数 1.71 1.69 1.74 1.74 1.85 1.78 出所:マレーシア統計局'Department of Statistics, Malaysia( * 「雑貨およびサービス」費目における月間総支出に占める支出額の割合'%(。 ** 一世帯当たりの月間総家計支出に占める支出額の割合'%(。 91 Copyright (C) 2012 JETRO. All rights reserved. 91
  • 95. グラフ32:2009/2010年のマレーシアにおける 地域別パーソナルケア用品に対する一世帯'農村部(当たりの平均月間支出額 RM 80 Malaysia 70 60 Peninsular Malaysia 50 Sabah 40 (including W.P. Labuan) Sabah 30 (excluding W.P. Labuan) 20 W.P. Labuan 10 Sarawak 0 Saba Saba h h Penin (inclu (exclu W.P. Mala sular Sara ding ding Labu Region ysia Mala wak W.P. W.P. an ysia Labu Labu an) an) Monthly Expenditure in RM 36.02 35.33 35.35 34.79 71.95 40.73 出所:マレーシア統計局'Department of Statistics, Malaysia(注目ポイント化粧品・パーソナルケア用品に対する支出額は、農村部の中でも連邦直轄領ラブアン地域の世帯が最も高い。 92Copyright (C) 2012 JETRO. All rights reserved. 92
  • 96. 2.3 需要分析 - 化粧品・パーソナルケア用品についてのマレーシア消費者に対する量的調査本調査の主な目的は以下に関する情報を収集することである。 主要都市別売れ筋商品 各年齢層、性別、所得層が化粧品購入の際によく利用する商業施設 各年齢層、性別、所得層がよく利用する、全国で販売されている一般品とは区別される製品これを踏まえて、マレーシア国内の化粧品およびパーソナルケア用品について、消費者に量的調査が実施された。加えて、消費者には、特定ブランドの購入判断に影響を及ぼす様々な要因について、ならびに新製品に関するアドバイスまたは情報は誰/どこから得るのかを質問した。方法論質問表が作成され、上級調査員による個人面接を通じて試験的に検証された。質問表は2つの部分から構成される。第1部は消費者の人口統計上のデータ、第2部は所得と支出についてである。調査は、クアラルンプール、ジョホールバル、ペナンにおいて、18歳~45歳以上の388人の男性・女性化粧品消費者の無作為標本に対して実施された。回答率は62%であった。調査は1ヶ月間にわたり週末に行なわれ、専門調査員を配置して消費者の面接を実施した。データ収集方法データは電話による聞き取りを通じて収集された。回答者は全員、聞き取りに先立ち調査の目的について説明を受けている。質問表は、回答者が質問に答えやすいように、明快で分かりやすく単純な構成とした。サンプリング本調査の回答者の抽出には割当抽出法が採用された。性別と月間家計収入に割当て数が与えられた。合計で男性50%および女性50%の消費者が選抜された。標本の70%は1,000~4,000リンギットの所得層で構成され、30%は4,000リンギットを上回る所得層で構成される予定であった。しかしながら、実現した標本サイズの女性は54.12%で、回答者の67%が1,000~4,000リンギットの所得層に属していたが、これは偏差を±5%に留めるという意味では許容範囲内である。調査手段英語と現地語の2ヶ国語の質問表が作成され、これを2つの部分に分け2部構成とした。質問表の第1部は人口統計データとその他の消費者特性をテーマとし、第2部は、消費者の家計支出および収入、前月に購入した化粧品と美容関連商品、特定ブランドについての消費者の好み等に関する質問から構成される。回答者のブランド忠誠度を測るためリッカート尺度を採用した。 93Copyright (C) 2012 JETRO. All rights reserved. 93
  • 97. 結果と考察以下の章では、マレーシアの化粧品・パーソナルケア用品消費者に対して行なった量的調査の主な結果を詳述した。回答者のプロフィールジョホールバル、クアラルンプール、ペナンの3都市で合計388人の消費者が選抜された。都市別の回答者内訳は下表のとおりである。 表46:都市別回答者内訳 都市 人数 比率'%( ジョホールバル 148 38.14 クアラルンプール 170 43.81 ペナン 70 18.04 総計 388 100 出所:RNB Research グラフ33:歳別回答者内訳 170 Johar Bharu Kuala lumpur 148 Penang 70 出所:RNB Research 94Copyright (C) 2012 JETRO. All rights reserved. 94
  • 98. 下表は、性別および年齢層別の回答者の内訳である。 表47:性別・年齢層別内訳 人数 比率'%( 女性 210 100 54.12371 18~25 歳 122 58.09524 25~35 歳 28 13.33333 35~45 歳 28 13.33333 >45 歳 32 15.2381 男性 178 100 45.87629 18~25 歳 80 44.94382 25~35 歳 36 20.22472 35~45 歳 34 19.10112 >45 歳 28 15.73034 総計 388 100 出所:RNB Research表からも分かるように、化粧品・パーソナルケア用品に対する支出額が最も大きい18歳~25歳の年齢層に属する回答者の数が最も多い。女性は、18歳~25歳の年齢層に属する回答者数合計は58%で、他の3つの年齢層は標本サイズの42%を占めている。その一方で、18歳~25歳の年齢層に属する男性回答者の合計はおよそ45%で、残り3つの年齢層は55%を占めており、男性もますます外見に気を使うようになったということを如実に示している。 グラフ34:性別・年齢層別内訳 250 200 Frequency 150 122 FEMALE 100 MALE 50 28 28 32 80 36 34 28 0 18 - 25 25 - 35 35 - 45 More than 45 Age Group 出所:RNB Research 95Copyright (C) 2012 JETRO. All rights reserved. 95
  • 99. 下表は、性別・所得層別の回答者の内訳である。 表48:性別・所得層別内訳 家計収入規模 女性 男性 総計 比率'%( >RM10,000 16 4 20 5.15% RM1,000~2,000 56 46 102 26.29% RM2,000~3,000 36 42 78 20.10% RM3,000 ~4,000 48 32 80 20.62% RM4,000~5,000 28 28 56 14.43% RM5,000~ 10,000 26 26 52 13.40% 総計 210 178 388 100% 比率'%( 54.12% 45.88% 100% 出所:RNB Research有効なデータによると、マレーシア人のおよそ29.4%は1,000~2,000リンギットの月間家計収入があり、19.8%は2,000~3,000リンギットの月間所得を得ている。マレーシア人のおよそ4.9%は10,000リンギットを上回る家計収入がある。本調査の回答者の家計収入規模も、±5%の許容偏差を含めてほぼこの範囲内に収まっている。 グラフ35:性別・所得層内訳 120 100 80 46 Frequency 32 60 42 Female 40 28 Male 26 56 48 20 4 36 28 26 16 0 >RM RM 1- RM 2- RM 3- RM 4- RM 5- 10K 2K 3K 4K 5K 10K Household Income Scale 出所:RNB Research回答者は、製品の価格よりも、使用しようとしている化粧品の品質に最も影響を受けていた。当社の調査では、化粧品の購入を決定するにあたり、71%という圧倒的な割合の回答者が製品の品質に左右されていた。 96Copyright (C) 2012 JETRO. All rights reserved. 96
  • 100. グラフ36:最大の影響要因 80.00 71.65% 70.00 Percentage 60.00 50.00 40.00 30.00 18.56% 20.00 6.19% 10.00 0.02% 0.52% 1.03% 0.52% 0.00 Percentage Influence factor 出所:RNB Research様々なブランドから発売される新製品を回答者が知る手段として、テレビが重要な情報源となっている。友人および家族もまた、回答者が製品について聞き、それを購入するかどうかを決定するための重要な情報源である。 グラフ37:情報源 60.00 51.03% 50.00 40.00 Percentage 30.00 23.71% 20.00 8.25% 11.86% 10.00 2.58% 2.58% Percentage 0.00 Source of Information 出所:RNB Research 97Copyright (C) 2012 JETRO. All rights reserved. 97
  • 101. マレーシア人は定期的に化粧品・パーソナルケア用品を購入している。約53%が最低でも1ヶ月に1回はこうした商品を購入しており、約41.24%は2ヶ月に1回購入している。 グラフ38:化粧の購入頻度 60.00 53.61% 50.00 41.24% 40.00 Percentage Percentag 30.00 e 20.00 10.00 0.52% 3.09% 1.55% 0.00 Once a Once a Once Once Once month week every 2 every 2 every 5 to 3 to 4 to 12 weeks months months Period 出所:RNB Research 98Copyright (C) 2012 JETRO. All rights reserved. 98
  • 102. 2.3.1 主要都市別売れ筋商品分析下表は、都市別に化粧品・パーソナルケア用品の売れ筋商品を比較したものである。 表49:都市別売れ筋商品 都市 数'比率%( 種類 ジョホールバル クアラルンプール ペナン スキンケア製品 136(27.53%) 138(23.63%) 54(29.03%) メイクアップ用品 58 54 16 ヘアケア製品 132(26.72%) 160(27.39%) 54(29.03%) フレグランス 62 94(53.40%) 20 美容ハサミ 2 0 0 爪切り 2 6 2 化粧用品 12 14 12 口腔ケア用品 90 118(50.0%) 28 総計 494 584 186 出所:RNB Research上記の表は、各都市の一番売れ筋の商品がスキンケア製品とヘアケア製品であることを明確に示している。3都市のうち、フレグランスと口腔ケア用品はクアラルンプールで一番の売れ行きが良い。 グラフ39:都市別売れ筋商品 350 300 54 54 Frequency 250 200 138 160 28 150 20 118 100 16 94 136 54 132 50 58 62 12 90 0 0 2 2 6 14 12 Penang Kuala Lumpur Johor Bahru Products Type 出所:RNB Research 99Copyright (C) 2012 JETRO. All rights reserved. 99
  • 103. 表50:都市別商品の価格帯 製品の種類 ジョホールバル クアラルンプール ペナンスキンケア製品 RM 4 ~ RM 450 RM 4 ~ RM 630 RM 5 ~ RM 250メイクアップ用品 RM 6 ~RM 220 RM 7 ~ RM 310 RM 56 ~ RM 144ヘアケア製品 RM 4.9 ~ RM 170 RM 9 ~ RM 288 RM 5 ~ RM 95.9フレグランス RM 5 ~ RM 425 RM 6 ~ RM 480 RM 5 ~ RM 350ハサミ 該当なし 該当なし 該当なし爪切り RM 2 ~ RM 4 RM 1 該当なし化粧用品 RM 4 ~ RM 70 RM 10 ~ RM198 RM 4 ~ RM 70口腔ケア用品 RM 4.9 ~ RM 20 RM 3.9 ~ RM 50 RM 5 ~ RM 17 出所:RNB Research 100 Copyright (C) 2012 JETRO. All rights reserved. 100
  • 104. 2.3.2 各年齢層、性別、所得層が化粧品購入の際によく利用する商業施設の種類下表は、マレーシアの消費者が最もよく利用する商業施設の種類を示している。 表51:最もよく利用されている商業施設の種類 商業施設の種類 数 比率'%( 美容院/スパ施設 2 0.52% 化粧品専門店 10 2.58% 百貨店 80 20.62% ドラッグストア/薬局 106 27.32% 食料品店 38 9.79% インターネット/通信販売 2 0.52% ショッピングモール 64 16.49% スーパーストア 86 22.16% 総計 388 100.00% 出所:RNB Research本調査によると、消費者はほとんどの化粧品・パーソナルケア用品をドラッグストアまたは薬局で購入している。ここで言う「スーパーストア」とは、スーパーまたはハイパーマーケットを意味する。ほとんどの化粧品専門店はショッピングモール内にあるため、この2つの数値は合算すべきである。 グラフ40:最もよく利用されている商業施設 9.79% 27.32% 0.52% Beauty Salon/Spa Cosmetic Specialty 16.49% Store Departmental Store Drug Store/Pharmacy Grocery Store 20.62% 2.58% 22.16% Online/Mail Order 0.52% 出所:RNB Research下表およびグラフは、各年齢層、所得層、性別で最もよく利用されている商業施設を示している。 101Copyright (C) 2012 JETRO. All rights reserved. 101
  • 105. 表52:各年齢層で最もよく利用されている商業施設の種類 列ラベル 商業施設 18~25 歳 25~35 歳 35~45 歳 >45 歳 総計 比率'%(美容院/スパ施設 2 2 0.52%化粧品専門店 6 4(6.5%) 10 2.58%百貨店 50(24.75%) 14 6 10 80 20.62%ドラッグストア/薬局 44 22(34.37%) 26(42%) 14 106 27.32%食料品店 16 12 2 8 38 9.79%インターネット/通信販売 2 2 0.52%ショッピングモール 26 4 18(29%) 16(26.66%) 64 16.49%スーパーストア 60(29.70%) 12 4 10 86 22.16%総計 202 64 62 60 388比率'%( 52.06% 16.49% 15.98% 15.46% 100.00% 100.00% 出所:RNB Research 本調査によると、各年齢層で最もよく利用されている商業施設は以下のとおりである。 年齢層 商業施設の種類 18~25歳 スーパーストア/百貨店 25~35歳 ドラッグストア/薬局 35~45歳 ドラッグストア/薬局/化粧品専門店* >45歳 ショッピングモール * ショッピングモールは化粧品専門店と合算される。 グラフ41:各年齢層で最もよく利用されている商業施設の種類 120 More than 45 100 14 Frequency 80 26 10 35 - 45 10 4 60 6 12 14 22 16 25 - 35 40 8 18 50 2 4 60 20 44 12 4 16 26 18 - 25 0 2 6 2 Commercial Facility 出所:RNB Research 102 Copyright (C) 2012 JETRO. All rights reserved. 102
  • 106. 表53:各性別で最もよく利用されている商業施設の種類 商業施設の種類 女性 男性 総計 比率'%(美容院/スパ施設 2 0 2 0.52%化粧品専門店 8 2 10 2.58%百貨店 36 44(24.71%) 80 20.62%ドラッグストア/薬局 60(28.57%) 46(25.84%) 106 27.32%食料品店 24 14 38 9.79%インターネット/通信販売 0 2 2 0.52%ショッピングモール 28 36 64 16.49%スーパーストア 52(24.76%) 34 86 22.16%総計 210 178 388 100.00%比率'%( 54.12% 45.88% 100.00% 100.00% 出所:RNB Research 当社の調査によると、各性別で最もよく利用されている商業施設は以下のとおりである。 性別 商業施設の種類 男性 ドラッグストア/薬局/百貨店 女性 ドラッグストア/薬局/スーパーストア グラフ42:各性別で最もよく利用されている商業施設 120 100 80 46 Frequency 34 60 Male 44 36 Female 40 60 14 52 20 36 24 28 2 0 2 8 2 Commercial Facility 出所:RNB Research 103 Copyright (C) 2012 JETRO. All rights reserved. 103
  • 107. 表54:各所得層で最もよく利用されている商業施設の種類 RM RM RM 1,000 RM 2,000 RM 3,000 RM 4,000 比率商業施設の種類 5,000~ 総計 >10,000 ~2,000 ~3,000 ~ 4,000 ~ 5,000 '%( 10,000美容院/スパ施設 2 2 0.52%化粧品専門店 4 6 10 2.58%百貨店 2 22 28 16 4 8 80 20.62%ドラッグストア/薬局 4 16 12 24 32 16 106 27.32%食料品店 4 12 6 2 8 6 38 9.79%インターネット/通信 2 2 0.52%販売ショッピングモール 6 20 12 10 6 12 64 16.49%スーパーストア 4 26 20 26 6 4 86 22.16%総計 20 102 78 80 56 52 388 100.00%比率'%( 5.15% 26.29% 20.10% 20.62% 14.43% 13.40% 100.00% 100.00% 出所:RNB Research 当社の調査によると、各所得層で最もよく利用されている商業施設は以下のとおりである。 所得層 商業施設の種類 RM1,000~2,0000 スーパーストア/百貨店 RM2,000~3,000 百貨店 RM3,000~4,000 スーパーストア/ドラッグストア/薬局 RM4,000~5,000 ドラッグストア/薬局 RM5,000~10,000 化粧品専門店 RM>10,000 化粧品専門店 104 Copyright (C) 2012 JETRO. All rights reserved. 104
  • 108. 2.3.3 各年齢層、性別、所得層でよく利用される、全国で販売されている他の一般品とは区別される製品以下の各表は、ジョホールバルの各年齢層、性別、所得層でよく利用されている各種化粧品・パーソナルケア用品を示したものである。 表55:ジョホールバルの各年齢層で最もよく利用されている製品 年齢/製品の種類 18~25 歳 25~35 歳 35~45 歳 >45 歳 スキンケア製品 58(31.18%) 30 22 26(26.53%) メイクアップ用品 20 16 14 8 ヘアケア製品 52 32(27.5%) 26(27.65%) 22 フレグランス 18 16 14 14 美容ハサミ 0 0 0 2 爪切り 0 0 0 2 化粧用品 6 2 0 4 口腔ケア用品 32 20 18 20 総計 186 116 94 98 出所:RNB Research当社の調査によると、ジョホールバルの各年齢層で最もよく利用されている化粧品は以下のとおりである。 年齢層 化粧品の種類 18~25歳 スキンケア製品 25~35歳 ヘアケア製品 35~45歳 ヘアケア製品 >45歳 スキンケア製品 グラフ43:ジョホールバルの各年齢層で最もよく利用されている製品 140 120 26 22 Frequency 100 22 26 80 20 Group More than 45 30 32 60 8 14 18 Group 35-45 40 14 14 20 58 16 52 16 Group 25-35 20 32 20 18 2 2 4 0 2 6 Group 18-25 0 0 0 Products Type 出所:RNB Research 105Copyright (C) 2012 JETRO. All rights reserved. 105
  • 109. 表56:ジョホールバルの各性別で最もよく利用されている製品 性別/嗜好 女性 男性 スキンケア製品 80(28.77%) 56 メイクアップ用品 48 10 ヘアケア製品 70 62(28.70%) フレグランス 26 36 美容ハサミ 0 2 爪切り 2 0 化粧用品 10 2 口腔ケア用品 42 48 総計 278 216 出所:RNB Research当社の調査によると、ジョホールバルの各性別で最もよく利用されている化粧品は以下のとおりである。 性別 化粧品の種類 女性 スキンケア製品 男性 ヘアケア製品 グラフ44:ジョホールバルの各性別で最もよく利用されている製品 140 120 56 100 62 Frequency 80 48 Male 60 10 40 80 36 Female 70 20 48 42 26 2 0 2 0 0 2 10 Products Type 出所:RNB Research 106Copyright (C) 2012 JETRO. All rights reserved. 106
  • 110. 表57:ジョホールバルの各所得層で最もよく利用されている製品 RM 1,000 RM 2,000 RM3,000 RM 4,000~ RM 5,000~ 所得層/嗜好 >RM 10,000 ~2,000 ~3,000 ~4,000 5,000 10,000スキンケア製品 12(28.57%) 28 26(29.5%) 24(30%) 16 30(28.8%)メイクアップ用品 8 4 8 10 10 18ヘアケア製品 12(28.57%) 30(27.7%) 20 22 22(30.55%) 26フレグランス 4 16 12 6 8 12美容ハサミ 0 0 0 2 0 4爪切り 0 2 0 0 0 0化粧用品 4 0 0 0 2 6口腔ケア用品 2 28 22 16 14 8総計 42 108 88 80 72 104 出所:RNB Research 当社の調査によると、ジョホールバルの各所得層で最もよく利用されている化粧品は以下のとおりで ある。 所得層 化粧品の種類 RM1,000~2,000 ヘアケア製品 RM2,000~3,000 スキンケア製品 RM3,000~4,000 スキンケア製品 RM4,000~5,000 ヘアケア製品 RM 5,000~10,000 スキンケア製品 RM > 10,000 スキンケア製品/ヘアケア製品 グラフ45:ジョホールバルの各所得層で最もよく利用されている製品 140 RM 5- 120 30 26 10K RM 4-5K 100 Frequency 16 22 80 24 8 22 14 RM 3-4K 60 26 20 12 16 18 8 22 40 10 6 RM 2-3K 20 28 10 30 12 8 4 16 6 28 0 12 8 12 4 4 2 0 0 2 2 0 4 2 Products Type 出所:RNB Research 以下の各表は、クアラルンプール の各年齢層、性別、所得層でよく利用されている各種化粧品・ パーソナルケア用品を示したものである。 107 Copyright (C) 2012 JETRO. All rights reserved. 107
  • 111. 表 58:クアラルンプールの各年齢層で最もよく利用されている製品 年齢/嗜好 18~25 歳 25~35 歳 35~45 歳 >45 歳スキンケア製品 80 22 18 18 (23.68%)メイクアップ用品 30 6 12 6ヘアケア製品 96 (28.7%) 26 (30.23%) 24 (27.27%) 18 (23.68%)フレグランス 42 14 18 16美容ハサミ 0 0 0 0爪切り 4 0 0 2化粧用品 10 2 0 2口腔ケア用品 72 16 16 14総計 334 86 88 76 出所:RNB Research 当社の調査によると、クアラルンプールの各年齢層で最もよく利用されている化粧品は以下のとおり である。 年齢層 化粧品の種類 18~25歳 ヘアケア製品 25~35歳 ヘアケア製品 35~45歳 ヘアケア製品 >45歳 スキンケア製品/ヘアケア製品 グラフ46:クアラルンプールの各年齢層で最もよく利用されている製品 180 160 18 140 24 Frequency 120 18 18 26 14 100 22 16 80 16 16 60 18 6 12 96 14 40 80 6 72 More than 45 20 30 42 0 2 0 0 2 0 4 10 35-45 25-35 18-25 Products Type 出所:RNB Research 108 Copyright (C) 2012 JETRO. All rights reserved. 108
  • 112. 表 59:クアラルンプールの各性別で最もよく利用されている製品 性別/嗜好 女性 男性 スキンケア製品 74 64 メイクアップ用品 46 8 ヘアケア製品 86 (28.10%) 74 (26.61%) フレグランス 42 52 美容ハサミ 0 0 爪切り 4 2 化粧用品 2 12 口腔ケア用品 52 66 総計 306 278 出所:RNB Research当社の調査によると、クアラルンプールの各年齢層で最もよく利用されている化粧品は以下のとおりである。 性別 化粧品の種類 女性 ヘアケア製品 男性 ヘアケア製品 グラフ 47:クアラルンプールの各性別で最もよく利用されている製品 160 140 120 74 64 Frequency 100 80 66 52 60 Male 8 40 74 86 20 46 42 52 2 4 12 0 0 2 Products Type 出所:RNB Research 109Copyright (C) 2012 JETRO. All rights reserved. 109
  • 113. 表 60:クアラルンプールの各所得層で最もよく利用されている製品 RM 1,000 RM 2,000~ RM 3,000~ RM 4,000~ RM 5,000 所得層/嗜好 >RM 10,000 ~2,000 3,000 4,000 5,000 ~10,000スキンケア製品 8(25%) 34 30 28 20 18(26.47%)メイクアップ用品 2 12 12 8 10 10ヘアケア製品 8(25%) 44(28.9%) 34(27.86%) 32(28.07%) 26(27.08%) 16フレグランス 6 18 18 20 20 12美容ハサミ 0 0 0 0 0 0爪切り 2 0 0 0 4 0化粧用品 2 6 2 2 2 0口腔ケア用品 4 38 26 24 14 12総計 32 152 122 114 96 68 出所:RNB Research 当社の調査によると、クアラルンプールの各所得層で最もよく利用されている化粧品は以下のとおり である。 所得層 化粧品の種類 RM1,000~2,000 ヘアケア製品 RM2,000~3,000 ヘアケア製品 RM3,000~4,000 ヘアケア製品 RM4,000~5,000 ヘアケア製品 RM 5,000~10,000 スキンケア製品 RM >10,000 スキンケア製品/ヘアケア製品 グラフ48:クアラルンプールの各所得層で最もよく利用されている製品 160 RM 5- 16 140 10K 18 26 RM 4-5K 120 12 Frequency 20 32 100 14 80 28 12 24 RM 3-4K 34 20 60 30 20 26 10 RM 2-3K 40 10 18 34 8 44 38 20 12 18 0 8 12 8 6 0 4 2 6 0 2 0 0 2 2 4 Products type 出所:RNB Research 110 Copyright (C) 2012 JETRO. All rights reserved. 110
  • 114. 以下の各表は、ペナンの各年齢層、性別、所得層でよく利用されている各種化粧品・パーソナルケア用品を示したものである。 表61:ペナンの各年齢層で最もよく利用されている製品 年齢層/嗜好 18~25 歳 25~35 歳 35~45 歳 >45 歳 スキンケア製品 36(26.86%) 8(30.76%) 4 6 メイクアップ用品 10 0 2 4 ヘアケア製品 32 8(30.76%) 6(33.33%) 8(28.57%) フレグランス 12 2 2 4 美容ハサミ 0 0 0 0 爪切り 2 0 0 0 化粧用品 8 4 0 0 口腔ケア用品 34 4 4 6 総計 134 26 18 28 出所:RNB Research当社の調査によると、ペナンの各年齢層で最もよく利用されている化粧品は以下のとおりである。 年齢層 化粧品の種類 18~25歳 スキンケア製品 25~35歳 スキンケア製品/ヘアケア製品 35~45歳 ヘアケア製品 >45歳 ヘアケア製品 グラフ49:ペナンの各年齢層で最もよく利用されている製品 60 50 6 8 4 6 More than 45 6 Frequency 40 8 4 8 4 35-45 30 25-35 20 36 4 32 2 34 18-25 4 2 0 10 2 0 4 10 12 8 0 0 0 2 Products Type 出所:RNB Research 111Copyright (C) 2012 JETRO. All rights reserved. 111
  • 115. 表 62:ペナンの各性別で最もよく利用されている製品 性別/嗜好 女性 男性 スキンケア製品 40(31.25%) 14 メイクアップ用品 12 4 ヘアケア製品 32 22(28.20%) フレグランス 6 14 美容ハサミ 0 0 爪切り 2 0 化粧用品 10 2 口腔ケア用品 26 22(28.20%) 総計 128 78 出所:RNB Research当社の調査によると、ペナンの各年齢層で最もよく利用されている化粧品は以下のとおりである。 性別 化粧品の種類 女性 スキンケア製品 男性 ヘアケア製品/口腔ケア用品 グラフ50:ペナンの各性別で最もよく利用されている製品 60 50 14 22 40 Frequency 22 30 Male 20 40 Femal 32 e 4 14 26 10 2 12 10 6 0 2 0 0 Products Type 出所:RNB Research 112Copyright (C) 2012 JETRO. All rights reserved. 112
  • 116. 表 63:ペナンの各所得層で最もよく利用されている製品 RM 1,000~ RM 2,000~ RM 3,000 RM 4,000~ RM 5,000 所得層/嗜好 >RM 10,000 2,0000 3,000 ~4,000 5,000 ~10,000スキンケア製品 0 16 12 18(31.03%) 8(33.33%) 0メイクアップ用品 0 8 0 6 2 0ヘアケア製品 0 18(25%) 12 16 6 2(33.33%)フレグランス 0 10 4 4 0 2(33.33%)美容ハサミ 0 0 0 0 0 0爪切り 0 0 2 0 0 0化粧用品 0 2 2 4 4 0口腔ケア用品 0 18(25%) 14(30.43%) 10 4 2(33.33%)総計 0 72 46 58 24 6 出所:RNB Research 当社の調査によると、ペナンの各所得層で最もよく利用されている化粧品は以下のとおりである。 所得層 化粧品の種類 RM1,000~2,000 ヘアケア製品 RM2,000~3,000 口腔ケア用品 RM 3,000~4,000 スキンケア製品 RM4,000~5,000 スキンケア製品 RM5,000~10,000 ヘアケア製品/フレグランス/口腔ケア用品 グラフ51:ペナンの各所得層で最もよく利用されている製品 60 0 2 RM 5- 50 8 6 10K 2 4 RM 4-5K 40 Frequency 18 16 10 30 RM 3-4K 12 14 20 12 2 0 0 2 4 RM 2-3K 10 6 4 0 4 16 0 18 18 8 10 4 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Products Type 出所:RNB Research 113 Copyright (C) 2012 JETRO. All rights reserved. 113
  • 117. 2.3.4 主要都市の特色に関する比較分析 - まとめ 全所得層の平均月間総家計収入がマレーシアの全州で増加している。 全民族の平均家計収入が増加している。 都市部の所得分布の方がより均等である。 連邦直轄領プトラジャヤの月間家計収入は6,747リンギットで、2009/2010年には全国最高で あった。 クランタンの月間家計収入は2,536リンギットで、2009/2010年には全国最低であった。 平均月間会計支出は、2004/2005年の1,953リンギットから2009/2010年には2,190リンギット へと12.1%増加している。 マレーシアのパーソナルケア用品に対する一世帯当たりの平均月間支出は 55.49 リンギットで ある。 連邦直轄領ラブアンのパーソナルケア用品・化粧品に対する支出額が全国で最も高い。 サラワク地域の世帯のパーソナルケア用品・化粧品に対する支出額が、全国の都市部世帯の 中で最も高い。 連邦直轄領ラブアン地域の世帯のパーソナルケア用品・化粧品に対する支出額が、全国の 農村部世帯の中で最も高い。 3都市の一番の売れ筋商品は、スキンケア製品とヘアケア製品である。 消費者は化粧品およびパーソナルケア用品のほとんどをドラッグストア/薬局およびスーパース トアで購入している。 各年齢層、所得層、性別における3都市の売れ筋商品は、スキンケア製品とヘアケア製品で ある。 114Copyright (C) 2012 JETRO. All rights reserved. 114
  • 118. C. 流通経路(流通パターン)分析流通経路は、企業から消費者へ、ならびに他企業へと商品やサービスを移動させる。マーケティング経路とも呼ばれる流通経路は、商品またはサービスを消費者側での使用または消費に供することに従事する卸売業者、小売業者、販売代理店等の相互依存する一連の組織から成り立っている。消費者、競合会社、テクノロジーが、企業がそれぞれの事業を新たな流通経路へと拡大するに至った要因である。しかし新旧を問わず各経路には独自の要件があり、これらは十分理解されない場合が多い。組織側も、どの経路を利用すればいいのか、それぞれに幾らぐらい投資すればいいのか、それが会社の経営戦略にとってどういう意味を持つのか等、判断を下すのに苦労している。主要流通経路にはそれぞれ独自の需要があり、これらがどのように発展しているのかを企業側で理解するのが不可欠である一方、有効な経路管理の基本原理は変化していない。流通経路への投資がうまくいかないのは、通常次の4つの理由のいずれか'一つまたは複数(によるものである。  経路の誤用、すなわち、利益または投資収益を最大限に高めて'最適化(いない。  消費者が異なる経路をどのように利用しているのかについて、誤解している。  技術または流通パートナーの手配に過剰投資している。  経路に対し断片的なアプローチしかしていない。すなわち、戦略上の一貫性、長期的 視点、または一貫性のあるアプローチに欠ける。従って流通戦略は、従来どおり、組織の投資対象、位置付けの選択肢、商業的成功の見込みの中心に依然として位置している。組織が利用する経路は、収益と利益が到達する前に通過するパイプラインというだけではなく、通常、事業構造の最も広範にわたる側面である。またこうした経路は、訪れる顧客の種類、その顧客がもたらす利益、競合会社と比較した場合のその組織の魅力、その組織の顧客による日常体験、ならびにその組織のブランドの「実態」を明確にするにあたって、中心となるものである。よって流通戦略は、組織が将来成功する見込みの中核を成すものである。マレーシアの化粧品・パーソナルケア業界は非常に競争が激しく、 市場セグメント別に効率的な商業経路を見つけるのが、本調査に何よりも求められていることの一つである。本調査用の商業用流通経路とは、百貨店、化粧品専門店、ドラッグストア、スーパーマーケット、通信販売、食料品小売店等を指す。 115Copyright (C) 2012 JETRO. All rights reserved. 115
  • 119. 百貨店主に食料品以外の商品を販売し、様々な売り場で尐なくとも5種類の品目を取り扱う店舗。通常は売り場面積が2,500平米を超える。商品は、通常複数階にわたって陳列されている。化粧品専門店フレグランス、その他の化粧品およびトイレタリー、またはその幾つかを組み合わせた商品の販売を専門とする小売販売店。ビタミン剤や栄養補助食品の専門店、眼鏡店、補聴器の専門店を含む、健康・美容関連商品の販売を専門とする上記以外の小売店も、このカテゴリーに含まれる。美容院もこの部類に入るが、対象となるのは、美容院で消費者向けに販売されるヘアケア製品のみである。美容院内で美容師が使用する製品は除外する。ドラッグストア市販の健康管理用品、化粧品およびトイレタリー、使い捨て紙製品、家庭用品、その他の雑貨を主に販売する小売販売店。こうした小売店では、薬剤師の監督下で処方箋を要する医薬も取り扱っている。薬屋/薬局主要業務'その他の業務には、市販の健康管理用品、化粧品およびトイレタリーの販売が含まれる(として薬剤師の監督下で処方箋を要する医薬の販売を行なっている小売販売店。スーパーマーケット/ハイパーマーケットハイパーマーケットとは、売り場面積が 2,500 平米を超え、なおかつ食品、飲料、たばこ、その他の食料品の販売に主眼を置くチェーン店または個人経営の小売販売店である。ハイパーマーケットは、食料品以外の一連の商品も販売している。ハイパーマーケットの所在地は郊外であったり、あるいはショッピングセンター内の核店舗'アンカーストア(である場合が多い。スーパーマーケットは、売り場面積が 400~2,500 平米の食料品を販売している小売販売店である。ディスカウントストア、コンビニエンスストア、個人経営の食料品店等は除外する。インターネット/通信販売小売販売店または市場の露店以外の場所から個人または家庭消費用の新品または中古品の小売販売を一般向けに行なっている。本調査の目的上、インターネット/通信販売'無店舗販売(とは、直接販売、通信販売、インターネット販売を集約したものとする。食料品店このカテゴリーは、コンビニエンスストア、個人経営の小型食料品、ガソリンスタンドに併設された小売店およびディスカウントストアを集約したものである。 116Copyright (C) 2012 JETRO. All rights reserved. 116
  • 120. コンビニエンスストア幅広い食料品を販売し、なおかつ、以下のうち複数の特色を兼ね備えた食料品の小売チェーン店。  営業時間が長時間である。  売り場面積が 400 平米未満である。  住宅地に位置している。  以下のうち 2 つ以上の商品カテゴリーを取扱っている。  オーディオビジュアル製品'販売またはレンタル用(  持ち帰り用の食品'出来合いのサンドイッチ、ロールパンまたは温かい料理(  新聞または雑誌  切花または鉢植え  グリーティングカードガソリンスタンド併設のコンビニエンスストアガソリンスタンドに併設された店舗で幅広い食料品を販売し、なおかつ、以下のうち複数の特色を兼ね備えた食料品小売店。  営業時間が長時間である。  売り場面積が 400 平米未満である。  以下のうち 2 つ以上の商品カテゴリーを取扱っている。  オーディオビジュアル製品'販売またはレンタル用(  持ち帰り用の食品'出来合いのサンドイッチ、ロールパンまたは温かい料理(  新聞または雑誌  切花または鉢植え  グリーティングカード  自動車の付属品個人経営の小型食料品店大部分は食料品から成る幅広い商品を販売している小売販売店。オーナーは、1 店舗以上'ただし 10 店舗未満(の小売店を所有および経営する企業家である。主に同族会社。ディスカウントストアディスカウントストアは、ハードディスカウントストアとソフトディスカウントストアから構成される。ハードディスカウントストアは、ドイツでアルディ'Aldi(が初めて導入した形態で、別名リミテッドライン・ディスカウントストア'限定品種ディスカウント店(という。一般的に床面積 300~900 平米で、包装した食品を中心とした 1,000 品目未満を扱っている小売販売店。商品は主に自社ブランドまたは格安ブランドである。ソフトディスカウントストアは、ハードディスカウントストアよりやや大型で、別名エクステンデットレンジ・ディスカウントストア'拡充品種ディスカウント店(という。一般的に 1,000~4,000 品目を扱っている小売販売店。自社ブランドや格安ブランドのみならず、通常、一流ブランドを割引価格で販売している。 117Copyright (C) 2012 JETRO. All rights reserved. 117
  • 121. 3.1 化粧品/美容関連商品の流通ルート別最新市場規模 グラフ 52:2010 年における流通ルート別 マレーシア全体の化粧品・パーソナルケア業界の市場規模 Internet / Mail Order Others Departmental Stores Chemists/Pharmacies/Drug Stores Cosmetic Specialty Stores Supermarkets/Hypermarke ts Grocery Retailers 0 50 100 150 200 250 300 Superm Cosmet Chemis Grocery arkets/ ic ts/Phar Depart Interne Retaile Hyper Special macies/ mental Others t / Mail rs market ty Drug Stores Order s Stores Stores USD Millon 184.03 262.22 108.08 185.99 202.93 0 124.18 出所:RNB Research注目ポイント2010年にのマレーシアにおける化粧品・パーソナルケア業界は11億米国ドル'34億1,000万リンギット(の売上を上げた。全体的な化粧品・パーソナルケア用品の売上に基づいた最良の流通ルートは、2010年に2億6,222万米国ドルの総売上を記録したスーパーマーケット/ハイパーマーケットである。 118Copyright (C) 2012 JETRO. All rights reserved. 118
  • 122. 有効なデータに基づいた市場セグメント別各種化粧品・美容関連商品の流通ルート別市場規模は以下のとおりである。3.1.1 スキンケア製品 グラフ 53:2010 年における流通ルート別マレーシアのスキンケア製品部門の市場規模 Internet / Mail Order Others Departmental Stores Chemists/Pharmacies/Drug Stores Cosmetic Specialty Stores Supermarkets/Hypermarkets Grocery Retailers 0 20 40 60 80 100 120 Chemist Superm Cosmeti Grocery s/Pharm Departm Internet arkets/H c Retailer acies/Dr ental Others / Mail ypermar Specialt s ug Stores Order kets y Stores Stores USD Millon 4.41 24.92 54.88 45.36 101.36 0 45.99 出所:RNB Research注目ポイント有効なデータおよびその後当社が実施した分析に基づいたスキンケア製品部門の最良の流通ルートは、2010年に1億136万米国ドルの総売上を記録した百貨店である。 119Copyright (C) 2012 JETRO. All rights reserved. 119
  • 123. 3.1.1.1 スキンケア製品 ‐ シャワー・浴用化粧品 グラフ 54:2010 年における流通ルート別 マレーシアのスキンケア製品'シャワー・浴用化粧品(部門の市場規模 Internet / Mail Order Others Departmental Stores Chemists/Pharmacies/Drug Stores Cosmetic Specialty Stores Supermarkets/Hypermarket s Grocery Retailers 0 10 20 30 40 50 60 Superm Cosmet Chemis Grocery arkets/ ic ts/Phar Depart Interne Retaile Hyper Special macies/ mental Others t / Mail rs market ty Drug Stores Order s Stores Stores USD Millon 45.15 55.16 6.44 16.66 2.94 0 8.05 出所:RNB Research注目ポイント有効なデータおよびその後当社が実施した分析に基づいたスキンケア製品'シャワー・浴用化粧品(部門の最良の流通ルートは、2010年に5,516万米国ドルの総売上を記録したスーパーマーケット/ハイパーマーケットである。 120Copyright (C) 2012 JETRO. All rights reserved. 120
  • 124. 3.1.1.2 スキンケア製品 - デオドラント グラフ 55:2010 年における流通ルート別 マレーシアのスキンケア製品'デオドラント(部門の市場規模 Internet / Mail Order Others Departmental Stores Chemists/Pharmacies/Drug Stores Cosmetic Specialty Stores Supermarkets/Hypermarkets Grocery Retailers 0 2 4 6 8 10 12 Chemist Superm Cosmeti Grocery s/Pharm Depart Internet arkets/ c Retailer acies/Dr mental Others / Mail Hyperm Specialt s ug Stores Order arkets y Stores Stores USD Millon 1.96 10.92 1.75 8.05 1.54 0 7.42 出所:RNB Research注目ポイント有効なデータおよびその後当社が実施した分析に基づいたスキンケア製品'デオドラント(部門の最良の流通ルートは、2010年に1,092万米国ドルの総売上を記録したスーパーマーケット/ハイパーマーケットである。 121Copyright (C) 2012 JETRO. All rights reserved. 121
  • 125. 3.1.1.3 スキンケア製品 - サンケア用品 グラフ 56:2010 年における流通ルート別 マレーシアのスキンケア製品'サンケア用品(部門の市場規模 Internet / Mail Order Others Departmental Stores Chemists/Pharmacies/Drug Stores Cosmetic Specialty Stores Supermarkets/Hypermarkets Grocery Retailers 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 Chemis Superm Cosmeti Grocery ts/Phar Depart Internet arkets/ c Retailer macies/ mental Others / Mail Hyperm Specialt s Drug Stores Order arkets y Stores Stores USD Millon 0.14 0.14 0.14 0.98 0.49 0 0.14 出所:RNB Research注目ポイント有効なデータおよびその後当社が実施した分析に基づいたスキンケア製品'サンケア用品(部門の最良の流通ルートは、2010年に98万米国ドルの総売上を記録した薬屋/薬局/ドラッグストアである。 122Copyright (C) 2012 JETRO. All rights reserved. 122
  • 126. 3.1.2 メイクアップ用品 グラフ 57:2010 年における流通ルート別 マレーシアのメイクアップ用品部門の市場規模 Internet / Mail Order Others Departmental Stores Chemists/Pharmacies/Drug Stores Cosmetic Specialty Stores Supermarkets/Hypermarkets Grocery Retailers 0 5 10 15 20 25 30 35 Chemist Superm Cosmeti Grocery s/Pharm Depart Internet arkets/ c Retailer acies/Dr mental Others / Mail Hyperm Specialt s ug Stores Order arkets y Stores Stores USD Millon 0.35 2.24 12.95 18.9 31.57 0 23.45 出所:RNB Research注目ポイント有効なデータおよびその後当社が実施した分析に基づいたメイクアップ用品部門の最良の流通ルートは、2010年に3,157万米国ドルの総売上を記録した百貨店である。 123Copyright (C) 2012 JETRO. All rights reserved. 123
  • 127. 3.1.3 ヘアケア製品 グラフ 58:2010 年における流通ルート別 マレーシアのヘアケア製品部門の市場規模 Internet / Mail Order Others Departmental Stores Chemists/Pharmacies/Drug Stores Cosmetic Specialty Stores Supermarkets/Hypermarkets Grocery Retailers 0 10 20 30 40 50 60 70 Superma Chemists Cosmetic Departm Internet / Grocery rkets/Hy /Pharmac Specialty ental Others Mail Retailers permarke ies/Drug Stores Stores Order ts Stores USD Millon 42 66.36 6.93 41.44 3.29 0 5.81 出所:RNB Research注目ポイント有効なデータおよびその後当社が実施した分析に基づいたヘアケア製品部門の最良の流通ルートは、2010年に6,636万米国ドルの総売上を記録したスーパーマーケット/はイーパーマーケットである。 124Copyright (C) 2012 JETRO. All rights reserved. 124
  • 128. 3.1.4 フレグランス グラフ 59: 2010 年における流通ルート別 マレーシアのフレグランス部門の市場規模 Internet / Mail Order Others Departmental Stores Chemists/Pharmacies/Drug Stores Cosmetic Specialty Stores Supermarkets/Hypermarkets Grocery Retailers 0 5 10 15 20 25 30 Chemist Superma Cosmetic s/Pharm Departm Internet Grocery rkets/Hy Specialty acies/Dr ental Others / Mail Retailers permark Stores ug Stores Order ets Stores USD Millon 0.84 2.1 8.4 5.32 26.18 0 21.77 出所:RNB Research注目ポイント有効なデータおよびその後当社が実施した分析に基づいたフレグランス部門の最良の流通ルートは、2010年に2,618万米国ドルの総売上を記録した百貨店である。 125Copyright (C) 2012 JETRO. All rights reserved. 125
  • 129. 3.1.5 男性用化粧品 グラフ 60:2010 年における流通ルート別 マレーシアの男性用化粧品部門の市場規模 Internet / Mail Order Others Departmental Stores Chemists/Pharmacies/Drug Stores Cosmetic Specialty Stores Supermarkets/Hypermarkets Grocery Retailers 0 5 10 15 20 25 30 Chemist Superm Cosmeti Grocery s/Pharm Depart Internet arkets/ c Retailer acies/Dr mental Others / Mail Hyperm Specialt s ug Stores Order arkets y Stores Stores USD Millon 16.87 25.27 2.38 15.61 1.82 0 3.5 出所:RNB Research注目ポイント有効なデータおよびその後当社が実施した分析に基づいた男性用化粧品部門の最良の流通ルートは、2010年に2,527万米国ドルの総売上を記録したスーパーマーケット/ハイパーマーケットである。 126Copyright (C) 2012 JETRO. All rights reserved. 126
  • 130. 3.1.6 女性用脱毛用品 グラフ 61:2010 年における流通ルート別 マレーシアの女性用脱毛用品部門の市場規模 Internet / Mail Order Others Departmental Stores Chemists/Pharmacies/Drug Stores Cosmetic Specialty Stores Supermarkets/Hypermarkets Grocery Retailers 0 0.5 1 1.5 2 2.5 Chemist Superm Cosmeti Grocery s/Pharm Depart Internet arkets/ c Retailer acies/Dr mental Others / Mail Hyperm Specialt s ug Stores Order arkets y Stores Stores USD Millon 0.14 0.98 0.14 2.38 0.07 0 0 出所:RNB Research注目ポイント有効なデータおよびその後当社が実施した分析に基づいた女性用脱毛用品部門の最良の流通ルートは、2010年に238万米国ドルの総売上を記録した薬屋/薬局/ドラッグストアである。 127Copyright (C) 2012 JETRO. All rights reserved. 127
  • 131. 3.1.7 口腔ケア用品 グラフ 62:2010 年における流通ルート別 マレーシアの口腔ケア用品部門の市場規模 Internet / Mail Order Others Departmental Stores Chemists/Pharmacies/Drug Stores Cosmetic Specialty Stores Supermarkets/Hypermarkets Grocery Retailers 0 10 20 30 40 50 60 70 Superma Chemists Cosmetic Departm Internet / Grocery rkets/Hy /Pharmac Specialty ental Others Mail Retailers permark ies/Drug Stores Stores Order ets Stores USD Millon 58.52 59.22 0 21.07 0.56 0 3.71 出所:RNB Research注目ポイント有効なデータおよびその後当社が実施した分析に基づいた口腔ケア用品部門の最良の流通ルートは、2010年に5,922万米国ドルの総売上を記録したスーパーマーケット/ハイパーマーケット、ならびに5,852万米国ドルを記録した食料品小売店である。 128Copyright (C) 2012 JETRO. All rights reserved. 128
  • 132. 3.1.8 ベビーケア用品 グラフ 63:2010 年における流通ルート別 マレーシアのベビーケア用品部門の市場規模 Internet / Mail Order Others Departmental Stores Chemists/Pharmacies/Drug Stores Cosmetic Specialty Stores Supermarkets/Hypermarkets Grocery Retailers 0 2 4 6 8 10 12 14 16 Chemists/ Supermar Cosmetic Departme Internet / Grocery Pharmaci kets/Hype Specialty ntal Others Mail Retailers es/Drug rmarkets Stores Stores Order Stores USD Millon 13.65 14.7 1.68 7.63 4.27 0 0.7 出所:RNB Research注目ポイント有効なデータおよびその後当社が実施した分析に基づいたベビーケア用品部門の最良の流通ルートは、2010年に1,470万米国ドルの総売上を記録したスーパーマーケット/ハイパーマーケットである。 129Copyright (C) 2012 JETRO. All rights reserved. 129
  • 133. 3.1.9 化粧品・パーソナルケア用品セット/キット グラフ 64:2010 年における流通ルート別 マレーシアの化粧品・パーソナルケア用品セット/キット部門の市場規模 Internet / Mail Order Others Departmental Stores Chemists/Pharmacies/Drug Stores Cosmetic Specialty Stores Supermarkets/Hypermarkets Grocery Retailers 0 5 10 15 20 25 30 35 Superma Chemists Cosmetic Departm Internet / Grocery rkets/Hy /Pharmac Specialty ental Others Mail Retailers permark ies/Drug Stores Stores Order ets Stores USD Millon 0 0.21 12.39 2.59 28.84 0 3.64 出所:RNB Research注目ポイント有効なデータおよびその後当社が実施した分析に基づいた化粧品・パーソナルケア用品セット/キット部門の最良の流通ルートは、2010年に2,884米国ドルの総売上を記録した百貨店である。 130Copyright (C) 2012 JETRO. All rights reserved. 130
  • 134. 3.2 各流通ルートにおける取扱商品分析 下表は、各流通ルートに関する製品の種類、価格帯、ブランド名、各製品および各種類の平均価 格を示したものである。 表64:流通ルート別取扱商品分析-薬屋/薬局/ドラッグストア 最低価格 最高価格 平均価格 ブランド名 製品カテゴリー 製品の種類 (RM) (RM) (RM)レキットベンキーザー'Reckitt Benckiser( スキンケア製品 シャワー・浴用化粧品 11.3 14.9 13.1コーセー'Kose( スキンケア製品 シャワー・浴用化粧品 39.9 39.9 39.9ネイチャーアンドコー'Nature& co( スキンケア製品 シャワー・浴用化粧品 29.9 29.9 29.9デトール'Dettol( スキンケア製品 シャワー・浴用化粧品 14.88 14.88 14.88ジョンソンズ'Johnsons( スキンケア製品 シャワー・浴用化粧品 14.88 14.88 14.88セバメド'Seba Med( スキンケア製品 シャワー・浴用化粧品 79.88 79.88 79.88ケアリングファーマシー'Caring Pharmacy( スキンケア製品 シャワー・浴用化粧品 23.9 23.9 23.9 製品の種類別平均価格 30.92RMマジアミ'Majiami( スキンケア製品 ボディケア用品 42.9 49.9 46.4ネイチャーアンドコー'Nature& co( スキンケア製品 ボディケア用品 33.9 81.9 57.9シンカズニホン'ShinkazuNihhon( スキンケア製品 ボディケア用品 49.9 69.9 59.9クラシエ'Kracie( スキンケア製品 ボディケア用品 32.8 32.8 32.8ジャーゲンス'Jergens( スキンケア製品 ボディケア用品 16.88 18.9 17.89ガーディアン'Guardian( スキンケア製品 ボディケア用品 9.88 9.88 9.88サン・ファーマスーティカルズ'Sun Pharmaceuticals( スキンケア製品 ボディケア用品 19.88 20.5 20.19バイヤスドルフ'BeiersdorfAG( スキンケア製品 ボディケア用品 16.88 28.88 22.88ブラウンドラッグ'BrowneDrug Co( スキンケア製品 ボディケア用品 23.9 23.9 23.9 製品の種類別平均価格 32.42RMレクソーナ'Rexona( スキンケア製品 デオドラント 9.88 10.88 10.38バイヤスドルフ'BeiersdorfAG( スキンケア製品 デオドラント 7.48 12.48 9.98 製品の種類別平均価格 10.18RMネイチャーアンドコー'Nature& co( スキンケア製品 フェイシャルケア用品 81.9 83.9 82.9シンカズニホン'ShinkazuNihhon( スキンケア製品 フェイシャルケア用品 36.9 36.9 36.9ユーセリン'Eucerin( スキンケア製品 フェイシャルケア用品 38.9 38.9 38.9マジアミ'Majiami( スキンケア製品 フェイシャルケア用品 36.9 49.9 43.4レキットベンキーザー'Reckitt Benckiser( スキンケア製品 フェイシャルケア用品 14.9 14.9 14.9オキシーテン'Oxy 10( スキンケア製品 フェイシャルケア用品 14.88 16.9 15.89ガーディアン'Guardian( スキンケア製品 フェイシャルケア用品 7.88 71.88 39.88 製品の種類別平均価格 38.97RMシンカズニホン'ShinkazuNihhon ( スキンケア製品 洗顔料 26.9 26.9 26.9ヒーミー'Heme( スキンケア製品 洗顔料 64.9 75.9 70.4ユーセリン'Eucerin( スキンケア製品 洗顔料 34.9 98 66.45レキットベンキーザー'Reckitt Benckiser( スキンケア製品 洗顔料 14.9 14.9 14.9 131 Copyright (C) 2012 JETRO. All rights reserved. 131
  • 135. 最低価格 最高価格 平均価格 ブランド名 製品カテゴリー 製品の種類 (RM) (RM) (RM)ネイチャーアンドコー'Nature& co( スキンケア製品 洗顔料 74.9 79.9 77.4ヒーミーインコーポレイテッド'Heme INC( スキンケア製品 洗顔料 36.9 36.9 36.9マジアミ'Majiami( スキンケア製品 洗顔料 19.9 69.9 44.9スキンズ'Skinz( スキンケア製品 洗顔料 14.88 17.9 16.39ジーエーコスメティックス'ZaCosmetics( スキンケア製品 洗顔料 18.9 18.9 18.9詩麗雅'ジンヴェラ、Ginvera( スキンケア製品 洗顔料 27.88 29.88 28.88ロレアル'L’Oréal( スキンケア製品 洗顔料 53.88 63.88 58.88メイベリンコスメティックス'Maybelline Cosmetics( スキンケア製品 洗顔料 11.88 11.88 11.88ボレス'Voles( スキンケア製品 洗顔料 71.88 71.88 71.88ロート'Rohto( スキンケア製品 洗顔料 25.88 35.88 30.88ケアリングファーマシー'Caring Pharmacy( スキンケア製品 洗顔料 23.9 23.9 23.9オスリー'Oslee( スキンケア製品 洗顔料 8.9 89.9 49.4 製品の種類別平均価格 40.55RMブラウンドラッグ'BrowneDrug Co( スキンケア製品 顔用保湿剤 17.88 22.9 20.39ジーエーコスメティックス'ZaCosmetics( スキンケア製品 顔用保湿剤 19.88 46.88 33.38ボレス'Voles( スキンケア製品 顔用保湿剤 71.88 71.88 71.88ロート'Rohto( スキンケア製品 顔用保湿剤 74.88 74.88 74.88ケアリングファーマシー'Caring Pharmacy( スキンケア製品 顔用保湿剤 49.9 49.9 49.9オスリー'Oslee( スキンケア製品 顔用保湿剤 32.9 71.88 52.39 製品の種類別平均価格 50.47RMオスリー'Oslee( スキンケア製品 ハンドケア用品 15.9 15.9 15.9 製品の種類別平均価格 15.90RMブラウンドラッグ'BrowneDrug Co( スキンケア製品 リップケア用品 15.9 15.9 15.9 製品の種類別平均価格 15.90RMニュートロジーナ・コーポレーション'Neutrogena 美容液・栄養クリーム/アンチCorporation( スキンケア製品 エイジング商品 30.88 59.88 45.38 美容液・栄養クリーム/アンチスキンズ'Skinz( スキンケア製品 エイジング商品 17.88 38.88 28.38 美容液・栄養クリーム/アンチキツイ'Kitsui( スキンケア製品 エイジング商品 61.9 61.9 61.9 美容液・栄養クリーム/アンチオスリー'Oslee( スキンケア製品 エイジング商品 59.88 79.88 69.88 製品の種類別平均価格 51.39RMオスリー'Oslee( スキンケア製品 サンケア用品 59.88 79.88 69.88 製品の種類別平均価格 69.88RMマジアミ'Majiami( スキンケア製品 化粧水 36.9 46.9 41.9シンカズニホン'ShinkazuNihhon( スキンケア製品 化粧水 49.9 49.9 49.9Eucerin ユーセリン'Eucerin( スキンケア製品 化粧水 34.9 34.9 34.9レキットベンキーザー'Reckitt Benckiser( スキンケア製品 化粧水 11.3 11.3 11.3 製品の種類別平均価格 34.50RM 132 Copyright (C) 2012 JETRO. All rights reserved. 132
  • 136. 最低価格 最高価格 平均価格 ブランド名 製品カテゴリー 製品の種類 (RM) (RM) (RM)レンメル'Remmel( メイクアップ用品 アイメイク用品 34.9 49.9 42.4ヒーミー'Heme( メイクアップ用品 アイメイク用品 39.9 39.9 39.9ジーエーコスメティックス'ZaCosmetics( メイクアップ用品 アイメイク用品 25.88 32.9 29.39メイベリンコスメティックス'Maybelline Cosmetics( メイクアップ用品 アイメイク用品 31.88 36.88 34.38 製品の種類別平均価格 36.52RMネイチャーアンドコー'Nature& co( メイクアップ用品 フェイスメイクアップ用品 59.9 59.9 59.9ユーセリン'Eucerin( メイクアップ用品 フェイスメイクアップ用品 168 168 168 製品の種類別平均価格 113.95RMケアリングファーマシー'Caring Pharmacy( メイクアップ用品 リップメイク用品 15.9 15.9 15.9 製品の種類別平均価格 15.90RMギャツビー'Gatsby( ヘアケア製品 ヘアカラーリング剤 22.88 22.88 22.88 製品の種類別平均価格 22.88RMロレアル'L’Oreal( ヘアケア製品 ヘアコンディショナー 10.88 27.88 19.38コーセー'Kose( ヘアケア製品 ヘアコンディショナー 39.9 39.9 39.9ツバキ'Tsubaki( ヘアケア製品 ヘアコンディショナー 15.9 40.9 28.4 製品の種類別平均価格 29.23RMギャツビー'Gatsby( ヘアケア製品 ヘアスタイリング剤 19.88 21.88 20.88コーセー'Kose( ヘアケア製品 ヘアスタイリング剤 45.9 45.9 45.9 製品の種類別平均価格 33.39RMロレアル'L’Oreal( ヘアケア製品 シャンプー 15.88 15.88 15.88ブラウンドラッグ'BrowneDrug Co( ヘアケア製品 シャンプー 23.9 23.9 23.9オーガニクス'Organix( ヘアケア製品 シャンプー 39.9 39.9 39.9コーセー'Kose( ヘアケア製品 シャンプー 39.9 39.9 39.9 製品の種類別平均価格 29.90RMジレット'Gillette( 男性用化粧品 男性用髭剃り用品 9.48 9.48 9.48 製品の種類別平均価格 9.48RMガニエル'Garnier( 男性用化粧品 男性用トイレタリー 11.88 14.9 13.39 製品の種類別平均価格 13.39RMクラシエ'Kracie( 脱毛用品 脱毛用品 28 49.8 38.9レキットベンキーザー'Reckitt Benckiser( 脱毛用品 脱毛用品 21.88 27.9 24.89 製品の種類別平均価格 31.90RMP&G オーラル B'Procter &Gamble-Oral B( 口腔ケア用品 デンタルフロス 9.48 9.48 9.48 製品の種類別平均価格 9.48RMコルゲート'Colgate( 口腔ケア用品 マウスウォッシュ/デンタルリンス 19.88 19.88 19.88 製品の種類別平均価格 19.88RMP&G オーラル B'Procter &Gamble-Oral B( 口腔ケア用品 歯ブラシ 11.88 17.88 14.88コルゲート'Colgate( 口腔ケア用品 歯ブラシ 5.88 5.88 5.88 製品の種類別平均価格 10.38RMコルゲート'Colgate( 口腔ケア用品 歯磨き粉 10.88 13.88 12.38 製品の種類別平均価格 13.38RM 出所:RNB Research 表65:流通ルート別取扱商品分析-化粧品専門店 133 Copyright (C) 2012 JETRO. All rights reserved. 133
  • 137. 最低価格 最高価格 平均価格 ブランド名 製品カテゴリー 製品の種類 (RM) (RM) (RM)ザ・ボディショップ'The BodyShop( スキンケア製品 シャワー・浴用化粧品 9.9 99 54.45クラブツリー&イヴリン'Crabtree & Evelyn( スキンケア製品 シャワー・浴用化粧品 15 125 70エリアント'Elianto SdnBhd( スキンケア製品 シャワー・浴用化粧品 19 39 29ササ'SaSa( スキンケア製品 シャワー・浴用化粧品 27.8 83.5 55.65オードラハーバルズ[Audra スキンケア製品 シャワー・浴用化粧品Herbals (M)] 39.9 39.9 39.9プロアクティブ'Proactiv( スキンケア製品 シャワー・浴用化粧品 129.9 129.9 129.9ザ・フェイスショップ'TheFace Shop( スキンケア製品 シャワー・浴用化粧品 29.9 39.9 34.9TNS スキンラボオンライン'TNS Skin Lab Online( スキンケア製品 シャワー・浴用化粧品 49 138 93.5エイチツーオー'H2O( スキンケア製品 シャワー・浴用化粧品 59 99 79クリニーク'Clinique( スキンケア製品 シャワー・浴用化粧品 80 100 90チトラアユ'Citra Ayu( スキンケア製品 シャワー・浴用化粧品 42.9 42.9 42.9エイボンコスメティックス[AvonCosmetics (M)] スキンケア製品 シャワー・浴用化粧品 3.9 19.9 11.9 製品の種類別平均価格 60.93RMオーピーアイ'OPI( スキンケア製品 ボディケア用品 43.2 174.6 108.9ミルコズ'Mircoz( スキンケア製品 ボディケア用品 25 65 45クラブツリー&イヴリン'Crabtree & Evelyn( スキンケア製品 ボディケア用品 65 165 115エリアント'Elianto SdnBhd( スキンケア製品 ボディケア用品 29 31 30SaSa ササ'SaSa( スキンケア製品 ボディケア用品 21.9 73.1 47.5オードラハーバルズ[Audra スキンケア製品 ボディケア用品Herbals (M)] 39.9 311.4 175.65コリアンビューティスクエア'Korean Beauty Square( スキンケア製品 ボディケア用品 26 26 26ポアラボ'Pore Lab( スキンケア製品 ボディケア用品 89 89 89スキン 79'Skin 79( スキンケア製品 ボディケア用品 134 134 134プロアクティブ'Proactiv( スキンケア製品 ボディケア用品 39.9 129.9 84.9ザ・ボディショップ'The BodyShop( スキンケア製品 ボディケア用品 29.9 109 69.45ザ・フェイスショップ'TheFace Shop スキンケア製品 ボディケア用品 29.9 29.9 29.9TNS スキンラボオンライン'TNS Skin Lab Online( スキンケア製品 ボディケア用品 59 168 113.5H2O エイチツーオー'H2O( スキンケア製品 ボディケア用品 59 169 114クリニーク'Clinique( スキンケア製品 ボディケア用品 83 160 121.5エスティローダー'EsteeLauder( スキンケア製品 ボディケア用品 8 72 40エイボンコスメティックス[AvonCosmetics (M)] スキンケア製品 ボディケア用品 7.9 69.9 38.9 製品の種類別平均価格 81.36RMザ・ボディショップ'The BodyShop( スキンケア製品 デオドラント 19.9 49 34.45エスティローダー'EsteeLauder( スキンケア製品 デオドラント 16 295 155.5エイボンコスメティックス[AvonCosmetics (M)] スキンケア製品 デオドラント 4.9 16 10.45 製品の種類別平均価格 66.80RM 134 Copyright (C) 2012 JETRO. All rights reserved. 134
  • 138. 最低価格 最高価格 平均価格 ブランド名 製品カテゴリー 製品の種類 (RM) (RM) (RM)ザ・ボディショップ'The Body フェイシャルケア用品Shop( スキンケア製品 48 99 73.5ミルコズ'Mircoz( スキンケア製品 フェイシャルケア用品 19 139 79クラブツリー&イヴリン'Crabtree & Evelyn( スキンケア製品 フェイシャルケア用品 80 80 80エリアント'Elianto SdnBhd( スキンケア製品 フェイシャルケア用品 7 75 41ササ'SaSa( スキンケア製品 フェイシャルケア用品 11.5 238.1 124.8オードラハーバルズ[Audra スキンケア製品 フェイシャルケア用品Herbals (M)] 45.9 45.9 45.9バビペット'Baviphat( スキンケア製品 フェイシャルケア用品 49 49 49エリシャコイ'Elishacoy( スキンケア製品 フェイシャルケア用品 139 139 139スキン 79'Skin 79( スキンケア製品 フェイシャルケア用品 97 97 97ファーイー'FarYea( スキンケア製品 フェイシャルケア用品 53 53 53プロアクティブ'Proactiv( スキンケア製品 フェイシャルケア用品 49.9 199.9 124.9ザ・フェイスショップ'TheFace Shop スキンケア製品 フェイシャルケア用品 99.9 99.9 99.9TNS スキンラボオンライン'TNS Skin Lab Online( スキンケア製品 フェイシャルケア用品 51 289 170エイチツーオー'H2O( スキンケア製品 フェイシャルケア用品 99 129 114クリニーク'Clinique( スキンケア製品 フェイシャルケア用品 72 200 136エイボンコスメティックス[AvonCosmetics (M)] スキンケア製品 フェイシャルケア用品 9.9 28 18.95チトラアユ'Citra Ayu( スキンケア製品 フェイシャルケア用品 27.5 44.5 36クリニーク'Clinique( スキンケア製品 フェイシャルケア用品 125 200 162.5エスティローダー'EsteeLauder( スキンケア製品 フェイシャルケア用品 32 75 53.5オーピーアイ'OPI( スキンケア製品 フェイシャルケア用品 69 79 74 製品の種類別平均価格 88.60RMザ・ボディショップ'The Body 洗顔料Shop( スキンケア製品 12.9 103 57.95オーピーアイ'OPI( スキンケア製品 洗顔料 53.1 53.1 53.1マイクロズ'Mircoz( スキンケア製品 洗顔料 69 89 79クラブツリー&イヴリン'Crabtree & Evelyn( スキンケア製品 洗顔料 80 80 80エリアント'Elianto SdnBhd( スキンケア製品 洗顔料 19 85 52ササ'SaSa( スキンケア製品 洗顔料 7 286.5 146.75オードラハーバルズ[Audra スキンケア製品 洗顔料Herbals (M)] 45.9 45.9 45.9リアサリ'Liasari Sdn. Bhd.( スキンケア製品 洗顔料 18.9 18.9 18.9コリアンビューティスクエア'Korean Beauty Square( スキンケア製品 洗顔料 70 75 72.5ポアラボ'Pore Lab( スキンケア製品 洗顔料 70 134 102バビペット'Baviphat( スキンケア製品 洗顔料 38 38 38エリシャコイ'Elishacoy( スキンケア製品 洗顔料 179 179 179スキン 79'Skin 79( スキンケア製品 洗顔料 40 129 84.5ファイテン'Phiten( スキンケア製品 洗顔料 99 99 99プロアクティブ'Proactiv( スキンケア製品 洗顔料 69.9 69.9 69.9ザ・フェイスショップ'TheFace Shop スキンケア製品 洗顔料 19.9 99.9 59.9TNS スキンラボオンライン'TNS Skin Lab Online( スキンケア製品 洗顔料 46 443 244.5 135 Copyright (C) 2012 JETRO. All rights reserved. 135
  • 139. 最低価格 最高価格 平均価格 ブランド名 製品カテゴリー 製品の種類 (RM) (RM) (RM)エイチツーオー'H2O( スキンケア製品 洗顔料 69 338 203.5クリニーク'Clinique( スキンケア製品 洗顔料 60 165 112.5エイボンコスメティックス[AvonCosmetics (M)] スキンケア製品 洗顔料 19.9 86 52.95エスティローダー'EsteeLauder( スキンケア製品 洗顔料 68 150 109ボビイブラウン'BobbiBrown( スキンケア製品 洗顔料 120 120 120チトラアユ'Citra Ayu( スキンケア製品 洗顔料 59.5 60.5 60 製品の種類別平均価格 93.08RMザ・ボディショップ'The BodyShop( スキンケア製品 顔用保湿剤 35 125 80オーピーアイ'OPI( スキンケア製品 顔用保湿剤 72 157.5 114.75クラブツリー&イヴリン'Crabtree & Evelyn( スキンケア製品 顔用保湿剤 130 130 130エリアント'Elianto SdnBhd( スキンケア製品 顔用保湿剤 59 65 62ササ'SaSa( スキンケア製品 顔用保湿剤 11.5 384.3 197.9オードラハーバルズ[Audra スキンケア製品 顔用保湿剤Herbals (M)] 39.9 45.9 42.9スキン 79'Skin 79( スキンケア製品 顔用保湿剤 76 107 91.5ダーマロジカ'Dermalogica( スキンケア製品 顔用保湿剤 362 362 362バイオアクア'Bioequa( スキンケア製品 顔用保湿剤 194 194 194プロアクティブ'Proactiv( スキンケア製品 顔用保湿剤 49.9 129.9 89.9ザ・フェイスショップ'TheFace Shop スキンケア製品 顔用保湿剤 59.9 69.9 64.9TNS スキンラボオンライン'TNS Skin Lab Online( スキンケア製品 顔用保湿剤 76 292 184エイチツーオー'H2O( スキンケア製品 顔用保湿剤 89 179 134クリニーク'Clinique( スキンケア製品 顔用保湿剤 87 280 183.5チトラアユ'Citra Ayu( スキンケア製品 顔用保湿剤 29 29 29エスティローダー'EsteeLauder( スキンケア製品 顔用保湿剤 22 140 81 製品の種類別平均価格 127.58RMオーピーアイ'OPI( スキンケア製品 ハンドケア用品 17 230 123.5ミルコズ'Mircoz( スキンケア製品 ハンドケア用品 19 65 42クラブツリー&イヴリン'Crabtree & Evelyn( スキンケア製品 ハンドケア用品 25 228 126.5エリアント'Elianto SdnBhd( スキンケア製品 ハンドケア用品 19 19 19コリアンビューティスクエア'Korean Beauty Square( スキンケア製品 ハンドケア用品 26 26 26ザ・ボディショップ'The BodyShop( スキンケア製品 ハンドケア用品 19.9 128 73.95エイチツーオー'H2O( スキンケア製品 ハンドケア用品 29 99 64 製品の種類別平均価格 67.85RMザ・ボディショップ'The Body リップケア用品Shop( スキンケア製品 19 38 28.5クラブツリー&イヴリン'Crabtree & Evelyn( スキンケア製品 リップケア用品 25 25 25ササ'SaSa( スキンケア製品 リップケア用品 29.2 29.2 29.2TNS スキンラボオンライン'TNS Skin Lab Online( スキンケア製品 リップケア用品 59 75 67 136 Copyright (C) 2012 JETRO. All rights reserved. 136
  • 140. 最低価格 最高価格 平均価格 ブランド名 製品カテゴリー 製品の種類 (RM) (RM) (RM)クリニーク'Clinique( スキンケア製品 リップケア用品 48 52 50エイボンコスメティックス[AvonCosmetics (M)] スキンケア製品 リップケア用品 4.9 4.9 4.9マイクロズ'Mircoz( スキンケア製品 リップケア用品 119 119 119 製品の種類別平均価格 46.23RMザ・ボディショップ'The Body 美容液・栄養クリーム/アンShop( スキンケア製品 チエイジング商品 54 99 76.5 美容液・栄養クリーム/アンオーピーアイ'OPI( スキンケア製品 チエイジング商品 106.2 134.1 120.15 美容液・栄養クリーム/アンミルコズ'Mircoz( スキンケア製品 チエイジング商品 99 249 174クラブツリー&イヴリン 美容液・栄養クリーム/アン'Crabtree & Evelyn( スキンケア製品 チエイジング商品 95 95 95エリアント'Elianto Sdn 美容液・栄養クリーム/アンBhd( スキンケア製品 チエイジング商品 19 79 49 美容液・栄養クリーム/アンササ'SaSa( スキンケア製品 チエイジング商品 8.7 830.8 419.75オードラハーバルズ[Audra スキンケア製品 美容液・栄養クリーム/アンHerbals (M)] チエイジング商品 39.9 39.9 39.9 美容液・栄養クリーム/アンスキン 79'Skin 79( スキンケア製品 チエイジング商品 69 149 109TNS スキンラボオンライン 美容液・栄養クリーム/アン'TNS Skin Lab Online( スキンケア製品 チエイジング商品 72 216 144 美容液・栄養クリーム/アンエイチツーオー'H2O( スキンケア製品 チエイジング商品 99 239 169 美容液・栄養クリーム/アンチトラアユ'Citra Ayu( スキンケア製品 チエイジング商品 66.5 125 95.75 美容液・栄養クリーム/アンクリニーク'Clinique( スキンケア製品 チエイジング商品 72 310 191エスティローダー'Estee 美容液・栄養クリーム/アンLauder( スキンケア製品 チエイジング商品 15 112 63.5エイボンコスメティックス[Avon 美容液・栄養クリーム/アンCosmetics (M)] スキンケア製品 チエイジング商品 10.9 12.9 11.9 製品の種類別平均価格 125.60RMザ・ボディショップ'The Body サンケア用品Shop( スキンケア製品 59 95 77オーピーアイ'OPI( スキンケア製品 サンケア用品 98 98 98エリアント'Elianto SdnBhd( スキンケア製品 サンケア用品 41 69 55ササ'SaSa( スキンケア製品 サンケア用品 66.5 97.8 82.15スキン 79'Skin 79( スキンケア製品 サンケア用品 62 79 70.5バイオアクア'Bioequa( スキンケア製品 サンケア用品 159 159 159TNS スキンラボオンライン'TNS Skin Lab Online( スキンケア製品 サンケア用品 45 89 67クリニーク'Clinique( スキンケア製品 サンケア用品 105 140 122.5チトラアユ'Citra Ayu( スキンケア製品 サンケア用品 44 44 44エスティローダー'EsteeLauder( スキンケア製品 サンケア用品 22 170 96 製品の種類別平均価格 87.12RMオードラハーバルズ[Audra スキンケア製品 化粧水Herbals (M)] 45.9 45.9 45.9ザ・ボディショップ'The Body 化粧水Shop( スキンケア製品 39 119 79エリアント'Elianto Sdn スキンケア製品 化粧水 31 75 53 137 Copyright (C) 2012 JETRO. All rights reserved. 137
  • 141. 最低価格 最高価格 平均価格 ブランド名 製品カテゴリー 製品の種類 (RM) (RM) (RM)Bhd(ササ'SaSa( スキンケア製品 化粧水 14.6 406.2 210.4ポアラボ'Pore Lab( スキンケア製品 化粧水 107 107 107バビペット'Baviphat( スキンケア製品 化粧水 42 44 43スキン 79'Skin 79( スキンケア製品 化粧水 53 70 61.5ブロアクティブ'Proactiv( スキンケア製品 化粧水 79.9 79.9 79.9TNS スキンラボオンライン'TNS Skin Lab Online( スキンケア製品 化粧水 51 163 107エイチツーオー'H2O( スキンケア製品 化粧水 89 99 94クリニーク'Clinique( スキンケア製品 化粧水 230 330 280エイボンコスメティックス[AvonCosmetics (M)] スキンケア製品 化粧水 9.9 60 34.95チトラアユ'Citra Ayu( スキンケア製品 化粧水 19 19 19 製品の種類別平均価格 93.43RMエリアント'Elianto SdnBhd( メイクアップ用品 アイメイク用品 8 33 20.5ササ'SaSa( メイクアップ用品 アイメイク用品 76.9 76.9 76.9クリニーク'Clinique( メイクアップ用品 アイメイク用品 55 110 82.5ザ・ボディショップ'The Body アイメイク用品Shop( メイクアップ用品 29.9 95 62.45ミルコズ'Mircoz( メイクアップ用品 アイメイク用品 15 139 77プロアクティブ'Proactiv( メイクアップ用品 アイメイク用品 99.9 99.9 99.9ザ・フェイスショップ'TheFace Shop メイクアップ用品 アイメイク用品 39.9 39.9 39.9エイチツーオー'H2O( メイクアップ用品 アイメイク用品 99 139 119ボビイブラウン'BobbiBrown( メイクアップ用品 アイメイク用品 80 310 195エスティローダー'EsteeLauder( メイクアップ用品 アイメイク用品 65 78 71.5クリニーク'Clinique( メイクアップ用品 アイメイク用品 47 110 78.5エイボンコスメティックス[AvonCosmetics (M)] メイクアップ用品 アイメイク用品 6.9 27.9 17.4 製品の種類別平均価格 78.38RMクラブツリー&イヴリン'Crabtree & Evelyn( メイクアップ用品 フェイスメイクアップ用品 98 98 98エリアント'Elianto SdnBhd( メイクアップ用品 フェイスメイクアップ用品 19 53 36ササ'SaSa( メイクアップ用品 フェイスメイクアップ用品 214.1 214.1 214.1ザ・ボディショップ'The Body フェイスメイクアップ用品Shop( メイクアップ用品 39 89 64ミルコズ'Mircoz( メイクアップ用品 フェイスメイクアップ用品 129 129 129バビペット'Baviphat( メイクアップ用品 フェイスメイクアップ用品 39.9 39.9 39.9スキン 79'Skin 79( メイクアップ用品 フェイスメイクアップ用品 62 79 70.5プロアクティブ'Proactiv( メイクアップ用品 フェイスメイクアップ用品 99 99 99ザ・フェイスショップ'TheFace Shop メイクアップ用品 フェイスメイクアップ用品 29.9 29.9 29.9クリニーク'Clinique( メイクアップ用品 フェイスメイクアップ用品 82 143 112.5ボビイブラウン'BobbiBrown( メイクアップ用品 フェイスメイクアップ用品 90 150 120クリニーク'Clinique( メイクアップ用品 フェイスメイクアップ用品 75 143 109エスティローダー'EsteeLauder( メイクアップ用品 フェイスメイクアップ用品 19 110 64.5エイボンコスメティックス[Avon メイクアップ用品 フェイスメイクアップ用品 12.9 40 26.45 138 Copyright (C) 2012 JETRO. All rights reserved. 138
  • 142. 最低価格 最高価格 平均価格 ブランド名 製品カテゴリー 製品の種類 (RM) (RM) (RM)Cosmetics (M)] 製品の種類別平均価格 86.63RMエリアント'Elianto SdnBhd( メイクアップ用品 リップメイク用品 13 29 21クリニーク'Clinique( メイクアップ用品 リップメイク用品 52 66 59ザ・ボディショップ'The Body リップメイク用品Shop( メイクアップ用品 28 45 36.5ミルコズ'Mircoz( メイクアップ用品 リップメイク用品 99 119 109バビペット'Baviphat( メイクアップ用品 リップメイク用品 29 29 29ミルコズ'Mircoz( メイクアップ用品 リップメイク用品 99 99 99エイチツーオー'H2O( メイクアップ用品 リップメイク用品 49 49 49ボビイブラウン'BobbiBrown( メイクアップ用品 リップメイク用品 75 150 112.5エスティローダー'EsteeLauder( メイクアップ用品 リップメイク用品 18 72 45エイボンコスメティックス[AvonCosmetics (M)] メイクアップ用品 リップメイク用品 7.9 18.9 13.4 製品の種類別平均価格 57.34RMクラブツリー&イヴリン'Crabtree & Evelyn( メイクアップ用品 ネイル用品 65 65 65エリアント'Elianto SdnBhd( メイクアップ用品 ネイル用品 5.5 11 8.25ザ・ボディショップ'The Body ネイル用品Shop( メイクアップ用品 39 39 39オーピーアイ'OPI( メイクアップ用品 ネイル用品 34.2 313.2 173.7 製品の種類別平均価格 71.49RMオードラハーバルズ[AudraHerbals (M)] ヘアケア製品 ヘアカラーリング剤 15 15 15 製品の種類別平均価格 15.00RMクラブツリー&イヴリン'Crabtree & Evelyn( ヘアケア製品 ヘアコンディショナー 65 65 65エリアント'Elianto SdnBhd( ヘアケア製品 ヘアコンディショナー 15 33 24オードラハーバルズ[AudraHerbals (M)] ヘアケア製品 ヘアコンディショナー 27.9 170.9 99.4ササ'SaSa( ヘアケア製品 ヘアコンディショナー 38.6 38.6 38.6ザ・ボディショップ'The Body ヘアコンディショナーShop( ヘアケア製品 38 55 46.5プロアクティブ'Proactiv( ヘアケア製品 ヘアコンディショナー 39.9 39.9 39.9TNS スキンラボオンライン'TNS Skin Lab Online( ヘアケア製品 ヘアコンディショナー 49 128 88.5エイチツーオー'H2O( ヘアケア製品 ヘアコンディショナー 69 69 69エイボンコスメティックス[AvonCosmetics (M)] ヘアケア製品 ヘアコンディショナー 6.9 10.9 8.9 製品の種類別平均価格 53.31RMオードラハーバルズ[AudraHerbals (M)] ヘアケア製品 ヘアスタイリング剤 40.9 40.9 40.9ザ・ボディショップ'The BodyShop( ヘアケア製品 ヘアスタイリング剤 45 55 50TNS スキンラボオンライン'TNS Skin Lab Online( ヘアケア製品 ヘアスタイリング剤 63 66 64.5エイボンコスメティックス[AvonCosmetics (M)] ヘアケア製品 ヘアスタイリング剤 10.9 10.9 10.9 製品の種類別平均価格 41.58RM 139 Copyright (C) 2012 JETRO. All rights reserved. 139
  • 143. 最低価格 最高価格 平均価格 ブランド名 製品カテゴリー 製品の種類 (RM) (RM) (RM)クラブツリー&イヴリン'Crabtree & Evelyn( ヘアケア製品 シャンプー 65 65 65エリアント'Elianto SdnBhd( ヘアケア製品 シャンプー 13 13 13ササ'SaSa( ヘアケア製品 シャンプー 37.6 37.6 37.6ザ・ボディショップ'The Body シャンプーShop( ヘアケア製品 38 45 41.5オードラハーバルズ[Audra シャンプーHerbals (M)] ヘアケア製品 27.9 55.9 41.9スキン 79'Skin 79( ヘアケア製品 シャンプー 70 70 70プロアクティブ'Proactiv( ヘアケア製品 シャンプー 39.9 39.9 39.9TNS スキンラボオンライン'TNS Skin Lab Online( ヘアケア製品 シャンプー 59 76 67.5エイボンコスメティックス[AvonCosmetics (M)] ヘアケア製品 シャンプー 6.9 9.9 8.4 製品の種類別平均価格 42.76RMクラブツリー&イヴリン'Crabtree & Evelyn( フレグランス フレグランス 45 215 130エリアント'Elianto SdnBhd( フレグランス フレグランス 21 71 46ササ'SaSa( フレグランス フレグランス 74.5 74.5 74.5クリニーク'Clinique( フレグランス フレグランス 135 255 195ザ・ボディショップ'The Body フレグランスShop( フレグランス 14.9 115 64.95ザ・フェイスショップ'TheFace Shop フレグランス フレグランス 49.9 49.9 49.9エイチツーオー'H2O( フレグランス フレグランス 129 129 129エイボンコスメティックス[AvonCosmetics (M)] フレグランス フレグランス 10.9 109 59.95クリニーク'Clinique( フレグランス フレグランス 135 255 195エスティローダー'EsteeLauder( フレグランス フレグランス 28 260 144 製品の種類別平均価格 108.83RMクラブツリー&イヴリン'Crabtree & Evelyn( 男性用化粧品 男性用髭剃り用品 45 85 65ザ・ボディショップ'The BodyShop( 男性用化粧品 男性用髭剃り用品 39 58 48.5ザ・フェイスショップ'TheFace Shop 男性用化粧品 男性用髭剃り用品 49.9 55.9 52.9エイチツーオー'H2O( 男性用化粧品 男性用髭剃り用品 69 69 69 製品の種類別平均価格 58.85RMクラブツリー&イヴリン'Crabtree & Evelyn( 男性用化粧品 男性用トイレタリー 65 75 70ザ・ボディショップ'The BodyShop( 男性用化粧品 男性用トイレタリー 32 118 75コリアンビューティスクエア'Korean Beauty Square( 男性用化粧品 男性用トイレタリー 48 48 48TNS スキンラボオンライン'TNS Skin Lab Online( 男性用化粧品 男性用トイレタリー 49 89 69エイチツーオー'H2O( 男性用化粧品 男性用トイレタリー 69 69 69 製品の種類別平均価格 66.20RM 出所:RNB Research 140 Copyright (C) 2012 JETRO. All rights reserved. 140
  • 144. 表66:流通ルート別取扱商品分析-百貨店 最低価格 最高価格 平均価格 ブランド名 製品カテゴリー 製品の種類 (RM) (RM) (RM)ボニータ'Bonita( スキンケア製品 シャワー・浴用化粧品 23 19 21グリーンランド'Greenland( スキンケア製品 シャワー・浴用化粧品 32 69 50.5ファッジ'Fudge( スキンケア製品 シャワー・浴用化粧品 39 39 39キングス・アンド・クーンズ スキンケア製品 シャワー・浴用化粧品'Kings & Queens ( 35 45 40パコラバンヌ'PacoRabanne( スキンケア製品 シャワー・浴用化粧品 340 340 340フレス'Fres( スキンケア製品 シャワー・浴用化粧品 8.9 8.9 8.9アンタバックス'Antabax( スキンケア製品 シャワー・浴用化粧品 10.99 10.99 10.99植物物語'Shokubutsu( スキンケア製品 シャワー・浴用化粧品 4.99 4.99 4.99ストロベリーショートケーキ'Strawberry Shortcake( スキンケア製品 シャワー・浴用化粧品 6 6 6フォローミー'Follow me( スキンケア製品 シャワー・浴用化粧品 12.88 12.88 12.88ロクシタン'LOccitane( スキンケア製品 シャワー・浴用化粧品 15 75 45ジェテイン'Jetaine( スキンケア製品 シャワー・浴用化粧品 29.9 29.9 29.9 製品の種類別平均価格 50.76RMボニータ'Bonita( スキンケア製品 ボディケア用品 29 31 30グリーンランド'Greenland( スキンケア製品 ボディケア用品 33 65 49キングス・アンド・クーンズ スキンケア製品 ボディケア用品'Kings & Queens ( 39 59 49ブーティパーラー'Booty スキンケア製品 ボディケア用品Parlor( 59 159 109グレースコール'Grace スキンケア製品 ボディケア用品Cole( 39.2 55.2 47.2ニベア'Nivea( スキンケア製品 ボディケア用品 16.9 16.9 16.9ユビ'Yubi( スキンケア製品 ボディケア用品 13 50 31.5ストロベリーショートケーキ'Strawberry Shortcake( スキンケア製品 ボディケア用品 6 6 6ロクシタン'LOccitane( スキンケア製品 ボディケア用品 110 150 130クラブツリー&エヴェリン'Crabtree & Evelyn ( スキンケア製品 ボディケア用品 90 248 169資生堂'Shiseido( スキンケア製品 ボディケア用品 88 88 88 製品の種類別平均価格 65.96RMフランクオリバー'FranckOlivier( スキンケア製品 デオドラント 170.05 170.05 170.05ブルガリ'Bvlgari( スキンケア製品 デオドラント 245 245 245レクソーナ'Rexona( スキンケア製品 デオドラント 3.99 3.99 3.99資生堂'Shiseido( スキンケア製品 デオドラント 28 135 81.5ジェテイン'Jetaine( スキンケア製品 デオドラント 7.9 24.9 16.4 製品の種類別平均価格 103.39RMボニータ'Bonita( スキンケア製品 フェイシャルケア用品 7 85 46アルピュア'Alpure( スキンケア製品 フェイシャルケア用品 28 198 113ディクレア'Declare( スキンケア製品 フェイシャルケア用品 79 179 129ラクシオン'LAction( スキンケア製品 フェイシャルケア用品 9.9 36 22.95フォローミー'Follow me( スキンケア製品 フェイシャルケア用品 15.88 15.88 15.88資生堂'Shiseido( スキンケア製品 フェイシャルケア用品 7 79 43ジェテイン'Jetaine( スキンケア製品 フェイシャルケア用品 7.9 31.9 19.9資生堂'Shiseido( スキンケア製品 フェイシャルケア用品 26 26 26 製品の種類別平均価格 51.97RM 141 Copyright (C) 2012 JETRO. All rights reserved. 141
  • 145. 最低価格 最高価格 平均価格 ブランド名 製品カテゴリー 製品の種類 (RM) (RM) (RM)ボニータ'Bonita( スキンケア製品 洗顔料 19 85 52アクニック'Acnique( スキンケア製品 洗顔料 45 45 45ドクターラボ'Dr. Lab( スキンケア製品 洗顔料 119 129 124アルピュア'Alpure( スキンケア製品 洗顔料 118 298 208ディクレア'Declare( スキンケア製品 洗顔料 69 169 119ドクターエムジェー'Dr. MJ( スキンケア製品 洗顔料 51.35 89 70.175エリシア'Elysia( スキンケア製品 洗顔料 69 89 79エイチツーオー'H2O( スキンケア製品 洗顔料 99 99 99ジュースオーガニックス'JuiceOrganics( スキンケア製品 洗顔料 55 89 72ラナケイン'Lana Cane ( スキンケア製品 洗顔料 19.9 19.9 19.9プレミアムエンダーマックス'Premium Endermax ( スキンケア製品 洗顔料 49 59 54ビオテルム'Biotherm( スキンケア製品 洗顔料 99 99 99エスティローダー'EsteeLauder0 スキンケア製品 洗顔料 240 330 285ユビ'Yubi( スキンケア製品 洗顔料 50 50 50フォローミー'Follow me( スキンケア製品 洗顔料 7.88 7.88 7.88資生堂'Shiseido( スキンケア製品 洗顔料 6 230 118ジェテイン'Jetaine( スキンケア製品 洗顔料 10.9 45.9 28.4 製品の種類別平均価格 90.02RMボニータ'Bonita( スキンケア製品 顔用保湿剤 59 65 62アルピュア'Alpure( スキンケア製品 顔用保湿剤 99 99 99ディクレア'Declare( スキンケア製品 顔用保湿剤 79 269 174エイチツーオー'H2O( スキンケア製品 顔用保湿剤 95 159 127ジュースオーガニックス'JuiceOrganics( スキンケア製品 顔用保湿剤 59.25 69 64.125ボビイブラウン'BobbyBrown( スキンケア製品 顔用保湿剤 320 320 320ジェテイン'Jetaine( スキンケア製品 顔用保湿剤 19.9 34.9 27.4資生堂'Shiseido( スキンケア製品 顔用保湿剤 10 51 30.5 製品の種類別平均価格 113.00RMボニータ'Bonita( スキンケア製品 ハンドケア用品 19 19 19グリーンランド'Greenland( スキンケア製品 ハンドケア用品 39 59 49マイクロセル'Micro Cell( スキンケア製品 ハンドケア用品 69 99 84ストロベリーショートケーキ'Strawberry Shortcake( スキンケア製品 ハンドケア用品 6 6 6ロクシタン'LOccitane( スキンケア製品 ハンドケア用品 36 36 36クラブツリー&エヴェリン'Crabtree & Evelyn ( スキンケア製品 ハンドケア用品 75 135 105 製品の種類別平均価格 49.83RMグリーンランド'Greenland( スキンケア製品 リップケア用品 25 25 25ラクシオン'LAction( スキンケア製品 リップケア用品リップケア用品 36 36 36エイチツーオー'H2O( スキンケア製品 リップケア用品 49 49 49ジュースオーガニックス'JuiceOrganics( スキンケア製品 リップケア用品 26.33 34 30.165ブルーム'Bloom( スキンケア製品 リップケア用品 18.75 18.75 18.75ロクシタン'LOccitane( スキンケア製品 リップケア用品 55 55 55 製品の種類別平均価格 35.65RMボニータ'Bonita( 美容液・栄養クリーム/アン スキンケア製品 チエイジング商品 55 79 67アクニック'Acnique( スキンケア製品 美容液・栄養クリーム/アン 39 55 47 142 Copyright (C) 2012 JETRO. All rights reserved. 142
  • 146. 最低価格 最高価格 平均価格 ブランド名 製品カテゴリー 製品の種類 (RM) (RM) (RM) チエイジング商品アルピュア'Alpure( 美容液・栄養クリーム/アン スキンケア製品 チエイジング商品 84 248 166ディクレア'Declare( 美容液・栄養クリーム/アン スキンケア製品 チエイジング商品 79 388 233.5ラクシオン'LAction( 美容液・栄養クリーム/アン スキンケア製品 チエイジング商品 39 50 44.5エイチツーオー'H2O( 美容液・栄養クリーム/アン スキンケア製品 チエイジング商品 89 89 89ジュースオーガニックス'Juice 美容液・栄養クリーム/アンOrganics( スキンケア製品 チエイジング商品 75 75 75 美容液・栄養クリーム/アンジェテイン'Jetaine( スキンケア製品 チエイジング商品 14.9 59.9 37.4 美容液・栄養クリーム/アン資生堂'Shiseido( スキンケア製品 チエイジング商品 11 55 33 製品の種類別平均価格 88.04RMボニータ'Bonita( スキンケア製品 サンケア用品 41 69 55アルピュア'Alpure( スキンケア製品 サンケア用品 99 198 148.5ディクレア'Declare( スキンケア製品 サンケア用品 179 179 179プレミアムエンダーム'Premium Endermax( スキンケア製品 サンケア用品 69 69 69ジェテイン'Jetaine( スキンケア製品 サンケア用品 23.9 30.9 27.4資生堂'Shiseido( スキンケア製品 サンケア用品 25 25.9 25.45 製品の種類別平均価格 84.06RMボニータ'Bonita( スキンケア製品 化粧水 31 75 53アクニック'Acnique( スキンケア製品 化粧水 52 52 52ディクレア'Declare( スキンケア製品 化粧水 69 79 74ジュースオーガニックス'JuiceOrganics( スキンケア製品 化粧水 45 45 45ジェテイン'Jetaine( スキンケア製品 化粧水 17.9 28.9 23.4資生堂'Shiseido( スキンケア製品 化粧水 20 20 20 製品の種類別平均価格 44.57RMボニータ'Bonita( メイクアップ用品 アイメイク用品 8 29 18.5ラナケイン'Lana Cane ( メイクアップ用品 アイメイク用品 26 29 27.5ブルーム'Bloom( メイクアップ用品 アイメイク用品 45 78 61.5カエルデオン'Cael Deon( メイクアップ用品 アイメイク用品 8.9 8.9 8.9ミス'Ms( メイクアップ用品 アイメイク用品 15 15 15ヤングブラッド'Youngblood( メイクアップ用品 アイメイク用品 60 89 74.5ランコム'Lancome( メイクアップ用品 アイメイク用品 95 140 117.5ボビイブラウン'BobbyBrown( メイクアップ用品 アイメイク用品 80 220 150資生堂'Shiseido( メイクアップ用品 アイメイク用品 26 52 39 製品の種類別平均価格 56.93RMボニータ'Bonita( メイクアップ用品 フェイスメイクアップ用品 19 53 36ラナケイン'Lana Cane ( メイクアップ用品 フェイスメイクアップ用品 29 49 39ブルーム'Bloom( メイクアップ用品 フェイスメイクアップ用品 50 108 79エアーストッキングスプレー'AirStocking Spray( メイクアップ用品 フェイスメイクアップ用品 79.9 79.9 79.9ヤングブラッド'Youngblood( メイクアップ用品 フェイスメイクアップ用品 85 189 137ランコム'Lancome( メイクアップ用品 フェイスメイクアップ用品 130 130 130資生堂'Shiseido( メイクアップ用品 フェイスメイクアップ用品 9 150 79.5 製品の種類別平均価格 82.91RMボニータ'Bonita( メイクアップ用品 リップメイク用品 12 29 20.5 143 Copyright (C) 2012 JETRO. All rights reserved. 143
  • 147. 最低価格 最高価格 平均価格 ブランド名 製品カテゴリー 製品の種類 (RM) (RM) (RM)ブーティパーラー'BootyParlor( メイクアップ用品 リップメイク用品 139 139 139ラナケイン'Lana Cane ( メイクアップ用品 リップメイク用品 29 29 29ブルーム'Bloom( メイクアップ用品 リップメイク用品 37.5 56.25 46.875ヤングブラッド'Youngblood( メイクアップ用品 リップメイク用品 70 70 70ランコム'Lancome( メイクアップ用品 リップメイク用品 75 75 75ボビイブラウン'BobbyBrown( メイクアップ用品 リップメイク用品 80 80 80マック'Mac( メイクアップ用品 リップメイク用品 158 158 158ダナキャラン・ニューヨーク'Dkny( メイクアップ用品 リップメイク用品 75 75 75資生堂'Shiseido( メイクアップ用品 リップメイク用品 43 77 60 製品の種類別平均価格 75.34RMボニータ'Bonita( メイクアップ用品 ネイル用品 5.5 11 8.25ラクシオン'LAction( メイクアップ用品 ネイル用品 36 36 36マイクロセル'Micro Cell( メイクアップ用品 ネイル用品 33 133.5 83.25エコツールズ'Cools0 メイクアップ用品 ネイル用品 26 75 50.5オーピーアイ'O.P.I( メイクアップ用品 ネイル用品 31.5 77 54.25資生堂'Shiseido( メイクアップ用品 ネイル用品 24 24 24 製品の種類別平均価格 42.71RMタオイファン'Taoi Fun( ヘアケア製品 ヘアカラーリング剤 25 27 26フォローミー'Follow me( ヘアケア製品 ヘアカラーリング剤 14.88 14.88 14.88 製品の種類別平均価格 20.44RMボニータ'Bonita( ヘアケア製品 ヘアコンディショナー 15 15 15ファッジ'Fudge( ヘアケア製品 ヘアコンディショナー 53 139 96ジュースオーガニックス'Juice ヘアケア製品 ヘアコンディショナーOrganics( 49 52 50.5カールトン'Carlton( ヘアケア製品 ヘアコンディショナー 60 165 112.5アルファパルフ'Alfaparf( ヘアケア製品 ヘアコンディショナー 9.7 9.7 9.7ラクメ'Lakme( ヘアケア製品 ヘアコンディショナー 55 313 184ロレアル'Loreal( ヘアケア製品 ヘアコンディショナー 40.5 160 100.25ミリアム'Miriam( ヘアケア製品 ヘアコンディショナー 98 185 141.5ニオキシン'Nioxin( ヘアケア製品 ヘアコンディショナー 85.1 207.9 146.5レッドケン'Redken( ヘアケア製品 ヘアコンディショナー 58.5 99 78.75センサイエンス ヘアケア製品 ヘアコンディショナー'Senscience( 32 79 55.5エスピー'SP( ヘアケア製品 ヘアコンディショナー 38 114 76パンテーン'Pantene( ヘアケア製品 ヘアコンディショナー 7.9 7.9 7.9資生堂'Shiseido( ヘアケア製品 ヘアコンディショナー 155 155 155 製品の種類別平均価格 87.79RMボニータ'Bonita( ヘアケア製品 ヘアスタイリング剤 21 33 27ファッジ'Fudge( ヘアケア製品 ヘアスタイリング剤 26 65 45.5カールトン'Carlton( ヘアケア製品 ヘアスタイリング剤 59 89 74アルファパルフ'Alfaparf( ヘアケア製品 ヘアスタイリング剤 9.7 9.7 9.7ジョイコ'Joico( ヘアケア製品 ヘアスタイリング剤 42 42 42ラクメ'Lakme( ヘアケア製品 ヘアスタイリング剤 45 79 62ロレアル'Loreal( ヘアケア製品 ヘアスタイリング剤 36 52.2 44.1ネオリーフ'Neo Leaf ( ヘアケア製品 ヘアスタイリング剤 46 73.8 59.9レッドケン'Redken( ヘアケア製品 ヘアスタイリング剤 62 62 62シュワルツコフ ヘアケア製品 ヘアスタイリング剤'Schwarzkopf( 46.4 46.4 46.4センサイエンス ヘアケア製品 ヘアスタイリング剤 59 59 59 144 Copyright (C) 2012 JETRO. All rights reserved. 144
  • 148. 最低価格 最高価格 平均価格 ブランド名 製品カテゴリー 製品の種類 (RM) (RM) (RM)'Senscience(シノワ'Shinowa( ヘアケア製品 ヘアスタイリング剤 30 30 30資生堂'Shiseido( ヘアケア製品 ヘアスタイリング剤 28 159 93.5フォローミー'Follow me ヘアケア製品 ヘアスタイリング剤 5.88 5.88 5.88ジェテイン'Jetaine( ヘアケア製品 ヘアスタイリング剤 5.9 9.6 7.75 製品の種類別平均価格 44.58RMボニータ'Bonita( ヘアケア製品 シャンプー 13 13 13ファッジ'Fudge( ヘアケア製品 シャンプー 49 129 89ジュース'Juice( ヘアケア製品 シャンプー 49 49 49カールトン'Carlton( ヘアケア製品 シャンプー 55 165 110ラクメ'Lakme( ヘアケア製品 シャンプー 49 176 112.5ロレアル'Loreal( ヘアケア製品 シャンプー 63 160 111.5ミリアム'Miriam( ヘアケア製品 シャンプー 85 135 110ニオキシン'Nioxin( ヘアケア製品 シャンプー 61.2 151.2 106.2レッドケン'Redken( ヘアケア製品 シャンプー 43.2 43.2 43.2センサイエンス ヘアケア製品 シャンプー'Senscience( 79 79 79エスピー'SP( ヘアケア製品 シャンプー 44.1 114 79.05ストロベリーショートケーキ'Strawberry Shortcake( ヘアケア製品 シャンプー 6 6 6サンシルク'Sunsilk( ヘアケア製品 シャンプー 7.99 7.99 7.99シルキーシャイン'SilkyShine( ヘアケア製品 シャンプー 8.9 8.9 8.9フォローミー'Follow me( ヘアケア製品 シャンプー 8.88 14.88 11.88 製品の種類別平均価格 62.48RMボニータ'Bonita( フレグランス フレグランス 21 71 46フランクオリバー'Franck フレグランス フレグランスOlivier( 129 179 154ブーティパーラー'Booty フレグランス フレグランスParlor( 65 89 77ベルドゥ'Berdoues( フレグランス フレグランス 89.4 113.4 101.4ビヨンセ'Beyonce( フレグランス フレグランス 189 189 189シャンタルトーマス'Chantal フレグランス フレグランスThomass( 62.55 269 165.775ジャカディ'Jacadi( フレグランス フレグランス 168 168 168ケイティペリー'Katy Perry( フレグランス フレグランス 203.15 203.15 203.15ロット'Lotto( フレグランス フレグランス 69 69 69ルチアーノソプラーニ フレグランス フレグランス'Luciano Soprani( 135 205 170パリスヒルトン'Paris Hilton( フレグランス フレグランス 218.7 218.7 218.7ビーブイエル'BVL( フレグランス フレグランス 315 480 397.5バーバリー'Burberry( フレグランス フレグランス 346 346 346ブルガリ'Bvlgari( フレグランス フレグランス 355 355 355カルバンクライン'CalvinKlein( フレグランス フレグランス 184 288 236ダビドフ'Davidoff( フレグランス フレグランス 175 216 195.5ダナキャラン・ニューヨーク'Dkny( フレグランス フレグランス 170 300 235グッチ'Gucci( フレグランス フレグランス 190 256 223イッセイミヤケ'IsseyMiyake( フレグランス フレグランス 278 278 278ケンゾー'Kenzo( フレグランス フレグランス 154 250 202 145 Copyright (C) 2012 JETRO. All rights reserved. 145
  • 149. 最低価格 最高価格 平均価格 ブランド名 製品カテゴリー 製品の種類 (RM) (RM) (RM)ニナ'Nina( フレグランス フレグランス 195 195 195ラルフローレン'RalphLauren0 フレグランス フレグランス 185 250 217.5エスエフ'S.F.( フレグランス フレグランス 216 297 256.5トミーガール'Tommy Girl( フレグランス フレグランス 165 230 197.5ジョルジオアルマーニ'GirogioArmani( フレグランス フレグランス 245 245 245カルバンクライン'CalvinKlein( フレグランス フレグランス 184 278 231キャロライナヘレラ'CarolinaHerrera( フレグランス フレグランス 183 183 183ダンヒル'Dunhill( フレグランス フレグランス 194 194 194ヒューゴ'Hugo( フレグランス フレグランス 249 249 249サルヴァトーレフェラガモ'Salvatore Ferragamo( フレグランス フレグランス 182 182 182トミー'Tommy( フレグランス フレグランス 155 155 155イヴサンローラン'YSL( フレグランス フレグランス 300 300 300エリーサーブ'Elie Saab( フレグランス フレグランス 329 329 329ティエリーミュグレー'ThierryMugler( フレグランス フレグランス 286 286 286ジューシークチュール'JuicyCouture( フレグランス フレグランス 416 416 416クロエ'Chloe( フレグランス フレグランス 425 425 425ロエベ'Loewe( フレグランス フレグランス 380 380 380ストロベリーショートケーキ'Strawberry Shortcake( フレグランス フレグランス 6 6 6パフュームジェネリックス'Perfume Generics( フレグランス フレグランス 12 12 12フォローミー'Follow me( フレグランス フレグランス 12.88 12.88 12.88マークジェイコブス'MarcJacobs( フレグランス フレグランス 265 265 265グッチ'Gucci( フレグランス フレグランス 212 212 212ディオール'Dior( フレグランス フレグランス 295 295 295シャネル'Chanel( フレグランス フレグランス 175 436 305.5ロクシタン'LOccitane( フレグランス フレグランス 190 190 190アイグナー'Aigner( フレグランス フレグランス 241 241 241モンブラン'Mont Blanc( フレグランス フレグランス 256 256 256ディスクエアード 2'Dsquared2( フレグランス フレグランス 297 297 297ドルチェ&ガッパーナ'Dolce& Gabbana( フレグランス フレグランス 220 220 220ブルガリ'Bvlgari( フレグランス フレグランス 240 240 240ジェテイン'Jetaine( フレグランス フレグランス 6.5 24.9 15.7資生堂'Shiseido( フレグランス フレグランス 6 77 41.5 製品の種類別平均価格 213.10RMスキン'Skinn( 男性用化粧品 男性用髭剃り用品 88 98 93 製品の種類別平均価格 93RMスキン'Skinn( 男性用化粧品 男性用トイレタリー 138 198 168フォローミー'Follow me( 男性用化粧品 男性用トイレタリー 9.88 9.88 9.88 製品の種類別平均価格 88.94RMブロンディピル'Blondepil( 脱毛用品 脱毛用品 28 28 28 製品の種類別平均価格 28.00RMマキシフレッシュ'Maxifresh( 口腔ケア用品 マウスウォッシュ/デンタルリン 6 6 6 146 Copyright (C) 2012 JETRO. All rights reserved. 146
  • 150. 最低価格 最高価格 平均価格 ブランド名 製品カテゴリー 製品の種類 (RM) (RM) (RM) ス 製品の種類別平均価格 6.00RMラピッドホワイト'Rapid 口腔ケア用品 歯のホワイトニング剤White( 89 269 179 製品の種類別平均価格 179.00RMラピッドホワイト'Rapid 口腔ケア用品 歯磨き粉White( 29 29 29ダーリー'Darlie( 口腔ケア用品 歯磨き粉 13.29 13.29 13.29フレッシュアンドホワイト'Fresh n White( 口腔ケア用品 歯磨き粉 8.79 8.79 8.79 製品の種類別平均価格 17.03RM 出所:RNB Research 表67:流通ルート別取扱商品分析-食料品小売店 最低価格 最高価格 平均価格 ブランド名 製品カテゴリー 製品の種類 (RM) (RM) (RM)ダヴ'Dove( スキンケア製品 シャワー・浴用化粧品 2.8 25.4 14.1ラックス'Lux( スキンケア製品 シャワー・浴用化粧品 3.6 15.4 9.5ライフブイ'Lifebuoy( スキンケア製品 シャワー・浴用化粧品 4.1 19.8 11.95レクソーナ'Rexona( スキンケア製品 シャワー・浴用化粧品 5.8 5.8 5.8ジョンソン'Johnson( スキンケア製品 シャワー・浴用化粧品 9.3 15.8 12.55 製品の種類別平均価格 10.78RMオリフレーム'Oriflame( スキンケア製品 ボディケア用品 22 22 22ロレアル'loreal( スキンケア製品 ボディケア用品 263 263 263 147 Copyright (C) 2012 JETRO. All rights reserved. 147
  • 151. 最低価格 最高価格 平均価格 ブランド名 製品カテゴリー 製品の種類 (RM) (RM) (RM)オリフレーム'Oriflame( スキンケア製品 ボディケア用品 25 30 27.5 製品の種類別平均価格 104.17RMダヴ'Dove( スキンケア製品 デオドラント 6.5 7.1 6.8レクソーナ'Rexona( スキンケア製品 デオドラント 3.9 11.7 7.8 製品の種類別平均価格 7.30RMポンズ'Ponds( スキンケア製品 フェイシャルケア用品 5.5 10 7.75ニュートロジーナ'Neutrogena( スキンケア製品 フェイシャルケア用品 20.5 78 49.25クリーン&クリア'Clean &Clear( スキンケア製品 フェイシャルケア用品 10.9 10.9 10.9ロレアル'LOreal( スキンケア製品 フェイシャルケア用品 29.88 29.88 29.88 製品の種類別平均価格 24.45RMオレイ'Olay( スキンケア製品 洗顔料 12 69.9 40.95フェアアンドラブリー'Fair &Lovely( スキンケア製品 洗顔料 3.4 18.5 10.95ポンズ'Ponds( スキンケア製品 洗顔料 5.5 10 7.75クリーン&クリア'Clean &Clear( スキンケア製品 洗顔料 6.2 10.9 8.55ニュートロジーナ'Neutrogena( スキンケア製品 洗顔料 10.45 41.9 26.175ロレアル'LOreal( スキンケア製品 洗顔料 50.5 50.5 50.5オリフレーム'Oriflame( スキンケア製品 洗顔料 20 25 22.5ロレアル'LOreal( スキンケア製品 洗顔料 305 400 352.5 製品の種類別平均価格 64.98RMオレイ'Olay( スキンケア製品 顔用保湿剤 96.9 96.9 96.9 製品の種類別平均価格 96.90RMライフブイ'Lifebuoy( スキンケア製品 ハンドケア用品 4.5 6.5 5.5 製品の種類別平均価格 5.50RMニュートロジーナ'Neutrogena( スキンケア製品 リップケア用品 16.7 16.7 16.7 製品の種類別平均価格 16.70RM 美容液・栄養クリーム/アンオレイ'Olay( スキンケア製品 チエイジング商品 36.99 50 43.495ニュートロジーナ 美容液・栄養クリーム/アン'Neutrogena( スキンケア製品 チエイジング商品 34.9 89.9 62.4 美容液・栄養クリーム/アンロック'ROC( スキンケア製品 チエイジング商品 69 129 99 製品の種類別平均価格 68.30RMニュートロジーナ'Neutrogena( スキンケア製品 化粧水 20.9 25.9 23.4 148 Copyright (C) 2012 JETRO. All rights reserved. 148
  • 152. 最低価格 最高価格 平均価格 ブランド名 製品カテゴリー 製品の種類 (RM) (RM) (RM) 製品の種類別平均価格 23.40RMオリフレーム'Oriflame( メイクアップ用品 アイメイク用品 15 30 22.5ロレアル'LOreal( メイクアップ用品 アイメイク用品 20 135 77.5 製品の種類別平均価格 50.00RMオレイ'Olay( メイクアップ用品 フェイスメイクアップ用品 42.5 42.5 42.5ジョンソン'Johnson( メイクアップ用品 フェイスメイクアップ用品 14.5 14.5 14.5オリフレーム'Oriflame( メイクアップ用品 フェイスメイクアップ用品 20 35 27.5 製品の種類別平均価格 28.17RMオリフレーム'Oriflame( メイクアップ用品 リップメイク用品 22 22 22 製品の種類別平均価格 22.00RMオリフレーム'Oriflame( メイクアップ用品 ネイル用品 20 20 20 製品の種類別平均価格 20.00RMウェラ'Wella( ヘアケア製品 ヘアカラーリング剤 46 113 79.5ロレアル'LOreal( ヘアケア製品 ヘアカラーリング剤 15.5 450 232.75 製品の種類別平均価格 156.13RMパンテーン'Pantene( ヘアケア製品 ヘアコンディショナー 4.4 17.9 11.15ウェラ'Wella( ヘアケア製品 ヘアコンディショナー 30 113 71.5ダヴ'Dove( ヘアケア製品 ヘアコンディショナー 4.5 10.7 7.6サンシルク'Sunslik( ヘアケア製品 ヘアコンディショナー 3.8 7.6 5.7ロゲイン'Rogaine( ヘアケア製品 ヘアコンディショナー 97 97 97ロレアル'LOreal( ヘアケア製品 ヘアコンディショナー 15.5 347 181.25 製品の種類別平均価格 62.37RMウェラ'Wella( ヘアケア製品 ヘアスタイリング剤 13.3 71.63 42.465ロレアル'LOreal( ヘアケア製品 ヘアスタイリング剤 30 70 50 製品の種類別平均価格 46.23RMヘッドアンドショルダーズ'Head & Shoulders( ヘアケア製品 シャンプー 15.99 34.5 25.245パンテーン'Pantene( ヘアケア製品 シャンプー 4.4 35.1 19.75ウェラ'Wella( ヘアケア製品 シャンプー 36.75 89 62.875ダヴ'Dove( ヘアケア製品 シャンプー 2.8 18.5 10.65サンシルク'Sunslik( ヘアケア製品 シャンプー 3.9 7.5 5.7クリア'Clear( ヘアケア製品 シャンプー 3.5 10.8 7.15ロレアル'LOreal( ヘアケア製品 シャンプー 36 130 83 製品の種類別平均価格 30.62RMオリフレーム'Oriflame( フレグランス フレグランス 28 45 36.5 製品の種類別平均価格 36.50RMジレット'Gillette( 男性用化粧品 男性用髭剃り用品 3.8 80 41.9ブラウン'Braun( 男性用化粧品 男性用髭剃り用品 115 503.1 309.05 製品の種類別平均価格 175.48RMアックス'Axe( 男性用化粧品 男性用トイレタリー 13.7 14.6 14.15 149 Copyright (C) 2012 JETRO. All rights reserved. 149
  • 153. 最低価格 最高価格 平均価格 ブランド名 製品カテゴリー 製品の種類 (RM) (RM) (RM)レクソーナ'Rexona( 男性用化粧品 男性用トイレタリー 5.2 11.7 8.45ロゲイン'Rogaine( 男性用化粧品 男性用トイレタリー 97 290 193.5ロレアル'LOreal( 男性用化粧品 男性用トイレタリー 230 240 235 製品の種類別平均価格 112.78RM マウスウォッシュ/デンタルリンリステリン'Listerine( 口腔ケア用品 ス 4.6 24.9 14.75 製品の種類別平均価格 14.75RMオーラル B'Oral B( 口腔ケア用品 歯ブラシ 3.9 469 236.45 製品の種類別平均価格 236.45RM 出所:RNB Research 150 Copyright (C) 2012 JETRO. All rights reserved. 150
  • 154. 表68:流通ルート別取扱商品分析-インターネット/通信販売 最低価格 最高価格 平均価格 ブランド名 製品カテゴリー 製品の種類 (RM) (RM) (RM)コズウェイ'Cosway( スキンケア製品 シャワー・浴用化粧品 7.5 39.9 23.7イージー・ファマックス'Easy スキンケア製品 シャワー・浴用化粧品Pha-max( 3.9 40 21.95メアリーケイ'Mary Kay( スキンケア製品 シャワー・浴用化粧品 85 85 85 製品の種類別平均価格 43.55RMコズウェイ'Cosway( スキンケア製品 ボディケア用品 9.9 78 43.95イージー・ファマックス'Easy スキンケア製品 ボディケア用品Pha-max( 14.9 84.5 49.7メアリーケイ'Mary Kay( スキンケア製品 ボディケア用品 45 130 87.5 製品の種類別平均価格 60.38RMコズウェイ'Cosway( スキンケア製品 デオドラント 6.9 22 14.45メアリーケイ'Mary Kay( スキンケア製品 デオドラント 230 230 230 製品の種類別平均価格 122.23RMコズウェイ'Cosway( スキンケア製品 フェイシャルケア用品 14.5 138 76.25イージー・ファマックス'Easy スキンケア製品 フェイシャルケア用品Pha-max( 49.9 198 123.95メアリーケイ'Mary Kay( スキンケア製品 フェイシャルケア用品 70 170 120 製品の種類別平均価格 106.73RMコズウェイ'Cosway( スキンケア製品 洗顔料 9.9 168 88.95イージー・ファマックス'Easy スキンケア製品 洗顔料Pha-max( 39.9 138 88.95メアリーケイ'Mary Kay( スキンケア製品 洗顔料 28 190 109 製品の種類別平均価格 95.63RMコズウェイ'Cosway( スキンケア製品 顔用保湿剤 20.9 38 29.45イージー・ファマックス'Easy スキンケア製品 顔用保湿剤Pha-max( 49.9 138 93.95メアリーケイ'Mary Kay( スキンケア製品 顔用保湿剤 80 170 125 製品の種類別平均価格 82.80RMコズウェイ'Cosway( スキンケア製品 ハンドケア用品 7.5 69 38.25イージー・ファマックス'Easy スキンケア製品 ハンドケア用品Pha-max( 4.9 180.4 92.65 製品の種類別平均価格 65.45RMコズウェイ'Cosway( スキンケア製品 リップケア用品 9.5 48 28.75メアリーケイ'Mary Kay( スキンケア製品 リップケア用品 35 55 45 製品の種類別平均価格 36.88RM スキンケア製品 美容液・栄養クリーム/アンコズウェイ'Cosway( チエイジング商品 12.9 59.8 36.35イージー・ファマックス'Easy スキンケア製品 美容液・栄養クリーム/アンPha-max( チエイジング商品 49.9 118 83.95 美容液・栄養クリーム/アンメアリーケイ'Mary Kay( スキンケア製品 チエイジング商品 105 480 292.5 製品の種類別平均価格 137.60RMコズウェイ'Cosway( スキンケア製品 サンケア用品 12.9 58 35.45イージー・ファマックス'Easy スキンケア製品 サンケア用品Pha-max( 118 138 128メアリーケイ'Mary Kay( スキンケア製品 サンケア用品 70 150 110 製品の種類別平均価格 91.15RMコズウェイ'Cosway( スキンケア製品 化粧水 45 78 61.5イージー・ファマックス'Easy スキンケア製品 化粧水Pha-max( 21.9 88 54.95 151 Copyright (C) 2012 JETRO. All rights reserved. 151
  • 155. 最低価格 最高価格 平均価格 ブランド名 製品カテゴリー 製品の種類 (RM) (RM) (RM)メアリーケイ'Mary Kay( スキンケア製品 化粧水 65 150 107.5 製品の種類別平均価格 74.65RMコズウェイ'Cosway( メイクアップ用品 アイメイク用品 17.9 75 46.45メアリーケイ'Mary Kay( メイクアップ用品 アイメイク用品 8 75 41.5 製品の種類別平均価格 43.98RMコズウェイ'Cosway( メイクアップ用品 フェイスメイクアップ用品 7.5 58 32.75メアリーケイ'Mary Kay( メイクアップ用品 フェイスメイクアップ用品 10 80 45 製品の種類別平均価格 38.88RMコズウェイ'Cosway( メイクアップ用品 リップメイク用品 14.9 48 31.45メアリーケイ'Mary Kay( メイクアップ用品 リップメイク用品 10 55 32.5 製品の種類別平均価格 31.98RMコズウェイ'Cosway( メイクアップ用品 ネイル用品 14.9 24.9 19.9 製品の種類別平均価格 19.90RMコズウェイ'Cosway( ヘアケア製品 ヘアカラーリング剤 24.9 29.9 27.4 製品の種類別平均価格 27.40RMコズウェイ'Cosway( ヘアケア製品 ヘアコンディショナー 13.5 49.5 31.5イージー・ファマックス'Easy ヘアケア製品 ヘアコンディショナーPha-max( 14.9 58 36.45 製品の種類別平均価格 33.98RMコズウェイ'Cosway( ヘアケア製品 ヘアスタイリング剤 15.5 98 56.75イージー・ファマックス'Easy ヘアケア製品 ヘアスタイリング剤Pha-max( 14.9 14.9 14.9 製品の種類別平均価格 35.83RMコズウェイ'Cosway( ヘアケア製品 シャンプー 11.5 49.5 30.5イージー・ファマックス'Easy ヘアケア製品 シャンプーPha-max( 16.9 90 53.45 製品の種類別平均価格 41.98RMコズウェイ'Cosway( フレグランス フレグランス 16.5 40.5 28.5メアリーケイ'Mary Kay( フレグランス フレグランス 125 150 137.5イージー・ファマックス'Easy フレグランス フレグランスPha-max( 39.9 103.7 71.8 製品の種類別平均価格 79.27RMコズウェイ'Cosway( 男性用化粧品 男性用トイレタリー 6.9 39.9 23.4メアリーケイ'Mary Kay( 男性用化粧品 男性用トイレタリー 65 150 107.5 製品の種類別平均価格 65.45RMコズウェイ'Cosway( 脱毛用品 脱毛用品 18.5 18.5 18.5 製品の種類別平均価格 18.50RM 口腔ケア用品 マウスウォッシュ/デンタルリコズウェイ'Cosway( ンス 14.5 28 21.25イージー・ファマックス'Easy 口腔ケア用品 マウスウォッシュ/デンタルリンPha-max( ス 45.9 49.5 47.7 製品の種類別平均価格 34.48RMコズウェイ'Cosway( 口腔ケア用品 歯ブラシ 5.9 6.9 6.4 製品の種類別平均価格 6.40RMコズウェイ'Cosway( 口腔ケア用品 歯磨き粉 4.9 14.9 9.9 製品の種類別平均価格 9.90RM 出所:RNB Research 152 Copyright (C) 2012 JETRO. All rights reserved. 152
  • 156. 表69:流通ルート別取扱商品分析-スーパーマーケット/ハイパーマーケット 最低価格 最高価格 平均価格 ブランド名 製品カテゴリー 製品の種類 (RM) (RM) (RM)ラックス'Lux( スキンケア製品 シャワー・浴用化粧品 8.99 8.99 8.99トラキア'Tracia( スキンケア製品 シャワー・浴用化粧品 7.99 7.99 7.99ジョンソン・エンド・ジョンソン'Johnson & Johnson( スキンケア製品 シャワー・浴用化粧品 4.98 4.98 4.98ライフブイ'Lifebuoy( スキンケア製品 シャワー・浴用化粧品 5.28 5.28 5.28パルモリーブ'Palmolive( スキンケア製品 シャワー・浴用化粧品 2.88 3.35 3.115植物物語'Shokubutsu( スキンケア製品 シャワー・浴用化粧品 7.28 8.95 8.115 製品の種類別平均価格 6.41RMジョンソン・エンド・ジョンソン'Johnson & Johnson( スキンケア製品 ボディケア用品 12.88 17.9 15.39バイヤスドルフ'BieersdorfAG( スキンケア製品 ボディケア用品 9.99 9.99 9.99ニュートックス'Nutox( スキンケア製品 ボディケア用品 39.9 119.9 79.9ニュージーノ'Nugeno( スキンケア製品 ボディケア用品 179 179 179クリニーク'Clinique( スキンケア製品 ボディケア用品 100 155 127.5 製品の種類別平均価格 82.36RMレクソーナ'Rexona( スキンケア製品 デオドラント 8.88 11.85 10.365バイヤスドルフ'BieersdorfAG( スキンケア製品 デオドラント 8.88 11.9 10.39 製品の種類別平均価格 10.38RMバイヤスドルフ'BieersdorfAG( スキンケア製品 フェイシャルケア用品 11.68 13.9 12.79エスケーツー'SK-II( スキンケア製品 フェイシャルケア用品 322 666 494 製品の種類別平均価格 253.40RMフォローミー'Follow Me( スキンケア製品 洗顔料 13.5 13.5 13.5クリーン&クリア'Clean &Clear( スキンケア製品 洗顔料 7.99 7.99 7.99トラキア'Tracia( スキンケア製品 洗顔料 11.9 11.9 11.9 製品の種類別平均価格 11.13RMフルーザー'Fruiser( スキンケア製品 ハンドケア用品 4.88 6.7 5.79デトール'Dettol( スキンケア製品 ハンドケア用品 16.58 19.8 18.19 製品の種類別平均価格 11.99RM 美容液・栄養クリーム/アンオレイ'Olay( スキンケア製品 チエイジング商品 29.88 39.9 34.89 美容液・栄養クリーム/アンオレイ'Olay( スキンケア製品 チエイジング商品 32.9 32.9 32.9バイオエッセンス'Bio 美容液・栄養クリーム/アンEssence( スキンケア製品 チエイジング商品 99.9 99.9 99.9 製品の種類別平均価格 55.90RMフォローミー'Follow Me( ヘアケア製品 ヘアカラーリング剤 15.5 15.5 15.5 製品の種類別平均価格 15.50RMフォローミー'Follow Me( ヘアケア製品 ヘアスタイリング剤 7.99 7.99 7.99 製品の種類別平均価格 7.99RMサンシルク'Sunsilk( ヘアケア製品 シャンプー 17.99 17.99 17.99フォローミー'Follow Me( ヘアケア製品 シャンプー 12.99 17.99 15.49パンテーン'Pantene( ヘアケア製品 シャンプー 10.78 14.9 12.84クレアロール'Clairol( ヘアケア製品 シャンプー 9.88 15.3 12.59ニューアンドトレンディ'New& Trendy( ヘアケア製品 シャンプー 9.88 12.9 11.39 製品の種類別平均価格 14.06RM 153 Copyright (C) 2012 JETRO. All rights reserved. 153
  • 157. 最低価格 最高価格 平均価格 ブランド名 製品カテゴリー 製品の種類 (RM) (RM) (RM)トラキア'Tracia( フレグランス フレグランス 19.9 19.9 19.9グレイド'Glade( フレグランス フレグランス 10.59 10.59 10.59ディオール'Dior( フレグランス フレグランス 156 334 245 製品の種類別平均価格 91.83RMエリート'Elite( 脱毛用品 脱毛用品 13.48 16.25 14.865 製品の種類別平均価格 14.87RMモーニングキス'MorningKiss( 口腔ケア用品 歯ブラシ 6.29 10.5 8.395 製品の種類別平均価格 8.40RMコルゲート'Colgate( 口腔ケア用品 歯磨き粉 14.88 15.9 15.39 製品の種類別平均価格 15.39RM 出所:RNB Research 154 Copyright (C) 2012 JETRO. All rights reserved. 154
  • 158. 3.3 「イスラム圏への玄関口としてのマレーシア」の検証3.3.1 マレーシアからイスラム圏への売り込み方法の特定ハラル'halal(は一般的に、「イスラム法で許されている」ことを指す。ハラルである製品は、イスラム教徒が口にしてよいものとみなされ、豚肉およびその副産物、アルコール、ならびにコーランによる手順に従って食肉処理されていない動物等、ハラム'haram、禁じられた(成分を含んではならない。ハラルの概念は、従来は食品に適用されてきた。しかしながら、昨今では、実質的にあらゆる商品とサービスにまで拡大適用されているように思われる。これには化粧品、衣類、医薬品、金融サービス等が含まれ、さらにはパッケージ旅行までもがハラル認証の対象となり得るのである。ハラル市場は、驚異的なペースで成長しており、全世界で20億人に上るイスラム教徒消費者の割合に近づいている。しかしながら、このうちハラル製品を入手できるのは600万人のみである。世界のハラル市場の25%を獲得するには、マレーシア政府は、インテリジェントマーケティング'高度に自動化されたマーケティング(を採用し、戦略的サプライチェーンを開拓し、ハラル商品およびサービスの製造業者に徹底してハラル適合を順守させなければならない。3.3.1.1 一般指針 - イスラム教徒向け消費財 -化粧品およびパーソナルケア用品以下に詳述するマレーシア規格は、ハラル化粧品・パーソナルケア業界向けの実務指針を定めたものである。これは、マレーシア国内の化粧品・パーソナルケア業界および取引または事業に対する基本的な要件となるものである。定義本規格の目的上、以下の各定義を適用する。ハラルイスラム法で許可されている物または行為。シャリア法'イスラム法(シャリア法は 、義務あるいは自ら の判断で、または al wadh’u ')(によって説明 義務がある'mukallaf(人々の行為に関する、アラーの命令である。)al wadh’uは、イスラム法の実施に先立つ必要条件である。例えば、礼拝時間の厳守は、礼拝自体を有効にするための必要条件である。マレーシア法の定義するところのシャリア法は、連邦直轄領で施行すべく国王の承認を得た、あるいは各州で施行すべく当該の州の君主の承認を得た、シャフィ派'Mazhab of Shafie(におけるイスラム法、あるいはその他のマリキ、ハンバリ、ハナフィの諸学派'Mazhabs of Maliki, Hambali and 155Copyright (C) 2012 JETRO. All rights reserved. 155
  • 159. Hanafi(におけるイスラム法、もしくは、イスラム教当局により承認されたファトワ'fatwa、宗教上の布告・裁断(を意味する。化粧品およびパーソナルケア用品化粧品およびパーソナルケア用品は、人体の様々な外側の部分'表皮、毛髪組織、爪、唇、外性器(、または歯および口腔の粘膜と接触した状態でつけることを目的とした物質または調製品である。これらの品目の機能は、身体の当該部分を清掃・洗浄したり、香りをつけたり、見た目を変えたり、および/または体臭を補正したり、および/または身体の当該部分を保護したり、良好な状態に保つことを唯一の、または主な目的としている。こうした製品は、人間の病気を治療または予防するものとしては提示されない。ハラル化粧品およびパーソナルケア用品付属物を含む、ハラル化粧品とパーソナルケア用品は、イスラム法で許可された製品で、以下の条件を満たしている。 人間の身体の一部またはそれに由来する成分を包含または含有していない。 イスラム法によりイスラム教徒が使用または摂取することを禁じられている動物、またはイスラム 法に従って食肉処理されていないハラル動物に由来する肉体の一部または物質を包含または 含有していない。 イスラム法により「不浄'najs(」と定められている材料または遺伝子組み換え生物'GMO(を含 有していない。 イスラム法による不浄な'najs(ものに汚染されていない設備機器を使用して調合・調理、加 工、製造、または貯蔵していない。 調合・調理、加工または製造中に、a)項、b)項、c)項またはd)項に明記する要件を満たしてい ない材料と接触しておらず、物理的に隔離されている。 消費者や使用者に害を与えない。不浄な'Najs(ものイスラム法によると、「不浄な'najis(」ものとは以下に該当するものを指す。 犬や豚'khinzir(のようにそれ自体が許されない物や動物、ならびにその派生物、血、死肉・腐 肉。 不浄な'najs(ものに汚染されている物。 不浄な'najs(ものと直に接触しているもの。 156Copyright (C) 2012 JETRO. All rights reserved. 156
  • 160.  尿、胎盤、糞便、血液、嘔吐物、膿のように、人間または動物の身体の開口部から排出され た液体および物体。 注記:人間、および犬と豚以外の動物の乳、精子、卵子は不浄'najs(ではない。 死肉・腐肉、またはイスラム教に従って食肉処理されていない動物。不浄な'najs(ものには以下の3種類がある。 重度に不浄'najs(とみなされるmughallazahは犬と豚'khinzir(で、その身体の開口部から排 出される液体や物体、ならびに派生物も含まれる。 軽度に不浄'najs(とみなされるmukhaffafah。この分類に該当する唯一の不浄な'najs(もの は、母親のミルク以外の食物はまだ一切摂取していない、2歳以下の男の赤ん坊の尿である。 中程度に不浄'najs(とみなされるmutawassitah は、嘔吐物、膿、血液、アルコール飲料 'khamar(、死肉・腐肉、身体の開口部から排出される液体および物体等の、重度または軽 度に不浄な'najs(ものに該当しないものを指す。必要条件ハラル化粧品とパーソナルケア用品の供給源陸生および水生動物 ハラルの陸生動物およびイスラム法に従って食肉処理された動物に由来する供給源は、ハラ ルである。その動物が生きている間に採取した陸生動物の毛皮、毛および関連材料に由来す る供給源はハラルである。 不浄'najs(ではない動物の卵に由来する供給源は、ハラルである。 食用のハラルの水生動物は全て、化粧品およびパーソナルケア用品の供給源になり得る。植物と微生物陸上、空中、水中の植物および微生物に由来する供給源は、有害な場合、および/または不浄な'najs(ものが混入している場合を除き、全てハラルで、使用が認められている。土壌と水質土壌と水に由来する供給源、ならびにその生成物'鉱物を含む(は、有害なもの、および/または不浄'najs(と定められた材料が混入している場合を除き、全てハラルで、使用が認められている。 157Copyright (C) 2012 JETRO. All rights reserved. 157
  • 161. アルコールアルコール飲料'khamar(以外のアルコールを含む化粧品およびパーソナルケア用品の原料は、許容される。合成物質合成的に製造された化粧品およびパーソナルケア用品の原料は、有害な場合、および/または不浄'najs(と定められた材料が混入している場合を除き、ハラルである。材料または化粧品の調合および取り扱いにおける清潔さ清潔さは、化粧品とパーソナルケア用品に使用する材料または製品を製造するための、個人衛生、衣服、器具、加工現場を含む、あらゆる側面を対象としている。清潔とは、不浄な'najs(もの、ごみ・ほこり、微生物、その他の有害な汚染物質がない状態と定義さ れ る 。 従 業 員 お よ び 訪 問 客 は ふ さ わ し い 服 装 を し て 、 国 立 医 薬 品 管 理 局 ' NationalPharmaceutical Control Bureau(等の監督官庁による規定に則った特定の器具や装置を使用しなければならない。化粧品およびパーソナルケア用品の原料の調合におけるその他の側面さ ら に 、 化 粧 品 お よ び パ ー ソ ナ ル ケ ア 用 品 の 原 料 は 、 国 立 医 薬 品 管 理 局 ' NationalPharmaceutical Control Burea(のマレーシアの化粧品規制指針' Guidelines for Control ofCosmetic Products in Malaysia( および化粧品適正製造基準のガイドライン ' Guidelines onCosmetic Good Manufacturing Practice(に記載する上記以外の側面に則って調合しなければならない。製品の加工、取り扱い、流通 化粧品およびパーソナルケア用品は、以下の要件を満たしていれば、全てハラルである。 加工ライン、工具および器具は、ハラル製品生産専用にしなければならない。 製品またはその成分に、イスラム法で非ハラルと定める動物の構成要素または生産物、あるい はイスラム法に従って食肉処理されていない動物の生産物が含まれていない。 製品に、イスラム法で不浄'najs(と定めるものは、いかなる量であれ含まれていない。 製品またはその成分は安全であり、有害ではない。 製品は、不浄な'najs(もので汚染されていない設備と施設を使用して調合、加工、または製 造されている。 158Copyright (C) 2012 JETRO. All rights reserved. 158
  • 162.  調合、加工、包装、貯蔵、または輸送時に、a)項、b)項、c)項、d)項、および/または e)項に 明記する要件を満たしていない他の食品、あるいはイスラム法で不浄'najs(と定められたそれ 以外の物からは物理的に隔離しなければならない。装置、器具、機械、加工助剤 ハラル化粧品およびパーソナルケア用品の加工に使用される装置、器具、機器、加工助剤の 材質がイスラム法で不浄'najs(と定められたものであったり、これを含有するものであってはなら ず、使用に際しては、ハラル化粧品およびパーソナルケア用品専用とする。 過去に重度に不浄な'najs almughallazah(ものに使用したり、あるいは接触していたりした装 置、器具、機械は、イスラム法の定めるところにより'付録A参照(洗浄し、儀式上の清め 'dibagh(を行なわなければならない。 重度に不浄な' najs al-mughallazah(ものの製造ライン、または重度に不浄な'najs al- mughallazah(ものを含む加工ラインをハラル製造ラインに切り替える場合には、イスラム法の定 めるところにより'付録A参照(ラインを洗浄し、儀式上の清め'dibagh(を行なわなければなら ない。この手順は、所管のイスラム当局が監督し確認しなければならない。切り替えが完了し たら、当該のラインはハラル化粧品およびパーソナルケア用品専用ラインとして運転する。製造 ラインを重度に不浄な'najs al-mughallazah(もの用の加工ラインに切り替え、再度ハラル専 用ラインに戻すといった繰り返しは認められない。包装とラベル表示ハラル化粧品およびパーソナルケア用品は、以下の要件に従って包装するものとする。 包装資材の材質には、イスラム法で不浄'najs(と定められた原料を使用してはならない。 イスラム法で不浄'najs(と定められたもので汚染された設備を使用して下処理、加工、または 製造してはならない。 下処理、加工、貯蔵、輸送時に、a)項またはb)項に記載する要件を満たさない上記以外も の、あるいはイスラム法で不浄'najs(と定められた上記以外のものから物理的に隔離するもの とする。 包装資材は、人体に有害とみなされる原料を含有してはならない。包装およびラベル貼り工程は、清潔で衛生的なやり方で実施するものとする。製品に直に接触するラベルの材料は、無害でハラルのものを使用する。各容器に読みやすく消えないように表示を行なうか、もしくはラベルを貼り付けるものとする。製品ラベルに記載する情報は、国立医薬品管理局'National Pharmaceutical Control Burea(のマレー 159Copyright (C) 2012 JETRO. All rights reserved. 159
  • 163. シアの化粧品規制指針' Guidelines for Control of Cosmetic Products in Malaysia(のラベル表示要件に従うものとする。ラベル表示と広告は、イスラム教の原理に抵触したり、イスラム法に反するわいせつな要素を含んではならない。その他の要件MS'マレーシア規格(1500のその他の要件を厳守しなければならない。法律上の要件製品は、上記以外の面に関しては、マレーシアにおける現行の関連要件を含む法規に準拠するものとする。法令順守本規格に適合するとみなされる製品については、本規格の第4条に準拠しなければならない。これについては、関係当局が必要とみなせば、立入検査を通じて確認を行なうものとする。ハラル認定証ハラル認定証は、マレーシアの関連イスラム当局により発行される。ハラル認定マーク各製品には、関連イスラム当局の承認が下り次第、当該当局のハラル認定マークを表示することができる。ただし、当該製品が本規格の要件に適合していることを条件とする。 160Copyright (C) 2012 JETRO. All rights reserved. 160
  • 164. 重度に不浄な'najs al-mughallazah(もののおよびイスラム法に則った洗浄方および儀式上の清め'dibag()方A1. 一般要件目に見えよう'‘ainiahという(と見えまい'hukmiahという、消失したり、乾ききってしまった状態(と、不浄'najs(なものを清めるには、以下の手順に従うものとする。 7回の洗浄が義務付けられている。そのうち1回は土を混ぜた水で洗うこと。 1回目の洗浄は、2~3回洗わなければならないとしても、不浄'najs(なものを取り除く意味で 行なう。1回目の洗浄に使用した水は残さず、次の洗浄が2回目とみなされる。 使用する土の量は、懸濁液にするのにちょうど十分な程度とする。A2. 使用する土の条件使用する土の条件は以下のとおりである。 不浄'najs(なものが含まれていないこと。 油等の上記以外の不純物が含まれていないこと。 大雤が降った後を除き、使用済みの'musta’mal([水がない時に行なう乾式の清め 'tayammum(に既に使用された]土でないこと。A3. 使用する水の条件使用する水の条件は以下のとおりである。 天然'mutlaq(水であること。 使用済み'musta’mal(でないこと。 注記:使用済み'musta’mal(の水とは、清めに使用された約270リットル' two qillah(未満の 量の水を指す。 不浄'najs(なものが含まれていないこと。 161Copyright (C) 2012 JETRO. All rights reserved. 161
  • 165. 3.3.2 マレーシアの市場開発の第一歩として、イスラム圏に売り込むのは本当に適切なのだろうか?世界のイスラム市場の規模は?世界のイスラム教徒の人口は、20 億人に近づいている。イスラム教徒は、2015 年までには世界の人口の 30%を占めると予想されている。 表 70:世界のイスラム教徒人口 イスラム教 2011 年時点のイスラム 2011 年時点の総人口'単 大陸別人口'単位: 徒の占める 教徒人口'単位:百万 位:百万人( 百万人( 割合 人( アフリカ 1051.4 52.39% 554.32 アジア 4239.1 32% 1356.28 ヨーロッパ 740.01 7.6 % 56.04 北米 346.2 2.2 % 7.61 南米 595.9 0.41% 2.45 オセアニア 37.14 1.5% 0.54 合計 7009.75 28.73% 1977.24 出所: Muslimpopulation.com現在、東南アジアと中東がハラル製品の強力な市場である。東南アジアは、2 億 5,000 万人を超えるハラル消費者を擁する。インドネシア、マレーシア、シンガポールは、ここ数年間でハラル認定製品の輸入を規制する規則を定めている。最近では、タイ、フィリピン、その他の国々もハラル認定製品の価値に気づき、それぞれの政府がハラル認定品の輸出と輸入の両方を促進するための規定を策定している。東南アジア諸国連合'ASEAN(の加盟国の多くに関して言えば、こうした国々に最も単純な野菜製品を輸出する場合でですら、ハラル認定を受けていなければならない。この地域では、イスラム教徒でない消費者でさえ、ハラルを高品質と健康に良いことの象徴として捉えている。中東諸国は、外食産業および小売市場向けに加工食品を輸入している純輸入国である。サウジアラビア、アラブ首長国連邦、およびその他の中東諸国は、何十年にもわたり食品を輸入している。インド、パキスタン、バングラディッシュ、スリランカから構成される南アジアは、およそ 13 億人の人口を擁し、そのうち 4 億人以上がイスラム教徒である。この地域は農業経済であるにもかかわらず、特に外食産業向けに特定の加工食品を輸入している。ハラル製品を供給する能力がある企業に与えられる機会は、絶え間なく拡大している。イスラム教徒は、欧米的な考え方の一番良いところを、自国の一般的に東洋的な文化と融合する傾向になりつつある。加えて、イスラム信仰に多くの欧米人が加わるようになるにつれ、イスラム社会の行動にも多尐の変化が生じてきている。 162Copyright (C) 2012 JETRO. All rights reserved. 162
  • 166. ハラルの概念は、食物に限定されるものではない。ハラル製品とサービスには、化粧品、医薬品、衣料品、金融サービス、そしてパッケージ旅行までもが含まれる。提供できるものがあまりにも多く、ハラル製品とサービスの取引は、場合によると年間数兆円に上る可能性もある。 2.1兆米国ドル ハラル貿易全体に関する世界市場の年間評価額 9億米国ドル イギリス国内におけるハラル肉の年間小売売上高 10億 アジアのイスラム教徒人口 30億 2010年の世界の推定イスラム教徒人口 出所:マレーシア第3次産業基本計画湾岸アラブ諸国協力理事会'GCC(の加盟国は、特にハラル肉については、世界最大のハラル輸入国である。サウジアラビア、アラブ首長国連邦、クウェート、カタール、バーレーン、オマーンの 6 カ国の GCC の加盟国は、100 万トン近くのハラル鶏肉、ならびに 20 万トン以上のハラル牛肉を輸入している。サウジアラビアの方がアラブ首長国連邦よりも輸入量が多いにもかかわらず、アラブ首長国連邦、特にドバイは、より広域な GCC への、そして中東全体および北アフリカ諸国へですらも、参入するための玄関口とみなされている。ドバイの業者にも、近隣諸国やそれ以外の中東や中央アジアの国々の市況、規制、消費者の嗜好について深い知識があるため、こうした国々と取引を行ない輸出することも容易である。ドバイの消費者は、新製品を試したり購入したりする姿勢が前向きであるという意味で非常に「冒険心がある」ため、マレーシアにとっても同国は非常に重要な位置を占めている。マレーシアはドバイ/アラブ首長国連邦およびアラブ諸国全体と順調な取引関係にある。これはマレーシアに、ドバイ/アラブ首長国連邦/GCC 加盟国の消費者にマレーシア製品を知らしめる格好な機会を与えるものである。ドバイは、他の中東および中央アジア諸国への表玄関である。マレーシアのようなアジア諸国が備えているドバイ市場を「獲得」する力は、より大規模な市場参入と共に、サウジアラビア等のより広域のアラブ市場への進出をさらに容易にするものである。 表 71:主要なハラル/イスラム市場 - 6 億 5,200 万アルジェリア イラン レバノン カタール トルコバーレーン イラク マレーシア サウジアラビア アラブ首長国連邦エジプト ヨルダン モロッコ シリア イエメンインドネシア クウェート オマーン チュニジア 出所:マレーシア国内取引・消費者行政省、ペナン支部 'Domestic Trade & Consumer Affairs, Penang, Malaysia( 163Copyright (C) 2012 JETRO. All rights reserved. 163
  • 167. 2010 年における世界の化粧品およびハラル化粧品市場の規模世界の化粧品市場規模:3,340 億米国ドル[出所:マレーシア国内取引・消費者行政省、ペナン支部'Domestic Trade & Consumer Affairs, Penang,Malaysia(]世界のハラル化粧品市場規模:130 億米国ドル[出所:マレーシア国内取引・消費者行政省、ペナン支部'Domestic Trade & Consumer Affairs, Penang,Malaysia(]マレーシアのハラル化粧品輸出市場規模2010 年のハラル化粧品総輸出額: 13 億 5,000 万リンギット2011 年のハラル化粧品総輸出額: 13 億リンギット[出所:マレーシアハラル産業開発公社'Halal Industry Development Corporation Malaysia(]中東のハラル化粧品市場中東地域では、ハラル関連化粧品の需要はますます増加しているが、ハラル製品に対する完全な規制制度が整備されていない。逆にマレーシアやブルネイでは、既にハラル製品の製造および普及促進に関して十分な規制制度が整備されている。昨今、ハラル認証の世界共通基準に対する需要がますます高まっている。さらには、中東地域はハラル製品のユーザーとしてトップの座にあることも知られており、依然として、化粧品を含むハラル産業が各種ハラル製品を生産できる大きなチャンスがある。アラブ首長国連邦におけるハラル化粧品アラブ首長国連邦全般、特にドバイは、化粧品を含むハラル製品の商業的中心地と考えられている。アラブ首長国連邦のハラル化粧品およびパーソナルケア用品市場の価値は、年間1億5,000万ドルと推定される。ハラル化粧品および美容関連商品に関する数多くの国際見本市がアラブ首長国連邦で開催されている。例えば、最大の国際見本市であるビューティワールド・ミドルイースト見本市'Beauty WorldMiddle East Exhibition(では、イスラム教徒消費者の宗教上および文化上の要件に合った高品質の製品を提供している。化粧品を含むハラル商品の域内中心地としてのドバイの地位を強固なものにしているのは、そうした製品に対する国内需要である。この需要は、化粧品業界の性質やこうした製品に使用される成分に関する消費者の知識水準の向上に関連している。 164Copyright (C) 2012 JETRO. All rights reserved. 164
  • 168. 結論イスラム圏は長年にわたりハラル製品を使用してきた。こうした国々は、ハラル製品の輸入大国でもある。マレーシア企業は、ぜひともこれらの市場をハラル製品開発の第一歩として認識すべきである。 165Copyright (C) 2012 JETRO. All rights reserved. 165
  • 169. D. 成功企業の販売/広告戦略分析(供給側分析およびケーススタディ)4.1 マレーシアの中小企業中小企業'SME(は、経済の発展に欠かせない存在である。中国、日本、韓国のように、マレーシアでも中小企業部門はかなり発展している。マレーシアでは、中小企業の国の GDP に対する寄与率は 31.9%である。 表 72:中小企業の経済寄与率'%( 2020 年の予測 現状 '中小企業基本計画に基づく( 国内総生産'GDP( 31.90% 41% 雇用 59% 62% 輸出額 19% 25% 出所:マレーシア中小企業開発公社'SME Corporation, Malaysia( この寄与率は、中国'60%(、日本'55.3%(、韓国'50%(といった経済大国と比べても遜色がない。マレーシアの中小企業が今日まで意義のある地位を保つことができた理由の一つに、こうした企業のほとんどは機転が利き順応性が高いため、1990 年までの農業や鉱業といった第一次産業から、ここ 20 年間で製造業が主要な成長部門に発展するという経験を経て先進工業国経済へと変化を遂げることができたという点が挙げられる。しかしながら、産物から製造へと移行した中小企業の多くが成功を収めたのは、価格で張り合うことができたからである。そして、人件費およびその他の費用が安いため、マレーシア製の商品は魅了的であり、需要は安定していた。しかし、こうした製品の魅力にもかかわらず、マレーシアの中小企業は、ブランド忠実度の低さ、ならびに非効率的な販売・宣伝活動により、カンボジア、中国、ベトナムの競合他社に押されている。さらに、ほとんどの場合マレーシアのメーカーは第三者の委託製造業者で、製品の顧客についてきちんとした知識がない状態である。マレーシアの中小企業は今や生き残りをかけて戦っており、中小企業再生基金は、破綻した企業を救済するために重要な第一歩である一方で、マレーシアの中小企業は各々の差別化を図るためのより戦略的な道を開拓する必要があるだろう。マレーシアの中小企業は既に必要な能力を備えてはいるが、その手腕を世界に向けて売り込めていないのが現状である。ブランド構築に大々的に投資することで、マレーシアの中小企業は、製造の質、労働力の生産性、物流管理、効率性の大幅な向上をうまく活用できるようになるであろう。マレーシアの首相は、2011 年の政府予算案に、起業を試みたが破綻する結果となった起業家向けに 1 億リンギットの中小企業再生基金を盛り込むことを発表した。この予算案の主なねらいは、こうした起業家たちに、もう一度立ち上がって次への挑戦をを試みるチャンスを与えることである。 166Copyright (C) 2012 JETRO. All rights reserved. 166
  • 170. マレーシアの中小企業の定義 マレーシアは、様々な部門および下位部門に属する中小企業の特定を容易にするために、一般的 に普及している中小企業の定義を採用した。これによって、政府の効果的な新興政策、支援プロ グラム、ならびに技術および財政面での援助提供の策定が容易になった。 企業は、次表に示すとおり、年間売上高または正社員数に基づいて各部門における中小企業とみ なされる。 表 73:マレーシアの中小企業の定義 零細企業 小企業 中企業製造業、製造関連サービ 売上高が 25 万リンギット未 売上高が 25 万リンギット~ 売上高が 1,000 万~2,500ス業、農業関連産業 満、もしくは正社員数が 5 人 1,000 万未満、もしくは正社員 万リンギット、もしくは正社員 未満。 数が 5~50 人。 数が 51~150 人。サービス業、第一次農業、 売上高が 20 万リンギット未 売上高が 20 万リンギット~ 年間売上高が 100 万~500情報通信技術'ICT(産業 満、もしくは正社員数が 5 人 100 万リンギット未満、もしくは 万リンギット、もしくは正社員 未満。 正社員数が 5~19 人。 数が 20~50 人。 出所:マレーシア中小企業開発公社'SME Corporation, Malaysia( 中小企業分類上の区分 製造業、製造関連サービス業、農業関連産業 「製造業、製造関連サービス業、農業関連産業の中小企業は、正社員数が 150 人以下、もしく は年間売上高が 2,500 万リンギット以下の企業である。」 Services, Primary Agriculture and Information & Communication Technology (ICT) サービス 業、第一次農業、情報通信技術'ICT( 「サービス業、第一次農業、情報通信技術'ICT(産業の中小企業は、正社員数が 50 人以下、 もしくは年間売上高が 500 万リンギット以下の企業である。」 表 74:主要経済活動別中小企業の GDP 寄与度'実質値:2000 年基準( 年 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010農業 2.4 2.5 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.2 2.3 2.4 2.3鉱業・採石業 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04建設業 0.8 0.9 0.9 0.9 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.9 0.9製造業 9.2 8.5 8.3 8.7 9.0 9.0 9.2 9.2 8.8 8.4 8.7サービス業 17.1 17.4 17.3 16.9 16.9 17.3 17.6 18.7 19.4 20.2 20.2控除:未分配の間接的に計測される金融仲介サービス 0.9 0.9 0.8 0.8 0.8 0.7 0.8 0.7 0.7 0.7 0.7加算:輸入税 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.3 0.4総付加価値 28.8 28.5 28.3 28.1 28.6 29.0 29.4 30.4 30.9 31.5 31.9 出所:2010 年/2011 年版中小企業年次報告書、およびマレーシア統計局 'SME Annual Report 2010 / 11 & Department of Statistics, Malaysia( 167 Copyright (C) 2012 JETRO. All rights reserved. 167
  • 171. マレーシアの中小企業の概要 最新の統計によれば、中小企業は、総事業所数の99.2%に相当し、GDP寄与度はおよそ32%で、 雇用全体の59%を占めている。マレーシアでは、合計39,373社の中小企業が製造業に従事して いる。 表 75:規模・部門別中小企業内訳の概要 中小企業 部門 零細企業 % 小企業 % 中企業 % % 数の合計製造業 21,516 4.9 15,796 15.7 2,061 16.2 39,373 7.2サービス業 381,585 87.7 83,037 82.5 10,084 79.3 474,706 86.6農業 31,838 7.3 1,775 1.8 575 4.5 34,188 6.2中小企業数の合計 434,939 100.0 100,608 100.0 12,720 100.0 548,267 100.0 出所:マレーシア中小企業開発公社' SME Corporation, Malaysia( 製造部門では、過半数が繊維・衣料産業に従事しており'23.4%(、その後に金属・非金属鉱物 製品'17.5%(、食品・飲料'15%(が続く。 マレーシアの中小企業が直面している課題 中小企業開発計画'SMIDP(の 2001 年~2005 年の調査報告書によると、マレーシアの中小企 業は、国内外で様々な新たな課題に直面している。課題とは、他の生産国との競争、国際競争 の激化、市場のグローバル化および自由化という課題に対応する能力の限界、生産性および品質 の低さ、知識習得と技術管理の能力の限界、資本および融資利用の制限、初期またはメザニン 型の資金調達においてベンチャー基金がまだ初期段階であること、新たなビジネス環境に即した技 能の不足、情報と知識の全般的な不足、インフラがコスト高である点等である。 政府主導のマレーシアの中小企業の競争力強化策 マレーシア国内の全事業所の 99%以上を占めていることからも、生存可能な中小企業部門の発 展の促進は、国が成長の源泉を広げ成長の勢いを維持する方向に前進するために不可欠である ことは明らかである。これは、第 9 次マレーシア計画'9MP: 2006~2010 年(、第 3 次産業基本計 画'IMP3: 2006~2015 年(、第 8 次マレーシア計画'8MP: 2001~2005 年(、第 2 次産業基本 計画'IMP2: 1996~2005 年(等の国の共通の発展課題にも反映されている。 168 Copyright (C) 2012 JETRO. All rights reserved. 168
  • 172. 第 9 次マレーシア計画'9MP、対象期間: 2006~2010 年(に基づいた中小企業の発展第 9 次マレーシア計画の対象期間中、中心となる中小企業政策は、国内経済に貢献し世界レベルで競争する能力がある、競争力があり革新的で技術面でも強力な中小企業部門の育成である。戦略の目的は、製造業、農業、サービス部門の価値連鎖の中で中小企業の地位を押し上げるための技術を習得することである。戦略には、以下のプログラムが含まれる。 外部委託 研究開発'R&D(パートナーとして中小企業を育成するために、各種プログラムが実施される。 多国籍企業'MNCs(、政府系企業'GLCs(と中小企業の三者による共同事業により、技術 移転、技能開発、マーケティングが円滑に運ぶようになるであろう。 企業間連携 中小企業、政府系企業、多国籍企業の三者間にビジネス上のつながりを形成し、マレーシア と新たな輸出市場の貿易の拡大をもたらすであろう世界規模の外注網に対して、国内の中 小企業がより高い競争力を身に付け信頼性の高いサプライヤーになれるようするものである。 起業家精神プログラム 顧問および支援サービスを含む各種プログラムは、新しくかつ改善された経営慣行および商慣 習、ならびに生産、品質改善、マーケティング、流通の方法を中小企業に身に付けさせるため、 拡充される予定である。 知識技能 中小企業の技術的手腕をさらに発展させるもので、特に、知識の応用から技術革新を生み 出し、経済的価値を創出するスキルを身に付けさせる。 169Copyright (C) 2012 JETRO. All rights reserved. 169
  • 173. 第 3 次産業基本計画に基づいた戦略'IMP3、対象期間:2006~2015 年(国内の中小企業育成を優先し最重視すべき旨は、第 3 次産業基本計画でも繰り返し表明されている。第 9 次マレーシア計画と連動して発表されたこの詳細な 15 ヵ年計画には、多様性と競争力のある中小企業の発展を支援するための 5 つの明確な戦略の概要が記載されている。以下が、その 5 つの戦略である。  競争上の優位性 - 「統合と合理化」  外向き志向 - 「国際舞台に向けて武装し準備を整える」  情報通信技術 - 「敵ではなく、味方である」  一貫性のある支援の枞組み - 「潜在能力を発揮させればいつか輝く日が来る」  サービス部門の育成 - 「新たな成長の時代に向かって」第 9 次マレーシア計画および第 3 次産業基本計画に概略が記載されているとおり、より多くの財源を割当てると共に、マレーシア政府は有能かつ競争力のある中小企業の育成に対する強い決意を示している。これは、マレーシアが先進国の仲間入りという目標の達成に近づくにつれ、未だかつてないほど大きな意義のある決意となっている。 170Copyright (C) 2012 JETRO. All rights reserved. 170
  • 174. 4.2 国内ブランド/メーカーの販売/広告戦略 ― 中企業・中小企業のケーススタディ4.2.1 アニタ・フレグランス 'マレーシア( Anita Fragrances会社についてマレーシアのベンチャー企業、アニタ・フレグランス・コスメティック・ラボラトリー'Anita Fragrance CosmeticLaboratory(は、サバ州初の化粧品メーカーである。創始者であるアニタ・モハマド'Anita Mohamad(が100%出資するベンチャー事業であり、そもそもは、天然の薬草と有機成分を原料としたスキンケア製品を作りたいというアニタ氏の願望から始まった。マレーシアは、こうした天然材料に十分すぎるほど恵まれている。会社は、ボディケア用品と化粧品の小売業者、卸売業者、生産者として活動している。アニタ・フレグランスは、3 年という短い期間で、認定証や各種賞の受賞という形で様々な栄誉を勝ち取っている。現在までに、ハラル製品の製造・品質管理基準認定'Halal GMP certification(、2008 年にサバ州レベルの起業家部門で最優秀起業家賞'Sabah level best entrepreneur award in the entrepreneurcategory ( 、 2008 年 に ボ ル ネ オ 島 レ ベ ル の 製 造 部 門 で 最 優 秀 起 業 家 賞 ' Borneo level bestentrepreneur award in the Production category(、そして 2007 年にはサバ州レベルで他社を奮起させる起業家'Sabah level inspiring entrepreneur(としてそれぞれ賞を受賞した。2006 年に 500 リンギットの元入資本で立ち上げられたアニタ・フレグランスは、今や、コタキナバルから 25~30km 離れたロカウィのコンプレックス・キラン SME の自社工場で 1 日に 1,500 個以上の石けんを製造する数百万リンギット規模の成功企業に成長した。また同社は、サバ州で製造・品質管理基準の認定'適正製造基準認定(を受けているハラル適合工場としても知られている。現在の従業員数は 40 人である。小売店/支店を 6 ヶ所に構え、100 社以上の代理店と契約している。アニタ・フレグランスの製品は、同社がショッピングモール内で運営している直営店を通じて、マレーシア国内で流通されている。またアニタ・フレグランスは、日本の一流百貨店、高島屋を通じて日本市場への参入にも成功している。取扱製品アニタ・フレグランスの化粧品またはスキンケア製品は、薬草および有機成分をベースとしており、既に東南アジア地域でも受け入れられている。同社製品は、以下の製品種目に重点をおいて製造されている。  ハーブ石けん'パパイヤやその他国産の薬草を使用(  透明石けん  シャンプーおよびコンディショナー  フェイスクリームおよびボディローション  洗顔料  シャワージェル 171Copyright (C) 2012 JETRO. All rights reserved. 171
  • 175.  化粧用浴用石けん販売および広告戦略フレグランス部門で国際企業へと成長を遂げたアニタ・フレグランスの成功は、以下の要因によるものである。  明確なビジョンを持った元管理職の起業家チームが主導している。  製品設計・開発および製造において継続的に適切な技術を習得している。  ハラル適合およびハラル認定製品を取扱っている。  既存製品に加えて様々な新製品を開発している。  直営店を通じて製品を流通している。  マレーシア国内および国際市場で販売・流通を行なうため代理店を任命している。  強力な支援チームに支えられ、納期厳守を重要視したインターネット販売を行なっている。  自社製品のインターネット上の宣伝活動にフェイスブック等のソーシャルメディアネットワークを活 用している。 172Copyright (C) 2012 JETRO. All rights reserved. 172
  • 176. 4.2.2 ナチュラルウェルネス・インダストリーズ'マレーシア( Natural Wellness Industries Sdn Bhd会社についてナチュラルウェルネス・ホールディングス Natural Wellness Holdings Sdn Bhd(の別称でも知られるナチュラルウェルネスは、ヘルスケア事業に携わっている、ナチュラルウェルネス・インダストリーズ'NaturalWellness Industries Sdn Bhd(、ナチュラルウェルネス・バイオテック'Natural Wellness Biotech SdnBhd(、NW ファーマスーティカルズ'NW Pharmaceuticals Sdn Bhd(から成るナチュラルウェルネスグループの親会社である。ナチュラル・ウェルネス・インダストリーズは、ISO 9001:2008 認証および医薬品の製造・品質管理基準認定を取得しているグループ内の製造・商品化部門であり、化粧品、栄養補助食品、健康食品・飲料、ならびに市販薬を含む、幅広いハラル認定'MS 1500:2004(製品を取扱っている一方で、NW ファーマスーティカルズは、新規の後発'ジェネリック(医薬品に関わる同様の活動を中心としている。同グループ内の研究部門であるナチュラルウェルネス・バイオテックは、マレーシアン・バイオテクノロジー・コーポレーション'Malaysian Biotech Corporation(よりバイオネクサス・ステータスを認可された企業であり、ヘルスケア市場での商品化に向けて、自然派製品、医薬品、バイオテクノロジー製品を含む新成分の特定と開発活動に積極的に取り組んでいる。貿易会社として発足した比較的若い会社であるナチュラルウェルネスは、2004 年に自社の製造設備を携えて下流部門に移行した。その後同社は、マーケティングと販売から、価値連鎖をさらに下り、ヘルスケア業界向けの画期的な製品の発掘と開発へと移行した。今日のナチュラルウェルネスは、自然派製品を扱っていた慎ましい初期の時代から、ヘルスケア市場において多数の市場セグメントを包含する一流企業へと拡大を遂げた。ナチュラルウェルネスは、オーストラリア、エジプト、サウジアラビアに事務所を構えており、同社の製品は、オーストラリア、日本、中国、香港、インドネシア、タイ、シンガポール、中東を含む世界各国に輸出されている。ナチュラルウェルネスの経営は、イスラム的価値観が主導的役割を担う、イスラム型経営モデルに基づいている。経営管理方法は、理想のイスラム社会'Ideal Muslim Society(の原理を重視したウマール・アル・カッタブ・モデル'Umar Al Khattab (ra) Model(から派生したものである。問題解決もまた、コーランとハディース'預言者言行録(の手引きを用いた A6H モデルに基づいて行なわれる。ナチュラルウェルネスの最大の晴れ舞台の一つは、2010 年 6 月のハラル製品・サービスを対象とする中小企業技術革新賞'SME Innovation Award for Halal Products and Services(の受賞である。取扱製品ナチュラルウェルネスは、自然に人々を健康にしていくことを追求する中で、化学肥料を使用せず倫理的に作り上げた最高品質の規格化された天然抽出物を原料とする栄養補助食品、栄養補給食品、薬用化粧品、薬草医薬品、健康食品・飲料を含む、広範囲のイスラム法に適合した自然派製品を調剤、生産、製造している。またナチュラルウェルネスは、実験室ベースの考案から量産ま 173Copyright (C) 2012 JETRO. All rights reserved. 173
  • 177. で、顧客に個別製剤設計サービスを提供しており、大手の国際訪問販売取引業者や国際ブランドが含まれた顧客リストは、同社の誇りである。販売および広告戦略ナチュラルウェルネスは現在、B2B'企業間(ビジネスモデルに基づき力強い成長を遂げている製剤業者およびメーカーである。医薬品の製造・品質管理基準に準拠し、それを自社の最大のセースルポイントにしている。ナチュラルウェルネスは、現時点で以下の認証・認定を取得している。 MS 1900:2005 品質管理システム:イスラム教の観点から見た要件'Quality Management Systems: Requirements from Islamic Perspectives( '2008 年にこの認証を取得したマレ ーシア初の企業。( MS 1500:2004 ハラル食品 - 製造、調合、取扱、貯蔵 - 一般指針'Halal Food – Production, Preparation, Handling and Storage – General Guidelines(の要件に従って、マ レーシアイスラム開発局'JAKIM(からハラル認証を取得している。 ISO 9001:2008 品質管理システム'Quality Management Systems( 医薬品の製造・品質管理基準[Good Manufacturing Practices (GMP PIC/s)]の認定'市 販薬製造設備( バイオネクサス・ステータス'Bionexus status( 1-イノサート'A級(認定証[1-Innocert (Grade A) certification] 1952 年制定の医薬品販売法'Sale of Drugs Acts 1952(および 1984 年制定の医薬品お よび化粧品規制に関する規則'Control of Drugs and Cosmetics Regulation 1984(の要件 に従って、保健省の認可を取得している。 マレーシア財務省との様々な規約に基づいた、登録ブミプトラ企業である。国内および国際レベルで数々の見本市や展示会に出展している。アムウェイ' Amway (、ビタヘルス' Vitahealth(、ファーマニ アガのシトレック ス' Pharmaniaga’sCitrex(、ハイオー'Hai-O(、コズウェイ'Cosway(等の大手ブランド名で直接販売を行なっている。世界規模の輸出市場に焦点を合わせている。企業の社会的責任'CSR(の原則に則って、カンポンメダン・シングルマザーおよび児童養護施設'Kampung Medan Single Mothers and Orphans Home(およびマラヤ大学医療センター友の会'University Malaya Medical Centre Friends Association(に.寄附を行なっている。ナチュラルウェルネスは、私立および公立の高等教育機関の研修および実務研修所でもあり、国立マレーシア大 174Copyright (C) 2012 JETRO. All rights reserved. 174
  • 178. 学'Universiti Kebangsaan, Malaysia(等の一流の高等教育機関と戦略的協調関係を構築し、製品の研究開発に取り組んでいる。 175Copyright (C) 2012 JETRO. All rights reserved. 175
  • 179. 4.2.3 エフエーハーブス'マレーシア( FA Herbs Sdn Bhd会社についてエフエーハーブスの歴史は、1995年に創業者の母親宅の裏に建てた小さな仮設工場で、薬草を中心とする家内工業から始まった。間もなく会社はこの環境を脱却し、マレーシアにおける自然派商品の委託製造業と詰め替え業を専門とする大手企業の一つとして頭角を現した。1999年、セランゴール州クアラセランゴールの6エーカーの一等工業用地に建設中であった150万リンギットの医薬品製造・品質管理基準'GMP(認定およびISO認証取得済みの自然派製品工場の竣工を迎えた。当初はこのような小企業にとっては難関に思えたことが、結果として大企業からも尊敬を集めるようなベンチャー事業となり、それ以来事業は繁栄していった。エフエーハーブスは引き続き、同社の基幹的事業である、マレーシア国内および海外の訪問販売取引業者および卸売業者向けの栄養補助食品の製剤、設計、製造に重点的に取り組んだ。その2年後に、創業者兄弟は、アムウェイ'Amway(やコズウェイ'Cosway(等の最大手企業向けに製品を製造する推奨委託製造業者としてのエフエーハーブスの地位を確固たるものにすることに、何とか成功した。1990年代の創業時には従業員は2人だけであったが、エフエーハーブスは現在では70人の社員を抱え、高級自然派商品の概念化、および栄養補助食品、パーソナルケア用品、スキンケア製品、スパ用品の製造を専門としている。同社の顧客リストには、今や、訪問販売取引業者、卸売業者、航空会社、5つ星ホテルやリゾート等が名を連ねている。エフエーハーブスを一流の委託製造業者として確立した後、創造力にあふれた創業者兄弟は、国際市場向けの真の自然派製品の開発、製剤、設計という自分たちの夢を実現すべく行動に移した。そして2000年には、自然派商品ブランドとして、タナメラ'Tanamera(が世界に向けて発売された。2003年に、同社の自然派商品市場への進出は方向転換の時を迎えた。創業者がある勤勉なドイツ人女性と組んで、共同で、ボディスクラブ、マッサージオイル、ボディマスク、アロマ等の製品を追加してタナメラブランドをスパシリーズにカスタマイズしたのである。現在、タナメラの小売向け製品としては、スパアクセサリーを除いておよそ80種類の主力製品を取り揃えている。またタナメラは、スパ関係者がアクセスできるトリートメント一覧のデータベースと併せて、スパトリートメントに使用されるプロ仕様の製品を80種類販売している。タナメラ製品は、熱帯地方にある天然の原料・成分に焦点を合わせており、マレー式美容術に近いものがある。エフエーハーブスの製品とサービスは、マレーシアの医薬品規制当局による認定および認証を受けている。工場もまた、ISO 9002 認証取得の最終段階に入っている。 176Copyright (C) 2012 JETRO. All rights reserved. 176
  • 180. 取扱製品以下は、委託でエフエーハーブスが詰め替えを行なっている製品の一部である。 アロマセラピー用品 個人衛生用品およびトイレタリー ティーバッグの包装を含む、栄養補助食品 ハーブ製品のカプセル充填 タナメラブランドのスパ用品'小売用および業務用(販売および広告戦略 マレーシアおよび世界各地のスパおよび保健・健康センターを対象に製品のマーケティングと販 売を行なっている。 マレーシア国内の高級小売店を通じて製品を流通させている。 世界規模の流通網。 シーラ・マジッドの「ジェルネ'Jerneh(」というハラル市場向けの高級スキンケアシリーズを市場に 送り出すにあたり、国内の有名人の推薦の言葉を使ってブランドを宣伝した。 強力な支援チームに支えられ、納期厳守を重要視したインターネット販売を行なっている。 自社製品のインターネット上の宣伝活動にフェイスブック等のソーシャルメディアネットワークを活 用している。 新製品や特別割引に関する情報をユーザーに提供するため、毎月ニュースレターを発行してい る。 「タナメラ・フレンズ'Tanamera Friends(」と「タナメラ・ラバーズ'Tanamera Lovers(」という会 員制およびポイント制のプログラムを実施している。 177Copyright (C) 2012 JETRO. All rights reserved. 177
  • 181. 4.2.4 フォレストシークレット'マレーシア( Forest’secret会社についてフォレストシークレットは、恐らく、化粧品・トイレタリー業界で最も頭角を現してきているハーブ系ブランドであろう。マレーシアで設立されたフォレストシークレットは、ハーブ系の健康・美容関連ブランドの中でもアジア一革新的な指導者としての道を進んでいる。フォレストシークレットは、国内のハーブ系製品の着実かつ華麗なブランド宣伝キャンペーンを通じて、国内にハーブセンターを設置するという政府の構想から生まれたブランドである。フォレストシークレットは、2007 年 4 月 5 日にマレーシアのアブドラ・バダウィ首相から栄誉を授けられた。フォレストシークレットは、フランチャイズの投資持株会社であり、マレーシアの起業家・協同組合開発省所轄の機関、ペルバダナン・ナショナル'Perbadanan Nasional Berhad(の投資部門でもあるマレーシア国際フランチャイズ[Malaysia International Franchise Sdn Bhd (MyFranchise)]の全額出資子会社であるフォレストシークレット社'Forest’Secret Sdn Bhd(により開発され、運営されているブランドである。フォレストシークレットは、製品とサービスの高い品質に見合った高級ハーブ系ブランドとして、絶え間なく自らを成長させ態勢を整えてきた。同社は、顧問として社内にハーバリストを常勤させると同時に、標準工業研究所'SIRIM(、森林研究所'FRIM(、テクノロジーパークマレーシア'TechnologyPark Malaysia(等の信頼できる官庁や団体と緊密に協力して、薬草技術の最も基準になる検査や方法を生み出すべく尽力している。取扱製品フォレストシークレットの製品は、現在点で 100 種類以上の調合が市場に出回っており、消費者にハーブ系製品の幅広い選択肢を提供している。フォレストシークレットの製品ポートフォリオは、以下の各製品カテゴリーに基づいて記述されている。  フォレスト・ケア  フォレスト・スパ  フォレスト・フード  フォレスト・カラー  アクセサリー販売および広告戦略  画期的な新製品を開発している。  国内および国際市場において、ライセンス供与と販売代理店を通じてサプライチェーンを構 築している。フォレストシークレットの実施権者には、50,000~300,000 リンギットの元入資 178Copyright (C) 2012 JETRO. All rights reserved. 178
  • 182. 本と共に、ハーブショップ、ハーブキオスク、ハーブカートの 3 種類の事業コンセプトが提案さ れる。  ホテルおよびリゾートを対象として、ボディケアとスキンケア製品の流通を行なっている。  フォレストシークレットがターゲットとする市場は 10 代の若者で、顧客の 70%はマレー人で ある。 179Copyright (C) 2012 JETRO. All rights reserved. 179
  • 183. 4.2.5 ヒールウェル・ファーマスーティカルズ'マレーシア( Healwell Pharmaceuticals Sdn Bhd会社概要ヒールウェル・ファーマスーティカルズは、商業ベースでガマ'gamat、ナマコの一種(とその副産物の製造および販売を目的に 1996 年に設立された。ガマは、ケダ州のランカウイ沖合の水中に大量に生息するナマコの一種である。10 年以上研究開発を重ねた結果、ヒールウェル・ファーマスーティカルズは、マレーシアでヒーリン'HEALIN(というブランド名で自社製品を売り出すことに成功した。長い年月をかけて、同社は、高品質で信頼できる倫理的なハラルの自然派製品を販売する大手ブミプトラ企業として、自らの立ち位置を確立してきた。広範囲にわたる研究開発を通じて、同社の製品は、細胞増殖因子を含むという以外に、様々な疾患に対する身体の抵抗力を高めることが証明された。ヒールウェル・ファーマスーティカルズは、洗練性に焦点を合わせたシンプルではあるが効果的な新たな健康管理およびスキンケアのコンセプトを導入したことでその名を知られている、他社にも一目置かれる企業として評価されている。取扱製品ヒールウェル・ファーマスーティカルズは、以下の製品カテゴリーに基づき、製品を販売している。  抗アレルギーカバー - 6 ブランド  日用品 - 8 ブランド  外用 - 5 ブランド  栄養補助食品 - 11 ブランド  健康飲料 - 1 ブランド  スキンケア製品 - 3 ブランド一番人気のある製品は、 ガモゲン'Gamogen(、ガマリン・プラス'Gamalin Plus(、ガマトール'Gamatol(、イムトール'Imutol(等、一連の健康補助食品である。販売・広告戦略 ヒールウェル・ファーマスーティカルズは、マレーシア国内でハウス・オブ・ヒーリン'House of Healin( という、名称の小売店 340 店舗を通じて、40 種類の取扱製品を宣伝し流通させている。 ハウス・オブ・ヒーリンは、マレーシアフランチャイズ協会'Malaysian Franchise Association(に 登録済みのフランチャイズ事業である。 180Copyright (C) 2012 JETRO. All rights reserved. 180
  • 184. 4.3 海外ブランド/メーカーの販売/広告戦略 - 中企業・中小企業のケーススタディ4.3.1 スキンフード'韓国( Skin Food会社についてソウルに本社を置く韓国の化粧品メーカーである。会社のオーナーは、1957 年以来スキンケア事業に携わっている。以下は、スキンフードブランドに関する事実関係の一部である。  2004 年 12 月にソウルの明洞地区で一号店がオープンした。  2012 年 3 月現在、世界 14 ヶ国に 712 店舗を展開。うちマレーシアは 25 店舗。  韓国のスキンケア製品市場で最も急成長中のブランドの一つである。  製品のナチュラルな魅力が、年々人気が高まっている理由である。  事業の圧倒的な成功により、台湾とマレーシアにブランドショップを出す道が開けた。スキンフードは、韓国以外に、台湾、マレーシア、シンガポール、香港、その他の多くの国でも有名な化粧品・スキンケア製品のブランドに成長した。スキンフードが消費者の興味を引き付ける要因は、自然食品を使用し、これを製品の成分として原形のままで製造するという点にある。さらに、天然成分の使用も、同社の今日の成功に大いに貢献している。取扱製品は、メイクアップ用品、スキンケア製品、ボディケア用品、ヘアケア製品である。取扱製品 スキンケア製品トナー'化粧水(、エマルジョン'乳液(、セラム'美容液(、クリーム、アイケア、UV ケア、ミスト、機能性化粧品'美白、シワ対策(、マッサージ、その他の雑貨 メイクアップ用品化粧下地、ファンデーション、コンパクト、コンシーラー、パウダー/フィクサー'メイク保護(、ツーウェイケーキ、チークカラー/ハイライト、アイライナー、アイブローペンシル、アイシャドー、マスカラ、リップスティック/リップライナー、マニキュア/ステッカー、ネイルケア用品、除光液、BB クリームおよびコンパクト、リップグロス/薄付きリップ/リップバーム 洗顔料クレンジングフォーム、クレンジングジェル、クレンジングオイル/ミルク/クリーム、クレンジングリキッド/オイルムース、クレンジングシート、石けん、メイク落とし 181Copyright (C) 2012 JETRO. All rights reserved. 181
  • 185.  マスク/パックはがすタイプ、洗い流すタイプ、マスクシート、鼻用パック、ピーリングジェル、スリーピングマスク 男性用化粧品/ベビーケア用品トナー'化粧水(、セラム'美容液(/クリーム、洗顔料/マスク、男性用ボディケア、シェービングフォーム、色付きローション、ベビーケア、雑貨 ボディケア用品/ヘアケア製品ボディウォッシュ'洗浄料(/スクラブ、ボディエマルジョン'全身用乳液(/ボディオイル/ボディクリーム、ボディミスト'全身用化粧水(、バスソーク'入浴剤(、ハンドケア、フットケア、シャンプー/リンス、スタイリング剤、トリートメント、ヘアエッセンス、首元/胸元ケア、デオドラント、雑貨、パッチ、香水/シャワーコロン。 化粧用具パフ、ブラシ、雑貨。販売および広告戦略 テレビコマーシャル - スキンフード・コリアのコマーシャルは、かつては韓国人女優のソン・ユリ 'Sung Yu Ri(、現在は韓国人女優のイ・ミンジョンが起用されている。 スキンフードの全製品に表示されているロゴは、守護天使である。このロゴは、同社製品の混じ りけのなさと栄養分を顧客にメッセージとして伝えるためにデザインされた。 アメリカまたはフランスのブランドと比較して、非常に競争力のある価格設定である。 スキンフードストアと銘打った直営店を通じて小売販売を行なっている。マレーシアにおけるスキンフードスキンフードは食べ物を素材とする成分を使用しており、食べ物というのは馴染みやすいため、マレーシアでも人気が高まっている。同社は、例えばオレンジはビタミン C のイメージを思い起こさせる、スイカはみずみずしく肌に潤いを与える等、製品と食べ物を関連付けており、こうした成分の多くは実際に製品に配合されている。マレーシアでは、合計 25 店舗を展開している。 182Copyright (C) 2012 JETRO. All rights reserved. 182
  • 186. 4.3.2 シスレー'フランス( Sisley会社についてシスレーは、上質な香水と共に、スキンケア製品とメイクアップ用品を開発し流通しているフランス企業である。ドルナノ家は、3 代にわたり化粧品の開発を専門としており、世界的に有名な数々のブランドを生み出してきた。美容関連製品に植物性の有効成分と精油を使用することは、まだ極めて革新的な発想であった。ウーベル・ドルナノは、植物界は非常に広範囲の原料を提供してくれるということを、かなり早い段階で認識していた。フランス発のブランドであるシスレーは、世界の高級化粧品業界をリードするブランドの一つであり、業界内でも最も安定した成長率を誇る企業の一つである。シスレー製品は、5 大陸 80 カ国以上の国々で売り出されている。取扱製品シスレーは、スキンケア製品、メイクアップ用品、フレグランス、男性用化粧品の極めて効果的なシリーズを取り揃えている。販売および広告戦略  シスレーは、約 30 社の子会社から成る流通網を通じて、自社製品の流通の大半を掌握して おり、収益の 80%以上は輸出によるものである。  全ての肌タイプを対象に、的を絞ったスキンケア対策を提案している。  シスレーコスメティックスは、直営店でのみ販売を行なうのではなく、消費者がそれぞれのスキン ケアのニーズに応じて訪問することができる、オンラインショッピングサイトを幾つか開設している。  シスレーは価格面でも競争力がある。  シスレーニュースレターを発行している。マレーシアにおけるシスレーマレーシアのシスレー製品は、クランバレー地域の 6 ヶ所の一流デパートで小売販売されている。シスレーコスメティックス'Sisley Cosmetics Sdn Bhd(はシスレー製品メーカー/サプライヤーによる直接販売の一端を担っており、マレーシア市場に参入してから 10 年以上経つが、毎年 2 桁の安定成長を記録している。 183Copyright (C) 2012 JETRO. All rights reserved. 183
  • 187. 4.3.4 ザ・フェイスショップ'韓国( The Face Shop会社についてザ・フェイスショップは、韓国を本拠地とする、女性と男性の両方を対象とするボディケア用品、浴用化粧品、スキンケア製品、メイクアップ用品の小売業者である。1962 年に化粧品の卸売メーカーとして設立された。小売店は、2003 年に第 1 号店がオープンして以来、急速に普及していった。2005 年 12 月時点で、韓国の国内 400 ヶ所に支店がある。取扱製品スキンケアおよびメイクアップ部門:トナー'化粧水(、エマルジョン'乳液(、クリーム、エッセンス、アイケア、マッサージ、ピーリング、UV ケア、下地、チークカラー、アイメイク、リップメイク、ペンシル、ネイル、洗顔料ボディケア部門:エマルジョン'乳液(、日焼け止め、オイル、クリーム、角質除去ヘアケア部門:シャンプー、コンディショナー、ジェル、ワックス、オイル男性用化粧品:トナー'化粧水(、エマルジョン'乳液(、洗顔料、エッセンス、アイケア、UV ケアその他の製品:ベビーケア用品、アロマセラピー、フレグランス、クレンジングバー、歯磨き粉等販売および広告戦略 韓国国内にフランチャイズ店が 400 店舗あり、その他 12 カ国に 100 以上の店舗を持つ。 非常に手頃な価格とブランド品並みの品質で提供されている。 イメージキャラクターとしてキム・ヒョンジュン'男性(、キム・ボルム'女性(を起用。この 2 人のモ デルを起用することで、同社は顧客に、ザ・フェイスショップの製品は、妥当な価格水準にもかか わらず高品質であることを納得させるのに成功した。 工場から店舗に直接供給されているため、金額に見合うだけの価値は保証されてると感じる。 お手頃価格の化粧品ではあるが、植物性成分について積極的に宣伝することで、自然派の スキンケア製品というイメージと結びつけるようにした。 店舗の内装と化粧品の装飾的デザインには細心の注意を払った。その結果、顧客はザ・フェイ スショップから良い印象を受け、同社の製品と聞けば自然派、オーガニック、または無添加化粧 品を連想するようになった。 184Copyright (C) 2012 JETRO. All rights reserved. 184
  • 188.  およそ 1,000 種類もの製品を取り揃え、あらゆる年齢層および男性・女性両方の要求に対応 している。マレーシアにおけるザ・フェイスショップマレーシアでは、2006 年にミッドバレー・メガモールにザ・フェイスショップ1号店がオープンした。現在同社は、東西マレーシア合わせて 30 ヶ所に店舗を構え、今もなお、さらなる拡大を模索している。 185Copyright (C) 2012 JETRO. All rights reserved. 185
  • 189. 4.4 上記の事例に基づいた日本企業にとって望ましい販売/広告戦略日本企業は、マレーシアで化粧品・パーソナルケア用品を売り出すにあたり、以下のような販売・マーケティング戦略を採用すべきである。販売戦略 積極的な売り込み - 顧客セグメンテーションの構築と創出 競争力がある手頃な価格設定 流通網 直営のブランドショップの開店を含む、強力かつ独占的な流通網 直販網 顧客サービスの改善 店舗で働く販売員には、製品に関する確かな知識が必要である。 製品開発技術革新 顧客の要求に応えるべく継続的に製品の技術革新に努め、製品の機能が確実に顧客の要 求を満たすようにし、特にマレー人市場向けのハラル製品シリーズを含む、新製品系列を開発 すべきである。作り出さなければならない。 CSR'企業の社会的責任(プログラムの実施 会員制およびポイント制度 医薬品の製造・品質管理基準に準拠し、それを自社の最大のセースルポイントにする。 強力な支援チームに支えられ、納期厳守を重要視したインターネット販売を行なう。 高級製品系列については、ホテル、リゾート、スパを対象とする。広告戦略 国内の有名人の推薦の言葉を使ってブランドの宣伝を行なう。 テレビコマーシャルと日刊紙に広告を掲載する。 製品のインターネット上の宣伝活動に、フェイスブック等のソーシャルメディアネットワークを活用 する。 新製品や特別割引に関する情報をユーザーに提供するため、毎月ニュースレターを発行する。 見本市および展示会に出展する。 186Copyright (C) 2012 JETRO. All rights reserved. 186
  • 190. E. マレーシアで開催される展示会に関する情報5.1 イン・ヘルス&ボーテエキスポ: 保健、健康、美容、スパ、フィットネスに関するエキスポ 'In’ Health & Beaute Expo: Health, Wellness, Beauty, Spa and Fitness Expo( イン・ヘルス&ボーテエキスポ :保健、健康、美容、スパ、フィットネスに関す るエキスポ 名称 In’Health & Beaute Expo: Health, Wellness, Beauty, Spa and Fitness Expo 初開催の年 2010年 開催頻度 年1回 開催期間 3日間 マレーシア・インターナショナル・エキシビション&コンベンションセンター 会場 'MIECC - Malaysia International Exhibition and Convention Centre( 開催国 マレーシア展示会の特色 イン・ヘルス&ボーテエキスポはライフスタイルに焦点を合わせた展示会で、 保健、健康、美容、フィットネス、スパを含む、健康およびライフスタイル業界 の全分野から出展者が参加。展示会のねらいは、健康的でバランスの取れ たライフスタイルの重要性とそれを実現するための最も効果的な方法を消費 者に紹介し、啓蒙し、選択肢を提供すること。イン・ヘルス&ボーテエキスで は、私たちの生活のあらゆる面で発生する、ライフスタイルに関するニーズに 見本市について 焦点を合わせている。 展示会では、医学、従来の治療法、従来とは異なる治療法の間に橋渡し をするためのソリューションの提供と共に、人生のあらゆる側面に対応した自 然派商品とサービスを提案します。 3 日間で、総合的な美容、保健、健康の体験を目にし、耳にし、感じて、そ して味わうことができる。 健康関連商品、有機製品、スキンケア製品、化粧品、アンチエイジング商 対象製品 品、フィットネスおよびスパ関連商品 展示会に向けた 2001 年のエキスポには、15,000 人以上が来場。 受け入れ態勢入場料入場券の入手方法 全員無料来場者のデータ'2011 年( 来場者数 15,000 人以上 出展企業数 100 社以上の企業が参加 187Copyright (C) 2012 JETRO. All rights reserved. 187
  • 191. 事務所の連絡先 マインズ・インターナショナル・エキシビション・センター 会社名 'Mines International Exhibition Centre Sdn Bhd( Ground Floor Miecc, Jalan Dulang, Mines Resort City 43300 住所 Seri Kembangan, Selangor, Malaysia 電話番号 603 - 8949 5566 ファックス番号 60 (0)3/8945-2155 info@ihb.com.my Eメール winnee@miecc.mines.com.my 188Copyright (C) 2012 JETRO. All rights reserved. 188
  • 192. 5.2 国際ビューティエキスポ(International Beauty Expo) 国際ビューティエキスポ 名称 International Beauty Expo (IBE) 初開催の年 2007年 開催頻度 年1回 開催期間 4 日間 クアラルンプール・コンベンションセンター 会場 'Kuala Lumpur Convention Centre( 開催国 マレーシア URL www.elite.com.my展示会の特色 IBE マレーシアの美容トレンドの情報源とみなされてる。国際的に有名なブ ランドが一堂に会し、スキンケア・化粧品部門、保健・スパ部門、プロ仕様の ヘアケア・ネイルケア用品部門、体重管理部門、 および健康・栄養部門の 最も革新的な技術と最新製品を紹介。 見本市について 一度に最大で 400 ブースまで収容可能な 104,480 平方フィートの展示会 場が目玉。 マレーシア政府観光局'Malaysia Tourism Promotion Board(とマレーシア 会 議 ・ 展 示 会 管 理 局 [ Malaysia Convention & Exhibition Bureau (MyCeb)]の後援の下で開催。 美容関連商品・化粧品・スキンケア製品、スパ・保健、健康商品・栄養食 品、体重管理、ヘアケア・ネイルケア用品、アンチエイジング商品・治療・関 対象製品 連サービス、美容室向け付属品・製品、マッサージオイル・クリーム、健康食 品・栄養補助食品・飲料等 美容師、カラーリスト・美容院経営者、化粧療法士、コンサルタント・美容 院経営者、ネイル技術者・美容院経営者、スパ・痩身センターのセラピスト およびオーナー、スパプランナーおよびホテル・リゾート・スパの運営管理者、マ 来場者の ッサージ療法士、販売業者、卸売業者、小売業者、製造業者、皮膚科 プロフィール 専門医・医師、薬剤師・ハーバリスト、包装・製品開発設計者、百貨店・コ ンビニエンスストアのオーナー、化粧品店・健康用品専門店のオーナー、イメ ージコンサルタント、メイクアップアーティスト、産業団体、マスコミ/報道陣、 美容専門学校の学生、エンドユーザー入場料 入場券の オンライン事前登録 入手方法 189Copyright (C) 2012 JETRO. All rights reserved. 189
  • 193. 来場者のデータ予測'2012 年( 来場者数 一流バイヤーと一般来場客を合わせて 44,000 人 出展企業数 400 社来場者のデータ'2011 年( 来場者数 合計 30,000 人 出展企業数 300 社以上事務所の連絡先 会社名 エリートエキスポ'Elite Expo Sdn Bhd( 4-3, Jalan Radin Anum 1, 57000 Sri Petaling, 住所 Kuala Lumpur, Malaysia 電話番号 603 5891 1157 603 5891 1147 ファックス番号 603 9058 8772 Eメール exhibition@elite.com.my ウェブサイト www.elite.com.my 190Copyright (C) 2012 JETRO. All rights reserved. 190
  • 194. 5.3 マレーシア・ビューティエキスポ 2012(Beauty 12 Expo) マレーシア・ビューティエキスポ2012 名称 Beauty12 Expo 初開催の年 2001 開催頻度 1年1回 開催期間 4日間 クアラルンプール・コンベンションセンターの第1ホールから第5ホールまで 会場 'Kuala Lumpur Convention Centre( 開催国 マレーシア URL http://www.beautyexpo.com.my展示会の特色 マレーシアで最も古い美容の見本市。 参加者の範囲は、美容製品メーカーや販売業者から、美容院およびスパ 見本市について 経営者、ヘアスタイリスト、美容師、エステティシャン、メイクアップアーティス ト、ネイル技術者、マッサージ療法士まで、多様で幅広い分野に及ぶ。 様々な教育セミナーも開催。 化粧品・メイクアップ用品・スキンケア製品・ボディケア用品・関連サービス、 香水・フレグランス・トイレタリー、ヘアケア製品・アクセサリー、美容院用の設 備機器、スパ・健康用品、ハンドケア・ネイル関連商品、自然派商品、ビタ 対象製品 ミン・ミネラル剤、ヘア関係・美容業界向けの IT ソリューション、包装・原料、 OEM・委託製造・自社ブランド、保健・フィットネス関連商品およびサービ ス、アンチエイジング商品および関連サービス、教育機関・協会、その他多 数入場料入場券の 展示会は、業界関係者および商談目的の来場者のみを対象としていま入手方法 す。オンライン プロフェッショナルはオンライン登録。事前登録 一般は 15.00 リンギット。来場者のデータ'2011 年( 来場者数 26,000 人 - 業界関係者 85%、一般来場者 15% 出展企業数 572 社来場者のデータ'2010 年( 来場者数 21,374 人 出展企業数 546 社 191Copyright (C) 2012 JETRO. All rights reserved. 191
  • 195. 事務所の連絡先 会社名 インターエキスポ[Interexpo (M) Sdn Bhd] 3a-1, the Place, Jalan Pju 8/5g Bandar 住所 Damansara Perdana 47820 Petaling Jaya, Selangor, Malaysia 電話番号 603 7710 3333 ファックス番号 603 7710 3818 Eメール evan@interexpo-my.com ウェブサイト www.interexpo-my.com 192Copyright (C) 2012 JETRO. All rights reserved. 192
  • 196. 5.4 コスモボーテ・アジア(Cosmobeaute Asia) コスモボーテ・アジア 名称 Cosmobeaute Asia'CBA( 初開催の年 2005年 開催頻度 年1回 開催期間 4日間 プトラ・ワールドトレードセンター 会場 Putra World Trade Centre (PWTC) 開催国 マレーシア URL http://www.cosmobeauteasia.com展示会の特色 コスモボーテ・アジア‐マレーシアは、美容業界とスパ部門を対象とした非常に 見本市について 魅力的なプロ向けイベント。地域内の美容・健康・フィットネス部門の業界 バイヤー、ならびに招待客である高級志向の消費者が参加。 香水類、化粧品、自然派健康用品、健康食品・飲料、栄養補助食品、 プロ仕様のケア用品、美容院用の設備機器およびソリューション、サロン用 対象製品 備品、スパ・健康施設、包装・加工設備、委託製造業者・自社ブランド 'OEM/ODM(向け原料、医療エステティック関連商品および設備、製品開 発および設計 CBAは、輸入業者/販売業者、サロンオーナー、美容師・セラピスト・その 展示会に向けた 他の専門家を含む12,422人が来場。展示会では、各種実演、教育講義、 受け入れ態勢 双方向性のセミナーが行なわれるネットワーキングプログラムもある。 CBA は、2005 年にスタートを切って以来、来場者と出展企業の数で、国 その他の情報 内レベルでも地域レベルでも成長を遂げてきた。入場料 美容・スパ・健康産業の業界関係者のみを対象。 入場券の マレーシア・ウェルネス・スパ協会[Malaysian Association of Wellness and 入手方法 Spa members' MAWSPA(]会員の入場料は無料。 会員以外の入場料は、一人様599リンギット。来場者のデータ'2011 年( 来場者数 12,422 人 出展企業数 220 社事務所の連絡先 会社名 ECMI Trade Fairs S.E.A Sdn Bhd (704254-K) 23-6, Subang Business Centre, Jalan Usj 9/5q, 住所 47620 Subang Jaya, Selangor Darul Ehsan, Malaysia 電話番号 (60)-(3)-80230820 ファックス番号 (60)-(3)-80230830 Eメール cpsaw@ecmi.com.my enquiry@ecmi.com.my ウェブサイト http://www.ecmi.com.my 193Copyright (C) 2012 JETRO. All rights reserved. 193
  • 197. 5.5 マレーシア国際ハラル見本市 (The Malaysia International Halal Showcase) マレーシア国際ハラル見本市 名称 The Malaysia International Halal Showcase 'MIHAS( 初開催の年 2004年 開催頻度 年1回 開催期間 4日間 クアラルンプール市内のクアラルンプール・コンベンションセンター 会場 [Kuala Lumpur Convention Centre (KLCC)] 開催国 マレーシア URL http://www.mihas.com.my展示会の特色 世界最大のハラル貿易博覧会、マレーシア国際ハラル見本市'MIHAS( は、世界中の一流ハラル企業が一同に会する最大の食品飲料イベント。 イベントには、化粧品・ヘルスケアやハーブ製品・医薬品から、イスラム投資・ 見本市について 金融まで、あらゆる面でハラルという概念を取り入れています。MIHAS2011 は、対象を東南アジア地域のみに限定せず、他国による国際パビリオン出 展もある。 アロマセラピー・香水類、化粧品・医薬品、トイレタリー・ボディケア用品、食 品研究開発技術、イスラム美術・工芸、イスラム系ファッション、旅行・ツアー 対象製品 サービス、銀行、金融サービス、有価証券・イスラム債、株式市場、農産 物、飲料、化学薬品、菓子類、乳製品、新鮮果物・乾果、冷凍食品、健 康管理用品、ホテル・カフェ・レストラン MIHAS は、ビジネス上のネットワーク形成、人脈づくり、ならびに新規ハラル 市場への参入という面で、今日における最高のイベントの一つとして国際的 展示会に向けた な評価を受けている。 受け入れ態勢 来場者の 44%は、業界のバイヤー、そしてアセアン諸国の食品飲料業界の 有力者で占められてた。 製造業者、輸入・輸出業者、販売業者、卸売業者、小売業者、サプライ ヤー、ハイパーマーケットおよびスーパーマーケット、ホテル経営者およびレスト 来場者の ラン経営者、百貨店、食料品店およびコンビニエンスストア、専門家、投資 プロフィール 家、金融サービス業、金融機関・銀行、政府機関、商業組合および産業 団体、ハラル認証機関、イスラム協会、代理店、マスコミ マレーシアを拠点とする MIHAS 参加企業を紹介。MIHAS2010 年の開催 期間中、このビジネスマッチングプログラムは、2 億 30 万リンギットを上回る その他の情報 売上をもたらし、交渉中の取引も 186 万リンギット相当に上る。 MIHAS は、通商産業省'MITI(の主催の下、マレーシア貿易開発公社 'MATRADE(が事務局を務めてる。入場料 : 全来場者とも入場料は無料です。 初めの 3 日間は業界関係者および経済界関係者のみを対象。最終日に入場券の は、一般にも公開。入手方法 登録は、全来場者に義務付けられており事前登録をすることも可能。 194Copyright (C) 2012 JETRO. All rights reserved. 194
  • 198. 来場者のデータ'2010 年( 来場者数 35,386 人 出展企業数 527 社事務所の連絡先 マレーシア国際ハラル見本市 会社名 [Malaysia International Halal Showcase(MIHAS) ] 電話番号 603 6203 4433 ファックス番号 603 6203 4422 Eメール enquiry@halal.org.my ウェブサイト www.halal.com.my 195Copyright (C) 2012 JETRO. All rights reserved. 195
  • 199. 5.6 第 2 回ハラル化粧品・トイレタリー国際会議 (2nd International Conference on Halal Cosmetics & Toiletries) 第2回ハラル化粧品・トイレタリー国際会議 名称 2nd International Conference on Halal Cosmetic & Toiletries 初開催の年 2010年 開催頻度 年1回 開催期間 2日間 クアラルンプール市内のマトレード・エキシビション&コンベンションセンタ 会場 'MATRADE Exhibition & Convention Centre( 開催国 マレーシア展示会の特色 マ ラ ッ カ 州 主 催 の 下 、 ハ ラ ル 化 粧 品 開 発 セ ン タ ー [ Halal Cosmetic Development Centre (HCDC)]が事務局、マラッカ州バイオテクノロジー公 社'State of Melaka Biotechnology Corporation(が共同事務局をそれぞ れ務め、マレーシアイスラム科学大学[University Science Islam Malaysia (USIM)]の協力により、第2回ハラル化粧品・トイレタリー国際会議を開催。 会議について 美容市場から、ハラル化粧品、有機または「環境に優しい」美容関連商品 まで、化粧品産業は絶え間なく拡大し、多様化しています。会議自体は、 市場の潜在能力、今後の傾向、研究開発活動を含む、ハラル化粧品・ト イレタリーの世界市場全般について協議することを目的。 美容市場から、ハラル化粧品、有機または「環境に優しい」美容関連商品 まで、化粧品産業は絶え間なく拡大し、多様化。 対象製品 ハラル化粧品、有機または「環境に優しい」美容関連商品、化粧用品 化粧品・香水・美容関連商品・パーソナルケア用品・トイレタリーの製造業 者・輸入業者・輸出業者・販売業者、ハラル認証機関、政府機関、業界 来場者の 団体/同業組合、美容院および保健・健康施設の運営者、ならびに化粧 プロフィール 品・パーソナルケア部門と直接または間接的なつながりがある上記以外の関 心のある参加者会議の参加費用 マレーシア人参加者 1,000.00 リンギット 海外からの参加者 350.00 米国ドル来場者のデータ'2010 年( 来場者数 該当なし 出展企業数 該当なし 196Copyright (C) 2012 JETRO. All rights reserved. 196
  • 200. 5.7 東南アジアヘルスケア・医薬品見本市 South East Asian Healthcare & Pharma Show 東南アジアヘルスケア・医薬品見本市 名称 South East Asian Healthcare & Pharma Show 'Seacare( 初開催の年 1997年 開催頻度 年1回 開催期間 3日間 クアラルンプール・コンベンションセンター 会場 [Kuala Lumpur Convention Centre (KLCC)] 開催国 マレーシア URL http://www.abcex.com展示会の特色 ヘルスケア産業向けのイベント。業界関係者'製造業者、販売業者、購入 者(に焦点を絞った、域内で取引先を探すには最も効率の良いルートであ 会議について る。各種セミナーおよびワークショッププログラムがる。 マレーシア、シンガポール、インドネシア、フィリピン、その他の東南アジア諸国 主な対象市場。 ヘルスケア部門の概要: 医療機器、病院用機器および用品、診断器具・試験室、リハビリセンター・ 理学療法、救急、病院向けITソリューション、サービス・建物の保守管理 医薬品部門の概要: 対象製品 医薬品、ハーブ・市販薬、原料・消耗品、設備機器、サービス 医療美容・保健部門の概要: 市販の消耗品、植物標本集、美容器具、自宅用健康管理器具、フィット ネス・保健、各種セラピー入場料入場券の 業界関係者および専門家の来場者の入場料は無料。入手方法来場者のデータ'2011 年( 来場者数 3800 人 出展企業数 150 社事務所の連絡先 ABC Exhibitions, No.8, 16/6C, 46350, 住所 Petailing Jaya, Selangor Malaysia 電話番号 (60)-(3)-79546588 ファックス番号 (60)-(3)-79542352 Eメール sales@abcex.com ウェブサイト http://www.abcex.com 197Copyright (C) 2012 JETRO. All rights reserved. 197
  • 201. 5.8 ハーバル・アジア - アジア一のハーブ見本市 (The Herbal Asia - Asias Premier Herbal Trade Show) ハーバル・アジア - アジア一のハーブ見本市 名称 The Herbal Asia - Asias Premier Herbal Trade Show 初開催の年 2006年 開催頻度 年1回 開催期間 3日間 クアラルンプール市内のプトラ・ワールドトレードセンター 会場 [Putra World Trade Centre (PWTC)] 開催国 マレーシア展示会の特色 ハーバル・アジアは、製造業者、生産者、健康業界関連の専門家が出会い、 意見を交換し、ヘルスケアおよびハーブ産業の発展を促進していくための場を提 会議について 供。ハーバル・アジアは、自然治癒、スローフード、薬草療法、健康飲料、薬草 剤・生薬・伝統薬等、様々な種類の製品とサービスが一堂に会する見本市で す。 ハーブ製品メーカー、原料のサプライヤー、原料の栽培者、有機食品のサプライ ヤー・生産者、供給業者、投資家/政策立案者、ドラッグストア/薬局、研 対象製品 究者・教育機関、スパ・健康/自由形企業、マーケティング会社・直販業者、 関係官庁 ハーバル・アジアは、マレーシアで息の長い集中型のプロ向け漢方薬・自然医 展示会に向け 学・伝統薬・補完医学展示会。 た受け入れ態 対象は業界関係者および専門家に限定されており、ハーブ・自然派・「環境に 勢 優しい」製品関連業界をアピール。 チェーン店/百貨店、フランチャイズ店・フランチャイズプランナー、研究機関、美 容院経営者、化粧療法士、コンサルタント、スパプランナー、ホテル・リゾート・ス パの運営管理者、レストラン経営者、マッサージ療法士、販売業者、商社、卸 売業者、小売業者、製造業者、皮膚科専門医・医師、薬剤師・ハーバリス ト、包装・製品開発設計者、自然医学の医師、百貨店・コンビニエンスストア のオーナー、化粧品店・健康用品店のオーナー、輸入ショップ・通信販売業 その他の情報 者、イメージコンサルタント、メイクアップアーティスト、企業団体、マスコミ/報道 機関、美容専門学校の学生、化粧品・香水・トイレタリー・スキンケア製品・ヘ アケア製品・ボディケアおよび口腔ケア用品のメーカーを含む美容業界のエンド ユーザー、化粧療法士・美容師等のヘア関連・美容業の専門家・オーナー、ア ロマセラピスト、スパセラピスト、メイクアップアーティスト、マッサージ療法士、美容 学校の学生、皮膚科専門医入場料入場券の入手方法 業界関係者と専門家の皆様の入場料は無料来場者のデータ'2011 年( 来場者数 200 人以上 出展企業数 25,000 社以上 198Copyright (C) 2012 JETRO. All rights reserved. 198
  • 202. 5.9 グランデュール・オブ・ビューティ 2011/ブライデックス 2011 (Grandeur of Beauty 2011 / Bridex 2011) グランデュール・オブ・ビューティ2011/ブライデックス2011 名称 Grandeur of Beauty 2011 / Bridex 2011'GBX2011( 初開催の年 2009年 開催頻度 年1回 開催期間 3日間 ペナンのストレイツキー・コンベンションセンター 会場 'Straits Quay Convention Centre, Penang( 開催国 マレーシア www.bridex.com.my URL www.beautyshow.com.my展示会の特色 グランデュール・オブ・ビューティ 2011/ブライデックス 2011'GBX2011(は、 美容、スパ、健康・保健業界向けのペナンでインセンティブ重視型消費者 見本市について 向け見本市。 見本市はペナン州政府の全面的な支援を受けている。 対象製品 美容、健康、ブライダル関連商品 展示会に向けた 美容、健康、保健業界からブライダル業界が参加。 受け入れ態勢入場料入場券の 来場者の入場料は全て無料。オンラインでの事前登録が可能。入手方法来場者のデータ'2011 年( 来場者数 30000 人 出展企業数 120 社事務所の連絡先 Intrenasionale 会社名 Malaysia-South East Asia Head Office Krystal Point Corporate Park Level 4, Suite 1, 住所 No. 1 Jalan Tun Dr Awang, 11900 Bayan Lepas, Penang, Malaysia. 電話番号 6 04 646 7866 ファックス番号 6 04 646 7877 Eメール info@intrenasionale.com ウェブサイト http://www.intrenasionale.com 199Copyright (C) 2012 JETRO. All rights reserved. 199
  • 203. 5.10 イントレード・マレーシア 2012(INTRADE Malaysia 2012) イントレード・マレーシア2012 名称 INTRADE Malaysia 2012 初開催の年 2007年 開催頻度 年1回 開催期間 3日間 クアラルンプール市内のマトレード・エキシビション&コンベンションセンター 会場 'MATRADE Exhibition & Convention Centre( 開催国 マレーシア URL www.intrademalaysia.my/index.php/home展示会の特色 イントレード2011の出展対象は、輸出に即対応できるあらゆる業種、製品、サ ービスであり、以下の10種類の製品群が中心。 見本市に 自動車、電気・電子製品、食品・飲料、家具・インテリア、木質製品、ギフト、 ついて 土産品、手工芸品・ジュエリー、織物・アパレル、業界支援、情報通信技術、 専門サービス・対事業所サービス、健康・保健、医薬品、化粧品・パーソナルケ ア 展示会に向け 中小企業に、展示場で海外からのバイヤーや業界関係者と交流を図る絶好 た受け入れ態 の機会が与えられます。 勢 業界のバイヤー、政府機関、貿易振興当局、産業団体・商工会議所、最高 来場者の 経営責任者'CEO(、社長、最高情報責任者'CIO(、最高財務責任者 プロフィール 'CFO(、取締役、上級管理職、プロジェクトディレクター/マネージャー FTA@INTRADEプログラムは、FTA'自由貿易協定(パートナーの民間部門と その他の情報 世界のビジネス界の間の経済的連携を促進し、増大させることを目的として実 施されます。入場料入場券の 事前登録、招待状、または名刺による登録入手方法来場者のデータ'2011 年( 来場者数 9000 人 出展企業数 400 社来場者のデータ'2011 年( 来場者数 8000 人 出展企業数 342 社 200Copyright (C) 2012 JETRO. All rights reserved. 200
  • 204. 事務所の連絡先 キューブインタグレイテッドマレーシア 会社名 'Qube Integrated Malaysia Sdn Bhd( 35-1 Jalan Tanjung SD13/1 Bandar Sri 住所 Damansara, 52200, Kuala Lumpur 603 6277 9973 6012 278 3899 電話番号 6012 388 1487 6016 776 7753 ファックス番号 603 6277 3973 Eメール pauline.intrade@gmail.com ウェブサイト www.intrademalaysia.my 201Copyright (C) 2012 JETRO. All rights reserved. 201
  • 205. 5.11 ビューティプロフェッショナル 2012(Beauty Professional 2012) ビューティプロフェッショナル2012 名称 Beauty Professional 2012 初開催の年 2012年 開催頻度 該当なし 開催期間 4日間 クアラルンプール市内のプトラ・ワールドトレードセンター 会場 [Putra World Trade Centre (PWTC)] 開催国 マレーシア URL http://www.beautyprofessional.com.my/展示会の特色 製品の販売業者、製薬会社、研究開発機関、材料・製品包装のサプライ 見本市について ヤー、美容院・小売店オーナー、そして美容専門家に焦点。 企業間の結果重視型のイベント。美容院経営者にとって1年でそれほど多 忙ではない時期に開催。業界のバイヤーのみと直接接触が可能。マレーシ 主なメリット ア国内および地域内の美容院経営者、美容関連商品の販売業者および 販売代理店、美容学校のオーナー、美容業の専門家と知り合いになるチャ ンス。 ビューティプロフェショナル2012は、以下の部門に属する美容業関係者にとっ て理想的な見本市。 スキンケア製品、メイクアップ用品、フレグランス、包装・包装資材、スパ用品 およびトリートメント、健康・栄養、体重管理、ネイル用品およびサービス、イ 対象製品 メージコンサルティング業、浴用化粧品・ボディケア用品、デンタルケア用品、 自然派・有機製品、伝統・補完・代替医療、アロマセラピー、対事業所サ ービス、美容フランチャイズ業、保健・健康およびスパ施設、事業者団体、 政府機関入場料 業界関係者のみを対象。 オンライン登録は以下の通り 入場券の入手方法 http://www.beautyprofessional.com.my/PreRegistrationForm.aspx事務所の連絡先 グローエキシビションマネージメント 会社名 'Glow Exhibition Management Sdn Bhd( D-1-28, Block D, Jalan PJU 1A/3, Taipan 住所 Damansara 2, Ara Damansara, 47301, Petaling Jaya, 電話番号 603 7842 9929 ファックス番号 603 7842 9927 Eメール selina@glowexhibition.com ウェブサイト www.beautyprofessional.com 202Copyright (C) 2012 JETRO. All rights reserved. 202
  • 206. F. マレーシアにおける今後の化粧品・美容関連商品市場に関する予測6.1 売上金額予測:2011~2015 年マレーシアのパーソナルケア部門は、2015年には14億米国ドルの売上を上げ、2010年と比較すると31%増を記録する見込みである。この部門は、2010年から2015年にかけて4.5%の年平均成長率で成長する見込みである。 表76:2010~2015年のパーソナルケア部門の売上金額予測'10億米国ドル( 年 10億米国ドル 2010年 1.07 2011年 1.10 2012年 1.20 2013年 1.26 2014年 1.30 2015年 1.40 出所: RNB Research グラフ65:2011~2015年のパーソナルケア部門の売上金額予測'10億米国ドル( 1.6 1.4 1.2 1 US$ Billion 0.8 0.6 0.4 0.2 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Sale Value 出所: RNB Research 203Copyright (C) 2012 JETRO. All rights reserved. 203
  • 207. 6.1.1 今後の拡大が期待される化粧品スキンケア製品部門は、2011 年から 2015 年の予測期間を通じて不変価格表示で 4%の年平均成長率を記録することが予想される。2011 年から 2015 年の予測期間を通じて、スキンケア製品のうちシャワー・浴用化粧品部門の不変価格ベースの年平均成長率は 4%と予想される。デオドラント部門は、2011 年から 2015 年の予測期間を通じて不変価格表示で 1%の年平均成長率を記録する見通しである。サンケア用品部門は、2011 年から 2015 年の予測期間を通じて不変価格表示で 1%の年平均成長率を記録する見通しである。メイクアップ用品・色物化粧品部門は、2011 年から 2015 年の予測期間を通じて不変価格表示で 2%の年平均成長率を記録する見通しである。2011 年から 2015 年の予測期間を通じて、ヘアケア製品部門については、不変価格ベースの年平均成長率は 2%と予想される。2011 年から 2015 年の予測期間を通じて、フレグランス部門は、不変価格ベースで 3%の年平均成長率を記録する見通しである。男性用化粧品部門の見通しは良好で、2011 年から 2015 年の予測期間を通じて不変価格ベースの年平均成長率は 4%と予想される。脱毛用品部門は、2011 年から 2015 年の予測期間を通じて成長が停滞する見通しである。口腔ケア用品部門は、2011 年から 2015 年の予測期間を通じて、不変価格表示で 4%の年平均成長率を記録する見通しである。 204Copyright (C) 2012 JETRO. All rights reserved. 204
  • 208. 6.2 今後の拡大が期待される消費者層マレーシアの消費者マレーシアの消費者は、マレー人、中国系、インド系'主にタミル語を話す(から構成されている。マレーシアには、イラン、イラク、ブルネイ、バングラディシュ、スリランカ、およびアフリカ諸国からの留学生が多数滞在している。こうした国際色豊かな土地柄と、マレーシア人の現代的かつ進歩的な性質により、白物家電製品、娯楽サービス、パーソナルケア用品の小売はかなりの量である。男子はどいてて!女子のお通りよ!最新の 2010 年マレーシア国勢調査では、女性 100 人に対し男性は 105 人という男女比が報告されている。男性は、性別構成比という意味では天秤の片方を多尐傾けてはいるが、マレーシア教育省による高等教育機関への入学者数に関する最新の統計によると、2010 年の総入学者数の 55.6%を女子が占めており、2007 年の 54%から増加している。より多くの教育程度の高い女性がホワイトカラーの労働人口に流れ込み、管理職的な職に就き、家庭でも職場でもさらに力を持つようになってきている、といった変化が既に解き明かされつつある。経済面でより大きな実権を握り、購買力も高まり、その上、選択肢のバラエティはますます豊かになっていく中で、女性の購買動向に対する期待はますます高まるばかりであるが、さらに要求が厳しくなることも間違いないだろう。共同購入サイト共同購入サイトが小売の新たな流れとなってきている。インターネットに接続している消費者は、今や、共同購入を通して個人個人の購買力を高めることができるのである。この小売の新しい流れは、同じ嗜好で、なおかつ、一括購入あるいは小売業者が断続的に提供する特別サービスを通じて一斉に団体割引をうまく利用する「一時的な」コミュニティを形成するものである。小売業者も、購買パターンや購買行動、どのような製品だとうまくいき、どのような製品だとうまくいかないのかを観察することで、共同購入から恩恵を受けることができる。 205Copyright (C) 2012 JETRO. All rights reserved. 205
  • 209. 6.3 今後の拡大が期待される流通経路小売売上高'パーソナルケア用品を含む全製品(の成長は、2012 年には 6%拡大することが予想される。これは 3 年間で最も緩やかな成長である。この 6%の成長は、869 億リンギットという多大な額の売上高をもたらすことになる。今年の成長拡大は 6.5%で、小売売上高で 820 億リンギットに相当する。この成長はインフレも考慮に入れている。2011 年のインフレは、3.2%程度である見込みが高いが、来年は 3%未満まで緩和することが予想される。専門小売店は、15.9%という最大の売上の伸びを記録する見込みである。その後に、ファッションおよびファッションアクセサリーの 14.9%、百貨店兼スーパーマーケットの 9.4%、そして次に、わずか 3.7%の百貨店が続く。[出所:マレーシア小売業協会'MRA(]今後拡大が期待される流通経路は、以下のとおりである。化粧品専門店電子商取引 - インターネット販売中小企業'SMEs(の間の電子商取引は、政府と業界関係者による意識の高まりを受けて、2010年から2011年にかけて20%の成長が予想される。中小企業は、マレーシア国内の総企業数の99.2%を占めており、マレーシアのコンピューター・マルチメディア産業協会[Association of theComputer and Multimedia Industry of Malaysia (PIKOM)]は、マレーシア国内の昨年の電子商取引は30億米国ドルに上ると指摘している。マルチメディア開発公社[The Multimedia Development Corporation Sdn Bhd (MDeC)]と 中小企業開発公社[SME Corporation Malaysia (SME Corp. Malaysia)]は、中小企業向けの電子商取引のオープンプラットフォームの普及を共同で促進していく旨の覚書'MoU(に調印した。このMDEX.comと呼ばれるオープンで独立した電子商取引プラットフォームは、中小企業を対象に、購入、販売、取引の過程を「電子的に有効にする」ことを目的としている。マルチメディア開発公社が電子商取引プラットフォーム開発の陣頭指揮を執る一方で、中小企業開発公社は、プラットフォームを中小企業の間に普及させるためのリンクを張る予定である。 206Copyright (C) 2012 JETRO. All rights reserved. 206
  • 210. 6.4 マレーシア市場への参入を目指している日本の中企業/中小企業への提言マレーシアの化粧品産業は、年率 8%で急速に成長している。これは、働く女性の数の増加、都市化の増大、ならびに教育による自己認識の高まりに起因している。この業界は、高級品に対する大きな需要があるため、今後も着実に成長することが予想される。マレーシア市場での製品の売り出しを目指している日本の化粧品会社は、以下の行動を取る態勢を整えておくべきである。 市場で製品のブランドイメージを確立するための、広告および販売促進キャンペーンへの初期 投資 商標の登録 信頼性の高い流通および販売網の構築 クアラルンプール圏外への販売地域の拡大 製品範囲の拡大日本の化粧品製造会社および商事会社には、次の製品群でマレーシア市場に参入の可能性がある。 日焼け止めとアンチエイジング商品 天然成分と精油を使用して作られる無香料製品が属する製品製品の品質は、消費者の購入意思に大きな影響を与える要因の一つである。従って、これは何を示唆しているかと言うと、企業が売り込み市場で競争力を獲得するためには製品の品質を常に維持するか、あるいは常に品質を把握しておくよう努めるべきだということである。消費者の大半は、製品の品質を気にしており、より高品質の製品であれば高い金を払うのも厭わないだろう。よって、特売価格というのは、特に化粧品に関しては、消費者を引き付ける力となると限らない。しかしながら、ブランドイメージは常に、買い物をする際の多くの消費者の焦点となっていた。消費者は、一流ブランドのイメージがある商品は得てして品質も良いという傾向を見抜いているため、安いブランドイメージがある製品よりも、一流ブランドを買いたがる傾向にある。製品知識も、消費者の購入意思を左右するのに一役買っている。買おうとしている製品に対する自分たちの必要条件という点にについて言えば、21世紀の消費者は非常に教養がある。このような消費者は通常、その製品が自分のニーズに合っているかどうかを確認するためにまず製品情報を検索する。よって企業は、広告、もしくは製品への十分なラベル表示を通じて、製品情報を効率よく消費者に届けることの重要性を認識しなければならない。そのためには、効果的な総合的マーケティングキャンーペーンが必要となる場合もある。一言で言えば、現在の市況を常に把握し、消費者の現在のニーズと嗜好に関する市場調査を実施することで競争力を維持するのは、企業にとって極めて重要なことである。マレーシアの化粧品業界は、ますます競争が激しくなってきている。従って化粧品会社は、こうした課題を認識し、業界で生き残り成長していくために効果的な運営・経営を通して独創的に仕事をすべきある。 207Copyright (C) 2012 JETRO. All rights reserved. 207
  • 211. G. 照会先マレーシア化粧品・トイレタリー・フレグランス協会'The Cosmetic, Toiletry And Fragrance Association Of Malaysia(1005, Block B, Level 10,Phileo Damansara 1,9, Jalan 16/11 Off Jalan Damansara,46350 Petaling Jaya. Selangor, Malaysia電話: 603-79955 2163ファックス: 603-79955 2163英国化粧品・トイレタリー・香水協会[The Cosmetic Toiletry & Perfumery Association (CTPA) Limited]Josaron House5/7 John Princes StreetLondon W1G 0JN, UK電話: 020 7491 8891ファックス: 020 7493 8061E メール: info@ctpa.org.uk米国化粧品工業会[The Personal Care Products Council (前 CTFA)]1101 17th Street, NW, Suite 300, Washington D.C. 20036-4702, USA電話: (202) 331-1770ファックス:(202) 331-1969国際化粧品技術者会連盟'International Federation of Societies of Cosmetic Chemists(Verlag fur chemische Industrie (VCI),H Ziolkowsky GmbH,P O Box 102565,D-86015 Augsburg,Germany電話:: +49 821 325830マレーシア小売業チェーン協会'Malaysian Retailer-Chains Association(Unit 15-6, Block A, Jaya One No. 72A, Jalan Universiti 46200 Petaling Jaya,Selangor D.E Malaysia電話:603-7955 3526ファックス:603-7955 3525E メール: mrca.secretariat@gmail.comウェブサイト: www.mrca.org.myマレーシア直接販売協会[Malaysian Direct Distribution Association (MDDA)]B-04-5 Block B, South City,Taman Serdang Perdana,Sekysen 1, 43000,Seri Kembangan, Selangor, Malaysia電話: +603-8958 1368ファックス:+603-8957 9368 208Copyright (C) 2012 JETRO. All rights reserved. 208
  • 212. マレーシア貿易開発公社[Malaysia External Trade Development Corporation (MATRADE)]企業情報センター[Business Information Centre (BIC)]2nd Floor, Menara MATRADEJalan Khidmat Usaha, Off Jalan Duta50480 Kuala Lumpur, Malaysia電話: 603-6207 7077ファクス:603-6203 7191E メール: businesslibrary@matrade.gov.myハラル産業開発公社[Halal Industry Development Corporation (HDC)]5.02, Level 5, KPMG Tower, First Avenue, Persiaran Bandar Utama,47800 Petaling Jaya,Selangor Darul Ehsan,Malaysia.電話:+603 -7965 5555ファックス:+603 -7965 5500マレーシア投資開発庁[Malaysian Investment Development Authority (MIDA)]Block 4, Plaza Sentral Jalan Stesen Sentral 5 Kuala Lumpur Sentral 50470 Kuala LumpurMalaysia電話:603-2267 3633ファックス: 603-2274 7970マレーシア製造業連盟[Federal of Malaysian Manufacturer (FMM)]Wisma FMM, No.3 Pesiaran Dagang, PJU9, Bandar Sri Damansara, 52200 Kuala LumpurMalaysiaマレーシア通商産業省'Ministry of International Trade and Industry(Trade Support, Kuala Lumpur Block 10, Jalan Duta, Ground Floor 50622 Kuala LumpurMalaysia電話:03-62010033ファックス:03-653-1303マレーシア税関局'Royal Customs & Excise Department Malaysia (Ibu Pejabat Kastam Dan Eksais Diraja Malaysia, Blok 11, Kompleks Pejabat-pejabatKerajaan,Jalan Duta, 50596 Kuala LumpurMalaysia 209Copyright (C) 2012 JETRO. All rights reserved. 209
  • 213. マレーシア経済企画庁'Economic Planning Unit (Prime Ministers Department Block B5 Level 4 Federal Government AdministrativeCentre 62502 PutrajayaMalaysia電話:03 - 8872 3252ファックス:03-8888 3798ウェブサイト: www.epu.gov.myマレーシア統計局'Department of Statistics(Blok C6, Parcel CPusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan62514 Putrajaya電話:603-88857000 samb./ext 7710ファックス:603-8889 1451/1452E メール: jpbkkp@stats.gov.myウェブサイト: www.statistics.gov.myマレーシア標準局'Departmnet of Standards Malaysia('知識センター課((Knowledge Centre Section)Strategic Management DivisionCentury SquareLevel 2, Block 2300, Jln. Usahawan63000 Cyberjaya, SELANGOR電話: 03-83191554ファックス:03-83193131ウェブサイト:www.standardsmalaysia.gov.myマレーシア中小企業開発公社[SME Corporation Malaysia (SME Corp.)]Level 6, SME 1, Block B,Lot E, Jalan Stesen Sentral 2,Kuala Lumpur Sentral50470 Kuala Lumpur電話: 03-2775 6000ファックス: 03-2775 6001 210Copyright (C) 2012 JETRO. All rights reserved. 210
  • 214. マレーシアにおける化粧品および美容関連商品の市場調査 2012 年 3 月発行 著作・発行 日本貿易振興機構(ジェトロ) 海外調査部 〒107-6006 東京都港赤坂 1-12-32 アーク森ビル 6 階Copyright © 2012 JETRO. All rights reserved. 禁無断転載